Power BI

FUNDAMENTOS
POWER BI

EBOOK
 ÍNDICE
Introducción Página 3

¿Qué es Power BI? Página 4

Componentes de Power BI Página 5

Origen de datos Página 6

¿Cuáles son las capacidades

Página 7
principales de Power BI?

¿Por qué Power BI es un Página 8

referente a nivel de mercado?

Ejemplos de cómo aplicar Página 9

power BI

Descarga e instalación Página 12

Interfaz de Power BI Página 14

Fases de power BI Página 16

Query Editor Página 17

introducción a DAX Página 19

Visualizaciones Página 20

Reporte en línea Página 22

Conclusiones Página 23

Referencias bibliográficas Página 24

FUNDAMENTOS POWER BI

INTRODUCIÓN

Debido a la implantación de las soluciones

de gestión empresarial en las empresas, los
diferentes departamentos cuentan cada día
con más información para analizar.

La toma de decisiones
basada en el análisis de
datos es un proceso
enfocado en la recopilación,
análisis y verificación de los
datos para desarrollar
estrategias y tácticas que
ayuden a las empresas a
alcanzar sus objetivos.

Afortunadamente hoy existen herramientas de inteligencia

de negocios que son utilizadas por las empresas que saben
de la importancia que tienen.

Una de estas herramientas, es la aplicación que ofrece Microsoft

denominada Power BI. La misma facilita que se puedan analizar
y gestionar datos provenientes de diferentes canales para
mostrarlos de manera gráfica y personalizada mediante
todo tipo de informes y paneles visuales. Estos informes
facilitan la manera en que se consultan los datos, ya que se
podrán revisar de una manera mucho más rápida, intuitiva,
interesante y atractiva.
FUNDAMENTOS POWER BI

¿QUÉ ES POWER BI?

Es un conjunto de herramientas
que pone el conocimiento al
alcance de todos y nos permite
acceder a nuestros datos de
forma segura y rápida,
generando grandes beneficios
para nosotros y para nuestra
empresa.

Es un sistema predictivo, inteligente y de gran apoyo, capaz de

traducir los datos simples o complejos en gráficas, paneles o
informes, por cualidades como la capacidad gráfica de
presentación de la información o la integración de Power Query
que es el motor de extracción, transformación y carga de datos
incluido en Excel.

¿POR QUÉ UTILIZAR POWER BI?

Power BI es una solución de análisis empresarial basado en la

nube, al ser así nos permite obtener de manera fácil acceso a
datos dentro y fuera de la organización casi en cualquier
dispositivo. Estos análisis pueden ser compartidos por diferentes
usuarios de la misma organización, por lo que directivos,
financieros y comerciales pueden disponer de la información del
negocio en tiempo real.
FUNDAMENTOS POWER BI

COMPONENTES DE POWER BI

La aplicación se conforma fundamentalmente de estos

componentes:

Power BI Desktop

Es una aplicación gratuita de escritorio para transformar,

visualizar datos y crear informes de los mismos.

Power BI Service

Es el servicio online con un funcionamiento similar a la

aplicación desktop que permite publicar informes y configurar
la actualización de datos automáticamente para que el
personal de la organización tenga los datos actualizados.

Power BI Mobile

Es la aplicación móvil disponible para Windows, iOS y Android

para visualizar informes y que se actualiza automáticamente
con los cambios de los datos.
FUNDAMENTOS POWER BI

ORIGEN DE DATOS

Power BI es una herramienta que se utiliza principalmente

para crear cuadros de mando. La información se puede
actualizar de manera automatizada o manual y permite la
compartición de los informes mediante la propia herramienta.

Power BI permite conectar a cientos de orígenes de datos en

la nube o entorno local, creando informes con objetos
integrados o creando objetos personalizados.

El acceso a los datos puede ser desde una tabla Excel,

Salesforce, Dynamic CRM, Google Analytics o hasta complejas
bases de datos en la nube, lo cual facilita tener toda la
información en una única visualización.
FUNDAMENTOS POWER BI

¿CUÁLES SON LAS CAPACIDADES

PRINCIPALES DE POWER BI?

Permitir importar datos y moldearlos a

voluntad.

Facilita cruzar datos, hacer cálculos y gráficas

sofisticadas de manera relativamente
sencilla.

Permite que los cálculos se reutilicen tantas

veces como sea necesario con la información
actual recogida en las bases de datos de
origen, por lo que se puede contar con
información actualizada y libre de errores
humanos.

Esto se traduce en tablas y gráficas que

permiten que el usuario interactúe con la
información seleccionando períodos de
estudio, tipologías de clientes o de productos
o aquellas otras dimensiones que necesite
visualizar la persona que revise la
información.
FUNDAMENTOS POWER BI

¿POR QUÉ POWER BI ES UN REFERENTE A

NIVEL DE MERCADO?

Las conexiones

Como se ha mencionado esta herramienta puede conectarse

a distintos orígenes de datos desde archivos sueltos hasta
plataformas online como Google Drive y Salesforce. Además,
permite el cruce de estos datos mostrándolos en un único
cuadro de mando.

Puede cargar los

datos desde ficheros
txt, csv y excel;
formatos en los que
la mayoría de los
sistemas exportan
sus datos.

La utilidad

Es una herramienta utilizable por toda la infraestructura

empresarial, útil para producción, contabilidad, recursos
humanos, inventarios, logística, cliente; brindando cuadros
de mando adaptados a las necesidades e infraestructura de
cada uno de los departamentos y permitiendo el intercambio
fluido de información a través de estos.
FUNDAMENTOS POWER BI

Su facilidad para
compartir

Al estar alojado en la nube, con tener conexión a internet se

hace factible el acceso de la información para cliente y socios.

El Precio

Power BI desktop es gratuito y permite la conexión a muchos

orígenes de datos, procesarlos y crear informes. Luego estos
pueden publicarse en la app de Power BI a la que se puede
tener acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Por otro lado, se tiene Power BI Pro al ser de pago mensual
permite espacios colaborativos, tiene una mayor frecuencia del
refrescamiento de los datos, mayor almacenamiento de la
información y mejores medidas de seguridad.
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EJEMPLOS DE CÓMO APLICAR POWER BI

El departamento financiero de una empresa puede utilizar el
potencial de esta aplicación para el análisis estratégico de sus
ingresos y gastos, llegando hasta el detalle del nivel de sus
cuentas contables con este análisis, no solo mes a mes, sino en
gráficos que muestren el histórico de las mismas en los últimos
años, lo cual ayudaría en la detección de posibles aumentos de
costes o baja rentabilidad a futuro.

Otra ventaja es que el departamento que se ocupa de las

ventas puede realizar un análisis profundo de sus datos de
años anteriores y estudiar las tendencias del comportamiento
por clientes, zonas geográficas y los momentos con mayor o
menor flujo de ventas, con el análisis de estas tendencias
podrán tomar decisiones a corto, mediano o largo plazo y de
esta manera ajustar sus estrategias de dinámica de venta en
caso de que fuera necesario.
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El departamento de recursos humanos y capacitación puede

hacer estudios del comportamiento de su personal. Estudiar el
crecimiento profesional de sus trabajadores, el flujo de los
mismos hacia dentro y fuera de la empresa. En caso de ser una
empresa multinacional, este departamento pudiera hacer
análisis de la fluctuación de la plantilla por países o zonas.
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DESCARGA E INSTALACIÓN
Power BI desktop nos permite ser descargada y utilizada desde
una computadora con sistema operativo Windows. Puede ser
descargado de forma gratuita.

Con Power BI desktop podemos crear completamente los

reportes sin necesidad de contar con un cuenta o correo
registrado, por lo que es perfecto para ser utilizado ya sea
tanto para uso personal como para uso empresarial.

Para descargar la Power BI Desktop debemos seguir los

siguientes pasos:

Debemos dirigirnos a la página

oficial
www.powerbi.microsoft.com.

Ir al final de la página
donde encontraremos la
opción descarga gratis.
FUNDAMENTOS POWER BI

Esta opción nos redirige a

la tienda oficial de
Microsoft donde
presionaremos obtener y
empezará la descarga de
la aplicación.

Una vez descargada

damos a la opción
abrir, se abrirá Power
BI Desktop y
presionaremos
comenzar.

Nos pedirá ingresar con un

correo, pero como
mencionamos anteriormente
no será necesario para crear los
reportes, así que podemos
cerrar sin problemas la ventana
para así empezar a hacer uso
de Power BI Desktop.
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Interfaz de Power BI
Es muy similar a otros programas de office. Dentro de sus
componentes principales en la pantalla principal podemos
encontrar:

BARRA DE
HERRAMIENTAS

VISTAS:
Reporte.
Data.
Modelo.
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Páginas de reporte.

PANELES :
Campos.
Visualizaciones.
Filtros.
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FASES DE POWER BI

Get data u obtención de datos

Se trata de la carga de datos ya sea por tablas Excel, PDF,

bases de datos, fuentes web o servicios en línea.

Data preparation o
preparación de datos

De las tablas de datos obtenida anteriormente podemos

limpiarlas u organizarlas desde la opción Query editor de
power BI.

Data Modeling o modelado

de datos

De las tablas de datos creamos estructuras o modelos para

relacionar datos entre las distintas tablas.
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Data visualization o
visualización de datos

Es la representación de datos en gráficos o matrices.

Data reporting o reporte

de datos

Es la estructura, formato de visualizaciones y elementos que

dan lugar a un reporte.

QUERY EDITOR

Es donde se hacen los ajustes correspondientes a las tablas y

sus registros para que power BI los reconozca y
posteriormente ser utilizados en el reporte. Es mayormente
utilizado para la corrección y limpieza de datos.
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Herramientas de Query editor

En query editor tenemos distintas herramientas con las que

podemos hacer modificaciones a nuestras tablas de datos de
múltiples formas y para esto haremos uso de las 3 tablas
principales de la barra de herramientas:

INICIO.

Es la pestaña principal donde se pueden realizar ajustes

generales y transformaciones comunes, por ejemplo:
Modificar fuentes de datos, remover columnas y filas o
combinar tablas.

TRANSFORMAR

Los ajustes realizados se van a reflejar en las columnas que

seleccionemos, por lo cual podremos reemplazar valores de
esta columna, extraer caracteres y realizar funciones de pivot
y unpivot.
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agregar columna

Al utilizar esta pestaña podremos agregar nuevas columnas

con referencia a los datos de otras columnas, incluir índices,
extraer meso año de una columna de fecha y utilizar
columnas condicionales.

introducción a DAX

DAX corresponde a las siglas de Data Analysis Expressions o expresión

de análisis de datos.

Es el equivalente a realizar formulas en Excel, en donde se tendrá una

barra similar, solo que en el caso de power BI no se les llamaran
formulas sino expresiones.

Estas expresiones nos permitirán hacer operaciones sencillas como

sumas, restas o divisiones, hasta operaciones mas complejas y cálculos
para múltiples propósitos.

No siempre será necesario utilizar Dax, ya que power BI puede generar

operaciones o también llamadas medidas automáticamente. Entre estas
medidas tenemos las siguientes:
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Se generan solo con arrastrar el campo en

MEDIAS una visualización y así nos genera la
IMPLICITAS operación, estas operaciones son básicas,
pudiendo ser desde sumas o conteos.

Son las medidas que generamos

MEDIAS utilizando DAX, en las que podríamos
EXPLICITAS generar una suma entre columnas o
campos

visualizaciones
Son las representaciones de datos en forma de gráficos, diagramas,
matrices o tablas. Todos estos elementos aplicados de manera correcta
nos ayudaran a realizar un análisis, lo cual permitirán una toma de
decisiones informada y eficiente.
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Formatos de visualizaciones
Son todos los elementos que podemos modificar, borrar o agregar a las
visualizaciones. Como por ejemplo: Agregar colores a los elementos,
títulos, fondos o contornos.

Algunas recomendaciones para aplicar estos formatos serian:

SIMPLEZA

Una visualización tiene que cumplir con el propósito de ser

comprendida fácilmente y saber cual es su propósito.

CONSISTENCIA

Las fuentes deberán ser del mismo estilo y tamaño, como también
deben tener concordancia los contornos, márgenes y colores de las
leyendas en todas las visualizaciones.

NO ENFOCARNOS
EN LAS INTERACCIONES

Una de las principales funciones de un reporte es poder ver la

información que necesitamos rápidamente.
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Reporte en linea
Para tener mas formas de ver nuestro reporte debemos hacer uso de
las publicaciones web.

Esto nos permitirá ver en linea el reporte creado desde power BI

desktop en cualquier dispositivo.

El reporte es publicado en Power BI Service, en donde nos generara un

QR que podremos descargar para compartirlo con nuestro equipo de
trabajo o simplemente para consultarlo por nuestra cuenta de manera
rápida
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CONCLUSIÓN

Podemos decir que Power BI es una buena herramienta para los

análisis a nivel empresarial. Su flexibilidad para extraer información de
una gama amplia de fuentes y ser utilizado por diferentes sectores ya
sea económicos, salud, industria, informática y comunicaciones hace
que sea innovador porque permite el desarrollo de informes creativos
y la visualización interactiva de los datos; al ser multiplataforma
podemos crear informes para dispositivos móviles; y además al
combinar, optimizar y transformar datos crea un análisis profundo de
estos encontrando patrones en los mismos.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bimatico (2019). Para qué se utiliza Power BI, qué es capaz de hacer y dónde
descargarlo. Disponible en: https://www.bimatico.com/es/bi-news/para-que-se-utiliza-
power-bi-que-es-capaz-de-hacer-y-donde-descargarlo

Deloitte (s,f). ¿Qué es Power BI?. Disponible en:

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/que-es-power-bi.html

Microsoft (s,f). Power BI: Introducción a Power BI. Disponible en:

https://powerbi.microsoft.com/es-es/getting-started-with-power-bi/
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