Экспортный-гид Макаронные-изделия Китай

Экспортный гид
Макаронные
изделия
Китай
Экспортный гид
Макаронные
изделия
Китай
Гид создан при участии:

Предисловие
Настоящий гид разработан как практическое руководство для организации

экспорта макаронных изделий в Китай. Гид основан на следующих принципах:
• обобщение самых актуальных сведений о рынке;
• аналитические данные, основанные на оценках отраслевых экспертов;
• практические рекомендации по выходу на рынок;
• простая для восприятия форма изложения информации.
Представленные материалы помогут принять взвешенное решение о выходе

на рынок и максимально эффективно организовать экспорт макаронных изде-
лий в Китай.
© ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышлен-

ного комплекса Российской Федерации», 2021.
© Все права защищены.

Никакая часть данного издания не может быть воспроизведена в какой бы то
ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разреше-
ния владельцев авторских прав. При использовании ссылка на правообладате-
ля и источник заимствования обязательна.
Оглавление
Резюме�� 5
Список сокращений�� 7
Введение�� 9
1. Краткий обзор — Китай�� 12

1.1. Экономические тенденции��14
1.2. Политические тенденции�� 19
1.3. Деловая среда�� 21
1.4. Демографические тенденции�� 24
1.5. Влияние тенденций на потребительский рынок страны�� 26
2. Обзор рынка�� 28
2.1. Объем и динамика рынка��30
2.2. Потребительские предпочтения��48
2.3. Торгово-распределительная сеть��50
2.4. Конкурентная среда и участники рынка�� 57
3. Стандарты на продукцию��60
3.1. Требования к производителям �� 62
3.2. Требования к продукции �� 62
3.3. Требования к упаковке и маркировке��64
4. Барьеры входа на рынок��66

4.1. Особенности таможенных процедур ��68
4.2. Тарифные и нетарифные барьеры�� 69
5. Организация экспортных поставок�� 72

5.1. Логистика �� 74
5.2. Формы присутствия на рынке �� 82
5.3. Защита интеллектуальной собственности��87
6. Продвижение продукции�� 92
6.1. Ключевые факторы успеха на рынке��94
6.2. Отраслевые выставки�� 96
7. Особенности деловой культуры�� 97
8. Преимущества и риски осуществления поставок�� 103

8.1. Преимущества�� 105
8.2. Риски �� 106
Оглавление
9. Карта действий экспортера�� 107
10. Контактная информация�� 110
11. Государственная поддержка экспорта продукции АПК��114
Приложение №1. Особые экономические зоны��122

Резюме
• Китайская Народная Республика (КНР) с населением больше миллиарда

человек является одним из крупнейших рынков сбыта продукции АПК
для Российской Федерации. Экономика Китая лидирует по паритету поку-
пательной способности (ППС) с 2014 г. и занимает второе место по номи-
нальному ВВП с 2010 г. По итогам 2020 г. ВВП КНР в текущих ценах соста-
вил 14 867 млрд долл. США , а ВВП на душу населения (в текущих ценах
по ППС) — 17 104 долл. США . Уровень инфляции в 2020 г. составил 2,4%.
• Во всем мире последствия пандемии оказали негативное влияние

на социально-экономические показатели развития государств. При этом
КНР, согласно оценкам МВФ, является единственной из крупных эко-
номик, которой удалось показать положительный рост в реальном выра-
жении в 2020 г. Тем не менее темп роста с уровня 6,0% в 2019 г. снизился
до 2,3% в 2020 г. МВФ прогнозирует V-образное восстановление экономи-
ки Китая. Согласно оценкам, темп роста в 2021 г. составил около 8,0%,
а в период с 2022 по 2026 г. ожидается на уровне 5%.
• В 2020 г. численность населения Китая оценивалась в 1,4 млрд человек,

что составляет примерно 18% жителей Земли. Это объясняет значитель-
ное влияние Китая на глобальный продовольственный рынок, особенно
в сочетании с тем фактом, что на страну приходится только 10% мировых
земель сельскохозяйственного назначения.
• На долю АПК приходится почти 7,1% (чуть больше 1 трлн долл. США) ВВП
Китая и четверть (190 млн занятых) рынка труда. Вместе с тем КНР являет-
ся нетто-импортером продовольствия.
• Согласно Euromonitor International, потребление пасты и лапши

в 2020 г. составило около 14,0 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в 2019 г.
В то же время за период 2016–2020 гг. внутреннее производство пасты
и лапши сократилось с 18,3 до 14,4 млн тонн с отрицательным среднегодо-
вым темпом роста на уровне -5,7%.
• По итогам 2020 г. доля Китая в мировом импорте макаронных изделий

составила 3% в стоимостном выражении. В 2020 г. страна импортировала
149,6 тыс. тонн макаронных изделий на сумму 341,5 млн долл. США .
Объем импорта неизменно растет на протяжении последних лет: к 2020 г.
он увеличился в 5 раз в натуральном выражении и в 6 раз в стоимостном
по сравнению с 2012 г.
• Основными экспортерами макаронных изделий в Китай в 2020 г. являлись

Республика Корея и Италия, занимающие 36,9 и 24,8% в общем объеме
китайского импорта в натуральном выражении соответственно. Китай так-
же импортировал макаронные изделия из Турции, Индонезии, Вьетнама,
Испании и других стран.
5
Резюме
• Россия не входит в число крупных экспортеров макаронных изделий в Ки-

тай. В 2020 г., по данным ITC Trade Map, Россия экспортировала в страну
562 тонны макаронных изделий на сумму 403 тыс. долл. США .
• У России не подписано соглашение о свободной торговле с Китаем, поэ-

тому к российской продукции применяется ставка режима наибольшего
благоприятствования (РНБ) на условиях ВТО. Ставка ввозных таможен-
ных пошлин КНР на макаронные изделия составляет 8–10%.
6
Список сокращений
Англоязычные сокращения
B2C Business-to-consumer — коммерческие взаимоотношения между

организацией и конечными потребителями
CIF условие поставки CIF Incoterms (Cost, Insurance and Freight —

Стоимость, страхование и фрахт)
CPCC Copyright Protection Center of China — Китайский центр защиты

авторских прав
CPTO China Patent & Trademark Office — Китайское управление по па-

тентам и товарным знакам
CQC China Quality Certification Centre — Китайский центр сертифика-

ции качества
GACC General Administration of Customs — Главное таможенное управ-

ление КНР
IPPC International Plant Protection Convention — Международная

конвенция по защите растений. Клеймо IPPC подтверждает, что
деревянная тара прошла фитосанитарную обработку
ITC Trade Внешнеторговая статистика Международного торгового центра

Map
NCAC National Copyright Administration of the People's Republic of

China — Государственное управление по авторским правам КНР
Русскоязычные сокращения
ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВСНП Всекитайское собрание народных представителей
ВТО Всемирная торговая организация
ЕАЭС Евразийский экономический союз
ЗСТ зона свободной торговли
КПК Коммунистическая партия Китая
КРС крупный рогатый скот
МВФ Международный валютный фонд
МКТУ Международная классификация товаров и услуг
7
Список сокращений
МОТ Международная организация труда
ОЭЗ особая экономическая зона
ПИИ прямые иностранные инвестиции
ППС паритет покупательной способности
РНБ режим наибольшего благоприятствования
РОУ АПК региональные органы управления агропромышленным

комплексом
СанПиН Санитарные правила и нормы
ТН ВЭД Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТРОИС Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
ФТС Федеральная таможенная служба Российской Федерации

России
ЦВК Центральная военная комиссия Китая
ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию
8
Введение
9
10
Введение
КНР — самая населенная страна мира, в которой проживает около 1,4 млрд че-
ловек. С 2010 г. китайская экономика является второй в мире по номинальному
ВВП и уже с 2014 г. — крупнейшей по ППС. Китай также лидирует по объемам
промышленного производства и остается главным импортером продоволь-
ствия из России.
Общие сведения (2020 г.)
ВВП (в текущих ценах): 14 867 млрд долл. США

Рост ВВП: 2,3%
ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 17 104 долл. США
Уровень инфляции: 2,4%
Приток ПИИ: 141,2 млрд долл. США (2019 г.)
Население: 1,4 млрд человек
Площадь: 9,4 млн км2
Крупнейшие города по численности населения: Шанхай (26,9 млн),
Пекин (20,4 млн), Чунцин (15,8 млн), Тяньцзинь (13,6 млн), Гуанчжоу (13,2 млн)
Уровень урбанизации: 60,3%
Уровень безработицы: 4,3%
Структура ВВП: сельское хозяйство (7,1%), промышленность (39,0%),
сфера услуг (53,9%)
Структура занятости: сельское хозяйство (24,7%), промышленность (28,2%),
сфера услуг (47,1%)
Основные товары экспорта: электрические машины и оборудование;
реакторы ядерные; мебель; пластмассы; средства наземного транспорта
Основные товары импорта: электрические машины и оборудование;
нефть и нефтепродукты; реакторы ядерные; руды; инструменты и аппараты
оптические, фотографические, кинематографические, медицинские
Объем экспорта: 2 590,6 млрд долл. США
Объем импорта: 2 055,6 млрд долл. США
Источник: МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД, МОТ, ITC Trade Map
11
Краткий обзор — Китай
1
12
Содержание
1.1. 1.4.
Экономические тенденции Демографические тенденции
1.2. 1.5.
Политические тенденции Влияние тенденций
на потребительский рынок страны
1.3.
Деловая среда
13
1.1. Экономические тенденции

Китай — единственная в мире крупная экономика, показавшая положительную
динамику в 2020 г. По прогнозу МВФ, после снижения с уровня 6,0% в 2019 г.
до 2,3% в 2020 г. последует V-образное восстановление экономики страны.
Согласно оценкам МВФ, по итогам 2021 г. темп роста увеличился до 8,0%,
а в 2022–2026 гг. составит около 5%.
Рис. 1. Динамика ВВП Китая, 2017–2026 гг.
млрд %
долл.
30 000 12
25 000 10
20 000 8
15 000 6
10 000 4
5 000 2
0 0
2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*
ВВП в текущих ценах, млрд долл. США Рост реального ВВП, %
Источник: МВФ (доклад World Economic Outlook)

Примечание. *прогноз.
На протяжении последних десяти лет курс юаня к доллару в целом стабилен.

Вместе с тем девальвация рубля, начавшаяся в 2014 г., добавила конкурентных
преимуществ российским производителям и экспортерам продовольствия
в Китай.
14
Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и китайского юаня к доллару США ,

декабрь 2010 г. – январь 2021 г.
120
100
80 Январь 2021
Декабрь 2010
юань / долл. США: 6,54
руб. / долл. США: 30,82
юань / долл. США: 6,65
60
40
20 Январь 2021
руб. / долл. США: 74,15
0
Дек 10
Апр 11
Авг 11
Дек 11
Апр 12
Авг 12
Дек 12
Апр 13
Авг 13
Дек 13
Апр 14
Авг 14
Дек 14
Апр 15
Авг 15
Дек 15
Апр 16
Авг 16
Дек 16
Апр 17
Авг 17
Дек 17
Апр 18
Авг 18
Дек 18
Апр 19
Авг 19
Дек 19
Апр 20
Авг 20
Дек 20
руб. / долл. США юань / долл. США
Источник: Банк международных расчетов

Примечание. Приведены среднемесячные показатели, за 100% взят курс на декабрь 2010 г.
ВВП Китая на душу населения имеет положительную динамику. Согласно

оценкам МВФ, после пика в 2019 г. темп инфляции снизился до 1,1% в 2021 г.
и в перспективе до 2026 г. сохранится на уровне 2%. Согласно прогнозам, без-
работица составит примерно 4,3%.
Рис. 3. Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2017–2026 гг.
тыс. %
долл.
30 12
25 10
20 8
15 6
10 4
5 2
0 0
2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*
ВВП на душу населения,

Уровень инфляции, %
тыс. долл. США
Источник: МВФ
15
На долю 20% населения приходится 45% денежных доходов в Китае, что ниже,
чем в США (52%), но выше, чем в соседних развитых капиталистических стра-
нах — Республике Корея (39%) и Японии (41%). В Китае стремительно растет
средний класс, который будет во многом определять структуру потребления
в мировом масштабе. По данным Института Брукингса (Brookings Institution),
в 2020 г. в Китае проживало более 20% общемирового среднего класса, тогда
как к 2027 г. средний класс КНР увеличится до 1,2 млрд человек и составит чет-
верть мирового населения1.
Рис. 4. Среднемесячные доходы занятого населения по квинтильным (20%) группам,

2019 г., долл. США
11 029
Верхний квинтиль
5 898
5 233
Второй квинтиль
2 891
3 717
Третий квинтиль
1 992
2 739
Четвертый квинтиль
1 393 Размер квинтиля:
Китай: 149 466 429
1 736 Россия: 13 866 327
Нижний квинтиль
846
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
Россия Китай
Источник: Всемирный банк, МВФ

Примечание. Доходы рассчитаны по ППС с учетом курсовой разницы, чтобы показать фактиче-
скую покупательную способность для стандартной потребительской корзины.
1
China’s influence on the global middle class. October 2020. Brookings Institution
16
Внешняя торговля продукцией АПК
Хотя Китай считается «мировой фабрикой» из-за своей большой промышлен-

ной базы, сельское хозяйство продолжает играть заметную роль в экономике
страны. На сельскохозяйственный сектор приходится почти 7,1% ВВП (чуть бо-
лее 1 трлн долл. США) и четверть рынка труда (190 млн человек). При этом
Китай остается нетто-импортером продовольствия. Соя, ставшая предметом
торгового спора между США и Китаем, является ключевой культурой импорта,
на которую приходится около четверти объема сельскохозяйственных поставок
в страну.
Рис. 5. Внешняя торговля продукцией АПК Китая, 2010–2020 гг., млрд долл. США
млрд
долл.
180
162,2
160
140,4
140 126,3
115,5
120 108,2 105,4
100,8 102,1
100 92,2
77,0 71,2 73,9 74,5
80 69,4 68,2 77,5 77,0
61,0 58,6 61,1 65,4
60 47,6
40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Импорт продукции АПК Экспорт продукции АПК
Источник: ITC Trade Map
17
Табл. 1. Структура экспорта продукции АПК Китая, 2020 г.
Код Доля в стоимостном

Наименование Млн долл. США
ТН ВЭД экспорте, %
Готовая или консервированная рыба;

1604 4 155,1 5,6
икра осетровых
Готовые или консервированные рако-

1605 3 469,5 4,7
образные, моллюски и прочие
0304 Рыбное филе 3 345,5 4,5
0307 Моллюски 2 720,9 3,7
0703 Лук, чеснок 2 621,1 3,5
Фрукты, орехи и прочие съедобные

2008 части растений, приготовленные 2 522,1 3,4
или консервированные
0303 Рыба мороженая 2 377,5 3,2
2106 Пищевые продукты 2 326,6 3,1
0712 Овощи сушеные 2 136,7 2,9
0808 Яблоки, груши и айва 2 117,3 2,8
Прочие продукты 46 707,1 62,7
Итого 74 499,5 100,0
18
Табл. 2. Структура импорта продукции АПК Китая, 2020 г.
Код Доля в стоимостном

Наименование Млн долл. США
ТН ВЭД импорте, %
1201 Соевые бобы 39 528,0 24,4
0203 Свинина 11 881,2 7,3
0202 Мясо КРС, замороженное 9 771,5 6,0
0306 Ракообразные 5 908,1 3,6
Экстракт солодовый; готовые пищевые

продукты из муки тонкого или грубого
1901 5 898,4 3,6
помола, крупы, крахмала или солодо-
вого экстракта
1511 Масло пальмовое 4 123,2 2,5
0810 Прочие фрукты, свежие 4 113,9 2,5
0303 Рыба мороженая 3 925,4 2,4
2106 Пищевые продукты 3 861,9 2,4
0207 Мясо птицы 3 501,0 2,2
Прочие продукты 69 716,3 43,0
Итого 162 229,0 100,0
1.2. Политические тенденции

Государственная власть в КНР осуществляется в рамках однопартийной систе-
мы под исключительным руководством Коммунистической партии Китая (КПК);
восемь других мелких политических партий поддерживают программу КПК.
Деятельность КПК контролируется Политбюро в составе 25 человек. Меньший
по численности Постоянный комитет принимает решения в период между
19
сессиями Политбюро. Высшие органы власти — Всекитайское собрание народ-

ных представителей (ВСНП), президент и Государственный совет.
ВСНП — однопалатный парламентский орган, который осуществляет высшую

законодательную власть и собирается на полную сессию один раз в год. В на-
стоящее время он насчитывает 2 980 членов и является крупнейшим в мире.
Большая часть полномочий ВСНП осуществляется Постоянным комитетом,
который регулярно заседает и состоит из председателя (Ли Чжаншу),
15 заместителей и 176 постоянных членов. Право на участие в ВСНП контролиру-
ется КПК.
Президент является главой государства и избирается ВСНП. Нынешний лидер

страны Си Цзиньпин наделен полномочиями президента, генерального секре-
таря КПК и председателя Центральной военной комиссии (ЦВК). Председатель
ЦВК является верховным главнокомандующим вооруженными силами КНР,
включая Народно-освободительную армию, Народную вооруженную полицию
и Ополчение Народно-освободительной армии. Си Цзиньпин был впервые
назначен на эти должности в 2012–2013 гг., затем срок полномочий продлили
в 2017–2018 гг. С отменой ограничения числа президентских сроков в начале
2018 г. и включением «мыслей Си Цзиньпина» в конституцию страны есть боль-
шая вероятность пожизненного правления действующего президента.
Исполнительную власть осуществляет Государственный совет КНР, который со-

стоит из премьер-министра (Ли Кэцян) и Кабинета, куда входят вице-премьеры,
государственные советники, 26 министров и генеральный секретарь.
Рис. 6. Основные показатели качества государственного управления в Китае
0,5
0,3
04
00
05
02
03
8
6
0,1
9
9
20
20
20
20
20
19
19
-0,1
6
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-0,3
-0,5
-0,7
-0,9
Эффективность работы Политическая стабильность

правительства и отсутствие насилия/терроризма
Источник: Всемирный банк (Worldwide Governance Indicators)

Примечание. Индикаторы WGI используют шкалу со значениями от –2,5 до 2,5.
20
Согласно показателям качества государственного управления, эффективность

работы правительства Китая неуклонно растет на протяжении многих лет.
Показатели политической стабильности и отсутствия насилия пока отстают,
но в последние годы по ним наблюдается улучшение.
1.3. Деловая среда

В 2020 г. Китай занял 31-е место среди 190 стран в ежегодном рейтинге Doing
Business Всемирного банка. Страна набрала меньше баллов в международной
торговле (56-е место), но добилась хороших результатов в обеспечении испол-
нения контрактов (5-е место) и подключении к системе энергоснабжения (12-е
место). Наихудшая оценка — по налогообложению (105-е место).
Острой проблемой остается коррупция. Несмотря на антикоррупционную кам-

панию, начатую Си Цзиньпином в первые годы своего президентства, оцен-
ка Китая в рейтинге восприятия коррупции Transparency International почти
не улучшилась: в 2013 г. страна набрала 40 баллов из 100, тогда как в 2020 г.
повысила свой показатель на два балла — до 42. В результате Китай занимает
78-е место среди 180 стран, разделяя эту строчку рейтинга с такими государ-
ствами, как Аргентина, Бахрейн, Кувейт, Соломоновы Острова.
Ведение бизнеса в Китае сопряжено с определенными сложностями. При этом

торгово-экономическое противостояние с США открывает возможности
для экспортеров из других стран.
21
Табл. 3. Стимулирующие и сдерживающие факторы в сфере экономики, политики, права, торговли
Стимулирующие факторы Сдерживающие факторы
Экономика • Экономика быстро восстанавливает- • Несмотря на развитие новых компе-

ся после кризиса, вызванного панде- тенций и внедрение инноваций, со-
мией COVID-19 в 2020 г. храняются финансовые диспропорции
и региональное неравенство.
• В условиях снижения мирового спро-
са и эскалации торгового протекцио- • Прогнозируется, что Китай в конечном
низма во всем мире Китай по-преж- счете перейдет от профицита к дефи-
нему стремится перейти к модели циту счета текущих операций.
роста, основанной на развитии
• Долгосрочные перспективы роста
потребления и сферы услуг.
ослабляются из-за нерационального
• В рамках программы «Сделано в Ки- финансирования государственных
тае – 2025» страна повышает свою предприятий и большого корпоратив-
вовлеченность в глобальные произ- ного долга.
водственно-сбытовые цепочки.
• Старение населения приводит к уве-
• В общем объеме госдолга преоб- личению бюджетных расходов и ка-
ладают внутренние заимствова- дровых издержек.
ния в национальной валюте, тогда
• Экологические проблемы
как значительные валютные резервы
сдерживают риск увеличения частно-
го долга.
• Электронная торговля стимулирует

динамичное развитие сферы услуг.
• Хорошо развитая инфраструктура
Политика В стране сохраняется стабильная вну- • Гонконг остается серьезной полити-

триполитическая ситуация с домини- ческой проблемой для центрального
рованием правящей КПК правительства Китая.
• Китай граничит с 14 странами. С неко-

торыми из них территориальные спо-
ры до сих пор не решены, в частности
в отношении Южно-Китайского моря
и островов Сэнкаку (Дяоюйдао).
• Крайне сложные отношения

с Тайванем
22
Продолжение табл. 3.
Стимулирующие факторы Сдерживающие факторы
Право Идет процесс открытия китайской Участие иностранных компаний пока

экономики в отдельных отраслях — ограничено. Несмотря на принятие за-
с января 2020 г. вступил в силу закон кона об инвестициях, считается, что ши-
об иностранных инвестициях роко используются личные контакты,
и местные компании пользуются полити-
ческой защитой
Торговля В 2022 г. Китай продолжит снижение • Во внешней торговле Китай продолжа-

тарифных барьеров для ряда категорий ет использовать тарифные и нетариф-
товаров, в том числе продукции АПК ные барьеры.
• На фоне пандемии COVID-19 уже-

сточились санитарные ограничения
и меры биобезопасности
23
1.4. Демографические тенденции

В 2020 г. численность населения Китая оценивалась в 1,4 млрд человек, что со-
ставляет примерно 18% жителей Земли. Это объясняет значительное влия-
ние Китая на глобальный продовольственный рынок, особенно в сочетании
с тем фактом, что на страну приходится только 10% мировых земель сельскохо-
зяйственного назначения.
С 1979 г. в КНР действовала политика «одна семья — один ребенок», направ-

ленная на сдерживание роста численности населения в среднесрочной пер-
спективе. Сегодня этот рост замедлился до 0,4% в год. Прогнозируется, что чис-
ленность населения Китая достигнет пика в 2030 г., а затем начнет сокращаться,
что ставит правительство страны перед серьезной проблемой. Отмена поли-
тики «одна семья — один ребенок» в октябре 2015 г. запоздала, так как многие
китайские семьи признали жизнь с одним ребенком нормой и оценили ее
лучшее качество благодаря сокращению расходов на детей. Сегодня лишь не-
многие жители КНР готовы снова вернуться к формату больших семей.
Рис. 7. Общая численность населения Китая, прогноз до 2050 г., млн человек
2050* 1 364
2045* 1 394
2040* 1 417
2035* 1 434
2030* 1 441
2025* 1 439
2020 1 425
2015 1 397
Источник: ООН
Старение населения замедляет экономику, увеличивая нагрузку на бюджет.

Это может стать сдерживающим фактором при переходе от модели экономиче-
ского роста, основанной на инвестициях, к модели, основанной на потреблении.
24
Рис. 8. Население Китая по полу и возрасту, 2019 г.
80+
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4
0
100 000 000 50 000 000 50 000 000 100 000 000
Мужчины Женщины
Источник: Всемирный банк, МОТ
Большая часть населения Китая проживает в восточной и юго-восточной частях

страны, в частности по нижнему течению двух крупнейших рек — Хуанхэ и Янц-
зы. Северо-западные регионы значительно менее заселены.
Несмотря на региональные различия, обусловленные географией, историей

и т.д., Китай имеет достаточно однородную этническую структуру. Более 90%
населения составляют этнические ханьцы, а 800 млн человек (почти 60%) го-
ворят на мандаринском языке, который в большинстве стран мира называют
«китайским». Это упрощает как государственное управление, так и продвиже-
ние товаров и услуг.
25
1.5. Влияние тенденций

на потребительский рынок
страны
Рынок Китая привлекателен для экспортеров продуктов питания, что обуслов-

лено стабильной покупательной способностью, отличными перспективами
экономического роста и благоприятной деловой средой. Однако региональные
различия в образе жизни и кухне оказывают большое влияние на потребитель-
ские предпочтения, что типично для крупной страны с большим населением.
Другим значительным фактором, влияющим на спрос и характер потребления

продуктов питания, стало изменение условий жизни городского населения.
Если еще 20 лет назад существовали традиционные хозяйства, представленные

тремя поколениями в одном доме, то в настоящее время большая часть населе-
ния страны — это пары в небольших квартирах с одним ребенком. Кроме того,
растет число домохозяйств из одного человека, причем в крупных городах, та-
ких как Пекин, их число за десятилетие увеличилось вдвое и теперь составляет
более 20% от всех домохозяйств.
Перспективы развития рынка

пищевых продуктов с учетом
фактора пандемии COVID-19
Китай первым столкнулся с последствиями пандемии и раньше других веду-
щих экономик начал восстанавливать объемы производства и рынок труда.
Из-за быстрого распространения вируса COVID-19 в январе 2020 г. китайское
правительство фактически закрыло Ухань и крупные города. Строгие ограничи-
тельные меры помогли остановить пандемию на ранней стадии.
Восстановление экономики происходит в основном за счет промышленного

производства, поддержки экспорта и инвестиций в инфраструктуру. При этом
индекс производства по услугам и фактическое потребление на душу населе-
ния остаются на низком уровне, особенно среди домохозяйств с небольшим
и средним доходом. В ближайшие годы значительный рост ожидается только
в категории «продукты питания и безалкогольные напитки».
26
Рис. 9. Расходы на конечное потребление на душу населения в постоянных ценах 2019 г.,
2018–2024 гг., долл. США
долл.
5 000
4 000
3 801
3 000 3 461 3 634
3 136 3 255
3 128
2 000 2 886
1 000
1 110 1 155 1 206 1 261
865 1 042
793
0
2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024*
Продукты
Прочие
и безалкогольные напитки
Источник: Euromonitor International (платформа Passport)

Примечание. *прогноз
Модели поведения китайских потребителей также меняются. Наблюдается

рост расходов среди потребителей старших возрастов. Молодые потребители
больше склонны к сбережению средств и рациональному финансовому пове-
дению. При выборе товаров они руководствуются полезностью продуктов.
27
Обзор рынка
2
28
2.1. 2.3.
Объем и динамика рынка Торгово-распределительная сеть
2.2. 2.4.
Потребительские предпочтения Конкурентная среда
и участники рынка
29
2.1. Объем и динамика рынка

Производство
Китай является крупнейшим производителем пшеницы и одним из наиболее

значительных импортеров этой культуры. По данным USDA , в 2020/2021 сель-
скохозяйственном году урожай пшеницы составил 134,3 млн тонн — примерно
17% всего мирового производства. Тем не менее, внутреннее производство
пшеницы твердых сортов, основного ингредиента для пасты, по-прежнему
ограничено. Поэтому спрос на пасту в Китае удовлетворяется преимуществен-
но за счет импорта.
В 2016–2020 гг. внутреннее производство пасты и лапши сократилось с 18,3

до 14,4 млн тонн, с отрицательным среднегодовым темпом роста на уровне
5,7%. Одной из причин такого сокращения стало повышенное внимание ки-
тайского населения к своему здоровью и правильному питанию. Потребители
выбирают менее углеводные продукты (паста и лапша содержат большое коли-
чество углеводов) и отказываются от одного из базовых продуктов — риса.
Ситуация на рынке муки также оказывает сильное влияние на рынок макарон-

ных изделий. К примеру, долгое время предложение превышало спрос, в связи
с чем с 2017 г. в Китае наблюдался резкий спад производства пшеничной муки.
В 2020 г. было произведено 84,3 млн тонн муки против 152,7 млн тонн в 2016 г.
Общее снижение рынка составило около 45%. В этих условиях количество му-
комольных предприятий сокращается с каждым годом: в 2019 г. их оставалось
около 4,2 тыс. (по сравнению с 6 484 в 2014 г.), причем более 60% из них отно-
сятся к категории малых и средних, на долю которых приходилось всего около
8% производственных мощностей.
Прогнозируется, что в 2021–2026 гг. внутреннее производство пасты и лапши

продолжит снижаться со среднегодовым темпом 1,9%. При этом сокращение
потребления в секторе общепита будет частично компенсировано ростом
продаж в розничном канале. Однако импорт пасты и лапши будет в прогноз-
ном периоде активно расти ввиду повышения спроса на иностранные бренды
в рамках тренда увеличения интереса к западной кухне и премиальным
продуктам.
30
Рис. 10. Производство макаронных изделий в Китае, 2016–2020 гг.

млн %
тонн
20 20
16 10
12 0
18,3 18,8
8 -10
15,1 14,4
14,1
4 -20
0 -30
2016 2017 2018 2019 2020
Производство, млн тонн Годовой рост, %
Источник: Euromonitor International
В Китае в промышленных масштабах производятся различные типы

лапши — из гречки, риса, цельного зерна, картофельного крахмала. При этом
используются различные технологии — сушка, варка, обработка паром, замо-
розка. Географическое распределение производства лапши зависит от на-
личия сырья и местных вкусовых предпочтений. Разные города и провинции
предлагают оригинальные виды лапши из разных видов сырья со своими осо-
бенностями производства. К примеру, пшеничная лапша популярна в регио-
нах, где развито производство пшеницы — Цзянсу, Хубэе, Сычуане, на Великой
Китайской равнине. В провинции Юньнань, где основной культурой является
рис, более распространена рисовая лапша. Производство лапши быстрого
приготовления характеризуется более высокой концентрацией благодаря
популярности крупных брендов, таких как Master Kong, Uni-President и Jin Mai
Lang. На текущий момент почти 30% от общего объема лапши быстрого приго-
товления в Китае производится в провинции Хэнань, за ней следуют Хунань,
Цзянси и Гуандун.
Потребление
По мере глобализации китайские потребители знакомятся с блюдами из раз-

ных стран. Паста, как продукт европейской кухни, набирает популярность бла-
годаря растущему числу потребителей с опытом жизни за границей и запад-
ными привычками в рационе питания. Кроме того, с ростом доходов населения
открывается больше ресторанов итальянской кухни в крупных городах, таких
как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Однако большинство населения по-прежне-
му предпочитает лапшу и рис.
31
Лапша, в отличие от пасты, изготавливается из мягких сортов пшеницы, риса

или разных видов крахмала. Этот продукт намного разнообразнее и не ограни-
чивается одним местом происхождения. Многие азиатские страны имеют свои
вариации лапши: корейская сомен, тайваньская вермишель или японская соба.
Также есть различные формы: свежая лапша, сушеная лапша или запеченная
лапша. Объем потребления лапши более чем в 300 раз превышает потребле-
ние пасты. Популярностью пользуется лапша быстрого приготовления в па-
кетиках или стаканах, поскольку из-за динамичного образа жизни китайские
потребители стремятся к удобству и в потреблении пищи. Однако, в последнее
время наблюдается тенденция к снижению потребления лапши быстрого при-
готовления по мере увеличения числа онлайн-платформ, предлагающих для
заказа и доставки широкий ассортимент других готовых к употреблению блюд.
Вместе с тем, растет потребление простой домашней лапши, которую стали
чаще готовить в период пандемии.
Общее потребление макаронных изделий (пасты и лапши) в период с 2016

по 2019 гг. показало тенденцию к снижению. К этому привело несколько факто-
ров, ключевой из которых — изменение вкусовых предпочтений. Увеличение
доходов китайцев обусловило рост интереса к зарубежной кухне и здоровой
пище с низким содержанием углеводов. Кроме того, рост популярности гото-
вой еды способствует дополнительному сокращению потребления пасты и
лапши. Тем не менее, общее потребление пасты и лапши в 2020 г. возросло,
хотя и не достигло исторических максимумов. В 2020 г. этот показатель прибли-
зился к 14,0 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в 2019 г.
Рис. 11. Потребление макаронных изделий в Китае, 2016–2020 гг.
млн %
тонн
20 20
16 10
12 0
17,8 18,4
8 -10
14,7 14,0
13,7
4 -20
0 -30
2016 2017 2018 2019 2020
Потребление, млн тонн Годовой рост, %
32
Снижение спроса на лапшу быстрого приготовления значительно повлияло

на общий объем потребления макаронных изделий. Кроме того, расширение
ассортимента готовых блюд и удобство заказа еды онлайн еще больше снизи-
ли спрос на макаронные изделия. В период карантина в 2020 г. потребление
пасты и лапши на душу населения увеличилось, но к историческому максимуму
не вернулось.
Рис. 12. Потребление макаронных изделий в Китае на душу населения, 2016–2020 гг.
кг/год %
14 5
12 0
10 -5
8 -10
12,9 13,3
6 -15
9,8 10,0
4 -20
10,5
2 -25
0 -30
2016 2017 2018 2019 2020
Потребление, кг/год Годовой рост, %
Экспорт и импорт
Экспорт
Китай является крупным поставщиком макаронных изделий с долей 8,2%

в структуре мирового экспорта данной товарной категории. В 2020 г. Китай экс-
портировал 571,4 тыс. тонн макаронных изделий на сумму 980,2 млн долл. США ,
что выше уровня 2019 г. на 0,9% в натуральном выражении и на 5,4% в стоимос-
тном. Основу китайского экспорта в рассматриваемой категории составляет
лапша, на долю которой в 2020 г. пришлось 79,2% объема поставок в натураль-
ном выражении (452,3 тыс. тонн) и 73,4% в стоимостном (719,1 млн долл. США).
33
Рис. 13. Экспорт макаронных изделий Китая в натуральном и стоимостном выражении, 2012–2020 гг.
тыс. млн
тонн долл.
980,2
600 923,4 929,9 1 000
835,3 865,6
839,0 820,2
811,9
771,3
560 800
520 600
480 566,6 571,4 400

551,0
534,8
522,6
510,7
501,9 501,7
440 483,0 200
400 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
В натуральном выражении, В стоимостном выражении,

тыс. тонн млн долл. США

Примечание. Рассчитано по коду ТН ВЭД 1902.
Основными странами-импортерами макаронных изделий из Китая в 2020 г. яв-

лялись США и Республика Корея. Китай также поставлял макаронные изделия
в другие страны, однако их доля в общем объеме китайского экспорта не пре-
вышала 10%.
34
Табл. 4. Экспорт макаронных изделий Китая по странам в натуральном выражении, 2012–2020 гг.,
тыс. тонн
Доля, %
№ Импортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020
1 США 53,5 57,8 60,9 62,9 69,8 71,1 80,0 73,8 83,4 14,6
Республика
2 62,2 67,2 70,3 69,8 74,3 75,7 73,7 78,2 75,2 13,2
Корея
3 Канада 25,2 25,7 26,3 25,8 26,1 27,3 28,4 32,4 39,0 6,8
4 Япония 42,0 38,7 36,8 31,9 28,8 30,4 29,5 29,0 28,6 5,0
5 Великобритания 21,3 24,8 24,1 20,6 23,1 24,3 24,4 28,1 27,2 4,8
6 Австралия 17,8 17,7 16,7 18,0 18,4 19,7 20,3 21,8 23,5 4,1
7 Нидерланды 14,0 15,8 19,0 17,7 18,0 17,0 19,0 20,9 21,0 3,7
8 Малайзия 14,2 16,0 16,0 14,7 15,6 15,0 16,4 16,0 16,3 2,9
9 Германия 14,9 18,2 17,6 17,5 18,5 18,0 17,9 17,5 13,8 2,4
10 Россия 5,3 6,3 6,9 5,9 7,9 8,9 9,9 13,1 13,2 2,3
Прочие страны 212,4 213,5 216,2 217,0 222,1 227,5 231,7 235,9 230,1 40,3
Итого 483,0 501,9 510,7 501,7 522,6 534,8 551,0 566,6 571,4 100,0
35
Рис. 14. Экспорт макаронных изделий Китая по странам в натуральном выражении, 2012–2020 гг.,
тыс. тонн
тыс.
тонн
600
500
400
300
200
100
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
США Республика Корея Канада Япония
Великобритания Австралия Нидерланды Малайзия
Германия Россия Прочие страны
36
Табл. 5. Экспорт макаронных изделий Китая по странам в стоимостном выражении, 2012–2020 гг.,
млн долл. США
Доля, %
№ Импортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020
1 США 91,3 102,4 106,2 110,7 121,8 126,3 144,6 128,4 158,2 16,1
2 77,1 82,7 85,5 84,9 89,2 97,9 101,6 105,9 94,6 9,7
Корея
3 Япония 136,1 119,0 116,7 96,6 83,9 89,1 86,0 82,7 83,6 8,5
4 Канада 34,3 36,0 38,1 36,4 36,3 39,1 43,1 47,8 56,6 5,8
5 Великобритания 32,4 40,4 40,9 35,2 39,0 38,9 39,8 45,5 45,1 4,6
6 Австралия 33,5 33,0 30,8 34,1 33,6 36,8 38,2 42,0 43,3 4,4
7 Нидерланды 19,8 22,5 28,2 26,0 26,3 24,5 28,1 30,9 31,7 3,2
8 Сингапур 11,8 11,0 10,0 10,0 11,1 10,3 11,3 13,6 28,9 2,9
9 Малайзия 19,0 21,5 21,7 19,4 20,2 19,3 21,6 20,5 22,9 2,3
10 Филиппины 11,9 13,0 14,4 14,5 15,0 18,0 20,9 18,8 19,9 2,0
Прочие страны 304,2 330,4 346,4 352,4 359,0 365,5 388,3 393,9 395,2 40,3
Итого 771,3 811,9 839,0 820,2 835,3 865,6 923,4 929,9 980,2 100,0
37
Рис. 15. Экспорт макаронных изделий Китая по странам в стоимостном выражении, 2012–2020 гг.,
млн
долл.
1 000
800
600
400
200
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
США Республика Корея Япония Канада
Великобритания Австралия Нидерланды Сингапур
Малайзия Филиппины Прочие страны
38
Импорт
Китай занимает 3% в мировом импорте макаронных изделий (в стоимостном

выражении по итогам 2020 г.). В 2020 г. страна импортировала 149,6 тыс. тонн
макаронных изделий на общую сумму 341,5 млн долл. США , что на 20,9% в на-
туральном и на 22,8% в стоимостном выражении выше, чем в 2019 г. Следует от-
метить, что показатели импорта макаронных изделий Китая неизменно растут
с 2012 г. Так, по итогам 2020 г. импорт вырос в пять раз в натуральном и в шесть
раз в стоимостном выражении по сравнению с 2012 г.
Рис. 16. Импорт макаронных изделий Китая в натуральном и стоимостном выражении, 2012–2020 гг.
тыс. млн
тонн долл.
240 341,5 360
282,5
200 300
248,2
238,8
160 240
172,3
120 180
129,2
104,6
80 120
78,9 149,6
56,4 121,8
103,2 105,2
40 76,8 60
47,2 56,1
29,7 36,6
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
В натуральном выражении, В стоимостном выражении,

тыс. тонн млн долл. США

Примечание. Рассчитано по коду ТН ВЭД 1902.
98% всего китайского импорта макаронных изделий в 2020 г. приходилось

на прочие макаронные изделия (код ТН ВЭД 190230) и на прочие макаронные
изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не подготов-
ленные каким-либо другим способом (код ТН ВЭД 190219).
В 2012 г. структура импорта макаронных изделий была схожей: 76,9% приходи-

лось на прочие макаронные изделия (код ТН ВЭД 190230), 18,9% — на продук-
цию кода ТН ВЭД 190219.
39
Табл. 6. Структура импорта макаронных изделий Китая по ассортименту в натуральном выражении,

2012–2020 гг., тыс. тонн
Код ТН ВЭД Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Прочие макаронные
190230 22,8 29,2 33,0 38,0 53,6 72,9 68,5 79,1 93,3
изделия
изделия, не подвер-
гнутые тепловой
190219 обработке, без начин- 5,6 6,4 12,4 16,0 20,4 27,7 34,2 39,9 53,2
ки или не подготов-
ленные каким-либо
другим способом
Прочие продукты 1,3 1,0 1,8 2,1 2,8 2,6 2,6 2,8 3,0
Итого 29,7 36,6 47,2 56,1 76,8 103,2 105,2 121,8 149,6
Рис. 17. Структура импорта макаронных изделий Китая по ассортименту в натуральном выражении,
2020 г., %
Прочие продукты — 2,0%
Продукция кода
ТН ВЭД 190219
35,6%
62,4% ТН ВЭД 190230
40
Табл. 7. Структура импорта макаронных изделий Китая по ассортименту в стоимостном выражении,

2012–2020 гг., млн долл. США
Код ТН ВЭД Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
190230 46,6 67,5 83,9 106,1 142,6 201,6 204,3 230,8 264,2
изделия
изделия, не подвер-
гнутые тепловой об-
190219 работке, без начинки 6,6 8,2 16,0 18,0 21,6 29,2 35,6 41,2 59,4
или не подготов-
ленные каким-либо
другим способом
Прочие продукты 3,3 3,1 4,8 5,1 8,1 8,0 8,3 10,5 18,0
Итого 56,4 78,9 104,6 129,2 172,3 238,8 248,2 282,5 341,5
Рис. 18. Структура импорта макаронных изделий Китая по ассортименту в стоимостном выражении,
2020 г., %
Прочие продукты — 5,3%
ТН ВЭД 190219
17,4%
ТН ВЭД 190230
77,3%
41
Основными экспортерами макаронных изделий в Китай в 2020 г. являлись

Республика Корея и Италия. Их доля в общем объеме поставок макаронных из-
делий в натуральном выражении составила 36,9 и 24,8% соответственно. Китай
также импортировал макаронные изделия из Турции, Индонезии, Вьетнама,
Испании и других стран.
Россия не входит в число крупных экспортеров макаронных изделий в Китай.

В 2020 г., по данным ITC Trade Map, Россия экспортировала в Китай 562 тонны
макаронных изделий на сумму 403 тыс. долл. США .
Табл. 8. Импорт макаронных изделий Китая по странам в натуральном выражении, 2012–2020 гг.,
тыс. тонн
Доля, %
№ Экспортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020
1 Республика Корея 3,2 3,5 5,6 9,0 20,0 38,3 34,5 44,2 55,2 36,9
2 Италия 9,4 11,1 14,7 18,9 23,0 27,3 27,9 31,1 37,1 24,8
3 Турция 3,0 2,7 2,4 3,4 3,6 5,1 5,2 7,5 14,7 9,8
4 Индонезия 0,3 0,3 0,5 0,8 0,8 1,8 3,5 5,1 6,9 4,6
5 Вьетнам 0,6 0,4 1,0 0,9 1,2 2,0 2,6 3,5 4,8 3,2
6 Испания 1,2 1,5 1,5 2,1 2,9 1,9 2,0 2,2 3,1 2,1
7 Япония 0,3 0,4 0,6 1,2 1,9 2,3 2,6 2,8 3,1 2,1
8 Таиланд 0,7 1,0 1,5 2,0 2,4 2,1 2,3 1,8 2,1 1,4
9 Греция 0,7 1,5 2,1 0,9 1,6 1,6 2,0 2,1 1,7 1,1
10 Малайзия 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 0,8
Прочие страны 10,1 14,0 17,0 16,3 18,6 20,0 21,9 20,8 19,6 13,1
Итого 29,7 36,6 47,2 56,1 76,8 103,2 105,2 121,8 149,6 100,0
42
Рис. 19. Импорт макаронных изделий Китая по странам в натуральном выражении, 2012–2020 гг.,
тыс. тонн
тыс.
тонн
150
120
90
60
30
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Республика Корея Италия Турция Индонезия
Вьетнам Испания Япония Таиланд
Греция Малайзия Прочие страны
43
Табл. 9. Импорт макаронных изделий Китая по странам в стоимостном выражении, 2012–2020 гг.,
Доля, %
№ Экспортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020
1 Республика Корея 8,1 9,7 16,5 26,0 52,5 109,1 102,6 127,4 156,2 45,7
2 Италия 10,6 13,4 17,8 21,2 24,3 28,2 27,7 28,6 37,4 11,0
3 Япония 1,6 1,9 2,6 4,9 9,1 10,3 13,9 16,4 22,0 6,5
4 Индонезия 0,5 0,5 0,9 1,4 1,5 4,8 8,1 14,5 17,7 5,2
5 Вьетнам 0,7 0,5 1,4 1,1 2,7 5,9 6,1 9,3 14,4 4,2
6 Таиланд 3,2 3,8 5,7 7,2 9,2 6,3 7,8 5,8 11,7 3,4
7 Турция 2,4 2,1 2,3 3,1 2,6 3,6 3,4 5,0 9,8 2,9
8 Малайзия 0,3 0,8 1,2 2,2 2,2 1,9 2,3 2,2 4,2 1,2
9 Сингапур 1,9 3,0 3,8 6,0 6,5 5,6 6,2 4,6 3,9 1,1
10 Испания 1,4 1,7 1,7 2,2 3,0 2,0 2,2 2,4 3,4 1,0
Прочие страны 25,9 41,4 50,6 53,9 58,7 61,1 68,0 66,4 60,9 17,8
Итого 56,4 78,9 104,6 129,2 172,3 238,8 248,2 282,5 341,5 100,0
44
Рис. 20. Импорт макаронных изделий Китая по странам в стоимостном выражении, 2012–2020 гг.,
млн
долл.
350
300
250
200
150
100
50
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Республика Корея Италия Япония Индонезия
Вьетнам Таиланд Турция Малайзия
Сингапур Испания Прочие страны
45
Средняя импортная цена поставляемых в Китай прочих макаронных изделий

(лапши) по итогам 2020 г. составила 2 830 долл. США за тонну. Наиболее высо-
кая стоимость импортных макаронных изделий в Китае отмечалась у продук-
ции из Японии, самая низкая — у изделий из Индонезии и Вьетнама.
Табл. 10. Средняя импортная цена на прочие макаронные изделия (код ТН ВЭД 190230)
по странам-экспортерам, 2012–2020 гг., долл. США /тонна
Отклонение
Экспортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 от средней цены
в 2020 г., %
Средняя цена 2 042 2 308 2 542 2 793 2 660 2 767 2 983 2 918 2 830 —
Япония 5 085 4 667 4 337 4 228 4 886 4 577 5 737 6 001 6 888 143,4
2 698 2 916 3 052 3 045 2 680 2 909 3 049 2 936 2 879 1,7
Корея
Таиланд 3 706 3 535 3 493 3 578 3 522 3 084 3 147 2 876 2 813 -0,6
Индонезия 1 414 1 539 1 600 1 719 1 787 2 600 2 322 2 852 2 559 -9,6
Вьетнам 1 804 2 417 1 956 1 585 2 153 2 417 2 240 2 626 2 557 -9,6
46
В 2020 г. средняя импортная цена прочих макаронных изделий, не подвер-

гнутых тепловой обработке, без начинки или не подготовленных каким-либо
другим способом, выросла по сравнению с предыдущим годом на 8,0%. Цена
импортной продукции из Японии была самой высокой в Китае и превышала
среднюю цену более чем в 6 раз. Наиболее конкурентоспособными по цене
являлись поставки из России, Турции, Греции и Италии.
Табл. 11. Средняя импортная цена на прочие макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обра-
ботке, без начинки (код ТН ВЭД 190219) по странам-экспортерам, 2012–2020 гг., долл. США /тонна
Отклонение
Экспортер 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 от средней цены
в 2020 г., %
Средняя цена 1 176 1 297 1 287 1 128 1 058 1 053 1 041 1 033 1 116 —
Япония 4 808 3 935 4 114 3 730 3 972 4 324 4 239 5 533 7 367 560,1
Малайзия 3 250 2 000 4 435 3 636 2 125 1 983 2 080 2 331 2 388 114,0
1 491 1 474 1 647 1 516 1 567 1 513 1 624 1 533 1 345 20,5
Корея
Италия 1 029 1 204 1 147 1 052 963 960 925 878 983 -11,9
Греция 1 549 1 598 1 635 1 833 1 706 1 075 899 847 877 -21,4
Турция 748 530 1 179 800 747 720 673 685 679 -39,2
Россия — — — 641 600 941 897 755 569 -49,0
47
Табл. 12. Основные страны-экспортеры макаронных изделий на рынок Китая в 2020 г.
Доля в импорте
№ Экспортер в натуральном Общая характеристика
выражении, %
1 Республика 36,9 • Занимает 3-е место с долей 6,7% в мировом экспорте

Корея макаронных изделий.
• Республика Корея в основном поставляет в Китай

лапшу
2 Италия 24,8 • Лидер по производству и экспорту макаронных

изделий. В общем объеме мирового экспорта
макаронных изделий на долю Италии приходится 30%.
• Итальянские макаронные изделия отличаются высо-

ким качеством и пользуются спросом по всему миру.
• Китай является самым крупным торговым

партнером ЕС
Источник: ITC Trade Map, GAIN, открытые источники, оценки отраслевых экспертов
2.2. Потребительские
предпочтения
Рост спроса на продукты быстрого приготовления
Изменение образа жизни многих китайцев и увеличение числа занятых приве-

ло к росту спроса на продукты быстрого приготовления. Китайские потребите-
ли ценят удобство приготовления и разнообразие блюд. Также востребована
продукция с длительным сроком хранения. Наибольшим спросом пользуется
лапша быстрого приготовления, характеризующаяся доступной ценой и удоб-
ством использования.
Дополнительному росту популярности продуктов быстрого приготовления

способствовали ограничения в период пандемии COVID-19, когда люди стали
больше готовить и питаться дома. Многие потребители предпочитали продук-
ты, которые можно приготовить быстро и без больших затрат труда. Рост спроса
привлек в отрасль дополнительные инвестиции, и производители стали уде-
лять больше внимания разнообразию вкусов и пользе продуктов для здоровья.
48
Внимание к правильному питанию
Рост внимания китайских потребителей к своему здоровью влияет на спрос

на макаронные изделия. Все больше китайцев придерживается низкоугле-
водной диеты, поэтому производители пасты и лапши разрабатывают новые
продукты с пониженным содержанием углеводов и высокой долей клетчатки.
Например, гречка более богата питательными веществами — протеинами, жи-
рами, витаминами и микроэлементами, чем другие зерновые, вследствие чего
она все чаще используется в качестве основы для производства продуктов для
здорового питания. Также на рынок выводится лапша, изготовленная на основе
кукурузы, риса, ржи, шпината, тыквы и розового сладкого картофеля. Широкий
ассортимент такой продукции представлен на онлайн-платформе JD.com.
Новые вкусы для молодого поколения
Потребители воспринимают пасту как продукцию с одинаковым вкусом, несмо-

тря на разнообразие форм. Однако вкус пасты меняет соус, благодаря которому
блюда могут приобретать самые разные, в том числе, экзотические нотки. Что-
бы привлечь внимание молодых потребителей, производители создают про-
дукцию со вкусами из кухонь всего мира. Например, компания Blue Cheminee
недавно выпустила пасту с морепродуктами Tom Yum Choong, а также острые
и пряные спагетти с говядиной и мексиканским копченым перцем.
Лапша — важный элемент китайских традиций
Блюда из лапши в китайской культуре связаны не только с особыми кули-

нарными традициями, но и зачастую имеют глубокий символический смысл.
К примеру, на дни рождения традиционно употребляется длинная лапша, что
символизирует долголетие. Лапша с мясной подливкой считается символом
счастливой жизни и подается при въезде в новый дом и на свадьбах. Некото-
рые виды лапши связаны с традиционными историями и ролями, к примеру,
известны «лапша почтительного сына», «лапша долголетия», «лапша невестки»
и «лапша старого друга».
Региональные и сезонные особенности
Блюда из лапши на севере и юге Китая отличаются по технике изготовления,

ингредиентам и вкусу. На юге лапша изготавливается в основном из муки
и желтка утиного яйца, в то время как в северных провинциях — из муки
и щелочной воды для облегчения пищеварения. Если в северных регионах
лапша — основной продукт питания, то южане считают основным продуктом
рис, а лапшу — только закуской. В ресторанах северной части Китая часто пода-
ется лапша, сделанная вручную, а в южных регионах — промышленного изго-
товления.
Потребление макаронных изделий в Китае зависит от сезона. Летом продается

больше лапши и пасты, чем зимой, так как летом ее едят с соусом, а зимой —
с калорийным горячим бульоном, обеспечивающим согревающий эффект.
49
2.3. Торгово-распределительная
сеть
Розничная торговля
В 2020 г. доля розничного канала в общем объеме продаж макаронных изде-

лий достигла 57,2%, в то время как в 2016 г. она составляла всего 36,7%. Значи-
тельный рост объема розничных продаж лапши и пасты в 2016–2020 гг. произо-
шел в результате распространения современных форматов ритейла и развития
онлайн-платформ, предоставивших потребителям доступ к широкому ассорти-
менту местной и импортной продукции.
На китайском рынке макаронных изделий доминирует лапша, доля которой

в потреблении в 2020 г. составила 99,7%. Продажи пасты в 2016–2020 гг. росли,
но ее доля все еще остается мизерной. Внутри сегмента лапши преобладают
традиционная лапша (53,7%) и лапша быстрого приготовления (46,7%). Продажи
охлажденной и замороженной лапши незначительны.
Упакованные макаронные изделия в основном реализуются через супермар-

кеты. Так, импортную пасту можно купить в бакалейных магазинах и сетевых
супермаркетах премиум-класса, таких как Ole's и Sam's Club. Свежая лапша
продается на рынках, где многие покупатели совершают покупки ежедневно —
по одной дневной порции.
Рост популярности электронной торговли обусловлен удобством соверше-

ния покупок и тем, что онлайн-платформы предлагают широкий ассортимент
продукции по низким ценам. В 2020 г. китайский бренд Kongke (77,3% от об-
щего объема продаж фасованной пасты на Tmall) реализовал онлайн более
12 млн упаковок на сумму около 200 млн юаней (29 млн долл. США)2. По мере
улучшения логистики и скорости доставки все чаще онлайн продаютя свежие
продукты, такие как свежеприготовленная и «влажная» лапша. На китайском
рынке розничной электронной торговли доминируют такие гиганты, как Tmall
и JD.com. Популярным способом продвижения новых продуктов и брендов ста-
ли стримы лидеров общественного мнения и знаменитостей. Так, в 2019 г. гон-
конгский актер и шеф-повар Николас Це во время эфира рассказал о запуске
собственного бренда пасты быстрого приготовления Feng Wei, что обеспечило
успешный старт продаж.
В 2020 г. в результате локдаунов объем продаж лапши и пасты в розничном

канале увеличился на 11,5%. Этому способствовали рост домашнего приготов-
ления пищи, а также возможность длительного хранения макаронных изделий,
что сделало их популярными для создания домашних запасов.
2
https://www.jinglingshuju.com/article/15972019981
50
Согласно прогнозам, доля розничного канала в продажах лапши и пасты

к 2026 г. увеличится до 68,9% от общего объема потребления (8,7 млн тонн).
Рост будет обусловлен успешным развитием современной розницы, а также
продолжением тренда на домашнее приготовление пищи в постпандемийный
период.
Рис. 21. Розничные продажи макаронных изделий в Китае по каналам, 2020 г., %
Прочие розничные
магазины 33,2%
47,6% Супер-
и гипермаркеты
18,9%
Электронная
торговля

Примечание. К прочим розничным магазинам относятся традиционные магазины «у дома»,
рынки и прочие несетевые ритейлеры.
Супер- и гипермаркеты
Ограничения на передвижения в период пандемии COVID-19 препятство-

вали потреблению пищи вне дома, поэтому китайцы стали больше готовить.
В результате выросли розничные продажи продовольственных товаров. При
создании запасов закупались в основном рис и лапша. Особенно популярной
стала лапша быстрого приготовления благодаря длительному сроку хранения
и простоте использования.
Ассортимент и цены
В розничных сетях продается в основном паста местного производства в упа-

ковках от 300 до 500 г по цене от 5 до 20 юаней (0,7–2,9 долл. США). Крупные
розничные продуктовые магазины также продают пасту в семейной упаковке
весом от 500 г до 1 кг. Импортная фасованная паста премиальных брендов сто-
ит от 15 юаней (2,2 долл. США) и выше.
51
В сегменте лапши быстрого приготовления наиболее популярны Master Kong

(2,3 долл. США за 560 г) и Jinmailang (2,17 долл. США за пять пакетиков по 133 г
каждый). Также в супермаркетах представлены такие бренды, как Uni-President,
Baixiang, Shin Ramyun и Nong Shim.
Помимо указанных выше фасовок, макаронные изделия продаются в упаковках

по 76 (Nissin), 102 и 425 (Baijia) г. Многие бренды доступны в групповой упаковке
по 4, 5, 10, 12, 20, 24 и 36 пачек.
Ведущие игроки
• CR Vanguard — одна из крупнейших сетей розничной торговли про-

дуктами питания в Китае, которая управляет такими брендами, как CR
Vanguard, Suguo, Ole, blt, V+, Tesco Express, Lifespace, Voi_la и eVanguard.
• Sun Art Retail — совместное предприятие RT-MART и Auchan. Ключевой

игрок в сегменте розничной торговли продуктами питания, управляющий
гипер-, супер- и минимаркетами под брендами RT-Mart, RT-Super
и RT-Mini.
• Yonghui — китайская компания розничной торговли продуктами питания,

которая управляет сетевыми супермаркетами, но все больше внимания
уделяет электронной торговле и новым форматам.
Маркетинг
Для поддержания спроса современные розничные магазины обычно пред-

лагают скидки и акции в местах продаж. Рекламные кампании, как правило,
проводят производители или владельцы брендов. В крупных гипермаркетах,
наряду со скидками и акциями, организуются дегустации с целью ознакомле-
ния покупателей с продукцией бренда.
Электронная торговля
Молодые китайские потребители активно пользуются цифровыми сервисами,

что стимулирует развитие рынка электронной торговли. В онлайн-магазинах
они приобретают готовую продукцию и отдельные ингредиенты для приготов-
ления пищи дома. Опрос, проведенный компанией McKinsey в 2019 г., показал,
что почти 40% китайских респондентов моложе 25 лет редко посещают супер-
маркеты традиционного формата.
Ограничения в период пандемии COVID-19 привели к еще большему росту

онлайн-продаж. В соответствии с исследованием McKinsey, во время пандемии
74% китайцев стали чаще покупать бакалейные товары в онлайн-магазинах.
Кроме того, согласно данным того же исследования, в пик кризиса пенетрация
онлайн-продаж бакалейных товаров выросла на 15–20%.
Большинство компаний электронной торговли в Китае делают акцент

на работе в крупных городах. Однако, по данным исследования China Grocery
52
Consumer, проведенного в марте 2020 г., ограничения в период пандемии при-

вели к росту онлайн-покупок, совершаемых потребителями, которые до этого
редко приобретали фасованные продукты через интернет. Это привело к повы-
шению спроса на услуги компаний электронной торговли в средних и малых
городах, что заставило ритейлеров заняться оптимизацией логистики и цепо-
чек поставок.
В условиях роста объемов онлайн-торговли во время пандемии ведущие сети

ритейла стали расширять сотрудничество с цифровыми платформами. Так,
Walmart сотрудничает с JD.com, а RT-Mart — с Alibaba. Некоторые ритейлеры
создают собственные электронные платформы. Например, Yonghui развивает
систему, объединяющую электронную коммерцию и офлайн-магазины.
Ассортимент и цены
Упакованная паста, преимущественно в форме спагетти, обычно продается

в упаковке массой от 270 до 500 г. 500-граммовая пачка, рассчитанная
на 3–4 порции, стоит от 5 до 20 юаней (0,7–2,9 долл. США).
Местные производители часто вкладывают в упаковку пасты маленькие па-

кетики со специями и соусами, например, солью, оливковым маслом, черным
перцем, сырной приправой, сушеной петрушкой. Предлагаются различные
вкусы: «классическое томатное болоньезе», «бекон с белым вином» и т.д. Такая
продукция нацелена на потребителей, которые хотят минимизировать усилия
по приготовлению пасты. Паста со специями продается по цене 20–30 юаней
(2,9–4,3 долл. США) за упаковку массой 270 г.
Цена 500-граммовой упаковки пасты импортных брендов обычно находится

в диапазоне 10–25 юаней (1,4–3,6 долл. США). На онлайн платформе JD.com
представлены такие итальянские бренды, как Barilla, De Cecco и Alce Nero по
ценам от 3,0 до 3,3 долл. США за упаковку спагетти массой 500 г. Импортная
паста представлена в широком ассортименте форм — фузилли, пенне, лингуи-
ни и др., которые обычно продаются по той же цене, что и спагетти.
Паста быстрого приготовления от китайских производителей продается

в индивидуальной упаковке или пачках по четыре пакета массой 100–150 г
с приправами и соусом внутри. Большая упаковка (0,71 кг) стоит 27 юаней
(3,9 долл. США), один пакет — 7 юаней (1,1 долл. США).
• Tmall — одна из ведущих платформ электронной торговли в Китае, ко-

торая была создана Alibaba Group на основе интернет-магазина Taobao.
Предназначена для продажи товаров национальными и международны-
ми компаниями.
• JD.com — В2С-система электронной торговли, которая по объему оборота

конкурирует с Tmall. Предлагает потребителям широкий выбор товаров
в таких категориях, как электроника, одежда, свежие и фасованные про-
дукты питания.
53
Маркетинг
Платформы электронной торговли в сотрудничестве с владельцами брендов

часто предлагают скидки. Производители и импортеры проводят различные
маркетинговые кампании, запускают эксклюзивные продукты на онлайн-
платформах. Владельцы брендов сотрудничают с лидерами общественного
мнения для продвижения товаров в рамках стримов.
Сектор общественного питания
В 2020 г. на сектор общественного питания прошлось 42,8% общего объема

потребления макаронных изделий, при этом в 2016 г. данный показатель со-
ставлял 63,3%. Сокращение обусловлено в том числе снижением популярности
в Китае традиционных блюд на базе лапши. Состоятельные потребители, число
которых с каждым годом растет, стали отдавать предпочтение блюдам на осно-
ве мяса или овощей. Еще один фактор — развитие доставки готовой пищи. Еда
на основе пасты и лапши плохо подходит для доставки. Например, суп из лап-
ши может пролиться, а лапша — разбухнуть, если ее оставить в контейнере
надолго, поэтому потребители предпочитают заказывать другие блюда.
Паста считается продуктом премиум-класса по сравнению с лапшой, и китайцы

обычно предпочитают употреблять ее в ресторанах и кафе, где атмосфера до-
полняет впечатления от вкуса блюда. Пасту подают в заведениях итальянской
кухни, а также в некоторых сетях ресторанов быстрого обслуживания. Ее цена
начинается от 25 юаней (3,6 долл. США).
Доля продаж пасты и лапши через каналы общественного питания снизилась

в период локдаунов из-за закрытия ресторанов и кафе. При этом закрытие
точек общественного питания в большей степени повлияло на продажи пасты,
чем лапши.
Поскольку китайские потребители не могли обедать вне дома в период ка-

рантина, предприятия общественного питания стали искать новые решения
для сохранения своего бизнеса. Согласно данным отчета о влиянии пандемии
COVID-19 на китайский сектор общественного питания, подготовленного Ки-
тайской ассоциацией сетевых магазинов и франчайзинга3, более 90% опрошен-
ных компаний в период пандемии предлагали услуги по доставке блюд на дом.
Помимо этого, многие из них представили новую продукцию, такую как наборы
пасты с пошаговыми инструкциями для приготовления в домашних условиях
и свежеприготовленные макаронные изделия в вакуумной упаковке, которые
перед употреблением нужно только разогреть.
3
China Chain Store & Franchise Association: Research Report on the Impact of the New Coronary
Pneumonia Epidemic on China's Chain Catering Industry.
54
Прогнозируется, что доля канала в продажах макаронных изделий продолжит

уменьшаться и в 2026 г. составит 31,1%. Факторы, которые привели к сокраще-
нию в прошлом, продолжат действовать в ближайшие годы. При этом потре-
бление пасты будет расти за счет повышения интереса к западной кухне,
а основным драйвером сокращения станет снижение популярности лапши
из-за перехода потребителей на более изысканные блюда.
Рестораны быстрого обслуживания
Рестораны быстрого обслуживания закупают макаронные изделия, а не готовят

их сами. При этом предпочтение отдается спагетти, поскольку паста в Китае ас-
социируется именно с этой формой. В сетевых ресторанах порция пасты может
стоить от 25 до 40 юаней (3,6–5,8 долл. США).
• Pizza Hut — американская сеть ресторанов быстрого обслуживания, на-

считывающая в Китае более 2,2 тыс. точек. Помимо пиццы, в меню пред-
ставлены различные виды риса, пасты, стейки и другие блюда.
• Saizeriya — японская сеть, специализирующаяся на недорогой итальян-

ской кухне. Имеет большое количество ресторанов в Пекине, Шэньчжэне,
Гуанчжоу и Шанхае. Меню включает более 70 блюд.
• Champion Pizza — местный бренд пицца-ресторанов. В 2020 г. сеть насчи-

тывала более 1,1 тыс. собственных ресторанов и более 500, использующих
франшизу. Кроме пиццы предлагает пасту и жареное на гриле мясо.
55
• Barbera — сеть ресторанов итальянской кухни, основанная в Шанхае. Бы-

стро развивается, ориентируясь на аудиторию возрастом 18–30 лет.
Традиционные итальянские рестораны
Некоторые итальянские рестораны премиум-класса сами изготавливают пасту

и предлагают ее в разных видах: нарезанную, сформованную или фарширован-
ную (равиоли). Такие рестораны самостоятельно готовят и соусы к пасте, напри-
мер, песто.
Цены в традиционных итальянских ресторанах заметно выше, чем в заведе-

ниях быстрого обслуживания. Например, в ресторане Annie’s блюдо на основе
пасты стоит от 35 до 60 юаней (5,1–8,7 долл. США).
• Annie’s — сеть из девяти семейных итальянских ресторанов, расположен-

ных в Пекине. В меню представлен выбор свежеприготовленной пасты
и различных соусов.
• Tiago — сеть ресторанов в Пекине, известная качественной кухней. Здесь

подают разнообразные блюда итальянской кухни, включая пиццу и пасту.
Специализированные китайские рестораны

и лапшичные
В меню специализированных китайских ресторанов обычно представлены

лапша, пельмени и другие местные блюда. Цены в лапшичных быстрого
питания — умеренные, от 20 юаней (2,9 долл. США) за блюдо. В ресторанах
высокой кухни блюдо на основе лапши может стоить от 20 до 40 юаней
(2,9–5,8 долл. США).
• Xibei Noodles Village — сеть китайских ресторанов, предлагающих све-

жеприготовленную аутентичную еду северо-западных регионов страны:
ассортимент блюд на основе лапши, пшеничную лапшу рамен, пельмени
и т.д. В настоящее время имеет более 200 филиалов в Китае.
• Pastry King — китайские рестораны, объединяющие кухни севера и юга.

Особенно популярны в дельте Жемчужной реки. В меню входят рамен,
холодная лапша и другие блюда на основе лапши.
56
2.4. Конкурентная среда

и участники рынка
Рынок пасты в Китае находится на ранней стадии развития и характеризуется

небольшим числом крупных игроков. На полках супермаркетов преобладают
импортные бренды фасованных макаронных изделий, а местная продукция
представлена слабо. В онлайн-канале и современной рознице — супер-
и гипермаркетах — предлагается паста итальянских брендов Barilla, De Cecco
и La Sicilia, испанская Gallo, турецкая Doga и Melissa из Греции. Наиболее
известны итальянские бренды.
В последнее время стали быстро набирать популярность несколько новых на-

циональных брендов, в том числе, Airmeter, Blue Cheminee и Chef Nic. В частно-
сти, бренд Airmeter, специализирующийся на макаронных изделиях быстрого
приготовления, активно растет с момента выхода на рынок в 2019 г. и стал од-
ним из лидеров продаж на платформах электронной коммерции Tmall. Бренд
Chef Nic популярен среди молодых потребителей с момента начала продаж
на Tmall в 2021 г. Успеху продукции у потребителей поколения Z способствуют
привлекательная упаковка и цифровой маркетинг.
Ввиду разных традиций изготовления лапши в различных регионах, в Китае су-

ществует множество мелких независимых производителей, использующих как
ручную, так и машинную технологию, и выпускающих небольшие партии для
продажи в своей местности. При этом продукция нескольких региональных
производителей завоевала популярность по всей стране и стала производить-
ся в больших объемах, в том числе, для экспорта. Например, лапша ручной рез-
ки из Северного Китая высоко востребована в южных районах страны, а рисо-
вая лапша из Юньнани и тонкая яичная лапша из Гуандуна пользуются спросом
в северных регионах Китая.
57
Nissin Foods — производитель

Сайт: http://www.nissinfoods.com.cn
Компания, работающая на рынке с 1960-х годов. Производит лапшу в япон-

ском стиле с местными вкусами под брендами He Wei Dao (лапша в стакане)
и Demae Iccho.
Uni-President — производитель
Сайт: http://www.uni-president.com.cn
Тайваньская компания, один из ведущих игроков на рынке лапши быстрого

приготовления в Китае. Предлагает продукцию брендов Lai Yi Tong и Imperial
Big Meal в разных ценовых сегментах.
Tingyi — производитель
Сайт: https://www.masterkong.com.cn
Крупный производитель лапши быстрого приготовления. В массовом сегменте

предлагает продукцию брендов Master Kong и Mian Guan.
Hangzhou Kitchen Afeng Tech — производитель

Сайт: http://www.vipcom.cn/guisi-qingke
Быстрорастущий производитель итальянской пасты, который реализует гото-

вые к употреблению макаронные изделия через платформы Tmall и JD.com.
Под брендом Airmeter предлагаются готовые к употреблению макаронные
изделия с соусом.
Blue Cheminee — производитель

Сайт: http://www.bluecheminee.com
Китайский бренд итальянской пасты, ориентированный на молодое поколение

и работающих женщин. Предлагает готовые к употреблению макаронные изде-
лия с соусом в упаковке.
58
Samyang Foods — производитель

Сайт: https://www.samyangfoods.com/
Производитель макаронных изделий быстрого приготовления из Республики

Корея. Бренд Buldak Ramen популярен на китайском рынке, поэтому плани-
руется открыть в Китае филиал для управления маркетингом и дистрибуцией
продукции.
Barilla — производитель
Сайт: https://www.barilla.com/en-us
Известный итальянский бренд макаронных изделий. На китайском рынке

представлены как различные виды фасованной пасты, так и соусы для нее.
Gallo — производитель
Сайт: https://www.Pastasgallo.es/
Испанский бренд, занимающий на платформах электронной торговли второе

место в категории паст.
59
Стандарты на продукцию
3
60
3.1. 3.3.
Требования к производителям Требования к упаковке
и маркировке
3.2.
Требования к продукции
61
3.1. Требования
к производителям
С целью повышения эффективности санитарно-эпидемиологического кон-

троля в Китае был принят Приказ Главного таможенного управления № 248
«Положения КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий
по производству импортируемых пищевых продуктов». Новый регламент всту-
пает в силу с 1 января 2022 г. в отношении предприятий по производству всей
пищевой продукции (за исключением предприятий по переработке и хра-
нению пищевых добавок и продуктов), которые должны пройти регистрацию
в государственной системе China Import Food Enterprises Registration4.
Для экспортеров мяса и мясопродуктов, продукции водного промысла, ки-

шечных оболочек, фаршированных макаронных изделий, молочных продук-
тов, пищевых жиров и масла (в т.ч. растительного происхождения), продукции
пчеловодства, яиц и продукции из них, пищевых зерновых культур, продуктов
из измельченного зерна и солода (в т.ч. муки), свежих и обезвоженных овощей,
сушеных бобов, приправ, орехов, семян, сухофруктов, необжаренных кофейных
зерен и какао-бобов, специализированных диетических продуктов и пищевых
продуктов оздоровительно-профилактического назначения (БАДов) необхо-
дима аккредитация, которая осуществляется по представлению компетентного
органа страны-экспортера (Россельхознадзора).
Экспортеры других категорий продукции могут подавать заявки на регистра-

цию самостоятельно либо через доверенного агента.
После регистрации производители получают регистрационный номер для обя-

зательной маркировки как внешней, так и внутренней части упаковки продук-
ции для экспорта в Китай.
3.2. Требования к продукции

Требования КНР к пищевой продукции устанавливаются национальными
стандартами GB . Эти стандарты разрабатываются Администрацией по стандар-
тизации при Национальном комитете КНР по ISO (Международной организа-
ции по стандартизации). Стандарты GB входят в систему обязательной серти-
фикации в КНР. Обязательная сертификация распространяется как на местную
продукцию, так и на импортируемую.
Национальными спецификациями Китая стандартизируются размеры; техниче-

ские требования; маркировка; вес; условия контроля; правила упаковки;
методы анализа качества; сертификация; допустимые отклонения; форма;
обозначения; материалы.
4
Перевод китайского распоряжения доступен на сайте Россельхознадзора.
62
К макаронным изделиям предъявляются следующие стандарты:
• Оценка качества обработки лапши GB/T 35875-2018;
• Цвет лапши LS/T 3213-1992
• Сушеная лапша LS/T 3212-2014;
• Лапша быстрого приготовления LS/T 3211-1995;
• Лапша с пшеничной мукой LS/T 3202-1993;
• Процесс производства лапши LS/T 1207-1992;
• Технология производства лапши LS/T 1206-1992;
• Промышленное производство лапши LS/T 1104-1993;
• Лапша быстрого приготовления SB/T 11194-2017;
• Технические требования к оборудованию для лапши SB/T 10275-2008;
• Лапша быстрого приготовления SB/T 10250-1995;
• Промышленное производство лапши SB/T 10175-1993;
• Лапша с пшеничной мукой SB/T 10137-1993;
• Техническое состояние оборудования для лапши SB/T 10127-1992;
• Технология производства лапши SB/T 10072-1992;
• Процесс производства лапши SB/T 10071-1992;
• Цвет лапши SB/T 10069-1992;
• Пищевая безопасность лапши быстрого приготовления GB 17400-2015;
• Методика сенсорной оценки лапши быстрого приготовления GB/T 25005-

2010;
• Лапша быстрого приготовления из крахмала GB/T 23783-2009;
• Многофункциональная электромашина для пасты GB/T 30641-2014.
На продукцию, получившую разрешение на импорт в Китай, наносится марки-

ровка ССС — знак системы обязательной сертификации Китая. Добровольную
сертификацию можно пройти в Китайском центре сертификации качества
(CQC/中国质量认证中心 ). Регламентный срок прохождения процедуры сертифика-
ции составляет 90 дней с момента подачи заявления. Сертификаты ССС могут
63
быть оформлены как на китайском, так и на английском языках. Сертификаты

и импортная лицензия действуют 3–4 года.
Порядок сертификации продуктов определен Положениями КНР о сертифика-

ции и аккредитации 2003 г.
Процесс сертификации продукции включает следующие шаги:
1) подача заявления и предоставление образцов;
2) тестирование представленных образцов;
3) инспекция завода-производителя (при необходимости);
4) получение дополнительных образцов и их тестирование (при необходи-

мости);
5) оценка результатов тестирования и выдача сертификата.
3.3. Требования к упаковке

и маркировке
Правила упаковки
Закон о безопасности пищевых продуктов 2015 г. классифицирует упаковочные

материалы и контейнеры для пищевых продуктов как «изделия из бумаги, бам-
бука, дерева, металла, фарфора, пластика, резины, натурального волокна, хими-
ческого волокна или стекла, используемые для хранения пищевых продуктов
и добавок либо для покрытия, находящегося в непосредственном контакте
с пищевыми продуктами или добавками». Закон также требует, чтобы продукты
питания для непосредственного потребления содержались в упаковке неболь-
шого размера из чистых нетоксичных упаковочных материалов. Контейнеры
для хранения и транспортировки продуктов питания должны быть безопасны-
ми, поддерживать продукты питания в чистом состоянии и предотвращать их
загрязнение. Общие требования к безопасности материалов, контактирующих
с пищевыми продуктами, содержатся в стандарте GB 4806.1-2016 (General Safety
Requirements for Food Contact Materials and Articles).
Правила маркировки
Предварительно упакованные пищевые продукты должны иметь маркировку

со следующими сведениями:
• название, спецификация, содержание нетто и дата производства;
64
• таблица ингредиентов или доли в рецепте;
• название, адрес и контакты производителя;
• срок годности;
• код стандарта(ов) на продукт;
• условия хранения;
• обобщенное название пищевых добавок, используемое в национальном

стандарте;
• регистрационный номер предприятия для импорта.
Контроль за маркировкой пищевых продуктов, производимых и реализуемых

в Китае (включая специальные продукты и пищевые добавки), осуществляется
на основе «Мер по контролю и управлению маркировкой пищевых продуктов»
(Measures on Supervision and Food Labeling). В 2020 г. Китай уведомил ВТО о пе-
ресмотре данного документа5.
Кроме того, с 1 октября 2019 г. Главное таможенное управление КНР отменило

требование к торговым компаниям, поставляющим фасованные продукты в Ки-
тай, о представлении этикеток на импортные продукты питания перед первой
отгрузкой. Тем не менее в случае несоответствия маркировки сотрудники та-
можни могут принять меры, включая задержание, уничтожение или отбраковку
такого груза.
В начале 2018 г. Китай принял документ о мерах, касающихся контроля марки-

ровки импортных и экспортных фасованных пищевых продуктов6. В документе
определяются обязанности производителей и материалы, которые должны
быть представлены для проверки этикеток согласно инспекционным и каран-
тинным процедурам.
Главные национальные стандарты по маркировке фасованных пищевых про-

дуктов:
• Общие принципы маркировки фасованных пищевых продуктов

GB 7718-2011 (General Principles for the Labeling of Prepackaged Foods);
• Общие правила маркировки питательной ценности фасованных продук-

тов GB 28050 (General Rules for Nutritional Labeling of Prepackaged Foods)7.
5
https://clck.ru/ahkVh
6
https://clck.ru/ahkWs
7
https://clck.ru/ahkXT
65
Барьеры входа на рынок
4
66
4.1. 4.2.
Особенности таможенных процедур Тарифные и нетарифные барьеры
67
4.1. Особенности таможенных

процедур
Для осуществления ввоза продукции в Китай экспортеры и импортеры мака-
ронных изделий должны зарегистрироваться либо через систему регистрации
импортеров и экспортеров ввозимых продуктов питания и косметики, либо
на портале Главного таможенного управления.
Этапы таможенного оформления:
• регистрация на таможне;
• товарная инспекция;
• таможенная декларация;
• подача документов;
• проверка;
• уплата налогов и таможенных платежей;
• выпуск груза.
После прохождения инспекции Главное таможенное управление выдает ка-

рантинный сертификат (Entry Goods Inspection and Quarantine Certificate), со-
держащий следующую информацию:
• грузополучатель;
• грузоотправитель;
• наименование продукции;
• страна происхождения продукции;
• спецификация продукции;
• количество/вес;
• дата производства;
• номер партии/серийный номер;
• гарантийный срок;
• порт ввоза;
• дата ввоза.
68
Для таможенного оформления ввозимой продукции помимо импортной декла-

рации, как правило, требуется предоставить пакет документов, включающий
инвойс, транспортную накладную (коносамент, грузовую авианакладную), сер-
тификат о происхождении, упаковочные листы, счета за фрахт, страховые серти-
фикаты. Могут потребоваться дополнительные документы — полный перечень
рекомендуется уточнять у импортера.
Сотрудники таможни КНР проверяют поставки пищевых продуктов

на предмет соответствия национальным стандартам. Вероятность отказа не-
высока: в период с 2006 по 2019 г. в среднем ежегодно отклонялось менее 0,5%
или 2 600 поставок из всех стран. Однако последствия нарушения требований
многочисленных законов и постановлений Китая могут быть значительными.
Грузы подвергаются тщательной проверке и могут долго храниться на складе,
уничтожаться или перенаправляться в другие страны по сниженным ценам.
4.2. Тарифные и нетарифные

барьеры
Тарифные барьеры
У России не подписано соглашение о свободной торговле с Китаем, поэтому

к российской продукции применяется ставка режима наибольшего благопри-
ятствования (РНБ) на условиях ВТО.
Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР объявил о снижении

в 2021 г. таможенных пошлин на ряд импортных товаров. Временные тарифные
ставки (более низкие, чем ставки РНБ) применяются в том числе к продукции
кода ТН ВЭД 1902198.
8
https://bit.ly/33lpjag
69
Табл. 13. Ставки ввозных таможенных пошлин Китая в отношении продукции кода ТН ВЭД 1902
из России и основных стран-поставщиков
Код Республика
Наименование позиции Россия, % Италия (ЕС), %
ТН ВЭД Корея, %
190211 Макаронные изделия, не подвергнутые

тепловой обработке, без начинки или
10 4,50 10
не приготовленные каким-либо другим
способом, содержащие яйца
190219 Макаронные изделия, не подвергнутые

тепловой обработке, без начинки или
8 8 8
не приготовленные каким-либо другим
способом, содержащие яйца, прочие
190220 Макаронные изделия с начинкой, под-

вергнутые или не подвергнутые тепловой
10 8 10
обработке или приготовленные другим
способом
190230 Макаронные изделия прочие 10 6,68 10
190240 Кускус 10 10 10
Источник: ITC Market Access Map
Нетарифные барьеры
Технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры являются основ-

ными барьерами входа на рынок Китая. Правительство объясняет, что они
необходимы для обеспечения национальной безопасности, защиты окружаю-
щей среды, здоровья людей, животных и растений. Однако на практике такие
ограничения нередко направлены на контроль импорта и поддержку местных
производителей.
Китай часто вводит новые правила и требования к сертификации, регистра-

ции, санитарному контролю и стандартам на продукцию. Однако ужесточение
требований в действительности не всегда связано с заботой о повышении без-
опасности продукции. Нередко главная цель — переложить ответственность
за безопасность пищевых продуктов с китайских надзорных органов на про-
изводителей и страны-экспортеры. Более того, ВТО часто не ставится в извест-
ность об изменениях до начала их фактического внедрения.
70
Язык — существенное препятствие для ведения бизнеса в стране. Для более

эффективной работы рекомендуется пригласить переводчика или местный
персонал, говорящий на двух языках. Не стоит полагаться на переводчика
с «другой стороны стола переговоров», так как есть риск получить неполную
информацию.
ВАЖНО! После того как компания-экспортер зарегистрировала свое предпри-

ятие в Китае и получила разрешение на поставки, она обязана строго соблю-
дать все правила и положения, а также постоянно быть в курсе всех измене-
ний, касающихся целевой группы товаров. Любое незначительное нарушение
в единичной партии или отдельном продукте может привести к запрету
работы на китайском рынке. После такого запрета вернуться на рынок для
компании-экспортера крайне сложно, даже при условии выполнения всех
требований.
71
Организация экспортных
поставок
5
72
5.1. 5.3.
Логистика Защита интеллектуальной
собственности
5.2.
Формы присутствия на рынке
73
Организация экспортных поставок
5.1. Логистика
Рис. 22. Доставка макаронных изделий из России в Китай
Примечание. Показанные на карте границы, цветовые и графические обозначения, прочие дан-

ные не предполагают со стороны ФГБУ «Агроэкспорт», Всемирного банка ни оценки правового
статуса территории, ни подтверждения или принятия обозначенных границ.
74
При выборе логистического решения для поставки товаров в КНР следует

исходить из приоритетных задач, решаемых отправителем, с учетом террито-
риальной близости к месту отправки, срока доставки, стоимости перевозки,
безопасности, сложности оформления, вариантов пунктов прибытия, а также
особенностей груза.
Как в Китае, так и в России могут предъявляться различные требования

к оформлению товаросопроводительных документов на груз макаронных изде-
лий одной и той же номенклатуры. В России эти требования зависят от регио-
нального отделения Россельхознадзора, в Китае — от конкретного получателя
и порта назначения.
От российского производителя сухой груз может доставляться автомобильным

или железнодорожным транспортом.
Автомобильная перевозка
Автомобильная перевозка до пункта перевалки

в Китае
Наиболее дорогим и быстрым способом доставки (исключая авиаперевозки)

является прямая автомобильная перевозка до Китая. При расчете затрат необ-
ходимо учитывать ограничения по нагрузкам на оси и общую массу автопоезда,
действующие на территории РФ. С учетом действующего законодательства
вместимость одного грузовика составит около 19 тонн брутто. Груз размещается
в «фуре» на паллетах. Паллеты должны быть сделаны из пластика или дерева
с обязательным оформлением сертификата о фумигации деревянных паллет
и наличием клейма.
Рис. 23. Маркировка деревянных паллет с клеймом IPPC
75
Доставка осуществляется до пунктов перевалки, расположенных вблизи гра-

ницы Таможенного союза ЕАЭС и КНР, таких как Хоргос/Урумчи. Как правило,
доставка до пункта перевалки осуществляется автотранспортом перевозчиков
из России/СНГ. Далее по территории Китая груз перевозят китайские транс-
портные компании, с которыми договаривается получатель.
Цена доставки и транзитное время зависят от расстояния и маршрута

следования. Средняя цена при обычной перевозке сухого груза составляет
1,7 долл. США за километр. Перевозка осуществляется на основании CMR-
накладной, и к ней применяется нулевая ставка НДС.
Автомобильные перевозки в связи с дороговизной по сравнению с другими

видами транспорта используются преимущественно для товаров, поставляе-
мых в Китай с Дальнего Востока, или когда необходимо доставить груз в мини-
мальный срок, например перед китайским Новым годом.
Автомобильная перевозка до склада и промежу-

точное хранение на складе накопления
Доставка до склада накопления может осуществляться как самим производи-

телем продукции, так и покупателем. Товар перевозится на паллетах для опти-
мизации скорости и затрат на перевалку и хранение груза. Вместимость одного
автомобиля составляет около 19 тонн брутто. Таким образом, для оптималь-
ной логистической схемы с дальнейшей отгрузкой товара в контейнерах три
«фуры» перегружаются в два контейнера. При найме автоперевозчика необхо-
димо учитывать сроки погрузки и выгрузки на складах.
Перевозка осуществляется на основании транспортной накладной и сопрово-

ждается бухгалтерскими документами (товарной накладной, счетом-фактурой),
а также сертификатами качества.
Автомобильная доставка экспортной продукции на склад накопления счита-

ется внутрироссийской перевозкой и облагается НДС 20% за исключением
случаев, когда подрядчиком является компания, применяющая упрощенную
систему налогообложения.
Для накопления экспортируемой в КНР продукции можно использовать лю-

бой сухой склад. Склады накопления, как правило, располагаются около портов
отправки либо мест производства товара.
Основными статьями расходов являются погрузо-разгрузочные работы при

приемке товара с автомобилей (ставка устанавливается, как правило,
за паллет), хранение (ставка может быть установлена за паллет или тонну,
в зависимости от договоренности со складом и веса паллета с грузом), погру-
зо-разгрузочные работы при отгрузке товара в контейнер (ставка устанавлива-
ется, как правило, за тонну).
76
Работа со складом консолидации возможна как напрямую, так и через ком-

плексного логистического провайдера. При работе напрямую компания-
экспортер обязана заключить договор со складом. Также экспортер, как прави-
ло, обязан иметь представителя своей компании на складе для осуществления
операций с товаром. При работе через логистического провайдера указанные
выше процедуры осуществляются его силами.
При выборе склада консолидации необходимо учитывать следующее:
• состояние помещений для хранения;
• режим работы склада;
• время на обработку одного транспортного средства;
• удобство подъездных путей;
• наличие площади для накопления транспортных средств;
• резервные мощности на случай аварийных ситуаций.
Автомобильная перевозка до пункта перехода

границы в порту
Перевозка может осуществляться как в контейнерах, так и в автомобилях. Пе-

ревалка может выполняться в зоне склада временного хранения (СВХ) порта,
приспособленной для сухих грузов.
Один 40-футовый контейнер для перевозки сухих грузов вмещает

до 28 тонн нетто. Вместимость 20-футового контейнера для перевозки сухих
грузов составляет около 16 тонн и ограничена нагрузкой на тару и возможно-
стью штабелирования груза. В связи с ограничением нагрузки на ось автопо-
езда при перевозках по территории РФ для доставки тяжелого контейнера
потребуется либо автомобиль с разрешением для провоза груза с превышени-
ем допустимой нагрузки на ось, либо автомобиль с семью осями, что позволит
распределить массу автопоезда без нарушения правил.
Перевозка осуществляется на основании CMR-накладной, и к ней применяется

нулевая ставка НДС.
Железнодорожная перевозка
Железнодорожные перевозки экономически эффективны при расстоянии

до места выгрузки более 2 тыс. км, поэтому для транспортировки макарон-
ных изделий в основном используются автомобильный и морской транспорт.
Железнодорожные перевозки осложняются необходимостью доставки груза
до станции отправления и его перевалки в вагоны или на железнодорожные
платформы.
77
Для грузов, не требующих температурного контроля, организован регулярный

железнодорожный сервис «Агроэкспресс». Города отправки: Москва, Нижний
Новгород, Казань, Ижевск, Иркутск, Новосибирск, Красноярск. Сервис дина-
мично развивается. С тарифами и маршрутами перевозки можно ознакомиться
на официальном сайте ООО «РЖД Логистика».
Морская перевозка
Из порта Санкт-Петербург регулярные судозаходы в порты РФ и КНР осущест-

вляют следующие морские линии:
• Maersk;
• MSC;
• CMA-CGM;
• Evergreen;
• Cosco;
• Yang Ming;
• OOCL;
• Hapag Lloyd.
78
Из порта Новороссийск:
• Maersk;
• MSC;
• ZIM;
• Evergreen;
• Yang Ming;
• Hapag Lloyd.
Из порта Владивосток:
• CMA-CGM;
• FESCO;
• HMM;
• Maersk;
• Sasco;
• SINOKOR.
Транзитное время морской доставки зависит от выбранного маршрута, линии,

порта погрузки и порта назначения, а также от погодных условий. Необходимо
учитывать требования получателя к используемым морским линиям, т.к. часто
встречаются ограничения.
Ориентировочная стоимость морской доставки сухого 40-футового контейнера

с 20 тоннами груза из центральной части России через порт Санкт-Петербурга
до основных портов Китая (Шанхай, Янтянь, Циндао, Наньша, Тяньцзинь,
Далянь)9 в феврале 2022 г. составляла 4 000 долл. США . В ставку, рассчитанную
по курсу ЦБ РФ на 1 февраля 2022 г. с учетом действующих тарифов, включены:
наземная доставка контейнера с грузом весом до 20 тонн нетто; фрахт; тамо-
женное оформление; внутрипортовое экспедирование; взвешивание контей-
нера; досмотр; отправка оригиналов документов получателю. Общее транзит-
ное время — около 50–55 дней.
9
С информацией об ОЭЗ Китая, в т.ч. о зонах свободной торговли, расположенных на территории
портов, можно ознакомиться в Приложении №1.
79
Документы для таможни
Таможенное оформление макаронных изделий на экспорт осуществляется

двумя способами: с использованием печати таможенного представителя
и с помощью собственной электронно-цифровой подписи экспортера. Для
таможенного оформления необходимы следующие документы:
• международный контракт;
• уникальный номер контракта (бывший паспорт сделки);
• инвойс;
• спецификация;
• упаковочный лист;
• подтверждение платежа согласно условиям контракта.
Оформление таможенной экспортной декларации возможно на таможенном

посту как по месту нахождения отправителя, так и в пункте пересечения грани-
цы РФ.
Табл. 14. Товаросопроводительные документы при экспорте макаронных изделий
Число экземпляров Число экземпляров

Наименование документа
оригинала копии
Подписанный коммерческий счет 1 2
Упаковочный лист, выпущенный и подписанный 1 2

производителем
Сертификат анализа, выпущенный производителем 1 2
Сертификат, подтверждающий, что упаковочный 1 2

материал произведен не из дерева. Выпускается
Сертификат веса, качества и упаковки, выпущенный 1 2

Сертификат срока годности продукта, выпущенный 1 2

Полный комплект чистого коносамента (clean 3 3

on board) с пометкой «Freight prepaid» — ордерный
документ с бланковым индоссаментом, содержа-
щий информацию о заявителе и банке-эмитенте
80
Число экземпляров Число экземпляров

Наименование документа
оригинала копии
Сертификат происхождения, выданный 1 2

торгово-промышленной палатой
Страховой полис, покрывающий все морские 1 2

и военные риски на сумму не менее 110% стоимости
поставки на условиях CIF. Содержит информацию
(требование) о сумме, подлежащей оплате
на территории материкового Китая в валюте,
в которой открыт аккредитив
Документы для возмещения НДС
Компании-экспортеры имеют право на возмещение уплаченного НДС. Для

этого обязательным является подтверждение факта экспорта на основании сле-
дующих документов:
• международного контракта;
• уникального номера контракта (в случае его оформления);
• инвойса;
• спецификации;
• упаковочного листа;
• подтверждения платежа согласно условиям контракта;
• CMR-накладной;
• поручения на погрузку (в случае морской перевозки);
• коносамента (в случае морской перевозки);
• декларации таможни с печатью о вывозе товара с территории РФ.
81
Логистические риски
Продажа товара на условиях Incoterms не избавляет экспортера/отправите-

ля от рисков по хранению и доставке продукции. Если получатель отказался
от груза или судоходная линия по каким-либо причинам не может потребовать
с получателя причитающиеся ей платежи, то на основании условий коносамен-
та она имеет право взыскать соответствующие суммы с грузоотправителя.
В моменты существенного падения рыночной цены на товар возможны отка-

зы от предоплаты за груз и получения груза, находящегося в пути. Подобные
действия со стороны получателя/покупателя ведут к рискам простоя контейне-
ров в порту назначения за счет продавца/отправителя. Если в сделке участвует
трейдер, не указанный в коносаменте, риски по простоям несет отправитель
согласно коносаменту.
Нередко возникают споры с транспортными компаниями по вопросам каче-

ства доставленного товара. Перевозчик (как морской, так и наземный) вправе
требовать от стороны, предъявляющей претензию, доказательств качества по-
груженной продукции. По этой причине рекомендуется присутствие на погруз-
ке сюрвейера. Оно необязательно, однако позволяет проконтролировать ко-
личество и качество продукции на этапе ее погрузки в транспортное средство.
Предоставление сюрвейерского отчета часто помогает обоснованно ответить
на претензию получателя и сократить возможные потери.
Основные сюрвейерские компании, работающие с продукцией на экспорт:
• SGS;
• TOP FRAME;
• IPC HORMANN.
5.2. Формы присутствия

на рынке
Экспортеры могут осуществлять поставки своей продукции на китайский ры-

нок несколькими способами, причем далеко не все варианты подразумевают
необходимость создания в КНР отдельного юридического лица. Выбор спосо-
ба зависит от совокупности обстоятельств.
82
Продажи посредством
трансграничной электронной торговли
Китай имеет самую большую базу электронной торговли в мире, и количество

потребителей, осуществляющих онлайн-покупки, постоянно растет. Наряду
со стремительным подъемом розничной электронной торговли продолжает
развиваться и китайский рынок трансграничной электронной торговли (ТЭТ).
В среднесрочной перспективе ТЭТ сохранит устойчивый рост в КНР.
Площадки ТЭТ пользуются упрощенной процедурой таможенной очистки и не-

которыми льготами по налогам на импорт. Так, для товаров, ввозимых по систе-
ме ТЭТ, в Китае действует схема «круглый год — круглосуточное таможенное
оформление». Это означает, что процедуры оформления будут завершены
в течение 24 часов после доставки товаров на местную таможню.
Иностранные компании могут продавать свою продукцию через площадки ТЭТ

без присутствия на локальном рынке. Им предлагаются два варианта ведения
электронной торговли: прямые продажи и продажи через склад временно-
го хранения.
Табл. 15. Сравнение моделей ТЭТ
Продажи через склад

Параметр Прямые продажи
временного хранения
Цепочка взаимодействия B2C B2B2C
Логистика Международная логистическая Местная логистическая компа-

компания, нанятая поставщиком ния, используемая электронной
торговой площадкой
Таможенное оформление Поставщик отправляет в элек- Заявление оформляется

тронном виде заказ и счет-факту- в реальном времени
ру GACC до осуществления до- по готовности заказа
ставки
Местонахождение склада За рубежом Зоны электронной торговли

в Китае
Время доставки (дней) 7–30 Около 5
Ассортимент продукции Неограниченный Ограниченный
Пользователи Крупные компании, осуществля- Компании, специализирующие-

ющие электронную торговлю ши- ся на торговле определенными
роким ассортиментом продукции видами товаров
Источник: Graphic@Asia Briefing Ltd.
83
Продажи через агента/дистрибьютора
Распространение и продажа иностранной продукции в КНР чаще всего осу-

ществляется через агентов или дистрибьюторов, работающих на китайском
рынке. Этот способ особенно подходит экспортерам, которые только осваивают
новый рынок и/или имеют ограниченные средства для продвижения бренда
и маркетинговых коммуникаций.
Агенты и дистрибьюторы предоставляют доступ к своим проверенным кана-

лам сбыта товаров. Они также помогут оперативно реагировать на изменения
рынка и отслеживать обновления в нормативной базе. Поскольку многие аген-
ты и дистрибьюторы работают только в определенных регионах, экспортерам
может потребоваться организовать сотрудничество с несколькими такими
компаниями.
Ключевое отличие агентов от дистрибьюторов заключается в том, что первые

отвечают лишь за продажи и развитие сбытовой сети, но не несут ответствен-
ности за товар. Агенты передают компаниям-экспортерам заказы клиентов,
обеспечивают доставку товара и получение платежа, получая комиссию от объ-
ема продаж. Дистрибьюторы же принимают на себя ответственность за товар,
покупают, а затем перепродают его в Китае, оплачивают хранение и реализа-
цию товара. Они покрывают свои расходы и получают прибыль, добавляя мар-
жу к стоимости товара.
Для рационального выбора агента или дистрибьютора в Китае целесообразно

выполнить следующее:
• проверить бизнес-лицензию потенциального партнера и убедиться,

что предлагаемые услуги находятся в ее рамках;
• проверить показатели коммерческой деятельности потенциального

партнера, такие как сеть и объем продаж, охват рынка, штат сотрудников
по продажам;
• провести независимый аудит потенциального партнера: проверить юри-

дический статус компании, ее текущее финансовое положение, информа-
цию о поставщиках и конкурентах, ознакомиться с отзывами клиентов;
• выяснить, имеет ли потенциальный партнер опыт в соответствующей сфе-

ре, обладает ли достаточными знаниями и навыками работы с товарами
и рынком, представлял ли аналогичную продукцию прежде, может ли по-
мочь в вопросах маркетинговых коммуникаций;
• уточнить, может ли потенциальный партнер оказать профессиональное

содействие в решении логистических задач.
84
Организация продаж через создание

юридического лица
Вход компании на китайский рынок путем создания юридического лица по-

может поднять на качественно более высокий уровень такие аспекты бизнеса,
как защита интеллектуальной собственности, обеспечение оперативной связи
между клиентами и головным офисом предприятия, оптимизация логистики
и контроль качества. Однако подобное решение потребует гораздо больших
первоначальных вложений, будет более дорогостоящим и трудоемким, чем ра-
бота через агента или дистрибьютора.
Иностранные компании могут выбрать одну из трех организационных моделей

для работы в Китае:
• представительство компании;
• компания со 100% иностранным капиталом;
• совместное предприятие.
Представительство компании
Представительство компании не является коммерческим предприятием,

не имеет права получать прибыль и может заниматься только следующими
видами деятельности:
• исследование рынка, рекламная деятельность;
• установление контактов, связанных с продажей или обслуживанием про-

дукции, а также с закупками и инвестициями на внутреннем рынке.
Открытие представительства — хороший вариант для экспортеров, которые

пользуются услугами китайских региональных агентов или дистрибьютеров
для продажи своей продукции и стремятся улучшить взаимодействие с ними.
Несмотря на отсутствие доходов, в соответствии с китайским законодатель-

ством, представительство компании может облагаться налогом в процентах
от расходов: чем выше расходы представительства, тем больше размер налога.
Представительство компании может нанимать местный персонал только через

специализированное агентство по трудоустройству.
85
Компания со 100% иностранным капиталом
Компания с ограниченной ответственностью, полностью принадлежащая одно-

му или нескольким иностранным инвесторам, может получать прибыль и вы-
ставлять счета в юанях. Такая компания имеет право нанимать местный пер-
сонал напрямую. Торговля через компанию со 100% иностранным капиталом
подходит для экспортеров, которые намерены создать собственные каналы
продаж своей продукции.
Совместное предприятие
Совместное предприятие создается одним или несколькими иностранными

инвесторами совместно с одним или несколькими китайскими юридическими
лицами. Эта модель представляет интерес для иностранных компаний, стремя-
щихся использовать существующие каналы продаж и сети китайского партне-
ра, который знает местный рынок и имеет хорошо налаженные контакты.
Табл. 16. Сравнение организационных моделей для иностранных компаний в Китае
Тип организации Преимущества Недостатки
Представительство • Легко учредить, не требуется • Не разрешается заниматься

компании минимальный уставный продажами и получать прибыль.
капитал.
• Облагается налогами в зависимости
• Дает возможность взаимодей- от бизнес-плана, местоположения
ствовать с местным агентом/дис- и т. д.
трибьютором для продвижения
• Местный персонал можно нанимать
продукции на рынке
только через агентство
по трудоустройству
Компания со 100% • Может предоставлять широкий • Может быть организована только

иностранным спектр услуг в рамках своего в рамках определенной сферы
капиталом направления деятельности. деятельности.
• Подходит для длительного при- • Не вправе заниматься отдельными

сутствия на рынке. видами предпринимательской
деятельности.
• Не облагается налогом
на расходы. • Инвесторы должны обеспечить
иностранное финансирование
• Может продавать товары китай-
уставного капитала компании
ским потребителям напрямую
86
Тип организации Преимущества Недостатки
Совместное • Дает возможность использовать • Риски, связанные с передачей

предприятие связи местного партнера для технологий и управлением
установления эффективных интеллектуальной собственностью.
деловых контактов и минимиза-
• Стратегии и коммерческие
ции бюрократических
интересы сторон могут не совпадать
сложностей.
• Позволяет использовать
трудовые ресурсы, каналы
продаж и другие возможности
местного партнера
5.3. Защита интеллектуальной

собственности
Вопрос о защите интеллектуальной собственности следует изучить задолго

до сертификации и получения разрешений. Необходимо понимать, что ки-
тайское законодательство в сфере интеллектуальной собственности основа-
но на принципе приоритета: знак регистрируется на того заявителя, который
раньше других подал заявку.
Основным правовым документом, регулирующим регистрацию и использова-

ние товарных знаков в Китае, является Закон КНР «О товарных знаках». Также
разрешается подача одной заявки при регистрации знака в разных классах
Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
В обобщенном виде процедура регистрации торговой марки в КНР состоит

из шести этапов:
1) Проверка товарного знака на охраноспособность.
2) Подача заявки — производитель должен определиться, по какой системе

будет проводиться защита прав: законодательству КНР или международ-
ной Мадридской системе.
3) Экспертиза товарного знака — проверка знака на соответствие Закону

КНР «О товарных знаках», в том числе проверка его уникальности.
4) Публикация товарного знака в специальном открытом бюллетене, кото-

рый размещается на сайте Государственного управления по интеллекту-
альной собственности.
87
5) Принятие возражений против регистрации товарных знаков. Если выяс-

няется, что регистрация товарного знака может нарушить исключитель-
ное право какого-либо правообладателя или права потребителей това-
ров и услуг, то они могут в трехмесячный срок после публикации заявки
в бюллетене подать возражение против регистрации товарного знака.
6) При отсутствии возражений ведомство регистрирует товарный знак и вы-

дает свидетельство о регистрации, срок действия которого составляет
10 лет, начиная с даты принятия соответствующего решения.
В среднем процедура государственной регистрации товарного знака в КНР

занимает около полутора лет. Если на втором этапе заявитель принимает реше-
ние о защите прав в соответствии с законодательством КНР, заявка подается
в ведомство по товарным знакам Государственного управления по интеллек-
туальной собственности. Иностранные физические и юридические лица могут
подать заявку на государственную регистрацию товарного знака в КНР только
через местную организацию поверенных по товарным знакам. Список контак-
тов поверенных доступен на сайте Торгпредства РФ в КНР. Иностранные орга-
низации, имеющие в КНР филиал или представительство, могут подать заявку
напрямую. Заявка подается на китайском языке.
Одним из главных преимуществ государственной регистрации является то,

что по ее итогам производитель получает свидетельство на товарный знак
также на китайском языке. Это позволяет намного эффективнее взаимодей-
ствовать с местными органами власти, если возникнет необходимость в опе-
ративных действиях по защите прав или при оспаривании прав третьих лиц
на территории КНР. Стоимость государственной регистрации в Китае начина-
ется от 150 долл. США за один класс МКТУ.
Законодательством КНР определены особые правила для установления кон-

венционного и выставочного приоритетов, а также приоритетов по выделен-
ной и международной заявкам. Например, право конвенционного приоритета
означает следующее: если заявка на регистрацию товарного знака подана в од-
ной из стран-участников Парижской конвенции и с момента подачи не прошло
шести месяцев, заявитель может подать ходатайство через своего представи-
теля на установление приоритета регистрации товарного знака в КНР с даты
подачи первоначальной заявки. Если полугодовой срок подачи заявки пропу-
щен, то приоритет присваивается с даты подачи заявки.
С учетом изложенного, международная Мадридская система представляется

более привлекательной с точки зрения организации процесса регистрации
товарного знака на территории КНР ввиду унифицированного процесса и от-
сутствия необходимости изучения местной законодательной базы. Однако
для подачи международной заявки необходимо иметь базовую регистрацию
или заявку на тождественное обозначение для заявителя товаров (услуг)
на территории РФ.
88
Международная заявка подается заявителем в РФ через Роспатент и пересы-

лается во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).
В международной заявке заявитель имеет возможность указать одну или не-
сколько стран, в которых будут проводиться экспертиза и регистрироваться
знак. Международная заявка может быть составлена на английском, француз-
ском или испанском языках.
Далее производителю придется определиться с тем, какие именно права он бу-

дет защищать: образ продукта (цветовые комбинации), бренд, логотип и/или
изображение и т.д. Опытные компании-экспортеры защищают не только лого-
тип и бренд, но и дизайн продукта как промышленный образец или как объект
авторского права. Чем известнее бренд, тем выше риски его подделки.
При регистрации бренда и логотипа следует заблаговременно позаботиться

о переводе на английский и китайский языки. Нередко название товарного
знака регистрируется как на латинице, так и в китайском варианте. Иногда
от прямой транслитерации приходится отказываться. Точная передача иеро-
глифами буквенного написания или фонетического звучания иностранного
товарного знака может оказаться для китайского потребителя бессмыслен-
ной или даже вовсе вызывать негативные ассоциации. В таких случаях более
уместно найти близкий китайский аналог или подобрать эквивалент, описа-
тельно передающий смысл оригинального названия товарного знака. К работе
над адаптацией названий товарных знаков под китайский рынок целесообраз-
но привлекать экспертов, владеющих обоими языками.
Как и во всем мире, в Китае принята МКТУ, однако есть и свои особенности.
Так, помимо классов, в КНР принято деление на подклассы, в каждом из ко-
торых товары/услуги считаются однородными. Этот нюанс приводит к тому,
что иногда компании-производители лишаются права зарегистрировать свою
торговую марку в КНР, так как другое лицо (например, из числа сквоттеров)
уже зарегистрировало ее на себя или подало похожую заявку. Зачастую это де-
лается исключительно для последующей перепродажи. В целом покупка и про-
дажа торговых марок и товарных знаков в Китае чрезвычайно развиты.
Во избежание потерь производителям следует регистрироваться в КНР

по как можно большему числу классов и подклассов товаров/услуг, руковод-
ствуясь принципами разумной экономии. Регистрация одной категории МКТУ
стоит от 1000 юаней (около 150 долл. США), поэтому малым и средним предпри-
ятиям нужно заранее точно определить категории (классы и подклассы), в ко-
торых они будут регистрировать свой товар. Даже после успешной регистра-
ции компании должны регулярно проверять реестр товарных знаков, чтобы
не стать жертвой сквоттинга и других подобных махинаций. Важно учитывать,
что китайские контрагенты (агенты и дистрибьюторы) в целом не заинтересо-
ваны в защите прав экспортеров на товарные знаки.
89
Ведение учетных записей
Компаниям необходимо сохранять всю документацию и другие доказательства,

обеспечивающие защиту своей интеллектуальной собственности. Соответству-
ющий пакет документов должен находиться в каждом офисе, включая зару-
бежные. Это поможет своевременно оспорить претензии сквоттеров, а также
облегчит работу по внесению изменений.
Функции по предотвращению проникновения контрафактной продукции

на рынок КНР по линии экспорта возложены на Федеральную таможенную
службу РФ (ФТС России) и GACC. Регистрируемый товарный знак должен
быть внесен ФТС России в Таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности (ТРОИС), а GACC, осуществляющее надзор за импортом и экс-
портом всех видов грузов, регистрирует товарный знак в системе таможенной
защиты прав интеллектуальной собственности КНР.
Урегулирование спорных ситуаций
Товарный знак
В случае, если сквоттеры успели зарегистрировать товарный знак вашего

предприятия на себя, избежать длительных и дорогостоящих судебных разби-
рательств практически невозможно. Иногда более разумно вступить со сквот-
терами в переговоры о выкупе товарного знака, не доводя дело до суда.
Для оценки целесообразности судебного процесса или прямых переговоров
рекомендуется обратиться за юридической экспертизой.
При возникновении спорных ситуаций следует учитывать, что исключительной

юрисдикцией в отношении оспаривания законности товарного знака обладает
только Пекинский суд по правам интеллектуальной собственности. Для пода-
чи апелляции иностранные компании обязаны предоставить легализованные
доказательства — доверенность и сертификат положительной оценки дело-
вой репутации.
Авторское право
Авторское право на территории КНР регулируется Законом КНР «Об автор-

ском праве» (1990 г., с поправками 2001 и 2010 гг.) и Законом КНР «Об ответ-
ственности за правонарушения» (2009 г.). Основными регуляторами выступают
Государственное управление по авторским правам КНР (NCAC) и Центр защи-
ты авторских прав КНР (CPCC).
90
Как и РФ, КНР подписала Бернскую конвенцию по охране литературных и ху-

дожественных произведений. Соответственно, российское авторское право ав-
томатически подлежит защите на территории КНР. Тем не менее, рекоменду-
ется зарегистрировать авторское право сразу же после создания творческого
продукта. Пройдя простую процедуру регистрации, автор получает сертификат,
который служит официальным доказательством права собственности на твор-
ческий продукт.
В Китае процедура регистрации авторских прав осуществляется на доброволь-

ной основе и может проводиться самостоятельно без помощи агента.
Поддержку и консультации в области защиты авторского права и интеллекту-

альной собственности при организации экспортной деятельности в КНР мож-
но получить по линии торгового представительства РФ в Китае, а также Рос-
сийского экспортного центра.
91
Продвижение продукции
6
92
6.1. 6.2.
Ключевые факторы успеха на рынке Отраслевые выставки
93
6.1. Ключевые факторы успеха

на рынке
Реализация продукции в каналах электронной

торговли
Китайские потребители все чаще предпочитают совершать покупки онлайн

в силу удобства и экономии времени. Кроме того, онлайн-платформы отлича-
ются разнообразным ассортиментом по более низким ценам. Большинство
интернет-магазинов, торгующих продуктами питания, предлагают широкий
выбор лапши и упакованных макаронных изделий. Крупнейшими площадками
электронной торговли в Китае являются Tmall и JD.com.
Производители и импортеры проводят на электронных платформах маркетин-

говые кампании, включая акции и запуск эксклюзивных продуктов. По мере
роста потребления цифрового контента рекомендации от лидеров обществен-
ного мнения и знаменитостей в социальных сетях становятся популярным
методом продвижения новых продуктов или брендов.
Выбор торгового партнера
Правильный выбор торгового партнера является залогом успеха на рынке

Китая — довольно специфическом в вопросах регулирования импорта, про-
даж и дистрибуции. В то же время необходимо учитывать региональные осо-
бенности китайского рынка. Сотрудничество с местным агентом, имеющим
налаженные связи и хорошо ориентирующимся в бизнес-среде, очень важно.
Дистрибьюторы на рынке Китая, как правило, работают на территории одно-
го или нескольких регионов. Поэтому для обеспечения более широкого гео-
графического охвата может понадобиться привлечение нескольких торговых
партнеров.
Реализация макаронных изделий через

розничные каналы продаж
С 2016 г. и по настоящее время отмечается рост объема реализации пасты

и лапши через канал розничных продаж. Упакованные макаронные изделия
обычно продаются в супермаркетах, а также на продуктовых рынках. Импорт-
ные упакованные макаронные изделия представлены в специализированных
продуктовых магазинах или супермаркетах премиум-класса (Ole's или Sam's
Club).
Сбыт продукции через розничные торговые сети поможет новым иностранным

брендам эффективно удовлетворять потребности различных групп потребите-
лей в разных сегментах розничного рынка.
94
Восстановление уровня потребления пасты

и лапши в секторе общественного питания
Поскольку макаронные изделия являются одним из базовых продуктов,

на сектор общественного питания также приходится значительная доля
от общего потребления. При этом паста считается иностранным блюдом, и ее
подают в итальянских специализированных ресторанах и кафе или сетях ресто-
ранов быстрого обслуживания, предлагающих блюда западной кухни, тогда как
лапша — базовый ингредиент традиционных блюд китайской кухни.
Российским экспортерам рекомендуется наладить прямые поставки различ-

ных видов макаронных изделий в сектор общественного питания Китая, что
позволит удовлетворить покупательский спрос после пандемии.
Выход на рынок с нишевыми продуктами

для правильного питания
Пандемия COVID-19 определила выбор покупателей в пользу продуктов здоро-

вого питания, что оказывает влияние на спрос на пасту и лапшу. Те, кто заботит-
ся о своем здоровье, придерживаются низкоуглеводного рациона. В результате
производители пасты и лапши все чаще предлагают продукты с низким содер-
жанием углеводов и высоким содержанием клетчатки, чтобы соответствовать
тренду на здоровое питание. В связи с этим экспортерам рекомендуется сле-
дить за изменениями потребительских предпочтений и своевременно реа-
гировать на появление спроса в новых сегментах, в частности на макаронные
изделия без глютена, из цельнозерновой муки, мультизлаковые макароны и т.д.
Особенности деловой культуры
Китай отличается самобытной деловой культурой. В стране ценится прочное

и длительное партнерское сотрудничество. На переговорах необходимо со-
блюдать сдержанность и вежливость, так как концепция «сохранения лица» яв-
ляется одним из ключевых факторов успеха в бизнесе. Для преодоления языко-
вого барьера рекомендуется приглашать переводчика или местный персонал,
говорящий на двух языках.
95
6.2. Отраслевые выставки
Название выставки Место проведения Даты проведения
SIAL China Шанхай 18 – 20.05.2022

Shanghai New
Крупнейшая в Азии международная International Expo Center
выставка продуктов питания и напитков (SNIEC)
https://www.sialchina.com/
Shanghai International Import and Export Шанхай 31.05 – 02.06.2022

Food & Beverage Exhibition (FBIE CHINA) National Exhibition
& Convention Center
Международная торговая выставка для им-
портеров и экспортеров продуктов питания
и напитков
http://www.importfoodfair.com/en/spring/
AnuFood China Шэньчжэнь 07 – 09.06.2022

Shenzhen Convention
Международная выставка продуктов пита- & Exhibition Center
ния и пищевой промышленности
http://www.anufoodchina.com
IFE China — International & Import Food Гуанчжоу 16 – 18.06.2022

Expo China Import & Export Fair
Pazhou Complex
Международная выставка импортных про-
дуктов питания и напитков
http://www.ifechina.com/en/
FHC Shanghai Global Food Trade Show Шанхай 08 – 10.11.2022

Shanghai New
Ведущая международная выставка International Expo Center
питания и напитков (SNIEC)
http://www.fhcchina.com/en/
96
Особенности деловой
культуры
7 97
98
Китай отличается самобытной деловой культурой, обусловленной уникальной

историей и национальными традициями страны. Китайская деловая культура
построена на следующих принципах:
• Гуаньси (guanxi) или «хорошие отношения» — основа любых отношений,

в том числе деловых, которая подразумевает выстраивание длительного
и гармоничного взаимодействия.
• Мяньцзы (mianzi) или «лицо» — важнейшая концепция для бизнеса в Ки-

тае, которая определяет репутацию и положение в обществе. «Сохране-
ние лица», «потеря лица» и «проявление уважения» являются ключевыми
факторами в бизнесе.
• Кэо-ци (keqi) или «вежливость» — понятие сдержанности, учтивости

и взвешенного подхода к ведению бизнеса. Излишняя напористость мо-
жет вызвать подозрения у китайских партнеров.
• Конфуцианство — система социальной этики и иерархического устрой-

ства во всех сферах жизни Китая. Социальное взаимодействие строится
на доверии и верности.
• Нетворкинг. «Холодные» звонки от неизвестных людей имеют минималь-

ные шансы на успех. Без рекомендаций потребуется много времени, что-
бы добиться доверия и уважения китайских деловых партнеров.
• Широкое использование визитных карточек и мессенджера WeChat. Но-

сите с собой визитную карточку с информацией на китайском и англий-
ском языках. Даже случайные встречи в Китае принято начинать с обмена
визитками. WeChat быстро стал де-факто инструментом деловой ком-
муникации, а в некоторых случаях заменил китайцам обмен визитными
карточками. У вас могут поинтересоваться, используете ли вы этот мес-
сенджер, и попросить отсканировать QR-код для подключения. В WeChat
имеется надежный встроенный инструмент перевода.
Иерархия в бизнесе
В деловой среде строго соблюдается принцип иерархии, исходя из возрас-

та и положения. Каждый сотрудник компании занимает определенное место
и выполняет конкретные функции. В Китае признается профессиональное ра-
венство женщин и мужчин. Женщины обычно пользуются уважением в соответ-
ствии со своим положением в компании.
Иерархия важна как в бизнесе, так и в личной жизни. Поэтому к должностям

и титулам в Китае относятся с почтением. Иерархический принцип неукосни-
тельно соблюдается при приветствии и общении в профессиональной и соци-
альной сферах. К примеру, предлагая напиток, сначала нужно оказать внима-
ние старшим по положению лицам, а потом уже всем остальным.
99
Планирование и проведение встречи
Китайцы ценят пунктуальность, поэтому приезжают на совещания вовремя.

Если не успеваете, лучше позвонить и предупредить, обязательно извинив-
шись за задержку. На встречах не принято придерживаться строгого плана.
Время их окончания редко определяется заранее. Только старшие по положе-
нию люди могут вести переговоры. Рекомендуется заранее выбрать старшего
среди своих коллег.
Наиболее эффективным способом налаживания бизнес-контактов является ра-

бота через китайского посредника. Он поможет добиться расположения китай-
ских партнеров, наладить с ними отношения, прояснить их намерения, а затем
уточнить требования таможни к ввозимым товарам.
Этикет приветствия
Встречаясь с группой людей, следует поприветствовать каждого легким,

но продолжительным рукопожатием. При этом принято смотреть вниз и избе-
гать слишком близкой дистанции с собеседником, особенно противоположно-
го пола.
При обращении к китайским деловым партнерам рекомендуется называть

их профессиональное звание или должность и фамилию. Если человек не име-
ет звания либо эти сведения вам неизвестны, используйте перед фамилией
универсальное уважительное обращение «господин/госпожа». Обратите вни-
мание, что по правилам китайского языка сначала всегда идет фамилия, за-
тем имя.
Английский — общепринятый язык делового общения с иностранцами.

Но в большинстве случаев стороны прибегают к услугам переводчика. Исполь-
зование китайского языка произведет благоприятное впечатление, даже если
будет сказано всего несколько фраз.
Стиль одежды
Деловым встречам соответствует формальный, сдержанный дресс-код.

Для мужчин и женщин предпочтительны костюмы неброских цветов. Одежда
должна быть качественной, но не нарочито показной.
Подарки
Подарки символизируют начало отношений. Однако, прежде чем принять

подарок, полагается несколько раз от него отказаться. В Китае подарок вручают
в красивой упаковке. Отдают и принимают его двумя руками. Если не настаива-
ют на вскрытии подарка, упаковку не нарушают. В китайской культуре деловой
презент — это исключительно знак внимания, потому он не должен быть слиш-
ком дорогим.
100
Визитные карточки
При знакомстве практикуется обмен визитными карточками, чаще всего дву-

сторонними — на английском и китайском языках. Подавать визитку следует
двумя руками, китайской стороной вверх, держа за края большим и указатель-
ным пальцами. Принимать визитку нужно тоже двумя руками, внимательно
изучить и аккуратно убрать.
Деловое общение
Основным предметом переговоров для китайцев являются не контракты, а де-

ловые контакты. Зачастую иностранцам не удается закрепить свои отношения
из-за недостаточного внимания к личным связям. Китайцам свойственно уста-
навливать длительные деловые связи, периодически обмениваться подарками
и открытками, вести постоянную переписку. В письмах не стоит использовать
красные чернила, поскольку в Китае красный цвет означает вражду. Иногда
переписка носит неформальный характер. В тексте письма могут затрагиваться
вопросы отвлеченные, не связанные с конкретной бизнес-задачей, преобла-
дать частные рассуждения. Следует проявлять терпение и давать ответы ради
укрепления партнерских отношений.
Китайские переговоры представляют собой размеренный, структурированный

процесс. Все решения тщательно взвешиваются и оцениваются с точки зре-
ния перспективы комфортного взаимодействия и заключения сделок. В своих
презентациях и предложениях важно обозначить долгосрочные цели и задачи
делового партнерства.
101
Китайцы избегают конфликтных ситуаций. Они никогда не говорят «нет» напря-

мую, а отвечают «посмотрим» или «подумаем», поэтому будьте осмотрительны
в отношении договоренностей. Избегайте категоричности, резкого и напори-
стого поведения, которое бесповоротно портит деловые отношения. Стреми-
тесь к дипломатии и консенсусу. Китайское общество опирается на принцип
заинтересованности: «если ты не заинтересован, то и мне это не интересно».
Во время деловых встреч присутствующим, как правило, предлагают еду

и напитки. Деловой̆ завтрак, обед, ужин — важная составляющая бизнес-
отношений. Участники приема должны сидеть за столом согласно протоколу
в порядке субординации. Приглашения на банкеты и другие социальные меро-
приятия — выражение гостеприимства китайских коллег. Не стоит пренебре-
гать ими. Подобные встречи, наряду с формальными переговорами, помогают
наладить деловые связи.
Планируя деловой визит в Китай, следите, чтобы он не совпал с «золотыми не-

делями» и праздничными днями.
Табл. 17. Государственные праздники Китая в 2022 г.
Праздник Дата
Новый год 1–3 января
Весенний фестиваль (китайский Новый год) 31 января – 6 февраля
Фестиваль Цин мин (Ching Ming) 3–5 апреля
День труда 30 апреля – 4 мая
Парад лодок-драконов 3–5 июня
Праздник середины осени 10–12 сентября
Национальный день Китая 1–7 октября
102
Преимущества и риски
осуществления поставок
8 103
8.1. 8.2.
Преимущества Риски
104
Преимущества и риски осуществления поставок
8.1. Преимущества
Высокий потенциал потребления макаронных
изделий в стране
Несмотря на то, что в настоящее время Китай является крупнейшим произво-

дителем пшеницы, внутреннее производство пшеницы твердых сортов (основ-
ного ингредиента для пасты) по-прежнему ограничено, и внутренний спрос
на макаронные изделия удовлетворяется за счет импорта. Лапша, в отличие
от пасты, изготавливается из мягких сортов пшеницы (а также риса или разных
видов крахмала) и используется в приготовлении множества традиционных
китайских блюд. Китай остается одним из крупнейших мировых импортеров
макаронных изделий.
Растущее потребление иностранных блюд

из пасты и лапши
Рынок Китая привлекателен для экспортеров продуктов питания, что обуслов-

лено стабильной покупательной способностью, отличными перспективами
экономического роста и благоприятной деловой средой. По мере глобализа-
ции международной торговли китайские потребители знакомятся с блюдами
из разных стран. Паста, как западный продукт питания, набирает популярность
благодаря растущему числу потребителей с опытом жизни за границей и за-
падными привычками в рационе. Кроме того, с ростом доходов населения от-
крывается больше ресторанов итальянской кухни в крупных городах, таких как
Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.
Объем потребления лапши более чем в 300 раз превышает потребление пасты.
Популярностью пользуется лапша быстрого приготовления в пакетиках или
стаканах, поскольку динамичные китайские потребители стремятся к удобству
в потреблении пищи.
Ценовая конкурентоспособность российской

продукции
Девальвация рубля, начавшаяся в 2014 г., улучшила положение российских

экспортеров на китайском рынке, позволив их продукции более успешно
конкурировать с товарами местного производства. На китайском рынке мака-
ронных изделий это обеспечивает уникальные конкурентные преимущества
российских поставщиков по сравнению с поставщиками из Японии, Республи-
ки Корея, ЕС.
105
Преимущества и риски осуществления поставок
Высокий уровень доверия потребителей

к импортным продуктам питания
В отличие от других традиционных продуктов питания, рынок пасты в Китае все

еще находится на ранней стадии развития с ограниченным количеством игро-
ков. На полках супермаркетов преобладают импортные бренды фасованных
макаронных изделий, а местные производители пасты не имеют значительно-
го присутствия на рынке. Цены на импортные макаронные изделия, особен-
но из Италии (Barilla) и Испании (Gallo), как правило, выше, чем на макароны
китайского производства. В то же время потребители готовы платить больше
за импортный товар с гарантированным качеством.
8.2. Риски
Ужесточение стандартов на продукцию
и санитарных требований
На фоне пандемии COVID-19 в Китае значительно ужесточились национальные

стандарты, санитарные требования и меры безопасности в отношении пище-
вой продукции как местного производства, так и поставляемой из-за рубежа.
Все виды ввозимых макаронных изделий должны соответствовать требовани-
ям перечня обязательных стандартов. Импортируемая в Китай продукция тща-
тельно проверяется сотрудниками таможни. В случае выявленных нарушений
и запрета поставки груза на территорию Китая продукция уничтожается либо
перенаправляется в другие страны по сниженным ценам.
Нетарифные барьеры
Экспортеры пищевой продукции в Китай сталкиваются с рядом нетарифных

барьеров. Технические барьеры, строгие санитарные и фитосанитарные тре-
бования являются основными барьерами входа на рынок Китая. Кроме того,
в стране часто вводятся новые правила и требования к сертификации, реги-
страции, санитарному контролю и стандартам на продукцию. Однако ужесто-
чение требований не всегда связано с заботой о повышении безопасности
продукции и нередко используется, чтобы переложить ответственность с ки-
тайских надзорных органов на экспортеров, без какого-либо предварительного
уведомления ВТО.
106
Карта действий экспортера
9 107
108
Карта действий экспортера
Этап I — Подготовка к экспорту
1) Оцените готовность вашей компании к экспортной деятельности.
2) Определите конкурентные преимущества вашей продукции и компании

(насколько цена вашей продукции конкурентна по сравнению с мировы-
ми ценами)
3) Составьте список приоритетных целевых рынков.
4) Оцените соответствие вашей продукции требованиям целевого рынка.
5) Изучите ваш целевой рынок.
6) Проанализируйте варианты транспортировки продукции, логистики

и дистрибуции.
7) Определите стратегию выхода на рынок.
8) Определите и выберите местных партнеров на целевом рынке.
9) Проведите повторную оценку своих возможностей и способности

обслуживать рынок.
10) Подготовьте план экспорта продукции и выделите средства

на его реализацию.
Этап II — Действия на территории РФ, которые необходимо предпринять

для экспорта продукции в Китай (см. разделы 3 «Стандарты на продукцию»
и 4 «Барьеры входа на рынок»)
1) Получение необходимых сертификатов на соответствие требованиям

стандартов Китая.
2) Регистрация производителя в системе China Import Food Enterprises

Registration.
3) Таможенное оформление экспорта.
По итогам этапа II осуществляется вывоз продукции с территории РФ.
109
Контактная информация
10
110
111
Потенциальные партнеры
Компания Профиль Контактная информация
Hangzhou Kitchen Afeng Tech Производитель Адрес: Room 201-1, Building 4, Road No. 6,
Company Front Street Dragon Boat Racing, Zhejiang
Hangzhou Yuhang District
Тел.: +86 136 0650 7367
Сайт: http://www.vipcom.cn/guisi-qingke/
Tingyi (Cayman Islands) Производитель Адрес: Building A, No.1688, Wuzhong Road

Holdings Corp. Minhang District, Shanghai
Тел.: +021 3175 4604/3698
E-mail: export@masterkong.com.cn
Сайт: http://www.masterkong.com.cn
China National Cereals, Oils Импортер Адрес: COFCO Fortune Plaza, No.8, Chao
& Foodstuffs Imp & Exp Corp и экспортер Yang Men South St., Chao Yang District,
(COFCO) Beijing
Тел.: +8610 8500 6688
E-mail: cofco-news@cofco.com
Сайт: http://www.cofco.com/en/
China Resources Ng Fung Производитель Адрес: Guangdong, Shenzhen, Nanshan

Limited и дистрибьютор District, section hair Road No. 19 CR land
building, block D, 12, 13th floor
Тел.: +0755 8266 2968
E-mail: nfidc@nfh.hk
Сайт: https://www.nfh.com.hk/en/
Baixiang Food Group Производитель Адрес: 6th Floor, Union Plaza, No. 20
Chaoyangmenwai Road, Chaoyang District,
Beijing
Тел.: +86 156 3211 8410
Сайт: https://www.baixiangfood.com
112
Полезные организации
Организация/ведомство Контактная информация
Китайский центр сертификации качества Адрес: Nansihuan Xilu 188-9, Fengtai District,
(CQC) Beijing, China
Тел.: +86 10 8388 6666
E-mail: cqcsc@cqc.com.cn
Сайт: https://www.cqc.com.cn/www/english/
Управление КНР по сертификации Адрес: Madiandonglu 9, Haidian District, Beijing,

и аккредитации (CNCA) China
Тел.: +86 10 8226 0777
E-mail: infocnca@cnca.gov.cn
Сайт: http://english.cnca.gov.cn/
Китайская ассоциация по продвижению Адрес: Maizidian Street, No. 37, 22 Foor, Room 70,
международного сотрудничества в сельском Chaoyang, Beijing, China
хозяйстве Тел.: +86 10 6509 6391
E-mail: caaie@agri.gov.cn
Сайт: http://www.caaie.org.cn/
Представительство Торгово-промышленной Адрес: 1702 apr, No.1289, South Pudong Road,

палаты Российской Федерации в КНР Shanghai, China
Тел.: +86 21 6887 7708, +86 21 6887 6660
E-mail: china@tpprf.ru, tpp.china@gmail.com
Сайт: http://china.tpprf.ru
Российско-Китайский деловой совет Адрес: РФ, 117186, Москва, Севастопольский

проспект, 43А, корп. 2
Тел.: +7 (495) 921 74 63
E-mail: info@rcbc.ru
Сайт: www.rcbc.ru
113
Государственная
поддержка экспорта
продукции АПК
11
114
115
Государственная поддержка экспорта продукции АПК
Действующие меры
господдержки
Программа льготного кредитования
Предоставление льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов

по ставке от 1 до 5%.
Краткосрочные кредиты (до 1 года) направлены на пополнение оборотных

средств и ведение текущей деятельности компании.
Долгосрочные инвестиционные кредиты (от 2 до 15 лет) предназначены

для привлечения капитальных затрат для строительства, реконструкции,
модернизации производственных мощностей и инфраструктуры.
Отрасли: все отрасли

Компетентные органы: Минсельхоз России и РОУ АПК
Регулирование: постановление Правительства Российской Федерации
от 26.04.2019 № 512
Программа создания и модернизации

объектов АПК
Поддержка создания и модернизации объектов АПК путем возмещения части

прямых понесенных затрат производителю на объекты, создание или модер-
низация которых начаты не ранее чем за 3 года до подачи заявки на получение
господдержки в размере до 20 или 25% от фактической стоимости объекта.
116
Отрасли: масложировая отрасль

(переработка масличных культур)
зерновые
(глубокая переработка зерна)
рыба и морепродукты
(переработка и консервирование рыбы)
молочная отрасль
(производство сухих молочных продуктов)
Компетентные органы: Минсельхоз России и РОУ АПК

Регулирование: постановление Правительства Российской̆ Федерации
от 12.02.2020 № 137
Программа льготного лизинга

оборудования
Льготный лизинг, направленный на приобретение оборудования, необходимо-

го для омологации продукции агропромышленного комплекса или введения
новой продуктовой линейки, соответствующей требованиям внешних рынков.
Поддержка предоставляется в виде единовременной скидки при уплате аван-
сового платежа в размере 25 или 45% от стоимости предмета лизинга.
Отрасли: все отрасли (акцент на пищевую и перерабатывающую

промышленность)
Компетентные органы: Минсельхоз России
от 07.08.2021 № 1313
117
Программа компенсации затрат

на транспортировку продукции АПК
Компенсация части затрат в размере 25% на доставку продукции АПК железно-

дорожным, автомобильным, водным и смешанными видами транспорта. По-
лучить компенсацию можно при условии перевозки продукции АПК, которая
включена в соответствующий перечень, утвержденный Правительством.
Отрасли: живые животные
мясо и пищевые мясные субпродукты, молочная продукция
живые растения, луковицы, корни
злаки (пшеница, ячмень, кукуруза)
жиры и масла животного и растительного происхождения
сахар и кондитерские изделия, какао и продукты из него
продукты переработки овощей и фруктов
алкогольные и безалкогольные продукты
остатки и отходы пищевой промышленности
органические химические вещества, белковые вещества
необработанные шкуры
Компетентные органы: Минсельхоз России и АО «РЭЦ»

от 15.09.2017 № 1104
118
Программа компенсации затрат

на сертификацию продукции АПК
на внешних рынках
Компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рын-

ках. Возмещается 50 или 90% объема затрат, фактически понесенных произво-
дителями в течение 12 месяцев.
Получить компенсацию можно при условии сертификации продукции АПК,

которая включена в соответствующий перечень, утвержденный Минсельхозом
России.
Отрасли: продукция масложировой отрасли
мясная продукция
молочная продукция
продукция пищевой и перерабатывающей

промышленности
Компетентные органы: Минсельхоз России и АО «РЭЦ»

от 25.12.2019 № 1816
119
Программа продвижения продукции

АПК на внешние рынки
В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального

проекта «Международная кооперация и экспорт» АО «РЭЦ» реализует про-
грамму по созданию (управлению и содержанию) постоянно действующих
дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания
в иностранных государствах.
Программа создает условия для эффективной коммуникации с потенциальны-

ми потребителями продукции за рубежом.

Компетентные органы: АО «РЭЦ»
от 26.02.2021 № 255
Программа компенсации части

затрат на участие в зарубежных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях
Возмещение российским экспортерам отдельных видов затрат, связанных

с самостоятельным участием в международных выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, проводимых за пределами Российской Федерации. Для субъектов
малого и среднего предпринимательства лимит составляет 700 тыс. рублей,
для крупного — 2 млн рублей.

Компетентные органы: Минпромторг России и АО «РЭЦ»
от 28.12.2020 № 2316
120
Программа софинансирования части

затрат на участие в международных
конгрессно-выставочных
мероприятиях и деловых миссиях
Софинансирование от 50 до 80% затрат на участие в международных

конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях осуществляется
в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий,
направленных на развитие инфраструктуры повышения международной кон-
курентоспособности, включая продвижение высокотехнологичных, инноваци-
онных и иных видов продукции и услуг на внешние рынки.

Компетентные органы: Минпромторг России и АО «РЭЦ»
от 28.03.2019 № 342
121
Приложение №1.
Особые экономические
зоны
В Китае сформировалась сложная многоуровневая система экономических

зон. Существует более 15 разновидностей, включая особые экономические
зоны (ОЭЗ), зоны технико-экономического развития (ЗТЭР), зоны новых и вы-
соких технологий (ЗНВТ), зоны свободной торговли (ЗСТ), зоны приграничного
экономического сотрудничества (ЗПЭС), а также «открытые» портовые города,
беспошлинные и инвестиционные районы10.
Общей координацией деятельности экономических зон занимается специаль-

ная межведомственная комиссия, которую возглавляет представитель Госсо-
вета КНР. Единого законодательства нет. В каждой провинции действуют свои
положения по регулированию конкретных образований.
Примечание. Показанные на карте границы, цветовые и графические обозначения, прочие дан-

ные не предполагают со стороны ФГБУ «Агроэкспорт», Всемирного банка ни оценки правового
статуса территории, ни подтверждения или принятия обозначенных границ.
10
https://clck.ru/UMPn6
122
Приложение №1
ЗСТ Шанхай
Шанхайская ЗСТ (120,72 км2) состоит из беспошлинной зоны Вайгаоцяо, тамо-

женного логистического парка Вайгаоцяо, беспошлинных зон порта Яншань
и международного аэропорта Пудун, торгово-финансовой зоны Луцзяцзуй,
экспортно-производственной зоны Цзиньцяо, парка высоких технологий Чжан-
цзян. Одна из самых известных ЗСТ специализируется на развитии междуна-
родной торговли и наукоемких отраслей, логистики, финансовых и иных услуг.
В ней также открыт новый район Линьган (119,5 км2), который ориентирован
на трансграничное финансирование, цифровую экономику, новые формы меж-
дународной торговли и современные услуги.
ЗСТ Хэнань
ЗСТ в провинции Хэнань (119,77 км2) включает города Чжэнчжоу, Кайфэн и Лоян.
ЗСТ ориентирована на развитие сферы транспортировки и логистики, в том
числе создание новейшего мультимодального транспортно-логистического
узла, развитие биомедицины и других высокотехнологичных отраслей, прове-
дение международных выставок.
ЗСТ Чунцин
Работа пилотной ЗСТ Чунцин (119,98 км2) направлена на строительство транс-

портных узлов, моделирование мультимодальных перевозок, транзитные меж-
дународные перевозки, финансовый лизинг и инновационную деятельность.
ЗСТ Сычуань
ЗСТ в провинции Сычуань (119,99 км2) объединяет три основные площадки:

железнодорожный терминал и порт Цинбайцзян, новый район Тяньфу в Чэнду
и Южно-Сычуаньскую портовую зону. ЗСТ специализируется на развитии пор-
товых услуг (международный товарооборот, распределение и выдача товара,
таможенная логистика, складское хранение), международном экспедировании
грузов, поставках транспортных средств.
ЗСТ Шэньси
В провинции Шэньси зона свободной торговли (119,95 км2) включает между-

народный портовый комплекс Сиань. ЗСТ призвана содействовать развитию
международной торговли, финансовых услуг, современной логистики и инфра-
структуры для транзитных международных перевозок в торговле со странами
вдоль маршрута «Один пояс — один путь». В ЗСТ также входит демонстрацион-
ная зона города Янлин, которая является площадкой по расширению сотрудни-
чества и внедрению научно-технических инноваций в сельском хозяйстве.
123
Приложение №1
ЗСТ Шаньдун
ЗСТ на Шаньдунском полуострове (119,98 км2) включает международный пере-

грузочный и рефрижераторный порт Циндао. Основное направление — разви-
тие международных морских перевозок и современных транспортных услуг.
ЗСТ Цзянсу
В провинции Цзянсу расположена ЗСТ (119,97 км2), которая состоит из двух рай-
онов: Сучжоу и Ляньюньган. Новый транспортный хаб предлагает современную
инфраструктуру, высокотехнологичные промышленные комплексы и площад-
ки для товарообмена и сотрудничества между странами Азии и Европы вдоль
маршрута «Один пояс — один путь».
ЗСТ Хэбэй
В ЗСТ провинции Хэбэй (119,97 км2) создается центр международной торговли

и логистики, который включает индустриальный парк Цаофэйдянь и предо-
ставляет портовые и транспортные услуги.
ЗСТ Хэйлунцзян
В провинции Хэйлунцзян открыта ЗСТ (119,85 км2), которая ориентирована

на Россию. ЗСТ разбита на три кластера: Харбин, Хэйхэ и Суйфэньхэ. Харбин-
ская часть ЗСТ сосредоточена на сотрудничестве с Россией в сферах высоких
технологий, производства новых материалов, биомедицины, финансов и ту-
ризма. В задачи кластера в Хэйхэ входит взаимодействие в энергетике и про-
изводстве экологически чистой продукции, а также развитие пограничной
инфраструктуры. Кластер в Суйфэньхэ в основном занимается импортом леса
и зерновых.
ЗСТ в КНР ориентированы на привлечение иностранных инвестиций и произ-

водство новых товаров и услуг, включая объекты интеллектуальной собствен-
ности. Администрации ЗСТ разрешено разрабатывать собственные поощри-
тельные меры для привлечения иностранного капитала. Такими мерами могут
быть упрощение регистрации иностранного бизнеса, оптимизация процесса
карантинного контроля, поддержка трансграничной электронной торговли.
Также планируется постепенное введение системы возврата или освобожде-
ния от налогов при торговле услугами.
124
Полезная информация
на сайте Агроэкспорта
Аналитика — раздел содержит аналитические обзоры

по ключевым продуктам и наиболее перспективным зару-
бежным рынкам, отраслевые обзоры и оперативную стати-
стику российского аграрного экспорта.
Господдержка — в разделе собрана информация о действу-

ющих мерах господдержки для российских сельхозпроиз-
водителей и подробные инструкции по участию в каждой
из представленных программ.
Мероприятия — в разделе вы найдете информацию о меж-

дународных мероприятиях для российских экспортеров
аграрной продукции, а также анонсы предстоящих меро-
приятий ФГБУ «Агроэкспорт».
Продвижение — в разделе публикуются все экспортные

гиды и краткие версии концепций продвижения, разрабо-
танные ФГБУ «Агроэкспорт».
Барьеры — постоянно обновляемая база данных по статусу

доступа российской продукции на зарубежные рынки.
125
Полезная информация
Сертификация — раздел содержит информацию о всех ви-

дах сертификации, которая может понадобиться для поста-
вок на экспорт: HACCP, Халяль, Кошер и Органика.
Новости — самые актуальные новости аграрного экспорта,

а также дайджесты российских и зарубежных СМИ.
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/aemcx
Telegram: www.t.me/mcxae
Яндекс Дзен: https://www.zen.yandex.ru/aemcx
126
Связаться с нами:
Сайт: www.aemcx.ru
Телефон: +7 495 280-74-49
Почта: info@aemcx.ru
Вконтакте: https://vk.com/aemcx
127

Экспортный-гид Макаронные-изделия Китай

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Экспортный-гид Макаронные-изделия Китай

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Экспортный гид

Гид создан при участии:

Настоящий гид разработан как практическое руководство для организации

• обобщение самых актуальных сведений о рынке;

• аналитические данные, основанные на оценках отраслевых экспертов;

• практические рекомендации по выходу на рынок;

• простая для восприятия форма изложения информации.

Представленные материалы помогут принять взвешенное решение о выходе

© ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышлен-

© Все права защищены.

5. Организация экспортных поставок����������������������������������������������������������������������������� 72

8. Преимущества и риски осуществления поставок���������������������������������������������� 103

11. Государственная поддержка экспорта продукции АПК����������������������������������114

Приложение №1. Особые экономические зоны��������������������������������������������������������122

• Китайская Народная Республика (КНР) с населением больше миллиарда

• Во всем мире последствия пандемии оказали негативное влияние

• В 2020 г. численность населения Китая оценивалась в 1,4 млрд человек,

• Согласно Euromonitor International, потребление пасты и лапши

• По итогам 2020 г. доля Китая в мировом импорте макаронных изделий

• Основными экспортерами макаронных изделий в Китай в 2020 г. являлись

• Россия не входит в число крупных экспортеров макаронных изделий в Ки-

• У России не подписано соглашение о свободной торговле с Китаем, поэ-

B2C Business-to-consumer — коммерческие взаимоотношения между

CIF условие поставки CIF Incoterms (Cost, Insurance and Freight —

CPCC Copyright Protection Center of China — Китайский центр защиты

CPTO China Patent & Trademark Office — Китайское управление по па-

CQC China Quality Certification Centre — Китайский центр сертифика-

GACC General Administration of Customs — Главное таможенное управ-

IPPC International Plant Protection Convention — Международная

ITC Trade Внешнеторговая статистика Международного торгового центра

NCAC National Copyright Administration of the People's Republic of

ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности

ВСНП Всекитайское собрание народных представителей

ВТО Всемирная торговая организация

ЕАЭС Евразийский экономический союз

ЗСТ зона свободной торговли

КПК Коммунистическая партия Китая

КРС крупный рогатый скот

МВФ Международный валютный фонд

МКТУ Международная классификация товаров и услуг

МОТ Международная организация труда

ОЭЗ особая экономическая зона

ПИИ прямые иностранные инвестиции

ППС паритет покупательной способности

РНБ режим наибольшего благоприятствования

РОУ АПК региональные органы управления агропромышленным

СанПиН Санитарные правила и нормы

ТН ВЭД Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

ТРОИС Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

ФТС Федеральная таможенная служба Российской Федерации

ЦВК Центральная военная комиссия Китая

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию

Общие сведения (2020 г.)

ВВП (в текущих ценах): 14 867 млрд долл. США

1.1. Экономические тенденции

Рис. 1. Динамика ВВП Китая, 2017–2026 гг.

ВВП в текущих ценах, млрд долл. США Рост реального ВВП, %

Источник: МВФ (доклад World Economic Outlook)

На протяжении последних десяти лет курс юаня к доллару в целом стабилен.

Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и китайского юаня к доллару США ,

Источник: Банк международных расчетов

ВВП Китая на душу населения имеет положительную динамику. Согласно

5. Организация экспортных поставок�� 72

8. Преимущества и риски осуществления поставок�� 103

11. Государственная поддержка экспорта продукции АПК��114

Приложение №1. Особые экономические зоны��122