Data e hora: 03 de marco de 2023, 8s 10h00min. Local: Hotel Pan Americano - Rua Augusta, 778, Bairro Consolacaio, CEP 01304-001, Séo Paulo/SP Convocago: Edital expedide as fis. 35.410, nos autos da Recuperacdio Judicial de ATMA PARTICIPACOES E OUTRAS, processo n® 1058558-70.2022.8.26.0100, em tramite perante a 1? Vara de Faléncias e Recuperacdes Judiciais - Foro Central Civel da Comarca de S80 Paulo/sP. Presencas: Credores relacionados na lista de presenca, representantes da recuperanda e ouvil es. Trabalhos: Instaurados os trabalhos, em continuidade @ segunda convocagao ~ suspensa em 17/02/2023 e com o retorno previsto para a data de hoje ~ com a presenca de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados-pelo valor, nos gina | de9 y s i ya!Mendes, para a presidéncia dos trabalhos da mesa, devidamente acompanhados pelos assistentes Dra. Gabriela Paukert Ortega e Dr. Marcel Boeira Lodetti, para assisti-lo, Procedida a leitura do edital de convocagao de fls. 35.410, presidente solicitou dentre os presentes a participacdo de um credor(a) para compor a mesa como credor(a) secretério(a) e voluntariou-se o representante do credor Espiral Andaimes Estruturas Tubulares Ltda., Dr. Thiago Melin Braga, OAB/SP 333.689, que ao final da assembleia promoverd a validacao de seus termos, ficando & vontade para qualquer alteracdo ou insergao que entenda pertinente. Para assinatura da ata, foram convidados dois credores de cada classe, os quais assinardo a ata ao final. O presidente da mesa fez as seguintes ressalva Informou que estdo presentes ouvintes, questionando os presentes se ha objegio pelos credores quanto a presenca dos ouvintes. Nao havendo objegdes, a presenca de ouvintes foi aceita por unanimidade; I. Fez a leitura do art. 43 e pardgrafo Gnico, da LRJF*, oportunidade em que indagou se ha algum grau de parentesco entre os credores e sécios da Recuperanda, tendo os presentes afirmado que ndo hé nenhum tipo de impedimento, oportunidade que advertiu que os credores na condi¢éo prevista no art. 43 importard na desconsideragao de suas presencas para fins de quérum de instauragao e deliberacao da assembleia de credores Art. 43. 0s sécios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham se ‘assembléia-geral de credores, sem ter dreito a voto e no sero considerados par fins de veri Instalagdo e de deliveracéo. Pordgrafo Unico. 0 dispasto neste artigo também se aplica ao cBnluge ou porente, colateral até 0 20 (segundo) grau,ascendente ou descendente do devedor, de administradoy rmembro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhontes da sociedade devedora e & 50 ddessas pessoas exercam essas funcbes. Pigina 2 de9 —<ll, Esclareceu que a peticgo de procedimento foi protocolada as fis. 28.527/28.533 em 25/10/2022 e que a deciséo de homologacéo do procedimento foi proferida em 30/10/2022, fls.28.689/28.696. IV, Informou que todos os credores relacionados na Lista do artigo 72 e ainda os. credores cuja deciso de habilitaco for lancada no respectivo incidente até 0 dia 04.11.2022 esto aptos a participar da assembleia; V. Para fins exclusivos de votagdo na AGC, 0 crédito em moeda estrangeira seré convertido para moeda nacional pelo cambio da véspera da data de realizagdo da assembleia (art. 38, §U) 2. Cotacaio em 02/03/2023 - Euro: RS 5,5262 e Peso Colombiano: R$ 0,001080, segundo o site do Banco Central do Brasil; VI. 0 credor Itai Unibanco enviou no dia 02.03.2023 as 22:28 por e-mail 8 Administradora Judicial a sua declaraco de voto com expressas ressalvas em relagio 8 liberagdo dos coobrigados e garantias. 0 referido documento segue anexo & presente ata Vil. O credor Simplic Pavarini Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. entregou presencialmente 8 Administradora Judicial a sua declaracao de voto com expressas ressalvas em relagio a cessdo fiducidria de contas e discordancia quanto a Cldusula 1.1.44 e outros do plano. O referido documento segue anexo a presente ata. Feitos os esclarecimentos ini , 0 Presidente da mesa convidou a representante da Recuperanda, Dra. Carolina Machado Letizio Vieira, para suas manifestacées iniciais. A Dra. Carolina Machado Letizio Vieira, representante da recuperanda, adiantou que hoje sera colocado 0 plano de recuperacdo judicial em votacio. Informou que a recuperanda finalizou as negociagdes com os credores e na ultima quarta-feira apresentou nos autos a minuta atualizada. Assim, passou a apresentar as mogificacdes ? art. 38. 0 vote do credor seré proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado, ofs deliberacées sobre 0 plano de recuperacao judicial, o disposto no § 20 do art. 45 desta Lei Pardgrofo nico. Na recuperacdo judicial, para fins exclusivos de votacdo ef crédito em moeda estrangeira serd convertido para moeda nacional pelo cémifio da vésperge data de realizacdo da assembiéia. Pigina3 dedo plano, de modo que informou que na Cldusula 4.4,3 em que os relatérios serdo publicados de trimestralmente. A mesma alteracdo foi realizada na Cléusula 4.4.4, Em relac&o & Clausula 8.11 sobre a Reuniao de Credores, alguns credores entendiam que a redacdo anterior excluia a participagdo de algumas pessoas, assim foi excluido o trecho que limitava a participagao e foi lida a clausula modificada. O presidente da mesa questionou a recuperanda se a versdo apresentada na quarta- feira é a verso que estd sendo apresentada durante a assembleia. A Dra. Carolina Letizio informou que gravard o arquivo em um pen drive e entregara 8 mesa, na pessoa do presidente, anova versio. Finalizada a explanacao por parte do representante da Recuperanda, o Presidente franqueou a palavra aos credores presentes e na ordem dos pedidos um a um terd 0 direito de se manifestar, momento em que o Presidente chamaré pelo nome e abriré o microfone para que o credor apresente sua pergunta ou duvida. © Dr. Felipe Duarte, representante do Banco Santander, abordou que entende a constituigéo da UPI Jo3o Pessoa, mas questiona como os recursos obtidos com a alienago da UPI seréo empregados no soerguimento da recuperanda? Questiona também se outros credores que tiverem interesse em participar do processo competitivo, se poderiio usar os créditos para participar do certame? Dra. Carolina Machado Letizio Vieira, representante da recuperanda, informou que os recursos obtidos com a alienacao da UPI Jodo Pessoa serdo usados na manutengao das atividades regulares das recuperandas e no pagamento dos credores sujeitos @ recuperacao judicial. Respondeu ainda que os credores que possuem créditos na recuperacao judicial também poderdo participar do processo competitivo da UPI. 0 Dr. Pedro Aguileras Martins, representante da Claro S/A, perguyfou se a mesa ja est recebendo ressalvas ao plano de recuperacao ju Pagina 4 de9O presidente da mesa esclareceu que o prazo para a apresentacio das ressalvas encerra- se com a lavratura da ata da assembleia geral de credores e que o representante pode apresentar suas ressalvas que serdo anexadas & presente ata. 0 Presidente da mesa informou que os credores votarao na presente assembleia a nova versio do plano que esta sendo apresentada neste ato pelas recuperandas, assim questionou aos credores se tem interesse na leitura integral do ad /0, sendo que houve a negativa dos credores. Assim, pelo principio da transparéncia, o presidente designou que fosse realizada a leitura das cléusulas que dispdem sobre o pagamento dos credores sujeitos 8 recuperaco judicial com as respectivas opcbes de recebimento. ‘Apés a leitura das cléusulas, o Presidente da Mesa questionou os presentes se alguém tem alguma dtivida em relacdo ao que foi apresentado. Nenhum dos presentes manifestou diividas. Assim, o Presidente determinou que seja impressa a nova versao e que a equipe da Administradora Judicial faca a verificaco do documento. © Dr. Wanderley Honorato, representante do Banco Caixa Geral Brasil, apresentou por escrito a seguinte ressalva: “O Banco, independentemente da RJ, se reserva o direito de executar autonomamente os coobrigados soliddrios e suas garantias, se assim o entender’ © Dr. Flavio Scatena, representante do Banco do Brasil, apresentou por escrito as ressalvas do credor em relaco ao plano de recuperasao judicial, as quais seguem anexas a presente ata. © Dr. André Ferraz do Amaral Milliet, representante da Vermillion | Fundo de Investimento em Direitos Creditérios Nao Padronizados, apresentou por escrito as ressalvas do credor em relaco ao plano de recuperagao judicial, as quais seguem anexas a presente ata. Pagina S de 9€ constatou que os relatorios mencionados nas alteragées (Cldusulas 4.4.3 ¢ 4.4.4) lidas pela advogada da recuperanda continuam como “anuais”, sendo que no documento anexo ~ “Plano de Recuperaco Judicial - Grupo Atma ~ 03.03.2023” ~ consta a alteracdo para “Relatério Trimestral ~ Ajuste proposto pelas Recuperandas para aprimorar a fiscalizaclo pelo Agente de Monitoramento: elaboracdo de relatério trimestral (a0 invés de anual). N&o havendo mais manifestacdo de credores, o Presidente informa que passaré para a fase de votacao do pedido do plano de recuperacio judicial. Colhidos os votos de todos os credores presentes, com base nos art. 38, 42 e 45, § 22 da LRIF?, apurada sua contagem, o Presidente deu por encerrados os trabalhos de votacao. Diante de decisées liminares que determinaram a apuragao dos votos em 2 cenérios, 0 primeiro cendrio sem considerar as decisdes liminares e o segundo cendrio considerou as decisées liminares. a) 12 Cendrio ~ Sem considerar as decisdes liminares A mesa declarou que no 12 cenério os votos dos credores aprovaram o Plano de Recuperagao Judicial, com os seguintes percentuais: *Ant. 38. 0 voto do credor ser proporcional ao valor de sew crédito, resalvado, nas deliberaydes sobre 0 plano de recuperasso Judicial, 0 dispasio no § 20 do art. 45 desta Let. ‘Art 42. Consderar-se-aprovade a proposia que obtiver voto favorives de credores que representem mais da metade do valor ‘ota dos rédios presente &assembléia-geral, exceto nas deliberate sobre o plano de recyperagd judicial os termos da ained do incio I do caput do art. 35 desta Lela composigao do Comité de Credores ou forma alernatioa de realeaga do atvo not termas do art. 143 desta Let. Art 45. Nas deliberagdes sobre o plan de recyperagojuictl todas ax classes de oredoresveferdas no art 41 desta Let devertio ‘provera proposta {61° Em cada uma das classes rfeidas nos icisos I! eI] do art. 4} desta Le, a proposta deverd se aprovadapanccedores que ‘represent mats da metade do valor otal dos ries presents dassembigiae, cumulatvamen pela a prosentes § 2° Nas classes previsas nos incisos Te IV do art, 4 desta Let, a proposiadeverd ser aprevada peyf/aioria simples dos ehdores resents, ndependentemente do valor de sew crédito, (Redo dada pela Lei Complementaf 117, de 201 §.3°O credor ndo tr dreto a voto € ndo sed considerado para fns de verificato de quofln de delberacio seo pifno de ‘reeupera¢ojudicil nde alteraro valor ow as candigdes originals de pagament de sew crédito. Pigina 6 de9 a% de APROVAGAO % de APROVACAO CLASSE pelos credores presentes|por créditos _presentes (cabeca) (valores) Trabalhista | 99,75% N/A | Garantia Real] N/A N/A | Quirografario| 75,97% 68,42% | IME-EPP 99,15% N/A b) 28 Cenario - Considerar as decisdes liminares ‘A mesa declarou que no 22 cenario os votos dos credores aprovaram o Plano de Recuperagio Ju |, com os seguintes percentuais: '% de APROVACAO. '% de APROVACAO CLASSE pelos credores presentes|por créditos _presentes (cabeca) | (valores) [Trabalhista |98,91% N/A Garantia Real] N/A N/A | Quirografario| 75,97% 7 67,03% | ME-EPP 98,31% N/A A Assembleia aprovou o Plano de Recuperacao Judicial e respectivo Aditamento apresentado pela Recuperanda em ambos os cenérios de apuracdo. © presidente da mesa ressalva a Clusula 4.1 do Plano de Recuperacao Judicial apresentado nos autos, aprovados nos termos das deliberacdes tomgadS ne\ta Assembleia Geral de Credores, os credores poderao exercer o direito de pao entrefas formas de pagamento previstas para cada classe de credores, em AS dias corrjdos Pagina 7 de9contados da homologacdo do plano. Assim, visando facilitar a apresentac3o da informagao pelos credores, esta auxiliar disponibilizaré, a partir de amanh3, um link para preenchimento clicando em “OPCAO DE PAGAMENTO” no site www.rjgrupoatma.com.br, nos termos do formulério anexado ao plano. Subsidiariamente, as Recuperandas informam 0 endereco. de e-mail recuperacaojudicial@atmasa.com.br para envio do formulario preenchido constante do anexo 4:2 do PRI. Finalizada a fase de d eragdes, o Presidente informou aos credores presentes que eventuais ressalvas poder3o ser apresentadas no ato do conclave ou caso néo estejam as ressalvas impressas podero os credores encaminhar e-mail para recuperacao3@viacapital.com.br até o final da assembleia (antes da leitura da Ata) para que sejam anexadas & ata, nZio sendo admitida ressalvas posteriores. Em seguida, o Presidente da mesa perguntou aos credores presentes se hé a interesse ha criagdo do Comité de Credores, estabelecida por classe, nos termos do artigo 44 da Lei n? 11.101/2005, sendo um credor titular e dois suplentes por classe. Os credores por classe ndo manifestaram o interesse na constituicio do Comité de Credores. A representante da Administradora judicial suspendeu os trabalhos pelo tempo necessério & lavratura da presente ata. Finalizada a redacao da ata, foi procedida a sua leitura. Assim, a ata foi lida, aprovada pelos credores e pelo secretdrio, como acima mencionado, e segue, assinada em conformidade com o art. 37, §72 da Lei 11.101/05. rados as 12; LUIs CLAUDIO MONTORO/MENDES * “Presidente da Mesa ___Tul S LTDA Responsavel Técnico da Administradora Thiago Melin Braga Judicial OAB/SP 333.689 Pagina 8 de9 \ W VgCai, Carolina Machado Letizio Vieira GNX 0. CREDOR TRABALHISTA Sérgio Bermudes Advogados iuilherme Pizzotti i. = High Suplly Servicos e Construgées Ltda. ME Repres. Carmem Lucia Pinto de Mello Galvan Pigioa 9 de9 Credor(a) secretdrio(a) CREDOR TRABALHISTA Fabio Rogério Martins dos Santos Repres. Ariane Mayra Cunha CREDOR QUIROGRAFARIO 2W Energia Repres. Vivian Goncalys de Araujo ME-EPP peso, Planejamentos