Professional Documents
Culture Documents
εμπιστοσύνης
Η εμπιστοσύνη δεν μεταβιβάζεται. Αποκτάται!
Επί 44 χρόνια, χτίσαμε σχέσεις ακλόνητης εμπιστοσύνης
με πάνω από 620.000 ασφαλισμένους, 6.000
εργαζόμενους & συνεργάτες και 3.000 επενδυτές.
3
Περιεχόμενα
Με μια ματιά 7
Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 9
Εμπιστοσύνη 10
Οι Ασφαλισμένοι μας 13
Οι Μέτοχοί μας 14
Οι Εργαζόμενοί μας 17
Γνωρίστε μας 18
Δίπλα στην κοινωνία, κοντά στον άνθρωπο 21
Το Όνειρό μας 23
Σταθερές αξίες 24
Διοικητικό Συμβούλιο 26
Τα βραβεία μας 30
6
Με μια ματιά ποσά σε χιλ. €
+3,7% +4,3%
Συνολικά 2021: 245.587 Κέρδη προ 2021: 26.108
Έσοδα Φόρων
2020: 236.752 2020: 25.024
Ομίλου Ομίλου
+1,0% + 5,2%
Ίδια 2021: 156.316 Επενδυτικό 2021: 429.735
Κεφάλαια Χαρτοφυλάκιο
2020: 154.801 2020: 408.407
Ομίλου Ομίλου
7
Συνεπείς στο “Όνειρό” μας, στις αρχές μας
και στις αξίες μας, συνεχίζουμε δυναμικά
αυτό που ξεκινήσαμε το 1977.
8
Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου
Το 2021 ήταν ένας χρόνος ο οποίος σημάδεψε την πορεία Αναφερόμενος στα αποτελέσματα που επιτύχαμε, αξί-
της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Από την μία είχαμε ζει να σημειωθούν τα κάτωθι:
εξαγορές και συγχωνεύσεις μεγάλων Ασφαλιστικών Εται- • Τα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό
ριών, γεγονός που δείχνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελ- των €245,6 εκ. έναντι €236,8 εκ. το 2020, παρου-
ληνική Ασφαλιστική Αγορά, και από την άλλη το δύσκολο σιάζοντας αύξηση 3,7%.
μακροοικονομικό περιβάλλον με χαμηλά επιτόκια, πληθω-
• Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 6,6%,
ριστικές πιέσεις, περιβαλλοντικές καταστροφές (πλημμύ-
στα € 545,6 εκ.
ρες, σεισμοί και πυρκαγιές) και την ενεργειακή κρίση που
• Τα Ίδια Κεφάλαια ισχυροποιήθηκαν κατά 1,0%,
επηρέασε τόσο την ελληνική όσο και την παγκόσμια οικο-
στα € 156,3 εκ.
νομία. Παρόλα αυτά, τα παραπάνω δεν στάθηκαν εμπόδιο
για τον Όμιλο μας, καθώς η Ευρωπαϊκή Πίστη βρίσκεται • Οι Ασφαλιστικές Προβλέψεις αυξήθηκαν κατά
πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της με γνώμονα τις 12,1%, στα € 350,8 εκ.
αξίες και τις αρχές της, οι οποίες αποτελούν ισχυρά θε- • Τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθη-
μέλια στην πορεία που χαράζουμε τα 44 συναπτά έτη, τη- καν στα € 26,1 εκ. σημειώνοντας αύξηση έναντι
ρώντας πάντα την φιλοσοφία της να «Πληρώνει αμέσως» της περυσινής χρονιάς κατά 4,3%.
ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που εισπράττουμε από • Ο Δείκτης Φερεγγυότητας της Εταιρίας ισχυροποι-
τους ασφαλισμένους μας. Μέσα στο 2021 σχεδιάστηκαν ήθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορ-
και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 54 δράσεις φώθηκε σε 177,0%, γεγονός που καταδεικνύει την
Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, αποδεικνύοντας για αξιοπιστία και την φερεγγυότητα της Εταιρίας.
ακόμη μια χρονιά την δέσμευσή μας απέναντι στο κοινω-
Πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρίας
νικό σύνολο, την συμβολή μας στο γενικότερο καλό και
μας για το 2021 αποτέλεσε ο ψηφιακός μετασχηματι-
την ουσιαστική στήριξη μας στις τοπικές κοινότητες και
σμός της, γεγονός που βοήθησε ιδιαίτερα στην προ-
ευπαθείς ομάδες. Δεν μπορούμε επίσης να παραβλέψουμε
στασία των εργαζομένων και των συνεργατών μας
το γεγονός ότι μέσα στο 2021 η πανδημία Covid-19 εξα-
μέσω της υιοθέτησης της τηλεργασίας, την υλοποί-
κολουθούσε να είναι υπαρκτή, με την μετάλλαξη Όμικρον
ηση εξ’ αποστάσεως σεμιναρίων και άλλων μεθόδων
να αποτελεί αστάθμητο παράγοντα, αλλά και ότι στη χώρα
απομακρυσμένης υποστήριξης. Αξίζει να σημειωθεί
μας η οικονομική ανάκαμψη κάλυψε αρκετό από το χαμένο
πως τίποτα από όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφι-
έδαφος της συρρίκνωσης που επήλθε το 2020. Σίγουρα,
κτό χωρίς την υπεράνθρωπη προσπάθεια όλων των
τα ερωτηματικά που φέρει ο πληθωρισμός, τα προβλή-
εργαζομένων και των πολύτιμων συνεργατών μας σε
ματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες αλλά και η παγκόσμια
ένα τόσο δύσκολο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περι-
ενεργειακή κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλούν
βάλλον. Προσωπικά, είμαι ευγνώμων και υπερήφανος
συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2022. Όπως γνωρίζετε,
γιατί διαπιστώνω καθημερινά ότι οι εργαζόμενοι όλου
δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με
του Ομίλου, εξακολουθούν να τιμούν τις αρχές πάνω
την αβεβαιότητα. Μέσα από την μακροχρόνια πορεία μας
στις οποίες θεμελιώθηκε και συνεχίζει την λειτουργία
έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία και εφόδια για να
της η Ευρωπαϊκή Πίστη: Εντιμότητα, Συνέπεια, Φιλερ-
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά περιόδους κρίσης και
γατικότητα και Χρηστή Διαχείριση.
να προσαρμοζόμαστε γρήγορα σε περιόδους μεταβλητό-
τητας. Σε αυτή την πρόκληση, ο Όμιλός μας κατάφερε να
ενισχύσει ακόμα περισσότερο την σχέση εμπιστοσύνης
με τους Ασφαλισμένους, τους εργαζόμενους, εσάς τους
μετόχους της και ολόκληρη την κοινωνία, γεγονός που
αποδεικνύεται αφενός από τα υγιή οικονομικά μεγέθη και
αφετέρου Δηλώσεις Στελεχών Ομίλου από τις συνεχείς
διακρίσεις που λαμβάνει από αναγνωρισμένους φορείς.
Χρήστος
Γεωργακόπουλος
9
Η ικανότητα προσαρμογής μας στις
νέες συνθήκες που επιβάλλονται,
από τις αλλαγές στο κάθε μορφής
περιβάλλον και από τις απαιτήσεις
των συμφερόντων που υπηρετούμε,
ενισχύεται και εξασφαλίζεται από
την εμπιστοσύνη σας
Η ιστορία μας, η ιστορία 44 ετών, είναι για εμάς η αρχή μιας νέας,
συναρπαστικής διαδρομής. Γιατί δεν αρκεί μόνο να φτάνεις ψηλά.
Οφείλεις να προχωράς κάθε μέρα, ένα βήμα πιο μακριά.
10
Οφείλουμε να αλλάζουμε, να σας ακούμε,
να προσαρμοζόμαστε, να υιοθετούμε νέες
ιδέες και να εξελισσόμαστε.
11
Το 2021 αποζημιώσαμε τους
Ασφαλισμένους μας, με € 109,4 εκ.
Το σύνολο αυτό αντιστοιχεί σε χιλιάδες
μοναδικές, προσωπικές περιπτώσεις.
12
Τιμούμε την εμπιστοσύνη των Ασφαλισμένων μας
Όταν οι Ασφαλισμένοι μας αποφασίζουν να προστατέψουν τους ίδιους και τις Σύνολο Πελατών
οικογένειές τους επιλέγοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, δεν κάνουν
απλά μια αγορά, μια επένδυση χρημάτων, κάνουν μια επένδυση εμπιστοσύνης. 621.877
Οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους είναι για όλους εμάς πρωταρχικής σημασί- 568.422
ας. Είμαστε εδώ, ισχυροί για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας όταν μας
547.965
ζητείται και να κάνουμε πράξη όσα υποσχόμαστε. Γιατί η εμπιστοσύνη για εμάς
δεν είναι μια απλή λέξη. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήσαμε την
2021 2020 2019
ύπαρξή μας.
13
Τιμούμε την εμπιστοσύνη των Μετόχων μας
0,13
429,7
19.2
408,4 Ομόλογα Εταιρικά -
17.5 378,1 Εισηγμένα
68.5 Επένδύσεις σε ακίνητα
17.0
56.8
41.6 Ομόλογα Κρατικά
Ομόλογα Εταιρικά - Εισηγμένα
Ομόλογα
Μερίδια Κρατικά
Αμοιβαίων
Κεφαλαίων Εσωτερικού
282.1 267.0 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων
257.9 Εσωτερικου
Μετοχές Εισηγμένες
Εσωτερικού
Μετοχές Εισηγμένες Εσωτερικού
Ταμειακά Ισοδύναμα
Ταμειακά Ισοδύναμα
51.3 0.5 48.7 0.4 45.4 0.6
14
H εμπιστοσύνη για εμάς δεν είναι μια
απλή λέξη. Είναι το θεμέλιο στο οποίο
οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας.
15
Μία ευχαριστημένη ομάδα εργαζομένων
υπερβαίνει τους στόχους της και γίνεται
δύναμη ώθησης όλου του οργανισμού προς
την κορυφή.
16
Τιμούμε την εμπιστοσύνη των Εργαζομένων μας
Εσωτερικές Υπηρεσίες
Ποσοστό Γυναικών Διευθ/κών
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη γνωρίζουμε ότι
Στελεχών Εταιρίας
τα καλά αποτελέσματα δημιουργούνται
από ευχαριστημένους ανθρώπους. Μία 45,5%
ευχαριστημένη ομάδα εργαζομένων
45,5%
υπερβαίνει τους στόχους της και γίνεται
δύναμη ώθησης όλου του οργανισμού 45,5%
προς την κορυφή. Αυτή η αρχή αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας Συνολικές ώρες
κουλτούρας και με αίσθημα ευθύνης εκπαίδευσης Εταιρίας
προς τους ανθρώπους μας, υιοθετούμε 4.756
πρακτικές προς την ανάπτυξη και την
7.210
συνεχή ευαρέσκεια του ανθρώπινου
δυναμικού μας. 10.166
17
Η εμπιστοσύνη ενισχύεται με τη γνώση
Γνωρίστε μας!
• Είμαστε Ελληνική εταιρία και η παλαιότερη ασφαλιστική εισηγμένη στο ΧΑ.
• Έχουμε ως κεντρική φιλοσοφία μας το «Πληρώνει αμέσως», αναγνωρίζοντας ότι στην δύσκολη στιγμή
η συνέπεια είναι προτεραιότητα.
• Παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες, καλύπτοντας κάθε ανάγκη ή/και επιθυμία των προσώπων που μας
εμπιστεύονται.
• Διαχειριζόμαστε ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 660.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, έναν κύκλο
εργασιών άνω των € 232,5 εκ. και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα € 429 εκ. (εκ των οποίων
το 75% των ομολογιακών τίτλων κατέχει πιστοληπτική διαβάθμιση “Α” και άνω).
• Επί 44 χρόνια δεν έχουμε καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή ούτε μιας ημέρας. Δεν έχουμε Τραπεζικό ή άλ-
λης μορφής δανεισμό. Έχουμε καταβάλλει 100δες εκατομμύρια σε φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές
και λοιπές υποχρεώσεις μας προς το Δημόσιο.
• Έχουμε υψηλό δείκτη φερεγγυότητας και αποθεματική επάρκεια. Αυτός ο συνδυασμός χαρακτηρι-
στικών, μας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε τις αποζημιώσεις προς τους ασφαλι-
σμένους μας, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική ευρωστία μας.
Μερίδιο Αγοράς - - -
18
• Ελεγχόμαστε από Ανεξάρτητο Εσωτερικό Έλεγχο, Ορκωτούς Λογιστές, την ΤτΕ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, το ΧΑ, και το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας δώσει διαπιστευτήρια συνεπούς τήρησης των
Νόμων και όλων των υποχρεώσεών μας.
• Έχουμε πιστοποιηθεί από τον TÜV HELLAS (TÜV NORD) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013.
H συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά σε όλες τις διαδικασίες της Εταιρίας και διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή
Πίστη διαχειρίζεται και προστατεύει τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της πληροφόρησης, τηρώντας την
ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς. Η πιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ενισχύει
την ήδη ενεργή πιστοποίηση της Εταιρίας για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001:2015, την οποία κατέχει από το 2002 για το σύνολο των υπηρεσιών της. Παράλληλα, η Εταιρία
έχει πιστοποιηθεί και με τα ISO 19600:2014, και ISO 50001:2018.
• Από το 1977, δημιουργούμε προϊόντα προσανατολισμένα στις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας ένα
ευρύ φάσμα ασφαλιστικών καλύψεων. Εισαγάγαμε ως κλάδο ασφάλισης στην αγορά την Οδική Βοήθεια το
1987, ανοίξαμε την αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με αίτηση που καταθέσαμε στο Υπουργείο Εμπορίου
το 1988, αναδείξαμε την ποιότητα ζωής ως ασφαλιστικό προϊόν, δημιουργήσαμε οφέλη για τους ασφαλι-
σμένους μας μέσω του προγράμματος επιστροφής ασφαλίστρων και δωρεάν αγορών Lifecard το 1990 και
διευκολύναμε τους ασφαλισμένους μας στην πληρωμή των ασφαλίστρων τους σε 12 άτοκες δόσεις με την
πρώτη co - branded πιστωτική κάρτα το 2006.
44 χρόνια παρέχουμε ολοκληρωμένη προστασία δημιουργώντας και προσφέροντας προγράμματα
και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας που μας εμπιστεύεται. Προγράμματα και
υπηρεσίες που απαντούν στις ανάγκες για την Προστασία Εισοδήματος, Οικογένειας, Περιουσίας
και Ποιότητας Ζωής.
19
Η Κοινωνική Υπευθυνότητα δεν είναι απλά
ένα προγραμματισμένο έργο που πρέπει
να ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής και
καθημερινή προσπάθεια να συνεισφέρουμε
και να είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
20
Είμαστε δίπλα στην
κοινωνία,
κοντά στον άνθρωπο
Για όλους εμάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη, η Κοινωνική Υπευ-
θυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο
του στρατηγικού μας σχεδιασμού.
Άρρηκτα συνδεδεμένοι με το κοινωνικό σύνολο μέσα
στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, έχουμε ως βασικό μας
μέλημα, μέσα από τις ενέργειές μας, να αποδεικνύουμε
έμπρακτα τον σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο, την συμ-
βολή στο γενικότερο καλό και την στήριξη των τοπικών
κοινοτήτων και των ευπαθών ομάδων.
Σε αυτό το πλαίσιο, το 2021, υλοποιήσαμε ένα εξαιρετικά
σημαντικό έργο που αριθμεί 54 ενέργειες από τις οποίες, 15
αφορούσαν τις εργασιακές σχέσεις, 15 την κοινωνική προ-
σφορά, 14 το περιβάλλον και 10 τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Για εμάς στην Ευρωπαϊκή Πίστη η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη δεν είναι απλά ένα προγραμματισμένο έργο που
πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής και καθημερι-
νή προσπάθεια να συνεισφέρουμε και να είμαστε δίπλα
στην κοινωνία.
Όλες οι δράσεις μας, αναφέρονται αναλυτικά στον ετή-
σιο απολογισμό βιωσιμότητας, ο οποίος είναι σύμφω-
νος με τις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting
Initiative (GRI4) και του ISO 26000.
21
Είμαστε κοντά στους Ασφαλισμένους
μας, με ανθρώπινο πρόσωπο την κρίσιμη
στιγμή της αποζημίωσης, εξυπηρετώντας
τους με συνέπεια και αφοσίωση
22
Το Όνειρό μας
1ον Θέλουμε μια κοινωνία Εργαζομένων που θα ζει,
θα δημιουργεί και θα αναπτύσσεται σε συνθήκες
ασφάλειας, ανεμπόδιστων προοπτικών εξέλιξης,
ιδανικού περιβάλλοντος και δίκαιης ανταμοιβής
της προσφοράς τους.
23
Σταθερές Αξίες
24
Όραμα Χρηστή διαχείριση
• Η δημιουργία και η ανάπτυξη Αποδείξαμε σε όλα τα χρόνια
ενός οργανισμού κοντά στον λειτουργίας μας, ότι σεβόμαστε
οποίο ο πολίτης θα βρίσκει και τιμούμε τους ασφαλισμένους
πλήρη ικανοποίηση όλων των μας, τους μετόχους μας και κάθε
αναγκών του στις δύσκολες συναλλασσόμενο με την Εταιρία
ώρες του και όλων των μας, διαχειριζόμενοι με συνέπεια
επιθυμιών του. και ευθύνη τα συμφέροντά τους.
• Η δημιουργία και η ανάπτυξη
ενός οργανισμού κοντά στον
οποίο οι εργαζόμενοι θα
βρουν μόνιμη και σταθερή
δουλειά, αλλά και διέξοδο στις
οικονομικές, διοικητικές και
κοινωνικές φιλοδοξίες τους.
• Η δημιουργία και η ανάπτυξη
ενός οργανισμού κοντά στον
οποίον οι επενδυτές – μέτοχοι,
θα βρουν δικαίωση για την
εμπιστοσύνη τους.
• Η δημιουργία ενός
πανίσχυρου οικονομικά,
συναισθηματικά και
πνευματικά οργανισμού.
25
Διοικητικό Συμβούλιο
Jacob Fuest
Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Fuest είναι Επικεφαλής του Επιχειρηματικού Τμήματος
Δυτικής και Νότιας Ευρώπης της Allianz Partners και της
Allianz Direct. Προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και εφαρμογή
της Στρατηγικής του Ομίλου Allianz σε μεγάλες εταιρίες της
Allianz που αντιπροσωπεύουν λειτουργικά κέρδη > 3 δισ.
ευρώ. Ηγείται επί βασικών στρατηγικών έργων, μεριμνά για
την εφαρμογή αποτελεσματικού πλαισίου Διακυβέρνησης
και διασφάλισης, δημιουργώντας συνέργειες και φέρνοντας
τα καλύτερα της Allianz σε αυτές τις οντότητες. Συμμετέχει
σε Εποπτικά Συμβούλια των Allianz Italy, Allianz France,
Allianz BeNeLux, Allianz Greece, Allianz Turkey, Allianz
Partners και Allianz Direct.
Χρήστος Γεωργακόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Γεωργακόπουλος είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Ευρωπαϊκή Πίστη. Έχει σπουδάσει Νομική και
Οικονομικά στο Αριστοτέλειο και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
αντίστοιχα, ενώ διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο Marketing
και στις Πωλήσεις. Επίσης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου των θυγατρικών εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη
Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ & Alter Ego A.E..
26
Dr. Christoph Plein
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Plein είναι Regional CIO Αllianz καθώς και ο Διευθύνων
Σύμβουλος της IDS GmbH - Analysis and Reporting Services
(100% θυγατρική της Allianz SE). Εξαιρετικά έμπειρο στέλε-
χος διεθνών ασφαλίσεων που είναι μέλος του Ομίλου Allianz
από το 1998.
Ιωάννης Κότσιανος
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Κότσιανος είναι Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Allianz Bulgaria Holding, υπεύθυνος για την ανάπτυξη
του συνόλου δραστηριοτήτων της εταιρείας στους κλάδους
ασφαλίσεων, συντάξεων και τραπεζών. Έχει πολυετή εμπει-
ρία στον διεθνή ασφαλιστικό χώρο. Εργάζεται στην Allianz
SE από το 2008, υπηρετώντας σε διάφορους τομείς όπως
οικονομική διεύθυνση, διαχείριση ρίσκου, ανάληψη κινδύ-
νων και πωλήσεις. Είναι πιστοποιημένος στην Αναλογιστική
(FSA) και Διαχείριση Κινδύνων (CERA), μέσω της Αμερικανι-
κής Ένωσης Αναλογιστών (Society of Actuaries).
27
28
Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουμε μια πορεία 44 ετών
και δημιουργούμε αξίες για τους ασφαλισμένους,
τους μετόχους και τους εργαζομένους μας σε όλα όσα
κάνουμε. Κάθε ημέρα, κάθε στιγμή, από το 1977 έως
και σήμερα. Αυτό είναι αμοιβαία εμπιστοσύνη.
29
Οι διακρίσεις μας για το 2021
30
32