O SEGMENTO DE FIAO NO BRASIL Ana Paula Fontenelle Gorini Sandra Helena Gomes de Siqueira*

*Respectivamente, gerente e tcnica da Gerncia Setorial de Bens de Consumo No-Durveis do BNDES. As autoras agradecem a colaborao do estagirio de economia Mauro Arnaud de Queirs Mattoso e tambm a Jos Maria Simas de Miranda (do Senai/Cetiqt) e Renato Francisco Martins (do BNDES). Agradecem ainda o apoio bibliogrfico de Arthur Adolfo Garrido Garbayo.

Introduo
Esse trabalho traa o panorama do segmento de fiao no Brasil, tendo como foco o processo de reestruturao, que vem ocorrendo desde que foi iniciada a abertura da economia brasileira. Procura avaliar ainda a insero internacional do pas ante os seus principais concorrentes, a partir da comparao dos custos de produo. Os itens a seguir abordaro: a) panorama nacional, abrangendo a evoluo da produo - incluindo os aspectos tcnicos -, do parque industrial, do emprego e do comrcio exterior; b) comparaes internacionais de custos, com uma breve anlise da competitividade brasileira no mercado externo; e c) investimentos nacionais em modernizao e apoio do BNDES.

Panorama Nacional Evoluo da Produo

Em 1995, a produo nacional de fios (exclusive filamentos) alcanou o volume de cerca de 1,16 milho de t, representando uma queda acumulada de aproximadamente 16% em relao a 1989 (Tabela 1). Ressalte-se que a queda na produo foi bem menor que a diminuio do nmero de empresas (-47%) e de mo-de-obra (-62%) no mesmo perodo, como veremos mais adiante, refletindo os ganhos de produtividade e a modernizao ocorrida nesse segmento. Em 1996, houve crescimento na produo fsica de fios: 5,5% em relao ao ano anterior [Carta Capital (1997)]. As Tabelas 1 e 2 a seguir apresentam o volume de fios produzidos, segundo a fibra predominante, e a evoluo do valor dessa produo, no perodo 1989/95, que atingiu US$ 4,4
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bilhes no ltimo ano. As estatsticas incluem o consumo cativo das empresas integradas, o qual representou mais da metade da produo fsica total de fios em 1995. Tabela 1 Produo Fsica de Fios - 1989/95
em mil toneladas

Natureza Algodo Polipropileno Polister Acrlico Nailon Viscose Outros Total Fonte: IEMI

1989 1.032 67 62 29 4 26 149 1.369

1990 906 69 55 28 3 24 140 1.225

1991 891 88 58 27 2 30 138 1.234

1992 998 92 67 20 2 30 145 1.355

1993 1.030 87 81 23 3 32 138 1.395

1994 1.012 94 95 26 3 35 111 1.377

1995 Var. (%) 89-95 849 -17,8 90 33,3 66 6,1 19 -33,8 2 -37,0 31 18,2 99 -33,6 1.156 -15,6

Tabela 2 Valor da Produo de Fios segundo sua Natureza - 1989/95

em milhes US$

Natureza Algodo Polister Acrlico Seda Outros Total

1989 3.739 323 266 107 653 5.089

1990 3.802 348 324 99 656 5.229

1991 3.561 309 250 115 625 4.861

1992 3.982 355 164 121 654 5.276

1993 4.146 419 193 173 661 5.593

1994 4.248 492 227 193 662 5.822

1995 Var. (%) 89-95 3.264 -12,7 344 6,5 153 -42,7 118 9,8 573 -12,2 4.452 -12,5

Fonte: Iemi. Nota: Os valores foram calculados a partir dos preos mdios dos artigos e no representam efetivamente o faturamento contabilizado pelas empresas.

A implantao de uma unidade de fiao economicamente vivel s possvel a partir de grandes volumes de produo, pois os equipamentos exigidos possuem escalas mnimas de produo elevadas e trabalham de forma interligada, em regime contnuo. Assim, o elevado volume de investimento se constitui em uma barreira entrada, tornando pouco vivel (e ineficiente) a implantao de pequenas unidades nesse segmento. Alm disso, expressivo o grau de integrao vertical da fiao com as demais etapas do processo produtivo, especialmente com a tecelagem. No Brasil, por exemplo, as fiaes exclusivas representaram apenas 22% das indstrias de fiao e 13% do total da produo fsica de fios em 1995 percentuais que vm caindo ao longo da dcada. Os fios provenientes das fibras sintticas tm, em geral, patamar de preos superior aos de algodo, no obstante,
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apresentaram tendncia declinante no perodo 1989/95, especialmente os fios de acrlico e viscose (Tabela 3). Os fios de polister - fibra txtil mais consumida no pas, aps o algodo - apresentaram nvel de preos estvel no perodo, em torno de US$ 5,36/kg, em mdia, representando, todavia, margem ainda elevada em relao ao preo da fibra de polister no mercado domstico (exclusive impostos), ao redor de US$ 1,80 a US$ 2,20/kg (valores de maro de 1995, com base em informaes das empresas). Tabela 3 Evoluo dos Preos Mdios da Fiao (exclusive Impostos) 1989/95
Em US$/kg

Natureza 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Var. (%) 89-95 3,62 4,20 4,00 3,99 4,02 4,20 3,84 6,1 Algodo 1,05 1,09 1,04 0,96 0,96 1,01 1,02 -2,6 Polipropileno 5,24 6,29 5,34 5,27 5,19 5,18 5,25 0,3 Polister 9,14 11,73 9,17 8,18 8,24 8,63 7,91 -13,5 Acrlico 10,39 14,01 11,43 10,85 10,58 10,61 9,49 -8,7 Nilon 4,04 5,25 4,13 3,92 3,85 4,01 3,54 -12,3 Viscose 49,22 49,76 52,66 49,79 50,87 54,76 58,08 18,0 Seda Fonte: Elaborao BNDES, com base nos dados do IEMI.

Dentre os principais produtores mundiais, cabe destacar que o Brasil foi o quinto maior produtor mundial de fios em 1995, incluindo fios de algodo - que respondem por mais de 70% da produo nacional de fios - e sintticos, produo destinada quase integralmente ao consumo domstico. A produo brasileira inferior ao volume produzido na China, maior produtor mundial, com cerca de 5 milhes de t, nos Estados Unidos, com 3,6 milhes de t, na ndia, com 2,3 milhes de t, e no Paquisto, com 1,4 milho de t (Grfico 1). Com relao produo de fios de algodo, o Brasil tambm foi quinto lugar, porm com uma participao maior, 7% (Grfico 2). Em termos de filamentos sintticos, os maiores produtores mundiais so os Estados Unidos, Taiwan, China e Japo [ITMF (1995)]. Grfico 1

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Distribuio da produo fsica de fios-algodo e sintticos- entre os dez maiores produtores-1995

Japo 4% Coria 2% Itlia Alemanha 1% 2% China * 33%

Brasil 5% Paquisto 9%

Taiwan 5%

ndia 15%
Fonte: ITMF *- dados de 1994

EUA 24%

Grfico 2
Distribuio da produo de fios de algodo entre os dez maiores produtores mundiais - 1995
Itlia 2% Coria 2% Alemanha Japo Taiwan 1% 2% 2% China * 33%

Brasil 7%

Paquisto 13%

Fonte:ITMF * dados de 1994

ndia 19%

EUA 19%

A maioria das fiaes brasileiras, cerca de 46%, utiliza como principal fibra o algodo; no caso das fiaes exclusivas, essa predominncia alcana 81% de participao. Algumas fiaes so fortemente voltadas para a exportao, como o caso das de l (em tops), seda e sisal. Assim como o Brasil, outros pases tambm apresentam elevada participao dos fios de algodo na produo total, entre os quais se destacam o Paquisto, a Itlia e a ndia, com parcelas acima de 70% da produo.1 Na China, essa parcela est em torno de 60%.

Aspectos Tcnicos
1 A produo de algodo no mundo em geral acompanha o crescimento da populao e o consumo mdio per capita de apenas 3,5 kg/hab./ano. Em contraste, no Brasil, o

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Tecnologicamente, a fiao foi o segmento da cadeia txtil que mais avanos incorporou, registrando elevado incremento no grau de automao e na produtividade, passando a caracterizar-se como indstria de capital intensiva. As novas prticas conferem, inclusive, maior resistncia ao fio, cabendo destacar o desenvolvimento da fiao a rotor (open-end) e, mais recentemente, o jet-spinner - filatrio a jato de ar - ainda pouco difundido no Brasil. Tanto em relao fiao do algodo quanto s fibras qumicas cortadas,2 a capacidade de produo de uma fiao especialmente determinada pelos filatrios, que podem ser classificados em trs tipos bsicos, diferenciando-se principalmente em relao velocidade de produo, aos nveis de automao alcanados e qualidade/espessura do fio produzido: Filatrios de anis: utilizam o princpio tradicional de estiramento do pavio de algodo conjugado com uma toro no fio. Este sistema extremamente verstil, uma vez que pode produzir fios de todos os ttulos (espessura), tendo incorporado avanos tcnicos ao longo do tempo. Um filatrio moderno - com produo na faixa de 20g30g/fuso/hora (fio ttulo 30 Ne) - chega a produzir cerca de 30% a mais que os filatrios a anel mais antigos. Filatrios de rotores: conhecidos como open-end, so equipamentos que apresentam maior produtividade que a fiao por anis, j que podem alcanar maior velocidade de produo, alm de eliminarem etapas da fiao tradicional. Sua aplicao, contudo, limita-se produo de fios mais grossos, sendo muito utilizados na produo de jeans (ttulo mdio em torno de 8-12 Ne, variando de acordo com o tipo de tecido que ser confeccionado). No obstante, os

consumo per capita tem sido superior a 5 kg/hab./ano, em mdia, nos ltimos anos [Agrianual (1997)]. 2 Diferentemente das fibras qumicas, a preparao do algodo em pluma para a etapa da fiao abrange vrias etapas preliminares de beneficiamento, destacando-se a abertura dos fardos, limpeza, mistura, separao das fibras, entre outras.

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filatrios mais modernos j produzem fios mais finos,3 por exemplo, uma mquina open-end de ltima gerao tem produo em torno de 80g/rotor/hora (fio ttulo 30 Ne), entre trs e quatro vezes superior produo do filatrio a anel, j mencionada. Filatrios jet-spinner - apresentam alta produtividade em relao aos demais, podendo ser utilizados para a produo de fios finos. Esta tecnologia de desenvolvimento recente em nvel mundial, sendo ainda pouco difundida no Brasil. As principais vantagens dos filatrios open-end e jet-spinner em relao aos filatrios de anis so: alta capacidade de produo, reduo do espao fsico das fbricas, assim como do consumo de energia, e eliminao de estgios de produo. Hoje, no mundo, aproximadamente 25% de todos os fios provenientes de fibras curtas so produzidos em mquinas open-end [Revista Txtil (1995)], sendo que os Estados Unidos apresentam a maior capacidade instalada mundial de rotores, superior a 900 mil rotores. No obstante, os filatrios a anel apresentam maior flexibilidade de produo ante os demais sistemas considerados, o que explica a sua coexistncia com esses sistemas mais produtivos. Os fios, que podem ser produzidos a partir de fibras naturais (algodo, seda, l, entre outras), sintticas (qumicas ou celulsicas), ou ainda da mistura entre elas, so em geral de dois tipos: cardado e penteado. No Brasil, a predominncia ainda do tipo cardado, enquanto na Europa predomina o fio penteado -- com eliminao de cerca de 20% das fibras curtas - de melhor qualidade e valor superior. Nos Estados Unidos, utiliza-se muito o fio semipenteado, em que a eliminao das fibras curtas da ordem de 8%.

Parque Industrial
O parque txtil brasileiro conta com 661 empresas de fiao e est fortemente concentrado na regio Sudeste, onde se localizavam 475 indstrias de fiao em 1995, cerca de 72% do

3 A partir do aumento das velocidades do rotor, o fio open-end avanou nas gamas de ttulos mdios e mais finos, sendo utilizado hoje em malharias, na produo de camisas, vesturio esportivo, roupas ntimas, entre outros confeccionados, apesar de ser um fio de consistncia mais dura que o fio convencional, proveniente da fiao a anel [Revista Txtil, (nov.1995, p. 89)].

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total. O maior produtor o estado de So Paulo, com 343 unidades, o que representa 52% do total nacional. A regio Nordeste aparece em segundo lugar, com 102 empresas, ou seja, 15% do total. O estado de So Paulo que j representou parcela de 35% da produo fsica nacional de fios em 1989, respondia por 28% no final de 1995, sendo que a regio Sudeste sofreu declnio acumulado da produo de 24% no perodo 1989/95, passando a representar parcela de 47% do total nacional. Em contrapartida, a regio Nordeste -- segunda maior produtora depois do Sudeste - incrementou sua participao em cinco pontos percentuais, passando a representar 30% do total da produo fsica nacional de fios em 1995. Cabe destacar o estado do Cear, que passou a ser o segundo maior produtor nacional de fios depois de So Paulo, ultrapassando a produo de Santa Catarina e Minas Gerais, respectivamente, o terceiro e quarto maiores produtores. Conforme j mencionado, apenas 143 empresas, 22% do total, no tm nenhuma integrao e se dedicam exclusivamente fiao. A tabela a seguir, a qual inclui as fiaes integradas, apresenta a distribuio geogrfica das indstrias de fiao instaladas por regio e a evoluo do nmero dessas instalaes. Tabela 4 Indstrias de Fiao por Regio -- 1989/95
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Total Fonte: IEMI 1989 14 220 826 194 1.254 1990 13 207 776 183 1.179 1991 12 198 747 166 1.123 1992 1993 1994 1995 Var. (%) 89-95 11 12 12 6 -57,1 187 178 180 102 -53,6 632 608 586 475 -42,5 160 156 161 76 -60,8 1 1 2 2 n.d. 991 955 941 661 -47,3

No perodo 1989/95, o nmero de empresas no Brasil declinou 47%, cabendo destacar que a maior queda ocorreu no ano de 1995, quando o nmero de indstrias de fiao passou de 941 para 661, ou seja, uma queda de 30%, superior queda acumulada no perodo 1989/94. As empresas no integradas
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foram as mais atingidas, com uma queda percentual de 50%4 [Imi (1995)]. Apesar disso, a capacidade de produo no sofreu grandes alteraes no perodo observado, ressaltandose, inclusive, o incremento acumulado de 3,5% na produo da regio Nordeste, apesar do expressivo declnio no nmero de empresas da regio. Cabe destacar que a grande reduo do nmero de indstrias instaladas no pas no teve grande impacto sobre o parque de mquinas instalado, sendo que a diminuio das mquinas utilizadas ocorreu em intensidade bem menor (Tabelas 5 e 6), refletindo uma concentrao maior, decorrente da necessidade de escala nesse segmento. Tambm houve declnio acumulado -- em torno de 11% -- no grau de utilizao da capacidade produtiva entre 1989 e 1995, uma vez que a produo efetiva apresentou queda superior variao da capacidade produtiva (Tabelas 1 e 5).4 Estatsticas preliminares apontam para o incremento do grau de utilizao da capacidade instalada em 1996, tendo o segmento alcanado cerca de 90% de ocupao naquele ano [FGV (1996)]. A partir da tabela 6, que retrata a evoluo das principais mquinas integrantes do processo de fiao, podemos observar a expressiva participao dos filatrios a anel, em contraposio pequena parcela relativa dos filatrios a rotor. Alm disso, no que diz respeito idade mdia, o Grfico 2 destaca o elevado patamar das mquinas a anis, com idade mdia superior a 13 anos, a partir do qual podemos inferir a baixa produtividade dessas mquinas. Em contraste, os filatrios a rotor apresentam idade mdia em torno de cinco anos.

Tabela 5 Nmero de Fusos e Rotores por Regio -- 1989/95 (Em mil unidades)

4 Fonte: IEMI (1995)

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Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Total Fonte: IEMI

1989 104 1.825 6.127 1.697 9.753

1990 101 1.794 6.025 1.671 9.592

1991 99 1.753 5.863 1.658 9.373

1992 101 1.777 6.001 1.691 9.570

1993 102 1.762 5.938 1.668 9.471

1994 102 1.746 5.898 1.659 9.405

1995 Var. (%) 89-95 99 -5,0 1.733 -5,1 5.802 -5,3 1.622 -4,4 9.255 -5,1

Tabela 6
Parque nacional de mquinas instalado na fiao
Em unidades

Mquina Abridor de fardo Binadeira Carda Filatrio a Rotor Filatrio de Anel Maaroqueira Misturador Passadeira Penteadeira Reunideira
Fonte: IEMI

1989 1981 926 10.807 1.050 26.135 3.234 159 7.676 9.399 1.002

1990 1964 910 10.644 1.085 25.666 3.216 159 7.600 9.404 996

1991 1976 893 10.424 1.102 25.277 3.217 159 7.563 8.992 986

1992 2042 918 10.530 1.141 25.799 3.287 172 7.658 9.288 1.030

1993 2113 928 10.532 1.179 25.827 3.263 204 7.602 9.081 1.000

1994 2109 925 10.538 1.184 25.938 3.275 223 7.582 9.042 1.004

1995 (%) 89-95 2049 3,4 913 -1,4 10.379 -4,0 1.161 10,6 25.541 -2,3 3.211 -0,7 225 41,5 7.424 -3,3 8.803 -6,3 959 -4,3

Podemos observar, contudo, que a idade mdia dos filatrios a rotor e a anel vem caindo nos ltimos seis anos (Grfico 3), o que indica o esforo da indstria nacional para alcanar um grau de modernizao compatvel com os parmetros internacionais, dos quais o Brasil ainda est distante: a ttulo de exemplo, enquanto apenas 32% dos fusos e rotores instalados no Brasil tm menos de 10 anos, em Taiwan esse nmero de 52%, na Itlia de 70% e atinge 76% em Hong Kong [Citibank (1995)]. Embora o pas seja um dos mais importantes produtores do continente americano --, o Brasil lder em termos de fusos instalados e s perde para os Estados Unidos na capacidade instalada de rotores -- as mquinas brasileiras de fiao possuem baixa representatividade no total do parque mundial, com parcelas de 5% e 2% dos fusos e rotores disponveis em 1994 [ITMF (1995)], respectivamente. Em contraste, a China, lder mundial na capacidade instalada de fusos, detinha no mesmo ano 25% e 7% do total do parque mundial instalado de fusos e rotores, seguida pela ndia, com parcelas de 17% e 2%, respectivamente. Os Estados Unidos, em 1994, possuam 4% dos fusos e 13% dos rotores instalados no mundo. Com base nas estatsticas apresentadas a seguir (Grfico 3), o
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parque de fiaes brasileiro pode ser considerado antigo, pois, com exceo de alguns equipamentos mais modernos, como os alimentadores automticos e os filatrios a rotor, que tm idade mdia abaixo de 10 anos, os demais possuem idade mdia entre 14 e 20 anos. Alm disso, os equipamentos modernos representam uma parcela ainda pequena do total instalado. Grfico 3 Idade Mdia dos Filatrios: Anel e Rotor -- 1989/95

18 16

-18,80%
14 12 10 8 6 4 1989 Fonte: IEMI

Anos

-23,20%

1990

1991

1992 Filatrio a Rotor

1993 Filatrio de Anel

1994

1995

Obs.: Os percentuais referem-se variao acumulada entre 1989/95.

Da mesma forma, estimamos que a participao da produo dos equipamentos de ltima gerao -- adquiridos no perodo 1992/95 -- no total produzido de fios em 1995 tenha sido tambm pequena, da ordem de 10%. Em outras palavras, tomando por base os coeficientes tcnicos dos novos equipamentos adquiridos no perodo mencionado -- que representaram cerca de 400 mil novos fusos e 35 mil novos rotores -- e o total das horas trabalhadas nas fiaes nacionais, da ordem de 7.800 horas/ano, estimamos a produo total mdia desses novos equipamentos em cerca de 100 mil t ano de 1995.5 As tabelas 7 e 8 traam resumidamente o perfil financeiro das maiores fiaes nacionais -- exclusivas e integradas com a tecelagem -- no final de 1995 (pelo critrio de faturamento). Todas as empresas em destaque sofreram declnio no
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faturamento lquido entre 1994 e 1995, com concomitante declnio das margens brutas, que caram do patamar de 60%70% em 1993 para os nveis de 10%-30% em 1995. Espera-se que os efeitos dos investimentos que vm sendo realizados pelo setor, visando ao aumento de produtividade/reduo dos custos, j apaream nos balanos de 1996/97, o que em conjunto com o incremento do faturamento do setor em relao a 1995 -- ano desfavorvel pelo efeito do aumento das importaes -- tendero a elevar a rentabilidade bruta das empresas do setor. Tabela 7
Indicadores Econmico-Financeiros -1995
Empresas de Fiao (exclusivas) Finobrasa Campo Belo Bratac Tebasa Cotece Norfil TBM Txtil Bezerra de Menezes
(*)Includa a inflao do perodo

Estado Faturamento US$ mil Lquido CE 95.978 SP 61.868 SP 50.375 CE 41.713 CE 36.606 PB 31.522 CE CE 28.564 25.195

95/94 % (*) (30) (26) (8) (14) (42) (27) nd (25)

Margem % Bruta 14 10 15 18 8 20 9 2

Lucra% tividade (14) 1 2 1 (13) 3 2 (17)

Fonte: Balano Anual 96/97- Gazeta Mercantil

Tabela 8
Indicadores Econmico-Financeiros -1995
(integradas) e Tecelagem Empresas de Fiao Alpargatas Santista Vicunha NE Cedro e Cachoeira Cremer Brasprola Santanense Jauense Itaunense Paramount Lansul US$ mil Lquido Estado Faturamento SP 399.440 CE 214.768 MG 137.117 SC 111.220 ES 99.185 MG 94.313 SP 88.595 MG 67.768 SP 67.086 % (*) 95/94 (18,7) (12,1) (21,1) (17,1) (27,8) (30,9) (0,4) (14,0) (27) % Bruta Margem 14 27 23 22 25 6 16 21 24 % tividade Lucra(15) 5 10 (9) (10) 1 1 (19) 1

Fonte: Balano Anual 96/97- Gazeta Mercantil (*)Includa a inflao do perodo

Recentemente, algumas empresas do Sul e do Sudeste deslocaram-se para o Nordeste, especialmente para o Cear, devido aos menores custos de mo-de-obra e aos incentivos fiscais oferecidos, o que tambm repercutir favoravelmente na rentabilidade mdia do setor. Entre outros movimentos observados no segmento, cabe destacar: a) algumas empresas integradas desde a fiao, tecelagem at o acabamento esto redirecionando o seu mix de produtos para a produo de tecidos de maior valor
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agregado e rentabilidade, como, por exemplo, tecidos de brim em substituio aos tecidos base de viscose e popeline, que sofrem a concorrncia dos tecidos importados no segmento de roupas mais populares; b) aumento da concentrao do setor, com algumas empresas de porte investindo fortemente no aumento da escala e incremento da produtividade na fabricao de commodities direcionadas s classes mais populares -- aproveitando os incentivos fiscais no Nordeste; e c) concentrao da produo de maior valor agregado (caso dos sintticos, por exemplo) prxima aos grandes mercados consumidores. De modo geral, esses movimentos retratam o esforo das empresas do setor no sentido de enfrentar a crise desencadeada pela abertura da economia e acirramento da concorrncia dos importados nos ltimos anos, que resultou no fechamento de algumas empresas e na reorganizao de outras, a fim de permanecerem no mercado.

Emprego
O segmento de fiao acompanha a tendncia do setor txtil de reduo da mo-de-obra, em funo, principalmente, da modernizao do parque industrial e da maior concentrao produtiva. A implantao de equipamentos com comando eletrnico, os quais permitem que um operrio possa controlar um maior nmero de mquinas, torna a produo mais intensiva em capital. Conforme podemos verificar na Tabela 9, apesar de a reduo do nvel de emprego ter atingido todas as funes, a queda foi maior nas categorias direta e indireta, que caram a taxas superiores mdia do segmento, com declnio mdio do pessoal empregado acima de 60% entre 1989 e 1995. Tabela 9
Mo-de-obra Empregada na Fiao por Funo -- 1989/95

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Mo-de-obra Direta Indireta Administrativa Vendas Total Fonte: IEMI

1989 292.581 44.460 6.240 7.606 350.887

1990 227.015 31.533 6.174 7.315 272.037

1991 199.063 24.884 6.008 7.110 237.065

1992 130.586 16.493 5.089 6.559 158.727

1993 119.486 15.007 5.097 6.580 146.170

1994 120.635 15.068 5.636 7.129 148.468

1995 Var. (%) 89-95 107.455 -63,3 13.461 -69,7 5.002 -19,8 6.352 -16,5 132.270 -62,3

No grfico a seguir, apresentamos uma comparao das linhas de tendncia das principais variveis relacionadas ao desempenho do segmento: mo-de-obra empregada, nmero de indstrias, produo e capacidade instalada (atravs do nmero de fusos). Grfico 4 Comparao dos Principais Indicadores: Fiao -- 1989/95
105 95 85 ndice 1989=100 75 65 55 45 35 1989 Fonte: IEMI Elaborao: BNDES

1990

1991 N Empresas

1992 Produo

1993 Mo-de-obra

1994 Fusos

1995

Conforme podemos observar, embora tenha ocorrido uma grande reduo no nmero de empresas e pessoal no segmento de fiao no Brasil entre 1989 e 1995, da ordem de 50%-60%, a produo apresentou uma reduo de 15,6% no mesmo perodo, o que indica a maior produtividade dos equipamentos que vm sendo instalados. Cabe destacar ainda que a capacidade de produo do pas no foi afetada, tendo sido a reduo do nmero de fusos de apenas 5% no perodo considerado. Esses dados mostram dois aspectos muito importantes: de um lado, a ocorrncia da concentrao industrial nesse segmento da cadeia txtil, confirmando a necessidade de escala para que a fiao seja economicamente vivel e, de outro, a tendncia ao declnio do nmero de operrios em relao direta com o aumento do grau de
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modernizao industrial.

Exportaes e Importaes Nacionais de Fios e Tecidos

O incio da dcada de 90 foi marcado pelo processo de abertura comercial da economia brasileira. Desde ento, as empresas nacionais do setor txtil (incluindo vesturio) tiveram como concorrentes os produtos importados, sobretudo, os de procedncia asitica. Cabe destacar, ainda, o incremento expressivo das importaes provenientes do Mercosul, que, em 1996, representaram parcela de 30% do valor total das importaes nacionais txteis (inclusive confeccionados), frente da China, Indonsia, Japo, Taiwan e Coria do Sul (pases que juntos representaram parcela de 16% das nossas importaes), dos Estados Unidos, com 13%, e da Unio Europia, tambm com 13% (Grfico 5). Grfico 5
Origem das Importaes Nacionais Txteis (inclusive confeccionados) 1996 (US$ FOB) MERCOSUL 30%

Outros 28%

EUA 13%

Indonesia Japo 1% 1%

China 6%

Taiwan 3%

Coria 5%

U.E. 13%

Fonte: Secex.

No caso dos tecidos, houve um enorme avano das importaes, principalmente dos tecidos de polister e nilon, originrios da China, Taiwan, Coria, Estados Unidos e Irlanda. Os tecidos artificiais e sintticos, que em 1992 representavam 4% da pauta de importaes do setor txtil nacional, passaram a representar parcela de 17% em 1995, cerca de US$ 380 milhes -- no mesmo perodo, as importaes txteis totais mais que quadruplicaram. Muitos tecidos foram colocados no mercado brasileiro com preos inferiores metade dos cobrados pela indstria nacional e em alguns casos com preos abaixo do custo de produo do fabricante nacional. No obstante, em 1996, as importaes de tecidos artificiais e
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sintticos declinaram a uma taxa superior a 20% em relao ao ano anterior, declnio em grande parte explicado pelas medidas adotadas no final de 1995 e incio de 1996, entre as quais cabe destacar o estabelecimento de cotas em maio de 1996 para alguns fornecedores, como a China, Coria do Sul, Taiwan, Hong Kong e Panam (com vigncia at 1999), e o aumento das alquotas de importao de certos produtos, especialmente tecidos sintticos que, entre o final de 1995 e meados de 1996, foram elevadas para 70%, mas j voltaram novamente ao patamar da tarifa externa comum, de 18% (Tabela 10). Tabela 10
Brasil: Importaes de Tecidos em Valor -1991/96
Em US$ mil

Produto Seda L Algodo Linho Rami Juta Art./Sint. de Filam. de Fibras Outros, incl. malhas TOTAL
Fonte: SINDITXTIL/ABIT

1996 3.503 11.849 75.439 2.151 3.650 62 94.017 49.221 57.085 296.975

1995 3.202 20.459 109.805 2.728 11.547 201 250.580 135.451 43.402 576.733

1994 1.506 15.255 33.423 2.598 14.924 177 124.549 54.725 5.285 252.443

1993 1.288 10.278 11.044 4.213 14.853 67 48.160 18.448 1.218 109.571

1992 315 8.719 5.485 1.471 2.701 67 16.419 6.840 946 42.962

1991 1.308 8.143 14.417 4.658 618 134 29.048 7.687 3.719 69.732

Apesar do pequeno peso na pauta de importaes txteis -- a categoria fios representou 6% da pauta de importaes em 1995 e 3% em 1996 --, as importaes de fios, assim como as de tecidos, tambm apresentaram incremento expressivo: em 1992, totalizaram US$ 25 milhes, passando para mais de US$ 130 milhes em 1995, com destaque para o incremento das importaes de fios de algodo, que totalizaram US$ 70 milhes naquele ano, e artificiais e sintticos, representando US$ 36 milhes. Em 1996, apesar do declnio de 40% das importaes de fios em relao ao ano anterior, estas ainda se mantiveram em patamar superior ao do incio da dcada, em torno de US$ 80 milhes (Tabela 11). Tabela 11

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Brasil: Importaes de Fios em Valor -1991/96

Em US$ mil

Produto Seda L Algodo Linho Juta Rami Art./Sint Outros TOTAL

1996 187 1.329 43.218 5.786 1.521 2.106 25.460 33 79.640

1995 32 2.729 71.517 15.586 2.233 2.795 36.506 62 131.460

1994 66 1.631 29.638 15.018 599 2.858 5.719 6 55.535

1993 15 675 20.583 25.405 440 5.518 2.705 8 55.349

1992 55 508 2.394 17.029 237 2.689 2.266 132 25.310

1991 5 968 9.061 30.561 335 452 7.963 54 49.398

Fonte: SINDITXTIL/ABIT

Com relao s exportaes de tecidos -- que representam tradicionalmente parcela em torno de 20% das exportaes totais txteis (inclusive confeccionados) -- observamos uma melhora inexpressiva entre 1992 e 1996: 1,6% no perodo, passando para US$ 284 milhes. Os tecidos de algodo mantm sua predominncia nas exportaes totais de tecidos, tendo representado 79% desse montante em 1995 e 75% em 1996. No segmento de fios, as exportaes declinaram taxa acumulada de 39% entre 1992 e 1996, totalizando US$ 180 milhes (Grfico 6). Nos casos especficos do linho e da juta, tivemos praticamente o encerramento das suas exportaes em 1995, e uma recuperao dos fios de linho em 1996 (Fonte: Sinditxtil/Abit). Grfico 6
B a la n a C o m e rc ia l d e F io s
E xp orta es 3 0 0 .0 0 0 2 5 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 US$ Mil 1 5 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 0 1992 F on te:S IN D IT X T IL /A B IT 1993 1994 1995 1996 Im p orta es S ald o

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Por outro lado, os fios de seda vm se situando em um patamar relativamente estvel, com exportaes mdias em torno de US$ 75 milhes (parcela de 5% das exportaes totais em 1995, aumentando para 7% em 1996). Em virtude da reduo das exportaes dos outros fios (algodo, juta, rami, linho e fios artificiais/sintticos), a participao dos fios de seda, em termos de valor, cresceu de 26% em 1992 para 47% do total das exportaes brasileiras de todos os tipos de fios em 1996, passando a representar o principal produto exportado dessa categoria, sobrepondo-se aos fios de algodo, com parcela de 36% em 1996. Atualmente, o Brasil o quinto maior produtor mundial de fios de seda, contudo importa maior parcela desse tecido, no havendo praticamente qualquer produo interna.

Comparaes de Custos Internacionais

De acordo com os dados apresentados pelo ITMF (1995), sobre a composio dos custos de produo na fiao de pases selecionados -- o algodo utilizado como matriaprima bsica -- verificamos que o Brasil competitivo em relao aos pases do Primeiro Mundo, sendo superado apenas pelos pases asiticos, exceto o Japo. Entre os pases selecionados, quais sejam, ndia, Itlia, Japo, Coria do Sul, Tailndia e os Estados Unidos, o Brasil perde apenas para a Coria do Sul, a Tailndia e a ndia. Desse grupo, o Japo o pas com maiores custos de produo, destacando-se o peso elevado da mo-de-obra nos custos totais. Ao analisarmos a composio dos custos na fiao (Tabelas 12 e 13), observamos que o Brasil competitivo na maioria dos itens analisados. As principais vantagens do Brasil esto nos custos de mo-de-obra e energia e as desvantagens, nos custos de capital -- item onde o pas perde, inclusive, para a ndia, e que representa a maior parcela dos custos totais de produo. Tabela 12 Comparativo dos Custos de Produo nos Filatrios a Anel -- 17 -

Pases Selecionados
(Em Porcentagem

Itens Perdas Salrios Energia Material Auxiliar Depreciao Taxa de Juros Total (US$/Kg fio) Fonte: ITMF - 1995

Brasil India Itlia Japo Coria Tailndia 13 17 15 14 21 21 8 2 30 29 8 5 8 15 8 17 9 10 5 5 4 5 6 8 29 30 25 26 33 28 37 31 18 9 23 28 2,75 2,25 3,00 3,40 2,25 2,20

EUA 15 19 6 5 38 17 2,81

Tabela 13 Comparativo dos Custos de Produo nos Filatrios open-end - Pases Selecionados

Itens Perdas Salrios Energia Material Auxiliar Depreciao Taxa de Juros Total (US$/Kg fio) Fonte: ITMF - 1995

Brasil India Itlia Japo Coria Tailndia 13 15 16 14 18 19 5 1 19 19 5 2 9 16 10 21 10 11 7 7 7 7 8 10 29 30 28 29 35 29 37 31 20 10 24 29 1,98 1,78 1,98 2,38 1,73 1,74

EUA 15 12 7 7 41 18 1,98

Uma comparao dos custos da mo-de-obra empregada na fiao nos diversos pases das Tabelas 12 e 13 mostra claramente uma grande disparidade entre o Japo, Itlia e os Estados Unidos e os demais pases, sendo que os custos do trabalho (inclusive encargos sociais) chegam a representar na Itlia e no Japo em torno de 30% dos custos totais de produo, diferencial que chega a 28 pontos percentuais em relao ndia, por exemplo -- pas que apresenta o menor peso da mo-de-obra sobre os custos de produo. Cabe destacar que essa diferena se estreita na fiao a rotor (openend) -- mais automatizada - contudo, ainda muito significativa. Considerando que o fio uma commodity, em que a concorrncia se d nos preos e os concorrentes efetivos so
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apenas os pases asiticos, verificamos que os baixos custos associados mo-de-obra barata e a grandes volumes de produo tornam esses pases praticamente imbatveis no mercado mundial.6 A ttulo de ilustrao, apresentamos no quadro a seguir o custo da mo-de-obra na fiao e tecelagem em alguns pases, o que nos permite visualizar, ainda que parcialmente, sua capacidade de competio nesses segmentos (Grfico 7). Grfico 7
Comparao custo da mo-de-obra na fiao e tecelagem - 1996

25

20

US$/hora

15

10

ALEMANHA

BRASIL

TAILANDIA

MXICO

ITALIA

COREA

CHINA

INDIA

EUA

Fonte:Werner International Corporation - Elaborao BNDES. AO1

Investimentos e Apoio do BNDES

O quadro de defasagem tecnolgica do setor txtil no Brasil vem aos poucos se alterando, como atestam as crescentes importaes de mquinas e equipamentos - incluindo filatrios, teares, mquinas de costura, mquinas para acabamento, entre outras -- a partir de 1994 e que alcanaram, em 1995, o pico de US$ 730 milhes, representando um incremento significativo em relao mdia de US$ 300 milhes do perodo 1989/93 (Tabela 14). As importaes de mquinas foram principalmente da Alemanha, Itlia, Japo, Sua e dos Estados Unidos e tm sido facilitadas por redues tarifrias ou concesso de financiamentos. Tabela 14 Importaes Nacionais de Mquinas Txteis -- 1989/96
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HONG KONG

PAQUISTO

JAPO

TAIWAN

Em US$ mil

Mquinas 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Mquinas para extrudar, estirar, extrudar, cortar materiais txteis sintticos ou artificiais 2.748 24.869 16.092 27.141 20.576 25.369 27.428 Mquinas para fiao 58.251 80.606 55.748 34.080 43.140 80.396 109.227 Teares para tecidos 43.920 55.313 30.519 33.911 30.729 79.785 99.623 Teares para fabricar malhas 43.060 69.111 61.250 34.230 56.005 99.520 152.874 Mquinas e equip. auxiliares 67.384 78.593 68.343 50.407 63.981 157.374 85.926 Mq. para fabricao de feltros 2.560 5.236 4.684 2.734 4.225 11.546 24.371 Mquinas de lavar roupas 1.912 234 278 893 1.182 4.285 11.314 Mq. para lavar, limpar, espremer, passar, tingir, etc. 11.236 13.256 22.242 24.282 36.560 50.832 77.453 Mquinas de Costura 38.660 49.822 83.299 42.913 80.955 101.914 150.391 Total 269.731 377.040 342.455 250.591 337.353 611.021 738.606
Fonte: SECEX/SINDITXTIL

1996

46.239 95.954 51.515 76.886 66.946 9.255 22.748 55.265 92.885 517.694

As mquinas para fiao representaram parcela de 15% do valor total das importaes nacionais de mquinas txteis em 1995 e parcela de 18% em 1996, atrs somente dos teares para fabricar malhas e tecidos, que representaram parcela de 25% da pauta de importaes naquele ano. No obstante, as aquisies nacionais unitrias de fusos e rotores para fiao -- quase 100% constitudas de importaes - representaram, respectivamente, parcelas de apenas 3% e 5% do total mundial em 1995, conforme indica a Tabela 15. Destaca-se, ainda, a expressiva participao dos pases asiticos nas compras acumuladas entre 1986 e 1995, especialmente as compras indianas de fusos, que se situaram em patamar superior s importaes totais de fusos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos no mesmo perodo. nvel mundial, indicando deslocamento no fluxo Tal de volume de aquisies j se reflete na capacidade instalada em investimentos: do total de 200 milhes de fusos instalados em 1994, 64% estavam na sia -- parcela que era de 41% em 1970. Todas as demais regies sofreram expressivo declnio no perodo, como, por exemplo, a Europa Ocidental, cuja parcela de fusos instalada caiu de 16,7% para 7% entre 1970 e 1994 e a Amrica do Norte, de 17,2% para 6,5%. Tabela 15 Aquisies Unitrias de Fusos e Rotores para Fiao -- 1995

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Em % do t al ot Continentes 1995 Acumulado 1986-1995 Anis Open-end Anis Open-end f i r ca 0, 97 1, 96 3, 60 1, 62 Am r ca do N or e i t 3, 06 25, 22 3, 79 18, 59 EU A 2, 80 18, 52 2, 50 16, 07 Am r ca do Sul i 3, 42 6, 66 5, 35 3, 45 Br l asi 2, 85 5, 12 3, 90 1, 66 si e O ceani a a 77, 69 27, 74 62, 79 19, 18 C hi na 1, 12 2, 08 4, 09 3, 92 I a ndi 47, 99 12, 71 25, 39 3, 34 Paqui o st 0, 00 0, 35 5, 55 0, 78 Lest Eur e opeu 0, 90 3, 92 8, 01 43, 33 Eur opa O ci dent al 6, 62 14, 30 11, 84 9, 98 Eur opa O ut os r 7, 33 20, 20 4, 62 3, 84 4. 067. 372 306. 769 39. 788. 728 5. 540. 303 Total - unidades Fonte:ITMF

No perodo 1990/96, o Sistema BNDES liberou cerca de US$ 900 milhes para investimentos no setor txtil nacional (Tabela 16). Desse total, cerca de um tero foi destinado aquisio de mquinas e equipamentos. Tabela 16
Liberaes do Sistema BNDES - Produto Txtil
Em US$ mil

Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total

Fonte:BNDES

BNDES 30.301 36.009 45.232 67.701 95.983 192.952 97.000 565.178

FINAME BNDESPAR 37.959 2.732 32.136 1.672 23.823 4.814 39.278 223 51.884 95.794 27.382 37.000 2.000 317.874 38.823

TOTAL 70.992 69.817 73.869 107.202 147.867 316.128 136.000 921.875

O BNDES intensificou o apoio ao setor a partir da introduo do Programa de Apoio ao Setor Txtil, em 20.05. 96, tendo o montante total de financiamentos requeridos, dentro do programa, alcanado pouco mais de US$ 230 milhes at junho de 1997 -- desse montante, as liberaes totalizaram cerca de US$ 38 milhes. (Tabela 17). Tabela 17

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Liberaes do BNDES - at JUNHO de 1997 PROGRAMA TXTIL

em US$

Produto Valor Operao n Oper. Valor Liberado FINEM DIRETO 196.547.000 23 14.589.000 FINEM INDIRETO 3.682.000 1 FINEM IND. IMPORT. B/S 117.000 1 117.000 BNDES AUTOMTICO 36.795.000 73 23.941.000 TOTAL 237.141.000 98 38.647.000 Gnero/Atividade Fab. Prod. Txtil Confec. Art. Vest. Aces. Total Valor Operao n Oper. Valor Liberado 227.356.389 69 31.969.610 9.785.027 29 6.677.076 237.141.416 98 38.646.686

Faixa de Operao Valor Operao n Oper. Valor Liberado 0 a 1.000.000 14.866 66 7.616.997 1.000.001 a 10.000.000 84.219 25 31.029.689 acima de 10.000.001 138.057 7 Total 237.142 98 38.646.686
Fonte: BNDES (AP/DEPLAN)

Dado o volume de investimentos previstos para o setor txtil no Brasil, na faixa de US$ 3,5 bilhes at o ano 20007, a tendncia de que exista demanda significativa de financiamentos, sendo este um dos fatores considerados, em conjunto com as demais aes de reestruturao da cadeia txtil a mdio e longo prazos, para a prorrogao do Programa do Setor Txtil do BNDES at junho/1998.

Concluses
O segmento de fiao vem passando por transformaes em nvel mundial que, conforme analisamos anteriormente, incluem mudanas na base tcnica -- passando a produo a ser mais intensiva em capital -- assim como o deslocamento da produo/capacidade instalada para a sia, cuja produo a baixos custos se constitui em ameaa aos produtores locais estabelecidos. Sob esse prisma, a reestruturao do segmento em curso no Brasil faz parte do movimento mais amplo em nvel mundial, incentivada pela abertura da economia, cujos efeitos mais dramticos ocorreram no ano de 1995, tendo sido suavizados em 1996 pelas restries comerciais impostas, com durao
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prevista at 1999. No que diz respeito reestruturao do segmento no Brasil, destacamos alguns pontos analisados nesse trabalho, quais sejam: ocorrncia de maior concentrao na produo nacional de fios, com expressivo declnio do nmero de indstrias instaladas, assim como da mo-de-obra empregada; incremento da produtividade mdia do segmento, no obstante os equipamentos mais novos ainda representarem parcela pequena -- em torno de 10% -- da produo total de fios; idade mdia dos equipamentos instalados ainda elevada em relao aos padres internacionais; vantagens de custo do Brasil -- quinto maior produtor mundial de fios -- na fiao, especialmente nos itens energia e mo-de-obra - em relao a pases como Itlia, Japo, Estados Unidos , perdendo, contudo, para ndia, Tailndia e Coria do Sul; saldo da balana comercial do segmento positivo, mas declinante nos ltimos anos (com queda acumulada de 63% entre 1992 e 1996). As exportaes caram nesse perodo 39% e as importaes aumentaram em 215%, principalmente de fios de algodo, artificiais e sintticos. Quanto s estratgias em nvel empresarial, podemos destacar que a queda da rentabilidade associada abertura da economia forou novos posicionamentos, incluindo deslocamentos regionais e mudana do mix de produo, com nfase nos produtos de maior valor agregado ou na produo de commodities de em larga escala, gerao. com Em utilizao relao de aos equipamentos ltima

deslocamentos regionais, cabe destacar o incremento da participao da regio Nordeste na produo total de fios: contando com 15% das indstrias instaladas, representou parcela de 30% da produo total em 1995; em contraste, a regio Sudeste, com 72% do total das indstrias, representou 47% da produo naquele ano. Desse modo, a reestruturao da indstria nacional, em muito apoiada pelo BNDES -- que j aportou volume de recursos
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acumulado da ordem US$ 900 milhes no setor txtil entre 1990 e 1996, deve ser intensificada, j que, apesar da grande renovao do parque de mquinas que vem ocorrendo, vimos ser esta ainda pequena diante daquela implementada pelos concorrentes internacionais, particularmente os asiticos. Finalmente, observamos que alguns dos maiores produtores mundiais de fios detm vantagens competitivas baseadas na produo local do algodo, principal matria-prima para pases como China, ndia, Paquisto -- trs dos maiores produtores mundiais de fios --, o que no caso do Brasil passou a ser uma desvantagem competitiva, j que a maior parte do algodo consumido internamente hoje importada. Assim, caberia uma ao coordenada no sentido de aumentar a produtividade nacional do algodo -- cuja produo foi desgastada pelas pragas, pela baixa mecanizao, financiamentos e subsdios externos mais favorveis que os nacionais, entre outros --, conforme j analisado recentemente no relato setorial de algodo [BNDES (1996)].

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