PROFISSÃO

Consultor
Financeiro
MÓDULO 1 - AULA 4

S
 POR QUE TER REGRAS?

AULA 4
REGRAS DA CONSULTORIA

REGRAS DA
CONSULTORIA
COMO ENVIAR AS REGRAS?

S
POR QUE TER REGRAS?

Evitar "dores de cabeça"

Fazer com que o processo seja fluido

Otimizar os resultados do cliente

O que fazer quando o cliente descumprir?

S
 1- Tolerância de até 15 minutos de atraso

2- Em caso de remarcação, informar em até

24 horas antes da próxima sessão

REGRAS DA 3- Direito a remarcar apenas uma sessão

CONSULTORIA
4- Enviar a planilha preenchida por e-mail
antes da próxima sessão

5- Não tomar grandes decisões financeiras

sem antes me consultar
S
COMO ENVIAR AS REGRAS?

Enviar por WhatsApp antes da primeira sessão

Perguntar se o cliente está de acordo

Perguntar se tem dúvida em relação à

alguma regra

Enviar uma mensagem de motivação

S
 PARA FINALIZAR:
EXEMPLO "Estou muito animada para
evoluirmos juntas"