Báo cáo tổng quan thị trường

SÀN THƯƠNG MẠI

ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Quý III/ 2023 và Dự báo Quý IV/ 2023

*Số liệu thống kê từ 01/01/2023 – 30/09/2023

GIỚI THIỆU
9 tháng đầu năm 2023, thị trường nội địa tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh
kinh tế khi có mức tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.567.835 tỷ đồng,
tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng trong Quý III, nhiều hoạt động phối hợp
giữa các bộ, ngành, địa phương,... với các nền tảng mua sắm trực tuyến lớn như
Shopee, Lazada, Tiki,... đã hỗ trợ hàng ngàn lượt doanh nghiệp tiếp cận phương
thức phân phối hàng hóa trên Thương mại Điện tử (TMĐT). Cục TMĐT & Kinh tế số
cũng đã tổ chức nhiều buổi đào tạo, tập huấn kiến thức TMĐT cho các cán bộ quản
lý nhà nước, doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên cả nước với sự đồng hành của
các chuyên gia eCommerce, trong đó có Metric.
Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, dù còn nhiều khó khăn nhưng thị trường
trong nước đóng góp vai trò chủ công cho tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuối
năm. Và các cơ quan quản lý cho biết, thương mại điện tử cùng hoạt động kích
thích mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Báo cáo sàn TMĐT quý III/ 2023 được Metric thực hiện độc lập, dựa trên các số liệu
công khai và không bị ảnh hưởng bởi các đơn vị thứ ba. Trong báo cáo này của
Metric, số liệu thống kê đã loại bỏ 2 loại sản phẩm: các hàng hoá ở dạng dịch vụ,
quà tặng có sản lượng bất thường không tương xứng với phản hồi từ người tiêu
dùng và các sản phẩm bán đơn ảo.

Các thông tin thị trường khách quan này sẽ là cơ sở giúp doanh nghiệp & nhà bán
phân tích sâu hơn, kịp thời điều chỉnh chiến lược Kinh doanh & Marketing cho mùa
mua sắm sôi động nhất năm 2023.
02
NỘI DUNG
I- TỔNG QUAN SÀN TMĐT 4

II- PHÂN TÍCH SÀN TMĐT QUÝ III/2023 8

III- PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG 19

IV- DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG SÀN TMĐT QUÝ IV/2023 44

V- KẾT LUẬN 51

3
TỔNG QUAN SÀN TMĐT

1. Con số nổi bật Quý III/ 2023 5

2. Con số đáng chú ý 9 tháng đầu năm 2023 7

4
 CON SỐ NỔI BẬT QUÝ III/ 2023

• Số liệu thống kê từ:

01/07/2023 – 30/09/2023.
63 nghìn 443 nghìn
tỷ đồng gian hàng • Báo cáo phân tích số liệu trên 5
Tổng doanh thu trên Tổng số shop có phát sinh sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki,
các sàn TMĐT đơn hàng trên sàn TMĐT
Sendo, Tiktok Shop.

• Tất cả số liệu tổng hợp đã được

lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm

602 triệu  54,42%

quà tặng.

đơn vị sản phẩm

Tổng số sản phẩm được giao So với doanh thu cùng
kỳ năm 2022
thành công trên sàn TMĐT

5
 CON SỐ NỔI BẬT QUÝ III/ 2023

Doanh thu sàn TMĐT

Doanh thu sàn TMĐT Quý III/ 2023
Quý III/ 2022

3% 3%
16%
1%

21%

+54,42% 14%

72%
69%

Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok

Shopee Lazada Tiki

* Phiên bản metric.vn mới áp dụng bộ lọc sản phẩm ảo với hệ số chi tiết cho từng sàn TMĐT thay vì 1 hệ số chung cho
tất cả các sàn.

6
 CON SỐ ĐÁNG CHÚ Ý 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

163 nghìn 586 nghìn 1576 triệu  58%

tỷ đồng gian hàng đơn vị sản phẩm
Tổng doanh thu trên Tổng số shop có phát Tổng số sản phẩm được So với doanh thu cùng
các sàn TMĐT sinh đơn hàng trên sàn giao thành công trên sàn kỳ năm 2022
TMĐT TMĐT

Như vậy, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm năm 2023, đã cao hơn cả năm 2022 là 7%, tương đương hơn 10 nghìn tỷ
đồng. Trong đó, có sự đóng góp đáng kể từ sàn Tiktok shop với 25 nghìn tỷ đồng.

* 9 tháng đầu năm 2022 sàn Tiktok Shop chưa ra mắt, nếu chỉ tính trên doanh thu 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,
tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ là 33%.

• Số liệu thống kê từ: 01/01/2023 – 30/09/2023

• Báo cáo phân tích số liệu trên 5 sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop.
• Tất cả số liệu tổng hợp đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng.

7
PHÂN TÍCH SÀN TMĐT QUÝ III/ 2023

1. Thị phần các sàn TMĐT 9

2. Thống kê doanh thu theo tháng 10

3. Thống kê ngành hàng 11

4. Thống kê phân khúc giá 14

5. Thống kê vùng miền & kiểu shop 15

6. Thống kê thương hiệu & shop nổi bật 17

8
 THỊ PHẦN DOANH THU CÁC SÀN TMĐT

Doanh thu sàn TMĐT Doanh thu sàn TMĐT

Quý II/ 2023 Quý III/ 2023

1% 16%
1% 18%

18%
+22,66% 14%
63%
69%

Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok

Quý III/2023 chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu vượt bậc của 5 sàn TMĐT đứng đầu tại Việt Nam hiện nay, đạt
mức 22,66%. Đó là con số đầy tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động.

So với quý II/2023, Shopee tiếp tục cho thấy sự ổn định khi gia tăng thêm 6% thị phần. Tiktok Shop vẫn hoạt động tốt
dù thị phần có giảm nhẹ. Thực tế cho thấy, sàn TMĐT này đã tăng 5% doanh thu so với 3 tháng trước đó.Với hàng
loạt các chương trình khuyến mãi được tung ra trong dịp lễ tết cuối năm, dự báo các sàn TMĐT sẽ tiếp tục phát triển
mạnh doanh thu trong quý IV/2023.

9
 CHI TIẾT TĂNG TRƯỞNG DOANH THU THEO THÁNG

Doanh thu Số sản phẩm đã bán Shop có lượt bán

(tỷ đồng) (nghìn sản phẩm) (shop)
Shopee 43.713 459.147 229490

Tiktok shop 10.122 83.316 87780

Lazada 8.768 57.178 105720

Tiki 599 2.252 13220

Sendo 29 159 6960

Thống kê doanh thu theo tháng trên sàn TMĐT: 9 tháng đầu năm 2023

25,000
Tỷ đồng

20,000
15,000
10,000
5,000
-
T1.2023 T2.2023 T3.2023 T4.2023 T5.2023 T6.2023 T7.2023 T8.2023 T9.2023

Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok

10
THỐNG KÊ THEO NGÀNH HÀNG

Doanh thu theo ngành hàng trên các sàn TMĐT Quý III/ 2023
Làm đẹp
Nhà Cửa - Đời Sống
Thời Trang Nữ
Điện Gia Dụng
Điện Thoại & Máy Tính Bảng
Mẹ & Bé
Sức Khoẻ
Thể Thao & Du Lịch
Bách Hoá - Thực Phẩm
Thời Trang Nam
Ô Tô - Xe Máy
Thiết Bị Âm Thanh
Giày Dép Nữ
Máy Tính Laptop & Thiết Bị Văn Phòng
Giày Dép Nam
Thời Trang Trẻ Em
Phụ Kiện Thời Trang
Đồ Chơi
Văn Phòng Phẩm
Chăm Sóc Thú Cưng

- 4,000 8,000 12,000

Tỷ đồng
Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok

11
 THỐNG KÊ THEO NGÀNH HÀNG

Số sản phẩm đã bán theo ngành hàng trên các sàn TMĐT Quý III/ 2023

Nhà Cửa - Đời Sống

Làm Đẹp
Thời Trang Nữ
Văn Phòng Phẩm
Bách Hoá - Thực Phẩm
Phụ Kiện Thời Trang
Điện Thoại & Máy Tính Bảng
Sức Khoẻ
Thể Thao & Du Lịch
Thời Trang Nam
Mẹ & Bé
Chăm Sóc Thú Cưng
Thời Trang Trẻ Em
Điện Gia Dụng
Ô Tô - Xe Máy
Đồ Chơi
Giày Dép Nữ
Túi Ví Nữ

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

Nghìn sản phẩm
Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok

12
THỐNG KÊ THEO NGÀNH HÀNG

Top 5 ngành hàng doanh thu cao nhất Top 5 ngành hàng doanh thu cao nhất
trên Shopee trên Lazada

Thiết Bị Điện Gia Dụng Giày dép & Quần áo nữ

Thời Trang Nữ Bách hóa

Sắc Đẹp Làm đẹp

- 10,000 - 1,000
Tỷ đồng Tỷ đồng

Top 5 ngành hàng doanh thu cao nhất Top 5 ngành hàng doanh thu cao nhất
trên Tiki trên Tiktok

Làm Đẹp - Sức Khỏe Trẻ sơ sinh & thai sản

Điện Thoại - Máy Tính Bảng Trang phục nam & Đồ lót

Nhà Sách Tiki Chăm sóc sắc đẹp &…

- 100 - 2,000
Tỷ đồng Tỷ đồng

13
 THỐNG KÊ THEO PHÂN KHÚC GIÁ

11% 100.000₫ - 150.000₫

10%
150.000₫ - 200.000₫ Phân khúc giá rẻ vẫn chiếm ưu thế
15% 200.000₫ - 350.000₫ trên các sàn TMĐT Quý III/ 2023.
64%
Phân khúc giá còn lại

Thống kê phân khúc giá trên sàn TMĐT Quý III/ 2023

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
(Tỷ đồng)

Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok

14
THỐNG KÊ VÙNG MIỀN

Top 10 tỉnh thành có doanh thu cao nhất

trên sàn TMĐT Quý III/ 2023 (triệu VND)

Hà Nội 20925,57
TP. Hồ Chí Minh
4%
6% Nước ngoài

Bắc Ninh

Nam Định
51% Hải Dương 1,27
35% Hưng Yên

Bình Dương

Đà Nẵng

Thái Nguyên

Vùng miền Doanh thu (triệu VND)

Hà Nội 20.925,57
TP. Hồ Chí Minh 14.207,06
Quốc tế 2.537,71
Bắc Ninh 1.783,23
Nam Định 428,98
15
 THỐNG KÊ THEO KIỂU SHOP

Thị phần doanh thu theo kiểu shop

Thị phần doanh thu shop thường quý III/2023 giảm
6% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên tổng doanh
thu shop thường vẫn tăng gần 10 nghìn tỷ đồng
tương đương 34,37%
30%
Shop thường Shop Mall tăng 6% về thị phần và 80,86% doanh
thu thực tế so với cùng kỳ năm 2022. Sự dịch
Shop Mall chuyển lên Shop Mall là xu hướng dễ thấy để tăng
uy tín và doanh thu trên sàn TMĐT.
70%
Số shop thường: 326.022

Số shop Mall: 29.765

Kiểu shop Tăng trưởng Quý III/2023 Quý III/2022

38.812 tỷ đồng 28.884 tỷ đồng

Shop thường + 34%
70% 76%

16.761 tỷ đồng 9.268 tỷ đồng

Shop Mall + 81%
30% 24%

* Dữ liệu thống kê bao gồm 3 kênh bán hàng: Shopee, Lazada, Sendo.

16
THỐNG KÊ THƯƠNG HIỆU

Top 10 thương hiệu có doanh thu cao nhất Top 10 thương hiệu có sản lượng cao nhất
Quý III/ 2023 Quý III /2023
apple
deli
samsung focallure
xiaomi 6% deliz
4%3% 7%
4%
4% ecovacs 29% thiên long
31% 7%
4%
ensure banobagi
5% 7%
5% sunhouse inochi
7% baseus
fatz baby
7% 14%
16% vinamilk
oppo
24% 7% 9% việt nhật plastic
lg
vaseline
philips

10 thương hiệu có doanh thu cao nhất chiếm 10 thương hiệu có sản lượng cao nhất chiếm
12,77% thị phần doanh thu toàn thị trường 2,49% thị phần sản lượng toàn thị trường
TMĐT trong Quý III năm 2023. TMĐT trong Quý III năm 2023.

*Thống kê trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo. Tỷ lệ trên biểu đồ so sánh giữa các thương hiệu top 10.

17
 THỐNG KÊ NHÀ BÁN

Danh sách các shop có doanh thu cao nhất, các shop có số sản phẩm bán ra cao nhất trong Quý III/2023
trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và thứ hạng các shop so với Quý II/2023.

Top 10 shop có doanh thu cao nhất Top 10 shop có số sản phẩm bán cao nhất

Apple Flagship Store 0 Unilever Việt Nam_Health & Beauty 0

ShopDunk Official Store 2 Love Studio 7

Love Studio 38 FOCALLURE.vn -1

Viettel Store - AAR 39 GoLaNa Shop -1

Gian Hàng Ensure Chính Hãng 5 L’Oreal Paris Official Store 0

Unilever Việt Nam_Health & Beauty -1 Lady Quảng Châu 0

SAMSUNG OFFICIAL STORE 2 Hasaki Official Store 2

Tiki Trading -2 Unilever – Chăm sóc gia đình 5

Apple Flagship Store -6 CHOU CHOU MALL 12

Vinamilk-Giấc Mơ Sữa Việt -3 Thời trang nữ Gemma 24

18
PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGÀNH HÀNG
TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG
QUÝ III/ 2023

1. Ngành hàng Làm đẹp 20

2. Ngành hàng Nhà cửa - Đời sống 26

3. Ngành hàng Thời trang nữ 32

4. Ngành hàng Điện thoại – Máy tính bảng 38

19
 PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG QUÝ III/ 2023

Ngành hàng Làm đẹp

20
CON SỐ TỔNG QUAN VÀ THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT

Thị phần doanh số các sàn TĐMT ngành

Làm đẹp DOANH SỐ SHOP CÓ LƯỢT BÁN

Shopee 8.690
tỷ đồng 85.721
Lazada
25%
SẢN PHẨM ĐÃ BÁN TĂNG TRƯỞNG
Tiki
so với cùng kỳ 2022
10% 73,4 triệu
+ 63%
65% Sendo
sản phẩm
Tiktok

Doanh số ngàng Làm đẹp 9 tháng đầu năm 2023

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
T1.2023 T2.2023 T3.2023 T4.2023 T5.2023 T6.2023 T7.2023 T8.2023 T9.2023
Tỷ đồng

Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok

21
 THỐNG KÊ NHÓM HÀNG

Doanh số nhóm hàng ngành hàng Làm đẹp các sàn TMĐT Quý III/2023

Chăm sóc da mặt

Trang điểm

Tắm & chăm sóc cơ thể

Chăm sóc tóc

Dụng cụ làm đẹp

Chăm sóc cá nhân

Chăm sóc nam giới

Nước hoa

Chăm sóc tay chân & móng

Bộ sản phẩm làm đẹp

Làm đẹp khác

- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

Tỷ đồng

Shopee Lazada Tiki Sendo

22
 THỐNG KÊ KIỂU SHOP

Thị phần doanh số theo kiểu

shop ngành Làm đẹp

SHOP MALL SHOP THƯỜNG

34%
+68% so với cùng kỳ
Shop Mall

Shop thường
2.959 tỷ đồng
66%
+55% so với cùng kỳ 5.731 tỷ đồng
*Thống kê trên sàn Shopee, Lazada, Sendo.

Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất ngành hàng Làm đẹp Quý III/2023

23
 THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm

nổi bật trong nhóm hàng Chăm sóc da mặt

< 10K Gel dưỡng ẩm Nước hoa hồng Dưỡng dầu mụn

10K - 50K

50K - 100K

100K - 200K
Serum xịt khoáng Serum cấp ẩm Sữa rửa mặt
200K - 500K

500K - 1M

1-2M

2-5M

>5M Gel rửa mặt Nước dưỡng Serum giữ ẩm

da

- 200 400 600

Tỷ đồng
Shopee Lazada Tiki Sendo Sữa chống nắng Tế bào gốc Mặt nạ

24
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản

phẩm nổi bật trong nhóm hàng Trang điểm

< 10K Son kem lì Nước tẩy trang Phấn nước

10K - 50K

50K - 100K

100K - 200K Chuốt mi Kem lót Xịt cố định trang điểm

200K - 500K

500K - 1M

1-2M

2-5M Son dưỡng Son bóng Nước làm sạch sâu

- 100 200 300

Tỷ đồng

Shopee Lazada Tiki Sendo Bút kẻ mắt Phấn má Kem che khuyết điểm

25
 PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG QUÝ III/ 2023

Ngành hàng
Nhà cửa - Đời sống

26
 CON SỐ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG

Thị phần doanh thu các sàn TMĐT ngành

hàng Nhà cửa - Đời sống DOANH SỐ SHOP CÓ LƯỢT BÁN

1% 8% Shopee 8.095 138.068

tỷ đồng shop
Lazada
16%
Tiki
SẢN PHẨM ĐÃ BÁN TĂNG TRƯỞNG
Sendo
so với cùng kỳ 2022 *
75% Tiktok 106 triệu
sản phẩm + 75%

* Tỷ lệ tăng trưởng tính

Doanh số ngành hàng Nhà cửa - Đời sống trên các sàn TMĐT trên 5 sàn TMĐT Shopee,
9 tháng đầu năm 2023 Lazada, Tiki, Sendo,
Tiktok Shop.
3,000

2,000 Khi không tính doanh

1,000 thu của Tiktok Shop, tỷ lệ
-
tăng trưởng là 63% so
T1.2023 T2.2023 T3.2023 T4.2023 T5.2023 T6.2023 T7.2023 T8.2023 T9.2023 với cùng kỳ năm 2022 do
số liệu từ sàn Tiktok
Tỷ đồng

Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok Shop chỉ thu thập từ

tháng 09/2022.

27
 THỐNG KÊ NHÓM HÀNG

Doanh số nhóm hàng ngành hàng Nhà cửa - Đời sống các sàn TMĐT
Quý III/2023

Nội thất
Dụng cụ & Thiết bị tiện ích
Dụng cụ nhà bếp
Dụng cụ chăm sóc nhà cửa
Đồ dùng phòng ngủ
Trang trí nhà cửa
Đồ dùng bàn ăn
Đèn
Đồ dùng phòng tắm
Ngoài trời & Làm vườn
Sắp xếp nhà cửa
Chất khử mùi làm thơm nhà
Bảo hộ gia đình
Nhà cửa - Đời sống khác
Đồ thờ cúng đồ phong thủy
Chăm sóc nhà cửa

- 500 1,000 1,500 2,000

Tỷ đồng
Shopee Lazada Tiki Sendo

28
 THỐNG KÊ KIỂU SHOP

Thị phần doanh số theo phân loại

shop ngành Nhà cửa – Đời sống
SHOP MALL SHOP THƯỜNG
18%
Shop Mall 1.426 tỷ đồng +69% so với cùng kỳ
Shop thường

82% +104% so với cùng kỳ 6.669 tỷ đồng

*Thống kê trên sàn Shopee, Lazada, Sendo.

Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất ngành hàng Nhà cửa – Đời sống Quý III/2023

29
 THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm

nổi bật trong nhóm hàng Nội thất

< 10K
Bàn ghế học sinh Ghế gaming CTH Ghế lười

10K - 50K

50K - 100K

100K - 200K
Giường gấp Kệ sách trang trí Tủ quần áo
200K - 500K

500K - 1M

1-2M

2-5M

>5M
Bàn trang điểm Ghế công thái học Tủ đầu giường

- 200 400 600

Tỷ đồng

Shopee Lazada Tiki Sendo Ghế học sinh Bộ bàn ghế ăn Sofa giường đa năng

30
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm

nổi bật trong nhóm hàng Dụng cụ nhà bếp

Bếp lẩu nướng Bếp nướng than Bộ dụng cụ bếp

< 10K

10K - 50K

50K - 100K

100K - 200K
Hộp cơm điện Máy hút chân không Thùng đựng gạo

200K - 500K

500K - 1M

1-2M

2-5M

>5M Bếp nướng điện Cân điện tử mini Kệ úp bát đĩa

- 100 200
Tỷ đồng

Shopee Lazada Tiki Sendo Thớt kháng khuẩn Lò nướng Nồi chiên không dầu

31
 PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG QUÝ III/ 2023

Ngành hàng
Thời trang nữ

32
CON SỐ TỔNG QUAN VÀ THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT

Thị phần doanh số các sàn TĐMT

ngành Thời trang nữ DOANH SỐ SHOP CÓ LƯỢT BÁN

4.755
Shopee
tỷ đồng 69.701
27% Lazada

Sendo SẢN PHẨM ĐÃ BÁN TĂNG TRƯỞNG

5% so với cùng kỳ 2022
68%
72,7 triệu
Tiki

Tiktok sản phẩm +72%

Doanh số ngành hàng Thời trang nữ trên các sàn TMĐT 9 tháng đầu năm 2023

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
Tỷ đồng

T1.2023 T2.2023 T3.2023 T4.2023 T5.2023 T6.2023 T7.2023 T8.2023 T9.2023

Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok

33
 THỐNG KÊ NHÓM HÀNG

Doanh số nhóm hàng ngành hàng Thời trang nữ các sàn TMĐT Quý III/2023

Áo nữ
Đầm - Váy
Bộ nữ
Đồ lót nữ
Áo khoác nữ
Quần nữ
Chân váy
Quần jeans
Đồ ngủ nữ
Áo len & Cardigan nữ
Hoodie và Áo nỉ nữ
Quần đùi nữ
Đồ Bầu
Vớ/ Tất nữ
Đồ truyền thống
Vải
Thời trang nữ khác
Đồ liền thân
Đồ đôi
Váy cưới

- 400 800 1,200

Tỷ đồng

Shopee Lazada Tiki Sendo

34
 THỐNG KÊ KIỂU SHOP

Thị phần doanh số theo phân

loại shop ngành Thời trang nữ

SHOP MALL SHOP THƯỜNG

26% Shop Mall

Shop thường 1.235 tỷ đồng 3.787 tỷ đồng

74%
+113% so với cùng kỳ +19% so với cùng kỳ
*Thống kê trên sàn Shopee, Lazada, Sendo.

Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất ngành hàng Thời trang nữ Quý III/2023

35
 THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản

phẩm nổi bật trong nhóm hàng Áo nữ

< 50K Áo baby tee Áo lệch vai Áo thun nữ

50K - 100K

100K - 200K

200K - 500K Áo dệt kim Áo babydoll Áo croptop

500K - 1M

1M - 2M

2M - 5M

> 5M
Áo sơ mi Áo hoodie croptop Áo phông nữ

- 200 400

Tỷ đồng
Shopee Lazada Tiki Sendo Áo cardigan Áo khoác gió Áo sơ mi cộc tay

36
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm

nổi bật trong nhóm hàng Đầm - Váy

< 50K Váy cổ tròn Váy yếm denim Váy hai dây

50K - 100K

100K - 200K

200K - 500K
Đầm maxi Đầm len Váy yếm kaki

500K - 1M

1M - 2M

2M - 5M

> 5M
Váy dài Váy trung niên Váy cổ điển
- 100 200 300

Tỷ đồng

Shopee Lazada Tiki Sendo

Váy cổ tàu Váy voan Váy jeans

37
 PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG QUÝ III/ 2023

Ngành hàng
38
Điện thoại - Máy tính bảng
CON SỐ TỔNG QUAN VÀ THỊ PHẦN CÁC SÀN TMĐT

Thị phần doanh số các sàn TĐMT ngành

Điện thoại - Máy tính bảng DOANH SỐ
SHOP CÓ LƯỢT BÁN

10%
4.338 6.001
1% Shopee tỷ đồng
14% Lazada
Tiki
SẢN PHẨM ĐÃ BÁN TĂNG TRƯỞNG
Sendo so với cùng kỳ 2022
75% Tiktok 6.198 triệu
sản phẩm +61%

Doanh số ngành Điện thoại - Máy tính bảng 9 tháng đầu năm 2023

2,000

1,500

1,000

500

-
T1.2023 T2.2023 T3.2023 T4.2023 T5.2023 T6.2023 T7.2023 T8.2023 T9.2023
Tỷ đồng

Shopee Lazada Tiki Sendo Tiktok

39
 THỐNG KÊ NHÓM HÀNG

Doanh số nhóm hàng ngành hàng Điện thoại - Máy tính bảng các sàn TMĐT
Quý III/ 2023

Điện Thoại - Máy Tính Bảng

Phụ Kiện Điện Thoại và Máy Tính Bảng

Điện thoại & Phụ kiện khác

- 500 1,000 1,500 2,000

Tỷ đồng
Shopee Lazada Tiki Sendo

40
 THỐNG KÊ KIỂU SHOP

Thị phần doanh số theo phân loại shop

ngành Điện thoại - Máy tính bảng

SHOP MALL SHOP THƯỜNG

1.813 tỷ đồng 2.525 tỷ đồng

Shop Mall
42%
Shop thường
58%

+77% so với cùng kỳ +51% so với cùng kỳ

*Thống kê trên sàn Shopee, Lazada, Sendo.

Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất ngành hàng Điện thoại - Máy tính bảng Quý III/2023

41
 THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thống kê phân khúc giá và dòng sản phẩm nổi

bật trong nhóm hàng Điện thoại - Máy tính bảng

< 50K OPPO Reno10 Realme GT Neo5 Samsung Galaxy

SE A14
50K - 100K

100K - 200K

200K - 500K

500K - 1M
Tecno Camon 20 Vivo V25e Xiaomi Redmi
1M - 2M Pro Note11

2M - 5M

5M - 10M

10M - 15M

15M - 20M

20M - 25M Sony XPERIA Samsung Xiaomi 13

1 MARK V Galaxy S23
- 100 200 300 400 Ultra

Tỷ đồng
Shopee Lazada Tiki Sendo Oppo Find X5 iPad Pro M2 Samsung Galaxy
Pro Tab S9+

42
THỐNG KÊ PHÂN KHÚC GIÁ & SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thống kê phân khúc giá và các dòng sản phẩm nổi
bật trong nhóm hàng Phụ kiện điện thoại và máy
tính bảng

< 10K
10K - 30K
Miếng bảo vệ camera Kính cường lực Ốp lưng
30K - 50K
50K - 75K
75K - 100K
100K - 150K
150K - 200K Túi chống nước Giá đỡ điện thoại Miếng dán viền
350K - 500K
200K - 350K
500K - 750K
750K - 1M
1M - 2M
2M - 5M
Bút cảm ứng Củ sạc nhanh Sạc dự phòng
> 5M

- 100 200 300

Tỷ đồng
Pin sạc dự phòng Ốp máy tính bảng Giá đỡ ba chân
Shopee Lazada Tiki Sendo

43
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ IV/ 2023

1. Xu hướng 45

2. Dự báo tổng quan Quý IV/2023 48

3. Dự báo các dòng sản phẩm bán chạy 49

(Thuộc các ngành hàng tiềm năng tăng trưởng trong Quý III/2023)

44
 XU HƯỚNG
11/11,
Ngày Phụ nữ Black Friday, Nắm được hành trình 4 chữ D của người
Việt Nam Cyber 12/12
tiêu dùng, nhà bán có thể nâng cao lợi
20/10 Monday
nhuận trong quý cuối năm thông qua các
chiến thuật:
THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12 THÁNG 1
✓ Cập nhật liên tục các sản phẩm hot;
Ngày Nhà Chuẩn bị ✓ Đẩy mạnh truyền thông để thương hiệu
Giáng Sinh,
giáo Việt Tết Nguyên thường xuyên xuất hiện trong tâm trí
Năm mới
Nam 20/11 đán người tiêu dùng;
Theo báo cáo của Google, hành vi mua sắm của người tiêu dùng ✓ Cung cấp các gói sản phẩm với đa dạng
trong các mùa lễ hội sẽ trải qua 4 chữ D. khoảng giá và lựa chọn;
▪ Deliberate (Cẩn trọng): Người tiêu dùng thường lập kế hoạch ✓ Tạo trải nghiệm mua sắm liền mạch;
và bước vào hành trình mua sắm đầy thận trọng thay vì chi ✓ Tận dụng tốt các chương trình mùa của
tiêu bốc đồng. Họ có xu hướng cân đối số số tiền cần chi, hoàn sàn.
thiện danh sách sản phẩm và nghiên cứu mua hàng.
▪ Deal - Seeking (Tìm kiếm ưu đãi): Với hàng loạt dịp lễ lớn, Một số thông điệp đã được chứng minh
người tiêu dùng tìm kiếm khuyến mãi để tiết kiệm chi phí. Tuy hiệu quả qua nhiều năm mà nhãn hàng có
nhiên, chất lượng sản phẩm vẫn luôn được cân nhắc nhằm thể áp dụng và sáng tạo vỏ bọc mới như:
đảm bảo sản phẩm xứng đáng với số tiền bỏ ra. ✓ Khoe (Flex),
▪ Determined (Quyết định mua hàng): Càng về cuối năm, ✓ Trải nghiệm thú vị, đáng nhớ
người tiêu dùng sẽ càng gấp rút hoàn thành danh sách sản ✓ Về nhà ăn tết
phẩm cần mua. Đồng thời, vẫn tiếp tục sẵn sàng chi tiền mua ✓ Trao gửi yêu thương
quà cho gia đình, bạn bè hoặc tự thưởng cho bản thân. ✓ Các cách ứng phó ngày lễ tết
▪ Devoted (Tận tâm): 1 nhóm người tiêu dùng sẽ tiếp tục tìm, Tuy nhiên, thương hiệu cần chú ý lựa chọn
lên danh sách mua hàng ngay cả khi mùa lễ hội qua đi. Họ tận từ ngữ và thiết kế hợp thời, phù hợp với
tâm với việc mua sắm bất kể thời gian nào trong năm thay vì nhóm khách hàng mục tiêu.
chỉ mua sắm theo mùa. 45
 XU HƯỚNG

3 tháng cuối năm dự kiến vẫn sẽ tràn ngập

thông tin khuyến mãi với hàng loạt chương
trình và sự kiện của các kênh bán, trung tâm
mua sắm, bám theo các ngày đôi, ngày lễ,
Black Friday, Cyber Monday… Trên thế giới,
các nền tảng mua sắm giá rẻ Trung Quốc và
các công ty vận chuyển đa quốc gia đang
giúp Trung Quốc không chỉ xuất khẩu hàng
hóa mà còn “xuất khẩu” cả các “động lực
mua hàng” của thị trường này ra thế giới như
xu hướng giá rẻ, thuận tiện,… Nguồn hàng
giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường nội
địa sẽ tác động không nhỏ tới những nhà
sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, thực tế chứng minh, không phải

cứ giá rẻ là chiến thắng, khi khách hàng ngày
càng có nhiều kinh nghiệm trong mua sắm
online. Giá rẻ nhưng sản phẩm không xứng
đáng cũng sẽ nhanh chóng bị người tiêu
dùng quay lưng, để lại nhiều đánh giá tiêu
cực gây ảnh hưởng tới nhà bán. Tối ưu kế
hoạch kinh doanh trong mùa cao điểm này,
nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn hoặc
phối hợp đồng thời nhiều chiến lược hoạt
động nhằm đạt tối đa lợi nhuận, hạn chế bị
46 cuốn vào cuộc chiến giá rẻ không hồi kết.
 XU HƯỚNG

Dù loại trừ hay không “Cạnh tranh giá”, điều quan trọng tiên quyết là
xây dựng chiến lược giá phù hợp. Không chỉ là đặt mức giá phù hợp
với chất lượng sản phẩm và mức chi tiêu của khách hàng, mà còn
đặt biên độ khuyến mãi hợp lý. Để có cơ sở lên kế hoạch kinh doanh
hiệu quả, doanh nghiệp cần theo dõi thị trường và đối thủ sát sao.
Các công cụ phân tích thông tin thị trường và kênh bán như nền
tảng Metric.vn hiện được nhiều thương hiệu – nhà bán sử dụng
thường xuyên.
Một báo cáo thị trường của Forrester Consulting có khảo sát các
công ty có thực hiện phân tích dữ liệu trong kinh doanh, cho thấy
kết quả tích cực tại các tổ chức này: 54% Tăng doanh thu trực tiếp và
44% Đạt được lợi thế cạnh tranh.

Xu hướng Cá nhân hóa thương hiệu cũng là hướng đi được lựa

chọn nhằm nâng cao trải nghiệm và giữ chân khách hàng. Tích cực
phát triển song song các kênh ngoại sàn và điểm bán, thu thập dữ
liệu khách hàng (tên, số điện thoại, ngày sinh, email,...) sẽ gia tăng
điểm chạm, thúc đẩy khả năng mua hàng lặp lại và gia tăng lòng
trung thành. Tập trung vào lõi giá trị thương hiệu, nhiều doanh
nghiệp đã gặt hái thành công, vượt qua bẫy giá rẻ.

47
 DỰ BÁO TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TMĐT QUÝ IV/2023

90 nghìn tỷ đồng 850 triệu đơn vị sản phẩm

Tổng doanh thu trên các sàn Tổng số sản phẩm bán ra
TMĐT

▪ Tổng doanh thu và sản lượng toàn thị trường TMĐT Quý III/2023 đều tăng trưởng trung bình trên 40% so với
cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên số lượng shop có lượt bán giảm mạnh 12%.

▪ Điều này cho thấy các nhà bán nhỏ lẻ và không chuyên nghiệp sẽ dần bị bật ra khỏi thị trường, lợi nhuận sẽ
đổ về những nhà bán thực sự chuyên nghiệp và có đầu tư cho việc bán hàng trên sàn TMĐT.

▪ Doanh thu Quý III/2023 của tổng 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo là 55.04 nghìn tỷ đồng, dự báo với tỷ lệ
tăng trưởng trung bình 44% thì doanh thu Quý IV/2023 sẽ đạt hơn 79.24 nghìn tỷ đồng với 763 triệu đơn
vị sản phẩm được bán ra chưa kể doanh thu trên sàn Tiktok Shop.

▪ Tính cả doanh thu Tiktok Shop doanh thu của thị trường TMĐT có thể đạt 90 nghìn tỷ đồng và 850 triệu
đơn vị sản phẩm được bán ra.

48
DỰ BÁO DÒNG SẢN PHẨM BÁN CHẠY TRÊN SÀN TMĐT QUÝ III/2023

Các dòng sản phẩm tiềm năng bán chạy ngành hàng Thời trang nữ Quý IV/2023

Áo giữ nhiệt Áo khoác mùa đông Áo len Áo Hoodie

Áo khoác nỉ Quần tất Tất/vớ Váy cưới

49
 DỰ BÁO DÒNG SẢN PHẨM BÁN CHẠY TRÊN SÀN TMĐT QUÝ III/2023

Các dòng sản phẩm tiềm năng bán chạy ngành hàng Điện gia dụng Quý IV/ 2023

Máy sưởi, quạt Máy pha cà phê Máy giặt & Máy nước nóng
sưởi & phụ kiện máy sấy

Lò sưởi, bếp từ & Máy rửa bát đĩa Nồi nấu đa năng Thiết bị vệ
bộ điều khiển gas sinh chân

50
KẾT LUẬN
Tổng doanh thu 5 sàn TMĐT lớn nhất tại Việt Nam (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop) Quý III/ 2023 tăng
54,42% so với cùng kỳ 2022 (dữ liệu sàn TMĐT Tiktok Shop được phân tích từ tháng 9/2022). Trong đó, thứ hạng
thị phần doanh thu không có sự thay đổi so với quý trước. Shopee tiếp tục là sàn TMĐT đứng đầu về doanh thu,
đồng thời chiếm thị phần lớn nhất với 69%. Đồng thời, tổng doanh thu của Shopee tăng 36% so với quý II/2023.
Sự thay đổi ngoạn mục nhất gọi tên Tiktok Shop, khi nền tảng này có những bước tăng trưởng thần tốc từ mức
3% (quý III/2022) lên 16% thời điểm hiện tại.

Trên cả 5 sàn TMĐT, Làm đẹp vẫn là ngành mang lại doanh thu nhiều nhất với hơn 8.690 tỷ đồng, bỏ xa các
ngành hàng phía sau là Thời trang nữ và Nhà cửa đời sống. Thống kê theo từng sàn, Làm đẹp đứng đầu doanh
thu trên cả Shopee, Lazada, Tiktok Shop.

So với Quý III/2022, Quý III/2023 tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh số lượng nhà bán ở mức 12%, tương
đương hơn 49,5 nghìn gian hàng dừng hoạt động trên sàn. Nguyên do tới từ cả những yếu tố khách quan từ thị
trường (nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động, người tiêu dùng “thắt lưng buộc bụng”,...), nhiều điều chỉnh chính
sách từ sàn mua sắm trực tuyến, và đặc biệt là yếu tố chủ quan từ chính nhà bán (không có chiến lược kinh
doanh hiệu quả, không tìm hiểu kỹ thị trường trước khi nhập hàng/sản xuất, chi phí chưa được kiểm soát chặt
chẽ,...). Trong tương lai, thị trường TMĐT sẽ ngày càng chuyên nghiệp và trở thành sân chơi chính của nhiều
doanh nghiệp lớn hoặc các doanh nghiệp có sự đầu tư kỹ lưỡng trong chiến lược kinh doanh. Do vậy, nếu
không có sự chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ, thì việc bị đá bật khỏi thị trường là hệ quả
tất yếu xảy ra.

Tiến tới quý IV/2023, dự báo với mức tăng trưởng trung bình 44%, cùng mức doanh thu sẽ đạt trên 79,24 nghìn
tỷ đồng (chưa bao gồm Tiktok Shop). Nếu tính cả Tiktok Shop, doanh thu có thể cán mốc 90 nghìn tỷ đồng.

51
 VỀ METRIC

Giới thiệu
Nền tảng phân tích dữ liệu E-commerce dựa trên công nghệ Big
Data, giúp doanh nghiệp thấu hiểu thị trường, đưa ra các quyết định
thấu đáo trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. KHO DỮ LIỆU BIG DATA LỚN NHẤT
VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC TỚI 95%
Hệ thống phân tích dữ liệu của Metric được cập nhật liên tục, không 350 triệu 800 tỷ
giới hạn về số ngành hàng hay dòng sản phẩm trên toàn sàn Thương Dữ liệu sản phẩm Mức giá,
cập nhật mỗi ngày Sản lượng
mại Điện tử trong nước (Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Tiktok Shop…)
và quốc tế (Taobao, Tmall, 1688).
KHO DỮ LIỆU KHO DỮ LIỆU
Báo cáo các sàn TMĐT là một trong những nỗ lực của Metric, hỗ trợ DUY NHẤT DUY NHẤT
doanh nghiệp mở khóa các phương thức, chiến lược kinh doanh phủ 99% 3 năm
thông thái hơn dựa trên phân tích những biến động dù nhỏ nhất của các nền tảng TMĐT lịch sử số liệu sàn
kênh bán, khách hàng mục tiêu, dự đoán xu hướng và cơ hội. Việt Nam & Trung Quốc TMĐT Việt Nam

Nghiên cứu báo cáo thị trường: Công cụ phân Giải pháp phần Giải pháp phần
tích nghiên cứu thị trường. Giúp lập kế hoạch, mềm theo dõi và mềm kiểm soát
chiến lược và thực thi nhanh hơn 3 lần. kiểm soát giá sản data thị trường:
phẩm toàn thị dữ liệu sản phẩm,
Tốc độ
Lịch sử Biến động giá trường, giúp điều giá, đối thủ, sản
tăng trưởng
bán chỉnh và thực thi lượng, ngành
Theo dõi Tìm kiếm sản
chiến lược giá hàng. Giúp quản
Theo dõi giá lý, thực thi, vận
đối thủ phẩm trending nhanh hơn 5 lần.
hành nhanh hơn
52 10 lần.
GIÁ TRỊ & LỢI ÍCH
R&D Sản phẩm mới
▪ Giá trị: Nguồn cung cấp danh sách
sản phẩm mới, bán chạy kèm đối thủ,
và mức giá từng niêm yết.
▪ Lợi ích: Hỗ trợ R&D sản phẩm kịp
thời, tối ưu giá nhập/sản xuất (khi biết
lịch sử niêm yết giá).
Chiến lược Marketing
▪ Giá trị: Nguồn dữ liệu, danh sách chi
tiết các sản phẩm bán chạy, sản
phẩm chủ lực đã thành công của
thương hiệu & nhà bán.
▪ Lợi ích: Hỗ trợ khám phá, học được
chiến lược Marketing thành công,
thất bại của sản phẩm/nhãn hàng.
Chiến lược Kinh doanh & Đầu tư
▪ Giá trị: Nguồn dữ liệu chi tiết
dung lượng & xu hướng thị
trường.
▪ Lợi ích: Ra quyết định đầu tư dựa
trên thực tế thị trường và nguồn
lực Doanh nghiệp.
Tối ưu Sales (vận hành)
▪ Giá trị: Nguồn cung cấp báo cáo thị
trường, mức giá sản phẩm thị
trường chấp nhận, đối thủ, thị
phần,…
▪ Lợi ích: Báo cáo & ra quyết định
điều chỉnh vận hành theo thực tế
thị trường, đối thủ.
53
 METRIC INSIGHTS

Metric Insights là chuỗi bài viết về những câu chuyện kinh doanh trên TMĐT
thành công và tích cực từ chính khách hàng /đối tác mà chúng tôi có cơ hội được
đồng hành.

Mỗi câu chuyện sẽ mang đến cho doanh nghiệp những bài học, góc nhìn khác
nhau trong cách tiếp cận và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả dựa vào số
liệu thị trường khách quan.

Trong các bài viết thuộc chuỗi Insights này, tên nhân vật và thương hiệu đã được
thay đổi để đảm bảo danh tính và các bí mật kinh doanh của các đơn vị liên quan.

Các bài viết được cập nhật hàng tuần tại địa chỉ: metric.vn/insights/

54
 ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC

*Các đối tác có thể không có chức năng hợp tác cung ứng dữ liệu.

TIN TƯỞNG BỞI 1000+ THƯƠNG HIỆU VÀ NHÀ BÁN HÀNG ĐẦU

55
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DỮ LIỆU Quét để khám phá
cách Big Data giúp
metric.vn 033 – 806 - 2221 tăng trưởng kinh
info@metric.vn Tầng 7 số 180A Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. doanh eCommerce