Manual de Derecho Sucesoral Panameño

MANUAL DE DERECHO SUCESORAL PANAMENOINTRODUCCION Luego de haber contribuido por muchos afios, en la labor docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Pollticas de la Universidad de Pana donde con grandes satisfacciones imparto la catedra de Derecho de Fa materia que coparte crédito académico con el derecho sucesorio, por lo que considero necesario recoger esas experiencias en un texto o manual del tema sucesoral panamefio, que sirva de guia para incursionar y desarrollar el estudio juridico de las distintas instituciones reguladas en nuestro ordenamiento. Este esfuerzo s6lo pretende constituirse en material de apoyo académico, en especial alos estudiantes de nuestras universidades, en un tema juridico Poco desarrollado doctrinalmente en el derecho panamefio, sin que este trabajo implique un profundo y exhaustivo andlisis del tema que exige la rigurosidad cientifica. El manual ha sido preparado con una guia de cada uno de los temas desarrollados, siguiendo un orden y secuencia de las distintas instituciones a aplicar para hacer efectivo el Derecho Hereditario, atendiendo el reconocimiento de las distintas formas de sucesi6n, importancia y eficacia de los testamentos, principios y reglas sobre la capacidad de transmitentes y herederos, entre otros aspectos. EI reconocimiento al trabajo de apoyo a la Direccién de Editoriales y Publicaciones del Organo Judicial, quien con el dinamismo para el desarrollo del plan de trabajo a realizar sirven de estimulo para culminar este esfuerzo. Igualmente a nuestra Secretaria Jacinta Baloy Ortiz y a Rafael Montes Gomez Por su voluntad y dedicacién a este trabajo y a Rorix Nufiez por su apoyo incondicional. ESMERALDA AROSEMENA DE TROITINO Profesora de Derecho de Familia de la Facultad de Derechos y Ciencias Politicos de la Universidad de Panama ‘SucesionesINDICE Contenido Derecho Sucesoral o Hereditario Derecho Sucesoral y Herencia Fundamentos de la Sucesién Mortis Causa en General Herencia Constitucién del Derecho Hereditario Adquisicién de la Herencia Beneficio de Inventario Repudiacién del Derecho Hereditario De la Capacidad para Heredar Participacién de la Herencia Derecho de Representacién y Derecho de Acrecer Sucesi6n Legal Institucion y Sustitucién de Herederos. Principio de Libertad de Testar Acto Testamentario Sujeto a Modalidades Sucesién Testamentaria Ineficacia de los Testamentos Anexos Biografia Pag. 7 25 33 39 45 53 61 63 ” 81 89 99 4105 411 123 131 136 ‘SucesionesDERECHO SUCESORAL O HEREDITARIO Suceslén Como Modo de Adquirir |. GENERALIDADES A. Conceptos: 1, Elimolégico y Gramatical 2. Juridico B. Formas de Adquirir 1. Adquisicién a) Titulo Originario b) Titulo Derivativo o Trastativo 2. Relacién Juridica C. Clasificacién de las Formas de Sucesién 1. Intervivos a) Contratos y Obligaciones 2. Sucesi6n por causa de muerte a) Definicion b) Aspectos Generales ©) Clasificacion 6.1. Titulo que origina el llamado ~ Testamentatia / Voluntaria - Principio Libertad de Testar ©.2. Legal - Forzosa 3. Mixta - Principio Divisibilidad o Compatibilidad de! Liamamiento c.4. Contractual 0 Convencional - Prohibicién del pacto sucesorio - Caracteristicas Il, LEGISLACION NACIONAL / REGULACION A. Cédigo Civil * Libro Tercero: De la Sucesi6n por Causa de Muerte y de las Donaciones entre vivos (arts. 628 - 938) * Las Solemnidades de los Testamentos (art. 25 - 29) + De la Ausencia y Presuncién de Muerte (art. 47 - 67) B. Cédigo Judicial * Procesos Sucesorios (art.1479 - 1611) * Ausencia y Presuncién de Muerte (art. 1460, 1468) * Atribuciones (art. 174 / 159/261 / 587-588) —_—_—__-. nk kk eeeeeoooonwEONN ‘Sucesioneslece el Procedimiento de | * Ley 10 de 22 de enero de 1 ls De, de los Servicios Publicos que fallezcan sean cesta a bin Familiares hy, * Ley 22 de 30 de diciembre de 1985 — Modifica el Titulo V de! Libro 1V ge) C Fiscal. ly Cc. ke tarias eyes Complementar' ‘998 -Se establDERECHO SUCESORAL O AL HEREDITARIO LA SUCESION COMO MODO DE ADQUIRIR | GENERALIDADES El derecho Sucesoral llamado también derecho hereditario, obliga a algunas Consideraciones sobre los modos di adquirir en el mundo de las relaciones juridicas. A. Conceptos: Tres posiciones conceptuales. 1, Etimolégico y Gramatical: Del latin “successio’, “sucedere" colocarse (persona/cosa) en el lugar de otra,“ lo Que concuerda con la definicién gramatical: Accion de colocarse — persona — cosa — en el lugar que ocupaba otro, @ 2. Juridico: Seguin el Dr. Carrillo en su acepcién juridica mas amplia, sucesién es “El hecho de que una persona ocupa la posicién de otra en una relacién juridica, por efecto de un traspaso” ©); definicién que responde a la concepcién romanista en|a cual, en materia Sucesoria, significa que el sucesor ocupa la misma posicién del difunto con respecto a Sus bienes o es un continuador de la personalidad del causante.“ En el derecho moderno simplemente implica la transmisién de derechos”). Valorando algunos de los elementos del concepto juridico en la sucesién, existe una incorporacién de los derechos que se transfieren o transmiten al patrimonio de una persona, se produce una adquisicion; ésta puede darse de formas distintas y corresponde ‘su estudio ala teorla de los negocios juridicos y contratos. B, Formas de Adquirir 4. Adquisicién Importa al derecho sucesorio la diferenciacion en los modos de adquirir: a) Atitulo originario: Un acto inicial que constituye de manera nueva una relacién juridica sin que provenga co derive de otra anterior, relacién en que se vinculan dos sujetos o un sujeto con una cosa. No hay litular anterior, Aqui no hay sucesi6n. Diccionario atimolégico Diccionario pequefio Larousse Carrillo Rogelio da Marla: Apuntes de Derecho Civil Sucesorio Supra pag. 19 Valencia Zea = Derecho Civil - Sucesiones, pag. 3 Sucesiones 9Ademas, puede jn de una relacion juridica ante . producirse con la extincion : terior, a) extinguirse esa relacién, se produce o nace una nueva, pero distinta relackin® jurigicg, Ejemplo: Encontrarse un tesoro. b) Titulo Derivativo o Traslativo La Incorporacién de los derechos al patrimonio se da a través de un Acto dg Traspaso, derecho que ya pre-existla y que lo poseia un titular anterior. En este caso, se da la Adquisici6n Derivativa ~ Traslativa. La titularidad de la relaci6n juridica, pasa de un sujeto a otro, pero la relacién permanece, no cambia sus elementos objetivos. La Adquisicion Derivativa Constitutiva, resulta ouando una relacién juridica nueva, Proviene de una pre-existente que subsume parte de su contenido y al mismo tiempo io limita — un ejemplo de ello seria el derecho de usufructo. 2, Relacién Juridica que emana de la Adquisici6n: Es el vinculo que se produce entre dos sujetos o un sujeto con una cosa, con el cual se genera derechos y obligaciones. En Ia sucesi6n por causa de muerte, esto es importante porque la relacién juridica de la cual era fitular el causante permanece igual, inalterable. Modernamente, la sucesién comprende todo tipo de relaciones juridicas que puedan mantenerse, aunque se produzca el cambio de su titular, comprendiendo todos los derechos susceplibles de transmisi6n, inclusive, las expectativas de derecho, ejemplo, el hecho juridico de la posesion que puede ser transmisible. C. Clasificacién de las Formas de Sucesion En atencién a la manera de transmitir los derechos y segin el hecho en que se basa la transmision, se identifica como: 4. Sucesi6n Intervivos: Los derechos se transfleren entre personas vivas (en principio es a titulo particular) se transfiere un determinado derecho y no una universalidad, presupone un acto bilateral que se constituye por dos acciones: > Por un acto de disposicién del sujeto que es titular del derecho y, > — Porunacto de voluntad del adquirente, lo que configura la unidad juridica del negocio (oferta y aceptacién). a) Contratos y Obligaciones Nuestro Cédigo Civil regula esta materia como contratos y obligaciones y no como sucesion intervivos. Corresponde a la teoria del conocimiento, para explicar el momento + Mafia, Jorge - Derecho Sucesorio 10 ‘Sucesionesen que se perfecciona el acto, Para el Cédigo de Comercio representa la Teorla de la Recepcién de la aceptacién por parte del oferente. Ejemplo: En un acto de compraventa: Si una persona muere antes de que se perfeccione @1 acto, no hay contrato. El hecho de la muerte, imposibilita el traspaso. 2, Sucesién por causa de Muerte o “Mortis Causa” como un modo de adquirir © suceder en una relacién Juridica a) Definicion: Los derechos de una persona, susceptibles de transmisién, se transmiten por causa de muerte de su titular, Significado que el ordenamiento juridico da al término sucesién. Art. 628 del Cédigo Civil, identificandolo con el Derecho Hereditario. Esta materia esta regulada en el Libro Tercero “De la Sucesion por Causa de Muerte y de las Donaciones entre Vivos” art. 694 al 873, (200 articulos). A la transmisién de derechos por causa de muerte que se le denomina sucosién. Igualmente, se le llama sucesién al ‘objeto que la constituye, la herencia. b) Aspectos Generales: Larazén onaturaleza juridica del Derecho Hereditatio, se resume en una interrogante ¢qué sucede con todos los derechos susceptibles de transmisién que posela este titular que fallece?. Se reemplaza, se prevé que otra persona lo reemplaza en a titularidad juridica, ya sea, porque as/ lo dispuso el difunto o a falta de este acto de disposicién, lo sefiala la propia ley. Cuando el nuevo titular, adquiere el derecho por disposicién de testador, hablamos de sucesi6n testamentaria y si lo adquiere por mandato de Ia ley se denomina leg intestada o “abintestato”. Art. 629 del C.C. En la sucesién por causa de muerte, no se produce la unidad juridica para que el acto se perfeccione respecto al titular fallecido, termina su titularidad, por el hecho de la muerte: (e/ dbito), pero sus relaciones juridicas pasan a otro titular, sin que el causante pueda conocer la aceptacién. b.1. Algunas generalidades basicas en la sucesién por causa de muerte: El presupuesto necesario y determinant, es el hecho de la “Muerte del Titular” a quien se le va a suceder. La sucesién mortis causa, se basa en el hecho Juridico de la muerte (al dbito) de una persona fisica-natural. Este hecho es lo que produce el cambio del titular (no se trata de una oferta). La muerte extingue la personalidad, pero noel mundo de las relaciones juridicas que le pertenecian al difunto. Valencia Ze: 2s) ‘Sucesions " Op. Citpp. 36 y ss.La regia general es la completa transmision sinalteracion de alguna de las relaciones juridicas. Antes de la muerte el titular posee un parimonio; no hay herenci2: tarios y reciben a titut Los llamados a suceder al difunto son fos herederos 0 lee lo Universal oa titulo particular, denominacién que responde en relacion a los bienes. estos casos hay disolucién 0 fusién de cesion. En pueden ser herederos. La persona juridica no tiene su € ias, pero si esa persona juridica, con reglas prop ¢) Clasificacion: Existen distintos criterios para su clasificar el llamado a suceder. La sucesién por causa de muerte si atiende el titulo que la origina (art. 629 C.c.) puede ser: ¢.1. Voluntaria o Testamentarla: | Sila voluntad del causante, se manifiesta en vida, por medio de un testamento o contrato sucesorio, si esta se permite legalmente. spués de lamuerte, a través del causante utiliza ese elemento “quda propiedad”. Es el poder de disposicién de los bienes para de: codicilo (testamento) como tinico modo valido, enel que el Individual (poder de disposicién), propio del derecho de La denominacion de voluntaria, responde a ese poder de disposicion de los bienes del titular, que hace uso en vida, del “lus Disponendi", y que s6lo se ejerce a través del documento llamado testamento, no hay otra formula juridica, ya que en nuestra legislacién esta prohibido el pacto sucesorio o sucesién contractual, por la que se dispone de los bienes para después de la muerte. En nuestro derecho priva la sucesi6n voluntaria, es prevalente sobre la legal. ¢.1.2, Legal 0 “Ab-intestato” Establecida porla ley, es de caracter supletorio a falla de testamento u otros supuestos, en los cuales, los llamados a recibir la titularidad de las relaciones |uridicas dejadas por el causante (los herederos) son llamados por la Ley, y no por la voluntad del testador, esta forma de sucesion, esté ampliamente regulada en el Cédigo Civil y presenta caracteristicas bien diferenciadas de la sucesién voluntaria. En lo fundamental, se atiende el vinculo de parentesco por consanguinidad y el de matrimonio. Son diversos los supuestos por los cuales el llamado puede ser legal, no s6lo en razén de que el causante no haya dispuesto de sus bienes por testament, existiendo otras circunstancias. c.3. Mixta: Basado en el principio de compatibilidad del llamado, exis dela sucesion voluntaria y legal al mismo tiempo, para el Tamado. - a oa fe sucesiones, parte legal, parte voluntaria. Atiende dos formas de llamamiento a suceder d@ ee] " ‘Sucesionesmanera simulténea, es decir, hay compatibilidad del llamamiento 0 vocacién sucesoria 0 a posibilidad de dividir el llamamiento de los sucesores. La ley prevee que la transmisién de la titularidad se ; P puede dar parte testada y parte intestada 0 “ab-intestato”, esto sucede entre otros supuestos, cuando el difunto sélo dispuso de parte de sus bienes o patrimonio, respecto de aquello que no dispuso, el lamodo asuceder 'ohace laley, a quienes les correspondia recibir, hablamos de la sucesion ¢.4, Sucesi6n contractual o convencional: E| llamado es un Contrato por el cual, una persona se obliga a dejarle sus bienes a otra, después de su muerte. Prohibido segtin el Art. 1122, N° 2 del Cédigo Civil, 4.1. Prohibicién del pacto sucesorio Las razones legales para la prohibicion de esta forma de disponer para después de la muerte, se explica porque si existe convencién o pacto intervivos, no es posible aplicar la Revocabilidad respecto de este acuerdo 0 pacto, siendo esta caracteristica, un elemento distintivo de la disposicién por causa de muerte, es decir, el acto testamentario; que por principio susceptible de ser revocado por el testador en todo momento. La Unica posibilidad del pacto sobre herencia futura es la particion hecha por actos intervivos por el causante, segun lo dispone el articulo 912 en relacidn con el articulo 1122 del Cédigo Civil, que en lo medular indica, si el testador por acto entre vivos dispone la “particién” de sus bienes, se pasara por ello, siempre que no sea contrario a las leyes. La tendencia moderna es la prohibicién por razones de moralidad y la defensa del principio de libertad de testar. Algunas legislaciones lo permiten (Colombia, Alemania, Suiza). Caracteristicas: * Se celebra en previsién de una “herencia futura’, no abierta, * El Objeto del contrato forma parte de una sucesién. Se celebra en mérito a un derecho hereditario y no a otro titulo (créditos). Il, LEGISLACION NACIONAL / REGULACION Regulacién para un estudio complementario es importante ubicar la normativa: A. Cédigo Civil / Libro Tercero Dela Sucesién por Causa de Muerte y de las Donaciones entre vivos (art. 628 ~ 938) Las Solemnidades de los Testamentos (art. 25 - 29) © Dela Ausencia y Presuncién de Muerte (art. 47 - 67) * Valencia Zea, Op. Cit pag. 294 y s.s. Sucesiones 13B. Cédigo Judicial / Libro Segundo * Procesos Sucesorio (art.1479- 1611) pe * Ausencia y Presuncién de Muerte (art. 1460, 1 ) * Atribuciones (art. 174 / 159/261 / 587-588) C. Leyes Complementarias «Ley 10 de 22 de enero de 1998 (G.0. 23467) ~ Se establece el Procedimion los Derechos de los Servidores Publicos que fallezcan san devueltos ase Familiares «Ley 22.de 30 de diciembre de 1985 (6.0. 20462) - Modifica el Titulo V det Libro del Cédigo Fiscal: “Se elimina el Impuesto de Asignaciones Hereditariag Y 89 Dictan Otras Disposiciones”.EL DERECHO SUCESORAL Y LA HERENCIA GENERALIDAD A. Facultades del sucesor universal B, El Caudal Hereditario 1. Concepto /Contenidos 2. Derechos transmisibles a) Reales b) Personales o de crédito ¢) Inmateriales G) Universales 3, Derechos Intransmisibies a) Caracteristicas b) Enunciados ©) Situaciones Juridicas Especiales SUCESION A TITULO UNIVERSAL Y A TITULO PARTICULAR A. Definiciones y caracteristicas ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES EN LA SUCESION MORTIS CAUSA A. Personales 1. Transmitente 2. Adquirente B. Reales o bienes 1. Contenido de la herencia C, Formales 1, Titulo 2. Aceplacién Sucesiones 15EL DERECHO SUCESORAL Y LA HERENCIA is GENERALIDADES: El conjunto de derechos y facultades que se transmiten con la titularidad de la relacién juridica que posela el causante, y que con el hecho de su muerte, se genera la Relaclén Juridica, entre el sucesor (heredero o legatario) y la herencia, esta como una universalidad 0 un todo. Todos los derechos patrimoniales transmisibles integran una unidad (forman una universalidad juridica que se denomina: herencia / sucesion), son los Derechos y obligaciones susceptibles de transmitir, que adquieren los sucesores y que estos derechos son considerados como derecho personal o real, segiin distintas posiciones doctrinales. A FACULTAD DEL SUCESOR UNIVERSAL Entre las Facultades que tiene e! sucesor sobre la Herencla se destacan las siguientes: * Aceptacion o Repudiacién — iniciacion del proceso por las partes, los sucesores, custodia de los bienes, etc. (874 C.J.) * Elconjunto de facultades que tlenen los sucesores sobre la herencia, puede calificarse como un derecho real o personal. En nuestra opinién se trata de de derechos personales, ya que cuando se adjudican los bienes, debidamente particularizados, se extingue la herencia como tal, por que esta se traspaso al patrimonio de los sucesores, y pasana ser parte de un patrimonio distinto al que posela el causante. * El Cédigo Civil Colombiano lo considera como Derecho Real que se ejerce ‘sobre la herencia (Art. 665), en este sentido se expresa el autor REBORA® quien sefiala que el sucesor universal es propletario de la sucesién, considerada ésta como una universalidad y se adquiere como un derecho real. Para algunos derechos reales recaen sobre * cosas singulares" y son protegidas por una accién singular (accién reivindicatoria) en cambio para la herencia, el derecho esta protegido por una accién universal denominada Patlclén de Herencla (la accién se ejerce sobre la universalidad). B, EL CAUDAL HEREDITARIO La Herencia como el caudal Hereditario o Bienes Relictos 1. Concepto - Contenido Esta formada por el patrimonio del causante. E's una universalidad de los derechos del causante, que se transforma en caudal hereditario y contiene activos y pasivos a la muerte del Titular. + REBORA. SI ol causante es deudor! Citado por Valencia Zea. ‘Sucesiones 7\iedad exclusi La condicién de heredero no signlficd aU Tonge por medio de ret patrimonio det causante, ya que os posible AP ° ata definida de la erst ty una cosa clerta, que habra de concretarse 0 a ada por ia naturaleza de la ee calficacién del asignatario (sucesor) sor dole cl. ri.700C.C. heredero ogc ssny no por el nombre que se le asigne en un testamen' Galarigy » Transmisibles ta ctaencackn de los Derechos Tronsmisi ©} caudal hereditario, se constituye Por los derect 4 antonomasia los derechos transmisibles son He transferibles por actos inter vivos y transmisibles pe 80 clasifican en: les por causa de muerte y que fo, “susceptibles de transmisign». rR patrimoniales, son los derechon r causa de muerte. Los Patrimoniajs a) Derechos Reales: Es el contenido principal de l forman el contenido basico de las s entre otros, porque éstos tienen SU transmitente. la propiedad y demas derechos reales que se exceptiia usufructo, uso, habitacign, nada a la vida y personalidad qo} la herencia, | ucesiones; Se eX duracion condicio! b) Derechos Personales: Activos y pasivos que integran un patrimonio, por ello, el Sucesor es acreedor de los deudores del causante y a su vez es deudor de los acreedores del causante, excepto sobre las obligaciones de. caracter personalisimo, particularmente las ‘de Hacer" que implican una conducta, ejemplo: obligaciones de hacer para un médico cirujano. Si el causante es deudor se extingue la obligacion, porque el heredero no podria realizar tina operacién, En olros supuestos si el causante es acreedor, subsiste la obligacion que el heredero podré exigir su equivalente. c) Derechos Inmaterlales: Son los comprendidos en la propiedad intelectual 0 industrial, si bien, se transmite eldisfrute o explotacion, de esa propiedad - invento, etc., no asi la autoria de esa produccién o invencién (ejemplo: las obras literarias). Estos a su vez se clasifican en: © Derechos de autor (propiedad intelectual) * Derechos industriales (propiedad industrial) En el supuesto del derecho de autor, hay que distinguir el disfrute 0 el goce, del derecho de la propia autoria o paternidad de la obra. En los derechos industriales, es transmisible su explotacién (marcas patentes, etc.) d) Derechos Universales: Son aquellos derechos contenidos en una univers: i to alidad juridica, como un 1000, ejemplo, la masa de gananciales, un patrimonio social (derecho de los socios), e! propio derecho sucesoral en su conjunto 0 el derecho hereditario subjetivo, es decir $0" ‘© Mafia, Jorge, Op. Cit. Pag, 137 8.8. " sucesionestodas las facultades del sucesor, Con las cuales los sucesores 0 los que han sido llamados, , pueden accionar y contraer obli igaciones sobre la herencia a recibir. Estos Derechos Universales son: 1, Sucesorales, como cor njunto de facultades de los sucesores — hereditarios (su contenido es la herencia) EI patrimonio social de personas juridicas disueltas; el derecho de los socios sobre el capital social. La masa de los bienes gananciales, al disolverse la sociedad conyugal y fallece uno de los cény yuges antes que se dé la liquidacion de ésta, se transmite a sus sucesores el derecho a esas gananciales como una universalidad. 3, DERECHOS INTRANSMISIBLES: 8 Los derechos no patrimoniales o extra patrimoniales, no se extinguen de manera absolu ia con la muerte del causante por la extincién de la personalidad del “de cuyus”, Estos derechos se les identifica asi: a) Caracteristica: Su intransmisibilidad resulta de la condicion de ser inherentes a la personalidad del individuo que fallece, pero los herederos adquieren la facultad de defender los derechos y Proteger el honor de la persona que muere; asi el derecho de autor, no transmite la autoria de la obra, pero los herederos reciben los beneficios o regalias. Los derechos intransmisibles no forman parte del caudal hereditario. b) Enunciados: b.1. Derechos y deberes por la condicién de cényuge, referente al Estado Civil - familiar. De la ciudadanta y nacionalidad que se identifica con los derechos politicos o también respecto a la condicién de socio. b.2. Derecho al Honor: no se transmite el derecho en si mismo sino la facultad de protegerio y exigirrespeto. b.3. Servidumbres: Usufructo, Uso, Habltacion y Rentas Vitalicias, estos derechos terminan con la muerte. c. Situaclones juridicas Especiales en la transmisién de Derechos Patrimoniales: Algunos derechos patrimoniales, no forman parte del patrimonio del cual es titular el causante, al momento de su muerte, porque la causa que orlgina o produce el derecho es distinta a la del dbito, algunos ejemplos: c.1, En el caso de una “indemnizacién”. Los herederos - conyuges 0 hijos pueden solicitar indemnizacién por el dafio que se caus6 por la muerte Sucesiones 197 7 echo prone de hor Personas e fenera este derecho, no Son ni perter’ &8 41 pondientemente de ésta, SMe cen dot causante, este es un do hecho de la muerte ¢! que 9 Ia horencia - se produce inde reoros (art.1108 C.C.). La prestacion lay, - Setablecld el beneficio, a la muerte del egy pat a 0 de seguro de vida, el beneficiario agque™ do, para hacerlo efectivo después de sy mur ¢.2, Contratos a favor tercero para quien s Es el supuesto del contrat derecho en vida del asegura azo determinado” en ¢} Cua ira -una suma de dinero al mori; & y nunca formé parte del patrimonig, a Esta es la Modalidad: de un contrato a asegurador establece que el beneficiario recibl estipulante- esta suma no es parte dela herencia, causante. el hecho de la muerte efectiviza un derecho, que para un tercero,s» Eneste caso, vos la que regiré el drecho. establecié intervivos. Es una causa distinta En la sucesi6n por causa de muerte, es el 6bito el que permite la transmisién de los derechos de los que era titular el difunto. c.3. Importancla Practica de esta Distincion ‘Si el beneficiario (el tercero) de la prestacion que se estipula a su favor muere antes que el que estipulé esa prestaclén (\lamese derecho - crédito) pasa a conslituirse parte de la herencia de ese tercero beneficiaro, quien a su vez, transmite ese derecho a sus herederos, derecho que se podrd ejercer contra el estipulante, en calidad de acreedores, por los sucesores del beneficiario, en la sucesién por causa de muerte de ésle, Por lo contrario, si este derecho se considera parte de la herencia y el presunto heredero muere antes que el titular del patrimonio (causante); no recibe nada y no podré transmilir a sus herederos lo que él no habla recibido, porque murié antes de recibir. (Ar 890 C.C.) a. SUCESION A TITULO UNIVERSAL Y A TITULO PARTICULAR: HERENCIAY LEGADO SEGUN COMO SE ADQUIERE LOS BIENES. El derecho sucesoral “per se” se conforma en la categoria de los derechos universales transmisibles por causa de muerte, incluyendo los derechos o facultades qué adquieren los sucesores para recibir efectivamente y en concreto el contenido de los bienes que forman la sucesion. __En base a estas condiciones, es importante distinguir la sucesion, atendiendo # fos bienes que la integran y en qué proporcién reciben los sucesores. Art. 700 -° E1 articulo 628 C.C., asi las califica, para denominar a los sucesores, indicane? que, es heredero el que recibe a titulo universal y legatario el que recibe 2 tu? particular. cpg a ge age soesiones 20 ‘Sut dssamane flEsta clasificacion rasponde a la proporcién en que los bienes se reciben, asi: la sucesion a titulo universal, es la herancla y a titulo particular, es el legado. Las genominaciones 0 asignaciones se usan para referirse a los sucesores que reciben el caudal hereditario, A. Dofinicion: 1. Sucesién a Titulo Universal: Es el llamamiento a suceder en todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del causante, o en una cuota parte de dichos bienes.(" La transmisién comprende la totalidad de los derechos y obligaciones, o una parte alicuota (proporcional) de la herencia. Se adquiere como un todo, en conjunto, sin consideraci6n a su contenido individualizado, nia los objetos de esos derechos. Hay una abstracci6n de la singularidad de cada uno de los derechos, bienes u objetos, en virtud de la adquisicién. a) Concepto de Un “Todo” o Parte Alicuota: En el llamamiento universal, el adquiriente recibe el nombre de heredero. Si el Sucesor universal recibe la totalidad, no hay posibilidad de confusi6n del patrimonio, sin embargo, no significa que adquiere la propiedad exclusiva del patrimonio de! causante. Cuando el heredero recibe una parte alicuota, hay distintas posiciones en la doctrina para explicar su calidad de heredero o no. b) Parte alicuota, es una parte proporcional matemiatica (art. 693 C.C.) matematica de la herencia, sin que esté identificada en forma especifica, ejemplo: se deja % de la herencia a una persona y % restantes a otra, ambos reciben a titulo universal, (porque Feciben como un todo su parte alicuota). Siempre que no haya una especificacién concreta de cuales son los derechos que le corresponde a cada sucesor. La discusién en la doctrina se da, en el supuesto que se transmitan por ejemplo, bienes muebles y bienes inmuebles, o conjuntos patrimoniales separados se le considera un tercer genero de asignaciones. c) Efectos para el heredero a titulo universal: Por recibir activos y pasivos, esta obligado, siguiendo los criterios romanistas, de la continuidad de la personalidad del causante por confusién del patrimonio, a responder de cargas, deudas y obligaciones que estén dentro de la herencia, con una responsabilidad “ultra vires hereditates " principio que obliga a responder, mas alla de lo que se reciba enla herencia, incluso con su propio patrimonio, excepto que la aceptacién sea a beneficio de inventario. Elart. 899 C, C. en concordancia con el art. 1545 del Cadigo Judicial, indica que el inventario de bienes se puede realizar en dos formas: judiclal, cuando entre los herederos haya menores de edad, incapaces o ausentes, y extrajudicial cuando todos los herederos " Valencia Zea. P, 13 _ SS Sucesiones 2‘ » la responsabiti Puedan disponer libremente de sus bienes. En ambas formas, la responsabitigag heredero serd “Intra vires hereditates”, limitada por el propio inventarig luli extrajudicial, sélo hasta lo que cubra la herencia. 2, Sucesién a Titulo Particular: Es importante distinguir como se recibe y se tomara en cuenta, la naturaleza dely sucesién y no el nombre o la designacién que se le sefiale al sucesor en el testamen.) (heredero o legatario), Esta denominacion del sucesor, sdlo es relevante en la sucasig, testamentaria ya que tratandose de la sucesién legal o Intestada sera slempr, sucesién a titulo universal (Arts. 700 y 783 del Cédigo Civil) a) Caracteristicas del legatario ; - Al sucesor a titulo particular se le denomina legatarlo, no tiene obligacion de responder de las cargas y obligaciones del causante, salvo que los estipule el causanteg por disposiciones legales (art. 818 del C.C.), se le pueden imponer responsabilidades, pero sélo responde, hasta el limite del valor del legado. El legado lo constituye uno 0 mas derechos debidamente singularizados dal patrimonio del cuyus, la parte del legatario es inalterable y sin acci6n sobre el resto dea herencia. Para recibir un legado, siempre sera en base a un testamento, En esta forma se reciben bienes o Derechos Determinados. Su efecto principal es el el limite de la responsabilidad del legatario. En la sucesién a titulo particular, quien recibe o adquiere por causa de muerte, sucede derechos y bienes particularmente, singularizados o individualizados con un valor determinado o determinable (“uti singuil’, cosa singular), cada derecho es considerado distinto e independiente uno del otro; singularmente visto. 3. Posiclones doctrinales Para distinguir las figuras del legatario y el heredero, se establece una diferenciacion importante entre la figura del legatario y el heredero a parte alicuota. a) Francia: asimila legatario a titulo universal con el heredero a parte alicuota, @ denomina legatarlo al sucesor alicuota universal, Acepta también el legatario a ilu particular. b) Argentina: expresamente sefiala que el legatarlo de cuota no es hereder®, lo coloca en una posicion intermedia entre el heredero y el legatario a titulo particular, gu! que en Espafia. El legalario no tiene solidaridad ni con ios herederos ni con otros legatarias dol mismo género y sin posibilidad de dar mayor extensién a su derecho". % Mafia, Jorge, Op cit. Pp 48-50 aeM. ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES EN LA SUCESION MORTIS CAUSA: A Elementos personales: son los sucesores 0 asignatarios que reciben y quien transmite la sucesién por causa de muerte. 1. Transmitente: titular de las relaciones juridicas, es quien fallece. Tiene distintas denominaciones, entre otros: causante, autor, testador, de cujus o cuius, transmitente. No requiere capacidad al momento del fallecimiento. Para el testador la capacidad es la testamentificacién activa, es decir, al momento de otorgar su testamento debe tener capacidad para hacerlo. 2. Adquirente: quien recibe, el que es llamado, a cuyo favor la ley 0 el testador le llama a suceder las titularidades de las relaciones juridicas del causante. Se denomina: suoesor, heredero legalario, beneficiario, causahabiente y adquirente. Ocupa la titularidad de la relacién juridica del “de cujus” como sucesor. a) Condiciones y capacidad exigida al adquiriente: (Arts. 781, 46 en concordancia con el art. 631 C.C.) a.1. Existencia Legal; La persona debe existir al momento del fallecimiento del causante. Asi se protege al “nasciturus"o concebido por nacer (art.41-42 C.C.), presuncién en beneficio de su derecho a suceder, si se prueba que vive por lo menos un instante desprendido del seno matero™, correspondera a la ciencia forense determinar la viabllidad para vivir. a.2. Sobrevivencia: el adquirente debe vivir después de la muerte del causante a quien le correspondia suceder. a.2.1,Sobrevivir al causante: dos (2) situaciones de sobrevivencia: © Cunmorencia: ambos mueren al mismo tlempo. Causante y heredero, por lo que no hay transmisién del derecho hereditario, se debe atender la presuncién que consagra el art. 46 C.C. « Premorencia: El presunto heredero muere antes que el causante a quien iba a heredar. Quien alega premorencia debe probarla para desvirtuar la presuncién legal que establece la norma citada, En el derecho hereditario, en relacién con el adquirente, este derecho se define, como el derecho que tiene el heredero dantro de la masa heredilaria y comprende + “Ipfans concaotus pro nato habelur, quoties de ejes commodis agilar” es otra ficcién juridica romana que protegta el derecho a heredar de! na nacido. P, van Weiter, pandectes, tx, Paris 1911, nom. 40. ace hg a Re ‘Sucesiones 23~ elementos esenciales dentro del concepto ‘subjetivo como facultades que adquiere n Condicién del sucesor. Estas son: « lus Dolationis: facultad para aceptar o repudiar la herencia (capaciq, 4) art. 874, 634 C.C. * lus Sucesionis: facultad que tiene el heredero para acluar como tal (ap, 684 C.C.) Sus actuaciones tiene efecto “erga omnes”, frente a todos (597 y 589 Cédigo Judicial) hasta la division y adjudicacion de los bienes que ig corresponde a cada heredero. B. Reales o Bienes Son las relaciones juridicas herencia, es el Patrimonio Transmi: personallsimos, de estado civil - uso — habitaci Jos derechos transmisibles que constituyen el contenido del caud reales y de crédito, activos y pasivos que forman ia sible, Excluye los derechos intransmisibles (piblicos, ion, etc.). Ubicados en la clasificacién de al hereditario'™. C. Formales 4. El Titulo: forma mediante la cual se hace el lamamiento del sucesor. a) Portestamento: dnico documenta o titulo en el que el causante, puede disponer de sus bienes, de manera voluntaria para después de su muerte y designar al sucesor en dicho documento, b) Por Ia ley: a falta del llamado testamentario, la ley establece el orden para suceder al causante, identificando, por el vinculo de parentesco y matrimonio a determinados parientes, junto al cényuge si el causante es casado. 2. Aceptacién del Haredoro (art. 874 y ss.): para que el llamamiento del sucesor sea efectivo, el heredero deberé manifestar su aceptacion de la herencia. a) Expresa: Exige que ésta conste por escrito. b) Tacita: Se entiende por tacita, los actos que demuestren la intencién de acepla" incluye la forma verbal de aceplacién. Este Kona sare tratado en el desarrollo de las fases para la constitucion de derecho hereditario, lo que en doctrina se conoce como ta delaclon adquisicién de la herencia, la apertura, —_—_——_ 1 Infra pp. 14-15 Derry Settee yee ae ee 24mM. FUNDAMENTOS DE LA SUCESION MORTIS CAUSA EN GENERAL Teorias 1. Negativas 2. Eclécticas 3. Positivas a) Organizacién familiar b) Derecho de Propiedad b.1. Familiar b.2. Social b.3. Individual BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SUCESION A. Derecho Griego B. Derecho Romano C. Derecho Germano D. Derecho Francés CRITERIOS DIFERENCIADOS DE LA SUCESION LEGAL Y TESTAMENTARIA A. El llamado B. La vocacién C. Por el Carécter D. Motivacién E. Disposici6n F, Titulo (contenido de los bienes) G Fuente que la produce 25 ‘SucesionesFUNDAMENTOS DE LA SUCESION MORTIS CAUSA EN GENERAL ‘Cos argumentos a favor o en contra que justifican la existencia o el reconocimiento Juridieo de la transmisién de los derechos y obligaciones de una persona que muere a una Persona que vive, constituyen los fundamentos de la sucesi6n, pese a que con la muerte se extingue la persona (art. 41 C.C.) |. Teorias; Oistintas posiciones doctrinales que a manera de enunciado se identifican: 1. Negativas: Fueron propias de las corrientes ideolégicas colectivistas, en la limitacién de la propiedad priva ida. La sociedad es la llamada a recibir los bienes del difunto, en pago a los servicios que ella le brinda a los individuos. Esta es una posicién ya superada en todas las legislaciones. 2. Eclécticas: Se acepta como valida sélo la sucesién legal, por disposicién de fa Ley, porque la voluntad del titular de las relaciones juridicas se extingue con su muerte y la Ley presume que, los primeros en recibir el “dominium” y la ‘res nullis” “9 son los parientes mas préximos del difunto. Nuestra legislacion admite ambas formas de sucesién “Mortis Causa”, legal y voluntaria. 3. Positlvas: Explican el fundamento de la sucesién “mortis causa’, con diversos criterios para ambas formas de sucesi6n. Se toma en cuenta el orden biolégico, religioso 0 filoséfico y una razén socio-familiar que se resume en dos planteamientos: a) Organizaci6n Familiar: La sucesién mortis causa es una forma para consolidar el ndcleo familiar, a la muerte de los padres o parientes; la consecuencia es la sucesién a los familiares, los parientes mas proximos, los hijos, etc. Este planteamiento justifica la ‘sucesién legal, pero no explica la testamentaria voluntaria, en la que se regula, los sucesores forzosos 0 legitimos, por lo que resulta deficiente al tratar de fundamentar la voluntarledad del testado. b) Derecho de Propiedad: La sucesi6n se explica como algo inherente ala facultad de disposicién de los bienes que son propios. La sucesién es el modo de continuar y hacer prevalecer la propiedad individual privada, atin después de la muerte, La denominacién antigua de la propiedad entre los romanos era “mancipium’, mientras que “dominium* 0 emploaba para referirse tanto al poder genoral del “paterfamilias” como a la pertenencia de cualquier derecho subjetivo, Bonfante, Pietro, Instiluciones de Derecho Romano, Editorial Reus, Quinta edicion 1979, pp. 252-253, ‘Sucesiones: 4™~ El ejercicio del Derecho de Propiedad se concibe con una, funcién social : Qu debe cumpli, ia Consiituclen Nacional io consagra en su articulo 45; respecto ala gueaae® la funcién social se cumple con los elementos que en la sucesion se toman en Cuenta: b.1, Familiar: En la sucesi6n forzosa se exige el aseguramiento del derecho gg alimentos para hijos e hijas y conyuge- b.2. Social: El Estado establece sobre los bienes sucesorios un impuesto(La, del 30 de diciembre de 1985 que modifica disposiciones del Codigo Fiscal ena de asignaciones hereditarias). b.3. Individual: Como el ejercicio del poder de disposici6n (libertad de testa, respetando la sucesion forzosa donde ésta proceda, en el cumplimiento de jog alimentos como carga de la herencia y el pago del impuesto sucesorio si esip procede segin ta ley. El ultimo heredero llamado es el Municipio. Para el Doctor Carrillo la Sucesi6n hereditaria no es otra cosa que continuar y perpetuar la propiedad individual. Por eso, se ha afirmado que la sucesién es, respect al patrimonio, lo mismo que la generacién es respecto a los Individuos(), I BREVE ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SUCESION Cuando la propiedad colectiva, caracteristica de la sociedad primitiva, se transforma en Individual o privada, la primera forma de sucesién mortis causa que aparece es la sucesién legal, posteriormente la sucesion contractual o pacto sucesorio y por tiltimo la sucesi6n testamentaria. La historia revela que la transmisin de derechos por causa de muerte, es una practica tan antigua como la Biblia misma. Asi en el antiguo Israel, en el periodo de les jueces (1,250 A.C.), los hebreos también tenian su procedimiento con respecto ala herenca {que inclufa “redimir” sus bienes, las tierras y la esposa del difunto'™. Otros pueblos mas desarroliados como Grecia y Roma perfeccionaron estas practicas, hasta inacerlas parte de su régimen legal, como veremos a continuacién: A. Derecho Griego En el Derecho Griego, se reconocen dos formas de testar y se distingue asi: 4. Caracteristicas o princlplos que rigen: a) Compatibilidad de los fundamentos de la vocacién o llamamiento, @s !@ divisibilidad de los llamados parte testada, parte intestada. ‘ Gartilo, Rogetio de Maria, Derecho de Sucesiones, pag. 9. "Booz siendo parlente dol difunto, redime a la viuda Rut da sus vers haciando un alo con o¥o parionte més corcano que él: Ravast2 28 ‘sucesion® adb) Prevalece la sucesién legal sobre la voluntaria (Testamento). Ble libertad de testar esta limitada por la necesidad de respetar la continuidad liar, 4) En la sucesién legal rige la masculinidad. e) Reconoce el derecho de representaciér f) Se reconoce la adopcién péstuma de los hijos. B. En Roma 1.Principios basicos: a) Incompatibilidad o indivisibilidad de los fundamentos de la vocacién o lamamiento. b) Unicidad Testamentaria. Sélo es valido un testamento, el ultimo invalida los anteriores (Revocabllidad) c) Es esencial la Institucionalidad del heredero. 4) En la Ley de las XII Tablas se consagré el Principio que la voluntad del testador es Ley. 2. La Sucesién legal o Legitima en Roma: a) La sucesion era forzosa para ciertos herederos legitimos (limite a la libertad de testar) b) Es de caracter subsidiario o supletoria en cuatro supuestos * Cuando no hay testamento * Cuando es nulo * Cuando se invalida posteriormente + Cuando el heredero no ha podido o no ha querido aceptar la herencia. ©. Derecho Germano: 1, La Sucesién legal es la Gnica posible. 2. Determinacién de los herederos por la linea del parentesco (a quien pertenecen Jos bienes) si son por la linea paterna o materna. La herencia solo son en activos. D. Derecho Francés: 1. Se divide por sector en el que se desarrolla: Sucesiones 29—~g €) En el Norte se rigen por el Derecho consuetudinario (Sucesién Lega, b) En la parte Sur se rigen por el Derecho escrito (Sucesién Testamgr), tariay 2. Se fundamenta en los principios de Masculinidad y progenitura, 0s heregerg, son los hombres. Estos conceptos han evolucionado en el derecho de todos los paises Mm, GRITERIOS DIFERENCIADOS ENTRE LA SUCESION LEGAL Y TESTAMENTARIA Distintos criterios para la aplicacién del derecho hereditario en el ordenamienig Juridico que regula las formas de sucesion por causa de muerte. Estos se diferencian en. A. ELLLAMADO El Origen del llamado / Testamento y la Ley: 1) Testamentaria: Es a través del documento llamado codicilo, la Unica forma valida para esta sucesi6n, es la voluntad humana del causante la que origina el llamado del sucesor. Este documento es la ley de la sucesion. Nunca hay llamado forzoso por el principio de libertad de testar. No se trata de herederos legitimos 0 forzosos. La porcién conyugal en nuestra legislacién se considera una carga de la herencia. 2) Legal: el llamamiento del sucesor es por mandato de la ley, quien establece un orden para llamar a los parientes. B. LA VOCACION Forma de la Vocacién o llamado 1) Concreto: el llamamiento es siempre en particular en la sucesién testamentaria; se determina a la persona o es posible determinarla, 2) Abstracto: El llamamiento es en abstracto en la sucesién legal. Se llama pot categorias de parientes a la que se pertenece y cada categoria excluye a la otra, en ut orden que la ley establece a descendientes, ascendientes, colaterales y el conyuge del causante. Respecto del cényuge, por excepcidn, éste hereda junto con [a otra categoria, vgr. Si hay hijos y cényuge superstite, ambos heredan por igual. C. POR EL CARACTER El caracter con que se aplica: 4) Predominante: La sucesién Testamentaria prevalece sobre la sucesion legal’ se tiene como ley la disposicién del causante, 2)Supletorla: La sucesi6n legal se produce si no existe testamento o en olv0s supuestos, sobre [a validez del mismo, incluso si es mixta, es decir la sucedan parte Ie y parte testada. Bonfante, Ob cll. Pag. ad ‘sucesionesD. MOTIVACION Por su Motivacion 0 Razén de la designacién: 1) Afecto o simpatia: En la testamentaria se hace la designacién del sucesor en atencién a relacién de afecto. En atencién a que existe libertad de testar en nuestra legislacion, el testador decide libremente y dispone de sus bienes. 2) Parentesco/ Vinculo: Para el llamado en la secesién legal, la ley se basa en el vinculo de sangre, consanguinidad y vinculo matrimonial (cényuges). E, DISPOSICION Por la Volanteriedad para disponer 1) Voluntad: En la voluntad expresa de disponer del Testador. Voluntad que se manifesta en el documento y se da un acto de disposicién de bienes, como propietarlo otitular, ___ 2) Ordenamiento Juridico: En la sucesién legal no hay voluntad manifestada por el difunto quien no realiza ese acto de disposicion (no puede decirse que se trata de una voluntad presunta). Es la ley que impone el llamamiento. F. TITULO Por el titulo en que se recibe o contenido de los bienes: 1) Universal y Particular: La sucesién testamentaria puede ser universal y Particular, segun el contenido en herencia y legados. 2) Universal: La legal, siempre sera como una universalidad, cumpliendo con las formalidades exigidas. G FUENTE QUE LO PRODUCE Por la Fuente y Registro que la produce: 1) Testamentaria: Se basa en el hecho juridico de la muerte, exige las formalidades especiales de cada testamento en particular y el certificado de defunclén. 2) Legal: Ademés del hecho de la muerte, exige la certificacién del vinculo matrimonial o parentesco y la certificacién negativa notarial de no testamento correspondiente a cada nolario de circuito. Sucesiones 31HERENCIA HERENCIA A. Herencla en el Concepto Romano 1. Aspecto Objetivo y Subjetivo 2, Sentido Cualltativo y Cusntitativo 3. Implicaciones B. Herencia en el Derecho Germano 1. Caracteristicas 2. Efectos C. Legislacién nacional 1. Aplica la concepcién romanista SITUACIONES O MOMENTOS DE LA HERENCIA: A. Apertura de la Sucesién B. Herencia Deferida C. Herencia Yacente D. Herencia Adquirida C. Herencia Vacante lll. DERECHO HEREDITARIO O SUCESORAL Y ACEPTACION: A. Relaci6n juridica entre el heredero y la herencia 1. Aspecto Objetivo 2. Aspecto Subjetivo a) “Jus delationis” b) Jus sucessionis 0 lus hereditatis c) Derecho “in abstracto” NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO HEREDITARIO. A.Elementos B. Expectativa del Derecho Herencia Sucesiones 33HERENCIA HERENCIA El origen de la palabra herencia viene del latin *hereditas", derivado del vocablo *herls*, para referirse a duefo, Para el Dr. De Buen, antes de la muerte no hay herencia, no es correcto hablar de herencia futura 0 no deferida, A. Herencia en el Derecho Romano Segiin Bonfante, la herencia romana es la adquisicién de un titulo personal (heredero), como la condicion necesaria y suficiente para colocarse en la misma posicion juridica del difunto en orden del patrimonio y las responsabilidades privadas de aquel"™, Asi, la Herencia es la sucesion del conjunto de las relaciones juridicas del causante. ‘Se distingue por su contenido objetivo y Subjetivo: 1. Aspecto Objetivo y Subjetivo: EI primero, como conjunto de las relaciones juridicas del difunto, derechos, obligaciones y todas las situaciones juridicas (bienes en abstracto) de las que era titular el difunto, El segundo, se entiende herencia como los derechos del sucesor para representar, asumir la titularidad para ejercer los derechos, ocupando la posicién juridica del causante nla titularidad de esa universalidad. En el Derecho Romano se producia la continuidad de la personalidad del causante™, por lo que la formula *succesio in ius” no indica la entidad objetiva, patrimonial de la sucesi6n, sino la posicién juridica en que se sucede. De alll la importancia de! sentido cualitativo y cuantitativo de la figura. 2. Sentido Cualitativo y Cuantitativo Modemamente, la formula suceder 0 reemplazar en la posicién jurdica al difunto es la misma que en el Derecho Romano. La diferencia esté en el sentido que se les da. Para los romanos es un sentido cualitalivo “succesio in us", es decir ia misma identidad en las relaciones Juridicas, hoy en dia esta figura es entendida como “in universum ius" en sentido cuantitativo, refirigndose a la adquisicion o sucesién unlversal en el concepto del patrimonio®, " Bonfanta, Plotro, Op cit. Pag. 561 Supra. Pag. 56 n . 556.565, esto autor pone en duda la existencia en el derecho Bonin aS On, oe ee no encontrarse esto término entra los autores clasicos, sino que Tar la TN eo aero ue Pag. 19. Sucesiones : 353. Implicaciones: a) No comprende os derech §12C.C.) os intransmisibies qUe terminan con la mug, eh urverstinmedtat2, poraue el SUCRsor, na suCOsO gad de éste (Unidad de! Patrimonioy ° ery b) Se produce ul asume la del causante onial del difunto y el heredero reg a Confusion Patrim > -— * ty ee ioe deuses, excepto si Se da el Beneficio de Inventario, Ndlengg como sucesion a titulo particular, este tiene gy iferencia de la herencia porque: OFigen je la herencia d) Enel caso del legado en la figura del fideicomiso. Se dl or “No responde de las deudas . La sucesion es singular y mediata, Se recibe a través del heredery depende del difunto directamente. M B. Herencla en el Derecho Germano: Hay tantas herencias, como’ tipos de bienes tuviera el causante, tomando en cuenig la procedencia (0 el modo de adquisicién por parte del titular, el destino de la titularidag juridica responde por la linea del parentesco materna o paterna. 1. Caracteristicas: a) Si los bienes son obtenidos personalmente por el causante, son distintos sucesores. b) Silos bienes proceden de la linea materna i li ios Neves opp © paterna, rige la troncalidad dela 2. Efectos: a) Las cargas no forman parte de la herencia, sdlo el activo o saldo favorable. b) No hay Unidad Patrimonial. C. Leglistacién Nacional Adopla el c P| oncepto Romano de la Herencia. Esta se constituye por activosY pasivos. Hay libertad Pier, de testar, para disponer de todos los bienes para despues Se identifica la parte objetiva de este cor C.C. porque se reconace la unidad de bienes reo on CHAM. 628 parrato primer yo © bienes en abstracto. Como elemento subj legatario atte paricler Pot gone faCultades para el heredero a ttuo unive's2) de sus bi . 628 segund, lonos ya sea en la figura del posited Ar ae C.C.). El causante dispar? lo (Arts, 700-783 C.C.).th. SITUACIONES 0 MOMENTOS DE LA HERENCIA Las situaciones que pueden darse respacto a la herencia son §, éslas se dan Separadamente o en forma conjunta, algunas. En distintos momentos y en forma completa, pueden producirse en forma simultanea, A. Apertura de la sucesién: Con el fallecimiento de! causante, la totalidad de las relaciones jurldicas que la Pertenecian, constituyen la herencia en espera de sus sucesores 0 nuevos tilulares, aunque el causante no haya dispuesto de sus bienes. El hecho de la muerte produce la ‘apertura de la sucesién" (no se trata del “juicio sucesorio") B. Herencia Deferida: Hay uno 0 varias personas llamadas a suceder con facultad o capacidad para que pueda recibir la herencia "porque existe un llamado a su favor” (puede aceptar o rechazar una vez deferida), C. Herencia Yacente: Para los romanos, la “hereditas iacens’ (herencia yacente) era el patrimonio de una persona difunta, no aceptado aun por quien es llamado a sucederla en calidad de heredero™. De alli que el sucesor 0 sucesores, quienes tienen un llamado efectivo con vocacién sucesoria, cuando no han manifestado ni tacita ni expresamente su aceptacion © rechazo de la herencia, queda pendiente de usar la facultad llamada “ius delationis* D. Herencia Adquirida: Se produce la aceptacién por parte del sucesor en forma expresa 0 tacila. Se “adquiere y consolida” el Derecho Hereditario del sucesor como un todo. Surge la relacién Juridica entre herederos y la herencla (Derechos sucesorales como universalidad), asume todas las facultades comprendidas en el Derecho Hereditario. E, Herencia Vacante: Cuando falta el *heredero” o el llamado como sucesor, repudia la herencla, es incapaz ono puede heredar. En ultimo caso, recibe el Municipio del domicilio del difunto en condicién de heredero, En este sentido, quien denuncia herencia vacante tiene derecho a recibir un porcentaje. u, DERECHOSUCESORAL Y LA ACEPTACION DE LA HERENCIA: A. Relacién juridica entre el heredero y la herencia 1. Aspectos Objetivos: en el primero, el derecho heredilario o derecho sucesorio es el conjunto de normas que regulan la suceslén por causa de muerte. A diferencia del Bonfanto, Pietro, Op cit. Pag. 70 ‘Sucesiones a7icin de heredero. En sentido amplio, ing, i noesla con iar. En sentido restringido, comprendg Ség la derecho romano lo relevante tuto particul sucesién a titulo Universal y a t sucesién a titulo universal. indo es el derecho que tiene la pg, segui te En el Segre allcuota ideal, Se concibe ef ea obre una pal J e ivo tiene distintas acepciones ut! icepto subjetiv Pciones, Sep 2, Aspectos Subjuntivos: (sucesor) sobre toda la herencia 0 S hereditario” como una unidad, este con reconoce tres facultades al sucesor (es): legitima para adquirir o repudiar la her ct onde ala fase de la herencia acento de esa facultad. a) El jus delationis: fa {aceptarla o repudiarla) especial que haga uso Elius sucesiones o ius hereditatis: es mantener o ejercer la cualidad, esi heradero “erga” omnes” Ejm.: Puede ejercer la accibn ge facullad de ser e pedir la herencia, significado més propio. C.J. art. 584. b) Elderecho “in abstracto”: es el Derecho hereditario por antonomasia, es a derecho que tiene el sucesor 0 sucesores, antes de la division y participacién de la herencia; opuesto al derecho “in concreto" que tiene un solo herederoo varios (parte alicuota) después de la participacién, cuando se extingue e derecho hereditario y los bienes pasan al patrimonio del heredero. ¢ N. NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO HEREDITARIO. Un sector de la doctrina considera que es Derecho Real: (Sanchez Roman y Roca Sastre). Se tiene poder inmediato sobre la cosa pero se requiere la aceptacién pare adquirir, Critica. La herencia no siempre es una cosa corporal. Se hace una abstraccién, y una accién principal para el reconocimiento de la calidad de heredero, no es un derecho real sin pereocal que lo faculta para ejercer todas las acciones que corresponden a Ss Es considerado como un derecho personal en términos de la ipcion del e rescripcion derecho establecido por el Cédigo Civil art. 1696, prescribird el derecho alos 15 aos, at 1701 modificado por la Ley 18 de 1991, a los 7 afios sino tiene sefialado términos. A.Elomentos Los elementos personales, reales i i ye intervenen oparcipan del derectioheredtanorares 7 a8 Sucesiones mart caus 4 B, Expectativa del Derecho Hereait, ES la posiblidad de tener la simple "dee, 10 lesignacién’ tamer 9 en a ley, es sOlo expectalva; no se Produce el Deiede Tee oltre a iento del causante que produce la apert econ © ate adquirirlo. lura de la sucesion y la acepta' » Intra, Pag. 19 ye eeCONSTITUCION DEL DERECHO HEREDITARIO / CONTINUACION L FASES PARA QUE SE CONSTITUYA EL DERECHO HEREDITARIO A. La Fase denominada Aportura 1, La Muerte a) La Fisica (Art. 630) b) La Presunta y requisito ¢) Relacién Entre Muerte y apertura d) Muerte Simulténea y la Presuncién de Conmorencia 2. Reglas para Fijar la Competencia para la Apertura de la Sucesion B. La Fase Denominada Delacién o Ejecucién del “Jus Dilationis” 1. Definici6n 2. Importancia 3. Clasificacion de la Delacion a) Por los modos de Vocacién o Titulo del llamado a.1, Delacion Testamentaria a.2, Delacién Legal 3, Delacién Mixta b) Segdin el Nmero de llamados a Suceder b.1. Unipersonal b.2, Pluripersonal ©) Por la forma de Delacion c.1. Directa ¢.2. Indirecta 4, Diferencia entre Vocacion y Delacion a) Calidad del llamado b) Momento que surge ¢) Vigencia ) Seguin la fuente 5. Requisitos a) La apertura b) Un llamamiento o vocacién sucesoria por titulo ) Sobrevivencia del llamado al causante (Art. 781) d) Capacidad para suceder y ser llamado, atendiendo la capacidad para heredar 6. Efectos de la Delacion ‘Sucesiones 39a) Es derecho potestativo b) Importancia practica 1. Transmisibilidad del lus delationis b.1.2, Excepcion (Art. 781 y 644 C.C.)CONSTITUCION DEL DERECHO HEREDITARIO / CONTINUACION | _FASES PARA QUE SE CONSTITUYA EL DERECHO HEREDITARIO Comprende 3 fases o tapas que se Identifican como: * Apertura de la Sucesién por muerte del causante: Surge la Vocacién para un llamado a suceder. * Delacién de la herencia: El llamamiento a la herencia que lleva implicito la Facultad de aceptar y repudiar. La herencia Deferida se constituye en Herencia Yacente. * Adquisicién de ta Herencia: La aceptacion con la que se consolida el Derecho Hereditario y se asume la condicion de heredero; se extingue ese Derecho sino hay aceptaci6n con respecto a ese llamado, termina por regia general con la repudiacion de la herencia (para aquel que repudia). A La Fase denominada Apertura: 1. La Muerie: Es el factor determinante, el 6bito da lugar a que surja el derecho Sucesorio. En toda defuncién hay apertura de una sucesi6n: + El causante no requieren ninguna capacidad * Todo difunto tiene heredero aunque éste sea el municipio (art. 692) Tipos de muerte en el ordenamiento Juridico a) La Fisica (art. 630 C.C.) de la persona respecto de quién cesan sus signos Vitales; se extingue la vida y se certifica su defuncién. b) La Presunta o Muerte Civil (art. 52, 58, 59 C.C.) en este caso no se tiene la presencia fisica de la persona desaparecida y se establecen los siguientes requisitos: * Transcurridos 6 meses después de la publicacién en la Gaceta Oficial, * Sedeclara la muerte mediante sentencia en firme y queda ejecutoriada y @s cuando esta produce el efecto juridico de la apertura de la sucesiOn. En caso que el presunto muerio se presenta, queda sin efecto la sucesi6n, pero no puede reclamar frutos o rentas de los bienes de su patrimonio. ¢) Relacién entre muerte y apertura: La muerte del “de cuyus” es la causa; la apertura, es el efecto que se produce . 4) Muerte Simultanea de dos personas y Presuncién de Conmorencia regullada en elart, 46 CC, + Quién alega premorencia debe probarla, fehacientemnente: ésto determina que el lamado en esa sucesién, el llamado heredero sobrevivié al causante, —— Sucesiones 4“esta favorecido porta presyn,. Ing cojega ol estado de duda respecto de quién ty 0 teotonlaaplicacion delat. 890 en cones pre el derecho & transmitir el “ius delationign 8 © Aquien convenga la Conmorencia, muerte simultanea primero, esto es impor con el art. 781 Ci 2. Reglas para fijarla Compotencia para la apertura de la Sucesi6n, las disposiciones especiales ‘odigo Judicial, contiene om en el juicio a lemeenye aaa de preferencia para fijar la competencia de} Jueg licay Ordinal 1. Es competente para declarar abierto el Juicio de sucesign, Ordinal 2. El mismo es compelente para ‘a vaeafeegiriiat herederes con para la realizacion de “diligencias de inventarios y avaluos de s”, jeicomisos, es competente el del “domi fid Ordinal 3, En caso de legado ¥ gado la entrega de ellos" de! fiduciario o del heredero a quien el testador haya encal B, La Fase denominada Delacién o ejecucion del “lus Delationis” 4. Definicién La facultad que tiene un sucesor llamado por el testador o por ley para aceptarg repudiar la herencia, es una facultad alternativa. Con el llamamiento efectivo, el sucesor usA la facultad que le otorga su condicién de heredero. 2. Importancia La delacién que una institucién propia del derecho romano, en la que se attibuia no el derecho al patrimonio del causante, sino el derecho a una cualidad personal, conocida esta como el titulo de heredero™), La sucesién hereditaria romana al igual que la nuestra, depende de la atribucién de ese titulo de heredero, y esta dependencia, segiin Bonfante, determina toda la estructura de la herencia romana, de alli la importancia de la delacién. 3. Clasificaci6n de la Delacion a) Por los modos de vocacién o titulo del llamado. a.1, Delacién testamentaria: voluntad del testador en el testamento a.2. Delacién legal: mandato de la ley a.3, Delacion mixta: parte la voluntad yen parte la ley * Bontante, Pietro, Op. cit. Pég. 573 Bp gt eet “ ‘suesb) Seguin el numero de Ilamados a suceder b.1. Es unipersonal: una sola persona es llamada. ».2. Es pluripersonal (multiple 0 colectivo): varios son los llamados. Esta puede ser: * Delacién sucesiva: cuando se llama un heredero primero y otro que lo sustituye, se agota el llamamiento anterior. + Delacién simultanea: se llama a dos o mas herederos a la vez hay una unidad de tiempo en el lamamiento. ¢) Por la forma: ¢.1, Delacién directa: hay sucesor por derecho propio ©.2, Delacién Indirecta: e! sucesor llega por estirpe 0 por el derecho de Tepresentacion (en la sucesién legal), se ocupa el lugar de otro, Puede darse el derecho de acrecer y la sustitucién para la sucesion testamentaria que impide la transmision de este derecho (aceptar 0 repudiar). La sustitucidn, la representacién y el Derecho de Acrecer seran abordados mas adelante, 4. Diferencia entre vocacién y delacion Generalmente se usan como sindnimos, pero se diferencian: Vocaclén Delacién Porllamamiento | Esunsimplellamamiento | Es un llamamiento efectivo Por cronologia Se tiene con anterioridad ~—_| parece con posterloridad, alaapertura requiere el llamamiento previo Por la vigencla So da una vez y para Gomienza con la facultad de slempre desde que se es aceptar la herencia y terminal llamado a suceder cuando se acepta consolidando el derecho hereditario. Por el origen Se debe tener un titulo, Slempre es legal, hay ono por la voluntad, si hay testamento, se produce por Testamento o por la Ley. mandato legal por ser el llamamiento efectivo. ‘Sucesiones 43™ a) Haya apertura de la Sucesién: el titular fallece (antes de la muerte S6lo h, Namamiento o vocacién) "1 5, Roquisitos . Para que haya delacian es necesarlo que: ») Que exista una voeaclon o lamamlento para suceder y que conste gn, 'itulo(Lestamento o ley). La persona llamada lo es porque asl esta identig! Por voluntad del causante en el testamento 0 porque la ley asi lo dispone e atencién ala condicién de pariente, en a calegoria que corresponda en ele.’ legal establecido, ©) La Sobrevivencia del sucesor frente a la muerte del causante, de lo contrary No puede transmitir lo que nunca recibié (Art. 781 C.C.) d) Que el sucesor tenga la capacidad para suceder y ser llamado (Art. 634 de C.C.) 6. Efectos de la Delacion a) Es Derecho Potestalivo: el sucesor tiene la potestad de expresar su aceptacién o repudio. Sita al heredero en la libertad de aceptar o repudr consolidado o extinguiendo el derecho segiin corresponda (art. 877 C.C.) b) Importancia practica b.1. El art. 890 consagra el principio de ta transmisibilidad del ‘us delationis", que consiste en el hecho de que, muerto el heredero sit aceptar o repudlar, ese derecho pasa a los herederos de éste. b.2. Excepcién (art. 781): No puede transmitir este derecho el Incapaz para suceder, salvo por la remisién al Art. 644 cuando se trate de & descendencia en linea recta. Es importante en este aspecto, el derech® de acrecer que s6lo procede en la sucesién testamentaria (art. 653 C.C.)y que impide la transmisi6n de la facultad de aceptar o repudit? el derecho de representacion en la sucesién legal, como veremos adelante. Por el principio de la Sucesi6n Intestada: En el articulo 652 C.C., el pariente ™ proximo excluye al mas remolo. Aqui procede el derecho de representacion (Art 6554 lento pasa al otro pariente m G.C,) Siel llamado no puede suceder, el liamami is proxi”ADQUISICION DE LA HERENCIA HECHO JURIDICO DE LA ACEPTACION A. Definicién (Art. 874 C.C.) B. Momento de la Adquisicién 1, Sistema romano a) Aceptacién elemento de la esencia b) Condicién suspensiva del Derecho Hereditario 2. La Aceptaci6n en la Actualidad 3. Adquisicion de Legados a) Ipso iure 4, Términos para la Aceptar C. Consecuencia Juridica de la Aceptaclén 0 el Repudio D. Legistacién Nacional y la Aceptacion 1. Caracteristicas FUNDAMENTO JURIDICO DE LA ACEPTACION A. Acto Juridico unilateral 1. Intervivos 2. Noes receptivo B. Elementos y Garacteristicas de la Aceptacion 4. Libre y voluntaria (Principio) ‘a) La Aceptacién Forzosa o necesaria (excepcion) a.4,Acreedores del heredero a.2. Sustraer blenes a.3. Municipio 2. Inrevocabilidad 3, Indivisibilidad 4, Incondicional 5, Retroactivo 6, Transmisible - Delacién ©. Tipos de aceptacién 1. Respecto de los Bienes ‘a) Aceplacién simple - completa 45inventario b) Aceptacion con beneficio de i tatis” = Principio “intra vires heredil 2. Forma Como se Manifiesta a) Expresa b) Tacita/ Presuncidn:beneficio de inventario b.1. Ejemplos de la Aceptacion b.2. Supuestos de no tacita. 3, Segiin la Libertad o No de Expresar la Aceplacion a) Voluntaria (art.874 C.C.) b) Aceptacién Forzosa ~ supuestosADQUISICION DE LA HERENCIA |, HECHO JURIDICO DE LA ACEPTACION A. Definicion (art. 874 C.C.) Se adquiere el Derecho Hereditario por el hecho juridico de “la aceptacion"; que implica la facultad de la delacién, La cualidad del heredero es siempre voluntaria y esta determinada por el hecho de poder aceptar o repudiar libremente. Hoy se da en todas las legislaciones, salvo las excepciones que la ley establece, haciéndola forzosa para el heredero. B, Momento de la Adquisicién Para determinar cuando se adqulere el Derecho Hereditario y la calidad de heredero se atienden los siguientes criterios: 4. Sistema Romano: Se distinguian en el derecho romano los herederos necesarlos (hijos naturales y adoptivos o esclavos libertos bajo testamento) y los herederos voluntarios. De alll que los primeros adquirian la herencia “ipso jure”, desde el mismo momento de la delacién, sin necesidad de aceptacién, mientras que los voluntarios s6lo podian adquirirta por la aditio™®, oseala aceptacion actual. La aditio, era la dectaracién de voluntad de aceplarla herencla™, 2, La aceptacién en la actualldad: No existe en la actualidad tal division entre herederos, pero permanece la declaracion de voluntad, como institucién sucesoral. Con la aceptacién del sucesor se adquiere el derecho. Es un elemento “esencial". Sino hay aceptacién — no hay adquisicion, pero al aveptar, los efectos son retroactivos al momento de la muerte del causante y se es heredero desde la muerte del causante. La aceptacion, como hecho juridico constituye una “condicién suspensiva del derecho hereditario’, significa que se trata del acontecimiento futuro e incierto, del cual depende que surja el derecho. 3, Adquisicién de Legados La adquisicién del legado es diferente y no se requiere la aceptacion del legatario (art. 841, 842 y 848 C.C.) Hay adquisicién “ipso iure’, es decir de pleno derecho para el legalario por la sola designacién del testador. Los heredes sul et neceseril son los filifamilias del difunto, los esclavos manumitidos y al mismo tiempo instituldos en el testamento se les llamaba herades necessaril, quienes oran herederos adn ‘on contra de su voluntad. Para los demés llamados, los heredes extranel vel voluntaril, 6s necesaria la aceptacién, Bonfante, Pietro, Op. cit Pag. 587 Valencia Zea, Op cit. Pag. 76 2 ‘Sucesiones 474. Términos para aceptar "i ws Se dice que mientras no se ha aceptado, la herencia esta “Yacente”, i Pronung eeecipone aceptada en forma tacita la herencia (plazo maxim", us sefiala el juez (art. 889 C.C.). Principio de la aceptacién tacila (art, 882). Esta forma de aceptacs, entiende hecha a beneficio de Inventario, para limitar la responsapiy del heredero, solo hasta donde alcance la herencia. La repudiacign <@ el contrario debe hacerse formalmente. Por ¢ C. Consecuencia Juridica por la Aceptacion o Repudio La consecuencia es retroactividad de los efectos (art.875 C.C.) en ambos casog la atencién que se admite, carece de importancia la distinci6n por el efecto retroactiva qug se produce, tanto la aceptacién como la repudiacién. Lo que significa que, al aceptar se tiene como heredero desde que muere ¢ causante para todos los efectos y en caso de repudiacién se entiende que nunca fue heredero, independiente del momento en que repudia. D. Legislacién Nacional y la Aceptaci6n Para determinar el sistema aplicable en el Cddigo Civil panamefio se sigue el sistema de adquisicién romana. Por las disposiciones que regulan la aceptacion, a manera de ejemplo: a) Art. 874 y ss.: La aceptacion es voluntaria y libre, como elementos esenciales del acto b) Art, 890: Permite la transmisibilidad del “lus delationis” aceptar o repudier en caso que el heredero no pueda o no quiera hacerlo. c) Art. 425: En la sucesién se traspasa el derecho posesorio - si exis aceptacién. ll, FUNDAMENTO JURIDICO DE LA ACEPTACION A. Acto Juridico unilateral La aceptaci6n es el acto juridico por el cual el sucesor llamado, manifiesta SU volun y decision de ser heredero, asume dicha condicién y las responsabilidades © correspondan (capacidad para suceder) y expresa libremente su voluntad de 206 4. Acto Juridico Intervivos: la aooptaciénes un acto que se realiza pore! Nee” respecto de la herencla como la que se establece la nueva relacién juridica. su0es™ aa 482. No es receptivo, | Porque el causante es quien no recibe la aceptacion, no h una unidad del acto juridico . maicecins de una oferta y una aceptacién. B. Elementos y Caracteristicas de la aceptacién, 1. Libre y voluntaria (Principio) . En principio, es un acto voluntario y libre, s6lo por excepcién, la aceptacién es forzada 0 necesaria, en los casos que establece la ley, a) La Aceptacién forzosa o necesaria: como excepcion hay tres supuestos: a.1. Se trata de “acreedores” del heredero (art. 885 C.C.) se le exige que haga uso de la facultad para aceptar por el heredero, Deben cumplirse algunos requisitos, 2.2. En los casos que el heredero haya sustraido blenes (art. 886) en Perjuicio de la herencia. a.3. Cuando es el Municipio (art. 897) el llamado como heredero, siempre deberd aceptar segin lo establecen las normas. 2. Irrevocabilidad (art. 881 C.C.) Hecha la aceptacion, este acto es iirevocable: después de la aoeptacién no se puede repudiar por ser un acto juridico unilateral, no receptivo, Por excepcién puede ser impugnada la aceptacion en aquellos supuestos en que ésta se manifiesta como resultado de un vicio del consentimiento mediante coaccién, engafio, violencia, error, dolo y miedo grave. 3. Indivisible (art. 876 C.C.) Se acepta en forma integra, no se puede ser en parte heredero y en parte no serlo lo que se “acepta es la calidad de heredero”. 4, Incondicional (art. 876 C.C.) La aceptacién se expresa sin limite de tiempo ni sujeta a modalidades. (Art. 876): Se acepta para que surta efecto inmediatamente = ser heredero. Se es heredero de manera pura y simple. No se puede aceptar la calidad de heredar seftalando alguna condicion 0 plazo. Cuando se acepta la herencia a beneficio de inventario, no se trata de una modalidad una condicién para el heredero, el beneficio se establece es la responsabilidad sobre los bienes de la herencia y no sobre el hecho de ser heredero (se acepta). 5. Retroactivo (art. 875 C.C.) No importa cuando se expresa la aceptaci6n, hecha, ésta los efectos se retrotraen al momento de la muerte del causante, desde el cual se tiene la condicién de heredero. 6. Transmisible - Delacién El derecho potestativo de aceptar o repudiar al sucesor (lus delationis) éste se puede transmitir a Su vez, a los herederos del sucesor, en caso que el heredero no haya podido expresar su aceptacién. Sucesiones 49©. Tipos de Acoptacion 1, Respecto de los blenes ) De forma total o completa. El heredero resp produce la confusién patrimonial entre el patrimo! Su responsabilidad es ilimitada. (art.887 C.C.) todas las cargas o deudas de la herencia, hasta con SU Pro pio patrimonio. b. Aceptacién con beneficio de inventario Ei heredero responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance el cauia hereditario. Se produce la separacién de los 2 patrimonios, el del difunto y el del heredero (art. 882). Establece el principio que con la aceptacién tacita, se le considera al hereders a beneficio de inventario, limitando la responsabilidad del heredero. Rige el Principio contrario con el de “intra vires hereditatis”, responde sélo con el caudal de la herencia, 2. Como se Manifiesta a. Expresa (art, 883): . | Se requiere que se haga por documento piblico o privado, no se entiende expresa ‘si esta se hace en forma verbal. b, Tacita (art. 882) Esta comprende la aceptacion en forma verbal o por actos que indican la voluntad de heredar, en su condicién de heredero. Se establece que sera a beneficio de inventario y no en forma completa o total, la ley presume que ésta, se hace con el beneficio de inventario (art, 882 C.C.) b.1. Ejemplos de aceptacién tacita (art.884) * Elheredero vende, dona o cede sus derechos * Cuando se renuncia a la herencia en forma gratuita o por precio Otros ejemplos que el Cédigo Civil no sefiala: * Elheredero nombra apoderado * Cuando acepta la particién de la herencia * Cuando ejerce la accién de peticion de herencia b.2, No se entiende tacita la aceptacior tos que serial oulge Gut eptacién en 3 supuestos 4 + Realiza acios de mera conservacion o administracién de los bienet * Actos del heredero realizado por otro titulo distnto al del herese® (como acreedor). + Renuncia del heredero en for (i rm 7 jon favoreee alos coherederos con el derecho te rons gicha porcio® lerecho de acrecer sobre di er 3. Segtin la libertad o no do expresar la aceptacié por aceptacién libre y voluntaria, esta condicién se caracteriza por i 50 ada. Voluntarla (art.874) Por regla general, debe ser clara la intencién del heredero, no viciada, libre y espontanea. Su expresidn del consentimiento debe estar exenta de vicios de la voluntad. b, Aceptacién Forzosa - supuestos (Art. 885 C.C,): b.1. A Solicitud de los acreedores del heredero, deben darse las. siguientes condiciones: * Que la renuncia del heredero sea en perjuicio de acreedores (no requiere el fraude) Que el heredero no tenga bienes propios con que responder Que haya autorizacién judicial, Los acreedores deben solicitarlo ante el Juez competente y solo les corresponderd el monto del crédito. .2. (Art. 886 C.C.) Sustraer bienes por parte del heredero, en este caso: * No puede ni renunciar ni aceptar a beneficio de inventario. * Laaceptacién seré de manera simple es decir completa. + Sele considera una forma de sancién, con independencia que deber& responder por dafios, b.3. (Art. 897 C.C.) El Municipio como heredero: Este acepta siempre a beneficio de inventario. Para el repudio requiere autorizacién del Organo Ejecutivo (arts. 67 y 68 C.C.). Sucesiones 51BENEFICIO DE INVENTARIO CONCEPTO LEGAL A. Origen B. Caracteristicas 1. La aceptacién de la calidad de herederos es pura y simple 2. Derecho Potestativo a) Hay 3 Supuestos de Aceptacién Forzosa para el beneficio de inventario. a.1. Herencia a Menores de edad o incapaces a.2. Herencia a los pobres. a.3. El Municipio o entidades publicas EFECTOS - CONSECUENCIAS A.Efectos 1. Se adquiere el derecho hereditario 2. Se limita la responsabilidad 3. No hay confusi6n patrimonial 4. Conserva los créditos contra el causante (Art. 1078 # 2) PERDIDA DEL BENEFICIO A.Supuestos 1. Falta en el inventario de los bienes o se cargan deudas intencionalmente 2. Por enajenacién sin autorizacién B, Excepciones 1. Entrega los bienes (actas de administracién) 2.Uso licito de los bienes 3. Cuenta exacta y documentada Sucesiones 53BENEFICIO DE INVENTARIO L CONCEPTO LEGAL El beneficio del Inventario es el que se le otorga al heredero para establecer un limite a su responsabilidad frente a las deudas y cargas hereditarias, hasta donde alcance © cubra el caudal hereditario, A. Origen __ Segiin algunos autores esta figura tiene su origen en la idea que el patrimonio constiluye un atributo esencial de la personalidad”, Al adquirir el heredero el patrimonio del causante en condiciones que ese patrimonio lo sobrepasan las deudas (“hereditas damnosa"), como no se concebia dos patrimonios por separado, estos bienes automaticamente pasan a formar parte de los bienes del heredero, de esla manera el heredero era un continuador de la personalidad del causante, adquiriendo junto con este Patrimonio, todas las dudas producto de la obligaciones juridicas del “de cuyus”. El emperador romano Justiniano, sin desconocer la “sucessio in ius”, cred en las, Pandectas una ficci6n juridica llamada beneficio de inventario, para que el heredero sélo pagara hasta donde alcanzara el patrimonio del causante™), Modernamente, nuestro derecho reconoce el beneficio de inventario, dandole ventaja al heredero, al no quedar *...obligado a pagar las deudas y demas cargas de la herencia, sino hasta donde alcance los bienes de la misma” (Art. 894 #1 C.C.). Este derecho potestativo del heredero no puede ser eliminado por el Testador (si asi quisiera disponerlo, art. 896), segin esta disposicién que lo reafirma el art. 898 C.C. B. Caracteristicas 4. La aceptacién de la calidad de heredero es pura y simple Con el beneficio de inventario el heredero manifiesta una verdadera y firme aceptaclon, se produce la adquisicién con todos los efectos juridicos que esto conlleva. Asume su condicién de heredero de manera pura y simple, igual que si aceptaria de forma total 0 completa respecto de los bienes. La aceptacién con el beneficio de inventario no deja de ser un acto juridico puro y simple, ya que la acepatacién no esta sometida a ninguna condicién suspensiva ni esolutoria, tampoco a plazo ni otro elemento accidental del negocio juridico, ni a un modo o carga que debe realizar el heredero. ® Infra pag. 19 2 El"beneficium inventarii* es una férmula romanista del periodo justiniano (dllima etapa segdn Valencia Zea, Op cit. Pag. 19), para separar el palrimonio del causante del patrimonio del heredero, en razén de la *horeditas damnosa", ver al rospecto Bonfante, Pietro, Pag. 581. ‘Sucesiones 55bienes para los cuales existe un limite g La dif cto a los ferencia es sdélo respe' ite de la herencia sin afectar el patriner Wo responsabilidad respecto al activo que resi personal del heredero. 2. Derecho Potestativo ura y simple con el beneficio de inventario ge ‘e responsabilidad, salvo algunas excepciones, .ga forzosamente con el beneficio ds Puede aceptar libremente de manera p\ manera total y completa es decir sin limite a que la propia ley obliga a que sila axceptacion se hay inventario, o en otros casos sin el beneficio. a) Hay 3 supuestos de aceptacion forzosa, con beneficio de inventario (Art.878 C.c, Incapaces a.1, Herencia a menores de edad 0 oe El tutor o representante legal deberd expresar la aceptacion, forzosamente, con el beneficio de inventario. En estos casos la autorizacién judicial no se requiere, si acepta a beneficio de inventario, al hacerlo en forma completa 0 total, si se exige dicha autorizaci6n. (arts. 283 numeral 4 del C.C. y 445 numeral 6 C.F.) a.2. Herencia a los pobres ‘La persona que designe el testador para distribuir la herencia a los pobres en general en aquellas cosas que le corresponde al Alcalde, cuandono hay designacién de la autoridad a quién le compete la aceptacién, todos estén obligados a aceptar con el beneficio de inventario. a.3. El Municipio o entidades piblicas g ‘Sila herencia es la para Nacién, Municipio o Entidades Pablicas reciben con el beneficio de inventario (art. 67 C.C.), i. EFECTOS-CONSECUENCIAS A. Efectos 4, Se adauiere el derecho hereditaro, para el heredero el caudal hereditarioy =U" su condicién. 2. Se limita la responsabilidad sobre los bienes (art.894) i ‘Como ya hemos tratado, el heredero s6lo reg; . cela heen para pagar a los acreedores del causante, Ronde hasta donde ican 3, El heredero conserva los créditos contra el causant 18 En caso que el heredero con otro titulo tuviere créditos contra el causante (atte C.c.) éste *...conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y accion" tuviera contra el difunto” (Art. 894 numeral 2.C,C,), 4, No se procede la confusién patrimonial ‘ ae Una de las formas de extincién de la obligaci chos igacion, ion de los dere los acreedores y deudores (Art, 1043 0.6), es deci oe cariaton om tos or se ees aA 56la figura de acreedor y deudor, En la aceptacién a beneficio de inventario, esta no aplica en razon de que *...no se comprende para ningun efecto, en dafio del heredero sus bienes particulares con los que pertenezcan a la herencia” (Art. 894 numeral 3 C.C.) tl, PERDIDA DEL BENEFICIO A. Supuestos La Sustracci6n de bienes del caudal hereditario (art. 886) Siel heredero ha sustraido bienes de la herencia, se pierde este beneficio, significa que su responsabilidad se extiende a su propio patrimonio; ademas la ley limita la facultad y no puede repudiar. 1, Falta del inventario de los bienes, se ocultan o se cargan deudas intencionalmente (art.902) 2. Por enajenaci6n de los bienes de la herencia sin autorizacién de los coherederos. B. Excepciones El heredero libera sus responsabilidades en los siguientes supuestos: 1. Art. 905 - Cuando hace entrega de los bienes debidamente registrado en los administradores 2. Art. 906 - El heredero comprueba el uso licito de los bienes en beneficio de la propia herencia o los coherederos. 3. Art. 907 - Presentando una cuenta exacta y documentada de las inversiones ‘Sucesiones 57REPUDIACION DEL DERECHO HEREDITARIO LA EXTINCION DEL DERECGHO HEREDITARIO POR REPUDIACION A. Concepto B. Caracteristica CONSECUENCIAS JURIDICAS A. Efectos de la Repudiacién 1. Se extingue el Derecho Hereditario, 2. Figura del Prelegado 3. Sucesi6n Mixta 4, Otros efectos: a) Sustitucién Sucesiones 59REPUDIACION DEL DERECHO HEREDITARIO 1 LA EXTINCION DEL DERECHO HEREDITARIO POR REPUDIACION A. Concepto Es un Acto juridico formal por el cual el llamado a la sucesién, expresamente declara que rehisa la herencia, deferida a su favor. B. Caracteristica y Finalidad ‘Se trata de una manifestacién de voluntad de manera espontanea, libre y facultativa. Se extiende por formalidades, aquellas que en el acto de repudio, se exige por ley: - No se acepta verbalmente, porque esta limitada expresamente = Debe manifestarse siempre por escrito, constar en un documento I. GONSECUENCIAS JURIDICAS A. Efectos de la Repudiacién Los efectos del Acto de Repudiacién se producen para quién repudia: 1. Se extingue el derecho hereditarlo, Este derecho no entra a formar parte del patrimonio del llamado a suceder. De esta manera, se entiende por el repudio que por el tepudio, nunca ha poseido la herencia, ni ha sido heredero. 2. Figura del prelegado. Se refiere a aquellos casos en los que el Sucesor tiene la doble condicién de heredero y legatario en el testamento, el llamado es tanto a titulo universal comoa titulo particular. El repudio no significa que el sucesor renuncia a todos los derechos o beneficios. V.gr. puede aceptar un legado y repudiar la herencia, o a la inversa. 3. En la Sucesi6n Mixta: Si repudia en la Sucesion Testamentaria, implica el repudio en la sucesién legal, no ast ala inversa, es decir, si hay Repudio en el llamamiento legal, sin conocer de su condicién de heredero o titulo testamentario, el sucesor puede aceptarla con este titulo (heredero testamentario) 4, Otros efectos: El repudio puede dar lugar al llamado de los Herederos sustitutos si aparece en el testamento, sefialamiento de los mismos, a falta de éstos se puede acreditar la porcién para los llamados con el Derecho de Acrecer y por Ultimo, frente ala porcién vacante por repudio entran a ser llamados por Sucesién Legal % Dr, Carrillo R., Rogerio de Marla. Derecho de Sucesiones. Universidad de Panama. 1981 Sucesiones 61DE LA CAPACIDAD PARA HEREDAR (HEREDERO) CAPACIDAD PARA HEREDAR A. Concepto B. Requisitos 1. Disponibilidad de la Herencia 2. Aceptacién por el Heredero 3. Capacidad necesaria para aceptar a) Excepciones REQUISITOS ESPECIALES CON RESPECTO A ESTA CAPACIDAD PARA ACEPTAR (SUCEDER) A. Respecto a las Personas Naturales 1, Menores de edad 0 con Incapacidad 2. Por Sordomudez 3. Los Pobres B. Respecto a las Personas Juridicas 1. Representantes Legales 2. Sociedades, Organizaciones, Asociaciones de interés pUblico y privado 3. Instituciones Publicas DE LA GAPACIDAD PARA SUCEDER A. Regla General 4, Excepcién B. Clases de Incapacidades 1. Incapacidades Absolutas a) Criaturas abortivas b) Asociaciones ilicitas 2. Incapacidades Relativas para suceder a) El Sacerdote b) El Tutor c) El Notario d) ElAlbacea @) Matrimonio en contraviniendo de impedimentos INDIGNIDAD PARA SUCEDER A. Concepto B, Fundamento Legal C, Causas de Indignidad 1. Padres que abandonen a sus hijos 2. El condenado por Tentativa de homicidio del testador Sucesiones 633. Acusacién calumniosa al teslador 4. No denunclar la muerte violenta del testador 5. Obligar al testador hacer testamento oa cambiarlo. 6. Impedir hacer testamentos 7. Causante demente 0 abandonado D. Circunstanclas Especiales para el Indigno 1, Obligacién de Restituir 2. Perdén o Remisién Irrevocable V. INCAPACIDAD E INDIGNIDAD A. Diferencia entre estas Dos Figuras 1. Mérito 0 No 2. Por el Efecto 3. Sucesi6n en que se aplica 4. Validez de Perdén 5. Sobre el Derecho de Representacion B. Efecto de la Incapacidad y de la Indignidad 1. Separacién del indigno- ofensor o el incapaz 2. Afectaci6n de la validez del testamento 3. Por la Transmisi6n del ius delationis 4.- La parte excluida pasa a los sustitutos 0 a los coherederosDE LACAPACIDAD PARAHEREDAR 1 CAPACIDAD PARAHEREDAR A. Concepto ~ Generalidades ___Es|a posibilidad de manifestar de forma valida la aceptacion de la herencia, porque se tiene capacidad de ejerciclo para actos juridicos, que en el derecho, representa tener la libre disposicién de sus bienes 0 capacidad para actuar. No se trata de la capacidad para suceder (art. 634 C.C,) como derecho inherente a la personalidad que explicaremos mas ampliamente. Siuna persona tiene capacidad para heredar (actuar juridicamente) puede expresar con eficacia la aceptaci6n de la herencia. B, Requisitos 1. Disponibilidad de la Herencia La herencia debe estar en disposicion de ser aceptada por el llamado efectivo, es decir, que haya la apertura de la sucesion por la muerte del causante, a quien se va a suceder, La herencia esta deferida. 2. Aceptacién por el Heredero Quien acepta debe ser la persona a quien efectivamente le corresponde la herencia (el Heredero). No puede aceptar el sustituto o un pariente mas remoto en grado mas préximo, En estos casos la aceptacién es ineficaz, porque tiene que ser el beneficiario directo del llamamiento. 3. Capacidad Necesaria para Aceplar Se debe tener la capacidad de ejercicio, la necesaria para la libre administracion de los bienes y disponer de los mismos, y asi expresar la aceptacion en forma voluntaria ylibre, a) Excepciones a esta capacidad de aceptar (de heredar): Cuando son otros lo que pueden ocupar el lugar del heredero para expresar la aceptacién, con determinados requisitos: 2.1. Art. 885: Acreedores del heredero que repudia en periuicio de sus créditos, stos son los que expresan la aceptacién ante la negativa del heredero. a.2. Art, 890: Sucesores del heredero que no puede aceptar. I. REQUISITOS ESPECIALES CON RESPECTO A ESTA CAPACIDAD PARA ACEPTAR (HEREDAR) Respecto de esta capacidad hay otras condiciones 0 circunstancias especiales, en las que el efectivamente llamado, no pueden expresar su aceptacién directamente, En todo caso, son requisitos especiales para las personas que no gozan de la plena capacidad de obrar. Sucesiones aA. Respecto a las Personas Naturales 4, Las personas menores de edad o con incapacidad: No pueden cep, Por si mismos, por su condicion o lmitacién. Dicha aceptacion se hara mediann®” representacién del progenitor, tutor o la persona que legalmente lo deba Fepresenia, + Deben, estos, aceptar con el beneficio del inventarlo para limita. responsabilidad sobre los bienes. + Encaso de repudiar la herencia, requiere la autorizaci6n judicia, = En los casos de menores de edad emancipados, la discusién segin doctrina, pueden aceptar con o sin el consentimiento de sus representantes, otro sector opina que si requieren consentimiento para expresar su aceptacién porque la ley exige para la aceptacién de la herencia tener la libre disposicion de los bienes. En estos casos si se quiere enajenar el Bien Inmueble, el menor de edad emancipado (casado) necesitara autorizacién judicial, en virlud de que no se le considera con una absoluta capacidad de ejercicio respecto a la disposicién de sus bienes. 2. Por Sordomudez: si no saben leer ni escribir y no se puede dar a entender deberd aceptar el curador, en su nombre y se deben hacer a beneficio de inventario, (art. 283 #4 C.C. en concordancia con el art. 878 #2 y el 1141 #3) se les considera con incapacidad absoluta para actuar. 3. Los Pobres (art. 878.3): Acepta la persona designada por el testador 0 en su defecto el alcalde del domicilio de! causante, a quien corresponde calificarlos y distribuir los bienes a las personas llamadas, pueden no estar especificamenle determinadas, pero si son determinables en este caso, la designacién es en general a los pobres, Deberén aceptar a beneficio de inventario. B. Respecto de las Personas Juridicas (art. 879 C.C.) 4, Acepta la persona natural que son los representantes legales de la entidad juridica a quien se le hace el llamamiento. 2. Socledades - Organizaciones - Asociaciones de interés publico y Prvad, sin fines de lucro (art. 64 #4 y #5 C.C, reconocidas por el Organo Ejecutivo) der aceptar con el beneficio de inventario y en caso de repudiar la herencla s¢ neces de autorizacién judicial con audiencia del Ministerio Pablico para que em"? opinion. a icioe 3. Instituciones Pablicas para aceptar 0 repudiar requiere la autor” del Organo Ejecutivo. i y bil Aunque se dice instituclones nacionales, se entiende que es toda institucion PY a nivel provincial o municipal. jon 66 sucesll DE LACAPACIDAD PARA SUCEDER, Difiere de la capacidad para heredar, vinculado a la libre disposici6n de los bienes y actuacién con capacidad civil. A. Regla General (art. 634); El Codigo Civil establece el Principio de la presuncién de la capacidad para suceder en toda persona natural 0 juridica. Es considerado por la ley como un derecho propio, inherente a la personalidad (art. 633 C.C,). Se reconoce una aptitud necesarla para recibir una sucesién al momento que sea deferida la herencia ya sea por testamento 0 “abintestato” 1, Excepcién: Es la incapacidad para suceder, la Ley de manera expresa por interpretaci6n restrictiva es taxativa, excluye la persona en forma directa considerando quien es incapaz para suceder, B. Clases de Incapacidades: Absolutas (art. 635 C.C.), Relativas en expecifico el art. 637, de manera general se regula en otras disposiciones, ademas puede ser incapaz por Indignidad. 1. Incapacidades Absolutas (art. 635): Inexistencia juridica de la persona. No se tiene capacidad frente a ninguna sucesian y es en todo tiempo, verdaderamente no se trata de incapacidad sino de inexistencia de sujetos o personas. La incapacidad absoluta propiamente tal no existe en nuestra legislacion. Los supuestos son: a) Criaturas abortivas, art. 42 C.C., no nacen viable b) Asociaciones ilicitas 0 ilegales no permitidas por la Ley. 2. Incapacidades Relativas para Suceder: Se esta incapacitado para recibir la sucesién de determinadas personas por alguna condicién o circunstancia 0 relacién con el causante. a) El Sacerdote: sus parientes hasta 4° grado de consanguinidad, o relacin su Iglesia que atendié en su confesién ultima, al causante, debe entenderse que esta limitacion se produce en la sucesién testamentaria. Critica: Debe referirse todo ministro religioso (art. 637 C.C.). b) El Tutor: antes de la aprobacién de las cuentas de su administracién, excepto si es hermano o ascendente del pupilo (causante). (art. 445 C.C. y Art 6 C.F.) EI Tutor que no acepté el cargo pierde, lo que le dejar el que lo nombré como tal, salvo disposiclén contrarla. c) El Notario: No puede autorizar testamentos a su favor, sus ascendientes, descendientes, hermanos y sus cdnyuges (cufiado) o su mujer y los mismos parientes de ésta, arl.1717 C.C. Critica: Que sucede con la Notaria mujer, la Ley no excluye al marido de ella expresamente, Sucesiones 671.0 que renuncia al cargo sin Justa causa, pier [) ! cept a, ) EI Albacea: que no acc Mentos que por derecho le correspondiera,° (an, dejado por el testador excepto en al 862C.C,). impediments (art, 35, 36 ord. 1y 3qp), tro, ni el tutor o sus descendientes get, Ui den lalctud del acto matrimonial y i lide segun las reglas del Cédigo de Famigt @) Matrimonio contraviniendo i conyuges no pueden recibir uno del o (sanciones). Son impedimentos que procet los cényuges falleciera antes de que se conv No pueden sucederle al difunto cényuge. WV. INDIGNIDAD PARA SUGEDER (art. 641 C.C.) A. Concepto: La Indignidad es la condicién en la que se coloca el sucesor que h, cometido una falta en contra del causante o sus familiares y que expresamente se sefiay, en la norma, Se indican de manera taxativa cuales son estas circunstancias y se produce o se aplica para ambos tipos de sucesién testamentaria y “ab-intestato” B. Fundamento Legal: Expresamente el articulo 641 y el articulo 642 indica posibilidad de remision o perdén, de la falta cometida por parte del testador. Se entiende como una voluntad presunta del causante, una vez expresado por perdén, éste es irrevocable, definitivo y desaparece la causa de la indignidad. C. Causas de Indignidad: Son 7 supuestos los que sefiala el art. 641 del Cbcigo Civil: 1. Padres que abandonen a sus hijos, y que prostituyan a sus hijas. Critica: «No debe haber distincién de sexo pata elabandono y la prostitucion. * Nose indica que sucede con los hijos, que abandonan a sus padres debe considerarse esta situaci6n a la inversa. 2. El condenado por tentativa de homicidio (contra la vida del testador, su conyuges. descendientes o ascendientes), requiere sentencia judicial. 3. Quién acuse calumniosamente al testador de un delito que tenga pena de prise 4. El heredero (mayor de edad) que no denuncia la muerte violenta del testador 1 mes, salvo las excepciones del articulo 25 de la Constitucién, donde no hay obliga de acusar parientes hasta el 4° de consanguinidad y 2° de afinidad. 5. Quien con amenaza, fraude o violencia obligue al testador hacer testamen!® 08 cambiarlo. 6. Quien de igual forma impida hacer testamentos 0 que pueda revoce! 9” suplante, oculte, altere otro testamento anterior, oe gucesn™ a7. El pariente del causante que, estan demente o abandonado, no lo recoge ni lo hace recoger. D, Cireunstancias Espectales para el Indigno: 1, Obligacion de Restituir los bienes relictos (art. 643): si el indigno recibid. debe restituir todos los bienes, frutos y rentas percibidas a la persona que debe suceder, al llamado efectivo, EI Ministerio Publico puede solicitar la declaratoria definitiva de la Indignidad (art. 642 C.C,), 2. El Perdén o Remisién expresado por el causante es Irrevocable y deberd probarse tal circunstancia. Vv. INCAPACIDAD E INDIGNIDAD En ambas severaciones quien estaba llamado no puede asumir las condiciones de heredero (ius delationis, iuis sucessionis) A. Diferencias entre estas dos figuras (Incapacidad y la Indignidad)* Atendiendo a Distintos Puntos Criterios: 1. Mérito para suceder: La Incapacidad (relativa y absoluta): No toma en cuenta su condicién ya que el valor 0 el mérito que existe en a relacién con el causante, son establecidas por el legislador. Indignidad: Existe una ofensa contra el causante. Es una sancién por un dafio inferido al causante o sus parientes. 2. Por el Efecto: Incapacidad: La ley la establece y se produce la nulidad de la disposicién testamentaria, sobre la designacién del incapaz, de pleno derecho. Indignidad: Para que esta produzca el efecto sobre el llamado, requiere a peticion de parte, de lo contrario no es nula la disposicién. 3, Sucesién que se aplica: Incapacidad (relativa): Sélo se aplica en la sucesién testamentaria, en los supuestos del sacerdole, tutor, albacea, notarla, matrimonio con impedimento (ilicito). Indignidad: Se aplica en ambos tipos de sucesi6n (testamentaria y legal). 4, Validez de perdén: Incapacidad: No se puede perdonar ni por voluntad del testador, es el mandato de ley, lo que excluye a ese llamado del derecho a suceder. % Dr. Carrillo R., Rogerio de Maria. Apuntes de Derecho de Sucesiones. Universidad de Panamé, Facultad de Derecho y Ciencias Politicas. 1981 Sucesiones 69~ Indignidad: Puede ser perdonada por Sa eceabe!, es la ofensa "egg Pero otorgado el perdén por el causante el perdon . ho de Representaclon: : icapecito Noceda cl doreeno de representa. Se asume la condicién Por dec Propio. (excepcién del art. 644 C.C.). Indignidad: Si hay el derecho de representacion or dapositen, del art 20, Ug forma de representar a una persona viva, los demas supues resentacin gh Sucesién legal, es por muerte del heredero. B. Efecto de la Incapacidad y de la Indignidad. Estos se asimilan y coinciden: 1. Separaci6n del indigno- ofensor o el incapaz, que habla sido llamado est @fectado por la prohibicién, resultando respecto de él una porcién vacante de la herencia, 2. Afectacién de la validez del testamento No se afecta la validez del testamento, solo en lo que se refiere al incapaz o a indigno. Var. Sihay dos herederos y uno es indigno o incapaz, hereda sélo uno, * Enla indignidad a disposicion es valido, se produce la sancién sobveal Indigno a peticién de parte. * Elincapaz es de pleno derecho 3. Por la transmision del lus Delationis (art. 644 781 y 890 C.C.), la facultad de imeplar © repudiar la herencia es un derecho que se transmite y adquieren los hijos dl Incapaz indigno o del que repudia su derecho a la herencia, Bers los otros supuestes de incapacidad, no se transmite este derecho, 4. La parte excluida pasa a los Sustitutos 0 a los coherederos con Derecho de Acrecer 0 a los llamados por Sucesién legal (por la proximidad de grado).PARTICION DE LA HERENCIA GENERALIDADES A.Concepto 1. Caracteristicas 2. Regla General B. Naturaleza juridica 1. Aspecto Formal 2. Por el Contenido del Acto FORMALIDADES DE LA PARTICION A, Sujetos quienes solicitan la particion 1. Herederos definitivos a) Heredero sujeto a condicién b) Heredero de un Coheredero 2. Representante del coheredero incapaz o menores de edad 3. Cesionarios de los derechos hereditarios 4, Acreedores del coheredero que repudia ( B, Quienes practican la part 1. El Testador a) Eserituras Publicas b) Testamentos 2. El Contador partidor 3, Los Coherederos de comin acuerdo 4, El Juez FASES DE LA PARTICION DE LA HERENCIA A. Parte Preliminar 1. El Encabezamiento del Acto 2. Bases o Supuestos (Hechos y Derechos) B. Operacion con Relacién a Bienes 4. Inventario de los Bienes 2. Avaliio 3. Liquidacién del Caudal C. Division y Adjudicacién 1. Division (Hijuela) 2. Adjudicacién Sucesiones 1D. Reglas de la division y la adjudicacion 1. Principio de Igualdad 2. En los Derechos Indivisibles 3. Titulos 4. Retracto legalPARTICION DE LA HERENCIA L GENERALIDADES A. Concepto Acto por el cual se separan, dividen o reparten los bienes que se tiene en “comunidad”, frente a una pluralidad de herederos. Sihay un solo heredero no hay particion, éste adquiere el conjunto, a titulo universal. 1. Caracteristicas - Finaliza la comunidad hereditaria -cesa la indivisiOn, Universalidad oel derecho en abstracto que se produce con la apertura de la sucesion. ~ Las cuotas indivisas 0 en abstracto, se transforman en partes concretas (materiales) debidamente individualizadas en bienes o derechos. - Enla particiin se realizan una serie de operaciones, para determinan el activo y el pasivo del caudal que deberd distribuirse entre los coherederos. 2. Regla General: Los herederos no estan obligados a permanecer en la indivisién o comunidad (de la herencia), la regia es la indivision (art, 908) salvo por Pacto a 10 afios que pueden ser prorrogados por 10 afios mas (no hay obligacién de mantenerla mas alla de este tiempo) siempre que no exceda de 20 afios, por disposicién constitucional (art, 292 C.N.) cualquiera de los herederos pueda solicitarla, B. Naturaleza Juridica La particién como un Acto juridico tomando en cuenta, por un lado la parte formal © estructural del acto en si mismo y por otro lado, el contenido del acto. 4. Aspecto Formal: Este aspecto esté relacionado con la persona que origina el Acto, es decir, seguin la persona que hace la particién. Si la particién es hecha por el testador 0 un tercero (llamado comisario 0 contador partidor) seftalados por el testador, es unilateral. En caso de que la particion es hecha por los coherederos de comin acuerdo, es Multilateral. Es acto Judicial, en caso de desacuerdo entre los coherederos. La particion la ordena el Juez entre los coherederos. Vgr. Si hay menores - ausentes — tutores. ‘Sucesiones 73- trina se habla de 2. Por el Contenido del acto: La Eficacia dela particion ena 00 3 condiciones juridicas que determinan su naturaleza, ya sea: Traslativa de dominio, Declarativa de dominio y/o Determinativa. a) Traslativa de Dominio __ Se entiende que por el efecto que produce la particién, es un ae traslativo de dominio, todos los coherederos son propietarlos de una parte de los Bienes, es una forma de “atribuir’ ia propiedad. Los coherederos son titulares de solo una parte de cada uno de los bienes de la herencia, mientras se encuentran en la indivision, existe copropiedad sobre cada bien. Con la particién lo que se produce es que cada uno se transfiere reciprocamente el derecho hereditarlo que poses 0 le corresponde sobre los bienes, cediendo simulténeamente, la parte que tiene sobre los bienes del otro coheredero y al mismo tiempo recibiendo el derecho que los demas coherederos posean sobre los bienes que se Pertenecen y adquiere los de su exclusiva propiedad. El articulo 924 del C.C., usando el término “conferir’, a cada heredero la propiedad exclusiva que recibe en calidad de heredero, sigue el criterio de derecho romano de transmisi6n de! dominio. a.1. Importanela practica: Subsisten los actos realizados por cada coheredero sobre los bienes. Si uno de los coherederos en Ia indivisién de la herencia grava la finca, el coheredero que adquiere la finca como propietario responsable, deberd responder exclusivamente del gravamen, ya que al trasladar el dominio, se excluye la responsabilidad de los otros y se hace Tesponsable de todo lo que implique ese gravamen, (Esto noimpide el uso de otras acciones que establece la ley contra el coheredero que gravé, para que restituya). b) Declarativa de Dominio: Es el criterio del Derecho Francés. Hecha la particién todos los derechos de los coherederos se materializan directamente en cosas individualizadas o bienes determinados en forma concreta y de dominio exclusivo (deja de ser abstracto). Se considera la particion como un acto declarativo de dominio respecto de lo que a cada uno le corresponde. Hay una funcion de distribucién, se sustituye la cuota por cosas, lo abstracto por algo en concreto. Nada se transmite con la particién, se tiene la Propiedad desde la apertura y nunca $8 tuvo o tiene derecho sobre los bienes que le corresponde a los otros coherederos. b.1. Efecto Practico: Sélo ha sido duefio de lo que recibié de coherederos grava la finca en el perlodo de la ind no es responsable de lo actuado responde el hered ién, el coheredero que es propietario, lero que gravd. Arts. 407 y 436 C.C. Por estas disposiciones, algunos autores consideran que nuestro Cédigo sigue este criterio (De Buen), se transforma de una propiedad comin fi una individual. Fiero: 74 ‘Sucesioneshay 3 fincas, una en David, otra en Santiago y otra en Los Santos, el coheredero es duefio de la finca de David y no tuvo ningun derecho sobre lade Santiago y Los Santos. Si uno de los coherederos, gravé la finca de David, éste sera responsable y no su propietario. ¢) Determinativa o Dominio: Es a partir de la particién cuando se tiene la propiedad individual concreta sobre la parle que se recibe, Se cambia un derecho impreciso, en olro que se individualiza, sobre 'os bienes que ingresan en el patrimonio de cada heredero. No es un acto traslativo porque se le adjudica los derechos sobre los que vamente tenia derecho. No es declarativo porque no es un simple reconocimiento, su efecto es modificar el derecho impreciso por uno concreto individualizado. efecti M. FORMALIDADES DE LA PARTICION A. Sujetos que Intervienen en la Particion 1. Herederos definitivos (art.909) Las personas que intervienen deben tener la libre disposicién y son los que pueden Solicitar la particion, asi como tienen la capacidad para expresar su aceptacién (ius delationis). En principio es el Heredero quién tiene la facultad de solicitar la particién y siempre que su condicién tenga caracter definitivo, pero existen otros supuestos en los que pueden solicitar otras personas: a) Sujeto a una Condicién: Si esta sujeto a una condicién suspensiva no puede solicitar la particién hasta que la condicién se cumpla, por ser un acontecimiento futuro e incierto, hasta que se cumpla no se consolida el derecho hereditario. Los otros herederos con caracter definitivo, pueden pedirla, asegurando el derecho de herederos condicionales. En estos casos, se entendera que la particién se solicita de manera provisional, hasta saber que no puede “verificarse” la condicién o cumplirse. b) Herederos de un coheredero: si éste muere antes de la particion pueden sus herederos solicitarla. 2. Los representantes legitimos de los coherederos sin son personas menores de edad o con incapacidad o de los ausentes, toda vez que estos, no tienen una capacidad para expresar su aceptacion, por no tener la libre disposicién de sus bienes. 3. Las personas que se constituyen en cesionarios de los derechos hereditarios del coheredero que cede su derecho ocupan la posicién de éste por “subrogacién personal”. Sucesiones 84. Los acreedores particulares del coheredero que repudia en perjuicio de ellos, Derecho consagrado en el articulo 885 C.C. Para este caso se necesita cumplir con los siguientes requisitos: @) Autorizacién judicial solicitada por estos acreedores. b) Que haya renuncia de la herencia por parte del coheredero y que éste no tenga bienes propios con que cumplir. b) Que represente un perjuicio para los acreedores, sin la necesidad de demostrar que hubo fraude. B. Quienes practican la Particion Personas que pueden practicar o hacer la particion: 1. El Testador: Su voluntad es ley fundamental en la sucesi6n (art. 912 C.C.). No Se refiere a todo causante, sino sélo el testador / sino hace testamento, no puede hacer la particién Inter-vivos, En este punto lenemos dos formas que pueden utilizar: a) Mediante Escritura Publica: se trata de un acto inter-vivos, asi lo permite el art. 912 C. C., en la que dispone en participacién de la herencia. b) Mediante el testamento: es un acto mortis causa. En ambos casos el testador sefiala como disposicion la forma en que se hard la particion. 2, La Figura del Comisario o Contador Partidor: El articulo 913 C.C. sefiala como persona que puede hacer la particién a un tercero designado por el testador, que no es uno de los coherederos, sino persona distinta, dandole la facultad 0 e! encargo de distribuirlaherencia. Sihay coherederos menores de edad, se procede con el inventario de bienes para la particion, segiin el Cédigo Judicial. 3, Los Coherederos de Comin Acuerdo (art. 914 €.¢, mayores de edad y tengan la libre administracién y disposicion delos bi se dispone la participaci6n en los términos acordados, En Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia mediante fall de 13 de febrero de 2001, sefiala que se reconoce por: «el Tribunal Superior y como sentencia de reemplazo DECLARA que el serior LEONIDAS MORENO JIMENEZ es cesionario de os derechos hereditarios que le cediera la sevior® TOMASA PEREZ FUENTES..., se le debe adjudicar el dominio sobre te fines antes mencionada.” iempre que sean ienes por acuerdo, En caso de menores de edad (coherederos’ ) corresponde a sus representantes legales dar consentimiento, para lo cual no requierer pr n de autorizacion judicial. re ee 76 Sucesiones4, El Juez: finalmente le corres; caso de desacuerdo entre cohet ausentes, a través de sus repres ponde el acto de particién cuando se solicita en rederos y cuando hay menores de edad, incapaces y entantes (Particion judicial - art. 158 C.J, ) En los procesos suce ; i ‘Sorios (art, 1479 y ss, C.J.) se regula la materia procedimental aplicar en los juicios de suc esion testamentaria y legal. Ml. FASES DE LA PARTICION DE LAHERENCIA El cuademo particional contiene tres partes: fo, “Parte Preliminar: que contiene dos aspectos: Encabezamiento y las Bases del acto, 41, Ene ‘abezamiento del acto: contiene el registro de Datos identificativos, el que debe contener: a) La identificacién de la naturaleza del acto de la particién. ») Elcaudal hereditario al que se refiere y que constituye la herencia adquirida, ¢) Las personas que acttian en el acto y son quienes hacen la Particion, d) Debe constar el Titulo por el cual actuan las partes intervinientes (heredero- partidor). 2, Bases o Supuestos (Hechos y Derechos): Se identifican como las bases 0 supuestos en los que se registran los elementos de hecho relativo a la secesion y los de derechos, de los que depende la operacion de la particién, + Como Supuostos de hechos se registran: © Elfallecimiento del causante Estado civil de éste * Condiciones de familia + Sihay ono testamento - Los Supuestos de derecho: : / Son las disposiciones legales testamentarias que corresponda aplicar ala particén. Si se trata de una particiOn judicial se aplicaran las disposiciones del C.J. art. 1560 y 5.5. En caso contrario siguen las clausulas testamentarias. B. Operaciones respecto a los Blenes: En las operaciones de la particién son necesarias varias etapas que comprende: ‘Sucesiones 71, Inve: los Blenes: indivi Modianta el cust a procede hacer una identificacion individualzacién ©on una ‘enumeracién de todos y cada uno de los bienes de la herencia, catalogadas como acij (bienes muebles e inmuebles, derechos - créditos) ye! pasivo, en obligaciones y cargas, Pendientes, . 7 le aplica a cada uy 2. Avaltio, es la asignacién de un valor 0 tasacion que se NO de los bienes determinados y descritos en el inventario. Generalmente esta operacign ss realiza por dos perito, uno que corresponde al heredero y otro en representacién del fisog Para el peritaje, este debera basarse en el valor catastral, que ya est determinadg Oficialmente. 3. Liquidacién del Caudal: ‘ Se procede a deducir el pasivo que tenga la herencia, del activo, que resulte de total de los bienes inventariados. En esta operacién se determina el caudal partible, se deducen las cargas (que no son deudas), gastos de enfermedad, entierro y gastos de la Particién, de la herencia, hechos en interés comin. Si los gastos fueron en beneficio Propio, el heredero debe aportar al caudal partible el valor de rentas, frutos, intereses, etc, Ya que s6lo debe deducirse los gastos necesarios. El Cédigo sefiala respecto de éstos que los coherederos debern abonarse reciprocamente, a fin de determinar ese caudal Partible, antes de adjudicarse, sin embargo, el concepto reciproco no es correcto porque 'a aportacién que corresponda se hace al caudal o ala masa hereditaria y no para cada uno de ellos. C. Division y Adjudicacion 1. En la divisién: Con el caudal partible, se hacen tantos grupos “de haber" o “cuota’ como herederos hayan para recibir. Esta composicién de lotes que en la practica se constituye el haber que corresponda para cada heredero y se adjudican con los bienes © pagos que se le aplican a cada cuota. 2. En la Adjudicaci6n: se le aplican los bienes o val cuota o “haber” que le pertenece a cada heredero. Ambas de formacién de hijuela. lores para (pagar) o cubrir cada peraciones reciben el nombre D. Reglas de la divisi6n y la adjudicacion Arts, 917, 918, 921, 922 y 923 del Cédigo Civil; 4. Principio Igualdad. Art, 917: La Hijuela o lote debe formarse en base a un principio de igualdad ente los coherederos. Con bienes 0 derechos deta misma calidad, natuniovea cencce pO no tiene caracter imperativo. 2.En los Derechos Indivisibles ‘Art. 918: En caso de cosas indivisibles o aquellas que pi con 18 divisién, se le puede adjudicar a uno ya los otros s1 que pierdan su valor i e les abona en di uno de los Goherederos, puede pedir su Venta en piblica subacts daira 78 ‘Sucesiones3. Titulos Ys Articulos 921 y 922. La entrega de los titulos de pertenencia y adjudicacién, si cuando se trata de Bienes Inmuebles. En titulo atiende a lo siguiente: queda en poder del mayor Interesado en lao las fincas. En caso de igual interés, se le entrega al varén. Esta norma resulta atin vigente y es discriminatoria para la mujer ante intereses iguales se prefiere al varén para que reciba el titulo: + El coheredero que tenga mayor interés + Interés igual, se prefiere al varén 4, Retracto legal ‘Art: 923: Es el derecho de os coherederos a subrogarse en lugar del comprador (acci6n del retracto legal Sucesorio). Cuando se vende el derecho accesorio a terceros antes de la particion, esto resulta un medio para favorecer a los otros coherederos. Sucesiones 79DERECHO DE REPRESENTACION Y DERECHO DE ACRECER GENERALIDADES A. Definicién Legal D 1. Definicién legal 2, Elementos a, Subrogacién personal b, Es una Excepcién 3. Criticas a la Definicion del Derecho }e Derecho De Representacién FUNDAMENTO Y CONDICIONES DEL DERECHO DE REPRESENTACION A. Naturaleza Juridica 8B. Repudio o Renuncia de la Herencia C. Elementos Personales de la Representacién 1. Parentesco / Parientes EL DERECHO DE ACRECER A. Concepto B. Ambito de aplicacién del Derecho de Acrecer 1. Sucesién Legal y Testamentaria 2. Sucesién Testamentaria 3. Efectos C. Requisitos de! Derecho de Acrecer 1, Porcién vacante a) Supuestos 2. Hay una Conjuncién de Llamamiento o Llamado Conjunto a) Pluralidad de Sujetos b) Unidad de Objetos c) Sin designacién numérica 3. Sin disposicién en contrarlo del Testador Sucesiones 5DERECHO DE REPRESENTACION Y DERECHO DE ACRECER L GENERALIDADES A. Dofinicién Legal del Derecho de Representacion (Art, 655) 1. Concepto: ie tiene los parientes de una persona “Lai el qué ase derecho de representacion el qi podido heredar” Para sucederle en todos los derechos que tendria si viviera o hublera Por su ubicacién material, esta regulado dentro de la Sucesi6n legal, articulos 655 al 660 2. Elementos a) Subrogacién Personal: Se trata de otra vocacién 0 llamamiento indirecto que establece que, otra persona es llamada porque el anterior no puede heredar y determina el maximo 0 limite de lo que pueden heredar quienes se benefician con este derecho. * Elderecho aleanza sélo, hasta lo que hubiera correspondido en herencia al que esta representado (Art. 657), sin embargo, el beneficiado no tecibe en nombre del primer llamado, de lo que se trata es de una subrogacién, colocandose en la posicién del heredero. Si no puede heredar el sucesor heredan otros parientes de éste y del causante. La divisién de la herencia se hace por estirpe, y no por derecho propio. b) Es una Excepcién En el ejercicio de este derecho hay una excepcién al Principio General de la Sucesion Legal (art. 652) “...el pariente mas proximo excluye al mas lejano...” poruge al subir un pariente que est mas distante y poder heredar junto con otras personas (parientes) ¢ limita la rigurosidad de este principio en la sucesi6n legal (ejemplo - hermanas y sobrinos del causante), es por ello que se rompe este principio. 3. Criticas a la definicién del Derecho * Se habla de parientes en términos generalizados, sin distincién, pero este derecho alcanza sélo a ciertos parientes, establecidos por ley expresamente. + Sefiala que se sucede al representado (Heredero que no puede hereda) sin embargo, a quién se sucede es al causante, por una subrogacion personal. , «El término representacién se usa de mane: i se ra impropia ya que NO acti jurfdicamente en nombre de otra persona ni. imonio del llamado representado. Persona nise afecta al patri 82 sucesionesA FUNDAMENTOS Y CONDICIONES DEL DERECHO DE REPRESENTACION A. Naturaleza Juridica Hace Posible que ciertos parientes del heredero muerto o que no haya podido heredar (por indignidad) Se subroguen en los derechos hereditarios de este heredero y que no sean excluidos de la herencia o de la Porcién hereditaria que le corresponderfa al heredero que no puede recibir . Por distinta circunstancias, siempre que se ajuste a los requisitos del adquiriente.@ En jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 24 de septiembre de 2004, indicé que: “La representacién es una ficcién legal en que se supone que una Persona Ocupa el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios gue tendria su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder, Segin el tratadista Abelardo Romero Cifuentes, “Suceder por representacién significa suceder de otra persona, ocupando su sitio, sustituyéndolo en virtud de la autorizacion de ley ©," 1. Condiciones para que proceda la representacion El representado ha dejado de adquirir el derecho a la herencia por distintas circunstancias, art. 660 (heredero): 1. Por Conmorencia (muerte simulténea) 2. Por Premorencia, el heredero muere primero que el causante 3. Por Indignidad del llamado 4, Incapacidad (relativas - absolutas) B. Repudio o Renuncia de la Herencla en la Sucesién de aquella persona a quien se representa Enel supuesto que el pariente con e! derecho de Representacion repudie o renuncie no se pierde el derecho a la herencia quién debera representar (art. 659), es decir, como heredero respecto de quien se va a subrogar para adquirir el derecho de representaci6n, El derecho se mantiene respecto de la Herencia del causante. Son herencias diferentes, una corresponde a la persona que falta (representado) y la herencia que recibe el representante (subrogado); la recibe del causante y no del representado, Sil hijo repudia la herencia del padre, no significa que no puede recibir la herencla de su abuelo; por derecho de representacion se coloca en lugar de su padre. C. Elementos personales de la Representacién 1. Parentesco/ Parlentes Estdn determinados de que pariente se trata, unidas entre sl las personas que intervienen en este derecho por vinculos de parentesco: 2) Valencia Zea, OP ego. CURSO DE SUCESIONES. Segunda Edicién Librerla del Profesional 2» Rom 3. . Colombia, 1983. Pag. 47. Sucesiones 83

Manual de Derecho Sucesoral Panameño

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