募資簡報模組技巧

先行智庫執行長 蘇書平Steve
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講師介紹
先行智庫執行長 蘇書平
博客來2020年 TOP100平面書與電子書雙料暢銷作者 (我在微軟學到的模組簡報技術)
台灣10家線上平台簡報與商業開發課程講師
前微軟 資深業務應用經理

專業認證 媒體報導與專欄 創新業師

• CSM 敏捷大師認證 • 遠見華人精英論壇 • 資策會/工研院/外貿協會講
• CIBC 國際商業策略顧問認證 • 經理人雜誌專欄 師與顧問
• Strategyzer-商業創新與價值主張認證 • YAHOO拍賣大學數位專欄 • 台灣大學創新創業中心TEC
• 英國倫敦大學-未來教育認證 • 商業周刊全台最夯讀書會 業師
• 美國哈佛學院-設計思考認證 • Cheers雜誌人物專訪 • 電腦公會Open Data業師
• 維吉尼亞大學-設計思考認證 • 華視 • 資策會DIGI+ Talent業師
• 美國塔克工商管理學院-全通路服務認證 • 中視 • 台北大學創新創業中心業師
• 法國歐洲工商管理學院-商業創新認證 • 中天新聞 • 行政院青創北區和中區基地
• 國際顧問式銷售認證結訓 • 非凡新聞 業師
• LinkedIn Social Selling國際銷售認證 • 今周刊 • StarFab/創夢市集業師
• 歐洲AIHR Digital HR轉型認證 • 自由時報 • 經濟部中小企業總處委員
• ATD 學習效果評估認證 • 蘋果日報 • 科技部FITI創新創業激勵和遇
• ATD 教材設計與開發認證 • 青年日報 見新創計畫科技和行銷業師
• ATD 加速學習認證 • 金門日報 • 資策會&MIC新創團隊商業
• Bob Pike創意教學與線上教學認證 • 中時電子報 務開發講師
• 30張以上的資訊科技相關技術與銷售認證 • 台北市政府新聞稿 • 阿里巴巴戰神創業評審
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 募資簡報(4H)
學習主軸 學習單元
簡報基礎架構介紹 1. 模組化簡報工作流程九宮格介紹

學習透過簡報目標設計提問單與對象問題與需求分析表，找出溝通的關鍵重點
簡報目標分析流程
1. 設定簡報主題
2. 探索簡報對象問題與需求
學習透過簡報內容設計流程表架構你的簡報內容
1. 透過邏輯架構設計你的簡報關鍵內容
簡報內容設計流程 2. 透過量化與質化數據支撐你的假設與觀點
3. 簡報內容與圖表視覺美化工具與技術
4. 透過效益分析提高說服成功機率
5. 如何透過強而有力的結尾呼籲行動
學習透過簡報溝通腳本優化你的溝通方法
簡報溝通設計流程
1. 簡報腳本設計
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什麼是簡報

希望藉由某種傳播媒介向特定溝通對象傳遞某些內容，來滿足受眾
的需要或解決他們的問題，同時達到你期望目標的一種溝通過程

單向溝通 文字
圖片
聲音
影像
圖表 雙向溝通
講者 聽眾
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什麼是簡報

希望藉由某種傳播媒介向特定溝通對象傳遞某些內容，來滿足受眾
的需要或解決他們的問題，同時達到你期望目標的一種溝通過程

講者 理解OOO 天使投資人
同意OOO 輔導業師
執行OOO 目標客戶
內部同事

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模組化簡報工作流程九宮格介紹

What 主題目的 Who 溝通對象 Structure 結構

Data 參考資料 How 行動方案 Benefit 效益好處

Visualize 視覺化 CTA 行動呼籲 Rehearsal 演練

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 募資模組簡報術

模組1-設定簡報簡報主題
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不同簡報主題有不同溝通方式

對外簡報溝通

解決方案介紹
科專補助簡報
募資簡報

發生頻率低 發生頻率高
簡報場景
工作週報
業績報告
未來年度規劃報告

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對內簡報溝通 8
依照對象用正確的語言溝通 你想說服誰?

對象 關鍵重點

企業投資主管 市場策略性與競爭優勢在哪？未來的市場潛力有多大？

業務主管 這個方案可行嗎？和其他競爭廠商的差別在哪？好賣嗎?

技術人員 資訊技術整合會不會很複雜？研發能量有多大？
核心團隊的過往實績如何?

採購人員 換掉現有供應商會不會有風險?
能不能符合公司的price down政策?
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簡報目的分析

這是一場(簡報情境)
主題目的
研發補助/建議提案/創投資金挹注

我希望透過這場簡報能讓(對象) 溝通對象

對(目標) 期望目的

做出(態度與行為的改變) 採取行動

10
簡報目的分析

這是一場 OO創新研發補助簡報 主題目的

我希望透過這場簡報能讓 明星組評審 溝通對象

對 OO團隊的計畫簡報提案審查 期望目的

做出 研發補助預算通過 採取行動

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 募資模組簡報術

模組2-探索簡報對象問題與需求
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1. 分析參加層級

高階主管

理解
中階主管

基層
溝通技巧__________________________________________________________
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1. 分析參加層級

戰略問題 高階主管

戰術問題
理解
中階主管

執行問題
基層
溝通技巧__________________________________________________________
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2. 分析專業背景
專業 非專業
了解領域知識 非領域出身

溝通技巧__________________________________________________________
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3. 分析聽眾屬性

單人 多人
同性質/單位 不同性質/單位

理解

溝通技巧__________________________________________________________
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 溝通對象分析
1. 實體簡報？還是線上簡報？
2. 參加的聽眾有多少人？
3. 參加的部門有那些?
4. 和哪一個層級的人簡報？
5. 誰是關鍵決策者？
6. 聽眾事前被告知那些事項嗎？
7. 針對聽眾背景有哪些需要注意的?
8. 聽眾想聽到什麼？期待是什麼？

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依照對象用正確的語言溝通 你想說服誰?
簡報對象分析表
簡報的形式 (線上/實體) 線上

聽眾人數與參加部門單位 6人 計畫單位、委員

和哪些層級的人進行簡報 計畫主持人、主審、陪審委員

關鍵決策者是誰 評審委員、OO長官

事前有先提供評審書面審查簡報、公司基本資料、近五年曾經參加過的計畫、
聽眾事前被告知那些事項嗎
公司營運及財務狀況
評審委員有科技與創投背景，針對執行計畫實施方式的細節包含業務推進、專
針對聽眾背景有哪些需要注意的
案執行團隊資源配置與技術成熟度會問比較多問題。
1. 計畫目標是否具體且具創新性
2. 實施執行方法是否可行
聽眾的期待或關注的重點
3. 團隊過往的研發能力與實績
4. 預期可創造的商業化價值

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依照對象用正確的語言溝通 你想說服誰?
簡報對象分析表
簡報的形式 (線上/實體) 線上

聽眾人數與參加部門單位 15人 大型事業暨經銷夥伴事業群、產品行銷事業群、技術支援事業群

Akamai亞太區總經理、台灣區總經理、台灣業務代表、產品行銷部副總、部門
和哪些層級的人進行簡報
主管、Account Sales、軟體授權單位經理

關鍵決策者是誰 台灣區總經理、Akamai亞太區總經理

聽眾事前被告知那些事項嗎 事前有先提供Key Account服務現況報表，以及競爭對手的報價資訊與價格分析

Akamai亞太區總經理是印度人，大家對印式英語不熟悉，台灣微軟同事對網路
針對聽眾背景有哪些需要注意的
資安解決方案的技術規格與價格不清楚。
1. 台灣微軟希望Akamai亞太區總經理能夠支援價格，拿到這張8,500萬的訂單。
2. Akamai亞太區總經理希望不要破壞台灣政策，也希望客戶解約再購的金額能
聽眾的期待或關注的重點 夠比原本的三年合約金額高出兩倍以上。
3. 部門主管希望靠這張訂單達成某一個KPI的綠燈指標
4. Account Sales希望靠這張訂單得到全球最佳業務獎
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 募資模組簡報術

模組3-結構化你的報告內容
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目標和對象會影響 簡報
結構
簡報結構與溝通策略

1. 設定溝通目標
2. 釐清聽眾背景 目標
3. 擬定說服策略 與
4. 提出支持資料 溝通對象

簡報 簡報
方式 內文

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簡報邏輯金字塔

目標 結論 機會

路徑 路徑 路徑 根據 根據 根據 報告 問卷 事實

目標 結論 機會

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 1. 什麼是你要傳達的主要訊息
2. 什麼是你要使用的支持訊息
3. 你想要採取哪種溝通策略
4. 你想用哪些的證據支持溝通訊息

主線
關鍵
訊息

支持 支線 支持 支線 支持 支線
訊息 訊息 訊息

金字塔結構中，任何一層的觀點永遠都必須他們下面成祖觀點的總結
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將結構轉換成簡報

SLIDE 1 SLIDE 3

I. II.
A. B.
1. 1.
a. a.
b. b.
2. 2.

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加入支撐你關鍵訊息的佐證事實資料

I. I.
A. A.
1. 2.

Penetration

Smart
Recovery

SLIDE 1 SLIDE 2
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 關鍵訊息

支撐論點 支撐論點 支撐論點

證據事實 證據事實 證據事實

證據事實 證據事實 證據事實

證據事實 證據事實 證據事實

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利用便利貼具象化你的想法

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三層式簡報架構
Airbnb希望獲取
50萬美金融資

市場目標具潛力且產 團隊具有規劃與執行 商業模式具有獲利能

品創新性 能力 力

關鍵痛點 業務與行銷推廣計畫 營收模式

線上價格不夠透明,會議期間當 從Craiglist搜集房東郵箱資訊 2010 年一月時，Airbnb 總預
地酒店住宿供不應求且無法體 同步房源，舉辦房東見面會與 定天數還只有 10 萬，但到年底
驗當地城市文化。 當地節慶活動 增長到 80 萬，達800% 的增長。

市場規模
競爭優勢
分類廣告網站 Craigslist光是空
市場第一個推出，對房東和房 天使輪投資
屋廣告一週有五萬筆，背包客
客操作方便，而且有設計與品 希望融到50萬美金
沙發衝浪66萬用戶。在線訂房
牌加值服務
有5.6億美元

解決方案 核心團隊 預估結果(研發或商業)

線上雙邊媒合平台協助旅客節 團隊包含使用者體驗與公關、 希望Airbnb交易量在一年內到
省費用、房東賺到錢、體驗當 商務開發與技術研發，且有媒 達80,000筆交易，2011年預估
地文化。 體公關優勢 營收2.1億。
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 募資模組簡報術

模組4-用數據與事實佐證觀點提高理解
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運用三幕式結構，傳遞數據的清晰度

第一幕 第二幕 第三幕

你從數據當中，看出市 從其他數據報告也顯示 針對團隊看到的機會，

場有那些機會。 這個市場或領域有發展 我們的解決方案與後續
機會。 行動計劃是什麼。
疫情嚴峻全國提升至三
級警戒，本土確診數居
高不下，零接觸的數位
金融服務需求倍增， 數
存帳戶連結電子支付帳
加 所
戶的使用劇增 3.5 倍。 上 以

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運用三幕式結構，傳遞數據的清晰度

第一幕 第二幕 第三幕

你從數據當中，看出市 從其他數據報告也顯示 針對團隊看到的機會，

場有那些機會。 這個市場或領域有發展 我們的解決方案與後續
機會。 行動計劃是什麼。
疫情嚴峻全國提升至三 OO銀行數位化離櫃
級警戒，本土確診數居 率飆至94.4%
高不下，零接觸的數位
金融服務需求倍增， 數
存帳戶連結電子支付帳
加 所
戶的使用劇增 3.5 倍。 上 以

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運用三幕式結構，傳遞數據的清晰度

第一幕 第二幕 第三幕

你從數據當中，看出市 從其他數據報告也顯示 針對團隊看到的機會，

場有那些機會。 這個市場或領域有發展 我們的解決方案與後續
機會。 行動計劃是什麼?
疫情嚴峻全國提升至三 OO銀行數位化離櫃 順勢推出OO解決方
級警戒，本土確診數居 率飆至94.4% 案並增加行銷廣告投
高不下，零接觸的數位 資，在半年內可將現
金融服務需求倍增， 數 有數位獲客率從41%
存帳戶連結電子支付帳 提升到50%。
加 所
戶的使用劇增 3.5 倍。 上 以

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 三幕式的數據故事

你從數據當中，看出市場有那些潛力發展機會?

第
一
幕

從其他數據報告也顯示這個市場或領域有發展機
會。
第
二
幕

針對團隊看到的機會，我們的解決方案與後續行
動計劃是什麼?
第
三
幕

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 募資模組簡報術

模組5-明確的執行計畫
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給予明確的行動計劃，讓聽眾知道執行步
驟及方法具體可行？
行動方案 寫下你的重點資訊與執行內容
What 做什麼

Why 計畫目標

Who 執行單位與負責人

When 執行時程
Where 技術應用領域與
資金運用範圍
How 程序步驟、計畫內容
How Much 資金、資源
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 36
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 募資模組簡報術

模組6-用效益好處說服對方
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透過量化與質化比較資料增加說服力

採用前 採用後

量化目標 量化目標
(數字,圖表) (數字,圖表)

質化目標 質化目標
(照片,報導,文字) (照片,報導,文字)

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如何將質化的描述轉為量化指標

質化指標 提升管理效率

一年內降低工廠營
量化指標
運成本20%約3億

“如果你不可衡量，你就不可管理”
—彼得杜拉克

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量化指標的4項必備元素

時間期限 行動動詞 工作指標 量化數值

一年內降低A工廠
營運成本共3億元 一年內 減少 營運成本 20%

請填寫項目

請填寫項目

請填寫項目

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量化指標的4項必備元素
財務角度 營運角度 市場角度
Financial Operation Business

提高 營收/利潤 利用率/品質 市佔率

效益面向 財務 管理 用戶

降低 成本/費用 風險/時間 使用障礙

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分組討論活動5-行動方案
行動方案 寫下你的重點資訊與執行內容

What 做什麼

Why 計畫目標 填寫效益或目標

Who 執行單位與負責人

When 執行時程
Where 技術應用領域與
資金運用範圍
How 程序步驟、計畫內容

How Much 資金、資源

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 募資模組簡報術

模組7-簡報內容與圖表視覺美化工具
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五種簡報內容與圖表視覺美化工具與技術

1 2 3
圖表 圖像 母版

44
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 使用的表格圖形 使用欄位 你想透過這張圖表，傳遞什麼訊息？
SlpName
v (堆疊)直條圖 Gross_
Total_USD

群組直條圖

(堆疊)橫條圖

群組橫條圖

百分比長條圖

折線圖

圓餅/環圈圖

散佈圖

漏斗圖

雷達圖
45
圖片快速去背技巧
網站連結 https://remove.bg/

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簡報圖片快速設計技巧-icon圖
網站連結 https://thenounproject.com/

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 募資模組簡報術

模組8-行動呼籲
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 用CTA做簡報收尾

能為聽眾帶來哪些效益？

呼籲聽眾採取什麼行動？

你傳達了哪些關鍵訊息？
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成功結尾的關鍵
1. 鏈結關鍵資源(資金 、專業 、市場)
2. 主動要求商業建議回饋
3. 根據關鍵結論決定下次行動

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 募資模組簡報術

模組9-簡報溝通腳本演練
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 簡報溝通腳本演練

報告大綱 市場痛點 解決方案 市場預估 執行計畫 財務預估 要募多少

P1 P2 P3-P5 P6 P7 P8 P9

___分鐘 __分鐘 ___分鐘 ___分鐘 ___分鐘 ___分鐘 ___分鐘

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模組化簡報工作流程九宮格介紹

What 主題目的 Who 溝通對象 Structure 結構

Data 參考資料 How 行動方案 Benefit 效益好處

Visualize 視覺化 CTA 行動呼籲 Rehearsal 演練

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先行智庫股份有限公司版權所有 © 2021 54