EconomadelosBiocombustibles2010: Economa de los Biocombustibles 2010:

TemasClaveparaAmricaLatinayelCaribe AnnieDufey
DilogodePolticassobreDesarrolloInstitucionaleInnovacinen BiocombustiblesenAmricaLatinayelCaribe Bi b tibl A i L ti l C ib
Santiago,Chile 28y29deMarzo2011

Temario
1. Tendenciasglobalesenbiocombustibles 1 Tendencias globales en biocombustibles 2. TendenciasenAmricaLatinayelCaribe 3. ConclusionesyRecomendacionesparalos 3 C l i d i l gobiernosdeAmricaLatinayelCaribe

1.TendenciasGlobales

TendenciasenlaProduccinGlobal
Crecimientode10% anualenltimadcada. Al2009:bioetanol82% (90.187MMlts)y18% (90 187 MM lts) y 18% biodiesel. En2008explicaron~1% p deloscombustibleenel transportemundial
100,000 90,000 80,000 70,000 70 000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Biodiesel Bioetanol

PrincipalesProductores
ProductoresBioetanol,2009
Otros 1.3% Tailandia 0.6% China 2.8% UE 5.3% Canad 1.5% Colombia 0,4% Australia 0.3%

d i di l 2009 ProductoresBiodiesel,2009
Colombia 1,2%
Malasia Tailandia 1.7% 3.7% Corea 1,1% China 1.2% Indonesia 1.0% 1 0% Filipinas 0.7% Otros 1.8% Singapur 0.8% Canad 0.6%

India 0.2%

Argentina 7,6%
UE 59.9%

EE.UU 53.8% Brasil 33,8%

Brasil 8,4% EE.UU 10.2%

Fuente:ElaboracinpropiaenbaseadatadeGlobalRenewableFuelsAlliance

MasalldeBrasil,pasesALCrolbastantemodesto Bioetanol:Brasil2productorglobalyrecientementeColombia Biodiesel:Brasil,ArgentinayColombia od ese as , ge ay oo ba

Porqusedesarrollaelmercadoglobal?
Bsquedadeobjetivosdepolticaestratgicos B d d bj ti d lti t t i
Seguridad g Energtica Mejora Balanzade Balanza de Pagos Desarrollo Rural Mitigacin Cambio Cambio Climtico

MercadoBiocombustibles

TendenciasGlobales
Lamaterializacindeobjetivosestratgicossehatraducidoen laimplementacindeambiciosaspolticasparasupromocin:
LaIndustriasedesarrollagraciasaambiciosaspolticasdelos gobiernosynoporfuerzasdemercadopropiamentetalyse gobiernos y no por fuerzas de mercado propiamente tal y se cuestionasucompetitividad. Hoymayoradelospasesposeenalgntipodepolticao instrumentoparafavorecersudesarrollo / Polticas/instrumentossoncualitativosocuantitativos:combinacin demandatos,subsidiosdirectos,exencionestributarias, especificacionestcnicas Ab Abarcantodalacadenadeproduccinycomercializacinde t d l d d d i i li i d biomasa,debiocombustibles,usofinalycomerciointernacional.

TendenciasGlobales
Metasdemasiadoambiciosas arealidaddelmercadoono sustentables,porloquesehanidorevisando:
o EE.UU:enFebrero2010revisalabajasumandatode produccindebioetanolcelulsico(RFS) poratrasosen disponibilidadcomercialdelatecnologa disponibilidad comercial de la tecnologa o UE:en2009,porpreocupacionesenseguridadalimentariay ambiental,revissuDirectivadeEnergasRenovables(RED). Mantieneun10%deenergasrenovableseneltransportepero: Incluyebiocombustiblesavanzados,autosytreneselctricos Sedebeacreditar35%menoresemisionesdeGEIque Se debe acreditar 35% menores emisiones de GEI que combustiblesfsilesynoprovenirdedeforestacino humedales

Luego,msalldesucostoefectividad,laspolticasde promocinhanllevadoa

Unacrecientepreocupacinporimpactos ambientales ambientales

Balance Balance energtico Calidadde suelo Impacto Impacto ambiental Disponibilid adycalidad delagua Emisiones Emisiones locales Frontera agrcolay agrcola y biodiversid ad
Emisiones gasesefecto f invernadero

Yquelosbeneficiossocioeconmicos lleguenalosgruposobjetivo lleguen a los grupos objetivo

Balanzade Balanza de pagos
Mejoraen accesoa acceso a servicios bsicos

Generacin ycalidaddel empleo Impactos socio econmicos

Accesoa Acceso a tierras Dinamizacin economa local

Inclusin pequeos agricultores

Tambinsobrelosvnculossobrela a b sob e os cu os sob e a seguridadalimentaria

Biocombustibles

Impactosen Disponibilidad yAccesoa Alimentos

2.TendenciasenAmricaLatinay 2. Tendencias en Amrica Latina y elCaribe

TendenciasenALC
DiversosObjetivosEstratgicos
Seguridad g
Energtica

Mejora Balanza Balan a dePagos

Desarrollo Rural

Mitigacin g

CC

Exportaci p ones

Alternat. Cultivos C lti os Ilegales

MercadoBiocombustibles

TendenciasenALC
Fuertedesarrollodepolticaseinstrumentosenltimo pardeaos Ensumayora,marcosdepromocinmuyrecientesyms bienenfasededesarrollo. Elementosclavedelaspolticasincluyen:
o Metasdepenetracin o Combinadasconincentivostributariosy oE l Enalgunoscasos,proyectospilotos,crditosblandosala t il t dit bl d l inversin,incentivosalaadopcindevehculosFFV.

Algunos pases con enfoque bastante cauto Algunospasesconenfoquebastantecauto

Pas Argentina

Instrumento B5yE5(2010).Amortizacinacelerada;DevolucinanticipadadeIVA; ExencindelaTasadeinfraestructuraHdrica.Noaplicaaexportaciones

B2.5(2007),B10(10aosplazodesde2005).ExoneracinImpuesto Especfico;Exoneracindel50%deltotaldelacargaimpositiva. B2(actual),B5(2013),B20(2020)yE2224(actual).Exencionestributarias diferenciadas;Sello"CombustibleSocial";ExclusindelImpuestoalos Brasil ProductosIndustriales; P d t I d t i l B5yE5(noobligatorio).ExencinImpuestoEspecficoaCombustibles; Chile FinanciamientoConsorciosdeI+D. B10yE10(2005),B20(2012).Exencintributariaproduccinyusofinal; Creacindezonasfrancasparaproduccindefeedstocks;Crditosblandos Colombia alainversin;SubsidiosFFV. B2B5yE7.5(2009). CostaRica B10yE5(actual).Proyectospiloto;FondoFEISEHparaimpulsarproyectos Ecuador deinversinenhidrocarburos. ( ) p E10(2005).Exencionesdeimpuestos. ElSalvador E5(actual).Exencindeimpuestosyexoneracin. Guatemala Desarrollodenormasyprocedimientosdeproduccinyconsumo Honduras Promueveproduccindefeedstocks(agropecuarios,forestales,algas, Mxico procesosbiotecnolgicosyenzimaticos);ExencindelIVA. ProgramadeProduccindeBiocombustibles. Programa de Produccin de Biocombustibles Nicaragua B10(propuesto). Panam B1(2007),B3(2008),B5(2009),E18(actual).Beneficiosimpositivosenla Paraguay produccindebiocombustibles;BIOCAP. B2(2009),B5(2011),E7,8(actual).Promocindeinversionesala Per produccinycomercializacin. d i i li i E5(actual),E15(2015);IncentivosaI+Denproyectosdefuentesde Rep.Dominicana energarenovable;Exencindel100%delosimpuestos. B2(20082012),B5(posterior),E5(2014).Exoneracintotaloparcialde Uruguay impuestosaconbusiblesfsiles Bolivia

TendenciasenALC Tendencias en ALC

Creciente preocupacin sobre los impactos Crecientepreocupacinsobrelosimpactos ambientales,socialesyeconmicosdelos biocombustibles PeroexistepocainformacinparalaReginenlos distintosaspectosdelosbiocombustibles. Solo bien documentada la experiencia de Brasil de SolobiendocumentadalaexperienciadeBrasil,de lacual,sibiensepuedenextraerlecciones,noes replicableaotrospasesdelaregin replicable a otros pases de la regin

3.Conclusionesy RecomendacionesparaAmrica R d i A i LatinayelCaribe Latina y el Caribe

Conclusiones:Costosdeproduccin
Costosestemacrticoparaviabilidaddelaindustriaenel largoplazo:
Competitividadfuertementecuestionada(petrleo>US$100 120/barril)

Costosvaransegntipodebiocombustible,feedstock, mtododeproduccinyespecificidadeslocales mtodo de produccin y especificidades locales Costodefeedstockeseltemmsimportanteyenforma creciente(60 90%) creciente (6090%) Economatambindependedecapacidaddegenerarco p productosycobeneficios y
Enellargoplazo,viabilidaddependerencapacidaddeestablecer entornoaconceptodebiorefinera

Conclusiones:impactosambientales Conclusiones: impactos ambientales

Existenriesgosyoportunidadesquevaransegn feedstock,mtododecultivoyzonageogrfica Mayoradelosimpactospuedensermitigadoso abordados,especialmenteaquellosdirectosoanivel delaunidadproductiva. Problemasprioritarios:
Cambiousodesuelo(especialmenteindirecto)ylos resultantesimpactosenemisionesgasesdeefecto invernaderoybiodiversidad Usodeagua

Conclusiones:impactossociales
Existenoportunidades,riesgosytradeoffs,yvaransegn feedstockymodelodenegocioencuestin Hayoportunidadesparapromoverdesarrolloruralygeneracin deempleoperonosonautomticas. Mayores beneficios cuando se enfoca a consumo local en reas Mayoresbeneficioscuandoseenfocaaconsumolocal,enreas aisladasysevinculapequeosproductores Tradeoffs entre alzas productividad va mecanizacin vs empleo Trade offsentrealzasproductividadvamecanizacinvsempleo Crucial,identificarmodelosqueviabilicencoexistenciade pequeosygrandesproductores
Grandesproductores:globalmentecompetitivosyorientadosala exportacin Pequeosproductores:mayoresoportunidadesdecrearempleo d d d d l yreducirpobrezaydondepolticaspblicassondemayorcosto efectividad

Conclusiones:seguridadalimentaria
Recincomienzanaentenderseysonbiendistintos dependiendodelfeedstock Biocombustiblessonunfactoradicional(problemas climticos,cambioseninventarios,especulacinyun mayorpreciodelpetrleo)afectandoprecios mayor precio del petrleo) afectando precios Pasesmsvulnerablessonlosimportadoresnetosde alimentosycombustibles: alimentos y combustibles:
Consumidoresurbanos gastanmayorproporcindesu ingresoenalimentos ingreso en alimentos

Cambiosenpreciosinternacionalessobreprecios domsticosnoesautomtico dependendemecanismos p detransmisinencadapas

Conclusiones:polticaspblicas
Polticaspblicasseguirnteniendorolclave:
o Desarrollodelmercadoseguirdictadoporpolticasyno g p p y fuerzasdemercado

Polticassoncostosas,delargoplazoysecuestionasu costoeficiencia:
o Hoysolobioetanolbrasileonorecibesubsidiosdirectos peroseapoyaaFFVysefijamezclaobligatoria. fij l bli i o Montodelossubsidiosaumentaconlaproduccin. o M Mayoresimpactos/beneficiossocialesdelaspolticascuando i t /b fi i i l d l lti d seenfocanenpequeosagricultoresyconsumolocal

Conclusiones:polticaspblicas
Formulacindepolticasesdesafianteyse requierecapacidaddeimplementacinadecuada: requiere capacidad de implementacin adecuada:
o Establecerobjetivosdepolticarazonablesapartirdeun adecuadodiagnsticodepotencialeimpactos.Porejemplo, g p p j p
PerparasatisfacermetadeB2debiincurrirenimportaciones

o Desarrollodeinstrumentoscoherentesycostoefectivos
Siobjetivoesdesarrollorural,asegurarqueellossonlosprincipales Si bj i d ll l ll l i i l beneficiados

o Flexibilidadycapacidaddeiriterandoeneltiempo:
Requerimientosindustrianacientesondistintosalosdeunamsmadura

o Requieredeunavisinestratgica,holsticaeintegradora

Formuladoresdepolticadebenestaraltamente capacitados!!

AlgunasRecomendaciones

Recomendaciones
Rigurosoanlisisdepotencialdeproduccin(tierras disponibles,feedstocks)eimpactos(econmico, ambientalysocial) b l l)
Anlisispuedearrojarquedesarrolloendgenoagranescalano esopcinparatodopas!! es opcin para todo pas!!

Establecerobjetivosdepolticarazonableseinstrumentos acordesaprovechandosinergiasymitigandoimpactos negativos:

o Apoyarse en instrumentos estratgicos para la toma de Apoyarseeninstrumentosestratgicosparalatomade decisiones:
o rboldedecisionesdelIIED; o SustainableBioenergy:PlanningStrategically&ManagingRisksin i bl i l i i ll & i ik i InvestmentChoicesFAO/UNEP)

Recomendaciones
Anlisiscostoefectividaddepolticasvsobjetivos estratgicos: g
Compararconaquellosdeinstrumentosalternativos!

Coherenciadepolticasycoordinacininstitucional:
o Coordinacinentrelasdiversasinstitucionesinvolucradas(ej MinisteriosdeAgricultura,Energa,Industria,Medio Ministerios de Agricultura Energa Industria Medio Ambiente,CienciayTecnologa,Comercio) o Coherenciaconpolticassectorialesrelevantes,Estrategias deDesarrolloSostenible/ReduccindePobrezay compromisosinternacionales

Fortalecimiento de capacidades en sus diversos Fortalecimientodecapacidadesensusdiversos mbitos

Gracias!