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Apuntes Derecho Civil IV Temas 30-32
Apuntes Derecho Civil IV Temas 30-32
www.wuolah.com/student/Lorena_Geniz
28090
30-32.pdf
Año completo-Ana Laura Cabezuelo
4º Derecho Civil IV
Grado en Derecho
Facultad de Derecho
Universidad de Sevilla
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su
totalidad.
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SUMARIO:
1. Concepto.
2. Contenido típico o atípico.
3. Contenido adicional de las disposiciones testamentarias: plazo y condición.
4. Interpretación del testamento.
5. Capacidad para otorgar testamento.
6. Formas de testamento.
7. Requisitos generales de forma en el testamento notarial.
8. Registro de actos de última voluntad.
9. Clases de testamento: comunes y especiales.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
1. CONCEPTO.
El testamento es un negocio jurídico “mortis causa” por el que una persona física dispone
de todo o parte de sus bienes para después de su muerte y, efectivamente, lo normal es
que usando el testamento ordenemos disposiciones de naturaleza patrimonial para después
de la muerte (institución de herederos, dispongamos un legado), pero también es posible
que el testamento se limite a disposiciones no patrimoniales, como utilizarlo para el
reconocimiento de un hijo extramatrimonial, rehabilitar al indigno, simplemente revocar otro
anterior, desheredar a un legitimario, el nombramiento de tutor a nuestros hijos e incluso
usar el testamento para disponer solamente que queremos morir intestados.
Cuando decimos que es unipersonal, se trata de poner de manifiesto que no cabe que
varias personas, aunque sean cónyuges, testen simultánea y mancomunadamente, artículo
669: “No podrán testar dos o más personas mancomunadamente, o en un mismo instrumento, ya lo hagan en
provecho recíproco, ya en beneficio de un tercero”.
B) Personalísimo.
El artículo 670 del CC afirma que “El testamento es un acto personalísimo; no podrá dejarse su
formación, en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de comisario o mandatario.
En el artículo también se refleja que el testador debe decidir a quién y cómo y en cuánto
nombra herederos o legatarios.
En el artículo 671 se dice que el testador puede encomendar a un tercero para que éste
determine como han de distribuirse los bienes entre clases indeterminadas.
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Una excepción a este carácter son las sustituciones pupilar y ejemplar (artículos 775 y 776),
en las que su única finalidad es la de suplir la falta de capacidad natural de determinadas
personas para testar.
C) Solemne.
Artículo 687: “ S
erá nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades
respectivamente establecidas”.
D) Esencialmente revocable.
Mientras viva, el testador podrá otorgar cuantos testamentos quiera y desee, así lo afirma el
artículo 737:“Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador
exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas”. La finalidad es la de asegurar
mediante la revocabilidad la libertad absoluta de deja sin efecto el testamento anterior.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
3. CONTENIDO ADICIONAL DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS: PLAZO
Y CONDICIÓN.
El testamento es un negocio jurídico. Es el negocio jurídico “mortis causa” propiamente
dicho que admite nuestro Ordenamiento jurídico y como cualquier otro negocio jurídico,
permite que la declaración de voluntad que en él se contiene se pueda limitar o sujetar a los
llamados elementos accidentales del negocio, es decir a condición, término o modo.
Claro está que siendo cierta esa posibilidad de sujetar la institución de heredero o el
nombramiento de legatario a condición, pues lo que se deja por vía sucesoria es una
liberalidad, queda fuera de dudas que el testador puede sujetar lo que deja de esta forma a
su voluntad; claro que no todas las condiciones serán posibles y algunas presentan
características singulares y así debemos referirnos a las siguientes:
tenerse por no puesta, a menos que lo haya sido al viudo o viuda por su difunto consorte o
por los ascendientes o descendientes del este.
El artículo 793.2, se considera lícito el hecho de que se legue a cualquiera el usufructo, uso
o habitación, o una pensión o prestación personal, por el tiempo que permanezca soltero o
viudo. Sin embargo el CC no se refiere a otras posibles condiciones impuestas al
matrimonio como son las siguientes:
a. La condición absoluta de contraerlo;
b. La condición relativa de contraerlo con persona determinada y
c. La condición relativa de no contraer matrimonio con persona determinada.
Se estima que en todos estos casos esas condiciones son perfectamente válidas.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
En cuanto a las disposiciones captatorias, el artículo 794 dispone que: “Será nula la disposición
hecha bajo condición de que el heredero o legatario haga en su testamento alguna disposición en favor del
testador o de otra persona”.
Art. 795 Cc: “La condición puramente potestativa impuesta al heredero o legatario ha de ser cumplida por
éstos, una vez enterados de ella, después de la muerte del testador. Exceptuase el caso en que la condición ya
cumplida, no pueda reiterarse”.
Art. 796 Cc: “Cuando la condición fuere casual o mixta, bastará que se realice o cumpla en cualquier tiempo,
vivo o muerto el testador, si éste no hubiese dispuesto otra cosa.
Si hubiese existido o se hubiese cumplido al hacerse el testamento, y el testador lo ignoraba, se tendrá por
cumplida. Si lo sabía, sólo se tendrá por cumplida cuando fuere del tal naturaleza que no pueda ya existir o
cumplirse de nuevo”.
Art. 800 Cc: “Si la condición potestativa impuesta al heredero o legatario fuere negativa, o de no hacer o no
dar, cumplirán con afianzar que no harán o no darán lo que fue prohibido por el testador, y que, en caso de
contravención, devolverán lo percibido, con sus frutos e intereses”.
Prevé que se nos imponga una condición que tenga carácter negativo, una condición que
consista en no hacer, prohibición de ejecutar una conducta o dar una determinada cosa, en
este caso el heredero o legatario puede entrar en posesión de los bienes pero prestando
caución, una garantía de entregar los bienes que ha recibido en el caso de que haga lo que
se le ha prohibido hacer o dar, para exigir que se le entregue lo que se le ha dado en
testamento.
B) Condición suspensiva.
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- Suspensiva: No se produce hasta que no se dé la condición.
Es por eso que si la adquisición o el nacimiento del derecho depende del acontecimiento en
qué consiste la condición (por ejemplo, “Sea Eduarda mi heredera universal si termina la
carrera de Ayudante Técnica Sanitaria”) estamos ante una condición suspensiva y, por el
contrario, si el efecto que queda subordinado al acontecimiento futuro e incierto es la
terminación de los efectos o derechos ya realizados o adquiridos (por ejemplo, “Nombro mi
heredero a mi sobrino X, pero si se marcha a Bilbao dejará de ser mi heredero), la condición
es resolutoria.
Situaciones:
➔ SITUACIÓN DE PENDENCIA.
Una vez abierta la sucesión, pero encontrándose pendiente de cumplimiento de la condición
suspensiva, la delación en favor del heredero o legatario carece de efecto y, el instituido no
puede manifestarse en relación con la aceptación o repudiación. Si bien el que será llamado
sí que tiene, pendiente la condición, una expectativa o situación jurídica provisional lo que
lleva a adoptar medidas precautorias o provisionales con la finalidad de asegurar el
resultado final si llega a producirse.
Art. 802. La administración de que habla el artículo precedente se confiará al heredero o herederos instituidos
sin condición, cuando entre ellos y el heredero condicional hubiere derecho de acrecer. Lo mismo se entenderá
respecto de los legatarios.
Art. 803. Si el heredero condicional no tuviere coherederos, o teniéndolos no existiese entre ellos derecho de
acrecer, entrará aquél en la administración, dando fianza.
Si no la diere, se conferirá la Administración al heredero presunto, también bajo fianza; y, si ni uno ni otro
afianzaren, los Tribunales nombrarán tercera persona, que se hará cargo de ella, también bajo fianza, la cual se
prestará con intervención del heredero.
Art. 804. Los administradores tendrán los mismos derechos y obligaciones que los
que lo son de los bienes de un ausente.
Para el supuesto de que la condición impuesta fuera potestativa negativa, hay una regla
especial en beneficio del instituido, se recurre a la solución del art. 800 CC, que ya conoció
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el Derecho romano con el nombre de “caución muciana”, bastando con que el instituido
afiance que no hará o no dará y los demás que establece el precepto.
El 759 CC establece que el heredero o legatario que muera antes de que la condición se
cumpla, aunque sobreviva al testador, no transmite derecho alguno a sus herederos. Se ha
estimado que este artículo sería aplicable en el supuesto de la condición suspensiva.
Para ello se debe hacer referencia a la institución fideicomisaria, los fideicomisos: en virtud
de la sustitución fideicomisaria existe un llamamiento sucesivo a la herencia de una
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persona. Una persona X, que es el testador o fideicomitente y el testador llama primero
como heredero a un primer heredero A, que recibe el nombre de fiduciario, pero establece
que a la muerte de A o una vez transcurrido un plazo pasarán a disposición de un segundo
heredero B, que recibe el nombre de fideicomisario.
Entonces el código establece que el fideicomisario que hereda del causante, el código
solamente establece que debe sobrevivir al causante, porque adquiere una expectativa
sólida de bienes o derechos que, aunque muera antes que el fiduciario transmitirá a sus
herederos, porque este hereda del causante.
condicional o a término, al no ser seguro que se cumpla, si muere antes de que se cumpla
la condición, no podrá transmitírsela a sus herederos. Luego así se resuelve la antinomia de
estos dos artículos.
En el caso de que la condición sea resolutoria, si fuera una sustitución fideicomisaria, los
bienes pasarían de unos a otros herederos, pero el acaecimiento de la condición
determinaría que los bienes dejasen de pertenecer a uno para que pasaran a otro heredero
diferente.
Mientras la condición está pendiente de cumplimiento el fiduciario, llamado en primer lugar
hereda sus bienes, pero se considera verdadero titular de los bienes, ahora bien, una vez
tiene lugar el acaecimiento de esa condición resolutoria, se da paso a ese segundo
heredero, decayendo los derechos que el primero tenía sobre estos bienes.
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➔ CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN.
Tan pronto como el acontecimiento en que la condición consiste tiene lugar la institución se
purifica y produce todos sus efectos (art. 1114 Cc), cesa la situación de administración de la
herencia y retrotrayéndose las consecuencias jurídicas al día de la apertura del fenómeno
sucesorio, es en ese momento cuando ya puede aceptar o repudiar la herencia.
Por supuesto que los actos legítimos del administrador no se borran sino que se deben
tener como actos del heredero, como por ejemplo el pago de las deudas hereditarias.
➔ INCUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN.
Cuando la condición suspensiva queda incumplida de manera definitiva o por razones que
sean es de imposible cumplimiento, se desvanece la expectativa de quien a la realización
veía subordinada la adquisición de su derecho en cuyo caso el llamamiento queda ineficaz y
la herencia se defiere a las personas a las que corresponda.
C) Condición resolutoria.
Un ejemplo, entre cientos, de institución de heredero bajo condición resolutoria sería el
siguiente: “Nombro heredero de todos mis bienes a Juan, pero si se marcha a trabajar a
Cuba, pierde mi herencia”. Luego entonces desde el momento mismo de la muerte del
causante testador Juan es heredero y en tanto que no se vaya a Cuba los efectos se dan
como si fuera normal, si bien están amenazados de resolución.
Luego entonces la institución bajo condición resolutoria no impide que el llamado adquiera
la herencia (o el legado) y en tanto que la condición que le puso el testador no se cumpla
(está pendiente) es titular de los bienes y como tal puede enajenarlos, gravarlos y, en
general, realizar toda clase de actos jurídicos.
Claro que si la condición se cumple entonces como la situación no era definitiva, todo lo
realizado se viene abajo y todos los derechos se resuelven con efecto retroactivo o “ex tunc”
al día del fallecimiento del testador y con ello todo lo que se había llevado a cabo mientras
la condición estaba pendiente, afectando a terceros a salvo los casos protegidos ex art. 464
Cc y art. 34 Ley Hipotecaria.
El término puede consistir tanto en la fijación de una fecha futura pero concreta, llamada
dies certus an et quando (31.01.2030), o en un período temporal determinado llamado dies
certus an incertus quando, por ejemplo desde la muerte del causante: “25 años después de
mi muerte”.
Es necesario que no haya incertidumbre sobre la llegada del mismo.
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(aunque sujeta a término) también transmite si muere antes de la llegada del plazo. Es
decir, se aplica el art. 799 del CC que el TS ha interpretado que se está refiriendo a término
inicial aunque hable de condición suspensiva.
El modo no tiene por qué ser patrimonial, no tiene por qué ser traducible en términos
económicos, puede ser perfectamente válido imponer la obligación de vestir de luto, por
ejemplo, o que se imponga la obligación de ir a misa por el difunto, no tiene traducción
económica.
O puede ser como es lo más normal, es que sean prestaciones de contenido patrimonial,
como la obligación de cuidar de los bienes y de su familia. Cabe incluso configurar como
modo conductas que se despliegan en vida del testador, como por ejemplo imponer antes
de la apertura de la sucesión la obligación de cuidarlo, para una vez se produzca hayas
cumplido el modo.
La diferencia entre el modo y la obligación es que, el modo obliga, pero no suspende, con el
modo inmediatamente te hacen entrega de los bienes heredados, pero estas obligado a
cumplir con este modo, con esta carga a la que se te ha obligado, pero no suspende porque
en la condición suspensiva no puedes reclamar la entrega de esos bienes hasta que se
produzca esa condición.
Tampoco es un ruego ni una recomendación, sino que el modo es una auténtica obligación,
y esta no puede ir en contra de la moral o las buenas costumbres, no puede ser ilícito,
porque si es así se considera como no puesto y se te entrega directamente los bienes
heredados o los legados.
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El código no se pronuncia acerca de cuándo se tiene que cumplir el modo, pero la doctrina y
jurisprudencia se atiende que el modo debe de cumplirse en el momento en el que lo
establezca el testador, se atiende a las disposiciones testamentarias. Si el testador no se
pronuncia al respecto y no establece plazos, se atiende a la circunstancia del caso concreto,
a la circunstancia de la obligación, de la naturaleza concreta, hay obligaciones que se
deducen que deben cumplirse antes de que se abra la sucesión como cuidar al testador
mientras vida.
Cuando el modo no se pueda cumplir según el 758 CC, establece que hay que distinguir
según el modo no se pueda cumplir por propia voluntad o por causa ajenas a su voluntad,
porque nos impiden su cumplimiento.
Cuando no se puede cumplir por causa ajena a nuestra voluntad, cabe la posibilidad de
cumplir de forma análoga. En un principio se debe procurar cumplir el modo en la forma
establecida por el testador, ahora bien, si no es posible por causas ajenas, si cabe la
posibilidad de cumplir de forma análoga su voluntad es perfectamente posible la analogía,
así lo entiende el TS. Si la imposibilidad de cumplir es imputable a quien tiene interés en
que se cumpla o no, si lo hace sin culpa del heredero o legatario, se entiende cumplida la
condición.
La fianza debe prestarse y los obligados son todos, desde el instituido hasta sus sucesores.
Se afianza que se cumplirá y que, si no es así, se devolverá lo percibido con sus frutos e
intereses, y hasta que no se afiance la herencia se pondrá en administración.
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algunos otros, completará la expresión insuficientemente desarrollada en su tenor literal, o
la hará valer frente a situaciones nuevas e imprevistas en él.
Tenemos que tener en cuenta, pues, las dos posiciones fundamentales respecto a la misión
del intérprete y al alcance de la interpretación: la doctrina clásica subjetiva que asigna a la
interpretación el oficio de indagar la voluntad interna o intención del declarante, lo realmente
querido y pensado por él al emitir su declaración de voluntad; y otra doctrina objetiva que se
desentiende de las intenciones y para fijar el sentido de la declaración atiende a la
significación que resulte más conforme a los usos del tráfico, al modo en que la declaración
deba entenderse por la generalidad de las gentes en la vida y en el comercio.
● CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN.
Dos son los grandes grupos o clases de criterios o medios interpretativos en materia
testamentaria: los medios o criterios intrínsecos, es decir, los proporcionados por el propio
testamento, y los medios o criterios extrínsecos, con lo que se hace referencia a actos o
circunstancias ajenas al propio testamento.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
“toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca
claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará lo que aparezca más conforme a
la intención del testador según el tenor del mismo testamento”.
En efecto, la primera labor a realizar por el intérprete será valorar las palabras del
testamento y calibrar la congruencia de éste con la voluntad del difunto. En este primer
estadio, al intérprete se le exige la fidelidad al aforismo in claris non fit interpretatio, que
impide que bajo el pretexto de interpretar el testamento, sea tergiversado el sentido literal
cuando es fiel expresión de la voluntad real del declarante. Si se averigua que el sentido
literal del documento coincide con la voluntad del testador, aquí deberá detenerse y darse
por concluida la labor interpretativa.
Ahora bien, si aparece que la voluntad del testador fue distinta a la que la literalidad de las
palabras parece indicar, el intérprete deberá prescindir de ella, y, acudiendo a todos los
demás medios hermenéuticos, atribuirle a las palabras el sentido que aparezca más
conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento. Y estas palabras
habrán de ser entendidas siempre con arreglo a las propias circunstancias personales del
testador, a sus hábitos, costumbres, cultura, lenguaje, a su carácter e incluso a la situación
concreta que vivía en el momento de testar, como ordena el principio general de
interpretación subjetivista, y apoya sin reservas la jurisprudencia (así, las SsTS de 3 junio
1942, 5 mayo 1944 y 10 abril 1986).
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palabras, es posible dar paso a la interpretación lógica, al conjunto armónico de todas las
disposiciones testamentarias o elemento sistemático y ya, finalmente, al teleológico o
finalista”.
Debiendo utilizarse conjunta y combinadamente, sin que haya que ajustarse a ningún orden
de prelación.
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para fijar el sentido de una cláusula testamentaria se tienen en cuenta las circunstancias
que concurrían en los familiares del testador (tener una hermana soltera y de edad
avanzada, como ocurre en la STS de 28 mayo 1912) o la enemistad manifiesta,
declaraciones reiteradas, e incluso, otros negocios jurídicos llevados a cabo en vida.
- Arts. 747 y 749: marcan las reglas de interpretación de las cláusulas de disposición a
favor de instituciones pías o de los pobres, cuando no ha precisado el testador.
- Art. 769: si el testador se limita a instituir herederos a sus parientes, sin precisar
más, se entenderán instituidos los más próximos en grado.
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- Art. 870: en caso de no fijarse plazo de duración de los legados de educación y de
alimentos por el propio testador, se estará a lo previsto en este artículo.
● LA INTERPRETACIÓN INTEGRADORA.
También resulta labor interpretativa la integración de las lagunas testamentarias.
Como norma general, aquello no previsto por el testador será regulado por la previsión legal
contenida en el CC, que tiene carácter supletorio respecto a la voluntad del difunto
expresada en el testamento.
Artículo 663.
Están incapacitados para testar:
1. Los menores de catorce años de uno y otro sexo.
Existe capacidad de testar, cuando se presume que una persona que tiene 14 años ya tiene
capacidad para entender la transcendencia del acto que está realizando y quiere realizar el
testamento ante notario con los efectos que ello produce. Ahora bien, si el testador no
comprende dicho acto o era sometido por fuerzas ajenas se debe probar por quien lo alega.
La afección mental, para invalidar un testamento debe ser grave, por considerar que existe
una disfunción mental, debe ser grave.
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NO se invalida un testamento:
- Por considerar que el testador estuviera en edad senil (persona mayor), porque
puede tener una edad avanzada y tener su perfecta capacidad natural.
- Por estar ante una persona extravagante, según el TS, que tenga supersticiones,
con cierta extravagancia.
No por el hecho de que un testamento se haya otorgado ante notario ese testamento no
está blindado a que se declare futuramente nulo, lo que ocurre es que cuando el testamento
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es notarial, el notario debe efectuar el juicio de capacidad, es decir declarar que la persona
que lo otorga tiene capacidad de conocimiento y no presenta anomalías perceptibles por
este, luego los notarios antes de autorizar el testamento entrevistan al testador. Esto es
necesario que se tiene que hacer constar el juicio de capacidad en el testamento, porque si
no consta en el testamento este es radicalmente nulo.
No tiene ninguna importancia para convalidar un testamento donde una persona no haya
gozado de capacidad e interés, que constara registrado en el registro de actos de última
voluntad, ya que este es un registro meramente informativo, el registro de actos de última
voluntad no asegura que el último testamento otorgado sea válido y eficaz, con lo cual se
podría impugnar ese testamento.
No podrían testar legalmente las personas que no tienen 14 años, porque no tienen
suficiente madurez de juicio según el legislador. Si se otorga testamento antes de los 14
años, el testamento será radicalmente nulo, aunque se demuestre que la persona sea
superdotada, de inteligencia indiscutible, es radicalmente nulo igualmente. Y sería
radicalmente nulo también si esa voluntad se reiterara cuando se tuviera la edad suficiente,
el testamento hecho con menos de 14 años sería radicalmente nulo y solo valdría el
posterior realizado con 14 años o más.
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El momento para apreciar cuando una persona tiene capacidad o no, es el momento de
otorgar testamento, luego el testamento otorgado antes de la enajenación mental es
perfectamente válido.
Ahora bien, el notario no indemniza cuando en el testamento existe una cláusula ambigua ni
tampoco respondería en otros casos en los cuales se asevere de que no ha habido malicia
o negligencia.
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La incapacidad para testar es total y absoluta en los casos establecidos en el CC. El que es
incapaz no puede testar en ninguna de las diferentes modalidades que ofrece el CC y no
puede testar a favor de nadie y, por supuesto, afecta a todo su patrimonio.
((Artículo 665. Siempre que el incapacitado por virtud de sentencia que no contenga pronunciamiento acerca de
su capacidad para testar pretenda otorgar testamento, el Notario designará dos facultativos que previamente le
reconozcan y no lo autorizará sino cuando éstos respondan de su capacidad.))
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la trascendencia del acto ni tiene la capacidad de querer, pero sin embargo no ha sido
incapacitado por sentencia.
El incapaz natural se ubica en el 685 CC, que establece que el notario tendrá que asegurarse
de que a su juicio tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar.
685 CC: “El Notario deberá conocer al testador y si no lo conociese se identificará su persona con dos testigos
que le conozcan y sean conocidos del mismo Notario, o mediante la utilización de documentos expedidos por las
autoridades públicas cuyo objeto sea identificar a las personas. También deberá el Notario asegurarse de que, a
su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar.
En los casos de los artículos 700 y 701, los testigos tendrán obligación de conocer al testador y procurarán
asegurarse de su capacidad.”
El testamentario a iniciativa propia podrá solicitar un dictamen previo para asegurarse de que
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la persona que no está incapacitada, pero duda sobre su capacidad para entender o querer, o
también puede negarse de plano a otorgar el testamento.
Sobre el dictamen médico hay que decir que el dictamen médico del 665 CC, podría ser previo
al otorgamiento del testamento o simultáneo, el médico concurre al acto de otorgar testamento
y se cerciora de la capacidad testamentaria, pero ello no blinda tampoco el testamento porque
la persona que está actuando como perito se tiene que someter a las reglas de designación de
peritos en general y cabe que el facultativo no tenga una especialización o el suficiente alcance
para comprender la magnitud del problema notarial.
Si el testamento se declara nulo, las personas que instan esta declaración de nulidad, deben
declarar que hay falta de capacidad por el testador, tienen que probar que estaban alteradas
las capacidades de raciocinio y se plantearía una acción de petición de herencia, siendo
llamados a suceder los parientes más próximos en grado y habría conflicto entre los herederos
reales y los aparentes, o si se da el caso de que esta persona otorga dos testamentos, siendo
el posterior declarado nulo, y con ello sus efectos son nulos también, serán herederos las
personas del primer testamento otorgado.
Luego solicitando la nulidad del testamento, solicitamos que se anulen las operaciones
particionales practicadas con fundamento en el testamento nulo, que se liquide el estado
posesorio y que se cancelen los asientos registrales practicados a favor de las personas que
ya no ostentan la declaración de heredero al haberse declarado la nulidad del testamento y se
pediría la petición de herencia.
6. FORMAS DE TESTAMENTO.
Señalaba OSSORIO MORALES lo siguiente: “Suele decirse que son testamentos comunes
aquellos cuyo empleo está permitido a todos, de suerte que cualquier persona, en
circunstancias normales, puede disponer su última voluntad eligiendo entre los testamentos
comunes el que mejor le parezca (salvo los menores de edad)… y testamentos especiales,
aquellos que presuponen una circunstancia, acontecimiento o situación excepcional, de tal
modo que sólo quienes se encuentren en tal estado de excepción pueden utilizar el
correspondiente testamento especial”.
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Pero la realidad es bien distinta y así para el CC son testamentos comunes el otorgado en
tiempo de epidemia (art. 701) o el otorgado en peligro inminente de muerte (art. 700) y a
pesar de encontrarse el testador en situaciones especiales, sin embargo, para el Código
son testamentos comunes bien que comunes extraordinarios.
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los considera como formas extraordinarias dentro del tipo común y si lo que destaca son
circunstancias objetivas (la guerra, encontrarse el testador a bordo de un buque, etc.),
entonces es cuando habla de testamentos “especiales”.
1. Suele ser frecuente concertar una cita con el Notario para manifestarle cuáles son
las disposiciones testamentarias fundamentales, el Notario prestará asesoramiento
técnico.
2. En otros casos el testador puede presentar una minuta redactada por escrito, al
Notario, en la que se contengan los datos necesarios para la redacción del
testamento.
Tras todo esto, el Notario por sí mismo procede a extender por escrito el testamento, de
acuerdo con las instrucciones del testador y, en su momento, convocará a este para el
otorgamiento y lectura del testamento. La participación del Notario lo hace responsable en
caso de nulidad por defectos formales.
Artículo 695: El testador expresará oralmente o por escrito su última voluntad al Notario. Redactado por éste
el testamento con arreglo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento y advertido el
testador del derecho que tiene a leerlo por sí, lo leerá el Notario en alta voz para que el testador manifieste si
está conforme con su voluntad. Si lo estuviere, será firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en
su caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir.
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Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno de los testigos.
Artículo 699.
Todas las formalidades expresadas en esta Sección se practicarán en un solo acto que comenzará con la
lectura del testamento, sin que sea lícita ninguna interrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún
accidente pasajero.
Este requisito sólo es aplicable al otorgamiento del testamento, al acto que comienza con la
lectura y acaba con la firma, sin que la unidad de acto pueda alcanzar a la fase preparatoria
o de redacción.
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D) Variantes del testamento abierto notarial.
Siguiendo el esquema que se ha expuesto en la regulación que hace el Cc del testamento
notarial abierto se dan otras formas extraordinarias o supuestos especiales en las que las
solemnidades tienen algunas variaciones. Los supuestos son los siguientes:
a) Testamento del enteramente sordo que no sabe o no puede leer. A este caso se refiere el
art. 697,2º, 2“Si el testador que no supiese o no pudiese leer fuera enteramente sordo, los testigos leerán el
testamento en presencia del Notario y deberán declarar que coincide con la voluntad manifestada”
c) Caso del testador, aunque pueda firmarlo, sea ciego o declare que no sabe o no puede
leer por sí el testamento. Lo regula el art. 697, 2º del Cc.“Cuando el testador, aunque pueda
firmarlo, sea ciego o declare que no sabe o no puede leer por sí el testamento” En este supuesto también
han de concurrir inexcusablemente dos testigos idóneos, y como dispone el referido
apartado es indiferente que sepa y pueda firmar o que no sepa o no pueda. Si sabe y puede
firmar, pues firma el testamento y punto.Si declara que no sabe o que no puede entonces lo
hace por él y a su ruego uno de los testigos (ver art. 695, final).
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Art. 700. Si el testador se hallare en peligro inminente de muerte, puede otorgarse el testamento ante cinco
testigos idóneos, sin necesidad de Notario. Este testamento en inminente peligro de muerte vale por
su simple manifestación oral ante los cinco testigos y, por lo tanto, la forma escrita no es
requisito de solemnidad.
C) Normas comunes.
La validez de tales testamentos queda sometida al brevísimo plazo de caducidad de 2
meses desde la fecha de su otorgamiento.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
En estos casos se escribe el testamento (si es posible); si no lo es, el testamento vale
aunque los testigos no sepan escribir. Ahora bien, según el 704: Los testamentos otorgados sin
autorización del Notario serán ineficaces si no se elevan a escritura pública y se protocolizan en la forma
prevenida en la legislación notarial.
Esto es, antes o después, pero a la mayor brevedad posible, los testigos de cualquiera de
los testamentos considerados quedan obligados a procurar su materialización por escrito,
firmando el acta de otorgamiento si supieran escribir.
También quedan obligados a comparecer ante la Autoridad judicial para evitar la ineficacia
del testamento, sobre todo en caso de que el testador haya fallecido antes de haber
caducado el testamento en peligro de muerte o en caso de epidemia.
➔ EL TESTAMENTO OLÓGRAFO.
A) Concepto y características.
El testamento ológrafo es sencillamente un documento testamentario que se caracteriza por
estar íntegramente escrito por el testador, de su puño y letra, sin intervención de otra
persona.
Tiene presencia práctica por las facilidades y ventajas que presenta su redacción para el
testador, quien en cualquier momento y lugar puede expresar su voluntad mortis causa,
revisando anteriores instrumentos notariales, a los que condenará a la ineficacia por ser
anteriores.
Inconvenientes: que sea redactado sin cumplir los requisitos exigidos; requisitos que
pueden ser superados por cualquier persona de mediana cultura.
Si el testamento ológrafo queda en posesión del testador, una vez fallecido este, la pérdida
o destrucción del testamento queda en manos de sus sucesores, con lo que la voluntad
testamentaria habrá resultado ineficaz. Resulta aconsejable que la redacción del testamento
se combine con un acta notarial que refleje su otorgamiento y depósito ante Notario y de la
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que se tome razón en el Registro de Actos de Última Voluntad, así el testador garantizará el
cumplimiento de su voluntad.
B) Requisitos.
Condiciones:
- Debe ser mayor de edad, el testamento seria nulo de pleno derecho si no tuviera 18
años cumplidos.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
porque se tiene que adverar y asegurar que el testamento es de su puño y letra, si
no sería nulo.
C) Adveración.
Artículo 689.
El testamento ológrafo deberá protocolizarse, presentándolo, en los cinco años siguientes al fallecimiento
del testador, ante Notario. Este extenderá el acta de protocolización de conformidad con la legislación notarial.
Artículo 690.
La persona que tenga en su poder un testamento ológrafo deberá presentarlo ante Notario competente en
los diez días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador. El incumplimiento de
este deber le hará responsable de los daños y perjuicios que haya causado.
También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el testamento como heredero, legatario, albacea
o en cualquier otro concepto.
También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el testamento como heredero,
legatario, albacea o en cualquier otro concepto.
D) Protocolización.
Artículo 693.
El Notario, si considera acreditada la autenticidad del testamento, autorizará el acta de protocolización, en la que
hará constar las actuaciones realizadas y, en su caso, las observaciones manifestadas.
Si el testamento no fuera adverado, por no acreditarse suficientemente la identidad del otorgante, se procederá
al archivo del expediente sin protocolizar aquel.
Autorizada o no la protocolización del testamento ológrafo, los interesados no conformes podrán ejercer sus
derechos en el juicio que corresponda.
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➔ EL TESTAMENTO CERRADO.
A) Redacción del testamento.
Artículo 706.
Si lo escribiese por su puño y letra el testador pondrá al final su firma. Para el supuesto de que el
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
testamento cerrado sea nulo por no haberse observado las formalidades de otorgamiento, el
artículo 715 establece que este testamento será válido como testamento ológrafo si
estuviere firmado y escrito por el testador, y tuviere las demás condiciones propias de este
testamento.
Si estuviese escrito por cualquier medio mecánico o por otra persona a ruego del testador, éste
pondrá su firma en todas sus hojas y al pie del testamento.
Cuando el testador no sepa o no pueda firmar, lo hará a su ruego al pie y en todas las hojas otra
persona, expresando la causa de la imposibilidad.
En todo caso, antes de la firma se salvarán las palabras enmendadas, tachadas o escritas entre
renglones.
B) Fase de otorgamiento.
Una vez redactado el testamento, el otorgamiento tiene lugar ante Notario que extiende la
correspondiente acta de otorgamiento.
Artículo 707.
En el otorgamiento del testamento cerrado se observarán las solemnidades siguientes:
1. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta, cerrada y sellada de
suerte que no pueda extraerse aquél sin romper ésta.
3. En presencia del Notario, manifestará el testador por sí, o por medio del intérprete previsto
en el artículo 684, que el pliego que presenta contiene su testamento, expresando si se halla
escrito y firmado por él o si está escrito de mano ajena o por cualquier medio mecánico y
firmado al final y en todas sus hojas por él o por otra persona a su ruego.
5. Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacerlo y, en su caso, las personas
que deban concurrir, y la autorizará el Notario con su signo y firma.
Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno de los dos
testigos idóneos que en este caso deben concurrir.
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6. También se expresará en el acta esta circunstancia, además del lugar, hora, día, mes y año
del otorgamiento.
Matizaciones:
- El testador que no sepa leer habrá de recurrir a que la escritura y redacción la lleve a
cabo otra persona de forma necesaria.
- Tanto al ciego como quien no sepa leer, pueden cambiarle fácilmente el contenido
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
del testamento, manteniendo similitud formal con el verdadero testamento.
Artículo 709.
Los que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado,
observándose lo siguiente:
Artículo 711.
El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, o encomendar su guarda a persona
de su confianza, o depositarlo en poder del Notario autorizante para que lo guarde en su archivo.
En este último caso el Notario dará recibo al testador y hará constar en su protocolo corriente, al
margen o a continuación de la copia del acta de otorgamiento, que queda el testamento en su poder.
Si lo retirare después el testador, firmará un recibo a continuación de dicha nota.
Artículo 712.
1. La persona que tenga en su poder un testamento cerrado deberá presentarlo ante Notario
competente en los diez días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del
testador.
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El incumplimiento de este deber, así como el de la presentación del testamento por quien lo tenga en
su poder o por el Notario, le hará responsable de los daños y perjuicios causados.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
pero no nos dice si el testamento es válido porque puede ser que sobre este testamento
recaiga una resolución judicial que lo declare nulo, o puede ser que haya un testamento
ológrafo y sea el último y haya que regirse en la sucesión de esta persona por este último
testamento.
Cualquier persona que alegue interés en la sucesión del causante tendrá que acreditar:
- Que ha fallecido el testador y presentar un certificado de defunción.
- Acreditar que han transcurrido, al menos, 15 días desde que esa persona ha
fallecido.
Puede ser también que la pidan los jueces y tribunales expresando el motivo de por qué.
También pueden solicitar la información los propios otorgantes de los testamentos, por sí
mismo o mediante representante por poder a tal efecto.
- Testamento cerrado. Señala el artículo 680 que “El testamento es cerrado cuando el
testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a
las personas que han de autorizar el acto”.
- Testamento ológrafo. Señala el artículo 678: “Se llama ológrafo el testamento cuando el
testador lo escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en el artículo 688”.
Es un testamento común que se caracteriza por no ser notarial y que tendrá ventajas e
inconvenientes. Te ahorra el dinero de este. Tienes la ventaja de que nada más queda
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enterado el propio testador del contenido de tu voluntad, pero esto también se puede
obtener a través de la forma notarial cerrada.
Pero como inconvenientes tiene que no se haga respetar la voluntad del testador tras su
muerte, por la facilidad de destrucción del testamento.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
- Lo puede otorgar en español o cualquier otro idioma.
El testamento abierto y el cerrado también son comunes, pero son públicos ya que en su
otorgamiento interviene el Notario que debe autorizarlo y, en ocasiones, otras personas.
Sin duda alguna que de estos tres tipos de testamentos o clases, el notarial abierto es el
que reúne mayores garantías (presencia de Notario hábil para actuar en el lugar del
otorgamiento, incorporación de la matriz al protocolo corriente de instrumentos públicos del
fedatario) sin que tras el fallecimiento del causante-testador sean necesarias —como ocurre
en el ológrafo y en el cerrado— posteriores procesos de autenticación.
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1. Testamento abierto del sordo que no sabe o no puede leer (art. 697, 2.º, 2).
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
3. Testamento abierto del incapacitado judicialmente (art. 665 Cc).
1. Testamento de quien puede escribir, pero no manifestarse verbalmente (art. 709 Cc)
2. Formas extraordinarias. Son también dos formas. El abierto extraordinario (art. 720
CC) y el cerrado extraordinario (art. 721 CC)
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SUMARIO:
1. El principio de revocabilidad: significado.
2. Clases de revocación: expresa, tácita y real.
3. La reviviscencia del testamento revocado.
4. La ineficacia de las disposiciones testamentarias.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
aplicable.
Sólo se exige forma testamentaria: no hace falta que la revocación se lleve a cabo en la
misma clase de testamento que aquél que recoge la voluntad a revocar; un testamento
notarial abierto puede ser revocado por un testamento ológrafo, siempre y cuando éste sea
perfectamente válido y eficaz.
El testamento es un acto de “última voluntad”, lo que viene a significar que, mientras está
vivo, el titular de los derechos y los bienes sobre los que se dispone su destino puede
cambiar de opinión, y establecer una nueva dirección. Evidentemente, puede que el
testador cambie de opinión sin alterar el testamento. Pero a este estado interno, no
manifestado por los cauces esencialmente formalistas y solemnes a los que nos obliga el
CC ,no se le puede dotar de trascendencia jurídica.
Es por ello por lo que la revocación significa dejar sin efecto un testamento anterior por una
voluntad posterior expresada también testamentariamente.
Por revocación testamentaria expresa entendemos aquélla que tiene lugar cuando el
testador otorga un nuevo testamento en el que de forma clara y terminante manifiesta que
deja sin efecto un concreto y determinado testamento anterior. Esta revocación expresa
puede, a su vez, ser total o parcial, y deberá, siempre, llevarse a cabo con las solemnidades
testamentarias, según prescribe el art. 738 CC.
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La revocación tácita es aquélla mediante la cual se deja sin efecto un testamento anterior
sin declaración expresa sobre ello, sino a través del otorgamiento de un testamento
posterior en todo o en parte contradictorio. Y así lo establece el art. 739.1: “El testamento
anterior queda revocado de derecho por el posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de
que aquél subsista en todo o en parte”.
La justificación de esta revocación tácita la encuentra la doctrina en la propia voluntad del
testador: no tendría sentido que el testador estableciera una nueva disposición
testamentaria, antagonista con otra anterior, si no pretendiera abolir ésta última.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Pero cabe la posibilidad de que el nuevo testamento establezca diversas disposiciones de
carácter contradictorio con las anteriormente establecidas, sin que se recoja, expresamente,
una declaración de subsistencia de las compatibles recogidas en el testamento anterior.
¿Se admitiría una “subsistencia tácita” de las disposiciones compatibles? Estaríamos
entonces ante la compatibilidad entre testamentos tácitamente establecida, defendida por la
gran mayoría de la doctrina y reiteradamente admitida por la jurisprudencia del TS.
Y aquí sería primordial realizar una exhaustiva tarea de interpretación de ambos
testamentos para llegar a determinar qué disposiciones son compatibles entre sí y podrán
regir la sucesión del causante y cuáles se contradicen y han de ser aplicables sólo las más
cercanas en el tiempo al momento del fallecimiento del causante.
Dentro de las diferentes clases de revocación, aparece también la llamada revocación real,
que afecta al testamento cerrado. Se trata de una institución procedente del Derecho
justinianeo, el cual concebía como presunción de voluntad revocatoria que el testador
destruyera voluntariamente las tabulae del testamento. De ahí, pasaron a las Partidas y a
nuestro CC, donde se recoge en el art. 742, siendo un supuesto muy poco común: “Se
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presume revocado el testamento cerrado que aparezca en el domicilio del testador con las cubiertas rotas o con
los sellos quebrantados, o borradas, raspadas o enmendadas las firmas que lo autoricen.
Ese testamento será, sin embargo, válido cuando se probare haber ocurrido el desperfecto
sin voluntad ni conocimiento del testador, o hallándose éste en estado de demencia; pero si
apareciera rota la cubierta o quebrantados los sellos, será necesario probar además la
autenticidad del testamento para su validez.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
La revocación real contiene una presunción de revocación, cuando las cubiertas o los sellos
del testamento están rotos, quebrantados o las firmas borradas, raspadas o enmendadas,
siempre y cuando los desperfectos se hayan producido por voluntad del testador, cuando
éste, además (por ser un acto revocatorio) conserve la capacidad para testar. Ahora bien, si
el testamento se encuentra en poder y posesión de otra persona y se presume que ha sido
ésta quien ha producido los desperfectos, el testamento se considerará válido sin que
pueda ser valorado como revocado.
El supuesto parte de la existencia de tres testamentos: uno antiguo (el 1.º) revocado en
fecha posterior por otro nuevo (el 2.º) y uno novísimo (el 3.º), mediante el cual se revoca el
segundo y se “revive” el primero.
Nos encontramos ante la llamada reviviscencia del testamento antiguo, que recoge
expresamente el art. 739.2 CC: “… el testamento anterior recobra su fuerza si el testador revoca después
el posterior, y declara expresamente ser su voluntad que valga el primero”.
Se exige, según el tenor literal del art. 739.2, la declaración expresa de reviviscencia, por lo
que, en caso de encontrarnos ante un testamento revocatorio sin esa mención expresa, el
testamento primitivo nunca recuperaría su validez y eficacia, y habría que estar a la
sucesión intestada de haber sido una revocación total.
Para admitir esta reviviscencia, la declaración debe ser entendida como un nuevo
testamento dispositivo, pero que carece de contenido en sí mismo, y hay que determinarlo
en relación a otro negocio o documento, encontrándonos entonces ante un testamento per
relationem (admitidos, aunque limitadamente, por el art. 672 CC).
A) Ámbito de la revocación.
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Proclama, frente a lo que el testador otorgó como eventual última voluntad, la que hoy goza
de tal título”. “El testador al revocar, dice de un contenido voluntario: “mi última voluntad no
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
es así”… El testamento es unilateral, y además, no produce efectos hasta el fallecimiento
del declarante, por lo que negar la revocabilidad del testamento sería establecer la
vinculación del testador consigo mismo”.
Este testamento será, sin embargo, válido cuando se probare haber ocurrido el desperfecto
sin voluntad ni conocimiento del testador, o hallándose éste en estado de demencia; pero si
apareciere rota la cubierta o quebrantados los sellos, será necesario probar además la
autenticidad del testamento para su validez.
Ante esta escasa base legal habrá que buscar las causas de ineficacia y su régimen jurídico
en distintas partes del CC:
1. Por inexistencia, defecto o falta de capacidad del otorgante (art. 663.1 en cuanto
testamento otorgado por menores de 14 años y art. 688 en cuanto testamento
ológrafo otorgado por menores de edad) o carecer de “juicio cabal” (art. 663.2).
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Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
5. Por ausencia de seriedad en el otorgamiento. Es causa de ineficacia que incluye
ALBALADEJO aunque el CC no la prevea específicamente.
Más que el trasplante inmediato entre ambos ámbitos de estos dos conceptos, sí cabe
apreciar distintos grados de invalidez en los testamentos sin olvidar nunca su naturaleza
jurídica y sobre todo la protección de la voluntad del testador y el principio del favor
testamentii.
Así, en primer lugar encontraríamos una nulidad insubsanable: el testamento otorgado sin
capacidad, el otorgado contra prohibiciones legales, el no hecho en serio o cuando falta la
forma fundamental (la autografía en el testamento ológrafo, o el notario o los testigos
cuando fueran exigidos en el público).
Además, la ineficacia podrá ser total o parcial, según la causa de ineficacia afecte al
testamento como un todo (por ejemplo, la ausencia de capacidad) o bien sólo a alguna o
algunas de las disposiciones contenidas en él (como por ejemplo una cláusula contraria a
un derecho o un vicio de la voluntad en una disposición concreta).
● LA CADUCIDAD
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En efecto, caducarán por el mero transcurso del tiempo los testamentos otorgados en
circunstancias especiales, y en forma excepcional, cuando, una vez desaparecidas estas
circunstancias excepcionales que justifican la forma testamentaria especial, no hayan sido
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
sustituidos por una forma testamentaria ordinaria: el otorgado en inminente peligro de
muerte, el otorgado en epidemia; los testamentos militares y marítimos ordinarios (arts. 719
y 730) y los testamentos militares y marítimos extraordinarios (arts. 720 y 731).
SUMARIO.
1. Concepto.
2. Naturaleza jurídica y caracteres.
3. Sujeto y objeto.
4. Adquisición del derecho al legado.
5. Adquisición de legado de cosa cierta y supuesto de legado sin efecto directo.
6. Garantías del legatario.
7. Ineficacia e invalidez de los legados.
8. Análisis de los diversos tipos de legados.
1. CONCEPTO.
El Código, después de indicar con carácter general que “El testador puede disponer de sus bienes a
título de herencia o de legado” (art. 668), dice que heredero es quien sucede a título universal, y
legatario quien lo hace a título particular (art.660).
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Por consiguiente, así como el heredero es aquél que sucede al causante en la totalidad de
sus bienes o en parte de ellos, ocupando su lugar en sus relaciones jurídicas,
constituyéndose en continuador de su personalidad y respondiendo incluso de sus deudas,
el legatario es solo un sucesor de relaciones jurídicas concretas, sin que en principio tenga
ningún tipo de responsabilidad ante las deudas de la herencia, ni asuma tampoco
representación alguna del causante, pues se trata de un mero perceptor de bienes o
derechos cuya relación con la masa hereditaria se limita a solicitar a quien corresponda la
entrega o el pago del legado.
Puede definirse como “una disposición mortis causa de bienes, a título particular, en
beneficio del legatario y a cargo del patrimonio hereditario”.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Es muy difícil encontrar unas notas comunes que caracterizan la institución del legado, dada
la diversidad de figuras y distintas modalidades del mismo que nuestro Código civil regula.
No obstante, es consustancial a todos los legados su carácter testamentario, toda vez que
sólo cabe ordenarlos en testamento. En consecuencia, no puede hablarse de unos legados
legales —aunque así se denomine a veces a ciertas atribuciones a título particular
impuestas por la ley, cual sucede con el usufructo viudal— ni tampoco caben los legados en
la sucesión intestada, toda vez que, como ya se ha señalado, siempre han de proceder de la
voluntad del causante manifestada en testamento.
También, cabe señalar como característica común a todos ellos, la circunstancia de que han
de tener necesariamente un contenido jurídico-patrimonial, sin que su institución pueda
limitarse a meras recomendaciones, expresiones de afecto o consideraciones de parecida
índole. Y debiendo existir pues una atribución de esa naturaleza,puede afirmarse también
que, salvo el caso extremo ya señalado antes, de que el testador imponga al legatario una
carga que agote por completo el valor económico del legado —ex art. 858 Cc—, en la
generalidad de los casos constituye un acto de liberalidad del testador a favor del legatario.
3. SUJETO Y OBJETO.
➔ EL LEGATARIO: EL PRELEGADO.
Legatario puede ser cualquier persona, incluso uno de los herederos.
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quedará obligado a su cumplimiento”, según dice el párrafo primero del art. 859 Cc; regla
ésta que, aunque no prevista expresamente en el Código para ello, será también de
aplicación en caso de que el testador grave con el pago del legado a varios de sus
herederos (“que esos cincuenta mil euros se los entreguen al legatario mis dos hijos
mayores”), a los que corresponderá satisfacerlo con cargo a su propia cuota hereditaria y
por partes iguales, salvo disposición expresa del testador en otro sentido.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Caso de que el testador no designe en particular a ninguno de sus herederos para hacer
frente al pago del legado, dice el Código que “quedarán obligados todos en la misma
proporción en que sean herederos” (párrafo segundo del art.859).
Ejemplo: Según El precepto, a Bernabé y Cristina le corresponden 9.000 a cada uno —su tercera
parte menos 1.000 que cada uno ha de pagar al heredero prelegatario— y a Alberto correspondería
12.000 —su tercera parte más la cuota de pago de cada uno de los otros coherederos menos la cuota
de pago del legado que a él mismo corresponde como coheredero que es—, con lo cual resulta
evidente el perjuicio económico que sufre ese prelegatario,que no llega a disponer de los 3.000 de
más que seguramente quiso para él el testador).Mas tal cosa pugna con la intencionalidad del
testador, pues hay que presumir que lo que pretendía con esa forma de institución era favorecer al
heredero prelegatario en vez de perjudicarlo. Por ello, y aunque tal cosa suponga apartarse de la letra
de ese párrafo segundo del art. 859, parece razonable considerar que lo que quería era que ese
legado le fuese satisfecho por todos los demás coherederos, excluyendo de su pago al propio
beneficiado con el legado. De esa manera verdaderamente se conseguirá dar debidocumplimiento a
la voluntad del causante. (En el ejemplo anterior y de acuerdo con la voluntad del testador, a Alberto
habrían de corresponder 13.000 después de la partición de la herencia, y 8.500 a cada uno de sus
dos hermanos, pues entre ambos han de pagarle las 3.000 en qué consiste el prelegado).
Artículo 881: El legatario adquiere derecho a los legados puros y simples desde la muerte del
testador, y lo transmite a sus herederos. Por tanto, aunque el legatario fallezca después del
testador, los herederos de aquel podrán reclamar a este el cumplimiento del legado. El
precepto se refiere a los legados puros y simples, resultando inaplicable a los casos en que
el legado pueda quedar sometido a condición suspensiva o a término inicial. Tal observación
carece de fuerza expansiva.
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➔ ADMISIÓN Y RENUNCIA.
El principio de adquisición ipso iure se combina con otra regla en virtud de la cual en ningún
caso el legatario tiene derecho a ocupar por sí mismo la cosa legada. Artículo 885: El
legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y
posesión al heredero o al albacea, cuando éste se halle autorizado para darla.
La definitiva consolidación del derecho del legatario, adquirido desde la muerte del testador,
requiere que el heredero, por sí mismo y cumpliendo la voluntad testamentaria, ofrezca o
entregue el objeto del legado al legatario; o que este último reclame el legado a los
herederos o, en su caso, al albacea.
En el supuesto de que sea el heredero quien ofrezca o entregue la cosa legada al legatario,
si éste no la rechaza, el legado ha sido ejecutado. Si el legatario no desea admitir el legado,
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
quedará sin efecto y los bienes sobre los que recae se refundirán en la masa de la herencia,
fuera de los casos de sustitución y del derecho de acrecer.
Si el legatario reclama el legado, la mera conducta positiva de hacerlo implica que lo admite
o lo acepta.
- El legatario no podrá aceptar una parte del legado y repudiar la otra, si ésta fuere onerosa.
- El legatario de dos legados, de los que uno fuere oneroso, no podrá renunciar éste y aceptar
el otro. Si los dos son onerosos o gratuitos, es libre para aceptarlos todos o repudiar el que
quiera.
Esta anotación sólo podrá practicarse sobre los mismos bienes objeto del legado.
Por su parte, el artículo 48 LH: El legatario de género o cantidad podrá pedir la anotación
preventiva de su valor, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la muerte del testador, sobre
cualesquiera bienes inmuebles de la herencia, bastantes para cubrirlo, siempre que no hubieren sido
legados especialmente a otros.
No será obstáculo para la anotación preventiva que otro legatario de género o cantidad haya
obtenido otra anotación a su favor sobre los mismos bienes.
33
Los legatarios de rentas o pensiones periódicas están regulados en los artículos 88 a 91 LH.
Según el artículo 88: El legatario de rentas o pensiones periódicas impuestas por el testador
determinadamente a cargo de alguno de los herederos o de otros legatarios, sin declarar personal
esta obligación, tendrá derecho, dentro del plazo señalado de 1 año, a exigir que la anotación
preventiva que oportunamente hubiere constituido de su derecho, se convierta en inscripción de
hipoteca.
En cuanto al objeto, se dice en el artículo 89: sobre los mismos bienes objeto de la anotación, si
se le adjudicaren, o sobre cualesquiera otros inmuebles de la herencia que se le adjudiquen,
atribuyendo la elección al heredero o legatario que haya sido gravado con el legado de
pensión periódica. El artículo 90 LH permite que se exija la hipoteca aun en el caso de que,
previamente, no se haya obtenido anotación preventiva, y en este supuesto la inscripción de
la hipoteca no surtirá efecto sino desde su fecha.
El artículo 50 LH: El legatario que obtuviere anotación preventiva, será preferido a los acreedores
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
del heredero que haya aceptado la herencia sin beneficio de inventario y a cualquiera otro que, con
posterioridad a dicha anotación, adquiera algún derecho sobre los bienes anotados; pero
entendiéndose que esta preferencia es solamente en cuanto al importe de dichos bienes.
Respecto a la preferencia entre legatarios se dice en el artículo 51.2 LH: no tendrán
preferencia entre sí, sin perjuicio de la que corresponda al legatario de especie o a cualquiera otro,
respecto de los demás, con arreglo a la legislación civil, tanto en ese caso como en el de no haber
pedido su anotación.
En la confrontación entre los legatarios que hayan anotado y quienes no lo hayan hecho, se
establece en el artículo 51 LH: La anotación preventiva dará preferencia, en cuanto al importe de
los bienes anotados, a los legatarios que hayan hecho uso de su derecho dentro de los ciento
ochenta días señalados en el artículo cuarenta y ocho, sobre los que no lo hicieren del suyo en el
mismo término
Tiene interés detenerse en las causa diferentes de ineficacia, distinguiendo entre los
supuestos de nulidad.
El caso de ineficacia que tiene más importancia es el de los legados inoficiosos por atentar
contra la legítima.
Se deduce que puede considerarse nulo el legado tanto en el caso de que el objeto sobre el
que recae sea inidóneo, cuanto en el caso de la nulidad del legado sea una coincidencia de
la nulidad del testamento.
Artículo 871.
34
Este artículo se refiere a una revocación que el legislador deduce de la reclamación del
crédito realizada por el testador.
Artículo 869.
El legado quedará sin efecto:
1.º Si el testador transforma la cosa legada, de modo que no conserve ni la forma ni la denominación
que tenía.
2.º Si el testador enajena, por cualquier título o causa, la cosa legada o parte de ella, entendiéndose
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
en este último caso que el legado queda sólo sin efecto respecto a la parte enajenada. Si después de
la enajenación volviere la cosa al dominio del testador, aunque sea por la nulidad del contrato, no
tendrá después de este hecho fuerza el legado, salvo el caso en que la readquisición se verifique por
pacto de retroventa.
3.º Si la cosa legada perece del todo viviendo el testador o después de su muerte sin culpa del
heredero. Sin embargo, el obligado a pagar el legado responderá por evicción, si la cosa legada no
hubiere sido determinada en especie, según lo dispuesto en el artículo 860.
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El artículo 884 afirma que si el legado no fuere de cosa específica y determinada, sino
genérico o de cantidad, sus frutos e intereses desde la muerte del testador corresponderán
al legatario cuando el testador hubiese dispuesto expresamente. Es decir, dado que el
legatario de cosas genéricas no es propietario desde el fallecimiento del causante, la
posible atribución de frutos desde tal momento exige una expresa previsión testamentaria al
respecto.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Han de configurarse como legado de cosas genéricas tanto los que recaigan sobre un bien
concreto que tenga tal naturaleza, como sobre una determinada cantidad, sea de dinero o
de cualquier otro bien o cosa de naturaleza genérica.
886: Los legados en dinero deberán ser pagados en esta especie, aunque no lo haya en la herencia.
Supuestos:
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- 868: Si la cosa legada estuviere sujeta a usufructo, uso o habitación, el legatario deberá
respetar estos derechos hasta que legalmente se extingan. Prescripción que es ociosa,
porque por ejemplo, la posición del usufructuario no puede verse afectada desde
luego por la transmisión mortis causa de la nuda propiedad.
- 867: Cualquiera otra carga perpetua o temporal, a que se halle afecta la cosa legada, pasa
con ésta al legatario; pero en ambos casos las rentas y los intereses o réditos devengados
hasta la muerte del testador son carga de la herencia. El titular de cualesquiera derechos
dimanantes de servidumbres, censo o derechos de superficie constituidos en su
favor puede legítimamente desentenderse de cualesquiera transmisiones
hereditarias
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
alguna deuda exigible, el pago de esta quedará a cargo del heredero. La norma
recoge una regla con trascendencia sucesoria, de no existir, podría también
entenderse que el legado de una cosa gravada con un derecho real de garantía
implicaba que el legatario habría de satisfacer la deuda garantizada.
862: Si el testador ignoraba que la cosa que legaba era ajena, será nulo el legado.
Pero será válido si la adquiere después de otorgado el testamento.
Por el contrario el artículo 861 dispone: El legado de cosa ajena si el testador, al legarla, sabía
que lo era, es válido. La ignorancia o el conocimiento resulta determinante en relación con la
eficacia de las figuras de legado que pueden integrarse dentro del concepto general de
legado de cosa ajena.
En caso de enfrentarnos con un legado de cosa ajena que sea verdaderamente tal, el
artículo 861 establece: El heredero estará obligado a adquirirla para entregarla al legatario; y, no
siéndole posible, a dar a éste su justa estimación. El código está imponiendo al heredero
gravado una obligación de hacer que debe intentar cumplir. Ante la imposibilidad de ser
cumplida, deviene en una obligación de entregar el valor o la estimación de la cosa legada.
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Será válido el legado hecho a un tercero de una cosa propia del heredero o de un legatario, quienes,
al aceptar la sucesión, deberán entregar la cosa legada o su justa estimación.
- El heredero o legatario gravado tiene libertad para entregar la cosa legada o su justa
estimación, pudiendo retener la cosa suya si quiere.
- Solo en caso de que la cosa del heredero o legatario gravado sea suya solo en
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
parte.
Si el testador dispone expresamente que la cosa sea liberada de este derecho o gravamen, valdrá en
cuanto a esto el legado.
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Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Se trata del supuesto en el que el testador instituye un legado que tiene por objeto condonar
o remitir la deuda que, respecto de él, tenía otra persona.
El fenómeno consiste en que el testador lega al deudor el crédito que contra él tenía, o
mejor explicado, expresa y reconoce testamentariamente renunciar a la exigencia del
crédito correspondiente, que ha de entenderse perdonado. Por tanto, la condonación de la
deuda puede realizarla el causante en beneficio del legatario o de cualquier otra persona.
➔ OTROS LEGADOS.
A) Legado alternativo.
Artículo 874: En los legados alternativos se observará lo dispuesto para las obligaciones de la
misma especie, salvas las modificaciones que se deriven de la voluntad expresa del testador.
Estamos en este supuesto cuando el causante haya previsto distintas prestaciones a cargo
del heredero gravado u obligado, quien sería el legitimado para llevar a cabo la elección
entre las diversas prestaciones previstas.
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879.3: Si el testador no hubiere señalado cantidad para estos legados, se fijará según el estado y
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
condición del legatario y el importe de la herencia.
Cabe que el testador señale una cantidad determinada y pagadera en concepto de legado
de alimentos o de educación. El problema está en si al fijar un quantum dinerario fijo para
las sucesivas prestaciones periódicas, tales legados no acaban por convertirse en legados
de renta o pensión.
Se deduce que el CC está contemplando la pensión o renta más seguida: con carácter
vitalicio,en dependencia de la vida del legatario. Es indudable que el causante puede
señalar al legado un término final cualquiera, establecerla por tiempo limitado o someterla a
cualquier previsión temporal.
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Artículo 822.2: Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las mismas
condiciones al legitimario discapacitado que lo necesite y que estuviera conviviendo con el fallecido,
a menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su
titular no podrá impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo necesiten.
Aquí el legado presupone necesariamente un acto voluntario del testador.
Artículo 822.2, 822.3: El derecho a que se refieren los dos párrafos anteriores será intransmisible.
Lo dispuesto en los dos primeros párrafos no impedirá la atribución al cónyuge de los derechos
regulados en los artículos 1406 y 1407 de este Código, que coexistirán con el de habitación.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Los legados en dinero deberán ser pagados en esta especie, aunque no lo haya en la herencia.
Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada serán a cargo de la herencia, pero sin
perjuicio de la legítima.
El legatario, salvo respecto de la cosa específica y determinada propia del testador, tiene un
derecho de crédito frente al sucesor, que resulta gravado con el pago del legado.
Si, atendiendo a la obediencia moral de los deseos del causante, el obligado o el conjunto
de herederos dan inmediato cumplimiento a los legados, no hay problema.
En cambio, es necesario plantear cuándo y cómo pueden los legatarios reclamar a los
herederos gravados el pago de los legados. No podrán hacerlo mientras la herencia se
encuentre deferida, pero no aceptada, aunque todo legatario está legitimado para ejercitar
la interpelación judicial dirigida a la aceptación o repudiación. Dicha interpelación en ningún
caso podrá tener lugar hasta que hayan transcurrido 9 días desde la muerte del causante.
De otra parte, si los herederos han ejercitado el derecho a deliberar o han solicitado el
beneficio de inventario, en ese tiempo no podrán los legatarios demandar el pago de sus
legados.
l administrador no podrá pagar los legados sino después de haber pagado a todos
Artículo 1027: E
los acreedores.
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