REPORTES
NOTICIAS DE OCTUBRE
ONTRUMP PRESENTA PLA
RENEGOCIAR EL TLCAN CADA 5
ANOS
La administracién del presidente Donald Trump presenté este jueves en medio de las
negociaciones del TLCAN la polémica cldusula de terminacién automitica del acuerdo en cinco
aos, de acuerdo con el servicio de informacion financiera Bloomberg,
HAY UN RIESGO SI SE TERMINA EL TLCAN?
Para varias industrias, el eventual rompimiento de negociaciones que provoque el
fin del TLCAN supone un riesgo acotado, pues el intercambio con Estados Unidos
se regiria ahora por las normas de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y
éstas no suponen una carga arancelaria elevada.
ARANCELES
Los aranceles que pagaria México sin el TLCAN para enviar a Estados Unidos serian
de 1 por ciento en el sector industrial y 64 por ciento en el agropecuario, México
podria ser competitive en muchos sectores con ese tipo de aranceles
RIESGO EN INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Hay un riesgo que viaja sobre ruedas: el arancel que pagarian fabricas mexicanas
al gobierno estadounidense por exportar camionetas tipo pick up podria llegar
hasta 25 por ciento si no hay TLCAN.
12/10/2023‘VIERNES 13’ PARA EL PESO: CIERRA LA SEMANA
POR ARRIBA DE LAS 18 UNIDADES
El peso mexicano cerré la semana por arriba de las 18 unidades frente al dolar, esto mientras la
demanda por activos de riesgo disminuyé ante el agravamiento del conflicto entre Israel y
Hamas.
ZQUE TIENE QUE VER EL CONFLICTO DE ISRAEL Y
HAMAS?
De acuerdo con datos del Banco de México, este 13 de octubre la moneda nacional
se deprecié 0.42 por ciento, 0 7.58 centavos, con lo que el tipo de cambio cerré en
las 18.06 unidades.. Varias dadivas se vieron afectadas por las amenazas y
agravamiento del conflicto,
DEPRECIACION DE LA MONEDA
desde un enfoque técnico, el tipo de cambio se ubica por encima del nivel
psicolégico de 18 pesos por délar, nivel considerado relevante, al cerrar la sesién
por encima de dicho soporte puede abrir la puerta a depreciaciones adicionales. Al
alza, la resistencia importante se encuentra en 18.30 pesos por délar. Una vez
superado, el tipo de cambio podria moverse a 18.4863 pesos por délar.
MONEDAS CON MAYOR DEPRECIACION
Las pérdidas estuvieron lideradas por el won surcoreano, que cedié 0.86 por ciento.
Le siguieton el real brasilefio con 0.74 por ciento; el sol peruano con 0.54 por
ciento; el forint hlingaro con 0.83 por ciento, y el ringgit malayo con 0.35 por cient.
13/10/2023PIB DE MEXICO: EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO
ECONOMICO EN 2023
Los cambios en las expectativas de crecimiento de México rebasan por mucho cualquier
estimacién inicial, conforme ha avanzadb el afio 2023 y la economia mexicana ha mostrado un
mejor desempefo.
CRECIMIENTO ESPERADO
EI Banco Mundial cree que el Producto Interno Bruto de México en 2023 crecera
32%, un pronéstico similar al del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en sintonia
con el de Ia Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico (OCDE),
de 33%,
LUGARES DE MEXICO CON MAYOR
ATRACTICO COMERCIAL
Los estados del norte de México son los que estan atrayendo mas interés de las
‘empresas transnacionales por la promesa del fenémeno nearshoring (la
relocalizacién de manufactura a los lugares mas préximos a su consumo).
MAYORES OBSTACULOS PARA LOS
INVERSIONISTAS
Las empresas, sin embargo, se han enfrentado a problemas de acceso al agua y
energias limpias.
14/10/2023MEXICO NECESITA UNA ORMA
FISCAL EN EL MEDIANO PLAZO:
FMI
Sugieren eliminar la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado, salvo en el caso de algunos
alimentos clave.
IMPULSO DE BIENES
México requiere de una reforma fiscal en el mediano plazo para que impulse los,
Ingresos no petroleros, advirti6 un analisis del equipo técnico del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en el marco del Articulo IV del Convenio Constitutive y que dio
‘a conocer el Banco de México (Banxico)
ELIMINAR EL IVA Y AUMENTO DE ISR
EI FMI ha sugerido eliminar la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA), salvo
en el caso de algunos alimentos clave, para aumentar los ingresos tributarios,
‘También ha referido racionalizar las exenciones de dicho impuesto
‘También recomienda ampliar el Impuesto sobre la Renta (ISA) a las personas
fisicas, mejorar el cumplimiento del pago del ISR empresarial y aumentar los
impuestos sobre la propiedad,
INGRESOS EN EL PIB
Los ingresos tributarios de México, como proporcién del Producto Interno Bruto
(PIB), disminuyeron de 17.7% registrados en el 2020 a 16.7% en el 2021 (ultimo dato
disponible), sequin inforrmacién de la OCDE.
15/10/2023LA INFLACION GOLPEA
MANERA DESIGUAL A LOS
ESTADOS EN MEXICO
La inflacién se ha venide desacelerando en México y el mundo, eso es cierto. Sin embargo al
observar a detalle la evolucién de los precios se puede afirmar que el encarecimiento de
productos y servicios no ha sido uniforme en el pals.
ESTADOS CON MAYOR VARIACION
Si se compara de forma mensual, Guanajuato es la entidad con una mayor
variacién entre agosto y septiembre, pero en lo que va del aro, Michoacan ha
registrado el repunte mas pronunciado. Comparado contra agosto, el alza de
precios en Durango, Nayarit, San Luis Potosl, Colima y Chihuahua mostré una
variacién mas elevada que en el resto del pais.
En el caso de una variacién mensual de 1% es probable que alcance una tasa anual
de 12% si se mantiene esa tendencia, lo cual “es terrible porque estaria muy por
encima de la inflacién general en México", dijo a Expansién Gabriela Siller, directora
de analisis econémice financiero de Banco Base.
INFLACION
En el Ultimo dato que publics el Inegi, la inflacién para el mes de septiembre fue
de 0.44%, mientras que a tasa anual el indice terminé el mes patrio en 4.47%.
ENCARECIMIENTO DE PRODUCTOS
La buena noticia es que el encarecimiento de productos y servicios se ha
encaminado hacia la meta de Banco de México (Banxico}, de 3% #/- un punto
porcentual. La no tan buena es que los integrantes de la Junta de Gobierno de!
banco central estiman que eso sucedera hasta el sequndo trimestre de 2025
16/10/2023PROPONEN ISR CERO A QUIENES
GANEN MENOS DE 10,298 PESOS
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone que el Impuesto Sobre la Renta
(ISR) se elimine para las personas formales que perciben ingresos menores de 10,298 pesos
mensuales.
COMERCIO INFORMAL
La medida ayudaria a reducir la informalidad del pais del 56% a 25%. Ademas,
serviria para aumentar aportaciones de afores,
Actualmente un trabajador formal promedio gana 9,500 pesos mensuales y paga
10% de su salario del ISR, por lo que se propone una tasa cero,
RECAUDACION DE ISR
Para el erario publico, que significaria dejar de recaudar 73,900 millones de pesos
alafio, monte que representa el 115% de lo que se obtienen en ingresos del ISR y el
2.7% de los ingresos totales en materia tributaria
APLICACIONES LEGALES
Para llevar acabo dicha propuesta sélo se requiere modificar las tablas de tarifas
mensuales y anuales de los articulos 96 y 152 de la Ley del ISR.
EIIMCO tenia contemplado entregar esta propuesta el 20 de septiembre, pero por
el sismo pospusieron la entrega al Congreso del Unién.
Contemplan entregar esta propuesta antes de que se apruebe la Ley de Ingresos
del 2018 y de no entrar, la propuesta se entregara para el préximo aio a los,
candidatos presidenciables.
17/10/2023MEXICO NO PARA IR
DOLARES: REMESAS CRECIERON
11%
Los paisanos que viven en el extranjero no paran de enviar dinero a sus familias en México y las
remesas contindan con su racha creciente.
SUMA DE LAS REMESAS ENTRANTES
los envios de remesas sumaron 56613 millones de délares en 139 millones de
transacciones, de acuerdo con cifras del Banco de México.
El total de remesas que ingresaron represent6 un crecimiento de 11.4% respecto de
septiembre del ao previo.
Con este resultado se suman siete meses consecutivos con una entrada de
remesas que supera los 5,000 millones de délares.
COMPARATIVA CON ANOS ANTERIORES
En el acumulado del afio también se anoté un récord histérico, entre enero y
septiembre entraron al pais 47,071 millones de délares por concepto de remesas.
MEDIO DE ENVIO
199% de las remesas que ingresan a México se recibieron a través de
transferencias electrénicas; el restante corresponde a remesas en efectivo y en
especie.
18/10/2023ACCESO QUE SUS PAR
MUJERES A PRESTACIONES
LABORALES
Las mujeres son mas vulnerables en el mercado laboral; enfrentan mayor informalidad, menores
sueldos o salarios y menor acceso a casi todas las prestaciones laborales.
BRECHA DE GENERO
La brecha de género mas profunda se observa en el acceso al cobro de aguinaldo:
mientras 26% de los trabajadores tienen este derecho, s6lo el 18% de las mujeres lo
tiene,
CONEVQL
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupacién y Empleo{ENOE)
procesadas por el Coneval, a Unica prestacién que llega a mas mujeres que
hombres es el acceso a licencias temporales para el cuidado de los hijos,
16% de las mujeres que trabajan tienen esta prestacién, mientras que para los
hombres la cifra es de 5 por ciento.
TRABAJADORES CON PRESTACIONES (GENERAL)
Se observa que pese a que son parte de las prestaciones minimas que establece la
ley, cerca del 60% de los trabajadores y trabajadoras no cuenta con aguinaldo ni
vacaciones pagadas
19/10/2023EL 82.7% DE LAS
EXPORTACIONES MEXICANAS
VAN HACIA ESTADOS UNIDOS
El comercio de México con Estados Unidos continua con su racha positiva; siendo socios
principales.
COMPARACION ANUAL
Durante septiembre del 2023 la representacién de los envios a Estados Unidos
respecto del total aleanzaron niveles no vistos en 17 afios.
En 2015, e! 80.7% de las exportacionesiban hacia Estados Unidos, para este ultimo
mes la cifra escalé a 82.7%, de acuerdo con cifras del Banco de México.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS
se consideran sélo las exportaciones no petroleras, la proporcién de envios a
Estados Unidos escala a 83.2 por ciento.
CONFLICTOS INTERNACIONALES
A partir de la guerra comercial con China y el conflict Rusia-Ucrania, que ha
golpeado las cadenas de suministro, el comercio internacional de México y Estados
Unidos ha crecido con mayor ritmo.
20/10/2023CONSULTAS DE EMBAR
PARTOS, CON INFLACION
SUPERIOR A LA TASA GENERAL
Durante la primera quincena de octubre del 2023 se registré una tasa de inflacién general de
427% en México, de acuerdo con cifras de! Inegi (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia)
SERVICIOS DE SALUD
Los servicios médicos, en términos generales, han mostrado mayor resistencia en
el proceso de desaceleracion de precios. Las consultas de embarazo y
hospitalizaciones por parto presentan tasas de inflacién superiores al nivel general.
INEGI
Durante la primera quincena de octubre del 2023 se registré una tasa de inflacién
general de 4.27% en México, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia)
Los servicios de salud son uno de los rubros que todavia presentan niveles de
inflacién mas altos que la tasa general
TASA DE INFLACION
En el campo de servicios médicos relacionados con el embarazo, se ha registrado
un aumento del 4,31% en el precio de las consultas regulares en comparacién con
el arto anterior. Asimismo, las hospitalizaciones por parto son un 6,71% mas
costosas. Es importante notar que los servicios de hospitalizaci6n por parto han
experimentado una inflacién interanual que supera el 6% en 19 quincenas
(equivalentes a nueve meses y medio}.
21/10/2023MEXICO ESTA EN EL T
DE EXPORTADORES
AUTOMOTRICES DEL MUNDO
La competencia por escalar en las posiciones de lideres de exportaciones automotrices se ha
intensificado. Estados Unidos, Jap6n, México y China se mantienen con poca distancia peleando
el segundo lugar.
COMPARATIVA CON LOS LIDERES
Ellider indiscutible es la Unién Europea, que en 2022, tuvo exportaciones
automotrices con un valor de 899,000 millones de délares, segun cifras de la OMC
(Organizacién Mundial de! Comercio). Estados Unidos y Japon le siguieron con
envios al exterior por 138,000 y 135,000 millones de délares.
Mexico escalé y se ubicé en el cuarto lugar, por encima de China, con
exportaciones automotrices por 129,000 millones de délares.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
La industria automotriz ha logrado, en 2025, recuperarse poco a poco del golpe
que representaron la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Pese a los
vances, los niveles de produccién y exportaciones todavia estén por debajo de los.
histéricos mas recientes registrados.
PAISES EXPORTADORES
La disputa entre Estados Unidos, Japén, México y China por el segundo lugar entre
los paises con mas exportaciones automotrices globales se ha intensificado,
México se encuentra en el cuarto puesto,
22/10/2023LOS HOGARES EN ESTA
UNIDOS MARCAN RECORD DE
INVERSION EN BOLSA
Casi seis de cada 10 hogares en Estados Unidos poseen acciones, ya sea en fondos conjuntos,
cuentas de jubilaci6n o cuentas individuales. Este es el nivel mas alto de posesién doméstica de
acciones en ese pais.
ACCIONES
Los estadounidenses tienen més acciones que nunca. Durante el 2022 alrededor
del 58% de los hogares estadounidenses poseian algun activo bursatil, directa 0
indirectamente, de acuerdo con cifras de la Encuestra trimestral sobre Finanzas
del Consumidor, publicada por la Reserva Federal
CAUSAS
Este es el nivel més alto registrado desde que se producen cifras; destaca que este
salto estuvo impulsado principalmente por la adquisicién de acciones individuales,
por encima de la de fondos mutuos.
ECONOMIA ESTADOUNIDENSE
La importante participacién de los hogares en el mercado de valores es una de las
caracteristicas distintivas de la economiaestadounidense respecto de otras
economias avanzadas
23/10/2023LAS GRANDES ECONO
MUNDO TENDRAN DEBILES
CRECIMIENTOS EN 2023
E| Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que al cierre del 2023 la economia mundial
cierre con una expansién de 3.0 por ciento
enfrentaran crecimientos débiles de entre 0.5 y 2 por ciento. Estos bajos niveles
frenaran la recuperacién econémica global.
PROYECCION DE CRECIMIENTO
De acuerdo con las proyecciones, las grandes fuerzas econémicas del mundo,
POTENCIAS
Este modesto crecimiento estaria ligado con el débil comportamiento de las,
grandes fuerzas econémicas, principalmente.
Las proyecciones a octubre sugieren que Estados Unidos seria la potencia con los
mejores resultados: un crecimiento interanual de 21%; sequido por Japén que
tendria una expansion de 2.0 por ciento.
EI Reino Unido y la Unién Europea son las potencias con el dinamismo mas bajo,
explicado por las consecuencias a largo plazo de la pandemia, la inflacién, la guerra
en Ucrania y la fragmentacién geoeconémica.
24/10/20231 DE CADA 4 MUJERES
MEXICO TRABAJA EN EL SECTOR
COMERCIO
Al corte de agosto de 2023, en México se registré un total de 23.9 millones de mujeres con
‘ocupaciones remuneradas, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupacién y
Empleo del Inegi.
PORCENTAJE
Cerca del 70% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado se ocupan en el
sector del comercio y los servicios. Estas actividades, en conjunto, son las que mas
aportan al PIB de México,
ACTIVIDADES TERCIARIAS
Las actividades terciarias, el comercio y los servicios, son en las que se emplea una
amplia mayoria de las mujeres.
Sélo en el sector de servicios se emplea el 35.1% de las mujeres, este rubro incluye
los profesionales, financieros y corporativos, sociales y otros servicios. Otro 11.7% de
las mujeres que trabajan lo hacen en restaurantes, hoteles y otros servicios
turisticos.
COMERCIO MINORISTA Y MAYORISTA
el comercio -minorista y mayorista- le da trabajo al 251% de las mujeres. Esto
refleja que las mujeres aportan de manera importante a la economia nacional,
debido a que estas ocupaciones son las mas importantes para el PIB total
25/10/2023SE NECESITAN CERCA
LITROS DE AGUA PARA
PRODUCIR UN KILO DE CARNE
La industria carnica es una de las consumidoras mas grandes de agua a nivel global. Para la
produccién de un kilogramo de carne de res son necesarios alrededor de 15,415 litros de agua.
000
SECTOR AGROPECUARIO
El sector agropecuario y la industria alimentaria son dos de las actividades que
més recursos hidricos consumen.
Se estima que estas actividades requieren cerca de 100 veces mas agua de la que
utiliza la poblacién para fines personales, segun la FAO (Organizacién de las
Naciones Unidas para la Alimentacién y la Agricultura).
USO POR REGION
Poco més de 15,000 litros de agua son necesarios para producir un sélo kilo de
carne de res; esta cifra puede variar dependiends las regiones y los métodos.
CONSUMO
La agricultura y la ganaderia consumen hasta 70% del agua que se extrae de los
rosy otras reservas aculferas y la carne bovina es uno de los alimentos que mas
agua necesitan para llegar a nuestros platos.
26/10/2023PIB DE RESTAURANTES
YA TOCA LOS NIVELES
PREPANDEMICOS
Después de que, por Covid-9, la industria restaurantera enfrentara una caida inédita, para el
segundo trimestre del 2023, la generacién econémica de este sector ya roza los niveles
prepandémicos.
PIB
Los restaurantes, bares y centros nocturnos conforman uno de los sectores
econémicos que mas aporta a la actividad econémica terciaria y que mas empleos
genera en México. De acuerdo con cifras del Sistema de Cuentas Nacionales del
Inegi, al corte del segundo trimestre del 2023, el PIB de la industria de alimentos y
bebidas ya alcanza los niveles previos a la pandemia de Covid-19.
PRODUCCION
La produccién total de este rubro fue de alrededor de 350,000 millones de pesos
en entre abril-junio del 2023. En este lapso, este sector ocupé el lugar 21 de un total
de 78 en [a lista de sectores econémicos que més aportan a la economia nacional.
27/10/2023TURISMO DE MEXICAN SE
EXTRANJERO SE RECUPERA CON
FUERZA
Después de la caida abrupta que generé la Covid-19 en la salida de mexicanos turistas al
extranjero, desde 2021 se han registrado recuperaciones importantes, aunque todavia por debajo
de los niveles prepandemia.
CIFRAS INEGI
Entre enero y agosto del 2023 salieron de México 329 millones de personas con
planes de turismo, este nivel fue 24% mas alto que el mismo lapso del afio pasado,
En 2021, 2022 y 2023 se ha sequido una tendencia sostenida, de acuerdo con cifras
del Inegi (Institute Nacional de Estadistica y Geografia}.
RECUPERACION POST PANDEMIA
Pese a la recuperacion del turismo de mexicanas en el extranjero, todavia se
encuentra significativamente por debajo de los registros prepandémicos.
Sélo en el lapso de enero-agosto de! 2019 se habian registrado $4.6 millones de
mexicanos que salieron del pais por turismo; casi 22 millones mas que en este afo.
28/10/2023VENTA DE AUTOS
NUEVOS EN ESTADOS UNIDOS
CRECIO 14% EN SEPTIEMBRE
La industria automotriz continua con un camino positivo en Estados Unidos y el mundo, no sélo
en produccién y exportacién, también en sus ventas internas.
COMPARATIVA ANUAL
Durante septiembre del 2023 las firmas automotrices que operan en Estados
Unidos lograron comercializar un total de 162 millones de vehiculos de motor
ligeros y pesados, un nivel 14% mayor que el mismo mes del afio previo.
AUTOS LIGEROS
Durante septiembre del 2023, la venta total de autos ligeros nuevos ascendié a 15:7
millones de unidades mientras que la venta de camiones pesados fue de 513,000
unidades, seguin el reporte de la Asociacién Nacional de Concesionarios de
Automiéviles.
VENTAS
En total se vendieron casi 62 millones de vehiculos nuevos, un nivel que supera en
14% el registro de septiembre pasado. Tanto los vehiculos ligeros como vehiculos
pesados muestran tendencias crecientes en el nivel de ventas al interior de dicho
pais.
29/10/2023LOS 10 AEROPUERTOS
MAYOR TRANSPORTE DE CARGA
EN MEXICO (2023)
La terminal aérea de la Ciudad de México, la capital del pais, se ubicé en la primera posicion
entre los aeropuertos con mayor transporte de carga en México entre enero y agosto de 2023. Le
siguen Guadalajara y Querétaro,
SICT
Las terminales aéreas de Ciudad de México, Guadalajara y Querétaroencabezaron
el ranking de aeropuertos con mayor transporte de carga movilizada entre enero y
agosto de 2023, de acuerdo con datos de la Secretaria de Infraestructura,
‘Comunicaciones y Transportes (SICT).
CIUDAD DE MEXICO
El aeropuerto de la Ciudad de México, que ofrece servicios de carga para la capital
del pais, es el lider indiscutible, con la movilizacion de 367,458 toneladas en el
periodo.
TONELADAS MOVILIZADAS
Ala terminal aérea de la Ciudad de México le siguen, por total de toneladas
movilizadas, los aeropuertos de Guadalajara, con 11,038 toneladas, y Querétaro,
con 53,562 toneladas.
30/10/2023MILLONES DE MENORES
REALIZAN TRABAJO NO
PERMITIDO
La incorporacién ilegitima de menores a actividades laborales crecié 14.1% durante la pandemia
en México.
CANTIDAD DE MENORES
Cerca de 37 millones de menores de edad que habitan en México realizan
alguntrabajo no permitido. La cifra representa un aumento de 14% desde 2019, el
aio previo a la pandemia de Covid-19, £1 estado con la mayor cantidad de menores
que trabajan, es Guerrero.
INEGI
El volumen de nifios trabajando representa 13.1% del total de menores en México,
de acuerdo con una encuesta del Inegi la oficina de estadistica publica del pais,
Esto implica un crecimiento 1.7 puntos porcentuales respecto de la medicién
anterior.
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Las principales actividades econémicas en las que se desempefian son el campo,
los servicios, el comercio, la minerfa y la construccién,
31/10/2023