METODA INDICILOR STATISTICI

NOTIUNEA SI IMPORTANTA INDICILOR

Studiul variaiei fenomenelor,in general,si a variaiei lor in timp,in special,i-a preocupat pe oamenii de stiint dintotdeauna,dar primele inceputuri ale tratrii lor tiinifice au aprut de abia spre mijlocul secolului al XVIII-lea. Noiunea de indice a aprut la nceputul secolului al XVIII-lea,odata cu studiul ntreprins de episcopul Anglican W.Fleetwood(Chronicon Preciosum ,Londra, ediia a doua,1745)asupra evolutiei preurilor in Anglia ntre anii 1400 si 1700,avnd ca scop s arate dac o clauz din statutul unui colegiu,stabilita cu trei secole n urm,si mai pstra valabilitatea,innd cont de evoluia preurilor.Aceast clauz prevedea c toti membrii unui colegiu trebuiau s jure c vor prsi colegiul dac averea lor va depsi 5 pe an.n acest scop,el a luat n calcul patru produse de consum current:gru,carne,butur si

mbracminte,cercetnd evolutia preurilor de-a lungul timpului,ajungnd la urmtoarea concluzie:cu 5 n perioada 1440-1460 se puteau cumpra tot attea produse de consum(din cele alese de el),ct cu 30 n 1700. Mai trziu,n anul 1738,C.Dutot a studiat scderea puterii de cumprare a monedei franceze n perioada cuprins ntre domniile a doi regi,Louis al XII-lea si Louis al XV-lea.Veniturile celor doi regi au fost: n anul 1515 Louis al XII-lea: 7.650.000 ; n anul 1735 Louis al XV-lea:100.000.000.. Pentru a determina care dintre cei doi suverani avea un venit mai mare ,el a luat n considerare mai multe preuri in cei doi ani pentru:un pui de gin,un porumbel,valooarea unei zile de munc etc., iar pentru comparaia ntre cele dou perioade a folosit urmtoarea formul :

Menionm c preurile unitare nsumate mai sus nu sunt ponderate.Concluzia sa a fost c veniturile lui Louis al XIII-lea au fost mai mici dect cele ale lui Louis al XVlea. Un sfert de secol mai trziu,matematicianul i astronomul italian Gian Rinaldo Carli(1720-1795),profesor la Universitatea din Padova,a construit un indice al preurilor sub forma de medie aritmetuc simpl a indicilor individuali,pentru a msura scderea puterii de cumprare a banilor,ca urmare a importului de argint n Europa din America.Carli a considerat doar preurile la trei produse principale(gru,vin,ulei) n anii 1500 si 1750,notate respective cu p ,p i p i a calculate variaia lor relativ n decursul celor 250 de ani considerai.Apoi a determinat media aritmetic simpl a celor trei marimi relative,obinnd n felul acesta un indice al preurilor care,dupa cum se tie,se apropie de mrimea invers a indicelui puterii de cumprare a banilor:

sau

Sfritul secolului al XVIII-lea este marcat de contribuia lui Sir George Shuckburgh Evelyn care n lucrarea An Account of Some Endeavours to Ascertain a Standard of Weight and Measure(1798) a construit un indice al preurilor pentru perioada 1550 1800,introducnd noiunea de an de baz (considerat de el anul 1550).Pentru prima dat,alturi de bunuri ,el ia n calcul i preul unor servicii. La nceputul secolului al XX-lea se semnaleaz contribuia lui Joseph Lowe ,considerat de M.Kendall dreptprintele adevrat al indicilor,care in lucrarea sa The Present State of England ,aprut la Londra n anul 1922,se ocup de numeroase probleme ale construirii indicilor ,introducnd printe altele noiunea de pondere a preurilor din diferite perioade p si p perioade p si p agregat al preurilor : ,cu cantitile din perioada ini din diferite q ,obinnd astfel un indice ,cu cantitile din perioada iniial

Mai trziu,acest indice a devenit cunoscut sub numele de indicele de tip Laspeyres.

n anul 1863 se impune W. S. Jevons,care utilizez conceptul de medie n constituirea indicilor, recomandnd media geometric. n cea de a doua jumtate a secolului al XIX-lea s-au impus contribuiile a trei mari statisticieni germani: E. Laspeyres ,M. W. Drobisch si H. Paasche ,care au studiat evoluia preurilor bunurilor materiale observate n orasul Hamburg, susinnd mpreun necesitatea utilizrii ponderilor n construirea indicilor de grup i respingnd metodele de calcul care nu in cont de acest element. R. H. Palgrave n anul 1886 propune formula indicelui arithmetic ponderat al preurilor individuale, folosind ca pondere valoarea total a bunurilor,aferent perioadei curente v =q p ,propunnd formula :

Indicii reprezint o categorie special a indicatorilor statistici cu ajutorul crora se msoar variaia medie relativ a fenomenelor sociale si economice n timp i n spaiu sau n raport cu un alt nivel,considerat ca nivel de baz sau etalon. Prin definiie ,orice indice se obine prin raportarea ntre ele a dou niveluri absolute ale aceluiai fenomen sau grup de fenomene .Unul dintre niveluri reprezint volumul fenomenului din perioada considerat ca baz de raportare. . Nivelul alesca baz de comparaie trebuie s fie un nivel normal din dezvoltarea fenomenului cercetat,un nivel care s aib o semnificaie deosebit (s reprezinte o anumit etap sau treapt de dezvoltare ) , n aa fel nct s justifice alegerea lui ca etalon n analiza statistic. La constrirea unui indice, trebuie s se in cont de urmtoarele lucruri : 1)Orice indice este rezultatul comparrii a dou situaii sau a unei comparaii binare.Prin generalizare se poate ajunge la compararea n serie.Cele dou situaii din comparaia binar pot fi dou perioade de timp , dou localiti sau zone diferite etc. .

2) Informatiile iniiale necesare comparaiei binare ,cu privire la toate bunurile economice luate n studiu ,trebuie s fie complete i precise. Deoarece indicii se obin prin raportarea nivelului atins de unul sau mai multe fenomene n dou momente, perioade sau zone diferite ,ei sunt indicatori fr dimensiune ,adica independeni de unitatea de msur a fenomenului luat n calcul. Metoda indicilor statistici se utilizeaz pentru a caracteriza variaia medie relativ a fenomenelor n timp, pentru a compara manifestrile lor n spaiu ,pentru a msura influena diferiilor factori asupra nivelului i structurii fenomenelor complexe.

CLASIFICAREA INDICILOR
n teoria si n practica statistica se utilizeaz numeroi indici care difer ntre ei din multiple puncte de vedere .De aceea , pentru formarea unei imagini coerente asupra lor este necesari s fie clasificai din mai multe puncte de vedere : 1) din punct de vedere al sferei de cuprindere,indicii se mpart n dou categorii : indici simpli sau individuali / elementari care msoar variaia relativ a unor fenomene simple ,singilare n timp sau n spaiu ; indici de grup ,compui / sintetici care msoar variaia medie relativ a unor fenomene colective n raport cu o anumit baz de comparaie . 2) dup natura caracteristicii studiate , se disting dou categorii de indici : indici ai variaiei n timp sau indici ai dinamicii ; indici ai variaiei n spaiu sau indici teritoriali . 3) n funcie de modul de alegere al bazei de raportare , att indicii individuali ct si cei compui se mpart n : indici cu baz fix ; indici cu baz mobil . 4) dindin punct de vedere al ponderilor utilizate, deosebim : indici cu ponderi constante ;

indici cu ponderi variabile . 5) din punct de vedere al procedeului de calcul, indicii de grup se impart n : indici agregai ; indici calculai ca medii aritmetice ponderate ale indicilor individuali ;

indici calculai sub form de medie armonic ponderat a indicilor individuali indici calculai sub form de medie geometric ; indici calculai prin raportarea a duo medii aritmetice ponderate etc .

INDICII DINAMICI Indicii dinamicii reprezint categoria cea mai important si mai dezvoltat din cadrul tuturor indicilor.Dup cum reiese i din denumirea lor , indicii dinamici msoar variaia medie relativ a fenomenelor n timp.Intervalul de timp cuprins ntre cele dou momente de comparat trebuie ales astfel nct fenomenul cercetat s nu fi suferit modificri calitative importante ,s fie ntr-adevr compatibil cu nivelul atins n perioada de baz . INDICII INDIVIDUALI Indicii simpli se calculeaz dup urmtoarea relaie :

Unde y

i y

reprezint nivelul fenomenului

y nregistrat n perioada de baz

,respectiv curent .

-indicele individual al fenomenului y . INDICII DE GRUP Cunoaterea variaiei in timp sau n spaiu a fenomenelor individuale este important,dar nu este suficient pentru formarea unei imagini de ansamblu ,generale, asupra variaiei fenomenelor colective de mas .Dinamica i variaia n spaiu a fenomenelor colective se msoar n statistic cu ajutorul indicilor de grup sau sintetici. Indicii de grup se noteaz cu majuscule i pot fi cu baz fix sau mobil . INDICII AGREGAI Se calculeaz prin raportarea nivelului agregat al unui fenomen din dou perioade comparate : de baz (0 ) i curent (1 ).Nivelul agregat al unui fenomen y se obine prin nsumarea elementelor componente : , pentru elementele eterogene . Indicele agregat simplu si indicele agregat ponderat se calculeaz dup relaiile : , pentru elemente omogene,respectiv

n funcie de ponderea folosit n construirea indicelui agregat , se pot utiliza diferii indici agregai ,i anume :

Indicele Laspeyres :

Indicele Paasche :

Indicele Edgeworth :

INDICI CALCULAI CA MRIMI MEDII Indicii calculai ca mrimi medii se aplic atunci cnd se cunosc valorile indicilor individuali i ponderea complex (yf ) numai dintr-o perioad . Indicele mediu aritmetic :

Indicele mediu armonic :

Indicele mediu geometric Irving Fisher :

INDICII CALCULAI CA RAPORT DE MEDII Se mai numesc i indici ai valorilor medii i prezint dinamica nivelului mediu al unui fenomen ,precum i dinamica elementelor componente ale valorii medii.Indicii din aceast categorie se calculeaz dupa relaia :

n funcie de elementele componente ale valorii medii a fenomenului studiat se calculeaz trei tipuri de indici cu roluri analitice diferite : Indicele bifactorial :

Indicele cu sructura fix :

Indicele cu structur variabil :

Intre indicii calculate ca raport de medii se poate stabili urmatoarea relaie :

INDICII DUP FELUL BAZEI DE CALCUL Pentru indicii cu baz fix,alegerea bazei de cxalcul trebuie s in seama de schimbrile din viaa economic (schimbri de structuri , evoluii instituionale , progress tehnic ) pentru a reflecta corespunztor evoluia fenomenului n timp .Indicii

dup felul bazei de raportare sunt tratai ca ritmuri ale variaiei cu baz fix si cu baz mobil , i anume :

INDICII TERITORIALI Indicii teritoriali msoar variaia medie relativ a fenomenelor de acelaitip,coexistente n timp ,n profil teritorial . Ei au aprut ca urmare a necesiticomparriin teritoriu a nivelului de dezvoltare socio economic, n vedereafundamentrii deciziilor de repartizare proporional a forelor de producie pe difrite subuniti teritoriale , de dezvoltarea armonioas ,echilibrat i eficient a acestora.. In cazul indicilor teritoriali , comparaia binar se efectueaz pentru fenomene de acelai tip din punct de vedere esenial , care se desfoar n acelai moment sau perioad de timp i n spaii diferite . Problemele metodologice care trebuie rezolvate n vederea construirii indicilor teritoriali sunt asemntoare celor ale construirii indicilor n general , cu unele particulariti specifice ,rezultate din faptul c nivelurile acelorai fenomene situate n spaii diferite se compar ntre ele : alegera bazei de comparare ; alegerea formulei de calcul n funcie de natura fenomenelor i indicatorii care se compar ; alegera sistemului de ponderare ; alegerea procedeelor de separare a influenelor factoriale . Apariia i dezvoltarea fenomenelor n spaii diferite acestora unele trsturi specifice legate de condi diferite acestora unele trsturi specifice legate de condiiile naturale i sociale locale , care afecteaz deci gradul de comparabilitate a indicatorilor economici i sociali provenii din diferite uniti teritoriale i creeaz dificulti sporite

n stabilirea criteriilor de alegere a unitii teritoriale care s constituie baz de raportare . Problema se complic i mai mult n cazul rilor n curs de dezvoltare , n care locul diferitelor uniti administrative teritoriale n structura social economic naional se modific n mod permanent , datorit avansrii pe trepte superioare ale dezvoltrii sociale , economice i politice .Ca urmare , o unitate teritorial administrativ poate servi ca baz de comparaie o perioad limitat de timp , care este adesea mai scurt dect n cazul indicilor dinamicii ,ceea ce creeaz o neconcordan ntre sistemul indicilor teritoriali i cel al indicilor dinamicii .Alegerea bazei de comparaie pentru construirea indicilor teritoriali se complic i mai mult n cazul comparrii unor indicatori sociali , economici din ri diferite din care ,de regul , prezint diferene structurale calitative importante .Problema alegerii bazei de comparaie se simplifica tot mai mult , pe msura ce se reduce dimensiunea unitilor teritoriale care se compar i invers. INDICELE PRETULUI DE CONSUM Indicele preturilor de consum face parte din categoria indicilor sintetici calculate ca mrimi medii .Este un indice mediu al indicilor preurilor mrfurilor alimentare / nealimentare cumprate i a tarifelor serviciilor utilizate de populaie , pentru satisfacerea nevoilor de trai n perioada (luna) curent comparative cu o perioad considerat baz de referin . In ara noastr , IPC se calculeaz folosind ca baz de referin anul 1995 anul din care a nceput sa se organize AIG Ancheta Integrat n Gospodriile populaiei .Cu ajutorul IPC se poate msura inflaia , calculnd mai multe rate , i anume :ratele lunare i anuale ale inflaiei , rata inflaiei la sfritul anului i rata medie a inflaiei. Indicele pretrilor produciei indusrtiale msoar variaia preurilor produselor industriale n primul stadium al comercializrii (fr ICM/TVA) ,nregistrate direct pe baza unui eantion de ageni economici cu activitate industrial .Indicii sunt calculai pe ntreaga producie industial (destinat pieei interne sau livrat la export ) pe baza unor ponderi constante reprezentnd valoarea livrrilor ,din anul considerat de baz ,la nivel

de agregare impus de CAEN (Clasificarea Activittilor Economiei Nationale ) : sortiment , produs , clase de produse la nivel de unitate ,clas , grup ,diviziune ,ansamblul industriei . Indicele preurilor medii la principalele produse agroalimentare vndute pe piaa rneasc este calculate de un indice de tip Paasche ,utiliznd ponderi variabile cantitile vndute n perioada de calcul . METODA INDICILOR are o larg aplicabilitate n analiza statistic a variaiei fenomenelor sociale i economice complexe ,pe plan territorial i n dinamic.Aceast metod face parte din cadrul metodelor de analiz factorial ,n care variaia n timp i spaiu a unui fenomen complex se analizeaz n funcie de modificarea factorilor si determinani .Deci i n acest caz se pune problema s se identifice i s se nregistreze , pe o anumita structur ,,factorii de cre depinde variaia unui fenomen complex pentru ca , aplicnd metoda indicilor , s se formeze un system de relaii care s permit caracterizrea statististic a colectivitii n ansamblul ei i a prilor sale componente . Specific metodei indicilor este faptul c fenomenul complex , a crui variie se studiaz ,trebuie s se descompun n produsul factorilor nregistrai ,printre care exist ntotdeauna i un factor cantitativ , care , de regul ,are coninut de frecvent de apariie pentru celelalte variabile factori.Astfel , dac se noteaz cu y un fenomen complex i se studiaz variatia acestuia n timp i n spaiu , n funcie de un singur factor x , atunci cel de al doilea factor de influen l constituie frecvenele de apariie a diferitelor variante ale variabilei x .Deci ,n acest caz ,ntre fenomenul complex i cei doi factori determinanti exista relaia : y =x f Dac se nregistreaz dou caracteristici factori (x , z ) , atunci fenomenul complex de indexat se descompune n produsul dintre frecvena i valorile perechi ale factorilor nregistrai, adic : y = x z f .a.m .d De precizat c la aplicarea metodei indicilor se folosesc n culegerea datelor uniti compexe de observare ,deci caracteristicile-factoriale sunt ntotdeauna niveluri

pariale nsumate pentru toate unitile simple ce compun unitatea complex sau sunt medii pariale.Rezult de aici c att nivelurile fenomenului complex, ct i nivelurile nregistrate pentru factorii luai in considerare sunt variabile n timp i spaiu n raport cu unitatea complex care a fost supus observrii statistice. Pentru a msura aceast variaie n timp i spaiu a caracteristicilor nregistrate se folosete metoda indicilor. Indicii se calculeaz ca raport ntre nivelurile atinse de un fenomen n dou uniti diferite de timp sau n dou uniti diferite de spaiu sau fa de nivelul planificat.Indicii pot fi astfel considerai ca mrimi relative de dinamic ,de coordonare sau ale planului.In consecin , calcularea i interpretarea lor trebuie s se fac ca pentru orice mrime medie ,calculat din mai multe valori individuale diferite . n aceste condiii ,pentru a asigura un coninut veridic indicilor statistici este necesar s se in seama de urmtoarele aspecte : datele folosite la calculul indicilor trebuie s provin dintr-o observare total sau dac s-a organizat o cercetare parial ,partea supus observrii s fie reprezentativ n raport cu ntreaga colectivitate ; valorile indicilor din numrtorul i numitorul raportului s fie mrimi reale sau , dac sunt calculate folosind o ipotez statistic ,ele s fie practic posibile ; diferenta dintre numrtorul i numitorul indicelui s corespund modificrii absolute a fenomenului respective . Reiese c ntotdeauna indicii statisticii prezint i la numitor i la numrtor acelai fenomen, dar cu valori diferite ,ceea ce face ca indicele folosit sa capete denumirea corespunzatoare .De exemplu ,dac se compar cantitatea de produse a din luna ianuarie a anului current cu cantitatea de produse a din ianuarie anul precedent , nseamn c se msoar variaia n timp a volumului fizic al produciei. In legatur cu folosirea metodei indicilor ,mai trebuie adugat i faptul , c de regul ,sub form de system.:exemplu -sistemul indicilor valorii ,ai volumului fizic i al preurilor productiei ,al circulaiei de mrfuri sau sistemul indicilor produciei ,productivitii muncii i al cheltuielilor totale de timp sau de munc .

De remarcat, c fiecare sistem de indici poate fi considerat ca un system independent sau ca un subsistem n cadrul unui system mai cuprinztor ,fie din punct de vedere organizatoric ,fie din punctual de vedere al gradului de cuprindere a caracteristicilor ce se gsesc n relaii de interdependen.

BIBLIOGRAFIE : 1) Elisabeta Jaba

2) Mihai arc STATISTIC ,Editura Economic,Bucureti ,1998 STATISTIC,volumele I i II ,UAIC ,Iai 1979

3) Mihai arc

TRATAT DE STATISTIC APLICAT ,Editura

Didactic i Pedagogic,Bucurei ,1998