Pol and Retail 2010

Retailer of the Year 2010
Ceremonia wrczenia nagrd Warszawa, 24 marca 2011
2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx
Rynek detaliczny w 2010
Rok 2010 by rokiem kontynuacji tendencji z lat wczeniejszych
Warto sprzeday detalicznej FMCG w Polsce wedug kanaw w latach 2006-20101) [mld PLN, %] CAGR
06-10
125,3 Hipermarkety Supermarkety Dyskonty Due sklepy spoywcze rednie sklepy spoywcze Mae sklepy spoywcze Inne2) 138,8 153,8 170,4 176,0 8,9%
Tendencje Od wielu lat ronie znaczenie kanau nowoczesnego w Polsce Kana nowoczesny wypiera tradycyjny, dziki rozwojowi sieci supermarketw i dyskontw Wiele maych i rednich sklepw spoywczych znika z rynku, bd przystpuje do istniejcych sieci
15% 15% 13% 8% 23%

57% 43%
13%
17%
42%
13% 16% 14% 9% 24%

58% 57% 43%
13% 17%
15%
45%
13% 17% 18% 9% 21%

55% 52% 48%
12,0%
12% 9% 23%
9% 23%
6,3%
20% 6%
2006
20% 6%
2007
Kana tradycyjny
18% 6%
2008
17% 6%
2009
16% 6%
2010E
Kana nowoczesny
1) Dane w oparciu o redni warto koszyka spoywczego (AVC)

rdo: Nielsen, analiza Roland Berger
2) Sklepy specjalistyczne (winno-cukiernicze, stacje benzynowe, kioski, apteki)

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx 3
W ostatnich latach najszybciej rozwijaj si dyskonty i supermarkety

Warto sprzeday detalicznej FMCG w Polsce wedug kanaw [rok 2006 = 100%]
220% 200% 180% 160% 140%
Komentarz Dyskonty Dynamika sprzeday jest zdecydowanie najwiksza w przypadku sklepw dyskontowych Sprzeda supermarketw rwnie przyrasta bardzo szybko Pozostae formaty osigaj wyranie wolniejszy przyrost wartociowej sprzeday
Supermarkety
Due i rednie sklepy spoywcze

120% 100%
Hipermarkety Mae sklepy spoywcze
0% 2006
2007
2008
2009
2010
Polski handel jest wci relatywnie rozdrobniony ni na bardziej rozwinitych rynkach, perspektywa rozwoju jest dua
Stopie konsolidacji i udzia kanau nowoczesnego w handlu detalicznym w wybranych krajach
1 czny udzia 10 najwikszych detalistw [%] 2 Udzia kanau nowoczesnego [%]
30
Polska Polska
48 55 59
Wgry
Wochy
61
Czechy Wochy
62 83 72
Czechy
Wgry
83
Hiszpania Hiszpania
79 88
Niemcy
86
Francja
87
Niemcy Francja
96
rdo: Nielsen, GfK, analiza Roland Berger
Ciekawostk ostatnich lat jest sprzeda internetowa, ktra ronie szybko ale w spoywce cigle ma symboliczne znaczenie
Sprzeda internetowa w Polsce
Warto sprzeday w sklepach internetowych w Polsce [mld PLN]
CAGR
Gwni gracze w sprzeday artykuw spoywczych w Polsce [mln PLN]

Sklep
frisco.pl alma24.pl
40,3%
11,0%
9,0
Przychody 2008 i 2009

19,5 9,0 16,0 8,0 15,5 15,0 9,6 12,0 4,3 3,7 2,8 0,5
Model dziaania
+115% +100% +3% -20% +16% +464%
3 2 2 2 1 3
5,3 4,5 3,5 2,0 1,0 1,3
e-piotripawel.pl hipernet24.pl a.pl fresh24.pl1)
2004
2005
2006
2007
2008
2009 2014P
2008
2009
Komentarz
1) Dane odpowiednio za rok 2009 i 2010
Internetowe sklepy spoywcze stanowi jedynie 2% sklepw internetowych Istniej 3 modele funkcjonowania delikatesw: Mae firmy wsppracujce z jednym sklepem lub sieci sklepw; zbieraj one zamwienia, odbieraj zamwione towary i dostarczaj do klienta 1 (np. supersam24.pl i dodomku.pl wsppracujce z Bomi) Pojedyncze sklepy lub sieci prowadzce wasne dziay sprzeday internetowej i realizujce dostawy (np. alma24.pl) 2 Sklepy dziaajce jedynie w Internecie, majce wasne magazyny i flot samochodw 3 W najbliszym czasie uruchomienie sklepu internetowego planuj Tesco (druga poowa 2011) i Auchan (obecnie na etapie testw we Francji i Woszech)
rdo: Raport Internet Standard E-commerce 2010, Internet Retailing Polska 2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx 6
Dostawcy uznali wszystkie obszary oceny za wane, ale z naciskiem na jako wsppracy
Wano ocenianych obszarw wedug ankietowanych
Kontakty z zespoem wsppracujcym z dostawc Wsppraca przy rozwoju biznesu marketing, zarzdzanie kategori
66
65
Warunki handlowe
64
Wizerunek
60
Logistyka
59
rdo: Nielsen
Hurtownicy i dystrybutorzy
Tendencje w hurcie wida po rozwoju kanau tradycyjnego postpuje utrata udziaw w rynku FMCG
Warto sprzeday detalicznej FMCG w Polsce wedug kanaw w latach 2006-20101) [mld PLN, %] CAGR
06-10
125,3 138,8 153,8 170,4 176,0 8,9%
Kana nowoczesny wasne centra dystrybucyjne
Hipermarkety Supermarkety Dyskonty Due sklepy spoywcze
15% 15% 13% 8% 23%

57% 43%
13%
17%
42%
13% 16% 14% 9% 24%

58% 57% 43%
13% 17%
15%
45%
13% 17% 18% 9% 21%

55% 52% 48%
12,0%
12% 9% 23%
9% 23%
Kana tradycyjny obsugiwany przez hurt
rednie sklepy spoywcze Mae sklepy spoywcze Inne2)
6,3%
20% 6%
2006
20% 6%
2007
18% 6%
2008
17% 6%
2009
16% 6%
2010E
1) Dane w oparciu o redni warto koszyka spoywczego (AVC)

2) Sklepy specjalistyczne (winno-cukiernicze, stacje benzynowe, kioski, apteki)

Co nie przeszkadza najwikszym graczom w rozwoju sieci
Liczba placwek najwikszych hurtownikw, C&C i serwis
+12%
126 113
+2%
55 56 29
+14% +17%
33 12 14
Q1 2010
Q1 2011
rdo: strony internetowe, Roland Berger
10
Gwnym graczem na rynku M&A by Eurocash
Wybrane transakcje M&A zawarte lub negocjowane

Format/brana Hurt Kupujcy
Eurocash
Kupowany
CEDC (cz dystrybucyjna)
Eurocash
Pol Cater
Eurocash
Tradis
rdo: Securities.com, Roland Berger
11
Firmy cash and carry otrzymay dosy zblione oceny
Rozpito ocen cash and carry

Ocena kocowa
-10%
Kontakt z zespoem wsppracujcym z dostawc

60,5 57,6 55,4 51,2
Wsppraca przy rozwoju biznesu

57,8 54,5 52,5 45,6
35,5
34,9
32,9
31,8
Warunki handlowe
52,4 49,3 47,6 47,5
Wizerunek
60,6 58,1 56,9 54,6
Logistyka
56,2 55,7 55,5 50,1
Najlepszy gracz
rdo: Nielsen, Roland Berger
Najgorszy gracz
Drogerie
13
Drogerie, perfumerie i apteki broni udziaw w kategoriach tzw. drogeryjnych

Polski rynek kosmetykw, produktw higienicznych i chemii domowej wedug kanaw dystrybucji [%]
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Handel pozasklepowy Internet Direct Selling Wielobranowe i spozywczo-przemysowe
2,0% 10,9%
8,3%
5,7% 26,3% 3,1% -4.9%
3,0% 10,1%
7,5%
3,8%
4,3%
4,4%
4,8% 9,6% 4,9%
10,6%
6,6%
10,4%
6,5%
10,6%
5,6%
Handel tradycyjny
Drogerie, perfumerie, apteki
27,3%
27,4%
26,9%
26,5%
26,6%
27,8%
6,1%
Spoywcze Dyskonty Handel nowoczesny
11,3% 7,3%
11,1% 7,6%
10,8% 7,8%
10,0% 8,3%
9,5%
9,0%
1.0% 12,5%
9,0%
10,1%
Supermarkety i hipermarkety
32,9%
33,2%
33,6%
34,0%
34,4%
33,8%
6,2%
2005
Source: Euromonitor, Roland Berger analysis
2006
2007
2008
2009
2010E
14
Liczba drogerii sieciowych jest cigle niewielka w porwnaniu z niezalenymi sklepami "chemicznymi"
Liczba sklepw sieciowych [tys.]
Liczba sklepw niezalenych [tys.]

CAGR -6%
8,7
8,3
8,1 7,4 6,9 6,5
CAGR +17%
1,0 1,1
0,5
0,6
0,7
0,8
2005
2006
2007
2008
2009
2010E
2005
2006
2007
2008
2009
2010E
1) 6 sieci: Rossmann, Drogerie Natura, Schlecker, Aster Gdynia, Apropos, Super-Pharm

rdo: Nielsen, Eurominitor, analiza Roland Berger 2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx 15
Sieci drogeryjne na czele z Rossmannem wypieraj niezalene sklepy

Udzia sieci w sprzeday kanau drogeryjnego [%]
Komentarz
100% 100% 100% 100% 100% 100% 22.7 6.1%
28.2 40.6 53.1 Skpepy niezalene 63.6 Sklepy niezalene 71.8 15.2 12.7 10.6 Pozostae sieci1) Rossmann 9.0 34.3 19.2 25.8 44.1 55.1 16.8
-15.8%
18.5 22.4%
58.9
32.7%
Sieci drogeryjne
Bardzo dua dysproporcja w wielkoci sprzeday per sklep umoliwia sieciom dominacj nad licznymi ale sabo sprzedajcymi drogeriami niezalenymi Analiza bazuje na danych Euromonitora ale dane Nielsena potwierdzaj obraz sytuacji
2005
2006
2007
2008
2009
2010E
1) Sieci drogeryjne (4 chains): Drogerie Natura, Apropos, Aster i Schlecker

rdo: Informacje prasowe, Securities.com, Euromonitor, analiza Roland Berger
2) CAGR wartoci sprzeday
Schlecker goni Rossmanna
Liczba placwek najwikszych sieci drogerii
+19%
503 421
308 250
-19% +21% -3%

146 177 122 118
Q4 2009
Q4 2010
rdo: Nielsen, strony internetowe, informacje prasowe, Roland Berger
17
W formacie drogeryjnym odnotowalimy trzy ciekawe transakcje

Format/brana Drogerie Kupujcy
Eko Holding PGD
Kupowany
Drogerie Aster Pozna
Tradis
Koliber
Resource Partners
Interchem/Drogerie Aster
18
Rnice w ocenie pomidzy najlepszymi i najgorszymi byy dosy znaczce

Rozpito ocen drogerie
Ocena kocowa
-35%

75,8 68,2 60,0

72,5 66,6 54,0 53,6 53,6 45,6
55,6 54,6
43,6
50,5
40,9
34,6
33,4 32,3
28,2
Warunki handlowe
Wizerunek
75,2 74,2 51,4
36,0
Logistyka
70,5 51,2 49,9 47,1 67,0 61,9
55,3
54,7
49,4
49,3
56,1 55,9 43,5
43,1
Najlepszy gracz
Najgorszy gracz
Supermarkety
20
Supermarkety rozwijaj si bardzo szybko, zarwno numerycznie

Liczba supermarketw w Polsce1) [#]
CAGR
9,4%
7,3%
3.700
2.186 1.816
2.303
2.424
2.600
2006
2007
2008
2009
2010E
2015P
1) Sklepy o powierzchni 301-2500 m2

rdo: Nielsen, GfK, prasa, analiza Roland Berger 2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx 21
... jak i pod wzgldem wartoci sprzeday
Warto sprzeday supermarketw w Polsce [mld PLN]

Udzia formatu w sprzeday det. FMCG [%]
15%
16%
16% 12,7%
17%
17% 10,5%
21%
CAGR
50,2
22,9 18,9
24,5
28,4
30,5
2006
2007
2008
2009
2010E
2015P
rdo: Nielsen, GfK, prasa, analiza Roland Berger
22
W formacie supermarketw cieraj si midzynarodowe sieci z polskimi przedsibiorcami

Rynek supermarketw1) w Polsce gwni gracze
Liczba sklepw 2010 Tesco Supermarket Polomarket Eko Holding4) Carrefour Express Stokrotka Grupa Muszkietrw5) Kaufland Piotr i Pawe Grupa Bomi6) 223 212 183 151 75 69 53 1.381 2.600 1.930 1.351 1.490 1.100 1.800 321 289 2.600 1.200 8.200 600 1.000 1.8003) Przychody 2009 [m PLN]2) 9.300 450 400 1.200 rednia pow. sklepw [m2] 2.000
1) Sklepy o powierzchni 301-2500 m2 2) Przychody caej Grupy 3) Warto szacunkowa 4) Eko 5) Intermarche 6) Bomi, Rast
Trwa wycig o zajcie jak najlepszych pozycji w formacie supermarketowym

Liczba placwek najwikszych sieci supermarketw
+21% 284 235
+16% 289 250 217 212 183 161 129 151 +12% 67 75 +19% 69 -2% +14% +17%
58
Q4 2009 1) EKO
Q4 2010
2) Bomi, Rost
W formacie supermarketowym dopiero czekamy na istotne posunicia konsolidacyjne

Format/brana Supermarkety Kupujcy
Emperia
Kupowany
Aldik Nova
Eko Holding
Gezet
25
Zaskakujco niewielkie rnice w ocenie sieci supermarketw
Rozpito ocen - supermarkety

Ocena kocowa
-17%

59,8 44,1

54,6 43,5
35,8
29,7
Warunki handlowe
55,6 46,6
Wizerunek
67,7
Logistyka
59,6
45,3
48,2
Najlepszy gracz
Najgorszy gracz
Hipermarkety
27
Hipermarkety weszy w etap stagnacji w 2010 roku przybyo tylko osiem placwek
Liczba hipermarketw1) w Polsce
CAGR 6,9% 2,6%
330 245 267 282 290
222
2006
2007
2008
2009
2010E
2015P
1) Sklepy powyej 2500 m2

rdo: Nielsen, analiza Roland Berger 2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx 28
Pod wzgldem wartoci sprzeday hipermarkety nie zwikszaj udziau w rynku FMCG
Warto sprzeday hipermarketw w Polsce [mld PLN]
15%
13%
13% 5,3%
13%
13% 4,6%
12%
CAGR
28,4 20,3 22,2 22,7
18,4
18,6
2006
2007
2008
2009
2010E
2015P
29
W przeciwiestwie do supermarketw, hipermarkety to pole dziaalnoci zagranicznych inwestorw

Rynek hipermarketw1) w Polsce gwni gracze
Liczba sklepw 2010 Carrefour Tesco Real Kaufland Auchan Leclerc
16 25 44 54 67 66
Przychody 2009 [m PLN]2) 8.200 9.300 5.700 1.930 5.930 2.290
rednia pow. sklepw [m2]3) 9.000 8.000 7.500 4.800 11.000 5.500
1) Sklepy powyej 2500 m2
2) Przychody caej Grupy
3) Warto szacunkowa
W hipermarketach dzieje si coraz mniej
Liczba placwek najwikszych sieci hipermarketw
+2% 66 67 62
+6% 66 54 0% 0% 54 44 44 +4% +7% 24 25 15 16
Q4 2009
Q4 2010
31
Konsolidacja formatu hipermarketowego bya w 2010 roku zawieszona

Format/brana Hipermarkety Kupujcy
Brak!
Kupowany
Brak!
32
Oceny sieci hipermarketw byy bardzo zblione
Rozpito ocen - hipermarkety

Ocena kocowa
-12%

58,1 58,1 55,5 52,7 50,7 50,5

56 56 52 48 48
47
35,3
34,7 34,7
32,5 31,8
31,2
Warunki handlowe
53,6 53,4 53,1 49,5 49,5
Wizerunek
60,6 57,4 55,3 55,2 54,9 54,2
Logistyka
60,7 56,9 53,8 53,7 51,4 50,2
44,7
Najlepszy gracz
Najgorszy gracz
Dyskonty
34
Format dyskontowy rozwija si bardzo dynamicznie
Liczba placwek dyskontowych w Polsce [#]
CAGR
11,5%
7,0%
3.000
1.756 1.383 1.528
1.948
2.140
2006
2007
2008
2009
2010E
2015P
35
I szybko zwiksza udziay w polskim rynku FMCG
Warto sprzeday dyskontw w Polsce [mld PLN]

13%
12%
14% 17,7%
16%
18% 9,9%
21%
CAGR
50,1
31,2 26,5 21,8 16,3 16,8
2006
2007
2008
2009
2010E
2015P
36
Zdecydowanym liderem liczby sklepw i wartoci sprzeday jest Biedronka

Rynek dyskontw w Polsce gwni gracze
Liczba sklepw 2010 Jeronimo Martins (Biedronka) Lidl Netto Aldi 1.541 348 203
47
Przychody 2009 [m PLN]1) 16.100 3.400 1.680 1.0003)
rednia pow. sklepw [m2] 500 1.300 700 8002)
1) Przychody caej Grupy
2) Do 800 m2
3) Warto szacunkowa za 2008 rok

Lidl i Netto goni ewidentnego lidera, jakim jest Biedronka; Aldi spnione ale szybko ronie
Liczba placwek najwikszych sieci dyskontw
+9% +11% 1,541 1,409

313 348
+20%
203 169
+81%
47
26
Q4 2009 Q4 2010
38
W dyskontach take nie byo przej/ konsolidacji

Format/brana Dyskonty Kupujcy
Brak!
Kupowany
Brak!
39
Rozpito ocen w dyskontach bya minimalna
Rozpito ocen - dyskonty

Ocena kocowa
-7%

61,5 54,3 32,8 53,0

55,0 49,7
46,1
35,3
34,5
Warunki handlowe
55,1 49,7 48,2
Wizerunek
58,4 56,0 55,4
Logistyka
61,4 58,9 58,2
Najlepszy gracz
Najgorszy gracz
Convenience i regionalne sieci handlowe
41
Za spadek liczby sklepw tradycyjnych odpowiadaj najmniejsze formaty
Liczba sklepw spoywczych maego formatu [tys.]

CAGR -4%
Udziay w liczbie sklepw wedug liczby zatrudnionych [%]
60
Due rednie
110 5 32
111 5 32
108 5 32
104 5 32
98 6 33
91 5 32
50
89 6 31
40 30 20
Mae
73
74
71
67
60
54
52
10 0 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
2004 2005
1 2
2006 2007
3 >4
2008 2009 2010E
rdo: Nielsen, estymacje Roland Berger
42
Coraz wicej sklepw dziaa w formule convenience
Liczba sklepw typu convenience [tys.]

CAGR +4% 10,9
Udziay w liczbie sklepw wedug godzin otwarcia [%]
9,8
10,2
10,5
60
30
2007
2008
2009
2010E
0 2004
2005
> 14h
2006
2007
2008
Do 10h
2009
2010E
11-14h
rdo: Nielsen, estymacje Roland Berger
43
Ronie znaczenie modelu czcego sprzeda zza lady z samoobsug

Udziay w liczbie sklepw wedug modelu obsugi [%]
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003
Zza lady Mieszane Samoobsuga
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010E
Source: Nielsen, Roland Berger
44
Postpuje zjawisko usieciowenia kanaw tradycyjnych
Usieciowienie sklepw kanau tradycyjnego [tys.]

Sklepy due i rednie
37 37 38 37 36 31 70% 64% 57% 31% 90% 88% 85% 35 81% 76% 49% 69% 23% 2006 25% 2007 30% 36% 43% 10% 2008 Sieci
Sklepy mae
71 67 60 54 52
77%
75%
12% 2007
15% 2008
19% 2009
24% 2010E
51% 2015P
2009
2010E 2015P
2006
Niezalene
Source: Nielsen, analiza Roland Berger
Liderami wielkoci sieci s operatorzy sklepw franczyzowych
Gwni gracze na rynku duych i rednich sklepw spoywczych1) w Polsce

Liczba sklepw 2010 Grupa Emperia3) Grupa Eurocash4) abka Polska Nasz Sklep Grupa Bomi5) Eko Holding6) FJ Sklepy Spoywcze PHUP Gniezno7) Chata Polska 532 328 232 231 2.150 1.476 1.308 4.602 4.533 2.000 2.200 1.490 1.200 1.230 732 720 120 142 Przychody 2009 [m PLN]2) 5.526 6.700
55
rednia pow. sklepw [m2] 150 958)
120 126 120 180
1) Sklepy due o powierzchni 101-300 m2, sklepy rednie o powierzchni 41-100 m2 2) Przychody caej Grupy 3) Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, Milea, Spoem Tychy 4) Abc, Delikatesy Centrum 5) Sie 34, Elde 6) Rabat Detal 7) Sklep Polski dane za 2009 r. 8) Abc 80 m2, Delikatesy Centrum 200 m2
Ewenementem jest abka, jedyna sie w twardej franczyzie/ agencji, ktra osigna wielk skal i cigle ronie
Liczba placwek najwikszych sieci maoformatowych
+17% 4,000 3,424 +6% +10% 2,600 2,750 2,150 2,362 +5% 0% 1,410 1,476 1,114 1,113 1,094 1,090 0%
Q4 2009
Q4 2010
47
Spniona o 20 lat prywatyzacja Ruchu bya najciekawsz transakcj w handlu tradycyjnym

Format/brana Hurt/handel tradycyjny Kupujcy
Eko Holding Bomi Eurocash Eton Park Capital Management Resource Partners
Kupowany
PH InterKram Livio Nasze sklepy Ruch S.A.
SPS Handel
Mid Europa Partners
abka Polska S.A.
48
Sieci convenience i regionalne zostay ocenione dosy podobnie
Rozpito ocen convenience i regionalne sieci handlowe

Ocena kocowa
-7%

54,1 51,1 51,0 50,0 49,5 49,4 49,2 48,8 47,1

49,6 49,2 48,5 46,4 45,5 45,5 44,9 44,2 44,1
32,1 31,5 31,2 30,9 30,9 30,7 30,6 30,1 29,8
Warunki handlowe
51,7 51,2 50,3 49,8 49,5 47,8 47,3 46,0
Wizerunek
55,2 54,7 52,8 51,0 50,0 49,5 49,5 49,4
42,2
Logistyka
45,2
54,4 52,8 52,8 50,9 50,5 50,2 49,9 49,2 49,0
Najlepszy gracz
Najgorszy gracz
Dzikujemy za uwag
Tomasz Kope Senior Project Manager
Tel.: Mobile: Fax: E-mail:
+48 (22) 32-374-60 +48 (0) 515 205 001 +48 (22) 32-374-70 tomasz_kopec@pl.rolandberger.com
Aleksandra Reymer-Godziewicz Senior Consultant
Tel.: Mobile: Fax: E-mail:
+48 (22) 32-374-60 +48 (0) 607 389 093 +48 (22) 32-374-70 aleksandra_reymer-gozdziewicz@pl.rolandberger.com
50
It's character that creates impact!
51

Pol and Retail 2010

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Pol and Retail 2010

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Retailer of the Year 2010

Ceremonia wrczenia nagrd Warszawa, 24 marca 2011

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx

Rynek detaliczny w 2010

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx

Rok 2010 by rokiem kontynuacji tendencji z lat wczeniejszych

15% 15% 13% 8% 23%

13% 16% 14% 9% 24%

13% 17% 18% 9% 21%

1) Dane w oparciu o redni warto koszyka spoywczego (AVC)

2) Sklepy specjalistyczne (winno-cukiernicze, stacje benzynowe, kioski, apteki)

W ostatnich latach najszybciej rozwijaj si dyskonty i supermarkety

Due i rednie sklepy spoywcze

Hipermarkety Mae sklepy spoywcze

rdo: Nielsen, analiza Roland Berger

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx

rdo: Nielsen, GfK, analiza Roland Berger

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx

Gwni gracze w sprzeday artykuw spoywczych w Polsce [mln PLN]

Przychody 2008 i 2009

5,3 4,5 3,5 2,0 1,0 1,3

e-piotripawel.pl hipernet24.pl a.pl fresh24.pl1)

1) Dane odpowiednio za rok 2009 i 2010

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx

Kana nowoczesny wasne centra dystrybucyjne

Hipermarkety Supermarkety Dyskonty Due sklepy spoywcze

15% 15% 13% 8% 23%

13% 16% 14% 9% 24%

13% 17% 18% 9% 21%

Kana tradycyjny obsugiwany przez hurt

rednie sklepy spoywcze Mae sklepy spoywcze Inne2)

1) Dane w oparciu o redni warto koszyka spoywczego (AVC)

2) Sklepy specjalistyczne (winno-cukiernicze, stacje benzynowe, kioski, apteki)

Co nie przeszkadza najwikszym graczom w rozwoju sieci

Liczba placwek najwikszych hurtownikw, C&C i serwis

rdo: strony internetowe, Roland Berger

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx

Gwnym graczem na rynku M&A by Eurocash

Wybrane transakcje M&A zawarte lub negocjowane

rdo: Securities.com, Roland Berger

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx

Firmy cash and carry otrzymay dosy zblione oceny

Rozpito ocen cash and carry

Kontakt z zespoem wsppracujcym z dostawc

Wsppraca przy rozwoju biznesu

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx

Drogerie, perfumerie i apteki broni udziaw w kategoriach tzw. drogeryjnych

5,7% 26,3% 3,1% -4.9%

4,8% 9,6% 4,9%

Drogerie, perfumerie, apteki

Spoywcze Dyskonty Handel nowoczesny

2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx

Liczba sklepw sieciowych [tys.]

Liczba sklepw niezalenych [tys.]

8,1 7,4 6,9 6,5

1) 6 sieci: Rossmann, Drogerie Natura, Schlecker, Aster Gdynia, Apropos, Super-Pharm

Sieci drogeryjne na czele z Rossmannem wypieraj niezalene sklepy

1) Sieci drogeryjne (4 chains): Drogerie Natura, Apropos, Aster i Schlecker

2) CAGR wartoci sprzeday

Schlecker goni Rossmanna

Liczba placwek najwikszych sieci drogerii

-19% +21% -3%

rdo: Nielsen, strony internetowe, informacje prasowe, Roland Berger