Processos em Vendas e distribuição

LO150
Processos em Vendas
e distribuição
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Pré-requisitos para participantes

 Recomendável:

SAP20 - Visão geral do R/3

ou conhecimento equivalente

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Grupo-alvo

 Participantes:
 Líder de projeto
 Membros da equipe de
projeto
 Duração: 5 dias

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Síntese do curso

Índice:

 Metas do curso
 Objetivos do curso
 Matérias do curso
 Diagrama de síntese do curso
 Cenário empresarial principal

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Metas do curso

Este curso prepara o aluno para:

 reconhecer os processos básicos em Vendas e

distribuição
 executar as funções mais importantes desde a fase de
pré-vendas até a entrada de pagamento
 trabalhar em pares usando uma empresa modelo para
entender os processos básicos de vendas e
distribuição nos sistemas SAP
 aprender a usar as funções SAP
 Este curso não abrange o Customizing, pois esta
função é abordada nos cursos de nível 3.

 SAP AG 1999
Objetivos do curso

No final deste exercício, você deverá estar apto a:

 atualizar dados básicos de vendas e distribuição e

nomear as estruturas empresariais necessárias
 trabalhar com diferentes documentos de vendas e
distribuição
 descrever os itinerários de vendas e distribuição
para áreas como administração de materiais,
produção (por exemplo, ordens de montagem) e
contabilidade
 executar avaliações nos processos de vendas e
distribuição no sistema R/3

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Matérias do curso

Prefácio
Capítulo 1 Síntese do curso
Capítulo 2 Navegação
Capítulo 3 Estruturas empresariais em Vendas e distribuição
Capítulo 4 Síntese dos processos de vendas
Capítulo 5 Dados mestre em Vendas e distribuição
Capítulo 6 Vendas do estoque - disponível
Capítulo 7 Vendas do estoque - falta em estoque
Capítulo 8 Produção por ordem do cliente
Capítulo 9 Devoluções e processamento de nota crédito
Capítulo 10 Relatórios e análise nos processos em SD
Capítulo 11 ASAP
Capítulo 12 Conclusão

Anexo
 SAP AG 1999
Lo150 Diagrama de síntese

IN Í
CIO

Fatura

Capítulo: Estruturas
Capítulo: Navegação empresariais em Capítulo: Visão geral Cap.: Dados mestre em
vendas e distribuição de vendas vendas e distribuição

Fatura
Fatura

Cap.: Proc. de vendas: Cap.: Processos de vendas:

Vendas do est. - falta em est. Vendas do estoque - disponível
Capítulo: Proc. de vendas

Cap.: Relatórios e análises

Capítulo: Devoluções e nos processos em SD
proc. de nota de crédito
 SAP AG 1999 Capítulo: ASAP
Cenário empresarial principal

 A empresa modelo IDES oferece uma variedade de

materiais aos clientes
 Um sistema SAP é implementado nessa empresa
 Você é um membro da equipe de projeto
 Durante o curso, vocês verificarão e testarão as
funções SAP para ver se elas podem ser usadas
para os processos de vendas, e de que forma
podem ser usadas

 SAP AG 1999
Estruturas empresariais em Vendas e distribuição

Índice:

 Introdução aos elementos organizacionais

do sistema SAP R/3
 Unidades organizacionais no sistema SAP R/3

 Estruturas de vendas e distribuição da empresa

modelo IDES AG

 SAP AG 1999
Objetivos do capítulo

No final deste capítulo, você deverá estar apto a:

 Descrever as estruturas de vendas e distribuição

da empresa modelo IDES AG
 Identificar as unidades organizacionais e suas
relações, relevantes para vendas e distribuição
 Descrever as características essenciais dessas
unidades organizacionais
 Formar estruturas organizacionais através das
unidades organizacionais
 Explicar as relações mais importantes entre as
estruturas organizacionais em vendas e
distribuição

 SAP AG 1999
Diagrama de síntese: estruturas empresariais

Estruturas empresariais
em Vendas e distribuição

Proc. de ordem

Atividades pré-vendas Suprimento

Fatura
Expedição

Pagamento

Faturamento

 SAP AG 1999
Estruturas empresariais: cenário empresarial

 A empresa modelo IDES AG é um grupo com

operações globalizadas.
 A IDES AG produz e vende motocicletas. As
montagens são fornecidas por centros na Europa e
América do Norte.
 A empresa também serve o mercado com
montagens e peças de reposição.
 A IDES utiliza, em geral, negociantes que só
vendem veículos IDES.

 SAP AG 1999
Estrutura organizacional da IDES AG

IDES AG

IDES US INC Nova Iorque

Frankfurt

 SAP AG 1999
Estruturas de vendas e distribuição da IDES AG

IDES AG
Empresa

Vendas e Vendas e
distribuição distribuição
Frankfurt Berlim
Escritório de vendas

Cadeia de Consum.
Revend. Serviço
lojas industrial
Canal de distribuição

Motocicletas Serviços Alimento Tinta

Linha de produto

 SAP AG 1999
Estrutura de fornecimento da IDES AG

IDES AG

Vendas e Vendas e
distribuição distribuição
Frankfurt Berlim
Escritório de vendas

Warehouse Warehouse Warehouse

Hamburg Dresden Berlim
Centro de distrib.

7
4 5 6
1 2 3 14
11 12 13
8 9 10 21
18 19 20
15 16 17 28
25 26 27
22 23 24
29 30 31

Standard Expresso
Dresden Berlim
Proc. exped. Hamburgo Hamburgo

 SAP AG 1999
Unidades organizacionais em
Vendas e distribuição

 Empresa

R /3
 Área de vendas
Documento
 Org. de vendas
 Canal de distribuição
 Setor de atividade
 Centro
 Depósito
 Local de expedição

 SAP AG 1999
Unidades organizacionais: empresa

Empresa

 entidade legal e unidade contábil independente

 no nível da empresa, é possível criar:
 balanços exigidos por lei
 cálculo de lucros e perdas

 SAP AG 1999
Unidades organizacionais: Vendas e distribuição

Org. de vendas

responsável
 pela distribuição de mercadorias e serviços
 pela negociação de condições de vendas
 pelo produto e direitos de recurso

 SAP AG 1999
Unidades organizacionais: canal de distribuição

Org. de vendas

Canal de distrib. 1 Canal de distrib. 2

 O canal de distribuição é o meio através do qual os materiais de

vendas chegam ao cliente.
 Ele representa as estratégias para distrib. de mercadorias e/ou
serviços ao cliente
 P/ exemp.: com. atacadista, com. varejista e com. eletrônico.
 SAP AG 1999
Unidades organizacionais: setor de atividade

Org. de vendas

Setor ativ. 1 Setor ativ. 2

 Um setor de atividade representa uma linha

de produção,
 por exemplo: motocicletas, peças de reposição,
serviços, ...
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Área de vendas

Org. de
vendas 1 Frankfurt 2 Berlim

Canal de
distribuição 2 Com. varejista 5 Internet 1 Com. atacad.

Setor de
atividade 2 Motocicletas 3 Computad. 3 Computad. 2 Motocicletas 1 Bombas

Áreas de 1 1 1 2 2
vendas 2 2 5 1 1
2 3 3 2 1

 SAP AG 1999
Unidades organizacionais: Centro e depósito

1 2 2
1 1 2
Centro (fornecedor)

Centro 1 Centro 2 Centro 3

Depósito

 SAP AG 1999
Unidade organizacional: local de expedição

Centro 2 Centro 2

7
4 5 6
1 2 3 14
11 12 13
8 9 10 21
16 17 18 19 20
15 28
25 26 27
22 23 24
29 30 31
7 7
4 5 6 4 5 6
1 2 3 14 1 2 3 14
11 12 13 11 12 13
8 9 10 21 8 9 10 21
18 19 20 18 19 20
15 16 17 28 15 16 17 28
25 26 27 25 26 27
22 23 24 22 23 24
29 30 31 29 30 31

Local de exp. 1 Local de exp. local de exp.

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IDES Holding AG no sistema R/3

Empresa Empresa
1000 IDES AG 3000 IDES AG Nova Iorque

Frankfurt

Organização de vendas Organização de vendas

1000 Frankfurt 3000 Nova Iorque

 SAP AG 1999
Áreas de vendas da IDES Holding AG
no sistema SAP

1000 1IDES AG
Empresa

1000 1020 1Berlim

Frankfurt
Org. de vendas

22
12 2 Cadeia
14 Serviço Consumidor
Revendedor
de lojas 2 industrial
Canal de distribuição

02 Moto 08 Serviços 05 Alimento

03 Tinta
cicletas02

Setor de atividade
 SAP AG 1999
O processo de fornecimento na IDES Holding AG
no Sistema R/3

1000 1020
Frankfurt Berlim
Org. de vendas 1000

Empresa IDES AG

1000 1400 1300 1100

Hamburgo Stuttgart Frankfurt Berlim
Centro

6 7
1 2 3 4 5 14
11 12 13
8 9 10 21
18 19 20
15 16 17 28
25 26 27

1000 1400 1100

22 23 24
29 30 31

...
Hamburgo Stuttgart Berlim
Local de expedição

 SAP AG 1999
Resumo

Você agora deve estar apto a:

 Descrever as estruturas de vendas e distribuição

da empresa modelo IDES AG
 Identificar as unidades organizacionais no
sistema R/3 que são relevantes para vendas e
distribuição
 Descrever as características essenciais dessas
unidades organizacionais
 Formar estruturas organizacionais através das
unidades organizacionais
 Explicar as relações mais importantes entre as
estruturas organizacionais em vendas e
distribuição
 SAP AG 1999
Síntese dos processos de vendas

Índice:

Ativ. pré-vendas • Processar solic. de clientes

Proc. de ordem • Entrar ordens do cliente

• Esclarecer suprimento pontual

Suprimento
de materiais encomendados

Expedição • Fornecer ordem

Fatura

Faturamento • Faturar entrega

Pagamento • Lançar entrada de pagamento

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Objetivos do capítulo

No final deste capítulo, você deverá estar apto a:

 Explicar a cadeia de processos para o

processamento de ordem
 Criar uma ordem do cliente
 Acionar o fornecimento de uma ordem do cliente
 Realizar o picking de fornecimento e lançar a
saída de mercadorias
 Faturar um fornecimento ao cliente
 Lançar o pagamento na conta do cliente

 SAP AG 1999
Processos de vendas: síntese de diagrama

Proc. de ordem

Origem do
estoque
Atividades pré-vendas

Fatura Expedição
Pagamento

Faturamento

 SAP AG 1999
Processo de vendas: cenário empresarial

 Estabelecimento e manutenção das relações com o

cliente
 Recebimento de ordens
 Resposta às perguntas dos clientes em relação aos
materiais, preços e às datas de entrega
 Programação com base nas necessidades do
cliente e na disponibilidade de material
 Picking e fornecimento de mercadorias
 Atualização de estoque de material e contas do
consumo do material
 Criação de uma fatura e atualização dos custos de
vendas
 Verificação dos itens pendentes do cliente e
 SAP AG 1999 lançamento das entradas de pagamento
Atividades pré-vendas

 Estabelecimento e manutenção das relações com o

cliente

 As atividades pré-vendas podem incluir:

 A criação e o acompanhamento dos contatos do cliente

 Listas de correspondência

 Respostas às perguntas do cliente recebidas

por e-mail, fax etc.

 Solicitações de cotação

 Cotações

 SAP AG 1999
Processamento de ordem

 Os empregados do departamento Atendimento ao cliente

recebem ordens por escrito e pelo telefone.

 Geralmente, as ordens standard contêm:

 Informações sobre o cliente e materiais

 Condições para determinação do preço

de cada item

 Quantidades e datas de fornecimento

 Informações sobre o processamento

de expedição

 Informações sobre faturamento

 SAP AG 1999
Suprimento

 Nessa etapa do processo em Vendas e distribuição,

é possível:
 verificar a disponibilidade das mercadorias encomendadas

 editar a demanda no MRP

 O MRP organiza e monitora o processo de

suprimento real.
Isso inclui produtos:
 produzidos internamente e/ou

 externamente

 SAP AG 1999
Expedição

 O processamento de expedição permite:

 Criar entregas

 Executar o picking (através da criação de

solicitações de transporte)

 Embalar

 Lançar saída de mercadorias

 SAP AG 1999
Faturamento

 O faturamento permite:
 Criar faturas para fornecimentos e serviços

 Criar notas de crédito e débito

 Cancelar documentos de faturamento lançados

previamente

 Transferir automaticamente os dados do

Fatura
documento de faturamento para a
contabilidade

 SAP AG 1999
Pagamento

 O pagamento é um processo que é parte do módulo de

aplicação Contabilidade financeira.

 O pagamento permite:
 O lançamento de pagamentos e apresentação de faturas

 A verificação de diferenças

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Documentos em Vendas e distribuição

Pré-vendas Contato
S
I
Solicitação P
S
A L
T Programa de
Contrato Cotação D A
E remessas
M N
M
E
A Proc. de ordem M J
Ordem A
I Origem do
estoque T P
N
E R
F
Expedição Saída de R O
O Fornec.
merc. I D
A U
V Ordem de
transporte Expedição I Ç
E
S Ã
N
O
D Faturamento
A Doc. fatur.
S

Pagamento do cliente/
Contab. financeira Contas Conta de estoque
a receber de materiais

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Criação de uma ordem

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3

Cliente 1 Cliente 1 Cliente 2

Itens
pendentes?
A cotação
ainda é
válida?

Ordem 1 Ordem 2 Ordem 3

OR 6732 OR 6911 OR 7191
Conf. da ordem

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Estrutura de documento de vendas

Cabeçalho Ordem standard

Emis. da ordem 2387
Rec. mercadoria 4876
Item 1
Item Material Qtd.
Div. remessa 1
10 1400-100 20 PC
1 01 Nov 20 PC
Item 2

Div. remessa 1 20 1400-200 50 PC

1 01 Nov 20 PC
Div. remessa 2 2 01 Jan 30 PC

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Criação de entregas

Ordem 1 Ordem 2 Ordem 3

Cliente 1 Cliente 1 Cliente 2

Local exped.?
Data remessa?
Rec. merc.?

Remessa 1 Remessa 2 Remessa 3

REM 80006732 Nota de remessa REM 80006834 REM 80007322

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Estrutura de documento de remessa

Cabeçalho Fornec.
Rec. mercadoria 4876
Item 1
Item Material Qtd
Item Material Qtd
Item 2
10 1400-100 20 UN

Item 3
20 1400-200 30 UN

30 1400-300 10 UN

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Picking

Fornecimento Fornecimento 2
1 Receb. merc. 2
Receb. merc. 1

Sistema de
depósito?

Ordem Ordem Ordem

de trans. 1 de trans. 2 de trans. 3
Lista de
OT 327 picking
OT 413 OT 417

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Lançamento de saída de mercadorias

A
A A

Fornec. Saída merc.

Fornecimento Estoque
Suprimento e avaliado
Material M1 100 PC
demanda Preço venda 25 UNI Documento
Cálc. custos 12 UNI contábil

M1 UNI

Cotação
Lista de doc. Documentos
de fat. a fazer CO
Ord. cliente
Data fatur. Doc.

 10 Jun 80002673

 12 Jun 80002697

 17 Jun 80002763

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Criação de um documento de faturamento

Remessa 1 Remessa 2 Remessa 3

Cliente 1 Cliente 1 Cliente 2

Pagador?
Data de
faturamento?
País de destino?

Doc. de fatur. 1 Doc. de fatur. 2 Doc. de fatur. 3

Fatura
F290003733 F290006834 F290006913

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Estrutura de documento de faturamento

Cabeçalho Doc. fatur.

Pagador 3761
Item 1
Item Material Qtd.
Faturada
Item 2
10 1400-100 20 PC

Item 3
20 1400-200 30 PC

30 1400-300 10 PC

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Efeitos do documento de faturamento

Doc. fatur.
90006834 Documento
contábil
Conta de adm. de 10006834
cred. de clientes

Sistema info Análise de lucros

de vendas 120

Ord. cliente 100

80

60

40

20

Fornecimento 0
1 2 3 4 5 6

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Fluxo de documentos no sistema da SAP

Ordem Entrega Doc. fatur. Documento

standard contábil

Documento

Ordem standard 6839

.Fornecimento 80002832

. . Ordem de transferência WMS 482

. . Saída merc. GD: fornec 4900001537
.
. . Fatura 90005371

. . . Documento contábil 100001276

 SAP AG 1999
Fluxo de documentos no nível de item

Ord. cliente Fornecimento Doc. fatur.

Ord. cliente Fornecimento Doc. fatur.

Item 1
Item 1 Item 1
Div. remessa 1

Item 2 Item 2 Item 2

Div. remessa 1
Item 3 Item 3
Div. remessa 2

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Processos de vendas: Resumo

Você agora deve estar apto a:

 Explicar a cadeia de processos para o

processamento de ordem
 Criar uma ordem do cliente
 Acionar o fornecimento de uma ordem do cliente
 Realizar o picking do fornecimento e lançar a
saída de mercadorias
 Faturar um fornecimento ao cliente
 Lançar o pagamento na conta do cliente

 SAP AG 1999
Dados mestre em Vendas e distribuição

Índice:
 Dados mestre de cliente
 Dados mestre material
 Reg. info cliente-material
 Dados mestre de mensagens
 Log de dados incompletos
 Dados mestre da condição na determinação do preço

Proc. de ordem

Atividades pré-vendas Origem do

estoque

Pagamento Fatura Expedição

Faturamento
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Objetivos do tema

No final deste capítulo, você deverá estar apto a:

 Atualizar dados mestre de clientes

 Atualizar dados mestre de materiais
 Atualizar info cliente-material
 Emitir mensagens para documentos de vendas
 Trabalhar com log de dados incompletos
 Explicar os efeitos dos dados mestre nos
processos em vendas e distribuição
 Atualizar os dados mestre de condições e
explicar as funções da determinação de preços

 SAP AG 1999
Dados mestre: síntese de diagrama

Dados mestre em
Vendas e distribuição

Proc. de ordem

Atividades pré-vendas Origem do

estoque

Fatura
Expedição

Pagamento

Faturamento

 SAP AG 1999
Cenário empresarial

 A IDES AG adiciona novos clientes à sua base.

 A IDES oferece um novo material que é similar a
um material existente.
 A IDES precisa criar todos os registros mestre para
refletir corretamente sobre o novo cliente, o novo
material e as necessidades empresariais especiais
do cliente.
 É definido um preço para o novo material, que será
válido para todos os clientes.
 Para determinados clientes são definidos preços
especiais e descontos.

 SAP AG 1999
Origem dos dados em documentos de vendas

Tabelas de controle

Ordem

Dados mestre Emissor da ordem 2300

de clientes Receb. da merc. 788
Dados mestre
Dados mestre cliente
Item Material Qtd
de mensagens
Dados mestre
10 1400-100 10
de materiais
20 1400-200 20 Dados mestre
de condições
30 1400-410 15
Material
info

Tabelas de controle
 SAP AG 1999
Mestre de clientes

Dados mestre cliente

Dados gerais

Relevantes para vendas

e distribuição e
contabilidade

Válido p/ todas as unidades

organizacionais
Área de vendas
Dados Dados da empresa
Relevantes para vendas
e distribuição
Relevantes p/ contabilidade
Válido para:
Org. de vendas Válido para:
Canal de distribuição Empresa
Setor de ativid.
 SAP AG 1999
Dados sobre fichas de registros para dados gerais

Mestre de clientes
Dados gerais

Endereço Nome, endereço, idioma, ...

Dados controle Classificação fiscal,...

Oper. de pgto Dados bancários, ...

Marketing Setor ind., classif. de cliente, ...

Locais descarga Horas de entrada de merc., ...

Dados de export. Dados p/ controle de export., ...

Pessoas contato End. de parc. de negócios, ...

 SAP AG 1999
Dados sobre área de vendas para fichas de
registro

Mestre de clientes
Dados da área de vendas

Escritório, moeda,
Ordens
região vendas, grupo preço, ...

Condições de exp., centro

Expedição
fornecedor, zona de trans., ...

Classificação de IVA liquidado,

Doc. fatur.
condições de pagamento, ...

Funções Emissor da ordem, recebedor

do parceiro da fatura, o pagador, ...

 SAP AG 1999
Funções do parceiro no mestre de clientes

Emissor da ordem*
..... Rec. da mercad.*

Funções
Pessoal Pagador*
do parceiro

Agente de frete Recebedor da fatura*

Pessoas de contato

*funções obrigatórias
 SAP AG 1999
Dados sobre fichas de registro de empresas

Mestre de clientes
Dados de empresa

Adm. de conta Conta de reconciliação, ...

Oper. de pgto Mét. de pgto., bloq. de pgto., ...

Correspondência Proc. cobrança, responsável, ...

Seguro Montante segurado, ...

 SAP AG 1999
Efeitos das modificações no mestre de clientes

Mestre de clientes (antigo) Mestre de clientes (novo)

Cliente 2300 Cliente 2300

Endereço Mannheimer Str. 14 Modificar Endereço City Ring 212

69115 Heidelberg mestre 68125 Mannheim
de clientes
Incoterms EXW Hamburgo Incoterms CIF Mannheim

Exibir ordem do cliente

Cliente 2300

Endereço Mannheimer Str. 14

69115 Heidelberg

Incoterms EXW Hamburgo

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Mestre de materiais

Dados mestre de materiais

Dados básicos 1 Vendas: Org.vendas

Relevantes p/ todas as áreas
Relevantes para vendas
e distribuição
Válido p/ todas as unidades
Válido para:
organizacionais
Canal de distribuição

Compras
Relevantes p/ administração
de materiais
Vendas: dados gerais/ cent.
Válido para: Centro
Relevantes para vendas
Outros e distribuição

Relevantes p/ engenharia, Válido para:

MRP, contabilidade,... Centro fornecedor
Válido para:

 SAP AG 1999
Dados sobre fichas de registros de vendas

Mestre de materiais
Relevante para vendas e distribuição

Nº de material, descrição de material,

Dados básicos 1
unid. med. básica, setor de ativ....

Centro fornecedor, grupo de material,

Vendas: org.vend. 1
classificação fiscal, ...

Grupo de materiais, grupo de bônus,

Vendas: org.vend. 2
hierarquia de produtos ...

Verif. de dispon., grupo de trans.,

Vendas: ger./ cent.
grupo de carga ...

Comércio exterior Grupo de exp/imp,

Exportar região de origem, ...

Texto de SD Texto de item para vendas

 SAP AG 1999
Vendas de intersetores

Divisão de cabeçalho

Mestre de materiais
Ord. cliente
Material 1400-100
Área de vendas 1000 / 12 / 00
Setor de ativ. 02 Emissor da ordem 2300

Mestre de materiais Item Material Setor de ativ.

Material 1400-200 10 1400-100 02
Setor de ativ. 02 20 1400-200 02
30 M-12 07
Mestre de materiais

Material M-12
Setores de atividade
Setor de ativ. 07
de itens

 SAP AG 1999
Vendas específicas de setor de atividades

Divisão de cabeçalho

Mestre de materiais
Ord. cliente
Material 1400-100
Área de vendas 1000 / 12 / 02
Setor de ativ. 02 Emissor da ordem 2300

Mestre de materiais Item Material Setor de ativ.

Material 1400-200 10 1400-100 02
Setor de ativ. 02 20 1400-200 02

Mestre de materiais

Material M-12
Setores de atividade
Setor de ativ. 07
de itens

 SAP AG 1999
Registro info cliente-material

Mestre de clientes Mestre mat.

Informações de cliente-material

Cliente 2300
Org. de vendas 1000
Canal de distribuição 12

Texto breve de material Dados específicos do cliente:

Texto breve cliente-material

1400-100 Luzes front. luxo S3000H lanterna dianteira

1400-200 Lanterna traseira R1700 lanterna traseira + dados adicionais

 SAP AG 1999
Entrada de ordem através de info cliente-material

Pedido
Motomarkt Heidelberg
Nº cliente: 2300
Nº pedido: 12970-B
Entrada
Item Material Qtd de
ordem
1 S3000 10
2 R1700 10
Ord. cliente

Emissor da ordem 2300

Info cliente-material Ficha de registro Emissor do pedido

It. ped. Nº mat. cliente Texto breve

Cliente 2300 1 S3000 Lanterna dianteira
Material Mat.clien. 2 R1700 Lanterna traseira
1400-100 S3000

1400-200 R1700

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Mensagem

Dados mestre
de mensagens
Ord. cliente
Tipo de mensagem:
Tipo de mensagem: Conf. do pedido
Funções do parceiro Determ. de
Meio de mensagem Meio de transm.: Imprimir mens.
transmissão Funç. parc.: AG 2300
Tempo Tempo: imediatamente ao gravar
Idioma Idioma: DE

Imprimir

Confirm. da ordem 6177

Motomarkt Heidelberg
Número do cliente 2300

Será fornecido:
Item Material Qtd. Valor
1 S3000 10 650
2 R1700 10 300
Total 950

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Log de dados incompletos

Ordem do cliente
Emissor da ordem 2300
Número do pedido
Condições de pagamento Log de dados incompletos
Item Material Qtd. Peso Item Dados em falta

10 1400-100 10 _ No do pedido
20 1400-200 10 12 KG Cond. de pagamento
Peso

A: Entrar número do pedido

Abrir:
a) automaticamente ao gravar
b) através da barra de menu

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Mestre de condições

Dados mestre de condições

Sobretaxas / Descontos
Preços
Preço de materiais para cliente
para material
Lista de preços
p/ grupo de determ. de preço
Específicos do cliente para grupo de materiais
Outros para cliente/material
p/ cliente/grupo de mat.
p/ grupo de determ. de preço/
Fretes grupo de materiais
Outros
Frete Incoterms 1 + 2 Impostos
Outros

IVA
Outros

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Registros mestre de condição na determinação do
preço

Registro mestre de condições

Tipo de condição KA00 Promoção de vendas

Org. vendas 1000
Canal de distribuição 12
Cliente 2300
Material 1400-100

Validade Validade
01.03. - 01.04. 02.04. - 01.06.

de 1000 UNI 1- % de 1000 UNI 1- %

de 2000 UNI 2- % de 2000 UNI 2- %
de 3000 UNI 3- % de 3000 UNI 3- %

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Determinação de preços em ordens do cliente

Item de ordem do cliente

Ficha de registro Condições

Material 1400-100
Qtd 20 unidades
Dados mestre
de condições
Bruto 1300

Preços Desconto 130-

Det. preços
Sobretaxas automática
Descontos Frete 30
Fretes
Líquido 1200
Impostos
IVA liquidado 120

Total 1320

 SAP AG 1999
Dados mestre comuns - Canais de distribuição

Cliente / material ou Cliente / material ou

dados mestre de condições para dados mestre de condições sem
canal de distribuição representativo canal de distribuição próprio

Dados mestre Dados mestre

cliente cliente
válido para:
Dados mestre Dados mestre
de materiais de materiais
válido para:
Org Vd 1000 Org Vd 1000
CaDist 12 CaDist 14

Dados mestre Dados mestre

de condições de condições
válido para:
Org Vd 1000 Org Vd 1000
CaDist 12 CaDist 14

 SAP AG 1999
Dados mestre comuns - Setores de atividade

Cliente ou dados mestre de Cliente ou dados mestre de

cond. p/ setor de atividade cond. sem setor de ativ.
representativo representativo

Dados mestre
Dados mestre
de clientes
de clientes
Org Vd 1000 válido para: Org Vd 1000
Setor ativ. 00 Setor ativ. 01

Dados mestre Dados mestre

de condições de condições
válido para:
Org Vd 1000 Org Vd 1000
Setor ativ. 00 Setor ativ. 02

 SAP AG 1999
Dados mestre: resumo do capítulo

Você agora deve estar apto a:

 Atualizar dados mestre de clientes

 Atualizar dados mestre de materiais
 Atualizar info cliente-material
 Emitir mensagens para documentos de vendas
 Trabalhar com log de dados incompletos
 Explicar os efeitos dos dados mestre nos
processos em vendas e distribuição
 Atualizar os dados mestre de condições e explicar
as funções da determinação de preços

 SAP AG 1999
Vendas do estoque - disponível

Índice:

Proc. de ordem • Tipo de documento de vendas

• Funções de documento de vendas

• Programação da expedição
Suprimento • Determ. do local de exp./itinerário
• Bloqueio de fornecimento

• Processar lista de faturamento

Expedição • Determ. do local de exp./itinerário
• Bloqueio de fornecimento

Fa Fatura
Faturamento • Processar lista de faturamento

 SAP AG 1999
Objetivos do capítulo

No final deste capítulo, você deverá estar apto a:

 iniciar diferentes processos de vendas através da

seleção do tipo de documento de vendas apropriado
 explicar como o centro fornecedor, o local de
expedição e o itinerário são determinados
automaticamente
 fornecer aos clientes datas de remessa
determinadas automaticamente no sistema e poder
ver a programação em detalhes
 para cada etapa do processo
 agrupar e processar ordens do cliente prontas para
entrega
 agrupar e processar documentos para faturamento

 SAP AG 1999
Diagrama de síntese de processos com estoque

Proc. de
ordem
Suprimento
Atividades pré-
vendas

Fatura Expedição
Pagamento

Faturamento
 SAP AG 1999
Processos com estoque: cenário empresarial

 Entrega de estoque disponível; os negociantes

encomendam com base nas previsões
 Reconhecimento automático da lealdade do cliente
ao oferecer descontos especiais
 Redução de custos através do agrupamento
automático de ordens para processamento de
expedição
 Criação automática de documentos de faturamento
em processamento coletivo com prazos fixos para
faturamento

 SAP AG 1999
Tipos de documentos de vendas

Ordem standard
Solicitação de nota
Contrato
de crédito/débito

Rep. de artigos
em consignação
Tipos de documentos Vendas à vista
de vendas

Devoluções Ordem
Remessa grátis imediata

 SAP AG 1999
Funções de documento de vendas

Programação
da expedição
Verificação de Transferência de
disponib. necessidades

Texto
Documento
Determinação
de vendas
de preços

Sistema info de
Mensagem vendas e distrib.
Verificação
de crédito

 SAP AG 1999
Determinação automática do centro fornecedor


Info cliente-material
 
Rec. da mercadoria Materiais
Cliente 2387
Material 1400-100 Cliente 4876 Material 1400-100
Centro 1000 Centro 100 Material 1400-200
Material 1400-300
Centro 1200

Centro fornecedor

Ordem standard Ordem standard Ordem standard

Emis. da ordem 2387 Emis. da ordem 2387 Emis. da ordem 2006
Rec. mercadoria 4876 Rec. mercadoria 4876 Rec. mercadoria 2007

Item Material Qtd. Item Material Qtd. Item Material Qtd.

Pos. Material M Pos. Material M Pos. Material M
10 1400-100 20 PC 10 1400-200 20 PC 10 1400-300 20 PC
Centro 1000 Centro 1100 Centro 1200

 SAP AG 1999
Local de expedição

7
4 5 6
1 2 3 14
11 12 13
8 9 10 21
18 19 20
15 16 17 26 27 28
25
22 23 24
29 30 31

Centro fornecedor Local de exp. 1

7
4 5 6
1 2 3 14
11 12 13

Itinerário 8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31
18 19 20
25 26 27
21
28

Local de exp. 2

7
4 5 6
1 2 3 14
11 12 13
8 9 10 21
16 17 18 19 20
15 28
25 26 27
22 23 24
29 30 31

Rec. mercadoria
Local de exp. 3

 SAP AG 1999
Itinerário

Trajeto 2

Trajeto 1
Trajeto 3
Trajeto 2 Pontos
Pontos de de partida
chegada

 SAP AG 1999
Determinação automática do local de expedição

Info cliente-
material

Rec. mercadoria
Emissor da Material
ordem

Material

Outro
Condições de Grupo de Local de expedição
Centro fornecedor local de exp.
expedição carregamento (valor proposto)
alternativo

Mais rápida
+ ++ =
1000 Hamburgo 1 Hamburgo 2
Menor
custo + ++ =
1400 Stuttgart

 SAP AG 1999
Determinação automática do itinerário

Emissor da Material Rec. mercadoria

ordem

Zona de transporte
Zona de partida Condições de Grupo de
p/ rec. de mercadoria Itinerário
p/ local de expedição expedição transporte

Mais rápida

Hamburgo
+ + + =
Chicago Itiner. rodov. Norte-Sul

Menor custo
Stuttgart + + + =
Regensburg Itiner. rod. Oeste-Leste
 SAP AG 1999
Programação da expedição

1 6
Data da Disponib. Organiz. Saída de Data da
Carreg.
ordem de material do transp. merc. remessa

 SAP AG 1999
Programação do transporte

Berlim
Tempo de trânsito?

2 dias

Itinerário: 0011
Berlim - Munique
Tempo do transporte
do ciclo de produção?

2 dias

Munique

 SAP AG 1999
Programação regressiva

1 6
Entrada Disponib. Planej. Saída de Data da
Carreg.
ordens material do transp. merc. remessa
Data de rem.
Data de prep. Data planej. Data saída
Data ordem Data carreg. desejada
do material do transporte merc.

Tempo trâns.
Tempo carr.

Tempo pick/emb.

O sistema R/3 usa o maior

desses dois tempos no cálc.
Tempo do ciclo da prog. de expedição.
de produção
Planej. do transporte

 SAP AG 1999
Programação progressiva

1 8
Entrada Disponib. Planej. Saída de Receb.
Carreg.
ordens material do transp. merc.
Data de
Nova data prep. Data de planej. Data saída
Data ordem Data carreg. remessa
do material do transporte merc.
confirmada

Tempo trâns.
Tempo carreg.

Tempo pick/emb.

A data de remessa confirmada

Ciclo de produção é determinada com base na
nova data de preparação de
Planej. do transporte materiais.

 SAP AG 1999
Processamento coletivo na expedição

Lista de fornec.
Seleção
Ordem Entrega
Ordem
Ordem

Ordem
Entrega
Ordem
Ordem

Entrega

Ordem Ordem

Local de expedição: 1200

Data de seleção: até 15/05

 SAP AG 1999
Opções de entrega

Ordem Entrega
Remessa completa

Entrega

Ordem
Fornec.parciais
Entrega

Ordem

Conf. da ordem Entrega

Ordem

 SAP AG 1999
Picking no processamento de expedição

Local de expedição Sistema de depósito

Fornecimento Ordem de
trans.
Qtd. de fornec.
Item Mat. Qtd. Qtd. Item Material Qtd.
forn. picking pick
10 1400-100 20 20 10 1400-100 20
20 1400-200 12 12 20 1400-200 12 Até
Qtd. de picking

Qtd.picking

 SAP AG 1999
Processamento coletivo no picking

Lista de trabalho
Solicitação
Seleção de transf.
Entrega Entrega

Solicitação
Entrega Entrega
de transf.

Entrega Entrega
Solicitação
de transf.
Entrega
Entrega
Entrega

Local de expedição: 1200

Data de picking: até 16 de maio

 SAP AG 1999
Opções de picking

Fornec.

Ordem de trans.

Criar nova ord.

Sistema SAD de trans.
Imprimir lista de picking
externo para qtd. diferentes

Confirmação

Processar
diferenças

Copiar qtd. de picking

Itens de fornec.
(fornecimento parcial)
completos

 SAP AG 1999
Processamento coletivo para o lançamento de
saída de mercadorias

Lista de trabalho
Entrega de
Seleção mercadorias
Entrega Entrega

Entrega de
Entrega Entrega mercadorias

Entrega Entrega
Entrega de
mercadorias
Entrega
Entrega
Entrega

Local de expedição: 1200

Data de mov. merc.: até 17 de maio

 SAP AG 1999
Processamento coletivo no faturamento

Lista de doc.
Seleção
de fat. a fazer
Doc. de
faturam.

Entrega Entrega
Doc. de
faturam.
Entrega Entrega

Doc. de
faturam.
Entrega Entrega

Organização de vendas: 1000

Data de faturamento: até 20 de maio

 SAP AG 1999
Opções de faturamento

Doc. de
Ordem Entrega faturam.
Divisão da fatura
Doc. de
faturam.

Entrega Doc. de
faturam.
Fatura separada para Ordem
cada entrega Entrega Doc. de
faturam.

Entrega
Ordem

Processamento Entrega Doc. de

faturam.
coletivo Ordem
Entrega

 SAP AG 1999
Listas de trabalho
Fatura

Ordem
Fornec. Faturamento
Ordem
lista trab. da Doc. de
Ordem Entrega lista de faturam.
Doc. de
90001316
trabalho
6713
1 Entrega 4 faturam.90
Doc. de
001317
Entrega faturam.
90001318

Documento
contábil
Lista de Lista de Doc.
trabalho trabalho contábil100
Material Doc.
009317
Picking Transf. Lançar saída de contábil100
Material 009318
Transf. merc.
2 3 Doc.do
Ordem de material
trans. 49011239
218

 SAP AG 1999
Resumo

Você agora deve estar apto a:

 iniciar diferentes processos de vendas através da

seleção do tipo de documento de vendas apropriado
 explicar como o centro fornecedor, o local de
expedição e o itinerário são determinados
automaticamente
 fornecer aos clientes datas de remessa
determinadas automaticamente no sistema e ver a
programação em detalhes
 para cada etapa do processo
 agrupar e processar ordens do cliente prontas
para entrega
 agrupar e processar documentos para
faturamento
 SAP AG 1999
Vendas do estoque - falta em estoque

Índice:

• Entrada de ordem para materiais

Proc. de ordem
com estoque insuficiente

• Transf. de necess. e verif. de

Suprimento disponibilidade
• Processamento de atrasos

• Fornecimentos parciais
Expedição
• Expedição

• Liqüid. de custos de frete

Fatura

Faturamento • Transferência do doc. de

faturamento para o doc. contábil

 SAP AG 1999
Processos sem estoque: objetivos do capítulo

No final deste capítulo, você deverá estar apto a:

 Criar ordens do cliente para diferentes situações
de estoque
 Processar fornecimentos com quantidades
parciais
 Explicar a expedição dos fornecimentos
 Descrever como os custos de frete são faturados
ao cliente
 Explicar como as informações financeiras são
transferidas do doc. de faturamento para o doc.
contábil

 SAP AG 1999
Diagrama de síntese de processos sem estoque

Suprimento
Proc. de
ordem

Fatura

Expedição

Faturamento

 SAP AG 1999
Cenário empresarial

 Para criar ordens para materiais, cujo estoque é

insuficiente
 Para isso, é preciso verificar o estoque disponível e
pode solicitar informações sobre as primeiras datas de
remessa possíveis.
 Em alguns casos, o cliente também autoriza um
fornecimento parcial, se não puderem entregar o
montante completo
 Para reunir diversas entregas e carregá-las em um
caminhão para transportar os materiais para os clientes
 Ocorrem custos de frete, os quais você fatura ao cliente
 Para verificar quais contas foram lançadas para um
documento contábil pertencente ao documento de
faturamento
 SAP AG 1999
Verificação de disponibilidade na ordem do cliente

Ordem standard
Mestre de material
Item Material
Setor de ativ. 10 Material 1400-310
Pos 10 Mat 1400-310 Verif. de disponib. 02

Tabelas de controle S

Ocorre uma verificação de disponib. durante o proc. de ordem quando:

 O material requer uma verificação de estoque

 A verificação de disponib. é definida no Customizing para essa transação

 SAP AG 1999
Verificação da data de disponibilidade do material

1 6
Data de prep. Planej. Saída de Data rem.
Data ordem Carreg.
de materiais trans. merc. desejada

Ordem
do cliente
Item Material
Setor de ativ. 10 Pos 10
Mat 1400-310

A disponibilidade é verificada na data

de preparação do material.

 SAP AG 1999
Verificação de centro

Ordem standard
Cliente 2300

Item Material Qtd. Peso

10 1400-310 10 1000

Centro (fornecedor)

A verificação de disponibilidade é executada para o

centro (fornecedor) no nível de item.
 SAP AG 1999
Controle da verificação de disponibilidade

Movimento de entrada

Pedido Solic. de Ordem

Estoque compra planejada

Outras nec.
Tempo
Reservas
vendas

Movimento de saída

 SAP AG 1999
Transferência de necessidades

Produção
interna

Vendas e Admin.materiais/
Neces.
distribuição MRP

Suprimento
externo

 SAP AG 1999
Fornecimentos completos e parciais

Fornec. completo

Ordem do cliente Entrega

1400-100 10 itens 1400-100 10 itens
1400-200 10 itens 1400-200 10 itens
1400-300 20 itens 1400-300 20 itens

Fornec. parciais
Entrega
1400-100 4 itens
1400-200 2 itens
Ordem cliente
Entrega
1400-100 10 itens
1400-200 10 itens 1400-100 6 itens
1400-300 20 itens 1400-200 8 itens

Entrega
1400-300 20 itens

 SAP AG 1999
Acordo de fornecimento parcial

Ordem do cliente
Mestre de clientes Cliente 300 Info cliente-material
Cliente 30
Cliente 300 Fornec. completo
Cliente Forn. parc./itens
Fornec. completo Dados mestre cliente
Máx. fornec. parc.
Forn. parcial/itens Material 1400-100
Máx. fornec. parc. Forn. parc./item
Máx forn. parc. 5

 SAP AG 1999
Caso 1: confirmação da data de remessa desejada

Movimento de entrada
Disponib. materiais Data da remessa

Estoque em depósito Quantidade da ordem: 10

100
Pedido
Pedido
60
50

Tempo
40
50
Ordem do cliente
Ordem do cliente

100
Ordem do cliente

Movimento de saída
 SAP AG 1999
Resultado do caso 1: confirmação da data de
remessa desejada

Movimento de entrada
Disponib. materiais Data da remessa
Quantidade da ordem: 10

100

60
50

10
Tempo
40
50

100

Movimento de saída
 SAP AG 1999
Case 2: confirmação para uma data posterior

Movimento de entrada
Disponib. materiais Data da remessa desejada

Quantidade da ordem: 20

100

60
50

Tempo
40
50

100

Movimento O cliente solicita fornec. completo

de saída
 SAP AG 1999
Resultado do Caso 2: confirmação para uma data
posterior

Movimento de entrada
Colocação à disposição Data da remessa

Quantidade da ordem: 20

100

60
50

20 Tempo
40
50

100

Coloc. à disposição Data de

Movimento O cliente solicita fornec. completo confirmação
de saída
 SAP AG 1999
Caso 3: fornecimentos parciais

Movimento de entrada
Disponib. materiais Data da remessa desejada

Quantidade da ordem: 20

100

60
50

Tempo
40
50

100
- O cliente solicita o fornec. o mais rápido possível
- O cliente permite fornecimentos parciais
Movimento de saída
 SAP AG 1999
Resultado do Caso 3: fornecimentos parciais

Movimento de entrada
Coloc. à disp. Data da remessa

Quantidade da ordem: 20

100

60
50

10 10 Tempo
40
50
Coloc. à disp. Data de
confirmação
100
Coloc. à disp. Data de
- O cliente solicita o fornec. o mais rápido possível confirmação
Moviment
o - O cliente permite fornecimentos parciais
deSAPsaída
 AG 1999
Caso 4: verificação com tempo de reposição

Movimento de entrada
Disponib. materiais Data da remessa desejada

Quantidade da ordem: 20

100

60
50

20 20 Tempo
40
50

100

Tempo de reposição

Data de disponib. de material com TR Disponibilização de materiais

Movimento sem TR
de saída TR = tempo de reposição
O cliente solicita fornec. completo
 SAP AG 1999
Processamento de atrasos

Um item de ordem é atrasado se:

 a quantidade de uma ordem não estiver totalmente confirmada
 a data de remessa desejada para um item de ordem não puder
ser mantida

Processamento de atrasos

 SAP AG 1999
Fluxo de documentos com saída da expedição

Ordens do cliente

Entregas

Doc. transporte

Documento de frete
Saída merc.

Doc. faturamento

 SAP AG 1999
Criação de documentos de transporte

Entregas Doc. de transporte

10884
Data Destino Fornec. Agente de frete 1058
Local de partida Dresden
15.5 HH 80000311
15.5 Hannover 80000620
Data Destino Fornec.
15.5 Hannover 80000636
18.5 Colônia 80000639
15.5 HH 80000311
20.5 HH 80000711
15.5 Hannover 80000620
.
15.5 Hannover 80000636
.
.

Status do planej. do
transporte =
A (não processada) ou Local do planej. do transporte: 1200
B (parcialm. processado) para: 15 de maio
Dest.: Chicago ou Nashville
 SAP AG 1999
Carregamento e embalagem de transportes

 SAP AG 1999
Faturamento de custos de frete ao cliente

Ordem 1 Clien 2300 Ordem 2 Clien 1174

Item 10: 7500 UNI Item 10: 2250 UNI

Entrega 1 Entrega 2
Peso 800 KG Peso 400 KG

Transp 9123
Peso 1200 KG

Documento
de frete
Fatura 1 Valor líq. 600 UNI Fatura 2
Item 10: 7500 UNI Item 10: 2250
2/3 1/3
Frete 400 UNI
 SAP AG 1999
Conexão com a contabilidade financeira

Documento contábil
Documento
de faturamento 300 Empresa: 1000
Cliente 23
Cliente 2300
Org. vendas 1000 132
Receitas de vendas
Canal distrib. 10 Determinação 100
de contas
Setor ativ. 00
Receitas de fretes
20
Preço 10020

Adicional de frete 20 IVA liquidado

12
IVA liquidado 1220
Montante final 132

 SAP AG 1999
Processos sem estoque: resumo do capítulo

Você agora deve estar apto a:

 Criar ordens do cliente para diferentes situações de
estoque
 Processar fornecimentos com quantidades de
fornecimentos parciais
 Explicar a expedição dos fornecimentos através da
funcionalidade do transporte
 Descrever como os custos de frete são faturados
ao cliente
 Explicar como as informações financeiras são
transferidas do documento de faturamento para o
documento contábil

 SAP AG 1999
Produção por ordem do cliente

Índice:

• Suporte de vendas
Atividades
• Proc. solic. cot. / Proc. cotação
pré-vendas
• Determ. de categoria de itens

• Entrada de ord. cliente com mat.

Proc ord.
que exigem montagem específica
clien.
do cliente

• Prod. por ordem do cliente com

Suprimento
exemplo de ordem de montagem

• Embalagem
Expedição • Entrega do estoque da ordem do
cliente

 SAP AG 1999
Produção por ordem do cliente:
objetivos do capítulo

No final deste capítulo, você deverá estar apto a:

 descrever as atividades pré-vendas

 criar uma cotação

 explicar as teclas de função das categorias de itens

 criar uma ordem do cliente com referência a uma

cotação
 rastrear o status de ordens de montagem para
ordens do cliente da produção por ordem do
cliente
 embalar itens para a entrega

 SAP AG 1999
Diagrama de síntese da produção por
ordem do cliente

Proc. de
Atividades pré- ordem
vendas

Suprimento

Expedição

 SAP AG 1999
Cenário empresarial

 Antes de passar uma ordem, o cliente deseja ter

informações sobre preços de materiais e prazos de
fornecimentos
 Você fornece ao cliente uma cotação para o meterial
necessário
 O cliente aceita a cotação e passa uma ordem

 O cliente encomenda uma motocicleta, que deve ser

fabricada de acordo com suas próprias necessidades.
 Isso requer cooperação entre Vendas e distribuição e
Produção.
 Antes da motocicleta ser fornecida, deve ser
embalada.

 SAP AG 1999
Tarefas do suporte de vendas

K
Promoção vendas U
Mala direta N
Dados mestre D
Parc. de negócios E
Produtos

Ativ. de vendas
SIVD Visitas
Avaliações para: Telefonemas
Entradas de ordem Cartas
Números de vendas

Rep. de vendas

 SAP AG 1999
Documentos pré-vendas

Solicitação/Cotação
 Solicitações são  As cotações são
pedidos de cotações ofertas de uma área
ou informações de de vendas para um
Emissor da ordem 2300
vendas não- cliente de
vinculadas que um Válido desde 01.01 fornecimento de
cliente faz à empresa. produtos ou serviços
Válido mestre
Dados até 02.05
cliente em condições
 O período de validade específicas.
pode ser usado como Item Material Qtd Preço
um limite de  As cotações são
processamento 10 1400-100 10 6030 legalmente vinculadas
durante o período de
validade do cliente.
20 1400-200 20

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Fluxo de documentos na fase pré-vendas

Solicitação Cotação Ordem

Emissor da ord. 2300 Emissor da ord. 2300 Emissor da ord. 2300

Item Material Qtd. Item Material Qtd. Item Material Qtd.

10 1400 3 10 1400 2
10 1400-100 4

Status: c/ ref. completa Status: c/ ref. parcial

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Categorias de itens

ITEM 10: MATERIAL

ITEM 20: TEXTO Determ. de preços,
ITEM 30: VALOR relev. do doc. fatur.

Categoria
de item

Protocolo de dados
incompletos
Relev. do fornecimento,
div. de rem. permitidas
Parceiros, textos

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Item normal de determinação de categoria de itens

Solicitação
Emissor da ordem 2300

Item Material Categoria de item

10 1400-200 Item normal AFN

Mestre de materiais
Material 1400-200
Grupo de
categ. de itens NORM
Ordem standard
Emissor da ordem 2300

Item Material Categoria de item

10 1400-200 Item normal AFN

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Determinação de categoria de itens
na ordem standard

Mestre de materiais
Material 1400-200 Ordem standard
Grupo de Emissor da ordem 2300
categ. de itens NORM

Item Material Categoria de item

10 1400-200 Item normal AFN

prod. P/ord. cliente
TAK
Mestre de materiais
Material 1400-700

Grupo
de categ. de itens 0001

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Fluxo da produção por ordem do cliente

SD MM / PP
Cliente
neces. do cliente
Ordem MRP

Fornecimento Produção

Entrada merc.
Saída de
merc.
ordem do cliente
Estoque de ordem estoque
reduzido
Faturamento

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Produção por ordem do cliente sem
processamento de montagem

Outras necessidades de vendas

Ordem do cliente K

Execução MRP
Detalhamento das
necessidades
dependentes

Ordem planejada

Ordem de produção
Quantidade, data

 SAP AG 1999
Produção por ordem do cliente sem
processamento de montagem

ordem do cliente K

Ordem de produção
Quantidade, data

 SAP AG 1999
Contabilidade de custos por item

Objeto CO para
Ord. do cliente
Item
Det.preços
Rec.plan. Custos plan. Cálc. custos
Ord. do cliente

Material
Doc. faturam. Rec.plan. Cust.atuais
amostras
Ordem(s)
de produção
Liqüidação

CO-PA
Demonst.
Resultados

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Embalagem

Fornecimento
Elem. exped. VSE 1V
Itens VSE 7
VSE 5
Caixa 1
VSE 2 Paleta
1400-700 1 elem. 1
Caixa 1 Container
1400-100 5 elem.
1
1400-200 5 elem. VSE 3
1400-310 20 elem. VSE 6
Caixa 1
Paleta
VSE 4 1
Caixa 1

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Entrega do estoque da ordem do cliente

Entrega

Receb. da merc. 2300

Estoque
Material Qtd. Forn.
Saída de Material 1400-700
1400-700 1 unid.
merc. Est.ord.cliente 0 unid

A saída de merc. para entrega de um material produzido individualmente

reduz o estoque da ordem do cliente.

 SAP AG 1999
Resumo do capítulo

Você agora deve estar apto a:

 Descrever as atividades pré-vendas

 Criar uma cotação

 Explicar as teclas de função das categorias de

itens
 Criar uma ordem do cliente com referência a uma
cotação
 Rastrear o status de ordens de montagem para
ordens do cliente da produção por ordem do
cliente
 Embalar itens para a entrega

 SAP AG 1999
Devoluções e processamento de nota de crédito

Índice:
• Devoluções
Proc. de
• Solicitação de nota de crédito
ordem
• Solic. de correção de fatura

• Entrada de mercadorias nas

Fornec.
devoluções de estoque bloqueado

Rechnung • Nota de crédito p/ devoluções

• Nota de crédito p/ solic. de
Faturamento
nota de crédito
• Correção de fatura

• Doc. contábil com montante

Pagamento creditado ao cliente

 SAP AG 1999
Devoluções/Nota crédito: objetivos do capítulo

No final deste capítulo, você deverá estar apto a:

 Processar uma reclamação relativa a um

processo de vendas e distribuição
 Executar os seguintes processos de vendas e
distribuição e explicá-los em detalhes:
 Processamento de devoluções
 Proces. de nota crédito e nota de débito
 Correção de fatura
 Cancelamento de um documento de faturamento

 SAP AG 1999
Devoluções/notas de crédito: diagrama de síntese

Devoluções e
proc. de nota de crédito

Proc. de ordem
Origem do
estoque

Fatura

Expedição

Faturamento

 SAP AG 1999
Devoluções/ Nota de crédito: cenário empresarial

 Mercadorias danificadas ou faturas incorretas

resultam em reclamações.
 Se a reclamação é relativa a mercadorias de valor,
elas devem ser devolvidas. O material danificado
deve, em primeiro lugar, ser verificado. Para isso,
ele é armazenado em um lugar específico.
 Os clientes recebem uma nota de crédito quando a
reclamação tem procedência. Você deve certificar-
se de que o montante correto seja creditado na
conta do cliente. Antes de emitir uma nota de
crédito, é necessário obter a aprovação de uma
pessoa autorizada.

 SAP AG 1999
Processos no processamento de reclamações

Ord. do cliente Entrega Doc. fatur.

Devoluções Solicitação de Solic. nota Solic. de

nota de créd. de débito correção
de fatura

 SAP AG 1999
Processamento de notas de crédito e débito

Nota de crédito

Doc.fat. Nota de créd.

Solicitação de
nota de créd. Bloq. Documento
fatur. contábil
Ordem

Nota de débito
OK
Doc. Nota de débito
fatur. Solic. nota
de débito Bloq. Documento
fatur. contábil
Ordem

 SAP AG 1999
Aprovação de uma nota de crédito

Solicitação de
nota de crédito
Bloq.
fatur.

Item Material Qtd. Motivo p/

rejeição
10 M1 10
Bloq. Nota de créd.
20 M2 3 fatur.
11 S/ nota crédito

OK

 SAP AG 1999
Processamento de devoluções

Devoluções

Doc.
fatur.
Devoluções Devoluções Nota de créd.

Ordem Bloq.
fatur.  Aceitar mercad.  Criar nota de
devolvida crédito, após
(Lanç. entr. merc.) eliminar o
bloqueio de
 Armaz. em faturamento
estoque
de devoluções

Bloq.
OK fatur.

 SAP AG 1999
Processamento de correções de fatura

Correção de fatura

Solic. de
correção Nota de
Doc.
fatur. de fatura crédito
Bloq.
fatur. Documento
Bloq. contábil
fatur.

OK

 SAP AG 1999
Procedimento de correção de fatura

Solic. de correção
de fatura
Doc. de fatur. Item SG Nota de créd.
90006711 90010241
Item nota de créd. 10
Item 10 Item nota de créd. 20 Item 10

Item nota déb. 10

Item 20 Item 20
Item nota déb. 20

eliminado
em pares

 SAP AG 1999
Cencelamento de um documento de faturamento

Doc. fatur.
Pagador 2300

Item Material Fat.

Qtd.

10 1400-100 20
20 1400-200 12

Fluxo de documentos

Fatura 90006839
. Conta 100001276
. Cancel. fatura 90008527
. . Conta 100001296

 SAP AG 1999
Devoluções/Nota crédito: resumo do capítulo

Você agora deve estar apto a:

 processar uma reclamação relacionada a um

processo de vendas e distribuição
 executar os seguintes processos de vendas e
distribuição e explicá-los em detalhes:
 processamento de devoluções
 processament de nota de crédito e
nota de débito
 correção de fatura
 cancelamento de um documento de faturamento

 SAP AG 1999
Relatórios e análises nos processos em SD

Índice:

Fontes de informações em SD

List./ list.trab.
 Listas e relatórios


  listas e relatórios on-line

 listas de trabalho
 fluxo de documentos
 Sistema info de vendas e
distribuição
 estruturas de informações
 análise standard

 SAP AG 1999
Objetivos do capítulo

No final deste capítulo, você deverá estar apto a:

 Descrever as ferramentas de relatório e análise

no sistema SAP R/3.
 Usar o processamento de lista para localizar
informações de transações e organizar tarefas.
 Analisar informações de vendas e distribuição
utilizando as análises standard disponíveis no
Sistema de informações de vendas e
distribuição (SIVD).
 Explicar as estruturas de informações.

 SAP AG 1999
Relatórios e análises: diagrama de síntese

Rel. e análise sobre

os processos SD

Proc.
Proc. de de ordem
ordem

Atividades
Atividades pré-vendas
pré-vendas Origem do estoque

Fatura
Expedição
Expedição

Pagamento
Pagamento

Faturamento
Faturamento

 SAP AG 1999
Relatórios e análises: cenário empresarial

 A IDES revê todos os aspectos dos negócios

para identificar oportunidades de redução de
custos e aumento de eficiência.
 Para assegurar um processamento de ordem
eficaz, as operações pendentes devem ser
identificadas rapidamente e as informações
detalhadas dos documentos precisam ser
listadas especificamente.
 A equipe de administração de ordem do cliente
deve atender às solicitações da administração
de relatórios sobre os índices de performance e
transações.

 SAP AG 1999
Fontes de informações SD

Bibliot. Info

Análise Análise Listas SD

ABAP query
standard flexível e relatórios

SIS
Estrutura Info

Dados mestre
e documento

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Listas e relatórios

 Listas on-line
Atrasos
 fornecem dados de documentos

 exibem documentos, por exemplo, Cotações


pendentes

– para cliente ou material  
 
– com um status específico  


 permitem rever e modificar documentos 


 Listas de trabalho
Lista de
fornec.
  exibem o trabalho que necessita ser
Lista de doc. processado
de fat. 
a fazer


  permitem organizar tarefas em unidades


de trabalho eficientes

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Exemplo: lista de ordens do cliente

Emissor ord.: C1

Emissor ord.: C1
Ordem do cliente 1241
Ordem do cliente 1549
Ordem do cliente 1600

Funções:
- Ordenar - Campos adicionais
- Procurar - Modificar documento
- Totalizar - Status do documento

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Exemplo: documentos com um status específico

Válido no momento
Pendente
Bloqueado
Incompleto

Cotação Ord. cliente

Cotação Ord. cliente
Ord. cliente
Cotação

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Processamento de listas de trabalho

Lista de fornec.
Entrega
Ord.
cliente Ord.
cliente
Ord. Entrega
Ord. cliente
cliente

Lista de doc.
de fat. a fazer Doc. fatur.
Outbound
delivery Entrega

Entrega Doc. fatur.

Entrega

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Fluxo de documentos

Ordem Entrega Documento

Fatura
standard contábil

Documento

Ordem standard 6839

. Entrega 80002832

. . Ordem de transferência WMS 482

. . Entrega merc. GD: forn. 4900001537
.
. . Fatura 90005371

. . . Conta 100001276

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Fontes de informações no sistema SAP R/3

EIS

SIL SIP PIS CIS

Lucro/ Rentabilidade Qualificação 100
custos Itens pend. empregados
R1 1988 1994
. ------ ------
Ordens R4 ------ ------
Estoque ------ ------
Capacid. Tempo
------ ------
Épocas 0 100

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Sistema de informações de logística

SIL

SIVD SIC BCO

SIQM SIPM SIT SIP

1988 1994
------ ------
------ ------
------ ------

SD MM- MM-
PUR IM
QM PM WM PP

 SAP AG 1999
Conceitos de data warehouse

OLAP Online
Analytical
Processing
Ferram. análise

DATA
WARE-
HOUSE
Informações agregadas

Processamento
OLTP Dados
Adm.Materiais
Planejamento de transação
externos de produção
on-line
Vendas e Contabilidade
distribuição financeira
Módulos de aplicação integrada

 SAP AG 1999
Como as estruturas de informações são
organizadas

Sxxx

Unid. de tempo
398
157 005
Características Índices

Semana
Abril 11
Org. Entrada Volume Número de Qtd. de
Cliente Seg Ter Qua Qui Sex SabDom ...
de vendas ordens de vendas itens ordens fornec.

 SAP AG 1999
Estruturas de informações em SD

Unid. tempo
Características 398 Índices
157 005

Sxx . .
S001 cliente
Cliente
Entrada Volume
Cliente Material Org Vd CaDist . . . Unid. de Devol. ...
tempo ordens vendas

S002 Esc. vendas S501 estr. info própria S066/67 Limite crédito

S003 Org. vendas ... S060 Bônus

S004 Material S501 estr. info própria S009/14 Suporte vendas

S005 Local expedição Sxxx . .

Sxxx . .

 SAP AG 1999
Análise standard

Análise do cliente
Org. Valor da Montante
vendas ordem faturado
Pesquisa
p/ visualizar 1000 100.000 90.000
Informações o cliente Funções
adicionais Análise ABC
Mestre de materiais
Classificação
Mestre de clientes
Org. vendas 1000 Classificação dual
Documentos
Cliente Valor pedido Montante Comparação
faturado teórico/real
Pesquisa
p/visualizar Smith Inc. 60.000 50.000 Curva de freqüência
o período Brown Inc. 40.000 40.000 acumulada
Correlação

Org. vendas: 1000

Cliente: Smith Inc.
Mês Valor pedido Montante
faturado
Fev.1998 25.000 20.000
Mar.1998 35.000 30.000
.
.
 SAP AG 1999 .
Análise flexível

398
398
157
157 005005
Características Índices
Cliente Técnica Valor da
Material Pick up ordem
Mês Nº de itens da ordem

Março 1996 Abril 1996

Valor da ordem Nº de itens da ordem Valor da ordem Nº de itens da ordem

Total $ 200.000 66 $ 240.000 75

Smith Inc. $ 90.000 24 $ 100.000 26
Impressora 6512 $ 40.000 18 $ 40.000 16
Computador H217 $ 50.000 8 $ 60.000 10
Miller Inc. $ 110.000 42 $ 114.000 49
Impressora a laser $ 60.000 2 $ 75.000 4
PC $ 50.000 40 $ 65.000 45

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Resumo

Você agora deve estar apto a:

 Descrever as ferramentas de relatório e análise

no sistema SAP R/3.
 Usar o processamento de lista para localizar
informações de transações e organizar tarefas.
 Analisar informações de vendas e distribuição
utilizando as análises standard disponíveis no
Sistema de informações de vendas e
distribuição (SIVD).
 Explicar as estruturas de informações.

 SAP AG 1999
Resumo

INÍCIO

Fatura

Capítulo: Estrutura
empresarial Capítulo: Visão geral Capítulo: Dados mestre
Capítulo: Introdução vendas distribuição
vendas e distrib. de vendas

Fatura
Fatura

Capítulo: Vendas do estoque

Capítulo: Vendas do
Capítulo: Produção por - disponível
estoque - falta
ordem do cliente

Capítulo: Relatórios e
Capítulo: Devoluções e
análise nos
proces. nota crédito
 SAP AG 1999 processos em SD Capítulo: ASAP e IMG
Objetivos do curso

Você agora deve estar apto a:

 atualizar dados básicos de vendas e distribuição e

nomear as estruturas do empreendimento
necessárias
 trabalhar com diferentes documentos de vendas e
distribuição
 descrever os itinerários de vendas e distribuição
para áreas como administração de materiais,
produção (por exemplo, ordens de montagem) e
contabilidade
 realizar avaliações nos processos de vendas e
distribuição no sistema R/3

 SAP AG 1999
Exercícios/Outras leituras recomendadas

 Repita os exercícios! Utilize dados IDES ou

seus próprios dados
 Leia a documentação on-line
 Leia a documentação IMG
 Leia as informações de release

 SAP AG 1999
Anexo

Índice:
 Funções do usuário
 Dados IDES

 Esta seção contém material suplementar a ser usado como

referência
 Este material não faz parte do curso standard
 Portanto, o instrutor tem a opção de não abordá-lo durante a
apresentação do curso

 SAP AG 1999
Funções do usuário para
SD (vendas e distribuição)

 Gerente de vendas
 Representante de vendas
 Pessoal responsável pelo processamento de ordem do cliente
 Pessoal responsável pelo processamento de fatura

 SAP AG 1999
Funções do usuário para
LE (execução de Logística)

 Gerente de expedição
 Encarregado da expedição
 Encarregado do transporte
 Responsável por contas a pagar e custos de frete
 Gerente de custos de frete
 Gerente de transporte
 Organizador do transporte
 Encarregado pela administração do depósito
 Gerente do depósito
 Auxiliar de depósito

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