Professional Documents
Culture Documents
Бизнес-план кофейни
Бизнес-план кофейни
ru/
Содержание
Введение
Раздел 1. Характеристика проекта
1.1 Резюме проекта
1.2. Идея проекта
Раздел 2. Исследование рынка
2.1. Анализ отраслевых показателей
2.1.1 Основные показатели, характеризующие современное состояние
предприятий в сфере общественного питания в Российской Федерации
2.1.2 Основные показатели, характеризующие современное состояние
предприятий в сфере общественного питания в Северо-Западном ФО.
2.2. Анализ внешней среды
2.2.1 Анализ макросреды
2.2.2 Оценка конкурентов
2.2.3 Характеристика целевых сегментов
2.2.4 SWOT-анализ
Раздел 3. План маркетинга
3.1. Стратегия маркетинга
3.1.1 Базовая стратегия маркетинга
3.1.2 Конкурентная стратегия маркетинга
3.1.3 Коммуникативная стратегия маркетинга
3.2. Канал распределения. Ассортиментные позиции.
3.3. План реализации услуг
3.4. Продвижение
Раздел 4. Производственный план
4.1. Общая характеристика технологии
4.2. Расположение
4.3. Оборудование
4.4. Материалы
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
Таблица1
Доля потребительских расходов домашних хозяйств
Вид потребительских расходов 2001, 200 2003 2004 2005 200 2007 2008 2009
% 2 6
Потребительские расходы - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100
гостиницы, кафе и рестораны 2,6 2,5 3,1 3,5 2,9 2,6 3,0 3,0 3,4
из них общественное питание 2,5 2,4 3,0 3,5 2,9 2,5 2,8 2,8 3,2
Таблица 2
Число действующих предприятий в отрасли (тыс.шт.)
2005 2008 2009
тыс. гос. и част. смеш. тыс. гос. и част. смеш тыс. гос. и част. смеш.
муниц. муниц. . муниц.
Гостиницы 79,7 4,3 67,6 2,7 85,9 3,1 77,3 1,2 90,7 2,8 82,4 1,0
и рестораны
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таблица 3
Оборот организаций общественного питания
Годы Млн. руб. (до 2000 г. – млрд. руб.; в фактич. В процентах (в сопоставимых ценах)
действов. ценах) к к 1990 к 1995 к предыдущему году
1985
1990 20,2 117,8 100 106,4
1995 19005 41,2 35,0 100 78,7
2000 83343 38,8 32,9 94,1 111,8
2005 323379 59,5 50,5 144,5 112,1
2008 722849 88,8 75,4 215,5 112,2
2009 710186 77,4 65,7 187,9 87,2
Таблица 4
Объем услуг общественного питания населению (млн.руб.)
1995 2000 2005 2008 2009
Северо-Западный 12638 5846 250966 451998 493287
ФО, 8
в том числе:
Ленинградская область 902 3170 14823 25616 31178
Псковская область 247,5 768 3586 6354 7381
Таблица 5
Потребительские расходы групп населения Псковской области
10% с наименьшими 10% с наибольшими
располагаемыми ресурсами располагаемыми ресурсами
2008 2010 2008 2010
Потребительские расходы, в среднем на 441 582 4523 5860
потребителя в месяц, рублей
Процентов – всего 100 100 100 100
в том числе расходы на (процентов):
Покупку продуктов для домашнего 62,2 60,6 34,2 35,7
питания
Питание вне дома 0,9 0,8 5,8 6,6
Алкогольные напитки 0,8 1,2 2,9 2,8
Непродовольственные товары 17,8 19,7 41,2 40,4
Оплату услуг 18,3 17,7 15,9 14,5
Таблица 6
Возможности и угрозы кофейни «Кофе Терра»
Факторы внешней Возможности Угрозы
макросреды
1. Экономические Увеличение доли на рынке за счет привлечения Нестабильность банковской
новых потребителей. системы.
Повышение уровня доходов населения. Повышение темпов инфляции.
Широкий выбор поставщиков. Рост закупочных цен.
Наличие на рынке товаров-
заменителей.
Растущее количество
конкурентов.
2. Политические Нестабильность политической
ситуации
3. Правовые Развитие способов поддержки малого бизнеса. Нестабильная налоговая
политика государства.
Правовая неграмотность
населения.
4. Социальные Большой процент потенциальных Тенденция к ухудшению
потребителей в половозрастной структуре демографической ситуации.
населения.
Развитая потребительская культура.
5. Технологические Появление новых технологий.
6. Природные Удорожание коммунальных
платежей.
Ухудшение состояния воды.
Влияние сезонности.
7. Международные Стабильная ситуация.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таблица 7
Профили предприятия и основных конкурентов
Факторы, определяющие конкурентную позицию и Кофе Конкуренты
конкурентную силу Терра Шоколад Арт- Графин
12345 12345 Бастион 1234
12345 5
1. Размер сети · · · ·
2. Уровень обслуживания · · · ·
3. Количество видов кофе · · · ·
4. Интерьер · · · ·
5. Летняя веранда · · · ·
6. Цены · · · ·
7. Количество посадочных мест · · · ·
8. Местоположение · · · ·
9. Специальные предложения · · · ·
10. Доступ Wi-Fi · · · ·
Таблица 8
Оценка сильных и слабых сторон деятельности предприятия и
основных конкурентов.
Кофе Терра Конкуренты
Шоколад Арт-Бастион Графин
1. Уровень 1. Размер сети; 1. Уровень цен. 1. Летняя веранда;
обслуживания; 2. Уровень 2. Уровень цен;
2. Количество видов обслуживания; 3. Количество посадочных мест;
кофе; 3. Интерьер;
Сильные стороны
3.Местоположение 4. Местоположение.
4. Специальные
предложения.
5. Wi-Fi
Таблица 9
Сравнительная характеристика предприятия и конкурентов
Кофе Терра Конкуренты
Шоколад Арт-Бастион Графин
Сильные стороны по сравнению 1. Количество видов 1. Количество видов 1. Количество видов
с конкурентами кофе; кофе; кофе;
2. Специальные 2. Уровень 2. Уровень
предложения. обслуживания; обслуживания;
3. Wi-Fi 3. Местоположен. 3. Специальные
4. Wi-Fi предложения.
4. Wi-Fi
Слабые стороны по сравнению с 1. Размер сети. - 1. Количество
конкурентами посадочных мест.
Таблица 10
Общая характеристика целевых сегментов
Возраст Основные качественные и количественные признаки сегмента Удельный вес
группы покупателей
16-18 Школьники старших классов, приходят после уроков в компаниях по 4-5 0,15
лет человек. Сумма заказа до 100 рублей. Приходят примерно раз в неделю.
Цель визита – общение.
18-23 Студенты. Приходят 2-3 раза в неделю. Сумма заказа от 100 до 200 0,6
лет рублей. Цель визита: общение, питание, бесплатный интернет.
23-32 Молодые люди, обычно приходят после работы или во время перерыва на 0,25
лет обед. Сумма заказа от 150 до 300 рублей и выше. Цель: питание и
общение.
2.2.4 SWOT-анализ
Для проведения SWOT-анализа сведения о возможностях и угрозах, а
также информация о сильных и слабых сторонах представлена в виде
матрицы (табл. 11).
Таблица 11
Матрица SWOT – анализа
Сильные стороны Слабые стороны
1. Уровень обслуживания; 1. Размер сети;
2. Количество видов кофе; 2. Нет летней веранды;
3. Местоположение
4. Специальные предложения.
5. Wi-Fi
1. Увеличение доли на 1. Завоевание «прочной позиции» на 1. Увеличение доли на рынке
рынке за счет существующем рынке с помощью высокого позволит со временем развить сеть
привлечения новых контроля качества; кофеен;
потребителей. 2. Удачное местоположение привлечет 2. С помощью способов
2. Появление новых новых клиентов; поддержки малого бизнеса
технологий. 3. Постоянное совершенствование возможно открытие летней
3. Развитие способов деятельности с помощью новых веранды в будущем.
поддержки малого технологий.
бизнеса.
Угрозы Стратегические действия Стратегические действия
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Рост закупочных цен. 1. Совершенствование уровня Совершенствование усилий по
2. Наличие на рынке обслуживания, а также удачное продвижению услуги, новые
товаров-заменителей. местоположение позволит свести к способы рекламы.
3. Растущее количество минимуму потери от появления новых
конкурентов. конкурентов;
2. Поиск новых видов кофе, которым нет
товаров-заменителей на данном рынке.
Таблица 12
Продуктово-рыночная матрица Ансоффа
Товар
Старый Новый
Рынок Стары Проникновение на рынок Развитие товара
й
Новый Развитие рынка Диверсификация
Таблица 13
План коммуникационных мероприятий на 2012 год
Мероприятия Планируемый период Ожидаемый результат
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1. Реклама
1.1 В интернете (на сайте «Псковская 7200 9600 Увеличение объема продаж,
лента новостей», заказ статей 3 в месяц) привлечение новых клиентов
1.2 На радио Европа+ ( 5 аудиороликов в 20000
сутки)
1.5 Баннер в центре города 12000
Продолжение таблицы 13
2. Стимулирование сбыта Привлечение дополнительных
2.1. Акция «Кофе дня» (Расходы на 1 400 400 400 клиентов
плакат в неделю)
2.2 Акция «Расскажи другу и получи 400
скидку» (Расходы на печать купонов)
Итого 27200 12800 10000 400 50400
Таблица 14
План продаж на 2012 год
Месяц Количество посетителей (чел.) Средний чек (руб.) Объем реализации (руб.)
январь - - -
февраль - - -
март - - -
апрель 4480 130 582 400
май 4480 130,33 583 856
июнь 3240 130,65 423 309
июль 3484 130,98 456 325
август 3484 131,3 457 466
сентябр 5824 131,63 766 631
ь
октябрь 5824 131,96 768 548
ноябрь 5824 132,29 770 469
декабрь 5824 132,62 772 396
3.4 Продвижение
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таблица 15
Цены на подготовку рекламных мероприятий на 2012 год
Цены на рекламу Хар-ка Ед.изм. Цена за ед., руб.
Написание и размещение статьи на «ПЛН» 1 шт 1200
Изготовление аудиоролика Длительность – 40 сек. 1 шт 2500
Прокат аудиоролика 5 раз в сутки 1 прокат 1500
Услуги дизайнера для разработки баннера Логотип, реквизиты 1 шт 1000
Изготовление баннера Полиэфирный тканый материал 1 шт 500
Прокат баннера В месяц 1 шт 2500
Таблица 16
Смета расходов на рекламные мероприятия на 2012 год
Месяц Мероприятие Затраты на мероприятие (руб.) Общие затраты (руб.)
Размещено на http://www.allbest.ru/
Январь - - -
Февраль 1. Реклама в интернете 3 600 13600
2. Реклама на радио 10 000
Март 1. Реклама в интернете 3 600 13600
2. Реклама на радио 10 000
Апрель 1. Наружная реклама 4 000 4 267
2. Стимулирование сбыта 267
Май 1. Наружная реклама 4 000 4 267
2. Стимулирование сбыта 267
Июнь 1. Наружная реклама 4 000 4 267
2. Стимулирование сбыта 267
Июль 1. Реклама в интернете 3 200 3 335
2. Стимулирование сбыта 135
Август 1. Реклама в интернете 3 200 3 335
2. Стимулирование сбыта 135
Сентябр 1. Реклама в интернете 3 200 3 335
ь 2. Стимулирование сбыта 135
Октябрь Стимулирование сбыта 135 135
Ноябрь Стимулирование сбыта 135 135
Декабрь Стимулирование сбыта 135 135
Итого 50 441
4.2 Расположение
Таблица 17
Требования к расположению кофейни
Площадь 100-150 м. кв.
Проходимость Высокая
Транспортное сообщение Хорошее
Этаж Первый
Отдельный вход Есть
Инженерные требования Канализация, водоснабжение
4.3 Оборудование
Таблица 18
Перечень необходимого оборудования
№ Наименование оборудования Кол- Цена за ед., Сумма,
п/п во руб. руб.
1 Холодильная витрина 1 14705 14705
2 Холодильный шкаф 1 26387 26387
3 Моечная ванна с тумбой 1 15555 15555
4 Миксер проф., ручной 1 9900 9900
5 Электрочайник 1 2890 2890
6 Кофемашина 1 31500 31500
7 Кофемолка 1 2052 2052
8 Набор для приготовления кофе (4 турки, песок, ложка, 1 4550 4550
лопатка, жаровня)
9 Емкость для хранения кофе 3 230 690
10 Электроплита 1 13500 13500
Продолжение таблицы 18
11 Стационарный фильтр для воды 1 3550 3550
12 Контрольно-кассовая машина 1 14100 14100
Итого 139 379
Таблица 19
Перечень необходимой мебели
№ Наименование оборудования Кол-во Цена за ед., Сумма, руб.
п/п руб.
1 Барная стойка 2 п/м 15000 30000
2 Стол круглый, деревянный 15 400 6000
3 Стул деревянный 63 200 12600
4 Стул барный 4 800 3200
5 Вешалка для одежды 1 700 700
6 Стол деревянный, кухонный 2 800 1600
7 Посуда на 50 персон - 400 20000
8 Стеллаж для посуды 1 2400 2400
9 Кресло – мешок 2 1400 2800
10 Украшение интерьера - - 10000
Итого 89300
4.4 Материалы
Таблица 20
Состав среднего чека
Элемент затрат Средняя цена за порцию (руб.) Материальные затраты на порцию (руб.)
Кофе 60 10
Салат 50 10
Пирожное 20 14
Итого 130 34
Таблица 21
Расчет материальных затрат на салаты
Ингредиент Количество Цена (оптовая), руб.
Картофель 1 кг 20
Морковь 1 кг 14
Продолжение таблицы 21
Ветчина 1 кг 150
Огурец 1 кг 40
Помидор 1 кг 45
Лук 1 кг 16
Яйца 2 дес. 40
Майонез 3 пачки ( гр) 30
Другие ингредиенты - 40
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таблица 22
Материальные затраты кофейни на 2012 год (руб.)
Месяц Материальные затраты на Количество Общие материальные
1 порцию посетителей (чел.) затраты
Апрель 34 4480 152320
Май 34,085 4480 152700,8
Июнь 34,17 3240 110711,489
Июль 34,256 3484 119346,643
Август 34,341 3484 119645,01
Сентябрь 34,427 5824 200503,607
Октябрь 34,513 5824 201004,866
Ноябрь 34,599 5824 201507,378
Декабрь 34,686 5824 202011,147
Таблица 23
Численность и оплата труда персонала
№ Должность Кол-во Окла Сумма, руб.
п/п д
1 Директор 1 20000 20000
2 Бухгалтер 1 5000 5000
3 Менеджер 2 12000 24000
4 Официант 4 7000 28000
5 Повар 1 10000 10000
6 Младший повар 1 6000 6000
7 Уборщица 1 3000 3000
Итого 96000
Таблица 24
Календарный план выполнения работ по проекту
Номер Название этапа Подразделы Длительность,
этапа месяцев.
1 Разработка проекта Исследование рынка; 1
3) ЕНВД.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таблица 26
Инвестиционный план (руб.)
Статьи Месяц Итого
янв фев март
1.Инвестиционные затраты
Покупка здания 4095000 4095000
Покупка оборудования 228679 228679
Итого 4323679 4323679
2. Источники финансирования
2.1 Собственные 2627307,4 2627307,4
2.2 Заемные 1729471,6 1729471,6
Итого 2627307,4 1729471,6 4356779
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таблица 25
План себестоимости услуг (руб.)
№п/ Статьи затрат Месяц
п апр май июнь июль авг сент окт нояб дек Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Материальные затраты на производство и реализацию 152320 152700,8 110711 119347 119645 200504 20100 201507 202011 1459751
5
2 Затраты на оплату труда 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 864000
3 Отчисления на социальные нужды 32640 32640 32640 32640 32640 32640 32640 32640 32640 293760
4 Амортизационные отчисления 14551 14551 14551 14551 14551 14551 14551 14551 14551 130959
5 Прочие расходы в себестоимости 10000 10025 10050 10075 10100 10126 10151 10176 10202 90905
6 Расходы на рекламу 4267 4267 4267 3335 3335 3335 135 135 135 23211
Итого затрат 309778 310184 268220 27594 276271 357155 35448 355010 355539 2862586
8 2
Размещено на http://www.allbest.ru/
6.5 Кэш-флоу
Таблица 27
План доходов и расходов на 2012 год (руб.)
Показатели ян фев мар апр май июнь июль август сент окт ноя дек
Выручка от реализации 582400,00 583856,00 423309,00 456325,00 457466,00 766631,00 768548 770469,00 772396,00
Сумма налога без учета 15263,10 15315,61 9386,47 10650,86 10691,73 22105,79 22335,31 22404,97 22474,85
вычета
Предельная сумма вычета 7631,55 7657,81 4693,24 5325,43 5345,87 11052,89 11167,65 11202,48 11237,43
Взносы на обязательное 24960,00 24960,00 24960,00 24960,00 24960,00 24960,00 24960,00 24960,00 24960,00
пенсионное страхование
(26%)
Единый налог с учетом 7631,55 7657,81 4693,24 5325,43 5345,87 11052,89 11167,65 11202,48 11237,43
вычета
Обязательное страхование 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00
от несчастных случаев
(0,2%)
Текущие затраты, всего 277138,00 277543,80 235579,55 243307,83 765794,84 324515,23 321841,81 322369,70 322898,91
Материальные затраты 152320,00 152700,80 110711,49 119346,64 119645,01 200503,61 201004,87 201507,38 202011,15
Затраты на ОТ 96000,00 96000,00 96000,00 96000,00 96000,00 96000,00 96000,00 96000,00 96000,00
Амортизационные 14551,00 14551,00 14551,00 14551,00 14551,00 14551,00 14551,00 14551,00 14551,00
отчисления
Прочие расходы 10000,00 10025,00 10050,06 10075,19 10100,38 10125,63 10150,94 10176,32 10201,76
Выплаты по кредиту 522163,46
Расходы на рекламу 4267,00 4267,00 4267,00 3335,00 3335,00 3335,00 135,00 135,00 135,00
Чистый доход (1-4-5-6-7) 272478,45 273502,40 157884,21 182539,74 -338826,71 405910,87 410386,54 411744,82 413107,67
Таблица 28
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таблица 29
Кэш-флоу проекта (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Остаток денежных 2627307,4 19500 19500,00 284490,45 28341,39 178737,60 353789,34 529638,09 928060,96 1330959,50
Размещено на http://www.allbest.ru/
6. 212347,91 212960,26 213492,36 214025,75 214560,46 215096,52 124615,74 133543,03 133876,59 217254,21 217796,99 218341,14 218886,66
7. 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00
8. 11237,43 10453,96 10489,06 10524,24 10559,51 10594,86 4209,19 4836,52 4857,57 4552,27 10772,98 10808,87 10844,85
9. 522163,46 522163,46 522163,46
9.1 414510,19 447671,00 483484,68
9.2 107653,27 74492,45 38678,77
10. 888939,79 366605,23 367172,42 367740,99 368310,97 368882,38 794179,40 281570,55 281925,16 364997,47 371760,97 372341,01 895085,96
11. 1618672,53 2026377,11 2435450,29 2845895,5 3257716,23 3670915,86 3312910,97 3501535,21 3690980,36 3868518,78 4288664,82 4710210,61 4610996,15
Размещено на http://www.allbest.ru/
Таблица 30
Кредитный план (руб.)
Номер платежа февраль август 2012 февраль август 2013 февраль
2012 2013 2014
Возврат основного долга 383805,7288 414510,1871 447671,002 483484,6822
Начисленные % 138357,728 107653,2697 74492,45474 38678,77457
Сумма платежа 522163,4568 522163,4568 522163,4568 522163,4568
Остаток долга 1729471,6 1345665,871 931155,6842 483484,6822 0
руб.
руб.
Таблица 32
Расчетная таблица
Показатели проекта 2012 +10% к цене -10% к Среднее 1 Среднее 2
цене
Кол-во посетителей, чел. 42464 42464 42464 42464 42464
Pi, руб. 131,3 144,43 118,7 137,865 125
Vc 37,06 37,06 37,06 37,06 37,06
Fc 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00 143191,00
Ic 4323679 4323679 4323679 4323679 4323679
D 14551 14551 14551 14551 14551
tax 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Таблица 33
Чувствительность срока окупаемости к цене
Изменение цены РР (лет) Изменение РР, %
Исходная цена 1,17 -
+10% 1,09 6,8
-10% 1,26 7,7
Заключение
Приложение 1
Кофе по-мексикански
Кофе "Hатали"
Кофе по-японски
И другие виды.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Приложение 2
Размещено на Allbest.ru