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Inventario Probatorio TESTAMENTO
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Inventario Probatorio TESTAMENTO
Información adicional
Asesores profesionales
Tipo de asesor Persona de contacto Compañía Dirección Número de teléfono Correo electrónico
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Abogado/Notario
Otros
Lista de comprobación de testamentario Inventarios testamentarios
Elementos de la lista de comprobación Activos probatorios Valor (€) Responsabilidades probatorias Valor (€)
✔ Última voluntad, testamento u otros documentos Cuentas bancarias 0.00 € Hipotecas 0.00 €
✔ Contrato de alquiler de depósito seguro y claves Inversiones personales 0.00 € Préstamos personales y líneas de crédito 0.00 €
✖ Contraseñas para equipos y cuentas en línea Intereses empresariales 0.00 € Intereses empresariales 0.00 €
✔ Seguros de vida y pólizas de seguros médicos o de accidentes Planes de pensiones 0.00 € Otras deudas 0.00 €
✔ Declaraciones de impuestos sobre la renta de los últimos tres años Préstamos privados e hipotecas 0.00 €
✖ Declaraciones de escrituras, estado de hipoteca y contratos de arrendamiento Efectos personales y otros activos 0.00 €
☐ Facturas y pagarés sin pagar Total de activos 0.00 € Total de deudas 0.00 €
o
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Valor (€)
0.00 €
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Activos probatorios
Use esta hoja de cálculo para crear un inventario de los activos probatorios. Deberá determinar el valor de mercado de cada activo del patrimonio en la fecha de defunción. Revise todos los registros, incluidos los extractos financieros, las pólizas de seguros y las
declaraciones fiscales para obtener los valores de mercado. Es posible que también necesite una tasación de afectos personales (es decir, obras de arte, colecciones, antigüedades, etc.). Asegúrese de incluir también los activos externos en el inventario, como
bienes inmobiliarios, valores o intereses empresariales extranjeros. Es posible que desee obtener asistencia profesional para obtener un valor de mercado preciso para los activos externos.
Cuentas bancarias
Enumere todas las cuentas bancarias e incluye el efectivo, los cheques de viajero, los giros postales y las cuentas con bancos comerciales, cajas de ahorros, uniones de crédito, etc. Incluya todos los nombres enumerados en la cuenta y el valor real en efectivo,
que hace referencia al dólar exacto y al importe de cambio en el momento del fallecimiento.
Institución financiera Dirección Teléfono Número de cuenta Tipo de cuenta Saldo Notas
Total 0.00 €
Inversiones personales
Enumere las cuentas de efectivo, las cuentas de margen, las cartillas de ahorro desgravadas, los planes de ahorro previsionales registrados y bloqueados, los fondos de ingresos para jubilación registrados y bloqueados, los fondos de renta vitalicia, los fondos de
ingresos de jubilación previstos, los planes registrados de ahorro para la educación, las anualidades, etc.
Total 0.00 €
Intereses empresariales
Enumere todos los intereses empresariales, incluidas las empresas unipersonales, las prácticas profesionales, las empresas, las asociaciones, las empresas de responsabilidad limitada, las empresas conjuntas y otras entidades empresariales no negociadas
públicamente.
Total 0.00 €
Bienes inmuebles
Enumere todos los bienes inmuebles que pertenezcan al difunto o al cónyuge o pareja vivo, de los que sean propietarios conjuntos o en los que tuvieran algún interés, incluidas las propiedades adquiridas en centros recreativos y en régimen de tiempo
compartido. Obtenga copias de las escrituras. Proporcione una descripción de los bienes inmuebles con su dirección física. Enumere el valor normal de mercado de la propiedad, en función de la evaluación más reciente realizada por el asesor fiscal.
Dirección Propiedad en posesión de Teléfono Contacto Precio de compra Precio de mercado Notas
Planes de pensiones
Enumere las prestaciones definidas, el dinero de adquisición o las contribuciones definidas, los planes de aportaciones diferidas o los socios grupales que comparten el riesgo y los beneficios, etc.
Total 0.00 €
Seguro
Incluya fideicomisos en vida, pólizas de seguros de vida beneficiarios identificados y cuentas de inversión que se hayan transferido tras la defunción, como activos no probatorios. Si el tribunal consulta estos activos, el ejecutor puede consultar fácilmente la lista
de activos no probatorios y explicar su ausencia del inventario de testamento.
Emisor Número de póliza Teléfono Beneficiario Valor nominal Valor en efectivo Notas
Nombre del prestatario Dirección Teléfono Tipo Importe original Saldo debido Notas
Nombre del patrimonio/fideicomiso Nombre del ejecutor o fideicomisario Teléfono Dirección Correo electrónico Importe de distribución Notas
Total 0.00 €
Total 0.00 €
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Responsabilidades probatorias
Use esta hoja de cálculo para capturar los detalles de los pasivos de los bienes inmuebles, tanto nacionales como externos. Necesitará una valoración de cada bien inmueble en la fecha de defunción.
Hipotecas
Institución financiera Dirección Teléfono Propiedad en posesión de Número de cuenta Saldo Notas
Total 0.00 €
Total 0.00 €
Intereses empresariales
Nombre de la empresa Dirección Teléfono Contacto Tipo Valor Notas
Total 0.00 €
Tarjetas de crédito
Empresa de la tarjeta de crédito Dirección de la compañía Teléfono Número de tarjeta Fecha de vencimiento Saldo Notas
Total 0.00 €
Otras deudas
Descripción del efecto Ubicación Teléfono Contacto Beneficiario Valor Notas
Total 0.00 €