enegen 2010 XXX ENGONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUGAO aturidade edestos da Engenharia de Produ: comptividade das empreses, condgbesdetrabalo, mee amber IMPACTOS DA PETROBRAS NO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO BRASIL Simone de Lara Teixeira Uchéa Freitas (USP) simonelara@usp.br Mario Sergio Salerno (USP) ‘msalerno@usp.br ‘Vanessa Marie Missawa (USP) van.missawa@gmail.com O trabalho discute 0 impacto dos contratos da Petrobras nas empresas de servicos de engenharia. Para tanto, foram processados e analisados dados agregados do setor e das empresas contratadas pela Petrobras. Adicionalmente, foram realizados 13 estudos de caso em empresas contratadas. Com média de 75% das receitas obtidas através dos contratos firmados com a Petrobras, 0 cendrio das empresas prestadoras de servicas de engenharia seria muito diferente sem a atuacdo da Petrobras no setor. Esta pesquisa traz informacoes sobre 0 volume de emprego, a massa salarial, a capacitagao tecnolégica organizacional, ¢ vem comprovar 0 poder de compra da Petrobras e seu impacto nos contratos, nas relagées de parceria e no desenvolvimento das competéncias das empresas do setor de servicos de engenharia. Palavras-chaves: Petrobras, servicos de engenharia, politica industrial, inovagaoXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIADE PRODUCAO Natit costes sa Eagenhaade Pris competniate ax ovpean cendpecdetatao, ns anes 4g 3 ‘$ 1. Introdugio Os servigos de engenharia sio dos elos menos conhecidos da cadeia (ou da rede) de valor da inovagao, porém estdo presentes em grande mimero de atividades-fim, como a indistria automobilistica, a petroquimica, a eletrénica, a naval, a produgfo, entre outras. Particularmente, 0 negécio do petréleo, sobretudo na exploragdo, produgdo e refino, consome muitos servigos especializados, gerando atividades, emprego © conhecimento nas firmas fomecedoras Com a decisto do Governo Federal de manter um elevado nivel de produgao no Brasil, como no caso da construgdo de novas plataformas de produgdo e de navios em geral, as empresas fomecedoras de servigos de engenharia viram-se incentivadas a especializar seus servigos no segmento petrolifero, onde o rol de atividades prestadas tende a ser muito diverso: sondagens © andlises geolégicas, apoio & perfuragdo, extragdo, produgdo sistemética, transferéncia © estocagem, entre outros, Com o pré-sal e seus desafios, a tendéncia & que as empresas de engenharia sejam desafiadas 1 desenvolverem solugGes técnicas inovadoras e mdo-de-obra mais especializada nos negécios da Petrobras. Diante deste cendrio, 0 presente estudo analisa os impactos dos contratos da Petrobras nas empresas fornecedoras de servigos de engenharia, destacando nao s6 os principais pontos desta relagdo, como também a aprendizagem decorrente dela. A questo de pesquisa pode ser assim sintetizada: a agdo da Petrobras, ao contratar servigos de engenharia no Brasil, ajuda no desenvolvimento da competéncia das empresas do setor? Para tanto, a metodologia adotada no trabalho é de carater qualitativo, através de estudos de miltiplos casos, e quantitative, através de bases de dados oficiais como a RAIS (Relagao Antal de InformagGes Sociais, do Ministério do Trabalho ¢ Emprego), que dispde de diversas, informagGes pertinentes a este estudo. © artigo seré composto, além da parte introdutéria, por mais cinco partes: a primeira parte caracterizard as empresas fornecedoras de servigos de engenharia; a segunda trataré de andlise ‘quantitativa comparativa das empresas de servigos de engenharia no geral com aquelas que possuem contratos com a Petrobras; a terceira discutird estudos de caso para qualificar a relagdo da Petrobras com as empresas, suas caracteristicas, exigéncias ¢ impactos no negécio; a quarta faz breve discussdo da aprendizagem tecnolégica e organizacional das contratadas. or fim, so apresentadas as conclusdes. 2. Caracterizando as empresas de engenbaria Por obras e servigos de engenharia devem ser entendidos aqueles compativeis com as atividades e atribuigdes que a Lei Federal n° 5.194, de 24.12.66, art. 7°, reserva ao exercicio Privativo dos profissiois de engenharia, a saber: "planejamento ou projeto, em geral, de regides, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, exploragdes de recursos naturais € desenvolvimento. da produgio industrial e agropecudria; estudos, projetos, anilises, avaliagdes, vistorias, perfcias, pareceres e divulgag’o técnica; ensino, —pesquisas, expetimentagdo © ensaios; fiscalizacdo, diregdo © execusdo de obras ¢ servigos técnicos; producdo técnica especializada, industrial ou agropecudtia’ (obtido através do. site ‘www jus.com.br/doutrina em 11/04/2010). ABEPRO 2XX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIADE PRODUCAO Natit costes sa Eagenhaade Pris competniate ax ovpean cendpecdetatao, ns anes Sreosp et eas tea 2 setor analisado neste estudo serd caracterizado por duas frentes de trabalho: as “empresas fornecedoras de servigos de engenharia” ¢ as “empresas fornecedoras de servigos de engenharia epecistas”, ambas analisadas sob a dtica da prestagdo de servigos a industria petroleira no Brasil. Por empresa fornecedora de servigos de engenharia entende-se a empresa que fornece desenhos ¢ projetos de detalhamento através de documentagdo técnica, a ser utilizada pelos clientes, consorciados ou subfornecedores de materiais ¢ servigos para a execugio total da obs ‘© que difere uma empresa fornecedora de servigos de engenharia e uma empresa enquadrada na modalidade epecista & que, na modalidade EPC (Engineering Procurement & Construction), 0 escopo da engenharia abrange muito mais do que simplesmente a emissio da documentag3o do projeto bisico e executive. Ser epecista implica lideranga téenica do empreendimento junto ao cliente, aos consorciados e subfornecedores de materiais e servigos. Como tal, inclui atividades de planejamento fisico, apoio a suprimentos (compras e contratos), suporte & construgio civil, a montagem eletromecénica e, especialmente, o comissionamento ¢ ‘0s testes finais. Implica também em responsabilidade financeira, pois o epecista responde pela ‘obra como um todo. Em empreendimentos com regime EPC, & comum que escopo contratual, alm do fornecimento de equipamentos, materiais e servigos de construgo, inclua também o projeto bisico © o executivo, de maneira a caracterizar de forma completa a responsabilidade da empresa contratada (que aqui se denomina “epecista”). © epecista fica assim responsdvel pelos quantitativos (ie., pelas quantidades projetadas de materiais tais como tubulagdes, concreto, estruturas metilicas, cabos etc.) € pelo desempenho dos equipamentos ¢ sistemas que projeta, fornece, monta e comissiona, incluindo as subcontratagdes. A engenharia, sendo © ponto de partida do empreendimento, pode influenciar decisivamente 0 seu sucesso em termos de custo, prazo ¢ qualidade, além de fundamentar o relacionamento cotidiano com o cliente. Para que os requisitos de custo, prazo ¢ qualidade sejam atendidos, a participagdo da engenharia deve permear a maioria das atividades do empreendimento, conforme seré exposto em figura a seguir, seja Tiderando ou apoiando tais atividades. O esforgo e a atengao da engenharia devem, ainda, visar o ciclo de vida completo do empreendimento, desde a concepedo até a operagdo ao longo de sua vida titil. Em certos casos, 0 futuro epecista pode estar envolvido desde a fase de viabilidade © desenvolvimento do negécio. E de grande importancia que a equipe de engenharia seja treinada em praticas de gerenciamento. (FONTOURA e CARNEIRO, 2009).tendo cence oie ereowereve Comte Seoul Sexstrade aie me ts 1 Gotrcade || Geteace Carina de Garecia de age Exgeants[romanoscone||_“Frenm||_ Saenger Posner] "ES ane ee = Tecwt) Seeine| [Sena | [Sowa [Sara | [Howse Gin" | [Pesan | btn | Soe || eae | | tse = Figura 1 — Organograma tipico de empresa de engenharia epecista Fonte: Fontoura & Cameiro (2009) 3. Anilise quantitativa das rela 's Petrobras x empresas de engenharia As empresas prestadoras. de servigos de engenharia, classificadas na CNAE 7409 (Classificagao Nacional de Atividades Econémicas, elaborada pelo IBGE), nao sto representadas nas principais pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica). Particularmente, nfo estio incluidas na Pintec (Pesquisa de Inovagio Tecnolégica) nem na PIA/PAS (Pesquisa Industrial Anual / Pesquisa Anual de Servigos, que fommecem dados econdmico-financeiros da atividade), 0 que reduz sobremaneira o leque de possibilidades metodolégicas e analiticas. As empresas nessa classificagdo sao fundamentalmente aquelas de engenharia de detalhamento ¢ epecistas (empreitadas integrais). Nessas condigdes, 0 estudo traré uma anélise geral, baseada fundamentalmente no processamento de microdados da RAIS (Relagdo Anval de InformagGes Sociais), que fornece dados sobre emprego, salitio e localizagao dos estabelecimentos. Outras bases serdo utilizadas para a composigdo deste cenério qualitativo: a base de contratos da Petrobras ¢ a base de pesquisadores do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico). O acesso a tais bases foi possibilitado através de convénio com o Ipea — Instituto de Pesquisa Econémica Aplicada e Petrobras. Em 1997 foi regulamentada a Lei n° 9478/97, a qual possibilitou a abertura a participagaio direta do setor privado cm todos os clos da cadeia produtiva do petréleo. Alm disso, o ano de 1997 também foi marcado pela criago da Agéncia Nacional do Petrdleo (ANP). Em 1998 a Petrobras obtém da ANP 397 concessées em blocos exploratérios, de desenvolvimento € campos em produgdo, correspondendo a 7,1% da drea sedimentar do pais, 0 que ficou conhecido como Rodada Zero. A partir de 1999 so realizadas anualmente, pela ANP, as Rodadas de Licitagdes de blocos exploratorios, chegando & 9 Rodada em 2007. © grifico 1 mostra a evolugao dos pedidos da Petrobras com empresas de servigos de engenharia ¢ epecistas, que foi, aproximadamente, multiplicado por 6 de 1998 a 2007, periodo considerado para anslise no presente estudo.‘emmithdes 3:500,00) 3.000,00 2.50000, 2,000.00 1.500,00 2.000,00 500.0 00 = : gg 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: Petrobras, Flaborado pelos autores a partir de processamento feito pelo Ipea/Diset (Obs: Deflacionado pelo IPCA (base 2008), Grifico | ~ Evolugdo dos pedidos da Petrobras com empresas de servigos de engenharia e epecistas Faremos uma caracterizagfo geral do setor, comparando-o com 0 conjunto da economia © destacando as caracteristicas comparadas das empresas contratadas pela Petrobras. Foi utilizada a Classificagdo Nacional de Atividades Econémicas (CNAE), da qual analisamos somente 0 cédigo 74.20-9, referente aos Servigos de Arquitetura © Engenharia e de Assessoramento Técnico Especializado, com dncora na RAIS. A RAIS abarca os trabalhadores com contrato de trabalho, ou scja, a economia formal, no computando os informais, nem esquemas de subcontratagdo via auténomos, firmas de locagdo de mao-de- obra, cooperativas. Nao hé dados que coloquem o setor em estudo dentre aqueles com maior taxa de mao-de-obra nao formal, nao captada pela RAIS. Os processamentos foram realizados pela equipe especializada do Ipea (Instituto de Pesquisas Econémicas Aplicadas), que também organizou, preparou ¢ analisou a consisténcia das bases de dados. Os dispositivos legais que impedem a visualizagao e a difusdo de dados individuais, de empresas foram estritamente observados: a equipe s6 teve acesso ao resultado agregado dos processamentos J 0s dados utilizados no comparativo entre as empresas com contrato com a Petrobras & 0 resto do setor foram obtidos da base de dados da RAIS em conjunto com a base de dados da Petrobras. Dentre os fornecedores cadastrados pela Petrobras, foram identificados aqueles cujo cédigo CNAE fosse 74.20-9, referente as empresas prestadoras de servigos de engenharia. A partir dai, utilizando a base de dados “RAIS Empresa”, foram levantadas diversas informagdes sobre essas empresas selecionadas. Os dados compreendem o periodo de 1996 a 2007. Entretanto, os dados das empresas fornecedoras da Petrobras sio relatives somente de 1998 em diante Primeiramente, sera analisado 0 crescimento do emprego (pessoal ocupado) na economia, no setor de servigos de engenharia e nas empresas contratadas pela Petrobras. Jé a vatiagao do niimero de empresas ndo foi utilizada em nosso estudo porque poderia gerar conclusdes equivocadas sobre o crescimento do setor, uma vez que, ao ganhar mercado, as empresas podem se fundir ou adquirir outras do mesmo ramo, o que resulta na diminuigio do nimero de empresas apesat de 0 setor nao ter se reduzido, distorcendo, assim, a andlise dos dados. ABEPRO 500 300 a Pocentratadas 250 Bi -m-Pototal dosetor = a Pototal da economia 100 (ras) 50 ° ; * Fonte: RAISIMTE. Elaborado pelos autores a partir de processamento feito pelo Ipea/Diset. Grifico 2 ~ Evolugto do pessoal ecupado (1998-2007) grifico 2 estabelece uma comparagdo percentual entre os crescimentos dos trés objetos de anélise (economia, setor, contratadas no setor). Assim, partindo de uma mesma base, 100, para todas as séries, € possivel verificar 0 incremento percentual, ano a ano, de cada uma delas. Como os dados obtidos sobre as empresas com contrato com a Petrobras datam de 1998 em diante, a comparagao é realizada a partir dessa data, E possivel perceber claramente que, embora o crescimento das empresas de servigos de engenharia ndo tenha sido continuo, ele foi mais acclerado do que todos os setores da economia no periodo considerado, particularmente 4 partir de 2003, coincidindo com a politica do Governo Federal de aumentar a taxa de nacionalizagao dos contratos. © pessoal ocupado no setor de servigos de engenharia cresceu 118%, muito acima da taxa geral da economia, de 50%. Pode-se também observar que as empresas com contratos com a Petrobras apresentaram maior aumento de emprego: entre 1998 © 2007, seu crescimento foi de 293%, bastante superior ao setor e & economia. Isso indica um setor aquecido, e aquecido fundamentalmente pelas encomendas da Petrobras. ‘Fonte: RATSIMTE, Elaborado pelos autores a partir de processamento feito pelo IpealDiset, ‘Obs. Deflacionado pelo IPCA (base 2008), Gritico 3 olusio da massa salarial (1999-2007) grafico 3 compara o crescimento percentual das massas salatiais. Utilizando a base 100, ele evidencia que, de 1999 até 2007, 0 total da economia apresentou ctescimento de massa salarial de 54%, Nesse mesmo periodo, o setor estudado teve aumento de 130%. Por fim, fica ABEPRO °claro que as empresas fornecedoras da Petrobras tiveram 0 maior ctescimento em dispéndios com salérios, pois entre 1999 © 2007 a taxa de crescimento foi de 656%, doze vezes 0 aumento da massa salarial no total da RAIS e cinco vezes o aumento no setor. O erescimento ‘da massa salarial ocorreu em taxa superior & do crescimento do emprego, o que sugere que as empresas de servigos de engenharia contratadas pela Petrobras ndo apenas aumentaram 0 emprego acima dos aumentos da economia ¢ do setor como um todo, como aumentaram a qualidade do emprego devido ao aumento mais do que proporcional da massa salarial. Mais, empregos, e com maior qualidade. grafico 4 mostra que @ proporgdo de funcionérios com 3° grau com emprego formal na economia como um todo vem crescendo, passando de 13 para 20% de 1996 a 2007. No setor de servigos de engenharia, a proporgao oscilou entre 20% e 24%, sempre maior do que a média do total da economia. De fato, as empresas de engenharia, por prestarem servigos especializados ¢ complexos, exigem mais habilidades ¢ conhecimentos de seus empregados (ou de grande parte deles), normalmente obtidos em cursos de nivel superior. Por fim, 0 comportamento da proporgdo de trabalhadores com 3° grau nas empresas contratadas pela Petrobras apresentou comportamento irregular até 2003, oscilando em tomo de uma média de 26,5%. 0 dado deve set analisado em conjunto com aqueles expressos no grifico 5, sobre a porcentagem de engenheiros. 35% 20% 25% empresas ‘contratadas 20% =totaldo setor as) 10% ‘= otalda economia ° (ais) 0% : PI IEIPE ESE EES Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pelos autores a partir de processamento feito pelo Ipea/Diset. ‘Obs. © percentual de pessoal ocupado com nivel superior completo foi obtido a partir da divisio do mimero absolute de funcionsios com 3° grau pelo total de funcionétios g g Gritico 4 ~ Evolugdo do pessoal ecupado com 3° grau (1996-2007) Nao obstante, uma questdo imediatamente aflora: 0 que significa, comparativamente a outras atividades que também demandam pessoal com 3° grau, o patamar verificado nas empresas de servigos de engenharia, ¢ particularmente naquclas com contrato com a Petrobras? Para anilise comparativa internacional, tomaremos caso das empresas de projeto de estilo de automéveis na regido do Piemonte, Itilia, onde estdo localizadas empresas como Pininfarina, Bertoni, Ital Design, Idea Institute, Michelotti. E uma atividade de alto valor agregado, numa das regides mais ricas da Europa, com alta tradigdo de design ¢ alto reconhecimento internacional das mareas e empresas envolvidas. Calabrese (2010), a partir de longa pesquisa realizada em empresas, aponta o resultado de 25,8% de pessoal com 3° grau nessas empresas italianas, com variagdes conforme o nicho de atividades a que se dedicam (38,4% para ABEPRO ’‘empresas de concept design — projeto conceitual; 32,9% nas empresas de modelagem virtual). 0 conjunto da indistria manufatureira piemontesa apresenta taxa de 10,3% de pessoal com 3° grau (Cofindustria, 2007, apud Calabrese, 2010). Assim sendo, verifica-se que a taxa de trabalhadores com grau universitério nas empresas foco de nossa pesquisa, aquelas com contratos com a Petrobras, pode ser considerada significativa, dada a comparagdo com as projetistas do Piemonte. Fonte: RAIS/MTE, Elaborado pelos autores partir de processamento feito pelo Ipea/Diset. Gritico 5 — Evolugfo da proporso de engenheiros nas empresas contratadas (1998-2007) A proporgo de engenheiros empregados no setor de servigos de engenharia que trabalha para as empresas contratadas pela Petrobras, conforme mostra o grafico 5, cresceu significativamente de 1999 a 2007. Essa proporgdo atingiu 46,87% ao final do perfodo, O aumento foi de 318% entre 1999 e 2007. Isso sugere maior contetido técnico € maior valor agregado nas empresas, 0 que se relaciona aos contratos ¢ a suas exigéncias. Isso pode estar relacionado ao aumento dos dispéndios de P&D da Petrobras e ao aumento da contratagao de firmas de engenharia para desafios até entio realizados no exterior. O aumento do volume de obras contratadas junto a epecistas poderia explicar a irregularidade na taxa de pessoal com 3° ‘grau nas empresas em tela, Sr Fonte: RAISIMTE. Elaborado pelos autores a partir de processamento feito pelo Ipea/Diset Gréfico 6 Distribuigdo googrética média das empresas contratadas (1998-2007) ABEPRO ®XX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIADE PRODUCAO Natit costes sa Eagenhaade Pris competniate ax ovpean cendpecdetatao, ns anes g a Péde-se ainda analisar a localizagao das empresas de engenharia contratadas pela Petrobras, conforme mostra 0 Grifico 6, onde se constatou que hé maior concentragio das empresas na regio Sudeste, sendo que os Estados de Sdo Paulo e Rio de Janeiro somam 88% das empresas contratadas nessa regio. De 1998 a 2007 houve aumento de 228 empresas, o que em percentual representa aumento de 119%. O Rio de Janeito é 0 estado que apresenta 0 maior némero de empresas contratadas pela Petrobras, j4 que a sede da estatal, sua engenharia © scu P&D estio situados na cidade do Rio de Janeiro, sendo que a proximidade, neste caso, & fundamental para a relagdo de parceria, Evidentemente, Sao Paulo também concentra muitas dessas empresas. Em entrevistas realizadas as empresas fornecedoras com sede em Sao Paulo, todas afirmaram que a Petrobras solicita que aumentem suas atividades no Rio. Nas regides Sul e Nordeste 0 miimero de empresas com contrato com a Petrobras foi menor. No Sul 0 nimero passou de 18 para 45 empresas e na regio Nordeste o niimero, que era de 31 empresas em 1998, passou a ser 89 em 2007. Nas regides Norte © Centro-Oeste a ‘quantidade de empresas fornecedoras da Petrobras permaneceu baixa se comparada ao total. 3.1 Sintese dos dados quantitativos (Os dados da RATS permitem concluir que as empresas contratadas pela Petrobras se destacam taro om relao a economia em geal quanto a star aque pertencem. Compara com o ser implica isolar 0 efeito de um crescimento geral do setor, independentemente da agdo contratos com Petrobras. Foi claramente percebido que as empresas que prestam servigos “a engenharia para a Petrobras tiveram crescimento em mtimero de pessoal ocupado e em massa salarial muito mais elevado do que o setor e do que a economia. Em 9 anos, de 1998 a 2007, essas empresas cresceram 209%, enquanto o setor cresceu 118% ¢ a economia 0%. Jé em. termos de aumento de massa salarial, a partir de 1999 as taxas de crescimento foram mais ispares ainda; o aumento nas empresas fornecedoras da Petrobras foi de 655%, contra 130% no setor € 54% no total da economia, Todo esse crescimento deve ser analisado tendo em mente que a Pettobras ampliou em 240% seus investimentos entre 1998 © 2007, sendo esperado que seus fornecedores ganhassem mais contratos. De fato, de acordo com o grifico 1, observa-se que 0 valor bruto dos pedidos da Petrobras com servigos de engenharia aumentou, prineipalmente a partir de 2004, quando teve um crescimento de 97% em trés anos. ‘Um dado que pode surpreender negativamente a primeira vista & a proporgdo de trabalhadores com diploma de 3° grau. Dado que so firmas de servigos de engenharia, hi a tendéncia a se considerar que todos, ou quase todos os funciondrios, deveriam ser engenheiros. A ‘comparagao com empresas do Piemonte, Itélia, e as entrevistas elucidaram tal questao. As empresas do setor, grosso modo, ou realizam atividades de detalhamento, que exige muitos homens-hora, mas talvez possa ser considerada a atividade mais rotineira de um projeto, ou também atuam em campo, realizando instalag6es, construgdes ete. No primeiro caso, hé a presenga de muitos funciondrios de nivel técnico de 2° grau; no segundo caso, de pessoal de construgao civil ou montagem industrial ndo possuindo diploma universitario. Hi sempre uma questdo de causa ¢ efeito: as empresas se destacam porque foram contratadas ‘ou foram contratadas porque se destacam? As entrevistas apresentadas na préxima segio vo indicar que a existéncia da Petrobras induz as empresas a se destacarem, ou seja, que sem os contratos com a Petrobras o panorama seria outro. 4, Anilise qualitativa das relagdes Petrobras x empresas de engenbari ¢ entrevistas nas empresas 2 estudos de caso 4.1 Procedimentos ABEPRO °Foram efetuados seis estudos de caso dentre as 15 empresas com 0 maior volume de contratos, com a Petrobras (faturamento). Foram feitos levantamento in loco ~ entrevistas, andlise de documentos, confirmagdes posteriores por telefone ou e-mail. Quatro empresas tém contratos que envolvem fundamentalmente atividades de engenharia de detalhamento (no fazem cengenharia basica), e duas tém contrato de epecistas. As entrevistas apresentam uma convergéncia marcante. Todas as empresas cresceram em faturamento, pessoal e competéncia técnico-gerencial a partir de contratos com a Petrobras apresentam forte dependéncia de contratos da Petrobras em seu faturamento - média de 75%, havendo empresas que s6 operam com a Petrobras, tendo sido criadas para tanto, As empresas, afirmam que a Petrobras & um excelente “cartdo de visitas” para outros contratos, inclusive no exterior. Todas esperam crescer com o pré-sal ¢ com os futuros investimentos da Petrobras (em embarcagdes, refinarias, novos processos etc.), © se preparam para isso, investindo em novas capacitagdes téenicas e gerenciais. Dada a convergéncia observada, optamos, conforme preceito de Eisenhardt (1989), por parar as entrevistas © procurar ampliar a abrangéncia do levantamento em tépicos centrais, como a parcela do faturamento devido a contratos com a Petrobras e @ influéncia desta no crescimento da capacitacao técnico-gerencial ¢ nos negécios. Foram assim contatadas mais 10 empresas por telefone ¢ e-mail, das quais 7 responderam ao questionério ¢ a perguntas posteriores por telefone. O detalhamento das empresas pesquisadas encontrase na tabela 1 Levantamentos Contratos | Empresa a0 Empregados ele % Receita se” pNoE ans 200 24s oa yer] aaa Ab 12s 23 100 5) 12s "sh 2004 0 ©)PN aa 1200 1960 75 7) BBR 248 % 2008 85 | 8) BT 245. 1000, 1997 “oct 1020 180 1106 2a 2008 “inpr 2as rm vot 16 1)sse Das 130 [a 28 391 i997 9s Fonte: pesquisa de campo. Elaboragdo dos autores. Obs.: 1) Entrevista in loco com diregao da empresa 2) Anilise de documentos colhidos na empresa, 3) Levantamento feito por terceiros na empresa -anélise de documentos / entrevista c/autores 4) Entrevistas por telefone 5) Complementagdo do levantamento por e-mail ou telefo (9 Empresa nova, pertencente a grande grupo empresarial, que a eriou para atuar especificamente com fa Petrobras. Assim, utiliza funciondrios de outras empresas do grupo para realizar parte de suas atividades, 0 que nos leva & nfo considerar seu nimero de funcionstios ‘Tabela 1 ~ Dados das empresas pesquisadas ABEPRO 0XX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIADE PRODUCAO Natit costes sa Eagenhaade Pris competniate ax ovpean cendpecdetatao, ns anes Sreosp ik 2 or oaaue Oe © levantamento nas empresas seguiu fielmente o mesmo questiondrio para todos os entrevistados, conforme mostrado a seguir: = Caracterizagio da empresa, = Ha quanto tempo a empresa tem relagdes contratuais de fornecimento e prestagdo de servigos com a Petrobris? = Quais as principais exigéncias, ou requisitos, da Petrobris, para que a empresa de engenharia esteja apta a participar das concorréncias / licitagées? — A que se atribui o ganho dos contratos, além da competéncia técnica e prego? — Houve alguma mudanga estrutural na empresa devido aos contratos com a Petrobris? — Criou-se alguma atividade ou ferramenta especifica para atendé-los? — Hi contratagées especificas para os projetos da Petrobras? — O que a empresa aprendeu com a Petrobris, e como foi o aprendizado? — Desenvolvimento e experiencia com a Petrobris sto fatores qualificadores e/ou ganhadores de pedidos junto a outros clientes / mercados? = O que a empresa tem feito, ou pensa fazer, para manter as rela = Se hoje a Petrobrés retirar esta empresa do cadastro de fornecedores, qual seria 0 impacto? — Quais as expectativas da empresa para o futuro? jes com a Petrobriis? 4.2 Sintese dos dados qualitativos © primeiro fator que merece destaque € 0 alto percentual de faturamento relacionado a contratos com a Petrobras, conforme pode ser visto na tabela 1 ‘As empresas entrevistadas, sem excego, admitem ter crescido a partir do ganho de contratos, com a Petrobras € nem poderia ser diferente, dada a composi¢ao do seu faturamento, Para atender a estatal, as empresas se viram diante do desafio de promover uma reestruturagdo interna e adotar novas formas e padrdes de trabalho, Algumas empresas criaram, departamentos especificos de engenharias (civil, elétrica, tubulagdes ete.), contrataram mao- de-obra especifica, como projetistas © desenbistas, atualizaram ou criaram setores de tecnologia da informagio — TI — para desenvolver ou capacitar pessoas a utilizarem softwares especificos de engenharia ou da prépria Petrobras. Em muitos casos, houve a necessidade de ‘mudanga na prépria cultura da empresa, abandonando procedimentos tradicionais de projetos com atividades seqiienciais em proveito da engenharia simultinea, disseminar procedimentos de qualidade em projetos. A preocupagdo em atender bem a Petrobras é constante para as empresas de engenharia, Esta preocupagdo extrapola os limites das empresas que contratam mio-de-obra indireta para determinados projetos. Assim como a Petrobras tem suas exigéncias quanto & qualidade na execugao dos projetos, as empresas de engenharia exigem dos subcontratados 0 mesmo rigor © comprometimento na execugao das suas atividades. Normalmente, a subcontratagdo pelas empresas de engenharia se dé em obras de construgao civil. As entrevistas mostram também que as exigéncias de capacitagdo tecnolégica e gerencial para {que possam vir a disputar contratos com a Petrobras so muito maiores do que as feitas por ‘outros clientes, o que Ihes atribui certo atestado de competéncia técnico-gerencial, muitas vezes considerado inclusive para negociagdes de contratos no exterior. A constante busca pela exceléncia foi um dos aprendizados mais citados pelos entrevistados Estes consideram que, sendo a Petrobras uma empresa de referéncia mundial, a busca pelo aprendizado continuo, 0 aumento da capacitagdo de pessoal e a melhoria continua daXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIADE PRODUCAO Natit costes sa Eagenhaade Pris competniate ax ovpean cendpecdetatao, ns anes Sreosp ik 2 or oaaue Oe qualidade e produtividade das empresas, visando produtos © processos mais seguros ao ser humano € menos agressivos ao meio ambiente, fardo a empresa crescer com a estatal e obter reconhecimento intemacional, como jé vem ocorrendo em alguns casos relatados nas entrevistas. Além disso, 0 aprendizado tecnolégico foi citado como constante, pois a Petrobras trabalha com tecnologia de ponta, com softwares especificos, unindo sempre novos coneeitos as suas atividades. Falaremos mais sobre 0 aprendizado no t6pico 5. Dentre os entrevistados, todos concordam que a relagdo de parceria ¢ a experiéneia obtida através dos projetos da Petrobras sao fatores qualificadores ¢ ganhadores de pedidos junto a ‘outros clientes e/ou mercados. As empresas consideram que ter a Petrobras como cliente é um “cartdo de visitas”, pois a Petrobras & vista no mercado como um padrao de referéncia quanto 4s normas de trabalho exigidas aos seus parceiros. Portanto, as empresas que esto aptas a atendé-la demonstram confiabilidade e tém papel de destaque no mercado frente as demais. Para se manter no cadastro da Petrobras e, desta forma, continuar alavancando novos negécios, as empresas demonstraram preocupagdo de sempre melhorar os servigos prestados, aumentando sua qualidade, capacidade técnica © competéncia profissional, criando novos padrées de trabalho que permitam minimizar qualquer risco de erro nos projetos. Além disso, varias empresas esto contratando jovens talentos com intuito de treiné-los para atuarem futuramente em projetos da Petrobras. Quanto aos objetivos futuros, hi uma grande expectativa das empresas quanto ao pré-sal e a0 avango em geral do setor petroquimico, que promoverd intimeros novos projetos na Petrobras, e, sendo esta responsivel por grande parte do faruramento das empresas entrevistadas, espera- se que 0 crescimento ocorra em cadeia. Dentre os objetivos futuros, destacamos a intengao da empresa NGE em criar uma fabrica para atender especificamente a Petrobras. Esta fabrica seria responsivel pela produgdo de caseos, sondas, vasos de pressio, tangues de armazenamento e outros produtos considerados “customizados” frente a especificidade de suas caracteristicas. Para isso, a empresa jd esté desenvolvendo a competéncia técnica Outra expectativa refere-se & engenharia basica naval para petrleo no Brasil, pois segundo os entrevistados, a Petrobras tem estimulado, através de desafios tecnolégicos que coloca aos fornecedores, 0 desenvolvimento de produtos como, por exemplo, sondas de amarragdo que se estabilizem por propulsdo sem estarem atadas ao solo. Esta ¢ outras propostas impulsionario as empresas a estudar outras possibilidades de mercado num futuro préximo. 5. Aprendizagem A constante busca pela exceléncia, pela melhoria continua da qualidade ¢ produtividade, ¢ 0 aprendizado tecnolégico advindo dos contratos com a Petrobras, sdo fatores que contribuirdo para 0 crescimento das empresas de engenharia, Podemos afirmar, ento, que as empresas de engenharia que galgam maiores colocagdes no mercado, esperando crescer com a Petrobras, precisam estar aptas a captar novos conhecimentos para que estes sejam transformados em diferenciais competitivos. Partindo desta premissa, discutiremos a contribuigo da Petrobras, para a aprendizagem das empresas fornecedoras de servigos de engenharia, Para Garvin (1991), uma organizagao que aprende é aquela que “dispde de habilidades para criar, adquitir e transferit conhecimentos, ¢ € capaz de modificar seu comportamento, de modo a refletir os novos conhecimentos ¢ idéias”, sendo que “as novas idéias sdo essenciais para 0 desenvolvimento do aprendizado”. As novas idéias podem vir de diferentes fontes, interas ou externas as empresas e esta visio “aberta” (Chesbrough, 2003), em conjunto com,XX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIADE PRODUCAO Natit costes sa Eagenhaade Pris competniate ax ovpean cendpecdetatao, ns anes Sreosp ik 2 or oaaue Oe novas oportunidades, proporciona maneiras de criar valor interno, integrando as organizagdes para que um melhor resultado seja oferecido ao mercado. Peter Senge (1998) diz que todas as empresas so organizagSes que aprendem, porém aponta ‘uma relagdo de competéncias que as organizagdes devem desenvolver a fim de alterar e aumentat significativamente sua capacidade de aprendizado, como por exemplo, o engajamento das pessoas entre si e com a missio geral da empresa, suas visdes pessoais ¢ a busca pelo aprendizado, As contribuigdes de Garvin (1991) e Senge (1998) nos remetem a sintese dos dados qualitativos, que nos mostra a evolugdo na estrutura das empresas, o aumento das suas capacitagdes técnicas, a adogdo de novas formas ¢ padrdes de trabalho, a criagdo de setores de tecnologia da informagio para desenvolver ou capacitar pessoas a utilizarem softwa especificos de engenharia ou da propria Petrobras e, principalmente, a intengo da empresa NGE em desenvolver novas competéncias técnicas para atender a engenharia bésica naval, desafio proposto pela propria Petrobras as suas parceiras. A sintese dos dados qualitativos também aponta para a necessidade de mudanga na propria cultura da empresa, em alguns casos, onde houve o abandono dos procedimentos tradicionais de engenharia na busca de novos procedimentos com foco na qualidade, na contratagao de pessoal com maior nivel intelectual ¢ técnico, o que pode set comprovado através do grifico 5 dos dados quantitativos - evolugio da proporgio de engenheiros nas empresas de engenharia contratadas pela Petrobras, onde o crescimento entre os anos de 1999 e 2007 foi de 318%, 0 {que sugere maior contetido técnico e maior valor agregado na empresa quanto ao aprendizado proporcionado pelos contratos, Em suma, observa-se que ha um processo de aprendizagem sendo criado e disseminado a partir das relagdes de parceria da Petrobras com suas fornecedoras, proporcionando um ambiente colaborativo no qual os individuos participam do processo de construgao de novos conhecimentos, agregando para si e para as empresas maior vantagem competitiva (NONAKA, 1991). 6. Conclusdes ‘A pesquisa foi realizada a partir da seguinte questo: a acdo da Petrobras, ao contratar servigos de engenharia no Brasil, ajuda no desenvolvimento da competéneia das empresas do setor? A partir de indicadores indirctos, mas que envolvem o universo das empresas do setor © das contratadas pela Petrobras nos iiltimos anos, através da RAIS, ¢ de levantamentos de ‘campo em profundidade em seis empresas com contratos com a Petrobras, cujos resultados foram validados via questiondrios por e-mail ¢ telefone por outras sete empresas, podemos responder afirmativamente & questo da presente pesquisa, Parece senso comum afirmar que impacto da Petrobras no setor é significativo. O presente estudo ndo apenas o confirma, mas dé evidéncias de seu aleance — que & muito grande. O setor seria completamente diferente sem os contratos com a Petrobras, diferente para pior. Pior em termos de volume de emprego, massa salarial, saldrio médio, capacitagdo tecnolégica & “organizacional. Do ponto de vista desses aspectos, a politica de nacionalizar a construgio de plataformas, navios ¢ outros equipamentos, bem como nacionalizar os servigos de engenharia, parece ter obtido muito sucesso. Ponto critico ¢ o tipo de engenharia desenvolvido, mais para dctalhamento do que para concepgio / engenharia basica. Hé possibilidade de que, no futuro, haja maior contetido de pesquisa © engenharia basica nos contratos da Petrobras com empresas no Brasil. [sso pode ser inferido tanto pela ampliagao do Cenpes (centro de P&D daXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIADE PRODUCAO Natit costes sa Eagenhaade Pris competniate ax ovpean cendpecdetatao, ns anes Sreosp et eas tea 2 Petrobras) e attagdo, ao seu redor, das maiores empresas internacionais de engenharia geologia basicas para petréleo, quanto pela declaragao de alguns entrevistados, de que a Petrobras estaria langando para elas novos desafios, para desenvolvimento de novas tecnologias, como a estabilizagao de plataformas via sistemas de motores autoajustaveis, se uso de amarragao ao solo, Foi também feita ripida andlise sobre a aprendizagem tecnolégica e organizacional das empresas com contratos com a Petrobras, mas o tema necessita maior aprofundamento para que se fuja do senso comum, Como sugestio para novos estudos no campo, seria oportuno temas como a aprendizagem na relagdo entre empresas, bem como o papel dos individuos na composigdo do conhecimento organizacional. 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