Construct Intelligence editia 2022 la cele mai bune decizii pentru 2023 matiilor puternice din a pietel constructiilor din 2022 A ererete icieaa PU oleaeMetodologie La baza acestui studiu se afla o intens’ activitate de cercetare, culegere si interpretare de date, pentru care echipa IBC Focus a analizat un numér total de peste 29.500 de proiecte introduse pe platforma VICTA - singura asistenta virtuala de ofertare la santierele din Romania. Informatiile prezentate in studiul de fata se bazeazd si pe munca depusa in intervalul 01.01.2022 — 01.01.2023 pentru a afla date despre constructile aflate in derulare in Romania, date corelate mai departe si cu surse de informatii publice si statistici detinute de IBC Focus, lider de piatain monitorizarea si studierea pietei constructillor din Romania, La toate aceste criterii a fost aplicat’ si metoda expertului. Informatiile aflate au fost confruntate cu experienta unor profesionisti din domeniu si cu experienta de peste 16 ani pe care IBC Focus 0 are in monitorizarea, analiza si studierea pietei constructilor. In realizarea acestei analize, IBC Focus a dorit si utilizeze criterii cat mai relevante, utile in Surse CONSTRUCT INTELLIGENCE / 2 context economic si bine definite. Mentionm totusi & rezultatul in urma aplicariicriterillor poate i unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonereazi de orice rispundere, implicit sau expresé, fard s8 ofere garantie c& intregul continut nu va avea erori sau interpretari diferit. Acest studiu se bazeaza pe analiza tuturor proiectelor confirmate telefonic de catre echipa de cercetare IBC Focus aflate in baza de date la data de 5 ianuarie 2023. Astfel 8 proiectele mai mari sau de 0 mai mare importanta au fost analizate doar odaté conform ultimei actualizari realizate desi au primit mai multe informatii pe parcursul anului pentru prezenta o imagine cit mai acuratd a anului precedent. Scopul acestel analize este de a oferi suport principalilor actori din piata constructiilor in realizarea unor strategii de piata puternice. Drept urmare, ne-am dorit si evidentiem in mod special un numar considerabil de oportunitati de ofertare din anul 2022 $i sé ne concentraim pe activitatea din industria constructitlor. Utilizarea acestui studiu sau a oricdrei analize din acesta se face pe propril risc, IBC Focus nefiind responsabild de orice prejudicii care pot interveni in urma utilizéri prezentului studiu sau a unor pérti din acesta.Cuprin 1, Peste 29 mii de investitii in domeniul construc Crestere de 20% a numérului de santiere din Romania Toate domeniile pe plus la capitolul investitii noi 1 din 3 din proiecte in constructie in 2022 Peste 4.200 de santiere in executie in ultimul trimestru din 2022 Peste 1.200 de Constructii Sociale in constructie 799 de investiti Infrastructura mari monitorizate in 2022 Un plus de 14% in dreptul investitillor private lor anuntate in 2022 2. Analiza pietei de constructii pe domeni Industrial - analiza domeniului il - analiza domeniului lentiale - analiza domeniului Birouri / comercial - analiza domeniului Hotel & relaxare - analiza domeniului Constructii sociale - analiza domeniului Medical & stiintific- analiza domeniului Infrastructura - analiza domeniului Utilitati analiza domeniului 3. Nivelul investitiilor in constructii: licitatii, autorizatii, contestatii Care au fost cele mai bune luni pentru autorizatiile in constructii? Variatia productiei sectorului de constructii Numarul de contestatii pe un trend ascendent Accrescut numarul de contestatii formulate la documentatia de atribuire Castigul salarial mediu brut lunar in constructii: 4823, Firmele de constructii incadrate pe 4120 au incasat venituri de peste 57 milioane lei 4. Top 10 Cele Mai Puternice firme de Antrepriza Generala in Construct De unde provin cei mai puternici 100? Ce se va intémpla in urmatoarele 12 luni? 5. Top 10 Cele mai puternice firme de arhitectura din Romania Gifrele celor mai puternice firme de arhitectura din Romania 1 din 3 arhitecti lucreaza pentru cei mai puternici 10 angajatori Anul 2022 pentru arhitecti si proiectanti 5. Constructiile in Europa Cum a evoluat sectorul de constructii in UE? Romania pe plus in evolutia fortei de munca in constructii Exist incredere in sectorul de constructii? Indicii de cost in constructii pe constructii noi si costuri materiale 16 16 21 27 33 38 43 49 54 59 65 BIBS 69 70 73 74 75 77 7 78 80 81 81 82“x \W. a, Crestere de 20% a numarului de santiere din Romania Dupa doi ani pandemici cu restrictii si schimbari, accentuate ulterior si de tensiuni la granita si 0 economie cu 0 dinamica destul de interesantd, anul 2022 surprinde cu o crestere considerabilé a numérului de proiecte de 20 de puncte procentuale, comparativ cu rezultatul inregistrat in 2021. Vorbim despre un total de 29.719 proiecte de constructii potrivit asistentei virtuale de vanzare la santiere: VICTA.ro. Totusi, intr-o perioad’ in care au fost semnalate atat de multe probleme, iar marii antreprenori atrag atentia ca in continuare preturile nu s-au stabilizat siforta de mana calificata este greu de gasit, va fi interesant de urmarit dacd in 2023 se va depasi pragul de 30 de mii de proiecte de constructii in Romania, Urmarind evolutia lunaré a proiectelor de constructii din anul 2022 vs 2021, observam © evolutie destul de interesant si usor diferita comparativ cu cifrele prezentate in editia de anul trecut a publicatiei de fata. De aceasta data, anul a fost impartit cu exactitate in 2 extreme. Prima jumatate din 2022 0 regasim sub umbrela unor scderi, in timp ce in a doua jumatate avem cresteri substantiale, cu o medie de 43 de puncte procentuale. Totusi, revenind la cifrele concrete, cel mai bine sta, de departe, luna noiembrie, care continua trendul deja prezentat si in ultimii doi ani. Cun total de 5.117 santiere monitorizate, regasim in dreptul acestei luni si o crestere considerabila de 4 | construct nrewucence: voluia anual a proectelorin ani 202120 ssa 20212022 =: Bx vay 2ietrinai 2021 = 45,2 puncte procentuale (in comparatie cu rezultatul din 2021 cand se inregistrau 3.253 de santiere in luna noiembrie). Pe locul doi in clasamentul celor mai ,muncite” luni, regasim octombrie cu un total de 4.806 investitii identificate si monitorizate deechipa IBC Focus, 0 crestere de la 3.051 aduse in discutie in analiza de anul trecut. Totusi, desi ocups doar locul 2, in dreptul acestei luni regasim cea mai semnificativa crestere, de 57,5 puncte procentuale. Tot in topul cresterilor procentuale se aflé si luna decembrie, cu un plus de 55,4 puncte procentuale comparativ cu aceeasi perioadi a anului 2021 Regasim aici o crestere de la 2.694 de proiecte la 4.178, Finalul de an este, de altfel, si ocupantul locului 3 in clasamentul celor mai productive luni Panta ascendenta, aga cum am precizat si anterior, incepe odata cu luna iulie, cand, de la un total de 1.748 de santiere in anul 2021 ajungem la nu mai putin de 2.262 in 2022. Tradus in procente, vorbim despre un plus de 29.4%. Pe podiumul scaderilor regasim, asa cum am mentionat mai devreme, prima jumatate a anului. Cea mai semnificativ’ scidere se afla in dreptul lunii iunie, de la 2.186 de santiere la 1.271, ceea ce inseamna un minus de 41,9 puncte procentuale. La o distant considerabila, cu o scidere ceva mai temperata regasim inceputul de an, cu un minus de 24 de puncte procentuale, de la 1.070 de santiere la 813. Aceastd lund este, de altfel, singura care intra sub pragul de 1.000 de proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA.r0 in 2022. Toate domeniile pe plus la capitolul investitii noi Anul 2022 a continuat trendul de panta ascendentd in ceea ce priveste situatia proiectelor de constructii sine surprinde cu plusuri pe toate cele 9 domeniianalizate. Astfel, dacain editia deanul trecut a studiului de fata vorbeam despre 3 domenil afiate pe minus, in 2022 toate cele 9 sectoare inregistreaza cresteri. Cea mai semnificativa o regasim in dreptul sectorului de Infrastructura. Dupa multe demersuri si solicitari din partea marilor antreprenori de a debloca fonduri si resurse pentru marile proiecte de infrastructura, iatd c& incep sa se vada si primele rezultate, asadar pentru 2022 vorbim despre 0 crestere de 63 de puncte procentuale in comparatie cu rezultatul din 2021. Mai exact, vorbim despre © crestere de la 1.898 de investitii monitorizate in 2021 la 3.093 pentru anul 2022. Desi nu este in top dupa valoarea numerics, aceasta valoare indicé totusi o nota de optimism si ne face sa urmarim cu atentie evolutia pentru anul 2023 a acestui sector. Vorbind despre domenii fruntase in clasificarea numericd, trebuie sa precizim, evident, sectorul de 5 CONSTRUCT INTELLIGENCE EDTA ANLALA sin reaidenyale private Ponderea santiere pe domenilin 2022 Bicous/ comercial etait Usa! Sy Industral Medical & 009% Construct sociale Hotel & Relaxare Cladiri Rezidentiale Private, cu un total de 12.149 de investitil. Dac anul trecut vorbeam despre o prima trecere a pragului de zece mii de santiere, iat 3 in 2022 vorbim nu doar despre depasirea acestui prag, dar si despre o crestere de 17 puncte procentuale. Pe locul 2 in preferintele investitorilor s-a plasat sectorul Industrial cu un total de 5.960 de proiecte sio crestere de 11,5 puncte procentuale (de la 5.374 proiecte analizate in anul 2021). In clasamentul celor mai micicresteri trebuie s8 mentionam sectorul Hotel & Relaxare, care pare a stagnat usor sia Inregistrat o crestere timida de doar 5,8 puncte procentuale, de la 4.362 de investiti in 2021 la. 4.615 in 2022. come 2° rece I Nurul distribu cri pe domenilin 202220Pentru anul 2022, trio-ul Cluj-Timis- Bucuresti devine cel mai important punct de atractie pentru investitori, potrivit datelor monitorizate de echipa IBC Focus. Astfel, acestea sunt judetele care ocupa detasat primele pozitii ale clasamentului prezentat in functie de cele mai numeroase santiere identificate. Chiar daca nu se afié si in clasamentul celor mai semnificative cresteri procentuale, trebuie 58 mentionam totusi c& judetele Cluj si Timis sunt. singurele care depasesc pragul de 2,000 de invest Mai exact, in dreptul judetului Cluj regasim un total de 2315 proiecte de constructii (ceea ce inseamna © crestere de 15,2 puncte procentuale comparativ cu rezultatul din 2021), iar in dreptul judetului Timig regisim 2.110 proiecte de constructii (ceea ce inseamna o crestere de 17,2 puncte procentuale comparativ cu rezultatul din 2021). in cazul judetului Bucuresti regasim un total de 1.799 de proiecte de constructii (crestere de 4 puncte procentuale comparativ cu datele din 2021). Aceasta este cea mai temperata crestere din 2022. Mai exact, vorbim despre o diferenta de doar 70 de investitii, de la 1729 de proiecte la 1799 in 2022. Cea mai insemnata crestere procentuala se regaseste in dreptul judetului Botosani, cu un plus de 51,3 puncte procentuale, de la 275 de stra nisiud Botosani erala erasov eure Bury aires cares Severin Constanga Covasna Dinbovs Co ala Gurgia Cor Harghita 292 Hunedoara S55 Tomita SS tev a; Mehedint ures Neamt ot Prahova Sil Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulees Distrbuta ucri Vices Vas Vrancea 6 | CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDTA ANLALA ude in 7 C EEE ss investitii monitorizate in 2021 la 416 in anul 2022. La o distant destul de mica, de doar 10 puncte procentuale, regsim judetul Suceava, cu 41,3%. Mai exact, in aceasta zona vorbim despre o crestere de la 623 de investitii in 2021 la 880 in 2022. La polul opus, sc&deri regasim in dreptul judetelor Alba (minus de 1,1 puncte procentuale), Covasna (minus de 2,2 puncte procentuale) si Valcea (minus de 5,3 puncte procentuale). Bon Bo eof 2 3 g $ Distibuia evolu lucilrpe zone in 2022 Zona de Nord-Vest mane un magnet pentru investitorii din sectorul de constructii din Romania. Date fiind statisticile in ceea ce priveste repartitia pe judete, nu este de mirare ca Fegiisim aceasta zona drept fruntasa in preferintele investitorilor sic, mai exact, aproape 20% din totalul investitillor sunt gazduite aici. Vorbim despre un total de 5.878 de proiecte in total, 0 cifra in Uusoard crestere comparativ cu datele afigate pentru My | Dstribuia luilor pe zone n 20tbaby, 2021, cdnd vorbeam despre un total de 4.968 de proiecte. Locul 2 in preferintele investitorilor revine zonei de Centru, cu 14 puncte procentuale din total sio crestere de 19,7 puncte procentuale in dreptul statisticii ce indica diferentele intre 2021 si 2022. Vorbim mai exact de un total de 4.172 de astfel de proiecte. La polul opus sta zona de Sud-Vest, cu doar 8% din totalul de santiere gazduite, Transpus in cifre, este vorba despre un total de 2.389 de proiecte de constructii. Tot la ,coada clasamentului” regasim si Bucuresti -Iifov, care inregistreazi cea mai micé crestere procentuala atunci cnd vine vorba despre © comparatie anuala 2021 vs 2022. Este vorba despre o diferent de 9,1 puncte procentuale. In 2022 se pastreazé trendul din editiile precedente, astfel ci sectorul de constructii rezidentiale private preia conducerea detasat, find, dealtfel, si singurul sector care areusit sa depaseasca pragul de doua mii de proiecte intr-o singur& zona. Vorbim mai exact de un total de 2.707 investitii situate in Nord-Vest. Tot aceasta zona este lider si in cazul sectoarelor de Birouri & Comercial, Hotel Distributia santirlor dup mimes santerelor zone in 2022 Sasa: wwwevictaro Bucuresti /Ifov Centr Nord-Est Nord-Vest sud Sud-est Sud-Vest Vest 7 | construct ELIGENce/ EDTA ANUALA Distribuia ucrtilor pe domenis zane in 2022 Sura: wwwsvictaro & Relaxare sau Industrial. Revenind la maximele atinse in 2022, trebuie si mentionam ca pe sectorul rezidential privat s-a depasit pragul de 1.000 de santiere i in zonele Bucuresti - Ilfov, Centru, Nord Est, Sud-Est siVest. De asemenea, sectorul Industrial atinge in zona de Nord-Vest un total de 1.016 proiecte de constructii, potrivit datelor monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale VICTA.r0. La polul opus, un interes ceva mai redus din partea investitorilor pentru proiectele de construct observam in zonele de Vest si Bucurest-Iifov pentru proiecte de Retail. Vorbind de acest sector, trebuie si precizam ca inregistreaza cele mai mici valori la nivel national, in timp ce urmatorul clasat este sectorul Medical & Stiintfic, unde regasim 4 zone cu sub 100 de proiecte. Este vorba despre Bucuresti - Ifov (doar 67 de proiecte monitorizate in 2022), Sud (doar 90 de proiecte monitorizate in 2022), Sud-Vest (doar 90 de proiecte monitorizate in 2022) siVest (doar 74 de proiecte monitorizate in 2022). Pentru sectorul de Infrastructurd, un domeniu care, aga cum spuneam anterior, a inregistrat cresteri importante in 2022, [imc Bi ved [vesemn cd presiunile din piata dau rezultat, observim © medie de peste 300 de investitii per zona. Mai exact, cele mai bune rezultate le regasim in zonele de Nord-Est (409 astfel de proiecte monitorizate in 2022) si Sud (434 astfel de proiecte monitorizate in 2022) Noi maxime atinse in 2022 si rezultate bune care indica faptul ci sectorul de constructii sa aflat pe plus in materie de investi este confirmat si prin intermediul clasificérii dupa marimea Reparizareasantierelorinfunce de stall acestra in 202 Intentie Autorizare 03% 25,4% ctie 17% 1 din 3 din proiecte in constructie in 2022 Desi in 2022 am vorbit despre o perioads de tranzitie, de la pandemie la urmarile drastice asupra economiei la nivel global, afectata direct si de razboiul de la granité, regasim totusi statistici optimiste in cea ce priveste evolutia pe stadii a santierelor monitorizate, Astfel, regasim c8 aproape Finalizat Proiectare Inainte de executie Amenajare 13,1% 10,59% 51% +32,8% 4 Finalaate Autonizare Inainte de execuie #39,5% eon esse Congtructe _Amengjare Intense -22,1% santierelor. In cazul proiectelor mari observim, iat, pentru prima dati o depasire a pragului de 1,000 de investitii in cazul a doua zone. Este vorba despre zona de Nord-Vest (1.196 de proiecte de constructii) si zona Bucuresti - Ilfov (1.008 proiecte de constructil). Practic, 1 din 3 investitil identificate in zona capitalei sunt de mari dimensiuni, in timp ce in cazul zonei de Nord-Vest raportul este de 1 la 5. In acelasi timp in zona de Sud cel mai bine stau proiectele mici (40% din total), similar cu cele din zona de Vest, care insumeazé 44% din total. La fel ca siin anul precedent, pe sectorul proiectelor de mici dimensiuni, zona de Nord-Vest conduce detasat cu peste 2.600 de proiecte, din nou, aceasta fiind singura care a reusit in 2022 sa depaseasca aceasta valoare. Cele mai putine proiecte mici se regasesc in aceasta editie in zona de Sud-Vest (954) Repatizaea santierelorinfncie de tail acestora in (ar deme 8 | construct wrEUuce NTA ANUALA #13,7% +102% de 202 nevita.r0 are Bx» 7545 ras Bw 6454 5055, a 3883 3133 2on4| 2671 13901521 I : 31302 inte de30% dintre proiecte au intratin stadiu de constructie, in timp ce alte 5% sunt in amenajare. Este vorba despre 8.476 investitii in constructie si alte 1.521 in amenajare. interesant de observat este si cd in dreptul proiectelor finalizate regasim o crestere de 39 puncte procentuale comparativ cu rezultatul din anul precedent, de la 3.623 de investiti la 5.055. Acestea reprezinta 17% din totalul proiectelor identificate si monitorizate de-a lungul anului 2022 cu ajutorul asistentei virtuale de vanzare la santiere VICTAro. Tot pe un plus considerabil comparativ cu anul precedent se afla si investitiile aflate in & g Ff * — Inexecutie Tn Evoluia lunar a proctor in ceeace privet tall in 2022 Sursa: wwwvicaro Peste 4.200 de santiere in executie in ultimul trimestru din 2022 La fel ca gi in editiile precedente, finalul de an vine cu un maxim de proiecte in executie, cu 0 medie de peste 1.500. Cel mai bine sta, de depar- te, luna octombrie cu 1.623 de investi in executie (constructie sau amenajare), 0 statistic’ intere- santé, avand in vedere ca anterior observam cé luna noiembrie este cea care st8 cel mai bine din punct 9 | CONSTRUCT INTELLIGENCE EIT ANUALA 2022 ie Ac foc proiectare. Astfel, dacd in 2021 am identificat 2.924 de astfel de proiecte, in 2022 acesta a ajuns la 3.883, ceea ce reprezint 13% din total. Cel mai mic raport, atat in cea ce priveste 2021 vs 2022, dar si ca si raport procentual din total, i regasim in dreptul proiectelor de constructii aflate in intentie. Acestea au scézut cu 22 de puncte procentuale fafé de anul trecut (131 de proiecte monitorizate in 2021 vs 102 in 2022) si reprezinta doar 0,3% din totalul de investitii monitorizate in perioada supusa analizei de fata. august septembrie octombrie noiembrie decembrie de vedere numeric, urmarind evolutia lunard a tu- turor proiectelor. Totusi, in clasamentul de fata rega- sim luna noiembrie pe pozitia a doua, cu 1.571 de proiecte, in timp ce pe locul 3 se aflé luna decembrie cu 1.331 de proiecte. In ceea ce priveste situatia proiectelor aflate in stadt incipiente, inainte de executie, luna noiem- brie recastiga teren si revine pe pozitia fruntas8 cu un total de 2.924 de astfel de proiecte. Pe locul 2 regasim luna octombrie cu 2.516 proiecte, in timp ce pe pozitia a treia regasim luna decembrie cu 2.417 proiecte. Desi zona de Nord-Vest domina, in continu- are, piata de constructi, este interesant de precizat zona Bucuresti-lifov marcheaza totusi cel mai bunPE LN lel eae eelees ee) si te asiguri ca: Oe een enc antreprenori din tard cu sute de lucrari CRM Me Cue es Ac A eS a despre piata constructillor, realizate pe baza analizei a 29.000 de santiere din 2023 eae ee Romie PEP OCR ere ULE Le Se RC Ree Cem Cd Poccch een cme con ee ichonminy iy domeniul antreprizei de constructii Cee ae Oa ae Pra Te rd Prrer] 1808 Bucuresti’ Centu_ == NordhEst, Ifov Distribui regionalé a proiectelorin execute raportal proiectelor aflate in executie. Aproape 50% dintre investitile monitorizate s-au aflat in 2022 in constructie sau amenajare. Este vorba despre nu mai putin de 1.246 astfel de proiecte, in timp ce pentru zona de Nord-Vest avem un procent de 43% pentru aceasta categorie, cu un total de 2.057 de proiecte intrate in executie si alte 2.671 aflate in stadii incip- iente. Un raport bun al proiectelor intrate in stadil avansate de realizare gasim si in zona de Centru, cu 46% dintre proiecte in constructie sau amenajare (1.665 investiti) si alte 53% aflate inainte de executie (1.888 investti) Analizate procentual, observam c3 cel mai slab din punct de vedere al executiei, std jumstatea sudics a farii. Toate cele 3 zone depasesc 60 de puncte procentuale in dreptul investitillor aflate in stadii incipiente. Cel mai mare procentaj il regasim in ca- zul proiectelor din zona de Sud, cu 65,78% dintre in- vestitile monitorizate aflate inainte de executie (un total de 1.738 de proiecte).. Disributiaproiectelor pe domeni sl stadi(prietr, nant de execu, construcisamenaare) in 2022 Tb irsinteceoscute in ls (erect ate irene naitede recut sautare) sud Sudést SudVest Vest Peste 1.200 de Constructii Sociale in constructie In 2022 sectorul de Infrastructura a dat primele semne de crestere mai insemnatd, totus! observam ca balanta inclina in favoarea santierelor ramase in proiectare. Conform datelor analizate, 1,069 de investifii au rimas in 2022 in stadiu de proiectare, in timp cedoar822auintratin constructie si alte 28 in amenajare. Nu este de neglijat ca investitile rezidentiale continua s8 ramand cele mai umeroase, semn ca in continuare investitorii isi pun increderea in proiectele cu finantare privat Totusi, va fi interesant de urmérit evolutia acestora pentru 2023, in contextul in care se vorbeste tot mai des despre un boom imobiliar si despre situati problematice cauzate in special de scumpirile drastice la materialele de constructie si intarzierea reactiei din partea autoritatilor competente. Revenind insa la sectorul rezidential privat, regasim cel mai insemnat numar de santiere in constructie, 3.923, in timp ce alte 876 se afla in amenajare. Tot cu raport bun al investitilor intrate in executie regasim si domeniile Birouri & Comercia, Hotel & Relaxare, Industrial si Retail Birouri ——Cladiri_—Constructii. Hotel & Industrial Infrastructurs Medical — Retail ~—_—Utilitat Comercial rezidentiale sociale si__relaxare private comunitate [Dh rriecare [lf rairtedeccecue | constuction I Anesiare CONSTRUCT INTELLIGENCE DA ANUALA & stiintficBirouri Cid Construct Hotel & Gotnerdil recidenjale socclesi_velocare Private comunitate (mic [mess J vere 799 de investitii in Infrastructura mari monitorizate in 2022 Desi ocup’ doar locul 5 in clasamentul numeric al santierelor mari pe domenii, nu putem neglija evolutia domeniului Industrial, un sector de la care atat marii antreprenori, cat si arhitectil au mari asteptari in anul in curs. Deblocarea unor linii de finantare inca din perioada pandemica si dezvoltarea unor proiecte de anvergurd, mut iat focusul pe acest domeniu care ajunge in 2022 la 799 de proiecte mari. Tot pe sectorul proiectelor mari, trebuie s8 amintim ca in perioada analizat’ au fost monitorizate si 2.079 de investitii de tip Cladiri Rezidentiale Private, 958 de Constructii Sociale si Comunitate si alte 918 de tip Hotel & Relaxare, iin ciuda acestor cifre destul de generoase, balanta inclina totusi, asa cum era de asteptat, in favoarea proiectelor de mici dimensiuni. Singurele exceptii le regasim in cazul proiectelor de tip Birouri & Comercial (unde cele mai numeroase sunt proiectele medii: 446), Industrial (unde cele mai numeroase sunt proiectele medi: 2213) si Utilitati (unde cele mai numeroase sunt proiectele mari: 631). 2 | CONSTRUCT INTELLIGENCE EDTA AUALA2022 Industrial Infrastructurs Medical Retail & stiingific utility Distributia pe dimensunsidomen in 2022 Un plus de 14% in dreptul investitiilor private Dupa un minus de 10 puncte procentuale inregistratin editia de anul trecut a studiului de fata, sectorul investiiilor publice ne surprinde in acest an cu un plus de 41,6 puncte procentuale, Depasirea crizei post-pandemice si tensiunile de la granita au pornit, iat, motoarele investitilor publice si au determinat investitorii s8 urmareasca oportunitatile existente, agadar regsim o crestere notabila de la 7.316 astfel de proiecte monitorizate in 2021 la nu mai putin de 10.358 in 2022. Nici in cazul investitiilor private nu regasim sc&deri in acest an. Dac in analiza precedent vorbeam de un plus de 13 puncte procentuale, observim c& in 2022 acestea isi continua trendul ascendent si marcheazé un plus de 14%, Mai exact, vorbim de o crestere dela 16.141 de proiecte private la 18.407 in 2022 Singurul sector pe minus este celal investitillor mixte (publica-privata), cu o scddere de la 1.181 de investitii la 953 in 2022. Distrbutiaproictlornfuncte de iranfare Sua: wwewvitaso 20226983 4845 3304 1148 | lL. = - Amenajare Autorizare Constructie Investitille publice castiga teren si in cazul proiectelor aflate in constructie. Chiar dacé nu reusesc sa depaseascd numérul de investitii private in execute, este important de mentionat & vorbim despre un total de 3.394 astfel de santiere. Tot in dreptul investitillor publice regasim si 909 de proiecte finalizate si alte 337 in amenajare. Totusi, proportia se pastreazi, conform trendului amintit si in editille anterioare, astfel c& cele mai numeroase ramén in continuare investitille aflate in proiectare (8.776 astfel de proiecte). In cazul santierelor finantate din surse private, cele mai numeroase sunt cele in autorizare (6.938 astfel de investi), in timp ce alte 4.845 au intrat in stadiu de constructie. Tot la aceasta categorie trebuie s8 mentionam si 3.954 Bucuresti /fov Centra Nowe-Est Nore-Vest sud Suc-Est Sud-Vest Vest Whe ic str 3. | CONSTRUCT INTELLIGENCE EDTA ANLALA Distributiaproecelor in func de stad tip de fnanare in 2022 Sura: wwrwsicta 3776 1628 il Inaintede —Intentie —_Proiectare executie de santiere finalizate, in timp ce doar 66 se aflau in intentie, potrivit VICTA.to. Zona de Nord-Vest conduce detasat in 2022 in cazul celor cu finantare privat. Pentru primul an, observam aici o depasire a pragului de 4.000 de proiecte (4.020 realizate din sursa privat), in timp ce la polul opus regasim zona de Sud-Vest cu doar 1.325 de proiecte realizate din sursa privat. In cazul investitilor realizate din surse publice, cele mai numeroase sunt gazduite in zona de Nord- Est. Vorbim despre un total de 1.721 de astfel de proiecte, in timp ce la polul opus sta de aceasta data zona Bucuresti - lifov cu doar 820 de proiecte. Locul doi in clasamentul investitillor publice revine zonei Nord-Vest cu 1.647 de proiecte, in timp ce pe locul 3 regiisim zona de Sud cu 1.400 de proiecte. Distributia proectelor pe eiuntn func de finantarein 2022 Sura carowea Distribuiaproiectlor in func dedimens Sura wwwicaso Privat une fanfare Doar 16% din proiectele private identificate si monitorizate cu ajutorul VICTAro sunt realizate din fonduri private si au dimensiuni mari. Cele mai numeroase la aceasta categorie rman proiectele mici, cu un procent de 44%, mai exact 8.235 din totalul investitillor monitorizate in perioada analizat8. Pe sectorul proiectelor publice, balanta inclina, de asemenea, in favoarea proiectelor mici (37 puncte procentuale din total), in timp ce pe locul 2 regasim proiectele mari (32,8% din totalul 7051 Distibutia numeric aproiectlorin uncle dealoare (RON) sfnanfare Sua: wwwvitas0 5227 4102 3328 1205 1542 27 on Privat de santiere identificate si monitorizate). Transpuse in cifre, vorbim despre un total de 3.398 de proiecte mari $i 3.882 de proiecte mici, in timp ce alte 3.078 sunt medi. in cazul santierelor cu finantare mixti. (public- privata), cele mai numeroase sunt proiectele medit (383 de santiere), cu 40 de puncte procentuale din totalul investitilor analizate. In imediata apropiere se afl cele de mici dimensiuni (35,89 puncte procentuale din total) Analizate in functie de valorile estimate pentru proiecte si raportat la tipul de finantare, observam c& majoritatea investitorilor inclina spre finantirile de tip privat in ceea ce priveste situatia santierelor evaluate intre 1 $15 milicane lei. Regasim asadar la aceasta categorie 7.051 de proiecte care au apelat la fonduri private, in timp ce alte 4.102 au apelat la fonduri publice. In cazul proiectelor mari insa, cu bugete estimate la peste 5 milioane lel, balanta inclind in favoarea proiectelor realizate din finantari publice. aoe 1626 8 113 218 292 169 267 = Valen 100.001- 500.001- _1,000.001- 5.000.001 - RON 00.000 500000 1000000 5.000000 10.000.000 er i a 10,2 7A 14 10.000.001 50,000.00 50,000.01 > Vaonin 100.000.000 100,000,000 RON 0.01 0,03 = a GS El Investiti publice Ml investi private Distribuia sumelr totale (rl. RON) a poiectlor per categorie de valor fnanare 14 | CONSTRUCT NTELLIGENCE/ EDTMeriti o asistenta de vanzari la santiere! Cian www.VICTA.ro 7 iti genereaza instant lista cu cei mai buni potentiali clienti; ¢ iti concepe analize de piata in timp real; v iti organizeaza traseul de vanzari direct in Google Maps; ¢ iti trimite remindere la informatiile vitale; ..$i te va surprinde cu multe alte abilitati extraordinare pe care te invitam sa le descoperi.Analiza pietei de constructit-pe Ce Conta] N ‘ea mai activé luni santierele industrial 214217 asi 166 164138 3 5 = 3 5 3 3 5 3 3 5 5 = ~ < 5 5 5 5 - @ # 8 2 & Industrial - analiza domeniului > Aaescutcu 11,46 proiectelor industrial oluia num strlen 2021 aproiectlor 2021 2022 CONSTRUCT INTELLIGENC Anul 2022 a fost unul record pe segmentul industrial in Romania, astfel incat _numarul retailerilor internationali care au ales s& lanseze sau consolideze hub-uri logistice in tara este in crestere. Acest fapt este sustinut si de datele monitorizate si cu ajutorul singurei asistente virtuale de vanzare la santiere, VICTA,o. Datele identificate indicé o crestere de 11,46 puncte procentuale comparativ cu anul trecut, de la 5.347 proiecte la 5.960. Nu este o surprizé faptul ca finalul de an aduce un numarinsemnat de proiecte. Astfel, pentru domeniul industrial, cele mai multe santiere au fost identificate in Noiembrie, lund care a ocupat pozitia fruntasé si in editia anterioard. Este vorba despre 1339 proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA.to. Potrivit studiului IBC Focus, urmatoarele pozitii revin lunilor Octombrie, cu 1.061 proiecte, si Decembrie, cu 867 santiere industriale. La polul opus regasim lunile lunie (138 proiecte) si lanuarie (151 proiecte) Curba evolutiel pe parcursul celor 12 luni din 2022 marcheaz un usor declin in luna Mai, cénd au fost raportate doar 164 proiecte, si 0 revenire in lulie, cand numarul santierelor a crescut la 421.Mai mult, dac& analizam rezultatele primului trimestru, observim c& acestea sunt la o distanta semnificativa de cele inregistrate la finalul anulu Asa. cum am mentionat, lanuarie a cumulat 151 de proiecte, in timp ce in Februarie vorbim de 166 santiere si in Martie de 214 santiere Trendul observat in ultimele editii ale analizei de fata se mentine, iar zona de Nord- Vest actioneaz’ drept magnet pentru investitori, inclusiv in ceea ce priveste domeniul Industrial. In 2022, zona de Nord-Vest a inregistrat un total de 1.201 proiecte industriale, Pozitia a doua in ceea ce priveste numarul total de investitii revine zonei de Sud cu 869 proiecte, in timp ce zona Centrala ocupa locul 3 cu 804 proiecte. a2 Bex Bucuresti tov Centra g Nord st ) z N07 Nord vest 745 sud g sud est 742 526 susvest s «elo indust Fvoluia numeric pe: ale comparativ ne 2021 12 Susa: wwwsictaro 7 | CONSTRUCT INTELLIGENCE EDTA ANUALA Daca in editia precedent mentionam cé zona de Nord-Vest inregistra cea mai mare crestere a numérului de proiecte industriale, in editia de fata podiumul revine zonei de Vest a tarli, Este vorba despre o majorare de 16,7 puncte procentuale, de la 515 proiecte in 2021, la 601 in 2022 De asemenea, si in 2022 toate zonele au inregistrat cresteri in cea ce priveste numarul de proiecte comparativ cu 2021. Majorari semnificative au fost identificate si in Sud (16,6 puncte procentuale) sau Bucuresti-Iifov (16,1 puncte procentuale). Zona de Nord-Vest, care ocupa prima pozitie in editia precedenté, a inregistrat 0 crestere de doar 8,5 puncte procentuale in 2022. Expansiunea comertului online in context pandemic si nevoia de a suplimenta spatille de depozitare continua si aibi un impact pozitiv asupra sectorului industrial. Astfel, in 2022 se inregistreaza un total de 2.615 spatii de depozitare si 1.549 spatii de productie la nivel national. Totusi, conform datelor monitorizate cu ajutorul VICTA.Co, 663 a ‘ven Distribuia proecteor pe subdomeilindustae in 2022 segmentul Spatilor de Depozitare sau Productie a fost unul puternic si in anii precedenti, iar reusitele din ultimii ani nu sunt o surprizd pentru sector. In acelasi timp, investitorii au fost interesati si de Ateliere si Spatii de Reciclare (663 investiti monitorizate) sau proiectele de tip Zoo/Bio Tehnie (621. investitii_monitorizate). Un interes putin mai scézut regasim in dreptul Spalatoriilor Auto, monitorizate in numar de 512.Potrivit datelor analizate, 20% din investitille industriale monitorizate in 2022 au fost si finalizate. Perspectiva optimista este sustinutd si de cele 1.118 proiecte afiate in stadii avansate de executie (918 in constructie si 200 in amenajare). Cu toate acestea, observim c8 procentul proiectelor aflate in stadiul de autorizare este usor mai ridicat decat cel identificat in editia precedenta. Este vorba de 47 puncte procentuale, comparativ cu 44 puncte procentuale in 2021 Totodati, cifrele monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale de vanzare la santiere VICTA.ro indica siun total de 32 proiecte in stadiul de intentie, 124 in proiectare si 639 inainte de executie. Intentie Constructie Finalizat 05% 154% 20,1% Proiectare Tnainte de execute Amenajare 21% 10,756 3,4% Disb pe stadia proiectelor instil in 2022 1779 Sura: wari 0 > 1226 Analizand proiectele in functie de dimensiunea santierelor in corelatie cu stadiul de executie, situatia este aseménatoare cu cea identificata in editile anterioare, iar cele mai oan numeroase sunt proiectele de dimensiuni medii aflate inainte de executie (autorizare, intentie, An an inainte de execute, licitatie si proiectare): 1.779 investititidentificate. 278 lin ceea ce priveste proiectele de dimeniuni mari, regasim un procent de 30% din totalul investitillor Mare Mic care se afla in stadiu de constructie sau amenajare (276 investiti). Totusi, din totalul de 916 santiere de Mediu mari dimensiuni, 638 sunt incé in stadii incipiente (autorizare, inainte de executie, intentie, licitatie si Ti trsnte de enccuie | inexecue proiectare), impinirea pe tai dmensiuaproecte 18 | CONSTRUCTINTELLIGENCE/ EDTRat de specicarebranduritn domeni indus n 2022 Susa: wwrsictaro lovebrands In 2022 observam o urcare spectaculoasa pe podiumul celor mai specificate branduriin domeniul industrial. In timp ce Policolor isi pastreaz8 pozitia dominanté, Elba, ocupanta locului 9 de anul trecut, urca in clasament si revine pe a doua pozitie, unde rne-am obisnuit s& 0 gasim si in alte edit. Asa cum am mentionat, rata de specificare de 15,64 puncte procentuale claseaza brandul Policolor in topul celor mai specificate branduri din domeniul industrial Elba cumuleaza o rata de specificare de 9,77 puncte procentuale, in timp ce ocupantul locului rei, Rigips, Policolor [E5545 tba (877560 Figips (7625600 Boumit (567500 Wevin FAAT7360 Mapisa ATOR Austrotherm (378380) Kingspan [SSE aut [0088 hou (SHB: Care sunt procentelecelor ma specifica brandur in 2022 Suse: wwrvictar0 19 | CONSTRUCT INTELLIGENCE ETA ANUALA inregistreaza o rata de specificare de 7,62 puncte procentuale. lin cea ce priveste rata de specificare in domeniu, observim c&aceastaa.crescutconsiderabil comparativ cu anul precedent, de la 4,9% la 8,3%. Analizand situatia materialelor folosite la santierele incadrate pe segmentul industrial, observim c& au existat solicitari pentru: Corpuri de iluminat interior (3,699), Tablourielectrice (2.87%) sau Intrerupatoare sicomutatoare (2,82%). orp ituinat interior {3765 Tablou electric (28756 Intrerupatoare, comutatoare [218256 Prize (2.8056 Tamplace PVC si usi 766 ‘Vopsea lavabila [216956 Penourtenoicant nce amine victare [24S Lavoare [240% Panouri termoizolante acoperis (213798) Cele mal spcficate materiale flat a proecte industrial in sa: wwvida.roBihor isi mentine si in aceast’ editie pozitia fruntasa in topul judetelor cu cele mai multe investitit industriale, cumulind un total de 420 proiecte monitorizate de echipa IBC Focus. A doua pozitie este ocupata de judetulIifov cu 350 investii, in timp ce pe locul 3 se afla judetul Timis cu 262 proiecte. Judetul Cluj, ocupantul locului 3 de anul trecut, se plaseazd acum pe a patra pozitie cu 259 proiecte. In cea ce priveste clasamentul in functie de suprafata proiectelor monitorizate, locul 1 revine judetului Ifov cu 1,63 mil mp, locul 2 judetului Arad cu 1,3 mil mp, iar locul 3 judetului Bihor cu 1,18 mil mp. Peste un milion mp regasim si in Cluj, unde se inregistreaza 1,07 milioane mp de spatii industriale. Deoarece am mentionat judetul Bihor, trebuie si prezentam si unul din proiectele mari identificate in aceast’ zona: Parc industrial West Park Oradea - Borghesi cu 0 suprafata estimat la 22 mii mp si un buget alocat de 24 milioane lei. In Cluj s-a remarcat in 2022 Centrul regional cu 2 hale depozitare si extindere: Hub Fan Courier cu un buget de peste 13 milioane lei si o suprafata de 11 mil mp. In Ifov regasim 2 proiecte de mari dimensiu Parc logistic, hale industriale si spatil de birouri - Valoarea cumulati a suprafeelrpoiectelor industalepejudete in 2022 Sasa: wwrwvictaro Be focu: B Distributia numeri pejudetea proiecteor industrial in 2022 Sursarwwwsvictaro Chitila Logistic Hub, cu 0 suprafata de 77 mii mp si © investitie estimata la 166 milioane lei si Ansamblu logistic: hale de depozitare, productie, logistica si spatil depozitare - CTPark Bucharest North, cu 0 suprafata de 100 mii mp si o investitie estimata la 108 milioane = = = aa Giteva proiecte reprezentative pentru domeniu a” — Sursa: writ 10 = | Investitie Judet —Suprafata(m?) Valoare(RON) —Beneficiar Parl lends spat deBroui-Cha We 7700000 Tectsoon0.00 ——_GBALSONBUCUREST Loti Hae mle Par instal West ak Orde - Bagh Bir 2258000 2uonn00900——_BORGHES Ansambllogsichalede depaitare, produce ogitiasi Mov ‘0000400 1060000000 CTPINVEST BUCHAREST spt dept - Tak Bucharest North Centrregina 2haledepataesienindee-ubfan Gu) 129400 135520900 FAN COURIER EXPRESS Cou fava dere er ate Cobras: 2000 reooone.00 —_GRENOIL aD aes 20 | coNSTRUCT INTELLIGENCE / DITA ANUALA 2022lanuarie Februarie Martie analiza domeniului CONSTRUCT INTELLIGENCE rT 2021 Mai 2621 2022 504 tulle August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Dupa o perioada indelungata marcati de restrictii siincertitudine pe segmentul Retail, situatia pare sd se imbunatateasca in 2022. Astfel, se observa cresteri att in ceea ce priveste interesul pentru magazine fizice, cat si cresteri ale cifrei de afaceri in segmentul analizat. Potrivit datelor indicate de VICTA.r0, in 2022 au fost monitorizate 2.621 investi in domeniul Retail, in crestere cu 11,11% comparativ cu cele 2.359 proiecte din 2021 Trendul identificat anterior se mentine si in domeniul Retail, iar finalul de an aduce cu sine cele mai multe santiere. Astfel, luna Noiembrie ocupa si pe acest segment prima pozitie, cu nu mai putin de 504 astfel de investitii identificate si monitorizate. In imediata apropiere se afla si luna Octombrie cu 460 investitil, fiind urmata de luna Decembrie cu 403 proiecte. In ceea ce priveste situatia lunilor mai putin active, cele mai putine proiecte au fost identificate in lanuarie (57 investiti, Aprilie (79 investiti), Februarie (90 investiti), unie (92 investi) si Mai (94 investiti. De mentionat este si faptul c&, in editia precedenté, doar luna lanuarie se afla sub pragul de 100 de proiecte.In editia de fata vorbim despre cresteri putin mai temperate, insa perspectiva este una pozitiv deoarece nu s-au inregistrat sc&deri in niciuna dintre zonele analizate. Cea mai mare crestere a fost identificata in zona de Sud-Vest 18,14 puncte procentuale, de la 204 proiecte in 2021 la 241 in 2022. Urmatoarea pozitie la capitolul majorérilor revine zonei Sud-Est cu o crestere de 18,14 puncte procentuale (de la 276 proiecte la 325). Aceasta crestere vine dupa scdderea de -4,83% inregistrata in editia precedenta. De asemenea, majorari semnificative identificam gi in zonele Vest (15,6 puncte procentuale), Nord-Est (14,7 puncte procentuale) si Nord-Vest (13,7 puncte procentuale). Zona de Nord-Vest a farii a atras si in 2022 cele mai multe investitii pe segmentul Retail. Este & sues , | i [iI Evolui numeric pe zane a proectelor din etal, 22 | CONSTRUCT INTELLIGENCE / DT AULA Bricola) vorba despre un total de 523 proiecte, in crestere cu 13,7% comparativ cu anul precedent. Pe locul 2 regasim zona Nord-Est (359 proiecte), in timp ce a treia clasatd este zona Bucuresti/lfov (355 proiecte) Desi in crestere cu peste 4,3% comparativ cu anul trecut, la coada clasamentului sti zona de Sud, cu 218 proiecte, Potrivit datelor indicate de —VICTA. ro, interesul investitorilor s-a indreptat asupra subdomeniului Magazine, care a inregistrat un total de 1,999 proiecte in perioada analizata. Acest trend s-a mentinut constant de-a lungul anilor, fapt ce nu face decat sa confirme stabilitatea segmentulu La distante considerabile se regasesc si investitille de tip Showroom (auto, materiale): 177 investiti monitorizate, dar si cele de tip Supermarket: 137 investitiiidentificate. La polul opus stau proiectele de tip Cash&Carry (4 investitii identificate) si cele de tip Bricolaj (15 investitii identificate). =Sin cazul investitiilor de tip Retail observim 4 majoritatea proiectelor au ramas in stadiul de autorizare: 1.281 astfel de construct. Desi observim aceasta tendintd constant in ultimii ani, apar totusi semnale pozitive care vin de pe pozitia a doua in clasamentul dupa stadiile proiectelor. Este vorba despre investitille aflate in constructie, 502 la numar, In cea ce priveste proiectele finalizate, observim un total de 478 investitii in perioada analizata. De asemenea, au fost identificate si 119 proiecte in amenajare, Intentie 02% Proiectare 07% Distributia pe stadia prietelor din tail Sura: wwrsicta Pe segmentul Retail observam semnale pozitive la categoria proiectelor mari. Astfel, din totalul de 760 investiti, mai mult de 40% au intrat in executie (constructie si amenajare). Mai exact, este vorba despre 312 astfel proiecte, in timp ce 448 sunt in stadii incipiente. Mai numeroase sunt proiectele medi, cu un total de 902, din care 711 ramase in stadii incipiente, inainte de executie si 191 intrate in constructie sau amenajare. In cazul proiectelor mici, observam un raport de 1 la 3. Astfel, 118 proiecte au intrat in constructie sau amenajare, in timp ce 363 au ramas in stadii incipiente. 2B | CONSTRUCT INTELLIGENCE / DT AMAL Constructie Finalizat 19,2% 18,2% Inainte de executie Amenajare 83% 45% ™ a8 363 3 v1 LJ . More Medi mic TE trainee erecuyie I incxecueFat de specicare branduritn omen retalln 2022 Susa: wwwictaro lovebrands Dupa caderea din clasamentul editiei Rigips (6,67 puncte procentuale) si Austrotherm anterioare, Elba si-a recapatat pozitia fruntasa anul (4,62 puncte procentuale). Rata de specificare a acesta si a cumulat o rat de specificare de 10,77 brandurilor in caietele de sarcini creste, de la 5,22% puncte procentuale. A doua pozitie in clasament in 2021, la 8,43 puncte procentuale in 2022. este ocupata de Policolor (cu 0 rata de specificare la sectiunea de materiale specificate de 9,74 puncte procentuale), in timp ce locul trei observam c& cel mai des au fost intalnite Corpurile revine brandului Baumit (cu o rata de specificare de de iluminat interior (3,72%), Tablourile electrice 7,69 puncte procentuale). De asemenea, cu rate de (2,819) silntrerupatoarele si comutatoarele (2,779). specificare relativ mari regasim si branduri precum Elba [FOZ7 NNN Corp itrinat interior [37H Policlor (937496) Tablou electric 2B ovr Inrerupatare, como 9s Certle eve le [EEE Austotherm (256 2voate Kingspan [SSSI Paratasnet aps | TOSS asl 225i Casati (SOHN ‘Tamplarie PVC si usi L2A2H6IN RR schneider [256350 \opsea lava HE NT ov 05555 TT te materiale folste la prolecte de etal in 2022 Care sunt proentelecelor ma specifcat brandur in 2022 ia Suse: wwvictaro 24 | CONSTRUCT INTELLIGENCE / DITA AUALAIn 2022 judetul Timis a atras cele mai multe investitii de Retail: 234 proiecte, Ocupanta primei pozitii in editia precedent8, capitala, se plaseazi pe locul 2 cu un total de 227 proiecte, in timp ce locul 3 este ocupat de Cluj cu 222 proiecte. ‘in functie valorile suprafetelor alocate acestor proiecte, Bucurestiul isi pastreaz’ pozitia fruntas8 cu un total de 7,4 milioane mp alocati investitillor de Retail. Locul 2 revine judetulul Cluj cu 1,97 milioane mp, iar pe locul 3 regasim judetul Constanta cu 1,86 milioane mp. La aceasta categorie, cei 1,74 milioane mp plaseazi judetul Timis pe a patra pozitie. Printre proiecte de referinta identificate la nivel national se situeazi Centru comercial Arges Mall si locuinte colective cu spatii comerciale 25+P+16E, cu o suprafata de 55 mii mp si un buget alocat de 81 milioane lei, dar si Shopping park - Sud Plaza din Timis cu o suprafata de 4000 mp si un buget alocat de 12 milioanelei.In Clujidentificam Magazinul de mobilé XxXLutz, cu o suprafata de peste 11 mii mp, iar in Brasov regasim Be tocus ah A. Distibutia numeri pejudete a proecteor de tall in 2022 Sura: wwwsvictaro Hypermarketul Kaufland P+1E+2Er, cont a cu o suprafata de 6.956 mp, dar si de ~_ Magazinul de bricolaj Dedeman, usp . oe cuo suprafata de 18 mii mp. — Valoateacumulaté a suprafetelor cn a = proiectelor de retail pe judeye in 2022 = es obetis Sus: wwwictaro teva pret reprezentatve pnt domeniy mand Sura: wun ——ae Investitie Judet — Suprafaté(m') Valoare(RON) —Beneficiar Centrucomerl Arges Nallsiocuintecolecivecuspati Arges 55000,00 sro00000,00 PRIME KAPITAL DEVELOPMENT comerle 25416 bypermare auland P+ 64 26r Brsov 685600 00000000 KAUFLAND ROMANIA Shopping pak Sud laa Tims 40000 2000000 0 TCH &.MOsteR again rcljDedeman Bray 1835200 ‘4700000 00 DeDEMAN again de mbila Lute yj 113020 1357878100 ou. PROPER 25 | cONSTRUCT INTELLIGENCE / DITA ANUALA 2022noul tdu loc de inspiratie 4 ARHISPEC cea mai mare biblioteca online R\ de constructii si arhitecturd din Romania2123 Martie Februarie - analiza domeniului Anul 2022 a fost unul bun pentru segmentul rezidential, in ciuda efectelor pandemiei, inflatiei sirazboiului de la granite. Astfel, se inregistreaza o crestere de 17; numérului de investitii comparativ cu editia precedent, cea ce se traduce printr-un total de 12.149 proiecte. Cu toate acestea, rata de crestereascizut comparativcuanul precedent, cind vorbeam despre un plus de 21,9%. Numérul mai redus de autorizatii de constructie emise a dus la incetinirea ritmului pentru constructille noi, in timp ce vanzarile au crescut. Specialistii CONSTRUCT INTELLIGENCE / 2 Mai 2021 lunie 12149 2022 August Septembrie Octombrie Noiembi Decembr avertizeazi cu privire la aceasta dinamica neuniforma de dezvoltare a pietei, insa rimane de vazut ce va aduce anul 2023 in materie de constructii noi si vanzéi Finalul de an se dovedeste a fi, si in cazul domeniului rezidential privat, cea mai prosper perioads. Potrivit datelor monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale de vanzare la santiere, VICTA., ultimul trimestru a cumulat un total de 5.867 investifii, cu maxima identificata in luna Noiembrie: 2.123 proiecte. La o distant mic’ se pozitioneaza luna Octombrie cu 1.994 investiti, in timp ce pe locul trei regasim luna Decembrie cu 1.750 cladiri rezidentiale private. De asemenea, un humér mare de proiecte a fost observat si in lunile Septembrie (1.331) si August (1.278). La polul opus, cea mai putin productiva luna este lanuarie, cind au fost inregistrate doar 224 proiecteobservam cresteri mai temperate decat cele inregistrate in editia precedenta (cénd regiseam un plus de 47,8% in zona de Sud), Sud-Estul tarii reuseste totusi 58 marcheze o crestere de 29,46 puncte procentuale. Astfel, daca in 2021 se inregistrau 920 de proiecte, in 2022 numarul acestora ajunge la 1.191. Tot la capitolul cresteri semnificative trebuie sa mentionam si zona de Centru (un plus de 25,71%), zona de Nord-Est (un plus de 24,45%) dar si zona de Sud (un plus de 23,75%). Editia de fata vine si cu 0 scadere a numarului de proiecte de -0,11% in zona Bucuresti-lifov. Acest minus nu este surprinzator Cu o crestere de 16,41 puncte procentuale comparativ cu rezultatele inregistrate in 2021, zona de Nord-Vest reuseste sd inregistreze cel mai insemnat numar de proiecte rezidentiale private: 2823. Desi a inregistrat o usoara scddere, a doua pozitie in clasament revine zonei Bucuresti-lIfov cu 1.902 proiecte, in timp ce pe locul 3 regasim zona Central cu 1.863 de santiere. De asemenea, valori mari se regasesc si in zona de Vest, unde au fost identificate 1.718 proiecte in perioada analizata, ‘Asa cum ne-am obisnuit din editille precedente, proiectele de tip Case si Vile au atras atentia investitorilor si au actionat drept plasa avand in vedere blocajele la nivel de autorizatii de de siguranta. Asa se face cd mai mult de jumatate constructie din capitala. dintre proiectele monitorizate sunt case si vile, mai exact 6.577. Cu 3.185 proiecte identificate in perioada analizata, segmentul de Blocuri se plaseaza pe a doua pozitie in clasament. Pe locul ns -- 3 regisim segmentul Ansambluri Rezidentiale cu uct lie 2.192 proiecte, care, desi sunt in numar mai mic, a ~ benefciazd de un buget substantial comparatv cu sectoarele anterior mentionate. in cele din urma, om Ultima pozitie este ocupata de proiectele de tip Case PF 1963 de vacanta: 195 investitii monitorizate. 28 | CONSTRUCT INTELLIGENCE / DTA ANUALATrendul identificat in editiile anterioare se mentine, iar majoritatea proiectelor din acest segment se afl in constructie, amenajare sau chiar finalizate. Asadar, mai bine de jumatate din totalul de investitii se regasesc divizate intre cele 3 stadli, cu 4.090 proiecte in constructie, 906 in amenajare si 2.759 finalizate. Totusi, observim c& inca exist un numar substantial de investitii aflate in stadii incipiente, dintre care 3.408 in stadiul de autorizare. Un lucru interesant de observat este a numérul proiectelor finalizate a crescut considerabil comparativ cu cifrele anului trecut (de la 1.719 santiere in 2021 la 2.759 in 2022). De asemenea, segmentul _investitilor rezidentiale private alaturi de Constructiile Sociale si Medical & Stiintific sunt singurele in care locul 1 Ia acest clasament este ocupat de proiectele in constructie. Luand in considerare interesul_sporit pentru investitii de tip Case si Vile in 2022, este Distribute stadia poiecteorrexdeniale in 2022 Sus: wwvicaro Intentie Autorizare ructie Finalizat 03% 28,1% 22.7% Proiectare Inainte de executie ‘Amenajare 0.8% 6.9% 75% firesc si observam ci investitorii au inclinat cu preponderenta spre proiecte mici. Asa cum ne-am obisnuit din editiile anterioare, raportul incling in favoarea celor in executie. Totusi, daca anul trecut 2169 observam c& 55% din totalul investitilor se afla in stadii de amenajare si constructie, in editia de fata raportul creste semnificativ. Astfel, 73% dintre proiectele mici se aflé in stadii avansate (3.015 santiere), in timp ce alte 1.150 au ramas in stadil incipiente. In ceea ce priveste situatia proiectelor mari, raportul dintre proiectele inainte de executie tad si cele in constructie este stréns (1.075 in stadi incipiente si 925 in desfasurare). In cazul proiectelor medii, 2.169 din total sunt inainte de executie, in timp ce 1.056 au trecut in stadiul de constructie sau amenajare. 1075 1056 Impartiea pe tai sensu domenil Mare Mediu Mic rezdential in 202 29 | cONSTRUCT INTELLIGENCE / DTA UALRat de speccare branduritn domeni rezdenial n2022 Sua: wwrictaro lovebrands in anul 2022 vedem o crestere usoara a ratel de specificare a brandurilor in domeniu, de la 1,96% in 2021 la 3,98 in perioada analizata. Podiumul celor mai iubite branduria suferit mici modifica la randul su, ins Policolor (rata de 32% din piata specificat) si Baumit (raté de 11% din piata specificata) isi pastreazi pozitille fruntase. Cesati, ocupanta celei de a 3-a pozitii de anul trecut se plaseaza acum pe locul 4, in timp ce locul trei revine brandului Lindab (rata de 4,51% din piata specificata). Policolor | 956i Saumit 16306 NN Linda (598) Casati 04% Adepast [33H Porotherr (5% iis [Bb Knauf 286% Austotherm [214% Isover [190% Care sunt procentele cel ma specifcat brandur in 2022 Sse: wwrvictar0 30 | CONSTRUCT INTELLIGENCE / DT ANAL La categoria materialelor _specificate, observam c& si de aceast8 data in top se regasesc Corpurile de iluminat interior (17,04% din piata specificata). Locul doi revinde Centralelor termice murale (cot8 de specificare de 16,98%), in timp ce pe 3 se afla Tencuielile decorative (3,05% din piata specificata). Comp iluminat exterior 171048 ll Centrale texmice murale|6ISBS0IIill Tenculel decorative 5H Polstienexpandat [281% Template PVCsi us TG Vota mineral [272% Vopea tava 08 Polen extrudt BBs Get (225% Tencuiel interior (5T26 Cele mal fate materiale folostelapoieteBe tocus Cluj isi mentine pozitia fruntas_in clasamentul judetelor cu cele mai multe investi rezidentiale private. Cu un total de 1.508 santiere incadrate pe acest segment, se plaseaza in fata Timigului care gazduieste 1.382 proiecte. Locul 3 revine capitalei, cu un total de 1.078 investi monitorizate cu ajutorul VICTA.ro. La polul opus regasim judetul Teleorman, care a insumat un total de doar 13 proiecte. Acesta s-a afiat la coada clasamentului si in editia precedenta, semn ca nu a existat nici in 2021 interes pentru investitille de tip rezidential privat. Raporténdu-ne la valorile suprafetelor acestor santiere, observim ci de aceast’ data Capitala ocupa pozitia fruntas cu peste 11 mil mp alocati acestui tip de santiere. La o distanta semnificativa, pe locul 2 se afi judetele Cluj si Constanta, cu 3,34 mil mp, in timp ce a treia pozitie este ocupats de Timis cu 2,9 mil mp. In materie de proiecte semnificative, trebuie s3 mentiondm aici Ansamblul rezidential Cosmopolis cu 7000 apartamente, sala fitness si piscina din Stefanestii de Jos, cu o suprafata de 20 mii mp si o investitie de 2,8 miliarde lei. De asemenea, in Bucuresti identificam 4 ansambluri majore: Ansamblul rezidential 12 imobile locuinte colective si functiuni mixte in regim de inaltime P+4E - P+11E-12Er, parcare supraetajaté P+11E, spatii comerciale, SPA, cu 1922 de unitati locative - Hils Pallady Apartments, cu 0 suprafati de peste 177 mii mp, Ansamblul multifunctional cu 9 imobile in regim de inaltime D+P+11E+12Er, 2S+P+146, P+5E - Vivenda Residencias, Faza IV, de 13 mii mp, Ansamblul rezidential 6 imobile cu 2035 apartamente, centru comercial, Lidl - Aqua City, de 205 mii mp si Ansamblul cu functiuni mixte: , 331 de unitati locative - One Verdi Park cu o suprafata de 36 mil mp. Distributia numeri pejudete a proecteorezidentiae in 2022 Sursarwwwsvictaro nd Valoarea cumulati a suprafeelrproictlrrexidentile Cater proce epreentaiv pentru domeriy pejueein 2022 Sura: wsitaro Susana ro Investitie Judet Suprafafa(m’) Valoare(RON) Beneficiar ‘samba fnclun mie: imei one aleve 35+P +196, Bucuresti 3675900 {2490000 ONE UNITED PROPERTIES imobi cit lective 3 +P 206th, 331d nail -One Ver Pak Ansamblureidental6imobileouinteS+P+11E,203Sapartamente, Bucuresti 2055700 29090000 H2OINTERATIONAL centr comer idl -SP salad ness- Aqua iy AnsambiureidentalCsmapols 700 apartament, sala fines pina, Mow 20000000 2000000000 OPUSLAND DEVELOPMENT naga il Asam multifunctional 9imobie,D+P-+1IE+12E, 25+-+46,PASE- Bucuresti 1244000 720000900 ——_-HERCESAINOBILARA Vivendaesdecias-Fra mobi 3,63 Asambureidental 12 mobile lounte cole functun misteP+4E Bucuresti 17758000 37196400000 JACOB GARDENS ~ PHITE-12Er- His Palady Apartments 31 | coNsTRUCT INTELLIGENCE / DITA ANUALA 2022i pare cunoscuta fraza: Jumatate din banii investiti in mar unt bani aruncati pe fereastra? Dar oamenii d ng-ul nu-i ajutd i ULTATE, REZULTATE www.promosantier.r0 PROMOSANTIER Intra acum pe promosantier.ro si vei afla cum poti sa-ti faci fericiti oamenii de vanzari dar si partenerii din teren 23. son ee own eLs Februarie Martie 2 analiza domeniului Folutiam proictl omeniu bro 0 CONSTRUCT INTELLIGENC 2733 2021 Mal 2022 ie wy 650 tulle August septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Piata de birouri se afla intr-o perioada de echilibrare, in urma socului de cerere inregistrat in urma pandemiei. Cererea de spatii de birouri si-a revenit mai rapid decat estimarile preconizate, iar numarul santierelor a crescut cu 15,26 puncte procentuale in 2022. Este vorba despre un total de 3.150 astfel de proiecte, comparativ cu cele 2.733 inregistrate in 2021 Finalul de an aduce o crestere semnificativa a numarului de proiecte din domeniul Birouri/ Comercial. Astfel, ocupanta primuluilocpe podiumul celor mai active luni este Noiembrie, cu un total de 650 de investitii de tip Birouri/Comercial. Pe locul doi in clasament regasim luna Octombrie, cu 565 de investitit monitorizate cu ajutorul VICTA.., in timp ce a treia pozitie este ocupata de luna Decembrie, careainsumat un total de516.La polul opus regasim inceputul de an, mai precis luna lanuarie cu doar 56 de investitii de tip Birouri/Comercial identificate pe segmentul analizat.Daca in editia precedent spuneam ca cea mai mare crestere a fost inregistrata in Nord-Vest, de 18 puncte procentuale; in editia de fat putem observa majorari mai semnificative in majoritatea regiunilor. Fruntasa clasamentului este zona de Vest a tari, unde s-a inregistrat 0 crestere de 34,02 puncte procentuale (de la 338 investitii la 453 in 2022). Urmatoarele pozitii sunt ocupate de zonele Nord-Est cu 0 crestere de 31,08 puncte procentuale (de la 283 investitii in 2021 la 373 in 2022) si Sud- Est cu o crestere de 23,31 puncte procentuale (de la 236 de investiti a 291). La coada clasamentului se regseste zona Bucuresti-lifov, cu 0 scddere de -0,19 puncte procentuale, de la 514 proiecte in 2021 la 513 in perioada analizata Nord-Vestul ocupa prima pozitie si in clasamentul zonelor in functie de numarul de @ 3 sud Evol numeric pe 2one a roectelor de iu comercial comparatv vietar0 CONSTRUCT INTELLIGENCE DT ANUALA investitii, mentinandu-si pozitia de regiune-magnet pentru investitori. Aceasta este, de altfel, si singura zona in acest an care depaseste pragul de 600 de investitii si ajunge la nu mai putin de 679. La o distanta insemnata se regaseste pe locul 2 zona Bucuresti-lifov cu 513 santiere de acest tip, in timp ce pe 3 regasim zona de Vest cu 453 proiecte. La coada clasamentului se pozitioneaza zona de Sud- Vest, care a cumulat un total de 191 investitii de tip Birouri/Comercial. Desi nu este un numar foarte mare, observam totusi o crestere de 11,7 puncte procentuale comparativ cu anul precedent cand au fost identificate 171 proiecte. Daca in 2021 spuneam ci sediile de firme se aflau in topul preferintelor pentru investitori, in 2022 acest segment cade pe a doua pozitie cu 1.044 de proiecte. Primul loc in clasament este ocupat in aceasta editie de spatiile pentru prestari servicii (banca, centre financiare etc), cu un total de 1.082 proiecte inregistrate pe acest segment. Cele 976 proiecte monitorizate plaseazé segmentul Clédiri Birouri pe locul 3, in timp ce un interes mai sc&zut observim pentru segmentele Incubator de Afaceri (28 investi) si Centre de afaceri (20 investiti Totusi, avand in vedere amploarea acestor categorii, este natural s& observam un numér mai redus de proiecte Cenrede Cdnide neubatoae Prestrservici Sedu ‘faceri Broun deafacers (bance) firma Distibuia proiet birt si comercial in 2022Intentie 04% Proiectare 3% Distributia pe stadia proietelor de birours comercial in 2022 Sursatw vieta.r0 Observim 8 trendul identificat in editia anterioara se pastreazi si in 2022, iar 47% dintre proiecte au ramas in stadiul de autorizare. Asadar, vorbim despre 1.498 santiere rimase in acest stadiu in 2022, in timp ce altele 95 sunt in proiectare si 12 in intentie. Totusi, observa si un numar consider- abil de proiecte in stadii avansate de constructie sau chiar finalizate. Este vorba despre 569 santiere in constructie (18% din total), 158 in amenajare (5% din total) si 560 finalizate (17% din total). Interesul investitorilor pentru proiectele medii a ramas constant in ultimil ani, iar editia de fata nu face exceptie. Cu toate acestea, identificim Un raport destul de bun in materie de stadii de ex- ecutie pentru proiectele mari. Astfel, din totalul de 806 investitii mari, un procent de 38%, tradus prin 311 santiere, a intrat fie in stadiu de constructie, fie de amenajare. Totusi, asa cum am mentionat an- terior, cel mai mare interes este indreptat asupra proiectelor medii. Din totalul monitorizat cu ajutorul VICTA.f0, 1.010 au réimas in stadil incipiente si 246 au intrat in stadii de executie 35 | CONSTRUCT INTELLIGENCE / DT ANUALA 2022 Constructie Finalizat 18,19 Inainte de executie Amenajare 8.2% 5% 1010 357 246 i : 495 | Mare Mediu Mic HE hrainedecsecupe I inexecutie Impsriea pe tai dimensiun’ a proctor dn domenil birour si comercial inCele mal spcicate materiale lost a proict e birour comercial n 2022 Susa: wwrwictaro lovebrands in 2022 a crescut atat numérul de proiecte, Cat sirata de specificare a brandurilor in caietele de sarcini, Astfel, dacé in editia precedenta identificam © rata de specificare de 5,1 puncte procentuale, in 2022 88% dintre proiecte au avut specificate branduti in caietele de sarcini. Revenind insé la cele mai jubite branduri din domeniu, observam ca apar mici modific&ri in clasament. Policolor isi pastreazi in continuare pozitia dominanta cu o cota de specificare de 15,4%%, ins& Rigips coboars o p Policolor Tarkett [223% va Hasit il Care sunt procentelecelor ma specifcat brandur in 2022 Sasa: wwictaro CONSTRUCT INTELLIGENCE / DT ANUALA ficare 8,849 clasament si se plaseaza pe locul patru in editia de fat. Locul doi este ocupat de de Baumit cu o cot de specificare de 8,71%, in timp ce pe locul trei regasim Elba cu o cota de specificare de 8,04%. La sectiunea de materiale specificate, cel mai des am intalnit Corpuri de iluminat interior (3,06 puncte procentuale), Vopseaua lavabilé (2,82 puncte procentuale) si Tablouri electrice (2,49 puncte procentuale). Comp iturinat interior {310i \opsea lavabila [IBD ll Tablou electric | Centrale termice murale [274596 ins-atn 2355 tt 25 si 235 2 Intrerupatoare, comutatoare [22795 rine 2 Cele ma specicate material foose a proicte de iowBe tocus In editia de fata vedem o schimbare in topul judetelor cu cele mai multe investi din domeniul Birouri/Comercial. Bucuresti, care ocupa anul trecut pozitia fruntasa, se plaseazi in acest an pe locul patru. Revenind insa la topul de anul acesta, prima pozitie in clasament revine judegului Timis, cu un total de 349 proiecte. Podiumul e completat de Judetele llfov (328 investitii monitorizate) si Cluj (286 investitii monitorizate). La aceasté categorie pozitia codaga este ocupata de Teleorman, judet in ve care au fost identificate doar 8 proiecte in perioada creamer eee oe ianalizatay Sura: worwictao Dac vorbim despre suprafetele pe care le ocupa proiectele analizate, trebuie si evidentiem faptul ci Bucurestiul a gazduit si cele mai extinse proiecte, cu o suprafata total de 5,81 mil mp de santiere. Urmatoarele pozitii sunt ocupate de Timi cu 2,36 mil mp si Cluj cu 2,12 mil mp. Alte Judete care au alocat suprafete considerabile pentru proiecte de tip Birouri/Comercial sunt Iifov si lagi, cu 1,79 mil mp si, respectiy, 1,49 mil mp. lin materie de proiecte reprezentative, trebuie 8 mentionam Sediu administrativ central banca BT din Cluj, care ocupa © suprafati de 20 mii mp $i are o valoare de 91 milioane lei. De asemenea, trebuie sa includem si cele 4 proiecte mari din Bucuresti: Cele 2 cladiri de birouri clasa A Equilibrium cu o suprafata de peste 40 mii mp, Parcul de afaceri - AFI Tech Park 1 si2-INOX Park, cu © suprafata de 56 mii mp, 2 cladiri birouri clasa A - Dacia One, cu o suprafata de 15 mii mp sio investitie de 46 milioane lei, dar si Extindere Promenada Mall siconstruire imobil birouri, cu o suprafafa de 10 mii lowes cumlata spatter priectelr de bios comeral edt in 2022 mp sio investitie estimatd la 38 milioane lei aaa GGtevaproictrepezentative pentru domeniu Suse: wwwvictaro Investitie Jude Suprafata(m?) Valoare(RON) Beneficiar 2 dad bourse A, 25+P+11E+12Eh-Equilbvium Fara Bucuresti 470,00 *770000,00 —_SKANSKA CONSTRUCTION RONANIA " Extindere Promenada Nal construe mobil bro Bucuresti 10449200 3850000000 FLOREASCA CITY CENTER 7S4P4+11E+126 parking subteran Parc de afacer-AFITch Fak si NOK Fak, fz I Bucwesi 5600000 500000000 AFT EUROPE Sedivadministati central banca BT-35+P43644Er yj 20000,00 9187990000 _BANCATRANSIVANIA 2 abou dasa As spat de pestar servi Bucwesti 1500000 4600000000 TENOR GROUP 354 ASEEr+-SEr, S+P+Mex+-2E+-3Er+-4Et- Dacia One 37 | CONSTRUCT INTELLIGENCE / DITA ANUALA 2022analiza domeniului #8 Grol pried eel rea uy Sursa: www.victa.ro 1 2 € € ¢ € # oe 68 5 5 2 = = 2 5 5 5 5 2 3 2 € 3 8 $ 8 2 & oluia numeri hotel & in 2021 4 apooiecte CONSTRUCT INTELLIGENCE TA ANUALA 4362 2021 4615 2022 Piata de distributie locald in retail si HoReCa a inregistrat un nivel record in 2022, cifra de afaceri a companiilor din industrie crescnd cu 27% fata de 2020. De asemenea, datele analizate cu ajutorul VICTAso arata o crestere de 5,8% a numarului de proiecte in domeniu Desi vorbim despre o crestere mai moderata a numérului de proiecte comparativ cu anul trecut, cand aceasta era de 18%, cele 4.615 de investitii continua trendul ascendent identificat in ultimi ani. Ultimul trimestru aduce si in domeniul HoReCa cele mai multe proiecte, insi vedeta clasamentului este de aceasta data luna Octombrie, cu un total de 979 proiecte. Luna Noiembrie, ocupanta pozitiei fruntase in editia precedenta, se pozitioneaza acum pe locul doi cu 774 santiere. Podiumul este completat de luna Decembrie cu 600 investiti. Nici in editia de fata inceputul anului nu s-a dovedit a fi foarte productiv pe santierele HoReCa, cu minima atinsa in luna lanuarie cand au fost identificate 119 proiecte. La capitolul lunilor mai putin productive trebuie s& mentionam si Martie (155 investitii monitorizate), dar si Mai (156 investiti monitorizate).Daca in editia precedenta ziceam ca niciuna dintre regiuni nu a inregistrat scéderi, in editia de fata observam un minus de 3,02% in dreptul zonei centrale (de la 695 lucrari la 674) si un minus de 8,01% in Sud (de la 462 lucrari la 425). Revenind insa la topul celor mai semnificative cresteri, prima pozitie este ocupata de Nord-Est, cu o crestere de 22,34 puncte procentuale (de la 470 proiecte la 575). Cresteri semnificative au fost identificate si in zona Bucuresti-Iifov (18,88 puncte procentuale, de la 233 |a.277 proiecte) Tendinta identificata in editia anterioar’ a publicatiei de fata se continua si in 2022, iar zona Sud-Est a atras cel mai mare interes al investitorilor pentru proiecte de tip Hotel&Relaxare. Asadar, Sud-Estul ocupa prima pozitie de podiumul, cu un os ont oa suas & se m Eo as ~: Be Evoluti numericl pe zone a 20015202 sa: wow vctaro ctelor de ote &telaxarecomparatvintre 39 | CONSTRUCT INTELLIGENCE / DT ANUALA total de 871 investiti, in crestere cu 6,22 puncte procentuale comparativ cu anul precedent. Pozitia a doua revine zonei de Nord-Vest care continua s& se remarce drept 0 zona cu potential turistic, ajungand astfel la 829 santiere in 2022, in timp ce pe locul 3 regisim zona Central cu 674 santiere. Un interes mai temperat pentru investitille de tip Hotel & Relaxare s-a remarcat in zona Bucuresti-lifov, unde au fost monitorizate 277 proiecte Cele mai multe investitii monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale VICTA.ro sunt de tip Unitati de Cazare: 1.527. Desi trendul descendent identificat in editia anterioara pentru aceasta categorie de investitii se mentine, interesul investitorilor inc& este ridicat pentru acest tip de proiecte. Mai mult, pragul de 1.000 de proiecte a fost depasit in acest an si de categoria Agrement (salé sport, club, carting, distractie), care a cumulat un total de 1.065 proiecte. Un numar semnificativ de investitii au fost identificate si pentru categoriile Agrement (strand, piscina, locuri de joaca) cu 805 proiecte, dar si Food & Drinks (restaurant, canting, cafenea) cu un total de 644 proiecte. and, pli Tocute joac si corker Entertainment (Casino, expo -arerent (sad sport. cli AarementIn 2022 observam ca procentul de proiecte aflate in stadiul de constructie a crescut usor comparativ cu cel din editia anterioara, de la 20% la 21,8%. Astfel, vorbim despre un total de 1.008 proiecte de tip Hotel & Relaxare in constructie, comparativ cu cele 898 proiecte din 2021. Totusi in ciuda faptului ca se inregistreazi un numar considerabil de proiecte in constructie, primare raman cele in autorizare: 1.587, conform datelor monitorizate de echipa IBC Focus. Tot in 2021 discutam si despre 590 proiecte finalizate, 272 in amenajare, 439 inainte de executie, 695 in proiectare si doar 24 in stadiul de intentie. Intentie re 05% Proiectare 15,196 telor de hotel & elarare in 2022 Distributiape stadia pr vietar0 Segmentul proiectelor mari continu’ s& ofere semnale pozitive, iar 37% dintre acestea au intrat in stadii de executie in 2022 (constructie si amenajare). Este vorba despre 539 proiecte in derulare si 911 aflate in stadii incipiente (intentie, proiectare, autorizare si inainte de executie). Conform datelor analizate cu ajutorul singurei asistente virtuale de vanzare la santiere, VICTA.o, proiectele mari sunt si cele mai numeroase in 2022 (1.450 investi). La o distant mica se pozitioneaza si proiectele medii, 1.411 la numér. Dintre acestea, 404 au intrat in executie, in timp ce 1.007 au rmasin stadii incipiente. Un interes putin mai moderat a fost identificat pentru proiectele mici. Vorbim despre un total de 1.164 astfel de investi, dintre care 337 in executie si 827 in stadii incipiente 40 | CONSTRUCT INTELLIGENCE EDTA ANU Finalizat Constructie 218% 128% inainte de executie 95% 59% Amenajare 1007 on 827 539 404 | Ll ] Mare Mediu ic BH Frointe decxccute ff tnexecuie ord ote & Impariea pe tdi cimensiuni a prRati de pecicae branduri Tn domeniul hotel &relarare n 2022 Sasa: wwrwsictaro lovebrands Dac anul trecut vorbeam de o raté de specificare a brandurilor in caietele de sarcini ale arhitectilor de 7,73%, in editia de faté aceasta scade timid si ajunge la 5,33 puncte procentuale. De asemenea, identificim modificari si in cea ce priveste podiumul celor mai iubite branduri in domeniul Hotel&Relaxare. Astfel, Policolor isi pastreaza pozitia fruntasé cu 12,43. puncte procentuale din piata specificata, in timp ce locul doi revine in acest an brandului Elba (9 puncte procentuale din piata specificata). Pe a treia pozitie Polcolor |S xo 5 gp: Baumit [514960 Mais | 26 Austother [S750 Porother 7358 Knot [SHB] Linda A596 Indelec [919% Care sunt procentelecelorma specicate banduriin 2022 Susa: wwwsictaro 41. | CONSTRUCT INTELLIGENCE EDTA ANUALA regisim brandul Rigips cu 8,1 puncte procentuale din piata specificata. Mapisa, ocupanta celui de- al treilea loc in editia precedentd, se afla acum pe pozitia a cincea cu 4,44 puncte procentuale. Pe partea de tipuri de materiale specificate de catre proiectanti conduc corpurile de iluminat interior si tablourile electrice, insa diferentele sunt aproape nesemnificative fat de restul materialelor ~ centrale termice, vopseluri sau conducte PVC. orp ilurinat interior 40 Tablou electric [325i Centrale termice murale ETSI Vopsea lavabila [221496 iii Condlucta PVC [25126 Gresic 207 Polistiren extrudat [20796 Tencuielinterioare “20198 i Gips-carton [200% Foianta [9596 (elemaispectcate materia folastelaproicte de hotel & relavare in 20Be tocus Titlul de judet-magnet revine si in acest an judetului Constanta, fapt ce nu este surprinzator avandin vedere dinamica din ultimiianisipotentialul stfel, udetul cumuleaza un total de perioada analizata. Locul dot in acest clasament revine judetului Bihor cu 246 proiecte, in timp ce pe 3 regasim judetul Cluj cu 229 proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA.o. Un interes mult mai scdzut pentru investitiile HoReCa regasim in judetele Teleorman (doar 10 de santiere identificate) sau lalomita (doar 22 de santiere identificate). in functie de valorile suprafetelor alocate acestor proiecte, pozitia fruntasa este ocupati de ett Bucuresti, cu un total de 3,81 milioane mp alocati investitilor de tip HoteleRelaxare. Urmstoarea Ostia numeric pe jude a prietelr de hotel & relavarein2022 pozitie este ocupata de Constanta cu 2,82 milioane een mp, in timp ce pe locul trei regasim judetul Timis cu 1,62 mil mp. Un proiect de anverguré dezvoltat in zona Bucurestiului este Hotel Swissotel, 35+P+M+18E, 4 stele, 225 camere si 17 apartamente, 4 stele ~ Niro Tower Hotel. Investitia este desfasurata pe 0 suprafaté de aproximativ 30000 mp sia beneficiat de un buget de 27 milioane lei. Judetul Alba a gazduit, de asemenea, un proiect important: Sala polivalenta Darko Arena cu 0 capacitate de 1800- 2000 locuri - Amenajare exterioaré si peisagistica, cu o suprafata de 8710 mp si un buget de peste 26 milioane le Judetul Constanta ne oferd o investitie cu 0 suprafata de 18 mii mp si un buget estimat la 12 milioane lei: Sala polivalenté cu 5000 de locuri. Cluj ofera la randul séu doua proiecte de mari dimensiuni: Courtyard by Marriott, hotel cu 100 de as camere si4stele, avand o suprafata de 2600 mp siun aes buget estimat de 5 milioane lei; dar si Modernizare Se si extindere Hotel Sport Radisson Blu, cu o suprafat : parece eee ; proictelor de hotel &reatare pe jude in 2022 ‘de 6300 mp sio investitie estimata la 26 milioane lei. urs: wivwvitao GGtevaproictrepezentative pentru domeniu Suse: wwvictaro Investitie Judet Suprafata(m?) Valoare(RON) Beneficiar Hotel Swissotel 354P4 M+ TBE Astle, 225 cameresi17 Bucuresti 0000.0 276000000/00——_ NIRDINVESTWENT apartamente 4 stl - Niro Tower Hotel Hotel 25+0+P+26+2N, 100 decamere4stele-Courtyardby Cj 265800 531600000 MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS Naot INC Sala polvalentaD+P+1Ec 500 de lca Constanta 1850000 125264850 (N Refatadzare, modemiarsietndee Hotel port Radisson lj 6300.00 1985600000 WINNERS FIRST Blu S+P+M+8Er 4stele-149:camere, sala de evenimente 300 persoane i 90 ocur para subtern Sala povalentaD+?+-1E Dato rena, capactate 1800-2000 Alba s71000 7685604400 _PRIMARIABLAJ locur~Amenajareexterioar si pesagistica 42 | onstRUCT INTELLIGENCE EDTA ANUALA2022