El sector de la energa elica

Ciclo Claves de la competitividad a nivel internacional ESADE-Deloitte

Jorge Calvet, Presidente de Gamesa

Madrid, 1 de julio de 2010

ndice

5 Realidades del sector de la energa elica 5 Factores que apoyan su crecimiento 5 Retos inmediatos 1 Respuesta innovadora y global
El sector de la energa elica Jorge Calvet, Presidente de Gamesa

ndice

5 Realidades de la energa elica

o Tecnologa madura demandada en todo el mundo o Crecimiento ordenado, progresivo y previsible o Garanta de competitividad o Creadora de riqueza y empleo de calidad o Diferente al resto de renovables
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Tecnologa madura demandada en todo el mundo

Vs tpico energa incipiente

Capacidad elica instalada en el mundo

MW acumulados

13% 2% 2% 3% 3% 3%

7% 12%

157.899

16%
120.550

93.835 74.052 59.091 47.620 31.100 23.900 6.100 7.600 10.200 13.600 17.400 39.431

23% 16%

India Alemania Francia Dinamarca

Espaa EEUU UK Resto mundo

China Italia Portugal

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente. GWEC

1996

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Crecimiento progresivo y previsto

Vs tpico la burbuja de la energa elica Aerogeneradores instalados en el mundo
GW

Sensible coyunturas adversas Comportamiento como otros sectores industriales

+12% p.a.

62,5

54,5
+7%

48,1 44,0

38,3
+35%

40,8

26,0 19,9 15,2 11,5

05
Fuente. GWEC

06

07

08

09

10 E

11 E

12 E

13 E

14 E

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Comportamiento previsible y ordenado

Vs tpico la burbuja de la energa elica La elica, la nica tecnologa en Espaa que cumple los objetivos del Plan de Energas Renovables 2005-2010
20.155 19.149 16.689 15.104

Plan de Energas Renovables 2005-2010: 20.155 MW Plan de Infraestructuras 2002: 13.000 MW Plan de Fomento de las ERs 1999: 8.974 MW

11.586 10.011 8.460 6.169 5.026 3.530 2.365 1.415

1999
Fuente. AEE

2000

2001

2002 2003

2004

2005

2006

2007 2008

2009

2010

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La elica, garanta de competitividad

Vs tpico es una energa cara

La elica, entre las responsables de la bajada del precio del pool En 2009, las primas del sector costaron 1,3 euros/mes a cada hogar medio en Espaa En el mismo perodo, cada gran consumidor industrial se ahorr 160.000 euros gracias a la elica (por ahorro precio pool) Las primas a la elica estn incluidas en la tarifa de acceso y representan el 9,8% de los costes fijos del sistema Al coste fijo que supone la elica, hay que restar el ahorro que representa en el precio de la energa, que se abarata al desplazar centrales de combustin ms caras
Fuente. AEE El sector de la energa elica Jorge Calvet, Presidente de Gamesa

La elica, garanta de competitividad

Vs tpico es culpable del dficit de tarifa

En 2009, los desvos de las primas a la elica fueron 230 millones de euros, una cifra que representa el 5% del dficit de tarifa total La elica recibira 28.000 millones en primas en los prximos 20 aos, si se mantienen los niveles actuales La generacin equivalente con gas costara, en un escenario de precios medios de la AIE, 50.000 millones de euros (el coste de la importacin de gas + las compras de derechos de emisin de CO2)

Fuente. AEE y AIE

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La elica, garanta de competitividad

Vs tpico genera sobrecoste al sistema

En los ltimos cinco aos la energa elica ha producido 138 TWh y las primas han sumado 5.200 millones de euros

Generar esa misma cantidad de energa usando gas hubiese costado casi 5.000 millones de euros, a los que habra que aadir 700 millones por las emisiones de CO2 generadas (habra que comprar derechos de emisin fuera de Espaa). En total ms de 5.700 millones de transferencias de rentas al extranjero evitadas

Fuente. AEE

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La elica, garanta de competitividad

Vs tpico genera sobrecoste al sistema
Las primas a la elica representan un 9,8% de los costes fijos del sistema elctrico en 2009, pero cubri el 13,4% de la demanda nacional

9% 1% 2% 2% 8%

9%

Elica: 9,8%

29%

5%

Elica: 13,4%
33%

39%

Primas resto tecnologas: 29%

13%

Resto tecnologas rgimen especial:20%

30%

19%

9%

Primas al rgimen especial Distribucin Transporte Gestin comercial Sistema de interrumpibilidad en mercado Diversificacin y seguridad de abastecimiento Costes permanentes Anualidades dficit
Fuente. AEE

Rgimen especial Nuclear Gas Natural

Hidrulica Carbn Productos petrolferos

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La elica, garanta de competitividad

Vs tpico la retribucin en Espaa es cara
La retribucin en Espaa, por debajo del resto de pases europeos
PAIS REMUNERACIN ELICA 2009 /MWh
Pool + prima=77.048 . Tarifa: 78.183 Tarifa: 92 Tarifa: 86,16 Pool + CV=152 Pool + CV = 101 Tarifa: 87,85 Pool + CV = 98,56 Tarifa = 75 / 78

ACTUALIZACIN

OBJETIVO ELICO

Espaa Alemania Francia Italia Reino Unido Grecia Polonia Portugal

Indexado anualmente No indexado Indexado anualmente Evolucin segn mercado Evolucin segn mercado Indexado anualmente Evolucin segn mercado Indexado anualmente

20.155 MW en 2010 37.000 MW en 2020 25.000 MW en 2020 12.000 MW en 2020

14.000 MW en 2020. 30.000 MW offshore en 2030

10.000 MW en 2020
6.868 MW en 2020 y 7.879 MW en 2030 8.000 MW 500 MW offshore en 2020

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La elica, creadora de riqueza

Vs tpico generadora de costes de primas
En 2008, el sector aport al PIB casi 1.500 millones y emple a 41.000 personas en 43 provincias en Espaa

Otros beneficios sociales Nuevos empleos 41.000 Balanza fiscal 243 M

1.138 M primas

Importac. fsiles +2.205 M PIB Indirecto (efecto arrastre) 1.492 M PIB Directo + 2.311 M

I+D+i 189 M

Emisiones CO2 + 405,5 M

Exportaciones +2.900 M

2008
Fuente. AEE El sector de la energa elica Jorge Calvet, Presidente de Gamesa

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La elica, creadora de riqueza

Vs tpico generadora de costes de primas

Costes para la economa espaola de generar 40.000 GWh al ao (aportacin elica prevista en 2010) durante 20 aos y el coste de la alternativa fsil
28.000 M primas a la elica

Valores asumidos de los recursos (media 20 aos, datos AIE WEO 2009) Gas (MWh trmico) Ton CO2

Costes

27,45 23,6

Compra derechos de Emisiones CO2 + 6.985 M Importac. fsiles +43.920 M

2000-2020

Fuente. AEE

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La elica, igual pero diferente

Vs tpico todas las renovables son iguales
Evita emisiones de CO2

Como el resto de renovables

Contribuye a bajar el precio de la electricidad Recurso natural inagotable Reduce dependencia energtica vulnerabilidad pas

Pero se diferencia en Concepto industrial

Existencia sector industrial nacional Mayores perodos de maduracin (8 aos para la promocin de un parque) Mayores niveles de inversin

Tecnologa madura
Curva de aprendizaje tecnolgico desarrollada Sector con mayores niveles de madurez, en tecnologa y promocin

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ndice

Factores que impulsan el crecimiento del sector

o Compromiso gobiernos del mundo o Incremento de la demanda elctrica en el mundo o Independencia energtica o Aumento precio combustibles fsiles o Mejora competitividad energa elica
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Impulso al sector elico

Factores que impulsarn el crecimiento a medio y largo plazo

Compromiso mundial con la reduccin emisiones de CO2 Incremento de la demanda energtica en el mundo Independencia energtica Aumento de precios y volatilidad de los combustibles fsiles Mejora progresiva de la eficiencia de la energa elica

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Compromiso mundial
Hacer frente al cambio climtico, a travs de la reduccin de emisiones de CO2

o La energa, factor fundamental desencadenante del cambio climtico o Acuerdo Copenhague pases desarrollados financiarn el desarrollo de fuentes de energa renovables en pases en desarrollo o Objetivo 20/20/20 de la Unin Europea o EEUU polticas incentivadoras, como los crditos fiscales a la produccin (PTC), la inversin (ITC) y las subvenciones del Tesoro (Treasure Grants) o China Plan quinquenal, que podra elevar el objetivo inicial del 15% de capacidad renovable en 2020
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Reduccin emisiones CO2

Contribucin de la elica Emisiones CO2 de las energas (1) en 2030
Gt de CO2

39

8-15

24-31
27

-28%

Los 158 GW de potencia instalada acumulada hasta 2009 produjeron 340 TWh de electricidad limpia y ahorraron 204 millones de toneladas de CO2/ao

Emisiones 06

Previsiones 30

Efecto de la implantacin de nuevas polticas

Previsiones 2030

1 Incluida generacin, industria, transporte, construccin y otros sectores energticos 2 En previsiones de 550 Policy, las energas bajas de carbn se incrementarn desde el 19% de 2006 al 25% en 2030, incluyendo un incremento de la capacidad de renovables de 440 GW Fuente. IEA World Energy Outlook 2008 El sector de la energa elica Jorge Calvet, Presidente de Gamesa

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Incremento de la demanda mundial

En pases emergentes, principalmente Asia Poblacin sin acceso a electricidad: 1,5 billones en 2008 y 1,3 b. en 2030
Fuente. IEA

China y Este de Asia

195,1 72,5

Norte de frica Medio Este

1,7 1,6 21,4 5,1

Asia Sur
613,9 488,6

Latinoamrica
34,1 587,1 12,8 698,3

Africa subsahariana

2008 2030
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Descenso coste generacin elica

Curva de aprendizaje de soluciones tecnolgicas
Coste indexado para la energa elica (coste por kWh) 2005 = ndice 100
Aprovechamiento de escalas Desarrollo tecnolgico

Menores mrgenes de error e introduccin de mtodos de mejora Desarrollo tecnolgico. Etapas ms cortas para lanzamento de producto

Menores incrementos de coste de produccin y beneficios de escala Reduccin costes de mantenimiento Desarrollo tecnolgico. Reduccin del peso. Estrategias de operacin y control

933

-44%

522

-32% -37%

354 224

-33%

-33%

149

-15%

100
2005

85
2009

1986
Fuente. NREL y BTM

1992

1996

1999

2002

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Competitividad energa elica

A medio plazo y con desarrollo tecnolgico

Ejemplo US. Coste de electricidad estimado de otras industrias

Previsiones a 2020 sin apoyos y con el coste de emisin de CO2 en $30 por tonelada en 2020 $/MWh

250

250

120

120

100

100

80

80

Elica

Carbn

Carbn limpio

Gas natural

Nuclear

Biomasa

Solar PV

NOTE: Reflects estimated 2020 capital cost, fuel cost and regulatory environment. Assumes $30/t CO2 Fuente. US DOE AEO2008. US DOE NREL. MIT. Keystone. WGA. CHP Catalog. Otros expertos El sector de la energa elica Jorge Calvet, Presidente de Gamesa

21

ndice

5 Retos inmediatos
o Necesidad de marco estable o Traslado de la demanda y sobrecapacidad industrial o Nuevas exigencias del mercado - clientes o Tecnologa e innovacin para llegar a todas partes o Almacenamiento e interconexin con Europa
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Marco estable
Planificacin estratgica y a largo plazo, con la participacin equilibrada de todas las tecnologas disponibles Ms all de las primas. Ms all de ideologas

SEGURIDAD DE SUMINISTRO

EFICIENCIA ECONMICA (COMPETITIVIDAD)

Asegurar mnimo coste Mejorar competitividad de la economa

Diversificar Reducir la vulnerabilidad Mejorar abastecimiento

SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL

Minimizar impacto ambiental Atender condicionantes sociales

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Marco estable
Necesidades urgentes del sector

Marco regulatorio adecuado y estable o No es slo debatir sobre la tarifa o Objetivos plurianuales o Cuotas en funcin de realidades (parques con acta de puesta en marcha) o Incentivar la repotenciacin (incremento de eficiencia, disminucin del impacto territorial y necesidad de infraestructuras)

Apoyo a la innovacin y tecnologa nacional Cumplimiento del Plan de Infraestructuras elctricas adecuado

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Marco estable Diapositiva Situacin en Espaacon fotografa

Layout de diapositiva con fotografa o El aplazamiento de las negociaciones vuelve a instalar un estado de incertidumbre, que se prolonga desde hace ms de un ao. Necesidad de que las negociaciones se reanuden cuanto antes o La apertura de una nueva negociacin debera de contar con la opinin del sector

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25

Traslado de la demanda
Estados Unidos, China y resto del mundo, mercados de crecimiento

22% 31% 4% Rest of World 31% 34%

20%
23% 25% 22%

39%

13% 21% 25% 20%

22%

21%
2% 2020

15% 2005
Fuente. BTM consulting, Make, EER

7% 2008

3% 2015

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La nueva industria elica

Nuevas y ms sofisticadas exigencias, mayor competencia y presin

Demanda Cambios de demanda hacia nuevas geografas La tecnologa e innovacin, clave competitiva Clientes/exigencias ms sofisticados

La nueva industria elica

Competencia Evolucin rpida de los players tradicionales para mantener las ventajas competitivas Entrada de nuevos players, especialmente en segmento/mercados de low cost

Regulacin Incremento de la presin sobre los sistemas de apoyo a las energas renovables

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Innovacin y tecnologa
Continua respuesta a necesidades Flexibilidad, anticipacin y capacidad de respuesta para disponer de tecnologa para todo tipo de mercados y vientos
Capacidad elica nueva por tipo turbina. GW
100% > 3 MW 28 6 29 9 29 49 10 10 8 13 13 23 15 27

Nueva capacidad en offshore. GW

1-3 MW

83

80 66

90

87

77

73
Onshore Offshore

< 1 MW

11 2008

11 2009

5 2015E 2008 2009 2015E 2020E

Fuente. Emerging Energy Research. McKinsey analist

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ndice

Una respuesta innovadora y global, Gamesa

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Gamesa global
Base industrial y comercial en principales mercados MW instalados acumulados a 2009: ms de 18.000

Amrica 2.382 MW

Europa 13.236 MW

Asia 1.969 MW

Ventas MWe 2009

China 15% EEUU 15% Espaa 27% Resto Europa 32%

N. frica 659 MW

RoW 11%

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30

Gamesa G10X-4,5 MW

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Gamesa G10X-4,5 MW

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Conclusiones

La energa elica es presente y tiene un brillante futuro, como factor de competitividad: - garanta de abastecimiento y cumplimiento de los objetivos medioambientales a un precio no sujeto a volatilidad - contribuye a incrementar el grado de independencia energtica, econmica y poltica Con retornos macroeconmicos y sociales mucho mayores que las primas que recibe La aportacin de la cobertura de la demanda de la elica es cada vez mayor I+D+i, fundamental para mantener la competitividad y tejido industrial Necesidad urgente de un nuevo marco regulatorio Gamesa, un lder innovador y global

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El sector de la energa elica