SAC 2011 - Encuesta Agropecuario

CEGA UNIANDES
UNA ENCUESTA PARA EL AGRO COLOMBIANO
ENCUESTA DE OPININ EMPRESARIAL AGROPECUARIA
Resultados cuadragsima quinta etapa
Febrero de 2011
CEGA UNIANDES
Contenido
INTRODUCCIN............................................................................................................................ 3 PRIMERA PARTE: EVALUACIN DE LA SITUACIN ACTUAL, ......................................... 4 CUARTO TRIMESTRE DE 2010 .................................................................................................. 4 1. INVERSIN EFECTUADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010: .......................... 4 2. AMPLIACIN UNIDAD PRODUCTIVA: ...................................................................... 10 3. COMPRA DE ANIMALES: .............................................................................................. 11 4. PRODUCCIN FISICA .................................................................................................... 12 5. SITUACIN ECONMICA ACTUAL ............................................................................ 14 6. FACTORES PRODUCTIVOS: ......................................................................................... 16 7. LOS INSUMOS QUE HAN TENIDO EL MAYOR INCREMENTO EN EL PRECIO .. 18 8. EMPLEO ............................................................................................................................ 21 9. JORNAL PAGADO (SIN ALIMENTACIN) ................................................................. 22 SEGUNDA PARTE: EVALUACIN DE LAS EXPECTATIVAS PARA.................................. 23 EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 ............................................................................................. 23 10. INVERSIN ESPERADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 ..................... 23 11. EXPECTATIVAS AMPLIACIN DEL TAMAO DE EXPLOTACIN ................. 25 12. EXPECTATIVAS SOBRE SU SITUACIN ECONMICA ...................................... 26 13. FACTORES PRODUCTIVOS ESPERADOS:.............................................................. 27 FICHA TCNICA MUESTRAL ................................................................................................... 30
CEGA UNIANDES
INTRODUCCIN
CEGA-UNIANDES en asocio con la Sociedad de Agricultores de Colombia, La Cmara procultivos de la Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, FINAGRO y el diario econmico PORTAFOLIO son las entidades que adelantan la Encuesta de Opinin empresarial del Sector Agropecuario. La encuesta de Opinin Empresarial del Sector Agropecuario, es un instrumento de investigacin que busca conocer la opinin de una muestra representativa de empresarios dedicados a la actividad agropecuaria, sobre su situacin y expectativas de desempeo en el sector. Contiene 11 dominios diferenciados por las caractersticas del producto y su vocacin: Subsector agrcola Cultivo de banano, Cultivos de azcar, palma africana y frutas de plantacin, Cultivos transitorios: arroz, algodn, maz, soya y sorgo, Cultivo de papa y frutas y hortalizas, Cultivos de economa campesina: cacao, pltano, caa panelera y yuca, Cultivo de caf, Cultivo de flores Subsector pecuario Ganadera de carne, Ganadera de leche, Avicultura: pollo y huevo, Ganadera porcina Cobertura Geogrfica
Cdigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nombre Altiplano Cafetera Caribe Hmedo Caribe Seco Magdalena Alto Magdalena Medio Piedemonte Sur Oriental
Departamentos Boyaca, Cundinamarca Antioquia, Caldas, Quindio, Risaralda, Valle del Cauca Antioquia (Uraba), Cordoba, Sucre Atlntico, Bolvar, Csar, Guajira y Magdalena Tolima, Huila Antioquia, Boyaca, Caldas,Csar, C/marca, Santander Arauca, Caqueta, Casanare y Meta Cauca, Nario y Valle del Cauca Santander y Norte de Santander
CEGA UNIANDES
PRIMERA PARTE: EVALUACIN DE LA SITUACIN ACTUAL, CUARTO TRIMESTRE DE 2010

1. INVERSIN EFECTUADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010: a. Maquinaria y Equipo:
Compra de Maquinaria
S No
92,0%
94,6%
93,1%
La inversin en maquinaria y equipo en el cuarto trimestre de 2010, presenta un comportamiento mayor para el subsector agricola alrededor del 8 por ciento mientras que esta inversin fue del 5 por ciento para el subsector pecuario, por consiguiente el sector agropecuario es de 7 por ciento. La informacin anterior se desagrega en la tabla resumen.
8,0%
5,4%
6,9%
Agrcola
Pecuario
Sector
Comportamiento de la inversin en Maquinaria Agropecuario

20,0% 18,0%
% Productores
16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0%

I/2009
IV/2008
IV/2009
I/2010
I/2008
IV/2007
II/2010
El porcentaje de productores que invirtieron en maquinaria y equipo en el cuarto trimestre de 2010 se ubica en el 7 por ciento, luego de una leve recuperacin en el primer trimestre de 2010, presenta una tendencia negativa al finalizar el ao, pasando de 10,6 al 7 por ciento.
IV/2010
III/2008
II/2009
II/2008
III/2009
III/2007
III/2010
CEGA UNIANDES
Comportamiento de la inversin en Maquinaria Pecuario
50,0%
45,0%
40,0% 35,0%
30,0%
% Productores
25,0%
20,0% 15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
IV/2009
II/2010
II/2009
III/ 2007
III/ 2008
IV/ 2008
IV/ 2007
Pecuario
Ganado de Carne
Ganado de leche
Porcicultura
Avicultura
El comportamiento de la inversin en maquinaria para el cuarto trimestre de 2010 disminuye al 5 por ciento, los dominios de ganado de carne, porcicultura y avicultura presentan una baja en el porcentaje de productores que desarrollaron esta inversin ubicndose en 3.5, 5 y 2,6 respectivamente, el dominio de ganado de leche presenta un incremento del 4 puntos porcentuales llegando al 10 por ciento.
Comportamiento de la inversin en Maquinaria Agrcola de Exportacin
35,0%
30,0%
% Productores
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
III/2007
IV/2007
IV/2008
IV/2009
III/2010
III/2008
III/2009
I/2008
I/2009
I/2010
Agrcolas Exportacin
Banano
Caf
Flores
Palma, Caa, Frutas
El comportamiento de la inversin en maquinaria de los productos agrcolas de exportacin presenta un alza llegando al 10 por ciento, jalonado por los dominios de caf (7%) y banano (13%). Los dominios de flores y palma disminuyeron este porcentaje llegando al 4.6 y 7 por ciento respectivamente.
IV/2010
II/2009
II/2008
II/2010
IV/2010
III/2009
III/2010
II/ 2008
I/ 2009
I/ 2008
I/2010
CEGA UNIANDES
Comportamiento de la inversin en Maquinaria Resto de agrcolas
20,0% 18,0% 16,0%
% Productores
14,0%
12,0% 10,0% 8,0%

6,0%
4,0% 2,0% 0,0%
I/2009
I/2008
IV/2007
I/2010
Resto Agrcolas
Economa Campesina
Semestral Frio
Semestralclido
La inversin en maquinaria de los productos agrcolas para consumo interno presenta un comportamiento estable cerca al 7 por ciento durante los ltimos tres trimestres, comportamiento similar presenta el dominio de economa campesina. Los semestrales de clima clido presenta una cada pasando de 8 a 5 por ciento, los semestrales de clima frio presenta un leve aumento de dos puntos porcentuales. Tabla resumen: En el trimestre OCT-NOV-DIC compr maquinaria y equipo?
tem S No NS/NR Total General Banano 8% 92% 0% 100% Palma, Caa 7% 93% 0% 100% Semestral clido 5% 95% 0% 100% Semestral Frio 8% 92% 0% 100% Economa Caf Flores Agrcola Campesina 8% 13% 5% 8,0% 92% 87% 95% 92,0% 0% 0% 0% 0,0% 100% 100% 100% 100,0% Pecuario Sector
5,4% 6,9% 94,6% 93,1% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
tem S No NS/NR Total General
Ganado de Ganado de Carne leche 3% 10% 97% 90% 0% 0% 100% 100%
Avicultura 3% 97% 0% 100%
Porcicultura 5% 95% 0% 100%
b. Construccin de instalaciones y obras de infraestructura?

Inversin en Infraestructura
S No
95% 85%
91%
El porcentaje de productores agropecuarios que invirtieron en instalaciones y obras de infraestructura en el cuarto trimestre de 2010 fue de 9 por ciento, el subsector pecuario con el 15 por ciento, mientras el subsector agrcola solamente con el 5 por ciento La informacin anterior se desagrega en la tabla resumen.
15% 5% 9%
Agrcola
Pecuario
Sector
IV/2010
IV/2009
II/2008
IV/2008
II/2009
II/2010
III/2010
III/2007
III/2008
III/2009
CEGA UNIANDES
Comportamiento de la inversin en Infraestructura Agropecuario
38,0%
33,0%
% Productores
28,0%
23,0%
18,0%
13,0%
8,0%
II/2008
III/2007
II/2010
II/2009
IV/2007
IV/2009
III/2010
III/2008
III/2009
I/2008
I/2010
I/2009
Despus de mantenerse estable alrededor del 13 por ciento, el porcentaje de productores que invirtieron en infraestructura baja al 9 por ciento en el cuarto trimestre de 2010.
Comportamiento de la inversin en Infraestructura Pecuario
60,0%
50,0%
% Productores
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
II/ 2008
I/ 2008
IV/ 2008
IV/ 2007
I/ 2009
III/ 2007
III/ 2008
III/2009
I/2010
IV/2009
III/2010
II/2009
Pecuario
Ganado de Carne
Ganado de leche
Porcicultura
Avicultura
La inversin en obras de infraestructura en el subsector pecuario presenta una leve estabilidad en los ltimos tres trimestres alrededor del 16 por ciento de los productores, el dominio de ganado de carne presenta un incremento de 2 puntos porcentuales, mientras tanto, los dominios de ganado de leche, porcicultura y avicultura bajaron en 2, 2 y 8 puntos porcentuales respectivamente.
IV/2010
II/2010
IV/2010
IV/2008
CEGA UNIANDES
Comportamiento de la inversin en Infraestructura Agrcola de Exportacin
60,0% 50,0%
% Productores
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
IV/2007 IV/2009 IV/2008 II/2010
II/2009
II/2008
Agrcolas Exportacin
Banano
Caf
Flores
Palma, Caa, Frutas
El subsector agrcola de exportacin presenta una baja de 7 puntos en el porcentaje de productores que desarrollaron esta inversin, a diferencia del dominio de banano que se mantiene en el 10 por ciento, el resto de dominios disminuyeron alrededor de 6 puntos porcentuales.
Comportamiento de la inversin en Infraestructura Resto de agrcolas
60,0% 50,0%
% Productores
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
I/2008
III/2007
I/2010
I/2009
IV/2008
IV/2009
IV/2007
III/2010
III/2009
III/2008
II/2008
II/2009
Resto Agrcolas
Economa Campesina
Semestral Frio
Semestralclido
En general, para el subsector agrcola de consumo interno (resto de agrcolas) presenta una cada desde el segundo trimestre de 2010 (10%) para llegar al 4 por ciento en el cuarto trimestre, este comportamiento se presenta de forma similar para los dominios que lo componen. Tabla resumen:
En el trimestre OCT-NOV-DIC invirti en la construccin de instalaciones y obras de infraestructura?
Ganado de Carne 14% 86% 0% 0% 100%
Ganado de leche 9% 91% 0% 0% 100%
Avicultura 17% 83% 0% 0% 100%
Porcicultura 23% 77% 0% 0% 100%
IV/2010
II/2010
IV/2010
I/2008
I/2009
III/2008
I/2010
III/2010
III/2009
III/2007
CEGA UNIANDES
c. Obras de adecuacin de tierras (riego, drenajes, nivelacin de terrenos, etc.)?
Inversin en Adecuaciones
S No
89%
La inversin en obras de adecuacin de tierras del sector agropecuario fue realizada por el 12 por ciento de los productores encuestados.
88%
86%
La inversin en adecuacin de tierras fue mayor para el subsector pecuario con el 14 por ciento y para el subsector agrcola con el 11 por ciento.
11%
14%
12%
La informacin anterior se desagrega en la tabla resumen.
Agrcola
Pecuario
Sector
Comportamiento de la inversin en Adecuacin de Tierras Agropecuario

45,0%
40,0%
% Productores
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
III/2007
III/2009
IV/2008
III/2010
III/2008
El comportamiento de la inversin en adecuacin de tierras presenta leve cada en los ltimos dos trimestres, pasando de 16 a 12 porciento, desde el cuarto trimestre de 2009 presenta valores cercanos al 15 por ciento.
Comportamiento de la inversin en Adecuacin de Tierras Agrcola de Exportacin
70,0%
60,0%
% Productores
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
IV/2007
III/2009
IV/2008
IV/2009
III/2010
Agrcolas Exportacin
Banano
Caf
Flores
Palma, Caa, Frutas
El subsector agrcola de exportacin presentaba una tendencia a la baja desde el primer trimestre de 2009 (20%) llegando al 10 por ciento en el cuarto trimestre de 2010. El dominio caf permanece cercano al 10 por ciento desde el segundo trimestre de 2009, los dominios de flores y banano presentan una tendencia decreciente desde el primer y segundo trimestre de 2009 respectivamente, el dominio palma y caa cae 22 puntos porcentuales para este trimestre, despus de un aumento en los dos periodos anteriores.
IV/2011
III/2007
III/2008
I/2008
I/2009
II/2008
II/2009
I/2010
II/2010
IV/2010
IV/2007
IV/2009
I/2008
I/2009
I/2010
II/2010
II/2008
II/2009
CEGA UNIANDES
Comportamiento de la inversin en Adecuacin de Tierras Resto de agrcolas
45,0%
40,0%
35,0%
% Productores
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
II/2009
III/2009
III/2008
II/2010
II/2008
Resto Agrcolas
Economa Campesina
Semestral Frio
Semestralclido
En el subsector agrcola para consumo interno (resto de agrcolas), muestra una fluctuacin entre el 10 y el 15 por ciento en los ltimos cinco trimestres, donde el dominio de economa campesina presenta una estabilidad alrededor del 10 por ciento en el mismo intervalo, los semestrales de clima clido cae 8 puntos porcentuales, mientras que los semestrales de clima frio se mantiene alrededor de 17 por ciento. Tabla resumen:
En el trimestre OCT-NOV-DIC invirti obras de adecuacin de tierras (riego, nivelacin de terrenos, renovacin de praderas, etc.)?
tem S No NS/NR Total General Banano 25% 75% 0% 100% Palma, Caa 13% 87% 0% 100% Semestral clido 10% 90% 0% 100% Semestral Economa Caf Flores Agrcola Frio Campesina 17% 9% 10% 0% 11% 83% 91% 90% 100% 89% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% Pecuario 14% 86% 0% 100% Sector 12% 88% 0% 100%
Ganado de Ganado de leche Carne 18% 14% 82% 86% 0% 0% 100% 100%
2. AMPLIACIN UNIDAD PRODUCTIVA: Para el cuarto trimestre de 2010 el 11 por ciento de los productores agropecuarios incremento su unidad productiva, este mismo porcentaje los comparten el subsector agrcola y el pecuario. El actual trimestre presenta un alza de 3 puntos porcentuales en el agregado agropecuario, debido a que los subsectores agrcola y pecuario pasaron de 8 a 11 por ciento. La informacin anterior se desagrega en la tabla resumen.
11%
Productores que ampliaron su unidad productiva

Si No
89%
89%
89%
11%
11%
Agrcola
Pecuario
Agropecuario
10
IV/2011
IV/2009
IV/2007
IV/2008
III/2010
III/2007
I/2010
I/2008
I/2009
CEGA UNIANDES
Tabla resumen:
En el trimestre de OCT-NOV-DIC ampli el tamao de su unidad productiva?
tem Si No NS/NR Total General Banano 3% 97% 0% 0% 100% Palma, Caa 5% 95% 0% 0% 100% Semestral clido 9% 91% 0% 0% 100% Semestral Economa Frio Campesina 14% 10% 86% 90% 0% 0% 0% 0% 100% 100% Caf 18% 82% 0% 0% 100% Florestem Agrcola 0% 100% 0% 0% 100% Pecuario 11% 89% 0% 0% 100% Agropecuario 11% 89% 0% 0% 100% Si 11% No 89% 0% NS/NR 0% Total100% General
tem Si No NS/NR Total General
3. COMPRA DE ANIMALES:
EOEA-Compra de Animales
60,0 50,0
% Productores
40,0 30,0 20,0

10,0
0,0
IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010
Ganado de carne Pollo,Huevos Ganado porcino Ganado de leche
Para el cuarto trimestre de 2010, el subsector pecuario presenta una recuperacin en la compara de animales para los dominios de ganado de carne y porcinos llegando al 6 y 15 por ciento respectivamente. El dominio de ganado de leche y avicultura presentan una cada del 10 al 6 y del 30 al 13 por ciento respectivamente. Tabla resumen:
En el trimestre OCT-NOV-DIC compr ms animales que lo normal por la misma poca?
Ganado de Carne 5% 95% 0% 100%
Ganado de leche 6% 94% 0% 100%
Avicultura Porcicultura 13% 15% 87% 85% 0% 0% 100% 100%
11
CEGA UNIANDES
4. PRODUCCIN FISICA
EOEA-Produccin Fsica Agropecuario

60,0
50,0
40,0
% Productores
30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0

III/1999 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010
Menor
Mayor
Igual
Balance
El balance de la produccin fsica para el sector agropecuario presenta un aumento de 2 puntos porcentuales para el cuarto trimestre de 2010 pasando de 11 a 9 porciento negativo, porcentaje similar a los presentado en el 2004 y 2005.
EOEA-Produccin Fsica Pecuario

80,0 60,0
% Productores
40,0 20,0
0,0
-20,0 -40,0 -60,0

Menor Mayor Igual Balance
El balance de la produccin fsica del subsector pecuario baja en 5 puntos porcentuales ubicndose en el 10 por ciento negativo para el cuarto trimestre de 2010, a pesar de esto sigue siendo un balance ms alto que el presentado en trimestres de 2009.
12
CEGA UNIANDES
EOEA-Produccin Fsica Agrcola
60,0 50,0 40,0 30,0
% Productores
20,0
10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0

-50,0
El balance de la produccin fsica para el subsector agrcola presenta un aumento de 7 puntos porcentuales, llegando al 8 por ciento negativo en el presente trimestre. Este porcentaje est por encima de lo presentado durante el segundo semestre de 2008 y el 2009. Tabla resumen:
Durante el trimestre de OCT-NOV-DIC, y respecto al mismo periodo del ao anterior, su produccin fsica fue:
tem Aument Se mantuvo igual Disminuy NS/NR Total General Banano 20% 33% 47% 0% 100% Palma, Caa 16% 56% 28% 0% 100% Semestral clido 12% 54% 34% 0% 100% Semestral Economa Caf Flores Agrcola Pecuario Sector Frio Campesina 18% 19% 28% 15% 21% 15% 19% 42% 53% 43% 59% 49% 60% 53% 40% 28% 28% 26% 30% 25% 28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tem Aument Se mantuvo igual Disminuy NS/NR Total General
Menor Mayor Igual Balance
Ganado de Ganado de leche Avicultura Porcicultura Carne 9% 12% 16% 28% 61% 65% 65% 48% 30% 24% 19% 24% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
13
CEGA UNIANDES
5. SITUACIN ECONMICA ACTUAL
EOEA - SITUACIN ECONOMICA ACTUAL AGROPECUARIO

80,0 60,0
% Productores
40,0
20,0
0,0 -20,0 -40,0 -60,0
El balance de la situacin econmica para el sector agropecuario presenta un alza de 5 puntos porcentuales, mostrando un 10 por ciento negativo para el cuarto trimestre de 2010. Se empieza a mostrar el mismo comportamiento oscilante observado de 2002 a 2006.
80,0 60,0
% Productores
40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0 -60,0

Mala Buena Aceptable Balance
El balance de la situacin econmica para el subsector pecuario, presenta un repunte positivo en su balance, pasando de 17 a 6 por ciento negativo en el cuarto trimestre de 2010. Se observa una mejora frente a lo observado en el 2009.
EOEA-Situacin Econmica Actual Pecuario
14
CEGA UNIANDES
EOEA-Situacin Econmica Actual Agrcola
80,0
60,0
% Productores
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
Para el subsector agrcola, el comportamiento del balance presenta una leve tendencia positiva desde el primer trimestre de 2010, pasando de 17 a 12 porciento negativo, valores similares a los observados en el 2008 Tabla resumen:
Como considera su actual situacin econmica como productor?
tem Buena Aceptable Mala NS/NR Total General Banano 10% 51% 40% 0% 100% Palma, Caa 30% 54% 17% 0% 100% Semestral Semestral Economa clido Frio Campesina 14% 9% 21% 54% 60% 59% 31% 30% 19% 1% 0% 1% 100% 100% 100% Caf 20% 50% 30% 0% 100% Flores 5% 56% 38% 0% 100% Agrcola 16% 56% 28% 0% 100% Pecuario 19% 57% 24% 1% 100% Agropecuario 17% 56% 27% 0% 100%
tem Buena Aceptable Mala NS/NR Total General
Ganado de Carne 12% 55% 33% 0% 100%
Ganado de leche 11% 61% 25% 2% 100%
Avicultura 20% 57% 23% 0% 100%
Porcicultura 37% 53% 10% 0% 100%
15
CEGA UNIANDES
6. FACTORES PRODUCTIVOS: a. Costo de Insumos:
EOEA-Balance Actual - Costo de Insumos

10,0 0,0
% Favorabilidad
-10,0
-20,0
-30,0 -40,0 -50,0 -60,0

Pecuario Agrcola Agropecuario
Para el cuarto trimestre de 2010, el balance de la favorabilidad de los costos de los insumos presente una leve cada para el sector agropecuario, pasando 1 por ciento a 6 por ciento negativo, siendo el resultado de la baja de 12 puntos porcentuales en la favorabilidad del subsector pecuario, la favorabilidad de los costos de los insumos en el subsector agrcola permanece neutra. b. Clima:
EOEA-Balance Actual - Clima

30,0
20,0 10,0
% Favorabilidad
0,0
-10,0 -20,0
-30,0
-40,0 -50,0
-60,0
El clima se convierte en el factor productivo ms desfavorable, presentando los porcentajes ms alto de desfavorabilidad en toda la serie, 50 por ciento para el subsector agrcola y 32 por ciento para el pecuario, El sector agropecuario se ubica en el 43 por ciento negativo
16
CEGA UNIANDES
c. Orden publico:
EOEA-Balance Actual Orden Pblico

30,0
20,0
% Favorabilidad
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
Para el cuarto trimestre de 2010, el balance del orden pblico baja 5 puntos porcentuales llegando al 10,5 de favorabilidad para el sector agropecuario. Este incremento se debe a la baja de la favorabilidad en el subsector agrcola, el cual paso de 17 a 9,5 por ciento, frente a un subsector pecuario que se mantiene alrededor del 12 por ciento d. Precios de venta:
EOEA-Balance Actual Precio venta

30,0
20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0

-50,0
% Favorabilidad
Los precios de venta como factor productivo, presenta una favorabilidad similar a la de 2008 para el sector agropecuario ubicndose en el 14 por ciento, con un incremento de 21 puntos porcentuales. El subsector agrcola presenta el punto ms alto de favorabilidad de los precios de venta en toda la serie ubicando se en el 23 por ciento, caso parecido se observa para el subsector pecuario, donde despus de dos aos vuelve a presentar valores positivos.
17
CEGA UNIANDES
e. Tasa de cambio:
EOEA-Balance Actual Tasa de Cambio

20,0
% Favorabilidad
10,0
0,0
-10,0
-20,0
El balance de la tasa de cambio para el sector agropecuario presenta un leve repunte en el cuarto trimestre de 2010, pasando de 5 a 2 por ciento negativo. Para el subsector pecuario, se observan valores positivos cercanos al 2 por ciento, para el subsector agrcola, la tasa de cambio pasa de 12 a 6 por ciento de desfavorabilidad. 7. LOS INSUMOS QUE HAN TENIDO EL MAYOR INCREMENTO EN EL PRECIO a. Agrcola:
Insumo con Mayor Incremento de Precio - Agrcola
Agua (riego, otros usos) 1% Tierra (costo/arriendo) 4% Fungicidas 7% Herbicidas 4%
NS/NR 10%
Semilla 14%
Maquinaria 3%
Para el cuarto trimestre de 2010, el 54 por ciento de los productores agrcolas afirmaron que el insumo que ms aumento los costos de produccin fueron los fertilizantes, seguido de las semillas con el 14 por ciento; fungicidas con el 7 por ciento. La informacin anterior se desagrega en la tabla resumen.
Insecticidas 3%
Fertilizantes 54%
18
CEGA UNIANDES
Insumo Agrcola con Mayor Incremento de Precio por Producto

70%
60%
50%
% Productores
40%
Semilla
30%
Maquinaria
Fertilizantes Herbicidas Insecticidas
20%
10%
Fungicidas Tierra (costo/arriendo) Agua (riego, otros usos)
0%
Banano
Economa Campesina
Caf
Semestral clido
El incremento de precio para los insumos agrcolas, es mayor en los fertilizantes en todos los productos, en especial a los productores de banano, palma y caa, flores y caf donde supera el 60 por ciento de productores que afirmaron que fue el insumo con mayor incremento. En los semestrales de clima clido las semillas es el segundo insumo con mayor incremento con el 30 por ciento, frente al 33 de los fertilizantes. Tabla resumen:
Cul de los siguientes insumos ha tenido el mayor incremento de precio en el ltimo trimestre?
Palma, Caa, Frutas
Semestral Frio
tem Semilla Maquinaria Fertilizantes Herbicidas Insecticidas Fungicidas Tierra (costo/arriendo) Agua (riego, otros usos) Insumos para pastos Otros NS/NR Total General
Banano 3% 0% 62% 3% 0% 6% 5% 5% 3% 6% 8% 100%
Palma, Caa 2% 0% 60% 2% 2% 0% 2% 5% 0% 15% 11% 100%
Semestral Semestral Frio clido 30% 16% 3% 5% 33% 41% 3% 1% 3% 5% 4% 13% 4% 4% 1% 2% 3% 1% 7% 5% 9% 7% 100% 100%
Economa Campesina 6% 3% 47% 11% 2% 5% 7% 0% 3% 5% 11% 100%
Flores
Caf 10% 2% 64% 1% 2% 6% 0% 0% 3% 3% 9% 100%
Flores 3% 0% 60% 4% 4% 11% 0% 2% 0% 11% 6% 100%
19
CEGA UNIANDES
b. Pecuario:
El 44 por ciento de los productores pecuarios afirman que el insumo con mayor incremento de precio fueron los concentrados, seguido de los insumos para pastos con el 16 por ciento, suplementos y sales con el 12 por ciento. La informacin anterior se desagrega en la tabla resumen.
Insumo Pecuario con el Mayor Incremento de precio por Producto

80%
70%
60%
% Productores
Maquinaria 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Tierra (costo/arriendo)
Agua (riego, otros usos) Insumos para pastos

Instalaciones y cercas
Concentrados Suplementos y sales Sanidad Animal
Ganado de Carne
Ganado de leche
Avicultura
Porcicultura
El anlisis por producto, muestra como los concentrados son el insumo con mayor incremento de precio en el cuarto trimestre de 2010 de acuerdo al 70 por ciento de los productores avcolas y porcicolas; de igual manera para el 29 y 23 por ciento de los productores de ganado de leche y carne respectivamente, para estos ltimos, los insumos para pastos ocupan el segundo lugar con el 27 y 20 por ciento respectivamente. Tabla resumen:
Cul de los siguientes insumos ha tenido el mayor incremento de precio en el ltimo trimestre? Ganado de tem Ganado de leche Avicultura Porcicultura Carne Maquinaria 3% 0% 3% 1% Tierra (costo/arriendo) 1% 1% 0% 0% Agua (riego, otros usos) 0% 2% 0% 0% Insumos para pastos 20% 27% 2% 3% Instalaciones y cercas 1% 1% 3% 2% Concentrados 23% 29% 71% 70% Suplementos y sales 21% 9% 6% 4% Sanidad Animal 14% 7% 3% 9% NS/NR 11% 23% 9% 10%
Total General
100%
100%
100%
100%
20
CEGA UNIANDES
8. EMPLEO
Comportamiento del empleo Sector Agropecuario

80,0% 60,0% 40,0%
Productores
Aument
20,0% 0,0%
Se mantuvo igual Disminuy Balance

III/2009 I/2010
I/2008 I/2009
IV/2007
IV/2008
IV/2009
III/2010
III/2007
III/2008
II/2008
II/2009
II/2010
-20,0% -40,0%
Trimestre
El comportamiento del balance de los productores que afirmaron aumentar y los que afirmaron la disminucin de la mano de obra en el sector agropecuario para el cuarto trimestre de 2010, presento un incremento de 5 puntos porcentuales, llegando al 2 por ciento negativo. A partir del tercer trimestre de 2009 presenta una tendencia positiva.
Comportamiento del empleo Subsector Agrcola

80,0% 60,0% 40,0%
Productores
IV/2010
Aument
20,0% 0,0%
II/2009
II/2008
Se mantuvo igual
Disminuy Balance
IV/2009
IV/2007 IV/2008 II/2010 IV/2010 I/2008 I/2009
III/2009
III/2007
III/2008
I/2010
-20,0% -40,0%
Trimestre
El balance del empleo en el subsector agrcola presenta una tendencia creciente desde el cuarto trimestre de 2009 donde toco el punto ms bajo de los ltimos tres aos con el 21 por ciento negativo, para el cuarto trimestre de 2010 presenta el 2.8 por ciento negativo.
21
III/2010
CEGA UNIANDES
Comportamiento del empleo Sector Pecuario
100,0%
80,0%
60,0%
Productores
Aument
40,0%
Se mantuvo igual Disminuy Balance
20,0%
0,0%
IV/2007
IV/2008
IV/2009
-20,0%
Trimestre
Para el subsector pecuario el balance presenta un 1 por ciento negativo, al igual que el sector agropecuario y el subsector agrcola presenta una tendencia creciente a partir del tercer trimestre de 2009 9. JORNAL PAGADO (SIN ALIMENTACIN)
JORNAL PAGADO SIN ALIMENTACIN

Menos de $ 10.000 $ 10.001 y $ 15.000 $ 15.001 y $ 20.000 $ 20.001 y $ 25.000 Ms de $ 25.000
53%
47% 43%
29% 16% 8% 2%
Agrcola
IV/2010
II/2008
II/2009
III/2007
III/2008
III/2009
II/2010
I/2008
I/2009
I/2010
III/2010
28%
28%
13% 9% 8% 1%
Pecuario Agropecuario
8%
0%
Al mirar la distribucin del jornal que se le paga1 a un trabajador en el sector agropecuario, el 47 por ciento recibe entre 15 y 20 mil pesos, el 13 por ciento gana entre 10 a 15 mil, de 20 a 25 mil pesos por jornal recibe el 28 por ciento, menos del 1 por ciento gana por debajo de 10 mil pesos y menos del 8 por ciento se ganan ms de 25 mil pesos. El subsector pecuario presenta un mejor ingreso que el subsector agrcola, el 86 por ciento de los productores pecuarios pagan por el jornal ms de 15 mil pesos, frente al 82 por ciento de los productores agrcolas.
1
Jornal pagado al trabajador sin contar alimentacin que normalmente es suministrada por el propietario del cultivo, cabe aclarar que de este jornal se el campesino debe cubrir sus costos de transporte y seguridad social.
22
CEGA UNIANDES
SEGUNDA PARTE: EVALUACIN DE LAS EXPECTATIVAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

10. INVERSIN ESPERADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 a. Maquinaria y Equipo
Inversin en Maquinaria y Equipo Proyectada
S No
94%
90%
92%
La proyeccin de compra de maquinaria para el primer trimestre de 2011 para el sector agropecuario es de 7 por ciento, el subsector pecuario presenta el 9 por ciento, mientras que para el subsector agrcola es de 6 por ciento La informacin anterior se desagrega en la tabla resumen.
6%
9%
7%
Agrcola
Pecuario
Agropecuario
Tablas Resumen: En el trimestre de ENE-FEB-MAR, usted piensa comprar maquinaria y equipo?
b. Construccin de instalaciones y obras de infraestructura?
Inversin en Infraestructura Proyectada

S No
95% 86%
91%
Las expectativas de inversin en infraestructura del sector agropecuario para el primer trimestre de 2011 es del 9 por ciento, el cual es jalonado por el subsector pecuario donde el 13 por ciento de los productores afirmo la intensin de realizar estas inversiones, frente al 5 por ciento del subsector agrcola. La informacin anterior se desagrega en la tabla resumen.
13%
5% Agrcola Pecuario
9%
Sector
23
CEGA UNIANDES
Tablas Resumen: En el trimestre de ENE-FEB-MAR, usted piensa invertir en la construccin de instalaciones y obras de infraestructura?
Semestral clido 2% 98% 0% 100% Semestral Frio 2% 98% 0% 100% Economa Campesina 7% 93% 0% 100% P Caf Flores Agrcola eSector c 5% 5% 5% 9% 95% 95% 95% 91% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
Banano 8% 92% 0% 100%
Palma, Caa 13% 87% 0% 100%
Ganado de Avicultura Porcicultura leche 13% 13% 17% 87% 87% 82% 0% 0% 1% 100% 100% 100%
c. Obras de adecuacin de tierras (riego, drenajes, nivelacin de terrenos, etc.)?
Inversin en Adecuaciones Proyectada

S No
88%
89%
88%
La inversin proyectada en adecuacin de tierras para el primer trimestre de 2011 es del 11 por ciento para el sector agropecuario. De forma similar para los subsectores agrcolas y pecuarios con el 12 y 11 por ciento respectivamente. La informacin anterior se desagrega en la tabla resumen.
12%
11%
11%
Agrcola
Pecuario
Sector
Tablas Resumen: En el trimestre de ENE-FEB-MAR, usted piensa invertir en obras de adecuacin de tierras (riego, drenaje, nivelaciones, etc.)?
tem S No NS/NR Total General Banano 25% 75% 0% 100% Palma, Caa 17% 83% 0% 100% Semestral clido 12% 87% 1% 100% Semestral Economa Caf Flores Agrcola Frio Campesina 13% 10% 10% 3% 12% 86% 90% 90% 97% 88% 1% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% Pecuario 11% 89% 0% 100% Sector 11% 88% 0% 100%
Avicultura 0% 100% 0% 100%
24
CEGA UNIANDES
11. EXPECTATIVAS SOBRE LA AMPLIACIN DEL TAMAO DE EXPLOTACIN
EOEA- Expectativa Ampliacin del tamao de explotacin Agropecuario

40,0
% de Productores respondieron afirmativamente
35,0
30,0
25,0
20,0
Agropecuario Pecuario
15,0
Agrcola
10,0
5,0
0,0
II/2008
II/2009
III/2008
III/2009
II/2010
IV/2007
IV/2008
IV/2009
III/2010
I/2008
I/2009
I/2010
Las expectativas de aumento del tamao de explotacin para el primer trimestre de 2011, presenta un aumento de 5 puntos porcentuales para el sector agropecuario llegando al 14 por ciento, el subsector agrcola pasa de 11 a 14 por ciento y el subsector pecuario crece 6 puntos porcentuales, llegando al 14 por ciento. Misma conducta del cuarto trimestre de 2009, la informacin anterior se desagrega en la tabla resumen. Tablas Resumen: En el trimestre de ENE-FEB-MAR, usted piensa ampliar el tamao de su unidad productiva?
tem Si No NS/NR Total General Banano 9% 91% 0% 100% Palma, Caa 10% 90% 0% 100% Semestral Semestral Economa Caf Flores Agrcola clido Frio Campesina 20% 16% 12% 17% 4% 15% 80% 84% 88% 83% 96% 85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pecuario 14% 86% 0% 100% Sector 14% 86% 0% 100%
25
IV/2010
CEGA UNIANDES
12. EXPECTATIVAS SOBRE SU SITUACIN ECONMICA
EOEA - SITUACIN ECONOMICA ESPERADA AGROPECUARIO

60,0
% Productores
50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0

Mejor
Igual
Peor
Balance
El balance de la situacin econmica esperada para el primer trimestre de 2011 presenta una favorabilidad del 17 por ciento, los productores que afirmar que su situacin econmica ser peor es del 18 por ciento, mientras los productores que afirmaron que ser mejor son de 35 por ciento. Presenta una tendencia decreciente en el 2010 pasando de 24 a 17 por ciento.
EOEA-Situacin Econmica Esperada Pecuario

70,0 60,0
% Productores
50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0

Mejor
Igual
Peor
Balance
El subsector pecuario presenta una tendencia decreciente en las expectativas de su situacin econmica para el siguiente trimestre, pasando el balance de 31 a 15 por ciento en el 2010, el porcentaje de productores que opinaban que su situacin ser peor paso de 8 al 20 por ciento; y los productores que afirmaron que ser mejor pasaron del 49 al 35 por ciento, los que afirmaron que ser igual pasaron de 55 al 44 por ciento.
26
CEGA UNIANDES
EOEA-Situacin Econmica Esperada Agrcola
% Productores
60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0
El subsector agrcola mantiene un balance alrededor del 20 por ciento sobre la situacin econmica esperada para el siguiente trimestre, el porcentaje de productores que afirmaron que su situacin econmica ser peor paso se mantiene en el 16 por ciento, mientras los que afirmaron que ser mejor paso del 38 al 35 por ciento. 13. FACTORES PRODUCTIVOS ESPERADOS: a. Costo de Insumos:
10,0 0,0
% Favorabilidad
-10,0 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 -60,0

El balance de la favorabilidad esperada de los costos de los insumos para el primer trimestre de 2011 presenta una cada de 13 puntos porcentuales, pasando de 6 a 19 por ciento negativo para el sector agropecuario, el subsector pecuario que pas de 5 al 27 por ciento negativo, mientras que el subsector agrcola pas del 6 al 13 por ciento negativo.
Mejor
Igual
Peor
Balance
EOEA-Balance Esperado Costo de Insumos
27
CEGA UNIANDES
b. Clima:
EOEA-Balance Esperado Clima

30,0 20,0
10,0
% Favorabilidad
0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 -50,0

-60,0
El balance esperado dela favorabilidad del clima para el primer trimestre de 2011 para el sector agropecuario sube un punto porcentual, pasando de -9 a -8 por ciento, El subsector agrcola pasa de -15 a -7 por ciento, para el sector pecuario presenta una mayor favorabilidad pasando de 0 a -5 por ciento. c. Orden pblico:
EOEA-Balance Esperado Orden Pblico

30,0
20,0
% Favorabilidad
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
Pecuario
Agrcola
Agropecuario
El balance de la favorabilidad del orden pblico esperado para el primer trimestre de 2011, presenta baja de 4 puntos porcentuales, pasando de 12 a 8 por ciento para el sector agropecuario, para el subsector agrcola pasa del 13 al 8 por ciento y el subsector pecuario pasa del 10 al 9 por ciento.
28
CEGA UNIANDES
d. Precios de venta:
EOEA-Balance Esperado Precio venta

30,0
20,0
% Favorabilidad
10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0

-40,0
Las expectativas de favorabilidad en el balance de los precios de venta para el primer trimestre son positivas para el sector agropecuario pasando de -2 a 10 por ciento, para el subsector agrcola paso de 8 a 14 por ciento y el sector pecuario pasa de -16 a 6 por ciento, volviendo a se un facto favorable des pues de dos aos. e. Tasa de cambio:
EOEA-Balance Esperado Tasa de Cambio

20,0
% Favorabilidad
10,0
0,0
-10,0
-20,0
Pecuario
Agrcola
Agropecuario
Para el primer trimestre de 2010, el balance de la tasa de cambio presenta un incremento de 4 puntos porcentuales pasando de -7 a -3 por ciento. Para los productores pecuarios, presenta un leve incremento de su favorabilidad pasando de 1 a 2 por ciento, mientras que para el subsector agrcola presenta un incremento de 6 puntos porcentuales pasando de -12 a -6 por ciento.
29
CEGA UNIANDES
Encuesta de Opinin Empresarial del Sector Agropecuario

Medicin trimestre Octubre Noviembre - Diciembre 2010 (Desempeo) Enero Febrero - Marzo de 2011 (Expectativas)
FICHA TCNICA MUESTRAL

Diseo muestral: Veintiocho estratos para el subsector agrcola. Diecisis estratos para el subsector pecuario. Muestreo Aleatorio Simple en cada uno de los 44 estratos. 1836 entrevistas distribuidas en 1035 productores agrcolas y 801 productores pecuarios.
Tamao de muestra:
Mtodo de seleccin:
Seleccin aleatoria mediante algoritmo Coordinado Negativo de marcos de lista.
Error muestral estimado
La amplitud del INTERVALO de CONFIANZA para una probabilidad del 95% en las estimaciones de los subsectores y del sector agropecuario son:
Amplitud del INTERVALO de CONFIANZA al 95% de confiabilidad 5% 0,82% 1,05% 0,6% 15% 1,35% 1,72% 1,1% 25% 1,63% 2,08% 1,3% 35% 1,80% 2,29% 1,4% 50% 1,89% 2,40% 1,5%
Agricultura Pecuario TOTAL
Perodo de realizacin: Responsable: Fuente: Contacto:
Del 18 al 31 de Enero de 2011. BORIS YESID RAMIREZ RINCON CEGA-UNIANDES - Grupo EOEA
bramirez@uniandes.edu.co http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publica ciones/CEGA/EOEA
30

SAC 2011 - Encuesta Agropecuario

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CEGA UNIANDES

UNA ENCUESTA PARA EL AGRO COLOMBIANO

ENCUESTA DE OPININ EMPRESARIAL AGROPECUARIA

Resultados cuadragsima quinta etapa

PRIMERA PARTE: EVALUACIN DE LA SITUACIN ACTUAL, CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Comportamiento de la inversin en Maquinaria Agropecuario

16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0%

Palma, Caa, Frutas

12,0% 10,0% 8,0%

4,0% 2,0% 0,0%

5,4% 6,9% 94,6% 93,1% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

tem S No NS/NR Total General

Ganado de Ganado de Carne leche 3% 10% 97% 90% 0% 0% 100% 100%

Avicultura 3% 97% 0% 100%

Porcicultura 5% 95% 0% 100%

b. Construccin de instalaciones y obras de infraestructura?

Palma, Caa, Frutas

tem S No NS/NR Total General

Ganado de Carne 14% 86% 0% 0% 100%

Ganado de leche 9% 91% 0% 0% 100%

Avicultura 17% 83% 0% 0% 100%

Porcicultura 23% 77% 0% 0% 100%

La informacin anterior se desagrega en la tabla resumen.

Comportamiento de la inversin en Adecuacin de Tierras Agropecuario

Palma, Caa, Frutas

tem S No NS/NR Total General

Avicultura 6% 94% 0% 100%

Porcicultura 12% 88% 0% 100%

Productores que ampliaron su unidad productiva

tem Si No NS/NR Total General

Ganado de Ganado de leche Carne 7% 11% 93% 89% 0% 0% 100% 100%

Avicultura 9% 91% 0% 100%

Porcicultura 20% 80% 0% 100%

40,0 30,0 20,0

tem Si No NS/NR Total General

Ganado de Carne 5% 95% 0% 100%

Ganado de leche 6% 94% 0% 100%

Avicultura Porcicultura 13% 15% 87% 85% 0% 0% 100% 100%

EOEA-Produccin Fsica Agropecuario

30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0

EOEA-Produccin Fsica Pecuario

-20,0 -40,0 -60,0

10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0

tem Aument Se mantuvo igual Disminuy NS/NR Total General

EOEA - SITUACIN ECONOMICA ACTUAL AGROPECUARIO

0,0 -20,0 -40,0 -60,0

40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0 -60,0

EOEA-Situacin Econmica Actual Pecuario

tem Buena Aceptable Mala NS/NR Total General

Ganado de Carne 12% 55% 33% 0% 100%

Ganado de leche 11% 61% 25% 2% 100%

Avicultura 20% 57% 23% 0% 100%

Porcicultura 37% 53% 10% 0% 100%

EOEA-Balance Actual - Costo de Insumos

-30,0 -40,0 -50,0 -60,0

EOEA-Balance Actual - Clima

EOEA-Balance Actual Orden Pblico

EOEA-Balance Actual Precio venta

20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0

EOEA-Balance Actual Tasa de Cambio

Insumo Agrcola con Mayor Incremento de Precio por Producto

Fungicidas Tierra (costo/arriendo) Agua (riego, otros usos)

Palma, Caa, Frutas

Banano 3% 0% 62% 3% 0% 6% 5% 5% 3% 6% 8% 100%