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Estudios de Competitividad

en Clusters de la Economía Chilena


Taller de visión de largo plazo
Turismo
30 de mayo de 2007
Contexto
Contexto mundial
mundial

TRES PROPÓSITOS GENERALES DE VIAJE:


Esparcimiento, negocios y visitas a familiares y amigos

50-55
• Sol y playa
• Intereses especiales
• Cultural
• Urbano
Esparcimiento • etc.

• Visitas a familiares y amigos


• Educación
• Viajes individuales de
• Salud
negocios
• MICE (Reuniones, Incentivos, VFA / otros
Congresos y Exhibiciones)
Negocios

15-20 25-30

% de arribos
x
internacionales

Fuente: Organización mundial de turismo 2004; Euromonitor


Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt -1-
Contexto
Contexto mundial
mundial

MERCADO MUNDIAL DE TURISMO INTERNACIONAL


DE US$680 MIL MILLONES Y ~800 MILLONES DE ARRIBOS EN 2005

Mercado mundial de turismo ascendió a US$ 680 mil Arribos internacionales han crecido en torno al 4%
millones, creciendo ~8% entre 2000 y 2005 anual, llegando a cerca de 800 millones en 2005
Ingresos generados por turismo según región destino (2005) Arribos generados por turismo según región destino (2005)
38
US$ MMM Arribos 5%
22 internacionales
147 3% (miles)
13 2 1% 164
26
2% 20 20%
4% 27
2%
3%

111 98
16 % 12 %

116 149
17 % 18 %

247 313
36% 39%

Europa Europa Norte- Caribe y Sud- Asia y África Europa Europa Norte- Caribe y Sud- Asia y África
del Oeste del Este América Centro- América Oceanía del Oeste del Este América Centro- América Oceanía
América América
CAGR CAGR 2% 6% 1% 5% 6% 8% 7%
9% 10% 2% 5% 7% 10% 16%
00-05 00-05

Sudamérica
Sudamérica ha
ha crecido
crecido aa tasas
tasas similares
similares aa los
los promedios
promedios mundiales
mundiales
Fuente: Organización Mundial de Turismo; “Plan de acción turismo 2006-2010”, Sernatur; EIU; análisis BCG
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Contexto
Contexto mundial
mundial

MÁS DE LA MITAD DEL GASTO EN TURISMO INTERNACIONAL


PROVIENE DE SÓLO 10 PAÍSES

Gasto en turismo internacional (2005)

US$ MMM 315 682

54%

18 18
21
22
23
31
31
59
70
75

Alemania EE.UU. Reino Francia Japón China Rusia Italia Holanda Canadá Otros Total
Unido
% del
total 11% 10% 9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 46%

Fuente: Organización Mundial de Turismo; “Plan de acción turismo 2006-2010”, Sernatur; EIU; análisis BCG
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Contexto
Contexto mundial
mundial

LA MAYORÍA DEL TURISMO INTERNACIONAL


ES INTRA-REGIONAL
Europa es el destino más popular para turismo inter-regional
Distribución de llegadas de turismo internacional por región (% de salidas de origen - 2005)

11%
20%
9%

86%
14%
1% 2%
4%
6%
4%
5% 77%
1%
3%
4% 78%
72% 2% 8% 8%
71% 9% 5%
% de turismo
% internacional generado 1%
en misma región 1%

Flujo desde las Americas Flujo desde Asia y el pacifico Flujo desde Africa Flujo desde Europa Flujo desde Middle East

Fuente: Organización mundial de turismo; Análisis BCG


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Contexto
Contexto mundial
mundial

LA DEMANDA POR VUELOS DE LARGA DURACIÓN


ESTÁ RELACIONADA CON EL PIB PER CÁPITA
Algunos países muestran mayor propensión a viajes de larga distancia

Viajes de 450 Viajes de larga distancia vs. PIB per cápita (2003)
larga
distancia Israel
(Por cada mil 400
personas)
350

300

250 UK

Suiza
Australia
200

150
Suecia
Austria Irlanda
Francia Holanda
100 Alemania
Bélgica EE.UU.
UAE Japón
Hong Kong Italia
50 España
Venezuela Korea del Sur
Colombia Argentina Taiwan
India China Brasil Chile
0 Tailandia PIB Per Cápita (US$)
100 1,000 10,000 100,000

Fuente: TIA/Global Insight/Tinet (Long Haul Trips By Country); Datastream (GDP and Population); Análisis BCG
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Contexto
Contexto mundial
mundial

INGRESOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA CONCENTRADOS


EN AEROLÍNEAS Y HOTELES EN TODAS LAS GEOGRAFÍAS
Análisis excluye alimentación, transporte local y entretenimiento
Norteamérica Europa Asia-Pacífico Otros(2) Total
100 3% 3% 7% Tiempo compartido 2%
4% 3% 4% Distribución 3%
5% Cruceros 3%
5% Arriendo auto 5%
7%
80
31%

52%
33% 49% Hotel(4) 41%
60

40

61%
48% 37%
20 Aerolíneas(1) 47%
41%

Total (%) (35%) (37%) (18%) (10%)

(1) Aerolíneas incluyen pasajeros, charters y carga


(2) Incluye Sudamérica
(3) Tamaño de mercado de timeshare (tiempo compartido) de Norteamérica incluye sólo EE.UU.
(4) Ventas de la industria hotelera no incluyen casinos
Fuente: Datamonitor, datos de compañías, análisis BCG
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Contexto
Contexto mundial
mundial

TENDENCIAS GLOBALES RELEVANTES PARA


LA INDUSTRIA DE TURISMO EN CHILE

Baby boomers emergiendo como un sector de alto crecimiento

Nichos e intereses especiales de esparcimiento crecen rápidamente (ecoturismo,


aventura, spas, cruceros, etc.)

MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones) cobrando mayor relevancia


como segmento clave

Incremento de compras online, e Internet como herramienta de toma de decisiones

Trading up: aumento en turismo high end (mayor consumo por día)

Nuevas tecnologías de aviones de bajo costo incrementan acceso a viajes de larga


distancia

Nueva ola de turistas (China, Rusia, India, etc.)

Calentamiento global se convertirá en un desafío para la industria en el futuro

Fuente: Área de especialistas en viajes y turismo de BCG


Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt -8-
Contexto
Contexto mundial
mundial Baby
Baby boomers
boomers

POBLACIÓN MUNDIAL ENVEJECIENDO Y GENERACIÓN


BABY-BOOMERS COMENZANDO A JUBILAR EN EUROPA Y EE.UU.
Tendencia observada en principales consumidores de turismo
Distribución edades de EE.UU. (2005) Distribución edades de UK (2005)
80+ 80+
75-79 Masculino Femenino Masculino Femenino
75-79
70-74 70-74
65-69 65-69
60-64 60-64
55-59 55-59
50-54 50-54
45-49 45-49
40-44 40-44
35-39 35-39
30-34 30-34
25-29 25-29
20-24 20-24
15-19 15-19
10-14 10-14
5-9 5-9
0-4 0-4

Distribución edades de Alemania (2005) Distribución edades de Japón (2005)


80+ 80+
75-79 Masculino Femenino 75-79 Masculino Femenino
70-74 70-74
65-69 65-69
60-64 60-64
55-59 55-59
50-54 50-54
45-49 45-49
40-44 40-44
35-39 35-39
30-34 30-34
25-29 25-29
20-24 20-24
15-19 15-19
10-14 10-14
5-9 5-9
0-4 0-4

Fuente: US Census Bureau


Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt -9-
Contexto
Contexto mundial
mundial Baby
Baby boomers
boomers

EL SEGMENTO DE BABY BOOMERS


ES EL QUE MÁS GASTA EN LAS VACACIONES
Vacaciones en el exterior por año Gasto(1) per cápita en vacaciones
Vacaciones per cápita en el exterior
per cápita 1.2 Gasto per 600
cápita en
vacaciones
1.0 (£) 500

0.8 400
0.72 353

0.6 300

0.4 200

0.2 100

0.0 0
Grupo de edad 0-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Grupo de edad 0-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Total vacaciones (M) 4.2 3.8 7.2 8.7 8.0 6.6 4.0 42.9 Total gasto (£B) 1.6 1.8 3.5 4.2 4.1 3.5 2.2 21.1

(1) El gasto excluye el costo de pasaje aéreo.


Fuente: National Statistics International Passenger Survey (IPS) UK 2004, análisis BCG
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 10 -
Contexto
Contexto mundial
mundial Nichos
Nichos ee intereses
intereses especiales
especiales de
de esparcimiento
esparcimiento crecen
crecen rápidamente
rápidamente

TURISMO DE INTERESES ESPECIALES


CONTINUARÁ GANANDO IMPORTANCIA
Tradicional atractivo de sol y playa está perdiendo interés relativo
Creciente interés en vacaciones de intereses Interés decreciente en atractivos de sol y playa
especiales (ejemplo: Alemania) (ejemplo: UK)

Turistas planeando (como % del


€13-14B
total) ...

10–15%
... menos
vacaciones
€9.9B
de sol y 30.0%
Bienestar €0.6B ~ 3–5% playa en el
futuro
Cultura €3.0B

~ 5%
Deportes
€1.9B ... más
y aventura
~ 5% vacaciones
€2.0B de sol y 14.0%
Deportes
de invierno playa en el
Cruceros
10–15% futuro
€1.2B
Nichos
€1.2B NA
específicos
2004 2010
CAGR 2004–2010

Fuente: Hubert Burda Medien, TdWI; fuentes de prensa; DRV; encuestas a consumidores; análisis BCG
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 12 -
Contexto
Contexto mundial
mundial MICE
MICE cobrando
cobrando mayor
mayor relevancia
relevancia como
como segmento
segmento clave
clave

SEGMENTO MICE PUEDE SER IMPORTANTE FUENTE


DE CRECIMIENTO PARA EL FUTURO DE TURISMO EN CHILE

Segmento MICE de turismo de negocios Temas relacionados con ciencias representan


con potencial interesante más de la mitad de total eventos MICE a nivel mundial

Turismo MICE representa el ~10% de total arribos Número de reuniones MICE (2000-2004)
internacionales a nivel mundial 4,137 13,144
Crecimiento estimado en 10% anual durante los
próximos 10 años
514
Multiplica esfuerzos de promoción turística: 544
603
1,019
• 40% de turistas MICE regresan al destino con 1,278
amigos, familia o colegas
1,507
Permitiría regular la estacionalidad de la demanda 3,512
de turismo
Gasto promedio por visita de turismo MICE es
entre 3 y 7 veces el gasto promedio por visita de
turismo general

Total
Medicina

Ciencias

Industria

Otros
Tecnología

Ciencias
Sociales

Educación

Comercio
Fuente: International Seminar on MICE and Business Tourism, Santiago, Chile, 25-26 May 2005, análisis BCG
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Contexto
Contexto mundial
mundial MICE
MICE cobrando
cobrando mayor
mayor relevancia
relevancia como
como segmento
segmento clave
clave

TURISMO MICE PUEDE AYUDAR A REDUCIR


LA ESTACIONALIDAD DEL TURISMO EN CHILE
Temporada baja de turismo en Chile concuerda con temporada alta de turismo MICE

Estacionalidad de turismo en Chile vs. MICE global

% 16.2

13.1
11.6 12 11.8
10.7 10.3 10.2
9.7
9.3
8.2 7.9 7.8
6.8 6.8 7 6.7
6.4 6.9
5.3
4.6 4.4
2.4
0.8
Abril

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
Enero

Febrero

Mayo

Junio

Julio
Marzo

Chile MICE (a nivel global)

Fuente: international Seminar on MICE Tourism and Business Turism, Santiago, Chile, 25-26 Mayo 2005; Turismo Informe Anual 2005 del Gobierno de Chile
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Contexto
Contexto mundial
mundial Incremento
Incremento de
de compras
compras online
online

CERCA DE 50% DE COMPRAS DE TURISMO DE EE.UU. Y 30%


DEL MERCADO EUROPEO SERÁN A TRAVÉS DE INTERNET EN 2011

Penetración de ventas por Internet en EE.UU. Penetración de ventas por Internet en Europa

% 100 % 100

90 90

80 80
56 54
70 62 59 70
69 66 69
73 73 71
76 79 76
60 60 84
92 89
50 50

40 40

30 30
44 46
20 38 41 20
31 34 31
27 27 29
24 21 25
10 10 16
8 11
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Internet Offline

El
El uso
uso de
de Internet
Internet con
con fines
fines informativos
informativos tiene
tiene una
una penetración
penetración aún
aún mayor
mayor
Fuente: análisis BCG; Jupiter Research, 2005; Morgan Stanley ; PhoCusWright; Centre for Regional and Tourism Research, Octubre 2005
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 16 -
Contexto
Contexto mundial
mundial Trading
Trading up
up

CRECIENTE PARTICIPACIÓN DE VIAJES PREMIUM


Turistas dispuestos a pagar precios superiores por altos estándares
Fuerte disposición a pagar más por
Tendencia hacia turismo premium (ej. Alemania)
estándares superiores (ej. Alemania)

Participación de viajes premium (> US$2.000 por pers.) Planes para las próxima vacaciones (base: turistas que
gastaron entre US$1.500 y US$2.000 en su último viaje)
20% 20%

15% 15%

10%
10%
13%
14% 5%
13% 12%
5% 11% 10% 5%
9%
0%
Dispuesto a pagar más Dispuesto a pagar
0% por estándares menos y a aceptar
1999 2000 2001 2002 2003 2004 superiores menores estándares

El
El segmento
segmento tradicional
tradicional de
de turismo
turismo aa precios
precios promedio
promedio continuará
continuará siendo
siendo el
el segmento
segmento
más
más fuerte
fuerte en
en el
el futuro
futuro previsible,
previsible, pero
pero viajes
viajes premium
premium ganarán
ganarán importancia
importancia

Fuente: F.U.R. Reiseanalyse 2002-2004; encuesta realizada por BCG con apoyo de Treiber y Partners GmbH, 2004/2005; análisis BCG
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 17 -
Contexto
Contexto mundial
mundial Viajes
Viajes larga
larga distancia
distancia

EMIRATES TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR EL TRÁFICO


DIRECTO ENTRE MEDIO ORIENTE, INDIA/ASIA Y AMÉRICA

Destinos 2005 Destinos 2012

Destinos existentes
Destinos planeados
Nota: El tamaño de la burbuja indica la cantidad de pasajeros por año ( =500 mil)
Fuente: OAG Capacity data; Press Search; Análisis BCG
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 18 -
Contexto
Contexto mundial
mundial

ANÁLISIS GLOBAL GENERA PREGUNTAS


RELEVANTES PARA CHILE

¿Chile debe restringir su oferta turística a naturaleza? ¿Hay otras opciones con valor
per se o como complementos de naturaleza? ¿Qué valor potencial tienen los nichos
e intereses especiales?

¿Está Chile bien posicionado para capturar nuevas oportunidades? – por ejemplo
Baby boomers o orígenes emergente

¿Qué implicancias tiene y tendrá el aumento de utilización de Internet? ¿Está Chile


posicionado para aprovechar esta tendencia?

¿Trading up genera nuevas oportunidades o riesgos para Chile? ¿Cómo capturarlas?

Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 19 -
Contexto
Contexto de
de Chile
Chile

CHILE RECIBIÓ ~US$ 1.400 MILLONES DE INGRESOS


CON ~ 2 MILLONES DE ARRIBOS POR TURISMO EN 2005
Crecimiento de Chile inferior al de Sudamérica en arribos

Chile recibió ~ US$ 1.400 millones de ingresos Chile recibió 2 millones de arribos en 2005 y creció
por turismo en 2005 más lento que Latinoamérica en los últimos 5 años
Descomposición de ingresos Sudamérica (2005) Arribos a Sudamérica - millones (2005)

US$ MM

3,733 7.2

1,308 1.5

2.0 20.1
1,386
13,041
3.7
2,753

5.7

3,861
Brasil Argentina Chile Perú Otros Total

CAGR
1% 5% 3% 11% 5% 6%
Brasil Argentina Chile Perú Otros Total
00-05

Fuente: Organización Mundial de Turismo; “Plan de acción turismo 2006-2010”, Sernatur; EIU; análisis BCG
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 20 -
Contexto
Contexto de
de Chile
Chile

PAÍSES FRONTERIZOS GENERAN 51% DE LOS ARRIBOS


A CHILE, PERO SÓLO EL 22% DE LOS INGRESOS POR TURISMO
Europeos y Norteamericanos generan el 50% de los ingresos con un 28% de arribos

Composición de arribos a Chile y días de Composición de ingresos de turismo extranjero


permanencia según región de origen (2005) en Chile según región de origen (2005)(1)
Días /
arribo 9 22 16 17 13 12 13 18 15 13
US$ MM 9 44
11 56 12 24
281 16 31 180

Arribos
(miles)
281
43
233
315
1,068
2,117
265

33
1,082

268

n do
l

s
ropa

rali a

l
n do

n
l

éri ca
s

ropa

rali a

érica
l

ca
n

enta
éri ca

To ta
érica

ca
enta

To ta

erizo

Jap ó
erizo

Jap ó

méri
méri

l mu
l mu

Aust
o Eu
Aust
o Eu

cci d
cci d

o Am
eam
o Am
eam

t
t

Fron
Fron

Sud a
Sud a

o de
o de

pa O

Rest
pa O

Rest

Nort
Nort

Rest
Rest

Rest
Rest

Euro
Euro

(1) No incluye gasto en transporte internacional ni excursionistas que en conjunto generaron ingresos por US$ 319 MM en 2005
Fuente: “Comportamiento del turismo receptivo 2005”, Sernatur; análisis BCG
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 21 -
Contexto
Contexto de
de Chile
Chile

LUGAR DE ORIGEN AFECTA NIVEL Y COMPOSICIÓN


DE INGRESOS POR ARRIBO EN EL PAÍS

Norteamericanos, europeos y japoneses Composición de ingresos


generaron los mayores ingresos por arribo según origen del turista
Ingresos por arribo según origen (2005) Descomposición de ingreso según origen (2005)
950 6 6 4 2 3 4 4 2 6 8 7 5
%
4 5 3 5 4 4 3 4
US$ /
2 1 2 4 2 5
arribo 2 4 3 2
19
760 19 17 23
23 25 30 29 21
19
11
12
9 13 9 10
570 9 8 7 11

26 17
941 22
850 843 24 23 23 25 25
380 765 785 25 26
743 751
642

190 42
32 32 36 35
31 28 30 27 31
216

0
al

do

al

do
s

a
ón

ón
ali a

ali a

d io
ri ca

ri ca
a

ca

ca
rop

rop
izo

izo
éric

éric
t

t
den

den
un

un
Jap

Jap
éri

éri

me
s tr

s tr
é

é
ter

ter
Eu

Eu
m

m
Am

Am
am

d am

am

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cci

cci
Au

Au

Pr o
n

n
del

del
sto

sto
Fro

Fro
rte

rte
aO

aO
s to

s to
Su

Su
Re

Re
No

No
sto

sto
Re

Re
rop

rop
Re

Re
Eu

Alojamiento Eu
Alimentación Transporte local Compras
Agencia viajes Diversión y espectáculos Comunicaciones
Fuente: “Comportamiento del turismo receptivo 2005”, Sernatur; análisis BCG
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 22 -
Contexto
Contexto de
de Chile
Chile

PROPÓSITO DEL VIAJE VARÍA SEGÚN EL ORIGEN DEL TURISTA


Vacaciones es el principal propósito de viaje para todos los orígenes

Descomposición de arribos según propósito de viaje (2005)

% 10 5 6 6 2 3 1 11 5
2 13 12 1 1 2
2 6 6 9 7 1
3 3 8 3 14
10 1 2
1 7 7 19
14 1
6 2 8 6
10 1
12 31 9 4
6

87
75 72
70
65 62
60 59
51

Norteamérica Fronterizos Sudamérica Resto Europa Resto Europa Australia Japón Resto del
América Occidental mundo

Vacaciones Visitas a familiares Salud Estudios Otros personales Negocios MICE Motivos profesionales

Fuente: “Comportamiento del turismo receptivo 2005”, Sernatur; análisis BCG


Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 23 -
Contexto
Contexto de
de Chile
Chile

ALTO PORCENTAJE DE TURISTAS EXTRANJEROS LEJANOS PASA


POR PAÍSES FRONTERIZOS Y/O CERCANOS ANTES DE LLEGAR CHILE
Argentina es el principal país fronterizo visitado antes de venir a Chile
PAÍSES VISITADOS ANTES DE LLEGAR A CHILE

FRONTERIZOS CERCANOS LEJANOS

Otros
Otros
Argentina Bolivia Perú Brasil Uruguay Paraguay Ecuador resto del
América
mundo

Fronterizos 12% 16% 29% 16% 5% 2% 4% 10% 6%

Sudamérica 62% 5% 9% 5% 8% 1% 2% 3% 4%

Norteamérica 53% 7% 13% 11% 6% 1% 3% 4% 3%


Región de origen

Resto
América
50% 3% 8% 13% 15% 0% 2% 6% 4%

Europa
Occidental
49% 14% 14% 8% 4% 1% 2% 4% 4%

Resto Europa 45% 12% 16% 11% 5% 0% 2% 4% 5%

Japón 45% 12% 10% 9% 1% 3% 3% 11% 6%

Australia 36% 13% 21% 11% 2% 0% 4% 6% 6%


Resto del
mundo
43% 11% 14% 13% 2% 0% 1% 12% 4%

Promedio 40% 12% 18% 11% 5% 1% 3% 6% 4%

Fuente: Sernatur, Informe de turismo receptivo 2005


Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 24 -
Contexto
Contexto de
de Chile
Chile

RESUMEN DE CONTEXTO CHILE

Chile comparte tercer lugar en Sudamérica con Perú, crecimiento está por debajo del
promedio regional

Fronterizos, Europa Occidental y América del Norte generan 70% de los ingresos en
partes iguales, mientras que fronterizos lidera fuertemente el número de arribos
• Bajo gasto y estadía relativamente corta para Fronterizos
• Norteamérica con gasto por arribo muy superior al resto de los orígenes

Motivo del viaje varía según origen


• Vacaciones domina mix, familia y amigos, y negocios diferenciados según origen

Alta participación de turismo extranjero lejano que visita países Fronterizos

Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 25 -
Caso
Caso Dubai
Dubai

DUBAI ESTÁ EMERGIENDO COMO JUGADOR CENTRAL


EN EL TURISMO MUNDIAL

Destino turístico de mayor crecimiento en el mundo

Industria hotelera con la mayor tasa revpar del mundo (NYC #2) y tasa de ocupación
(85%+) en 2005
• Ya existen 300 hoteles, con la mitad de la capacidad en 4 y 5 estrellas

Emirates Airlines, con la mayor cantidad de órdenes de compra de aviones del mundo, se
convertirá en la mayor aerolínea de larga distancia internacional

En construcción el mayor aeropuerto del mundo, Jebel Ali, con 6 pistas de aterrizaje y
capacidad para 120M pasajeros, con inversiones de US$ 9 MMM
• Además de la ampliación del aeropuerto al doble de la capacidad actual de 25M
de pasajeros

En construcción el complejo de esparcimiento/entretenimiento más grande del mundo,


Dubailand

Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 26 -
Caso
Caso Dubai
Dubai

DUBAI ES EL DESTINO TURÍSTICO DE MAYOR CRECIMIENTO


Y ESTÁ DENTRO DE LOS PRINCIPALES MUNDIALES
Selección de principales mercados turísticos
CAGR (%)
PIB turismo (estimado 2005) 1995-2003
España 44.3 6.4
Francia 39.3 3.7
Italia 33.1 1.0
Reino Unido 24.2 1.3
Turquía 14.0 12.9
Grecia 11.8 12.7
Canadá 11.2 3.7
Australia 10.9 3.4
México 10.1 5.5
Tailandia 8.3 (0.3)
Dubai 8.1 14.0
Portugal 7.3 4.6
Malasia 6.3 5.0
Egipto 6.0 8.8
Suecia 5.6 5.3
Sudáfrica 4.6 8.8
India 3.7 3.8
Brasil 2.7 12.1

0 10 20 30 40 50
(US$ MMM)
Fuente: WTO, análisis BCG
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 27 -
Caso
Caso Dubai
Dubai

EL MAYOR INCREMENTO DE HOTELES CINCO ESTRELLAS


EN LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA HOTELERA (I)
Hoteles 5* en construcción y recién terminados en Dubai

Año
Número de Número de
Hotel y Departamentos Ubicación esperado de
habitaciones deptos.
término
• Four Seasons Hotel Dubai • Dubai Festival City 250 – 2006
• Inter. Continental • Dubai Festival City 600 – 2006/07
• Villas Rotana Suites • Sh. Zayed. Rd 188 – Octubre 2005
• Bavaria Hotel • Sh. Zayed. Rd 2,100 – 2006
• Conrad Hotel Dubai ADHQRS(1) • Sh. Zayed. Rd 350 – 2007
• The Emirates Hotel • Sh. Zayed. Rd 673 – 2008
• Raftles Dubai • Wafi City 240 – 2007
Hoteles cinco
• Rose Rotana Suites • Dubai International Financial – 526 2006
estrellas en la
Center
ciudad
• Ritz Carlton • Dubai International Financial 330 121 2008
Center
• Kempinski Resort • Mall of Emirates 400 24 2005
• Palazzo Versace Hotel • Business Bay 220 204 2008
• Armani Hotel • Burj Dubai 175 160 2007/08
• Burj Dubai Lake Hotel • Burj Dubai 210 – 2007
• Jaddaf Waterfront Hotel • Jaddaf Area 330 452 2005

• Sofitel Jumeirah Beach Hotel & Resort • Jumeirah Beach Residence 450 – 2007
• Amwaj Rotana Resort • Jumeirah Beach Residence 300 – 2006
• Name – TBA • Jumeirah Beach Residence 350 – 2007
Hoteles cinco • Al Fardan Hotel • Palm Jumeirah 200 – 2008/09
estrellas en • Palm Palace Kempinski • Palm Jumeirah 180 – 2008/09
Jumeirah y • Palm Sun Hotel/Resort • Palm Jumeirah 1,000 – 2008/09
Jebeli Ali • Hilton Resort • Palm Jumeirah N/A – 2006
• Innpro Development • Palm Jumeirah N/A – 2006

Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 28 -
Caso
Caso Dubai
Dubai

EL MAYOR INCREMENTO DE HOTELES CINCO ESTRELLAS


EN LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA HOTELERA (I)
Hoteles 5* en construcción y recién terminados en Dubai

Año
Número de Número de
Hoteles y Departamentos Ubicación esperado de
habitaciones deptos.
término
• Habtoor Grand Resort • Palm Jumeirah 250 – 2007/08
• Al Seef Resort & Spa • Palm Jumeirah 220 – 2007/08
• Atlantis Phase I • Palm Jumeirah 1,000 – 2008/09
Hoteles cinco
• Atlantis Phase II • Palm Jumeirah 1,000 – Tbc
estrellas en
• Fairmont Palm Hotel & Resort • Palm Jumeirah 400 – 2008
Jumeirah y
• The Palm Vacation Hotel & Club • Palm Jumeirah 1,000 – 2008/09
Jebeli Ali
• The Hotel & Serviced Apartment@DP-DMC • Dubai Pearl/DMC 1,000 270 2007
(contd.)
• The Movenpick Dubai Pearl Hotel • Dubai Pearl/DMC 760 – 2007
• Crescent Hydropolis Hotel • Dubai Tourism 300 – 2007
Development Co.

• Oberoi Jumeirah – – Tba


• Robinson Select 300 – Tba
No-clasificado • Hamriya Hotel 115 – Tba
• Hatta Heritage Village Resort N/A – Tba
• Iberotel 300 – Tba

Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 29 -
Caso
Caso Dubai
Dubai

DUBAI ESTÁ CONSTRUYENDO MEGAPROYECTOS ÍCONOS PARA


CREAR UN DESTINO TURÍSTICO Y DE COMPRAS DE MÁXIMO LUJO

• Palm Jumeirah, abrió en Julio 2006, es el


primero de 3 Islas Palmeras, junto con el
desarrollo El Mundo, una colección de islas
que representan los países del mundo • Será “la atracción de
esparcimiento y de
• Burj al-Arab, el único entretenimiento más
hotel en el mundo con 7 grande del mundo”,
estrellas, es el ícono de sobrepasando a Orlando
la cadena de hoteles de • 280 Km2 de atracciones
lujo Jumeriah • US$18 mil millones se
invertirán en los
próximos 18 meses
• Primera parte abrirá en
2008
• Total de capacidad
hotelera de 30 mil
• Burj Dubai, será el edificio más alto del habitaciones, con el
mundo, con el primer Hotel Armani y con hotel más grande del
el mall más grande del mundo en la base mundo “Asia Asia” con
6,5 mil habitaciones
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 30 -
Caso
Caso Dubai
Dubai

DUBAI ESTÁ ENTRANDO EN NICHOS DE ALTO CRECIMIENTO


Turismo de cruceros

Fuente: Travel Weekly, Mayo 2006


Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 31 -
Caso
Caso Dubai
Dubai

APRENDIZAJES RELEVANTES DE DUBAI

Visión y objetivos ambiciosos

Propuesta de valor clara, y diferenciada vs. competidores específicos

Claros grupos objetivo de turistas


• Países de origen
• Indicadores demográficos / ingreso

Oferta de productos/actividades alineada y consistente con los grupos objetivo


• Infraestructura de soporte construida de acuerdo con los objetivos

Compromiso de todas las partes relevantes sobre la estrategia definida y las iniciativas
necesarias para implementarla

Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 32 -
TRES DIMENSIONES DETERMINAN DESARROLLO
DE PRODUCTOS Y POSICIONAMIENTO HACIA EL TURISTA
Múltiples factores moldean cada una de estas dimensiones

Recursos, atractivos y productos


turísticos Segmentos de consumidores
• Características demográficas
Ambiente de negocios e infraestructura Demanda
• Aeropuertos y conectividad aérea Oferta • Ubicación geográfica
por • Propósito de viajes
• Infraestructura de transporte turística
terrestre Posicionamiento país hacia el
turismo
• Planta turística turista
• Conectividad telecomunicaciones • Definición de medios y
• Competitividad en precios para mensajes de promoción
turismo
Factores de capital humano y culturales Desarrollo de oferta turística
• Destinos / productos

Institucionalidad
regulatoria y
política
Regulaciones y reglas de política
• Mecanismos de planificación y seguimiento
• Regulación medioambiental
Seguridad y delincuencia
Salud e higiene
Prioridad asignada por el Estado al desarrollo del sector
Institucionalidad para la promoción turística
Fuente: “The travel & tourism competitiveness report 2007”, WEF; DTS consultores; análisis BCG
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 33 -
Oferta
Oferta turística
turística

CHILE BIEN RANKEADO EN AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA


GENERAL PERO CON ALGUNAS DESVENTAJAS

Ambiente e infraestructura empresarial para turismo


Ranking mundial
(de total de 124 países) 105
96
88 89
85 85
75
69 66 68 69
62 61 60 62
5758 55
51
47
42 41 43 41
32 35 32
30
25
20 18 20
15
7 7
2

Ambiente e Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Competitividad


Infraestructura de Transporte de Transporte de de Turismo ICT de Precio
Empresarial Aéreo Tierra
(general)
Calidad y densidad Capacidad hotelera, Índice de paridad de
Infraestructura vial, Penetración y
Resumen de de infraestructura compañías de poder de compra,
ferroviaria, portuaria usuarios de internet
variables medidas aérea, intensidad y arriendo de autos y precios de
y de transporte a nivel de hogar y de
por criterio disponibilidad de acceso a redes combustibles y
doméstico negocios
vuelos internacionales ATM cargos a pasajes

España Nueva Zelanda Chile México Argentina Perú


Fuente: “The Travel and Tourism competitiveness Report 2007,” World Economic Forum
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 34 -
Oferta
Oferta turística
turística

ACTITUD POCO AMIGABLE HACIA TURISTAS


Y POCA PROMOCIÓN DE RESIDENTES

Recursos Humanos, Culturales, y Naturales

Ranking mundial 105


(de total de 124 países)
92 91
80 77
66

50 45 55 52 53
50
47 45 38
32 29 35
24
19 20 17
7 10

Recursos Humanos, Recursos Humanos Percepción Nacional de Recursos Naturales y


Culturales, y Naturales Turismo Culturales
(general)

Niveles de educación Apertura al turismo, actitud Sitios de interés histórico


Resumen de variables población, calidad sistema de población local hacia mundial, áreas silvestres
medidas por criterio educativo, entrenamiento turistas, nivel de promoción protegidadas, cuidado del
personal, flexibilidad laboral de residentes del turismo entorno y ecosistemas

España Nueva Zelanda Chile México Argentina Perú


Fuente: “The Travel and Tourism competitiveness Report 2007,” World Economic Forum
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 35 -
Demanda
Demanda por
por turismo
turismo

LA GESTIÓN DE DEMANDA DE TURISMO TENDRÁ EFECTOS EN LOS


INGRESOS DEL SECTOR A TRAVÉS DE 3 PALANCAS PRINCIPALES

Días de estadía / arribo


Depende principalmente de la
Gasto de pasajero in situ / cantidad de días de vacaciones
arribo que tenga el turista
Depende de dos elementos:
1. Días de estadía / arribo x Gasto pasajero / día estadía
2. Gasto pasajero / día de
estadía Depende de la cantidad y
calidad de las actividades que
pueda hacer el turista en el
lugar de destino
Ingresos (gasto de turistas) x

Número de arribos
Depende del awareness y
atractivo del destino

Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 36 -
Demanda
Demanda por
por turismo
turismo

DURACIÓN DE ESTADÍA Y GASTO DIARIO EXPLICAN DIFERENCIAS


ENTRE VALOR GENERADO POR ORIGEN DE TURISTAS
Fronterizos con valores muy inferiores a demás orígenes
Origen Ingresos/arribo (US$) Días/arribo Ingreso/arribo/día

Norteamérica 943 17 55

Europa Occidental 851 22 39

Japón 818 18 45

Resto del mundo 786 15 52

Australia 774 13 60

Resto Europa 767 16 48

Resto América 750 12 63

Sudamérica 641 13 49

Fronterizos 215 9 24

Media ponderada 505 13 39

Alto Medio Bajo


Nota: Alto corresponde a valores mayores que 150% de la media, Medio a valores entre 110% y 150% de la media y Bajo a valores menores a 110% de la media. Los valores aparecen
elevados vs. media por lo bajo que resultan días e ingresos de fronterizos, los cuales tienen un fuerte peso en el mix de turismo receotivo
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 37 -
Demanda
Demanda por
por turismo
turismo

PROMEDIO DE ESTADÍA Y GASTOS DIARIOS POR VISITA EN CHILE


POR DEBAJO DE SU REGIÓN GEOGRÁFICA

Estadía promedio de turistas receptivos, 2005 Gasto diario por visita, Ajustado US$ y PPP, 2005

27 Gasto
Días (US$/ día 202 202
por Y
visita PPP/día)

17 141

114
13 13 13 104 104 105
99 93 96
11 87 89 92 91
10 80 84 79 80
8 8 71 71
6 43
39
3
il
i le

ña
ru

)
lia
a
a

ia

(2

il
as

ile

ru

ña
in

id

ci

lia
a
nd

)
a

ia
a
nd
Pe

as

(2
ra
pa
Ch

in
ur

ci
id
nt

an
Un

nd
Pe
Br

nd
Ch

pa

ra
la
st

ur
an
Br
nt
ila
Es

ap

Un
ge

Fr

Ze

st

la
Es
Au

ila

ap
o

ge
Ta

Fr
ng
Ar

Ze
in

Au
o

Ta
a

ng
Ar
Si
Re

in
ev

Si
Re

ev
Nu

Nu
US$ Nominales Ajustado a PPP
(1)Gasto promedio diario = (ingresos totales de turismo internacional / arribos totales internacionales)/estadía promedia. Ingresos totales incluye gastos de todas las visitas, mientras que arribos
totales solo incluye visitas de mas de 1 día. Diferencias en el monto de gastos/día entre los países pueden variar dependiendo de la cantidad de turistas que se quedan menos de 1 día.
(2)Datos del año 2004
Fuente: en base a datos publicados por entidades locales de cada país
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 38 -
Institucionalidad
Institucionalidad regulatoria
regulatoria yy política
política

ESTADO CHILENO ASIGNA UNA BAJA PRIORIDAD


AL DESARROLLO DEL TURISMO
Prioridad del Estado es lo peor evaluado en institucionalidad chilena
Institucionalidad regulatoria y política
Ranking mundial
(de total de 124 países) 110
104
94
91 90 93
85
78
74 71 73
64
61
51 49
48 45 47 46
38 40
33 35 36 36
30 29
25
19 21 23
10 12
7 8
3

Institucionalidad Reglas y Regulación Seguridad Higiene y Salud Prioridad de


regulatoria y Regulaciones Medioambiental desarrollo de
política (general) Políticas Turismo
Confiabilidad de Acceso a sistemas de Prioridad del Estado
Apertura a inversión Claridad, estabilidad
Resumen de instituciones salud y agua potable, por desarrollar el
extranjera, derechos restrictividad y nivel
variables medidas públicas, costos del esfuerzos gobierno turismo, gasto
de propiedad y de reforzamiento de
por criterio crimen en actividad para erradicar pestes, gobierno en fomento,
apertura de cielos ley ambiental, clarid
económica densidad de médicos, efectividad marketing

España Nueva Zelanda Chile México Argentina Perú


Fuente: “The Travel and Tourism competitiveness Report 2007,” World Economic Forum
Taller de Turismo_31May07_enviada.ppt - 39 -
Institucionalidad
Institucionalidad regulatoria
regulatoria yy política
política

CHILE INVIRTIÓ SIGNIFICATIVAMENTE MENOS EN PROMOCIÓN


TURÍSTICA QUE PAÍSES COMPETIDORES / BENCHMARK EN 2005
En montos absolutos, por visita turística y como % de los ingresos generados

Inversión en Promoción Turística(1) (2005)


250

194.6 2° destino a nivel


200
mundial en visitas
– aumentó en 66%
US$ Millones

presupuesto en
150 5° destino a
2006
nivel mundial
en visitas
106.8
100

48.6
50 30
17.5
3.8
Inversión 2006
Inversión 2006
+37%: US$ 5,2 MM;
0
+37%: US$ 5,8 MM
US$ 2,3 / visita,
– US$ 2,3 / visita
Chile Argentina Perú México España Nueva
lo cual es aún bajo Zelanda

Inversión por Visita


1,8 7,7 11,8 5,0 3,5 20,6
Turística, US$

Inversión por Visita


Turística Como % de 0,36 1,09 1,34 0,37 0,41 1,0
Ingresos/Visita
(1) Inversión realizada por entidades específicas de países dedicadas exclusivamente a la promoción del turismo en tales países – no incluye inversión de privados en campañas
corporativas de marketing / promoción de sus productos y servicios
Fuente: Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina; Prom Perú; Europe Press; “Tourism New Zealand 2005-2006; ”Secretaria de Turismo de México, “Sexto informe de
Gobierno 2005-2006, www.sectur.gob.mx, “The Travel and Tourism Competitive Report 2007,” World Economic Forum
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