ESTUDIO DE MERCADO UVAS FRESCAS - SINGAPUR

ProChile Singapur, marzo 2010 1 PRODUCTO a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 0806.1010 0806.1020 0806.1030 0806.1050 b. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Uvas Uvas Uvas Uvas variedad variedad variedad variedad Thompson Seedless (Sultanina), frescas Flame sedles, frescas Red Globe, frescas Crimson Seedless, frescas

c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 0806.1000 Grape Fresh (Tne)

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA a. ARANCEL GENERAL No hay b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO No tiene c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS No hay d. OTROS IMPUESTOS 7% Good and Services Tax (GST) afecta a todos los bienes y servicios importados y producidos localmente (NOTE: GST se calcula sobre el valor CIF ms comisiones y otros cargos y cualquier eventual arancel). e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO i. La fruta fresca est bajo la supervisin del Food Control Department (FDC) que tiene a cargo el control de todo producto alimenticio que ingresa a Singapur, dependiente del Agri-Food and Veterinary Authority (AVA). Para mayor informacin visitar sitio Web: www.ava.gov.sg

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Toda la fruta fresca y vegetales que ingresan al pas requieren de un certificado fitosanitario emitido por la autoridad competente. El embalaje a su ingreso debe tener etiquetado la siguiente informacin: Nombre y direccin del productor del producto. Descripcin del producto. Fecha de empaque/exportacin

Toda la fruta y vegetales importados deben tener etiquetas que indiquen su origen. Esta informacin permite, entre otras cosas, al AVA identificar a los productores que utilizan pesticidas por sobre los niveles permitidos. A su arribo, la fruta y los vegetales importados pueden ser sometidos tanto a inspeccin de documentos como fsica por parte de la autoridad sanitaria AVA. Pueden ser requeridas tomas de muestras para ser analizadas en el laboratorio de forma de garantizar que la mercadera no contenga residuos de productos qumicos no permitidos o que no exceda las cantidades autorizadas. El departamento sanitario realiza una inspeccin aleatoria de los embarques recibidos, donde incluso alguno de ellos podra ser retenido a la espera de los resultados del anlisis del laboratorio. Asimismo, en cuanto a requisitos para exportar a Singapur y en relacin al Certificado de Origen (OC), se recomienda visitar: http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Certificates+of+Origin.htm ii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS No hay

3. ESTADSTICAS - IMPORTACIONES Todos los tipos de uva fresca estn consolidados en un cdigo HS genrico.
AO 2009 (TC SGD 1.35 = USD 1) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN USA Australia Sudfrica Chile (No 4) Japn Corea, Republica de SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (TNE) 5988 5155 2229 450 28 85 13,935 14,471 MONTO (Miles US$) 15.9 14.2 6.0 863,704 430,370 352,593 37.75 39.22 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 40.77% 36.21% 15.30% 2.20% 1.10% 0.90% 96.48% 100%

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AO 2008 (TC SGD 1.4 = USD 1) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN USA Australia Sudfrica Chile (No 4) Per India SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (TNE) 6436 2806 2743 658 305 172 13,120 13,613 MONTO (Miles US$) 16.10 8.69 7.52 1.36 598,571 347.857 34.64 36.19 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 44.49% 24.01% 20.78% 3.76% 1.66% 0.96% 95.66% 100%

AO 2007 (TC SGD 1.5 = USD 1) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN USA Australia Sudfrica Per Chile (No 5) Egipto SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO CANTIDAD (TNE) 6074 3567 2168 255 304 128 12,496 13,163 MONTO (Miles US$) 14.44 9.47 4.89 621,333 592,000 310,667 30.32 31.95 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 45.20% 29.64% 15.31% 1.94% 1.85% 0.97% 94.91% 100%

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO a. Formas de consumo del producto: Los consumidores singapurenses poseen una fuerte tradicin de consumo de frutas. Ellos comen una amplia variedad de frutas desde frutas tropicales exticas de la regin tales como durios, pomelos y rambutanes, hasta las populares frutas temperadas tales como uvas, manzanas, frambuesas y cerezas. La uva fresca no es una excepcin y los a singapurenses les gusta comer uvas porque es pequea y contiene buenos nutrientes, lo que la hace un perfecto snack conveniente para una rpida colacin de fruta. Ellos tambin creen que el tanino de la piel de la uva es beneficioso para la salud del corazn, tal y como el vino. Tambin es conveniente debido a que no necesitan gastar tiempo pelando y cortando en pedazos. Los singapurenses prefieren sus uvas frescas, sin pepas, crujientes en la textura y por lo menos un 70% dulce. Algunas de las especies como Flame, Red Globe, Crimson and Thomson son populares aqu.

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Singapur comi ms de 14 toneladas de uvas el ao 2009. Las uvas son demandadas durante el ao, pero menos durante la temporada de noviembre a enero, cuando los consumidores estn gastando dinero en vacaciones en el extranjero y en la temporada de fiestas, tales como Navidad y el Ao Nuevo Chino. La uva es tambin un elemento obligado en canastas de regalos y flores, especialmente para visitas al hospital. La fruta hace su aparicin en muchas visitas al hospital, cenas familiares, fiestas, asados e incluso en eventos corporativos. Los tres criterios de compra ms importantes son calidad, precio y sabor/textura. La uva fresca es un producto estable en Singapur y siempre hay demanda por uvas de buena calidad. b. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto. La presentacin de la fruta ha cambiado a lo largo de los aos. El retail ya no muestra uvas en forma suelta en los estantes debido a que mucha fruta se daa y se pierde en la medida en que es aplastada o machucada. Muchos supermercados estn pre-empacando sus uvas en porciones ms pequeas para evitar que los consumidores tengan que elegir y manipular de mala manera mientras las recogen. El mtodo de pre-empacado tambin reduce de gran manera los daos y la prdida de la fruta. Importadores locales y mayoristas empacarn uvas en cajas y bolsas de plstico claras antes que stas sean mostradas en los estantes. El pre-empacado se ha vuelto popular debido a su conveniencia para comprar y dar como regale durante eventos sociales. La uva pre-envasada se ha vuelto ms conveniente en la medida que ms consumidores estn ahora haciendo sus compras en lnea. Cold Storage, una de las mayores cadenas de supermercados en Singapur, ofrece fruta fresca en lnea. Adems de la venta en lnea a cadenas de supermercados, un par de importadores bien establecidos estn tambin navegando en el lucrativo negocio del comercio electrnico al ofrecer rdenes en lnea y directamente el servicio de despacho a domicilio a consumidores. Hock Hoe Hin Pte. Lta. y Super Natural (Tienda Orgnica) son algunos de los mayoristas innovadores que ahora tienen un sitio web que toma pedidos en lnea. c. Comentarios de los importadores. Uno de los importadores locales, el cual compra aproximadamente 20 containers de fruta fresca incluyendo uvas desde Chile, mencion que la fruta fresca de Chile es popular entre los consumidores. Hasta el momento no hay queja con respecto a la calidad. Sin embargo, el largo viaje en barco es an la principal barrera por la cual algunos importadores no estn dispuestos a comprar desde Chile. El embarque toma aproximadamente entre 38 a 45 das en llegar a Singapur. El container con temperatura controlada permanece en la nave y atraviesa USA, Taiwn, China y Hong Kong antes que llega a Singapur. Este riesgo daa y perjudica. El Director de una compaa mencion que por el momento, para tomar la oportunidad de la alta demanda de mercado que es equivalente a mayores precios de venta, l tiene que transportar va area las frutas a Singapur luego que el embarque llega a USA. A

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pesar el costo de transporte (mitad por mar, mitad por are), l no tiene otra opcin debido a que esto es necesario para competir con los otros importadores en el mercado. Un importador coment que aunque la tendencia de la uva pre-envasada se prefiere aqu, ellos an preferirn tener sus uvas en cajas. Ellos empacarn las uvas en sus almacenes/cuartos fros en base a las peticiones del retail. Algunos importadores con los que se convers mencionaron que no hay un activo marketing para promocionar la uva chilena. Ellos sugirieron que se debera, al menos una vez por ao durante la temporada, hacer una semana de campaa con material en puntos de venta, muestras y publicidad para promover la conciencia de marca y regalas. Tambin mencionaron que ellos an apoyarn la uva chilena y otras frutas frescas mientras la calidad, frescura y precios permanezcan competitivos con USA, Australia y Sudfrica. d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto La uva fresca, aunque es estacional, est disponible a lo largo del ao en Singapur. Cuando la temporada en Amrica ha terminado, Singapur comprar uvas frescas desde Sudfrica, Australia y la zona del Pacfico. Como se mencion, las uvas frescas son demandadas durante el ao, pero menos en la temporada de noviembre a junio, cuando los consumidores estn gastando ms dinero en vacaciones en el exterior (vacaciones escolares) y en la temporada de fiestas, tales como la Navidad y el Ao Nuevo Chino. Los consumidores generalmente gastarn ms dinero para comprar naranjas mandarinas, pomelo y pias, las cuales tiene smbolos tradicionales con el Ao Nuevo Lunar. e. Principales zonas o centros de consumo del producto Festejar es parte de la cultura de Singapur y las frutas son parte de la dieta diaria. Las uvas frescas son consumidas en cada ocasin y en muchas reas. Los principales lugares seran las casas y oficinas, donde las uvas son comidas como snack. Lugares como restoranes con lneas de buffet, aerolneas y servicios de cruceros, servicios de catering de comida y puestos de comida para llevar en supermercados son lugares en los cuales la uva es parte de bowls con ensalada de frutas pre-envasada. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA La uva fresca es considerada un bien de lujo debido a que el precio es ms alto que el de las frutas tropicales y de las manzanas y naranjas normales. El precio retail promedio de la uva fresca es entre S$7.90 (US$5.64) a S$12.00 (US$8.56) por kilogramo. Por alguna razn las uvas verdes son ms caras que las rojas. La uva con pepa tambin es ms cara que la sin. En comparacin, la uva orgnica, la cual tambin es demandada, tiene un precio mucho ms alto de S$15 (US$10.71) por kilogramo. Sin embargo, las uvas orgnicas usualmente slo estn disponibles en tiendas orgnicas o a travs de pedidos en lnea. Durante la temporada cuando hay ms que lo demandado, el precio caer en aproximadamente 20%. El precio de las uvas chilenas y sudafricanas es menor que el de las de USA y Australia, que estn en el lado alto.

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Sin embargo, los consumidores estn dispuestos a pagar precios ms altos por uvas de mejor calidad con determinados factores como frescura y color, lo crujiente, la piel y el color del tallo. 6. ESTRATEGIAS COMPETENCIA Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA

Los principales proveedores de uva son de USA, Australia y Sudfrica y las tres naciones ponen un esfuerzo en promover su producto. Ellos publicitan sus uvas al comienzo de la temporada a travs de una campaa - una serie de avisos en diarios, mucho material en puntos de venta, promotoras de muestras en supermercados en poleras y utilizando material ilustrativo, tales como paquetes y bolsas para crear conciencia. Ellos tambin participan en ferias de comida local tales como la Singapore Food Expo, Asian Food Expo y en eventos internacionales como Food Hotel Asia representados por sus importadores. Muestras de comida y descuentos son la principal estrategia que ellos adoptan para promover la uva. Para asegurar la conciencia continua y la fidelidad de marca, la uva pre-envasada, especialmente de Australia, tiene un logo o una ilustracin (de un canguro) en el envase. 7. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN Singapur tiene un proceso de distribucin abierto y transparente. El canal de distribucin est compuesto por muchos actores vendiendo a travs de la misma industria frutcola. La mayora de los actores ms grandes estn instalados en el mercado mayorista de Pasin Panjang, el ms antiguo y grande de Singapur. Alberga alimentos secos, frutas y vegetales frescos, tecnologas avanzadas de cuartos fros, sistemas de bodegas y oficinas. La fruta y los vegetales frescos son usualmente importados por agentes y distribuidores que sirven a vendedores mayoristas, retail y al sector de los servicios alimenticios (hoteles, restoranes y proveedores de proveedores de embarques). Los mrgenes estn compuestos de varias partes a lo largo de la cadena de distribucin. Esta prctica es difcil de evitar y, como resultado, aumenta el costo de distribucin e inevitablemente aumenta el precio de retail de la fruta y los vegetales. Supermercados grandes, como Fairprice, Cold Storage and Carrefore, importan directamente desde proveedores, los cuales se saltan a los intermediarios a lo largo de la cadena tradicional de distribucin. Al hacer esto, el supermercado ahorra dinero y por lo tanto posee una mejor ventaja en precio y oferta para sus clientes. Aqu est la lista de la distribucin: Retail La fruta fresca y los vegetales son distribuidos a travs de supermercados y ferias libres y tiendas totalmente dedicadas a la fruta en los estados de viviendas pblicas. Las ferias libres y la tiendas de conveniencia mum&pa toman un pequeo porcentaje del retail, mientras que los supermercados dominan el retail de frutas frescas, tales como la uva.

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Servicios alimenticios Singapur es el centro del transporte y turismo del Sudeste Asitico y es una de las regiones de crecimiento ms rpido del mundo. Tiene una industria de servicios alimenticios muy importante con muchos hoteles, restoranes, mantenimiento de aerolneas y barcos, hospitales y clubs. Manufactura domstica Singapur posee una limitada industria manufacturera alimenticia, basada en la importacin de materiales. El procesamiento de vegetales y frutas no es extensivo, pero una pequea porcin de las frutas importadas son usadas por compaas locales. Comercio de re-exportacin Una pequea cantidad de fruta fresca es re-exportada a pases en la regin tales como Brunei, Malasia e Indonesia. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Las uvas frescas ya no son vendidas sueltas, si no que vienen en envases plsticos sellados pre-envasadas. Este mtodo de envasado hace facilita la manipulacin y exhibicin a travs del apilado. Tambin desalienta al consumidor a hurgar y pellizcar la fruta, lo cual termina usualmente dandola y generando prdidas. Algunas de las uvas frescas son tambin envasadas en cajas plsticas, las cuales son ms preferidas debido a su fcil manipulacin y apilado en estantes. stas estn usualmente envasadas en pesos uniformes estndar. Las uvas frescas son tambin muy populares como regalo y son usualmente ofrecidas en canastas de regalo, vendidas principalmente en hospitales y en la comunidad corporativa.

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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO La uva chilena tiene un gran potencial en el mercado singapurense. Los consumidores locales estn cambiando gustos y tradiciones y estn dispuestos a probar nuevos productos, especies y variedades, aun si deben pagar por ello un mayor costo. La desventaja para el producto chileno es el tiempo de traslado y la calidad del control del refrigerado en los contenedores, el cual no es uniforme. Esta irregular temperatura en el trayecto ms la localizacin del contenedor en el barco, juegan un importante rol en la calidad de la fruta recepcionada, con un trnsito promedio de ms de 38 das. Esto genera en los consumidores una imagen de prdida de calidad, frescura y textura a favor de la oferta de Australia, USA y Sudfrica que tienen un menor trnsito. Por tanto es recomendable investigar un sistema de embalaje que preserve la calidad y frescura de la fruta para una jornada tan larga. Una campaa ms agresiva durante la cosecha chilena, generara un mayor impacto por su publicidad y ganara la confianza de los importadores y distribuidores, as como tambin la lealtad de los consumidores. El embalaje debe ser adaptado segn los estndares internacionales, uniformando la presentacin en relacin a los competidores, lo cual facilita la manipulacin sin daar la calidad del producto, reduciendo costos por desperdicios. Mantener y potenciar los controles de calidad de la fruta exportada a Singapur, es vital para focalizar el marketing en productos de calidad Premium logrando la confianza de los consumidores.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A LOS PRODUCTOS Estn las ferias generales locales de comida, las cuales son eventos anuales que atraen multitudes locales. Hay tambin eventos regionales y eventos bianuales de comercio/industria que son apropiados para promover la uva. El principal y ms importante evento para el comercio sera la Food Hotel & Asia, que es organizada cada dos aos. Evento: Fecha: Lugar: Website: Food and Hotel Asia (FHA 2010) Wine & Spirits Asia 2010 20 - 23 Abril 2010 (fecha no determinada) Singapore Expo http://www.foodnhotelasia.com/

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El evento regional que se organiza anualmente: Evento: Fecha: Lugar: Website: Asia Pacific Food Expo 2010 19 - 23 Noviembre 2010 Singapore Expo http://www.asiapacificfoodexpo.org.sg/

La feria de consumo local, es muy popular entre los consumidores y es la mejor plataforma para introducir un producto nuevo y crear consciencia de marca. Evento: Fecha: Lugar: Website: Singapore Food Expo 2010 28 Mayo - 1 Junio 2010 Singapore Expo Hall 5 http://www.singaporefoodexpo.org.sg/

Es ms efectivo hacer promocin en tiendas y campaas educaciones con el retail en vez de participar en ferias de comercio debido a que las masas son nuestro objetivo. Participar en una feria de comercio mejorara nuestro producto y la imagen de nuestro pas a nivel industrial. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO Asociacin: Singapore Fruits & Vegetables Importers and Exporters Association Block 1, Pasir Panjang Wholesales Centre, #02-07, Singapore 110001 Tel: +65 67753676 Fax: +65 7731336 URL: http://www.singaporefva.com Agri-Food Business Directory (Portal en lnea) URL: http://www.agribiz.com/indexSABD.aspx?DirID=95&Version=english

Directorio:

Autoridad Sanitaria Agri Food & Veterinary Authority (AVA) Website: www.ava.gov.sg Regulaciones Ministry of Environment www.moe.gov.sg Aranceles/ Regulacin Estadsticas Website: www.customs.gov.sg www.singstat.gov.sg

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