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Indicadores de la
Agroindustria
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios.
Septiembre de 2011
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
2006
2007
2008
2009
2010
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
Total
Primario
Secundario
Terciario
PIB Real
2007
2008
2009
8,531,973
8,810,136
8,915,030
Var % prom.
2006-2010
2010
8,369,087
8,820,038
1.8
5.2
3.3
1.2
-6.1
5.4
303,305
6.3
310,360
2.3
314,164
1.2
307,388
-2.2
317,540
3.3
2.2
Sector Secundari
Var. (%)
2,655,419
5.7
2,709,310
2.0
2,705,494
-0.1
2,499,825
-7.6
2,650,609
6.0
1.2
Sector Terciario
5,324,102
5,561,331
5,694,226
5,398,392
5,666,100
2.4
5.3
4.5
2.4
-5.2
5.0
Var. (%)
Sector Primario
Var. (%)
Var. (%)
FUENTE: INEGI
2006
Contenido
1 - Indicadores macroeconmicos
2 - Comportamiento del sector agropecuario
3 - Estructura de la agroindustria
4 - Comercio exterior
6.0
5.7
6.0
5.0
4.8
4.0
3.9
3.0
Agroindustrial
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
Total Primario
2.2
2.7
0.9
0.7
I-Sem.
II-Sem.
2010
I-Sem.
-1.0
2011
PERIODO
PIB TOTAL
Var. %
Millones de respecto al
pesos
mismo periodo
ao anterior
Var. %
Participacin
respecto al
Millones de
% en el PIB
pesos
mismo periodo
Total
ao anterior
Var. %
Participaci
respecto al
Millones de
n % en el
pesos
mismo periodo
PIB Total
ao anterior
2009
8,369,087
-6.1
307,388
3.7
-2.2
434,214
5.2
-0.4
I
II
8,095,291
8,642,883
-8.5
-3.8
309,323
305,453
3.8
3.5
-0.7
-3.6
434,423
434,006
5.4
5.0
-1.1
0.3
2010
8,820,038
5.4
317,540
3.6
3.3
440,429
5.0
1.4
I
II
8,585,022
9,055,054
6.0
4.8
312,217
322,862
3.6
3.6
0.9
5.7
437,390
443,468
5.1
4.9
0.7
2.2
8,923,558
3.9
309,089
3.5
-1.0
449,211
5.0
2.7
2011
I
3.9
6%
8,400,000
7,800,000
7,200,000
En el primer semestre de 2011, la economa mostr una variacin anual (va) de 3.9%.
FUENTE: SFA con datos de INEGI
300,000
250,000
2.0
3.3 2.0
1.4
4.3
4.1
1.6
3.3 -0.2
2.9
2.5
6.3
2.3 1.2
0.9
5.7 3.3
-1.0
-2.6
200,000
150,000
100,000
50,000
Anual
Primer Semestre
Segundo Semestre
En el periodo 1993-2010, la tasa media anual de crecimiento del PIB Primario fue de 2.1%.
FUENTE: INEGI
Ao
Semestre
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PIB
Var %
224,117
233,738
236,947
244,721
249,557
254,615
265,025
269,225
278,237
277,592
285,751
292,806
285,240
303,305
310,360
314,164
4.3
1.4
3.3
2.0
2.0
4.1
1.6
3.3
-0.2
2.9
2.5
-2.6
6.3
2.3
1.2
2009
2009
2009
I
II
Anual
309,323
305,453
307,388
-0.7
-3.6
-2.2
I-10
II-10
2010
I
II
Anual
312,217
322,862
317,540
0.9
5.7
3.3
I-11
309,089
-1.0
0.9%
-1%
310,000
309,323
312,217
309,089
300,000
0.7%
449,211
437,390
430,000
434,423
410,000
14.0
6.0
12.0
5.0
8.0
6.2
6.0
5.1
2.2
2.6
2.0
0.0
-2.0
I -1.0
II
III
IV
Tasa %
Trimestral
Mxima y
Mnima
registrada
de 2004 a
la fecha.
4.0
Tasa de crecimiento %
Tasa de crecimiento %
10.0
4.0
3.0
-3.69
1.58
1.0
0.0
-3.0
-8.0
2010
2.77
-0.22
1.58
II
III
IV
-2.0
-6.0
- - - Max - Min
2.49
2.0
-1.0
-4.0
2.92
2011
- - - Max - Min
2010
Los limites mximo mnimo muestran el intervalo que ha registrado el PIB de 2004 a la fecha.
2011
Tasa %
Trimestral
Mxima
y Mnima
registrada
de 2004
a la fecha.
10.0
Tasa de crecimiento %
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
-2.0
-4.0
-6.0
PIB Total
PIB Primario
PIB Agroindustrial
PERIODO
PIB TOTAL
Var. %
Millones de
respecto al
pesos
mismo periodo
ao anterior
Var. %
Participacin
Millones de
respecto al
% en el PIB
pesos
mismo periodo
Total
ao anterior
Var. %
Participaci
Millones de
respecto al
n % en el
pesos
mismo periodo
PIB Total
ao anterior
2009
8,369,087
-6.1
307,388
3.7
-2.2
434,214
5.2
-0.4
I
II
III
IV
8,042,200
8,148,382
8,483,296
8,802,471
-7
-10
-6
-2
286,478
332,168
273,361
337,545
3.6
4.1
3.2
3.8
0.1
-1.4
-3.5
-3.7
434,844
434,002
429,431
438,581
5.4
5.3
5.1
5.0
-0.1
-1.9
0.1
0.6
2010
8,820,038
5.4
317,540
3.6
3.3
440,429
5.0
1.4
I
II
III
IV
8,402,486
8,767,558
8,918,560
9,191,549
4.5
7.6
5.1
4.4
283,552
340,881
287,400
358,325
3.4
3.9
3.2
3.9
-1.0
2.6
5.1
6.2
433,908
440,871
436,220
450,716
5.2
5.0
4.9
4.9
-0.2
1.6
1.6
2.8
8,788,056
9,059,061
4.6
3.3
289,866
328,311
3.3
3.6
2.2
-3.7
446,592
451,830
5.1
5.0
2.9
2.5
2011
I
II
PIB trimestral
Crecimiento (% ) trimestral del Producto Interno Bruto
Ao
Trimestre
Total
Primario
Agroindustrial
2004
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
3.4
3.8
4.5
4.5
2.0
3.8
3.4
3.6
6.2
5.3
5.2
4.1
3.0
2.9
3.5
3.6
2.1
2.5
1.3
-1.0
-7.4
-9.6
-5.5
-2.0
4.5
7.6
5.1
4.4
4.6
3.3
7.1
3.1
-1.8
1.6
-2.3
-3.9
2.7
-6.0
2.9
9.7
-0.1
12.2
1.5
3.5
3.7
0.8
-2.5
3.3
0.6
2.9
0.1
-1.4
-3.5
-3.7
-1.0
2.6
5.1
6.2
2.2
-3.7
4.1
4.5
3.7
4.1
3.1
5.2
4.0
1.9
2.7
1.8
3.3
3.2
3.0
3.2
1.9
2.2
2.1
1.8
1.8
0.8
-0.1
-1.9
0.1
0.6
-0.2
1.6
1.6
2.8
2.9
2.5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
15
Apoyo forestal, pesca
y caza
300,000
10
Ganadera
200,000
150,000
Agricultura
Agricultura
100,000
-5
50,000
Ganadera
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
-10
(Millones de pesos)
250,000
El PIB primario equivale a ms de 317 mil millones*, lo que representa una aportacin superior a 3.5% del PIB total nacional.
Del ao 1993 a 2010 el PIB primario creci a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.1%, mientras que el agrcola en
1.4%, el pecuario 3.6% y pesca 1.5%.
El PIB agrcola representa aproximadamente el 57% del PIB primario total, el pecuario aporta el 34.6%, mientras que el PIB de pesca
participa con el 8.7%.
FUENTE: INEGI
* Pesos de 2003
PIB primario
Comportamiento PIB Primario
Millones de pesos - Base 2003)
Ao
Apoyo
forestal,
Total Primario
pesca y caza
Agricultura
Ganadera
Apoyo forestal,
pesca y caza
Total
Primario
233,738
3.5
4.5
9.1
4.3
21,579
236,947
1.4
4.5
-7.4
1.4
64,844
24,011
244,721
4.4
-1.9
11.3
3.3
157,221
68,650
23,686
249,557
0.9
5.9
-1.4
2.0
1998
157,151
73,246
24,218
254,615
0.0
6.7
2.2
2.0
1999
162,128
77,981
24,916
265,025
3.2
6.5
2.9
4.1
2000
160,503
81,600
27,123
269,225
-1.0
4.6
8.9
1.6
2001
167,884
85,608
24,745
278,237
4.6
4.9
-8.8
3.3
2002
166,438
87,661
23,493
277,592
-0.9
2.4
-5.1
-0.2
2003
170,936
89,441
25,375
285,751
2.7
2.0
8.0
2.9
2004
173,899
93,027
25,880
292,806
1.7
4.0
2.0
2.5
2005
164,458
94,956
25,826
285,240
-5.4
2.1
-0.2
-2.6
2006
178,878
98,117
26,311
303,305
8.8
3.3
1.9
6.3
2007
181,566
101,473
27,322
310,360
1.5
3.4
3.8
2.3
2008
183,729
104,033
26,402
314,164
1.2
2.5
-3.4
1.2
2009
173,350
107,496
26,542
307,388
-5.6
3.3
0.5
-2.2
2010
180,286
109,733
27,520
317,540
4.0
2.1
3.7
3.3
1.4
3.6
1.5
2.1
Agricultura
Ga nadera
1993
142,225
60,548
21,343
224,117
1994
147,194
63,249
23,294
1995
149,301
66,066
1996
155,867
1997
TMCA
FUENTE: INEGI
PIB agroindustrial
Comportamiento PIB Agroindustrial
500,000
10
450,000
8
6
(Millones de pesos)
350,000
300,000
250,000
2
200,000
150,000
400,000
100,000
-2
50,000
0
-4
Alimentos
Bebidas y Tabaco
Alimentos
Bebidas y Tabaco
El PIB agroindustrial se compone de los subsectores alimentos, bebidas y tabaco. El valor agregado de la produccin de alimentos
aporta aproximadamente el 78% del PIB agroindustrial.
En 2010, este PIB gener ms de $440 mil millones de pesos; del ao 1993 a 2010, creci a una TMCA de 2.5%
FUENTE: INEGI
PIB agroindustrial
Comportamiento PIB Agroindustrial
Millones de pesos - Base 2003)
Ao
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TMCA
FUENTE: INEGI
Alimentos
Bebidas y
Tabaco
Total
Agroindustrial
232,847
239,259
241,576
246,818
254,951
264,493
273,426
285,091
290,758
296,639
301,409
311,406
319,592
325,196
332,808
337,372
335,957
342,469
57,655
59,468
58,502
62,166
64,614
70,449
73,942
75,965
74,979
76,010
76,093
81,626
87,397
92,877
96,056
98,432
98,258
97,960
290,502
298,727
300,079
308,983
319,565
334,942
347,368
361,056
365,738
372,649
377,502
393,033
406,989
418,073
428,863
435,804
434,214
440,429
2.3
3.2
2.5
Bebidas y
Tabaco
Total
Agroindustrial
2.8
1.0
2.2
3.3
3.7
3.4
4.3
2.0
2.0
1.6
3.3
2.6
1.8
2.3
1.4
-0.4
1.9
3.1
-1.6
6.3
3.9
9.0
5.0
2.7
-1.3
1.4
0.1
7.3
7.1
6.3
3.4
2.5
-0.2
-0.3
2.8
0.5
3.0
3.4
4.8
3.7
3.9
1.3
1.9
1.3
4.1
3.6
2.7
2.6
1.6
-0.4
1.4
1
Intensivo en PIB agroindustrial
Balance de agroindustria y primario*
Intensivo en PIB Primario
La especializacin estatal se calcula como la participacin de las actividades primarias o agroindustriales en el total del PIB agroalimentario.
Si la diferencia porcentual entre el PIB primario y agroindustrial es menor de 10%, se considera que existe un balance entre su PIB primario y PIB
agroindustrial.
FUENTE: SFA con datos INEGI
12.18
12.0
10.0
8.0
6.16
3.73
4.0
3.30
2.74
2.0
-4.0
-8.0
-3.92
2005
2006
2007
2008
2009
I-11
II-11
III-10
-3.69
-3.66
-6.00
2010
2011
6.0
5.23
5.0
3.27
3.0
3.17
3.11
2.0
2.92
2.18
2.49
1.95
1.90
1.58
1.0
0.0
-1.0
I-05
II-05
III-05
IV-05
I-06
II-06
III-06
IV-06
I-07
II-07
III-07
IV-07
I-08
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
-6.0
IV-10
I-10
II-10
III-09
IV-09
I-09
II-09
-2.46
IV-08
III-08
I-08
II-08
III-07
IV-07
I-07
II-07
III-06
I-06
II-06
III-05
IV-05
I-05
-2.0
IV-06
-0.11
0.0
II-05
( %)
6.0
-2.0
-1.94
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Jalisco
Veracruz
Michoacn
Sinaloa
Sonora
Chihuahua
Chiapas
Guanajuato
Puebla
Durango
Oaxaca
Mxico
Tamaulipas
Guerrero
Coahuila
Zacatecas
Baja California
San Luis
Hidalgo
Nayarit
Nuevo Len
Yucatn
Quertaro
Aguascalientes
Tabasco
Morelos
Colima
Baja California Sur
Campeche
Tlaxcala
Distrito Federal
Quintana Roo
A nivel regional, Jalisco es el Estado que ms aporta al PIB primario nacional con aproximadamente el 11.2%,
seguido por Veracruz (7.5%); Michoacn (6.9%). En contraparte, los Estados que menos aportan al PIB
primario son: Quintana Roo, Distrito Federal, Tlaxcala, Campeche Federal y Baja California Sur.
FUENTE: INEGI
Total nacional
FUENTE: INEGI
2003
30,107
23,620
18,224
17,424
15,653
13,249
13,637
13,991
12,118
12,222
10,068
13,554
9,438
7,917
6,880
7,494
7,911
6,821
5,517
4,178
4,989
4,237
4,260
3,190
4,225
3,373
2,962
2,338
2,084
1,954
1,150
967
2004 p/
33,644
22,742
17,815
19,603
14,228
14,341
14,322
14,252
12,301
12,665
10,641
12,860
10,312
7,619
7,304
7,152
8,303
6,966
5,529
4,721
4,973
4,980
4,271
3,210
4,435
3,595
2,988
2,202
2,179
1,887
1,023
964
2005
33,415
22,568
17,496
19,670
16,458
14,854
13,991
13,243
12,110
12,027
11,168
12,203
10,194
7,818
7,393
6,352
7,890
6,539
5,683
4,506
4,618
4,577
3,956
3,563
4,172
3,899
2,922
2,426
2,330
1,705
1,193
1,059
2006
35,240
23,360
18,631
20,446
15,792
16,511
14,013
12,686
12,850
12,851
11,375
13,315
9,922
8,164
7,381
7,483
7,821
6,666
6,228
4,832
4,645
5,003
4,059
3,685
4,245
3,939
2,938
2,487
2,267
1,953
1,081
1,121
2007
38,593
23,760
19,754
22,993
18,113
16,980
13,889
13,904
12,931
13,476
12,196
14,108
10,500
8,650
7,687
6,721
7,979
6,705
6,237
5,476
4,977
5,094
4,490
3,709
4,128
4,140
3,106
2,404
2,134
1,974
1,037
995
2008
39,777
23,820
22,390
22,943
17,910
16,583
14,239
15,136
13,336
12,755
12,674
13,683
10,210
9,091
7,617
7,571
7,733
7,058
6,396
5,761
4,833
4,665
4,413
4,186
3,925
3,797
3,309
2,839
2,365
2,219
1,056
852
285,751
294,026
291,998
302,990
318,840
325,142
2009
Part. (%) 2009
35,336
11.2
23,645
7.5
21,579
6.9
21,092
6.7
18,212
5.8
17,628
5.6
13,817
4.4
13,361
4.3
12,895
4.1
12,632
4.0
12,326
3.9
12,255
3.9
10,359
3.3
8,715
2.8
8,096
2.6
7,596
2.4
7,524
2.4
6,724
2.1
5,973
1.9
5,697
1.8
5,669
1.8
5,081
1.6
4,313
1.4
4,092
1.3
3,758
1.2
3,753
1.2
2,726
0.9
2,666
0.8
2,585
0.8
1,978
0.6
1,111
0.4
975
0.3
314,168
100.0
Campeche
Quintana Roo
Colima
Nayarit
Tlaxcala
Tabasco
Morelos
Guerrero
Oaxaca
Tamaulipas
Aguascalientes
Chiapas
Quertaro
Zacatecas
Chihuahua
Michoacn
Coahuila
Baja California
Yucatn
Sinaloa
Hidalgo
San Luis
Durango
Sonora
Puebla
Veracruz
Guanajuato
Nuevo Len
Distrito Federal
Mxico
Jalisco
A nivel regional, el Estado de Mxico es el que ms aporta al PIB agroindustrial con aproximadamente el 16.8%,
seguido por Jalisco 11.6% y el Distrito Federal 9%. En contraparte, los estados que menos aportan al PIB
agroindustrial son: Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo y Colima.
FUENTE: INEGI
2003
56,406
44,207
34,973
23,881
22,244
23,376
15,184
11,938
11,647
9,696
9,850
9,849
9,188
8,403
7,592
8,652
7,994
5,115
7,643
6,356
5,543
5,859
5,810
4,892
4,034
4,078
4,672
2,592
1,738
1,768
1,038
1,286
2004 p/
59,657
45,387
34,655
23,353
23,822
24,758
16,823
11,659
12,554
11,098
9,695
10,138
9,704
8,241
8,327
9,668
8,288
5,463
7,877
6,279
6,525
5,967
6,051
5,284
4,153
3,717
5,617
2,429
1,820
1,778
1,063
1,183
2005
65,854
46,805
36,297
24,333
25,344
24,704
17,929
11,514
12,518
10,981
10,578
10,437
9,577
9,393
8,596
8,226
8,470
6,340
8,306
6,435
6,079
6,112
6,421
5,843
4,111
3,850
3,754
2,528
1,780
1,654
996
1,223
2006
66,557
48,570
37,793
25,908
24,933
25,446
18,236
12,221
12,220
11,002
11,189
10,585
10,211
9,535
9,137
8,395
8,956
6,723
8,381
6,441
6,772
6,475
6,415
5,677
4,016
4,102
4,033
2,382
1,734
1,754
1,055
1,222
2007
70,470
49,688
37,013
26,953
26,340
26,188
17,398
12,935
12,253
11,159
11,749
10,828
10,344
9,822
9,379
8,868
8,719
7,120
8,156
6,770
7,041
6,608
7,123
5,323
3,818
4,000
4,114
2,735
1,740
1,817
1,139
1,251
2008
68,589
51,534
38,113
29,179
26,770
27,542
18,053
13,059
12,695
11,720
11,213
10,891
10,280
10,110
9,434
9,057
9,050
7,576
7,915
6,889
6,992
6,606
7,191
4,993
4,139
3,786
3,760
2,606
1,790
1,813
1,201
1,259
2009
Pa rt. (%) 2009
73,016
16.8
50,407
11.6
39,200
9.0
29,278
6.7
27,357
6.3
25,767
5.9
16,586
3.8
12,926
3.0
12,814
3.0
11,124
2.6
10,782
2.5
10,707
2.5
10,268
2.4
9,548
2.2
9,428
2.2
9,160
2.1
8,561
2.0
7,825
1.8
7,756
1.8
7,345
1.7
7,129
1.6
6,437
1.5
6,162
1.4
4,686
1.1
4,361
1.0
3,916
0.9
3,141
0.7
2,474
0.6
1,906
0.4
1,695
0.4
1,255
0.3
1,197
0.3
Total nacional
377,502
393,033
406,989
418,073
428,863
435,804
434,214
100.0
1993/01
1993/08
1994/03
1994/10
1995/05
1995/12
1996/07
1997/02
1997/09
1998/04
1998/11
1999/06
2000/01
2000/08
2001/03
2001/10
2002/05
2002/12
2003/07
2004/02
2004/09
2005/04
2005/11
2006/06
2007/01
2007/08
2008/03
2008/10
2009/05
2009/12
2010/07
2011/02
25.%
20.%
15.%
10.%
5.%
0.%
-5.%
-10.%
-15.%
-20.%
-25.%
10.%
6.%
1.%
2.%
-1.%
-2.%
-7.%
-7.%
-11.%
-18.%
Media
(%)
100
90
Alimentos
jul-11
jun-11
abr-11
may-11
feb-11
mar-11
dic-10
ene-11
oct-10
nov-10
sep-10
jul-10
Bebidas y Tabaco
ago-10
jun-10
abr-10
may-10
feb-10
mar-10
ene-10
dic-09
oct-09
nov-09
sep-09
jul-09
ago-09
jun-09
abr-09
may-09
feb-09
General
mar-09
dic-08
ene-09
oct-08
nov-08
sep-08
jul-08
ago-08
jun-08
abr-08
may-08
feb-08
mar-08
70
ene-08
80
Periodo
ndice
general
Alimentos
Carnes
Pescados
y mariscos
Leche,
derivados
de leche
y huevo
Aceites y
grasas comestibles
Frutas
y hortalizas
Azcar, caf
y refrescos
envasados
Otros
alimentos
2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
4.4
1.1
1.7
2.4
2.1
1.4
1.4
1.6
1.9
2.4
3.1
3.9
4.4
4.9
1.6
2.1
3.7
2.8
1.5
0.5
0.6
1.2
2.0
3.0
3.9
4.9
4.4
0.8
0.9
1.0
0.7
1.5
1.8
1.8
2.4
2.8
3.3
3.8
4.4
7.4
1.7
3.1
4.5
5.6
5.5
5.3
5.1
5.2
5.6
5.7
6.1
7.4
0.8
1.2
1.7
1.7
1.7
0.9
-1.0
-2.2
-1.1
-0.5
0.4
0.6
0.8
0.5
0.5
0.1
0.4
0.0
-0.6
-0.7
-0.7
-0.9
-1.7
-1.7
-1.1
0.5
12.7
4.7
6.3
14.5
9.2
1.0
-2.7
-1.1
0.3
3.8
7.0
10.0
12.7
1.9
0.8
1.1
1.5
1.5
1.9
1.3
1.1
1.0
1.4
1.7
2.2
1.9
5.0
0.8
1.2
1.8
2.5
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
4.1
4.5
5.0
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
0.5
0.9
1.1
1.0
0.3
0.3
0.8
0.3
0.8
0.8
2.3
1.0
0.3
1.6
0.1
0.2
0.1
0.5
1.0
1.2
1.9
1.1
1.9
2.9
4.2
4.6
4.0
3.3
0.5
1.6
2.2
1.6
1.8
1.8
2.4
2.6
7.3
10.0
10.8
12.5
13.4
14.0
-0.4
-1.0
-3.5
2.5
-6.0
-11.1
-6.5
0.2
0.5
0.6
0.8
1.4
1.9
2.6
0.7
1.2
1.8
1.9
2.2
2.2
2.5
Nota: V ariacin porcentual respecto a diciembre del ao anterior. La base de comparacin del ndice nacional de precios al consumidor
es la segunda quincena de diciembre de 2010.
* Incluye condimentos, chocolates, golosinas y alimentos cocinados f uera de casa.
Contenido
1 - Indicadores macroeconmicos
2 - Comportamiento del sector agropecuario
3 - Estructura de la agroindustria
4 - Comercio exterior
Estructura agropecuaria
2010
Produccin pecuaria
Produccin Agrcola
Noreste
8%
Centro occidente
30%
Centro
22%
Noroeste
14%
Frutas y
hortalizas
39%
Cultivos
industriales
15%
Sur-sureste
26%
Otros
3%
Leguminosas
3%
10%
10%
11%
7%
11%
9%
40%
39%
11%
5%
15%
3%
69%
70%
40%
41%
Superficie Cosechada
Valor Produccin
2009
Cereales y forrajes
FUENTE: SIAP
Cereales y
forrajes
40%
Superficie Cosechada
Valor Produccin
2010
Otros
Leguminosas
Cultivos industriales
Frutas y hortalizas
FUENTE: SIAP
FUENTE: INEGI
A junio de 2011 P
A junio de 2011 P
Cultivo
Produccin
Rendimiento
(t/ha)
Total
3 690.4
3 613.3
97.9
Total
3 465.3
2 082.6
60.1
8 444.1
NA
Granos
3 591.6
3 515.2
97.9
Granos
3 272.3
2 004.5
61.3
7 093.5
NA
Maz
Frijol
Trigo
Arroz
Sorgo
3 083.8
190.0
40.5
5.6
271.8
3 011.9
185.6
40.5
5.6
271.7
97.7
97.7
100.0
100.0
100.0
Maz
Frijol
Trigo
Arroz
Sorgo
1 481.5
241.4
622.5
7.6
919.3
567.2
200.7
574.8
2.4
659.5
38.3
83.1
92.3
31.3
71.7
1 567.7
196.1
3 465.8
14.8
1 849.1
2.8
1.0
6.0
6.3
2.8
2.7
2.7
100.0
Oleaginosas
118.3
31.1
26.3
42.9
NA
1.7
0.3
0.7
1.7
0.3
0.7
100.0
100.0
100.0
Soya
Ajonjol
Crtamo
1.5
9.3
107.5
0.5
9.3
21.2
35.9
100.0
19.7
0.9
4.9
37.1
1.8
0.5
1.7
Otros Cultivos
96.0
95.4
99.3
Otros Cultivo
74.8
47.0
62.8
1 307.7
NA
Jitomate
Chile verde
Fresa
11.3
82.8
1.9
11.3
82.2
1.9
100.0
99.2
100.0
Jitomate
Chile verde
Fresa
32.5
37.2
5.1
17.6
24.6
4.7
54.2
66.3
93.2
639.6
489.9
178.2
36.3
19.9
37.7
Oleaginosas
Soya
Ajonjol
Crtamo
FUENTE: INEGI
Produccin
(t)
Ao agrcola y cultivo
Se mbrada
Cose chada
Variacin %
respecto
al mismo
me s del ao
anterior
Obtenida
Variacin %
re specto
al mismo
mes del ao
anterior
Ao Agrcola 2010
Aguacate
Caf cereza
Caa de azcar
Limn
Manzana
Naranja
Pltano
133
800
728
153
61
339
77
461
197
730
913
861
621
757
108
728
678
113
277
790
198
858
169
257 897
59 419
3.6
-4.9
-1.7
0.2
9.7
-2.9
2.0
585 259
1 314 862
48 008 159
847 635
605
3 032 026
1 087 225
-8.4
-8.4
-3.0
-8.0
3.4
-4.4
3.2
Ao Agrcola 2011
Aguacate
Caf cereza
Caa de azcar
Limn
Manzana
Naranja
Pltano
140
775
750
160
60
335
76
057
074
229
241
423
365
717
107
731
685
116
-1.0
0.4
1.0
2.7
17.2
-1.5
-0.2
568 819
1 261 704
49 244 912
803 528
775
2 767 276
1 060 476
-2.8
-4.0
2.6
-5.2
28.1
-8.7
-2.5
153
679
227
944
198
254 130
59 277
Nota: El registro para ao agrc ola de los c ultiv os perennes inicia en el mes de enero y termina en el mes de dic iembre del mis mo ao;
exc epto para caf c erez a y c aa de az car, debido a que c omprenden el periodo de oc tubre de un ao a may o y/o julio
del ao siguiente.
Produccin pecuaria
Carne en canal
3,500
3.5
2,000
2.2
2.1
3,370
2,500
3.0
3,330
3,000
3,333
3.3
3,213
2.5
2.0
1,500
1.5
PORCINO
OVINO
2009
AVE
Var. %
Huevo y Miel
3.9
3.7
3,000
2,500
3,333
3.5
3,213
1,500
3.3
1,000
3.3
3.2
500
85
88
3.1
3.0
BOVINO
2009
CAPRINO
2010
Var. %
3,000
(Miles de Toneladas)
3.8
3.8
3,500
(Miles de Litros)
2010
4,000
CAPRINO
1.0
0.9
2,500
0.6
2,000
0.4
2,381
0.2
-
1,000
-0.2
-0.4
500
-0.7
-0.6
-0.8
HUEVO
2009
MIEL
2010
Var. %
BOVINO
2,000
1.0
0.5
88
85
109
106
500
1.2
1,55
1,000
1,519
(Miles de Toneladas)
4.0
3.8
4,000
Produccin pecuaria
PRODUCCIN PECUARIA POR PRODUCTOS
(Toneladas)
PRODUCTO
2009
2010
Var. %
GANADO EN PIE
BOVINO
PORCINO
OVINO
CAPRINO
4,923,235
3,212,508
1,519,411
106,323
84,993
5,080,804
3,333,473
1,550,896
108,658
87,777
3.2
3.8
2.1
2.2
3.3
3,357,857
3,329,594
28,263
3,397,695
3,369,915
27,780
1.2
1.2
-1.7
CARNE EN CANAL
BOVINO
PORCINO
OVINO
CAPRINO
AVE
GUAJOLOTE
8,281,092
3,212,508
1,519,411
106,323
84,993
3,329,594
28,263
8,478,499
3,333,473
1,550,896
108,658
87,777
3,369,915
27,780
2.4
3.8
2.1
2.2
3.3
1.2
-1.7
LECHE
BOVINO
CAPRINO
5,713,873
3,212,508
84,993
5,858,309
3,333,473
87,777
2.5
3.8
3.3
OTROS PRODUCTOS
HUEVO PARA PLATO
MIEL
CERA EN GREA
LANA SUCIA
2,360,301
56,071
2,218
4,754
2,381,375
55,684
2,016
4,683
0.9
-0.7
-9.1
-1.5
AVE: SE REFI ERE A POLLO, GALLI NA LI GERA Y PESADA QUE HA FI NALI ZADO SU CI CLO PROD UCTI VO.
LECHE: PROD UCCI N EN MI LES DE LI TROS.
LOS SUBTOTALES Y EL TOTAL PODR AN NO COI NCI DI R POR RED ONDEO
FUENTE: EL ABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIN AGROAL IMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .
Pesca
Crecimiento de captura por estado
09/10*
Total General
-8%
Sonora-31%
Guerrero
-18%
Puebla
-13%
Durango
-13%
Chiapas
-10%
Sinaloa
-8%
Quintana Roo
-6%
Aguascalientes
-5%
Yucatan
-3%
Guanajuato
-1%
Mexico
Nayarit
Zacatecas
Tabasco
Michoacan
Coahuila
Hidalgo
Nuevo Leon
Baja California Norte
Jalisco
Veracruz
Baja California Sur
Campeche
Tamaulipas
Oaxaca
Queretaro
Chihuahua
Colima
Tlaxcala
Morelos
San Luis Potosi
-40%
-20%
0%
2%
4%
5%
6%
8%
9%
13%
14%
19%
20%
32%
38%
39%
42%
43%
44%
52%
56%
60%
0%
20%
40%
60%
322%
80%
100%
Contenido
1 - Indicadores macroeconmicos
2 - Comportamiento del sector agropecuario
3 - Estructura de la agroindustria
4 - Comercio exterior
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,041,150
1,115,821
1,131,599
1,113,279
963,260
1,095,497
1,147,169
1,200,000
400,000
87,397
92,877
96,056
98,432
98,258
97,960
99,948
200,000
319,592
325,196
332,808
337,372
335,957
342,469
349,262
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(EneJun)
1,000,000
800,000
600,000
Industria Alimentaria
Bebidas y Tabaco
Resto de Manufacturas
2006
$
%
2007
$
%
2008
$
%
2009
$
%
2010
$
%
2011 (Ene-Jun)
$
%
Industria M anufacturera 1,448,139 100.0 1,533,894 100.0 1,560,462 100.0 1,549,082 100.0 1,397,474 100.0 1,535,925 100.0 1,596,379 100.0
Variacin (%)
3.6
5.9
1.7
-0.7
-9.8
9.9
6.1
Industria Alimentaria
319,592 22.1 325,196 21.2 332,808 21.3 337,372 21.8 335,957 24.0 342,469 22.3 349,262 21.9
Variacin (%)
2.6
1.8
2.3
1.4
-0.4
1.9
1.7
Bebidas y Tabaco
87,397
6.0
92,877
6.1
96,056
6.2
98,432
6.4
98,258
7.0
97,960
6.4
99,948
6.3
Variacin (%)
7.1
6.3
3.4
2.5
-0.2
-0.3
6.5
Resto de Manufacturas 1,041,150 71.9 1,115,821 72.7 1,131,599 72.5 1,113,279 71.9 963,260 68.9 1,095,497 71.3 1,147,169 71.9
Variacin (%)
3.6
7.2
1.4
-1.6
-13.5
13.7
7.6
Fuente: INEGI
Total nacional
FUENTE: INEGI
56,406
44,207
34,973
23,881
22,244
23,376
15,184
11,938
11,647
9,696
9,850
9,849
9,188
8,403
7,592
8,652
7,994
5,115
7,643
6,356
5,543
5,859
5,810
4,892
4,034
4,078
4,672
2,592
1,738
1,768
1,038
1,286
14.9
11.7
9.3
6.3
5.9
6.2
4.0
3.2
3.1
2.6
2.6
2.6
2.4
2.2
2.0
2.3
2.1
1.4
2.0
1.7
1.5
1.6
1.5
1.3
1.1
1.1
1.2
0.7
0.5
0.5
0.3
0.3
73,016
50,407
39,200
29,278
27,357
25,767
16,586
12,926
12,814
11,124
10,782
10,707
10,268
9,548
9,428
9,160
8,561
7,825
7,756
7,345
7,129
6,437
6,162
4,686
4,361
3,916
3,141
2,474
1,906
1,695
1,255
1,197
Pa rt. (%)
2009
16.8
11.6
9.0
6.7
6.3
5.9
3.8
3.0
3.0
2.6
2.5
2.5
2.4
2.2
2.2
2.1
2.0
1.8
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.1
1.0
0.9
0.7
0.6
0.4
0.4
0.3
0.3
377,502
100.0
434,214
100.0
2003
Pa rt. (%)
2009
TMCA
2003-2009
4.4
2.2
1.9
3.5
3.5
1.6
1.5
1.3
1.6
2.3
1.5
1.4
1.9
2.2
3.7
1.0
1.1
7.3
0.2
2.4
4.3
1.6
1.0
0.7
1.3
0.7
6.4
0.8
1.6
0.7
3.2
1.2
2.4
Contenido
1 - Indicadores macroeconmicos
2 - Comportamiento del sector agropecuario
3 - Estructura de la agroindustria
4 - Comercio exterior
(Millones de dlares)
13.1%
23.9%
-1.9%
2008
2009
2010
EneroSeptiembre
2010
EneroSeptiembre
2011 *
655
677
664
360
533
AGROPECUARIA
7,246
7,051
7,947
5,999
7,304
AGROINDUSTRIAL
8,578
8,442
9,682
7,218
8,985
PESCA
En 2011, las exportaciones agroalimentarias mantienen un crecimiento excepcional; as, durante el periodo enero-septiembre de
este ao las ventas al exterior de este sector se incrementaron 23.9%, respecto al mismo periodo de 2010. Los productos
agroindustriales siguen siendo los que mayor ventas registran, representan el 53% del total de exportaciones agroalimentarias
registradas durante el periodo de referencia.
Ms del 76% del total de las ventas de productos agroalimentarios de nuestro pas, se destinan a Estados Unidos. Otros destinos
importantes son: Unin Europea (5.7%); Canad (3.5%); Centroamrica (3.2%); Sudamrica (2.7%); y Japn (2.6%).
Fuente: Elaboracin SFA con cifras de la Secretara de Economa
TLCAN
UE-27
Amrica
del Sur
Centroamrica
Asia
Afrca %
6,758
75.2
495
5.5
382
4.3
427
2,060
1,412
597
624
325
1,741
80.5
92.4
74.0
85.2
46.8
65.3
204 8.0
38 2.5
119 14.8
1 0.1
1 0.1
132 4.9
61
17
22
25
0
257
2.4
1.1
2.7
3.4
0.0
9.6
37 1.4
37 2.4
12 1.4
62 8.5
6 0.9
273 10.3
6,377
87.3
361
4.9
66
0.9
101
3,422
1,770
593
97.4
90.3
99.8
30
51
-
0.8
2.6
-
10
2
0
0.3
0.1
0.0
21
30
0
379
11
202
68.7
4.2
47.1
105 19.0
81 31.4
95 22.1
1 0.2
35 13.7
18 4.1
5
29
15
1.0
11.4
3.6
12 2.3
0 0.0
43 10.0
295
55.4
96 18.0
0.7
15
2.8
68 12.8
290
5
55.1
82.2
96 18.2
0 0.0
4
0
0.7
0.1
15
0
2.9
0.0
68 12.8
1 11.1
79.8
5.7
452
2.7
543
AGROINDUSTRIAL
BEBIDAS
EDULCORANTES
PREPARACIONES DE HORTALIZAS Y FRUTA
PREPARACIONES LCTEAS, DE CEREALES Y
CRNICOS
RESTO
AGROPECUARIA
HORTALIZAS
FRUTALES
ANIMALES VIVOS
TROPICALES
GRANOS
RESTO
PESCA
PESCADO Y MARISCO
OTROS DE ORIGEN ANIMAL
951
4.8 166
Oceania % Resto
Total
1.9
24
0.3
96
1.1
636
7.1
8,985
24
4
26
1
51
61
0.9
0.3
3.2
0.1
7.4
2.3
7
0
1
0
5
9
0.3
0.0
0.2
0.0
0.8
0.4
86
1
5
0
0
5
3.4
0.1
0.6
0.0
0.0
0.2
79 3.1
18 1.2
25 3.1
20 2.7
306 44.0
189 7.1
2,558
1,528
806
732
694
2,667
71
1.0
111
1.5
0.1
209
2.9
7,304
0.6
4
1.6 12
0.0 -
0.1
0.6
-
15
0
0.4
0.0
-
1
0
0.0
0.0
-
11
95
1
0.3
4.8
0.1
3,513
1,960
594
6
0
1
1.1
0.0
0.1
43 7.8
9 3.6
50 11.8
552
256
428
0.1
0.1
54 10.2
533
0.1
-
0.1
-
54 10.2
0 6.6
527
6
135
0.8
105
0.6
1.4
3.2 306
1.8
91 35.6
5 1.2
899
5.3 16,821
AGROPECUARIA
Tomate fresco o refri ge rado
Aguacate
Bovi nos
Pi mi ento
Caf si n tostar si n descafei nar
Otras hortal i zas
Cebol l a
Sanda frescas.
Tri go duro
Li mones
Esprragos
Pepi no y pepi ni l l o
Mangos
Col es frescos o re fri gerados
RESTO
6,359
1,306
447
319
465
272
309
194
245
69
167
200
190
149
112
1,913
7,837
1,620
642
594
535
478
265
231
216
214
203
195
188
166
145
2,144
AGROINDUSTRIAL
Cerveza de mal ta
Azcar
Tequi l a y mezcal
Productos de panade ra
Chocol ate y otros preparados de al i mentos
Artcul os de confi tera si n acacao
Otras preparaci ones al i me nti ci as
Carne de bovi no, fre sca o refri gerada
Jugo de naranja congel ado
Carne de porci no
Extracto de mal ta
Agua edul coradas o aromati zadas.
Productos de cereal tostado i nfl ado
Esprragos, brcol i s, y col i fl ores. Congel ad
RESTO
* Ci fras 2011, son prel i mi nares
7,218
1,482
472
558
393
357
389
223
155
121
198
179
208
167
160
2,156
n.c. No
8,985
24.5 n.c.
1,587
7.1
1,364
1,040
120.5
632
639
14.6
108
477
21.3
211
449
25.5
166
393
0.8
763
244
9.3
51
240
54.8
28
235
93.4
50
230
16.5
43
218
21.8
45
216
3.6
344
200
20.0
67
196
22.7
153
2,621
21.6 n.c.
comparabl e
23.2
24.0
43.7
86.0
15.0
75.7
-14.5
19.0
-12.1
211.6
21.3
-2.5
-0.7
11.4
29.5
12.1
n.c.
1,161
230
1
510
82
417
313
450
630
337
76
351
271
169
n.c.
n.c.
1,689
1,225
116
235
188
178
53
43
106
47
59
286
73
208
n.c.
n.c.
-6.4
-3.8
76.0
5.2
0.6
0.0
18.2
7.0
79.1
3.1
-0.5
-2.2
1.3
12.8
n.c.
Kg
Kg
Cbza
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
n.c.
n.c.
23.8
94.0
7.6
11.7
13.6
-76.6
4.9
54.4
112.1
8.7
30.2
-17.0
9.1
36.1
n.c.
n.c.
L
Kg
L
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
L
Kg
Kg
L
Kg
Kg
Exportaciones de Mxico
Agropecuarias y agroindustriales
Evolucin de Exportaciones Agroalimentarias
13.1%
20,000
23.9%
16,170
10,000
18,293
15,000
5,000
(Millones de dlares)
25,000
2010
2011 *
* Cifras preliminares
1/ Estimacin al cierre de 2011
2009
AGROINDUSTRIAL
2010
2011 /1
AGROPECUARIA
50
40
Pltano
Zarzamora
Azcar Caa
30
Fresa
20
Jitomate
Zanahoria
10
Lechuga
Pia
Esprrago
Aguacate
Sanda
Caf tostado
Garbanzo Grano
Caf Cereza
0
0
10
15
20
25
30
-10
-20
-30
-40
Carne de Ave
-50
35
AGROPECUARIA
Maz
Habas de soya
Tri go comn
Al godn si n cardar ni pei nar
Semi l l a de nabo.
Sorgo de grano
Arroz
Quesos y re que sn
Semi l l as, frutos y e sporas, para si embra
Otros tri gos
Fi l e tes y dems carne de pe scado
Manzanas
Cacahuates
Mantequi l l a y pastas l cte as para untar
RESTO
7,062
1,245
1,076
537
464
384
343
234
242
217
82
158
192
96
120
1,673
36.7
69.6
22.9
33.6
45.5
57.1
73.6
24.8
7.1
18.1
179.6
25.4
-9.4
44.1
6.7
16.7
n.c.
6,472
2,691
2,321
260
880
1,877
599
60
34
381
53
183
85
29
n.c.
n.c.
6,633
2,440
2,114
210
958
2,063
756
57
41
695
56
166
102
22
n.c.
n.c.
AGROINDUSTRIAL
Otros de sperdi ci os de l a i ndustri a al i menta
Carnes y despoj os de ave s de corral
Carne de bovi no, fre sca o refri gerada
Carne de porci no
Le che concentrada con azcar
Lactosa y jarabe de l actosa.
Carnes y despoj os de otras e speci e s
Otras pre paraci ones al i menti ci as
Grasa de bovi no
Ace i te de pal ma.
Chocol ate y otros pre parados de al i mentos
Al i me nto para ani mal e s
Ex tracto de mal ta
Azcar
RESTO
* Ci fras 2011, son prel i mi nare s
8,426
10,208
21.1
2,145
791
-63.1
500
719
43.8
150
684
355.2
355
648
82.7
115
601
423.7
1,213
568
-53.2
249
442
77.4
92
424
361.0
310
344
11.1
277
308
11.1
47
298
531.0
157
191
21.7
47
166
251.7
363
162
-55.5
2,406
3,862
60.5
n.c. No comparabl e
n.c.
2,145
500
150
355
115
1,213
249
92
310
277
47
157
47
363
n.c.
n.c.
2,479
535
138
311
167
1,380
236
90
287
257
54
151
54
188
n.c.
n.c.
9,651
2,112
1,322
717
676
603
595
292
259
256
228
199
174
139
128
1,952
15.6
6.9
-8.1
-12.5
45.4
13.8
-5.1
-2.0
-7.5
-7.2
14.5
-3.6
14.7
-48.4
n.c.
n.c.
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
n.c.
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg