Jos Morcillo R.

Infraestructura y Logstica del Comercio Exterior de Panam.

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE PANAMA.

El presente capitulo esta dedicado a examinar la actividad exportadora y

los obstculos que enfrenta en el presente; adems, el rol desempeado por el pas en el comercio internacional y sus retos futuros.

2.1 Importancia de Panam en el Comercio Internacional.

2.1.1 Papel histrico de Panam, como centro logstico de carcter mundial.
El territorio sobre el que se asienta la Repblica de Panam fue descubierto en 1501 por Don Rodrigo De Bastidas; desde entonces se le vinculado al mundo comercial. Se encuentra entre los 7 y 10 latitud Norte y los 77 y 83 longitud Oeste, con una extensin territorial de 78 mil kilmetros cuadrados y dispone de 2.490 kilmetros de costas en ambos mares. Limita por el norte, con el Mar Caribe; por el Sur, con el Ocano Pacfico; al Este, con Colombia; al Oeste, con Costa Rica. Por su localizacin en la parte ms angosta del Continente Americano, une al Norte, Centro con Sur Amrica y, gracias al desarrollo de la transportacin mundial, ahora comunica el mundo entero. Durante la poca de conquista, este territorio fue intensamente utilizado por los espaoles para organizar muchas de las expediciones hacia Centro Amrica y Sur Amrica por ambas riberas del continente con el fin de expandir el territorio de la corona espaola. Con posterioridad, casi inmediata, las riquezas saqueadas a los indgenas de Sur Amrica luego eran transportadas en grupos de 150 a 200 mulas repletas de oro y otro tipo de riquezas 1. Dicha carga, custodiada por la armada espaola, era transportada a travs del Istmo de Panam utilizando el denominado Camino Real o Camino de Cruces que estaba construido de piedras y tena un ancho de siete pies.
1

Esta

Araz M, C. A y Pizzurno G, P. El Panam Hispano: 1501-1821.Editora La Prensa, 3 Edicin. Panam. 1997. pp. 58

Evolucin del Comercio Exterior de Panam

infraestructura vial intercontinental naca en la antigua Ciudad de Panam y serpenteando laderas de cerros y montaas de tipo selvticas y hmedas terminaba junto a las profundas aguas del caudaloso Ro Chagres; de ah, el trayecto continuaba por el mencionado ro y terminaba en el poblado de Nombre de Dios, en el Mar Caribe. Finalmente, el cargamento era despachado en embarcaciones, tambin custodiadas por la armada espaola, hasta su destino en los puertos de Espaa Durante la etapa de la colonizacin la Poblacin de Portobelo, en el Atlntico, se convirti en uno de los ms importantes del Nuevo Mundo hacia el cual concurran compradores de todo el continente americano y vendedores procedentes de Europa para intercambiar productos de todo tipo2. Las Ferias y las Aduanas de Portobelo gozaban de gran popularidad entre comerciantes e hicieron a la ciudad, una de las ms importantes en tierra firme. Sin embargo, su privilegiada posicin muy pronto fue interrumpida por el Admirante britnico Edward Vernon al destruir esta ciudad en el ao 1.739. El territorio istmeo, a partir de ese momento, pierde importancia para la Corona Espaola y se inicia una etapa de abandono por parte de sta, tal vez, por estar ocupada en otros asuntos, hecho este que motiva los movimientos sociales que culminaron con la independencia definitiva del istmo un 28 de noviembre de 1821. La importancia comercial del Istmo se renueva, significativamente,

gracias a la construccin en 18553 del primer ferrocarril transstmico por parte de una compaa norteamericana liderada por el Ingeniero Willian H. Aspinwall. La va frrea recorre de norte a sur una extensin de alrededor de 86 kilmetros para unir las ciudades terminales de Coln y Panam. La obra estaba destinada a transportar pasajeros y carga desde las costas del Este de los Estados Unidos de Amrica a las costas del Oeste; especficamente, hacia Oregon y California. La razn que explica esos procesos migratorios fue el descubrimiento en esos territorios recientemente despojados a Mxico como resultado de guerras expansionistas de la emergente potencia econmica y militar, de importantes yacimientos de oro.
2

Alvarez, Carlos. Mercados o redes de mercaderes: el fucionamiento de la Feria de Portobelo. Finlandia. 2006. pp.18 3 Tomado del National Railway Bulletin, Volumen 64, Nmero 5, 1999

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El desplazamiento de tantas personas de ocano a otro se convirti en un problema logstico para las compaas transportistas de la poca. Los clculos que atrajeron a los inversores norteamericanos a plantearse la construccin de la va frrea por Panam era el siguiente: el trayecto por territorio istmeo representaba un recorrido de 9.500 Km versus la alternativa de hacerlo andando, atravesando todo el territorio continental norteamericano; o bien, viajar va martima por el Cabo de Hornos en un recorrido de al menos 22.500 Km. La economa en tiempo, recursos y riesgos hicieron de la alternativa de la ruta por Panam la ms viable para las necesidades de las lneas martimas y ferroviarias de la poca. La construccin del ferrocarril transstmico hizo ms comprensible la necesidad de construir un canal que comunicara ambos mares. La idea de construir un canal, incluso haba sido formulada mucho antes. De acuerdo con Patricia Pizzurno la idea de construir un canal a travs del istmo fue de lvaro de Saavedra Cern, un lugarteniente de Hernn Corts,Carlos V se entusiasm con la idea y encomend sucesivos estudios4 en 1520, aunque la orden no lleg a concretarse. La concesin para la construccin del Canal de Panam, finalmente es concedida a la Compagnie Universelle du Canal de Panam, de capital francs y cuyo principal accionista era el famoso Arquitecto Fernando De Lesseps, el mismo que construyo el Canal de Suez5. Dicha empresa, inici sus operaciones en el ao 1.881; para 1898 sus resultados financieros solo registraban millones de dlares de prdidas sin que la obra lograra avanzar. Tras una serie de negociaciones fraudulentas llevadas a cabo por Phillipe Baunau Varilla, este logra vender por $40 millones al gobierno norteamericano lo que quedaba de la compaa francesa y, de paso, hipotec a perpetuidad parte del territorio de la nueva Repblica de Panam sobre el cual se construye, definitivamente, el Canal de Panam. En 1903, el Gobierno de los Estados Unidos retoma la obra, reduce al mnimo la incidencia de la fiebre amarilla y, finalmente, la inaugura en 1914 con
4

Pizzurno, Patricia. Panam en la encrucijada del Mundo. (XVI-XXI) Revista Tareas. Nro 116. Panam. 2004. pp. 93-116 5 Arce, E y Castillero R, E. S. Gua Histrica de Panam. 1943. pp. 86

Evolucin del Comercio Exterior de Panam el trnsito del Vapor Ancn. Amrica, sino que, adems, globalizacin. La posicin del pas, como importante la creacin en 1948 de la Zona Libe de Coln.

Desde entonces el territorio de Panam ha al comercio mundial y su proceso de

servido, no solo al comercio y la posicin geopoltica de los Estados Unidos de

resorte del comercio global,

contina consolidndose con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, con

2.1.2

Zonas Francas y de Procesamiento en Panam.

La creacin de la Zona Libre de Coln se produce mediante Decreto del

18 de junio de 1948, cuya finalidad era la creacin de una zona con baja tasa impositiva directa y exenta de impuestos de importacin, con regmenes laborales especiales que atrajeran el inters de inversores nacionales y extranjeros en la promocin del comercio, fundamentado en la posicin del pas en el transporte martimo, terrestre, las comunicaciones y servicios dispuestos en territorio del pas. Luego de casi 60 aos de operacin, se puede aseverar que este organismo, despus de Hong Kong, es el segundo hub logstico, a nivel mundial. Su actividad fundamental est enfocada al B2B vinculado a la reexportacin, almacenamiento, manejo, procesamiento, empaque de bienes. En sus instalaciones, con un rea aproximada de 400 hectreas, mantiene una extensa cartera de clientes alrededor del mundo. Adems de la Zona Libre de Coln, las sucesivas administraciones han impulsado la creacin de Zonas Libre Industriales, Zonas Procesadoras de Exportacin. Las Zonas Libres Industriales estn diseadas para el fomento de las exportaciones mediante dos vas: zonas procesadoras para la exportacin y la denominada zona libre de petrleo o hub energtico. Para ello, se han emitido la Ley 25 de 30 de noviembre de 1992, mediante se crea el rgimen especial operan alrededor de 2.500 empresas y generan cerca de USA $8,0 mil millones y

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de Zonas Procesadoras para la Exportacin, cuyo espritu replica el mismo que disfruta la zona franca. En la actualidad funcionan dos de las seis zonas procesadoras, dentro de la cual se procesan factores de produccin para obtener vacunas bolsas plsticas, coches y sus componentes, paraguas, bolgrafos, maquinas lser, textiles sintticos y otros bienes.6 Mediante la creacin de zonas petroleras se procuran concretar la ejecucin de macro proyectos de la envergadura de los siguientes: la instalacin de una planta de procesamiento de petrleo y sus desechos para obtener gasolina, diesel y otros derivados en la zona de Puerto Armuelles; adems, la construccin del oleoducto Cartagena- Coln, a travs del cual se procura bombear petrleo venezolano a travs de Colombia y Panam a tanqueros que viajarn a oriente. Las propuestas de desarrollo se extienden hacia las costas del Pacifico, en donde se prevn tres importantes proyectos, a saber: Rodman Container Terminal, localizado en el lado occidente de la

boca del Canal de Panam. Su principal ejecutor es una empresa de Singapore que planea invertir preliminarmente USA $100 millones en un puerto de gran calado, tres hectreas de almacenaje de contenedores y tres gras de prticos. Fecha de inicio: 2009. Megapuerto de Contenedores de Far Fan. Los proyectistas

prevn que este sea el mayor proyecto portuario que se realice sobre las costas del Ocano Pacfico en los ltimos aos en Amrica Latina. El proyecto est localizado en las riberas del Ocano Pacfico, en un rea de 112 hectreas e incluye muelles de 1.600 metros de largo por 750 metros de ancho, 18 gras de prtico Post Panamax. Inversin de mas de $900 millones y dar cabida simultnea a, al menos, dos buques Post Panamax El saldo de las propuestas impulsadas por las diferentes

administraciones, en cuanto al fomento de las exportaciones dentro de zonas especiales o de otra ndole, tienen como rasgo caracterstico el que las empresas de procesamiento han obtenido resultados menos que satisfactorios,
6

Gua Pas: Panam. Oficina Econmica y Comercial de Espaa. Panam. 2006. Pg. 25

Evolucin del Comercio Exterior de Panam

en tanto que las propuestas en materia logstica, vinculadas al comercio internacional y, no necesariamente, a las exportaciones de bienes domsticos, han logrado resultados impresionantes. El modelo de una zona franca en el territorio fue una respuesta lgica a la existencia del canal de Panam y la poltica de sustitucin de importaciones. De manera simultnea, en Amrica Latina, se implantaban las mismas polticas sustitutivas y discriminatorias del comercio la cual deriva en mercados cerrados, autarqua y la inexistencia casi absoluta de intercambio comercial entre pases limtrofes de la regin. En la Zona Libre de Coln y otras zonas especiales se hacen esfuerzos para promover el asentamiento de empresas de transformacin de capital asitico interesadas en reexportar a los mercados, especialmente, de los Estados Unidos. El xito de estos esfuerzos es limitado bsicamente porque el tipo de empresas que se intenta desarrollar responde a un modelo con integracin vertical de sus eslabones de produccin, uno de los cuales debe estar en Panam. Pero, para ello, para el exitoso emplazamiento de estas factoras es crucial la existencia de abundante mano de obra, de bajo costes y, por ende, de baja calificacin. Por otro lado, el modelo de empresa demanda la disponibilidad de servicios logsticos baratos y competitivos de modo que la sumatoria o de coste total de la logstica (trade off) compense la alternativa de localizar estos mismos procesos productivos en otro sitio. Ejemplo de este tipo de empresas que fueron atradas, son las maquiladoras en la industria textil. El resultado, como se puede notar en la estructura de las exportaciones y reexportaciones del pas, no ha sido satisfactorio porque la primera condicin, es decir, la disponibilidad de mano de obra a bajo coste no existe. En Panam, desde 1904, circula el dlar como moneda de curso forzoso. Este hecho, hace costosa la mano de obra nacional para cualquier operacin, comparada a su valor en pases con moneda depreciada ante el dlar. La segunda condicin, es decir, la disposicin de servicios logsticos competitivos podra ser el motivo que explica la subsistencia de ciertas empresas en las zonas procesadoras e industriales.

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Para posicionar a Panam como plataforma logstica regional y mundial es necesario impulsar la creacin de conglomerados o redes productivas en el campo de actividades tecnolgicas y maquinarias que soporten el elevado coste de la mano de obra domstica; el emplazamiento de empresas que sirvan de proveedores a otras empresas o hagan outsourcing internacional. Esto se ha de realizar, con especial nfasis, fomentando el short shipment hacia pases de Amrica Latina, con costas en el ocano Pacfico, en donde el crecimiento del comercio y de los puertos se ha intensificado en los ltimos aos. La misma estrategia de promocin de inversiones extrajeras, se debe hacer en relacin a las naciones del Asia, actualmente, clientes de la Zona Libre de Coln. .

2.1.3

Importaciones y Reexportaciones de Zona Libre de Coln.

Las operaciones de la Zona Libre de Coln en el reciente perodo, muestra que su crecimiento est altamente correlacionado al comportamiento econmico con sus principales clientes, especialmente, por el lado de la demanda agregada de estos. Esto explica el actual repunte de esta actividad, luego de la recuperacin econmica de pases como Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela en el perodo 2002-2003. La actividad de importaciones en 2006 se elev a USA $6,8 billones, que representa un aumento, en trminos absolutos, de USA $2,5 billones, respecto a 2002 y sus reexportaciones alcanzaron la cifra de USA $7,7 billones para dar una diferencia, respecto a 2002 de US $2,8 billones. Los principales clientes de la Zona Libre de Coln, desde el lado de la oferta de bienes introducidos a este territorio, proceden del Continente Asitico. En su conjunto Asia produjo un aumento del orden de los casi USA $1,9 billones entre 2002-2006 de los cuales, la Repblica Popular de China aport USA $1,5 billones, China-Taiwn proporciona casi $140 millones y Hong Kong transa $103 millones. (Ver grfica N 2.1).

Evolucin del Comercio Exterior de Panam

Desde Europa, importantes incrementos han aportado Alemania, Gran Bretaa, Francia y Espaa que, en conjunto, constituyen casi la totalidad de la variacin de ms de US $123 millones en el mismo perodo.
Grfica 2-1 Procedencia de las Importaciones de la Z.L.C. ao: 2006.

18%

11%

71%

America

Europa

Asia

Desde Amrica, cada vez es mayor el valor de las importaciones procedentes de Estados Unidos y Mxico para su distribucin hacia los mercados regionales por va de la Z.L.C. Entre ambas naciones, generaron poco ms del 96% del incremento procedente de grupo TLCNA o NAFTA y que fue $296,6 millones dentro del perodo de examen.
Grfica 2-2 Importancia de las Reexportaciones de la Z.L.C. Ao: 2006.

97,1% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% America 0,6% Europa Asia 1,8%

Por el lado de la demanda de bienes de la Zona Libre de Coln, el Continente Americano concentra el 97,2% del valor de las reexportaciones, constituyndose de esta manera, el principal cliente y su consumidor final.

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Desde el punto de vista de la proporcin de sus compras, sobresalen las naciones del Grupo andino, especialmente, Venezuela cuya demanda crece en el cuatrienio en ms del $1,0 billn (36,4% del incremento total por Amrica), Colombia contribuye con alrededor de $510 millones (18,6% del total) y Repblica Dominicana que adquiere bienes por valor de $119 millones (4,3% del valor total para Amrica). Es de subrayar el hecho de que, aunque durante el perodo 2002-2006, su variacin ha sido modesta, Estados Unidos y Mxico tienen una participacin creciente como compradores en la Zona Libre de Coln. As tenemos que los Estados Unidos aumentan sus operaciones de compra por un monto de $65,4 millones y Mxico trans $27,3 millones.

2.1.4 Anlisis de las cinco fuerzas.

El modelo considera que la rentabilidad de una Zona Franca, en el caso presente, definida sta como la tasa de rentabilidad por dlar de activo est determinada por cinco fuerzas de presin competitiva.7 Rivalidad y competencia. La teora de gestin de cadenas de suministros afirma que la existencia de zonas francas y de procesamiento son signos de competitividad en la etapa actual. Adems, el hecho de que su constitucin es fcilmente replicada en cualquier parte del mundo, estas zonas francas se han convertido en algo as como un commodities. En consecuencia, se produce la competencia y la rivalidad entre estos operadores. Por ejemplo: la noticia del 20 de mayo de 2008 en adnmundo.com afirma:
Las restricciones colombianas a los productos de la Zona Libre de Coln amenazan el rol del pas centroamericano como centro logstico y de servicios", dijo la Ministra comercial panamea, quien viajar el mircoles a Ginebra.8

Esto pone en evidencia que dicha competencia es un hecho y que la misma proseguir en la medida en que se acten para los mismos segmentos de mercado. Productos sustitutos. El la zona latinoamericana, despus de los aos 60 s gran parte de las naciones de la costa occidental de Sur Amrica y Centro
7

Robert Grant. Direccin Estratgica: conceptos +, tcnicas y aplicaciones. Editorial ThomsonCivitas. V Edicin. Espaa. 2006, pag 109. 8 Tomado de Invertir On-Line.com 19 mayo 2008.

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Amrica han procedido a copiar el modelo de zona franca constituido en 1948 en la ciudad de Coln. De esta manera, algunos pases y el nmero de zonas francas son: Argentina ,9; Belice, 2; Brasil, 1; Costa Rica, 1; Chile, 1; Per, 2. La zona franca de Coln deber competir considerando la relacin precio-prestaciones (tiempo y espacio) en los casos en donde el cliente tenga propensin a considerar las variaciones de precios. Esto es, que los proveedores logsticos desde la zona franca de Coln debern ser capaces y eficientes en la competencia con las zonas francas en un pas determinado por un pedido de mercaderas para el cual no haya inventario de modo inmediato. Para ello, la Zona Franca debe estar dotada de excelentes telecomunicaciones, proveedores logsticos de primera lnea y conexiones multimodales de transportacin. Amenaza de entrada de nuevos competidores. La zona franca de Coln es creada en el marco de polticas proteccionistas a la industria, alrededor de Amrica Latina. Por tal razn, era conveniente a las empresas fuera del rea latinoamericana acercar su oferta de bienes a los grandes showrooms o vitrinas de sta zona franca. Con la apertura comercial, la creacin nuevos bloques comerciales, v.g. Grupo Andino, Cono Sur, y otros, se observa la proliferacin de nuevas zonas francas; es muy probable que esto contine en los prximos aos. La respuesta ms sensata para la zona franca de Coln ser: diferenciacin. Entendido esto como posicionar a la zona franca de Coln un grupo de bienes y servicios logsticos, eliminando aquellos que por bajo valor, grado de estandarizacin son fcilmente copiados. Dotar a la zona franca de la tecnologa de telecomunicaciones, transportacin, infraestructura vial, conexiones multimodales y otros instrumentos a fin de elevar la eficiencia y eficacia de sus operaciones. La zona franca de Coln debe ser preparada para el manejo de mayores volmenes de carga como resultado de la ampliacin del Canal de Panam y el inminente arribo, con mayor frecuencia de buques porta contenedores Post Colombia, 11;

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Panamax que estarn le estarn atravesando en ruta hacia las costas del este norteamericano (Dallas o New Cork), provenientes del Asia y viceversa, descargando a su paso en puertos nacionales aquella mercaderas que sern transportadas por buques feeder hacia sus mercados finales a ambas costas de Amrica. Proveedores. El examen previo ha permitido establecer que los

clientes ms importantes al presente son las empresas asiticas. Si embargo, hay que enfatizar el hecho de que muy recientemente, a raz de las fuertes restricciones migratorias a los Estados Unidos de Amrica, ha crecido el inters de un mayor nmero de firmas norteamericanas, de utilizar la zona franca como plataforma de ventas de sus productos. Igual reaccin han tenido las firmas mexicanas y canadienses. Para los proveedores asiticos, localizados sobre el Ocano Pacfico, les resulta conveniente la venta directa a los pases latinoamericanos con puertos sobre el mismo mar9. En este caso, el proveedor posee una formidable posicin negociadora ante la zona franca de Coln; aunque, la misma es diferente sobre las costas orientales del mismo continente hacia donde no poseen conexin directa y relaciones logsticas establecidas con antelacin. La estrategia en este caso comprendera la promocin de las facilidades logsticas ante nuevos clientes de Estados Unidos de Amrica, Mxico, Canad y pases Europeos. Poder de los compradores. Contrario al poder de los proveedores, los compradores no poseen organizacin, estn dispersos altamente diferenciados. Sin embargo, hay grupos de compradores que son propensos a la variabilidad de los precios; o sea, su demanda por determinados artculos es muy elstica. La zona franca de Coln debe explotar intensamente las

telecomunicaciones con el fin de impulsar la transparencia, informar a los agentes de mercado de los precios, promociones, servicios logsticos, etc . En esta forma, se debe convencer a los consumidores de que la economa de

Tomado del Hong Kong Trade Development Council. Economic Forum. China. 2004.

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escala que ha logrado esta zona franca tiene su reflejo en mejores costes y mejores precios.

2.2 Balance de las exportaciones

2.2.1

Composicin y Estructura de las Exportaciones de bienes.

El valor F.O.B de las exportaciones de bienes realizadas por el pas en El sector agropecuario proporciona

2006 asciende a US $1.021,8 miles10. cerca de las de su valor FOB.

Tabla 2.1Crecimiento de las Exportaciones de bienes. Aos: 2005-2007.

Detalle

Total de Exportaciones de Bienes y Servicios Exportaciones de Bienes Productos agropecuarios Ganadera Frutas Banano Resto agropecuario Productos m arinos Resto de bienes, zonas procesadoras y ensam blajes Fuente: Direccin de Estadstica y Censo, Contralora General de la Repblica.

% 18,4 23,8 32,6 18,3 37,4 16,6 22,1 -2,5 26,2

De la tabla anterior, se colige que, las exportaciones sufren una fuerte demanda externa que ha catapultado la rapidez de expansin de la produccin domstica. Prcticamente todos los grupos de productos agropecuarios han registrado altas tasas de crecimiento de dos dgitos entre el 2005 a 2007. Se puede resaltar el hecho de que la conclusin previa excluye al grupo de productos marinos que, por razones coyunturales, en ese perodo sufren un ligero descenso en su comportamiento. Lo expuesto hasta aqu, permite denotar que la intensidad de la expansin de la actividad exportadora de bienes recae, sustancialmente, sobre
10

Cuentas nacionales. Direccin de Estadstica y Censo. C.G.R. 2008.

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los productores agropecuarios. La composicin de estos bienes ha variado, respecto de los que a principios del siglo pasado se exportaban. No es menos cierto, tambin, que la presente insercin productiva del pas preserva el rol de proveedor de materia prima en estado fresco o congelado a los mercados de destino. Las razones que explican este resultado son variadas. Desde el punto de vista de la teora del comercio exterior y la gestin de las cadenas de suministros, las razones se localizan en las deficiencias de la infraestructura logstica que trasladan sus efectos sobre las empresas nacionales a travs de la creacin de obstculos al desarrollo de redes de produccin y distribucin. En otras palabras, el nivel de desarrollo de las redes de produccin y distribucin de bienes, as como tambin la falta de eficiencia de la infraestructura ha influenciado sustancialmente en el diseo e implantacin del modelo de insercin de este pas en el mercado internacional. La estructura productiva de bienes del pas, desde 1983, ha venido evolucionando a favor del modelo de produccin de bienes exportables denominados como no-tradicionales, especialmente, procedentes del sector agropecuario. A esto obedece que en la estructura de las exportaciones predominan los bienes de origen agropecuario. De acuerdo con la UNCTAD, en 1995 y 2000, dichos bienes representaron casi las partes del valor total exportado, mientras que para el ao 2005 dicha participacin se eleva al 85%. Las escalas de produccin exportable aumenta e, igualmente, la demanda de transportacin de esa carga. La situacin de inadecuacin de los puertos estatales, localizados cerca de las zonas de produccin impide la creacin de conexiones con lneas de porteadores martimos que aseguren el transporte de su carga. La solucin logstica ha sido el empleo de transporte mulltimodal tierra-buque utilizando, incluso, el Puerto Limn, de Costa Rica.
Tabla 2.2 Estructura del comercio, por grupo de bienes. Aos: 1995 a 2005.

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Pas o territorio

Exportaciones

Im portaciones

Valor total (m illones de dlares)

1995 577,0

2000 772,0 73,7% 1,5% 6,7% 2,1% 15,9% 5,0% 0,1% 10,8%

Todos los rubros alim entarios 74,3% Materia prim agrcola a 0,5% Com bustibles 3,1% Minerales y m etales 1,1% Productos m anufacturados 20,2% de los cuales; Productos qum icos 5,1% Maquinaria y equipo de transporte 0,2% Otros productos m anufacturados 14,9% Fuente: UNCTAD. Estadsticas de com ercio. 2008

2005 1995 964,0 2.511,0 estructura porcentual, segn; 85,0% 10,7% 0,8% 0,8% 0,7% 13,6% 4,0% 1,4% 9,1% 73,1% 2,6% 0,1% 6,4% 13,5% 29,0% 30,6%

2000 3.378,0 11,7% 0,5% 18,6% 0,9% 68,4% 11,6% 29,6% 27,2%

2005 4.155,0 12,5% 0,5% 17,9% 1,0% 68,0% 12,8% 29,0% 26,3%

La ausencia de estrategias logsticas en beneficio de la actividad exportadora y la improvisacin de parte de polticos y tcnicos empieza a producir sus primeras consecuencias negativas. Al respecto, deca presidente de la Gremial de agro exportadores (GANTRAP), Francisco Antnez: hace falta una verdadera estrategia integral que logre articular de manera coherente todos los eslabones que un desarrollo requiere 11. El impacto de la ausencia de gestin adecuada de los procesos derivan en problemas como: la prdida de cientos de contenedores de estos productos a orillas de los puertos nacionales a la espera del medio que los iba a trasladar a sus mercados finales. La demanda regional de medio de transporte, especialmente, de carga martima con destino a Europa ha crecido a niveles tales que supera la oferta actual: existe dficit de capacidad de transportacin y las exportaciones con ese destino estn sometidas a incertidumbre y riesgos adicionales. La organizacin mundial para el comercio, UNCTAD, ha establecido que Panam produca y exportaba 78 diferentes mercancas en 1995 y que para el 2005 dicha magnitud en haba descendido a solo 75 productos. En contraste, precisamente para el ao 2005, las exportaciones del Brasil estaba compuesta de 249 productos; Argentina export 254 mercaderas y Costa Rica ofert un total de 199 rubros. Lo sealado hace referencia a la debilidad de la estructura de las exportaciones del pas a consecuencia de su elevada concentracin en cultivos cuya cadena de valor es recortada haciendo ms riesgosa la operacin.
11

Agro exportaciones de Productos No tradicionales: perspectivas y distorsiones. Antnez V, Panam. 2007. pp. 4

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15

Por lo contrario, las exportaciones del pas, en lo que se refiere a bienes manufacturados, se han desplomado significativamente. Si dichos productos representaban poco ms de 1/5 del valor en 1995, para el 2005 solo lograban captar apenas el 9,1% de la demanda externa de bienes nacionales. Este comportamiento del sector externo de la economa encuentra su explicacin en el cambio en las polticas econmicas de apertura comercial y desmantelamiento de las barreras proteccionistas a la industria, en otras palabras, dichas exportaciones no eran rentables sin los subsidios pblicos. Las poltica de apertura comercial y los programas de reconversin productiva han alcanzado el propsito de estimular la produccin de cultivos no tradicionales para la exportacin. La gestin gubernamental a partir de esta fase no cuenta con planes, ni organismos que coordinen el soporte logstico posterior a la cosecha. Al respecto Don Mximo Gallardo, presidente de la Asociacin Panamea de Exportadores, expresa lo siguiente: elgran problema es que las navieras no llevan sus barcos al interior del pas o no lo hacen con suficiente frecuencia12. La cita es una denuncia de la ausencia de apoyo gubernamental a los productores respecto a la logstica de las exportaciones. Las importaciones, por otro lado, revelan su concentracin en productos manufacturados, especialmente, maquinaria y productos qumicos, los cuales, a lo largo del perodo tienden a mantener su importancia pas. comercial para el

2.2.2

Exportacin de servicios
La Repblica de Panam es, en el presente, una plataforma de servicios

madura, establecida desde casi su descubrimiento al comercio mundial, diversificada en la dcada de los 70s y que, en el perodo ms reciente, muestra nuevas fuentes de crecimiento.
Tabla 2.3 Valor de las Exportaciones de Servicios, por perodos. Aos: 1982-2006.

12

Chong, Zoraida. Nuevo Giro en el desarrollo Portuario. Revista Martes Financiero. 13 de mayo, 2008

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16

1987-1991 1992-1996 1997-201 valor corriente de las exportaciones, segn: Serv. Comerc (exc. GOB) 947 930 1.192 1.788 Transporte 624 595 714 1.049 Viajes 189 179 274 418 Otros servicios 134 156 204 321 tasa de crecimiento de las exportaciones, segn: Serv. Comerc (exc. GOB) 4,1% 0,66% 7,80% 6,63% Transporte 2,9% 1,22% 6,72% 5,62% Viajes 4,2% 1,47% 13,76% 6,08% Otros servicios 9,0% -2,10% 3,72% 11,20% Fuente: World Trade Organization. Database. Time Series. 2008

Descripcin

1982-1986

2002-2006 2.878 1.614 698 566 14,56% 16,27% 16,96% 7,40%

Los datos del comercio exterior de servicios de Panam que presenta la Organizacin de Comercio Internacional (WTO-en ingls) reflejan con claridad que a lo largo de todo el perodo, las exportaciones de servicios ofrecidos por el pas se expanden con gran rapidez. El valor de incremento anual medio de las exportaciones de servicios de Panam, en el perodo 2002-2006 es USD $2.877 millones. En tanto que, para el promedio 1982-1986, la intensidad de crecimiento es igual a USD $947,4 millones por ao, lo cual indica que la rapidez de crecimiento de estas exportaciones se ha triplicado para los aos recientes. Se puede afirmar que la tendencia secular de estas exportaciones es creciente en todo el periodo, con excepcin del quinquenio 1987-1991 el cual presenta un ligero descenso a causa de problemas socio polticos internos del pas. Esto se deduce del valor medio de crecimiento acumulado por ao, sobre todo, en los ltimos quince aos durante los cuales, en promedio, las exportaciones de servicios aumentaron en USD $1.192, 0 millones para 19921996; USD $1.787,7 millones en el perodo 1997-2001 y, finalmente, en USD $2.877,0 para el perodo 2002-2006. (Ver Grfico N 2.3) En trminos relativos, durante el ltimo perodo 2002-2006, las exportaciones que muestran mayor dinamismo de crecimiento medio anual son: viajes de turismo y el transporte que crecieron a razn media anual de 17% y 16,3%, respectivamente.

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17

Grfica 2-3 Exportaciones de Servicios. Aos: 1982-2006. (Miles de US $).

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1982-1986 1987-1991 1992-1996 1997-201 2002-2006 Transporte Viajes Otros Serv

En cuanto a los otros servicios es apreciable que su expansin es menor que las dos clases anteriores de servicios y que en el ltimo perodo su ritmo de crecimiento declina de 11,2% a solo 7,4%. Es preciso subrayar que bajo la denominacin de Otros servicios se incluyen entre otros a: los servicios bancarios, comunicaciones, aseguramiento, asesorias y consultorias, servicios mdicos y otros, los cuales tienden a jugar un creciente papel en la generacin de divisas a la economa del pas.

2.3 Desplazamiento fsico de las exportaciones

2.3.1 Flujos fsicos del comercio exterior.

El comercio exterior de la Repblica de Panam, comprende el conjunto de bienes y servicios que producen todos los procesos de creacin de valor dentro y fuera del territorio nacional; incluyendo, las reexportaciones desde la Zona Libre de Coln.

Evolucin del Comercio Exterior de Panam

Tabla 2.4 Comercio Internacional de Panam. Aos: 2000-06.

18

EXPORTACIONES, SEGN: IMPORTACIONES, SEGN: ndice Cantidades Valor USA $/ Crecimiento TM Cantidades Valor USA $/ TM Crecimiento Impt/Exp (miles deTM) (millones USA $) Prom Anual (TM) (USA $) Prom Anual 2006 1.452 1.021.820 704 -7,8% 9.101 9.635.310 1.059 7,2% 1,50 2005 2.524 1.926.431 763 -2,8% 8.413 8.305.694 987 17,4% 1,29 2004 2.270 1.782.210 785 -1,7% 8.543 7.184.418 841 6,2% 1,07 2003 2.017 1.609.979 798 26,0% 7.883 6.244.551 792 19,6% 0,99 2002 2.398 1.519.226 634 5,9% 9.166 6.070.591 662 17,2% 1,05 2001 2.704 1.618.091 598 -1,9% 10.568 5.972.774 565 -14,6% 0,94 2000 2.554 1.558.151 610 -10.291 6.810.009 662 -1,08 Fuente: en base a cifras de la Contralora General de la Repblica de Panam. Direccin de Estadsticas. Panam. 2008. Aos

La tabla N 2.4 muestra que el valor FOB por TM exportada se comporta de manera fluctuante entre 2000 a 2006. El valor por tonelada mtrica tiende al aumento, especialmente, en los tres ltimos aos. En este sentido, entre 2000-2003, el precio promedio por TM fue de $614, en tanto que, para el trienio final, el mismo ascendi a $750,7 por TM, lo que equivale a 22,2% de incremento. El comportamiento observado est en ntima relacin con el ajuste que se produce en los volmenes de producto exportado que declinan en los tres primeros aos, en tanto que los precios se ajustan al alza a partir de 2003. El valor CIF por TM de las importaciones entre 2001 y 2002 declin respecto al valor que se registr en el ao 2000. Los valores correspondientes para esos aos fueron, respectivamente, 0,0% y -14,6%. A partir de ese momento (2003) se registra un ascenso continuo del valor CIF por TM provocado por el descenso del volumen importado y el incremento incesante de su valor. Las explicaciones de dicho incremento son variados: precio del petrleo, desequilibrios entre la oferta y demanda de medios de transporte, inflacin en los pases de origen y otros. El crecimiento promedio acumulativo que alcanza el valor CIF por TM en 2006 fue de 10,0%. Resulta preocupante la tendencia que se observa desde 2002 a 2006, perodo dentro del cual el ndice Valor de Importaciones / Valor de Exportaciones ha pasado de 1,05 en 2002 a 1,50 para 2006. Lo anterior significa que, en trminos de valor por TM, Panam registra un notable deterioro de su balanza comercial con el resto del mundo, mismo que tender a

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Infraestructura y Logstica del Comercio Exterior de Panam.

19

crecer si el pas no puede diversificar sus exportaciones, incrementar su valor agregado e intensificar la actividad exportadora La tabla N 2.5 nos muestra los flujos del comercio internacional, de acuerdo con el medio de transporte empleado para el ao 2007. (Cifras parciales preliminares). De la misma, se extrae la real importancia que poseen las comunicaciones martimas para el comercio exterior del pas. Este medio de transporte concentr ms del 86% de la carga exportada, seguido del transporte terrestre con tan solo cerca del 10%.
Tabla 2.5 Comercio exterior, por tipo Modo de Transporte. Ao: 2007.

Descripcin Exportaciones Cantidad Valor Importaciones Cantidad

Unidad de Medida Miles de TM Porcentaje Miles de US $ Porcentaje

Total 1.648 100% 1.120.471 100%

Martimo 1.420 86,1% 747.386 66,7%

Terrestre 157 9,5% 111.210 9,9%

Areo 62 3,8% 241.661 21,6%

Otras 9 0,5% 20.215 1,8% 0,01 0,0% 361 0,01%

Miles de TM 5.808 4.693 1.092 23 Porcentaje 100% 80,8% 18,8% 0,4% Valor Miles de US $ 6.874.686 4.440.536 1.748.347 685.443 Porcentaje 100% 64,6% 25,4% 10,0% Fuente: en base a cifras de Contralora General de la Repblica de Panam. Direccin de Estadsticas. Panam. 2008

El transporte areo, por su volumen, no posee gran importancia, aunque se debe subrayar el hecho de que, por su valor, el mismo logra captar ms del 21,6% del valor FOB de la carga movilizada desde Panam. Obviamente, eso significa que el uso de este medio se reserva para aquellos bienes, cuyos valores son capaces de soportar las altas tarifas o fletes aplicados. En referencia a las importaciones, por su volumen, los medios

martimos movilizan cerca del 81% de toda la carga; el transporte terrestre, el 18,8%; el areo y otro medio concentran cantidades inferiores al 1%. Por el valor de las importaciones, el papel del transporte areo se acrecienta registrando 10% del total; el terrestre, capta el 25,4% y el martimo maneja el 64,6%.

Evolucin del Comercio Exterior de Panam

20

2.3.2

Estructura de los flujos de carga transportada.

Se ha demostrado que la carga transportada desde y hacia Panam se

desplaza mayormente empleando el transporte martimo que, en promedio, concentra alrededor del 83% del total de la carga.
Tabla 2.6 Carga Martima, por Forma de Transportacin. Ao: 2007.

Volumen ( TM ) de la carga Estructura (%) de la carga Puertos, segn: Puertos, segn: Total Privados Estatales Total Privados Estatales Suma 35.102,6 34.955,3 147,3 100% 100% 100,0% Granel 12.315,2 12.315,2 35,1% 35% 0,0% General 891,7 744,4 147,3 2,5% 2% 100,0% Oleoducto 2.950,5 2.950,5 8,4% 8% 0,0% Contenerizada 18.945,2 18.945,2 54,0% 54% 0,0% Fuente: en base a datos del Departamento de Estadsticas Generales. Autoriad Martima Nacional de Panam. 2008 Producto

En la tabla n 2.6 se puede denotar que las modalidades de transportacin de la carga en el pas. Por su importancia, la contenerizada consigue una cuota equivalente al 54% de la carga, mientras que la de granel preserva importancia pues representa el 35%. En cuanto a la carga por oleoducto se refiere, se trata de trasiego de petrleo de una costa a otra del pas y la misma tiene un peso especfico del 8,4% del total movilizado.

2.4

Carga contenerizada: rasgos y comportamiento.

Nmero de contenedores
El manejo de contenedores en los diferentes puertos del pas es un

2.4.1

fenmeno con cierta madurez en el territorio nacional. Lo novedoso es que el mismo, en los ltimos aos, viene registrando una notable intensidad de crecimiento.

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Infraestructura y Logstica del Comercio Exterior de Panam.

21

Grfica 2-4 Movimiento de Contenedores, por ao: 2002-2007.

2.500.000 2.300.000 2.100.000 1.900.000 Unidades 1.700.000 1.500.000 1.300.000 1.100.000 900.000 700.000 500.000 Contenedores 2002 984340 2003 1196001 2004 1451572 Aos 2005 1654918 2006 1783115 2007 2375008

En el ao 2002, el nmero de contenedores que se manej entre los diferentes puertos martimos ascendi a 984.340 unidades. El fenmeno se ha acrecentado en su intensidad con un ritmo absoluto promedio de 278.134 anuales en el perodo que va desde 2002 a 2007. La cifra registrada de contenedores manejados en los puertos panameos para el 2007 se ubica en 2.375.008 unidades, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual del orden del 19,3%. La grfica de N 2.4 muestra una clara tendencia ascendente en todo el perodo del crecimiento del manejo de contenedores en todo el territorio nacional. En el perodo de examen, parte de los contenedores que se mueven a travs de los puertos del pas, retornan vacos, sin carga en su interior que produzca una mejor utilizacin de esa capacidad de carga, una mayor eficiencia y, obviamente, menores costes para los agentes exportadores e importadores del pas. En promedio del perodo 2002-2006, los contenedores vacos representan alrededor del 24,3%. De acuerdo con la Direccin de Estadstica y Censo de la Contralora de la Repblica, en el ao 2006 en todo el pas se transfirieron un total de 502.928 contenedores vacos. Desagregados por tipo de operacin portuaria obtenemos que los contenedores vacos que son embarcados hacia sus puertos de orgenes constituyen el 60.8% y, su

Evolucin del Comercio Exterior de Panam

22

complemento, los contenedores desembarcados o de retorno a los puertos locales, representan el 39,2%. Esto denota una importante ineficiencia en la gestin de esta capacidad de carga que, sin dudas, afecta los costes totales de la logstica del comercio exterior del pas.
Grfica 2-5Movimiento de Contenedores Vacos. Aos: 2002-2006.
Embarque 30% 25% 20% Porcentajes 15% 10% 5% 0% 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (P) Desembarque

2.4.2 Posicin internacional de Panam en el movimiento portuario de carga.

La carga trasegada, medida en TEUs, a travs de los puertos de Panam crece con Intensidad en el perodo 2001-2006. Superada solo por Brasil, la Repblica de Panam registr en el ao 2006 un volumen de carga anual de alrededor de los tres millones de TEUs que lo colocan en la segunda posicin en Amrica Latina. El volumen de carga sealado representa el 185% de la que se reporta para el 2001. Sin embargo, la intensidad de crecimiento es diferente entre los trienios 2001-2003 y 2004.2006; respectivamente, la tasa de crecimiento promedio anual, son: 11,9% y 10,2%. El descenso de la velocidad de expansin del movimiento de carga est asociado a factores como el coste del combustible, a la modificacin de la productividad marginal de algunas facilidades portuarias y de transporte, el ajuste de rutas de los armadores de lneas de carga y otros factores.

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Infraestructura y Logstica del Comercio Exterior de Panam.

23

Tabla 2.7 Movimiento de Carga, por Pas. Aos: 2001-2006.

PAIS/COUNTRY
Brasil Mxico Costa Rica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Repblica Dominicana Panam

Rank
1 3 11 12 19 15 22 17 2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2.848.128 1.358.178 577.627 526.634 17.674 496.359 n.d. 583.391 1.590.165

Brasil 100% Mxico 100% Costa Rica 100% Guatemala 100% El Salvador 100% Honduras 100% Nicaragua 100% Repblica Dominicana 100% Panam 100% n.d : no disponible Fuente: en base a cifras de R. J. Snchez y el Perfil Martimo de la CEPAL.2008

en unidades TEUs, equivalentes a un contenedor 20pies 3.522.765 4.167.277 4.977.180 5.302.242 1.564.544 1.685.303 1.902.754 2.133.476 602.568 669.259 734.088 778.651 364.929 725.976 750.343 785.868 43.135 66.216 45.315 49.151 413.842 470.340 45.315 553.013 10.477 n.d. 16.983 18.951 541.933 480.650 537.316 355.404 1.851.627 1.991.659 2.428.762 2.731.705 indice de crecimiento. 2001=100% 124% 146% 175% 186% 115% 124% 140% 157% 104% 116% 127% 135% 69% 138% 142% 149% 83% 95% 9% 111% 83% 95% 9% 111% 100% n.d. 99% 66% 93% 82% 92% 61% 116% 125% 153% 172%

7.122.054 2.676.774 828.781 809.348 124.331 593.800 47.854 366.255 2.949.072 250% 197% 143% 154% 120% 120% 68% 63% 185%

Un examen de la intensidad de utilizacin de los recursos disponibles v.g, la extensin territorial y la poblacin del pas permite sealar lo siguiente. Panam gestiona alrededor de 39 unidades TEUs; Mxico, 1,35 TEUs y Brasil solo cerca de 1,0 TEU. Si consideramos a la poblacin del pas, tenemos que por persona en Panam se trasiegan 0,90 TEU; Mxico, 0,25 TEUs y Brasil, 0,04 de una unidad TEUs. (Ver grfica N 2.6)
Grfica 2-6 Carga (TEUs) per Capita y pas. Ao: 2006.

Panam

0,90

Mxico

0,25

Brasil 0,04

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Esto implica que las

naciones alcanzan diferentes resultados con

determinada dotacin de recursos y tipo de actividades econmicas que desempea. Por lo pronto, Panam, emplea mejor los escasos recursos de que dispone y en esto, su insercin productiva y comercial le proporciona las bases para su desarrollo.

Evolucin del Comercio Exterior de Panam

24

2.4.3

Movimientos de la carga por destino y operacin.

La Zona Libre de Coln (zona franca) ha servido al comercio

internacional, especialmente a la regin de Amrica Latina, como proveedor de servicios logsticos (3PL) en el flujo de mercancas de bienes manufacturados de todo tipo, equipos electrnicos, perfumera y otros.
Grfica 2-7Carga por Operacin en la Z.L.C. Aos: 2005-2007.

350.000 300.000 250.000

318.173

214.036 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005 Total 2006 Desembarque 2007 Embarque 193.946

Dentro de la ella, la carga es sometida al manejo respectivo, almacenamiento, o bien, se efectan algunos procesos de transformacin y, finalmente, se reexporta. De ah que, para Panam, cobre importancia las operaciones y destino de la carga que transita por el pas ya sea que la misma solo sea de trasbordo o que tenga como destino la Zona Libre de Coln. La carga de trasbordo es manipulada con la finalidad de colocarla a bordo de otra embarcacin (feeder) que la llevar a su mercado final, sin ningn proceso que le aada valor agregado que no sea la pequea porcin que le aade el servicio logstico prestado en territorio nacional. Por el contrario, la carga destinada a la Zona Libre de Coln tiene dos potenciales destinos: su

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Infraestructura y Logstica del Comercio Exterior de Panam.

25

introduccin al mercado nacional o la reexportacin. A su vez, la reexportacin se puede realizar en dos modalidades: con y sin transformaciones adicionales a la carga. El pas obtiene mayores beneficios en la medida en que una mayor porcin de los procesos de transformacin se realizan dentro de sus lmites fronterizos. La eficiencia de las operaciones logsticas por parte de las empresas localizadas en la Zona Libre de Coln ha permitido reducir los volmenes de inventarios de bienes acabados en los almacenes localizados en sta rea franca. Esa tendencia se ve reflejada en la figura N 2.7 de la grfica se puede apreciar el descenso del volumen del cargamento que se descarga y embarca con destino a la Zona Libre de Coln. El total de la carga manipulada (desembarcada y embarcada) pasa de 318.173 TEUs en 2005 a tan solo 193.948 TEUs, es decir, una cada equivalente al -39,0% de decrecimiento. Caso contrario es lo que acontece con el movimiento de la carga de trasbordo cuya magnitud en 2007 se eleva a poco ms de 3,3 millones de TEU s; un crecimiento igual al 41,8%, respecto al ao 2005. Esta operacin, que reviste el carcter de mayor eficiencia de la Zona Libre de Coln, tiene como explicacin el cambio de la estructura de la carga manipulada en esta zona, con tendencia hacia el manejo de bienes de alto contenido tecnolgico y de nivel de procesamiento.
Grfica 2-8 Movimiento de Trasbordo de Carga, por operacin. Aos: 2005-2007.

3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005 Total 2006 Desembarque 2.311.005 2.506.707

3.279.030

2007 Embarque

Evolucin del Comercio Exterior de Panam

26

2.4.4

Comercio Intraregional de Panam con los pases del bloque del CAFTA.
Los vecinos ms prximos a Panam y con los cuales debera

acentuarse sus lazos comerciales estn representados por el grupo de naciones que constituyen el llamado CAFTA o Central America Free Trade Agreement. La tabla de abajo, muestra el valor del comercio intraregional de esas naciones con Panam para el ao 2005. Se puede apreciar que el giro global del comercio entre estas naciones con Panam alcanz los USD $357,7 millones. Por su importancia comercial tenemos que Costa Rica trans USD $201,0 milln; Guatemala con USD $73,0 millones y El Salvador genera comercio equivalente a USD $50,5 millones. El comercio intraregional se inclina a favor de pases como: Guatemala, Costa Rica y El Salvador quienes alcanzan los mejores resultados comerciales.
Tabla 2.8 Comercio de Panam con pases miembros del CAFTA. Ao: 2005.

Pais
TOTAL

COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

REP. DOMINICANA SUBTOTAL

PANAMA

TOTAL

436,2 1.087,7 864,5 933,7 702,9 203,9 38,7 9,3 21,4 15,6 21,4 16,4 PANAMA CAFTA 397,5 1.078,4 843,1 918,1 681,5 187,5 197,7 283,2 214,3 262,9 98,0 COSTA RICA 109,0 410,0 251,8 143,4 34,8 EL SALVADOR 202,1 617,2 378,7 205,7 36,3 GUATEMALA 31,1 140,2 105,1 69,1 11,7 HONDURAS 52,5 122,4 44,1 67,8 6,7 NICARAGUA 2,8 0,9 0,7 5,5 0,4 REPUBLICA DOMINICANA Fuente: en base a la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe. Anuarios Estadstico. Ao 2006

4.228,9 4.106,1 1.056,1 949,0 1.440,0 357,2 293,5 10,3

357,7 357,7 201,0 50,5 73,0 14,0 6,0 13,2

4.586,6 122,8 4.463,8 1.257,1 999,5 1.513,0 371,2 299,5 23,5

La grfica siguiente nos muestra que, tanto la Repblica Dominicana y Panam no han logrado estructurar una red logstica que les permita lograr un mayor grado de insercin en el mercado intraregional y, por ende, una mayor presencia en las exportaciones del rea. Por lo contrario, su participacin en este mercado ampliado se limita a una posicin marginal.

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Infraestructura y Logstica del Comercio Exterior de Panam.

27

Grfica 2-9 Participacin en el Comercio Intraregional, por pas. Ao: 2005.

25% 20% 15% 10% 5% 0% COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA REP. DOMINICANA PANAMA

modo

seguido,

podemos

establecer

que

los

ms

mayores

importadores de la regin son: El Salvador, el cual adquiere 23,7% del comercio, Honduras que capta el 20,4% y Guatemala consume el 18,8% del comercio. (Ver tabla N 2.9)
Tabla 2.9 Estructura del comercio de Panam con CAFTA. Ao: 2005.
Pais COSTA RICA EL GUATEMALA SALVADOR HONDURAS NICARAGUA REP. DOMINICANA SUBTOTAL PANAMA TOTAL

TOTAL PANAMA CAFTA COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA REPUBLICA DOMINICANA

9,5% 31,5% 8,9% 10,9% 13,4% 8,4% 17,5% 11,9%

23,7% 7,6% 24,2% 15,7% 40,8% 37,8% 40,9% 3,8%

18,8% 17,4% 18,9% 22,5% 41,0% 0,0% 28,3% 14,7% 3,0%

20,4% 12,7% 20,6% 17,0% 25,2% 25,0% 0,0% 22,6% 23,4%

15,3% 17,4% 15,3% 20,9% 14,3% 13,6% 18,6% 0,0% 1,7%

4,4% 13,4% 4,2% 7,8% 3,5% 2,4% 3,2% 2,2% 0,0%

92,2% 92,0% 84,0% 94,9% 95,2% 96,2% 98,0% 43,8%

7,8% 8,0% 16,0% 5,1% 4,8% 3,8% 2,0% 56,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: en base a los datos de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe. Divisin de Estadstica y Proyecciones.

Similar a lo que acontece con las exportaciones, la Repblica de Panam solo consume el 8,0% del comercio del bloque intraregional de comercio CAFTA. Pero, ocupa una importante posicin para las exportaciones de la Repblica Dominicana a la cual le compra el 56,2% de su comercio e, igualmente, para Costa Rica cuyas ventas alcanzan el 16% de su comercio exterior anual en el rea. A modo de conclusin se puede afirmar que poco ms del 80% las exportaciones son de origen agropecuario y enfrentan grandes dificultades

Evolucin del Comercio Exterior de Panam

28

dada la falta de adecuacin de los nodos de transferencia prximos a las zonas de produccin. Las zona franca de Coln enfrenta la hipercompetencia de un creciente nmero de fuentes de servicios similares que han aparecido en la regin latinoamericana con la agravante de que la globalizacin promueve el intercambio directo entre proveedor y consumidor; hecho este que ha ocasionada cierto desplazamiento de parte de las operaciones desde Panam a otros pases. Esto anuncia la necesidad de redefinir las estrategias comerciales del pas.

Jos Morcillo R.

Infraestructura y Logstica del Comercio Exterior de Panam.

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2 EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE PANAMA.

2.1 IMPORTANCIA DE PANAM EN EL COMERCIO INTERNACIONAL...........................................................1 2.1.1 PAPEL HISTRICO DE PANAM, COMO CENTRO LOGSTICO DE CARCTER MUNDIAL. ..............................1 2.1.2 ZONAS FRANCAS Y DE PROCESAMIENTO EN PANAM.......................................................................4 2.1.3 IMPORTACIONES Y REEXPORTACIONES DE ZONA LIBRE DE COLN.....................................................7 2.1.4 ANLISIS DE LAS CINCO FUERZAS. ................................................................................................9 2.2 BALANCE DE LAS EXPORTACIONES................................................................................................12 2.2.1 COMPOSICIN Y ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES..................................................12 2.2.2 EXPORTACIN DE SERVICIOS ......................................................................................................15 2.3 DESPLAZAMIENTO FSICO DE LAS EXPORTACIONES..........................................................................17 2.3.1 FLUJOS FSICOS DEL COMERCIO EXTERIOR.....................................................................................17 2.3.2 ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS DE CARGA TRANSPORTADA.................................................................20 2.4 CARGA CONTENERIZADA: RASGOS Y COMPORTAMIENTO. .................................................................20 2.4.1 NMERO DE CONTENEDORES......................................................................................................20 2.4.2 POSICIN INTERNACIONAL DE PANAM EN EL MOVIMIENTO PORTUARIO DE CARGA..............................22 2.4.3 MOVIMIENTOS DE LA CARGA POR DESTINO Y OPERACIN................................................................24 2.4.4 COMERCIO INTRAREGIONAL DE PANAM CON LOS PASES DEL BLOQUE DEL CAFTA.........................26

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TABLA 2.1CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES. AOS: 20052007. TABLA 2.2 ESTRUCTURA DEL COMERCIO, POR GRUPO DE BIENES. AOS: 1995 A 2005. TABLA 2.3 VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS, POR PERODOS. AOS: 1982-2006. TABLA 2.4 COMERCIO INTERNACIONAL DE PANAM. AOS: 2000-06. TABLA 2.5 COMERCIO EXTERIOR, POR TIPO MODO DE TRANSPORTE. AO: 2007. 19 15 18 13 12

TABLA 2.6 CARGA MARTIMA, POR FORMA DE TRANSPORTACIN. AO: 2007. 20 TABLA 2.7 MOVIMIENTO DE CARGA, POR PAS. AOS: 2001-2006. TABLA 2.8 COMERCIO DE PANAM CON PASES MIEMBROS DEL CAFTA. AO: 2005. TABLA 2.9 ESTRUCTURA DEL COMERCIO DE PANAM CON CAFTA. AO: 2005. 27 26 23

GRFICA 2-1 PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE LA Z.L.C. AO: 2006. 8 GRFICA 2-2 IMPORTANCIA DE LAS REEXPORTACIONES DE LA Z.L.C. AO: 2006. GRFICA 2-3 EXPORTACIONES DE SERVICIOS. AOS: 1982-2006. (MILES DE US $). 17 8

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Infraestructura y Logstica del Comercio Exterior de Panam.

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21 22 23 24

GRFICA 2-4 MOVIMIENTO DE CONTENEDORES, POR AO: 2002-2007. GRFICA 2-5MOVIMIENTO DE CONTENEDORES VACOS. AOS: 2002-2006. GRFICA 2-6 CARGA (TEUS) PER CAPITA Y PAS. AO: 2006. GRFICA 2-7CARGA POR OPERACIN EN LA Z.L.C. AOS: 2005-2007. GRFICA 2-8 MOVIMIENTO DE TRASBORDO DE CARGA, POR OPERACIN. AOS: 2005-2007.

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GRFICA 2-9 PARTICIPACIN EN EL COMERCIO INTRAREGIONAL, POR PAS. AO: 2005. 27

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