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1. Quartal 2012
Inhalt
Die Lage der bremischen Wirtschaft im berblick Wirtschaftliche Lage nach Branchen Industrie Baugewerbe, Grundstcks- und Wohnungswesen Gro- und Auenhandel Einzelhandel Gastgewerbe Verkehrswirtschaft Unternehmensbezogene und personenbezogene Dienstleistungen Kreditgewerbe und Finanzdienstleister Tabellenanhang Methodische Hinweise 2 4 4 4 5 5 6 6 7
7 8 9
Impressum: Herausgeber Handelskammer Bremen, Am Markt 13, 28195 Bremen Ansprechpartner Dr. Matthias Fonger, Andreas Khler Grafiken und Realisation Andreas Khler Druck Handelskammer Bremen, 21. Mai 2012 1
und Auenhandels. Gespalten ist der Ausblick im Einzelhandel. Eines der wesentlichen betrieblichen Konjunkturrisiken fr 2012, das auch auf die allgemeine Inlandsnachfrage negativ ausstrahlen knnte, liegt in der weiteren Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise. ber alle Branchen gemittelt sehen 42 Prozent nach zuvor 40 Prozent der Unternehmen hierin ein Gefhrdungspotenzial. 40 Prozent der Betriebe zeigen sich besorgt ber die allgemeinen wirtschaftspolitischen Bedingungen, 30 Prozent (zuvor noch 23 Prozent) sehen Risiken im Fachkrftemangel. Anhaltende Exportimpulse Die Exportaussichten der Unternehmen haben sich verbessert. Hauptgrund ist die gut diversifizierte Struktur der Auslandsbeziehungen der Unternehmen. So entfallen lediglich vier Prozent der bremischen Ausfuhren auf die entsprechenden Krisenlnder Griechenland, Spanien, Portugal und Irland. Die Zahl der Optimisten, die einen weiteren Anstieg ihrer Exporte erwarten, ist von zuvor 28 auf nunmehr 41 Prozent gestiegen. Der Anteil der Pessimisten liegt unverndert bei sieben Prozent. Insgesamt fallen die Exporterwartungen damit besser als im langjhrigen Durchschnitt aus. Gute Investitionsnachfrage Die Investitionsplanungen der Unternehmen sind insgesamt freundlich. 23 nach zuvor 16 Prozent der Unternehmen geben an, ihre inlndischen Investitionsausgaben binnen Jahresfrist zu erhhen. Krzungen sehen unvernderte 15 Prozent aller Betriebe vor. Per Saldo positiv fallen die Planungen in der Kreditwirtschaft, im Verkehrs- und Logistikgewerbe, bei den unternehmensbezogenen sowie sonstigen Dienstleistern und in der Industrie aus. In der Bauwirtschaft plant der weit berwiegende Anteil der Betriebe (84 Prozent), die Investitionsausgaben etwa gleich zu belassen. Tendenziell rcklufig werden die Investitionsausgaben im Handel ausfallen. Positiver Arbeitsmarktausblick Die Personalnachfrage der bremischen Wirtschaft befindet sich weiter im Aufwind. 21 Prozent der Betriebe planen, ihren Personalbestand in den
kommenden zwlf Monaten zu erhhen. Sechs Prozent geben an, dass die Personalnachfrage sinken wird. Positive Effekte fr den Arbeitsmarkt werden dabei insbesondere von der Dienstleistungswirtschaft, vor allem in der Verkehrs- und Logistikwirtschaft und von den unternehmensbezogenen Dienstleistern ausgehen. Fr Impulse sorgt daneben auch die Industrie. berwiegend unvernderte Personalzahlen erwartet der Handel. Per Saldo leicht negativ fallen die Beschftigungsplanungen in der Bauwirtschaft aus. Alles in allem drfte die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf weiter sinken. Positiv wird sich ebenfalls die Zahl der Ausbildungspltze entwickeln.
Konjunkturreport Frhjahr 2012 Handelskammer Bremen
do sieht knapp jeder dritte Betrieb einer Verbesserung der Geschfte in den kommenden 12 Monaten entgegen. Stabilisiert haben sich die Geschftserwartungen im Tiefbau und im sonstigen Baugewerbe. Insgesamt jeder fnfte Betrieb zeigt inzwischen Bereitschaft, den Personalbestand aufzustocken. Zugleich erwarten nur noch 25 nach zuvor 37 Prozent der Betriebe fallende Beschftigtenzahlen. Dank gleichbleibendem hohem Auftragseingang und unverndert guter Ertragslage fllt die Lageeinschtzung der Unternehmen im Grundstcksund Wohnungswesen abermals positiv aus. Die Geschftserwartungen reichen aktuell aber nicht mehr an die sehr gute Bewertung des Vorquartals heran, so dass mit einer gewissen Konjunkturberuhigung auf hohem Niveau auszugehen ist.
Einzelhandel
Nachlassendes Geschftsklima Angesichts der nachlassenden Konsumneigung der Kunden und eines unbefriedigenden Ertragsverlaufs wird die aktuelle Geschftslage wird im Einzelhandel derzeit zurckhaltender als noch zu Jahresbeginn bewertet. Nicht zuletzt der aggressive Preiswettbewerb im Onlinehandel macht zahlreichen Hndlern zu schaffen. Der Geschftsausblick ist gespalten. Die Zahl der Optimisten, die einer Verbesserung der Konjunktur entgegensehen, hat sich geringfgig erhht. Deutlicher gestiegen ist zugleich der Anteil skeptischer Stimmen, der auf eine Eintrbung der Geschfte im weiteren Jahresverlauf hindeutet. Vor allem die weitere Entwicklung der Inlandsnachfrage wird als groes Geschftsrisiko fr die kommenden Monate angesehen, gefolgt von Belastungen durch hohe Energiepreise und ungnstige wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen.
Gastgewerbe
Sinkende Investitionsbereitschaft Die aktuelle Geschftslage hat sich im Gastgewerbe sprbar verschlechtert. Neben einer verhalteneren Nachfrageentwicklung spielt dabei vor allem die steigende Kostenbelastung eine Rolle, die die Ertragssituation der Betriebe belastet. Hoteliers beklagen, dass Bremen durch die Umweltzone aus Reisekatalogen ausgelistet wurde. Sie befrchten weitere negative Effekte durch die Einfhrung der Citytax. Die Geschftsaussichten werden daher insgesamt weniger gnstig als zuvor angesehen. Der Geschftsklimaindex sinkt auf das Niveau des entsprechenden Vorjahresquartals. Die Betriebe planen derzeit, das Geschftsjahr mit unverndertem Personalbestand zu bestreiten. Jeder zweite Betrieb sieht dabei den Fachkrftemangel als eines der wesentlichen betrieblichen Risiken im laufenden Jahr an. Zurckhaltend zeigen sich Gastronomen und Hoteliers bei den Investitionsplanungen, die deutlich zurckgenommen wurden.
Verkehrswirtschaft
Dieselpreise belasten Die Verkehrs- und Logistikwirtschaft weist aktuell eine rcklufige Geschftsentwicklung auf. Die Entwicklung der Treibstoffpreise belastet die Ertragslage vieler Unternehmen seitens der Kreditwirtschaft wird in diesem Zusammenhang bereits auf die Gefahr von Liquidittsengpssen in der Transportbranche hingewiesen. Schlechter als zuvor wird die Lage derzeit vor allem im Straengterverkehr sowie im Speditionsgewerbe bewertet, weitgehend unverndert von Frachtumschlagund Lagereiunternehmen. Schwierig bleibt die Geschftssituation in der Seeschifffahrt. Der Geschftsausblick ist gespalten, fllt in der Summe aber zuversichtlicher als noch zu Jahresbeginn aus. Rcklufig drften sich die Geschfte im Landverkehr entwickeln. Die Seeschifffahrt hofft auf eine Erholung, ist aber mit groen Unsicherheiten bezglich der weltweiten Konjunkturentwicklung behaftet. Wachsenden Impulsen sieht das Speditionsgewerbe entgegen. Von ho6
Konjunkturreport Frhjahr 2012 Handelskammer Bremen
her Zuversicht geprgt sind die Erwartungen de Frachtumschlag- und Lagereibetriebe, die von der positiven Umschlagsentwicklung in den Hfen profitieren. Unverndert freundlich fallen die Investitionsplanungen der Unternehmen der Verkehrs- und Logistikwirtschaft aus. Der Personalstand drfte steigen.
Tabellenanhang
Ge ge nw rtige G e s c h f ts la ge E rwa rte t e G e s c h f ts la ge
eher g nst i g er et wa g l ei ch b l ei b end eher ung nst i g er
E rwa rt e te s E xpo rt ge s c h ft
Wirtschaftszweig
TOTAL
Termin
A nz ahl A nt wo rt en g ut ab s. g ew.
b ef r ied ig end
Klim aindex 123,6 124,0 133,9 133,6 131,1 130,6 129,5 98,3 81,6 132,4 119,7 127,5 91,7 103,6 138,5 113,9 118,3 142,7 110,6 116,3 142,1 109,6 112,4 138,2 102,1 145,3 100,9 135,6 130,2 133,0 143,6 144,1 135,4 126,3 131,0 130,4
schlecht
z unehmen
1.616 1619 1164 313 260 264 135 145 18 448 405 282 82 95 53 382 363 313 464 458 366 242 260 163 82 96 70 114 101 107 233 256 135 704 756 506
40,5 53,1 41,4 49,8 66,5 53,0 46,7 33,8 0,0 48,9 54,8 49,6 0,0 15,8 49,1 48,2 55,9 51,8 39,7 47,6 51,4 5,8 40,8 30,7 12,2 64,6 12,9 58,8 66,3 27,1 63,1 68,8 32,6 35,8 55,4 30,4
52,7 38,9 54,0 48,6 25,8 43,6 47,4 55,9 100,0 48,2 36,5 47,2 84,1 61,1 47,2 42,9 36,4 43,8 50,2 41,5 44,3 84,7 47,3 63,2 64,6 35,4 65,7 41,2 33,7 72,9 33,9 29,7 65,2 57,2 38,5 64,0
6,7 8,1 4,6 1,6 7,7 3,4 5,9 10,3 0,0 2,9 8,6 3,2 15,9 23,2 3,8 8,9 7,7 4,5 10,1 10,9 4,4 9,5 11,9 6,1 23,2 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 3,0 1,6 2,2 7,0 6,1 5,5
24,3 20,8 39,1 27,5 15,9 28,4 22,9 19,6 0,0 26,1 17,1 26,6 34,1 29,5 43,4 6,8 3,3 42,8 11,6 8,8 42,9 35,5 10,4 62,0 32,9 50,0 28,6 15,8 27,7 39,3 36,1 38,1 43,6 31,7 30,1 42,1
65,6 64,5 52,8 65,5 76,4 57,2 73,3 39,1 66,7 67,8 63,8 57,8 31,7 56,8 45,3 79,6 87,8 52,7 71,1 81,4 51,6 53,7 77,3 29,4 51,3 28,3 54,3 84,2 46,5 60,7 56,7 48,0 53,4 60,5 54,7 52,0
10,1 14,7 8,1 7,0 7,7 14,4 3,8 41,3 33,3 6,1 19,1 15,6 34,1 13,7 11,3 13,6 8,9 4,5 17,2 9,9 5,5 10,7 12,3 8,6 15,8 21,7 17,1 0,0 25,7 0,0 7,3 13,9 3,0 7,9 15,2 6,0
41,2 27,5 39,9 44,6 30,0 41,3 0,0 0,0 0,0 44,6 30,0 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 15,2 15,4 18,9 15,2 15,4
51,6 65,2 51,3 47,1 61,2 49,8 0,0 0,0 0,0 47,1 61,2 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 84,8 76,9 81,1 84,8 76,9
7,2 7,3 8,8 8,3 8,8 8,9 0,0 0,0 0,0 8,3 8,8 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7
40,4 47,0 34,6 15,1 16,2 6,3 0,0 0,0 0,0 15,1 16,2 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 81,1 89,5 79,8 81,1 88,6
21,3 13,6 15,2 28,1 1,8 22,8 18,3 2,2 0,0 25,2 1,9 21,3 0,0 0,0 0,0 4,4 3,6 7,7 3,6 2,8 6,6 44,2 36,4 30,7 0,0 6,5 5,7 11,4 19,8 0,0 31,5 27,2 27,0 30,2 26,5 18,7
72,3 73,2 78,1 71,6 91,2 66,0 56,5 60,9 66,7 67,1 81,0 66,0 91,5 85,3 92,5 87,8 80,5 87,9 88,5 81,6 88,5 52,9 57,8 69,3 100,0 80,4 94,3 74,6 64,4 100,0 64,8 61,1 67,5 65,2 63,8 76,5
6,4 13,2 6,7 0,3 7,0 11,2 25,2 37,0 33,3 7,7 17,0 12,7 8,5 14,7 7,5 7,8 15,8 4,5 7,9 15,6 4,9 2,9 5,8 0,0 0,0 13,0 0,0 14,0 15,8 0,0 3,7 11,7 5,6 4,6 9,7 4,8
22,6 15,6 35,7 29,6 23,5 49,6 3,5 2,9 0,0 22,6 16,7 46,4 30,7 18,9 20,0 9,9 5,2 34,2 13,8 8,5 32,8 28,5 24,0 46,6 0,0 7,6 12,9 50,6 37,1 29,5 26,7 13,4 32,8 28,1 19,1 32,1
62,2 69,1 55,2 56,7 55,2 48,8 84,1 58,4 100,0 64,0 56,2 52,2 53,3 54,7 66,7 66,7 77,2 57,8 64,2 71,9 58,7 65,4 75,6 53,4 36,8 79,3 27,1 49,4 62,9 70,5 66,3 77,1 61,5 59,6 75,5 53,7
15,3 15,4 9,1 13,7 21,4 1,6 12,4 38,7 0,0 13,3 27,0 1,4 16,0 26,3 13,3 23,5 17,6 8,0 22,1 19,7 8,5 6,1 0,4 0,0 63,2 13,0 60,0 0,0 0,0 0,0 6,9 9,5 5,7 12,2 5,4 14,2
Industrie
Baugew erbe
PROD. GEWERBE
Einzelhandel
HANDEL
Verkehrsgew erbe
Gastgew erbe
Kreditinstitute
Dienstleistungen
DIENSTE
Methodische Hinweise
Die Erhebung Mit der Konjunkturumfrage verfolgt die Handelskammer das Ziel, Aufschluss ber die aktuelle Wirtschaftslage der Unternehmen in den einzelnen Wirtschaftszweigen und Branchen zu gewinnen. Vor allem werden auch die Erwartungen der Unternehmer fr die nhere Zukunft erfasst, um auf diese Weise Anhaltspunkte fr die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Region zu erhalten. Der vorliegende Konjunkturreport wurde im Mai 2012 abgeschlossen. In die Befragungsergebnisse gingen bis zum 14. April 2012 die Antworten von 197 handelsregisterlich eingetragenen Unternehmen ein. Es wurden sowohl kleine, mittlere als auch groe Betriebe befragt. Die Antworten verteilen sich auf die Industrie (14 %), die Bauwirtschaft (14 %), den Handel (27 %) und die Dienstleistungen (45 %). Die Gre des Stichprobenumfangs und seine Zusammensetzung nach Branchen gewhrleistet ein hohes Ma an Reprsentativitt. Der zeitliche Bezug Der vorliegende Bericht gibt Auskunft ber die Einschtzung der aktuellen Wirtschaftslage sowie ber die Geschftserwartungen und Plne der Unternehmen fr die kommenden 12 Monate. Verwendete Indikatoren Zur Beurteilung der konjunkturellen Entwicklung wird nachfolgender Handelskammer-Konjunkturindikator verwendet: K=
wobei G1 gute gegenwrtige Geschftslage, G3 schlechte gegenwrtige Geschftslage, Z1 gute bzw. gnstigere zuknftige Geschftslage und Z3 schlechte bzw. ungnstigere zuknftige Geschftslage bedeutet. Der Indikator kann zwischen den Werten 0 und 200 schwanken. Je hher der Wert, desto besser das Geschftsklima. Neben dem Konjunkturindikator kommen den Salden aus positiven und negativen Anteilen einer Frage bei der Analyse groe Bedeutung zu. Damit wird gemessen, welche Meinung in welchem Umfang berwiegt. Bei der grafischen Darstellung ergeben sich im Zeitablauf dann gut erkennbare Verlufe.