Taller de Oportunidades y Objetivos Estratgicos

Bogot Septiembre 6, 2011

Agenda
8:30 a.m. 9:00 a.m. 9:45 a.m. 10:30 a.m. 10:45 a.m. 12:45 p.m. 2:30 p.m. 3:45 p.m. 4:00 p.m. 6:00 p.m. Presentacin de Anlisis efectuado Resultados de Prospectiva Tecnolgica Definicin de Oportunidades Break Segmentacin de Mercado Almuerzo Continuacin Segmentacin de Mercado Break Posicionamiento y Atributos Fin del Taller
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Anlisis micro

Anlisis del SECTOR Anlisis del MERCADO Anlisis INTERNO del PAIS Anlisis de la COMPETENCIA Anlisis DOFA
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Anlisis del SECTOR

SERVICIOS DE T.I.

T.I. es una industria global de U$750.000 millones que se espera que contine creciendo un 7% - 8%. Pases emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante en varios subsegmentos de la industria.

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Fuente: IDC Worldwide Services Forecast

Anlisis del SECTOR

SERVICIOS DE T.I.

Se espera que los segmentos de servicios de T.I. a nivel mundial crezcan entre un 5% y un 10%

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Anlisis del SECTOR

SERVICIOS DE T.I.

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Anlisis del SECTOR

SERVICIOS DE T.I.

Para Colombia hay una oportunidad en servicios de T.I. de aproximadamente U$ 206,000 millones

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Anlisis del SECTOR

SERVICIOS DE T.I.

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Anlisis del SECTOR

SERVICIOS DE T.I.

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Anlisis del SECTOR

SOFTWARE EMPAQUETADO

Los segmentos de software empaquetado que crecen por encima del promedio (>8%) representan una oportunidad de aproximadamente U$ 90,000 millones.

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Anlisis del SECTOR

SOFTWARE EMPAQUETADO

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Anlisis del SECTOR

SOFTWARE EMPAQUETADO

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Anlisis del MERCADO

POTENCIAL VERTICALES SOFTWARE EMPAQUETADO

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Fuente: IDC Worldwide Services Forecast Estudio Mckinsey

Anlisis del MERCADO

SERVICIOS DE T.I.

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Anlisis del SECTOR

SERVICIOS DE T.I.

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Anlisis del MERCADO

POTENCIAL VERTICALES SERVICIOS DE T.I.

Fuente: IDC Worldwide Services Forecast Estudio Mckinsey

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Anlisis INTERNO del PAIS

SERVICIOS DE T.I.

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Fuente: Estudio Previsin Tecnolgica Industrial (U. Nacional)

Anlisis INTERNO del PAIS

645 700

2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300

2800

700

600 561

N o . E m p re s a s S o f tw a re N a cio n a le s

2750 2645

600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008

No. Empresas de IT

2495

2005

2006

2007

2008

Aos

Aos

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Fuente: FEDESOFT

Anlisis INTERNO del PAIS

EXPORTACIONES EMPRESAS SOFTWARE
Ecuador USA Costa Rica Venezuela Per Puerto Rico Chile Mxico Guatemala Honduras El Salvador Repblica Dominicana Espaa
Fuente: FEDESOFT

48,0% 28,0% 24,0% 16,0% 12,0% 12,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 4,0%

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Anlisis INTERNO del PAIS

Porcentaje de empresas / tamao

7% 33%

1% Micro Pequea Mediana 59% Grande

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Fuente: FEDESOFT

Anlisis de la COMPETENCIA
COSTOS OPERACIONALES

Fuente: Presentacion Invest - Proexport

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Anlisis de la COMPETENCIA
COSTOS OPERACIONALES

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Anlisis de la COMPETENCIA
COSTOS OPERACIONALES

Fuente: Presentacion Invest - Proexport

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Anlisis de la COMPETENCIA
COSTOS OPERACIONALES - RRHH

Fuente: Presentacion Invest - Proexport

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Anlisis de la COMPETENCIA
COSTOS OPERACIONALES - RRHH

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Anlisis de la COMPETENCIA
COSTOS OPERACIONALES - RRHH

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Anlisis de la COMPETENCIA
COSTOS OPERACIONALES - RRHH

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Anlisis de la COMPETENCIA
INFRAESTRUCTURA

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Fuente: Presentacion Invest - Proexport

Anlisis de la COMPETENCIA
INFRAESTRUCTURA

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Anlisis DOFA
FORTALEZAS

Programa T.P Infraestructura de Telcos del Pas Disponibilidad de Mano de obra (fortaleza a nivel regional) Competitividad en costos a nivel regional (infraestructura, mano de obra, real state) Flexibilidad de leyes laborales a nivel regional Potencial de escalabidad del sector a nivel regional Mercado interno con tamao importante relativo a otros pases de Latinoamrica Mejoramiento del clima de inversin Rgimen franco que apoya la competitividad
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Fuente: Business Monitor International

Anlisis DOFA
DEBILIDADES

Fragmentacin del sector Legislacin de propiedad intelectual Baja empleabilidad del sector Bajo reconocimiento del sector en el mundo Doble tributacin Mercados de capitales incipiente Amplio portafolio de servicios en el sector

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Fuente: Business Monitor International

Anlisis DOFA
AMENAZAS

Llegada tarda al negocio a T.I a Nivel Mundial Perdida de relevancia de la locacin geogrfica

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Fuente: Business Monitor International

Prospectiva Tecnolgica

PRESENTACION SINERTIC

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Anlisis DOFA

DEFINICION DE OPORTUNIDADES

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EJERCICIO DE BRAINSTORMING

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Segmentacin del Mercado

Objetivo:
Definir el tipo de segmentacin que ms convenga a la Plataforma de Mercadeo para el pas, y con base en esa definicin, plantear los mercados meta en los que se debe concentrar la oferta del pas. Desarrollar la segmentacin demogrfica del mercado a escala global y algunas hiptesis de segmentacin comportamental. Para realizar esta tarea se proceder a evaluar los Mercados y Segmentos con base a los siguientes productos: Software Consultora de Aplicaciones Desarrollo de Software Integracin de Sistemas Servicios de Soporte / Mantenimiento Outsourcing de Aplicaciones Animacin Digital y Videojuegos Servicios de T.I. Outsourcing Infraestructura Distribuida Outsourcing Data Center Mantenimiento de Infraestructura Seguridad Informtica Servicio de Redes
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Segmentacin del Mercado

PRODUCTO
Para cada uno de los Productos y Mercados a evaluar hemos realizado la identificacin inicial de variables para medir el Atractivo y la Competitividad de los productos. Variables Atractivo Variables de Competitividad Accesibilidad del Mercado Tasa de Crecimiento (PIB) Concentracin de Clientes Extensin del ciclo de vida Rentabilidad del producto Probabilidad de diferenciacin Tamao del Mercado Competencia Costo Market Share Diferenciacin Nivel de Dominio de la Tcnica Conocimiento del Mercado Notoriedad e Imagen

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Segmentacin del Mercado

PRODUCTO
Calificaremos el atractivo de los productos de Software y de Servicios de IT en una escala del 1 al 5, donde 5 es el mayor puntaje y 1 el menor. Nos dividiremos por equipos y se proceder a evaluar.

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Segmentacin del Mercado

PRODUCTO
De la misma manera calificaremos la Competitividad de los productos de Software y de Servicios de IT en una escala del 1 al 5, donde 5 es el mayor puntaje y 1 el menor. Nos dividiremos por equipos y se proceder a evaluar.

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Segmentacin del Mercado

MERCADO
Para los mercados hemos realizado una identificacin inicial de los siguientes Pases / Grupos
Norte Amrica Canad Estados Unidos Mxico Europa Espaa Reino Unido Francia Italia Alemania Europa Oriental Centro Amrica Todos los pases Islas del Caribe Sur Amrica Venezuela Ecuador Panam Chile Argentina Brasil Per Oceana Resto de Sur Amrica (ROLA) Todos los pases

Resto de Europa Todos los pases

China Japn

India Rusia

frica

Australia Nueva Zelanda

Todos los pases Todos los pases Enki Consulting Services

Segmentacin del Mercado

MERCADO
De la misma manera que calificamos Productos, lo haremos con los mercados con base a las variables siguientes: Variables Atractivo del Segmento Accesibilidad al Mercado Tasa de Crecimiento Concentracin de Clientes Tamao del Mercado Compra de Tecnologa como porcentaje de los ingresos Variables de Competitividad del Segmento Market Share Conocimiento local Notoriedad de Marca Fortaleza de la Industria Local Grado Penetracin de la Competencia

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Segmentacin del Mercado

MERCADO
Calificaremos el atractivo y la competitividad de los mercados en una escala del 1 al 5, donde 5 es el mayor puntaje y 1 el menor. Nos dividiremos por equipos y se proceder a evaluar.

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Estrategia de Posicionamiento
Objetivo:
Establecer los diferenciadores de Colombia en el mercado y los posicionamientos deseados por cada uno de los segmentos comportamentales meta. Definir el posicionamiento deseado del pas, como base para la estrategia de marca pas. Para realizar esta tarea se proceder a identificar los atributos diferenciadores de Colombia de acuerdo a la metodologa denominada Pirmide de Atributos. Son todos aquellos atributos que me diferencia de todos los pases que son competencia de Colombia. Son todos aquellos atributos comunes que son competencia de Colombia. Son aquellos que tienen todos los pases que compiten en el mbito tecnolgico.
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Atributos Diferenciadores Atributos Comunes Atributos de Entrada

Estrategia de Posicionamiento
Identificar cuales seran los atributos diferenciadores de Colombia en el mbito Productos de SW y Servicios de TI.

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Estrategia de Posicionamiento
Adaptability to Change
Pragmatists Conservatives Want -- Not to be left behind Buy -- Standards at low price Sell -- Return on investment Want -- Evolution Buy -- Total solutions Sell -- Proven expertise Visionaries Want -- Recognition Buy -- Customized Laggards Want -- Stay the same Buy -- Enhancements Sell -- Protection Sell -- Future, competitive advantage

Innovators Want -- State-of-the-art Buy -- Trial systems Sell -- Excellence, new

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Estrategia de Posicionamiento
Para lograr el posicionamiento deseado, se har uso de la siguiente estructura.

Para (audiencia Objetivo) Marca X es la nica (contexto de mercado) Que (beneficios nicos a ser entregados) Por que (razones para creer)

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MUCHAS GRACIAS

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