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CALIFICACIÓN SOCIAL
COOPERATIVA PACÍFICO
Perú / Agosto 2016
CALIFICACIÓN PERSPECTIVA
Positiva
EQUIPO DE ANALISTAS
Mayumi Ogata
mayumi@microrate.com / T: (511) 628-7054
Alexandra Torre
alexandra@microrate.com / T: (511) 628-7054
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CONTENIDO
Contexto Social 5
Finanzas Responsables 8
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COOPERATIVA PACÍFICO Perú / Agosto 2016 CALIFICACIÓN SOCIAL
COOPERATIVA PACÍFICO
CALIFICACIÓN1 PERSPECTIVA2
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico (PACÍFICO) es una
Positiva entidad financiera cerrada supervisada por la FENACREP5,
fundada en 1970 con aportes de socios de la comunidad ja-
ponesa en Perú. Brinda servicios financieros crediticios y no
crediticios (depósitos, transferencias, remesas, entre otros).
SUBNOTAS3 DE LA CALIFICACIÓN
A través de sus 6 agencias en Lima (capital del Perú), atiende
RESULTADO SOCIAL a personas naturales (banca persona) y, principalmente, la
Profundidad y Adecuación4
banca empresa. Exhibe una cartera de US$414.4 millones,
distribuida en 10,344 prestatarios y capta US$385.7 millones
Finanzas Responsables de recursos de sus casi 13,000 ahorristas.
RSC
COMPROMISO SOCIAL FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN
Enfoque Social
PACIFICO muestra buen desempeño social. Exhibe favorable
GDS diversidad de servicios financieros, adaptados a las necesida-
Procesos des del socio. El trato personalizado y buen servicio represen-
Mode- Exce- tan su ventaja competitiva. Sin embargo, la poca profundidad
Débil Bueno
rado lente de las operaciones limita una mayor penetración de los servi-
cios. Muestra favorable responsabilidad hacia los socios, co-
Fecha de Información Jun 16 laboradores, comunidad y medio ambiente. Pese a ello, hacia
Fecha de Validez Ago 17 el cliente presenta el reto de reforzar la transparencia, y hacia
el personal, alcanzar una adecuada distribución de la carga
CALIFICACIONES SOCIALES OTORGADAS laboral y claridad en los procesos internos.
El enfoque social es excelente, con claro contenido social. Si
bien son favorables los procesos orientados hacia la buena
atención al socio, la gestión de desempeño social todavía se
encuentra en vía de consolidación. La integración de iniciati-
vas de las diversas áreas con los objetivos estratégicos se ob-
serva como principal desafío. Además, genera expectativa po-
sitiva la implementación de herramientas ad hoc para moni-
torear el desempeño medioambiental a través de una consul-
tora internacional.
FACTORES SOBRESALIENTES
COOP PACÍFICO
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MISIÓN INSTITUCIONAL
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CONTEXTO SOCIAL
Gráfico 1: Gráfico 2:
PBI per cápita / Coeficiente Gini Distribución de la población según índice de pobreza
US$
$6,650 1.0
0.9
$6,600 0.8
$6,550 0.7
0.6
$6,500 0.5
0.4 78.2%
$6,450 0.3
$6,400 0.2
0.1
$6,350 0.0
Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Jun-16 17.7%
4.1%
PBI per cápita (US$) Coeficiente de Gini Porcentaje de la población cuyo ingreso es mayor al costo de una canasta básica
Porcentaje de la población cuyo ingreso es menor al costo de una canasta básica
Fuente: BANCO MUNDIAL, BID. Porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior a una canasta básica de alimentos
Perú ha venido recuperándose económicamente durante los representa el 14.5%. Preocupa que el 49% de la sierra rural
últimos años, siendo uno de los países con mayor nivel de cre- continúe en pobreza.
cimiento en América Latina. De esta manera, se ha apoyado
El coeficiente de Gini7 mide la distribución del ingreso (0.447)
el mayor desarrollo de programas sociales.
el cual presenta oportunidades de mejora. De otro lado, el
Según información del INEI6, los indicadores de incidencia de Perú está catalogado como un país de alto desarrollo ocu-
pobreza monetaria muestran fuertes avances al disminuir 6 pando el puesto 84, a través del IDH8 calculado por el PNUD9
puntos porcentuales en 5 años (27.8% en 2011 a 21.8% en y que toma en cuenta a 188 países.
2015), y solo en el último año 221,000 personas dejaron de
Resulta favorable la intención del gobierno por promover
ser pobres. A pesar de los positivos resultados globales, aún
buena calidad e infraestructura educativa, así como mejorar
persisten desafíos en las zonas rurales, siendo pobres el
los salarios de los docentes. Sin embargo, el presupuesto des-
45.2% de esta población, mientras que en la zona urbana solo
tinado para el sector educación alcanza solo el 3.9% del PBI,
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10Última prueba realizada en 2015; sin embargo, los resultados serán publi-
cados en diciembre 2016.
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RESULTADO SOCIAL
En esta sección se evalúan los logros sociales de la institu- Si bien todas las agencias están centralizadas en Lima (capi-
ción. tal del país), resalta el esfuerzo por llegar a zonas rurales (sie-
rra centro y nor-oriente) a través de otras cooperativas (1.6%
Los resultados sociales alcanzados son buenos. Si bien los de la cartera). De esta manera, destaca el financiamiento in-
productos se encuentran bien adaptados a las necesidades directo como banca de segundo piso a cultivos de café, cacao
del socio, la importante participación de cartera en el nicho y quinua, así como a la producción de leche. La intención de
alto del microcrédito explica su baja profundidad. Exhibe fa- sentar bases y abrir camino para la integración de Cooperati-
vorables resultados financieros, los cuales soportan y dan vas del interior de país resulta pertinente, ya que facilitará a
continuidad a los servicios que ofrece la Cooperativa. Destaca las personas el acceso a servicios y transacciones financieras.
además la buena responsabilidad social hacia sus emplea-
dos, socios y las novedosas iniciativas por preservar el medio
ambiente y contribuir a la comunidad. No obstante, enfrenta Detalle de cartera a junio 2016
el reto de reforzar la transparencia hacia el socio.
Crédito
Producto Cartera Prestatarios
promedio
Profundidad y Adecuación de Servicios
Esta sección evalúa el alcance de la IMF hacia personas de Mediana y Gran
67.1% 2.9% $902,612
escasos recursos, el nicho en el que se enfoca, la diversidad Empresa*
de productos ofrecidos y el diseño apropiado de productos. Pequeña Empresa** 12.8% 36.3% $14,069
Microempresa** 11.6% 41.1% $11,209
PACÍFICO presenta moderada profundidad de sus operacio- Consumo 6.0% 18.7% $12,784
nes al atender el segmento alto de micro y pequeña empresa.
Además, el saldo de cartera total se encuentra principalmente Vivienda 2.5% 1.0% $100,580
compuesto por créditos de Mediana y Gran Empresa. Total 100% 100% $40,060
Es positivo que mantenga la cercanía con el socio, admitiendo *Incluye el producto de Descuentos de Documentos.
únicamente como socios a quienes sean referidos por otros **Considera compra de cartera de Edpyme Acceso Crediticio y
asociados, otorgando un sentido de exclusividad, pertenencia
La Yapa.
y servicio personalizado.
Por otra parte, consistente con la estrategia de ampliar la
base de socios y disminuir la edad promedio de los mismos,
Profundidad y Diseño adecuado de los servicios
resalta la promoción del ahorro infantil (aprox. US$1.5 millo-
nes, equivalente a S/.5 millones), observándose un adecuado
Jun-15 Jun-16
crecimiento en los últimos años (40.8% en 2013; 49.7% en
Porcentaje de clientes mujeres (%) 47.1% 47.7% 2014; 5.9% en 2015). Cabe señalar que, para este producto
específico, se exonera de costos de inscripción y aportes men-
Crédito promedio por cliente (US$) $40,259 $40,060 suales. Adicionalmente, son positivos los diversos sub-pro-
ductos de pasivos, entre ellos el ahorro programado, el cual
Depósito promedio por ahorrista (US$) $25,105 $29,678 incentiva al socio a ahorrar para alcanzar un proyecto especí-
fico a futuro.
Número de productos financieros 5 5
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dichos servicios y generar un plan de trabajo que los integre charlas y asesorías a socios (servicios no financieros); promo-
para dar continuidad. ción de depósitos con altas tasas pasivas para aquellas per-
sonas próximas a jubilarse.
Responsabilidad Social Corporativa
Finanzas Responsables
Esta sección evalúa las acciones responsables de la institu-
Finanzas Responsables reflejan el balance entre los objeti-
ción hacia las partes relacionadas, en particular sus clientes,
vos sociales y financieros. Esta sección evalúa la eficiencia
personal, comunidad y medio ambiente.
social; costo al cliente y capacidad de la institución para lo-
grar su autosostenibilidad.
PACÍFICO presenta buena responsabilidad tanto hacia sus co-
laboradores como hacia el socio. Sobresalen las sólidas rela-
PACÍFICO presenta favorable equilibrio financiero-social. Aun- ciones hacia la comunidad y la protección al medio ambiente.
que los gastos operativos se han incrementado, se encuen-
tran en niveles todavía adecuados. Estos responden a la aper-
tura de 2 agencias, reforzamiento de la estructura organiza- Responsabilidad Social Corporativa
cional y contratación de funcionarios de negocio; acciones
coherentes con el crecimiento proyectado y con la búsqueda Jun-15 Jun-16
de una buena atención al socio.
Rotación de Empleados 4.6% 7.8%
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Pese a ello, enfrenta el desafío de crear medios formales para La privacidad de información es un aspecto a destacar. La in-
recolectar PQRS11 del personal; esclarecer los procesos inter- formación personal y económica del socio es adecuadamente
nos de Recursos Humanos y Operaciones y comunicarlos ade- resguardada en el sistema informático; además, los expedien-
cuadamente; así como balancear la carga de trabajo para tes físicos son almacenados en una empresa especializada
mantener controlado el riesgo operativo y retener el buen ca- (fuera de la ciudad de Lima). Sobresale la iniciativa de triturar
pital humano. el papel utilizado en las oficinas con datos del socio para
luego donarlo a una ONG13, cumpliendo positivamente la do-
ble labor de ayudar y proteger la información.
Relación con el socio
En relación a los precios, no cobran comisiones adicionales,
La responsabilidad hacia el socio es destacable, siendo uno ni existe penalidad por cancelación anticipada. Es favorable
de los enfoques principales de PACÍFICO. El sólido compro- la entrega de un cronograma de pagos y de una hoja resumen
miso del personal por ofrecer una buena calidad de servicio en la cual se indican las condiciones del servicio que contrata.
(Escuela de Servicio), es un aspecto a resaltar. Sin embargo, la falta de estandarización entre las cláusulas
Son positivos los excelentes resultados alcanzados en el es- del pagaré y el contrato acerca de la modificación de tasas de
tudio de satisfacción y calidad de atención al socio, elaborado interés; y ausencia de una entrega oportuna de todos los do-
por una empresa externa. Ello resulta coherente con la ele- cumentos firmados por el socio restan transparencia.
vada retención de socios, reflejada en el alto sentido de per-
Son prudentes las prácticas para prevenir el riesgo de sobre-
tenencia hacia la Cooperativa. Sin embargo, presenta oportu-
endeudamiento, al consultarse a todos los socios en la central
nidad de mejora ampliando aún más la muestra (acorde al
de riesgo; al limitarse el ratio de cuota sobre disponible para
tamaño de la entidad), así como incorporar en la evaluación
crédito de consumo (máximo 30%) y admitir un máximo de
las prácticas de cobranzas.
dos créditos paralelos adicionales dentro de la Cooperativa.
Exhibe buen cumplimiento de los Principios Internacionales No obstante, si bien en la práctica no sucede con frecuencia,
de Protección al Cliente, observándose políticas y controles de potencia riesgo crediticio el tener una política que acepte
atención alineadas adecuadamente a las normas de INDE- hasta cinco acreedores financieros (incluyendo la Coopera-
COPI12. Presenta óptimo diseño de productos y servicios, ajus- tiva) a clientes minoristas14, principalmente al operar en un
tados a las necesidades de sus asociados. entorno altamente competitivo como el mercado peruano.
El trato es justo y respetuoso, producto de las constantes ca- Además, no reportan el récord crediticio de los socios a la cen-
pacitaciones al personal en temas de servicio y de las prácti- tral de riesgo (comparte información únicamente de clientes
cas responsables de cobranza, a pesar de no contar con pro- con mal comportamiento de pago).
tocolos formalizados para este último. Muestra buenos mecanismos de resolución de conflictos, al
contar con personal capacitado para recibir y gestionar
PQRS15. Es favorable la definición de una meta interna de res-
Principios de Protección al Cliente puesta a los reclamos (15 días), menor a la contemplada en
la ley (30 días). Pese a ello, mantiene el reto de impulsar la
Jun-16 difusión y comunicación de estos medios a todos los socios.
11 Preguntas, quejas, reclamos y/o sugerencias. 14 El segmento minorista considera a Consumo, Microempresa, Pequeña Em-
12 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la presa, Hipotecario para Vivienda, de acuerdo a definición de la SBS.
Propiedad Intelectual. 15 Preguntas, quejas, reclamos y/o sugerencias.
13 Organización no Gubernamental.
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COMPROMISO SOCIAL
Compromiso Social evalúa el enfoque social de la entidad y ciera, considera algunas iniciativas medioambientales y ac-
el grado de cumplimiento de la misión institucional, así como ciones relacionadas a la atención al socio; sin embargo, toda-
la gestión social. vía falta definirlas de manera específica. Muestra oportunidad
de mejora una mayor integración entre las iniciativas globales
y los objetivos estratégicos, para poder definir indicadores
que permitan medir el cumplimiento de la misión.
Enfoque Social
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Sistema de Incentivos
La institución no cuenta con un esquema de incentivos como
típicamente se observa en entidades financieras, en las que
predominan las metas comerciales (colocación y calidad de
cartera). Es saludable que la Cooperativa promueva el trabajo
en equipo a través de una bonificación trimestral al alcanzar
la meta institucional (objetivo grupal). Asimismo, es favorable
que se premie al personal por captar socios nuevos e incre-
menten las captaciones.
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FUTURO
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Por los periodos comprendidos entre: Ene-13 - Ene-14 - Jul-14 - Ene-15 - Jul-15 -
Dic-13 Dic-14 Jun-15 Dic-15 Jun-16
Ingresos de Intereses y Comisiones 17,320 23,435 26,485 31,910 40,951
Intereses Percibidos 13,791 17,961 18,773 21,873 29,940
Intereses Devengados 3,529 5,474 7,712 10,037 11,011
Gastos de Intereses y Comisiones 8,648 11,440 12,760 15,044 19,002
Ingreso Financiero Neto 8,671 11,995 13,725 16,867 21,949
Provisión para Préstamos Dudosos 2,537 4,522 3,175 2,712 3,070
Ingreso Financiero, Después de Provisión 6,134 7,473 10,550 14,155 18,879
Gastos Operativos 4,514 6,433 7,486 8,912 11,686
Personal 2,082 2,438 2,309 2,426 3,020
Otros Gastos Operativos 2,432 3,995 5,178 6,486 8,666
Ingreso Neto de Operaciones 1,620 1,039 3,064 5,242 7,193
Otros Ingresos 1,540 1,173 1,505 867 771
Ganancia (Pérdida) de Inversiones 1,526 1,162 849 711 669
Otro Ingresos No Extraordinarios 14 11 656 156 102
Otros Gastos 1,083 891 2,123 2,644 3,664
Ajuste por el Efecto de Inflación - - - - -
Otros Gastos No Extraordinarios 1,083 891 2,123 2,644 3,664
Resultado Antes de Cuentas Extraordinarias 2,078 1,321 2,446 3,466 4,299
Extraordinarios - 1,520 495 (139) (10)
Ingresos Extraordinarios - 10,380 4,477 - 445
Gastos Extraordinarios - 8,860 3,983 139 456
Resultado Antes de Impuestos 2,078 2,841 2,941 3,327 4,289
Impuestos - - - - -
Resultado 2,078 2,841 2,941 3,327 4,289
Reporte Reporte Reporte Reporte
Fuente de los Estados Financieros: Auditados
Gerencial Gerencial Gerencial Gerencial
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General
Cartera Bruta $2,344,024 $74,927 $149,806 $27,816 $10,054 $530
Cambio Anual Cartera Bruta 42.0% 6.6% -3.7% -6.2% -12.3% -36.2%
Número de Préstamos Vigentes 3,141,628 78,948 141,125 26,946 9,885 522
Cambio Anual en Número de Préstamos Vigentes 57.8% 16.4% 7.6% 10.0% -3.2% -27.6%
Número de Prestatarios 2,679,323 73,037 122,545 25,745 8,131 439
Cambio Anual en Número de Prestatarios 64.5% 16.8% 8.0% 8.0% -2.7% -26.3%
Saldo promedio de Prestatarios - Montos en Unidades $249 $663 $1,483 $1,164 $1,650 $5,751
Depósitos $1,502,797 $145,147 $169,441 $41,958 $13,456 $175
Indicadores de Productividad
Número de Prestatarios / Total Oficiales de Crédito 410 256 203 200 140 69
Número de Prestatarios / Total Personal 182 113 90 90 57 20
Gasto de personal / Cartera bruta promedio 0.7% 8.4% 15.3% 14.1% 17.2% 57.0%
Oficiales de crédito / Total personal 84.5% 50.3% 44.5% 44.4% 37.1% 18.6%
Sueldo variable / Sueldo base 80.0% 62.4% 43.7% 36.0% 28.0% 4.1%
Personal con < 12 meses en la empresa 13.7% 19.7% 29.9% 28.1% 35.3% 76.4%
Profundidad
Monto Promedio Préstamo / PBI per cápita 2.5% 8.3% 27.3% 18.6% 35.9% 148.4%
Número de préstamos < US$500 (%) 79.5% 56.9% 34.2% 30.8% 18.0% 0.9%
Número de préstamos < US$1,000 (%) 100.0% 79.6% 62.3% 64.7% 54.7% 4.7%
Saldo de Cartera con préstamos < US$500 (%) 53.4% 19.4% 12.7% 7.6% 2.3% 0.0%
Saldo de Cartera con préstamos <US$1,000 (%) 97.8% 57.0% 36.3% 32.4% 17.8% 0.2%
% Clientes mujeres 100.0% 73.2% 60.2% 58.0% 46.2% 15.0%
% Clientes en zonas rurales 93.5% 69.9% 45.0% 46.1% 24.6% 0.0%
% Préstamos con garantias no tradicionales 100.0% 99.9% 95.1% 97.5% 95.0% 69.2%
Responsabilidad
Retención de Clientes 100.0% 73.2% 66.6% 69.4% 55.1% 34.3%
Rotación de Empleados 0.0% 18.7% 36.0% 35.3% 46.3% 108.6%
Rotación de Analistas 0.0% 23.6% 43.5% 40.2% 53.6% 155.1%
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Calificación Social La Calificación Social de MicroRate mide el desempeño social de una institución financiera (IF).
Resultado Social
Excelente
Se evalúa los resultados obtenidos de las operaciones de la IMF.
Bueno
Moderado
Débil
Compromiso Social
Excelente Se evalúa el enfoque social de la entidad y el grado de cumplimiento de la misión institucional, así como
Bueno la gestión social.
Moderado
Débil
Perspectiva de
Tendencia esperada de la calificación en los próximos 12 meses
Calificación
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Puesta en práctica de la misión institucional alineada con los valores sociales acep-
Desempeño Social
tados.
Una expresión formal y escrita del propósito fundamental de una organización, que
Definición de la Misión
define por qué existe y cómo intenta servir el nicho objetivo.
Compromiso Social
El esfuerzo consciente realizado por la institución para lograr objetivos sociales, par-
Enfoque Social
ticularmente en los niveles gerenciales y directivos.
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