Municipalidad Metropolitana de Lima Proyecto Gran Mercado Mayorista de Lima MSc.

Hernn Garrafa Aragn

Junio 2008

Situacin actual del comercio mayorista de hortalizas en Lima

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

Mercado Mayorista N 1 - Volumen ingresado en TM Perodo Enero - Diciembre

PRODUCTOS AJO CAMOTE CEBOLLA CHOCLO LIMON MAIZ MORADO PAPA TOMATE YUCA ZANAHORIA ZAPALLO GRANOS SECOS LEGUMBRES OTROS TOTAL Prom/da

2001 19,800 78,637 121,404 99,449 69,070 13,680 462,159 20,231 10,639 64,427 24,714 1,083 47,145 59,128 1,091,566 2,991

2002 18,370 75,437 125,371 110,858 75,005 15,587 481,646 20,872 12,228 67,860 21,377 905 51,686 64,737 1,141,939 3,129

2003 20,210 75,794 125,692 118,946 81,900 15,186 461,056 19,072 12,836 67,541 18,876 944 52,516 66,256 1,136,825 3,115

2004 21,005 73,252 121,840 115,214 79,526 15,634 488,818 18,867 11,371 76,737 16,184 872 51,018 64,477 1,154,815 3,164

2,005 22,974 76,311 118,491 118,008 87,486 16,418 491,119 18,606 12,971 67,913 14,380 628 53,348 67,633 1,166,286 3,195

2,006 25,822 67,797 127,336 131,840 98,684 18,188 495,794 16,367 15,149 72,842 15,166 898 53,155 73,450 1,212,488 3,322

2,007 27,114 63,628 129,143 121,214 100,336 18,795 523,343 20,017 15,400 75,851 14,317 627 60,299 74,923 1,245,007 3,411

Fuente: OPPE-EMMSA Elaboracin: GPDM-08.01.2008

Empresa Municipal de Mercados S.A. Participacin del MM1 en el comercio de Lima. Volumen en TM Ao 2007 Ingresado al MM1 (1) Tubrculos Papa Camote Olluco Yuca Hortalizas, legumbres y limones Cebolla Choclo Limn Tomate Zanahoria Zapallo Legumbres Ajos Otros Maz Morado SUB TOTAL No registrado en Garitas TOTAL GENERAL 614,573 523,343 63,628 12,202 15,400 611,639 129,143 121,214 100,336 20,017 75,851 14,317 60,299 27,114 63,348 18,795 1,245,007 1,245,007 Registrado en Garitas de Lima (2) 780,715 691,051 51,599 4,581 33,484 834,172 276,424 98,999 99,332 45,122 64,504 48,851 51,923 29,489 119,528 0 1,614,887 81,387 1,696,274 No Registrado en Garitas (1-2) 19,650 0 12,029 7,621 0 42,942 0 22,215 1,004 0 11,347 0 8,376 0 0 18,795 81,387

% 78.7 75.7 123.3 266.4 46.0 73.3 46.7 122.4 101.0 44.4 117.6 29.3 116.1 91.9 53.0 0.0 77.1 73.4

(1) Informacin registrada por EMMSA como ingreso al MM1 (2) Informacin proporcionada por la Direccin de Estadstica del MINAG Las Garitas son las ubicadas en Cerro Azul, La Oroya y Ancn.

Gastos anuales adicionales en que incurren los agentes en el MM1

Espera de vehculos

US$ 2450,130
US$ 13748,815

81,671 veh * 3 horas * US$ 10 54,677 TM * US$ 251.46

Mermas de productos

Subarriendo

US$ 3957,206
US$ 524,210

14,540 m2 * 40% * US$ 56.7 * 12 meses 4980,000 min * 60% * S/. 0.50 / S/. 2.85

Seguridad minoristas

Total

US$ 20680,361

UBICACIN DEL INMUEBLE DEL OBRAS VIALES REQUERIDAS PROYECTO GMML

TERRENO DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA Mercado Mayorista N 1 Estadio Monumental

M M N 1

Estadio Monumental

PROYECTO GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA PLAN MAESTRO

PABELLN A - Remodelado

PABELLN B Hortalizas y tubrculos

PABELLN C - Frutas

PABELLN D - Hojas

Empresa Municipal de Mercados S.A.

Mercado Mayorista N 1 Distribucin de la situacin de los titulares de puestos - AO 2007 DESCRIPCION DE SITUACION
TITULAR FALLECIDO EN FICHA - CONDUCE ESPOSA TITULAR FALLECIDO EN FICHA - CONDUCE HIJOS TITULAR FALLECIDO EN FICHA - CONDUCE TERCEROS TITULAR FALLECIDO EN PART.DEFUNC. - CONDUCE ESPOSA TITULAR FALLECIDO EN PART.DEFUNC. - CONDUCE HIJOS TITULAR FALLECIDO EN PART. DEFUNC. - CONDUCE TERCEROS Sub total titulares fallecidos CONDUCE TITULAR CONDUCE ESPOSA CONDUCE HIJOS CONDUCE TERCEROS NO ESPECIFICA

TOTAL PUESTOS QUE COMERCIALIZAN PRODUCTOS

CANTIDAD 17 39 16 10 15 4 101 556 5 44 27 41 774

Nombre del proyecto

Se ha definido al presente estudio de preinversin a nivel de factibilidad como: AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA Para este nivel de estudio se ha revisado el nombre del proyecto, sobre la base de la identificacin formulacin y evaluacin del PIP. En ese sentido, con el fin de tener una idea mas clara del proyecto y de lo persigue, se realizo el anlisis utilizando las tres preguntas bsicas para la correcta denominacin del Proyecto

Objetivo del proyecto

EL ADECUADO SISTEMA DE COMERCIALIZACION DEL PRINCIPAL CENTRO DE ABASTOS DE PRODUCTOS MAYORISTAS EN LIMA
Para lograr este objetivo central, se tiene los siguientes objetivos especficos:

De acuerdo al diagnostico de la situacin actual, definimos como objetivo central:

Eficiente accesibilidad de productores, comerciantes y compradores al principal centro de abastos de Lima. Adecuada interconexin con las vas metropolitanas. Reduccin de la informalidad de la comercializacin, fomentando el acceso a la formalizacin. Eficiente infraestructura, con suficiente espacio, adecuada distribucin, condiciones de salubridad, eficiente sistema de recojo de residuos slidos y el mantenimiento de las instalaciones.

Identificacin de Involucrados

El Pblico Usuario (compradores). Transportistas (Mototaxistas, Transporte Privado, Transporte Urbano y Transportistas de carga). Propietarios y Comerciantes (del mercado mayorista, de negocios en predios colindantes). Empresas privadas de Servicio pblico (SEDAPAL, Luz del Sur, Telefnica). Estado (Municipalidad de Lima Metropolitana, Municipalidad de Santa Anita, Ministerio de Agricultura, Polica Nacional del Per, etc.).

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo Municipalidad Metropolitana de de Lima Intereses Mejorar el servicio de comercializacin mayorista y minorista de productos alimenticios Problema Percibido Condiciones inadecuadas para la prestacin del servicio de comercializacin Incremento de la informalidad Mercado Mayorista Contar con un sistema adecuado de comercializacin Inadecuadas condiciones de infraestructura, almacenamiento y competencia desleal (fuera y dentro del mercado) Perdidas de horas por las inadecuadas condiciones de la infraestructura vial Inadecuado sistema de circulacin Desarrollar un moderno sistema de comercializacin Con la Municipalidad Metropolitana de Lima Estrategia Mejorar las la condiciones de infraestructura y operatividad de los mercados mayoristas Conflictos Con los comerciantes mayoristas

Transportista

Contar con reas suficientes para el desarrollo de su funcin. Contar con espacios para el traslado de los productos

Desarrollar un sistema adecuado de circulacin y abastecimiento Gestionar ante la Municipalidad condiciones de trabajo Apoyar el desarrollo de un mercado formal (seguridad, salubridad, precios a la vista, etc.) Recuperar y remodelar esta zona para ofrecer giros con una mayor recaudacin de tributos

Poblacin del zona y usuarios

Estibadores y Carretilleros

Ninguna

Compradores

Contar con un centro de comercializacin moderno y seguro

Inseguridad, hacinamiento y condiciones insalubres

Con los comerciantes

Municipalidad de la Victoria

Generar una actividad comercial formal

Existencia de una actividad comercial informal. Zona tugurizada que genera grandes cantidades de residuos slidos

Comerciantes

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Municipalidad de la Santa Anita Apoyar a la MLV en la construccin del nuevo Mercado Mayorista, respetndose la planificacin de tal manera que no existe degradacin en la zona Mejorar las condiciones de de seguridad Cobertura adecuada de las necesidades de energa elctrica Cobertura adecuada de las necesidades de agua potable y desage Cobertura adecuada de las necesidades de los servicios de comunicacin Reduccin en el flete por el transporte de los productos Ninguna Garantizar el funcionamiento de este nuevo mercado mayorista Con la poblacin del entorno

Polica Nacional

Incremento de la delincuencia, drogadiccin, etc. Perdidas de energa por conexiones clandestinas Perdida de agua potable por conexiones clandestinas Dificultad para el tendido de redes Altos costos por el transporte de los productos

Solicitar mayor cantidad de efectivos policiales Formalizar a los comerciantes Formalizar a los comerciantes Desarrollar un sistema adecuado de servicios de comunicacin Reduccin de tiempo en el transporte de los productos Contar con un rea dentro del GMM Contar con estadsticas de volmenes de ventas Control de los volmenes de ventas Desarrollo de un convenio entre Direccin General de Informacin Agraria y EMMSA Control de las condiciones de comercializacin y el tratamiento de residuos

Ninguna

Luz del Sur

Con los comerciantes Con los comerciantes Ninguna

SEDAPAL

Telefnica

Ferrocarril Central Andino

Transportistas camioneros

SUNAT

Recaudar el Impuesto General a las Ventas Promover una cultura de leal y honesta competencia Desarrollar un sistema de informacin de precios

Evasin del Impuesto General a las Ventas Condiciones inadecuadas para estas practicas Inadecuados practicas en la formacin de precios en los mercados

Con los comerciantes Con los comerciantes Ninguna

INDECOPI

Ministerio de Agricultura

DIGESA

Velar por la salud alimentara (higiene alimentara y proteccin del ambiente)

Inadecuada condiciones de comercializacin y tratamiento de residuos slidos

Con los comerciantes

rea de Influencia
El proyecto tendr un rea de influencia en todo Lima y Callao, cuyo centro de ubicacin sera el distrito de Santa Anita, adems se consideraran los comerciantes, compradores, transportistas, estibadores y carretilleros del Mercado Mayorista N 01 y 02.

Resultados de la encuesta
Comerciantes Mayoristas: El producto que es su principal actividad, el 30% se dedica a la venta de papa, el 17.33% a cebolla y el 16.67% a granos verdes. De dnde vive actualmente el 20.74% de los entrevistados viven en la Victoria, seguidamente el 16.05% viven en Santa Anita y el 15.08% viven en Ate Vitarte. De la cantidad de producto compra en promedio semanal el 16.38% compra en 6 y 10 TM y el 12.20% entre 1 y 5 TM. De cuntos aos tiene dirigiendo su actual actividad comercial, el 18.67% de los entrevistados manifest entre 36 y 40 aos. De qu modalidades de COMPRA utiliza, el 82% realiza compras directamente del productor en chacra, asimismo el 27% de los comerciantes compra productos del camin. De qu modalidades de VENTA utiliza, del 100% el 91% vende sus productos a comerciantes minoristas. Asimismo del 100% el 47% de los comerciantes vende sus productos a intermediarios fuera de Lima De qu horario es el ms adecuado para la VENTA de sus productos, consideran ms adecuado iniciar a las 3 a.m. o 4 a.m.; y para finalizar las 8am y 12m.

Continuacin
Comerciantes de Alrededor, acerca de:

Que producto es su principal actividad, el 32.6% vende tomate, 29.3% vende, 10.9 hortalizas. Que otros productos le interesara vender, el 70.9% no estara interesado en vender otro producto. Que dnde vive actualmente, el 23.6% reside en la Victoria, el 20.2% en el Agustino con un 20.2%, el 9.0% en Ate Vitarte. La cantidad (TM) de producto compra en promedio semanal, no hubo una adecuada respuesta por que esta es variable, se compra en cajas, sacos y docenas, depende del producto. Que cuntos aos tiene dirigiendo su actual actividad comercial en este puesto, el 37.2% de 6 a 10 aos, el 25.6% de 11 a 20 aos y 24.4% de 1 a 5 aos.

Continuacion
Usuarios, acerca de:

Dnde vive actualmente, en general viene de Lima y Callao, el 11.1%, vienen del distrito de Ate-Vitarte, el 9.3% de Chorrillos (9.3%), es importante mencionar que tambin el 4.6% procedan de provincias fuera de Lima. Cul es su grado de instruccin, el 38.9% afirma haber concluido sus estudios en la Secundaria, un 15.7% de los entrevistados prosigui sus estudios hasta finalizar su Educacin superior. Tambin se dio el caso del 2.8% de los usuarios que no contaban con estudios. Qu producto compra usted, los tubrculos ocupa el 1er lugar de compra (papa, camote y yuca) y en 2do lugar granos verdes (incluye alverjas, menestras, habas, etc.). Cuntas veces por semana realiza la compra, el 46.2 % asisten todos los das y un 18.9% acuden 3 veces por semana.

Anlisis de la demanda

Las primeras aproximaciones acerca del consumo de Lima y Callao, muestran que en el ao 1994 el consumo de Lima ha sido estimado de acuerdo al INEI por habitantes de 117Kg en tubrculos, races, hortalizas, legumbres y 46Kg en frutas. En estos productos, aproximadamente se tiene un consumo de 163 Kg por persona.

Demanda proyectada
De acuerdo a EMMSA el mercado mayorista 1 y 2 tiene en promedio tiene 10,000 y 8,000 usuarios por da y compran en promedio 350kg y 220kg respectivamente, ello implica 1277,500 TM (10000x350x365) y 642,400 TM anuales (8000x220x365), este es el consumo de Lima y Callao, pero tambin sale a provincias, con relacin a este punto se sabe que se tiene productos que produce una regin como la selva y es trasladada a la costa por que no lo produce y viceversa esta situacin tambin se puede producir por la temporalidad de los productos; por esta situacin es que generalmente que pasa por Lima (Mercados Mayoristas) como gran centro de abastos y es llevado a otras regiones (provincias).

OFERTA HISTORICA MM N 1
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2002 101501 92273 103720 95787 96573 88755 91705 93603 88118 94178 94704 101022 1141939 2003 96723 88255 98844 96667 98051 90778 93231 97365 89987 95611 94468 96845 1136825 2004 96964 89995 99150 98571 95725 88577 91149 93899 94470 102905 98845 104565 1154815 2005 102971 95131 100010 99476 93742 89122 94437 93962 92801 95396 102602 106635 1166285 2006 105347 94735 104664 103607 99412 95206 94764 95559 99198 105002 102267 112997 1212758 2007 106320 101129 108730 102462 103655 98223 96460 100695 101722 105897 106913 112803 1245009

OFERTA HISTORICA MM N 2
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2004 40210 36932 46255 49702 47884 43956 44889 45507 46140 43917 38621 40802 524815 2005 44886 39105 48306 54104 51368 46038 44071 47624 46358 44657 46590 45817 558924 2006 47475 40059 47304 47833 50324 48676 44358 49691 47182 50152 47464 41953 562471 2007 46794 45759 51281 52178 56559 52545 51404 51615 51284 53034 49721 49850 612024

Oferta optimizada
Bajo las actuales circunstancias, los comerciantes minoristas y otros agentes que compran a los Mercados Mayoristas 1 y 2, con relacin al Mercado Mayorista N 1 concurren aproximadamente 10,000 al da, de acuerdo a la Norma A.070 Comercio Capitulo II Art. 7 del Reglamento Nacional de Edificaciones, indica que el nmero de personas de una edificacin comercial para el caso de Mercados Mayoristas es 5.0mt por persona, sin embargo esto no se refleja en la situacin actual de este mercado, si se tiene en cuenta el rea total del mercado 31437 mt y el nmero de personas que concurren aproximadamente son 10000 al da, se tiene 3.14 mt/persona est por debajo de lo normado.

Oferta con proyecto

Teniendo en cuenta la tasa promedio de crecimiento para el MMN 1 que por necesidad de espacio no podra desarrollarse en las actuales condiciones pero en el caso de un nuevo centro de abastos s habra el suficiente espacio para crecer a esta tasa. A esta oferta histrica se tiene que adicionar lo que se vende en los alrededores de este mercado (principalmente hojas y tomate) que de acuerdo al trabajo de campo realizado con estos comerciantes, se pudo determinar que la venta de sus productos se realiza en grandes corralones (4 corralones) donde la oferta de sus productos generalmente en camiones (40 camiones) estos camiones son chicos con una capacidad de 4 TM, Entonces la oferta aproximada de los comerciantes de alrededores del Mercado Mayorista N 1 es 233,600 TM (40x4x4x365). Con estas consideraciones se tiene el cuadro de la oferta con proyecto ser la suma del caso sin proyecto a la tasa de crecimiento hallada del histrico (1.74%) y lo que se vende en los alrededores de este mercado.

Balance oferta y demanda de

los bienes o servicios del PIP
Demanda Productos Frutas Ao 2007 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,277,500 1,304,328 1,331,718 1,359,684 1,388,238 1,417,391 1,447,156 1,477,546 1,508,575 1,540,255 1,572,600 1,605,625 642,400 655,890 669,664 683,727 698,085 712,745 727,713 742,995 758,598 774,528 790,793 807,400 Oferta S/Py Productos Frutas 1,245,009 1,266,851 1,289,077 1,311,692 1,334,704 1,358,120 1,381,946 1,406,191 1,430,861 1,455,963 1,481,506 1,507,498 572,339 582,380 592,597 602,993 613,572 624,337 635,290 646,435 657,776 669,316 681,058 693,007 Oferta C/Py Productos Frutas 1,478,609 1,500,451 1,522,677 1,545,292 1,568,304 1,591,720 1,615,546 1,639,791 1,664,461 1,689,563 1,715,106 1,741,098 306,503 340,419 341,619 342,778 343,894 344,965 345,990 346,968 347,895 348,771 349,595 350,364 Brecha S/Py Productos Frutas (32,491) (37,476) (42,642) (47,993) (53,534) (59,271) (65,210) (71,356) (77,714) (84,292) (91,094) (98,127) (70,061) (73,511) (77,067) (80,734) (84,513) (88,409) (92,423) (96,560) (100,822) (105,212) (109,735) (114,393) Brecha C/Py Productos Frutas 201,109 196,124 190,958 185,607 180,066 174,329 168,390 162,244 155,886 149,308 142,506 135,473 (335,897) (315,472) (328,046) (340,949) (354,192) (367,780) (381,723) (396,027) (410,702) (425,757) (441,198) (457,036)

Descripcin tcnica del proyecto

La alternativa esta compuesta por: EMITIR NORMAS LEGALES (ORDENANZA) PROHIBIENDO EL COMERCIO AMBULATORIO Y/O INFORMAL IMPLEMENTAR LA FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES (INFORMALES) EFICIENTE ADMINISTRACIN DEL MERCADO MAYORISTA CONSTRUCCIN DEL MERCADO MAYORISTA EN SANTA ANITA, DESARROLLADO POR ETAPAS DESARROLLADO DE ACUERDO A LA NECESIDAD: 1ra ETAPA: PARA LA COMERCIALIZACIN DE VERDURAS Y HORTALIZAS (MN 1). 2da ETAPA: PARA COMERCIALIZACIN DE FRUTAS, HOJAS, COMISARA, REAS DE SERVICIOS Y OTROS.

Primera Etapa

Construccin de 4 pabellones nuevos, tipo C, destinados a la comercializacin de verduras y hortalizas, de 168 m. de longitud y 56 m. de ancho. rea de Servicios y Facilidades al Pblico:

Mdulos de baos (4 mdulos) Administracin y oficinas para renta

Pistas, veredas y cerco. rea de control de ingreso y colocacin de 4 balanzas Obras de habilitacin urbana, redes elctricas, telefona, etc. Conclusin del tanque elevado

Segunda Etapa

Culminacin de la construccin de 6 pabellones existentes en casco, tipo A, remodelados bajo el nuevo diseo arquitectnico. Construccin de 2 pabellones nuevos, tipo B, de 168 m. de longitud y 40 m. de ancho. Construccin de 3 pabellones nuevos, destinados a la comercializacin de hojas, tipo D, de 104 m. de longitud y 12 m. de ancho. rea de Servicios y Facilidades al Pblico (ver cuadro anexo)

Pistas y Veredas

Posta Sanitria: Polica, vigilancia y bomberos: Cuna Maternal Centro de Adiestramiento y Auditorio Mdulos de servicios higinicos Facilidades gremiales Servicios generales y mantenimiento

COSTOS
Costos en la situacin sin proyecto
Gastos de Personal Retribuciones y complementos Obligaciones del empleador Gastos variables y ocasionales Escolaridad, aguinaldos y gratificacin 5927,486 3859,405 443,436 800,111 824,534

COSTOS EN LA SIN Py O&M

Categora de Gasto Gastos de Personal Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes Gastos de Capital TOTAL S/. Total S/. 5,927,486 3,644,150 146,400 253,800 9,971,836

Costos en la situacin con proyecto

Costos de la Inversin
Se muestra el presupuesto de inversin de la alternativa en forma genrica, segn los componentes determinados para la misma, considerando que esta alternativa plantea la reconstruccin de un nuevo mercado bajo una nueva distribucin del espacio y mejorando el uso de la construccin existente, se tiene esta inversin en el ao 0 y 1.

Costos de la Inversin
Descripcin Expediente Tcnico Demolicin y Eliminacin construccin 2do Sem 2008 1,071,000 1er Sem 2009 2do Sem2009 Ao 2009 Administracin, Bancos y Comercio Posta Sanitaria Cuna y Jardn de Infancia Polica, Vigilancia y Bomberos Canchas Deportivas Servicios Higinicos Pblicos Depsito Central de Basura Pabelln Tipo "A" Pabelln Tipo "B" Pabelln Tipo "C" Pabelln Tipo "D" Gastos Generales (9%) Utilidad Total (10%) Supervisin de la Obra Impacto Ambiental Total 19,950,155 1,405,560 1,561,734 294,525 13,594,654 2,524,240 252,424 252,424 336,565 213,650 1,615,986 132,221 8,333,323 8,205,553 31,720,860 1,520,783 8,010,504 8,900,560 687,225 50,300 106,654,185 45,348,234 1,520,783 3,368,948 3,743,276 803,250 8,333,324 8,205,552 252,424 252,424 336,565 213,650 646,394 2,524,240 504,848 504,848 673,131 427,300 2,262,380 132,221 16,666,647 16,411,105 31,720,860 3,041,567 11,379,452 12,643,836 1,490,475 50,300 152,002,419

Costos del proyecto

Ao 0 Gastos de Personal Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes Gastos de Capital Subtotal Inversin Total Ao 1 Ao 2 4,691,486 4,691,486 3,834,050 4,000,100 146,400 146,400 253,800 253,800 8,925,736 9,091,786

19950,156 152002,419 19950,156 160928,156 9,091,786

Beneficios sin proyecto

Componente Vehculos C/T Product. SS.HH. MC+EEEE Otros TOTAL 2001 7,013,431 486,827 918,223 1,488,811 24,295 9,931,587 2002 2003 2004 2005 2006 7,293,686 7,255,128 7,423,523 7,556,216 7,875,876 522,495 539,791 508,921 472,339 462,975 841,647 802,136 760,065 939,806 1,010,476 1,842,654 2,119,120 1,923,685 2,044,727 2,033,061 16,159 17,302 16,508 13,861 31,947 10,516,641 10,733,478 10,632,702 11,026,949 11,414,335

INGRESOS ECONOMICOS
Tasas Crecimiento 2002 4.00% 7.33% -8.34% 23.77% -33.49% 5.89% 2003 -0.53% 3.31% -4.69% 15.00% 7.07% 2.06% 2004 2005 2006 Promedio 2.32% 1.79% 4.23% 2.36% -5.72% -7.19% -1.98% -0.85% -5.24% 23.65% 7.52% 2.58% -9.22% 6.29% -0.57% 7.05% -4.59% -16.03% 130.48% 16.69% -0.94% 3.71% 3.51% 2.85%

INGRESOS PROYECTADOS
1 2 3 Componente 8,446,855 8,646,306 8,850,467 Vehculos 498,891 498,891 498,891 C/T Product. 1,090,698 1,118,814 1,147,654 SS.HH. 1,928,494 2,064,529 2,210,159 MC 565,678 605,581 648,298 EEEE 39,434 46,015 53,694 Otros 12,570,050 12,980,135 13,409,164 TOTAL 8 . . 9,945,902 . 498,891 . 1,303,398 . 3,107,684 . 911,566 . 116,162 . 15,883,603 9 10,180,750 498,891 1,336,997 3,326,898 975,867 135,548 16,454,950 10 10,421,143 498,891 1,371,461 3,561,575 1,044,704 158,168 17,055,944

Beneficios del proyecto

Con los ingresos por concepto de: pago por TM ingresado, subasta, alquileres, SSHH y el cobro a los camiones que ingresan a vender sus productos (hojas) se generan los ingresos sin y con proyecto, se muestra el cuadro resumen de estos beneficios con proyecto menos beneficios sin proyecto a precios privados.

BENEFICIOS INCREMENTALES SOCIALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beneficios Con Proyecto Vehculos 2,299,500 2,299,500 2,299,500 2,299,500 2,299,500 2,299,500 2,299,500 2,299,500 2,299,500 2,299,500 Productos 7,341,549 9,415,934 9,553,591 9,693,304 9,835,101 9,979,018 10,125,083 10,273,332 10,423,798 10,576,514 SS.HH. 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 Subasta 60,866,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alquiler 6,203,635 18,137,533 18,137,533 18,137,533 18,137,533 18,137,533 18,137,533 18,137,533 18,137,533 18,137,533 EEEE 475,170 508,688 544,570 582,984 624,107 668,132 715,261 765,715 819,728 877,552 Otros 33,124 38,652 45,103 52,630 61,413 71,662 83,621 97,576 113,860 132,861 77,639,163 30,820,307 31,000,297 31,185,950 31,377,654 31,575,844 31,780,998 31,993,656 32,214,419 32,443,959 Subtotal Beneficios Con Proyecto Beneficios Sin Proyecto Vehculos C/T Product. SS.HH. MC EEEE Otros Subtotal Beneficios Sin Proyecto Beneficios Incrementales

7,095,358 7,262,897 7,434,393 7,609,937 7,789,627 7,973,560 8,161,836 8,354,558 8,551,830 8,753,760 419,069 419,069 419,069 419,069 419,069 419,069 419,069 419,069 419,069 419,069 916,187 939,804 964,029 988,880 1,014,371 1,040,519 1,067,341 1,094,854 1,123,077 1,152,027 1,619,935 1,734,204 1,856,534 1,987,492 2,127,689 2,277,775 2,438,448 2,610,454 2,794,594 2,991,723 475,170 508,688 544,570 582,984 624,107 668,132 715,261 765,715 819,728 877,552 33,124 38,652 45,103 52,630 61,413 71,662 83,621 97,576 113,860 132,861 10,558,842 10,903,314 11,263,698 11,640,992 12,036,276 12,450,716 12,885,576 13,342,226 13,822,158 14,326,993 67,080,321 19,916,993 19,736,599 19,544,958 19,341,378 19,125,128 18,895,422 18,651,430 18,392,261 18,116,967

Resultados de la evaluacin social

Con los flujos de los beneficios netos a precios sociales, obtenemos la TIR y el valor actual con una tasa de descuento del 11%, obtenemos el siguiente cuadro resumen:
Valor Actual de Beneficios Netos a Precios Sociales VABNS (11%) TIR S/. 72094,284.102 34.18%

Sostenibilidad del PIP

En esta etapa se evaluar la capacidad econmica de la institucin y los arreglos institucionales necesarios para cubrir la ejecucin del proyecto en forma satisfactoria. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin Existe la capacidad de gestin por parte EMMSA para supervisar la fase de inversin y durante las operaciones del GMM. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules seran los aportes de las partes involucradas Los costos de operacin y mantenimiento estaran garantizados por los ingresos generados de los servicios que brinda EMMSA, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

BENEFIOS NETOS A PRECIOS PRIVADOS

Ao Inversin Costos con Proyecto Beneficios con Proyecto Beneficios Netos VANP = TIR =

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19,950,155 152,002,420 8,925,736 9,091,786 9,091,786 9,091,786 9,091,786 9,091,786 9,091,786 9,091,786 9,091,786 9,091,786 92,427,575 36,690,841 36,905,115 37,126,131 37,354,350 37,590,290 37,834,521 38,087,686 38,350,499 38,623,761 -19,950,155 -68,500,581 27,599,055 27,813,329 28,034,345 28,262,564 28,498,504 28,742,735 28,995,900 29,258,713 29,531,975 59815,428 26.42%

BENEFIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ao Inversin 67,200,546 67,471,759 Costos con Proyecto 7,868,274 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 Beneficios con Proyecto 43,116,823 64,502,562 30,924,171 31,103,352 31,288,131 31,478,905 31,676,114 31,880,251 32,091,868 32,311,584 Beneficios Netos -67,200,546 -32,223,210 56,537,057 22,958,667 23,137,847 23,322,627 23,513,400 23,710,609 23,914,746 24,126,364 24,346,080 VANS = 47900,703 TIR = 22.46%

BENEFIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ao Inversin 13,255,364 100,043,721 Costos con Proyecto 7,826,022 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 7,965,504 Beneficios con Proyecto 77,639,163 30,820,307 31,000,297 31,185,950 31,377,654 31,575,844 31,780,998 31,993,656 32,214,419 32,443,959 Beneficios Netos -13,255,364 -30,230,581 22,854,802 23,034,792 23,220,446 23,412,150 23,610,339 23,815,494 24,028,152 24,248,915 24,478,455 VANS = 76,713,058 TIR = 45.28%

Impacto ambiental

Costo (S/.) Etapa de Etapa de Concepto Construccin Operacin Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o 4,000.00 -de Mitigacin Programa de Monitoreo Ambiental 8,750.00 Programa de Capacitacin y Educacin Ambiental 15,000.00 14,000.00 Programa de Manejo de Residuos 14,500.00 -Programa de Contingencias 8,050.00 4,550.00 Total 50,300.00 18,550.00

Organizacin y Gestin
Para la estructura Orgnica propuesta se presenta en el siguiente cuadro una distribucin para la asignacin de personal por cada unidad orgnica. El total de personal que se ha considerado es de 95.

Plan de Implementacin

Financiamiento

Los recursos econmicos para financiar la inversin inicial ao 0 esta estimado en la cantidad de S/. 19950,155.50 soles y sern cubiertos por asignaciones presupuestales de la Municipalidad de Lima con un aporte de S/. 50000,000.00 soles y los S/. 30049,844.50 soles restantes, sern destinados a las inversiones del ao 1. Los recursos econmicos para financiar la segunda inversin ao 1 del horizonte es de S/. 152002,419.70 soles sern cubiertos por asignaciones presupuestales por la Municipalidad de Lima con un aporte de S/. 49492,831.20 soles y los ingresos por subasta del 1er ao estimados en S/. 72459,744.00 soles. En relacin a los recursos institucionales, la actual organizacin de la Municipalidad de Lima y EMMSA, permite tener la capacidad integral para poder desarrollar en todas sus etapas el proyecto.

Conclusiones

Se tiene una inversin para el ao 0 de S/. 19950,156 y para el ao 1 el monto de S/. 152002,420 a precios privados y una rentabilidad de 21.90%. Se tiene una rentabilidad social de 34.18%. Los gastos por Operacin y Mantenimiento para el ao 1 S/. 8925,736 y para el ao 2 estimado S/. 9091,786, mantenindose constante este monto a lo largo del horizonte del proyecto. La sostenibilidad de proyecto esta asegurada con los ingresos. De acuerdo al anlisis de riesgo en un escenario optimista se tiene un VN 59815,428.37 y una TIR de 26.42%. De acuerdo al anlisis de riesgo en un escenario pesimista se tiene un VN 36544,223.18 y una TIR de 18.55%. De acuerdo al anlisis de riesgo el valor esperado del VN es 48564,521.46 y una TIR de 22.07%. Se tiene que implementar el Sistema Informacin de Precios, Mercados y el Sistema de Inspeccin y control sanitario de frutas y hortalizas frescas, coordinando con las respectivas instituciones.

Recomendaciones

Trasladar la actividad comercial mayorista de hortalizas y tubrculos de la zona de La Parada, otorgando un derecho preferente a los actuales concesionarios de puestos del Mercado Mayorista N 1. Subastar libremente los Certificados de Reconocimiento de Derecho que no hayan sido adquiridos por los concesionarios del Mercado Mayorista N 1, luego de un plazo posterior a su ofrecimiento. Subastar los lotes de terreno disponibles para el desarrollo de las actividades complementarias y conexas. Con los indicadores obtenidos consideramos que se debe otorgar la viabilidad al proyecto seguir con el siguiente paso Diseo Definitivo y posteriormente a la ejecucin de la obra. Consideramos que la Unidad Ejecutora del Gran Mercado Mayorista de Lima debe ser la Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA por su gran experiencia en el manejo de mercados mayoristas.

Marco Lgico
OBJETIVOS FIN MEJORA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL MERCADO MAYORISTA PROPSITO ADECUADO SISTEMA DE COMERCIALIZACION MAYORISTA DEL PRINCIPAL CENTRO DE ABASTOS DE PRODUCTOS DE LIMA INDICADORES DE IMPACTO VERIFICADORES SUPUESTOS DE RESULTADO * 744 comerciantes * 10000 usuarios/ da * 260 camiones/da * Encuestas de opinin, sondeos, Focus group a los comerciantes * Entrevistas a usuarios del nuevo mercado. * Reportes de la administracin del nuevo mercado. * Estadsticas anuales de volumen de comercializacin * Beneficiarios directos dispuestos a continuar sus actividades en la nueva ubicacin del nuevo GMM * Se incorporen los comerciantes de frutas

COMPONENTES 1.- CONSTRUCCIN DE UN NUEVO MERCADO MAYORISTA CON SUFICIENTE ESPACIO CON ADECUADA INTERCONEXIN VIAL PARA EL TRANSPORTE PBLICO Y VAS PARA EL TRANSPORTE PESADO 2.- COMPROMISO DE LA MLM DICTANDO ORDENANZA PROHIBIENDO EL COMERCIO AMBULATORIO EN ESTA ZONA 3.- COMPROMISO DE LA MLM A REDUCIR LAS TRABAS BUROCRTICAS PARA LA FORMALIZACIN DE LOS COMERCIANTES

* Incremento de actividades comerciales (44.64% para el 1er ao). DE PRODUCTOS * rea de terreno con una extensin de 81.92 hectreas ubicada en Santa Anita

- Emisin de la Ordenanza

* Propuesta de la Ordenanza de parte de MLM

* Emitir una Ordenanza Municipal regulando el transito de camiones con productos alimenticios * Cumplimiento del cronograma de la ejecucin de la obra * Voluntad poltica de la MLM de cumplir o emitir la ordenanza * Voluntad poltica de la MLM de desarrollar un programa

- Desarrollo de un Programa * Propuesta de un Programa de parte de MLM

Marco Lgico
ACTIVIDADES 1.1 A) CONSTRUCCIN NUEVO MERCADO DEL - 01 Expediente Tcnico de Obra aprobado por un monto - Expedientes Tcnicos archivados en las reas de de S/ 1071,000 nuevos soles Infraestructura y Logstica - Planos definitivos - Contrato suscrito por un - Publicacin del monto de S/ 19950,155.5 Otorgamiento de Buena Pro y S/. 152002,419.7 soles para - Contrato archivado en las la 1era y 2do etapa respectivas reas - Construccin por un monto de S/. / 19950,155.5 y S/. 152002,419.7 soles para la 1era y 2do etapa - 0% de comercio ambulatorio y/o informal al interior y alrededores del nuevo GMM - Formalizan el 46.6% de los comerciantes de los alrededores del actual MM - Informes de Supervisin, - Cuaderno de obra - Cuentas de transferencia de la MLM - Informes del serenazgo Mudanza y traslado aceptado por los comerciantes - Expedientes Tcnicos de Obra aprobados sin observaciones B) ESTUDIOS

C) ADJUDICACIN Y CONTRATACIN DE LA OBRA

D) EJECUCIN DE LA OBRA

1.2 IMPLEMENTAR NORMAS LEGALES (ORDENANZA) PROHIBIENDO EL COMERCIO AMBULATORIO Y/O INFORMAL. 1.3 FACILIDADES PARA FORMALIZAR A LOS COMERCIANTES

- Inspecciones que la mayora de puestos del nuevo GMM estn ocupados

- Se realice la entrega de la obra en el plazo previsto - Voluntad poltica de la Municipalidad de Santa Anita por hacer cumplir ordenanza - Aceptar el reto de los nuevos comerciantes a esta nueva ubicacin del MM