Presentacin ante el Congreso de la Repblica

OPINION SOBRE PROYECTO DE LEY QUE PROPONE ELIMINAR COBRO DE COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS
04 octubre 2006

Enrique Arroyo Rizo Patrn Gerente General de ASBANC.

AGENDA
1. Precisiones
Sistema Bancario Tasas de Inters Comisiones

2.

Proyecto de Ley N 184/2006-CR

Anlisis de Exposicin de Motivos Anlisis Tcnico del cobro de Comisiones Financieras Anlisis Legal del cobro de Comisiones Financieras

3.

Consideraciones y Recomendaciones

1. PRECISIONES

Sistema Bancario Peruano

El 91% del dinero que intermedia la banca pertenece al pblico. Agosto 2006: Deudores: 2613,000. Depositantes: 5491,000.

El sistema bancario peruano es pequeo en Latinoamrica.

Activos a junio 2006: Per US$ 24,037 mills. Chile US$ 122,685 mills.

 Qu es la Tasa de Inters ?
Pago por el uso de fondos prestables brindados por las entidades financieras. Composicin: costo de fondeo (tasa pasiva), encaje, riesgo crediticio (morosidad), costo por ejecucin de garantas, costos administrativos y operativos, costos de regulacin y margen. Caractersticas: pago constante y peridico por el uso del dinero prestado durante determinado plazo.

 Qu es la Comisin Financiera?
Pago por el uso de un servicio brindado por las entidades financieras sustentado tcnicamente. Composicin: costos de personal, administrativos, operacionales y tecnolgicos. Caractersticas: pago circunstancial que depende de la modalidad y la frecuencia de uso del servicio.

 Cul es la tendencia en el mundo ?

En los mercados ms desarrollados la participacin de los ingresos por comisiones en funcin de los ingresos totales ha venido aumentando.
Se ofrecen tasas de inters cada vez ms competitivas tanto para prstamos como para ahorros. Se aplican comisiones cada vez ms especficas por los servicios que prestan, principalmente en funcin de las modalidades y canales de atencin.

La ventaja de las comisiones para el cliente es que individualiza el servicio en funcin a la necesidad de uso de cada persona y no lo generaliza.

2. PROYECTO DE LEY N 184/2006-CR

Anlisis de Exposicin de Motivos

1. El Proyecto de Ley dice: El Proyecto de Ley pretende establecer la transparencia y equidad respecto al cobro de comisiones bancarias y financieras... Anlisis: Actualmente existen normas para la proteccin del consumidor, y en particular sobre el cliente financiero; entre ellas:

Dic. 2000: D.S. N 039-2000-ITINCI. Texto Unico Ordenado del D.L. 716, Ley de Proteccin al Consumidor.
Jul. 2005: Ley N 28587. Ley complementaria a la Ley de Proteccin al Consumidor en materia de Servicios Financieros. Dic. 2005: Res. SBS N 1765-2005. Reglamento de Transparencia de Informacin y disposiciones aplicables a la contratacin con usuarios del Sistema Financiero. May. 2006: Res. SBS N 557-2006. Modificaciones al Reglamento de Transparencia de informacin y disposiciones aplicables a la contratacin con usuarios del sistema financiero. Ago. 2006: Res. SBS N 1106-2006. Modifica el Reglamento de Transparencia de Informacin y disposiciones aplicables a la contratacin con usuarios del sistema financiero.

Anlisis de Exposicin de Motivos

2. El Proyecto de Ley dice:
Los ingresos de los bancos por comisiones en relacin a ingresos totales han ido en permanente aumento en los ltimos aos Anlisis: Hasta el 2004 los ingresos por comisiones como porcentaje de los ingresos totales aumentaron debido a la contraccin de los ingresos financieros. En el 2005 dicho indicador cay como resultado de la mayor competencia.

Evolucin del Indicador Ingresos de Comisiones / Ingresos Totales Diciembre 2001 - Agosto 2006 (En miles de nuevos soles) Dic-01 A) Ingresos Financieros B) Ingresos de Comisiones por Servicios Financieros C) Otros Ingresos INGRESOS TOTALES (A+B+C) B) Ingresos de Comisiones por Servicios Financieros (1) D) Ingresos de Comisiones por Crditos y Otras Operaciones Financieras INGRESOS DE COMISIONES (B+D) INGRESOS DE COMISIONES / INGRESOS TOTALES
(1) (2)

Dic-02 6,085,984 1,243,421 700,970

Dic-03 5,142,214 1,294,713 715,299

Dic-04 5,368,911 1,422,891 786,476

Dic-05 6,511,388 1,601,566 454,902

6,392,878
(1)

1,123,909 521,747

8,038,534 8,030,375 7,152,226 7,578,278 8,567,855 1,123,909

(2)

1,243,421 184,426

1,294,713 199,848

1,422,891 224,238

1,601,566 238,255

152,880

1,276,789 1,427,847 1,494,561 1,647,129 1,839,821 15.9% 17.8% 20.9% 21.7% 21.5%

CONOCIDO TAMBIN COMO INGRESOS NO FINANCIEROS, COMPRENDE INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES, SERVICIOS DIVERSOS Y ARRENDAMIENTOS. EST INCLUIDO EN A) INGRESOS FINANCIEROS Y SE REFIERE A INGRESOS POR FONDOS INTERBANCARIOS, CARTERA DE CRDITOS, CUENTAS POR COBRAR Y OTROS.

FUENTE: BCRP.

El aumento del indicador hasta el 2004 se explic principalmente por la contraccin de los ingresos financieros y no por el aumento de las comisiones. En el 2005 disminuy el indicador como consecuencia de la mayor competencia, transparencia y difusin de la informacin.

Anlisis de Exposicin de Motivos

3. El Proyecto de Ley dice: La simple difusin de informacin no es suficiente como instrumento para promover ms competencia y bajar el costo del crdito Anlisis: La difusin de informacin es un instrumento de la transparencia, la cual fomenta la competencia y conlleva a la reduccin tanto del costo del crdito como de las comisiones.

La eliminacin indiscriminada de comisiones en ningn caso podra mejorar la actual situacin de ardua competencia; por el contrario, podra generar distorsiones en el mercado.

Anlisis de Exposicin de Motivos

4. El Proyecto de Ley dice:
La baja bancarizacin existente en el Per tiene como una de sus causas los altos costos y el bajo rendimiento de la banca peruana

Anlisis:
Las causas del bajo nivel de bancarizacin son: el alto grado de informalidad, el
alto nivel de burocratizacin, la baja cultura financiera, el lento proceso de ejecucin de garantas, la inestabilidad jurdica, ITF, etc. Las empresas financieras generan cada vez ms sujetos de crdito a travs de la oferta de productos con mayor cobertura de atencin en Lima y provincias. La libre competencia y el desarrollo econmico permitieron el buen desempeo de la banca peruana, con adecuados niveles de liquidez, solvencia, solidez y rentabilidad, lo que foment mayor confianza del pblico y el incremento de la bancarizacin.

Anlisis de Exposicin de Motivos

5. El Proyecto de Ley dice:
En Chile, la normativa vigente contempla principios generales para el establecimiento de tarifas que apliquen las instituciones del sistema financiero, por lo que se va ms a all de cautelar la sola transparencia y se incluye criterios (principios) generales para la fijacin de tarifas (comisiones) bancarias Anlisis: En Per mediante el Reglamento de Transparencia de Informacin y disposiciones aplicables a la contratacin con usuarios del Sistema Financiero (Resolucin S.B.S. N 1765-2005) tambin se establecen los principios para la determinacin de las comisiones.

Anlisis de Exposicin de Motivos

6. El Proyecto de Ley dice: Esta ley busca complementar las disposiciones de la Ley de Proteccin al Consumidor, logrando la transparencia en la informacin y estableciendo que las empresas estn obligadas a brindar a los usuarios toda la informacin que stos demanden de manera previa a la celebracin de cualquier contrato propio de los servicios que brindan Anlisis: La Ley 28587 y su reglamento han logrado la transparencia mediante la obligacin de mantener a disposicin de los clientes en los puntos de atencin copia de todos los contratos de operaciones activas y pasivas, y una vez efectuada la operacin debe entregar la hoja resumen y el costo efectivo anual que comprende intereses, comisiones y gastos.

Anlisis de Exposicin de Motivos

7. El Proyecto de Ley dice: Se ha producido la reciente emisin de la Resolucin N 1106-2006-SBS emitida por la Superintendecia de Banca y Seguros, mediante la cual se ha realizado la eliminacin de algunas comisiones bancarias consideradas abusivas... si bien esta medida ha sido positiva, se considera necesario eliminar otras comisiones que son igualmente abusivas y perjudiciales para los usuarios... Anlisis: Mediante la Resolucin SBS N 1106-2006 ya se identificaron los cargos que no se adecuan a los criterios establecidos en el Reglamento de Transparencia de Informacin para tener la calidad de comisiones o gastos, y se procedi a su eliminacin. Por lo tanto, consideramos innecesaria la aprobacin de una Ley adicional, ya que las comisiones que se pretenden eliminar si implican la prestacin de un servicio efectivo, tienen justificacin tcnica e involucran un gasto real y demostrable para la entidad que brinda el servicio.

Anlisis Tcnico del cobro de Comisiones Financieras

El Proyecto de Ley pretende eliminar las siguientes comisiones: A. Comisin por pago anticipado. B. Comisin por disposicin de efectivo en cajeros automticos. C. Comisin por consulta de saldos de cuenta en cajeros automticos. D. Comisin de mantenimiento para ahorros menores a 1 UIT.

E. Comisin por gastos administrativos para operaciones activas o relacionadas a montos menores a 1 UIT.

pasivas

F. Comisin por transacciones en ventanilla para operaciones activas o pasivas relacionadas a montos menores a media UIT.

Anlisis Tcnico del cobro de Comisiones Financieras

A. Comisin por pago anticipado
1. Sustento del Proyecto de Ley: Penaliza al buen pagador por prepagar un crdito. El banco al recobrar la totalidad de su capital y sus intereses compensatorios elimina el riesgo inherente a todo crdito y recibe el saldo total antes, y en un slo pago. No hay sustento para que adicionalmente pretenda recibir un pago adicional. Es una sobreganancia sin fundamento.

2. Anlisis:
Toda colocacin (activo) tiene como contrapartida un fondeo (pasivo), la cual tiene que mantener el calce de tasa de inters, plazo y moneda. El pago anticipado de una colocacin expone a las entidades financieras a asumir el riesgo de descalce, le genera un costo operativo para recolocar el activo.

El activo debe recolocarse por el plazo remanente del fondeo a las nuevas tasas del mercado.
El pago anticipado total o parcial de la colocacin implica el reclculo del mismo, as como la reformulacin de los cronogramas de pago, etc.

La comisin busca cubrir estos costos, y su magnitud depende del plazo remanente, el movimiento de las tasas de inters, y moneda.

Situacin del mercado peruano:

El efecto de las normas de transparencia y el desarrollo del sistema financiero peruano permite la competencia de los agentes y la libre eleccin de los consumidores. As, actualmente existen siete entidades financieras que aplican el cobro de la comisin por pago anticipado, mientras que cinco no realizan dicho cobro.

Situacin en Amrica Latina:(Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador,

Honduras, Mxico, Panam y Paraguay)

Si cobran Los bancos, segn sus polticas formalmente aprobadas, establecen los casos (por tipo de crditos, plazos, montos, etc.) en los cuales se aplica la comisin Usualmente se relacionan a los crditos de largo plazo.

Anlisis Tcnico del cobro de Comisiones Financieras

B. Comisin por disposicin de efectivo en cajeros automticos
1. Sustento del Proyecto de Ley:
Por estas operaciones hay una altsima tasa de inters compensatorio que cubre en exceso cualquier gasto. El cobro adicional va esta comisin es una sobreganancia sin sustento.

2. Anlisis:
La tasa de inters est referida propiamente a la operacin crediticia otorgada mediante tarjeta para adquisicin de bienes y servicios.
La comisin por disposicin de efectivo est vinculada a los costos de reabastecimiento del cajero, mantenimiento del equipo, seguridad, entre otros.

Situacin del mercado peruano:

El concepto de disposicin de efectivo se refiere al retiro de dinero a travs de una tarjeta de crdito. Actualmente todas las entidades financieras cobran esta comisin.

Situacin en Amrica Latina:(Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador,

Honduras, Mxico, Panam y Paraguay)

S cobran. En los diferentes pases existen varias Redes de Cajeros Automticos a las cuales los bancos estn afiliados. Cada red establece su propio tarifario.

Anlisis Tcnico del cobro de Comisiones Financieras

C. Comisin por consultas de saldos de cuenta en cajeros automticos 1. Sustento del Proyecto de Ley:
No se especifica

2. Anlisis:
La comisin por consultas de saldos de cuenta en cajeros automticos est vinculada a los costos de mantenimiento del equipo, as como su seguridad, entre otros.

Situacin del mercado peruano:

Las entidades financieras brindan productos y servicios con diferentes modalidades y ventajas, entre ellas cuentas de ahorro que permiten realizar un nmero determinado de consultas de saldos al mes exonerados del cobro de comisin. No obstante, actualmente hay una entidad que permite consultas ilimitadas con costo cero.

Situacin en Amrica Latina:(Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador,

Honduras, Mxico, Panam y Paraguay)

S cobran. En algunos pases, como en Per, se ofrece al pblico un nmero limitado de consultas de saldo libres de costo. Ello vara dependiendo de la poltica interna de cada institucin. Se fomenta el uso de Banca por Internet que no tiene costo.

Anlisis Tcnico del cobro de Comisiones Financieras

D. Comisin de mantenimiento para ahorros menores a 1 UIT ( S/. 3,400 )
1. Sustento del Proyecto de Ley:

Este cobro literalmente pulveriza mensualmente los ahorros de los pequeos ahorristas. Su ahorro se convierte en desahorro. Esta comisin cobrada indiscriminadamente, opera como una barrera de acceso en contra de los sectores de menores ingresos y atenta contra la bancarizacin de estos sectores.

2. Anlisis:
Cubre los costos asociados a los sistemas y servicios utilizados por los clientes al realizar transacciones con sus cuentas.
Estos sistemas y servicios incluyen las plataformas electrnicas que soportan las cuentas, las reas de operaciones que manejan y procesan las cuentas, los servicios de banca telefnica, estado de cuenta, entre otros. A mayor transaccionalidad mayor costo, debido al uso de los canales de la institucin financiera.

Situacin del mercado peruano:

Actualmente hay un abanico de alternativas de cuentas de ahorro (hasta siete) en funcin del uso de la cuenta. Existen diez entidades que ofrecen la cuenta de ahorro cero mantenimiento, la cual no cobra comisin. El cobro se aplica cuando el cliente no mantiene el saldo mnimo requerido en la cuenta, el cual vara dependiendo de la entidad.

Situacin en Amrica Latina:(Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador,

Honduras, Mxico, Panam y Paraguay)

S cobran. Por lo general, el cobro de dicha comisin se aplica cuando no se mantiene el saldo mnimo en la cuenta establecido segn poltica interna de cada institucin.

Anlisis Tcnico del cobro de Comisiones Financieras

E. Comisin por gastos administrativos para operaciones activas o pasivas relacionadas a montos menores a 1 UIT ( S/. 3,400 )
1. Sustento del Proyecto de Ley:
El razonamiento del punto anterior le es plenamente aplicable.

2. Anlisis:
La comisin se refiere al cobro por un servicio que presta la empresa; mientras que el gasto se refiere al costo que sta incurre con terceros para brindar un servicio al cliente.

Situacin del mercado peruano:

Los gastos administrativos no se cobran en productos pasivos y en el caso de productos activos se traslada el cobro porque involucran los servicios de generacin y envo de notas de cargo y abono, portes, gastos notariales, entre otros. Actualmente existen cinco entidades que no cobran los gastos administrativos a los clientes.

Situacin en Amrica Latina:(Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador,

Honduras, Mxico, Panam y Paraguay)

Se cobran tarifas por prestacin de servicios (gastos administrativos). Las tarifas se cobran para resarcir los costos relacionados al servicio ofrecido a los clientes, y su valor depende de la tecnologa y sofisticacin del proceso utilizado. Por lo general son valores fijos establecidos por cada institucin financiera.

Anlisis Tcnico del cobro de Comisiones Financieras

F. Comisin por transacciones en ventanilla para operaciones activas o pasivas relacionadas a montos menores a media UIT ( S/. 1,700 )
1. Sustento del Proyecto de Ley:
Se penaliza indiscriminadamente el uso de ventanillas perjudicando a los pequeos ahorristas que deberan ser excluidos de tal cobro.

2. Anlisis:
La principal razn de este cobro es la existencia de costos operativos (planillas, alquiler de la agencia, seguridad, etc.) y pagos de servicios (agua, luz, telefona, etc.) que la entidad financiera incurre para atender los requerimientos del pblico que se acerca a las agencias.

Situacin del mercado peruano:

En el mercado peruano existen cuatro entidades que no cobran por dicho concepto al mismo tiempo coexisten con ocho entidades que dan un nmero de operaciones libres y no est en funcin del monto. El costo estimado por una transaccin en ventanilla oscila entre US$ 1.20 y US$ 1.50, y la entidad financiera las brinda desde sin costo hasta US$ 1.00. Cada transaccin va internet tiene un costo estimado entre US$ 0.02 y US$ 0.04, y la entidad financiera las ofrece libre de costo.

Situacin en Amrica Latina:(Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador,

Honduras, Mxico, Panam y Paraguay) S cobran.

Depende de la poltica interna de cada institucin. Se fomenta el uso de banca por internet, cajeros automticos y los dbitos y crditos automticos.

Anlisis Tcnico del cobro de Comisiones Financieras

Resumen:

La eliminacin y limitacin de las comisiones conlleva a distorsiones en los precios del mercado e ineficiencias en la gestin financiera y en la asignacin de recursos.
El control de precios (tasas y comisiones) en el sistema financiero resulta pernicioso para su desarrollo y para la economa en general. La teora econmica y las experiencias del pasado as lo demuestran. Reaccin implcita del Proyecto de Ley: Las entidades financieras se vern obligadas a elevar las tasas de inters para cubrir los costos operativos por el uso de los servicios y para asegurar la cobertura de los riesgos involucrados. Se eliminara la ventaja de poder individualizar los costos en funcin del uso de los servicios.

Anlisis Legal del cobro de Comisiones Financieras

El Art. 59 de la Constitucin Poltica del Per: el Estado estimula la creacin de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. El Art. 61 de la Constitucin: el Estado facilita y vigila la libre competencia. El Art. 62 de la Constitucin: el Estado garantiza la libertad de contratar pactando segn las normas vigentes el tiempo del contrato, as mismo garantiza que los trminos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.

Anlisis Legal del cobro de Comisiones Financieras

Con relacin a los Art. 59, 61 y 62 de la Constitucin: El Proyecto de Ley atenta contra la libertad de contratar, puesto que se modificaran las clusulas de los contratos ya existentes.

La libertad de contratar implica la capacidad de toda persona para decidir si contrata o no y con quien contrata.
Tambin se limitara la libre competencia entre las instituciones financieras donde el usuario o cliente tiene el derecho de escoger con cual institucin desea trabajar, en funcin de los servicios y precios que le ofrezcan.

Anlisis Legal del cobro de Comisiones Financieras

El Art. 130 de la LGSF, estipula que el Estado promueve el ahorro bajo un rgimen de libre competencia. Esto implica que el ahorro debe ser impulsado respetando las reglas del mercado.
Por tanto es el propio mercado quien deber establecer los lmites al cobro de comisiones, gastos y tarifas, existiendo de esta manera la libertad requerida para que los precios encuentren su equilibrio entre la oferta y la demanda, sin la distorsin de la intervencin del Estado. Los Art. 345 y 347 de la LGSF, seala que la SBS tiene como objeto ... Defender los intereses del pblico, ... Cautelando la solidez econmica y financiera de las personas naturales y jurdicas sujetas a su control Esta defensa no se puede imponer en base a destruir la solidez de las empresas del sector financiero y de la estabilidad de los ahorros del pblico, los mismos que se encuentran garantizados en el art. 87 de la Constitucin.

3.CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

ASBANC est en desacuerdo con el Proyecto de Ley porque:

Las comisiones que cobran las entidades financieras corresponden a los gastos operativos que incurren al prestar un servicio o al modificar el mismo por instruccin del cliente. stas al tener caracterstica de costo variable no afecta a todos los clientes dentro de un determinado servicio. La intencin de eliminar las comisiones atenta contra el libre mercado el cual determina su nivel en funcin a la posicin competitiva de las empresas financieras. En el mercado peruano el cliente tiene la opcin de elegir entre una gama de alternativas sobre productos activos y pasivos segn su conveniencia. Considera que este proyecto de Ley conlleva a un control de precios, el cual sentara un mal precedente para la economa.

ASBANC RECOMIENDA
Continuar fomentando toda iniciativa que conlleve a la mayor transparencia posible en el mercado financiero peruano. Mantener la estabilidad jurdica para asegurar el desarrollo de las entidades financieras del pas; lo que generar confianza. El Sistema Financiero intermedia confianza