Plan de Desarrollo Logstico de Transportes

Henrry Zaira Rojas

Contenido

Desempeo Logstico del Per

Oportunidades para mejorar la competitividad

Elementos de la Poltica en Logstica Plan de Desarrollo de los Servicios Logsticos de Transporte Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010

IMPORTANCIA DE LA LOGISTICA

El Per ha registrado en el periodo 1998-2008 un crecimiento del 448% en sus exportaciones, situacin comparable a la de China que registr 667% de crecimiento exportador, cifra record a nivel mundial para el mismo periodo

AREAS PARA MEJORAR EL DESEMPEO LOGISTICO

Las reas que en principio requieren trabajarse tanto a nivel pblico como privado para mejorar el desempeo logstico en el pas, incluyen entre otras: La definicin de polticas y estrategias logsticas nacionales, La mejora de la calidad y cantidad de infraestructura logstica, y

El desarrollo de capacidades
tcnicas, de gestin y financieras

FACTORES CLAVES PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES LOGISTICAS DEL PERU

Debe promoverse y sostenerse una estrategia coherente propia de impulso de la competitividad y facilitacin del trfico de mercancas. El Plan Nacional de Competitividad, El Plan Nacional Exportador (PENX), El Plan Maestro de Facilitacin del Comercio (PMFC), Los Planes Exportadores Regionales (PERX) son un gran avance en este sentido. Debe consolidarse un sistema integral de infraestructuras de transporte, existentes y/o futuras, concebido funcionalmente como un todo interrelacionado (carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos), que presente una adecuada red para las mercancas con origen/destino en Per o en trnsito hacia otros mercados. Desarrollo de una red de plataformas logsticas e intermodales que aporte valor aadido y eficacia a los servicios logsticos de transporte que son prestados por diferentes agentes de la cadena logstica y contribuirn con una mejor distribucin, almacenamiento y perfeccionamiento activo de las diferentes cadenas productivas. Los estudios de factibilidad para ZAL Callao, ZAL Paita y la Plataforma Logstica de Arequipa son un importante paso en este sentido.

OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGSTICO

Oportunidades generadas desde el propio pas (endgenas):

Son clave porque afectan directamente a las empresas existentes, se trata de la logstica esttica procedente del almacenaje y distribucin de las mercancas con origen/destino en Per. Las oportunidades desde el punto de vista logstico pasarn por dotar de unas infraestructuras de calidad, y/o mejorar las existentes, capaces de absorber los crecimientos en los prximos aos y acoger los servicios logsticos de mayor valor aadido.

OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGSTICO

Per como Puerta de Trnsito Intercontinental:

La situacin geoestratgica del Per y sus comunicaciones con el resto del continente Sudamericano y Asia, hacen que sea una zona situada muy prxima a grandes ejes de mercancas por va martima. Este trnsito de mercancas supone una oportunidad en la medida que se dotara de varios centros de intercambio portuario y/o aeroportuario, que sean capaces de atraer mercancas que antes realizaban las funciones de transbordo y perfeccionamiento en otro hub regional o atraer nuevas mercancas a partir de las ventajas de los TLCs.

POTENCIALIDADES LOGSTICAS DE PER

Fortalezas
Ubicacin geoestratgica en la dorsal Pacfico en la confluencia de grandes ejes de conexin entre Norte y Sur Amrica, y con Asia Existencia de centros productivos y de distribucin regionales con actividad econmica propia relevante y buena ubicacin respecto a los grandes centros andinos de produccin y consumo Existencia de capacidad institucional para liderar procesos Existencia de planes consolidados, como el PENX, PNDP y PIT Presencia de grandes empresas con capacidad econmica y un sector empresarial con capacidad para desarrollar emprendimientos logsticos de alta inversin

Enfoque tradicional de las polticas pblicas

DESARROLLO ECONOMICO INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVAD NACIONAL

TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

LOGISTICA

Enfoque tradicional es insuficiente para abordar los problemas transversales

DESARROLLO ECONOMICO INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVAD NACIONAL

SEGURIDAD PORTUARIA

SEGURIDAD VIAL

SEGURIDAD DE LAS CARGAS

COSTOS LOGISTICOS

COSTOS LOGISTICOS

COSTOS LOGISTICOS

TRAZABILIDAD DE LA CARGA

SISTEMAS INTELIGENTES

FLUJO DOCUMENTAL

TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

LOGISTICA

Conjunto de Proyectos

Visin tradicional
Proyectos
Centro Logstico

Redes de TIC
l via u l ef Ej

Nueva visin

Aeropuerto Puerto

Eje
Red de plataformas urbanas Puerto Almacenes extraportuarios Centro Logstico y de intercambio modal

l Centro de a i v produccin f lu

Redes virtuales a lo largo de cadenas logsticas

La naturaleza de los actores de la logstica moderna permite identificar tres perspectivas desde las que enfocarla, que tienden a concentrar su inters en aspectos diferentes (aunque finalmente relacionados)
PERSPECTIVA DEL GENERADOR DE LA CARGA Temas tpicos de inters: Gestin de inventarios Estrategias de distribucin Estrategias de adquisiciones y tercerizacin Seguimiento del flujo de materiales Empresas productoras o comercializadora s de bienes

Perspectivas Micro, privadas

Perspectiva Macro, pblicas

PERSPECTIVA DEL OPERADOR LOGISTICO Temas tpicos de inters:

Transportistas, bodegas, freightforwarders, agentes de carga

PERSPECTIVA DE LA POLITICA PUBLICA

Gobiernos nacionales, estados, ciudades o municipios

Plataformas logsticas Operacin de servicios y de terminales Tecnologa de informacin y comunicaciones Equipamiento para manipuleo de cargas

Temas tpicos de inters: Logstica y competitividad de la economa Facilitacin comercial, seguridad Servicios de infraestructura Hubs, desarrollo local de actividades logsticas

POLITICA NACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE

Conservacin prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte.

Promocin del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logstica vinculados.
Promocin de la participacin del sector privado en la provisin de servicios e infraestructura de transporte. Apoyo a la integracin nacional e internacional.

Contribucin a la consolidacin del proceso de descentralizacin del pas.

Fortalecimiento de la gestin socio-ambiental en el Sector Transporte.

POLTICA NACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS:
Promover la integracin de los servicios de transporte terrestre con otras actividades logsticas vinculadas Promover el desarrollo y diversificacin de la oferta logstica Propiciar el desarrollo de una red de terminales interiores de carga y de pasajeros y fomentar la participacin de los operadores del transporte terrestre

POLTICA NACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS:
Fomentar la construccin de zonas de actividades logsticas en regiones estratgicas para integrar los modos de transporte, promover la concentracin, dar valor agregado a la carga y contribuir a reducir los costos logsticos Promover la coordinacin entre instituciones del Estado y el sector privado con la finalidad de generar una oferta de servicios logsticos Establecer zonas de actividad logstica

ESTUDIOS REALIZADOS

ELABORACIN DE UN ESTUDIO DE PREINVERSIN PARA LA CREACIN DE UN CENTRO DE SERVICIOS LOGSTICOS Y ALTA TECNOLOGA MULTIMODAL ZAL - CALLAO

OBJETIVOS

Integrar de forma lgica las potencialidades especficas del Per, que facilite la competitividad y atraccin de los productos nacionales que son materia de comercio exterior. Disear un centro de servicios logsticos que responda a las necesidades identificadas por cadena logstica, a partir del diagnstico de la situacin logstica actual, de la evaluacin de experiencias internacionales y del anlisis de cadenas productivas y logsticas.

Determinar el plan de promocin de inversiones y sus estrategia comunicacional debe ser capaz de adaptarse a las condiciones del mercado y a la estructura de la toma de decisiones de los grupos privados.

Hay demanda para el desarrollo inmediato de una ZAL portuaria en el Callao

Anlisis de la 45 principales cadenas logsticas del Per

Se ha identificado demanda para el desarrollo inmediato de la ZAL. Los operadores manifiestan no disponer de espacios para atender parte de la demanda actual. La entrada en funcionamiento de Muelle Sur no viene acompaada de acciones extraportuarias. La oferta de infraestructura de almacenaje para MYPES es una solucin para mejorar su posicin competitiva en el mercado

Entrevistas a 92 agentes del sector

Inventario de la infraestructura logstica disponible

Revisin de previsiones de crecimiento comercial

SE HAN ANALIZADO 6 OPCIONES DE LOCALIZACIN CON VOCACIN LOGSTICA

Factores de evaluacin
Alternativa 4: Huertos de Huachipa Superficie: 200 ha Distancia al Puerto: 25 Km.

Alternativa 2: Brisas de Oquendo Superficie: 170 ha Distancia al Puerto: 10 Km.. Alternativa 5: Norte Cerro La regla Superficie: 145 ha Distancia al Puerto: 8,5 Km. Alternativa 1: Terrenos Aeropuerto Superficie: 91 ha Distancia al Puerto: 2,5 Km.

Resultados
1. Terreno del Aeropuerto 2. Huachipa

Alternativa 6: Depsitos de Minerales Superficie: 25 ha Distancia al Puerto: 0,5 Km.

3 Brisas de Oquendo
Alternativa 3: San Pedro de Lurn Superficie: 200 ha Distancia al Puerto: 40 Km. (90-120 min)

4. Cerro de La Regla 5. Lurn 6. Depsito de Minerales

El diseo promueve el fortalecimiento de las MYPES logsticas

INVERSION PREVISTA 155 M USD

EL DISEO SE HA DESARROLLADO SIGUIENDO ESTNDARES DE CALIDAD WORLD CLASS

PLATAFORMA LOGISTICA DEL SUR

LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO SE CENTRAN EN LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES TRANSPORTE, LOGSTICA E INDUSTRIA DEL SUR DEL PER Diseo del proceso de promocin de la inversin

Estudio de localizacin

Estudios de preinversin y factibilidad ambiental

Diseo institucional y modelo de gestin

Objetivos

Entender la estructura de las cadenas productivas y logsticas de la Regin Sur de Per Conocer las necesidades y potencialidades del sector Definir posibles alternativas de localizacin para el desarrollo de plataformas logsticas en el Sur del Per Identificar la localizacin que rene mejores condiciones para el desarrollo de una plataforma en el corto plazo, e identificar su vocacin de servicio
Actividades

EL MBITO DE ESTUDIO EST CONFORMADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE APURMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, ICA, MADRE DE DIOS, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA

Caracterizacin del rea de influencia En global, en estos 6 departamentos habitan 6,26 millones de personas que representan el 21,8% de la poblacin del pas La extensin del rea de estudio es de 324.720 Km2, representando el 25,3% de todo el territorio nacional Existen tres grandes zonas geogrficas bien diferenciadas: por un lado estn los departamentos costeros (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna), por otro estn los departamentos de la sierra (Cusco, Apurmac, Ayacucho y Puno) y por ltimo el departamento de la selva (Madre de Dios) La Cordillera de los Andes genera una fuerte divisin fsica, lo que condiciona la accesibilidad de las ciudades interiores de la sierra hacia los puertos de la costa

Ubicacin del rea de influencia

DEMANDA DE SERVICIOS LOGSTICOS POR MBITO DE SERVICIO

Distribucin Urbana de Mercancias

Consolidacin de Cargas de Exportacin Zonas de consolidacin y almacenaje de cargas de exportacin Areas de logstica refrigerada Service Center donde se ubiquen los agentes de servicios (agentes de carga,de aduanas, bancos, instituciones pblicas que intervienen en los procesos de exportacin Truck Center

Apoyo en Frontera Zona de almacenaje para cargas de paso En menor medida, reas para desconsolidacin, preparacin de pedidos y distribucin de cargas en los puentos de consumo proximos a la frontera. Depsitos aduaneros y temporales para carga en trnsito Truck Center

Zona de almacenaje de mercancas y preparacin de pedidos

Depsitos aduaneros y temporales para carga reas de logistica refrigerada Areas de cross-docking reas de estacionamiento para camiones de gran capacidad y para vehiculos de distribucin Truck Center

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS LOGSTICAS EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO

CORTO PLAZO 1 Plataforma orientada a la distribucin urbana de mercancas en Arequipa

MEDIANO PLAZO 2 Plataforma para la consolidacin de cargas de exportacin, especialmente agrcolas, en el Departamento de Arequipa

Plataforma de apoyo en frontera en Santa Rosa (Tacna)

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS LOGSTICAS EN EL LARGO PLAZO (ACTUALMENTE NO RENEN CONDICIONES DE MERCADO)

LARGO PLAZO 4 Plataforma de distribucin urbana en Tacna

Plataforma de distribucin urbana en Cusco

6 Plataforma de distribucin urbana en Juliaca 7 Centros de consolidacin de exportaciones areas en Arequipa y Cusco 8 Plataforma de apoyo en frontera en Desaguadero

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL SOBRE LA RED METROPOLITANA DE LIMA Y CALLAO POR LOS FLUJOS DE CARGA DEL AEROPUERTO, PUERTO Y ZONA DE ACTIVIDAD LOGSTICA

ESTUDIO PUERTO CIUDAD OBJETIVO GENERAL

Dimensionar la situacin actual del servicio de Transporte de Carga orientado a la importacin / exportacin de mercaderas entre el puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, Zona de Actividad Logstica prevista con sus respectivos Orgenes/Destinos y cuantificar las necesidades futuras (en el corto, mediano y largo plazo) que se presentarn en un escenario de crecimiento de la actividad, Proponer alternativas que aseguren un desarrollo eficiente del servicio, prevean y minimicen los impactos producidos a la red vial y a la movilidad de personas y mercaderas en el rea.

ZAL

PRODUCTOS ESPERADOS
Diagnstico del transporte de carga en la relacin Ciudad Puerto /Aeropuerto/Zona de Actividad Logstica Plan de gestin de operaciones del sistema de transporte de carga en Lima y Callao, y su conexin con el Puerto, Aeropuerto y Zona de Actividad Logstica del Callao

AEROPUERTO ZAL CALLAO PUERTO

LEYENDA rea del Puerto y Aeropuerto Flujo de Carga que ingresa/sale de Lima y se relaciona con el Puerto/Aeropuerto del Callao Flujo de Carga al interior del rea Metropolitana que se relaciona con el Puerto/Aeropuerto del Callao Flujo de Carga que ingresa/sale de Lima y se relaciona con el Puerto/Aeropuerto del Callao

Cartera de proyectos para una eficiente circulacin dentro de Lima y Callao del Transporte de Carga desde y hacia el Puerto, Aeropuerto y Zona de Actividad Logstica del Callao. Propuesta de alternativas de financiamiento para la implementacin de los Proyectos identificados.
Modelo de transporte de carga

PLAN DE TRABAJO

Recole ccin y anlisi s de Inform acin Indirec ta (estudi os anterio res)

Recole cci n de Infor mac in dire cta (info rma cin en cam po)

Modelaci n de transport e

Evalua cin de Proye ctos a corto, medi ano y largo plazo

Formul acin del Plan de Inversi ones

UBICACIN DE PROYECTOS ESTUDIADOS

Plan de Mejoramiento y Manejo de trfico Recuperacin Av. Enrique Meiggs Tramo Callao Avenida Santa Rosa Va Margen Derecha del Ro Rmac Adecuacin Avenida Elmer Faucett Implantacin Perifrico Vial Norte Tren de Minerales a Ventanilla

PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANEJO DEL TRFICO

Introduccin de mejoras rpidas en la gestin de trfico en el rea metropolitana: Prohibir los giros a la izquierda Prohibir el parqueo en las avenidas principales Limitar retornos Definir zonas de parqueo de taxis Construir mejoras geomtricas Desarrollar una sincronizacin semafrica Entre otras.

Estas condiciones afectan la movilidad de toda la carga que transita por la ciudad y se observ en la modelacin que un proyecto de este tipo mejorara dichas condiciones.

ESTUDIOS RECIENTEMENTE INICIADOS

PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

LOGSTICOS DE
TRANSPORTE

PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS DE TRANSPORTE OBJETIVO GENERAL

Estudio, planificacin e implantacin de una red intermodal y logstica sostenible, econmicamente eficiente y ambientalmente armnica que mejore la competitividad de las empresas peruanas

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar la estructura y operaciones de la oferta actual de servicios logsticos, y contrastarla con las necesidades reales de los generadores de carga y las buenas prcticas logsticas a nivel internacional Determinar la percepcin y grado de conocimiento de los usuarios del sistema logstico actual, as como las restricciones estructurales y las oportunidades que ofrece, con el fin de generar recomendaciones a corto plazo Disear una base de datos de los actores involucrados en el sector que pueda actualizarse de forma permanente y continua Modelar los flujos de carga actuales y definir los escenarios macro-productivos a futuro, con el fin de poder evaluar las diferentes alternativas y generar un esquema conceptual a largo plazo

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Generar una propuesta de desarrollo a medio-largo plazo que permita fortalecer la logstica interna para aprovechar las oportunidades del TLC, promoviendo la especializacin y la diversificacin de la oferta nacional de servicios logsticos Aprovechar el posicionamiento geoestratgico del Per como plataforma de trnsito internacional de la carga portuaria, viaria y aeroportuaria, como palanca de facilitacin de los intercambios comerciales internacionales Afinar la propuesta de localizaciones concretas de nueva infraestructura logstica y preparar planes de accin para la implantacin de las recomendaciones, atendiendo a criterios de negocio, legal-institucional, organizacional y econmico-financieros Organizar la realizacin de un Plan de Capacitacin e impulsar la creacin de un proceso de dilogo pblico privado centrado en el desarrollo de actuaciones concretas

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DEL DEL PLAN

PARTE A. DIAGNOSTICO

PARTE B. PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS (PAI)

PARTE C. MODELAMIENTO DE TRANSPORTE INTERMODAL DE CARGA

PARTE D. PROPUESTA: PLAN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO (PMLP)

PARTE E. TALLERES Y SEMINARIOS Y DIALOGO PUBLICO PRIVADO

PRODUCTOS
Diagnstico de base para la generacin del Plan de Acciones Inmediatas.
Plan de acciones inmediatas con nfasis en las acciones de tipo institucionales y reglamentarias

Plan de mediano y largo plazo, con todas las propuestas elaboradas:

Modelo conceptual para el desarrollo del sistema logstico nacional
Red de infraestructura logstica a nivel nacional Acciones para promover la diversificacin de servicios

Cambios al marco legal, institucional y regulatorio.

PROPUESTAS PRELIMINAR DE ORIENTACIONES FUNCIONALES PARA UNA RED DE PLATAFORMAS LOGSTICAS EN EL PER
Distribucin urbana
Abancay Huancayo Hunuco Huaraz Juliaca Pucallpa Piura
Santa Ro sa

Arequipa
Ayacucho

Cajamarca Cerro de Pasco Chiclayo

Cusco

Ica Iquitos
Lima-Callao

Puerto Maldonado Tacna

Tarapoto Trujillo
Paita

Tumbe s

Iquitos

Caballo c o c ha

Nauta

Sullana
Piura

Tabatinga

Yurimaguas Mo yo bambas

Moquegua Nazca

Huancavelica

Tumbes

Lambayeque Chiclayo

Cajamarca

Tarapoto
Juanju

ZAL portuarias
Paita Yurimaguas

PL multimodal
Yurimaguas
Callao Ilo Matarani

Trujillo

Pucallpa Chimbote
Tingo Mara

Salaverry Chimbote Iquitos Ilo Matarani

Pucallpa Callao Pisco San Juan

Huaraz
Casma

Hunuco Cerro de Pasco

Tarma Cho sic a
La Oro ya

Huarne y

Iapari

Huac ho

Huancayo Huancavelica
Quillabamba

Lima-Callao

Puerto Maldonado

Centros de carga area

Lima Arequipa
Cusco

Apoyo en frontera
Tumbes La Tina
Desaguadero

San Vic e nte de Cae te

Ayacucho
Andahuaylas

Plataforma multimodal Centro de carga area

Pisco

Abancay

Cusco
Sic uani Ayaviri

Ica

Piura Chiclayo
Trujillo

Nazca
San Juan de M arc o na

Juliaca Puno Arequipa

Caman Ilave

ZAL Portuaria

Iquitos
Pucallpa

Iapari
Santa Rosa

rea logstica de distribucin urbana rea logstica de apoyo en frontera

Matarani Ilo

Moquegua
Tacna

Desaguadero

Fuente: ALG

ESTUDIO DE
DEMANDA DE CARGA Y PASAJEROS 2010

ESTUDIO DE DEMANDA DE CARGA Y PASAJEROS 2010

OBJETIVO

El objetivo es conocer las caractersticas actuales y los requerimientos de mediano y largo plazo de los flujos de vehculos, carga y pasajeros que se movilizan por la infraestructura vial en el mbito Nacional, incluidos los pasos de frontera. Contar con una matriz de carga para la elaboracin del Plan de Desarrollo de los Servicios Logsticos de Transporte y de informacin para la actualizacin del PIT. Duracin del estudio: 4 meses

Inicio programado: Setiembre 2010

OBJETIVOS ESPECFICOS

Actualizar y completar datos de los flujos de vehculos, carga y pasajeros en el mbito de la Red Vial Nacional y pasos de frontera.
Actualizar las matrices origen destino de vehculos, de carga (produccin consumo) y motivo de viaje de pasajeros en al mbito nacional y pasos de frontera. Obtener una matriz INSUMO PRODUCTO a nivel departamental en base a las Encuestas OD propuestas y al Censo Econmico Nacional 2008 Proponer una metodologa para la actualizacin de las matrices de vehculos, carga y pasajeros en aos posteriores al del presente estudio.

PRODUCTOS ESPERADOS

Matriz origen/destino a nivel nacional y matrices origen/destino por tipo de producto y conteo de vehculos. Metodologa de actualizacin de la matriz de demanda origen/destino propuesta por el consultor Matriz Insumo Producto a nivel departamental Aplicativos informticos de ingreso de datos de la encuesta origen/destino y de los conteos de clasificacin vehicular. Base de Datos - Encuesta origen/destino, conteos de clasificacin vehicular.

ESTUDIOS PROGRAMADOS PARA EL MEDIANO PLAZO

Observatorio de Transportes Observatorio de Logstica Polticas de Servicios Logsticos de Transporte Sistemas Inteligentes de Transporte Planificacin estratgica de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TICs)

Henrry Zaira Rojas