Compaa Minera Doa Ins de

Collahuasi SCM
Perspectivas de Desarrollo del Sector en
Chile y Latinoamrica y Potenciales
consumidores de ERNC
Noviembre de 2010

Abastemin - Quines
somos?
Comit de Abastecimiento del Consejo
Minero de Chile AG.
Se constituye el ao 2005 .
Rene a los ejecutivos y especialistas
de Abastecimiento de las compaas
socias del Consejo Minero.
Sirve como instancia de cooperacin,
tanto para las compaas socias del
Consejo Minero como para otras
empresas mineras

Abastemin - Objetivos
Promover la formacin de profesionales en
abastecimiento minero
Elaborar y difundir un Cdigo de tica
Promover y compartir mejores prcticas en la
gestin de la cadena de suministros
Promover el desarrollo de un Cluster Minero en
Chile.
Representar el rubro ante las distintas
organizaciones gremiales
ABASTEMIN declara explcitamente que bajo su alero las
compaas participantes no gestionan ningn tipo de
negociacin conjunta o acuerdos comerciales.
3

Directores de Abastemin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Empresa
Anglo American
Codelco
Collahuasi
BHPB
AMSA
Barrick
Xstrata
Freeport

Directorio
Presidente:
VP:
VP:
Asesor:

Director titular
Juan Alberto Ruiz
Fernando Marchant
Carlos Finat
Ricardo Reyes
Danny Orquera
Carlos Lobatn
Francisco Rojas
Daniel Torreblanca

Daniel Torreblanca
Fernando Marchant
Danny Orquera
Alejandro Plaza

Director Suplente
Valeria Rojas
Henry Hanssens
Luis Muoz D.
Marcelo Ocampo
Gerardo Herrero
Claudio Icaza
Manuel Jimnez
Carlos Chala

Collahuasi en Breve

Cta. Pisagua

Cta. Los Verdes

Cta. Caramucho
Cta. Chanavayita
Cta. Camo

Cta. Chanavaya
Cta. Ro seco o Piojo

Cta. San Marcos

Cta. Chipana

2,000 empleados,4000 contratistas.

Dos depsitos de cobre porfrico significativos, Ujina y
Rosario.
Vida til de la Mina: 40+ aos.
Propiedad:
Xstrata Plc (44%)
Japan Inc (liderado por Mitsui & Co) (12%)
Anglo American Plc (44%)
Produccin 2009:
492,490 ton concentrado de cobre
43,287 ton cobre en ctodos
2,792 ton de concentrado de moly
Las instalaciones incluyen:
Rajos en Ujina, Rosario, Capella.
Complejos Coposa y Pioneros.
Planta Concentradora.
Planta de SX-EW
Mineroducto de 200km para transporte de
concentrado desde la mina al puerto.
Planta de Filtros, Planta de Molibdeno
e Instalaciones de Carguo en Patache.
de concentrado de molibdeno
Demanda Elctrica mxima: 180 MW

Visin
Ser una compaa reconocida como
empleador preferido, que cuenta con
personas comprometidas que trabajan en
equipo y logran un alto desempeo; lder
en produccin de cobre, que desarrolla al
mximo su potencial y activos,
comprometida con la seguridad, la

comunidad, el medio
ambiente y el desarrollo
sustentable

Collahuasi - El proyecto
ESUSCON

Total Reservas y Recursos

Estudio Abastemin sobre

cluster
Estudio desarrollado durante Q4 2009
y Q1 2010.
A base de consultas a ejecutivos de
abastecimiento minero se identificaron
6 categoras a ser analizadas en
cuanto a su potencial de desarrollo en
cluster.
Una de las seis categoras fue
Equipamiento y tecnologas ERNC.
Collahuasi agradece a Abastemin su autorizacin para presentar este estudio

I. Descripcin del rubro de

Equipamiento y tecnologa para
produccin de ERNC

ERNC a considerar
ERNC

Energa
Geotrmica

Energa
Elica

Electricidad

Energa
Solar
Fotovoltaica
Trmica

Calor

Minihidro

Biomasa

Electricidad
Biogs
Biodisel

Se excluyeron del anlisis las siguientes tecnologas o energas: Geomagmtica, Mareomotriz, Chimenea Solar,
Osmotica, Disco Stirling, Piscina Solar, Bioetanol.
En el contexto del anlisis se trataron por separado las ERNC con fines de produccin de electricidad y los
Biocombustibles.

Descripcin de categoras
La descripcin de cada categora se encuentra referida a
la Ley 20.257 que Introduce modificaciones a la Ley
General de Servicios Elctricos respecto de la generacin
de energa elctrica con fuentes de energas renovables
no convencionales, define:
1.Energa de la Biomasa: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la
energa de la biomasa, correspondiente a la obtenida de materia
orgnica y biodegradabe de origen vegetal o animal, y que cumplan los
requisitos establecidos en el reglamento.
2.Energa Minihidro: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la
energa hidrulica y cuya potencia mxima sea inferior a 20.000
kilowatts.
3.Energa Geotrmica: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la
energa geotrmica, entendindose por tal, la que se obtiene del calor
natural de la tierra, que puede ser extrada del vapor, agua, gases,
excluidos los hidrocarburos, o a travs de fluidos inyectados
artificialmente para este fin.
4.Energa Solar: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la energa
solar, obtenida en forma directa de la radiacin solar.
5.Energa Elica: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la energa
elica, correspondiente a la energa cintica del viento.
6.Energa Mareomotriz: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la
energa de los mares, correspondiente a toda forma de energa mecnica
producida por el movimiento de las mareas, de las olas y de las
corrientes.

Condiciones de servicio iniciales

Si bien la electricidad representa una alta criticidad en las operaciones
mineras, la actual composicin de la matriz energtica que abastecen
al sector minero se basa principalmente en generacin tradicional,
teniendo las ERNC una baja participacin (SING 0,4%; SIC 3,3%) (Q4
2009).

Tendencias de la industria
1) Energa de la Biomasa:
Produccin de electricidad: se est trabajando en el aprovechamiento de
residuos industriales forestales y agrcola para combustin directa en
calderas, adems de la produccin de biogs de vertederos y residuos ricos
en metano.
2) Energa Minihidro:
La tendencia apunta al desarrollo de tecnologa capaz de aprovechar bajos
caudales, tanto naturales como resultantes de procesos industriales.
3) Energa Geotrmica:
La tendencia apunta al aprovechamiento de distintos rangos de temperatura,
a travs de ciclos binarios y recuperacin de calor excedentes para procesos
industriales o domsticos.
4) Energa Solar:
Fotovoltaica: se est trabajando en la concentracin de la radiacin
aprovechando clulas fotovoltaicas de alto rendimiento. Tambin se apuesta
por l aumento de rendimiento de los paneles de capa fina. En relacin a los
precios, se espera que la madurez de la tecnologa haga disminuir los precios
en los prximos aos.
Trmica: la industria solar termoelctrica esta avanzando en simplificar las
estructuras de soporte y espejos, adems de aumentar el rendimiento del
tubo receptor.
5) Energa Elica:
Tecnologa con un grado de madurez mayor a la fotovoltaica, las mejoras
futuras apuntan a aumentar la potencia de los aerogeneradores onshore.

Comparacin de distintas tecnologas

para produccin de electricidad
C
O
Tecnologa

1. Solar
Termoelctrica**

/
G
W
h
3
,
6

Rango de

MMUS$/MW

FP*

Madurez

Plazo de

Potencias

Instalado

Tecno.

proyecto

30-320 MW

4,5 - 6

22-40

Media

4-6 aos

1 - 100 MW

5-7

30

Media

100 kW - 10
MW

3-5

30

Alta

10-100 MW

2 - 2,5

20-35

Alta

2-3 aos

Variable

6-8

90

Media

4-6 aos

2. Solar Fotovoltaica
2.1 Fotovoltaica de
concentracin
2.2 Placa plana
3. Elica

4. Geotrmica

5
,
9
7
,
4
5
6
,
8

1-2 aos

* Factor de Planta; ** Incluye tecnologa Cilindro Parablica, Torre de poder y Fresnel

Fuentes: Elaboracin propia bajo informacin recopilada por comunicacin personal: Abengoa S.A.; Enerthi Chile; Iberdrola
Renovables; Wind Service; Wireless Energy Chile y Zytech S.L.

Anlisis de Porter
Factores
Factores Externos
Externos

Presin
Presin de
de productos/tecnologas
productos/tecnologas sustitutas
sustitutas

Incentivo de energas ERNC a travs de la Ley 20.257 y

amplio inters gubernamental de desarrollar estas iniciativas.

Existencia de tecnologas convencionales de ms bajo costo de

produccin (ej. hidraulicas) e inversin.

Apoyo de asociaciones no gubernamentales pro energa

limpia (imagen)

En caso de generacin con combustibles fsiles, su costo de

produccin es variable en funcin del costo internacional (diesel,
carbn, GNL, Gas), por lo que puede ser competencia muy
fuerte en caso de valores de commodities baratos.

Cumplimiento de compromisos (Kyoto y Copenhagen 2009),

como as tambin cuotas de emisiones de carbono.

Poder
Poder de
de Proveedores
Proveedores

Poder
Poder de
de Compradores
Compradores

Amparados bajo una Ley que promueve su uso.

Tecnologa probada y en desarrollo para mejorar su
costo por MW instalado.
Plazos de entrega conocidos (elicos, de pasada) vs
otros que requieren mediciones, pruebas o desarrollo
(geotrmicos, solar trmica de concentracin).

5 Fuerzas de
Porter

Estndares medioambientales restrictivos para el uso

de combustibles fsiles en generacin elctrica.
Alta concentracin de proveedores.

Inters en desarrollar este tipo de

tecnologa (Imagen, desarrollo sustentable y
emisin de gas invernadero, huella de
carbono, entre otros)
Incentivo para mitigar en parte los efectos
asociados a la aplicacin de la Ley ERNC
20.257 en caso que no se cumpla con los
porcentajes exigidos.

Barreras
Barreras de
de entrada
entrada
Elevados costos de inversin.

Muy fuerte

Limitadas zonas con potencial para proyectos (ej. vientos adecuados, Centrales hidrulicas, geotrmicas, etc.)

Fuerte

En el caso de hidrulicas de pasada existe un estrecho margen de obtencin de derechos de agua.

Neutro

Altos costos en conexiones al sistema elctrico vs lugar fsico de las instalaciones (ej. Geotrmica)

Dbil

Falta de informacin de los recursos naturales existentes.

Indefiniciones de la Reglamentacin elctrica
a aplicar sobre las ERNC y posibles dificultades de conexin al sistema elctrico.

Muy Dbil

II. Descripcin e identificacin de la

Demanda

Escenario Actual
El gobierno de Chile fij como objetivo que un 5% de la nueva
capacidad instalada hacia el 2010 se logr con ERNC
Esta definido por la Ley 20.257 sobre ERNC del 1 de abril de 2008:
Obliga a las empresas generadoras que efectan retiros desde sistemas con
capacidad instalada superior a 200 MW a que acrediten que el 5% de sus retiros de
energa en cada ao provengan de medios de generacin de ERNC.
La obligacin rige a partir del 01-ene-2010, y aplica a contratos suscritos a partir del
31 de agosto de 2007, sean contratos nuevos, renovaciones, extensiones u otras
convenciones de similar naturaleza
Permite que una empresa elctrica traspase sus excedentes a otra empresa
elctrica, pudiendo realizarse incluso entre empresas de diferentes sistemas
elctricos.
El 5% aumentar a partir del 2015 en 0,5% por cada ao hasta alcanzar la meta de
10% el ao 2024.

Escenario Actual
Costo de no cumplir el aporte de
ERNC
Cargos asociados:
0,4 UTM por cada MWh de dficit respecto de su
obligacin, valor que se eleva a 0,6 UTM si la
falta se extendiera por 3 aos.
A noviembre de 2010, la multa de 0,4 UTM
equivale a:
15.027 pesos por MWh.

Supuestos para estimar el

mercado
Para la estimacin del tamao de mercado se consider los
siguientes supuestos:
Tasa de crecimiento de las ventas fsicas de 5,0% promedio
para el periodo 2009-2019 en el SING y SIC;
Basado en el Plan de Obras de CNE (2009), la proporcin de
las obras ERNC contempla un 67,1% de generacin continua
(geotrmica y biomasa) y 32,9% de intermitentes (solar y
elica);
Duracin promedio de los contratos de 10 aos
Factor de planta para ERNC:

90% Continuas y
30% Intermitentes

Proyecciones de Potencia Requerida

ERNC
Potencia Requerida ERNC [MW] (SIC + SING)

2.500

2.000

1.500

1.000

500

ERNC Intermitentes MW
ERNC Continuas MW

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

85

101

118

135

154

174

214

260

311

368

501

254

302

353

406

463

522

642

779

933

1.105

1.504

Alineamiento Plan de Obras

Con respecto al plan de Obras entregado en la fijacin de
precio nudo se observa que hay un alineamiento con
respecto a los requerimientos hasta el ao 2019

Ao

Potencia Requerida
ERNC Acumulada
SIC+SING [MW]

Potencia Existente +
Plan de Obras
Acumulada [MW]

Excedente/Dfic
it Nivel
Nacional
[MW]

2009

338

507

169

2010

403

612

209

2011

471

804

333

2012

542

804

262

2013

617

924

307

2014

696

1.004

308

2015

856

1.089

233

2016

1.038

1.269

231

2017

1.244

1.464

220

2018

1.474

1.569

95

2019

2.005

1.569

-436

Tamao de mercado
Bajo la consideracin que la inversin unitaria es de 3.200
US$/kW** la evolucin de las inversiones requeridas para dar
cumplimiento a la normativa es la siguiente:

** costo estimado en base al anlisis de varias tecnologas.

III. Descripcin de la industria

Descripcin de la Oferta
1. Cadena de Abastecimiento. Caso Empresa
nacional que fabrica o importa equipos.
Cadena considerada: Proveedores Transporte Empresa
Clientes Comunicacin.

1.1 Cuellos de Botella:

Capital Humano: Mano de obra especializada para el desarrollo
de grandes proyecto de ERNC.
I+D: Falta investigacin aplicada y asociaciones de empresas
con universidades.
Innovacin: Primera etapa adopcin de tecnologas existentes y
probadas.
Tecnologa: Falta de adaptacin y pruebas de tecnologas
existentes a condiciones presentes ambientales en Chile (Ej.
extrema radiacin en el norte puede acortar tiempo de vida de
celdas fotovoltaicas). Problemas de LP con las garantas.
Logsticos: Para el caso elico falta equipamiento para el
montaje de equipos y transporte de partes y piezas de
aerogeneradores.
Administrativos: Entorno reglamentario impide un gil
transporte de cargas sobredimensionadas
27

Descripcin de la Oferta

1.2 Grado de dependencia de otros actores

1.3 Evaluacin de Riesgos del encadenamiento productivo

Existe una oportunidad de desarrollar agrupaciones de empresas que suministren

localmente bienes y servicios para la industria de ERNC, dependiendo de las
tecnologas. Ej. Solar fotovoltaica en el caso de paneles, bateras, mantenciones de
celdas, etc.)

1.5 Concentracin del mercado de equipos y repuestos.

28

Disponibilidad de equipos y logstica de transporte y montaje.

Disponibilidad local de ingenieras especializadas.
Falta de coordinacin adecuada entre las agrupaciones lo que pueda generar
retrasos o prdidas de valor en el producto final.

1.4 Oportunidades de clusterizacin aguas abajo.

Acceso al Financiamiento bancario: altas inversiones requeridas.

Apoyo del gobierno en la materia: regulacin, permisos ambientales, concesiones
territoriales.
Actores del sistema elctrico altamente concentrado.
Empresas que viabilicen los proyectos (PPA).
Aprobacin de la comunidad para obtener licencia para operar.

En general existen alternativas para pensar que el mercado no est concentrado,

salvo algunas tecnologas como Solar Termoelctrica (2 proveedores principales en
el mundo de tubos colectores)

Descripcin de la Oferta
2. Descripcin de las acciones en investigacin y desarrollo.
Elico, solar y geotermia son los principales en materia de desarrollo
por parte de universidades y centro de investigacin extranjeros. A nivel
nacional la investigacin y desarrollo aplicado es incipiente.

3. Plazos y Condiciones de entrega.

El mercado de ERNC tiene una oferta interesante como consecuencia
de algunos mercados que se han saturado.

4. Facilidad, Dificultades para ofrecer pruebas de equipos.

Respecto a pruebas piloto, existe la voluntad por parte de los
proveedores pero no estn dispuestos a asumir costos producto de las
pruebas, traspasando estos a los clientes.
Adicionalmente y producto del alto costo de capital, el financiamiento es
un tema an no resuelto.

5. Concentracin del Mercado (Market Share por Equipos).

En general no es un mercado monopolizado. Sin embargo el
conocimiento y la experiencia no est desarrollada para contar con una
amplia gama de proveedores regionales.

29

Ejemplo de Oportunidades de
Integracin Local (Concentracin
solar)
Fabricacin de:

Base para espejos

Sistema de tracking
Base de montaje para espejos, sistema de tracking y receptor trmico.
Sistema de bombeo de fluido trmico
Intercambiador de calor / generador de vapor
Condensador y sistema de enfriamiento
Piping de circuito de fluido trmico, incluyendo sistema de bombas.
Piping de circuito de vapor incluyendo bombas

Ingeniera Bsica y de Detalles

Mecnica
Elctrica
Trmica
Instrumentacin.
Piping
Estructural

Obras civiles
Instalacin de Instrumentacin
Cableado
Comisionamiento

IV. Conclusiones y recomendaciones

Jerarquizacin
rea de
Estudio
Equipos
mineros
estacionarios

ID
(1a)
(2a)

Equipos
mviles para
minera cielo
abierto

Neumticos
OTR

(2b)
(2c)
(3a)
(3b)
(3c)

Tronadura

(4a)
(5a)

Medios de
Molienda

(5b)
(5d)
(6a)

Equipamiento
(6b)
y tecnologas
ERNC
(6c)

Descripcin
Reparacin de componentes
y servicios de terreno.
Fabricacin y Reparacin de
Componentes Menores
Servicios de Mantenimiento
especializado
Desarrollos de productos y
servicios en eficiencia
energtica
Servicios de mantencin y
reparacin
Servicios de Disposicin final

Impacto para el
Cluster

Alto

6a
4a

6b 2a
2c

3c 2b

Medio

5b 3b

Tecnologas para incrementar

la vida til
Servicios de Optimizacin en
el uso de explosivos
Servicios de logstica
Servicios de Investigacin y
Capacitacin
Servicios de Importacin
Fabricacin local de partes y
piezas para proyectos ERNC
Fuentes de energa a partir
de los procesos mineros
Desarrollar capacidades de
I+D para fabricacin de

6c

5c
5d 5a

Bajo
Alto

Medio

3a
1a
Bajo

Esfuerzo requerido para lograr la situacin deseada

Recomendaciones
Recomendaciones de Abastemin en
cuanto cluster:
Se recomienda evaluar el desarrollo de proveedores
regionales para la fabricacin y construccin de partes y
piezas de equipos e insumos necesarios para el
estudio, diseo, construccin, montaje y O&M de
centrales basadas en ERNC.
Propiciar la agrupacin de empresas de ERNC a fin de
lograr un encadenamiento productivo.
Analizar la cadena de investigacin o desarrollo de
ciertas tecnologas e identificar el punto o etapa donde
podra generarse mayor valor agregado a nivel regional.
Desarrollo de competencias en torno a las ERNC, tanto
a nivel de ingeniera, O&M y soporte tcnico.
33

Oportunidades por explotar

Mercado de 5.000 millones de US$ en
los proximos 10 aos
Elevada demanda de energa en sitios
con capacidades ERNC (solar,
geotermia)
Programas de cluster y/o de desarrollo
de proveedores de la Minera
Beneficios tributarios en Regin de
Arica y Parinacota Ley Arica

Contactos
Carlos Finat D. Gerente de Suministros
Estratgicos y Energa cfinat@collahuasi.cl
Diego Lizana Asesor Interno Eficiencia
Energtica drlizana@collahuasi.cl
Ms informacin sobre Collahuasi en
www.collahuasi.cl