ESTUDIO TCNICO

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL ESTUDIO DE TCNICO

1.- Definir el tamao del

proyecto.
2.- Definir la localizacin del
proyecto.
3.- Establecer el proceso
productivo del proyecto.
4.- Identificar las obras fsicas
y la distribucin en planta.
 1.- Definir el tamao del
proyecto. A
El tamao del proyecto se define en funcin de su capacidad
de produccin de bienes o prestacin de servicios durante un
periodo de tiempo considerado normal para sus
caractersticas.

Ejemplo: Para un proyecto de produccin de leche se planea

iniciar con 50 hembras pardo suizo, con una produccin
promedio diaria de 10 litros cada una.

Como se puede observar, para medir el tamao

generalmente se tiene en cuenta la cantidad de productos
(bienes o servicios) que se obtendrn por unidad de tiempo
(nmero de das al ao y nmero de horas al da).

El anlisis del tamao de un proyecto debe permitir

dimensionar de manera conjunta la capacidad normal de
produccin y su nivel de utilizacin, tanto al inicio de la
 1.- Definir el tamao del
proyecto. B
Conceptos relacionados con el tamao del
proyecto:
Capacidad terica.

Capacidad Capacidad mxima.

Capacidad normal o
real.

Nivel de utilizacin

Capacidad ociosa
 1.- Definir el tamao del
proyecto. C
1.1.1 Las dimensiones del mercado.

1.1.2 La capacidad de financiamiento.

1.1 Variables 1.1.3 La tecnologa utilizada.

que determinan 1.1.4 La disponibilidad de insumos.
el tamao de un
proyecto. 1.1.5 La distribucin geogrfica del
mercado.

1.1.6 Las estacionalidades y

fluctuaciones.

1.1.7 La inflacin, devaluacin y tasas

de inters.
 1.- Definir el tamao del
proyecto. D
1.1.1 Las dimensiones del mercado:
Existen tres situaciones bsicas:

1. D < Tamao mnimo capacidad de la menor unidad productora No

se justifica la ejecucin del proyecto.

2. D = Capacidad mnima Proyecto ejecutable pero con un alto

riesgo.

3. D > Capacidad normal Se recomienda la ejecucin del proyecto.

1.1.2 La capacidad de financiamiento:
Es necesario realizar un anlisis de la disponibilidad de recursos financieros
tanto propios como provenientes del crdito, el cual se puede encontrar
varias situaciones:

Los recursos financieros no son suficientes para atender los requerimientos

del tamao mnimo de planta, por la cual la implementacin y operacin del
proyecto se hace imposible.

Los recursos financieros solo permiten atender las exigencias de un tamao

mnimo, caso en el cual se puede adoptar dicho tamao. Tambin se puede
efectuar ampliaciones a medida que se vayan solucionando los problemas
financieros.

Cuando los recursos financieros permiten escoger entre varios tamaos, se

 1.- Definir el tamao del
proyecto. E
1.1.3 La tecnologa utilizada:
Algunos procesos tecnolgicos exigen un volumen mnimo de produccin, el
cual puede ser superior a las necesidades iniciales, de tal manera que los
costos de operacin resulten tan elevados que se tenga que abandonar la
idea del proyecto.
1.1.4 La disponibilidad de insumos:
Es necesario analizar la oferta actual y futura de los insumos ms
importantes o, la posibilidad de utilizar insumos sustitutos cuando el proyecto
lo permita.

No se justificara la definicin de un tamao determinado si no es posible

conseguir las materias primas necesarias para la utilizacin de la capacidad
1.1.5 La distribucin geogrfica del
normal.
mercado:
Con la distribucin geogrfica de los consumidores se puede pensar en
alternativas como:

Una sola unidad de produccin para atender todo el mercado.

Varias unidades de produccin de tamaos similares entre s, ubicadas en

distintas zonas geogrficas para atender las necesidades de cada zona.

Una central para atender la mayor parte del territorio y unidades productivas
satlites de menor tamao para atender las zonas ms distantes.
 1.- Definir el tamao del proyecto. F
1.1.6 Las estacionalidades y fluctuaciones:
Estas variables condicionan aquellos proyectos en que la provisin de
insumos o el comportamiento de la Demanda estn sometidas a variaciones
estacionales, las cuales repercuten en fluctuaciones de importancia en el
transcurso del ao. Estos casos se presentan a causa de perodos de lluvia o
de sequa, cosechas, festividades navideas, vacaciones, etc.

En los proyectos en que se presenten estas situaciones no es suficiente

analizar slo el tamao a partir de valores anuales o promedios mensuales,
pues se estara desprotegiendo aquellos meses en donde se presenta alta
estacionalidad de la Demanda. Por otro lado, si se define la capacidad en
1.1.7 Lalosinflacin,
funcin de devaluacin
requerimientos y tasas
de los meses pico o sea adepartir de los valores
La inflacin
mximos,
inters: se vase
a refleja en los
tener una altandices de precios
capacidad ociosa yenrepercute en ao.
el resto del la prdida de
la capacidad adquisitiva interna de la moneda , lo cual debera incidir en la
decisin del tamao. En periodos de alto nivel inflacionario puede ser
recomendable efectuar inversiones de mayor tamao, esta decisin es ms
slida cuando las tasas de inters sobre los crditos son inferiores a las tasas
de inflacin presentadas.

La devaluacin de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras

incide en el proyecto cuando los crditos se obtienen en moneda externa
dura, con el compromiso de utilizarlos en la misma moneda. Una tasa de
devaluacin elevada es contraproducente para el proyecto, ya que se pueden
presentar serios problemas para cumplir con el servicio de la deuda. En este
caso, es preferible decidirse por tamaos pequeos mientras cambia la
tendencia.
 1.- Definir el tamao del proyecto. G
1.1.8 La valoracin del riesgo:
Todo proyecto de inversin conlleva alguna dosis de riesgo. Sin embargo
este se incrementa en aquellos proyectos de gran complejidad, en los que no
existen antecedentes, o en aquellos donde no ha sido posible recopilar la
informacin necesaria, y en los que existe bastante incertidumbre con
respecto al futuro. En estos casos, el prever un riesgo considerable lleva a los
inversionistas a optar el menor tamao dentro del conjunto de alternativas
existentes.

El nivel de riesgo disminuye cuando en la formulacin del proyecto se hace

un trabajo serio, soportado con datos consistentes, vlidos y confiables, con
anlisis objetivos y crticos acerca de las propuestas planteadas.

Resumiendo, existen diversos factores que influyen o determinan el tamao

de un proyecto, donde no siempre se da la presencia de todas las variables,
pero generalmente su incidencia se da en forma interrelacionada, por lo cual
la definicin del tamao debe ser consecuencia del anlisis global de los
factores que intervienen.
 1.- Definir el tamao del
1.2
proyecto. H
EL TAMAO DEL PROYECTO POR ETAPAS

1.2.1 Capacidad inicial elevada y

nica

1.2.2 Expansin escalonada con cubrimiento de toda la

Demanda

1.2.3 Tamao inferior a la Demanda con

ampliaciones posteriores.

1.2.4 Capacidad instalada nica y expansin mediante proyectos

complementarios
 1.- Definir el tamao del
proyecto. I
1.2.1 Capacidad inicial elevada y
Figura 3.
nica
Proyecto con capacidad inicial elevada y nica
7000 Unidades

6000

5000

4000 Capacidad ociosa Capacidad Instalada

(Unidades)
3000 Demanda Proyectada
(Unidades)
2000

1000
Aos (Vida til)
0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Fuente: Formulacin y evaluacin de proyectos. Marco Elias Contreras Buitrago

Esta alternativa se utiliza en proyectos que se caracterizan por

procesos tecnolgicos y obras de infraestructura complejas que
implican elevadas inversiones en estudios de prefactibilidad y
factibilidad, as como en investigaciones de carcter tcnico. Estos
proyectos no son muy comunes porque estn asociados con grandes
tamaos e inversiones cuantiosas, como en el caso de los proyectos
hidroelctricos. Adems, generalmente son ejecutados por el
 1.- Definir el tamao del
proyecto. J
1.2.2 Expansin escalonada con cubrimiento de toda la
Demanda
Figura 4. Expansin escalonada con cubrimiento de toda la Demanda
8000 Unidades

7000
C.O
6000

5000
C.O Capacidad Instalada
4000 (Unidades)
Demanda Proyectada
3000 C.O (Unidades)
2000

1000
Aos (Vida til)
0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Fuente: Formulacin y evaluacin de proyectos. Marco Elias Contreras Buitrago
C.O = Capacidad Ociosa.

Esta alternativa consiste en definir una capacidad inicial suficiente para

atender toda la Demanda insatisfecha durante un periodo de tiempo
determinado y en efectuar ampliaciones posteriores y progresivas en la
medida que crece la empresa.

Es poco utilizada por inversionistas privados y se emplea ante todo en

algunos proyectos de carcter social tales como centros educativos, centros
de salud, acueductos para localidades pequeas y en general en servicios
 1.- Definir el tamao del
proyecto. K
1.2.3 Tamao inferior a la Demanda con
ampliaciones
Figura 5. Tamao inicial posteriores.
y ampliaciones por debajo de la Demanda proyectada.
7000Unidades

6000

5000

4000 Capacidad Instalada

(Unidades)
o ne
3000 ci Demanda Proyectada
ia
pl (Unidades)
2000 Am
s
Aos (Vida til)
1000 Capacidad inicial

0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Fuente: Formulacin y evaluacin de proyectos. Marco Elias Contreras Buitrago
Esta opcin define un tamao inferior a la Demanda proyectada y se contemplan
ampliaciones posteriores en la medida en que sta crezca, que el producto vaya
teniendo una mayor aceptacin en el mercado y que se disponga de los recursos
financieros necesarios. Esta alternativa es la ms empleada y es aplicable en casi todo
tipo de proyectos, pero especialmente en aquellos de carcter econmico , por las
siguientes razones:

Con oferta poliplica no es recomendable ingresar con la pretensin de atender toda

la Demanda.
Por limitaciones de tipo financiero, se puede comenzar con un tamao pequeo e ir
realizando ampliaciones posteriores, en la medida en que se disponga de dinero
necesario para las inversiones adicionales.
 1.- Definir el tamao del
proyecto. L
1.2.4 Capacidad instalada nica y expansin mediante proyectos
complementarios
Figura 6. Capacidad instalada nica y expansin mediante proyectos complementarios.
Unidades
9000

8000

7000
Capacidad Instalada
6000 (Unidades) Proyecto 1
Capacidad instalada
5000 Demanda Proyectada
proyecto 2
(Unidades) Proyecto 1
4000 Capacidad Instalada
3000 Capacidad instalada (Unidades) Proyecto 2
proyecto 1 Demanda Proyectada
2000
(Unidades) Proyecto 2
1000
Aos (Vida til)
0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Fuente: Formulacin y evaluacin de proyectos. Marco Elias Contreras Buitrago
Esta alternativa se aplica en los proyectos que presentan serias dificultades
de tipo tecnolgico para hacer ampliaciones sucesivas sobre las mismas
instalaciones productivas y en aquellos en que se contempla la posibilidad de
llegar a nuevos y distantes mercados.

El tamao inicial se define para atender a una Demanda ubicada en un

mercado que tiene delimitacin geogrfica especfica. Cuando se decide
ampliar la cobertura se llega a nuevos mercados, en zonas geogrficas
diferentes, los cuales pueden ser atendidos con una infraestructura diferente.
 GLOSARIO
1. Capacidad: Es el mximo de unidades, ya sean bienes o servicios, que
se pueden obtener a partir de una infraestructura productiva, por unidad
de tiempo.
2. Capacidad terica: Volumen de produccin que permite obtener el
mnimo costo unitario con tcnicas optimas y en condiciones ideales.
3. Capacidad mxima: indica el mayor volumen de bienes o de servicios
que es posible producir empleando los equipos a plena capacidad,
independientemente de los costos de produccin que se causen.
4. Capacidad normal o real: Indica el volumen de produccin promedio
que se obtendr en las condiciones en las cuales se ejecutar el proyecto.
5. Nivel de utilizacin: Porcentaje del uso efectivo de la capacidad
instalada.
6. Capacidad ociosa: Capacidad no utilizada.
 2.- Definir la localizacin del
proyecto A.
El estudio de localizacin tiene como objetivo seleccionar la ubicacin ms
conveniente para el proyecto. Se realiza mediante la comparacin entre
diferentes alternativas, a travs del anlisis de diversas variables o fuerzas
locacionales que permita establecer el sitio que ofrece los mximos
beneficios o los menores costos.

Existen proyectos que por su naturaleza y por razones de tipo tcnico y

econmico presentan tendencias hacia una localizacin determinada, ya sea
hacia los insumos, el mercado, una ubicacin intermedia, o que este atada
por condicionantes tecnolgicos.

La tendencia hacia los insumos la presentan aquellos proyectos de

transformacin en que el costo de transporte de las materias primas es ms
alto que el del producto terminado. Tambin se da cuando los insumos son
muy perecibles o cuando presentan grandes mermas o prdidas.

La tendencia hacia el mercado se presenta en la mayor parte de los

proyectos. En ellos se da gran importancia a la proximidad de los
consumidores o usuarios, a los sistemas de distribucin y a la ubicacin
estratgica de puntos de venta o de atencin de acuerdo con la
concentracin de la poblacin consumidora. Ejemplos tpicos, los proyectos
dedicados a la comercializacin de bienes y a la prestacin de servicios.

Los proyectos de ubicacin intermedia generalmente presentan

restricciones (legales, ambientales, tcnicas) para localizarse cerca a los
 2.- Definir la localizacin del
proyecto B.
En dnde
ubico el
proyecto?

Soluciones
TENDENCI
Tecnolgic AS
as

Insumo Mercado -
s Consumidor

Interme
dia
 2.- Definir la localizacin del proyecto C.
En los proyectos de ubicacin predefinida o atada a soluciones
tecnolgicas la alternativa de localizacin es nica, por lo tanto no hay
posibilidades de seleccin y el estudio de localizacin se limita al anlisis de
las condiciones existentes en la regin o rea de influencia. Ejemplo,
construccin de una represa para una hidroelctrica.
2.1 Macrolocalizacin:
La definicin de la macrolocalizacin del proyecto se inicia con la
identificacin de varias regiones o zonas que presenten condiciones propicias
para la instalacin o ubicacin del proyecto.

Posteriormente se contina con la comparacin de las alternativas de

macrolocalizacin, a partir de fuerzas locacionales:
1. Ubicacin de los consumidores o usuarios.
2. Localizacin de materias primas y dems insumos.
3. Condiciones de vas de comunicacin y medios de transporte.
4. Infraestructura y servicios pblicos disponibles.
5. Polticas, planes o programas de desarrollo.
6. Normas y regulaciones especficas.
7. Intereses y presiones de fuerzas sociales y comunitarias.
8. Tendencias de desarrollo de la regin o del municipio.
9. Condiciones topogrficas, calidad de suelos.
10.Condiciones climticas, ambientales y de salubridad.
11.Condiciones ecolgicas.
12.Presencia de actividades empresariales conexas y de servicios auxiliares.
 2.- Definir la localizacin del
proyecto D.
ETAPAS A SEGUIR :
MACROLOCALIZACIN

MICROLOCALIZACIN
 2.- Definir la localizacin del proyecto E.

Fuerzas locacionales (Factores relevantes):

1. Ubicacin de los consumidores o usuarios.
La concentracin o distribucin geogrfica de la poblacin, que va a consumir
los bienes o a utilizar los servicios provenientes del proyecto, es de gran
importancia para decidir la localizacin del mismo, especialmente en aquellos
en que se presenta tendencia hacia el mercado.

2. Localizacin de materias primas y dems insumos.

Se analiza la ubicacin de las fuentes de materias primas y la facilidad de
acceso a ellas, en el tiempo y en el espacio, que tendra cada alternativa de
localizacin. Tiene mayor peso en los proyectos con tendencia hacia los
insumos.

3. Condiciones de vas de comunicacin y medios de transporte.

Debe estudiarse la existencia de vas para cada una de las alternativas de
localizacin, as como el estado de las mismas y los medios de transporte
disponibles. Se dar preferencia a la regin, zona o municipio que presente
las mejores posibilidades para el proyecto.

4. Infraestructura y servicios pblicos disponibles.

Es necesario verificar las posibilidades reales que ofrece cada alternativa
para el suministro de energa elctrica, agua, lneas telefnicas, internet,
alcantarillado, recoleccin de basuras, etc.

La no existencia de alguno de estos servicios bsicos implicar elevados

 2.- Definir la localizacin del proyecto F.

Fuerzas locacionales (Factores relevantes):

5. Polticas, planes o programas de desarrollo.
Algunos planes pueden impulsar la ejecucin de determinados proyectos,
mediante la creacin de incentivos tributarios, crediticios o de otra ndole.
Otros pueden restringirlos, regular o promover su localizacin en ciertas
zonas, mediante prohibiciones o exigencias de determinados requisitos.

6. Normas de regulaciones especficas.

Es necesario investigar en cada una de las zonas de posible localizacin la
existencia de normas que reglamentan la ubicacin de las unidades
industriales, de servicios, etc. para analizar la manera como condicionan la
localizacin del proyecto.

7. Intereses y presiones de fuerzas sociales y comunitarias.

El punto de vista de la comunidad o de grupos sociales con respecto a la
instalacin del proyecto es otro factor a tener en cuenta. Una buena acogida
por parte suya evitar inconvenientes, posibles divergencias o
confrontaciones en el futuro.

8. Tendencias de desarrollo de la regin o del municipio.

El anlisis de las tendencias de crecimiento y de desarrollo a nivel histrico,
actual y futuro que ha venido presentando cada alternativa de localizacin,
ayudar a prever ubicaciones disfuncionales con el tiempo, ya sea por
desplazamientos, cambio de vocacin en un rea, etc.
 2.- Definir la localizacin del proyecto G.

Fuerzas locacionales (Factores relevantes):

9. Condiciones topogrficas, calidad de suelos.
Aplicable en los proyectos agropecuarios y en algunos de infraestructura y de
obras civiles, lo cual obliga a verificar las condiciones de cada zona para
establecer cual es la que ms se adeca a las necesidades especficas del
proyecto.

10. Condiciones climticas, ambientales y de salubridad.

Este anlisis es clave. ES obvio que un proyecto para el cultivo de trigo
requiere de zonas con clima fro; un botadero de basuras no se debe ubicar
cerca a reas pobladas ni sujetas a vientos fuertes, sera absurdo construir un
jardn infantil cerca a un cao de aguas negras, etc.

11.Condiciones ecolgicas.
Los desechos o residuos producidos durante los procesos de transformacin
de ciertas industrias son altamente perjudiciales para el medio ambiente, por
lo cual la localizacin de estos proyectos debe buscarse en un rea en la cual
se minimicen o se eliminen sus efectos contaminantes, mediante soluciones
de tipo tecnolgico e inversiones adicionales que permitan poner en
ejecucin medidas de control efectivas.

12. Presencia de actividades empresariales conexas y de servicios

auxiliares.
Buena parte de los proyectos dependen de suministros y de servicios que les
pueden prestar otras empresas, por lo cual es recomendable buscar cierta
 2.- Definir la localizacin del proyecto H.
Anlisis de decisin de la localizacin mediante
cuantificacin de factores - Macrolocalizacin:
Cuadro 8. Estudio de localizacin a nivel macro.
Peso ESPINAL FLANDES COELLO
asignado Calificaci Calificaci Calificaci
Escala: 0 - Calificaci n Calificaci n Calificaci n
FACTORES RELEVANTES
1 n Escala Ponderad n Escala Ponderad n Escala Ponderad
0-100 a 0-100 a 0-100 a

Factores geogrficos y de
infraestructura
1. Ubicacin de consumidores. 0,07 90 6,3 78 5,46 75 5,25
2. Ubicacin de insumos. 0,07 90 6,3 78 5,46 75 5,25
3. Vas de comunicacin. 0,06 85 5,1 75 4,50 75 4,50
4. Medios de transporte 0,03 80 2,4 72 2,16 72 2,16

Factores econmicos
5. Perspectiva de desarrollo. 0,06 85 5,1 65 3,90 65 3,90
6. Actividades empresariales conexas 0,04 80 3,2 70 2,80 70 2,80
7. Servicios auxiliares. 0,03 80 2,4 75 2,25 70 2,10
8. Costo del terreno 0,05 60 3 80 4,00 80 4,00
9. Costo mano de obra 0,04 75 3 82 3,28 82 3,28

Servicios pblicos
10. Energa elctrica. 0,05 65 3,25 65 3,25 65 3,25
11. Acueducto. 0,05 70 3,5 75 3,75 78 3,90
12. Telefono 0,03 30 0,9 25 0,75 25 0,75
13. Facilidades educacionales. 0,02 85 1,7 80 1,60 80 1,60

Fuente: Ejercicio realizado por el equipo de proyectos.
Factores gubernamentales y
comunitarios
14. Regulaciones especficas. 0,03 60 1,8 60 1,80 60 1,80
15. Inters del municipio. 0,07 90 6,3 50 3,50 40 2,80
16. Actitud de la comunidad. 0,07 80 5,6 80 5,60 80 5,60

Factores especficos
17. Calidad de suelos. 0,07 75 5,25 75 5,25 75 5,25
 2.- Definir la localizacin del proyecto I.
2.2 Microlocalizacin:
e definir el rea o la zona en la cual se va a localizar el proyecto, usted puede proceder a id
rnativas de microlocalizacin. Esto implicar sealar los sitios exactos en los cuales es posib
planta de produccin de bienes o servicios: terrenos, lotes, locales, bodegas, casas o e
pas o planos para mostrar la zona seleccionada y ubique dentro de ellas las alternativas de
zacin.

Fuerzas locacionales (Factores relevantes):

1. Facilidades y costos del transporte.
El factor transporte en la mayor parte de los proyectos es el ms
importante para la toma de decisiones en cuanto a la localizacin.

Se trata de determinar la suma de costos de transporte de insumos,

desde su origen hasta el sitio donde estar ubicada la planta de
produccin. De igual manera se debern determinar los costos de
trasladar los productos hasta el mercado (puntos de venta o
intermediarios). En muchos proyectos de servicios los usuarios debern
desplazarse a la sede de la empresa, por lo cual es necesario tener en
cuenta las facilidades y costos de desplazamiento.
 2.- Definir la localizacin del proyecto J.
Fuerzas locacionales (Factores relevantes):
2. Disponibilidad y costo de recursos.

Mano de obra: Se analiza su disponibilidad de acuerdo con los

requisitos de formacin o de especializacin, el costo (sueldos,
salarios y prestaciones) y su incidencia en el costo total de
produccin.
Materias primas (Insumos): Pueden presentar una limitacin
importante cuando no se dispone de la cantidad y calidad
requeridas, ni se asegura su regularidad en el suministro.
Disponibilidad de redes elctricas, telefnicas, acueducto
y alcantarillado: Si el lugar seleccionado no tiene estos
servicios, se incrementa enormemente la inversin a realizar.
Disponibilidad de agua: Es un factor imprescindible en los
proyectos agrcolas.
Facilidades de comunicacin: Esto obliga a verificar la
existencia de vas y medios de comunicacin (telfono, tlex, fax),
ya que estos facilitan todos los procesos operativos de la
empresa.

3.- Otros factores determinantes:

Estudio de suelos.
Estudio topogrfico.
Localizacin de la competencia: Especialmente en los proyectos
 2.- Definir la localizacin del proyecto K.
Fuerzas locacionales (Factores relevantes):
3.- Otros factores determinantes:

Las tarifas de los servicios pblicos.

Los sistemas de circulacin y trnsito.
Espacio disponible para la expansin.
Actitud de los vecinos hacia el proyecto.
Facilidad para utilizar instalaciones existentes.
Cercanas de fuentes de abastecimiento.
Cercanas del mercado.
Posibilidades de deshacerse de los desechos.
Posibilidades de hacer propaganda en sitios concurridos por
clientes potenciales.
Cercana de instituciones oficiales y privadas relacionadas con el
proyecto.