Innovation/Globalization

新國際公民新思維

華僑銀行 理財事業群暨個金事業群
副總經理 周筱玲
2005 年 9 月 05 日
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About
Carolyn …
僑銀理財 / 個金事業
群 寶來證券經紀事業處
副總經理 總經理

企管碩士 / 大學講師

閱讀
旅遊 73 年大專優秀青年代表
SPA 86 年全國社優代表
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國際情勢直接影響金融市場
油價飆破 70 股匯 市重 傷 英國首都倫敦發生一
強烈颶風卡崔娜襲擊墨西哥灣的能源生產重
鎮，造成美國該區域逾四○％的原油產能停 連串不明爆炸事件，
擺，國際油價周一應聲大漲，紐約輕甜原油 部分運輸系統因而中
十月期貨在亞洲盤中衝破每桶七○美元大關 斷後，衝擊倫敦金融
，寫下七○．八○美元的歷史新高。影響所 市場倫敦股市應聲 大
及，亞 股市全倒，新台幣兌美元匯率重貶
跌， 英鎊 走貶 。
一．七七角，創下九個月新低。

人民幣升 值， 衝擊全 球經 濟
在國際壓力下，人民幣升值趨勢漸明朗，但此全球最低成
本產地及最大內需市場貨幣大幅升值，對景氣並無助益，
因此緩步區間波動較有可能，台灣經濟應可間接受益。
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AGENDA
 金融業的新趨勢與新挑戰
 新市場的效益 ( 藍海 V.S. 紅海 )
 價值
創新
 台灣證券市場金融創新及發展新思維
案例 - 寶來金融集團
 結論
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世界的趨勢 - 國際化
 台灣已走向一個高度國際化的開放社會
，與全球產業鏈緊密聯繫，成為國際經
濟分工的重要一員。這種與國際高度連
動的關係，也使台灣企業在全球化的浪
潮中，很難避免波濤洶湧的衝擊，其中
又以中小企業經營受到最大的挑戰，必
須以嶄新的思維面對因應。
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金融業面臨之新趨勢

全球化

資訊科技
企業合併
日新月異

金融業的趨勢

客戶要求
低利率環境
日益嚴苛
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金融業面臨的新挑戰

 客戶需求的變化
 高科技的影響
 政府管制的解除
 全球金融業之合併
 全球化及 WTO 的影響
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客戶需求的變化
企業 個人

 全球金融需求  客製化服務
 直接金融與間接金融  金融商品
 長期關係維持  資產管理
 產業知識提供  風險管理
 資產管理與信用管理  全球佈局
 風險管理  便利性及全年無休
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高科技的影響
電腦 網路
一對一行銷 網路連結
服務速度 整合
資料倉儲 標準化
即時資訊服務 資料分享
客製化服務
電話服務
易於聯繫 資訊分享
24 小時服務 風險控管
無地域限制 客戶需求與檔案
全球服務
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政府管制的解除
 對外資投資限制的解除
金融業之投資
企業之直接投資
股市
 金融業管制之逐漸鬆綁
資 管理
融資業
保險業
證券業
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全球金融業之合併

 經濟規模之重要性
 金融百貨中心
 跨國企業的需求
 服務據點網路之發展
 財務操作
 成本降低
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全球化及 WTO 的影響

 資金之來源
 客戶之服務
 全球性之競爭
 全球性之 評等
 產品設計之全球化
 資產 配置
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走向國際化該有的準備
 The internationalization process involves
the accumulation of
strategies,
intangible assets,
experiential knowledge,
learning, and
capabilities across foreign markets
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AGENDA
 金融業的新趨勢與新挑戰
 藍海效益 V.S. 紅海效益
 價值
創新
 台灣證券市場金融創新及發展新思維
案例 - 寶來金融集團
 結論
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藍海效益 vs 紅海效益
 身在紅海
與競爭對手不斷競爭
營收與毛利是 Trade-Off

 身在藍海
創新思維 , 創造需求
營收與毛利不在是 Trade-Off
如全球熱賣的三星貝殼機 .
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藍海效益 vs 紅海效益
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藍海效益 vs 紅海效益
 西南航空的背景
是唯一一家自一九七三年以來年年都賺錢的航空公司，
其獲利率平均每 年百分之五
 一 九 九 五 年 ， 債 信 評 等 機 構 「 史 坦 普 」 (Standard and
Poor‘s) 將西南航空的債信評定為「 A– 」 ， 是 美 國 航 空
業表現最好的
 西南航空的員工 每 人平均 每 年服務兩千四百名旅客是任
何其他航空公司的兩倍
 西南航空的員工流動率平均 每 年約在百分之四點五左右
，是美國航空業最低的
 西南航空是擁有最高完航指數 (Completion Factor) 的航空
公司，換句話 ，西南航空在定期班次中取消的班次最少
 西南航空的安全記 錄 足以傲視業界
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藍海效益 vs 紅海效益
西南航空的優勢
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AGENDA
 金融業的新趨勢與新挑戰
 藍海效益 V.S. 紅海效益
 價值
創新
 台灣證券市場金融創新及發展新思維
案例 - 寶來金融集團
 結論
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三星電子的價值創新
 將三星電子從 97 年的破產邊緣帶到今
年的全球前 100 大企業
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Apple 的價值 創新
 充滿極簡主義與高級時尚的印象
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價值創新不等於科技創新
 StarBucks 的成功不是創造了新科技
 西南航空的成功不是創造了新科技
 Apple 的成功不是創造了新科技

一 項 價 值 創 新 要 具 備 以 下 三 點
具備明確的焦點
獨樹一幟的特質
畫龍點睛的標語
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如何創造新的價值 #1

 Look at alternative products and take the

best from each.

 Net Jets created a blue ocean strategy

with fractional jet ownership, avoiding
the disadvantages of commercial airline
travel and the expense of fully owning a
jet.
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如何創造新的價值 #2

 Look at alternative assumptions within

an industry.

 Curves, the women’s fitness company,

realized that many women would prefer
to work out in a space without men and
with the economy afforded by more basic
facilities.
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如何創造新的價值 #3

 Look across the chain of buyers.

 Novo Nordisk, a Danish insulin producer,

moved from marketing its product to
doctors for its purity to providing it to
patients by means of a convenient Novo
pen dispenser.
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如何創造新的價值 #4

 Look across complementary products and

services by thinking about what happens
before, during, and after a product is used.

 NABI, a Hungarian bus company, changed the

material of its buses from steel to fiberglass.
This decreased maintenance costs, made
repairs less expensive, and cut fuel
consumption and emissions.
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如何創造新的價值 #5

 Look across functional or emotional

appeal to buyers.

 The watchmaker Swatch transformed a

functional object into a style statement.
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如何創造新的價值 #6

 Look across time to detect trends that

will grow.

 Apple did in creating iTunes, an online

music store.
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思維革命 #1
 企管顧問布魯克斯（ Bill Brooks ）指出，刺激
創意的方法包括：
1. 完整規劃行事曆。每天固定抽出一部份的時
間，進行思考。
2. 揚棄「非黑即白」的思考方式。
3. 腦力激盪 。無論是團體或個人進行腦力激盪 ，提
出越多的想法越好。
4. 把想法寫出來。
5. 加加減減，做些改變。
6. 使用嗅覺、視覺、觸覺、聽覺、味覺五種感覺。
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思維革命 #2

 翁靜玉說新時代應有新思維，時時掌握
趨勢脈動與需求，才能與時俱進，不被
時代淘汰。而不被時代淘汰的首要之
務，就是順應時勢改變觀念與想法。
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適時重啟價值創新
 沒有永遠傑出的產業
 沒有永遠傑出的公司
 成功的藍海策略最後都會被模仿
 必須適時的重新思考價值
創新
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AGENDA
 金融業的新趨勢與新挑戰
 藍海效益 V.S. 紅海效益
 價值
創新
 台灣證券市場金融創新及發展新思維
案例 - 寶來金融集團
 結論
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創新的寶來金融集團
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寶來金融集團策略性新思維
寶來的特色發展進程

1 2 3 4 5 6 7 8
寶來 交易
跨國
ETF 研究
財務 網路交 業務系 系統
樂透 台灣 資訊
工程 易 統整合 平台 全面
選擇權 50 整合 整合

1994 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005

寶來的策略性思考
差異化、競爭力提升 交易平
國際化潮流 交易的創新 首檔 ETF
台整合
新產品的開放
資訊科技的導入 選擇權市場之帶動投資研究價值之提升
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與國外金融機構策略聯盟
 從策略及管理面著手，找出營運單位或關係企業的核
心競爭利基，引進國外策略聯盟企業之成功發展模式，
並進行組織與制度之調整，貫徹執行。
長青投資管理公司
寶來投信
+
EvergreenInvestment

寶來期貨 瑞富集團（ Refco ）

+

寶來證券 韓國大信證券
+

提升企業競爭力
寶來投信
股權交換 寶源（ Schroder ）
+

( 保本型基金
)
華僑銀行 紐約人壽 ( NEW YORK INS.)
+

股權交換

寶來投信 TTT 道富環球投資管理 SSgA

+
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寶來完全解決方案 (Total Solution) 電子商務平台

金融商品
基金 權證 期貨
跨國 債券、 銀行
資產管理 衍生性 套利 可轉債
股票 保險
代客操作 金融商品 避險

各項服務提供
傳統交易 線上交易 跨國交易 研發資訊

Call
理財模組 教育訓練 個人理財 Center
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強化兩岸三地雙向交易平台
證券 期貨
平台整合

Korea

E .Q.
ORDER
China EXEC
USA

RITD
Buying Japan
Power&stock

Taiwan holding update

Hong Kong
Settlement message

HK Back office- system

Singapore

BSS 平台
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組織創新
制度創新
商品創新
交易方式創新
行銷創新
思維創新
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天下雜誌標竿企業調查
 2004 年標竿企業聲望調查
寳來證券為證券業第一名之標竿企業
 並在以下項目領先競爭同業
前瞻能力
創新能力
客戶導向
科技運用
 2003 年標竿企業聲望調查
 寳來證券於以下項目領先競爭同業
前瞻能力
創新能力
客戶導向
科技運用
人才培育
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寶來之組織創新

寶來證券五大事業體
 經紀業務事業處
 債券業務事業處
 新金融商品事業處
 大中華地區資本市場事業處
 資訊事業處
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寶來之制度創新

領先同業率先實施 KPI 考核制度

結合現貨、期權、基金、新金融商品…之綜合
考評制度，經紀業務以均衡發展為目標

首創證券業導入 BSC 管理制度之先例

透過 BSC 之實施，整合集團資源，找出內部
關鍵流程、建立標準化作業制度，並以策略
管理為導向
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寶來之商品創新
 獨家取得台灣首檔指數股票式基金（ ETF ）發行
權，並創下 5 個月最短時間推出 ETF 商品的全球第
一紀錄
 寶來取得聲寶 GDR 發行，為國內首宗本土券商主
辦 GDR 之發行
 國內第一家取得認購權證發行資格的券商
 第一家取得連結國外標的商品之台幣計價結構型商
品發行執照的券商
 第一家獲准設立海外
分公司之券商
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寶來之商品創新
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寶來之交易方式創新
網路下單系統
語音下單系統
魔法 Super 點金
按鍵式語音下單系統
靈

龍捲風下單系統 ( 完整版與精簡版
) 行動下單
寶來國際金融機場
( 跨國交易平台 ) 【中華電信】
688 手機行動券商
【遠傳電訊】
選擇權系列 i-mode 手機下單【和信電訊】

樂翻天版 孫悟空策略版 Wap 手機下單

口袋精靈下單

GPRS 下單
法人版 孫悟空百變版
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寶來之交易方式創新

寶來 之交 易方式 創新
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寶來之交易方式創新
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寶來之交易方式創新
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寶來之交易方式創新
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寶來之交易方式創新

六個國家十一個交易所
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寶來之行銷創新

寶來千禧得利

百萬競賽獎金

選擇權行銷
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寶來之行銷創新
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寶來之行銷創新
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寶來之行銷創新
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寶來之行銷創新
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“ 朝跨地區、跨平台及多 國家 “ 利用科技的優
國語言的介面服務” 勢來提昇附加價
台灣
值”
美國

日本
韓國
香港
新加坡
大陸
股票
投資趨勢
基金 債券
產品 衍生性商品
期貨 交易平台
報價
機制
外匯 承銷 新聞 研究報告
銀行 保險 投資管理
分析模組
未上市櫃
“ 提供親和力、量身訂做的資訊服務”
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AGENDA
 金融業的新趨勢與新挑戰
 藍海效益 V.S. 紅海效益
 價值
創新
 台灣證券市場金融創新及發展新思維
案例 - 寶來金融集團
 結論
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結論
知 識 經 濟 時 代 的 來 臨 ， 透 過 網 路 科 技
和全球市場讓全世界緊密相連。沒有人
可以置外於國際經濟體系，各位知識青
年更需要以全新的思維參與世界，才
能啟 動參與國際的能力，唯有不斷創新
，才能擁有轉動世界的可能。
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The End