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1. Guatemala (Sede)
2. Honduras
3. El Salvador
4. Belize (x)
Características del mercado
Los países del TN agrupan cerca del 60% del PIB centroamericano y 70%
2
de la población regional.
Población
PoblaciónTotal
TotalTN
TN
Población Total Variación %
Población Total Variación %
30.00 2.00%
30.00 2.00%
1.98%
1.98% 1.98%
1.98%
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
29.00
29.00 28.74 1.96%
1.95% 28.74 1.96%
1.95%
28.18 1.94%
28.00 28.18 1.94%
28.00
27.64
Millones de habitantes
27.64 1.92%
Millones de habitantes
1.92%
27.12 1.92%
27.00 27.12 1.92%
27.00 1.90%
26.62 1.90%
26.62 1.90%
26.13 1.90% 1.88%
26.00 1.87% 26.13 1.88%
26.00 1.86% 1.87% 1.88%
1.86% 25.65 1.87% 1.88%
25.65 1.87% 1.86%
1.86%
1.86% 25.18
25.00 1.86% 25.18 1.84%
25.00 24.72 1.84%
24.72
24.27 1.82%
24.00 24.27 1.82%
24.00
1.80%
1.80%
23.00 1.78%
23.00 1.78%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Perfil del Mercado
Población
PoblaciónTriángulo
TriánguloNorte
Norte(Millones)
(Millones)
Honduras Guatemala El Salvador
Honduras Guatemala El Salvador
14.76
14.39 14.76
14.03 14.39
13.69 14.03
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
13.36 13.69
13.03 13.36
12.72 13.03
12.40 12.72
11.80 12.10 12.40
11.80 12.10
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Perfil del Mercado
Crecimiento
Crecimiento%%PIB
PIBAnual
Anual
Triángulo
TriánguloNorte
Norte
Honduras Guatemala El Salvador
Honduras Guatemala El Salvador
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
6.57
6.23 6.05 6.57 6.19
6.23 6.05 6.19
6.30
6.30
4.55
4.55 5.38 4.23
3.75 5.38 4.23
3.75 3.91 3.84 3.40
3.56 3.91 3.84 3.40
3.87 3.56 2.77 3.87
3.87 2.77 3.87
3.15 3.26 3.28
2.34 2.30 3.15 3.26 3.28 2.91
2.34 2.30
2.53 1.85 2.91
2.53 1.85 1.47
1.27 1.36 1.47
1.27 1.36
0.53
0.53
(2.13)
(2.13)
(3.13)
(3.13)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Perfil del Mercado
PIB
PIBper
percápita
cápitaUSD
USD - -Triángulo
Triángulo Norte
Norte
Honduras Guatemala El Salvador
Honduras Guatemala El Salvador
4,000
4,000
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
3,500
3,500
3,000
3,000
PIB Percápita en U$
2,500
2,500
PIB Percápita en U$
2,000
2,000 3,702
3,496 3,354 3,460 3,702
3,295 3,496 3,354 3,460 3,178
1,500 3,054 3,295 3,178
1,500 2,825 3,054 2,859 2,873
2,620 2,825 2,554 2,859 2,689 2,873
2,389 2,504 2,620 2,554 2,689
2,389 2,504 2,319 2,226
1,000 2,140 2,319 2,019 2,226
1,000 1,761 1,812 1,932 2,140 1,895 1,896 2,019
1,812 1,932 1,720 1,895 1,896
1,761 1,412 1,550 1,720
1,201 1,246 1,316 1,412 1,550
500 1,201 1,246 1,316
500
0
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Años
Años
Perfil del Mercado
Inflación%
Inflación%Anual
Anual
Triángulo
TriánguloNorte
Norte
Honduras Guatemala El Salvador
Honduras Guatemala El Salvador
11.41
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
11.41
11.36
11.36
8.81
8.81
8.11 9.11
7.70 7.67 8.11 9.11
7.70 7.67
8.13 6.94
8.13 6.94 6.76
7.58 6.76
7.58
5.58 6.82 6.71 5.49
6.56
5.58 6.82 6.71
6.56 5.49 6.22
4.70 6.22
5.60 4.70
5.60 5.13
4.69 4.58 5.13
4.45 4.69 4.58
4.45 4.04
4.04 3.86
3.86
2.12
1.87 2.12 1.86
1.87 1.86
1.06 1.18
1.06 1.18
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Perfil del Mercado
Guatemala
Guatemala- -Tipo
Tipode
deCambio
Cambio
Quetzal/U$ Variación %
Quetzal/U$ Variación %
8.30 10.00%
8.30 10.00%
8.20 8.16
8.20 8.16 8.00%
8.00%
8.10 7.96% 8.06
8.10 7.96% 8.06
6.00%
8.00 7.94 7.95 6.00%
8.00 7.94 7.95
7.90 4.00%
7.90 7.82 4.00%
7.82 7.79
Quetzales/U$
7.79
Quetzales/U$
7.80
7.80
2.00%
7.67 2.00%
7.70 7.63 7.67
7.70 1.52% 7.63
1.52% 7.60 0.93%
7.60 0.93% 7.56 0.00%
7.60 7.56 0.00%
7.60 0.07%
0.07% -0.41%
7.50 -0.41%
7.50 -1.48% -1.27% -2.00%
-1.48% -1.27% -2.00%
7.40
7.40
-3.38% -4.00%
7.30 -3.93% -3.38% -4.00%
7.30 -3.93%
7.20 -6.00%
7.20 -6.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Perfil del Mercado
Honduras
Honduras- -Tipo
Tipode
deCambio
Cambio
Lempiras/U$ Variación %
Lempiras/U$ Variación %
19.50 6.00%
19.50 6.00%
5.55%
5.55% 18.83 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90
19.00
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
18.83 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90
19.00 4.96% 5.00%
4.96% 5.00%
18.50
18.50 18.21
18.21 4.00%
4.00%
18.00
18.00 3.44%
3.44%
3.00%
Lempiras/U$
17.50 17.35
17.00 2.00%
17.00 2.00%
16.43
16.50 16.43
16.50
1.00%
1.00%
16.00
16.00 0.33%
0.33%
0.00% 0.05% 0.00% 0.00%0.00%
15.50 0.00% 0.05% -0.05%
-0.05% 0.00% 0.00%0.00%
15.50
15.00 -1.00%
15.00 -1.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Perfil del Mercado
ElElSalvador
Salvador- -Tipo
Tipode
deCambio
Cambio
U$/U$ Variación %
U$/U$ Variación %
1.20 100.00%
1.20 100.00%
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
90.00%
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 90.00%
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 80.00%
80.00%
70.00%
0.80 70.00%
0.80
60.00%
60.00%
U$/U$
0.60 50.00%
U$/U$
0.60 50.00%
40.00%
40.00%
0.40
0.40 30.00%
30.00%
20.00%
0.20 20.00%
0.20
10.00%
10.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución de Import/Export TN vs CA
Evolución de Exportaciones TN vs CA
Evolución de Exportaciones TN vs CA
El Salvador Guatemala Honduras
El Salvador Guatemala Honduras
Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA
Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA
30,000 56% 60%
30,000 56% 55% 60%
53% 53% 52% 52% 51% 55%
53% 52% 53% 52% 52% 51%
52% 49% 49% 48% 50%
48% 47% 49% 50%
25,000 49% 47% 48%47% 48% 50%
25,000 47% 47%45% 47% 50%
45%
41%
41%
20,000 40%
20,000 40%
U$ MM
U$ MM
15,000 30%
15,000 30%
10,000 20%
10,000 20%
5,000 10%
5,000 10%
0 0%
0 0%
Evolución de Importaciones TN vs CA
El Salvador Guatemala Honduras Triángulo Norte Centroamérica (CA) Part % TN en CA
60,000 66%
65%
64%
50,000 63%
62% 62%
62%
61% 62%
40,000 61% 61% 61%
60% 60% 60%
61% 60% 61%
60%
60%
U$ MM
30,000 58%
57% 58%
20,000
56%
10,000
54%
0 52%
1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2007 2008 2009 2010 2011
(P) (P) (P) (P) (p)
1 2 3
Guatemala Honduras El Salvador
Importación 2011 (p) Importación 2011 (p) Importación 2011 (p)
Importación 2011 (p) Importación 2011 (p) Importación 2011 (p)
Valores en % Frente a Valores en % Frente a Valores en % Frente a
País Origen Valores en % Frente a País Origen Valores en % Frente a País Origen Valores en % Frente a
País Origen MM US$ Total País Origen MM US$ Total País Origen MM US$ Total
MM US$ Total MM US$ Total MM US$ Total
EEUU 5,925.2 40.76% EEUU 4,127.0 46.10% EEUU 3,278.2 35.95%
EEUU 5,925.2 40.76% EEUU 4,127.0 46.10% EEUU 3,278.2 35.95%
México 1,671.3 11.50% Guatemala 787.5 8.80% Guatemala 975.1 10.69%
México 1,671.3 11.50% Guatemala 787.5 8.80% Guatemala 975.1 10.69%
China 902.0 6.21% México 507.3 5.67% México 734.9 8.06%
China 902.0 6.21% México 507.3 5.67% México 734.9 8.06%
El Salvador 714.6 4.92% El Salvador 486.5 5.43% China 490.1 5.38%
El Salvador 714.6 4.92% El Salvador 486.5 5.43% China 490.1 5.38%
Colombia 569.1 3.92% China 369.2 4.12% Honduras 370.4 4.06%
Colombia 569.1 3.92% China 369.2 4.12% Honduras 370.4 4.06%
Costa Rica 451.0 3.10% Costa Rica 363.3 4.06% Costa Rica 292.0 3.20%
Costa Rica 451.0 3.10% Costa Rica 363.3 4.06% Costa Rica 292.0 3.20%
Panamá 445.6 3.07% Panamá 320.3 3.58% Ecuador 255.7 2.80%
Panamá 445.6 3.07% Panamá 320.3 3.58% Ecuador 255.7 2.80%
Honduras 310.6 2.14% Colombia 318.1 3.55% Venezuela 232.7 2.55%
Honduras 310.6 2.14% Colombia 318.1 3.55% Venezuela 232.7 2.55%
Japón 240.7 1.66% Ecuador 223.8 2.50% Japón 207.9 2.28%
Japón 240.7 1.66% Ecuador 223.8 2.50% Japón 207.9 2.28%
Alemania 240.2 1.65% Alemania 120.7 1.35% Panamá 202.4 2.22%
Alemania 240.2 1.65% Alemania 120.7 1.35% Panamá 202.4 2.22%
Subtotal 11,470.2 78.91% Subtotal 7,623.8 85.15% Subtotal 7,039.4 77.20%
Subtotal 11,470.2 78.91% Subtotal 7,623.8 85.15% Subtotal 7,039.4 77.20%
Total 14,535.1 Total Mundo 8,953.2 Total 9,118.0
Total 14,535.1 Total Mundo 8,953.2 Total 9,118.0
16 zonas francas activas y 6 por iniciar 24 parques industriales privados 17 Zonas Francas ubicadas en 6 de los
Zonas Francas
operaciones. en operación o bajo construcción. 14 departamentos.
Rutas aéreas - Avianca
Rutas aéreas - Copa
Guatemala El Salvador
América
Indicadores de Comercio Intrafronterizo Honduras Guatemala El Salvador Latina y el
Caribe
Documentos para importar (numero) 8 9 8 7
Tiempo para importar (dias) 22 17 10 20
Costo de importación (US$ por contenedor) 1,420 1,302 845 1,546
Historia
Agroindustria Manufactura
• Carnes de bovino y porcino. • Jabones
• Lácteos. • Perfumes y cosméticos
• Fríjoles. • Pinturas y barnices
• Café. • Abonos y herbicidas
• Maíz • Resinas y bienes finales de la
• Arroz industria plástica
• Oleaginosas (aceites y sólidos) • Tableros de madera,
• Azúcar • Álbumes de fotos y etiquetas
• Chocolates • Calzado; algunos bienes de la
• Preparaciones alimenticias. metalmecánica; automóviles
familiares y, finalmente, el sector
textil confecciones, este último con
Guatemala y El Salvador.
Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!)
Agroindustria Manufactura
• Acceso inmediato bilateral: Uchuvas, • Acceso inmediato: Procesados de pescados,
sal, minerales, combustibles, energía eléctrica,
tomate de árbol, granadillas, especias,
productos químicos orgánicos, llantas
almidón de maíz y tabaco, con excepción
neumáticas, cascos de seguridad, vidrios,
de cigarrillos. De los productos con
esmeraldas, congeladores, vehículos para el
canastas de desgravación se destacan las
transporte de 15 personas o más, cinturones de
hortalizas, bananas, chicles, bombones,
seguridad y otras autopartes.
confites, manteca de cacao, mermeladas y
jaleas de frutas. • Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil
confección con Honduras. También será el
• Acceso en 5 años (aprox 2015): animales caso de: líquidos para frenos, llantas, productos
vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos, de la industria metalmecánica, herramientas,
preparaciones en conserva, jugos de calentadores de agua, autopartes.
frutas. • Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y
válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras,
• Acceso en 10 años (aprox 2020): tomates, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles
zanahorias, mandarinas, ciruelas, de madera, artículos de navidad, escobas,
guanábana, plátanos. brochas y pinceles.
Identificación de oportunidades comerciales en
el Triángulo Norte
Metodología
• Restricciones fitosanitarios para 4. Alimento para mascotas y para engorde: Crecimiento de tiendas especializadas
lácteos y cárnicos. Productores en este tipo de productos, y mayor producción de carne de cerdo
locales fuertes.
Canal de Distribución
Materias
• Exportación de semita y pasteles a Europa – El Salvador: Panadería Santa
primas para Eduvigis (Italia, Rumania y más adelante en Hungría).
panificación
• Expansión de operaciones de Panadería San Martín - Guatemala: La cadena San
Martín evalúa expandir operaciones en EEUU
Identificación de oportunidades comerciales
Manufactura
Caracterización general
Quimico Uno de los mayores rubros de exportacion colombianos. Poca produccion local AAA
Juguetes y articulos Productos promocionales. Presencia de grandes multinacionales de productos
promocionales de consumo masivo. ?
Canal de Distribución
• Importancia de distribuidor
Distribuidor Exportadores
mayorista con flota propia o en
leasing. Especializado
• Distribuidor mayorista con Consumidor
Exportador
cobertura regional. Mayoristas Final
• Importancias de la red de
contactos y la confianza en el Representantes
representante local de la marca. Minoristas
de Marca
Oportunidades puntuales en Manufactura
Aparatos y
• Expansión sistema eléctrico – El Salvador:
Material de – Licitación 350 MW de energía por 15 años en El Salvador.
Const.
– Licitación de plantas de energía limpia con inversiones estimadas en U$110 MM.
Esto incluye una granja eólica de 42 MW y una generadora de 14,2 MW a energía
solar.
– Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre en 80 MW.
Acceso a Mercado 2. Brassier y prendas de tela sintética: producción local baja y la calidad
• El arancel que impone el exhibida es inferior a la colombiana.
TN sobre este materias
primas es en promedio del 3. Trajes de Baño: diseños modernos, colores, muy utilizados en marzo-
10%.
abril-diciembre.
• Cuando se trata de
confección se solicita % de
contenido 4. Calzado: Promedio par de gama media U$100. Demanda por diseño.
Canal de Distribución
Editorial e industria grafica Libros para colegios y universidades. Poca calidad local. A
Ingenieria y servicios de
construccion Licitaciones. Proyectos del bcei AA
Oportunidades en Servicios
• Para editorial, el costo del 3. Programas de eficiencia en producción – Guatemala : Dronena S.A., introdujo en
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en aproximadamente 18%
al 22%
Tiendas
especializadas
• El canal de idóneo es el
Distribuidor Consumidor
distribuidor mayorista Exportador
Mayorista Final
Venta por
especializado. Catálogo
Institucional
Juan Esteban Sánchez
Director
Triángulo Norte
jsanchez@proexport.com.co
Guatemala
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co
Anexo:
Protocolo para negociar con empresarios del TN
Cultura de negocios
Documentos exigidos
para entrar al país
1 1. Pasaporte válido
2. Visado ordinario o Visado EEUU.
3. Vacuna de fiebre amarilla con aplicación no menor a 10 días.
Preparación de las
reuniones
3 1. Debe confirmar las citas y debe revisar las programaciones de transporte (Costo
por hora aprox U$10).
2. Estar consientes que su agenda deber ser lo suficientemente flexibles para afrontar
imprevistos (Cumplimiento del 80% al 90%).
3. Averiguar las características de las empresas con las que se van a tener las citas
de negocios.
4. Las citas deben establecerse con antelación y reconfirmarse 24 horas antes de las
mismas.
5. Ir con la seguridad que su producto cumple con los requisitos y estándares de
acceso al mercado.
6. La lista de precios debe estar actualizada, en dólares y preferiblemente FOB.
Recomendaciones
puntuales 4 1. Los exportadores colombianos no solo estarán compitiendo con productores
locales, sino con productores de diferentes nacionalidades (EUA-MX-CHN)
3. Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad con el fin de evitar
conflicto con otras marcas, personas o empresas que pudieran tener registradas
marcas similares.