‫المؤتمرات المالحية‬

‫لكى تتفادى الشركات التى تعمل على نفس الخط المالحى المنافسة الضارة فيما بينها‬
‫من ولكى تستطيع تقديم خدمة جيدة ومنتظمة لعمالئها قامت هذه الشركات بتأسيس‬
‫المؤتمرات المالحية‬
‫المؤتمر المالحى هو منظمة تضم مجموعة من شركات المالحة أو مالك السفن‬
‫الذين يعرضون خدمات النقل على خط مالحى محدد وعلى أسس متفق عليها‬
‫بينهم حيث يقومون بتنظيم جداول اإلبحار للسفن التابعة للمؤتمر المالحى وخطوط‬
‫السير التى تعمل عليها سفن هذا المؤتمر ومواعيد ابحارها‪.‬‬
‫توصف هذه المؤتمرات بأنها منظمات شبه احتكارية تسعى لمنع التنافس بين‬
‫أعضائها كما تقوم بحمايتهم من المنافسة الخارجية‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪1‬‬

 ‫‪ -‬تختلف المؤتمرات طبقا لطبيعة العمل فهناك مؤتمرات يقوم أعضاؤها بتكوين‬
‫مجلس إدارة نيابةـ عن جميع أعضاؤه يقوم بوضع السياسة العامة للمؤتمر وـوضع‬
‫الئحة العمل لجميع األعضاء وله سلطة توقيع الجزاءات المالية على األعضاء‬
‫المخالفين‪.‬‬
‫‪ -‬يقوم هذا المجلس بتعين الوكالء المالحيين وموردى الوقود والتموينات لخدمة‬
‫جميع سفن المؤتمر‪.‬‬
‫‪‬بعض المؤتمرات األخرى يكتفى بعمل اجتماعات على فترات منتظمة لمناقشة‬
‫العمل وسياسات التسعير وجداول اإلبحار‬
‫‪ -‬هدف أى مؤتمر هو تقديم خدمة جيدة لعمالئة بحيث تتناسب مع حجم التجارة‬
‫على خط سير سفن المؤتمر‪ ،‬ومنع المنافسة بين أعضائه والمحافظة على سعر‬
‫موحد للشحن يتصف بالثبات واالستقرار لفترة زمنية محددة‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪2‬‬

 ‫نظام المؤتمرات المالحية‬
‫‪ ‬ظهرت أهمية النقل بالخطوط المنتظمة من عام ‪ 1870‬كصورة إتفاقيات بين‬
‫بعض الشركات المالحية‬
‫‪ ‬حتى كان عام ‪ 1875‬حيث أنشئ مؤتمر " كلكتا – المملكة المتحدة " والذى يعد‬
‫أول مؤتمر مالحى بمفهومه المتعارف عليه‬
‫‪ ‬وكانت المؤتمرات فى هذا الوقت يطلق عليها مؤتمرات الخطوط المنتظمة أو‬
‫المؤتمرات المالحية والتى أتفق بين أعضائها على خط سير محدد وسعر موحد‬
‫وكذلك اإلتفاق على الخصم المسموح به فى عقود الوالء‪.‬‬
‫‪ ‬استمرت هذه المؤتمرات بصيغ اإلتفاقيات المعقودة بين أعضائها لفترات طويلة‬
‫من الزمن حتى عام ‪ 2005‬حيث حلت التحالفات بدال من المؤتمرات والتى هى‬
‫نسخة أكثر حرية ألعضائها من المؤتمرات حيث أصبح لألعضاء المزيد من‬
‫الحرية فى التسعير مع المحافظة على الكثير من خطوط السير المتفق عليها بين‬
‫األعضاء لخدمة الشاحنين‪.‬‬
‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪3‬‬
 ‫تنظيم المؤتمرات المالحية‬

‫‪ ‬يعتبر المؤتمر المالحى البنية األساسية لسوق الخطوط‬

‫المنتظمة ‪.‬‬
‫‪ ‬وهو منظمة شبه احتكارية تضم مجموعة من الشركات‬
‫المالحية التى تعمل على خط مالحى واحد يقومون فيما بينهم‬
‫بالتسويق المناسب للمؤتمر ووضع السياسة الحمائية ألعضائه‬
‫ضد المنافسة الخارجية‬
‫‪ ‬يقوم الوكالء المالحيين بحجز الفراغات على سفن المؤتمر‬
‫عن طريق اإلعالن عن جداول إبحار هذه السفن فى الصحف‬
‫المحلية فى كل ميناء‪.‬‬
‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪4‬‬
 ‫الخلفية التاريخية للمؤتمرات المالحية‬
‫يوصف مؤتمر " كلكتا – المملكة المتحدة " بأنه أول مؤتمر مالحى‪.‬‬
‫ففى وقت افتتاح قناة السويس سنة ‪ 1869‬اصبحت السفن البخارية أكثر كفاءة‬
‫وحلت محل الكثير من السفن الشراعية التى كانت تعتمد على قوة وإتجاه الرياح‬
‫فى تسييرها مما أعطى للسفن البخارية وخصوصا بعد عبورها لقناة السويس‬
‫وتقصير المسافة بين القارة األوربية والهند ميزة تنافسية عالية على السفن‬
‫الشراعية‬
‫كما كان من الممكن للشاحنين توقع وقت وصول السفن البخارية للموانى بدرجة‬
‫معقولة من الدقة وهو ما يحتاجه الشاحنين ‪.‬‬
‫ولمواجهة هذه المزايا التى أصبحت تحققها السفن البخارية لجأ أصحاب السفن‬
‫الشراعية إلى خفض أسعار الشحن األمر الذى قوبل بموافقة من مالك السفن‬
‫البخارية على هذا الحق فى تخفيض سعر النقل ‪ .‬ولكن سرعان ما ظهر‬
‫الصراع بين الطرفين‪.‬‬
‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪5‬‬
 ‫‪ -‬وفى عام ‪ 1875‬تقابل أعضاء مؤتمر " كلكتا – المملكةـ المتحدة " وقرروا بصفة‬
‫جماعية إلغاء الحق الممنوح للشاحنين فى االختيار بين الشحن على سفنهم أو‬
‫على سفن خارج مؤتمرهم ‪ ،‬كما تبنى أعضاء المؤتمر توحيد أسعار الشحن وكذلك‬
‫شروط وبنود العقد ‪.‬‬
‫‪ -‬كان من المتوقع أن هذه اإلجراءات سوف تؤدى إلى استقرار حالة السوق‬
‫المالحى إال أن الشاحنين والمصدرين اعترضوا على فقدهم حق االختيار بين‬
‫السفن وهددوا بتحويل جزء كبير من تجارتهم إلى السفن الشـراعية لرخص سعرها‪.‬‬
‫‪ -‬وخوفا من أن يفقد المؤتمر البضاعة المعروضة فى السوق استحدث ما يسمى بـ‬
‫" عقد الوالء" التى تلزم الشاحنين بشحن بضائعهم على سفن أعضاء المؤتمر‬
‫فقط ‪.‬‬
‫‪ -‬رفض الشاحنين هذه العقود المقترحة وطالبوا ببعض الضمانات وبمعاملة أحسن‬
‫قبل أن يلزموا أنفسهم بأى ارتباطات مع المؤتمر‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪6‬‬

‫وفى عام ‪ 1877‬واستجابة لهذا الطلب من الشاحنين وضع المؤتمر نظام " الخصم‬ ‫‪‬‬
‫المؤجل " حيث يستحق الشاحنين خصما قدره ‪ %10‬فى السعر بعد انقضاء فترة‬
‫زمنية محددة يكون الشاحن قد اظهر خاللها والءه للمؤتمر خالل ‪ 6‬أشهر السابقة‪.‬‬
‫أهم أسباب تكوين هذا المؤتمر هو زيادة السفن العاملة بين المملكة المتحدة وشبه‬ ‫‪‬‬
‫القارة الهندية ‪.‬‬
‫وعلى الجانب اآلخر من المحيط األطلنطى غربا تكونت العديد من المؤتمرات‬ ‫‪‬‬
‫المالحية التى كانت تخدم حركة التجارة بين القارة األوروبية والقارة األمريكية ‪.‬‬
‫ولكن كان اهتمام هذه المؤتمرات فى المقام األول موجها إلى توحيد بنود سندات‬ ‫‪‬‬
‫الشحن واالهتمام بإجراءات التفتيش على البضاعة قبل شحنها أكثر من اهتمامها‬
‫بتوحيد أسعار النقل‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪7‬‬

‫ربان ‪ /‬هشام الجندى‬ ‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪8‬‬
 ‫تعريف األمم المتحدة للمؤتمرات المالحية‬
‫فى عام ‪ 1974‬قامت منظمة التنمية والتجارة التابعة لألمم المتحدة بتبنى كود خاص‬
‫للمؤتمرات المالحية أطلق عليه " قواعد السلوك " ودخلت حيز التنفيذ فى عام ‪1983‬‬
‫‪ ‬وتنص هذه القواعد على أن لكل دول مصدرة أو مستوردة أن تنقل ‪ %40‬من حجم‬
‫تجارتها على سفن األسطول الوطنى وبالتالى يمكن توزيع حجم التجارة كالتالى ‪-:‬‬
‫‪ % 40 ‬تحمله سفن الدولة المصدرة ‪،‬‬
‫‪ % 40 ‬تحمله سفن الدولة المستوردة‪،‬‬
‫‪ % 20 ‬يترك لسفن األسطول العالمى‪.‬‬

‫‪ ‬وعرفت منظمة التنمية والتجارة التابعة لألمم المتحدة المؤتمر المالحى بأنه‪:‬‬
‫‪ ‬المؤتمر المالحى‪ :‬هو مجموعة تضم اثنين أو أكثر من مشغلى أو مالك السفن‬
‫الذين يقومون بالعمل فى نقل التجارة الدولية بالخطوط المنتظمة على خط‬
‫مالحى محدد فى حدود جغرافية محددة والتى تضع فيما بينها اتفاقيات أو‬
‫ترتيبات أيا كان طبيعتها فى إطار أسعار شحن موحدة وعامة وأى ترتيبات‬
‫أخرى متفق عليها بخصوص نظام الخدمة بالخطوط المنتظمة‬
‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪9‬‬
 ‫قام بعض األكاديمين بوضع تعريف آخر‬
‫" المؤتمرات المالحية‪ :‬هى اتفاقيات منظمة بواسطة الخطوط المنتظمة لمنع أو‬
‫الحد من المنافسة ‪ ،‬ولتنظيم وترتيب جداول اإلبحار والموانى المطلوب التردد‬
‫عليها ‪ ،‬باإلضافة إلى تنظيم الشئون المالية مثل الدخل والنفقات وتوزيع‬
‫األرباح ‪ .‬ويقوم المؤتمر بوضع سياسة تسعير خدمة نقل البضائع أو تعريفة‬
‫نقل الركاب ‪ .‬تختلف طبيعة هذه المؤتمرات طبقا للسوق المالحى الذى تعمل‬
‫فيه وطبيعة الخط المالحى الذى تعمل عليه ‪ ،‬فبعض هذه المؤتمرات تعتمد‬
‫على اجتماعات تؤخذ فيها القرارات شفاهة وبعض هذه المؤتمرات تعتمد على‬
‫تكوين مجلس إدارة لها يتولى صياغة وطبع القواعد المنظمة للعمل وتحدد‬
‫بدقة تامة حقوق وواجبات األعضاء"‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪10‬‬

 ‫مزايا المؤتمرات المالحية‬
‫منع أو الحد من المنافسة الضارة بين أعضاء المؤتمر‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫ثبات واستقرار األسعار لفترة زمنية محددة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫اطمئنان أعضاء المؤتمر الى تحقيق قدر مناسب من الربح‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫تعظيم االستفادة من سفن األعضاء العاملة فى المؤتمر‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫انتظام جداول اإلبحار يساعد التجار فى عقد صفقات مستقبلية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫تقليل المخزون بالنسبة للمستوردين ‪.‬‬ ‫‪.6‬‬
‫العدل والمساواة بين الشاحنين بغض النظر عن كميات البضاعة المشحونة لكل‬ ‫‪.7‬‬
‫منهم‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪11‬‬

‫عيوب المؤتمرات المالحية‬
‫عدم استفادة األعضاء من ارتفاع أسعار النقل فى سوق السفن الجوالة نظرا‬ ‫‪.1‬‬
‫إلرتباطهم بتسعيرة المؤتمر‪.‬‬
‫عدم مقدرة بعض الشاحنين أصحاب الكميات الكبيرة من التفاوض للحصول‬ ‫‪.2‬‬
‫على أسعار أفضل فى مقابل كميات شحنتهم الكبيرة‪.‬‬
‫عدم التوازن فى إتجاه حركة التجارة حيث تشحن كميات كبيرة فى أحد‬ ‫‪.3‬‬
‫اإلتجاهات بينما تقل الشحنات فى اإلتجاه المعاكس‪.‬‬
‫يقلل نظام المؤتمرات فرصة الشاحنين من المنافسة الموجودة فى سوق النقل‬ ‫‪.4‬‬
‫وبالتالى يقبلون بأسعار قد تكون أعلى‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪12‬‬

 ‫أنواع المؤتمرات المالحية‬
‫كما ذكر سابقا فإن المؤتمرات المالحية هى منظمات أو تجمعات ألصحاب السفن‬ ‫‪‬‬
‫ومشغليها الذين يعملون على خط مالحى واحد والذين اتفقوا فيما بينهم على سعر‬
‫موحد للنقل وشروط موحدة لعقود النقل (سند شحن موحد) ‪.‬‬

‫يكون المؤتمر المالحى مغلقا إذا لم يستطيع أى مالك سفينة من االنضمام له إال‬ ‫‪‬‬
‫بموافقة أعضاء هذا المؤتمر‪ .‬ويكون المؤتمر المالحى مفتوحا إذا استطاع أى‬
‫مالك سفينة االنضمام له إذا حقق بعض المتطلبات الفنية والمالية لهذا المؤتمر‪.‬‬
‫وجميع أعضاء أى مؤتمر مالحى هم ناقلون عموميون ‪ .‬وفيما يلى أنواع‬
‫المؤتمرات المالحية‪-:‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪13‬‬

 ‫المؤتمرات المالحية المغلقة‬
‫هى أكثر األنواع شيوعا وال يتم اإلنضمام إلى المؤتمرات المغلقة بصفة‬ ‫‪‬‬
‫أوتوماتيكية حيث تقتصر العضوية على أعضاء المؤتمر المؤسسين له‬
‫تهدف المؤتمرات المالحية المغلقة بذلك المحافظة على نصيب كل عضو فيها‬ ‫‪‬‬
‫من ما يتيحه السوق المالحى من بضائع حيث يخصص لكل عضو نصيبه من‬
‫هذا السوق‪.‬‬
‫عندما يتقدم عضو جديد بطلب إنضمام للمؤتمر عندئذ يقرر أعضاء المؤتمر‬ ‫‪‬‬
‫المغلق ما إذا كان إنضمام هذا العضو الجديد سوف يحقق فائدة للمؤتمر من‬
‫عدمه وألى منهم حق رفض إنضمام العضو الجديد‪.‬‬
‫ودائما ما تنتقد المؤتمرات المالحية المغلقة بأنها ضد مبدأ حرية السوق وأنها‬ ‫‪‬‬
‫منظمات إحتكارية‪ .‬وطبيعة هذه المؤتمرات تتنافى مع القوانين الفيدرالية‬
‫األمريكية ولكنه مصرح بها فى باق دول العالم‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪14‬‬

 ‫المؤتمرات المالحية المفتوحة‬
‫تشتق المؤتمرات المفتوحة اسمها من كونها متاحة لجميع مالك سفن الخطوط‬ ‫‪‬‬

‫المنتظمة حيث يلتزم الجميع بسعر نقل موحد لكل نوع من الشحنات من الميناء‬
‫للميناء‬
‫تتم المنافسة داخل هذه المؤتمرات على نوعية الخدمة للحصول على نصيب‬ ‫‪‬‬

‫أعلى من التجارة ‪.‬‬

‫يستطيع أى مالك سفينة االنضمام إلى هذه المؤتمرات شريطة أن يستوفى بعض‬ ‫‪‬‬

‫الشروط الفنية والمالية المقررة بواسطة المؤتمر وااللتزام بقواعد المؤتمر‬

‫المقررة من أعضائه‪.‬‬
‫وهذا النوع من المؤتمرات المالحية هو النوع المسموح به فى الواليات المتحدة‬ ‫‪‬‬

‫ألنه ال يتعارض مع مبدأ حرية السوق‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪15‬‬

 ‫متطلبات الشاحنين‬
‫‪ ‬إن أهم ما يهم الشاحنين هو أن تسلم شحناتهم فى حالة جيدة وفى الوقت المناسب ‪.‬‬
‫ويأتى سعر النقل فى المرحلة التالية بعد ذلك وفيما يلى نتيجة بحث حول ترتيب‬
‫أهمية إهتمام الشاحنين‪-:‬‬
‫‪ ‬مواعيد إبحار السفن وتواريخ وصولها لموانئ التفريغ‪.‬‬
‫‪ ‬طول مدة الرحلة بين موانئ الشحن وموانئ التفريغ‪.‬‬
‫‪ ‬درجة إعتماد وثقة الشاحن على جداوال إبحار الناقل ‪.‬‬
‫‪ ‬جودة ووفرة الحاويات‪.‬‬
‫‪ ‬سمعة الناقل فى مجال الخدمة المؤسسة على تاريخه وخبرته فى هذا الحقل‪.‬‬
‫‪ ‬سعر الشحن‪.‬‬
‫‪ ‬وكما هو واضح من الترتيب السابق كيف إحتل السعر آخر إهتمامات الشاحنين‬
‫بعد بعض البنود األخرى‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪16‬‬

 ‫البيئة الحالية للنقل بالخطوط المنتظمة‬
‫‪ ‬يقابل ناقلى الخطوط المنظمة تحديات شديدة حيث فى البيئة الحالية يجب على‬
‫الناقلين تقديم أسعار منخفضة وخدمة جيدة لمواجهة متطلبات العمالء‬
‫‪ ‬لكى يبقى الناقل منافسا فى هذه الظروف المتغيرة والمتجددة يوما بعد يوم عليه أن‬
‫يتوسع فى خدماته وأن يوظف استثماراته بطريقة أكثر فاعلية مثل شراء سفن‬
‫أحدث وأكبر‪ ،‬كذلك االهتمام بالحصول على المعدات الحديثة مثل الحاويات‬
‫المبردة ‪ ،‬والمشاركة فى البنية األساسية للموانئ التى يخدمها ليرفع من مستوى‬
‫أدائها ليعود بالنفع عليه وليجذب عمالء جدد‪.‬‬
‫‪ ‬هناك العديد من العوامل التى ال تساعد المؤتمرات على تخفيض أسعار النقل منها‬
‫العائد الغير سريع على االستثمارات والمطالبة بتقديم خدمات جيدة وما يتطلبه ذلك‬
‫من إنفاق إضافى‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪17‬‬

 ‫‪ ‬وفى مواجهة هذه التحديات التى تواجه الناقلين فى الوقت الراهن فيجب عليهم‬
‫وفى نفس الوقت‪-:‬‬
‫‪ ‬توسيع مجال خدمتهم وشراء أو تأجير سفن حديثة وأكثر كفاءة وأكبر حجما حتى‬
‫يمكن االستفادة من اقتصاديا الحجم ‪.‬‬
‫‪ ‬تقديم خدمات تتسم بالعالمية وتقليل نفقات التشغيل‪.‬‬
‫‪ ‬تقليل المخاطر المالية التى يواجهها األعضاء بتقليل نصيب كل منهم فى‬
‫االسثمارات فى شراء سفن جديدة أو المشاركة فى بناء أو تحديث موانى جديدة أو‬
‫االستثمارات على األرض بصفة عامة‪.‬‬
‫‪ ‬تقليل النفقات بصفة عامة حتى يتسنى لألعضاء منافسة اآلخرين ذوى النفقات‬
‫المخفضة والذين يقدمون خدمة معقولة ولكى يمكنهم الحصول فى النهاية على قدر‬
‫مناسب من الربح ‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪18‬‬

 ‫التحكم فى المنافسة‬
‫‪ ‬فى عام ‪ 1970‬بدأت المنافسة بين األعضاء داخل المؤتمر الواحد حينما بدأ‬
‫األعضاء فى تقديم خدمة النقل متعدد الوسائط واستخدام الممرات البرية الطويلة‬
‫التى يطلق عليها مجازا " الكبارى البرية ‪ "Land Bridge‬فأصبحت‬
‫األسعار التى يعرضها األعضاء على الشاحنين نظير هذه الخدمة اإلضافية‬
‫منفصلة تماما عن تعريفة خدمة النقل من الميناء إلى الميناء‬
‫‪ ‬شهد عقد التسعينيات تنامى تحرير صناعة النقل بالخطوط المنظمة ففى الواليات‬
‫المتحدة مثال سمحت تعديالت قانون النقل البحرى لسنة ‪ 1998‬بتمكين الناقل‬
‫عضو المؤتمر من المفاوضة على أسعار سرية مع الشاحنين‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪19‬‬

 ‫ومن أجل التحكم فى المنافسة تمت الموافقة على اإلجراءات التالية‪-:‬‬ ‫‪‬‬

‫بين أعضاء المؤتمر‬ ‫‪‬‬

‫تحديد الموانى التى تتردد عليها سفن األعضاء دون تمييز‪.‬‬ ‫◦‬
‫تح‪o‬ديد عدد مرات اإلبحار لكل عضو من كل ميناء‪.‬‬ ‫◦‬
‫وضع تسعيرة موحدة يلتزم بها جميع األعضاء‪.‬‬ ‫◦‬
‫وضع نظ‪o‬ام إتحاد للمالك ينظم توزيع نصيب البضاعة والدخل بينهم‪.‬‬ ‫◦‬

‫بين أعضاء المؤتمر واألطراف الخارجية‪o‬‬

‫فرض عقوبات على الشاحنين الذين يشحنون بضائعهم على غير سفن المؤتمر‪.‬‬ ‫◦‬
‫تخصيص سفينة تسمى " السفينة المقاتلة" التى تقبل الشحن بأسعار منخفضة ج‪o‬دا فى‬ ‫◦‬
‫محاولة لمنع أى سفينة منافسة من خارج المؤتمر من شحن بضاعة المؤتمر‪.‬‬

‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪20‬‬

 ‫تضاؤل أهمية المؤتمرات المالحية‬
‫‪ ‬يمر سوق النقل العالمى بالخطوط المنتظمة بتحوالت شديدة‬
‫حيث كانت المؤتمرات المالحية هى الشكل األساسى للمنظمة‬
‫االقتصادية للنقل البحرى خالل القرن الماضى ‪.‬إال أن أهمية‬
‫هذه المنظمات بدأت فى النقصان لعدة أسباب منها ظهور‬
‫التحالفات العالمية العمالقة واالتحادات العالمية لمشغلى سفن‬
‫الخطوط المنتظمة وكذلك ظهور المشغلين المستقلين (الغير‬
‫منضمين ألى مؤتمر) تضافر هذا مع ظهور أهمية الموانى‬
‫المحورية وشبكات الموانئ التابعة لها فى التقليل من أهمية‬
‫ودور المؤتمرات المالحية بالصورة المتعارف عليها خالل‬
‫القرن الماضى‪.‬‬
‫‪7/22/21 08:04 PM‬‬ ‫‪21‬‬