Comercio exterior:

Impulso para la recuperación económica

“Innovación en el comercio exterior de México”

Dr. Jaime Zabludovsky

3 de junio de 2010

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Contenido

1. Desempeño reciente del comercio exterior de

México

2. Competencia en el mercado de EE.UU.

3. Intensidad tecnológica

4. Retos

5.

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Contenido

1.
2. Desempeño reciente del comercio exterior
de México
3.
• Desempeño Importador
• Desempeño Exportador

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Desempeño Importador

• Durante el primer trimestre de 2010:

•
• Las importaciones registraron un incremento de
27.5% con respecto a 2009.
•
• Aún se ubican por debajo de los niveles pre-
crisis.
•
• Los bienes intermedios mostraron el mayor
dinamismo.
•
• Los bienes de capital mostraron un mayor
rezago.
•
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Desempeño Importador

Importaciones de México
Primer Trimestre 2010
(Millones de dólares)

Concepto Trimestral
2008 2009 2010 Var. 08- Var. 09-
Total 71,732 51,957 66,225 -7.7%
10 27.5%
10
-Por tipode
Bienes deconsumo
bien 11,260 7,021 9,105 -19.1% 29.7%
Uso intermedio
Bienes de capital 52,235 7,362
8,238 37,574 50,316
6,804 -3.7%
-17.4% 33.9%
-7.6%

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de INEGI.

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Desempeño Exportador

• Durante el primer trimestre de 2010:

•
• Las exportaciones de México crecieron 32.8%.
•
• Las exportaciones de manufacturas
mostraron niveles similares a los
registrados antes de la crisis.
•
• No obstante, el monto de ventas petroleras
fue inferior al del mismo trimestre de 2008.
•
• En consecuencia, las exportaciones totales
aún están por debajo de los niveles pre-
crisis.
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Desempeño Exportador

Exportaciones de México
Primer Trimestre 2010
(Millones de dólares)

Concepto Trimestral
2008 2009 2010 Var. 08-10 Var. 09-10
Total 70,084 49,996 66,373 -5.3% 32.8%
-Petroleras 13,024 5,521 9,388 -27.9% 70.0%
-No petroleras 57,060 44,475 56,986 -0.1% 28.1%
Agropecuarias 2,373 2,255 2,507 5.6% 11.2%
Extractivas 438 321 452 3.1% 41.0%
Manufactureras 54,249 41,900 54,027 -0.4% 28.9%

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de INEGI.

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Contenido

1. Desempeño reciente del comercio exterior de

México

2. Competencia en el mercado de EE.UU.

3. Intensidad tecnológica

4. Retos

5.

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Competencia en el mercado de EE . UU .

• México ocupa el 3er lugar como proveedor de

EE.UU.
• Es el proveedor más dinámico de EE.UU.
Importaciones no petroleras de EE.UU.
(Millones de dólares)
País Enero-Febrero Participación Variación
2008 2009 2010 2008 2009 2010 08-10 09-10
China 50,091 43,562 48,460 19.4% 22.2% 22.3% -3.3% 11.2%
Canadá 36,916 24,891 28,301 14.3% 12.7% 13.0% -23.3% 13.7%
México 28,343 21,384 27,833 11.0% 10.9% 12.8% -1.8% 30.2%
Japón 24,228 14,657 17,074 9.4% 7.5% 7.9% -29.5% 16.5%
Alemania14,469 10,734 10,725 5.6% 5.5% 4.9% -25.9% -0.1%
Otros 103,923 80,711 84,479 40.3% 41.2% 39.0% -18.7% 4.7%
Total 257,970 195,938 216,872 100% 100% 100% -15.9% 10.7%

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de United States International Trade Commission (USITC).

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Competencia por el mercado de EE.UU.

Índice de Similitud de Exportaciones (ISE) de México

• Indica la similitud en la distribución de las

exportaciones
•
o Si ISE=0, México y el país
correspondiente no tienen productos de
exportación en común.
o
o Si ISE=1, las exportaciones de México y
el país correspondientes son idénticas.

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Competencia por el mercado de EE.UU.

Índice de Similitud de Exportaciones de México en el

mercado de EE.UU. (1993)

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de UN Comtrade.

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Competencia por el mercado de EE.UU.
Índice de Similitud de Exportaciones de México en el
mercado de EE.UU. (2009)

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de UN Comtrade.

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1. Desempeño reciente del comercio exterior de

México

2. Competencia en el mercado de EE.UU.

3. Intensidad tecnológica

4. Retos

5.

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Intensidad tecnológica

Intensidad tecnológica de las exportaciones

manufactureras

•Se mide por medio de la razón:

Gasto en Investigación y Desarrollo / Valor
Agregado
•
•4 niveles de intensidad tecnológica

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Intensidad tecnológica
Intensidad Tecnológica Industrias
Alta Aeronáutica
Farmacéutica
Equipo informático y de contabilidad
Media-alta Maquinaria y aparatos eléctricos
Equipo de comunicación, televisión y radio
Vehículos
Instrumentosde médicos
motor, trailers y semi-trailers
de precisión y ópticos
Productos químicos (sin productos farmacéuticos)
Media-baja Coque, productos
Equipo para petroleros
ferrocarril refinados y combustible
y de transporte
Productos de plástico y caucho
Productos minerales no-metálicos
Construcción y reparación de barcos y botes
Baja Metales básicos
Manufacturas y reciclaje
metal (sin
Productos de papel, maquinaria)
madera, pulpa,; imprentas y editoriales
Comestibles, bebida y tabaco
Textiles, cuero y calzado
Intensidad tecnológica

•En México, las exportaciones de alta y media-alta

intensidad tecnológica representan 74.6%.
•
•Las exportaciones de alta intensidad tecnológica de
México aumentaron 10.1%, mientras que las
exportaciones de la OCDE crecieron 7.6%.
•
•Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones de
China ha sido casi 3 veces el registrado por México.
•
•
•
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Intensidad tecnológica
Crecimiento anual de las exportaciones de
manufacturas, por intensidad tecnológica
(1997-2007)

Fuente: OCDE (2009). * Los datos de China corresponden al periodo 2000-2007.

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Intensidad tecnológica
Exportaciones manufactureras por intensidad
tecnológica, (2007)

Fuente: OCDE (2009).

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1. Desempeño reciente del comercio exterior de

México

2. Competencia en el mercado de EE.UU.

3. Intensidad tecnológica

4. Retos

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4.Retos

• Competencia con Canadá

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Retos

Competencia con Canadá

•
• Principal competencia de México por similitud de
exportaciones a EE.UU.
•
• Canadá tiene una mejor red de transporte, así como
una ventaja en el libre tránsito a EE.UU.

• La ventaja de costos de mano de obra de México ha

permitido que se acorte la brecha en market
share.
•

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Retos

Competencia con Canadá

•
Importaciones no petroleras de EE.UU.:
Participación de México y Canadá
Competencia por el mercado de EE.UU.

En 100 productos México 1er. lugar y Canadá 2o.

Importaciones de EE. UU. en 2009: México y Canadá
(millones de dólares)
Fracción Descripción México
Valor Posición Canadá
Valor Posición
87043100
arancelaria
87012000 Vehículos
Tractocamiones 4,938.7
2,042.7 1
1 628.5
339.6 22
94019010 Partes para asientos de vehículos 1,918.8 1 359.4 2
87082950 Partes para motores de vehículos 1,485.7 1 378.9 2

Fracción Descripción México Canadá

Valor Posición Valor Posición
arancelaria
87089981 Partes para vehículos con motor 822.7 2 1,025.6 1
01029040 Bovinos que no sean de raza pura o para 381.0 2 936.2 1
98020050 Maquinaria para
producción de fabricar de productos
lácteos 375.5 2 1,078.3 1
87042300 Vehículos para transporte de productos 202.4 2 212.3 1

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de United States International Trade Commission (USITC).

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4.Retos

• Competencia con China

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Competencia por el mercado de EE.UU.
México 1º y China 2º en 100 productos.
Importaciones de EE. UU. en 2009: México y China
(millones de dólares)
Fracción Descripción México China
arancelaria Valor Posición Valor Posición
85287272 TV a color de más de 34.29cm 12,924.9 1 4,440.0 2
84715001 Unidades de procesamiento 5,535.7 1 2,932.3 2
85177000 Partes de aparatos de transmisión de voz 1,689.4 1 1,626.4 2
85371090 Páneles para aparatos con un dispositivo 1,459.0 1 557.9 2
85287140 eléctrico
Aparatos de recepción de TV 1,248.6 1 418.6 2

Fracción Descripción México China

arancelaria Valor Posición Valor Posición
85176200 Aparatos para la recepción de voz y datos 2,762.3 2 5,496.7 1
87083050 Frenos y servofrenos para vehículos 737.4 2 877.6 1
85444290 Cables provistos de piezas de conexión 578.5 2 922.5 1
94051060 Aparatos eléctricos de alumbrado 512.2 2 526.9 1
85414060 Dispositivos semiconductores fotosensibles 354.3 2 431.3 1

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de United States International Trade Commission (USITC).
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Retos

Competencia con China

•
• Rápido crecimiento de las exportaciones chinas.
•
• La subvaluación del Yuan, abarata las
exportaciones chinas.
•
• México debe aprovechar su ventaja comparativa en
las industrias de salarios medios y sofisticación
tecnológica.
•
•

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Retos

Competencia con China

•
Tipo de cambio de China
(Yuan / USD)
•

Fuente: Banxico.

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Retos: Competencia con China

Sectores menos competitivos

( millones de dólares )
Frigobares con capacidad menor a 184 litros

Participación en EE.UU
1993 2009
China 10.5% 78.3%
México 77.0% 12.8%

Nota: datos correspondientes a la fracción 8418.21.00.10.

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de USITC.

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Retos: Competencia con China

Sectores competitivos
( millones de dólares )
Refrigeradores con congelador ,
capacidad > 382 litros y puertas externas separables

Participación en EE.UU.
1993 2009
China 0.0% 1.1%
México 0.6% 70.4%

Nota: datos correspondientes a las fracciones 8418.10.00.40 y 8418.10.00.90

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de USITC.

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Retos: Competencia con China

Sectores menos competitivos

( millones de dólares )
Televisiones con videocasetera o DVD incluido

Participación en EE.UU.
1996 2009
China 0.0% 100.0%
México 33.1% 0.0%

Nota: datos correspondientes a las fracciones 8528.12.28 y 8528.12.36. Para 2007, 2008 y 2009: 8528.72.28 y 8528.72.36.
Fuente: Elaborado por IQOM con datos de USITC.

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Retos: Competencia con China

Sectores competitivos
( millones de dólares )
Pantallas planas mayores a 34 . 29cm

Participación en EE.UU.
1996 2009
China 1.7% 26.6%
México 4.0% 70.7%

Nota: datos correspondientes a las fracciones 8528.12.64 y 8528.12.72. Para 2007, 2008 y 2009: 8528.72.64 y 8528.72.72.
Fuente: Elaborado por IQOM con datos de USITC.

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Contenido

4.Retos

• Competencia con Alemania

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Retos

Competencia con Alemania

•
• Debilidad del Euro: en 2010 se ha depreciado de
manera constante.
•
•

Fuente: Banxico.

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Retos

Competencia con Alemania

•
• Dos efectos de la crisis del euro:
•
• Exportaciones alemanas más atractivas
•
• Insumos europeos para importar en
México más baratos.
•
•

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Competencia por el mercado de EE.UU.

Alemania y México 1º y Alemania 2º en 51 productos.

Importaciones de EE. UU. en 2009: México y Alemania
(millones de dólares)
Fracción Descripción México Alemania
arancelaria Valor Posición Valor Posición
87033200 Vehículos para transporte de personas 652.1 1 42.7 2
84133090 Bombas de carburante, para motores de 269.7 1 133.3 2
90189075 encendido pory chispa
Instrumentos aparatos médico eléctricos 262.8 1 187.5 2
84133010 Bombas para sistema de fuel-injection 158.9 1 76.5 2
87163900 Remolque para trailer y semi.trailer sin motor 144.65 1 49.58 2

Fracción Descripción México Alemania

arancelaria Valor Posición Valor Posición
90181995 Aparatos médicos y sus accesorios 207.2 2 284.5 1
84099991 Partes para vehículos 109.9 2 159.6 1
84082020 Motores para la propulsión de vehículos 54.9 2 230.8 1
90223000 Tubos de rayos X 45.7 2 188.5 1
87091900 Otros camiones de carga o remolque 34.3 2 37.2 1

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de United States International Trade Commission (USITC).
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Retos

• México sólo gasta 0.5% del PIB en I&D.

•
• Se requiere invertir en I&D, así como facilitar la
creación de negocios.
2005 2008 2009
País Gasto en Investigadore Solicitud Índice de Índice de Días
I&D (% PIB) s dedicados a de facilidad para rigidez de requeridos
I&D1/ patentes hacer negocios2/ empleo3/ para iniciar un
Corea del 2.98 3,780.2 127,114 19 38 14
negocio
Sur
Alemania 2.49 3,302.4 49,240 25 42 18
Canadá 2.05 4,157.0 5,061 8 4 5
China 1.33 852.5 194,579 89 31 37
México 0.50 459.5 685 51 41 13
Tailandia 0.23 310.9 802 12 11 32

1/ Investigadores por cada millón de personas.

2/ Entre más cercano a 1 mayor facilidad para realizar un negocio
3/ 0: menos rígido, 100: más rígido.
Fuente: Banco Mundial.
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