MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS

CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Oficina Comercial en México | Pereira, Octubre 2013
Agenda

1. Qué es México

2. Perfil del mercado mexicano

3. Cómo estamos hoy

4. Sectores de oportunidad para Colombia en México

5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

Agenda

1. Qué es México

2. Perfil del mercado mexicano

3. Cómo estamos hoy

4. Sectores de oportunidad para Colombia en México

5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

 Qué es México
México es:
• 14ª economía del mundo
• 4ª economía de América
• 2ª economía de América Latina, después de Brasil
• 116.2 millones de habitantes
• PIB per cápita de US$ 18.760

Fuente: FMI – Economist Intelligence Unitt EIU

 Qué es México

• NAFTA, OECD, APEC

• Puesto 48 en el Doing
Business 2012 (subiendo 5 lugares desde 2011)

• Puesto 32 en el ranking mundial de

competitividad del IMD (subiendo 5 lugares desde 2011)

Fuente: World Bank, IMD

 Qué es México

• 12 Tratados Comerciales con 44 países

• M US$ 370,7 mil millones /año 2012

• 50.1% de M Estados Unidos y el 15,4% de M China

• X US$ 370.8 mil millones /año 2012

• 77.8% de X a Estados Unidos

y 3% a Canadá

Fuente: Trademap, SE
 Qué es México

• Octavo productor mundial

de Automóviles

• Acceso a Internet 26% de la población

• País con mayor consumo

de marcas de lujo en América Latina

Fuente: Sagarpa, INEGI, Canieti, Revista Expansión

 Qué es México

Indicador Unidad de medida Valor

Tasa de crecimiento media anual de la población( (2005- Por ciento 1.8
2010)
Relación hombres - mujeres Número de hombres por cada 100 95.0
mujeres
Densidad de población Habitantes/km2 57.0

Población urbana Por ciento 77.8

Esperanza de vida (2013) Años 75.0

Tasa bruta de nupcialidad Matrimonios por cada 1 000 habitantes 4.9

Relación divorcios-matrimonios Divorcios por cada 100 matrimonios 16.0

Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada Ocupantes 3.9

Viviendas particulares habitadas propias Por ciento 76.0

Fuente: INEGI, Censo poblacional 2010

 Qué es México

México en relación con otros mercados es:

• 3,8 veces el PIB total de Colombia

• 2,4 veces la población de Colombia
• 1,6 veces el PIB per cápita de Colombia
• 1,7 veces la superficie de Colombia
• 7,8 veces las importaciones de Colombia / año
Ítem MÉXICO EE.UU. CHINA BRASIL CANADÁ COLOMBIA CHILE
PIB
(miles de millones US$ PPP) 2,144.50 16,277 13,860 2,436 1,497 568,3 340

Población
(millones de habitantes) 116,2 316,4 1,336 196,5 35 49,4 17.6

PIB per Cápita

(US$ at PPP) 18,450 51,453 9,989 12,397 42,757 11,512 19,365

Fuente: EIU
 Qué es México

Regiones y principales centros de consumo de México Población por

Regiones 2010
Tijuana

37,246,889

29,008,325

25,972,703
20,108,621
Torreón
Monterrey
CENTRO NORTE OCCIDENTE SUR
Culiacán

San Luis
PIB por Regiones
Potosí Mérida 2008
León Querétaro
Región Norte
14%
Guadalajara México DF
Región Centro Occidente Villahermosa 40%
Veracruz 14%
Región Centro y DF Puebla
Región Sur 31%

Fuente: Inegi – Banco de México

Qué es México: de dónde importa

En 2012 Colombia fue el proveedor número 30 de México con US$ 835

millones.
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1. Qué es México

2. Perfil del mercado mexicano

3. Cómo estamos hoy

4. Sectores de oportunidad para Colombia en México

5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

 Perfil del mercado mexicano
Características generales

• Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y por

Sofisticación
las marcas líderes del mercado.

• Abierto en lo Macro – 44 Tratados Comerciales. Cerrado

Actitud hacia las
en lo Micro
importaciones • No hay gran interés en importar por empresas medianas.

• 20% de los hogares con más ricos, posee el 56% del Ingreso
Estructura del Ingreso • La clase media – el 60% de los hogares – posee el 39% del
Ingreso

• Es un mercado con fuertes jugadores locales y

Alta competencia presencia de los líderes mundiales, en casi todas las
industrias.
Fuente: CEPAL
Perfil del mercado mexicano: canales de distribución al
detal
MASIVO MEDIO ALTO

• Walmart SC / Sam’s Club

Grandes • Bodega Aurrera
• Soriana
Superficies • Walmart • Superama
• Costco
Nacionales • Comercial Mexicana
• Chedraui
• Sears
• Tiendas Coppel • El Palacio de Hierro
Cadenas • Chapur
• Tiendas Elektra • Liverpool
departamentales • La Marina
• Tiendas FAMSA
• Cimaco
• Idea Interior • Casa Palacio
Tiendas de
• Farmacias Guadalajara • The Home Store • Farmacias San Pablo
Especialidades
• Sanborns • Farmacias Derma
• OXXO * 7 Eleven
Tiendas de
• Extra * Go Mart
Conveniencia
• Circle K
• Casa LEY
Supermercados
• HEB
Regionales
• Grupo Arteli
Perfil del mercado mexicano

Preferencias del consumidor según sus ingresos

Nuevos hogares
Masivo
profesionales
Altos ingresos
• Alta sensibilidad al
• Consumidor de marcas
precio
de lujo.
• Fidelidad a marcas de
• Paga un precio alto por
confianza
la distinción y el estatus
• Presentaciones de bajo • Aspiracional
que entrega el bien.
desembolso / usos • Marquillero
• Seguidor de tendencia
multifamiliares
USA y Europa.
• Falsificación de marcas
• Compra basado en la
• Tradicional –
ocasión y temporada.
Nacionalista
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3. Cómo estamos hoy

4. Sectores de oportunidad para Colombia en México

5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

Cómo estamos hoy

Balanza comercial entre Colombia y México, 2008 – 2013*

Cifras en US$ Millones

Fuente: DANE – Cálculos: Proexport

* Enero – Junio 2013
 Cómo estamos hoy
Principales 20 productos de Exportación de Colombia a México
GERENCIA - SECTOR FOB US$ FOB US$
2011 2012 DIFERENCIA VARIACION
Agroindustria 82,578,208 80,957,006 -1,621,202 -2.0%
Aceites y grasas 17,903,139 44,526,083 26,622,943 148.7%
Azucares y mieles 41,966,042 15,058,086 -26,907,955 -64.1%
Derivados del cafe 13,871,244 14,324,954 453,710 3.3%
Manufacturas e insumos basicos y derivados 363,413,695 500,880,854 137,467,159 37.8%
Articulos del hogar 14,719,121 14,668,241 -50,880 -0.3%
Llantas y neumaticos 27,922,757 16,976,668 -10,946,089 -39.2%
Productos farmaceuticos 32,323,906 31,802,774 -521,133 -1.6%
Aparatos electricos 7,738,066 9,371,743 1,633,677 21.1%
Materiales de construcción 8,076,466 9,676,511 1,600,045 19.8%
Herramientas 9,728,683 10,008,840 280,157 2.9%
Maquinaria industrial 17,240,445 11,350,067 -5,890,379 -34.2%
Otros papeles y cartones 7,931,569 9,661,874 1,730,305 21.8%
Plastico 26,412,018 24,828,659 -1,583,359 -6.0%
Plastico en formas primarias 45,377,806 36,588,317 -8,789,488 -19.4%
Cosmeticos y productos de aseo 58,364,495 55,855,973 -2,508,522 -4.3%
Productos diversos de las industrias quimicas. 21,991,777 20,810,422 -1,181,355 -5.4%
Productos quimicos organicos 12,858,229 13,582,715 724,487 5.6%
Vehiculos y otros medios de transporte 2,289,677 165,097,107 162,807,430 7110.5%
Prendas de vestir 131,796,816 123,365,535 -8,431,281 -6.4%
Confecciones 76,139,786 72,316,944 -3,822,842 -5.0%
Textiles 39,243,008 33,735,425 -5,507,583 -14.0%
Servicios 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8%
Editorial 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8%
Total general 704,938,268 835,104,453 130,166,185 18.5%
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport
Agenda

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2. Perfil del mercado mexicano

3. Cómo estamos hoy

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5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

Sectores de oportunidad

Defina su modelo de
negocio

Algunos ejemplos
a continuación…
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Envases, Cosméticos y • Cosméticos con bases naturales
Químicos • Cremas y geles para el cuerpo de 7 – 15 USD
elementos naturales
• Productos de Aseo personal
• Envases plásticos
• Productos Capilares 4 – 10 USD
• Herramientas agrícolas e industriales

Tuxla Gutiérrez
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Materiales de • Materiales de Construcción
Construcción, Autopartes y •Artículos de mesa y cocina
Dotación para mercado institucional
• Manufacturas en plástico para 2 – 6 USD
uso en la cocina y hogar
• Motopartes para sub
ensamble y reposición

Torreón

Villa Hermosa
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Muebles y Decoración • Muebles de alto diseño en cuero
(de firma)
• Artículos de decoración en 40 – 200 USD
diferentes materiales
• Muebles y accesorios para baño
Sectores de oportunidad

Modelo de negocio - Manufacturas

CANAL DE VENTAS MATERIAS PRIMAS – BIENES INTERMEDIO

MODO 1 FABRICANTE USD CONSUMIDOR

USD IMPORTADOR –
MODO 2 FABRICANTE DISTRIBUDOR
MXN CONSUMIDOR

USD FILIAL EN MXN DISTRIBUIDOR

MODO 3 FABRICANTE MÉXICO - CONSUMIDOR

CANAL DE VENTAS PRODUCTO FINAL

USD ALMACENES DE CADENA / MXN

MODO 4 FABRICANTE AUTOSERVICIO
CONSUMIDOR

USD IMPORTADOR - MXN ALMACENES DE CADENA /

MODO 5 FABRICANTE DISTRIBUIDOR AUTOSERVICIO

USD EMPRESA VENTA MXN

MODO 6 FABRICANTE DIRECTA
CONSUMIDOR
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Competencia directa de Colombia desde América Latina:

Brasil

Para cada uno de los productos exportados verificar normas de

etiquetado.
NOM

Ferias importantes:
Perfil del mercado mexicano

En el sector de bienes intermedios, tenga en la

cuenta…
Los compradores medianos y pequeños no importan directamente
Disposición a pagar más por un mejor rendimiento o calidad. Nunca
más de un 10% sobre la calidad estándar.
El referente de calidad es EE.UU. y el de precio es el líder local.
Disposición a cambiar de proveedor por mejor servicio (tiempo de
entrega, entrega local)
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Prendas de Vestir
•Jeans
• Ropa Deportiva Precios diversos según canal de
• Camisetas estampadas ventas (ventas por catálogos,
• Pijamas grandes superficies, dotación)
• Ropa casual femenina y
masculina

Culiacan
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Prendas de Vestir
CANAL DE VENTAS B2B
MODO 1 USD
FABRICANTE FRANQUICIADO
Franquicia
USD MXN
MODO 2
FABRICANTE DISTRIBUDOR BOUTIQUES
Distribuidor
USD MXN
MODO 3 FILIAL EN
FABRICANTE BOUTIQUES
Instalación MÉXICO

Competencia directa de Colombia de Latinoamérica:

Guatemala Brasil

Costa Rica
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Prendas de Vestir
Tener en cuenta las normas de etiquetado para cada producto.

NYLON NAILON
COTTON ALGODÓN
No usar nombres de marcas propias como Lycra Elastano

Ferias

Intermoda – Guadalajara
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2. Perfil del mercado mexicano

3. Cómo estamos hoy

4. Sectores de oportunidad para Colombia en México

5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Qué hacer Qué NO hacer
• Buenas relaciones son indispensables • No negocie exclusividades en México.
para hacer negocios en México (Ganar
confianza, antes de hacer negocios). • No busque hacer negocios por e-mail.
Venga a México con frecuencia a cubrir
• Establezca qué tan prioritario / sus clientes.
interesante es México dentro de su
estrategia de exportaciones. • No confunda buena calidad, con precios
fuera del mercado. Calcule con precisión
• Realice un primer viaje de investigación sus costos de exportación.
de mercados, con el cual pueda definir su
modelo de negocios para México, • No piense que México es sólo Ciudad de
posteriormente viajes de seguimiento. México y los alrededores. Investigue las
oportunidades de negocios en otras zonas
• Identifique si lo que usted necesita es del país.
tener presencia local.
• No espere que el mercado se adapte a
• Al fijar sus costos de exportación, piense su producto. Identifique las necesidades
que los márgenes de intermediación más del consumidor y actúe en consecuencia.
bajos en México son de 35%.
Proexport Colombia – Oficina Comercial en México
Paseo de la Reforma 379, piso 6
México DF, 06500
Tel. 55 5533 3760