Mlekarski sektor Srbije

Izazovi i mogućnosti

Dmitry
Prikhodko Boris
Šterk
Značaj sektora mlekarstva u Srbiji

 Mlekarstvo je drugi po značaju sektor poljoprivrede u Srbiji posle žitarstva sa

vrednošću od 8% od ukupne poljoprivredne proizvodnje.

 U Srbiji ima 150,000 vlasnika krava ili 5% ruralnog stanovništva.

 Prerada mleka je bitan industrijski pod-sektor sa ukupnim prihodom od 613.5

miliona Evra u 2015. i zapošljava oko 6,000 ljudi.

 Srbija je neto-izvoznik mleka i mlečnih proizvoda, sa ukupnom vrednošću izvoza od

65-85 miliona dolara godišnje između 2010. i 2015. i sa trgovinskim suficitom od
oko 30 miliona dolara godišnje.

 Srbija je u poslednjih par godina postala značajan izvoznik sira za Rusiju sa udelom
od 4% u uvozu.

2
Državna politika: Sektor mlekarstva je najveći beneficijent
državne podrške u poljoprivredi

Agregatna budžetska podrška po poljoprivrednom pod-sektoru

Ukupno: USD 131 miliona

6%
4% USD 7.5 million
9% USD 5 million
USD 12 million
Mlekarstvo
10%
USD 13 million Svinjarstvo
72% Govedarstvo
USD 94 million Ovčarstvo i kozarstvo
Drugo

Izvor: procena FAO, 2014

3
Proizvodnja: male farme i niski prinosi

Broj krava i prosečan godišnji prinos mleka po kravi

700 3 400
650 3 200
600
3 000
2 800
550
2 600
500
2 400
450 2 200
400 2 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Izvor: RZS

Broj krava u hiljadama (levo)

Godišnja proizvodnja mleka po kravi u litrima (desno)

4
Efikasnost: Niska konverzija suve materije

Sastav stočne hrane i konverzija suve

Sa
60 materije 1,8

st 1,65 1,6
av 50
st 13,8 1,4

oč 40 13,6 1,23 1,2 Ko

ne 2,5 1,09 9,41,17 nv
hr 2,7 er
6,3
an 30 1
0,8
zij
e 2,5 a
2,7 hr
po 20 0,6
36,8 an
kr 31,8
av 10 27,7 0,4 e
21,1
i 0,2
po
da 0 0
nu Estonia Serbia Georgia
u
kg Ukraine
. Izvor: Partneri u Estoniji, Srbiji, Ukrajini i
Krmno bilje Proteinsko
Gruziji hranivo kg mleka po kg suve materije
Drugo
Standardi kvaliteta mleka EU: kako se snalaze srpske
farme?
• Gotovo pola mleka ne odgovara standardima EU
• Kod malih proizvođača, procenat je još veći (95%)
• Prosečna veličina farmi: male – 5 krava, srednje – 20 krava, velike – 350
krava Udeo mleka prve klase (EU standard) po veličini farme
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015
Izvor: Industrijski izvori

Male Srednje Velike

6
 Standardi kvaliteta mleka EU: kako se snalaze srpske
farme?
• EU standardi: bakterije do 100,000/ml; somatske ćelije do
400,000/ml
Usklađenost sa normama EU o sadržaju bakterija
100% i somatskih ćelija po veličini farme
7%
80% 29% 28% 27%
18% 12%
60%
95%
40%
60% 66%
53%
20%
2%
0% 3%
Sve Male Srednje Velike
Izvor: Industrijski izvori

Bakterije i somatske celije vise nego sto je dozvoljeno

Bakterije - OK; Somatske celije - Ne
Bakterije I somatkse celije - OK

7
Iskustva novih zemalja članica: Hrvatska

Kvalitet mleka u Hrvatskoj

250
U
hil
ja 200
da
m
a 150

100

50

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source: Hrvatska Poljoprivredna Agencija

Somatske celije po ml Bakterije po ml EU standard za bakterije

8
Aflatoksini: percepcije i komunikacija

Izvoz mleka i mlečnih proizvoda i pominjanje reći

“aflatoksin” na internetu
E
10 160
xp
or
9 140 N
ts 8 u
in 120 m
mi 7 be
lli
o 6 100 rof
n oc
U 5 80 cr
S re
D
4 60 nc
es
3 of
40
2 'af
lat
1 20 ok
si
0 0 n'

Izvoz u USD (levo) Occurrence of "aflatoksin" online (desno)

9
Prerada: skoro pola proizvedenog mleka se prerađuje
na farmama / u domaćinstvima

•Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, gotovo dve trećine prodaje sira i
više od pola prodaje mleka se vrši van formalnih kanala prodaje, bez ikakve kontrole
kvaliteta
Korišćenje mleka u Srbiji
160,000 tona (2014)
Isporučeno
8%
16%
mlekarama
Prerada na farmama
51%

25% Direktna prodaja

Potrošnja farmi

Source: National Statistics Office 10

 Potrošnja: koliko mleka zapravo ima u Srbiji?

Potrošnja mleka za Potrošnja sira (1000 t)

direktnu potrošnju
100
(1000 t) Th 91 88
500 90
Th 437 ou 79 79
ou 414 sa 80 75
sa 400 361 344 nd
nd 329 s
70

s 300 60

50 Euromonitor
207 205 198 199 200 40 37
200 162 157 40 National Stats
30 25 GfK
24 24 24 24
100 20

10
- -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Source: NSO, GfK, Euromonitor
Source: NSO, GfK, Euromonitor

11
Globalni trendovi: Potrošnja raste u zemljama u razvoju

Potrošnja sira u milionima

1 200 tona
1 000 +189 mil. t.
+252 mil. t.
800
+109 mil. t. + 98 mil. t.
600
+ 158 mil. t. 2015
400
2025
200

0
Brazil Rusija Egipat Argentina Kina
Izvor: FAO-OECD Outlook

12
Rusija: Izvozna destinacija “Broj 1”

Izvoz sira (polugodišnji, u tonama), Jun 2010 - Jun 2016

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
VI-XII.2010 I-VI.2011 VI-XII.2011 I-VI.2012 VI-XII.2012 I-VI.2013 VI-XII.2013 I-VI.2014 VI-XII.2014 I-VI.2015 VI-XII.2015 I-VI.2016
Izvor: GTIS

Ostale zemlje Rusija

13
 Trgovina: Potencijal za više izvoza kiselog
mleka/jogurta

Komparativna prednost za određene mlečne proizvode

Proizvod AL BiH BG HR MKD GR CG RO SLO SRB

Sveže mleko 0 10 0 1 1 0 1 1 9 2
Koncentrisano mleko 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Jogurt / Kiselo Mleko 0 2 1 3 0 16 0 1 1 4

Surutka 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Maslac / Puter 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sir 0 0 2 1 1 7 0 0 0 2
Ukupno 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1
Izvor: GTIS i procena avtora

14
 Zaključak

Osnovni problemi koji zaslužuju pažnju:

• Higijena na farmama / kvalitet mleka

• Nezvanična prodaja
• Efikasnost proizvodnje (konverzija hraniva)
• Prioriteti državne podrške
• Bolja komunikacija
• Dostupnost i kvalitet podataka
Mogućnosti:

• Izvoz sira i jogurta

• Oznake kvaliteta i domaća tržišta

Iako smo ovde pričali o problemima, generalna slika je relativno pozitivna i sektor
mlekarstva u Srbiji je perspektivan i pun potencijala.
15