RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA JOYERIA PERUANA EN LOS ESTADOS UNIDOS

Ana Mara Deustua Consejera Econmico Comercial del Per en Washington D.C. Cajamarca, 28 de abril 2009

El mundo en los EEUU

En trminos de PBI
Fuente: MINCETUR

Per Estados Unidos 2008

Indicadores 2008 rea Total
(mil KM2)

Estados Unidos
9,827 304 14,195 47 1,843 2,520

Per 1,285 29 126 4.3 32 28

Relacin EE.UU./Per
7.6 10.5 113 10.9

Poblacin
(millones) (mil millones)

PBI

PBI per cpita

(mil US$)

Exportaciones
(mil millones) (mil millones)

58
90

Importaciones

Fuente: BEA, US CENSUS, BCRP, INEI Elaboracin: OCP-WDC

DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN Y DE LA RENTA

Principales reas metropolitanas 1. New York - New Jersey 2. Los ngeles 3. Chicago 4. Washington - Baltimore 5. San Francisco 6. Philadelphia 7. Boston 8. Detroit 9. Dallas 10. Houston Estados ms poblados 1. California 2. Texas 3. New York 4. Florida 5. Illinois 6. Pensilvania 7. Ohio 8. Michigan 9. Georgia 10. North Carolina Estados con ingresos per cpita ms altos 1. Washington D.C. 2. Connecticut 3. New Jersey 4. Massachusetts 5. Wyoming 6. Maryland 7. New York 8. Alaska 9. Virginia 10. New Hampshire

Fuente: US Census Bureau

JOYERIA EN EEUU

VENTAS : superiores a los $ 25 mil millones Tiendas minoristas: 30,000 Grandes empresas: Zale, Tiffany, Sterling Jeweler

VENTAS

Altamente estacional, ya que el 40% se efecta durante el ltimo trimestre del ao, y 25% slo en el mes de diciembre. Las ventas de artculos de joyera se encuentran directamente relacionadas a la salud de la economa, particularmente en lo referido a la Renta Personal Disponible y a la confianza del consumidor. As por ejemplo, la Renta Personal Disponible creci en 8% durante los dos ltimos aos y no obstante que el crecimiento de precios de los artculos de joyera para el mismo perodo fue de 14%, el gasto orientado a joyera se mantuvo. Esta particularidad es ms significativa en la comercializacin de joyera cara. Los inventarios son altos y muchas veces superan el 50% del nivel de las ventas anuales.

VENTAS

El 50% aproximadamente de las ventas se realiza mediante tarjeta de crdito. Las joyeras ms importantes tienen tambin sus propios mecanismos de crdito para grandes ventas a clientes especiales, lo que ha tenido efectos desastrosos en los ltimos tiempos de crisis.

La mayora de minoristas se abastece de diversos productores, y slo pocos minoristas tienen parcialmente produccin propia (Tiffany produce 30% de sus productos y tiene acuerdos con algunos diseadores que venden slo a travs suyo).

PRINCIPALES MINORISTAS DE JOYERA EN 2007

(miles millones USD)

Compaa Wal-Mart Sterling Jewelers Inc Zale Corp. QVC Tiffany & Co. J.C. Penney Co Sears Roebuck & Co Finlay Fine Jewelry Macys East Helzberg Diamond Shop
Fuente: National Jeweler (2008)

Tipo Ventas Cadena de tiendas de descuento 2,800 Cadena de joyera 2,705 Cadena de joyera 2,437 Venta por televisin 1,500 Cadena de joyera 1,474 Grandes almacenes 990 Grandes almacenes 900 Tienda con espacio leasing 836 Grandes almacenes 500 Cadena de joyera 500

PRINCIPALES MINORISTAS DE JOYERA EN 2007

(miles millones USD)

Compaa Jewelry Television Fred Meyer Jewelers Costco Wholesale Target Stores Neiman Marcus Tourneau HSN Cartier Shop NBC Ross Simons

Tipo Ventas Venta por televisin 480 Cadena de tiendas de descuento 465 Venta para socios 460 Cadena de tiendas de descuento 460 Grandes Almacenes 450 Cadena de joyera 385 Venta por televisin 360 Cadena de joyera 350 Venta por televisin 350 Venta por televisin 340

Fuente: National Jeweler (2008)

CARACTERSTICAS MINORISTAS JOYERA

Minorista Ubicacin Tipo de Producto Todo tipo (+ anillos compromiso) Clientes Consumidor medio Comentarios Categora de ms confianza consumidor, nmero descendiendo Es el segmento ms inmune a vaivenes de la economa Muy orientados a las ofertas Servicio de calidad limitada y muchos descuentos Trafico de consumidores elevado y fuerte nivel ventas Independientes Zonas comerciales

Independientes Zonas de lujo comerciales Cadenas de joyeras Centros comerciales

Joyera de diseo y relojes alto nivel Todo tipo

Consumidor con elevado nivel ingresos Consumidor medio

Grandes Centros/Zonas Algunos tienen joyera almacenes Comerciales de diseo Tiendas descuento Centros/Zonas Joyera de bajo precio Comerciales

Consumidor medio preocupado por precios Consumidor con bajo nivel ingresos

Fuente: National Jeweler

COMERCIO INTERNACIONAL DE JOYERIA

La mayora de la joyera vendida en EEUU es importada ( $6.8 mil millones en 2008), principalmente de India, China, Tailandia, Italia, Hong Kong El mejor ao, el 2006 con $ 9 mil millones, cuando la produccin tambin lleg a $ 6 mil millones (si se restan exportaciones, consumo aparente sera $ 10.4 mil millones).

Aranceles

Los aranceles aplicables varan para los productos en la partida arancelaria 7113 entre el 5% y e 13.5%. Las cadenas de oro pagan el 7%, pero son libres por el ATPDEA y el TLC. Las de plata 6,3% , y otros el 5%, pero tambin libre por el TLC y el ATPDEA vlido hasta el 31.12.2009

Caractersticas del mercado de joyera en EEUU

Ms que la industria textil, el sector joyero es un sector atomizado. Se estima que las principales 50 cadenas de joyeras controlan menos del 50% del mercado. Sistema comercial muy libre, poco regulado, pero respetando normas bsicas de comercio justo y las normas de crdito. Por ser productos caros se requiere de una alta dosis de confianza y en particular de capacidad de transmitir confianza. Por lo que el consumidor recurre a tienda locales conocidas o de alta reputacin (Tiffany).

Clasificacin usual

Joyera de bodas (Bridal Jewelry): de compromiso, de matrimonio y de aniversarios: cerca del 35% del mercado Joyera de moda (Fashion Jewelry): anillos, pulseras, aretes, broches, cadenas de oro + relojes conforma el resto. Joyas con diamantes y diamantes 46%, joyas en oro 11%, joyas con piedras preciosa de color (rubies, safiros, esmeraldas) 9%, relojes 4% Bisutera (Custom jewelry).- Es negocio separado, en ms desarrollo en pocas de crisis por calidad de sustitucin. Existe bisutera en plata, pero sobre todo de metales comunes.

LA CRISIS

Tendencias de consumo en joyera, pre-crisis

El crecimiento del gasto por consumo personal en joyera y relojes fue estimado a la tasa compuesta del 6.3% para el periodo 20072012. Ahora son difciles las previsiones, hasta que no toque fondo la crisis.

Fuente: First Research Forecasts

EFECTOS DE LA RECESIN

Segn el Consejo de Comercio de Joyeros de EEUU, 1,140 negocios de joyera en EEUU han cerrado el ao 2008 y las falencias de tiendas de joyera se han incrementado en 18.6%. Han cerrado: Whitehall Jewellers, Friedmands Inc y Crescent Jewelers. Fortuneoff fue declarado en quiebra. Otros se vienen reajustando rpidamente para afrontar la crisis, recortando gastos y personal. La ms afectada es la joyera fina. El consumidor ha bajado sus compras y se ha vuelto muy sensible respecto al factor precio. Mantendr su precaucin hasta no ver signos apreciables de que la economa ha iniciado su recuperacin. Los que antes compraban piezas por US$ 2000 o ms, ahora estn dispuestos a gastar como mximo, US$500. Para varios joyeros, sus clientes compran piezas ms baratas, gastando casi la mitad de lo que gastaban antes.

ESTADISTICAS DE APOYO

Lado bueno : La renta disponible personal si bien se ha reducido respecto al 2006 y 2007, continua en ascenso y no se ha detenido.
2005 2006 6.40% 2007 5.50% 2008E 4.70% 2009 2.50% 2010 2.70%

RENTA DISPONIBLE PERSONAL

4.10%

Lado preocupante : ndice Confianza al Consumidor: 2007 : sobre los 100 puntos (112 en julio 2007, 90.6 en diciembre) 2008: en enero 87.3 puntos y 38.6 en diciembre!!! 2009: en enero 37.7 en enero

REACCIN ANTE LA CRISIS

De acuerdo a una evaluacin efectuada por JCK en febrero de 2009. Antes de que las cosas mejoren, se pondr an ms difcil la situacin. Comercio minorista: el 48 % estima verse afectado principalmente en sus ventas. Un 10% (en segundo lugar), manifiesta la dificultad de conseguir prstamos, crditos y otras formas de financiamiento. Reaccin: Concentrarse en el servicio al cliente y en el marketing. Mantener al mnimo los inventarios y slo lo que es viable. Ser creativos con nuevos diseos, usando como alternativa metales menos caros, bajar los precios de venta y evitar prstamos en la medida de lo posible.

REACCIN ANTE LA CRISIS

Productores y comercio mayorista: Una de cada 4 empresas se ha visto seriamente afectada. El 76% estima que tendrn un efecto mayor en los prximos dos aos. Pero el principal problema (41%) es encontrar financiamiento para las operaciones comerciales. Se estima que ms de un 50% de las ventas de joyera fina es financiada con propios paquetes de crdito, adems de las tarjetas de crdito, sistema que ahora se encuentra en crisis. Reaccin: Disminuir costos y personal, incrementar la promocin y publicidad, producir ms piezas nicas y de mayor calidad, manteniendo precios accesibles. Mayor asistencia en marketing para crear inters en los productos, cambiando el oro de 14k por mezclas de metales y la plata, e invertir en sistemas internos para posicionarlos y asegurar el buen xito de la empresa, no bien el mercado cambie. La prioridad total es el servicio al cliente.

ESTADISTICAS EEUU - PERU

HS 7113- IMPORTACIONES DE JOYERIA EN EEUU

(En Millones de Dlares Americanos)

N 1 2 3 4 5 6 7

DETALLE TOTAL EEUU INDIA CHINA TAILANDIA ITALIA HONG KONG FRANCIA REP.DOMINICANA

2006 9,047 2,405 1,146 1,055 912 496 273 274

2007 8,985 2,317 1,249 1,063 857 531 312 308

2008 Var. 08/07 6,816 -24.1% 1,503 -35.1% 1,093 -12.5% 821 -22.8% 641 -25.2% 355 -33.1% 349 11.9% 319 3.6%

Fuente: U.S. International Trade Commission Elaboracin: Oficina Comercial- Embajada del Per en EEUU

Participacin del mercado de joyera por pas de origen de la importacin EEUU

N 1 2 3 4 5 6 7 INDIA CHINA TAILANDIA ITALIA HONG KONG FRANCIA REPUBLICA DOMINICANA PAIS 2006 26.6% 12.7% 11.7% 10.1% 5.5% 3.0% 3.0% 2007 25.8% 13.9% 11.8% 9.5% 5.9% 3.5% 3.4% 2008 22.1% 16.0% 12.0% 9.4% 5.2% 5.1% 4.7%

MEXICO
RESTO DE PAISES

4.4%
23.1% 100.0%

4.4%
21.8% 100.0%

4.0%
21.4% 100.0%

TOTAL

Fuente: U.S. International Trade Commission Elaboracin: Oficina Comercial- Embajada del Per en EEUU

7117 : IMPORTACIONES DE BISUTERIA

(En Millones de Dlares Americanos)

DETALLE TOTAL EEUU 1 CHINA 2 TAILANDIA 3 TAIWAN 4 INDIA 5 KOREA 31 PERU RESTO DE PAISES

2006 1,317 995 57 37 38 36 0 154

2007 1,410 1,066 68 35 29 32 1 179

2008 VAR. (%) 1,400 -0.7% 1,070 0.4% 50 -26.5% 39 11.4% 35 20.7% 29 -9.4% 0 -100.0% 177 -1.1%

Fuente: U.S. International Trade Commission Elaboracin: Oficina Comercial- Embajada del Per en EEUU

PARTICIPACION DE MERCADO DE BISUTERIA POR PAIS

CHINA TAILANDIA TAIWAN INDIA KOREA PERU RESTO DE PAISES TOTAL N 1 2 3 4 5 31 PAIS 2006 75.60% 4.30% 2.81% 2.85% 2.76% 0.04% 11.64% 100.00% 2007 75.62% 4.85% 2.49% 2.09% 2.46% 0.05% 12.45% 100.00% 2008 76.42% 3.54% 2.79% 2.48% 2.09% 0.03% 12.65% 100.00%

Fuente: U.S. International Trade Commission Elaboracin: Oficina Comercial- Embajada del Per en EEUU

IMPORTACIONES JOYAS DE PLATA ESTADOS UNIDOS / PERU

711311 : ART. DE JOYERIA DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE)
N TOTAL 1 2 3 4 5 6 17 CHINA TAILANDIA INDIA ITALIA INDONESIA MEXICO PERU DESCRIPCION PERU RESTO DE PAISES 711311 TOTAL IMPORTADO PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL TOTAL 2005 0.3 1,011 1,011 DETALLE

(EN MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)

2006 2007 1,174 359 293 93 173 53 63 1 2006 0.7 1,173 1,174 1,309 407 365 113 153 45 49 1 2007 1.1 1,308 1,309

2008 1,377 406 372 160 151 55 46 5 2008 4.9

VARIAC. (%) 5.2% -0.3% 2.0% 41.7% -1.8% 22.6% -6.1% 344.3% ENERO 2008 0.1 113 113 2009 0.1 88 88

CODIGO

1,373 1,377

0.03%

0.06%

0.08%

0.36%

0.09%

0.10%

Fuente: U.S. International Trade Commission Elaboracin: Oficina Comercial- Embajada del Per en EEUU

71131150 : ARTICULOS DE JOYERIA DE PLATA Y SUS PARTES VALORIZADOS EN MAS DE $18 POR DOZENA, que no sean cadenas
(EN MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)
N 1 CHINA DETALLE TOTAL 2006 1,045 342 2007 1,192 387 2008 1,283 390 VARIAC. (%) 7.7% 0.6%

2
3 4 5 6 17 CODIGO

TAILANDIA
INDIA ITALIA INDONESIA MEXICO PERU DESCRIPCION PERU RESTO DE PAISES TOTAL IMPORTADO PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL TOTAL

240
72 160 48 56 1 2005 0.3 869 870 2006 0.7 1,044 1,045

323
91 141 40 42 1 2007 1.1 1,191 1,192

340
143 140 51 40 5 2008 4.9 1,278 1,283

5.5%
55.9% -0.6% 26.8% -5.6% 341.6% ENERO 2008 0.1 103 104 2009 0.1 81 81

71131150

0.03%

0.07%

0.09%

0.38%

0.07%

0.11%

Fuente: U.S. International Trade Commission Elaboracin: Oficina Comercial- Embajada del Per en EEUU

IMPORTACIONES JOYAS DE ORO Y OTROS METALES PRECIOSOS (QUE NO SEA PLATA) ESTADOS UNIDOS / PERU

711319 : ART. DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS
N

(EN MILLONES 2006 DE DOLARES AMERICANOS) DETALLE 2007 2008

TOTAL 7,857 7,647 5,406

VARIAC. (%) -29.3%

1
2 3 4 5 16 CODIGO

INDIA
CHINA ITALIA TAILANDIA FRANCIA PERU DESCRIPCION PERU RESTO DE PAISES TOTAL IMPORTADO PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL TOTAL

2,309
784 739 761 269 83 2005 86 6,852 6,938

2,201
838 702 692 307 75 2006 83 7,774 7,857 2007 75 7,572 7,647

1,338
681 490 444 343 57 2008 57 5,350 5,406

-39.2%
-18.8% -30.2% -35.9% 11.8% -24.7% ENERO 2008 5 418 422 2009 2 252 254

711319

1.24%

1.06%

0.98%

1.05%

1.16%

0.94%

Fuente: U.S. International Trade Commission Elaboracin: Oficina Comercial- Embajada del Per en EEUU

71131910 : CADENAS Y CORDONES DE METALES PRECIOSOS (EX-PLATA) EN LARGOS CONTINUOS, PARA JOYERIA
(EN MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)
N DETALLE TOTAL 1 2 3 PERU ITALIA BOLIVIA 2006 21 9 7 0 2007 15 6 3 0 2008 20 8 3 2 VARIAC. (%) 35.1% 33.1% 4.6% 1388.4%

4
5 CODIGO 71131910

CANADA
INDONESIA DESCRIPCION PERU RESTO DE PAISES TOTAL IMPORTADO PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL TOTAL 2005 4 8 12

1
1 2006 9 13 21

1
1 2007 6 9 15

1
1 2008 8 12 20

62.9%
4.2% ENERO 2008 0 1 1 2009 1 2 2

30%

41%

41%

40%

26%

29%

Fuente: U.S. International Trade Commission Elaboracin: Oficina Comercial- Embajada del Per en EEUU

71131925 : COLLARES Y CADENAS (MIXED LINK) DE ORO (EN MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)
N 1 2 3 4 5 INDIA ITALIA INDONESIA CHINA HONG KONG DETALLE TOTAL 2006 77 6 18 9 11 10 2007 92 26 16 10 11 8 2008 112 64 11 9 8 6 VARIAC. (%) 22.2% 144.9% -29.1% -6.2% -28.6% -27.0%

8
CODIGO 71131925

PERU
DESCRIPCION PERU RESTO DE PAISES TOTAL IMPORTADO PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL TOTAL 2005 1.3 57 58

1
2006 0.7 77 77

1
2007 1.2 91 92

2
2008 1.7 111 112

50.7%
ENERO 2008 0.1 6 7 2009 0.0 5 5

2.3%

0.9%

1.3%

1.5%

1.6%

0.7%

71131929 : OTROS COLLARES Y CADENAS (EX-MIXED LINK Y EX-CORDON) DE ORO (EN MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)
N 1 2 3 4 5 14 CODIGO DETALLE TOTAL INDIA ITALIA FRANCIA TURQUIA TAILANDIA PERU DESCRIPCION 2005 2006 985 89 259 54 111 53 33 2006 2007 1,148 266 217 69 113 70 20 2007 2008 883 197 139 98 71 63 14 2008 VARIAC. (%) -23.1% -25.9% -36.0% 42.5% -37.5% -9.9% -30.2% ENERO 2008 2009

71131929

PERU
RESTO DE PAISES TOTAL IMPORTADO PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL TOTAL

40
907 948

33
951 985

20
1,128 1,148

14
869 883

1
71 72

0
41 42

4.25%

3.38%

1.74%

1.58%

1.94%

0.65%

71131930 : BROCHES Y HEBILLAS DE METALES PRECIOSOS (EXCL-PLATA) Y SUS PARTES

(EN MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)
N TOTAL DETALLE 2006 41 2007 46 2008 47 VARIAC. (%) 1.9%

1
2 3 4 5 10 CODIGO 71131930

REPUBLICA DOMINICANA
ITALIA BOLIVIA INDIA MEXICO PERU DESCRIPCION PERU RESTO DE PAISES TOTAL IMPORTADO PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL TOTAL 2005 0.1 32 32 2006 0.2 41 41

4
20 1 2 0 0

6
18 1 3 0 0 2007 0.2 46 46

13
13 5 3 2 1 2008 1.1 46 47

115.0%
-28.2% 648.3% -7.7% 1369.1% 623.1% ENERO 2008 0.0 3 3 2009 0.1 3 3

0.34%

0.46%

0.34%

2.40%

0.00%

2.04%

71131950 : OTROS ARTICULOS DE METALES PRECIOSOS (EXCL PLATA) Y SUS PARTES CON O SIN ENCHAPE
(EN MILLONES DE DOLARES AMERICANOS)
N DETALLE TOTAL 2006 6,666 2007 6,279 2008 4,222 VARIAC. (%) -32.7%

1
2 3 4 5 25 CODIGO 71131950

INDIA
CHINA TAILANDIA ITALIA HONG KONG PERU DESCRIPCION PERU RESTO DE PAISES TOTAL IMPORTADO PARTICIPACION DE PERU RESPECTO AL TOTAL

2,211
712 700 433 450 20 2005 25 5,796 5,821

1,901
767 615 446 462 21 2006 20 6,646 6,666 2007 21 6,258 6,279

1,014
623 372 323 312 15 2008 15 4,208 4,222

-46.7%
-18.7% -39.5% -27.8% -32.5% -29.8% ENERO 2008 2 334 336 2009 0 193 194

0.4%

0.3%

0.3%

0.3%

0.5%

0.1%

FERIAS DE JOYERIA Y DE REGALO DE PARTICULAR INTERES

FERIAS DE JOYERIA Y DE REGALO DE PARTICULAR INTERES

Nombre JCK Show Las Vegas + AGTA JIS Jewelers International Showcase JA New YorkInternational Jewelry Show AGTA/Tucson Gem Fair Accessories The Show NY Gift Show Fecha Lugar Web Sands Convention 30 mayo a 2 junio 2009 Center 18-20 abril, 1-5 oct 2009 30enero-1febr 2010 www.jckgroup.com

Miami Beach Convention Center

www.jisshow.com

18-20 enero, 26-29 julio, New York, Jacob K. Javits 25-27 oct Convention Center www.ja-newyork.com 4-8 febr 2009 May 3-5, 2009, *2-4 agosto, enero 2010 15-16 Agosto 2009 y 30/1 al 4/2/2010 Tucson, AZ New York, J.Javits Convention Center New York, J. Javits Convention Center www.agta.org www.accessoriestheshow .com www.nyigf.com

* Edicin mas importante de la feria

RECOMENDACIONES

La crisis no se queda, va a pasar y ojal pronto. Aprovechemos ahora para ganar lo mejor en la adversidad: Nuestro nicho la PLATA (ya quintuplicamos en ao dificil 2008!), pero no descuidemos nuestras ventas de joyera en oro. Productos novedosos, con buenos y modernos diseos. Posicionmonos. Aun somos novedosos tambin como nuevo origen, no nos conocen an en plata, y el mercado siempre busca la novedad y ahora busca el producto barato. TLC seguridades del comercio, de las reglas de intercambio, arancel cero. Cultivemos al cliente, como lo hacen los minoristas y mayoristas all: marketing, abaratemos en lo posible la produccin, seamos creativos, demos el mejor servicio al cliente, y busquemos ganarnos su confianza. En marketing: ferias, publicidad, difusin lo ms posible.

MUCHAS GRACIAS

Ana Mara Deustua Consejera Econmico Comercial commmercial@embassyofperu.us