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Retos y Oportunidades
Febrero 2008
1
Indice
PIB TOTAL AGROPECUARIO INDUSTRIAL Minera Manufacturas Construccin Electricidad, gas y agua SERVICIOS Comercio, restaurantes y hoteles Transporte, almac. y comunic. Financieros, seguros e inmuebles Comunales, social. y person. PIB No Agropecuario
2006 4.8 5.2 5.0 2.4 4.7 7.2 5.5 4.9 3.7 9.1 5.4 2.9 4.8
2007 3.3 2.0 1.4 0.2 1.0 2.1 3.9 4.4 2.7 8.7 5.0 2.4 3.4
I. Economa Mexicana: Produccin Los sectores de servicios y manufacturero son los que ms contribuyen a la produccin del pas.
PIB real por Actividad
(2007, % del total)
Agricultura, Silvicultura y Pesca Minera 5% 1% Manufacturas 18%
Servicios 70%
Norte 28%
* Occidente: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Nayarit, San Luis Potos y Zacatecas; Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo Len, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; Centro: Distrito Federal, Hidalgo, Mxico, Morelos, Puebla, Quertaro y Tlaxcala; Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatn. ** Promedio de 21 estados con menor PIB real.
I.
110 100 90 80 70 60
105 100 95 90 85 80 75
Madera
Papel e imprenta
Dic-93 Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07
110 100 90 80 70 60 50 40
Ind. Metlicas Basicas Prod. Metlicos, Maq. y Eq. Ind. Qumica Dic-93 Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07
Dic-93 Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07
6
Dic-93 Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07
223,123
100,000 50,000 0
Primario*
52,928
Manufacturas
Construccin
Servicios
145,290
II. Estabilidad: Inflacin En Mxico en los ltimos aos se ha venido consolidando la estabilidad de precios.
INPC y sus componentes
(Variacin anual, %)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *2008 INPC Subyacente
5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Feb-03 May-03 Ago-03 Nov-03 Feb-04 May-04 Ago-04 Nov-04 Feb-05 May-05 Ago-05 Nov-05 Feb-06 May-06 Ago-06 Nov-06 Feb-07 May-07 Ago-07 Nov-07 Feb-08
*
3+/-1
II. Estabilidad: Tasas de inters La reduccin de la inflacin se ha traducido en un descenso notable de las tasas de inters.
Tasa de inters: CETES 28 das
(Por ciento)
1994-2008
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Feb-94 Feb-95 Feb-96 Feb-97 Feb-98 Feb-00 Feb-01 Feb-02 Feb-03 Feb-04 Feb-05 Feb-06 Feb-07 Feb-08 Feb-99 Ex-ante Real Nominal
2004-2008
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Feb-04 May-04 Ago-04 Nov-04 Feb-05 May-05 Ago-05 Nov-05 Feb-06 May-06 Ago-06 Nov-06 Feb-07 May-07 Ago-07 Nov-07 Feb-08
10
2,000 1,850 1,700 1,550 1,400 1,250 1,100 950 800 650 500 350 200
35 30 25 20 15 10 5 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
*
* Enero.
40
Das
Tasas de inters
(% anual)
Tasa fija a 15 aos Crdito hipotecario* Bono 10 aos Bono 20 aos
14 13 12 11 10 9 8 7
33.5 33.0
Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dic-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dic-07
III. Competitividad
Entre 131 pases el ndice de Competitividad Global clasifica a Mxico en el lugar 52.
ndice de Competitividad del FEM 2007-2008
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121
Educacin Superior y Capacitacin Salud y Educacin Primaria Innovacin Preparacin Tecnolgica 92 85 72 71 67 61 61 60 55 54
131
Instituciones Eficiencia del Mercado Laboral
Las posiciones van de 1 a 131 de conformidad con la lista de pases que conforman el ndice. Fuente: The Global Competitiveness Report 2007-2008, Foro Econmico Mundial. http://www.gcr.weforum.org/
1/
Estabilidad Macroeconmica
Infraestructura
Tamao de Mercado
13
12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 Indonesia Rusia Irlanda Malasia Tailandia Singapur Espaa Mxico Taiwn Italia Francia Pases Bajos Corea Japn China Canad Reino Unido Finlandia Hong Kong Alemania EEUU Brasil Austria Suecia Suiza
Barra roja representa a Mxico, barras verdes representan a pases pertenecientes a la canasta de competidores, barras azules representan a pases de Amrica Latina y barras naranjas representan a otros pases de referencia. Fuente: The United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). http://comtrade.un.org/db/
14
1998 Estados Unidos Japn Australia Alemania Francia Singapur Espaa Corea Argentina Chile Mxico Brasil China Venezuela 31.3 24.4 23.4 24.0 22.3 20.6 18.2 13.9 12.5 8.8 8.0 7.1 3.3 5.8
2006 43.5 32.6 32.3 31.5 30.3 29.6 26.0 24.0 13.6 12.3 10.5 9.1 6.8 5.9
Cambio Porcentual, % 39.1 33.9 37.9 31.1 36.1 43.6 43.0 72.5 8.6 39.7 30.6 28.1 107.2 1.3
15
Fuente: Enrique Szew ach, "Burbujas", Szew achnomics (Febrero 7 de 2007) con datos del Banco Mundial y FMI.
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Corea Irlanda Chile Espaa Costa Rica
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
2005
16
20
Aumento en poblacin viviendo debajo de la lnea de pobreza
15 10 5
Argentina
Per Bolivia
Venezuela
0 -5
Chile
Costa Rica
-10 -15 -6 -4 -2 0 2
R2 = 0.619
Crecimiento en Ingreso per cpita El punto rojo representa a Mxico, los puntos verdes representan a pases pertenecientes a la canasta de competidores, los puntos azules representan a pases de Amrica Latina y los puntos naranjas a otros pases de referencia. Fuente: PovcalNet del Banco Mundial.
17
40 35 30 25 20 15 10
China India Tailandia Corea Espaa Costa Rica Ecuador Grecia Chile Mxico Venezuela Argentina Italia Noruega Brasil Finlandia Francia Malasia Colombia Singapur Alemania Suecia Reino Unido Uruguay
18
100 90 80 70
30
60 50 40 Mxico Taiwn Brasil Indonesia Portugal Argentina Alemania Filipinas Turqua Chile Francia Corea Tailandia Hungra China Colombia Hong Kong Malasia Polonia Singapur EEUU Japn Rumania
20 10 0 Indonesia Portugal Mxico Brasil Filipinas Chile Rep. Checa Polonia China Tailandia Corea Taiwn Turqua Hungra Rumania Singapur Argentina Austria EEUU Malasia Hong Kong Japn
19
Barras rojas representan a Mxico, barras verdes representan pases pertenecientes a la canasta de competidores, barras azules representan a pases de Amrica Latina y barras naranjas representan a otros pases de referencia. Mayores niveles del ndice indican mayor rigidez en los mercados laborales. 1/ Corresponde al valor del ndice de creacin de contratos alternativos de empleo. 2/ Corresponde al promedio del ndice de costos de despido y el ndice de procedimientos de despido. Fuente: Botero et al. (2004).
Corrupcin
8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hungra Irlanda Tailandia EEUU Espaa Corea Malasia Polonia China Argentina
20
Chile
Portugal
Mxico
Barra roja representa a Mxico, barras verdes representan a pases pertenecientes a la canasta de competidores, barras azules representan a pases de Amrica Latina y barras naranjas a otros pases de referencia. 1/ Encuesta realizada a gente de negocios y analistas. Fuente: Banco Mundial, Governance Indicators 2006 y Reporte Anual de Transparencia Internacional 2006.
Brasil
Desempeo Educativo
9
Dinamarca
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Mxico Turqua Grecia Portugal Italia EEUU Espaa Polonia Hungra Luxembur Noruega Eslovaquia Alemania Irlanda Austria Suecia Francia R. Checa Dinamarca Islandia N. Zelanda Australia Blgica Suiza Japn Holanda Canad Corea Finlandia 0% Gasto en Educacin, % del PIB
Chile Argentina
Japn
3 350
400
450
500
550
600
Desempeo*
*Corresponde al promedio de las calificaciones en matemticas, lectura y ciencias. Fuente: OECD Programme for International Student Assessment, PISA 2003.
Fuente: OECD 2004, Learning for Tomorrows World First Results from PISA 2003.
21
21
2003
520
2006
470
420
370 Tunez Brasil Indonesia Mxico Tailandia Turqua Serbia Uruguay Portugal Dinamarc Grecia Luxembur Noruega Italia Espaa Rusia Austria EEUU Islandia R.Eslovac Polonia Alemania Hungra Irlanda Suecia Blgica Francia Suiza Canad N.Zeland R.Checa Holanda Australia Corea H.Kong Finlandia Japn
Fuente: OECD 2007, PISA 2006: Science Competencies for Tomorrows World y Learning for Tomorrow's World: First Results from PISA 2003.
22
(% del PIB)
Colores Claros Corresponden a 1990 Colores Obscuros Corresponden a 2004
4,000
3,000
2,000
1.0 0.5 0.0
Brasil Hungra R. Checa Portugal Canad Turqua Polonia Japn Corea EEUU Francia Espaa India Eslovaquia Mxico China Irlanda
1,000
Irlanda
Japn
Hungra
EEUU
Corea
Espaa
Argentina
China
Chile
Malasia
Barra roja representa a Mxico, barras verdes representan a pases pertenecientes a la canasta de competidores, barras azules representan a pases de Amrica Latina y barras naranjas a otros pases de referencia. Fuente: OECD Factbook 2007: Economic, Environmental and Social Statistics y Banco Mundial, WDI 2006. 23
Portugal
Mxico
India
Por carrera*
Lic. en Administracin Lic. en Derecho Contador Pblico Ing. Industrial Lic.en Psicologa Medicina Lic. en Informtica 153,856 113,844 91,050 87,875 84,124 82,211 61,691 55,697 43,843 40,891 39,642 36,135
24
236,204 229,458
Ing. en Sistemas de Computacin Arquitecto Ing. Electrnico Lic.en Ciencias de la Comunicacin Lic.en Mercadotecnia Cirujano Dentista Ing. Civil
uente: Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones de Educacin Superior (ANUIES). Estimacin propia con base en la estructura porcentual de 2004.
Noruega Finlandia Suecia Canad Blgica Reino Unido Luxemburgo Francia Japn EEUU
Australia Austria Alemania OCDE Espaa Italia N. Zelanda Portugal Irlanda Hungra Rep. Checa
Barra roja representa a Mxico, barras verdes representan a pases pertenecientes a la canasta de competidores y barras naranjas representan a otros pases de referencia. Fuente: OECD Broadband Statistics, Diciembre 2006.
0.0
Luxemburgo Irlanda Polonia Eslovaquia Finlandia Nueva Zelanda Espaa
Grecia Portugal
Italia Japn
Francia Australia
Holanda Noruega
Suecia Canad
Islandia Suiza
Barra roja representa a Mxico, barras verdes representan a pases pertenecientes a la canasta de competidores y barras naranjas representan a otros pases de referencia. Fuente: OECD Economics Department, Product Market Regulation in OECD Countries: 1998-2003. 26
Mxico
IV. Conclusiones
27
IV. Conclusiones
incremente