CN VT LIU NHA V KHUN MU

MC TIU CA CHNG
CHNG 1: TNG QUAN V NGNH NHA V KHUN MU
Vai tr ca ngnh nha vi nn kinh t. Phm vi ng dng ca sn phm nha Vai tr ca khun mu

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

NI DUNG
1.Vai tro cua nganh nha S phat trien cua nganh nha tren the gii . Tnh hnh nganh nha Viet Nam . 2.C hoi phat trien cua nganh nha Viet Nam 3. Tnh hnh pht trin ca ngnh khun mu Tnh hnh pht trin khun mu trn th gii Tnh pht trin khun mu Vit Nam

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

S phat trien cua nganh nha tren the gii .

Toc o phat trien cong nghe chat deo cac nc Asean t nam 1999-2004

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

CN VT LIU NHA V KHUN MU

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

S phat trien cua nganh nha tren the gii .

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

S phat trien cua nganh nha tren the gii .

- Nganh nha ra i sau the chien th hai. - San xuat bao b chiem 30%, xay dng 12%, ien t 11%, ien gia dung 8%, van tai 6%, thiet b 6%, may mac 5%, nong nghiep 3% va cac nganh khac 15%. - Tren the gii hien nay, hau het cac nganh cong nghiep eu co s dung vat lieu nha. Nha dung e san xuat cap quang, vo may ien thoai.Vat lieu composite a a ra th trng cac tau anh ca rat c ong va hieu qua. - Nhat Ban, Han Quoc, Singapore la nhng nc khong co nhieu tai nguyen nhng a tap trung phat trien nganh nha va thc te a tr thanh nhng nc cong nghiep phat trien manh. My tieu thu PVC cho ca so dang profile ang bung no, doanh so nam 1993 tang 51% so vi nam 1991
23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 5

- Tay c, t le ca PVC bang hoac cao hn cac ca so bang go. Tai Han Quoc, t le ca so PVC tang 10% trong nam 1986 va tang vot len 30% trong nam 1993. - Trung Quoc, ngi ta san xuat nhng tam va thanh nh hnh bang nha c s dung vao xay dng, quay ban hang, khung ca, vach ngan, tam lot tran. Vi cong nghe tien bo nh hien nay, mau sac va hnh thc cua san pham nha giong nh go. - Nha c s dung trong lnh vc xe hi ngay cang tang, mc tang trng 10% nam 1989 va tang 13,5% trong nam 1992. Nam 1989 mot xe hi co trung bnh 90kg nha th en nam 1994 la 110,9kg. - Vic ng dng cht do gia tng nhanh hn kim lai v gm trong sut hn 50 nm qua. Nhiu chi tit trc y c lm bng kim lai nay c lm bng cht do. - Cc bao b cht do thay th cho cc chai l thy tinh . - Tng s cc polymer (Cht do v cao su ) by gi vt qu kim loi (s tn th t hn do mt kim loi ln hn)
23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 6

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

C IM CHUNG CA NGNH NHA TH GII Tc pht trin n nh nh nhu cu ngy cng tng, c bit khu vc chu : Ngnh nha l mt trong nhng ngnh tng trng n nh ca th gii, trung bnh 9% trong vng 50 nm qua. Mc d cuc khng hong kinh t 2008 tc ng ln ti nhiu ngnh cng nghip, ngnh nha vn tng trng 3% trong nm 2009 v 2010. Tng trng ca ngnh Nha Trung Quc v n t hn 10% Cc nc ng Nam vi gn 20% nm 2010. S pht trin lin tc v bn vng ca ngnh Nha l do nhu cu th gii ang trong giai on tng cao. -Sn lng nha tiu th trn th gii c tnh t 500 triu tn nm 2010 vi tng trng trung bnh 5%/nm (theo BASF). -Nhu cu nha bnh qun trung bnh ca th gii nm 2010 mc 40 kg/nm, cao nht l khu vc Bc M v Ty u vi hn 100 kg/nm. D kh khn, nhu cu nha khng gim ti 2 th trng ny trong nm 2009 2010 -Tng mnh nht khu vc chu khong 12-15%. Ngoi yu t a l, nhu cu cho sn phm nha cng ph thuc vo tng trng ca cc ngnh tiu th sn phm nha (end-markets) nh ngnh thc phm (3.5%), thit b in t (2.9%), xy dng (5% ti chu ). Nhu cu cho sn phm nha tng trung bnh 3.8%/nm trong ngnh ch bin thc phm, 3.
23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 7

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

C IM CHUNG CA NGNH NHA TH GII

Ngun cung phc hi mnh trong nm 2010, dn tr li mc trc khng hong nhng vn cha cho nhu cu ngy cng ln: Nm 2010, sn lng nha th gii hi phc mnh m ln 300 triu tn, cao hn 32% sn lng ca 2009.

Tng trng sn lng chu (c bit Trung Quc, n , ng Nam ) c bit n tng trong nm 2009 v 2010 vi ~ 15%.

Sn lng nha sn xut/tiu th trn th gii KM 23/02/2012 CN VT LIU NHA V Ngun: Plastics Europe
.PSG TS THI TH THU H

CN VT LIU NHA V KHUN MU

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

C IM CHUNG CA NGNH NHA TH GII Ngun cung nguyn liu vn ang thiu v ph thuc ln vo ngun nng lng du m, kh ga t nhin:

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

C IM CHUNG CA NGNH NHA TH GII

Ph thuc vo cc ngnh sn phm cui nh thc phm, xy dng, thit b in t, t: Sn xut bao b : chim t trng ln nht trong tng sn phm nha c sn xut (40%) Vt liu xy dng (20%) Ph kin xe hi (7%) Thit b in t (5.6%)

Hin ti, Trung Quc, Trung ng v Nga sn xut v xut khu nguyn liu nha nhiu nht th gii. Th trng Trung Quc c sc tng trng mnh nht. 6 thng u nm 2010. Trung Quc sn xut 21 triu tn ht nha, tng 23% so vi cng k nm ngoi, trong , PVC chim 28.2% tng sn lng. Trung ng l khu vc sn xut PE ln nht. Xut khu PE Trung ng d kin 23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM 9 tng t 4.3 triu tn ln 11.7 triu tn trong nm 2013, vt chu v Ty u (Ngun .PSG TS THI TH THU H ICIS

Phn ngnh nha th gii theo sn phm Ngun: Plastics Europe

23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 10

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

S phat trien cua nganh nha tren the gii .

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

S phat trien cua nganh nha tren the gii .

PHAN TCH MC O AU T VON THEO NGANH KINH TE KY THUAT NHA

Airbus A 380

(Nguon: Bo Ke Hoach va au T Viet Nam, Hiep Hoi Nha Tp.HCM)

23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 11 23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 12

CN VT LIU NHA V KHUN MU

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

S phat trien cua nganh nha tren the gii .

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

Tnh hnh ngnh nha Vit nam.

Nganh nha nc ta thc chat la mot nganh kinh te ky thuat ve gia cong chat deo, hien cha co kha nang san xuat ra nguyen vat lieu nha, gan nh toan bo nguyen vat lieu san xuat ra san pham nha phai nhap t nc ngoai. T nam 1975 en 1989, nghanh nha cua VN ang chng to tiem lc cua mnh khong ch th trng trong nc ma ca tren thng trng quoc te. L mt trong nhng ngnh chin lc ca Vit Nam vi tc tng trng cao trong nhiu nm tr li y. Ke t thang 7 nam 1995 la thi iem nc ta tr thanh thanh vien th 7 cua to chc ASEAN Ph thuc ti xp x 80% nguyn ph liu nhp khu nn ngnh Nha Vit Nam bin ng mnh, tnh ch ng thp. Trong c cu ngnh nha Vit Nam hin nay, nha bao b ang chim t trng ln nht (39%) v cng l phn ngnh c kim ngch xut khu ln nht (66%). (nhm sn xut chai PET v cc sn phm nha ti ch thn thin vi mi trng c nhiu tim nng pht trin trong cc nm ti vi tc tng trng hng nm d bo trn 20%. )
23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 14

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

13

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

Tnh hnh ngnh nha Vit nam.

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

C IM CHUNG CA NGNH NHA VIT NAM

Trong 14 nam khung hoang va suy thoai t nam 1975 en 1989, nghanh nha cua Viet Nam hau nh khong phat trien tham ch co chieu hng giam xuong. Theo hiep hoi nha Thanh pho Ho Ch Minh, trong 14 nam qua (1988-2002) nganh nha Viet Nam a tang 24 lan, t 50.000 tan tong san lng nam 1988, nay a tang 1.2 trieu tan, thu hut au t nc ngoai va trong nc at gan 3 t USD, trong o gan 50% la thiet b may moc gop phan hien ai hoa nganh nha Viet Nam. Toc o phat trien bnh quan hn 30%/nam trong thap nien qua ac biet nganh nha Viet Nam a tap trung au t 80% von vi hn 80% nang lc san xuat tai TP.HCM, cac vung kinh te trong iem pha nam cua at nc.
23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 15

Vit Nam nm trong nhm cc quc gia c tc tng trng ngnh Nha tt nht trn th gii: Nm 2010, ngnh Nha Vit Nam t tng trng trn 20% v gi tr v 18.75% v sn lng so vi 2009. Hin nay, nhu cu tiu th nha trong nc t 32 kg/ngi/nm, tng 15% so vi 2009 v gp i nm 2006 (16kg/ngi/nm), xp x mc trung bnh th gii (40kg/nm). Ngnh nha c t trng 4.48% so vi ton ngnh cng nghip ni a v gi vai tr mt ngnh ph tr thit yu cn pht trin trong cc k hoch kinh t ca Nh Nc. Ngnh Nha l mt trong 10 ngnh c Nh Nc u tin pht trin do c tng trng tt v n nh, xut khu kh mnh, v c kh nng cnh tranh tt vi cc nc trong khu vc.
23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 16

CN VT LIU NHA V KHUN MU

1.VAI TRO CUA NGHANH NHA

C IM CHUNG CA NGNH NHA VIT NAM

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

C IM CHUNG CA NGNH NHA VIT NAM

Sn lng nha Vit Nam (triu tn) -Ngun: VPA

Kim ngch xut khu chm mc 1 triu USD ln u tin nm 2010, dn khng nh thng hiu nha Vit Nam trong cc th trng xut khu kh tnh: Nm 2010, ngnh Nha chnh thc tr thnh mt trong nhng ngnh c kim ngch xut khu vt 1 t USD. Sn phm nha ca Vit Nam xut khu ch yu vo cc th trng kh tnh, i hi cht lng nht nh nh Nht Bn, M, c

23/02/2012

C cu ngnh CN VTVit Nam -V KM B Cng Thng nha LIU NHA Ngun:

.PSG TS THI TH THU H

17

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

18

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

C IM CHUNG CA NGNH NHA VIT NAM

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

C IM CHUNG CA NGNH NHA VIT NAM

Ph thuc ln vo nguyn liu nhp khu, nguyn nhn chnh dn n tnh trng nhp siu ca ngnh Nha ni a: Do ngnh ha du trong nc cha pht trin, ngnh Nha ni a vn phi ph thuc 70-80% vo nguyn liu nhp khu. Nm 2010, nhp khu ht nha t 3.7 t USD, tng 34% v gi tr v 10% v lng

Cng ngh k thut cha theo kp th gii: Sau nm 1975, thnh ph H Ch Minh c khong 1,200 c s sn xut nha vi khong 2,000 my mc cc loi. T nm 2005, cc DN tin hnh u t nng cp cc trang thit b, mt s thit b cng ngh cao c nhp t c, , v Nht Bn. n nay, c nc c hn 5,000 my bao gm: 3000 my p (injection), 1000 my thi (bowling injection) v hng trm profile cc loi. 60-70% my mc u l my mi, ch yu nhp t chu . Tuy sn phm t cc th trng ny, c bit l Trung Quc c gi thnh thp hn nhng cn kh n gin, cha t trnh cng ngh phc tp nh thit b ca c, , Nht Bn. Cc cng ngh mi hin i trong 8 ngnh kinh t k thut nha u c mt ti Vit Nam, tiu biu nh cc cng ngh sn xut vi mch in t bng nha, DVD, CD, chai 4 lp, chai PET, PEN, v mng ghp phc hp cao cp BOPP.
23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 20

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

19

CN VT LIU NHA V KHUN MU

2.C HI PHT TRIN CA NGNH NHA VIT NAM

KT LUN
Nghnh nha VN ni chung v Tp.HCM c c hi pht trin ln. c i ng k s c kh nng thit k sn phm v khun. c s quan tm ca hip hi nha. C kh nng xut khu khun v sn phm nha k thut

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

Tnh hnh ngnh nha Vit nam.

Tam nganh nha kinh te ky thuat a c hnh thanh phat trien: Hang nha dan dung. Giay dep nha. Bao b nha. Vat lieu xay dng. Nha phuc vu nong ng nghiep. Nganh xe hi, xe may. ien t, ien may . May mc.
23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 22

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

21

1.VAI TRO CUA NGANH NHA

Tnh hnh ngnh nha Vit nam.
Tong san lng ca nc (Tan) Ch so chat deo kg/au ngi VIET NAM 1,05 0,19 0,77 0,91 1,12 1,46 1,72 2,78 3,89 5,74 6,75 7,95 9,79 12,07 14,29 5,9 7,2 9,4 11,0 17,7 24,5 36,2 42,2 49,6 60,6 73,9 87, Ch so chat deo kg/au ngi TP.HCM va vung phu can)

1.VAI TRO CUA NGHANH NHA

Tnh hnh ngnh nha Vit nam.
Quoc gia 1995 3,79 16,0 23,0 31,0 100,0 85,0 108,5 1999 9,43 20,0 32,0 48,5 105,0 110,0 120,0

1975 : 50.000 1980 : 10.000 1989 : 50.000 1990 : 60.000 1991 : 75.000 1992: 100.000 1993: 120.000 1994: 197.000 1995: 280.000 1996: 420.000 1997: 500.000 1998: 600.000 1999: 750.000 2000: 937.500 2001: 1.125.000

Viet Nam Indonesia Thai Lan Malaysia Singapore Nhat Ban My

oi chieu ch so chat deo cua mt so nc:

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

23

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

24

CN VT LIU NHA V KHUN MU

3.TNH PHT TRIN CA NGNH KHUN MU

Tnh hnh ngnh khun mu trn th gii

3.TNH PHT TRIN CA NGNH KHUN MU

Tnh hnh ngnh khun mu trn th gii

Th phan xuat khau khuon mau the gii : + Malaysia 4,3% + Philippine 3,6% + Singapore 2,3% + Viet nam 1,9% - Th phan xuat khau khuon dap the gii: + Thai lan 2,3% + Philippine 1,9% + Malaysia 1,3%
Bieu o phan bo cac quoc gia xuat khau khuon mau tren the gii
23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 25 23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 26

3.TNH PHT TRIN CA NGNH KHUN MU

Tnh hnh ngnh khun mu trn th gii

3.TNH PHT TRIN CA NGNH KHUN MU

Tnh hnh ngnh khun mu trn th gii

Bieu o phan bo cac quoc gia nhap khau khuon mau tren the gii
23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 27 23/02/2012

Bieu o phan bo nhng quoc gia xuat khau khuon dap

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 28

CN VT LIU NHA V KHUN MU

3.TNH PHT TRIN CA NGNH KHUN MU

Tnh hnh ngnh khun mu trn th gii

NGANH KHUON MAU CAC NC CHAU A VA ONG NAM A KHAC

Trong nhng nam gan ay, Trung Quoc a tr thanh mot cng quoc kinh te cua the gii va nganh khuon mau nc nay c anh gia la co mot tiem nang phat trien to ln. Vi gia tr thng mai trong lnh vc khuon mau at 11,7% tren toan the gii (khuon dap at 10,2% toan the gii), Trung Quoc ch xep sau Nhat ve kha nang san xuat khuon mau.

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

29

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

30

3.TNH PHT TRIN CA NGNH KHUN MU

Tnh hnh ngnh khun mu trn th gii -Theo thong ke, kha nang xuat khau khuon mau Singapore at khoang 2,5% va c xem la mot nc kha manh trong lnh vc khuon mau khi a hoach nh nhng chien lc au t manh me, lau dai cho nganh khuon mau trong tng lai :
- Chi 2 trieu khuon mau. USD cho viec phat trien he thong cong nghe

3.TNH PHT TRIN CA NGNH KHUN MU

Tnh hnh ngnh khun mu trn th gii

- Chi 3 trieu USD cho viec ao tao nguon nhan lc cap cao trong viec thiet ke va san xuat khuon mau. - au t 500 USD e cai thien nganh c kh chnh xac va he thong ao tao trong nganh khuon mau noi chung.

Tuy khong c anh gia cao trong lnh vc khuon nha nhng Thai Lan c xem la mot cng quoc khuon dap khi ch xep sau Trung Quoc, Nhat Ban va ai Loan khu vc Chau A va xep hang th 8 tren the gii ve xuat khau khuon dap (at 2,3% tong gia tr xuat khau khuon dap toan cau). Vi s giup cua singapore trong viec phat trien nganh cong nghiep o to, thai lan a e ra nhng ke hoach cu the cho tng lai : - Chi 60 trieu Bath e thc hien nhng chien lc ao tao nguon nhan lc chat lng cao cho nganh khuon mau. - au t 1,69 t Bath e ai tao 7000 ngi trong vong 5 nam ti.

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

31

23/02/2012

CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H

32

CN VT LIU NHA V KHUN MU

3.TNH PHT TRIN CA NGNH KHUN MU

VAN E AT RA OI VI NGANH KHUON MAU CHO MAT HANG NHA VIET NAM ?

Viet Nam

* Thieu oi ngu thiet ke mang tnh chuyen nghiep, so lng k s thiet ke c ao tao khong u cung cap cho cac cong ty. * San pham nha chung ta thiet ke c ch tap trung vao cac mat hang o dung gia dung con cac san pham oi hoi tnh ky thuat cao th rat t. * Ty trong au t cho nganh khuon mau nha ch chiem 1%.

Thai Lan

* Nganh gia cong san pham nha a em lai 4.6 t USD trong tong so 15 t USD gia tr san pham cong nghiep.

TI SAO NGHIN CU MN HC NY ?

Khi nao chung ta se vt qua c ?

Nganh nha Viet Nam thc s cha co tiem lc vng manh.

23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 33 23/02/2012 CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 34

V
K s k thut ch to cn phi bit Cc sn phm tiu biu Cc vt liu thng dng Khng th thiu khun trong ch bin nha Khi nim v khun Thit k v ch to khun Cng vic ca kin trc s c kh
CN VT LIU NHA V KM .PSG TS THI TH THU H 35

23/02/2012