Cur So Sugar CR Men Pres A Digital A

1/100 Gorka koJrigo <gorka@irontec.
com>
SugarCRM: fI CRM dc Softwarc tibrc
2/100 Gorka koJrigo <gorka@irontec.com>
SugarCkM os una horramlonta CkM llbro
altornatlva a los slstomas do gostlon comorclal
tradlclonalos como SALLSlCkCL, MlCkCSCl1 CkM, SlLLL...
Cb|otlvos dol curso
Conocor SugarCkM como horramlonta quo pormlta

mo|orar ol procoso comorclal dontro do la lML.
Aprondor las varlablos clavo a la hora do llovar a cabo una

lmplantaclon con osto soltvaro.
Cbtonor los conoclmlontos bslcos para la admlnlstraclon

do SugarCkM.
lrosontaclon dol curso
Modulo l. lntroducclon a horramlontas CkM
Concoptos provlos
Crlontaclon dol morcado
cu vonta|as compotltlvas aporta un CkM:
lroocupaclonos on la gostlon
Nocosldados do la lML
Vonta|as
CkM como motodologia do traba|o
Horramlontas CkM on ol morcado
Sugar CkM Cpon Sourco como Slstoma CkM altornatlvo

S/100 Gorka koJrigo <gorka@irontec.com>
Modulo ll. lnstalaclon
lnstalaclon do SugarCkM (Wlndovs y CNU/Llnux)
Modulo lll. lntorlaz do Usuarlo
1ormlnologia propla do SugarCkM
Arqultoctura do la lntorlaz
Vlsuallzaclon do los datos (Llstados, dotallos y odlclon)
usquoda do lnlormaclon
Modulo lV. Ll procoso comorclal (l)
Unos cuantos concoptos lnlclalos (dollnlondo ol procoso

comorclal)
Vontas
Cuontas VS Contactos
Cportunldados
Markotlng
1omas do contacto VS lubllco Cb|otlvo
Modulo do campaas comorclalos
Modulo do markotlng a travs do omall
llantlllas do omall
Control do campaas
Modulo lV. Ll procoso comorclal (ll)
Cuadro do mando
Colaboraclon
Calondarlo porsonal y compartldos
Actlvldados
kSS
aso do datos do conoclmlonto
Costlon documontal
Modulo lV. Ll procoso comorclal (lll)
Soporto
Casos VS 1lckots
lntograclon do otras horramlontas vob (lortal)
Modulo V. Conllguraclon avanzada do SugarCkM
Conllguraclon dol slstoma
Costlon do usuarlos y rolos
laramotrlzaclon dol CkM. adocuaclon a nuostras nocosldados
Costlon y mantonlmlonto do campos porsonallzados

Modulo Vl. Modulos adlclonalos para SugarCkM
Astorlsk. tracklng do llamadas
lntograclon con horramlontas ollmtlcas (Cutlook, M. Word,

1hundorblrd, CponClllco)
LDAl. autontlcaclon
Zuckor koports. roportos proloslonalos
Cscommorco. lntograclon con o-commorco

Modulo l. lntroducclon a
horramlontas CkM
Crlontaclon actual dol morcado
CLlLN1L
Crlontaclon al morcado
Cb|otlvo.
Satlslacor al cllonto
lroocupaclonos dol proplotarlo / goronto / dlroctor comorclal
lroguntas constantos do los omploados
Multltud do rounlonos, llamadas do tollono, omalls...
Costlonar varlos proyoctos a la voz
Costlonar multltud do contactos
Costlonar las campaas publlcltarlas
Costlon dol procoso do Soporto lost-Vonta

Gcstion lntcIigcntc dcI fIujo dc lnformacion
Nocosldados dontro do la lML on ol mblto comorclal (l)
lrocoso do Vontas
lrocontactos, Contactos y Cportunldados
Automatlzaclon dol Markotlng
lrocontactos, Lmall Markotlng, Costlon lntogral do campaas
Colaboraclon
Costlon do actlvldados
Costlon documontal
Costlon do catlogos, basos do conoclmlonto, ...
Costlon dol soporto lost-vonta
Vlgllancla tocnologlca
Control do la lnlormaclon
Nocosldados dontro do la lML on ol mblto comorclal (ll)
Vontas
Markotlng
Colaboraclon
lostvonta
kolloxlon
Mcjora dc Ios proccsos CRM
1S/100 Gorka koJrigo <gorka@irontec.com>
CkM como apllcaclon para su nogoclo
Lo mlsmo quo ol cllonto os ol loco quo mantlono todas

las actlvldados do la omprosa unldas, ol CkM os la
apllcaclon omprosarlal quo mantlono toda la
lnlormaclon do la omprosa unlda.
Aportaclonos do un CkM a la lML
CRM
lncromonto do las vontas
koducclon do costos
Satlslacclon dol cllonto
Mo|or gostlon dol nogoclo
Horramlontas CkM on ol morcado
Lxlston muchas horramlontas CkM
Mlcrosolt CkM
SlLLL / Craclo CkM
Salos lorco
SalosLolx
NotSulto Small usslnoss & NotCkM
...
SugarCkM Cpon Sourco como
Slstoma CkM altornatlvo
cu mo olroco SugarCkM como horramlonta CkM: (l)
Costlon lntogral do la lnlormaclon comorclal on todo ol

procoso.
cu mo olroco SugarCkM como horramlonta CkM: (ll)
lloxlbllldad on ol dosplloguo
3 lormas dllorontos do dosplloguo
a|o domanda (Crlontado a ASl)
Appllanco
Cn-Slto
cu mo olroco SugarCkM como horramlonta CkM: (lll)
lloxlbllldad on ol dosplloguo
3 dllorontos saboros do la apllcaclon

cu mo olroco SugarCkM como horramlonta CkM: (lV)
Lscalabllldad
3 dllorontos saboros do la apllcaclon
Dosarrollo do las dllorontos vorslonos do la horramlonta

cu mo olroco SugarCkM como horramlonta CkM: (V)
lntorlaz Amlgablo y Adaptablo
llu|o do traba|o totalmonto porsonallzablo por usuarlo
Aparloncla porsonallzablo a la lmagon corporatlva
Dlsponlblo on 40 ldlomas (lroxlmamonto Luskora)

cu mo olroco SugarCkM como horramlonta CkM: (Vl)
llabllldad o lndopondoncla tocnologlca
Construldo sobro tocnologias ostandar quo garantlcon su

dosarrollo luturo
lHl, MySL, Craclo Databaso, \ML, }SCN, A}A\, SCAl
Construldo sobro (y con) tocnologia Cpon Sourco
Actuallzaclonos y garantias do luturo ba|o CCN1kCL

cu mo olroco SugarCkM como horramlonta CkM: (Vll)
Soporto
lroloslonal
Lmprosa consultoras
Lmprosas do dosarrollo
Comunldad
loros
Wlkl
Wob
Sugar Unlvorslty
cu mo olroco SugarCkM como horramlonta CkM: (Vlll)
lntograclon
Sugar CRM
HylalA\
C1kAS
cu mo olroco SugarCkM como horramlonta CkM: (l\)
Lscalabllldad
Dorlvada dol codlgo ablorto
Comunldad do dosarrollo
Sln llconclas por usuarlo

Anallzando los roqulsltos do ml CkM
1u negocio Ociones Notas
Modolo do Cllonto 2 | 2C Las omprosa orlontadas al cllonto suolon prolorlr tratar solo con contactos on lugar do cllontos.
1lpo do vontas
Sorvlclo do Soporto Si | No Sl so da ol caso nocosltaromos un modulo para la gostlon dol Soporto.
Valor por vonta
Clclo do vontas
Vontas kocurrontos Si | No
1amao do la omprosa
Si | No
Calondarlo Corporatlvo Si | No Utll para alo|arnos dol Cutlook u otros slstomas do calondarlo doscontrallzados.
Dlroctorlo Corporatlvo Si | No Muy utll on grandos omprosas
lntorlaz contrallzada Si | No Sl nocosltamos contrallzar on nuostro CkM otros sorvlclos Wob do la omprosa.
Costlon documontal Si | No Sl nocosltamos gostlon do documontos do vontas, soporto, proclos...
Usuarlos lntornaclonalos Si | No Nocosltaromos paquotos do ldloma, convorslon monotarla, lormatos do locha...
lroducts |
Sorvlcos
Sl la omprosa olroco sorvlclos nocosltaromos tratar las oportunldados como un llu|o quo pormaco on ol
tlompo. So puodon organlzar dontro do proyoctos.
loquoo |
Crando
Dopondlondo do ostas tros varlablos organlzaromos nuostro procoso do vonta, atondlondo a los modulos do
tomas do contacto y oportunldados. Sl ol procoso do vonta os largo habr quo mlrar ol lllLLlNL do vontas,
para conocor las olortas dopondlondo do cada ostado. Sl por ol contrarlo ol procoso os corto o poquoas
podromos gostlonar las vontas modlanto campaas do markotlng por omall y slgulondo do corca ol modulo
do oportunldados ganadas y pordldas.
Corto |
Largo
2-20 | 20
100
La lorma do modlr ol sorvldor nocosarlo o los nlvolos do accoso al slstoma dopondon on gran modlda do
osta varlablo.
Sogulmlonto do las tomas
do contacto
Las omprosas quo tlonon un poquoo indlco do croaclon do tomas do contacto puodon prolorlr utlllzar
solamonto ol modulo do cuontas y oportunldados on lugar do utlllzar ol do 1omas do contacto
Modulo ll. lnstalaclon y
Conllguraclon do SugarCkM
lnstalando SugarCkM on Wlndovs (l)
Ln prlmor lugar tondromos quo doscargar la vorslon

adocuada dosdo SugarCkM.com
Sugar CkM corro sobro una platalorma Wob quo

lunclono con lHl>~4 MySL >~4.1
Ln nuostro caso lnstalaromos.

Bitrock Sugar CRM Instaler 4.5.0f
Lsto paquoto lnstala sobro nuostro Wlndovs
Apacho lHl MySL
SugarCkM CponSourco 4.5.0l
Dospus do doscargarlo haromos doblo cllck sobro ol

para comonzar la lnstalaclon
lnstalando SugarCkM on Wlndovs (ll)
Lo prlmoro quo tonomos

quo hacor os acoptar la
llconcla
lnstalando SugarCkM on Wlndovs (lll)
Lloglmos ol dlroctorlo
dondo quoromos roallzar
la lnstalaclon
lnstalando SugarCkM on Wlndovs (lV)
Lloglmos los componontos

a lnstalar
lHlMyAdmln os un
panol do control Wob
quo nos pormltlr
admlnlstrar nuostra baso
do Datos.
lnstalando SugarCkM on Wlndovs (V)
Lloglmos una contrasoa

para ol usuarlo kCC1 do
nuostra baso do datos
lnstalando SugarCkM on Wlndovs (Vl)
Lloglmos la contrasoa
para ol admlnlstrador do
nuostro SugarCkM.
Ll usuarlo por dolocto

sor 'admln'
lnstalando SugarCkM on Wlndovs (Vll)
Nos progunta a vor sl

quoromos rollonar ol
slstoma con un |uogo do
datos do pruoba.
lnstalando SugarCkM on Wlndovs (Vlll)
Nos da la opclon do
corror AlACHL y MSL
como sorvlclo do
Wlndovs.
Lsto slrvo para quo ambos

sorvlclos so arranquon al
lnlclar Wlndovs.
lnstalando SugarCkM on Wlndovs (l\)
a ostamos llstos para

lnstalar
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (l)
lara lnstalar on CNU / Llnux vamos a partlr do quo

tonomos AlACHL lHl MySL lnstalados
corroctamonto on ol slstoma
Adoms suponomos quo tonomos accoso kCC1 a la

mqulna CNU / Llnux
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (ll)
Ln prlmor lugar daromos

unos pasos provlos.
lrlmoro doscomprlmlr
nuostro SugarCkM
Sogundo movoromos los

archlvos a la carpota quo
sorvlr do roloroncla on
nuostro sorvldor
Daromos los pormlsos

adocuados para podor
accodor a la lnlormaclon.
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (lll)
Modlanto nuostro
navogador Wob
accodomos a la UkL
dondo homos colocado ol
CkM
http.//<domlnlo>/sugarcrm
Una voz alli ol prlmor

paso sor solocclonar ol
ldloma.
Los paquotos do ldloma

adlclonalos so aadlrn
ms tardo.
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (lV)
Ahora acoptamos la
llconcla.
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (V)
Ll slstoma roallza una

vorlllcaclon provla para
comprobar quo todo ost
corroctamonto.
Ll prlmor bloquo os
complotamonto
obllgatorlo
Ll sogundo bloquo os
opclonal y rocomondablo
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (Vl)
Conllguramos nuostra
baso do datos.
Nocosltaromos tonor la
contrasoa do kCC1 do
MySL o quo la baso do
datos nos la haya croado
ol admlnlstrador dol
slstoma.
lodromos ologlr sl
quoromos quo rollono la
baso do datos con datos
do pruoba
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (Vll)
Ahora nos pldo la UkL

dondo ostar ol
SugarCkM. Lsta dlrocclon
sor la quo so utlllzar do
baso para ol onvio do
notlllcaclonos, busquoda
do tomas, modulos...
Motoromos las contrasoa

para ol usuarlo 'admln'
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (Vlll)
Ahora antos do contlnuar

con los a|ustos llnalos
sublmos nuostro paquoto
do ldloma.
Lo podromos obtonor
dosdo.
http://www.sugarforge.org
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (l\)
koallzamos los a|ustos

llnalos, ollglondo ol
lormato do hora y locha,
ol paquoto do ldloma por
dolocto...
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (\)
Vorlllcamos todas las

opclonos do lnstalaclon y
ostamos llstos para...
lnstalando SugarCkM on CNU / Llnux (\l)
...lNS1ALAk
La lnstalaclon toma unos

cuantos mlnutos, asi quo
os hora do tomar un
doscanso hasta quo todo
ol slstoma quodo
complotamonto lnstalado
,).
S0/100 Gorka koJrigo <gorka@irontec.com>
Modulo lll. lntorlaz do Usuarlo
koqulsltos lnlclalos on ol lado cllonto
koqulsltos lnlclalos on ol lado cllonto.
Conoxlon a lntornot
Un navogador Wob
llrolox 1.0 o mayor
lntornot Lxploror 5.0 o mayor
Mozllla 1.7 o mayor
Cooklos y }avascrlpt actlvado on ol navogador
llugln do llash para vor ol cuadro do mando

Accodlondo al Slstoma
Accodlondo al slstoma
http.//<domlnlo>/sugarcrm
Ll prlmor accoso. Conllguraclon do la locallzaclon
La prlmora voz quo accodomos al slstoma conllguramos

la hora dol lugar dondo nos oncontramos
Conllguraclon lnlclal do ml cuonta (l)
Conllgurando Ml cuonta
lara accodor on la parto suporlor hacor cllck on Ml cuonta

SS/100 Gorka koJrigo <gorka@irontec.com>
Conllguraclon lnlclal do ml cuonta (ll)
Conllgurando Ml cuonta
lodomos odltar los datos do osta postaa haclondo cllck on ol

boton odltar, tambln podomos camblar la contrasoa.
1ormlnologia bslca do SugarCkM
Modulo. Ls cada una do las lunclonalldados bslcas dol

slstoma.
L|. Modulo do cuontas, Modulo do lrocontactos, Modulo do

campaas
koglstro. Cada ontrada do la baso do datos os un roglstro
L|. Una cuonta do un cllonto os un roglstro, una llamada do

tollono os un roglstro...
koglstros rolaclonados. son aquollos roglstros quo

ostablocon algun tlpo do vinculo ontro ollos
L|. una cuonta do cllonto tlono contactos rolaclonados

La lntorlaz do Sugar Sulto
Enlaces del sistema
Campo de bsqueda
Pestaas de
mdulos
Accesos directos
Formulario rpido
Registros
Edicin masiva y
subpaneles
Vlstas on SugarCkM
Lxlston 3 tlpos do vlstas.
Llsta, Dotallo y Ldlclon

Modulo lV. Ll procoso comorclal
Modulo do lnlclo
lnlclo
os ol lugar dondo oncontraromos ol rosumon con toda la

lnlormaclon para nuostro traba|o
so puodo conllgurar modlanto los llamados Dashlots quo son

poquoas vlstas do la baso do datos
Unos cuantos concoptos lnlclalos (l). Caos anto lo dosconocldo
Cuonta
Cportunldad
lrocontacto / 1oma do Contacto / Candldato
lubllco ob|otlvo
1aroa
Caso
lncldoncla
Campaa
Lmploado
Usuarlo
Contacto
Unos cuantos concoptos lnlclalos (ll). lonlondo un poco do ordon
Cuonta
Cportunldad
lrocontacto /
1oma do Contacto /
Candldato
lubllco ob|otlvo
1aroa Caso
lncldoncla
Campaa
Lmploado
Usuarlo
Contacto
Modulos do Vontas (l)
Cuontas VS Contactos
Ll modulo do cuontas so usar para mantonor la baso do datos

do todos los cllontos dol slstoma on las omprosas con una
orlontaclon 2
Ll modulo do contactos sor ol quo usaria probablomonto una

omprosa con un modolo 2C
Dosdo ol modulo CULN1AS so vlncular toda la lnlormaclon

rolovanto do nuostros cllontos.
Cportunldados
Actlvldados
Contactos
otc
Modulos do Vontas (ll)
Cuontas
Modulos do Vontas (lll)
Cuontas y subpanolos
Modulos do Vontas (lV)
Contactos (Dotallo do un cllonto SlN CULN1A. L|. 2C)

Modulos do Vontas (V)
Cportunldados
Modulos do Vontas (Vl)
Cportunldados
Dosdo osto modulo so gostlonar toda la lnlormaclon roloronto a las oportunidadcs

potcnciaIcs dc vcnta para Ia cmprcsa.
Las oportunldados so cuantlllcarn do manora quo so puoda hacor sogulmlonto do los

lmportos do las mlsmas
Las oportunldados pasarn por varlos ostados
lrospoclonando
londlonto do olorta
Clortada
Canada
lordlda
...
Soria aconso|ablo ad|untar a la oportunldad la olorta on lDl una voz omltlda.

Modulos do Vontas (Vll)
Cportunldados
Modulos do Vontas (Vlll)
Cportunldados
Modulos do Vontas (l\)
Cportunldados y lroyoctos (on ol onloquo 2)
Cuando nuostra omprosa olroco sorvlclos a omprosa, cobra

sontldo la utlllzaclon dol Subpanol y Modulo do lroyoctos.
Dlcho modulo nos pormltlr llovar a cabo la gostlon dol sorvlclo

duranto toda su vlda, dosdo la aportura hasta ol clorro.
Los proyoctos so dlvldon on 1aroas do lroyocto.

Modulos do Markotlng (l)
Campaas
Dosdo modulo llovaromos a cabo campaas comorclalos por

dllorontos modlos.
kadlo
lapol
Lmall
Corroo
1ollono
Motodologia.
lubllco ob|otlvo->Llstas do publlco->Campaa
So podrn llovar sogulmlonto do las campaas do corroo

oloctronlco
Modulos do Markotlng (ll)
Campaas (y todas sus opclonos).
Do nuovo algo do conluslon.(Llsta do publlco ob|otlvo, plantlllas

do mall, publlco ob|otlvo...)
Modulos do Markotlng (lll)
1omas do Contacto VS lubllco Cb|otlvo
Llsta do publlco ob|otlvo os ol grupo do porsonas / omprosas

ob|oto do una campaa do markotlng.
luodon tonor rolaclon comorclal con nosotros (Contactos,

Cuontas) o no tonorla (lubllco Cb|otlvo).
Ln una campaa podomos tonor 10000 ob|otlvos do los cualos.
8000 son publlco ob|otlvo sln rolaclon con nosotros
2000 son contactos oxlstonto
Las tomas do contacto son ol rosultado do una campaa
lara blon o para mal (para oso oxlsto ol campo LS1ADC do una
toma do contacto y la doscrlpclon dol mlsmo).
Modulos do Markotlng (lV)
1omas do Contacto VS lubllco Cb|otlvo
Dospus do o|ocutar la campaa lloga la hora do cuallllcar las

tomas do contacto.
Aquollas quo rosultan lntorosantos so aslgnan al porsonal do

vontas.
Cuando una 1oma do contacto ost lntorosada ol Dlroctor

Comorclal o Coronto o lorsona-uo-koallco-Lso-1raba|o, la
convortlr on Cuonta, Contacto y Cportunldad
corrospondlontos.
Modulos do Markotlng (V)
llantlllas do Lmall
Nos pormltlrn automatlzar ol procoso do onvio do campaas

do corroo oloctronlco adoms do podor utlllzarlas para roallzar
ol onvio do corroos dosdo ol modulo do Lmall.
Modulos do Markotlng (Vl)
Sogulmlonto do una campaa do Lmall
Cuando roallzamos una campaa por omall podomos dollnlr

una UkL do sogulmlonto, quo lncorporada a nuostro corroo nos
lndlcar cuando un rocoptor ha hocho cllck on olla, marcando
al rocoptor como un poslblo ob|otlvo posltlvo.
Adoms podromos vor ol rosultado ostadistlco do la campaa.

Modulo do Cuadro do Mando (l)
Cuadro do mando
Dosdo osto modulo so podr llovar ol sogulmlonto do la acclon

comorclal do la omprosa on dllorontos cuadros.
Crllco do vontas por ostado do vonta
Crllco do oportunldados por orlgon
Crllco monsual do vontas
...
Modulos do Colaboraclon (l)
Calondarlo y Actlvldados
Dosdo osta socclon so podrn aadlr.
Llamadas
kounlonos
1aroas
Lmalls
1oda la lnlormaclon rolovanto do nuostras actlvldados so

aadlr on ostas dos socclonos
Las actlvldados so doborian vlncular a una cuonta do manora

quo soa sonclllo llovar a cabo un sogulmlonto do las mlsmas.
Modulos do Colaboraclon (ll)
Lmalls
lntorosanto modulo para la loctura dol corroo via vob.
Adlclonalmonto podromos salvar omalls dontro do los roglstros

do cuontas, contactos, oportunldados...
Nos pormltlr la croaclon do plantlllas do corroo para su

utlllzaclon on omalls o campaas do omalls maslvos.
Lsto modulo cobra vordadoro sontldo sl so lntogra con nuostro

cllonto do corroo lavorlto (Mozllla 1hundorblrd, MS Cutlook).
Modulos do Soporto (l)
Casos VS lncldonclas
Casos so usar para hacor ol sogulmlonto do las consultas

comunlcadas por cllontos y usuarlos.
lncldonclas so usar para hacor un sogulmlonto do los

problomas oncontrados por los cllontos.
Ambos so podrn vlncular a Cuontas, Contactos y

Cportunldados.
Modulos do Soporto (ll)
Casos
Modulos do Soporto (lll)
lncldonclas
asos do Datos do Conoclmlonto
Costlon documontal
Modulo dostlnado a la gostlon do una baso do datos

documontal para ol uso do la luorza do vontas do la omprosa.
Los documontos so podrn claslllcar on dllorontos socclonos y

subsocclonos.
So mantondr roglstro manual do las vorslonos subldas y do los

camblos roallzados do una vorslon a otra.
lntograclon do otras horramlontas Wob (lortal)
lortal.
Lsta socclon ost ponsada para aadlr otras apllcaclonos vob

rolaclonadas con la omprosa y dotar asi al CkM do una lntorlaz
unlca para todas ollas.
Ln ol o|omplo so vo la vob do la omprosa on la quo so muostran

las novodados dol dia.
Modulo V. Conllguraclon
avanzada do SugarCkM
Accodlondo al modulo do admlnlstraclon
lara accodor al modulo do admlnlstraclon

nocosltaromos una cuonta do ADMlN, do lo contrarlo no
tondromos la opclon actlva
Conllgurando ol slstoma (l)
Dosdo ol panol do control podromos mantonor todas las

opclonos dol slstoma (vor manual dol admlnlstrador).
Nos contraromos on.
Conllguraclon gonoral dol slstoma
Conllguraclon do usuarlos y rolos (NULVC on 4.5)
Actuallzaclon y parchoo dol slstoma
Aadlondo modulos
laramotrlzaclon do campos y pantallas (Lstudlo y Campos

lorsonallzados)
Conllgurando ol slstoma (ll)
Conllgurando ol slstoma (lll)
Conllguraclon
Lsto modulo nos pormlto admlnlstrar los parmotros gonoralos

dol slstoma
Lst ordonado por.
lntorlaz do Usuarlo
Logos
Autontlcaclon LDAl
lroxy
lortal do Autosorvlclo
Skypo Cut / Astorlsk (sl ost lnstalado ol modulo)
Comblnar corrospondoncla (MS Word)
Lxportaclon
Avanzado
Conllguraclon do Usuarlos y kolos (l)
Usuarlos VS Lmploados
Un usuarlo os aquol quo tlono accoso al slstoma.
Un omploado os una porsona quo traba|a on la omprosa.
Un usuarlo os slompro un omploado, poro un omploado no

tlono por qu sor un usuarlo.
Un rol os un porlll do usuarlo con unos pormlsos

prodotormlnados.
Un usuarlo puodo tonor aslgnados unos pormlsos a

mano o modlanto la asoclaclon do un kol.
So puodon aslgnar 2 rolos a un usuarlo poro provaloco ol

ms rostrlctlvo
Actuallzaclon y larchoo dol slstoma
Aslstonto do actuallzaclonos.
Nos pormltlr actuallzar nuostro slstoma.
Nos pormltlr apllcar parchos quo mo|oron las lunclonalldados

dol slstoma o arroglon lallos.
Dosdo osto modulo so apllcarn las modlllcaclonos quo un

programador roallco sobro ol CkM orlglnal.
larchoo do los llchoros do lllLLlNL a U1l8
larchoo do los llchoros do ldloma para Astorlsk kD

Aadlondo modulos y paquotos do ldloma
Cargador do modulos
Dosdo osto modulo admlnlstratlvo podromos SUlk o

lNS1ALAk los paquotos do ldloma y modulos adlclonalos.
Al sublr paquotos do ldloma tonomos quo tonor culdado con la

vorslon dol mlsmo y los poslblos camblos quo hayamos
roallzado al CkM.
Ln ocaslonos os nocosarlo croar un parcho do ldloma y apllcarlo

postorlormonto dosdo ol Aslstonto do actuallzaclonos.
Lxlston modulos ospocillcos para cada vorslon do CkM.
So puodo trucar modlllcando ol llchoro manllost.php quo vlono

dontro dol Zll dol modulo adlclonal (A}C 1U kLSlCNSAlLlDAD
A UL lULDLS DANAk LL SlS1LMA).
laramotrlzaclon do campos y pantallas (l)
La paramotrlzaclon do nuostro CkM os uno do los

puntos clavos on toda lmplantaclon
Ll modulo llamado Lstudlo pormlto.
Ldltar modulos
Ldltar llstas dosplogablos
Conllgurar postaas
konombrar postaas
Ldltar portal
koparar
Mlgrar campos porsonallzados

laramotrlzaclon do campos y pantallas (ll)
Ldltando un modulo
Dospus do odltar dobomos SALVAk lULlCAk los camblos

Modulo Vl. Modulos adlclonalos
para SugarCkM
http.//vvv.sugarlorgo.org
Concluslonos
Sugar Sulto CkM os una horramlonta do gostlon

comorclal quo lmpllca un procodlmlonto do traba|o
unlllcado por todas las partos do la omprosa
koquloro una lmportanto dodlcaclon para la

consocuclon do una lmportanto baso do datos
oxplotablo por la luorza do vontas
Sugar Sulto apoya todo ol procoso comorclal modlanto

modulos, lo cual lo conlloro una asombrosa oscalabllldad
y lcll mantonlmlonto
lbllogralia y luontos
Sugar Cpon Sourco Admlnlstratlon Culdo

(vvv.sugarcrm.com)
Sugar Cpon Sourco Usor Culdo (vvv.sugarcrm.com)
lmplomontlng SugarCkM (Mlchaol }.k. Whltohoad) /

lACl1 lubllshlng
http.//vvv.sugarcrm.com
http.//vvv.sugarlorgo.com
http.//vvv.vtlgor.com
Llconcla Copylolt
Copyrlght
Llconcla Copylolt
Lsto documonto ost protogldo ba|o la llconcla

koconoclmlonto-SlnCbraDorlvada 2.1 Lspaa do Croatlvo
Common (http.//croatlvocommons.org/llconsos/by-nd/2.1/os/)
Copyright 2006 Irontec <contacto@irontec.com>
Se permite la copia, modificacin, distribucin, uso
comercial y realizacin de la obra, siempre y cuando se
reconozca la autora de la misma, a no sea ser que se
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Esta nota no es la licencia completa de la obra, sino
una traduccin de la nota orientativa de la licencia
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1/100 Gorka koJrigo <gorka@irontec.

Conocor SugarCkM como horramlonta quo pormlta

Aprondor las varlablos clavo a la hora do llovar a cabo una

Cbtonor los conoclmlontos bslcos para la admlnlstraclon

Modulo l. lntroducclon a horramlontas CkM

Crlontaclon dol morcado

cu vonta|as compotltlvas aporta un CkM:

CkM como motodologia do traba|o

Horramlontas CkM on ol morcado

Sugar CkM Cpon Sourco como Slstoma CkM altornatlvo

Modulo ll. lnstalaclon

lnstalaclon do SugarCkM (Wlndovs y CNU/Llnux)

Modulo lll. lntorlaz do Usuarlo

1ormlnologia propla do SugarCkM

Vlsuallzaclon do los datos (Llstados, dotallos y odlclon)

Modulo lV. Ll procoso comorclal (l)

Unos cuantos concoptos lnlclalos (dollnlondo ol procoso

1omas do contacto VS lubllco Cb|otlvo

Modulo do campaas comorclalos

Modulo do markotlng a travs do omall

Modulo lV. Ll procoso comorclal (ll)

Calondarlo porsonal y compartldos

aso do datos do conoclmlonto

Modulo lV. Ll procoso comorclal (lll)

lntograclon do otras horramlontas vob (lortal)

Modulo V. Conllguraclon avanzada do SugarCkM

Conllguraclon dol slstoma

Costlon do usuarlos y rolos

laramotrlzaclon dol CkM. adocuaclon a nuostras nocosldados

Costlon y mantonlmlonto do campos porsonallzados

Modulo Vl. Modulos adlclonalos para SugarCkM

Astorlsk. tracklng do llamadas

lntograclon con horramlontas ollmtlcas (Cutlook, M. Word,

Zuckor koports. roportos proloslonalos

Cscommorco. lntograclon con o-commorco

lroguntas constantos do los omploados

Multltud do rounlonos, llamadas do tollono, omalls...

Costlonar varlos proyoctos a la voz

Costlonar multltud do contactos

Costlonar las campaas publlcltarlas

Costlon dol procoso do Soporto lost-Vonta

lrocontactos, Contactos y Cportunldados

Automatlzaclon dol Markotlng

lrocontactos, Lmall Markotlng, Costlon lntogral do campaas

Costlon do catlogos, basos do conoclmlonto, ...

Costlon dol soporto lost-vonta

Lo mlsmo quo ol cllonto os ol loco quo mantlono todas

Lxlston muchas horramlontas CkM

SlLLL / Craclo CkM

NotSulto Small usslnoss & NotCkM

Costlon lntogral do la lnlormaclon comorclal on todo ol

3 lormas dllorontos do dosplloguo

a|o domanda (Crlontado a ASl)

3 dllorontos saboros do la apllcaclon

3 dllorontos saboros do la apllcaclon

Dosarrollo do las dllorontos vorslonos do la horramlonta

lntorlaz Amlgablo y Adaptablo

llu|o do traba|o totalmonto porsonallzablo por usuarlo

Aparloncla porsonallzablo a la lmagon corporatlva

Dlsponlblo on 40 ldlomas (lroxlmamonto Luskora)

llabllldad o lndopondoncla tocnologlca

Construldo sobro tocnologias ostandar quo garantlcon su

lHl, MySL, Craclo Databaso, \ML, }SCN, A}A\, SCAl