E-Commerce 2009

Raport III edycja wrzesień 2009
e-commerce 2009Wartość rynku  Profil e-klienta


 Marketing  Infrastruktura  Płatności  Logistyka
 Trendy i perspektywy  Ranking sklepów
Partner tematów
Konsultacje merytoryczne Partner wydania marketing, technologie i płatności
RAPORT E-COMMERCE 2009
Partner wydania:
Spis treści Wprowadzenie

4 Polski rynek e-commerce e-commerce 2009 to trzecia edycja corocznego
raportu o polskim rynku internetowego handlu
w liczbach przygotowanego przez redakcję serwisu Internet
4 Wielkość rynku Standard przy konsultacji merytorycznej Polskich
6 E-klienci Badań Internetu. Naszą publikację kierujemy przede
10 Sklepy internetowe wszystkim do przedsiębiorców, którzy:
 prowadzą sklepy internetowe
14 B adanie polskich sklepów  chcą wykorzystać internet jako dodatkowy kanał
sprzedaży
internetowych  oferują produkty i usługi przeznaczone dla
14 Metodologia sklepów internetowych
16 Część I: Informacje ogólne  inwestują w spółki z branży e-commerce
21 Część II: Wyniki finansowe
28 Część III: Marketing i wizerunek Raport składa się z trzech części
35 Część IV: Technologie
43 Część V: Płatności
48 Część VI: Logistyka
1
W pierwszym rozdziale przygotowaliśmy
51 Część VII: Trendy i perspektywy kompendium wiedzy o rynku e-commerce w Polsce.
Prezentujemy w nim dane o wielkości rynku,
56 R anking sklepów szczegółowy profil polskiego e-klienta, a także
internetowych najważniejsze informacje o strukturze polskich
sklepów internetowych.
56 Metodologia
57 Wielkość sprzedaży
58 Liczba zamówień 2
58 Liczba użytkowników Drugi rozdział zawiera szczegółową analizę
60 Wyniki w kategoriach asortymentowych wyników badania ankietowego, którą
przeprowadziliśmy na przełomie czerwca i lipca
71 O raporcie 2009 r. Polskie sklepy internetowe odpowiedziały
na 35 szczegółowych pytań dotyczących organizacji
sprzedaży, marketingu, infrastruktury
informatycznej i logistyki, a także wyników
finansowych i perspektyw na najbliższe lata.
3
W trzeciej części raportu przedstawiamy wyniki
pierwszego w Polsce rankingu sklepów
internetowych zbudowanego na podstawie ich
wyników finansowych za 2008 r. W zestawieniu
znalazło się prawie 130 witryn, które podzieliliśmy
na dwanaście kategorii asortymentowych.
www.internetstandard.pl
Partner wydania:
Polski rynek
e-commerce w liczbach
Ponad 11 mld zł łącznych przychodów, ponad 7 tys. sklepów i prawie 7 mln Polaków
kupujących produkty i usługi za pośrednictwem internetu. Tak wyglądał polski rynek
e-commerce w ubiegłym roku.
Z
anim przejdziemy do prezen- do roku poprzedniego i wyniosły wycieczki zorganizowane, 300–350 mln
tacji wyników naszych badań, 11,01 mld zł. Sprzedaż w sklepach zł na bilety lotnicze, a pozostała kwota
proponujemy zapoznanie się internetowych wzrosła o 30,5%, tj. do na rezerwacje hotelowe, ubezpieczenia,
z najważniejszymi informacjami o pol- 4,53 mld zł, natomiast całkowita war- wynajem samochodów i inne.
skim rynku internetowego handlu tość transakcji przeprowadzonych na Jak wynika z badań przeprowadzo-
w 2008 r. Dane pochodzą z kilkunastu platformach aukcyjnych zwiększyła nych przez TNS Infratest dla Google,
różnych źródeł i podzielone zostały na się do 6,48 mld zł, co oznacza zmianę ponad 90% polskich użytkowników
trzy grupy. W pierwszej części roz- o 40,9% w stosunku do 2007 r.
działu prezentujemy szacunki odno- Szacunki SMB dotyczą wyłącznie Obroty polskiego rynku
śnie do wielkości krajowego rynku handlu towarami. Szeroka definicja
e-commerce, druga zawiera najważ- e-commerce obejmuje także interne-
e-commerce B2C i C2C
niejsze informacje o polskich e-klien- tową sprzedaż usług oraz transakcje w 2008 r. wzrosły
tach (internautach kupujących w sieci), w schemacie „poszukiwanie online,
a trzecią poświęciliśmy działającym zakup offline”. o 36,4% i szacowane są
w Polsce sklepom internetowym. W pierwszej kategorii mieszczą się na 11,01 mld zł.
m.in. usługi turystyczne i finansowe,
Wielkość rynku które cieszą się sporym zainteresowa- sieci wykorzystuje internet jako
Według szacunków Stowarzyszenia niem wśród polskich internautów. wsparcie przy podejmowaniu decyzji
Marketingu Bezpośredniego (SMB), Według SMB, rynek sprzedaży usług zakupowych. Wartość towarów kupio-
w 2008 r. łączne obroty polskiego turystycznych online w ubiegłym roku nych pod wpływem internetu, ale
rynku internetowego handlu B2C mógł osiągnąć wartość 850 mln zł, poza nim, wzrosła z 9 mld zł w 2007 r.
i C2C wzrosły o 36,4% w stosunku z czego ok. 300 mln zł przypadło na do ok. 17 mld zł w roku ubiegłym
Partner wydania:
cować ze względu na dominującą

Wartość
Wartoœæ polskiego
polskiegorynku
rynkue-commerce
e-commerce(mln
(mlnzł)z³) pozycję serwisu Allegro.pl (całko-
wita wartość transakcji w 2008 r.
7 000
– 5,2 mld zł), o tyle łączne przycho-
dy sklepów internetowych należy
6480
6 000
traktować jako wielkość przybliżoną
4600
4530
5 000 i obarczoną dużym błędem.
Podawana przez GUS kwota
3470
4 000
4,5 mld zł to oszacowanie na podsta-
3000
3 000
2000 wie wyników badania ankietowego,
przeprowadzonego na reprezenta-
1800
1300
2 000 tywnej próbie 8,3 tys. polskich gospo-

980
921
darstw domowych. Warto jednak

1 000
pamiętać, że zarówno na platformach
0 aukcyjnych, jak i w sklepach interne-
2004 2005 2006 2007 2008 towych kupują też przedsiębiorstwa.
Sklepy internetowe Platformy aukcyjne Jeśli przyjmiemy, że oszacowanie
ród³o: Polski rynek e-commerce, SMB, marzec 2009 r.
Udział e-commerce
(wzrost o 89%). Można przypuszczać, nia technologii informacyjno-teleko- w polskim handlu
że w najbliższych latach wartość ta munikacyjnych w przedsiębiorstwach,
będzie nadal rosła w tempie znacznie gospodarstwach domowych i przez detalicznym w ubiegłym
przekraczającym stopę wzrostu rynku osoby prywatne wykazało, że w ciągu
internetowego handlu. 12 miesięcy od daty badania Polacy
roku zbliżył się do 2%.
wydali na zakupy w sieci ok. 4,5 mld zł. wartości rynku autorstwa analityków
Pod wpływem internetu, Skąd się bierze tak duża dysproporcja SMB jest w miarę dokładne, a obliczo-
ale poza nim, Polacy w stosunku do podanych wcześniej ne przez GUS wydatki gospodarstw
szacunków SMB? domowych na zakupy w sieci nie są
kupili w 2008 r. produkty SMB w swoich obliczeniach opiera zaniżone, dojdziemy do wniosku, że
się na danych dotyczących wielkości w ubiegłym roku przedsiębiorstwa
i usługi o łącznej wartości sprzedaży w sklepach internetowych musiały zamówić w polskich sklepach
17 mld zł. To kwota i wartości transakcji dokonanych internetowych i na aukcjach towary
na platformach aukcyjnych. O ile tę na łączną kwotę ok. 5–6 mld zł. Czy
o 89% wyższa niż rok drugą kwotę względnie łatwo osza- mogło tak być? Pewnym argumentem
wcześniej.
Z roku na rok obserwujemy coraz Udział
Udzia³ e-commercewwhandlu
e-commerce handludetalicznym
detalicznym
mniejszą dynamikę sprzedaży online.
12 000 2,5
Do 2004 r. obroty polskiego rynku
e-commerce rosły w tempie przekra- 10 000 1,94%
czającym 100%, w latach 2005–2007 1,56% 2,0
roczne przyrosty mieściły się w prze- 8 000 11 010

dziale 50–100%. W ubiegłym roku po 8 070 1,5
mln z³
raz pierwszy mieliśmy do czynienia ze 6 000 1,08%

%
zmianą sprzedaży nieprzekraczającą 0,72% 1,0

50%. Rynek najwyraźniej osiągnął już 4 000 5 000
fazę stabilizacji, w której przez kolej- 3 100 0,5
2 000
nych kilka lat będziemy notować wzro-
sty rzędu 15–30%. 0 0
Nieco inne dane odnośnie do 2005 2006 2007 2008
wielkości polskiego rynku e-com- sprzeda¿ detaliczna online udzia³ e-commerce w handlu detalicznym
merce można znaleźć w publikacjach
ród³o: Ma³y Rocznik Statystyczny Polski, GUS, 2008–2009; Polski rynek e-commerce, SMB, marzec 2009 r.
GUS-u. Przeprowadzone w kwietniu
2008 r. coroczne badanie wykorzysta-
Partner wydania:
w tej sprawie mogą być szacunki doty-

czące obrotów w internetowym han- Polscy e-klienci
Polscy e-klienci –– odsetek
odsetek internautów
internautów
dlu B2B. Jak informuje GUS, łączne
przychody polskich przedsiębiorstw ze 2004 12,3
10,2
sprzedaży poprzez stronę internetową
2005 17,5
lub automatyczną wymianę danych 13,9
(przez internet i inne sieci) wyniosły 26,2
2006
w 2007 r. około 194,5 mld zł. 20,5
Przyjmując za wartość polskiego 42,6
2007
rynku e-commerce B2C i C2C kwoty 21,3
podawane przez SMB, obliczyliśmy 2008 46,0
21,3
udział internetowej sprzedaży w krajo-
(%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
wym handlu detalicznym (dane GUS-u).
Jak wynika z naszej analizy, udział Kupuj¹ w sklepach internetowych Bior¹ udzia³ w aukcjach internetowych
e-commerce w całkowitej sprzedaży ród³o: Badanie NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, 2004–2008
detalicznej już w 2006 r. przekroczył
1%, rok później wyniósł nieco ponad miemy, że odsetek ten znajduje się merce („E-commerce w Polsce 2008”)
1,5%, zaś w 2008 r. zbliżył się do 2%. w przedziale 18–20% (dolną granicę pyta internautów, czy kiedykolwiek
Na najbardziej rozwiniętych rynkach oszacował Eurostat, górna pochodzi robili zakupy za pośrednictwem inter-
zagranicznych (Wielka Brytania, USA) z badania NetTrack), w 2008 r. najbli- netu. W 2008 r. na tak zadane pytanie
odsetek ten mieści się obecnie w prze- żej nam było do Słowenii i Hiszpanii, odpowiedziało twierdząco 66% ankie-
dziale 5–6%, zatem nasz krajowy rynek gdzie w sieci kupowało odpowiednio towanych, zatem można przypuszczać,
ma jeszcze spory potencjał wzrostu. 18% i 20% obywateli. Nasi wschodni że już co najmniej 9 mln Polaków
sąsiedzi, łącznie z Litwą, gdzie udział kupiło coś w sklepach lub na aukcjach
E-klienci kupujących w sieci wyniósł 6% i nie internetowych.
Jak wynika z badania NetTrack pro- zmienił się w stosunku do 2007 r., są Wśród największych zalet e-zaku-
wadzonego przez Millward Brown nadal daleko w tyle, ale już Czechy pów internauci wymienili przede
SMG/KRC, odsetek internautów i Słowacja mogą się pochwalić wyż- wszystkim niższe ceny niż w skle-
w Polsce wzrósł z 41,5% w 2007 r. do szym odsetkiem (23%) i jednocześnie pach tradycyjnych (53% ankieto-
45,1% w roku ubiegłym. Oznacza to, największym rocznym przyrostem wanych) i oszczędność czasu (49%).
że w 2008 r. z sieci korzystało 13,6 mln liczby e-klientów (odpowiednio 35% Równocześnie 46% respondentów
Polaków w wieku 15 lat i więcej. Ilu i 44%). Trzy kraje o najbardziej rozwi- stwierdziło, że kupowanie w sieci jest
z nich zdecydowało się kiedykolwiek niętych rynkach internetowego handlu ryzykowne.
na internetowe zakupy? Około 6,3 mln w Europie to Norwegia (63%), Dania Jak często robimy internetowe
użytkowników sieci kupowało już (59%) i Wielka Brytania (57%). Warto zakupy? W badaniu Gemiusa 41%
w sklepach internetowych, a 2,9 mln zwrócić uwagę na fakt, że w 2008 r. ankietowanych wybrało odpowiedź
brało udział w aukcjach. Pierwsza w stosunku do roku ubiegłego odse- „kilka razy w roku”. Mniej więcej raz
grupa powiększyła się o mniej więcej tek kupujących w sieci nie zmienił w miesiącu z usług e-sklepów i plat-
milion osób (z 5,3 mln w 2007 r.), się w Norwegii i Szwecji (53%), zaś form aukcyjnych korzystało 19% pol-
natomiast druga o nieco ponad skich internautów, a 15% zamawiało
200 tys. (z 2,66 mln). Co ciekawe, Jak szacuje Eurostat, w sieci produkty i usługi kilka razy
odsetek kupujących w sklepach wzrósł w miesiącu. W dalszym ciągu naj-
w 2008 r. o 3,4 p. proc., a odsetek
w 2008 r. zakupy w sieci bardziej aktywni e-klienci (kupujący
użytkowników aukcji internetowych robiło 6,9 mln Polaków. kilka razy w tygodniu) stanowią naj-
pozostał na tym samym poziomie co mniejszą grupę badanych (3%), pozo-
rok wcześniej. Biorąc pod uwagę, że w Holandii (56%), Niemczech (53%) stałe 22% respondentów deklarowało,
w 2006 r. na platformach aukcyjnych i Austrii (37%) wzrósł tylko o 1 p. proc. że na internetowe zakupy decyduje się
kupowało bądź sprzedawało 20,5% Zarówno w badaniu NetTrack, jak raz w roku bądź rzadziej.
internautów, można przypuszczać, i w szacunkach Eurostatu, za e-klienta W 2008 r. Gemius zapytał internau-
że rynek ten powoli się nasyca. uważa się osobę, która dokonała zaku- tów także o to, jak często zamierzają
Na tle innych krajów europejskich pu w sieci w ciągu ostatnich 12 miesię- robić e-zakupy w przyszłości. Około
pod względem odsetka e-klientów cy. Firma badawcza Gemius przyjmuje 44% ankietowanych odpowiedziało,
wśród wszystkich mieszkańców Polska nieco inną definicję – w swoim corocz- że „tak samo często”, a 33% wybrało
wciąż wypada dość słabo. Jeśli przyj- nym badaniu polskiego rynku e-com- odpowiedź „częściej niż dotychczas”.
Partner wydania:
O ile odsetek tych, którzy chcą kupo-

wać z tą samą częstotliwością, wzrósł
Odsetek kupujących w sieci w Europie z 39% w 2007 r., o tyle druga grupa
Odsetek kupuj¹cych w sieci w Europie zmniejszyła się o 3 p. proc. (z 36%).
Odsetek kupuj¹cych w sieci w Europie Równocześnie jedna piąta responden-
Norwegia 63 tów nie potrafiła udzielić odpowiedzi
63
Norwegia 56 63 na to pytanie.
Dania 59 63
56 Ciekawych wniosków dostarcza
Dania Brytania
Wielka 53 59
57 nam zestawienie najczęściej kupowa-
53
Wielka Brytania
Holandia 5557 nych towarów w polskiej sieci, pocho-
56
Holandia 55
52 56 dzące z badania NetTrack. Podobnie
Niemcy
52
53 jak rok wcześniej, w 2008 r. Polacy
Niemcy 53
53 kupowali za pośrednictwem internetu
Szwecja 53
53 przede wszystkim odzież (w tym bie-
Szwecja 48 53
Finlandia 51
48 liznę i obuwie) oraz książki. Produkty
Finlandia
Luxemburg 47 51
49 z pierwszej grupy zamówiło w sieci
Luxemburg 47
Islandia 4950 21,1% ankietowanych, z drugiej zaś
47
Islandia 35
50 18,8%. Jak wynika z ubiegłorocznego
Francja 47
35
40 badania Gemiusa, odzież kupujemy
Francja 36 40
Austria 37 przede wszystkim na platformach
36
Austria 33 37 aukcyjnych, natomiast książki głównie
Irlandia 36
33 w sklepach internetowych. Trzecia
Irlandia 30 36
UE (27 krajów) 32 najpopularniejsza grupa zamawianych
30
UE (27 krajów)
Czechy 17 32 towarów to kosmetyki, które w 2008 r.
23
Czechy 17
16 kupiło przez internet 12,2% ankieto-
S³owacja 23
16
23 wanych.
S³owacja 20 23
Malta 22
Trzy kolejne grupy w zestawieniu
20
Malta 21
22 najczęściej kupowanych towarów kla-
Belgia 21
21
Belgia
Hiszpania
18 21
20
Polscy e-klienci
18
Hiszpania
Polska 16 20
1618
najczęściej kupują
Polska 1618
S³owenia
16
18 w sieci odzież, książki
S³owenia 11 18
£otwa
£otwa
11 16 i kosmetyki.
Wêgry 11 16
11 14 syfikujemy w kategoriach „Foto, RTV,
Wêgry 10 14
W³ochy AGD” i „Komputer”, które w prezen-
1011
W³ochy 9 11 towanej dalej strukturze asortymen-
Estonia
910 towej sklepów zajmują kolejno drugie
Estonia 910
Portugalia i trzecie miejsce. Widać natomiast
910
Portugalia 10
Cypr 910
wyraźną różnicę w liczbie internautów
Cypr 89 zamawiających w sieci sprzęt RTV
Grecja
Grecja 89 i AGD. W ubiegłym roku produkty
Litwa 6 9
66 z pierwszej grupy (RTV) kupiło przez
Litwa 3 6 internet 11,2% badanych, natomiast
Rumunia
Rumunia 34 z drugiej (AGD) tylko 6,2%. Choć pra-
34
Bu³garia wie 9% respondentów zdecydowało się
33
Bu³garia 3
Macedonia w 2008 r. na zakup w sieci samocho-
2
Macedonia dów, motocykli i części samochodo-
(%) 0 2 10 20 30 40 50 60 70
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70
wych, przypuszczalnie większa część
2007 2008 * odsetek ogó³u mieszkañców w wieku 16–74 lata tego typu transakcji została zawarta za
2007 2008 * odsetek ogó³u mieszkañców w wieku 16–74 lata
ród³o: Eurostat pośrednictwem popularnych serwisów
ród³o: Eurostat z ogłoszeniami motoryzacyjnymi
(np. otoMoto.pl, AutoTrader.pl).
Partner wydania:
W strukturze asortymentowej pol-

Jakczęsto
Jak czêstorobi
robizakupy
zakupy
ww sieci
sieci polski
polski e-klient
e-klient (2008r.)?r.)?
(2008 skich sklepów internetowych najwięk-
szą grupę stanowią sklepy z kategorii
Mniej wiêcej raz w tygodniu 3 „Dom i ogród”, tymczasem w zestawie-
Kilka razy w miesi¹cu 15 niu najchętniej kupowanych towarów
artykuły z grup „wyposażenie domu”
Mniej wiêcej raz w miesi¹cu 19
i „akcesoria ogrodowe/rośliny/nasio-
Kilka razy w roku 41 na” znalazły się daleko poza czołówką.
Produkty z pierwszej grupy zamówiło
Mniej wiêcej raz w roku 8
w sieci 8,1% respondentów, natomiast
Rzadziej ni¿ raz w roku 6 z drugiej tylko 3%. Warto jednak zwró-
Tylko raz robi³em(am)
8 cić uwagę na fakt, że w obu kategoriach
zakupy przez internet
zanotowaliśmy duże przyrosty w sto-
(%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
sunku do 2007 r. (odpowiednio 43,8%
ród³o: Polski internet 2008/2009, Gemius, luty 2009 r.
puje w sieci polski e-klient? i 34,6%). Na popularności zyskały
w 2008 r. także produkty przeznaczone
Cokupuje
Co kupujewwsieci
siecipolski
polskie-klient?
e-klient? dla dzieci, artykuły AGD oraz usługi
21,1
17,7
21,1 turystyczne (wzrost o 30–37%). Które
Odzie¿/bielizna/buty 18,8
17,0 17,7 branże możemy już uznać za dobrze
12,2 18,8
Ksi¹¿ki 17,0 rozwinięte i stabilne? Jednoprocentowe
9,8
Kosmetyki 11,2 12,2 przyrosty popularności obserwujemy
10,3 9,8
w takich grupach jak „sprzęt RTV”,
Sprzêt RTV 10,8 11,2
10,3 10,3 „sprzęt komputerowy”, „muzyka (płyty,
10,4
Sprzêt komputerowy 10,8 kasety, DVD, MP3)” oraz „telefony
10,2 10,3
Telefony komórkowe
9,5 10,4 komórkowe/akcesoria/doładowania”.
/akcesoria/do³adowania
9,1 10,2 Jak można scharakteryzować
8,8 kasety, DVD, MP3) 9,5
hodowe Muzyka (p³yty,
7,5 9,1 użytkownika sklepów internetowych
8,4
Samochody/motory/czêœci samochodowe 8,8 i platform aukcyjnych? W tabeli obok
6,1 7,5
prezentujemy pełny profil polskiego
Rzeczy dla 8,1 dzieci 8,4
6,0 6,1 e-klienta z badania NetTrack (dane za
7,8
Wyposa¿enie domu 8,1 2008 r.). O ile wśród wszystkich użyt-
6,3 6,0
7,7 7,8 kowników sieci udział obu płci jest
arki Bilety lotnicze, kolejowe
6,5 6,3 mniej więcej równy, o tyle w 2008 r.
7,1 odzie¿owe/bi¿uteria/zegarki 7,7
Akcesoria
6,1 6,5 wśród e-klientów nieco więcej było
Sprzêt6,7fotograficzny 7,1 mężczyzn niż kobiet. Ponad trzy czwar-
6,0 6,1
te kupujących w sieci to osoby w wieku
6,2 sportowy/turystyczny
Sprzêt 6,7
5,0 6,0 do 39 lat, przy czym nadreprezento-
6,2na koncerty
Bilety 6,2 wani byli przede wszystkim internauci
4,6 5,0
5,9 AGD 6,2 z grupy wiekowej 25–39. Wśród star-
Artyku³y
5,0 4,6 szych użytkowników e-zakupy cieszą
Gry5,3komputerowe 5,9
4,5 5,0 się mniejszym zainteresowaniem.
4,9
Oprogramowanie 5,3 Odsetek e-klientów w grupie wiekowej
3,7 4,5 40–59 lat był niższy o 17% niż dla ogółu
4,8
Us³ugi turystyczne 4,9
4,7 3,7 internautów i aż o 40,4% niższy w gru-
kie 3,0 Filmy (VHS, DVD, CD-R) 4,8 pie 60+.
2,7 4,7
3,0 Artyku³y kolekcjonerskie/modelarskie 3,0 Pod względem statusu społecz-
na
2,1 /hobbystyczne 2,7 no-zawodowego nadreprezentowani
1,3 Akcesoria ogrodowe/roœliny/nasiona 3,0 w 2008 r. byli przede wszystkim dyrek-
1,4 2,1
1,8 Instrumenty muzyczne 1,3 torzy i osoby wykonujące wolne zawo-
2,1 1,4 dy, a także właściciele firm. Wśród
(%) 0 5
Inne 10 15 20 25 1,8
2,1 e-klientów nieco więcej było także
2008 2007 (%) 0 5 10 15 20 25 pracowników umysłowych i osób zaj-
ród³o: Badanie NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, I–XII 2008 r. 2008 2007 mujących się domem. Z kolei grupy
najmniej zainteresowane kupowaniem
ród³o: Badanie NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, I–XII 2008 r.
Partner wydania:
w sieci to przede wszystkim emery-

Profil polskiego e-klienta w 2008 r. ci i renciści, rolnicy indywidualni
Wszyscy internauci E-klienci i robotnicy do prac prostych.
Płeć E-klienci zarabiają statystycznie
mężczyźni 50,3% 55,1% więcej od przeciętnego internauty.
kobiety 49,7% 44,9% W porównaniu ze strukturą dochodową
Kategoria wieku wszystkich użytkowników sieci, wśród
15–24 lata 34,0% 34,5% e-klientów nadreprezentowane są przede
25–39 lat 36,3% 41,4% wszystkim grupy o miesięcznym docho-
40–59 lat 26,8% 22,2% dzie netto przekraczającym 5 000 zł,
60 lub więcej 3,0% 1,8%
Polski e-klient ma od
Status społeczno-zawodowy
dyrektorzy, wolne zawody 15,7% 19,6% 15 do 39 lat, o ok. 15%
pracownicy umysłowi 17,8% 18,6%
właściciele firm 7,7% 9,0%
wyższy dochód netto
robotnicy wykwalifikowani 17,2% 15,5% niż przeciętny internauta
robotnicy do prac prostych 2,0% 1,5%
rolnicy indywidualni 1,6% 1,1% i znacznie częściej
emeryci/renciści 5,2% 3,5% zajmuje kierownicze
studenci/uczniowie 23,3% 22,6%
bezrobotni 3,5% 2,8% stanowiska lub wykonuje
zajmujący się domem 3,5% 3,5%
wolny zawód.
pozostali 2,5% 2,3%
Kategoria zawodowa od 3001 do 5000 zł, a także od 2001 do
dyrektorzy, wysocy urzędnicy państwowi 4,9% 5,9% 2500 zł i od 2501–3000 zł. Procentowo
wolne zawody/specjaliści 13,1% 15,8% więcej niż wśród wszystkich internautów
technicy i wyspecjalizowani prac. adm. 15,2% 15,7% jest także e-klientów o dochodzie miesz-
urzędnicy niższego szczebla 6,3% 6,1% czącym się w przedziale 1801–2000 zł,
właściciele firm 8,3% 9,5% 1601–1800 zł i, co ciekawe, w przedziale
pracownicy handlu i usług 7,9% 7,4% 401–600 zł. Grupy najmniej zainte-
robotnicy wykwalifikowani 13,0% 11,3% resowane internetowymi zakupami
robotnicy do prac prostych 2,4% 1,8% deklarują miesięczny dochód netto
rolnicy indywidualni 1,6% 1,2% w wysokości 601–800 zł, 801–1000 zł
nigdy nie pracował(a) 27,3% 25,5% oraz 1001–1200 zł.
Miesięczny dochód netto badanego Do czego wykorzystują internet
brak dochodów 22,5% 21,3% polscy e-klienci? Z całą pewnością są
do 200 zł 0,6% 0,6% to aktywni użytkownicy sieci, a ich
201–400 zł 0,8% 0,8%
aktywność przejawia się na wiele róż-
nych sposobów. Generalnie wszystkie
401–600 zł 1,8% 1,9%
uwzględnione w badaniu NetTrack
601–800 zł 1,7% 1,3%
możliwości korzystania z internetu
801–1000 zł 4,3% 3,8%
były wybierane przez e-klientów czę-
1001–1200 zł 2,7% 2,3%
ściej niż przez ogół internautów.
1201–1400 zł 4,6% 4,1%
W porównaniu z całą grupą polskich
1401–1600 zł 5,2% 5,0%
użytkowników sieci, e-klienci częściej
1601–1800 zł 4,1% 4,4%
współtworzą serwisy internetowe,
1801–2000 zł 5,1% 5,7%
rezerwują przez internet bilety (lotni-
2001–2500 zł 4,0% 5,0% cze, na wydarzenia sportowe, muzyczne
2501–3000 zł 4,9% 6,1% itp.), korzystają z telefonii internetowej
3001–5000 zł 3,7% 5,0% (np. Skype, Tlenofon) i obsługują przez
ponad 5000 zł 1,4% 2,2% internet rachunek bankowy. Z punktu
odmowa odpowiedzi 32,5% 30,7% widzenia osób zajmujących się mar-
Źródło: Badanie NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, I–XII 2008 r. ketingiem w sklepach internetowych
Partner wydania:
wersji bazy znalazło się 7 198 sklepów,

Profil polskiego e-klienta w 2008 r. z czego 7 071 rozpoczęło działalność
Wszyscy internauci E-klienci przed początkiem 2009 r.
Do czego wykorzystuje internet? Jak widać, jest to liczba znacz-
zakupy w sklepach internetowych 46,0% 100,0% nie większa niż ta, którą znajdzie-
poczta e-mail 80,5% 89,4% my w katalogach polskich sklepów
korzystanie z komunikatorów 38,0% 47,8% internetowych. Pod koniec 2008 r.
obsługa rachunku bankowego/operacje bankowe 31,1% 46,2% w dwóch największych serwisach tego
ściąganie/wysyłanie plików/programów 28,4% 39,0%
typu – Sklepy24.pl i Dedo.pl – zareje-
strowanych było odpowiednio 4 615
wysyłanie SMS-ów 30,2% 36,9%
i ok. 3 500 witryn. Paradoksalnie,
pobieranie muzyki (pliki mp3, wav) 28,9% 35,9%
z naszych obserwacji wynika jednak,
kupuje lub sprzedaje na aukcjach internetowych 21,3% 34,9%
że nawet liczba 7 071 sklepów może
słuchanie radia 20,9% 27,9%
być zaniżona. Biorąc pod uwagę wiel-
rezerwuje bilety 16,9% 27,3%
kość bazy przygotowanej w listopa-
ściąganie filmów, klipów video 20,2% 26,7%
dzie 2008 r. przez Instytut Logistyki
gry komputerowe 21,2% 25,4%
i Magazynowania (ponad 8 000 adre-
uczestniczy w dyskusjach na forach internetowych 15,9% 22,5%
sów), można śmiało powiedzieć, że na
zamieszcza/poszukuje ogłoszeń 13,3% 19,4% naszej liście może brakować od kilku-
poszukiwanie pracy 11,8% 14,8% set do ponad tysiąca sklepów, nie licząc
telefonia internetowa (VoIP) 6,4% 10,1% witryn oferujących usługi i produkty
bierze udział w czatach 6,8% 8,4% cyfrowe (np. dzwonki do telefonów
współtworzy serwisy internetowe 2,4% 4,4% komórkowych).
pisze blog 2,2% 3,3% Na podstawie danych pochodzą-
inny sposób 1,5% 1,6% cych z ogólnodostępnych baz WHOIS
N= 21 350 9 843 przygotowaliśmy estymację liczby pol-
Źródło: Badanie NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, I–XII 2008 r. skich sklepów internetowych w latach
1998–2008. Podane na wykresie liczby
istotne mogą być też kolejne popularne Ze względu na problemy związane należy traktować z pewną ostrożno-
sposoby korzystania z sieci. E-klienci z klasyfikowaniem witryn oferujących ścią, ponieważ dla 11% adresów nie
chętniej niż ogół internautów zaglądają sprzedaż usług, ostatecznie zdecydo- zdołaliśmy ustalić daty rejestracji
do serwisów ogłoszeniowych, tworzą waliśmy się wyłączyć je z powyższego domeny (m.in. w przypadku skle-
blogi, uczestniczą w dyskusjach na opisu – być może uda się nam przyj- pów, które działają na platformach
forach internetowych i pobierają z sieci rzeć dokładniej temu segmentowi sklepowych i posiadają adres będący
pliki lub programy. rynku w kolejnej edycji raportu. subdomeną, np. sklep.otwarte24.pl),
Na potrzeby naszych badań zbu- ponadto nie wszystkie sklepy rozpo-
Sklepy internetowe dowaliśmy bazę witryn odpowia- częły działalność zaraz po utworzeniu
Ile sklepów internetowych działa dających powyższej definicji. Duży
w polskiej sieci? Odpowiedź na to wkład w jej powstanie miały trzy W 2008 r. w polskiej
pytanie może być różna w zależności porównywarki cen: Nokaut.pl, Okazje. sieci działało co
od przyjętej definicji sklepu interne- info.pl i Radar.pl, a także największy
towego. Na potrzeby naszych badań serwis agregujący opinie o polskich najmniej 7 071 sklepów
wykorzystaliśmy definicję Instytutu sklepach internetowych – Opineo.pl.
Logistyki i Magazynowania (ILiM), Wymienione serwisy udostępniły nam
internetowych.
według której: listy współpracujących z nimi skle- domeny. Część domen w tym czasie
„Sklep internetowy to punkt sprze- pów. W wyniku połączenia tych list kilkakrotnie zmieniło właściciela, nie
daży prowadzący handel elektroniczny powstała jedna baza, którą następnie mamy też informacji o sklepach, które
w internecie pod unikatowym adresem uzupełniliśmy brakującymi adresami, zakończyły działalność przed stworze-
www, udostępniający interaktywny znalezionymi w ogólnodostępnych niem naszej bazy.
formularz, za pomocą którego konsu- katalogach i za pomocą wyszukiwarek Co sprzedają polskie sklepy inter-
ment składa zamówienie, dokonując internetowych. Po usunięciu duplika- netowe? Aby odpowiedzieć na to
wyboru produktu lub usługi na pod- tów, nieaktualnych adresów i witryn, pytanie, wykorzystaliśmy klasyfikację
stawie podanych informacji (w tym które nie odpowiadały naszej definicji katalogu Sklepy24.pl. Każdą witrynę
ceny) oraz formy płatności.” sklepu internetowego, w ostatecznej z bazy przypisaliśmy do przynajmniej
www.internetstandard.pl 10
Partner wydania:
Jak wynika z naszego zestawienia,

Liczbapolskich
Liczba polskichsklepów
sklepówinternetowych
internetowych w polskiej sieci najmniej jest sklepów
wwlatach
latach 1998-2008 (estymacja)
1998–2008 (estymacja) motoryzacyjnych (5,1%) i spożywczych
8 000 (tylko 2%).
Choć w przygotowanej przez nas
7 000
bazie znalazło się ponad siedem tysię-
7071
5638
6 000 cy adresów, nie oznacza to wcale, że
na polskim rynku działa tyle samo
5 000
4138
przedsiębiorstw. Wykorzystując dane
4 000 o właścicielach domen pochodzące
2834
z baz WHOIS, szacujemy, że liczba
3 000
firm zajmujących się handlem w pol-
1811
2 000 skiej sieci jest mniejsza o 15–20%,
1175
ale z dużym prawdopodobieństwem

747
531
1 000
353
182
przekracza sześć tysięcy. Zakładając,

90
0 że nazwa i adres abonenta domeny

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
z baz WHOIS to jednocześnie nazwa
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, marzec 2009 r.
przedsiębiorstwa i adres siedziby skle-
pu internetowego, podzieliliśmy wła-
Asortyment ścicieli sklepów według formy prawnej
Asortymentpolskich
polskichsklepów
sklepów internetowych w 2008
internetowych w 2008 r.r.
i lokalizacji.
Dom i ogród 17,5 Jeśli uznamy, że wszyscy abonenci
domen będący osobami fizycznymi
Foto, RTV, AGD 15,5 prowadzą sklep w formie indywidu-
Komputer 12,5 alnej działalności gospodarczej, to
takich przedsiębiorstw na polskim
Zdrowie i uroda 10,2 rynku e-commerce było w ubiegłym
Prezenty i akcesoria 9,0 roku ok. 81%. Na drugim miejscu
Odzie¿
wśród najpopularniejszych form praw-
8,7
nych znalazła się spółka z ograniczoną
Dziecko 6,6 odpowiedzialnością (8,6%), na trzecim
Ksi¹¿ki i multimedia 6,3 zaś spółka cywilna (5,5%). Pozostałe
4,9% właścicieli sklepów to spółki
Sport i turystyka 6,2 jawne, akcyjne i inne (w bazie znaleź-
Hobby 5,9 liśmy m.in. kilka spółek komandyto-
wych i fundacji).
Motoryzacja 5,1
W kategoriach asortymentowych te
Delikatesy 2,0 odsetki nie są raczej zbyt zróżnicowa-
(%) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ne. Znacząco większy udział (10–14%)
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, marzec 2009 r.
spółek z ograniczoną odpowiedzial-
nością obserwujemy w kategoriach
jednej z dwunastu głównych kategorii lazło się 10,2% witryn, to „Zdrowie „Delikatesy”, „Książki i multimedia”,
asortymentowych. Największą grupę i uroda”, w której umieściliśmy inter- „Foto, RTV, AGD” oraz „Komputery”.
asortymentową w 2008 r. stanowi- netowe apteki, perfumerie oraz sklepy We wszystkich wymienionych grupach
ły artykuły dla domu i ogrodu. Do ze sprzętem medycznym. odsetek przedsiębiorstw prowadzo-
tej kategorii zaliczamy m.in. meble, Około 9% witryn znalazło się nych w formie indywidualnej działal-
narzędzia, materiały budowlane oraz w kategoriach „Odzież” (bielizna, moda ności gospodarczej był proporcjonal-
wyposażenie domu i ogrodu. Dwie damska i męska, obuwie) i „Prezenty nie niższy. Największy udział (4–5%)
kolejne grupy to „Foto, RTV, AGD” i akcesoria” (biżuteria, galanteria, spółek akcyjnych obserwowaliśmy
obejmująca sprzęt elektroniczny, AGD gadżety, pamiątki itp.), a porówny- w kategoriach „Książki i multimedia”
i biurowy oraz „Komputer” – kompu- walny odsetek sklepów (ok. 6%) roz- oraz „Motoryzacja”, a spółek cywil-
tery, części i podzespoły, urządzenia mieściliśmy w czterech następnych nych – w grupach „Delikatesy”, „Sport
sieciowe, a także oprogramowanie. grupach („Dziecko”, „Książki i multi- i turystyka” i „Komputer” (7–8%).
Czwarta duża kategoria, w której zna- media”, „Sport i turystyka”, „Hobby”). Indywidualna działalność gospodarcza
Partner wydania:
to forma wyraźnie preferowana przez województwo podlaskie, tymczasem kiego (22%), zajęły firmy z wojewódz-
sklepy z kategorii „Prezenty i akceso- – jak się okazuje – w 2008 r. pod twa śląskiego i wielkopolskiego (po
ria”, „Odzież” oraz „Hobby” (85–88% względem liczby sklepów interneto- 11,2%). Wyraźną przewagę sklepów
sklepów z tych grup). wych kolejność była odwrotna. z województwa mazowieckiego widać
Choć lokalizacja siedziby sklepu Interesująco wypada analiza w kategoriach „Dziecko” (30,5% skle-
nie ma raczej większego znaczenia w poszczególnych kategoriach asorty- pów z tej grupy), „Książki i multime-
dla klientów, to z pewnością ma spore mentowych. Sklepów motoryzacyjnych dia” (27,4%) oraz „Foto, RTV, AGD”
znaczenie z punktu widzenia właści- najwięcej (11–19%) było w wojewódz- (27,2%), natomiast w kategorii „Sport
ciela – chodzi tutaj głównie o obsługę twie mazowieckim, wielkopolskim i turystyka” było ich mniej więcej tyle
logistyczną. Rozmieszczenie firm i dolnośląskim. Internetowe delikatesy samo, co w województwie śląskim
działających na krajowym rynku działały przede wszystkim w woje- (odpowiednio 20,8% i 20,1%).
e-commerce w 2008 r. dość dokład- wództwie mazowieckim (32,1%), Wśród sklepów ze sprzętem elek-
nie odzwierciedlało udział poszcze- małopolskim (14,5%) i pomorskim tronicznym i komputerowym, trzecią
gólnych województw w polskim (10,7%), natomiast nie było ich zbyt największą grupę po firmach z woje-
Produkcie Krajowym Brutto. Nieco wiele w drugim największym e-sklepo- wództwa mazowieckiego i śląskiego
ponad 24% wszystkich sklepów stanowiły sklepy z województwa
internetowych miało swoją siedzi- Około 81% polskich dolnośląskiego (9,9% w kategorii
bę w województwie mazowieckim, „Foto, RTV, AGD”, 9,8% w kategorii
a 12,6% w województwie śląskim.
sklepów internetowych „Komputer”). Ciekawie wygląda sytu-
O ile województwo małopolskie to przedsiębiorstwa acja w kategorii „Odzież” – w 2008 r.
miało mniejszy udział w PKB niż różnice w udziale sklepów z różnych
województwa wielkopolskie i dolno- prowadzone w formie województw były tutaj dużo mniejsze
śląskie, u nas znalazło się na trzecim indywidualnej niż w innych grupach asortymento-
miejscu – ulokowało się tam mniej wych. Na koniec warto jeszcze wspo-
więcej 10% sklepów. Różnice można działalności gospodarczej. mnieć o województwie pomorskim,
też dostrzec wśród województw o naj- w którym oprócz internetowych deli-
mniejszej liczbie firm handlujących wym zagłębiu, czyli w województwie katesów większy od średniej dla całej
w sieci. W 2007 r. województwa war- śląskim (3,8%). W kategorii „Dom bazy (6,5%) był też odsetek sklepów
mińsko-mazurskie i świętokrzyskie i ogród” drugie miejsce ex aequo, po z kategorii „Prezenty i akcesoria”
miały większy udział w PKB niż sklepach z województwa mazowiec- (8,3%) oraz „Zdrowie i uroda” (8,5%). 
Formy
Formyprawne przedsiębiorstw
prawne przedsiêbiorstw Lokalizacja polskich
dzia³aj¹cych
działających nana polskim
polskimrynku
rynku Lokalizacja polskichsklepów
sklepówinternetowych
internetowychww2008
2008r.r.
e-commerce ww 2008
e-commerce 2008r. r.
0,2% 6,5%
2,1% Pomorskie 1,7%
2,6% 3,9% Warmiñsko
Zachodnio -mazurskie
Podlaskie
-pomorskie 3,5%
5,5% 81,0% Kujawsko 2,6%
-pomorskie
8,6% Mazowieckie
9,4%
2,1%
Wielkopolskie 24,2%
Lubuskie £ódzkie
Lubelskie
Dolnoœl¹skie 5,6%
2,8%
Indywidualna dzia³alnoœæ gospodarcza Œwiêtokrzyskie
8,8% Opolskie
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
12,6% 1,6%
Spó³ki cywilne 1,9%
Œl¹skie Podkarpackie
Spó³ki jawne
10,0%
Spó³ki akcyjne Ma³opolskie 2,9%
Inne ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,
Internet Standard/PBI, marzec 2009 r.
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,
Internet Standard/PBI, marzec 2009 r.
Partner wydania:
Badanie polskich
sklepów internetowych
Jak wyglądał krajobraz polskiego rynku e-commerce w 2008 r.? Polskie sklepy
internetowe odpowiedziały na 35 szczegółowych pytań dotyczących organizacji sprzedaży,
marketingu, infrastruktury informatycznej i logistyki, a także wyników finansowych
i perspektyw na najbliższe lata. Zapraszamy do lektury!
W
ubiegłorocznym raporcie
omawialiśmy wyniki bada-
nia ankietowego przepro-
wadzonego przez serwis Sklepy24.pl.
W tym roku zdecydowaliśmy się zba-
dać polski rynek e-commerce samo-
dzielnie, ale przy wsparciu merytorycz-
nym Polskich Badań Internetu.
Na przełomie czerwca i lipca br.
rozesłaliśmy do wszystkich 7 197 skle-
pów znajdujących się w naszej bazie
zaproszenie do wypełnienia ankiety.
W badaniu wzięło udział 409 sklepów,
których struktura pod względem
formy prawnej, lokalizacji i asorty-
mentu jest bardzo zbliżona do struk-
tury całej bazy.
W próbie obserwujemy nieco
większy odsetek sklepów z katego-
rii „Delikatesy”, „Dziecko” i „Dom
i ogród” i mniejszy niż dla całej bazy
w kategoriach „Komputer” i „Sport
i turystyka”. Widać też różnice
w lokalizacji sklepów – w próbie
brakuje przede wszystkim sklepów
z województw lubuskiego, podkar-
packiego i warmińsko-mazurskiego,
natomiast nadreprezentowane są
firmy z województw lubelskiego,
opolskiego i wielkopolskiego. Pod
względem formy prawnej przedsię-
biorstwa można zauważyć różnice
w udziale spółek akcyjnych i jawnych,
które w próbie stanowią nieco większy
odsetek wszystkich przedsiębiorstw
niż w całej bazie.
Partner wydania:
(Megapanel) w każdej kategorii

Struktura

próby:

3kategorie
*
asortymentowe

!# asortymentowej dostrzegamy zarów-
no liderów, średnie sklepy o znanej
marce, jak i takie, o których wielu
-0,
*
+/
-,, internautów z pewnością nigdy wcze -
śniej nie słyszało.
$ %&' () -1.
-+ Wyniki naszej ankiety porównali-
śmy m.in. z wynikami badań krajowego
"
#
--
rynku e-commerce przeprowadzonych

-,
przez agencję Praktycy.com (w maju
./
2009 r.) oraz Instytut Magazynowania

/
.+ i Logistyki (badanie za 2007 r.).
Odpowiedzi na większość pytań we

!

/-
/0 wszystkich trzech badaniach roz-
kładały się podobnie. Należy jednak
0
pamiętać, że próba w naszym badaniu

,.
2
1 nie jest próbą losową, dlatego też trze -
ba zachować ostrożność przy formu -

-
,- łowaniu na jej podstawie wniosków
dla całego rynku polskich sklepów

,
internetowych.

W siedmiu kolejnych podroz-
2.
działach prezentujemy szczegółową

+
12
!"# analizę wyników tegorocznego bada-
nia. Ankieta składała się z 35 pytań
dotyczących różnorodnych aspektów

działalności sklepu internetowego.

O ile byliśmy w stanie porównać Podobnie jak w trakcie budowa- Ponieważ w ubiegłym roku zadaliśmy
obie grupy pod względem oferowanego nia rankingu sklepów wykorzysta- sklepom znacznie mniej pytań i były
asortymentu, lokalizacji czy formy liśmy wyniki oglądalności witryn one nieco inaczej sformułowane, do
prawnej, o tyle nie mieliśmy zbyt wielu sklepów, pochodzące z badania wyników za 2007 r. odwołujemy się
możliwości sprawdzenia, czy pod Megapanel PBI/Gemius oraz z narzę- tylko tam, gdzie jest to możliwe.
względem wielkości przychodów albo dzia Google Adplanner. Adplanner Chcąc uatrakcyjnić naszą analizę,
liczby obsługiwanych zamówień sklepy dostarczyłnam danych o 1 726 witry - podzieliliśmy próbę na mniejsze grupy,
w próbie zachowują tę samą strukturę, nach (23,9% wszystkich sklepów wykorzystując informacje o kategorii
co wszystkie sklepy w bazie. Przyczyna w bazie), przy czym w większości asortymentowej sklepu (ze względu na
jest prosta – nie ma danych, które przypadków są to liczby obarczone wielkość próby analizujemy tylko czte -
pozwalałyby dokonać takiego porów - dużym błędem, Megapanel zaś tylko ry największe kategorie), stażu i wiel -
nania. Tylko niecałe 14% firm działają - o 295 (4% wszystkich adresów). Po kości sprzedaży w 2008 r. Przy każdym
cych na polskim rynku e-commerce to uszeregowaniu sklepów w próbie, pytaniu sprawdziliśmy, czy parametry
spółki prawa handlowego, które ujaw - według liczby unikalnych użytkow - te mają wpły w na częstość wybierania
niają swoje sprawozdania finansowe. ników (Adplanner) lub real users poszczególnych odpowiedzi. 
W PRZEPROWADZENIU BADANIA POMOGLI:
Partner wydania:
Część I:
Informacje ogólne
Staż Ponad dziesięć lat działa już 2% bada-
Jak długo działają polskie sklepy Ponad jedna trzecia nych sklepów.
internetowe? Największa grupa W największej grupie asortymentowej
ankietowanych odpowiedziała, że od
badanych prowadzi – „Dom i ogród” – 39% badanych sta-
dwóch do pięciu lat. Nieco ponad 30% sprzedaż w sieci od dwóch nowią sklepy o stażu dwu-pięcioletnim,
to sklepy, które funkcjonują już od 35% sklepów istnieje od roku do dwóch
roku do dwóch lat, a 16,1% powstało do pięciu lat, a dłużej niż lat, a 18% to firmy działające krócej niż
w 2008 r. bądź na początku bieżącego pięć lat działa już prawie rok. Największy odsetek sprzedawców
roku. Podobny odsetek stanowią skle- o ponadpięcioletnim stażu obserwujemy
py o stażu przekraczającym pięć lat. co szósty sklep. w kategoriach „Foto, RTV, AGD” (23%)
oraz „Komputer” (20%). Jednocześnie
w pierwszej grupie najkrócej działające
Jak długo
Jak d³ugo działa
dzia³a Państwa
Pañstwasklep
sklepinternetowy?
internetowy? sklepy stanowiły 14%, w drugiej zaś już
22,5% ankietowanych.
Jedna trzecia badanych z kategorii
Ponad 10 lat 2,0
„Foto, RTV, AGD” i dwie piąte z grupy
Od 5 do 10 lat 13,9 „Komputer” to sklepy działające
Od 2 do 5 lat 37,9 w sieci od dwóch do pięciu lat. Prawie
połowa sklepów z czwartej, największej
Od 1 do 2 lat 30,1 kategorii asortymentowej – „Zdrowie
Krócej ni¿ rok 16,1 i uroda” – istnieje od roku do dwóch
(%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
lat, ale taki sam odsetek stanowią też
sprzedawcy o dłuższym stażu. Tylko
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
4,5% ankietowanych z tej grupy to
sklepy o stażu krótszym niż rok.
Partner wydania:
Jeden czy kilka sklepów? tów (ok. 5%), którzy prowadzą w sieci
Podobnie jak przed rokiem, trzy czwar- trzy sklepy o różnym asortymencie. Ile osób obs³ugiwa³o Pañstwa
te ankietowanych zadeklarowało, że W drugiej wymienionej grupie oraz sklep internetowy w 2008 r.?
prowadzi jeden sklep internetowy. Dwa w kategorii „Dom i ogród” obserwu-
sklepy o różnym asortymencie posia- jemy też większy udział sprzedawców
dało 18,6% respondentów, pozostałe posiadających ponad trzy sklepy
1,5% 31,1%
1,7%
5,6% prowadziło sprzedaż za pośred- (3,5%). Wyraźnie inny niż w całej 3,9%
nictwem trzech lub więcej witryn. próbie rozkład odpowiedzi zauważyć
Na podstawie danych o właścicielach można natomiast w grupie „Zdrowie
8,6%
domen pochodzących z baz WHOIS i uroda”, w której tylko 54% ankieto-
33,3%
możemy w tym miejscu dodać, że wanych prowadzi jeden sklep, a dwa
rekordziści mieli w 2008 r. ponad sklepy – aż 39%. 20,0%
15 sklepów, i były to sklepy o różnym Odpowiedzi różniły się też w zależ-
asortymencie. ności od stażu i deklarowanej wielko-
Często występującym zjawiskiem ści sprzedaży. Widoczna jest pewna
na polskim rynku e-commerce jest tendencja: im starszy badany sklep, Jedna Dwie
prowadzenie sprzedaży tej samej grupy tym więcej innych sklepów o różnym Od 3 do 5 Od 6 do 10
towarów za pośrednictwem kilku bądź asortymencie posiada jego właściciel. Od 10 do 20 Od 20 do 50
kilkunastu witryn, różniących się od Wśród firm działających od roku do Wiêcej ni¿ 50
siebie nazwą, adresem i wyglądem. dwóch lat tylko jeden sklep prowadziło ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,
Taki model od kilku lat wykorzystu- 82% ankietowanych, zaś dwa sklepy Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
ją z sukcesem przedsiębiorstwa handlu- – 14,5%. Z kolei wśród przedsiębior-

jące w sieci oponami, m.in. Oponeo.pl ców, którzy na rynku e-commerce w których pracuje ponad 20 osób, stano-
SA (np. Oponeo.pl, Opony.com, obecni są od dwóch do pięciu lat, już wią niewielki odsetek – nieco ponad 3%
Sklepzoponami.pl) i firma P.P.H.U. tylko 69% wybrało pierwszą odpo- badanych.
Wiktor Zajkiewicz (np. Opony.us, wiedź, a utrzymywanie dwóch sklepów Wyraźnie większy udział średnich
Opony.net, Opony.lodz.pl). zadeklarowało 23% respondentów. i dużych pracodawców obserwujemy
W poszczególnych kategoriach asor- Starsi i więksi sprzedawcy najwy- przede wszystkim w kategorii „Foto,
tymentowych odpowiedzi na to pyta- raźniej starają się dywersyfikować RTV, AGD”. Od 6 do 10 osób zatrud-
nie nieco się różniły. W kategoriach swoją działalność i dlatego zapewne niał w ubiegłym roku co ósmy sklep
„Komputer” i „Foto, RTV, AGD” widać podejmują decyzję o uruchamianiu z tej branży, w 7% liczba zatrudnio-
wyraźnie większy odsetek responden- kolejnych internetowych punktów nych wahała się od 10 do 20, zaś ok.
sprzedaży. Taki wniosek potwierdza 5% obsługiwanych było przez ponad
Ile sklepów internetowych z ró¿nym też rozkład odpowiedzi w grupach
asortymentem prowadzi³a Pañstwa
Ile sklepówfirma
internetowych sklepów o różnych przychodach – dwa W ubiegłym roku prawie
w 2008 r.? z ró¿nym sklepy posiadało 16% przedsiębiorców,
asortymentem prowadzi³a Pañstwa
firma w 2008 r.? którzy w 2008 r. mieli obrót poniżej
dwie trzecie badanych
100 tys. zł, oraz 22% firm o obrocie od sklepów zatrudniało
2,9% 100 tys. do 1 mln zł.
2,7%
2,9% jednego bądź dwóch
2,7%
75,8% Zatrudnienie pracowników.
O tym, że na polskim rynku e-commer-
18,6% 75,8% ce wciąż dominują małe firmy, mogą 50 pracowników. W kategorii „Dom
świadczyć odpowiedzi na pytanie o licz- i ogród” można zauważyć nieco więk-
18,6%
bę pracowników obsługujących sklep. szy niż w próbie udział sklepów prowa-
Prawie dwie trzecie sklepów biorących dzonych przez jedną osobę – tę odpo-
udział w naszym badaniu zatrudniało wiedź wybrało 35,3% ankietowanych.
w 2008 r. jednego bądź dwóch pracow- Z kolei w kategoriach „Komputer” oraz
Jeden Trzy
ników, przy czym za pracownika można „Zdrowie i uroda” wyraźnie najwięk-
Dwa Wiêcej
Trzy ni¿ trzy było tutaj uznać również samego właści- szy jest odsetek sklepów zatrudniają-
Jeden
Dwa Wiêcej
ród³o: Badanie ni¿
polskich trzyinternetowych,
sklepów ciela. Jedna piąta ankietowanych firm to cych dwóch pracowników (40–41%).
Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
sklepy obsługiwane przez 3 do 5 osób, Jak pokazują wyniki ankiety, można
a w co ósmej zatrudnienie nie przekra- zauważyć prostą zależność, świad-
czało 5–20 osób. Największe sklepy, czącą o tym, że im większa sprzedaż,
Partner wydania:
tym generalnie większe zatrudnienie. miały w swojej ofercie do tysiąca pro- cą tysiąca różnych produktów stanowią
Dziewięć na dziesięć sklepów o przy- duktów, stanowią 56% całej próby. równo połowę badanych. Dodatkowo,
chodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł Prawie połowa ankietowanych z tej w kategoriach „Komputer” i „Dom
w 2008 r. było obsługiwanych przez grupy posiadała w swoim asortymencie i ogród” obserwujemy wyraźnie więk-
jedną bądź dwie osoby. Pośród sprze- od 100 do 500 różnych pozycji. Ofertą szy odsetek sklepów oferujących od
dawców o obrotach w przedziale przekraczającą tysiąc produktów 50 tys. do 100 tys. towarów (odpowied-
100 tys. zł – 1 mln zł najwięcej (71%) mogło się pochwalić w ubiegłym roku nio 17,5% i 8%).
było takich, które zatrudniały dwóch 44% badanych. W tej grupie największą Niemal 80% badanych o rocznych
i od 3 do 5 pracowników, natomiast część stanowią te sklepy, które ofero- przychodach do 100 tys. zł to sklepy
duże sklepy o sprzedaży netto powyżej wały klientom do pięciu tysięcy róż- o asortymencie nie większym niż tysiąc
1 mln zł wybierały najczęściej odpo- nych towarów. Ponad 50 tysięcy pozycji produktów. Wśród sklepów o obrotach
wiedzi „od 6 do 10” i „od 3 do 5” osób miało w swoim asortymencie tylko 4% od 100 tys. do 1 mln zł więcej niż w pró-
(łącznie 63% respondentów). W tej ankietowanych sklepów. bie było takich, które w 2008 r. ofero-
ostatniej grupie najwięksi pracodawcy, wały swoim klientom od 1 tys. do 5 tys.
zatrudniający ponad 20 osób, stanowili Im starszy sklep, tym i od 5 tys. do 10 tys. różnych towarów.
prawie 14% badanych. Podobnie wygląda sytuacja w gru-
Proporcjonalnie wraz ze stażem szerszy jego asortyment. pie o przychodach przekraczających
sklepu wzrasta także liczba jego pra- Przeważnie wraz z liczbą w ubiegłym roku 1 mln zł. Tutaj naj-
cowników. W grupie sklepów działają- większe różnice w stosunku do całej
cych od roku do dwóch lat jedną bądź pozycji w ofercie rosną próby widzimy w dużych przedziałach
dwie osoby zatrudniało prawie 80% – co czwarty sklep z tej grupy miał
badanych, w grupie firm o stażu dłuż- też przychody. w swoim asortymencie ponad 10 tys.
szym niż dwa lata, ale krótszym niż pozycji (w próbie tylko co dziewiąty).
pięć lat, już tylko 56%. Ponad dziesięć W kategorii „Zdrowie i uroda” Podobną zależność widzimy również
osób pracowało w 22% najstarszych sklepy oferujące w 2008 r. do tysiąca dzieląc sklepy pod względem stażu.
sklepów (istniejących dłużej niż pięć produktów stanowią aż 67% badanych. Wśród sklepów działających od roku do
lat) i w 8% sklepów działających od Podobnie wygląda sytuacja w gru- dwóch lat prawie dwie trzecie stanowią
dwóch do pięciu lat. pie „Dom i ogród”, gdzie sklepów te, które w 2008 r. oferowały klientom
o takiej liczbie towarów również było do tysiąca produktów. Tej wielkości
Asortyment nieco więcej niż w całej próbie (59%). asortyment miało 47% badanych o stażu
Biorąc pod uwagę liczbę oferowanych W dwóch następnych kategoriach od dwóch do pięciu lat i tylko 26% skle-
towarów, możemy podzielić badane – „Foto, RTV, AGD” oraz „Komputer” pów istniejących dłużej niż 5 lat. Tak jak
sklepy na dwie grupy. Sklepy, które – sprzedawcy z ofertą nieprzekraczają- w poprzednim pytaniu, obserwujemy
prostą zależność – im starszy sklep, tym
Ile różnych towarów znajdowało się szerszy jego asortyment.
Ile ró¿nych towarów znajdowa³o
w ofercie siê wsklepu
Państwa oferciewPañstwa
2008 r.?sklepu w 2008 r.?
Kanały sprzedaży
Do 100 13,7 Firmy działające na polskim rynku
e-commerce wykorzystują przeważ-
Od 100 do 500 27,9 nie kilka różnych kanałów sprzedaży.
Od 500 do 1 tys. 14,4 W 2008 r. poza witryną sklepu sprze-
daż prowadzono przede wszystkim
Od 1 tys. do 5 tys. 23,5
na platformach aukcyjnych. Co może
Od 5 tys. do 10 tys. 9,5 być zaskakujące, drugą najczęściej
Od 10 tys. do 50 tys. 7,1 wybieraną odpowiedzią była „sprze-
daż hurtowa”, tuż przed tradycyjnymi
Od 50 tys. do 100 tys. 1,7 punktami sprzedaży, które posiadało
Od 100 tys. do 500 tys. 1,5 w ubiegłym roku dwóch na pięciu
ankietowanych. Wśród innych, niewy-
Od 500 tys. do 1 mln 0,2 mienionych w odpowiedziach kanałów
Ponad 1 mln 0,5 sprzedaży, pojawiały się m.in. pasaże
(%) 0 5 10 15 20 25 30 35 handlowe (np. OnetZakupy), marke-
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r. ty bankowe (np. Premiumshop24),
a nawet sprzedaż bezpośrednia.
Partner wydania:
Biorąc pod uwagę największe grupy

Jakie dodatkowe
Jakie dodatkowe kana³y
kanały sprzedaży
sprzeda¿ywykorzystywała
wykorzystywa³a asortymentowe, najwyższy odsetek
Państwa firma w 2008 r.? sklepów obsługujących zamówienia
Pañstwa firma w 2008 r.? zagraniczne obserwujemy w katego-
Sprzeda¿ na aukcjach rii „Zdrowie i uroda” (59%). Udział
internetowych 74,1 sprzedawców otwartych na zagranicę
Sprzeda¿ hurtowa 41,8 jest znacznie mniejszy wśród sklepów
Tradycyjne punkty sprzeda¿y z grupy „Foto, RTV, AGD” (28%)
(sklepy, stoiska) 39,4
i nieco mniejszy w porównaniu z całą
Sprzeda¿ telefoniczna
(katalogi drukowane) 15,2 próbą – w kategorii „Dom i ogród”
Inne 3,7 (39%).
Analizując odpowiedzi w gru-
Nie wykorzystujemy dodatkowych
kana³ów sprzeda¿y 11,5 pach podzielonych ze względu na
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 staż i wielkość przychodów, widzi-
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r. my zależność liniową. Zamówienia
zagraniczne obsługiwała jedna trze-
cia sklepów o rocznych obrotach
Przyjrzyjmy się, jak to wygląda sprzedaż na platformach aukcyjnych. poniżej 100 tys. zł oraz prawie dwie
w największych kategoriach asor- Ten ostatni kanał dystrybucji cieszy się trzecie ze sprzedażą przekraczającą
tymentowych. Ankietowane sklepy największą popularnością wśród firm 1 mln zł. W grupie sprzedawców
z kategorii „Komputer” oraz „Zdrowie o przychodach od 100 tys. do 1 mln zł działających w sieci od roku do
i uroda” rzadziej niż ogół badanych – wykorzystuje go aż 83% ankietowa- dwóch lat ten odsetek wyniósł 46%,
decydują się na prowadzenie tradycyjnych. W tej grupie widzimy także naj- zaś wśród sklepów istniejących od
nych punktów sprzedaży. Druga grupa większy odsetek sprzedawców posia- dwóch do pięciu lat – już 55%.
dodatkowo częściej wybierała odpo- dających tradycyjne punkty sprzedaży
wiedź „inne” – tutaj właśnie pojawiła (45% badanych). Unikalni użytkownicy
Dodatkowych kanałów dystrybucji Badane sklepy zapytaliśmy o średnią
Prawie trzy czwarte nie wykorzystują przede wszystkim miesięczną liczbę unikalnych użyt-
największe sklepy. Biorąc pod uwagę kowników, którzy w 2008 r. odwie-
respondentów, oprócz staż sklepu, możemy wyciągnąć dzali ich strony. Dwie piąte ankieto-
sklepu internetowego, wniosek, że popularność wszyst- wanych deklarowało, że ich witryny
kich dodatkowych kanałów sprze- odwiedzało średnio miesięcznie do
prowadziło sprzedaż daży rośnie wraz ze stażem firmy. 5 tys. UU. Prawie jedna piąta miała
Przypuszczalnie wiąże się to głównie w 2008 r. ruch na poziomie 5–10 tys.
na platformach z chęcią zdywersyfikowania źródeł unikalnych użytkowników miesięcz-
aukcyjnych. przychodów i kanałów dotarcia do
klienta.
się wspomniana wcześniej „sprzedaż Czy w 2008 r. Pañstwa sklep
bezpośrednia”. W kategorii „Foto, Zamówienia zagraniczne obs³ugiwa³ zamówienia zagraniczne?
RTV, AGD” widzimy nieco większy Polskie sklepy internetowe coraz
niż w próbie udział sklepów obsłu- śmielej wychodzą poza polską
gujących sprzedaż telefoniczną i hur- sieć. W 2008 r. już prawie co drugi TAK
tową, natomiast sprzedawcy z grupy ankietowany sprzedawca obsługiwał 46,9%
asortymentowej „Dom i ogród” czę- zamówienia zagraniczne. Sprzedaż
ściej niż pozostali wybierali „sprzedaż zagraniczną można prowadzić
hurtową”, a także „tradycyjne punkty w ramach jednej witryny wypo-
sprzedaży”. sażonej w krótki przewodnik dla NIE
Wykorzystywane kanały dystrybucji kupujących spoza Polski, tak jak robi 53,1%
różnią się w zależności od deklarowa- to np. Merlin.pl, albo za pośrednic-
nych obrotów sklepu. Te o najwięk- twem odrębnego sklepu przezna-
szych przychodach (ponad 1 mln zł czonego dla klientów z konkretnego ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,
w 2008 r.) znacznie częściej niż prze- kraju – ten sposób wybrała spółka Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
ciętnie obsługują sprzedaż hurtową Komputronik SA, uruchamiając

i telefoniczną, a rzadziej prowadzą sklep K24.cz.
Partner wydania:
nie, a nieco ponad 17% – na poziomie

10–50 tys. Sklepy o większej liczbie
wizyt stanowiły łącznie prawie jedną Czy w
Czy w 2008
2008r.r.Pañstwa
Państwa sklep
sklep obs³ugiwa³
obsługiwał
czwartą badanych, a niecałe 5% nie zamówienia
Czy w 2008 r. zagraniczne?
Pañstwa sklep
zamówienia zagraniczne?obs³ugiwa³
było w stanie udzielić odpowiedzi zamówienia zagraniczne?
na to pytanie. Najwiêksze grupy asortymentowe
W największych kategoriach asor- Najwiêksze grupy asortymentowe
Dom i ogród 38,8 61,2
tymentowych odpowiedzi rozkładały
Dom i ogród 38,8 61,2
się nieco inaczej niż w całej próbie. Foto, RTV, AGD 28,1 71,9
Największą grupę – „Dom i ogród” Foto, RTV, AGD 28,1 71,9
Komputer 45,0 55,0
– zdominowały sklepy o miesięcznej Komputer 45,0 55,0
liczbie UU nieprzekraczającej 10 tys. Zdrowie i uroda 58,7 41,3
(70% badanych). W kategorii „Zdrowie Zdrowie i uroda 58,7 41,3
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
i uroda” ten odsetek wyniósł 57%, (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
nieco mniej w grupie „Komputer”
Badani wed³ug sta¿u
(53%), a najmniej – w kategorii „Foto, Badani wed³ug sta¿u
RTV, AGD” (46%). Krótszy ni¿ rok 18,2 81,8
Sklepy odwiedzane przez ponad Krótszy ni¿ rok 18,2 81,8
Od 1 do 2 lat 46,3 53,7
50 tys. UU miesięcznie miały naj- Od 1 do 2 lat 46,3 53,7
większy udział w grupie „Foto, RTV, Od 2 do 5 lat 54,8 45,2
Od 2 do 5 lat 54,8 45,2
AGD” (33%) i „Komputer” (25%), nato- 5 lat i wiêcej 58,5 41,5
miast znacznie mniejszy – w kategorii 5 lat i wiêcej 58,5 41,580
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 90 100
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wielkość sprzedaży
w większości badanych Badani wed³ug przychodów
Badani wed³ug przychodów
33,0 67,0
sklepów rośnie liniowo Do 100 tys. z³
Do 100 tys. z³ 33,0 67,0
Od 100 tys. do 1 mln z³ 63,1 36,9
wraz liczbą unikalnych Od 100 tys. do 1 mln z³ 63,1 36,9
Powy¿ej 1 mln z³ 65,3 34,7
użytkowników. Powy¿ej 1 mln z³ (%) 0 10 20 65,3
30 40 50 60 70 34,7
80 90 100
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
„Zdrowie i uroda” (17%) oraz „Dom Tak Nie ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
i ogród” (14%). Po raz kolejny możemy Tak Nie ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
wyciągnąć wniosek, że pierwsze dwie
grupy są już stabilne i rozwinięte, pod-
czas gdy rozkwit dwóch ostatnich jest
jeszcze przed nami.
Zauważalna jest wyraźna zależność Ilu unikalnych użytkowników średnio miesięcznie odwiedzało
liczby użytkowników od stażu sklepu. Ilu unikalnych u¿ytkowników œrednio
Państwa sklep miesiêcznie
w 2008 r.? odwiedza³o
Do 50 tys. UU miesięcznie odwiedzało Pañstwa sklep w 2008 r.?
witryny 92% sprzedawców działa-
jących w sieci od roku do dwóch lat Mniej ni¿ 5 tys. 39,9
i tylko 45% badanych sklepów istnieją-
cych dłużej niż pięć lat.
Obserwujemy też silną korelację Od 10 tys. do 50 tys. 17,1
liczby unikalnych użytkowników Od 50 tys. do 100 tys. 8,3
z przychodami sklepu. Powyżej
50 tys. UU miesięcznie miało w ubie- Od 100 tys. do 500 tys. 7,3
głym roku tylko 3% sprzedawców Ponad 500 tys. 3,4
o obrocie nie większym niż 100 tys. zł,
18% sklepów o przychodach rzędu Nie wiem 4,6
100 tys. – 1 mln zł i aż 68% firm, któ- (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
rych sprzedaż w 2008 r. przekroczyła ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
1 mln zł. 
Partner wydania:
Część II:
Wyniki finansowe
Sprzedaż netto roczną sprzedaż netto poniżej 10 tys. zł, „Dom i ogród” zauważalny jest więk-
Chociaż dołożyliśmy wszelkich sta- a podobny odsetek – obroty rzędu szy odsetek sklepów o obrotach nie-
rań, aby struktura próby odzwier- 10–50 tys. zł. Przypuszczalnie były to przekraczających 100 tys. zł i miesz-
ciedlała strukturę całej bazy, wśród przede wszystkim sklepy tradycyjne, czących się w przedziale 100 tys. zł
badanych sklepów mogło się znaleźć które próbują swoich sił w internecie, – 1 mln zł. Tylko 12% sprzedawców
procentowo nieco więcej sklepów oraz te, które rozpoczęły działalność z tej kategorii sprzedało w 2008 r.
o wyższych przychodach niż w bazie. w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. towary o łącznej wartości większej
Wyniki ankiety wskazują tendencje Sprzedawcy o przychodach większych niż 1 mln zł.
i na ich podstawie nie powinno się niż 5 mln zł stanowią w badanej próbie W grupie „Foto, RTV, AGD” udział
formułować wniosków dla całego nieco ponad 8% ogółu, zaś ci o przy- sklepów o najmniejszych przycho-
rynku. chodach przekraczających 10 mln zł dach był znacznie niższy niż w próbie
Tak, jak we wcześniejszych ana- – niecałe 5%. – wyniósł 33%. Tutaj największy odse-
lizach, próbę możemy podzielić na tek sprzedawców (36%) stanowią ci,
trzy grupy. Łącznie nieco więcej niż Ponad połowa których obroty przekroczyły w 2008 r.
połowę ankietowanych stanowią badanych to sklepy, 1 mln zł, a najmniejszy, choć nadal
sprzedawcy, których sprzedaż netto duży, sklepy o sprzedaży netto od
nie przekroczyła w ubiegłym roku których sprzedaż netto 100 tys. zł do 1 mln zł.
100 tys. zł. Nieco więcej niż jedna W kategorii „Komputer” firmy
czwarta badanych, to sklepy o obro-
w ubiegłym roku nie o przychodach większych niż 1 mln zł
tach rzędu 100 tys. zł – 1 mln zł, nato- przekroczyła 100 tys. zł stanowiły 28% badanych, zaś czwar-
miast sprzedawców o przychodach ta największa grupa asortymentowa
w 2008 r. większych niż 1 mln zł było W największych grupach asorty- – „Zdrowie i uroda” – pod względem
w próbie łącznie 18%. mentowych obserwujemy wyraźne odsetka sprzedawców w poszczegól-
Warto zwrócić uwagę na fakt, że różnice w wielkości ubiegłorocznej nych grupach przychodowych nie
jedna piąta respondentów deklarowała sprzedaży. Wśród sklepów z grupy odstaje zbytnio od całej próby.
Partner wydania:
Wielkość obrotów zależy od stażu Wśród sklepów istniejących Dynamika sprzedaży

sklepu. Niecałe 91% najkrócej działających od dwóch do pięciu lat w pierw- O ile zwiększyła się sprzedaż bada-
w sieci sprzedawców sprzedało w ubie- szej i drugiej grupie przychodowej nych sklepów w 2008 r.? Prawie jedna
głym roku towary o wartości mniejszej znalazło się mniej więcej po 40% czwarta respondentów zadeklarowała,
niż 100 tys. zł. W grupie sklepów o stażu ankietowanych, natomiast sprzedaż że w stosunku do 2007 r. ubiegłoroczne
jedno-dwuletnim odsetek ten spada do przekraczającą 1 mln zł w 2008 r. przychody były mniej więcej na tym
67%, jednocześnie obserwujemy tutaj deklarowało aż 52% respondentów samym poziomie. Nieco ponad 18%
większy udział sprzedawców o obrotach z grupy sprzedawców o najdłuższym ankietowanych odpowiedziało, że
w przedziale 100 tys. – 1 mln zł (26%). stażu (powyżej 5 lat). sprzedaż ich sklepów wzrosła w ubie-
głym roku o 25–50%, mniej więcej
tyle samo deklarowało wzrost o ponad
IleIlewynios³a
wyniosłasprzeda¿
sprzedażnetto
nettoPañstwa
Państwa sklepu
sklepu
100%, a nieco mniej odnotowało
internetowego w 2008 r.?
internetowego w 2008 r.? zmianę przychodów rzędu 1–25%. Do
spadku obrotów w 2008 r. przyznało się
Poni¿ej 10 tys. z³ 20,2 tylko 8% badanych.
Od 10 tys. z³ do 50 tys. z³ 21,7 Sprzedaż wzrosła w badanych skle-
pach średnio o 33,8% r/r. Wyraźnie
Od 50 tys. z³ do 100 tys. z³ 12,5 lepiej radziły sobie sklepy w kategorii
Od 100 tys. do 500 tys. z³ 19,2 „Zdrowie i uroda”, gdzie ankietowani
sprzedawcy osiągnęli najwyższą stopę
Od 500 tys. do 1 mln z³ 8,5
wzrostu – 41,3%, a także w grupie
Od 1 mln z³ do 5 mln z³ 9,5 „Foto, RTV, AGD”, w której średni
wzrost wyniósł 38%. Zmianę mniejszą
Od 5 mln z³ do 10 mln z³ 3,7
niż w próbie obserwujemy natomiast
Od 10 mln z³ do 50 mln z³ 3,2 w kategoriach „Dom i ogród” (30,7%)
Ponad 50 mln z³ 1,5 i „Komputer” (28,1%).
(%) 0 5 10
Przychody ankietowanych
15 20 25
sklepów wzrosły
Sprzeda¿ nettoSprzeda¿
w 2008 r.netto
Sprzedaż i pierwszej
netto Sprzeda¿
w
w 2008
2008 po³owie
r.r.i inetto
2009
w 2008
pierwszej
pierwszejr.po³owie
by³a:
r. i pierwszej
połowie 2009 po³owie w 2008 r. średnio
była: 2009 r. by³a:
2009r.r.by³a:
o 33,8% w stosunku
3,2 3,2 3,2
i¿sza o 75% – 100% 1,5– 100% Ni¿sza o 75%
Ni¿sza o 75% 1,5
– 100% 1,5 do roku poprzedniego.
4,9 4,9 4,9
i¿sza o 50% – 75%Ni¿sza o 50%1,7
– 75% Ni¿sza o 50% – 75% 1,7 1,7 Jeśli weźmiemy pod uwagę staż
i¿sza o 25% – 50%Ni¿sza o 25% 2,2
– 50% Ni¿sza o 25%
8,1
– 50% 8,1 8,1 badanych sklepów, okaże się, że naj-
2,2 2,2
większy wzrost przychodów zanotowali
6,8 o 1% – 25% 6,8 6,8
i¿sza o 1% – 25% Ni¿sza o 1% – 25% Ni¿sza
2,7 2,7
w 2008 r. sprzedawcy działający w sieci
2,7
od roku do dwóch i od dwóch do pięciu
a tym samym poziomie
Na tym samym poziomie Na tym samym poziomie 19,6 24,0
19,6 19,6
lat 24,0
– w obu grupach wyniósł on śred-
24,0
nio 35,8%. Nieco gorzej radziły sobie
Wy¿sza o 1% – 25%Wy¿sza o 1% – 25% Wy¿sza o 1% – 25% 17,619,1 19,1
17,6
19,1
17,6 najstarsze sklepy, a najsłabiej – sklepy
13,4 13,4 13,4 najmłodsze, których obroty w stosunku
Wy¿sza o 25% – 50%Wy¿sza o 25% – 50% Wy¿sza o 25% – 50% 18,6
18,6 18,6
do 2007 r. wzrosły o 28,8%.
6,8 6,8
Wy¿sza o 50% – 75%Wy¿sza o 50% – 75% Wy¿sza o 50% – 75%6,8 Wśród badanych sklepów najwięk-
7,8 7,8 7,8
5,6Wy¿sza o 75% – 100% 5,6 5,6 si sprzedawcy odnotowali zarazem
Wy¿sza o 75% – 100%
Wy¿sza o 75% – 100% 5,9 5,9 5,9 największy roczny wzrost sprzedaży.
Wy¿sza o ponad 100% 12,5 12,5 12,5 W grupie sklepów o przychodach
Wy¿sza o ponad 100%Wy¿sza o ponad 100% 18,1 18,1 18,1
w 2008 r. większych niż 1 mln zł sprze-
(%) 0 5 (%) 010 515 (%) 10200 25
155 30
20 10 2515 3020 daż25wzrosła30średnio o 55,4%, u średnich
1H 2009 / 1H 2008 1H2008
2009/ /2007
1H 2008 1H
2008 2009 / 1H 2008
/ 2007 sprzedawców (100 tys. zł – 1 mln zł
2008 / 2007
ród³o: Internetsklepów
Badanie polskich Standard/PBI,
ród³o: czerwiec
BadanieInternet
internetowych, polskich
2009 r. Standard/PBI,
sklepów internetowych, Internet
czerwiec 2009 obrotu)
r. Standard/PBI, wzrost
czerwiec 2009 r. obrotów wyniósł
przeciętnie 39,6%, natomiast wśród
Partner wydania:
najmniejszych sklepów średnia stopa Podobnie jak w pytaniu o dynami- sklepów miała w ubiegłym roku do
wzrostu spada już do 24,6%. kę przychodów w 2008 r., tutaj także tysiąca zamówień, zaś jedna czwar-
Zapytaliśmy przedstawicieli sklepów obserwujemy większe tempo wzrostu ta – od jednego do pięciu tysięcy.
również o to, jak zmieniła się sprzedaż sprzedaży w grupach ankietowanych Oznacza to, że trzy czwarte ankieto-
w pierwszej połowie br. w stosunku do o większych obrotach. W sklepach wanych obsługiwało dziennie średnio
analogicznego okresu roku ubiegłego. o przychodach niższych niż 100 tys. do 14 zamówień. To dużo czy mało?
Tendencja jest wyraźna – prawie jedna zł sprzedaż w pierwszym kwartale Oczywiście, to zależy od branży. Dla
czwarta badanych przyznała się do sklepów z materiałami budowlanymi,
spadku przychodów. W porównaniu Sklepy działające krócej w których koszyk może zawierać kil-
z odpowiedziami z poprzedniego pyta- kadziesiąt różnych pozycji o łącznej
nia, znacznie spadł odsetek sklepów
niż dwa lata w pierwszej wartości rzędu kilkunastu tys. zł,
deklarujących wzrost o ponad 100%, połowie br. zwiększyły obsługa nawet tak niewielkiej liczby
a także zmianę w przedziale 25–50%. zamówień dziennie może być sporym
Do niecałych 20% zmniejszył się udział swoją sprzedaż średnio wyzwaniem.
badanych deklarujących nieznaczącą o 24%. Najstarsi Kategorię „Dom i ogród” tworzą
zmianę sprzedaży. w próbie przede wszystkim mali
W stosunku do pierwszej połowy sprzedawcy odnotowali sprzedawcy, którzy w 2008 r. obsłu-
2008 r. przychody ankietowanych giwali do tysiąca zamówień (65%).
sklepów w pierwszej połowie br.
o połowę mniejszy wzrost Udział sklepów o liczbie zamówień
wzrosły średnio o 19,3%. Analizując przychodów. w przedziale 1–5 tys. oraz 5–10 tys.
największe kategorie asortymentowe, był nieco mniejszy niż w próbie,
widzimy, że tempo wzrostu sprzedaży 2009 r. wzrosła przeciętnie o 13,2%, natomiast powyżej 50 tys. zamówień
spadło przede wszystkim w kategorii wśród sprzedawców o obrotach rzędu obsłużyło w ubiegłym roku tylko 4%
„Komputer” (wyniosło średnio 6,3%), 100 tys. zł – 1 mln zł zwiększyła się ankietowanych z tej grupy.
a nieco mniejsze niż dla całej próby średnio o 24,6%, zaś największe skle-
było w kategoriach „Dom i ogród” oraz py obserwowały wzrost przychodów Połowa badanych
„Foto, RTV, AGD” (15–17%). Nieźle przeciętnie o 33,4%.
radziły sobie natomiast badane sklepy sprzedawców obsłużyła
z grupy „Zdrowie i uroda”, gdzie średni Liczba zamówień w ubiegłym roku do
wzrost sprzedaży w pierwszej połowie O skali działalności internetowego
2009 r. wyniósł aż 30,4%. sklepu najwięcej mówi liczba zamó- tysiąca zamówień.
Najlepiej radzą sobie sprzedawcy wień. Niezależnie od wartości towa-
ru, im więcej zamówień do obsłu- W kategorii „Foto, RTV, AGD”
W pierwszej połowie żenia, tym większe nakłady trzeba sprzedawcy, którzy w ubiegłym roku
ponieść na obsługę logistyczną, otrzymali do pięciu tys. zamówień,
2009 r. przychody obsługę klienta itd. Połowa badanych stanowili dwie trzecie badanych. Co
badanych sprzedawców
wzrosły o 19,3% Ilezamówieñ
Ile zamówień obs³u¿y³
obsłużył Państwa
Pañstwa sklep
sklepinternetowy
internetowyww2008
2008 r.?
r.?
porównując
Mniej ni¿ 1 tys. 52,2
z analogicznym okresem
ubiegłego roku.
działający w sieci krócej niż rok i od Od 10 tys. do 50 tys. 7,6
roku do dwóch lat. W obu grupach Od 50 tys. do 100 tys. 3,4
średni wzrost obrotów wyniósł około
24%. Wśród sklepów działających Od 100 tys. do 500 tys. 1,5
w sieci od dwóch do pięciu lat przycho- Ponad 500 tys. 1,0
dy w pierwszej połowie br. zwiększyły (%) 0 10 20 30 40 50 60 70
się przeciętnie o 17%, natomiast w gru- ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
pie najstarszych sprzedawców stopa
wzrostu wyniosła tylko 12,2%.
Partner wydania:
dziesiąty sklep z tej grupy obsługiwał Dynamika zamówień Średnio we wszystkich badanych
od 10 tys. do 50 tys. zamówień, a ponad O współzależności między liczbą sklepach w 2008 r. liczba ta wzro-
50 tys. – łącznie 11% ankietowanych. zamówień a wielkością przycho- sła o 32,5%, a więc podobnie jak
Grupa „Komputer” charakteryzuje dów sklepu może świadczyć kolejny sprzedaż netto (33,8%). Szczegółowa
się przede wszystkim wyższym niż wykres, przedstawiający zmianę liczby analiza dynamiki zamówień w gru-
w próbie odsetkiem sprzedawców zamówień w 2008 r. w stosunku do pach asortymentowych i w podziale
obsługujących od 5 tys. do 10 tys. roku poprzedniego. W tym zesta- według stażu oraz przychodów pro-
zamówień, podobnie kategoria wieniu 18% badanych zadeklarowało wadzi do tych samych wniosków,
„Zdrowie i uroda”, w której odsetek wzrost rzędu 1–25%, nieco ponad co w pytaniu o dynamikę sprzedaży,
takich sklepów wyniósł 15%. 17% zmianę o 25–50% i podobny zatem nie będziemy jej tutaj powta-
Starsze sklepy obsługują więcej odsetek – wzrost ponadstuprocento- rzać.
wy. Mniej więcej tyle samo zamówień
Liczba zamówień zrealizowało w ubiegłym roku 22,5% Liczba klientów
ankietowanych, a co dziesiąty sklep Ilu klientów obsługiwali w ubie-
w badanych sklepach przyznał się do niższej liczby zamó- głym roku ankietowani sprzedawcy?
wzrosła w 2008 r. średnio wień niż w 2007 r. Nieco więcej niż połowa zrealizowała
o 32,5% w stosunku do
roku poprzedniego. Wstosunku
W stosunkudo
do2007
2007r.r.liczba
liczbazamówień
zamówieñww2008
2008r.r.była:
by³a:
Ni¿sza o 75% – 100% 2,0

zamówień niż młodsze. Do pięciu
tysięcy zamówień otrzymało w ubie- Ni¿sza o 50% – 75% 2,4
głym roku ok. 97% najmłodszych Ni¿sza o 25% – 50% 2,4
uczestników rynku, 90% sklepów ist-
Ni¿sza o 1% – 25% 2,9
niejących od roku do dwóch lat, 72%
sprzedawców o stażu dwu-pięciolet- Na tym samym poziomie 22,5
nim i tylko 46% witryn sprzedających Wy¿sza o 1% – 25% 18,1
w sieci ponad pięć lat. O ile w trzech
pierwszych grupach udział sklepów Wy¿sza o 25% – 50% 17,8
o liczbie zamówień większej niż 50 Wy¿sza o 50% – 75% 7,6
tys. nie przekroczył 4%, o tyle w ostat-
niej grupie wyniósł aż 24%. Wy¿sza o 75% – 100% 6,8
Obserwujemy wyraźną korelację Wy¿sza o ponad 100% 17,4
liczby zamówień z wielkością przy-
(%) 0 5 10 15 20 25 30
chodów badanych sklepów. W grupie ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
sprzedawców o najniższym obrocie
aż 83% obsłużyło do tysiąca zamó-
wień. Wśród sklepów o przychodach
mieszczących się w przedziale Ilu klientów
Ilu klientów obs³u¿y³
obsłużył Państwa
Pañstwasklep
sklepinternetowy
internetowyww2008
2008 r.?
r.?
100 tys. zł – 1 mln zł najczęściej
wybierano odpowiedź „od 1 tys. Mniej ni¿ 100 19,3
do 5 tys.” (55%), a sprzedawcy, którzy Od 100 do 1 tys. 36,7
zrealizowali w ubiegłym roku ponad
5 tys. zamówień, stanowili niecałe Od 1 tys. do 5 tys. 23,7
21% tej grupy. Od 5 tys. do 10 tys. 8,1
Do 5 tys. zamówień obsłużył tylko
co dziewiąty sprzedawca o sprzedaży
przekraczającej 1 mln zł. Nieco ponad Od 50 tys. do 100 tys. 2,0
połowa ankietowanych z tej grupy
Ponad 100 tys. 2,0
zrealizowała od 5 do 50 tys., a prawie
jedna trzecia otrzymała w ubiegłym (%) 0 10 20 30 40 50
roku ponad 50 tys. zamówień. ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
Partner wydania:
zamówienia pochodzące od mniej niż dawców działających w sieci od roku dami, o tyle rzadko kiedy przyznają
tysiąca różnych podmiotów (osób lub do dwóch lat, prawie połowa firm się, czy ich działalność przynosi zysk.
firm). Prawie jedna czwarta bada- o stażu dwu-pięcioletnim i tylko 29% Postanowiliśmy zapytać o to w naszej
nych obsłużyła w 2008 r. od tysiąca sklepów istniejących ponad 5 lat. ankiecie. Wyniki są dość optymi-
do pięciu tysięcy klientów, a jedna W ostatniej grupie odsetek sprzedaw- styczne – niemal trzy czwarte respon-
piąta – powyżej pięciu tysięcy. Ponad ców, którzy mieli w ubiegłym roku dentów odpowiedziało na to pytanie
50 tys. nabywców znalazło w ubie- ponad 10 tys. nabywców na swoje pozytywnie.
głym roku tylko 4% sklepów. towary, wyniósł 37%, podczas gdy
Sprzedawcy o liczbie klientów nie- w grupach o mniejszym stażu nie Prawie trzy czwarte
przekraczającej tysiąca stanowią aż przekraczał on 10%.
dwie trzecie ogółu w kategorii „Dom Liczba klientów przekłada się na respondentów osiągnęło
i ogród”, 62% badanych w grupie przychody sklepu. W grupie o przy- w ubiegłym roku dodatni
„Komputer”, mniej więcej połowę chodach do 100 tys. zł aż 86% sprze-
w kategorii „Foto, RTV, AGD” i tylko dawców obsłużyło do tysiąca klientów, wynik finansowy.
44% w grupie „Zdrowie i uroda”. natomiast udział sklepów o takiej
liczbie nabywców w grupie o przycho-
Najlepiej wypadły pod
W 2008 r. nieco ponad dach większych niż 1 mln zł wyniósł tym względem sklepy
tylko 1,5%. Więcej niż 10 tys. klien-
połowa ankietowanych tów obsłużyła w ubiegłym roku nieco z kategorii „Foto, RTV,
sklepów miała do tysiąca ponad połowa największych sklepów AGD”.
i tylko niecałe 6% sprzedawców o śred-
klientów. nich obrotach (100 tys. – 1 mln zł). Analizując odpowiedzi sprze-
dawców z największych grup asor-
W ostatniej kategorii większy jest Zysk czy strata? tymentowych, widzimy, że paradok-
przede wszystkim odsetek sklepów, O ile polskie sklepy internetowe coraz salnie najlepiej pod tym względem
które znalazły od 1 tys. do 5 tys. częściej chwalą się swoimi przycho- radzi sobie dość trudna branża
i od 5 tys. do 10 tys. nabywców Czy w 2008 r. Pañstwa sklep osi¹gn¹³ zysk netto?
na swoje towary (łącznie 44%). Druga
odpowiedź (5–10 tys.) była też czę- Najwiêksze grupy asortymentowe
ściej wybierana przez sprzedawców Dom i ogród 78,3 21,7
z grupy „Komputer” oraz „Foto, RTV,
AGD”. Foto, RTV, AGD 84,2 15,8
W 2008 r. do tysiąca klientów Komputer 75,0 25,0
obsłużyło aż 94% najmłodszych
Zdrowie i uroda 78,8 21,2
stażem sklepów, dwie trzecie sprze-
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Czy w 2008 r. Badani wed³ug sta¿u

Państwa sklep osiągnął Krótszy ni¿ rok 42,4 57,6
Czy w zysk
2008 r.netto?
Pañstwa sklep
osi¹gn¹³ zysk netto? Od 1 do 2 lat 72,4 27,6
Od 2 do 5 lat 83,9 16,1
5 lat i wiêcej 81,5 18,5
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
TAK
73,3% Badani wed³ug przychodów
NIE
26,7% Do 100 tys. z³ 62,8 37,2
Od 100 tys. do 1 mln z³ 88,3 11,7
Powy¿ej 1 mln z³ 79,2 20,8
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tak Nie ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
Partner wydania:
RTV/AGD. Zysk wykazało w ubie-

głym roku aż 84% sklepów z kate-
gorii „Foto, RTV, AGD”, na drugim WWstosunku
W
stosunku do
stosunku do 2007
2007r.r.wynik
do 2007
wynikfinansowy
r. wynik
finansowy (zysk/strata)
finansowy
(zysk/strata)
(zysk/strata)
netto w
nettor. w 2008
2008 r. był:
r.r. by³:
i trzecim miejscu znalazły się nato- W stosunku do 2007
netto wynik
w 2008finansowy
by³: (zysk/strata)
netto w 2008 r. by³:
Badane sklepy Ni¿szy o ponad 100%
Ni¿szy o ponad 100%
2,2
2,2
poprawiły swój wynik Ni¿szy
Ni¿szy o
o ponad 100%
75% – 100% 1,02,2
1,0
Ni¿szy o 75% – 100%
Ni¿szy
Ni¿szy o
o 75%
50% –– 100%
75% 1,0
1,7
finansowy średnio Ni¿szy o 50% – 75% 1,7
1,7 3,9
Ni¿szy
Ni¿szy o
o 50%
25% –– 75%
50%
o 24% w stosunku Ni¿szy o 25% – 50% 3,9
Ni¿szy
Ni¿szy o
o 25%
1% ––25%
50% 2,73,9
Ni¿szy o 1% – 25% 2,7
do 2007 r. Zyski Ni¿szy
Na tym osamym
1% – 25%
poziomie 2,7 26,2
Na tym samym poziomie 26,2
sprzedawców z grupy Na tym samym
Wy¿szy poziomie
o 1% – 25% 23,0 26,2
Wy¿szy o 1% – 25% 23,0
„Zdrowie i uroda” Wy¿szy
Wy¿szy o 1% ––25%
o 25% 50%
Wy¿szy o 25% – 50%
15,4
15,4
23,0
wzrosły aż o 34,7%. Wy¿szy

Wy¿szy oo 25%
50% –– 50%
75%
Wy¿szy o 50% – 75%
5,4
5,4
15,4
Wy¿szy
Wy¿szy oo 50%
75% –– 75%
100% 5,4
5,4
miast grupy „Dom i ogród” oraz Wy¿szy o 75% – 100% 5,4
„Zdrowie i uroda”, gdzie rentow- Wy¿szy
Wy¿szy o ponad 100%
o 75% – 100% 5,4 13,2
Wy¿szy o ponad 100% 13,2
ność osiągnęło odpowiednio 79% Wy¿szy o ponad 100%(%) 0 5 10 13,2
15 20 25 30
i 78% ankietowanych. Sprzedawcy (%) 0 5 10 15 20 25 30
(%) 0 ród³o:5Badanie polskich
10 sklepów internetowych,
15 20 Standard/PBI,
25 czerwiec 200930r.
z kategorii „Komputer” radzą sobie Internet
odrobinę lepiej niż cała próba
– tutaj rentowne sklepy stanowiły
równo trzy czwarte badanych. sklepów, które w ubiegłym roku badanych zmienił się przeciętnie
Dodatni wynik finansowy, co nie sprzedały towary o łącznej wartości o 26,3%. Niższe tempo wzrostu odno-
powinno dziwić, osiągnęli w 2008 r. przekraczającej 1 mln zł, ten odsetek towali sprzedawcy z kategorii „Foto,
przede wszystkim starsi sprzedawcy. był jednak niższy niż w drugiej gru- RTV, AGD” oraz „Komputer”. W obu
O ile wśród najkrócej działających pie – wyniósł 79%. grupach wynik netto ankietowanych
sklepów odsetek rentownych wyniósł sklepów w 2008 r. poprawił się śred-
tylko 42%, w grupie o stażu jedno- Dynamika zysku nio o niecałe 20%.
dwuletnim był na poziomie 72%, Jak w 2008 r. zmienił się wynik Biorąc pod uwagę staż, największą
zaś wśród sprzedawców działających finansowy badanych sklepów stopę wzrostu zysku obserwujemy
w sieci od dwóch do pięciu lat osią- w stosunku do roku poprzedniego? w grupie sprzedawców działających
gnął aż 84%. Największa grupa respondentów w sieci od roku do dwóch lat (średnio
wybrała odpowiedź „nie zmienił 31,5%). Dobrze wypadły też sklepy
Zysk netto miało się”, nieco mniej niż jedna czwarta istniejące od dwóch do pięciu lat
odnotowała wzrost o 1–25%, zaś – w tej grupie wynik netto zmienił
w ubiegłym roku u 15,4% ankietowanych zysk wzrósł się średnio o 26,5%. Niższą dynamikę
42% najkrócej o 25–50%. Nieco ponad 13% sklepów od średniej dla całej próby obserwo-
poprawiło swój wynik netto o ponad waliśmy zarówno wśród najstarszych
działających sklepów 100%, ale jednocześnie 11,5% bada- sprzedawców (16,8%), jak i wśród naj-
nych przyznało się do gorszego wyni- młodszych (11,7%).
i 84% sprzedawców ku niż w 2007 r. Pod względem wielkości ubiegło-
o najdłuższym stażu. Zysk w badanych sklepach wzrósł rocznych przychodów, największy
w 2008 r. średnio o 24% w stosunku średni wzrost zysku odnotowały
Czy dodatni wynik finansowy do roku poprzedniego. Znacznie przede wszystkim sklepy o sprzedaży
zależy od wielkości przychodów skle- lepiej od przeciętnej wypadli pod większej niż 1 mln zł (35,4%). Nieco
pu? Niekoniecznie. W 2008 r. zysk tym względem sprzedawcy z kate- mniejszą stopę wzrostu obserwuje-
miało 63% ankietowanych sprze- gorii „Zdrowie i uroda”, którzy my w grupie średnich sprzedawców
dawców o przychodach niższych niż poprawili swój wynik średnio 34,7%, (30,5%), a najmniejszą – wśród skle-
100 tys. zł i 88% sklepów o obrotach dobrze radziły sobie też sklepy pów o przychodach nieprzekraczają-
rzędu 100 tys. – 1 mln zł. Wśród z grupy „Dom i ogród” – tutaj zysk cych 100 tys. zł (17,6%). 
Twój Partner w Marketingu
[więcej]
[więcej]
[więcej]
Transakcje obsługuje DialCom24

firma z wieloletnim doświadczeniem w branży e-Commerce
infolinia: 0801 00 33 24, 061 847 52 64 www.przelewy24.pl info@przelewy24.pl

Partner wydania:
Część III:
Marketing
i wizerunek
Partner tematu:
Budżet marketingowy AGD”, gdzie co dziesiąty sklep dyspo- ców o obrocie niższym niż 100 tys. zł
W tegorocznej fali badania po nował budżetem reklamowym przekra- średni budżet wyniósł w ubiegłym
raz pierwszy zapytaliśmy sklepy czającym 100 tys. zł. Stosunkowo mało roku ok. 5,5 tys. zł. W grupie sklepów
o wielkość budżetu marketingowego o przychodach rzędu 100 tys. zł
w 2008 r. Mniej więcej połowa ankie- Roczny budżet – 1 mln zł ta kwota wzrasta już do nie-
towanych przeznaczyła na promocję całych 30 tys. zł, natomiast sklepy, które
poniżej 5 tys. zł, a nieco więcej niż marketingowy 80% w 2008 r. sprzedały towary o wartości
jedna czwarta wydała od 5 tys. do badanych sklepów nie przekraczającej 1 mln zł, wydały na
25 tys. zł. Jak widać, nie są to duże marketing średnio 126 tys. zł.
kwoty. Co więcej, spora część grupy przekroczył 25 tys. zł. Wielkość budżetu reklamowego
o najmniejszym budżecie marketin- zależy również od stażu sprzedawcy.
gowym mogła nie wydać na promocję wydali na promocję w ubiegłym roku Najnowsze badane sklepy (działające
ani złotówki. Sklepy, które w ubiegłym sprzedawcy z grupy „Komputer”. Tutaj krócej niż rok) wydały w ubiegłym
roku przeznaczyły na ten cel więcej niż udział sklepów o budżecie niższym niż roku średnio niecałe 7 tys. zł.
25 tys. zł, stanowią tylko jedną piątą 10 tys. zł wyniósł aż 78%, o 8,3 p. proc. W grupie sprzedawców działających
ogółu respondentów. Biorąc środki więcej niż w całej próbie. W najwięk- od roku do dwóch lat średni budżet
podanych w odpowiedziach przedzia- szej kategorii asortymentowej – „Dom marketingowy wyniósł prawie
łów, obliczyliśmy średni budżet marke- i ogród” – zauważalny jest jedynie nieco 19 tys. zł, a wśród sklepów o stażu
tingowy dla wszystkich sklepów biorą- większy udział ankietowanych, deklaru- dwu-pięcioletnim – już prawie 37 tys. zł.
cych udział w badaniu, który w 2008 r. jących wydatki marketingowe na pozio- Największe wydatki na promocję
mógł wynieść ok. 34 tys. zł. mie 50–100 tys.zł. obserwujemy natomiast w grupie
Większe niż przeciętnie wydatki Istotne różnice w wielkości budżetu najstarszych sprzedawców – sklepy
marketingowe obserwujemy przede marketingowego obserwujemy, dzieląc działające dłużej niż pięć lat w 2008 r.
wszystkim w grupach asortymentowych badane sklepy według wysokości ubie- przeznaczyły na marketing średnio
„Zdrowie i uroda” oraz „Foto, RTV, głorocznych przychodów. U sprzedaw- niecałe 87 tys. zł.
Partner wydania:
Formy marketingu
Z jakich form marketingu korzystały
Ile wyniós³ ³¹czny bud¿et marketingowy Pañstwa w ubiegłym roku polskie sklepy inter-
sklepu w 2008 r.? netowe? Niezmiennie od dwóch lat,
największa grupa badanych wskazuje
Poni¿ej 5 tys. z³ 53,8 przede wszystkim pozycjonowanie
w wyszukiwarkach internetowych. Na
Od 5 do 10 tys. z³ 14,9
drugim miejscu wśród najpopularniej-
Od 10 tys. z³ do 25 tys. z³ 11,5 szych sposobów promocji znalazła się
Od 25 tys. z³ do 50 tys. z³ 6,4 obecność w porównywarkach cen
– z tej możliwości korzystało w ubiegłym
Od 50 tys. z³ do 100 tys. z³ 5,1 roku dwie trzecie badanych sklepów.
Od 100 tys. z³ do 250 tys. z³ 3,7 Nadal niską popularnością cieszą
się działania PR (23,2%), programy
Powy¿ej 250 tys. z³ 4,6
partnerskie rozliczane w modelu CPA
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 (19,6%), a także marketing szeptany
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r. i wirusowy (18,8%). Wśród innych
form promocji ankietowani wymieniali
m.in. obecność na targach branżowych,
drukowane ulotki bądź mobile marke-
ting. Żadnych działań promocyjnych
nie prowadziło w ubiegłym roku nieco
Jakie formy marketingu wykorzystywali Pañstwo w 2008 r.? ponad 3% badanych sklepów.
Które okaza³y siê najskuteczniejsze?
Około 80% badanych
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach 80,2
internetowych 51,1 sprzedawców stawiało
67,5
Obecnoœæ w porównywarkach cen
37,4 w 2008r. na pozycjonowanie
Promocja sprzeda¿y 61,4
(wyprzeda¿e, akcje specjalne) 16,6 w wyszukiwarkach, a dwie
Obecnoœæ w pasa¿ach handlowych
i katalogach 18,8
59,7
trzecie korzystało z usług
Reklama w wyszukiwarkach
internetowych (p³atne linki) 22,5
54,8 porównywarek cen.
46,2
Reklama poza internetem
10,0 Oprócz wymienienia stosowa-
38,6 nych form marketingu poprosiliśmy
E-mail marketing
13,9 ankietowanych także o wskazanie,
Reklama wizualna 36,7 które z nich w 2008 r. okazały się
(banery, reklama wideo) 4,6 najskuteczniejsze. Skuteczność oce-
24,0 niamy tutaj dzieląc liczbę sklepów,
Programy lojalnoœciowe 6,8
które uznały daną formę promocji
Dzia³ania PR 23,2
7,3 za skuteczną, przez liczbę wszyst-
19,6 kich sklepów, które korzystały z niej
Programy partnerskie (CPA)
5,4 w ubiegłym roku. Najbardziej efek-
Marketing szeptany i wirusowy 18,8 tywne okazały się przede wszystkim:
9,8
pozycjonowanie w wyszukiwarkach
2,4
Inne
3,7
internetowych, obecność w porówny-
3,2
warkach cen oraz marketing szeptany
Nie wykorzystywaliœmy ¿adnych
form marketingu i wirusowy. Za najmniej skuteczną
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 została uznana reklama wizualna,
Wykorzystywane Najskuteczniejsze
a dwa następne miejsca w rankingu
działań o najmniejszej efektywności
zajmują reklama poza internetem
i promocja sprzedaży.
Partner tematu: 29
www.nazwa.pl biuro@netart.pl Infolinia: 0 801 33 22 33
Partner wydania:
Interesująco wygląda analiza pro- stosunkowo nowych sklepów. O ile obecność w pasażach i katalogach
wadzonych działań promocyjnych wśród sklepów działających od roku oraz reklamę poza internetem.
w największych grupach asortymen- do dwóch lat z tej formy promocji Jaka jest popularność poszczegól-
towych. Pośród sklepów z kategorii korzysta trzy czwarte ankietowanych, nych działań promocyjnych w zależ-
„Foto, RTV, AGD” i „Komputer” naj- o tyle w grupie najstarszych sprze- ności od wielkości budżetu marke-
częściej stosowaną formą marketingu dawców ten odsetek spada do 60%. tingowego? Tutaj nie widać wielkich
okazała się obecność w porówny- Odwrotnie jest z pozycjonowaniem różnic poza tym, co powinno być
warkach cen – tę odpowiedź wybrało w wyszukiwarkach – SEO wykorzy- oczywiste – im większe wydatki na
89,5% ankietowanych z pierwszej stuje 83% najstarszych sklepów i 74% marketing, tym proporcjonalnie
grupy i 75% z drugiej. Na trzecim najmłodszych. Wraz ze stażem sklepu większa popularność wszystkich
miejscu po pozycjonowaniu w wyszu- rośnie także popularność reklamy wymienionych form promocji.
kiwarkach internetowych w pierw- wizualnej wybieranej przez 51% naj- Możemy tylko dodać, że w sklepach
szej kategorii znalazły się płatne starszych i tylko 24% najmłodszych o budżecie reklamowym przekra-
linki w wyszukiwarkach, w drugiej sprzedawców, e-mail marketingu (62% czającym 25 tys. zł trzy najczęściej
zaś wyprzedaże i akcje promocyjne. ankietowanych z pierwszej grupy, stosowane działania to: pozycjonowa-
Sklepy z grupy „Foto, RTV, AGD” 27% z drugiej) i generalnie wszystkich nie w wyszukiwarkach, płatne linki
częściej niż pozostałe wykorzystywały innych form promocji. w wyszukiwarkach oraz wyprzedaże
ponadto e-mail marketing oraz rekla- Jak przekładają się prowadzone i akcje specjalne.
mę wizualną. działania marketingowe na wielkość
sprzedaży sklepu? Aby znaleźć odpo- Pozycjonowanie a PageRank
Sklepy o największych wiedź na to pytanie, sprawdziliśmy, Biorąc pod uwagę fakt, że najpopu-
które formy promocji są uznawane larniejszą formą marketingu wyko-
przychodach za za najskuteczniejsze przez sprzedaw- rzystywaną przez polskie sklepy
najbardziej skuteczne ców o największych przychodach internetowe jest pozycjonowanie
w 2008 r. (powyżej 1 mln zł). Jeśli
działania marketingowe w podobny sposób jak wcześniej PageRank wyższy bądź
obliczymy wskaźnik skuteczności, to
uważają obecność wśród najbardziej efektywnych form równy 4 ma jedynie
w porównywarkach cen, marketingu znajdą się przede wszyst- co szósty polski sklep
kim: obecność w porównywarkach
pozycjonowanie cen, pozycjonowanie w wyszuki- internetowy. Tylko
w wyszukiwarkach warkach, programy partnerskie oraz
cztery witryny mogą się
płatne linki w wyszukiwarkach. Za
i programy partnerskie. najmniej skuteczne grupa najwięk- pochwalić wskaźnikiem
szych sklepów uznaje głównie rekla-
W kategorii „Dom i ogród” nie mę wizualną, promocję sprzedaży, równym 7.
zauważyliśmy zbyt dużych różnic
w popularności poszczególnych metod
w stosunku do całej próby, jedyna Wartoœæ PageRank polskich sklepów internetowych
widoczna zmiana – na trzecim miej-
35
scu najczęściej wymieniano obecność
26,8%
w pasażach handlowych i katalogach. 30

W grupie asortymentowej „Zdrowie
29,6%
25
i uroda” widać z kolei dużo większą
niż w pozostałych sklepach popular- 20
14,5%
ność programów lojalnościowych,

11,4%
15
które w ubiegłym roku wykorzysty-
8,7%
6,3%
wało 41% sprzedawców z tej kategorii. 10
Obserwujemy tutaj także nieco więk-

2,5%
5
0,3%
0,1%
szy odsetek sklepów stawiających na

działania PR oraz programy partner- 0
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
skie rozliczane w modelu CPA.
Obecność w porównywarkach cen ród³o: Google, baza polskich sklepów internetowych dzia³aj¹cych w 2008 r., lipiec 2009 r.
jest istotna przede wszystkim dla
Partner tematu: 31
Partner wydania:
w wyszukiwarkach internetowych, E-komers.pl wskazuje jeszcze jeden zaś w grupie o wydatkach marketingo-
postanowiliśmy sprawdzić, jaką pozy- sklep – KosmetykiZMorzaMartwe- wych większych niż 25 tys. zł – już 57%.
cję zdołały sobie wyrobić poszcze- go.com.pl). Wśród sklepów posiada- Gdy weźmiemy pod uwagę wyko-
gólne witryny w najpopularniejszej jących PageRank 6 można wymienić rzystywane formy promocji, okaże
w Polsce wyszukiwarce – Google. m.in. Agito.pl, Helion.pl, Militaria.pl się, że największy wpływ na wartość
W trakcie budowania listy wyników i DomZdrowia.pl. PageRank mają działania PR, następ-
na dane zapytanie algorytm Google Sprawdziliśmy też, jaki PageRank nie programy partnerskie, programy
bierze pod uwagę między innymi mają sklepy z poszczególnych katego- lojalnościowe i reklama wizualna.
tzw. PageRank. Jest to wartość liczbo- rii asortymentowych. Zdecydowanie Ponad dwie piąte sklepów stosują-
wa mieszcząca się w przedziale najlepiej pod tym względem radzą cych wymienione formy marketin-
od 0 do 10 (-1 oznacza brak przypi- sobie sprzedawcy z kategorii „Książki gu posiada PageRank wyższy bądź
sanej wartości), która określa jakość i multimedia, którym w nieznacznej równy 4.
zindeksowanej witryny. większości (52,3%) udało się wywal-
Od czego ta jakość zależy? czyć wskaźnik wyższy bądź równy Obserwujemy związek
Algorytm należy do ściśle strzeżonych 4. Dobrze sobie radzą także sklepy
tajemnic firmy, ale podstawowa zasa- z grup „Delikatesy” oraz „Sport między wartością
da jest prosta – im więcej odnośników i turystyka”. W pierwszej kategorii wskaźnika PageRank
do naszej witryny umieszczonych PageRank wyższy bądź równy 4 posia-
jest na innych stronach, tym wyższy da 28,5% witryn, w drugiej zaś 24,4%. a stażem sklepu
PageRank. Oczywiście duże znaczenie Którym kategoriom sklepów niezbyt
ma jakość tych „innych stron”, a także dobrze udaje się współpraca z wyszuki-
i wykorzystywanymi
wiele innych parametrów (specjaliści warkami? Najgorzej wypada pod tym formami marketingu.
wymieniają częstotliwość aktualizacji względem największa grupa asorty-
strony, treść itd.). mentowa – „Dom i ogród” – w której Wysoki PageRank mają
Jak widać na wykresie, PageRank prawie 90% witryn ma PageRank
ponad połowy sklepów w bazie nie niższy bądź równy 3. Drugie miejsce
sklepy, które częściej niż
przekracza wartości 2, a najwięk- zajmuje kategoria „Foto, RTV, AGD”, inne prowadzą działania
szy udział mają sklepy ze wskaźni- gdzie sklepy o takiej wartości wskaź-
kiem równym 3. Taki PageRank nie nika stanowią 87% ogółu, natomiast PR, a także wykorzystują
gwarantuje raczej wysokiej pozycji trzecie – kategoria „Komputer” (86% programy partnerskie
w naturalnych wynikach wyszukiwa- witryn ze wskaźnikiem niższym bądź
nia. Wartość większą bądź równą 4 równym 3). i lojalnościowe.
Google przydzielił tylko co szóstemu Od czego zależy PageRank, a tym
sklepowi z bazy, co oznacza, że tylko samym pozycja w wynikach wyszuki- Czy wskaźnik ten przekłada się
wania Google’a? Choć trudno wskazać na wielkość sprzedaży? Trudno tutaj
Najwyższe wartości konkretne czynniki, można zauważyć, mówić o bezpośredniej zależności,
że wśród starszych sklepów wskaźnik ale związek między tymi dwoma
wskaźnika PageRank ten jest przeważnie dużo wyższy niż parametrami w naszej próbie jest
wśród młodszych. PageRank wyższy wyraźnie widoczny. Wskaźnik równy
mają sprzedawcy bądź równy 4 ma 55% sklepów działa- lub większy od 4 miało tylko 14%
z kategorii „Książki jących dłużej niż pięć lat, 36% sprze- sprzedawców o obrocie poniżej
dawców o stażu dwu-pięcioletnim, 100 tys. zł, 30% sklepów o przycho-
i multimedia”. 20% sklepów istniejących od roku do dach w przedziale 100 tys. – 1 mln
dwóch i tylko 3% tych, które funkcjo- zł i aż 69% tych, których sprzedaż
nieco ponad 1200 sklepów może nują krócej niż rok. w 2008 r. przekroczyła 1 mln zł.
uznać swoje wysiłki związane z pozy- Wskaźnik zauważalnie rośnie wraz
cjonowaniem za względnie skuteczne. z wielkością budżetu marketingowego. Social shopping
W bazie znaleźliśmy jedynie Pośród sklepów, które w ubiegłym roku Mniej więcej od dwóch lat na zagranicz-
cztery sklepy ze wskaźnikiem wydały na promocje poniżej 5 tys. zł, nych rynkach e-commerce trwa moda
PageRank równym 7. Są to dwie PageRank równy i wyższy niż 4 posia- na tzw. social shopping. Ogólnie rzecz
znane internetowe księgarnie: da 17% sklepów. Witryny o takim biorąc, idea ta polega na budowaniu
Empik.com i Merlin.pl, a także dwa wskaźniku w grupie sklepów o budże- społeczności aktywnych użytkowników
raczej niezbyt znane sklepy: Liber.pl cie reklamowym w przedziale wokół serwisów poświęconych interne-
i Langenscheidt.de (autor bloga od 5 do 25 tys. zł stanowią 31% ogółu, towym zakupom albo też wokół samych
Partner tematu: 32
Partner wydania:
Czy w 2008 r. budowali Pañstwo spo³ecznoœæ wokó³

sklepu internetowego?
Najwiêksze grupy asortymentowe
Czy w 2008 r. budowali
Państwo społeczność
Czy w 2008 wokół
r. budowali Pañstwo Dom i ogród 48,2 51,8
spo³ecznoœæ
sklepu wokó³ sklepu
internetowego?
internetowego? Foto, RTV, AGD 47,4 52,6
Komputer 32,5 67,5
TAK Zdrowie i uroda 45,7 54,3
45,7%
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Badani wed³ug sta¿u

Krótszy ni¿ rok 33,3 66,7
NIE Od 1 do 2 lat 45,5 54,5

54,3% Od 2 do 5 lat 45,2 54,8
5 lat i wiêcej 60,0 40,0
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
sklepów. Dzięki „społecznościowym” Badani wed³ug przychodów

funkcjom, takim jak możliwość oce- 37,6 62,4
Do 100 tys. z³
niania i opiniowania produktów, forum
dyskusyjne, listy życzeń itp., internauci Od 100 tys. do 1 mln z³ 44,1 55,9
przekazują sobie informacje o tym, co Powy¿ej 1 mln z³ 68,1 31,9
warto w sieci kupić, a przy okazji przy- (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
zwyczajają się do sklepu, który oferuje
Prawie połowa
badaniu sprzedawcy, którzy w 2008 r. sklepowej społeczności dostrzega-
ankietowanych firm budowali społeczność wokół swoje- ją przede wszystkim najbardziej
budowała w ubiegłym go sklepu, stanowią niemal połowę doświadczeni sprzedawcy, działający
respondentów. W największych katego- w sieci ponad 5 lat (60% ankietowa-
roku społeczność wokół riach asortymentowych ten odsetek jest nych z tej grupy). Obserwujemy też
swoich sklepów. porównywalny, wyróżnia się jedynie podobną zależność, jeśli weźmie-
grupa „Komputer”, gdzie sklepy zain- my pod uwagę wielkość sprzedaży.
im taką funkcjonalność. To z kolei teresowane ideą social shopping stano- Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie
w dłuższym okresie może przyczynić się wią tylko jedną trzecią badanych. udzieliło tylko 38% sklepów o przy-
do zwiększenia wielkości sprzedaży. Analizując odpowiedzi w grupach chodach w 2008 r. poniżej 100 tys.
Jaka część polskich sklepów decydu- sklepów o różnym stażu, widzimy, zł i aż 68% sprzedawców o obrotach
je się na takie rozwiązania? W naszym że korzyści związane z budowaniem przekraczających 1 mln zł. 
standard jest jeden

Partner tematu: 33
Twój Partner w Technologii
[więcej]
[więcej]
[więcej]


Partner wydania:
Część IV:
Technologie Partner tematu:
Usługi hostingowe działało na serwerach wirtualnych badanych z tej grupy) oraz platformy
Z jakiego rodzaju usług hostingowych i dedykowanych (łącznie 83%), nato- sklepowe (30%). Wśród coraz starszych
korzystają polskie sklepy internetowe? miast wyraźnie mniej na platformach sprzedawców obserwujemy rosnącą
Dwie trzecie ankietowanych sklepów sklepowych i darmowych kontach popularność serwerów dedykowanych
w 2008 r. wybrało serwery wirtualne www (łącznie 12,5%). Sprzedawcy
Z jakiego rodzaju us³ug hostingowych
lub dedykowane. Mniej więcej jedna z grupy „Zdrowie i uroda” częściej niż korzysta³ Pañstwa sklep w 2008 r.?
piąta prowadzi sklep na platformie inni wybierali hosting na platformach
sklepowej (np. iStore.pl, Otwarte24.pl), sklepowych (28%) i darmowe konta
a nieco ponad 6% wykorzystywało dar- www (9%). 36,9%
mowe konta www. Na najdroższą opcję,
5,4%
czyli kolokację w centrum danych, zde- Do najczęściej
cydowało się tylko 5,4% sprzedawców 6,1%
biorących udział w badaniu. wybieranych przez
W dwóch największych kategoriach badane sklepy 20,8%
asortymentowych – „Dom i ogród” 30,8%
oraz „Foto, RTV, AGD” – odsetek usług hostingowych
sklepów działających na serwerach
kolokowanych był nieco wyższy niż
w 2008 r. należały
w próbie (8–9%). W drugiej grupie serwery wirtualne Serwery wirtualne
obserwujemy dodatkowo mniejszą Serwery dedykowane
popularność serwerów wirtualnych, i dedykowane. Hosting na platformach sklepowych
a większą – serwerów dedykowanych Darmowe konta www
oraz platform sklepowych. Nowe sklepy, działające krócej Kolokacja
W kategorii „Komputer” znacznie niż rok, decydują się przede wszyst- ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,
więcej sklepów niż w całej próbie kim na tanie serwery wirtualne (35% Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
Twój e-biznes
NASZEROZWIÎZANIA
+OMPLEKSOWAOBSÍUGA
FINANSOWO KSIÚGOWA
)NNOWACYJNENARZÚDZIA
informatyczne
.OWOCZESNEROZWIÎZANIA
LOGISTYCZNE
www.ab.pl
www.abonline.pl
!"3!UL+OÄCIERZYÜSKA 7ROCÍAW
WSPOLPRACA ABPL
Partner wydania:
i kolokacji, maleje natomiast udział

sklepów działających na platformach
Udzia³ w rynku dostawców us³ug hostingowych dla polskich
sklepowych i darmowych kontach sklepów internetowych w 2008 r. (estymacja)
www. W grupie sklepów działających
od dwóch do pięciu lat najczęściej Home.pl Sp.J. (home.pl) 21,4
wybierane były serwery wirtualne
Grupa NetArt (nazwa.pl, serwery.pl) 14,0
(44%), natomiast wśród sprzedawców
o najdłuższym stażu – serwery dedyko- KEI JUMP sp.j. (kei.pl) 7,4
wane (52%). OVH SAS (ovh.com) 5,3
Wraz ze wzrostem skali działalności
sklepy decydują się na coraz bardziej OVH Sp. z o.o. (ovh.pl) 3,3
zaawansowane usługi. O ile pośród Hetzner Online AG (hetzner.de) 2,8
sprzedawców o obrotach niższych
niż 100 tys. zł najczęściej wybierane
o2.pl Sp. z o.o. (otwarte24.pl) 2,6
w 2008 r. były serwery wirtualne QXL Poland sp. z o.o. (istore.pl) 2,0
(40%) i platformy sklepowe (27%),
SuperHost.pl s.c. (superhost.pl) 1,9
o tyle w grupie średnich sklepów
można zauważyć wyraźną dominację Netia SA (netia.pl) 1,8
serwerów wirtualnych i dedykowanych IQ PL Sp. z o.o. (iq.pl) 1,6
(łącznie 70% badanych), zaś w grupie
firm o przychodach przekraczających OSDW Azymut Sp. z o.o. (osdw.pl) 1,4
1 mln zł obserwujemy wyraźnie więk- Ocom B.V. (leaseweb.com) 1,3
szy niż w całej próbie odsetek tych, Asseco Business Solutions SA
które korzystały z serwerów dedykowa- (assecobs.pl) 1,3
nych (61%) i kolokacji (14%). Horyzont Technologie Internetowe s.c.
(horyzont.net) 1,3
GTS Polska Sp. z o.o. (gts.pl) 1,2
Rynek hostingu
Korzystając z ogólnodostępnych baz Az.pl sp.j. (az.pl) 1,1
WHOIS, sprawdziliśmy, z którymi eHost sc (ehost.pl) 1,0
dostawcami usług hostingowych (nie-
SISCO IT Group Polska Sp. z o.o.
zależnie od ich rodzaju) współpraco- (sisco.com.pl) 0,9
wały sklepy z naszej bazy. Na naszym CIS NEPHAX (nephax.com) 0,7
wykresie uwzględniliśmy firmy, z któ- Crowley Data Poland Sp. z o.o.
rymi sprzedawcy podpisywali umowy (crowley.pl) 0,7
na świadczenie usług, zatem znajdzie- Interia.pl SA (strefa.pl) 0,6
my tutaj zarówno duże firmy ISP, jak
Progreso sc (progreso.pl) 0,6
i współpracujących z nimi małych
Przedsiêbiorstwo VEL.PL
i średnich resellerów. Prezentowane Mariusz Groszek (vel.pl) 0,5
zestawienie należy traktować jako NASK (nask.pl) 0,5
estymację, aczkolwiek dość dokładną,
ThePlanet.com Internet Services Inc. 0,5
ponieważ danych zabrakło tylko dla (theplanet.com)
3% witryn. Light Hosting Marek Panek (lh.pl) 0,5
Największy udział w rynku hostingu
dla polskich sklepów internetowych Inni 21,5
mają trzy firmy: Home.pl, NetArt oraz (%) 0 5 10 15 20 25
KEI. Jeżeli francuską spółkę OVH SAS ród³o: WHOIS, baza polskich sklepów internetowych dzia³aj¹cych w 2008 r., marzec 2009 r.
i jej polskie ramię OVH sp. z o.o. uzna-
my za jeden podmiot, to znajdzie się on Dwie kolejne pozycje należą do Wydawnictw Azymut. Spółka ta
na trzecim miejscu przed KEI, z 8,6- właścicieli dwóch popularnych plat- świadczy kompleksowe usługi hostin-
proc. udziałem w rynku. Na szóstym form sklepowych: Otwarte24.pl (o2.pl gowe dla księgarń tradycyjnych, które
miejscu z prawie 3-proc. udziałem sp. z o.o.) oraz iStore.pl (QXL Poland chcą prowadzić sprzedaż za pośred-
widzimy innego zagranicznego dostaw- sp. z o.o.). Warto jeszcze zwrócić nictwem sieci.
cę usług hostingowych – firmę Hetzner uwagę na dość wysoką pozycję spół- Usługi firmy Home.pl wybierają
Online AG. ki Ogólnopolski System Dystrybucji przede wszystkim sklepy z kategorii
Partner tematu: 37
Partner wydania:
„Delikatesy” i „Zdrowie i uroda” skich sklepów internetowych. Udział sprzedawcy z grup „Delikatesy”,
(24–27% witryn z tych grup). Z kolei poszczególnych firm w rynku ponow- „Foto, RTV, AGD” i „Motoryzacja”
drugi największy dostawca hostin- nie należy traktować jako estymację (26–27%). Usługi trzeciego naj-
gu cieszy się największą popular- – danych brakowało dla niecałych większego rejestratora – Consulting
nością wśród sprzedawców z grup 9% witryn. Service – są najczęściej wybierane
„Delikatesy”, „Foto, RTV, AGD” oraz Tak jak w poprzednim zestawie- przez sklepy z kategorii „Zdrowie
niu, pod względem liczby obsługi- i uroda”, „Motoryzacja”, „Hobby”,
Home.pl i NetArt wanych domen najlepiej wypadają a także „Książki i multimedia”
Home.pl i firma NetArt Piotr Nowak (11–13%). Z kolei Az.pl to popularny
to najpopularniejsi z Grupy NetArt. Co dziesiąty sklep rejestrator wśród sprzedawców z grup,
zarejestrował swoją domenę w serwi- „Odzież”, „Dziecko”, „Sport i turysty-
dostawcy hostingu sie RejestracjaDomen.pl należącym ka” oraz „Hobby” (8–10%).
wśród badanych sklepów do firmy Consulting Service Robert
Siebielski, a 7,4% adresów z bazy obsłu- Oprogramowanie sklepu
internetowych. giwanych było przez Az.pl. Czwarty Jakie oprogramowanie sklepowe
(lub trzeci w zależności od tego, czy wykorzystują w Polsce internetowi
„Sport i turystyka” (15–17%). Z usług łączymy udział spółki-matki z udzia- sprzedawcy? Ponad jedna trzecia
KEI najchętniej korzystają sklepy łem polskiej spółki-córki) największy ankietowanych deklaruje, że w 2008 r.
z kategorii „Dom i ogród”, „Sport dostawca hostingu, czyli OVH, wypadł korzystała z oprogramowania zaku-
i turystyka” i „Motoryzacja” (10–11%), w zestawieniu rejestratorów dużo pionego u zewnętrznej firmy, a prawie
natomiast usługi spółek OVH SAS gorzej – zajmuje dopiero jedenastą jedna czwarta prowadziła sprzedaż
i OVH sp. z o.o. są najczęściej wybie- pozycję z udziałem jednoprocento- za pośrednictwem własnego systemu
rane przez firmy z grup „Odzież”, wym. informatycznego. Podobny odsetek
„Prezenty i akcesoria” oraz „Dziecko” Home.pl jako rejestratora domeny deklaruje posiadanie oprogramowania
(11–12%). wybierają przede wszystkim sklepy open source (darmowe, o otwartym
z kategorii „Delikatesy”, „Prezenty źródle), a co szósty badany wykorzy-
Rejestratorzy domen i akcesoria” i „Foto, RTV, AGD” stywał platformy sklepowe.
Podobne zestawienie przygotowa- (31–37%), natomiast z usług firmy Własne systemy najczęściej wybie-
liśmy dla rejestratorów domen pol- NetArt korzystają przede wszystkim rają sklepy z kategorii „Komputer”
Udzia³
Udziałwwrynku
tynkurejestratorów
rejestratorówdomen
domendladlapolskich
polskichsklepów
sklepów Jakie oprogramowanie
internetowych w 2008 r. (estymacja)
internetowych w 2008 r. (estymacja) do obsługi sklepu
internetowego
Jakie wykorzystywali
oprogramowanie do obs³ugi sklepu
internetowego
Państwo wwykorzystywali
2008 r.?
Home.pl sp.j. 29,2 Pañstwo w 2008 r.?
NetArt Piotr Nowak 24,8
Consulting Service 10,0
Robert Siebielski 17,2%
Az.pl sp.j. 7,4
DINFO Systemy Internetowe
36,9%
Sylwia Wieroñska
6,4
DomainMaker Sp. z o.o. 5,9 22,7%
Active24 Sp. z o.o. 2,5
Grupa Onet.pl SA 2,2
23,2%
NASK 2,0
DOMENY.PL Sp. z o.o. 1,0 Zakupione
W³asne
OVH SAS 1,0
Oprogramowanie open source
Inni 7,6 Platforma sklepowa
(%) 0 5 10 15 20 25 30 35 ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,

ród³o: WHOIS, baza polskich sklepów internetowych dzia³aj¹cych w 2008 r., marzec 2009 r.
Partner tematu: 38
Partner wydania:
oraz „Foto, RTV, AGD”, w drugiej o obrotach rzędu 100 tys. – 1 mln zł, znajdujących się w bazie. Ponieważ, jak
grupie większy udział mieli również natomiast w grupie największych sprze- wspomnieliśmy w pierwszym rozdzia-
sprzedawcy działający na platformach dawców aż 57% ankietowanych wybrało le, nasza baza może być niekompletna,
aukcyjnych. Sklepy z największej własne systemy. Co ciekawe, w grupie a w przypadku niektórych sklepów
kategorii „Dom i ogród” – wyraź- tej co dziesiąty sprzedawca nadal korzy- rozpoznanie rodzaju oprogramowania
nie preferowały oprogramowanie stał z platform sklepowych, a niecałe było niemożliwe, udziały poszczegól-
zakupione, natomiast wśród sklepów 7% z oprogramowania open source.
z grupy „Zdrowie i uroda” największą W 2008 r.
popularnością cieszyły się systemy Rynek oprogramowania najpopularniejszymi
open source. W tej kategorii wszystkie sklepowego
pozostałe rodzaje oprogramowania Które oprogramowanie cieszyło się systemami do obsługi
były wykorzystywane rzadziej niż największą popularnością wśród
w całej próbie. działających w polskiej sieci sprzedaw- sklepu internetowego
ców? Udało nam się zidentyfikować były: SOTESHOP,
Ponad jedna trzecia oprogramowanie 3 070 sklepów, co
stanowi 42,7% wszystkich adresów KQS.store i Shoper.pl.
ankietowanych
korzystała w ubiegłym Udzia³
Udziałwwrynku
rynkuoprogramowania
oprogramowania dladla
polskich sklepów
polskich sklepów
roku z zakupionego internetowychww2008
internetowych 2008 r. (estymacja)
r. (estymacja)
oprogramowania, a nieco SOTESHOP 13,8

mniej niż jedna czwarta – KQS.store 13,4
z systemów open source. iStore.pl 9,3
osCommerce 8,9
Własne systemy do obsługi skle-
pu posiadała połowa sprzedawców Shoper.pl 8,6
o ponadpięcioletnim stażu, jedna Otwarte24.pl 6,0
czwarta o stażu od dwóch do pięciu
Home.pl Business Shop 5,1
lat, 14% firm działających od roku do
dwóch lat i tylko 9% sklepów istnie- IAI-Shop.com 5,0
jących krócej niż rok. Wraz z czasem
OpenSolution.org 3,9
funkcjonowania sklepu maleje popu-
larność oprogramowania zakupionego, oscGold 3,3
które wykorzystywała w ubiegłym roku Hosting Ksiêgarski (osdw.pl) 2,9
prawie połowa sprzedawców o najkrót-
szym stażu i 30% tych działających Bazarek.pl 2,0
w sieci najdłużej, a także platform skle- SklepNa5.pl 1,7
powych – w pierwszej grupie wybrało je
abc24.pl 1,6
27% badanych, w drugiej zaś tylko 6%.
Oprogramowanie open source było tak cStore 1,4
samo popularne zarówno wśród naj-
SunWeb 1,3
młodszych, jak i najstarszych sklepów,
a największy odsetek jego użytkowni- GOshop 1,1
ków (30%) obserwujemy w grupie sprze- eproSHOP 1,1
dawców o stażu dwu-pięcioletnim.
Podobne zależności widać też I-Dotcom 1,1
w podziale według przychodów. Sklepy, System H@ndel (triger.com.pl) 1,0
których sprzedaż w 2008 r. nie przekro-
Inne 7,5
czyła 100 tys. zł, najczęściej korzystały
z oprogramowania zakupionego (42% (%) 0 2 4 6 8 10 12 14 16
badanych) i open source (27%). Podobną ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, marzec 2009 r.
kolejność obserwujemy wśród sklepów
Partner tematu: 39
Partner wydania:
nych systemów należy traktować jako tem sklepowy rozwijany w modelu rały najczęściej oprogramowanie
wartości szacunkowe. Odsetki sumują open source, czyli osCommerce. Shoper.pl, SOTESHOP i KQS.store
się do 100%, gdyż odnosimy je do licz - Ponadpięcioprocentowy udział (14–16% witryn z bazy). W grupie
by 3 070 sklepów ze zidentyfikowaną w rynku mają też dwie następne plat - „Foto, RTV, AGD” obserwujemy naj-
nazwą oprogramowania. formy sklepowe – Otwarte24.pl oraz większą popularność drugiego syste -
Kto zajmuje pierwszą pozycję na IAI-Shop.com. Dalsze pozycje należą mu – na SOTESHOP zdecydowała się
rynku systemów do obsługi sklepu zarówno do oprogramowania open prawie jedna piąta sprzedawców z tej
internetowego? Jak wynika z wykresu, source (np. OpenSolution.org), syste- kategorii. KQS.store okazałsię najczę -
najwięcej sklepów wykorzystywało mów komercyjnych (np. cStore), jak ściej wybieranym systemem w gru -
w 2008 r. oprogramowanie SOTESHOP. i mniej popularnych platform sklepo- pach „Komputer”, „Książki i multime -
Drugim najbardziej popularnym syste- wych (m.in. Bazarek.pl, SklepNa5.pl). dia” i „Motoryzacja” (17–19% sklepów
mem, m.in. ze względu na niską cenę, był Warto zwrócić uwagę na prawie z bazy).
system KQS.store. Jeżeli uwzględnimy trzyprocentowy udziałusługi Hosting Największą popularność opro -
to, że usługa Business Shop firmy Home. Księgarski, obsługiwanej przez gramowania Shoper.pl można zaob-
pl składa się z serwera wirtualnego oraz Ogólnopolski System Dystrybucji serwować w grupach „Delikatesy”
oprogramowania Shoper.pl, drugie miej- Wydawnictw Azymut – w 2008 r. i „Dziecko” (19–22%), natomiast plat-
sce w zestawieniu będzie należało jednak korzystało z niej ok. 90 księgarń inter - forma iStore.pl to przede wszystkim
do Shopera, który w 2008 r. wybrało netowych z naszej bazy. Inni produ- sklepy z kategorii „Motoryzacja” (15%),
łącznie 13,7% sprzedawców. cenci oprogramowania i platform a także „Sport i turystyka” oraz „Dom
Kolejną pozycję z odsetkiem sklepowych mieli w 2008 r. w sumie i ogród” (10–11%). Na open source’owe
9,3% zajmuje należąca do wła ści - 7,5% rynku, przy czym udziałkażdego oprogramowanie osCommerce decydo-
ciela serwisów Allegro.pl i Ceneo. z nich nie przekraczał1%. wali się głównie sprzedawcy z kategorii
pl platforma iStore.pl, a zaraz za nią Sklepy z największej kategorii asor- „Motoryzacja”, „Książki i multimedia”
plasuje się najpopularniejszy sys - tymentowej –„Dom i ogród”– wybie- i „Hobby” (15–17%). 
i zapraszają na:
3rd
22 października 2009 r.
Warszawa, budynek Agory
Temat konferencji:
Kto ma wiedzę
Ten ma władzę
CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ INFORMACJE O SWOICH KLIENTACH
Jak efektywnie wykorzystać wiedzę o klientach? Jak ją zdobyć?

Jak stworzyć skuteczną strategię prosprzedażową?
Jak lojalizować klientów przy pomocy baz danych?
SPECJALNA CENA KONFERENCJI DLA CZŁONKÓW SMB!
ORGANIZOTORZY: ORGANIZATORZY: ORGANIZO
www.interactivemarketingmeeting.pl
Partner tematu: 41
Twój Partner w Płatnościach
[więcej]
[więcej]
[więcej]


Partner wydania:
Część V:
Płatności Partner tematu:
Opcje płatności niło w stosunku do lat ubiegłych, jest wszystkie. Nie możemy jednak
W 2008 r., podobnie jak przed rokiem odsetek sprzedawców przyjmujących wykluczyć, że zmiana ta wynika
i przed dwoma laty, blisko 92% bada- płatność w formie przelewu. W 2007 r. z innego doboru próby w tegorocz-
nych sklepów oferowało swoim klien- oferowało tę możliwość nieco ponad nym badaniu. Wśród innych opcji
tom możliwość zapłaty przy odbiorze trzy czwarte ankietowanych sklepów, wymieniano m.in. raty, płatności
towaru. Tym, co wyraźnie się zmie- zaś w ubiegłym roku – już prawie dokonywane w systemach PayPal
i MoneyBookers, bony zakupowe
Jakie
Jakieopcje
opcjep³atnoœci
płatnościby³y
byłydostêpne
dostępne ww Państwa
Pañstwa sklepie
sklepie internetowym
internetowym (np. Sodexho), a także płatność
w 2008 r.? Które cieszyły się największą popularnością?
w 2008 r.? Które cieszy³y siê najwiêksz¹ popularnoœci¹ w gotówce przy odbiorze osobistym
w siedzibie sklepu.
96,3
Przelew na konto 63,3 Największą popularnością
91,9
P³atnoœæ przy odbiorze towaru 68,7 wśród oferowanych opcji
59,7
Szybki przelew internetowy 14,7 płatności nadal cieszy się
55,3
Karta p³atnicza
7,8 płatność przy odbiorze
2,4
Mikrop³atnoœci SMS 0,7 towaru.
Inne 7,8
0,5
Tak jak przy pytaniu o wykorzy-
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
stywane formy marketingu, zapytali-
Dostêpne Najpopularniejsze śmy ankietowanych o to, które opcje
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r. płatności cieszyły się w ubiegłym
roku największą popularnością.
Partner wydania:
Analogicznie jak poprzednio, popularność mierzymy dzie-

ląc liczbę wskazań w pytaniu dotyczącym popularności
przez liczbę wskazań w pytaniu o dostępne opcje.
Wnioski nie różnią się zbytnio od tego, co wiemy
z innych badań o płatnościach w polskich sklepach.
Niezmiennie od lat największą popularnością wśród
polskich e-klientów cieszy się płatność przy odbiorze
zamówionych towarów, którą wskazało trzy czwarte ofe-
rujących tę możliwość sprzedawców. Na drugim miejscu
znalazł się tradycyjny przelew, który był jedną z najczę-
ściej wybieranych form płatności w dwóch trzecich skle-
pów przyjmujących przelewy. Popularność pozostałych
Wartość internetowych transakcji

dokonanych za pomocą kart
płatniczych wyniosła w ubiegłym roku
603,2 mln zł.
opcji była już znacznie mniejsza. Tym, co może zastana-
wiać, jest ciągle mała liczba transakcji dokonywanych za
pomocą kart płatniczych. Płatności kartą były popularne
tylko w 14% z nieco ponad połowy badanych sklepów,
które je obsługiwały.
Płatność gotówką przy odbiorze towaru jest dostępna
przede wszystkim w sklepach z kategorii „Foto, RTV, AGD”
oraz „Zdrowie i uroda”, a nieco rzadziej oferują ją sklepy
z grup „Dom i ogród” i „Komputer”. Szybkich przelewów
internetowych unikają raczej sklepy z dwóch ostatnich
kategorii, zaś w dwóch pierwszych można je spotkać nieco
częściej niż w całej próbie.
Wśród sprzedawców z kategorii „Komputer” wyraźnie
mniejszy odsetek niż w próbie stanowią ci, którzy oferują
płatność kartą (tylko 38%). W grupie tej często są natomiast
wykorzystywane inne formy płatności (przede wszystkim
raty) – udostępnia je 13% badanych sklepów. Możliwość
zapłacenia kartą występuje najczęściej w sklepach z grupy
„Zdrowie i uroda” (65% ankietowanych).
Płatności kartą i szybkim przelewem

internetowym nie cieszyły się w
badanych sklepach dużą
popularnością.
Popularność wszystkich opcji płatności rośnie wraz ze
stażem sklepu. Zauważalne są zwłaszcza różnice w odsetku
sklepów oferujących płatność szybkim przelewem interne-
towym bądź kartą płatniczą. Pierwszą opcję udostępnia 53%
badanych sprzedawców o stażu krótszym niż rok i 63% dzia-
łających w sieci ponad 5 lat, drugą zaś 47% sklepów o stażu
jedno-dwuletnim i aż dwie trzecie najstarszych sprzedawców.
Partner tematu:
Partner wydania:
nych sklepów najpopularniejsze?

Liczba Zdecydowanie największy odsetek
Liczbai iwartość
wartoœæ transakcji internetowychdokonywanych
transakcji internetowych dokonywanych
ankietowanych współpracował ze
wwPolsce
Polsce za pomoc¹ kart p³atniczych ww2008
za pomocą kart płatniczych 2008r. r.
spółką PayU, do której należy system
160 680 000
Platnosci.pl. Co ciekawe, na drugim
666 311
158 miejscu pojawiła się odpowiedź „nie
156 660 000 współpracowaliśmy z żadną z firm”.
157,7
645 141
154
Istotnie, jeśli sklep oferuje swoim
640 000 klientom tylko płatność przelewem
152
608 775 620 000 i gotówką przy odbiorze towaru,
(mln z³)
150
nie potrzebuje żadnych dodatko-
148 150,1 600 000 wych systemów do przyjmowania
150.2
146 593 458 ich pieniędzy.

144 580 000
Drugie i trzecie miejsce w zesta-
145,2
142
560 000 wieniu, z bardzo podobnym odset-
140 kiem obsługiwanych sklepów, zajęły
138 540 000 firmy PayPal Polska (system PayPal)
Kw. 1 Kw. 2 Kw. 3 Kw. 4
i Dotpay. Dwie firmy kojarzone
Wartoœæ transakcji Liczba transakcji przede wszystkim z obsługą kart
ród³o: Informacja o kartach p³atniczych – I kwarta³ 2009 r., NBP, czerwiec 2009 r. płatniczych – eCard oraz First Data
Polska (system PolCard) – znalazły
się natomiast na czwartej i szóstej
Dostępność poszczególnych form Tym, co widać na pierwszy rzut pozycji. Pomiędzy nimi, z odsetkiem
płatności rośnie też wraz z przychoda- oka, jest wyraźny spadek wartości nieco przekraczającym 5% badanych
mi firmy. W grupie sklepów o przycho- transakcji internetowych dokona- sklepów, uplasował się DialCom24,
dach w 2008 r. niższych niż 100 tys. zł nych za pomocą kart w kolejnych właściciel systemu Przelewy24.
płatność kartą umożliwiało 45% bada- kwartałach 2008 r. W pierwszym
nych, natomiast w grupie o obrotach kwartale była to kwota w wysokości W zakresie obsługi
przekraczających 1 mln zł ten odsetek ok. 158 mln zł, w drugim i trzecim
wyniósł już 72%. – ok. 150 mln zł, w czwartym zaś
płatności badane
wartość tych transakcji spadła do sklepy najchętniej
Karty płatnicze w sieci ok. 145 mln zł. O ile w trzech kolej-
O tym, że karty płatnicze w polskich nych kwartałach spadała też liczba współpracowały z firmą
sklepach internetowych nadal nie są transakcji, o tyle w czwartym kwar-
zbyt popularne, świadczą najlepiej tale wzrosła i ponownie zbliżyła się
PayU, do której należy
dane Narodowego Banku Polskiego. do liczby transakcji w pierwszym system Platnosci.pl.
W ubiegłym roku Polacy dokonali za kwartale. W ostatnich trzech miesią-
pomocą kart ok. 2,5 miliona transak- cach 2008 r. liczba ta była jednak aż W największych kategoriach
cji internetowych o łącznej wartości o 27,3% niższa niż w analogicznym asortymentowych wyniki nie różnią
603,2 mln zł. Dzieląc tę kwotę przez okresie roku poprzedniego. się zbytnio od tych w całej próbie.
szacunkową wartość polskiego rynku Przeciętna wartość pojedynczej System Platnosci.pl jest nieco bar-
e-commerce (11,01 mld zł według transakcji dokonanej kartą w inter- dziej popularny w sklepach z grupy
SMB), otrzymujemy mniej więcej necie w trzech pierwszych kwarta- „Dom i ogród”, a nieco mniej
5,5-proc. udział opłat kartami we łach ubiegłego roku wzrosła z 237 zł w kategoriach „Komputer”, „Foto,
wszystkich internetowych trans- (w I kw.) do 253 zł (w III kw.), nato- RTV, AGD” oraz „Zdrowie i uroda”.
akcjach zrealizowanych w 2008 r. miast w czwartym kwartale spadła do Sprzedawcy z ostatniej grupy wyraź-
Udział transakcji internetowych we 225 zł. Średnio w ciągu całego roku nie chętniej współpracują natomiast
wszystkich transakcjach dokonanych przeciętna wartość zakupów dokona- z firmami Dotpay i DialCom24.
w Polsce przy użyciu kart płatniczych nych w sieci przy użyciu karty wynio- W kategorii „Foto, RTV, AGD”
był jeszcze niższy. W pierwszym sła mniej więcej 240 zł. obserwujemy większą popularność
kwartale ubiegłego roku wyniósł systemu eCard, natomiast wśród
ok. 1,1%, w kolejnych kwartałach Obsługa płatności sklepów z grupy „Komputer” aż 45%
spadł poniżej 1% i średnio dla całego Które firmy obsługujące płatno- ankietowanych nie współpracowało
roku osiągnął wartość 0,9%. ści w 2008 r. były wśród bada- w ubiegłym roku z żadną z firm.
Partner tematu: 45
Partner wydania:
Sprzedawcy o ponadpięcioletnim
stażu rzadziej niż pozostali współ - +Z

którymi

firmami , -.-/
obsługującymi
płatności

internetowe
pracowali z PayU, a wyraźnie częściej współpracował Państwa sklep w 2008

0 !))1
#2 r.?
– z firmami eCard i PayPal. System
Platnosci.pl wykorzystywała w ubie - $
"!'&
gły m roku prawie połowa sklepów
działających od dwóch do pięciu lat
# # # **'!
oraz 43% sprzedawców o stażu jedno-
**')
dwuletnim. W pierwszej grupie na
drugim miejscu uplasowałsię Dotpay,

('%
w drugiej zaś PayPal. Sklepy istnie - !" # # # &'*
jące w sieci krócej niż rok wybierały

przede wszystkim firmę PayU (42%)
!'(
albo w ogóle nie wykorzystywały plat - !')

form do obsługi płatności (41%).

%&'(
Platnosci.pl obsługują 37% bada -
nych sklepów o przychodach w 2008 r.
!"#
niższych niż 100 tys. zł, 55% sprze -

dawców o obrotach w przedziale 100

tys. – 1 mln złoraz 42% sklepów ze wśród sprzedawców o średnich obro - kim sprzedawcy z tej ostatniej grupy
sprzedażą przekraczającą 1 mln zł. tach (10%), a najmniejszą – pośród (odpowiednio 15% i 25%), natomiast
Z kolei Dotpay cieszy się sporą popu - sklepów o przychodach większych DialCom współpracuje zarówno
larnością wśród sklepów o najniższych niż 1 mln zł (8%). Systemy PayPal z największymi (8%), jak i najmniej-
przychodach (12%), nieco mniejszą i eCard wykorzystują przede wszyst- szymi sprzedawcami (5%). 
Chcesz tanio kupić laptopa?

Szukasz aparatu w dobrej cenie?
Zależ y Ci na szybkiej dostawie?
NAJLEPSZE OFERTY W SIECI

powered by
Partner wydania:
Partner wydania:
Część VI:
Logistyka Partner tematu:
Dostawcy mami (37%), a także z ponad 50 (9%), roku 46% sklepów o obrotach prze-
Z iloma dostawcami współpracują natomiast w grupie asortymentowej kraczających 1 mln zł, 17% sprze-
polskie e-sklepy? W 2008 r. nieco „Dom i ogród” większy był odsetek dawców o sprzedaży w przedziale
ponad jedna trzecia badanych otrzy- sklepów otrzymujących towar od 100 tys. – 1 mln zł i tylko 5% firm,
mywała towar od jednego do pięciu 21–50 dostawców (13%). których obrót w 2008 r. wyniósł
hurtowników. Od 6 do 10 firm obsłu- W starszych sklepach liczba poniżej 100 tys. zł.
giwało nieco więcej niż jedną czwartą dostawców jest generalnie większa
sklepów, a jedna piąta zaopatrywała niż w młodszych. Do 10 hurtowników
Z iloma dostawcami
się u 11–20 dostawców. Spora grupa obsługuje 72% sprzedawców o stażu współpracował Państwa sklep
sklepów postawiła na dywersyfika- od roku do dwóch lat i 58% działają- Z iloma dostawcami wspó³pracowa³
internetowy
Pañstwa w 2008
sklep internetowy r.? r.?
w 2008
cję zaopatrzenia – od ponad 20 firm cych od dwóch do pięciu lat. Więcej
otrzymywała towar jedna szósta
ankietowanych. Ponad jedna trzecia
Na współpracę z ponad 20 dostaw-
36,4%
cami decydowały się w ubiegłym roku
badanych otrzymywała
7,3%
przede wszystkim sklepy z kategorii w ubiegłym roku towar
„Foto, RTV, AGD”. Równocześnie 9,3%
w grupie tej większy udział niż w pró- od jednego do pięciu
bie (42%) miały sklepy otrzymują- dostawców. 26,9%
ce towar od jednej do pięciu firm. 20,1%
Podobną sytuację obserwujemy w gru- niż 10 dostawców współpracuje z 29%
pie „Komputer”, gdzie ten odsetek badanych sklepów z pierwszej grupy,
wyniósł aż 48%, a drugą najczęściej a także z 42% sprzedawców o dłuż-
Od 1 do 5 Od 6 do 10
wybieraną odpowiedzią było „od 11 szym stażu.
Od 11 do 20 Od 21 do 50
do 20 dostawców”. Obserwujemy też podobną zależ-
Ponad 50
W kategorii „Zdrowie i uroda” wię- ność, dzieląc sklepy według wysoko-
cej ankietowanych niż w całej próbie ści rocznych przychodów. Ponad 20 ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,
deklarowało współpracę z 6–10 fir- dostawców obsługiwało w ubiegłym
Partner wydania:
Z magazynem czy bez? respondentów, natomiast w grupie skle- wy produktów wymieniano przede
Ponad trzy czwarte badanych sklepów pów o ponadpięcioletnim stażu własny wszystkim własny transport.
posiadało w ubiegłym roku magazyn magazyn posiadali prawie wszyscy bada- Sprawdziliśmy, które opcje dostawy
dla oferowanych towarów. Co możemy ni. Jeśli weźmiemy pod uwagę deklaro- cieszyły się w ankietowanych sklepach
powiedzieć o tej grupie sprzedawców? waną wielkość przychodów w 2008 r., największą popularnością. Polscy
W grupach asortymentowych „Dom okaże się, że własne magazyny miało e-klienci nadal najchętniej wybierają
i ogród” oraz „Zdrowie i uroda” odse- 68% sklepów ze sprzedażą nie większą przesyłkę pocztową – ta opcja dostawy
tek sklepów z własnym magazynem niż 100 tys. zł i 88% sprzedawców jest popularna w dziewięciu na dziesięć
był mniej więcej taki sam, jak w próbie. o obrotach przekraczających 1 mln zł. sklepów, które ją oferują. Na drugim
Największy udział sprzedawców trzyma- miejscu znalazła się przesyłka kurier-
jących towar „pod ręką” obserwujemy Opcje dostawy ska, uznana za chętnie wybieraną przez
w kategorii „Foto, RTV, AGD” (88%), Jakie opcje dostawy udostępniały klientów przez nieco ponad połowę
najmniejszy zaś w grupie „Komputer”, w ubiegłym roku badane sklepy?
gdzie własny magazyn posiadało w ubie- Czterech na pięciu ankietowanych Przesyłka pocztowa
głym roku 60% ankietowanych. wysyłało zamówione towary kurierem
Fakt posiadania magazynu jest ściśle i pocztą, a trzy czwarte sprzedawców to w badanych sklepach
związany ze stażem sklepu i wielkością umożliwiało swoim klientom odbiór nadal najczęściej
sprzedaży. Wśród sprzedawców działa- osobisty w siedzibie sklepu lub też
jących w sieci krócej niż rok pozytyw- w specjalnych punktach odbioru. wybierana opcja dostawy.
nie odpowiedziało na to pytanie 64% Wśród innych możliwości dosta-
z 82% wysyłających towary w ten sposób
sprzedawców. Choć odbiór osobisty był
Czy w 2008 r. posiadali Pañstwo magazyn dla towarów możliwy w trzech czwartych badanych
oferowanych w sklepie internetowym? sklepów, tylko 16% z nich stwierdziło,
Ogó³ badanych że opcja ta cieszyła się w 2008 r. dużym
zainteresowaniem klientów.
76,8 23,2
W ubiegłym roku wysyłkę pocztą
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 oferowało swoim klientom ok. 70%
sklepów z kategorii „Dom i ogród” oraz
Najwiêksze grupy asortymentowe
„Foto, RTV, AGD”, 83% sprzedawców
Dom i ogród 75,3 24,7 z grupy „Komputer”, a także 91% firm
Foto, RTV, AGD 87,7 12,3 z kategorii „Zdrowie i uroda”. Przesyłki
kurierskie preferowali przede wszystkim
Komputer 60,0 40,0 sprzedawcy z grup „Komputer” i „Foto,
Zdrowie i uroda 76,1 23,9 RTV, AGD”, natomiast odsetek sklepów
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
oferujących odbiór osobisty we wszyst-
kich czterech największych kategoriach
Badani wed³ug sta¿u asortymentowych był niższy niż w całej
36,4
próbie. Warto odnotować, że inne formy
Krótszy ni¿ rok 63,6
dostawy (głównie transport własny) udo-
Od 1 do 2 lat 71,5 28,5 stępniało swoim klientom aż 12% sprze-
Od 2 do 5 lat 80,0 20,0 dawców z grupy „Dom i ogród”.
Wysyłka pocztą jest najczęściej
5 lat i wiêcej 92,3 7,7 oferowana przez sklepy o najkrótszym
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 stażu, a najrzadziej przez te, istnieją-
ce w sieci ponad pięć lat. Odwrotną
Badani wed³ug przychodów tendencję obserwujemy w przypadku
Do 100 tys. z³ 67,9 32,1 przesyłek kurierskich. Te były dostępne
u 68% sprzedawców z pierwszej grupy,
Od 100 tys. do 1 mln z³ 86,5 13,5
jak również u 89% sklepów z grupy
Powy¿ej 1 mln z³ 87,5 12,5 drugiej. Odbiór osobisty oferuje swoim
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 klientom ok. 70% firm handlujących
w sieci do dwóch lat i ok. 80% sprze-
dawców o dłuższym stażu.
Partner wydania:
Podobne tendencje obserwujemy, nionej grupie popularne były też usługi GLS rośnie wraz z ich stażem, natomiast
rozpatrując grupy sprzedawców o róż- firm UPS Polska (45%), DHL Express usługi Siódemki i InPost cieszą się więk-
nych przychodach. W grupie sklepów, (24%) i inne (20%) – tutaj wskazywano szym zainteresowaniem wśród sklepów
których obroty nie przekroczyły przede wszystkim na transport własny. działających w sieci krócej niż dwa lata.
w ubiegłym roku 100 tys. zł, najczęściej Sklepy z kategorii „Foto, RTV, Najmniejsi internetowi sprzedawcy
dostępną opcją dostawy była przesyłka AGD” najchętniej (poza Pocztą Polską) wybierają przede wszystkim Pocztę
pocztowa (90%), na drugim miejscu współpracowały z UPS (44%) i DPD Polską (83%), UPS (29%) i DHL (15%).
Polska (28%), natomiast sprzedawcy Średnie sklepy o obrotach rzędu 100 tys.
Ponad 70% z grupy „Komputer” wyraźnie częściej – 1 mln zł nieco rzadziej wybierają naj-
niż inni wybierali usługi firm GLS większego operatora pocztowego (63%),
ankietowanych Poland (20%) oraz TNT (7,5%). W kate- a zdecydowanie częściej współpracują
współpracowało gorii „Zdrowie i uroda” większą popu- z UPS (47%) oraz DPD (23%).
larnością niż w całej próbie cieszyły Sprzedawcy, których przychody
w ubiegłym roku z Pocztą się firmy OPEK (13%), Siódemka (11%) przekroczyły w ubiegłym roku 1 mln zł,
oraz InPost (6,5%). decydowali się przede wszystkim na
Polską, a nieco ponad Mniej więcej 70% sklepów z każdej usługi Poczty Polskiej (54%), DPD
jedna trzecia – z firmą grupy „wiekowej” współpracuje z Pocztą (36%), UPS (33%) oraz GLS (28%).
Polską. Odsetek sprzedawców korzy- Inne firmy lub transport własny
kurierską UPS Polska. stających z usług firm UPS, DHL, DPD, wybrało 25% sklepów z tej grupy. 
Jakie opcje dostawy by³y dostêpne w Pañstwa sklepie internetowym
ex aequo znalazły sięwodbiór
2008osobisty Jakie
r.? Które cieszy³y opcje
Jakiesiê Jakiedostawy
Jakie opcje
najwiêksz¹
opcje dostawy by³y
były dostêpne
opcjepopularnoœci¹?
dostawy
dostawy by³y w Państwa
Pañstwa
by³ydostêpne
dostępne dostêpne
w sklepie
wwPañstwa
Pañstwa
sklepie internetowym
sklepie
sklepieinternetowym
internetowym internetowym
i przesyłka kurierska (70%). Odwrotną w 2008 r.? Które cieszyły się największą popularnością?
w 2008 r.? Które
ww2008
2008r.?cieszy³y
r.?Które siê najwiêksz¹
Którecieszy³y
cieszy³ysiê popularnoœci¹?
siênajwiêksz¹
najwiêksz¹ popularnoœci¹?
popularnoœci¹?
kolejność obserwujemy w grupie śred- 81,4
Przesy³kanatomiast
nich i dużych sklepów, kurierska inne 46,5 81,4 81,4
81,4
opcje dostawy oferowali przede wszyst- Przesy³ka kurierska
Przesy³ka
Przesy³kakurierska
kurierska 80,4 46,5 46,5
46,5
Przesy³ka pocztowa
kim sprzedawcy o przychodach prze- 71,6 80,4
Przesy³ka pocztowa
Przesy³ka
Przesy³kapocztowa
pocztowa 80,4
80,4
kraczających 1 Odbiór
mln złosobisty
(18% badanych). 75,6 71,6 71,6
71,6
12,2 75,6
Odbiór osobisty
Odbiór
Odbiór
osobisty
osobisty 75,6
75,6
Inne 6,6 12,2 12,2
12,2
Obsługa logistyczna 3,2
Inne Inne
Inne 6,6 6,66,6
Mimo dynamicznego rozwoju rynku (%) 0 10 20 30 40 50 60 3,2
70 80 3,23,2
90 100
usług kurierskich, wśród firm dostar- (%) 0 10(%)(%)0200 10
3010 20
4020 3050
Dostêpne Najpopularniejsze 30 406040 50
7050 60
8060 70
9070 100
80 80 90 90 100100
czających klientom zamówione przez
internet towary liderem nadal pozosta- Dostêpne
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r. Najpopularniejsze
Dostêpne
Dostêpne Najpopularniejsze
Najpopularniejsze
je Poczta Polska. Firmy kurierskie są ród³o: Badanie polskich
ród³o: sklepów
ród³o:
Badanie internetowych,
Badanie
polskich
polskich
sklepówInternet
sklepów Standard/PBI,
internetowych,
internetowych, czerwiec
Internet
Internet 2009 r. czerwiec
Standard/PBI,
Standard/PBI, czerwiec
2009
2009
r. r.
ciągle daleko w tyle, ale swoją obecność Z którymi firmami

Z którymi logistycznymi
firmami wspó³pracowa³
logistycznymi Pañstwa
współpracował
na rynku coraz wyraźniej zaznacza sklep
Państwa w 2008
sklep r.? r.?
w 2008
UPS, który w 2008 r. obsługiwał już
ponad jedną trzecią ankietowanych Poczta Polska 70,9
sprzedawców. Mniej więcej podobnym
UPS Polska Sp. z o.o. 34,5
zainteresowaniem cieszyły się usługi
firm DPD Polska i DHL Express. DPD Polska Sp. z o.o. 18,6
Nieźle radzi sobie również InPost, DHL Express (Poland)
Sp. z o.o. 16,9
który 2,5 roku od startu obsługiwał już
General Logistics Systems 13,2
3,2% badanych sklepów. Wśród innych Poland Sp. z o.o.
często wymienianych firm logistycz- Siódemka S.A. 9,0
nych warto wskazać m.in. DB
Schenker, Kolporter Express, Raben OPEK Sp. z o.o. 7,1
oraz PAF Operator Pocztowy. InPost Sp. z o.o. 3,2
Poczta Polska rzadziej niż prze- TNT Express Worldwide/
/Poland Sp. z o.o. 2,4
ciętnie współpracowała ze sklepami
z kategorii „Dom i ogród” i „Foto, Inne 11,2
RTV, AGD” (61%), a wyraźnie częściej (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80
ze sprzedawcami z grupy „Zdrowie ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.
i uroda” (87%). W pierwszej wymie-
Partner wydania:
Część VII:
Trendy i perspektywy
Problemy polskich marketingowe, kłopoty z komunikacją darczym, natomiast sklepy z kate-
e-sprzedawców i PRem oraz duży odsetek zwrotów gorii „Zdrowie i uroda” narzekały
Jakie problemy związane z prowadze- i reklamacji. głównie na dostawców i obsługę
niem internetowej sprzedaży napo- Niemal połowa badanych sklepów logistyczną.
tkały badane firmy w 2008 r.? Choć z kategorii „Dom i ogród” narzeka- Różnice w wynikach obserwujemy
od kilku lat właściciele sklepów naj- ła przede wszystkim na współpracę też w różnych grupach przychodo-
częściej narzekają na współpracę z fir- z firmami kurierskimi. Na drugim wych. Najmniejsze sklepy wskazują
mami kurierskimi, największa grupa miejscu w tej grupie znalazły się pro- przede wszystkim na problemy zwią-
ankietowanych wskazywała przede blemy z dostawcami, które wskazało zane z dostawcami, a także z sytuacją
wszystkim na problemy z dostawcami. 38% sprzedawców. W kategorii „Foto, gospodarczą (36% badanych). Na
Na kurierów skarży się mniej więcej RTV, AGD” obie te odpowiedzi znala- kurierów narzeka nieco mniej niż
jedna trzecia badanych, a nieco mniej- zły się na pierwszym miejscu, dodat- w próbie, bo 28% respondentów z tej
szy odsetek respondentów odczuł kowo widać tutaj większy odsetek grupy.
negatywne skutki pogorszenia się respondentów, którzy w 2008 r. mieli Ponad dwie piąte ankietowanych
sytuacji gospodarczej w 2008 r. problemy z infrastrukturą informa- z grupy o przychodach od 100 tys.
Warto zauważyć, że ankietowanym tyczną. do 1 mln zł uskarża się zarówno
sprzedawcom najlepiej układała się na dostawców, jak i na kurierów.
współpraca z firmami obsługujący- Największa bolączka W 2008 r. grupa ta miała też wyraźnie
mi internetowe płatności. Uskarżało częściej niż pozostałe sklepy proble-
się na nie tylko 3,7% sklepów. Część polskich sklepów? my z infrastrukturą informatyczną
sklepów w polu „inne” stwierdziła, Dostawcy i kurierzy. i obsługą klienta.
że w 2008 r. nie dostrzegała żadnych Dwie najczęściej wskazywane
problemów związanych z działalnością Sprzedawcy z grupy „Komputer” grupy problemów wśród największych
w sieci, wśród problemów wymieniano najczęściej skarżyli się na problemy sprzedawców pozostają takie same jak
natomiast brak środków na działania związane ze spowolnieniem gospo- w próbie, ale tutaj z kolei spory odsetek
Partner wydania:
szarą strefę na platformach aukcyjnych.

Jakie problemy pojawi³y siê przy prowadzeniu sprzeda¿y Dla firm z grupy asortymentowej
online w 2008 r.? „Dom i ogród” największym zagroże-
niem są głównie małe i średnie sklepy
Problemy z dostawcami 38,6 z tej samej branży, natomiast handlu-
jący na aukcjach i duże sklepy interne-
Problemy z firmami kurierskimi 34,0 towe uznawane są tutaj za konkurencję
Problemy zwi¹zane z sytuacj¹ gospodarcz¹ 30,8 przez mniejszy niż w próbie odsetek
badanych. Sprzedawcy z kategorii
Problemy z infrastruktur¹ informatyczn¹ 21,8
„Foto, RTV, AGD” również obawiają
Problemy z obs³ug¹ klienta 18,1 się platform aukcyjnych, ale na dru-
Problemy z obs³ug¹ logistyczn¹ 16,1 gim miejscu wymieniają duże sklepy
działające w sieci. Zauważalnie częściej
Problemy fiskalne i prawne 12,2 wskazywali też na konkurencję ze stro-
Problemy z firmami obs³uguj¹cymi p³atnoœci 3,7 ny zagranicy.
Sytuacja w grupie „Komputer” jest
Inne 8,1 podobna, z tym, że tutaj aż 25% wśród
(%) 0 10 20 30 40 50 największych konkurentów wymienia
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r. sprzedawców zagranicznych, widać też
spore obawy przed sklepami tradycyj-
nymi. W kategorii „Zdrowie i uroda”
prawie trzy piąte respondentów wska-
Którzy konkurenci stanowi¹ najwiêksze zagro¿enie zało na konkurencję ze strony platform
dla Pañstwa sklepu? aukcyjnych, a ponad połowa bacznie
przygląda się działaniom małych
Sprzedawcy dzia³aj¹cy na platformach 52,1 i średnich sklepów z tej samej branży.
aukcyjnych
Ma³e i œrednie sklepy internetowe Analizując odpowiedzi wśród
dzia³aj¹ce w tej samej bran¿y 50,1
sklepów podzielonych ze względu
Du¿e wielobran¿owe sklepy internetowe 27,4 na staż, nie zauważyliśmy zbyt wielu
odchyleń od wyników w całej próbie.
Sklepy tradycyjne 13,7
W grupie sprzedawców o najkrótszym
Zagraniczni sprzedawcy internetowi 9,0 stażu rzuca się w oczy jedynie większy
Inni 4,9 odsetek respondentów wskazujących
na zagrożenie ze strony tradycyjnych
(%) 0 10 20 30 40 50 60
sklepów, natomiast wśród najstarszych
sklepów więcej jest takich, które oba-
wiają się konkurencji zagranicznej.
ankietowanych narzekał też na obsługę działający na platformach aukcyjnych Sklepy o przychodach w 2008 r. nie
klienta, obsługę logistyczną i proble- oraz małe i średnie sklepy internetowe większych niż 100 tys. zł, w porównaniu
my z infrastrukturą. To raczej typowe z tej samej branży. Nieco ponad jedna do wyników dla całej próby, częściej
bolączki dużych sklepów. czwarta respondentów wśród swoich
najpoważniejszych konkurentów wska- Badane sklepy konkurują
Konkurenci zuje też duże wielobranżowe sklepy,
Firmy działające na polskim rynku takie jak Merlin.pl czy Agito.pl, przede wszystkim
e-commerce mają wielu konkurentów. ale tradycyjne punkty sprzedaży są ze sprzedawcami
Poszczególne branże są w większości zagrożeniem już tylko dla 14% bada-
rozdrobnione, a poza internetowymi nych. Groźni nie są też zagraniczni działającymi na
sklepami mamy jeszcze całe rzesze sprzedawcy, których obawia się tylko
handlujących na platformach aukcyj- 9% sklepów. Wśród innej konkurencji platformach aukcyjnych.
nych i tradycyjne punkty sprzedaży. wskazywano m.in. hurtownie korzy-
Kogo badane sklepy obawiają się naj- stające z internetu jako dodatkowego obawiają się tradycyjnych punktów
bardziej? kanału sprzedaży, sieciowe markety sprzedaży, a rzadziej dużych sklepów
Dla połowy ankietowanych najwięk- działające w różnych branżach (np. internetowych. W grupie o obrotach
szą konkurencję stanowią sprzedawcy Media Markt, Obi, Decathlon) oraz rzędu 100 tys. zł – 1 mln zł mniejszy
Partner wydania:
odsetek badanych niż w próbie uznał Ankietowani sprzedawcy progno- nieco więcej niż sklepy z kategorii
za poważną konkurencję sklepy tra- zują, że w tym roku ich przychody „Dom i ogród” – te prognozują zmianę
dycyjne, a nieco większy – platformy wzrosną średnio o 24,1%. Jak wypa- o 18,4%. Najbardziej ostrożni w swoich
aukcyjne. Sprzedawcy o większych dają pod tym względem największe szacunkach są ankietowani sprzedaw-
przychodach wśród największych kon- grupy asortymentowe? Pogorszenia cy z grupy „Komputer”. Tutaj wzrost
kurentów wymieniają przede wszyst- w stosunku do ubiegłego roku ma
kim małe i średnie sklepy z tej samej Kryzys daje się wynieść średnio 10,6%.
branży, duże sklepy wielobranżowe Biorąc pod uwagę staż badanych
i, dopiero na trzecim miejscu, handlu-
we znaki sklepom sklepów, obserwujemy prostą zależ-
jących na aukcjach. komputerowym, których ność – im dłużej dany sprzedaw-
ca działa w sieci, tym mniejszego
Prognozowana sprzedaż sprzedaż wzrośnie w tym wzrostu przychodów się spodziewa.
Stowarzyszenie Marketingu Zarówno w grupie najkrócej działają-
Bezpośredniego szacuje, że w bieżącym
roku tylko o niecałe cych sklepów, jak i w tych istniejących
roku wartość całego polskiego rynku 11%. Pogorszenia od roku do dwóch lat, obroty powinny
e-commerce wzrośnie o ok. 20%. Jaką zwiększyć się średnio o ponad 30%.
zmianę sprzedaży prognozują tego- koniunktury nie Grupa sprzedawców o stażu dwu-pię-
roczne przychody sklepy, które wzięły zauważyły internetowe cioletnim prognozuje wzrost sprzeda-
udział w naszym badaniu? ży przeciętnie o 18,7%, zaś najstarsze
Największa grupa respondentów apteki i perfumerie – te sklepy spodziewają się zmiany przy-
spodziewa się wzrostu w przedziale chodów o 15,6%.
1–25%, a druga pod względem liczeb-
spodziewają się wzrostu Oczekiwana zmiana sprzedaży
ności przewiduje zmianę o 25–50%. obrotów o ponad 30%. ma również związek z jej wielkością
Prawie co szósty ankietowany nie w 2008 r. Największy wzrost – średnio
oczekuje zmian w wielkości sprzedaży koniunktury nie odczuwają najwy- o 35,2% – przewidują ankietowane
w stosunku do roku ubiegłego, a nieca- raźniej badani sprzedawcy z kategorii sklepy o przychodach przekraczają-
łe 12% planuje wzrost o ponad 100%. „Zdrowie i uroda”, którzy spodzie- cych 1 mln zł. W grupie sprzedawców
Nie najlepsza sytuacja gospodarcza wają się wzrostu obrotów średnio
nie pozostała bez wpływu na nastroje o 32,6%. W 2009 r. obroty
właścicieli sklepów – 18% badanych Grupa „Foto, RTV, AGD” oczeku-
spodziewa się spadku obrotów. je sprzedaży wyższej o 19,1%, czyli ankietowanych
sprzedawców wzrosną
Jak w stosunku do roku poprzedniego zmieni siê sprzeda¿ średnio o 24,1%
netto Pañstwa sklepu w 2009 r.?
w stosunku do roku
Spadnie o 75% – 100% 2,4 ubiegłego.
Spadnie o 50% – 75% 2,7
o obrotach w przedziale 100 tys. zł
Spadnie o 25% – 50% 6,4 – 1 mln zł sprzedaż powinna zwięk-
Spadnie o 1% – 25% 6,8 szyć się średnio o 24,8%, natomiast
w grupie najmniejszych sklepów
Pozostanie na tym samym poziomie 16,1 – tylko o 20,3%.
Wzroœnie o 1% – 25% 22,5
Co trzeba ulepszyć?
Wzroœnie o 25% – 50% 17,8 Zapytaliśmy sprzedawców, co zamie-
Wzroœnie o 50% – 75% 7,6 rzają ulepszyć w swoich sklepach
w bieżącym roku. Około 70% bada-
Wzroœnie o 75% – 100% 5,9
nych odpowiedziało, że zamierza
Wzroœnie o ponad 100% 11,7 wprowadzić zmiany w ofercie sklepu.
(%) 0 5 10 15 20 25 30 Ponad trzy piąte ankietowanych
wybrało też trzy następne odpowie-
dzi: prezentację oferty, funkcjonal-
ność strony i marketing sklepu. Nieco
Partner wydania:
działania zamierzają podjąć w związ-

Co zamierzaj¹ Pañstwo ulepszyæ w swoim sklepie w 2009 r.? ku z obserwowanym spowolnieniem
w gospodarce.
Oferta sklepu 70,2 Na tak zadane pytanie prawie dwie
piąte badanych odpowiedziało, że
Prezentacja oferty 64,8 nie odczuwa w ogóle skutków pogor-
Funkcjonalnoœæ strony sklepu 63,6 szenia koniunktury. Z kolei jedna
czwarta, choć może je odczuwa, to
Marketing sklepu 62,8 nie planuje podejmowanie w związku
Obs³uga klienta 35,9 z tym żadnych działań. Ankietowani
sprzedawcy mają przede wszystkim
Obs³uga p³atnoœci internetowych 27,1
dwa sposoby na kryzys: obniżkę marż
Infrastruktura informatyczna 24,9 i zmniejszenie zapasów. Obie odpo-
Obs³uga logistyczna 22,5 wiedzi wybrała prawie jedna czwarta
badanych sklepów.
Biuro i kadra zarz¹dzaj¹ca 12,0 Dwa następne miejsca zajęły
Inne 2,4 dość ryzykowne działania – 15,2%
sprzedawców zamierza zredukować
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80
nakłady na marketing, a niecałe
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r. 6% planuje redukcję zatrudnienia.
Pozostałe odpowiedzi były wska-
więcej niż jedna trzecia zamierza z funkcjonalnością strony sklepu zywane przez mniej niż 4% respon-
poprawić obsługę klienta. i z infrastrukturą informatyczną. dentów, ale trzeba zauważyć, że aż
W największych kategoriach asor- Pierwszą odpowiedź wybrało 55% 3,7% rozważa zmianę profilu dzia-
tymentowych odpowiedzi zbytnio najkrócej działających w sieci sprze- łalności, a 2,7% – likwidację sklepu.
się nie różniły. Grupa „Dom i ogród” dawców i aż 75% sklepów o stażu Co ciekawe, wśród innych działań
ponadpięcioletnim, drugą zaś tylko wymieniano przeważnie działania
Badane sklepy chcą 15% sklepów istniejących krócej
w tym roku poprawić niż rok i 39% najstarszych firm. Prawie 40%
Skuteczność działań marketingowych
ofertę i jej prezentację, chcą poprawić głównie młodsze skle-
ankietowanych
funkcjonalność
py, ale w każdej grupie odpowiedź sprzedawców nie odczuwa
tę wybierała przynajmniej połowa
swoich stron, a także ankietowanych. skutków spowolnienia
skoncentrować się
Sprzedawcy o najmniejszych przy- gospodarczego.
chodach koncentrują się na ofercie
i marketingu. Wśród dużych i śred- ofensywne: zwiększenie budżetu
na działaniach nich sklepów najczęściej wybierane marketingowego, rozpoczęcie nowej,
marketingowych. odpowiedzi były takie same, jak dodatkowej działalności, poszerze-
w całej próbie. Warto jednak dodać, że nie asortymentu, a nawet urucho-
chce poprawić przede wszystkim ofer- w grupie sprzedawców o największych mienie kolejnych sklepów.
tę, a sklepy z kategorii „Foto, RTV, obrotach wyraźnie częściej wskazywa- Pogorszenia koniunktury nie
AGD” zamierzają ulepszyć zarówno no na konieczność ulepszenia funk- zauważyła dotychczas ponad połowa
ofertę, jak i jej prezentację, a także cjonalności strony sklepu, prezentacji sprzedawców z kategorii „Zdrowie
funkcjonalność strony sklepu. Grupa oferty, a także obsługi klienta oraz i uroda” i 43% sklepów z grupy
„Komputer” stawia na prezentację infrastruktury informatycznej. „Foto, RTV, AGD”. Kryzysu nie
oferty i skuteczniejsze działania mar- odczuła też kategoria „Komputer”
ketingowe – te drugie są najważniejsze Kryzys? Niekoniecznie (35% nie odczuwa jego skutków),
dla sprzedawców z kategorii „Zdrowie Mimo wszechobecnej tendencji do ale w grupie „Dom i ogród” odsetek
i uroda”. posługiwania się terminem „kryzys” sprzedawców niedostrzegających
Ofertę zamierzają uatrakcyjnić w większości analiz ekonomicznych, skutków spowolnienia gospodar-
wszystkie sklepy niezależnie od odpowiedzi na ostatnie pytanie naszej czego jest już znacznie niższy niż
stażu, ale już jej prezentację przede ankiety mogą napawać optymizmem. w próbie – wynosi 24,7%. Sklepy ze
wszystkim te starsze. Podobnie jest Zapytaliśmy sprzedawców o to, jakie wszystkich czterech największych
Partner wydania:
Pogorszenie koniunktury najmniej

odczuli sprzedawcy o największych
Jakie dzia³ania zamierzaj¹ Pañstwo podj¹æ w zwi¹zku
przychodach, w grupie sklepów
z obecnym spowolnieniem gospodarczym? o sprzedaży rzędu 100 tys. – 1 mln zł
skutków spowolnienia gospodarczego
Nie odczuwamy pogorszenia 39,9
koniunktury
Nie zamierzamy podj¹æ
¿adnych dzia³añ 25,2 Sklepy z największych
Obni¿ka mar¿y 23,2 grup asortymentowych
Zmniejszenie zapasów 23,2 w ramach walki
Zmniejszenie wydatków 15,2
na marketing z kryzysem chcą przede
Redukcja zatrudnienia 5,9
wszystkim zmniejszać
Zmiana profilu dzia³alnoœci 3,7
Obni¿ki p³ac
marże i zapasy, a także
3,2
Likwidacja sklepu 2,7
wydatki na marketing.
Outsourcing us³ug 2,7 nie odczuwa 45% badanych, zaś wśród
Zmiana bran¿y 2,4 najmniejszych sklepów odsetek ten
wyniósł 32,6%.
Inne 3,4
Zmniejszać zapasy chcą głównie
(%) 0 10 20 30 40 50 sprzedawcy z pierwszej i trzeciej
ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r. grupy przychodowej, a na obniżkę
marż decydują się przede wszystkim
sprzedawcy o najmniejszych obro-
kategorii asortymentowych chcą się działające od dwóch do pięciu lat tach. Podobnie jest z redukcją nakła-
bronić przed kryzysem w podob- zamiast zmniejszać swoje marże czę- dów na marketing – taką możliwość
ny sposób, w pierwszej kolejności ściej niż ogół respondentów w próbie bierze pod uwagę 17% badanych
zmniejszając marże i zapasy oraz wolą myśleć o zmianie branży, profi- o najmniejszych przychodach i tylko
obniżając wydatki na marketing. lu działalności, a nawet o likwidacji 11% sklepów o ubiegłorocznej sprze-
Wśród najstarszych sprzedawców sklepu, natomiast sprzedawcy o stażu daży większej niż 1 mln zł. Najwięksi
nieco większy odsetek ankieto- krótszym niż rok nie zamierzają pod- sprzedawcy w większym odsetku
wanych niż w całej próbie planuje jąć żadnych działań albo stawiają na niż ogół ankietowanych zamierzają
zmniejszanie zapasów, budżetu mar- obniżkę marż i rzadziej niż wszyst- też zmniejszyć zatrudnienie, obniżyć
ketingowego, a także redukowanie kie sklepy w próbie decydują się na płace albo skorzystać z outsourcingu
zatrudnienia i obniżanie płac. Sklepy zmniejszenie wydatków na promocję. usług. 
zaprasza co roku na uznane branżowe konferencje:
Strategie na k r y z ys
Społeczności internetowe
www.internetstandard.pl/konferencje
Partner wydania:
Ranking sklepów
internetowych
Które polskie sklepy internetowe miały w ubiegłym roku największe przychody,
a które obsłużyły najwięcej zamówień? Jak wygląda czołówka w poszczególnych
grupach asortymentowych? Prezentujemy pierwszy w historii ranking polskich sklepów
internetowych zbudowany na podstawie wyników finansowych i innych parametrów,
ważnych z punktu widzenia internetowego sprzedawcy.
C
hoć nadal sklepy działają- Metodologia tylko o przychody, ale też o liczbę
ce w polskiej sieci niezbyt Zaproszenie do wzięcia udziału zamówień, średnią liczbę unikalnych
chętnie ujawniają „twarde” w rankingu otrzymały wszystkie użytkowników miesięcznie, rentow-
dane, – takie jak przychody czy liczba sklepy z naszej bazy (o tym, jak ją ność oraz liczbę pracowników.
zamówień, sytuacja z roku na rok się zbudowaliśmy, piszemy w pierwszym Na naszą prośbę pozytywnie odpo-
poprawia. O ile w poprzedniej edy- rozdziale raportu), które były widocz- wiedziało prawie 100 sklepów, z czego
cji raportu byliśmy w stanie zebrać ne w wynikach badania Megapanel przeważająca część zgodziła się na
informacje o wielkości sprzedaży PBI/Gemius i w serwisie Google opublikowanie kompletu danych.
nieco ponad 20 liderów krajowego Adplanner, a także te, które wzięły W rankingu znalazło się ostatecznie
rynku e-commerce, o tyle w tym roku udział w naszym badaniu ankieto- 75 witryn z tej grupy. Wykorzystując
oddajemy w ręce naszych czytelni- wym, i inne, o znanej marce i dużej informacje pochodzące z wielu róż-
ków zestawienie zawierające wyniki liczbie wiarygodnych opinii w ser- nych źródeł, takich jak wywiadownie
126 sklepów w dwunastu kategoriach wisach takich jak Opineo.pl. W tym gospodarcze, media, dostawcy, wyni-
asortymentowych. roku pytaliśmy ankietowanych nie ki oglądalności witryn czy badania
Partner wydania:
zagranicznych rynków, oszacowaliśmy cami i konkurencją. Oczywiście żadna (real users) miesięcznie z badania
też wielkość sprzedaży pozostałych z tych metod nie pozwala jednoznacz- Megapanel PBI/Gemius.
51 sklepów. nie ocenić wiarygodności przesłanych Należy ostrożnie podchodzić do
W trakcie zbierania danych często danych, ale na pewno umożliwia deklarowanej liczby pracowników.
zadawano nam ważne pytanie: czy ran- wykrycie ewidentnych prób fałszowa- Firmy, które prowadzą kilka sklepów
king oparty na deklaracjach właścicieli nia wyników. albo wykorzystują kilka kanałów
sklepów będzie wiarygodny? Budując Choć takie próby się pojawiły, były sprzedaży, nie zawsze były w stanie
nasze zestawienie, założyliśmy, że to na szczęście jednostkowe przypadki. podać dokładną liczbę osób obsłu-
ankietowani są uczciwi i nie będą Możemy z przyjemnością stwierdzić, gujących sprzedaż internetową za
zawyżać swoich wyników. Nie oznacza że według naszej wiedzy właściciele pośrednictwem konkretnej witryny.
to jednak, że zrezygnowaliśmy z wery- sklepów biorących udział w zestawieniu Co więcej, porównując deklaracje doty-
fikacji danych. podeszli do sprawy poważnie i przeka- czące liczby zamówień i liczby zatrud-
zali nam prawdziwe informacje. nionych, dochodzimy do wniosku, że
Trzy największe W tabeli poniżej prezentujemy kom- niektóre sklepy najwyraźniej pominęły
pletną listę rankingową podzieloną na w swoich obliczeniach pracowników
polskie sklepy według dwanaście kategorii asortymentowych, magazynu.
ubiegłorocznych takich samych jak w prezentowa-
nym wcześniej badaniu ankietowym. Wielkość Sprzedaży
przychodów: Agito.pl, Kategorie uszeregowane są od najwięk- Które polskie sklepy osiągnęły w ubie-
Euro.com.pl i Merlin.pl. szej do najmniejszej, na podstawie licz- głym roku największe przychody?
by sklepów w naszej bazie. Zestawienie dziesięciu największych
Przed umieszczeniem każdego skle- Ze względu na to, że sklepy korzy- sprzedawców zdominowały sklepy
pu na liście rankingowej staraliśmy stają z różnego rodzaju statystyk z kategorii „Foto, RTV, AGD”, co raczej
się porównać przesłane liczby z infor- oglądalności (np. gemiusTraffic, nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę
macjami pochodzącymi z dostępnych Google Analytics, stat24), a w każdym przeciętną wartość zamówienia w tej
źródeł. Przeglądaliśmy sprawozda- oprogramowaniu liczba unikalnych branży i fakt, że jest to druga najbar-
nia finansowe spółek handlowych użytkowników liczona jest nieco dziej liczna grupa asortymentowa
w Krajowym Rejestrze Sądowym, inaczej, ostatecznie zrezygnowali- w polskiej sieci.
porównywaliśmy różne wskaźniki śmy z publikowania tego parametru Podobnie jak przed rokiem pierw-
w grupie sklepów z tej samej branży w rankingu. Zamiast liczby UU tam, sze miejsce należy do Agito.pl, które
(konwersja, przeciętna wartość zamó- gdzie dysponowaliśmy danymi, umie- sprzedało w 2008 r. towary o wartości
wienia), konsultowaliśmy się z dostaw- ściliśmy średnią liczbę użytkowników 180 mln zł, notując przy tym równo
50-proc. wzrost w stosunku do roku
poprzedniego. Liderowi rynku dep-
10 sklepów o najwiêkszych przychodach netto w 2008 r.
cze po piętach sklep Euro.com.pl.
Internetowe ramię sieci RTV Euro
Agito.pl 180 AGD, według naszych szacunków,
Euro.com.pl* 160 mogło osiągnąć w ubiegłym roku przy-
chody rzędu 160 mln zł.
Merlin.pl 119
Na trzecim miejscu uplasował
Electro.pl 108 się Merlin.pl, który zwiększył swoją
Komputronik.pl sprzedaż z 80 do 119 mln zł. W zesta-
107
wieniu znalazł się też drugi reprezen-
Sklepy Oponeo.pl SA 92 tant grupy „Książki i multimedia”,
Empik.com* 85 a zarazem największy konkurent
Merlina – Empik.com. Internetowy
Pixmania.com* 60 Empik również może się pochwalić
Neo24.pl* 55 wysoką dynamiką przychodów. Jak
wynika z zebranych przez nas infor-
Zadowolenie.pl 52
macji, jego obroty wzrosły w ubiegłym
(mln z³) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 roku z 50 do 85 mln zł.
* dane szacunkowe Podobną wielkość sprzedaży miały
ród³o: Ranking sklepów internetowych Internet Standard, wrzesieñ 2009 r. dwa sklepy, które znalazły się na
czwartym i piątym miejscu – Electro.
Partner wydania:
pl i Komputronik.pl. Pierwszy sprze- głym roku obsłużył nieco ponad ni uczestnik zestawienia. Internetowe
daje w sieci głównie sprzęt RTV milion zamówień. Lider pod wzglę- delikatesy sieci Piotr i Paweł obsłu-
i AGD, drugi to oczywiście lider dem wielkości przychodów – Agito.pl żyły w ubiegłym roku ponad 60 tys.
wśród działających w polskiej sieci – miał ich o połowę mniej, a trzeci zamówień.
sklepów komputerowych. na liście sklep KDC.pl obsłużył nieco Zestawienie prawdopodobnie wyglą-
Szóste miejsce należy do spółki więcej niż jedną czwartą liczby zamó- dałoby inaczej, gdyby na ujawnienie
Oponeo.pl SA, która wprawdzie han- wień Merlina. liczby zamówień zdecydowało się wię-
dluje za pośrednictwem kilkunastu O ile dwa pierwsze miejsca nie cej liderów polskiego rynku e-com-
różnych witryn (m.in. Opony.com, powinny raczej budzić wątpliwości, merce. Z pewnością powinny się tutaj
Oponeo.pl, Motostrada.pl), ale ponie- o tyle trzecia pozycja może zastana- znaleźć sklepy takie jak Empik.com,
waż wszystkie te witryny oferują wiać. Należący do wydawnictwa Bauer Euro.com.pl, Neo24.pl i inni przedsta-
podobny asortyment (głównie opony sklep KDC.pl cieszy się wśród inter- wiciele kategorii „Foto, RTV, AGD”,
i felgi), traktuje je w zasadzie jako nautów znacznie mniejszą popular- a także sklepy odzieżowe (Quelle.pl,
jeden sklep. Sklepy Oponeo.pl SA nością niż Merlin.pl. Być może jednak BonPrix.pl) oraz sklepy z oponami
sprzedały w 2008 r. towary za 92 mln zł, wysoką konwersję zawdzięcza temu, (Opony.com, Oponeo.pl).
o 29 mln zł więcej niż w roku że powiązany z nim Klub Dla Ciebie
poprzednim. to jeden z największych katalogów Liczba użytkowników
wysyłkowych w Polsce. Jeszcze inaczej wygląda zestawie-
Merlin.pl, Agito.pl Trzy kolejne miejsca w rankingu nie najpopularniejszych sklepów,
pod względem liczby zamówień zaj- w którym bierzemy pod uwagę liczbę
i KDC.pl obsłużyły mują sklepy znane już z omawianego
w 2008 r. największą wcześniej zestawienia największych Sklepy o największej
sprzedawców. Warto zwrócić uwagę
liczbę zamówień. na cztery ostatnie pozycje. Morele.net
liczbie użytkowników
to sklep o dość szerokim asortymen- w 2008 r. to Merlin.pl,
Trzy ostatnie pozycje w zestawie- cie, ale promujący się nadal jako sklep
niu należą do sklepów z kategorii komputerowy. Siódme i ósme miejsce Empik.com oraz
„Foto, RTV, AGD”. Zaskakiwać może zajęły dwie internetowe księgarnie:
zwłaszcza wysokie miejsce działają- ogólnotematyczny Gandalf.com.pl
Quelle.pl.
cego w kilkunastu krajach Europy oraz Helion.pl – sklep największe- użytkowników (real users) z badania
sklepu Pixmania.com. Według go polskiego wydawnictwa książek Megapanel PBI/Gemius. Dwa pierwsze
naszych informacji, w ubiegłym z dziedziny informatyki. Największą miejsca należą do sklepów z kategorii
roku klienci z Polski mogli kupić niespodziankę stanowi dla nas ostat- „Książki i multimedia”. W ubiegłym
w Pixmanii towary za łączną kwotę
rzędu 60 mln zł.
10 sklepów o najwiêkszej liczbie zamówieñ w 2008 r.
Liczba zamówień
Choć wielkość sprzedaży może robić Merlin.pl 1 018 000
wrażenie, to o skali działalności skle- Agito.pl 469 000
pu znacznie więcej mówi liczba obsłu-
KDC.pl 267 012
żonych zamówień. Dlaczego? Prosty
przykład: obrót rzędu 1 mln zł Komputronik.pl 133 000
można wygenerować, obsługując
Electro.pl 110 000
1 000 zamówień o przeciętnej warto-
ści 1 000 zł albo 100 000 zamówień Zadowolenie.pl 90 000
o wartości 10 zł. Specyfika branży Morele.net 80 000
i rodzaj sprzedawanych towarów mają
oczywiście spore znaczenie, przeważ- Gandalf.com.pl 74 500
nie jednak sklep obsługujący większą Helion.pl 72 000
liczbę zamówień musi ponieść większe
E-piotripawel.pl 63 300
nakłady na logistykę, obsługę klienta
i zatrudnić więcej pracowników. (tys.) 0 200 400 600 800 1 000 1 200
W tym zestawieniu bezapelacyjnie ród³o: Ranking sklepów internetowych Internet Standard, wrzesieñ 2009 r.
wygrywa Merlin.pl, który w ubie-
Partner wydania:
niem wśród polskich e-klientów (patrz

10 najpopularniejszych* polskich sklepów internetowych w 2008 r. wykres „Co kupuje w sieci polski
e-klient?” w pierwszym rozdziale
Merlin.pl 1 101 540 raportu). Pojawia się też ważne pytanie:
Empik.com 847 085 co będzie, gdy w sieci zaczną sprzeda-
wać wspomniane wcześniej hipermar-
Quelle.pl 715 198
kety budowlane i meblowe?
BonPrix.pl 700 385 Ponieważ asortyment sklepów
635 234
z grupy „Dom i ogród” jest dość zróż-
Euro.com.pl
nicowany, listę rankingową podzieli-
Wysylkowa.pl 593 333 liśmy na kilka mniejszych podgrup.
Intymna.pl 487 447 Kilku liderów tej kategorii oferuje
klientom szeroki wybór produktów
Agito.pl 465 356 z różnych podgrup asortymentowych.
Komputronik.pl 423 578 Liderem podgrupy „Wielobranżowe”
i jednocześnie całej kategorii
SwiatKsiazki.pl 352 616
„Dom i ogród” był w 2008 r. sklep
(tys.) 0 200 400 600 800 1 000 1 200 GaleriaDOM.pl, który mógł osiągnąć
* œrednia liczba u¿ytkowników (real users) miesiêcznie w 2008 r. z badania Megapanel PBI/Gemius sprzedaż netto na poziomie 12,5 mln zł.
ród³o: Ranking sklepów internetowych Internet Standard, wrzesieñ 2009 r. GaleriaDOM.pl sprzedaje w sieci
m.in. płytki ceramiczne, drzwi oraz
roku strony Merlina odwiedzało śred- większe przychody, obsłużyły najwięcej armaturę.
nio 1,1 mln użytkowników miesięcz- zamówień i były najczęściej odwiedza- Drugi w podgrupie „Wielobran-
nie, zaś strony Empiku prawie 850 tys. ne przez polskich e-klientów, przejdź- żowe” sklep Multizakupy.pl zwiększył
Na wykresie widzimy też dwie inne my do analizy wyników rankingu swoje przychody z 4 mln zł w 2007 r.
internetowe księgarnie. Wysylkowa.pl w poszczególnych kategoriach asorty- do 6,3 mln zł. W jego ofercie znaj-
znalazła się na szóstej pozycji ze śred- mentowych. Ze względu na zbyt małą dziemy przede wszystkim armaturę,
nią liczbą użytkowników miesięcznie ilość danych o liczbie zamówień, kryte- elementy wyposażenia łazienek, płytki,
sięgającą 600 tys., a SwiatKsiazki.pl na rium, według którego szeregowaliśmy elementy wyposażenia wnętrz, a także
pozycji dziesiątej. sklepy, były tutaj ich przychody. meble. Wśród witryn o szerokim
Trzecie i czwarte miejsce w zesta- asortymencie artykułów dla domu
wieniu zajęły sklepy odzieżowe pro- Dom i ogród
wadzone przez firmy, które znane Największa kategoria asortymento- W kategorii „Dom
są głównie z wydawania katalogów wa w naszej bazie to „Dom i ogród”.
wysyłkowych (Quelle, Bon Prix). Na Choć należy do niej co piąty polski
i ogród” ze sklepów
ich witryny wchodziło średnio ok. sklep internetowy, grupa ta jest nadal wielobranżowych
700 tys. użytkowników miesięcznie. bardzo rozdrobniona i tak naprawdę
Grupa „Odzież” ma tutaj jeszcze jed- jej liderzy dopiero zaczynają się wyła- najlepiej radziła sobie
nego reprezentanta. Najpopularniejszy niać. Sklepy z artykułami dla domu GaleriaDOM.pl.
polski sklep z bielizną – Intymna.pl i ogrodu są dość mocno wyspecjali-
– odwiedzało miesięcznie prawie pół zowane – próżno szukać w tej kate- warto też wymienić Sklep.Meble.pl.
miliona internautów. gorii internetowych odpowiedników Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to
W rankingu nie mogło zabraknąć hipermarketów budowlanych, takich sklep internetowy, a pasaż handlowy,
liderów rynku pod względem wielkości jak Obi, Praktiker czy Castorama, za pośrednictwem którego handluje
przychodów. Piątą pozycję zajął sklep i dużych sklepów meblowych o szero- w sieci wiele firm.
Euro.com.pl, a ósmą Agito.pl, przy kim asortymencie, np. IKEA. Wśród sprzedawców armatury
czym pierwszy sklep miał w ubiegłym Z jednej strony, dzięki większej i wyposażenia łazienek czołówka jest
roku o ponad jedną trzecią więcej specjalizacji, internauci mogą liczyć dość dobrze widoczna. Liderem pod-
użytkowników niż drugi. Dziewiąte na większy wybór produktów i facho- grupy jest najprawdopodobniej uru-
miejsce w zestawieniu zajął kolejny lider wą pomoc ze strony obsługi sklepu, chomiony na początku 2007 r. sklep
– Komputronik.pl – z nieco mniejszą z drugiej jednak brak wyróżniających LazienkaPlus.pl. Choć jego właściciele
liczbą użytkowników niż Agito.pl. się marek sprawia, że produkty z grupy nie chcieli ujawnić dokładnej kwoty
Teraz, gdy wiemy już, które polskie „Dom i ogród” wciąż cieszą się zale- ubiegłorocznej sprzedaży, potwierdzili
sklepy miały w ubiegłym roku naj- dwie umiarkowanym zainteresowa- nasze domysły – LazienkaPlus.pl
Partner wydania:
miała w ubiegłym roku przychody W czwartej podgrupie umieściliśmy Foto, RTV, AGD
w wysokości ok. 8 mln zł. Drugie witryny firm oferujących artykuły Liderów drugiej największej kategorii
miejsce należy do sklepu Armaland.pl elektryczne i oświetlenie. Luxmarket.pl asortymentowej podzieliliśmy na dwie
z Grupy Megamedia.pl. To jedyny wystartował w 2006 r. i sprzedał podgrupy. W pierwszej umieściliśmy
sklep w tej podgrupie, który zdecydo- w ubiegłym roku towary za 3,8 mln zł. sklepy handlujące sprzętem RTV
wał się zdradzić liczbę obsłużonych W ofercie wicelidera podgrupy i AGD, w drugiej zaś sklepy z aparata-
zamówień, co z kolei umożliwiło – ModernHome.pl – znajdziemy
nam obliczenie wartości przeciętnego podobny asortyment, a także generato- Liderami internetowej
koszyka – 1 864 zł w ubiegłym roku. ry wiatrowe i baterie słoneczne.
Nie jest to raczej wyjątek w branży. W zestawieniu zabrakło niestety
sprzedaży sprzętu RTV
Sklepy z wyposażeniem łazienek nale- dość ważnej grupy sklepów z elemen- i AGD w 2008 r. były
żą do czołówki pod względem prze- tami dekoracyjnymi i wyposażenia
ciętnej wartości zamówienia. wnętrz. Żaden z liderów, do których sklepy Agito.pl,
Trzecia podgrupa kategorii „Dom możemy z całą pewnością zaliczyć takie Euro.com.pl i Electro.pl.
i ogród” to sklepy z narzędziami. Tutaj witryny, jak CzerwonaMaszyna.pl,
także dość łatwo wskazać liderów. Dwa Fide.pl czy Stylus.pl, nie zdecydował mi cyfrowymi i akcesoriami fotogra-
pierwsze miejsce zajęły Narzedzia.pl się ujawnić swoich wyników, zatem nie ficznymi. Sprzęt RTV i AGD należy
i Narzedziowy.pl, które jednak nie zde- mieliśmy też na czym oprzeć naszych do najczęściej kupowanych towarów
cydowały się podać nam dokładnych szacunków. Wszystko wskazuje na to, w polskiej sieci. Nic więc dziwnego, że
liczb. Na trzecim miejscu widzimy że sprzedaż największych sklepów z tej w tej podgrupie mamy aż sześć witryn,
kolejny sklep z Grupy Megamedia.pl podgrupy w 2008 r. mieściła się w prze- które pojawiły się w omawianym
– Megamajster.pl. dziale 1–3 mln zł. wcześniej zestawieniu dziesięciu naj-
NAJWIĘKSZE POLSKIE SKLEPY INTERNETOWE W 2008 ROKU

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów DOM I OGRÓD
Przychody netto Liczba Liczba
Sklep RU AOS Zysk netto Właściciel
(zł) zamówień pracowników
Wielobranżowe
PL-SYSTEMS Sobociński,
● GaleriaDOM.pl 12 500 000 – – – – – Ziołkowski sp.j.
● Multizakupy.pl 6 369 250 9 125 54 427 698,00 zł nie 7 Multizakupy SA
Armatura i wyposażenie łazienek
● LazienkaPlus.pl 8 000 000 – – – tak 11 AGMA Marek Przybył
● Armaland.pl 6 609 688 3 546 – 1 863,98 zł tak 48 Megamedia sp. z o.o.
● MarkowyDom.pl 5 500 000 – – – – – MZ sp. z o.o.
● Lazienki24.pl 5 250 000 – – – tak 6 GRESIT Artur Gorzewski
PH Servitor Prim Janusz
● Elazienki.com 5 000 000 – – – – – Sakowski
Narzędzia
● Narzedzia.pl 6 200 000 – – – – – Narzedzia.pl SA
PPHU Luminar Anna Katarzyna
● Narzedziowy.pl 4 500 000 – – – – – Prokopowicz
● Megamajster.pl 4 383 791 4 785 – 916,15 zł tak 48 Megamedia sp. z o.o.
PUHP KWIATEK Mariusz
● Specmajster.pl 2 069 256 6 000 – 344,88 zł tak 4 Kwiatkowski
Artykuły elektryczne i oświetlenie
● Luxmarket.pl 3 800 000 4 800 – 791,67 zł tak 9 Ostrowski-biz.pl sp. z o.o.
● ModernHome.pl 1 000 000 1 863 – 520,67 zł tak 4 Modern HST Marcin Prytulak
RU – średnia liczba użytkowników (real users) miesięcznie w 2008 r. z badania Megapanel PBI/Gemius Źródło: Ranking sklepów internetowych 2008, Internet Standard,
AOS – przeciętna wartość zamówienia netto (przychody netto/liczba zamówień) wrzesień 2009 r. Wszystkie dane odnoszą się do 2008 r.
Partner wydania:
większych sprzedawców pod względem gorii „Foto, RTV, AGD” Agito.pl spad- ga wielu klientów, jest możliwość odbio-
wielkości obrotów. nie na drugą, a nawet trzecią lokatę. ru zamówionych towarów w jednym ze
Na pierwszym miejscu ze 180 mln zł Euro.com.pl to sklep, o którym 155 sklepów sieci RTV Euro AGD.
przychodu w ubiegłym roku znalazł wiadomo bardzo niewiele, gdyż jego Trzecie miejsce w podgrupie „Sprzęt
się sklep Agito.pl. Choć jego sprzedaż właściciel – spółka EURO-net, do której RTV/AGD” należy do Electro.pl. Sklep
wzrosła aż o 50% w stosunku do 2007 r., należy też ogólnopolska sieć marketów obsłużył cztery razy mniej zamówień
trzeba zauważyć, że jest to jedyny przed- RTV Euro AGD – nie lubi się chwalić niż Agito.pl, ale dzięki znacznie wyż-
stawiciel branży, który w 2008 r. nadal wynikami sprzedaży w internecie. Choć szej przeciętnej wartości zamówienia
był nierentowny – strata spółki strony sklepu odwiedzało w ubiegłym osiągnął sprzedaż na poziomie 60%
Agito SA wyniosła w ubiegłym roku roku średnio o 37% więcej użytkowni- przychodów lidera podgrupy. Na
aż 3,45 mln zł, a dodatni wynik finan- ków (real users) miesięcznie niż witrynę czwartej pozycji mamy już wspomnia-
sowy pojawił się dopiero, jak twierdzą Agito.pl, trzeba wziąć pod uwagę to, ną wcześniej Pixmanię, na piątej zaś
przedstawiciele sklepu, w drugim że wielu internautów mogło traktować sklep Neo24.pl, który stanowi interne-
kwartale br. Agito.pl sprzedaje nie tylko Euro.com.pl jako katalog produktów towy kanał sprzedaży sieci marketów
sprzęt RTV/AGD, ale też komputery dostępnych w tradycyjnych punktach z elektroniką Neonet. Na dalszych
i części komputerowe oraz towary sprzedaży. Według naszych ostrożnych miejscach znajdziemy dwie kolejne
z kilku innych grup asortymentowych. szacunków, sklep mógł mieć w 2008 r. witryny należące do sieci tradycyjnych:
Mimo że sprzęt RTV/AGD wygenerował ok. 160 mln zł przychodu, ale nie zdzi- Zadowolenie.pl (Mix Electronics) oraz
w 2008 r. więcej niż połowę obrotów wilibyśmy się, gdyby w rzeczywistości Maximedia.pl (Media Expert).
sklepu, nie udało nam się dowiedzieć, była to kwota przekraczająca nawet W trakcie zbierania danych do
jaką część dokładnie. Jeśli uwzględnimy przychody Agito.pl. Istotnym atutem rankingu zdobyliśmy jeszcze jedną
ten fakt, istnieje możliwość, że w kate- Euro.com.pl, który z pewnością przycią- informację, która może zainteresować

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów FOTO, RTV, AGD
Sprzęt RTV/AGD
● Agito.pl 180 000 000 469 000 465 356 383,80 zł nie 60 Agito SA
● Euro.com.pl 160 000 000 – 635 234 – – – Euro-net sp. z o.o.
● Electro.pl 108 300 000 110 000 101 957 984,55 zł tak 53 Electro.pl sp. z o.o.
● Pixmania.com 60 000 000 – 205 759 – – – Pixmania SAS
● Neo24.pl 55 000 000 – 94 593 – – – NEO24.pl sp. z o.o.
● Zadowolenie.pl 52 000 000 90 000 147 786 577,78 zł tak 10 MIX-electronics SA
● Maximedia.pl 50 000 000 – 124 831 – – – Telpol sp. z o.o.
● Megamedia.pl 39 268 793 39 217 180 103 1 001,32 zł tak 48 Megamedia sp. z o.o.
● Topmarket.pl 33 187 293 19 678 84 090 1 686,52 zł tak 31 Topmarket sp. z o.o.
● Ram.net.pl 16 700 000 20 746 – 804,97 zł tak 7 RAM.net Rafał Modzelewski
● AGDexpert.pl 15 000 000 – 40 066 – – – Internet Mall Polska sp. z o.o.
● Mediapasaz.pl 9 500 000 8 000 – 1 187,50 zł tak 7 Omnibus sp. z o.o.
Sprzęt fotograficzny
● Cyfrowe.pl 27 140 000 24 190 58 862 1 121,95 zł tak 25 Cyfrowe.pl sp. z o.o.
● E–cyfrowe.pl 22 163 757 30 000 174 364 738,79 zł – 15 Presco Media sp. z o.o.
● Fotozakupy.pl 12 500 000 15 000 16 851 833,33 zł tak 9 Fotozakupy.pl Kwiecińscy sp.j.
● Fotoexpert.pl 11 000 000 – 46 761 – – – 4 MANY Krzysztof Grzechulski
● Pstryk.pl 9 000 000 – – – – – Pstryk.pl sp. z o.o.
Partner wydania:
sprzedawców z branży RTV/AGD. 22 mln zł, ale obsłużył o 25% więcej większą część ubiegłorocznych przycho-
W połowie października 2008 r. swój zamówień niż lider branży. Połowę dów osiągnął ze sprzedaży sprzętu kom-
oddział w Polsce uruchomiła niemiec- ubiegłorocznej liczby zamówień puterowego. Trzeci na liście Vobis.pl
ka spółka Redcoon GmbH, która pro- E-cyfrowe.pl miał z kolei trzeci najwięk- nie chciał ujawnić liczby zamówień,
wadzi sklepy internetowe z elektroniką szy sklep fotograficzny w polskiej sieci wiemy tylko, że w 2008 r. miał obroty
w ośmiu krajach Europy Zachodniej. – Fotozakupy.pl. Na czwartej pozycji rzędu 20 mln zł.
Jak poinformowała nas szefowa spółki uplasował się Fotoexpert.pl, na piątej zaś Kolejne pozycje w zestawieniu
Redcoon Polska sp. z o.o., Redcoon.pl należący do Grupy Stereo SA Pstryk.pl. należą do sklepów o przychodach na
w ciągu niecałych trzech miesięcy poziomie kilku, kilkunastu mln zł.
działalności wygenerował ponad Komputer Warto zwrócić uwagę na wysoką prze-
20 mln zł obrotu. W kategorii „Komputer” niezmiennie ciętną wartość koszyka w Noteo.pl
W podgrupie „Sprzęt fotograficzny” od kilku lat króluje internetowy sklep i Prono.com.pl. Pierwszy sklep kon-
znalazło się pięć sklepów, z czego trzy centruje się na sprzedaży notebooków
zdecydowały się na ujawnienie „twar- Trzy największe i telewizorów, natomiast w drugim
dych” danych. Na pierwszym miejscu największą część przychodów generuje
uplasował się sklep Cyfrowe.pl, z ubie-
sklepy ze sprzętem sprzedaż projektorów, których ceny
głoroczną sprzedażą sięgającą 27 mln zł. komputerowym to rzadko kiedy są niższe niż 2 tys. zł,
Cyfrowe.pl działa prawie siedem lat, a często przekraczają 10 tys. zł.
a jak informują jego przedstawiciele, Komputronik.pl, W grupie „Komputer” wydzieliliśmy
osiągnął próg rentowności już pięć Morele.net i Vobis.pl. też niewielką podgrupę skupiającą
miesięcy po starcie. sklepy z oprogramowaniem. W zasa-
Druga pozycja w podgrupie przy- Komputronika. Komputronik.pl obsłu- dzie chodzi tutaj przede wszystkim
padła sklepowi o podobnej nazwie. żył w ubiegłym roku 133 tys. zamówień o grupy komputerowe. Należący do
E-cyfrowe.pl należy do spółki Presco o łącznej wartości 107 mln zł. Drugim giełdowej spółki Zakupy.com sklep
Media sp. z o.o. kontrolowanej przez liderem tej grupy asortymentowej oka- Ultima.pl miał w ubiegłym roku
właściciela największej polskiej księgar- zał się sklep Morele.net, który wpraw- 6,1 mln zł przychodów, a lider podgru-
ni internetowej – Merlin.pl SA. Sklep dzie posiada w swojej ofercie także pro- py – Play.pl – mógł osiągnąć sprzedaż
miał w 2008 r. przychody na poziomie dukty z grupy „Foto, RTV, AGD”, ale na poziomie 9 mln zł.

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów KOMPUTER
Sprzęt komputerowy
● Komputronik.pl 107 200 000 133 000 423 578 806,02 zł tak 20 Komputronik SA
Morele.net Radoslaw Stasiak,
● Morele.net 43 133 000 80 000 125 489 539,16 zł tak 30 Michal Pawlik sp.j.
● Vobis.pl 20 000 000 – 273 608 – tak 12 Vobis SA
● Proline.pl 16 000 000 – 104 488 – – – Proline sp. z o.o.
● Emarket.pl 14 000 000 – 66 747 – tak 13 Emarket sp. z o.o.
● Noteo.pl 12 800 000 7 500 – 1 706,67 zł tak 5 Noteo.pl Grzegorz Michalak
● Prono.com.pl 12 000 000 3 552 – 3 378,38 zł tak 8 Inter Alnet Adam Albiński
● 3kropki.pl 8 000 000 – 49 253 – – – 3dots.pl sc
● Icomp.pl 7 726 846 30 977 – 249,44 zł tak 6 iCOMP.pl sp.j.
● Gral.pl 5 500 000 – 46 087 – – – Gral Bronisław Kaczorkiewicz
Oprogramowanie
● Play.pl 9 000 000 – 133 021 – – – PLAY sp. z o.o.
● Ultima.pl 6 100 000 – 82 535 – – – Zakupy.com SA
Partner wydania:
Zdrowie i uroda gnął w ubiegłym roku dodatni wynik świadczy najlepiej przykład sklepu
Czwarta największa grupa asortymen- finansowy, DomZdrowia.pl jeszcze nie Szkla.com. Lider podgrupy „Okulary
towa jest, podobnie jak pierwsza, dość przekroczył progu rentowności. i soczewki kontaktowe” miał w ubie-
rozdrobniona. Sklepy podzieliliśmy na Warto wspomnieć o trzecim waż- głym roku 36 tys. zamówień i ponad
trzy grupy: w pierwszej umieściliśmy nym graczu, czyli o serwisie Doz.pl, 4 mln zł przychodu. Dobrze radził
apteki internetowe, w drugiej sklepy który także prowadzi w sieci sprzedaż sobie też sklep OkularywSieci.pl, który,
optyczne, a w trzeciej perfumerie. leków. Problem w tym, że nie jest apte- według naszych szacunków, sprzedał
Polski rynek aptek interneto- ką internetową w rozumieniu polskiego towary za ok. 3 mln zł.
wych jest we wczesnej fazie rozwoju. Wśród internetowych perfumerii
W 2007 r. jego obroty szacowano Największą tylko jeden sklep zdecydował się podać
na 65 mln zł, ale według ekspertów nam kompletne dane o swoich wyni-
w ciągu najbliższych pięciu lat wartość internetową apteką kach. Perfumeria.pl należy do wetera-
ta może przekroczyć nawet 1 mld zł. okazał się Cefarm24.pl, nów branży – w maju przyszłego roku
O ile w Unii Europejskiej internetowa skończy 10 lat. W ubiegłym roku sklep
sprzedaż leków stanowi średnio 5% a liderem sprzedaży z Kalisza zrealizował ponad 52 tys.
całego rynku, o tyle w Polsce ten odse- zamówień na łączną kwotę 7,1 mln zł.
tek nie przekroczył jeszcze 1%.
perfum i kosmetyków Sprzedaż jego największych konku-
Który sklep był w 2008 r. liderem tej – Perfumeria.pl. rentów była znacznie niższa. Obroty
podgrupy? Jeśli za apteki internetowe drugiego na liście sklepu Iperfumy.pl
uznajemy tylko takie sklepy, które prowa- prawa, bowiem nie prowadzi sprzedaży mogły wynieść ok.4 mln zł, a przychody
dzą sprzedaż wysyłkową leków, możemy wysyłkowej. Zamówione produkty trzeciego lidera były prawdopodobnie
tutaj wskazać dwa sklepy. Cefarm24.pl można odebrać w jednej z prawie 1 800 o połowę niższe. Co ciekawe, Iperfumy.
minimalnie wyprzedził DomZdrowia.pl aptek sieci Dbam o Zdrowie. W 2008 r. pl oraz Perfumy-Perfumeria.pl należą
pod względem wielkości przychodów. Polska Grupa Farmaceutyczna SA, do do czeskich spółek.
Pierwszy sklep należy do Cefarmu której należy Doz.pl, mogła osiągnąć
Białystok, największego dystrybutora ze sprzedaży zamówionych w serwisie Prezenty i akcesoria
farmaceutyków w północno-wschodniej leków ok. 9 mln zł. Kategorię „Prezenty i akcesoria”
Polsce, drugi zaś do giełdowej spółki O tym, że można zarabiać na skle- podzieliliśmy na cztery mniejsze pod-
DomZdrowia.pl SA. Cefarm24.pl osią- pach o bardzo wąskim asortymencie, grupy. W pierwszej umieściliśmy skle-

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów ZDROWIE I URODA
Leki i środki higieniczne

● Cefarm24.pl 7 477 000 – 61 839 – tak – Cefarm Białystok SA
● DomZdrowia.pl 7 220 000 – 233 978 – nie 18 Domzdrowia.pl SA
● I-apteka.pl 4 000 000 – 134 086 – – – APTEKI Rudolf Wojtala
● Tanie-Leczenie.pl 1 600 000 13 000 – 123,08 zł tak 8 Best-Farm sp. z o.o.
Okulary i soczewki kontaktowe
Szkla.com Jacek Młodawski,
● Szkla.com 4 122 000 36 000 – 114,50 zł tak 5 Mateusz Matula sc
Usługowy Zakład Optyczny
● OkularywSieci.pl 3 000 000 – – – – Olga Mielczarek
Perfumy i kosmetyki
● Perfumeria.pl 7 149 198 52 329 50 760 136,62 zł tak 17 Perfumeria.pl sc
● Iperfumy.pl 4 000 000 – 104 253 – – – Internet Shop s.r.o.
● Perfumy-Perfumeria.pl 2 000 000 – 45 796 – – – El nino parfum s.r.o.
Partner wydania:
py oferujące drobne upominki i gadże- Wśród sklepów z galanterią wyróż- towej sprzedaży ubrań generują plat-
ty. Dwaj niekwestionowani liderzy tej niają się dwie witryny. Pakamera.pl formy aukcyjne. Sklepy internetowe
podgrupy to Toys4boys.pl i 2future.pl. to dość oryginalny pomysł na handel opanowały przede wszystkim rynek
Pierwszy sklep zwiększył swoją sprze- w sieci. Sklep sprzedaje rozmaite dro- bielizny, choć mamy w tej kategorii
daż z 3,3 mln zł do 4 mln zł w 2008 r., biazgi: biżuterię, naszyjniki, torebki również kilku liderów o dość szerokim
przychody drugiego mogły wynieść itp., które tworzone są przez ponad asortymencie.
ok. 1,4 mln zł. 500 współpracujących z nim artystów. Najpopularniejsze sklepy z odzie-
W podgrupie „zegarki” na pierw- Z kolei Highclass.pl stawia na produkty żą damską i męską w polskiej sieci to
szej i trzeciej pozycji uplasowały się z wyższej półki. Znajdziemy tutaj m.in. Quelle.pl, BonPrix.pl oraz Necker-
witryny prowadzone przez spółkę portfele, teczki, torebki, a także ele- mann.com.pl. Wszystkie trzy należą do
ganckie długopisy i pióra. dużych europejskich sieci, które znane
Gadżety i upominki Czwartą podgrupę kategorii „Pre- są przede wszystkim z wydawania kata-
to domena Toys4boys.pl zenty i akcesoria” tworzą internetowe logów wysyłkowych. Ponieważ spółki
sklepy jubilerskie. W tej podgrupie te nie chciały nam zdradzić wielkości
i 2future.pl. możemy wskazać trzech liderów:
SklepJubilerski.com, Yes.pl i Wec.com.pl. W branży odzieżowej
Inbook SA, właściciela internetowej Wszystkie trzy należą do firm, które pro-
księgarni Inbook.pl. Timex24.pl sprze- wadzą sklepy tradycyjne, a internet trak- najlepiej radzą sobie
daje zegarki firmy Timex, natomiast tują jako dodatkowy kanał sprzedaży. Quelle.pl i BonPrix.pl.
Casiomarket.pl oferuje swoim klientom
produkty firmy Casio – zegarki, kalku- Odzież sprzedaży internetowej, zebraliśmy
latory, instrumenty muzyczne i aparaty Jak pokazują prezentowane w pierw- wszystkie dostępne informacje i spróbo-
cyfrowe. Drugi w zestawieniu sklep szym rozdziale raportu wyniki badania waliśmy tę wielkość oszacować.
Zegarki.com.pl ma w swojej ofercie NetTrack, Polacy najchętniej kupują Quelle Polska sp. z o.o. miała
kilka tysięcy modeli zegarków od wielu w sieci odzież. Najwyraźniej jednak w ubiegłym roku ok. 120 mln zł przy-
różnych producentów. znaczną część obrotu rynku interne- chodów ze sprzedaży towarów, z czego

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów PREZENTY I AKCESORIA
Upominki i gadżety
● Toys4boys.pl 4 000 000 – 203 964 – tak 14 Toys4Boys.pl sp. z o.o.
● 2future.pl 1 400 000 – 72 228 – – – 2FUTURE Rafał Konarzewski
Zegarki
● Timex24.pl 1 400 000 5 500 – 254,55 zł tak 4 Inbook.pl SA
● Zegarki.com.pl 900 000 – 29 283 – – – PHU Lord Maciej Grabowski
● Casiomarket.pl 700 000 2 700 – 259,26 zł tak 3 Inbook.pl SA
Galanteria
Conceptia Mateusz
● Pakamera.pl 1 300 000 – 78 166 – – – Wojczakowski
eTRADE M. Matyjaszczyk,
● Highclass.pl 1 100 000 – – – tak 4 B. Tulwin sc
Biżuteria
● SklepJubilerski.com 1 800 000 – – – – – Lisiewski Group sp. z o.o.
● Yes.pl 1 400 000 – – – – – YES Biżuteria sp. z o.o.
WĘC Twój Jubiler Grzegorz
● Wec.com.pl 806 208 1 415 37 996 569,76 zł tak 3 Węc, Artur Węc sc
Partner wydania:
nieco ponad 10% mógł wygenerować ży. Sporym zaskoczeniem okazały się W bogatej ofercie sklepu znajdziemy
kanał internetowy. Spółka prowadzi wyniki sklepu Kontri.pl, który w ubie- praktycznie wszystko, co może się przy-
w sieci dwa duże sklepy: Quelle.pl głym roku miał 7,8 mln zł przychodów. dać rodzicom – wózki i foteliki, ubranka
i Neckermann.pl. Przychody pierw- Co prawda obsłużył o jedną trzecią dziecięce, gry i zabawki, kosmetyki itp.
szego wyniosły w ubiegłym roku mniej zamówień niż dotychczasowy Smyk.com należy do właściciela sieci
prawdopodobnie ok. 11 mln zł, zaś lider podgrupy – Intymna.pl – ale dzię- sklepów dla dzieci Smyk, zaś sama spół-
drugiego – ok. 2,5 mln zł. Podo- ki znacznie wyższej przeciętnej wartości ka Smyk sp. z o.o. jest własnością NFI
bnie wygląda sytuacja spółki Bon koszyka udało mu się przebić Intymną Empik Media & Fashion SA. Drugi lider
Prix sp. z o.o., która sprzedała w ubie- pod względem wielkości sprzedaży. zestawienia sprzedaje w sieci głównie
głym roku towary za kwotę prze- Trzecia pozycja należy do Intym-
kraczającą 200 mln zł. Jak wynika nie.com, ale dystans do dwójki lide- Bobomarket.pl to
z naszych informacji, udział sprzedaży rów jest już znaczny. Sklep obsłużył
internetowej w łącznych przychodach w ubiegłym roku jedną czwartą liczby niekwestionowany lider
spółki był jednak niższy niż w Quelle zamówień Intymnej i osiągnął jedną kategorii „Dziecko”.
Polska – obroty BonPrix.pl mogły trzecią jej przychodu. Obroty przekra-
wynieść ok. 10 mln zł. czające 1 mln zł miały też prawdopo- zabawki i odzież dla dzieci. Z naszych
Warto zauważyć, że niewiele działa- dobnie trzy następne sklepy w zesta- szacunków wynika, że w ubiegłym roku
jących dużych sieci odzieżowych posia- wieniu: Sklep.Lupoline.pl, E-lady.pl mógł mieć ok. 1,3 mln zł przychodu.
da sklepy internetowe przeznaczone i Garderoba.pl. Kolejne pozycje na liście rankingowej
dla polskich klientów. Na wejście do zajęły sklepy wyspecjalizowane w sprze-
internetu zdecydowali się już właści- Dziecko daży produktów z jednej konkretnej
ciele takich marek, jak House (Sklep. Sklepy z kategorii „Dziecko” nie należą grupy. Bobowozki.com.pl oferuje głów-
House.pl) czy Bata (Bata.pl), ale wyglą- raczej do największych pod względem nie wózki i foteliki, Swiat-Zabawek.pl
da na to, że na razie traktują ten kanał wielkości sprzedaży. Tylko dwóch uczest- i Fajnezabawki.pl, jak sama nazwa
sprzedaży bardzo ostrożnie. ników zestawienia miało w ubiegłym wskazuje, koncentrują się na sprzedaży
Polacy przyzwyczaili się już do roku obroty przekraczające 1 mln zł. zabawek, a Barline.eu ma w asortymen-
kupowania w sieci bielizny. Sklepów Liderem kategorii jest Bobomarket.pl, cie przede wszystkim odzież dziecięcą.
z tego rodzaju asortymentem jest wiele który obsłużył nieco ponad 12 tys. Trzy niewymienione wcześniej witryny
i można już wskazać czołówkę bran- zamówień o łącznej wartości 2,1 mln zł. – Gagu.pl, Babyclub.pl i Tomi.pl

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów ODZIEŻ
Moda damska i męska

● Quelle.pl 11 000 000 – 715 198 – – – Quelle Polska sp. z o.o.
● BonPrix.pl 10 000 000 – 700 385 – – – Bon Prix sp. z o.o.
● Neckermann.com.pl 2 500 000 – 187 376 – – – Quelle Polska sp. z o.o.
Bielizna
● Kontri.pl 7 800 000 41 000 90 608 190,24 zł tak 18 Kontri sp. z o.o.
● Intymna.pl 6 000 000 60 000 487 447 100,00 zł nie 20 Intymna.pl sp. z o.o.
● Intymnie.com 2 100 000 15 000 – 140,00 zł tak 4 Matterhorn Weronika Jaromin
PPHU Lupoline Marcin
● Sklep.Lupoline.pl 1 590 934 9 267 – 171,68 zł tak 4 Kowalski
● E-lady.pl 1 500 000 – 175 233 – – – E-lady Anna Marynowska
● Garderoba.pl 1 000 000 – 116 932 – – – EMARAM sp.j.
● Olive.pl 800 000 7 537 – 106,14 zł tak 5 F.H.U. VMP Piotr Grochowski
● Esensa.pl 400 000 3 700 – 108,11 zł tak 2 Silk Media sp. z o.o. sp.k.
Partner wydania:
– podobnie jak lider zestawienia posta- roku 10 mln zł przychodu. Bardzo Asortyment pozostałych sklepów
wiły na szeroką ofertę i sprzedają pro- podobne wyniki (sprzedaż, liczba z czołówki jest bardzo podobny. Sport-
dukty z kilku różnych grup. zamówień) osiągnęły dwie księgarnie shop.pl, 4energy.pl i Asport.pl prowa-
o różnym profilu: Gandalf.com.pl dzą sprzedaż produktów z wielu grup
Książki i multimedia i Helion.pl. Sklepy z dalszych pozycji asortymentowych, natomiast Fitbay.pl
Kategoria „Książki i multimedia” to i Ecentrum.Kelton.pl koncentrują się
jedna z tych, które udało się nam zba- Trzy największe na sprzęcie i akcesoriach do fitnes-
dać najdokładniej. Ta branża z całą su. Wszystkie sklepy biorące udział
pewnością jest stabilna i dawno już księgarnie w polskiej w zestawieniu były w 2008 r. rentowne.
wyłoniła swoich liderów. Pierwsze Największą przeciętną wartość zamó-
miejsce należy do sklepu Merlin.pl. Od
sieci: Merlin.pl, wienia miał Sport-shop.pl (393,57 zł),
co najmniej dwóch lat największa i naj- Empik.com i KDC.pl. najniższą zaś lider kategorii – Sklep-
starsza w polskiej sieci księgarnia prze- presto.pl (137,54 zł).
obraża się w internetowy supermarket miały mniej niż 5 mln zł przychodu,
sprzedający produkty z wielu różnych ale warto zwrócić uwagę na księgar- Hobby
grup asortymentowych. Książki i mul- nię Drops.pl, która może się pochwa- Z tą grupą asortymentową mieliśmy
timedia (muzyka, filmy) to jednak lić najwyższą w kategorii przeciętną najwięcej problemów. Ile różnych spo-
w dalszym ciągu najważniejsza grupa, wartością zamówienia (140 zł). sób spędzania wolnego czasu, tyle róż-
która wygenerowała aż 81% ubiegło- nych podgrup i wyspecjalizowanych
rocznej sprzedaży sklepu. Sport i turystyka sklepów. W kategorii „Hobby” udało
Największy konkurent Merlina Największe internetowe sklepy spor- się nam wydzielić cztery mniejsze
– Empik.com – w 2008 r. osiągnął towe nie miały zbyt dużych oporów grupy, a w każdej z nich wskazaliśmy
ok. 85 mln zł przychodu, a dystans, przed ujawnieniem swoich wyników. jednego bądź dwóch liderów. Nie ozna-
jaki dzieli go od lidera, z roku na rok Liderem kategorii jest niezmiennie cza to wcale, że wymienione sklepy
wyraźnie się zmniejsza. Na trzeciej działający od 2004 r. Sklep-presto.pl, dzieli od konkurentów duży dystans.
pozycji w zestawieniu znalazł się który zwiększył swoją sprzedaż Rzecz w tym, że sprzedawcy z kategorii
wspomniany już wcześniej KDC.pl, na z 2,2 mln zł w 2007 r. do 4,1 mln zł „Hobby” bardzo niechętnie dzielą się
czwartej zaś sklep Stereo.pl, który spe- w roku ubiegłym. Sklep-presto.pl to informacjami o swoich wynikach, a nie
cjalizuje się przede wszystkim w sprze- typowy sklep sportowy o dość sze- zawsze da się je oszacować.
daży płyt z muzyką i filmów. rokiej ofercie, natomiast drugi lider Liderem internetowej sprzeda-
Poza pierwszą czwórką żaden – Mmo.pl sprzedaje wszystko, co ma ży instrumentów muzycznych był
sklep z kategorii „Książki i multi- związek z odchudzaniem (sprzęt, w ubiegłym roku najprawdopodobniej
media” nie przekroczył w ubiegłym odzież, suplementy diety). Muzyczny.pl. Sklep zrealizował nieco

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów DZIECKO
● Bobomarket.pl 2 100 000 12 100 66 275 173,55 zł tak 5 Kando Andrzej Nowak
● Smyk.com 1 300 000 – 46 817 – – – SMYK sp. z o.o.
● Bobowozki.com.pl 700 000 – – – – – TROFEUM Tomasz Kawałko
● Gagu.pl 600 000 – 30 092 – – – MG BABY Przemysław Felicki
Barline Zajączkowska,
● Barline.eu 521 000 5 950 – 87,56 zł tak 7 Chrobrowski sp.j.
2bb.pl Handel i Usługi Artur
● Swiat–Zabawek.pl 500 000 4 000 – 125,00 zł tak 4 Bełz
● Babyclub.pl 500 000 – – – – – Netradus Polska sp z o.o.
● Fajnezabawki.pl 500 000 – – – – – KOMPTEL Michał Kopania
● Tomi.pl 450 000 1 400 – 321,43 zł tak 3 PH TOMI Tomasz Michalski
Partner wydania:
ponad 7 tys. zamówień o łącznej war- przeciętnego koszyka. Skąd się wzięła nią swoją pozycję na rynku internetowej
tości 2,1 mln zł. Wśród innych poten- tak duża kwota? E-numizmatyka.pl sprzedaży numizmatów i metali szla-
cjalnych liderów podgrupy można sporą część przychodów osiąga ze chetnych do celów inwestycyjnych.
wymienić m.in. MuzycznyMarket.pl, sprzedaży złota lokacyjnego (monety Trzecia podgrupa kategorii „Hobby”
MusicMan.pl oraz Ragtime.com.pl. bulionowe, sztabki). Jednouncjowa obejmuje sklepy z militariami (broń,
sztabka złota kosztuje w E-numizma- narzędzia, odzież, akcesoria do samo-
Sklep-presto.pl i Mmo.pl tyce ok. 3 tys. zł, a to wcale nie naj- obrony). W tej branży liczą się dwie
większa dostępna jednostka wagowa marki. Militaria.pl miały w ubiegłym
to liderzy wśród sklepów – za sztabkę o wadze 1000 g zapłacimy
sportowych. tu prawie 96 tys. zł. Ze sklepów
Drugi lider podgrupy – Emonety.pl
W drugiej podgrupie umieścili- – to już typowy sklep numizmatycz-
numizmatycznych
śmy sklepy numizmatyczne. Jak się ny, który sprzedaje przede wszystkim najlepiej radziły sobie
okazuje, numizmatyka to nie tylko monety. Nic dziwnego, że przeciętna
hobby, ale też całkiem popularny wartość zamówienia jest tutaj znacz- E-numizmatyka.pl
sposób inwestowania. E-numizmaty- nie niższa niż w E-numizmatyce. i Emonety.pl.
ka.pl miała w ubiegłym roku ponad Spółki Emonety.pl SA i Inwestycje
50 mln zł przychodów, co przy liczbie Alternatywne Profit SA (właściciel roku ok. 14 mln zł przychodu, Bron.pl
zamówień nieznacznie przekraczającej E-numizmatyki) już niedługo zakończą – prawdopodobnie ok. 6 mln zł. Pierwszy
17 tys., daje prawie 3 tys. zł wartości proces połączenia, a tym samym umoc- sklep wyszedł już poza internet i obecnie

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów KSIĄŻKI I MULTIMEDIA
● Merlin.pl 119 000 000 1 018 000 1 101 540 116,90 zł – 194 Merlin.pl SA
● Empik.com 85 000 000 – 847 085 – – – Empik sp. z o.o.
Bauer Weltbild Media sp.
● KDC.pl 21 457 803 267 012 – 80,36 zł – 11 z o.o. Sp. k.
● Stereo.pl 14 000 000 – 80 305 – – – Grupa Stereo SA
Gandalf Księgarnia
● Gandalf.com.pl 7 500 000 74 500 259 168 100,67 zł tak 27 Internetowa Anetta
Wilczyńska
● Helion.pl 6 980 000 72 000 134 218 96,94 zł – 10 Helion SA
● Wysylkowa.pl 4 000 000 – 593 333 – – – Wysylkowa Witold Wiercioch
Lideria Piotr Leszkowicz,
● Lideria.pl 3 890 000 58 000 327 908 67,07 zł tak 10 Sławomir Jabłoński sc
● Drops.pl 2 800 000 20 000 – 140,00 zł tak 4 M–Partner Jarosław Perzyński
● Mareno.pl 2 500 000 – 292 822 – – – Zakupy.com SA
● Poczytaj.pl 2 250 000 30 000 184 973 75,00 zł tak 8 DANTE G. Baran, G. Fugiel sc
● Inbook.pl 2 000 000 30 000 242 565 66,67 zł tak 13 Inbook.pl SA
● SwiatKsiazki.pl 2 000 000 – 352 616 – – – Świat Książki sp. z o.o.
● Punkt44.pl 1 989 986 – 45 966 – nie 6 Punkt44 sp. z o.o.
● ZloteMysli.pl 1 750 000 48 950 311 310 35,75 zł nie 15 Złote Myśli sp. z o.o.
Firma Handlowa 15 Tadeusz
● PetlaCzasu.pl 1 500 000 – 179 258 – – – Doligalski
Arete Łukasz Kierus, Monika
● CzaryMary.pl 950 000 13 356 61 786 71,13 zł tak 8 Burzyńska sc
Partner wydania:
prowadzi stacjonarne punkty sprzedaży o sklepy z bielizną, natomiast w kate- Oponeo.pl i Motostrada.pl. Pierwszy
w dziesięciu różnych miastach. gorii „Motoryzacja” takim stabilnym sklep wygenerował ponad połowę
Ostatnia podgrupa, jaką udało się i dobrze rozwiniętym segmentem jest ubiegłorocznych przychodów spółki.
nam wydzielić, obejmuje sklepy zoolo- rynek sprzedaży opon i felg. Warto dodać, że Oponeo.pl to jedna
giczne. Ze względu na niewielką ilość z niewielu polskich firm z branży
danych i trudności z szacowaniem obro- Sklepy Oponeo.pl e-commerce, która stawia na ekspan-
tów, umieściliśmy tutaj tylko niekwe- sję zagraniczną i jest już obecna na
stionowanego lidera branży – Anima-
umocniły swoją pozycję kilku rynkach Europy Zachodniej
lia.pl. Sklep mógł zwiększyć swoją w branży. (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy).
sprzedaż z około 5 mln zł w 2007 r. W czołówce podgrupy „opony
do 7,5 mln zł w roku ubiegłym. Od kilku lat najlepiej w tej branży i felgi” znajdziemy też trzy inne
radzi sobie notowana na warszaw- sklepy. Największym konkurentem
Motoryzacja skiej giełdzie spółka Oponeo.pl SA, Oponeo.pl w polskiej sieci jest praw-
Kategoria „Motoryzacja” przypomina która w 2008 r. osiągnęła sprzedaż na dopodobnie sklep Opony.pl, którego
trochę opisywaną wcześniej grupę poziomie 92 mln zł i 6 mln zł zysku obroty w 2008 r. mogły wynieść
„Odzież”. I tutaj, i tam największe netto. Spółka sprzedaje w sieci opony ok. 25 mln zł. Trzeci w zestawieniu
sukcesy odnoszą sklepy z jednej, ściśle i felgi za pośrednictwem kilkunastu Netcar.pl miał ok. 10 mln zł przycho-
wyspecjalizowanej branży. W przypad- różnych sklepów, z których trzy o naj- du, a czwarty – należący do giełdowej
ku grupy „Odzież” chodzi oczywiście większych obrotach to Opony.com, spółki Orzeł SA Salon-Opon.com

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów SPORT I TURYSTYKA
● Sklep–presto.pl 4 110 926 29 890 – 137,54 zł tak 12 F.H. PRESTO Dominik Szastak
● Mmo.pl 3 600 000 13 200 – 272,73 zł tak 7 Brzyski i Stadnicki sc
SPORT–SHOP.PL Doradztwo
● Sport–shop.pl 2 400 000 6 098 – 393,57 zł tak 5 Sportowe sc
● Fitbay.pl 2 400 000 10 160 – 236,22 zł tak 7 Brzyski i Stadnicki sc
● Ecentrum.Kelton.pl 1 859 523 5 607 – 331,64 zł tak 15 KELTON Gaudnik Wojciech
● 4energy.pl 1 700 000 – 48 071 – – – 4energy SA
Firma Handlowo–Usługowa
● Asport.pl 1 400 000 5 320 – 263,16 zł tak 10 WEB–COM Marcin Rozmus
● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów HOBBY
Instrumenty muzyczne
● Muzyczny.pl 2 175 913 7 100 – 306,47 zł tak 5 M. Ostrowski sp.j.
Numizmatyka
Inwestycje Alternatywne Profit
● E–numizmatyka.pl 50 598 684 17 206 43 932 2 940,76 zł tak 15 SA
● Emonety.pl 16 230 000 37 000 33 494 439,00 zł tak 9 Emonety.pl SA
Militaria
● Militaria.pl 14 000 000 – 331 012 – tak – TM Tomasz Filipiak
● Bron.pl 6 000 000 – 145 408 – – – KOLTER Mirosław Klekot
Artykuły zoologiczne
● Animalia.pl 7 500 000 – 77 405 – – – Animalia.pl sc
Partner wydania:
– sprzedał towary o wartości 5 mln zł. liderzy wykazywali ogromne zainte- sklepów tradycyjnych. Zbierają
Podobnie jak w kategorii „Odzież” resowanie własną pozycją w rankingu. internetowe zamówienia, odbierają
trudno wskazać liderów wśród skle- Rynek internetowych delikatesów towar w sklepie tradycyjnym i dowo-
pów motoryzacyjnych o szerokim rozwija się bardzo dynamicznie, a naj- żą pod wskazany adres. Wśród
asortymencie. Dwaj najwięksi sprze- większym graczom, co nie powinno takich sklepów można wskazać m.in.
dawcy części i akcesoriów samochodo- dziwić, zależy na tym, aby pokazać się Supersam24.pl i Dodomku.pl – oba
wych to prawdopodobnie Czesci24.pl z jak najlepszej strony. współpracują z siecią delikatesów
i 4cars.pl. Ubiegłoroczne przychody W tej branży istotną rolę odgrywa BOMI. Jak wynika z zebranych
pierwszego sklepu szacujemy na transport zamówionych produktów. przez nas informacji, ich sprzedaż
4,5 mln zł, drugiego zaś na 4 mln zł. Ponieważ z oczywistych powodów nie przekroczyła w ubiegłym roku
Nieco niższe obroty miał sklep Moto- możliwości współpracy z firmami 1 mln zł, dlatego też nie są obecne
akcesoria.pl, jedyny, który zdecydo- kurierskimi są tutaj bardzo ograni- w naszym zestawieniu.
wał się podać nam konkretne liczby. czone, trudno prowadzić internetową Pewien problem mieliśmy z To-
Ostatnia wydzielona podgrupa sprzedaż artykułów spożywczych Tu.com. Jeden z najstarszych polskich
kategorii „Motoryzacja” to „Nawi- bez własnej floty pojazdów i wyspe- sklepów internetowych wykorzy-
gacje GPS”. Tutaj możemy wskazać cjalizowanej obsługi logistycznej. stuje nieco inny model sprzedaży.
dwa duże sklepy. TylkoGPS.pl To z kolei ogranicza zasięg sklepów Przyjmuje zamówienia internetowe
zrealizował w 2008 r. 20 tys. zamó- do kilku, kilkunastu kilometrów i przekazuje je współpracującym skle-
wień o łącznej wartości 11 mln zł, od magazynu. Polskie e-delikatesy pom tradycyjnym z całej Polski, które
a Gps24.pl miał 3,2 mln zł przy- działają już w kilkunastu różnych samodzielnie muszą dostarczyć klien-
chodów przy 4,5 tys. obsłużonych miastach, ale najważniejsze rynki tom towary. Czy ToTu.com mieści
zamówień. to przede wszystkim Warszawa, się w definicji sklepu internetowego?
Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Doszliśmy do wniosku, że ten model
Delikatesy Możemy wyróżnić trzy najczęściej to pośrednictwo w sprzedaży, dlatego
Choć kategoria „Delikatesy” zawiera wykorzystywane modele bizneso- też nie umieściliśmy ToTu.com
najmniej sklepów (2% z ponad 7 tys. we. W pierwszej grupie mamy małe w naszym zestawieniu. Warto wie-
znajdujących się w naszej bazie), kilkuosobowe firmy, które współ- dzieć, że w ubiegłym roku tego
w trakcie zbierania danych potencjalni pracują z jednym bądź z całą siecią rodzaju działalność mogła przynieść

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów MOTORYZACJA
Opony i felgi
● Sklepy Oponeo.pl SA 92 350 000 – – – tak 59 Oponeo.pl SA
● Opony.pl 25 000 000 – 64 755 – tak – Opony.pl SA
NETCAR Justyna Kaczor,
● Netcar.pl 10 000 000 – 60 187 – – – Małgorzata Nowak sc
● Salon-Opon.com 5 000 000 10 000 – 500,00 zł – 6 Orzeł SA
Części zamienne
P.H.U. PROTAX Piotr
● Czesci24.pl 4 500 000 – – – – – Dembowski
● 4cars.pl 4 000 000 – 33 115 – – – Universal.pl sc
● Moto-Akcesoria.pl 3 868 114 – – – tak 6 DDS Daniel Deneka
Nawigacje GPS
TylkoGPS.pl 11 357 200 20 000 – 567,86 zł tak 13 Polskie Sklepy Internetowe

● sp. z o.o.
Centrum Innowacji Futur
● Gps24.pl 3 200 000 4 500 73 619 711,11 zł tak 8 Logistics Maciej Białek
Partner wydania:
właścicielom witryny kilka milio- ruszył w pierwszej połowie 2007 r. szych sklepów o wyspecjalizowanym
nów zł przychodu. w oparciu o przejęty przez spółkę A.pl asortymencie (np. FriscoBaby.pl,
Druga grupa e-delikatesów obej- sp. z o.o. supersam na warszawskich FriscoOrganic.pl) i platforma sprzeda-
muje pojedyncze sklepy i sieci sklepów Jelonkach. Choć, jak mówią przedstawi- ży dla producentów artykułów FMCG
spożywczych, które prowadzą własne ciele A.pl, do końca ubiegłego roku dzia- – z Frisco.pl współpracują takie marki,
działy sprzedaży internetowej i same łał na zwolnionych obrotach, nie prze- jak Sokołów, Wasa czy Johnson &
organizują transport zamówionych szkodziło mu to w zdobyciu całkiem Johnson.
towarów. Szlaki przecierają sieci sporego kawałka rynku. A.pl wprawdzie Ostatni sklep biorący udział
delikatesów Piotr i Paweł, E.Leclerc nie potwierdził nam informacji o wyni- w naszym zestawieniu różni się nieco
i Alma. Pierwsze dwie osiągnęły kach finansowych, ale ze sprawdzonego od pozostałych. BogutynMlyn.pl
w 2008 r. najlepsze wyniki pod wzglę- źródła wiemy, że w 2008 r. jego sprzedaż sprzedaje w sieci zdrową żywność,
dem wielkości sprzedaży interneto- sięgnęła ok. 3,7 mln zł. a większość pozycji w jego asortymen-
wej. E-piotripawel.pl działa obecnie cie to produkcja własna – właściciele
w czterech miastach: w Warszawie, Liderem wśród polskich sklepu mają własny młyn w Radzyniu
Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy. Podlaskim. W 2008 r. ten oryginalny
W ubiegłym roku obsłużył łącznie e-delikatesów okazał sklep obsłużył 9 tys. zamówień o łącz-
ponad 63 tys. zamówień, a jego obroty nej wartości 1 mln zł.
wyniosły ok. 15 mln zł.
się E-piotripawel.pl. Zestawienie największych inter-
Hipernet24.pl to jedne z najstar- W samej Warszawie dwie netowych delikatesów warto uzu-
szych internetowych delikatesów, pełnić jeszcze jedną analizą. Dwa
prowadzone przez hipermarket sieci pierwsze pozycje należą sklepy z rankingu prowadzą sprzedaż
E.Leclerc na warszawskich Bielanach. do sklepów Hipernet24.pl w kilku miastach, a trzy pozosta-
Sklep nie chwali się swoimi wyni- łe tylko w Warszawie i okolicach.
kami, ale jak zdołaliśmy ustalić, i Frisco.pl. Jak wygląda czołówka e-delikate-
w 2008 r. mógł osiągnąć ok. 12 mln zł sów działających w stolicy? W tym
przychodu. E-delikatesy sieci Alma Trzecia i zarazem najmniej liczna zestawieniu pierwsza pozycja będzie
działają najkrócej – wystartowały grupa internetowych delikatesów to należała do sklepu Hipernet24.pl. Na
pod koniec 2007 r., a w ubiegłym sklepy, które działają tylko w sieci, drugim miejscu znajdzie się Frisco.pl,
roku były już obecne w sześciu mia- mają własne magazyny i samodziel- a zaraz po nim E-piotripawel.pl,
stach (Warszawa, Kraków, Katowice, nie dostarczają klientom zamówione który osiągnął w Warszawie nieco
Łódź, Wrocław i Trójmiasto). towary. Niekwestionowanym lide- ponad połowę ubiegłorocznych przy-
Alma24.pl miała 36 tys. zamówień rem tej grupy jest Frisco.pl, który chodów. Kolejne pozycje przypadną
i prawie 6,5 mln zł przychodu. w ubiegłym roku obsłużył ponad Almie i A.pl, przy czym trudno
Ostatni sklep z zestawienia, który 34 tys. zamówień i miał 9 mln zł przy- rozstrzygnąć, który sklep wypad-
działa w podobnym modelu, to delika- chodu. Sklep rozpoczął działalność nie lepiej – Alma24.pl deklaruje, że
tesy A.pl uruchomione przez jednego pod koniec 2006 r. i zdążył się już cał- zamówienie ze stolicy wygenerowały
z największych dystrybutorów sprzętu kiem dobrze rozwinąć. Frisco.pl to nie 40–45% jej całkowitej sprzedaży
IT – giełdową spółkę Action. Sklep tylko e-delikatesy, ale też kilka mniej- w 2008 r. 

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów DELIKATESY
● E-piotripawel.pl 15 000 000 63 300 – 237,00 zł tak 70 Piotr i Paweł SA

● Hipernet24.pl 12 000 000 – 106 332 – – – Kwitnąca sp. z o.o.
● Frisco.pl 9 000 000 34 400 – 261,63 zł nie 55 Frisco.pl sp. z o.o.
● Alma24.pl 6 460 000 36 000 – 179,44 zł tak 100 Alma Market SA
● A.pl 3 700 000 – 24 610 – – – A.pl sp. z o.o.
Młyn Gospodarczy Paweł
● BogutynMlyn.pl 1 000 000 9 061 – 110,36 zł tak 8 Bogutyn
Partner wydania:
O raporcie
Autor raportu Internet Standard International Data Group Poland SA

Michał Grzechowiak, Magazyn nowej gospodarki prowadzo- International Data Group Poland SA,
Internet Standard ny przez wydawnictwo International polski oddział największego na świe-
(Michal_Grzechowiak@idg.com.pl) Data Group Poland SA od 2000 roku. cie, międzynarodowego koncernu
Internet Standard to serwis kierowany wydawniczego w branży komputero-
Konsultacje merytoryczne do osób zajmujących się internetowym wej – International Data Group
Polskie Badania Internetu biznesem oraz tych, którzy interesują – wydającego 300 czasopism w 80
(biuro@pbi.org.pl) się tematyką związaną z polskim i świa- krajach świata. W Polsce IDG Poland
Wydawca Internet Standard towym rynkiem internetowym, e-com- wydaje tygodnik Computerworld
Agnieszka Świtkowska merce, rynkiem wyszukiwarek, reklamą wraz z Raportami Computerworld
(Agnieszka_Switkowska@idg.com.pl) online. Internet Standard, który ceni (między innymi Computerworld
sobie żywe słowo, codziennie donosi TOP 200 – Polski Rynek Informa-
Redakcja Internet Standard o najnowszych wydarzeniach na pol- tyczny i Telekomunikacyjny), mie-
Bożena Jaskowska skim i zagranicznym rynku. Śledząc sięcznik PC World wraz z wydaniami
(Bozena_Jaskowska@idg.com.pl) ruchy poszczególnych podmiotów specjalnymi PC World Komputer
Artur Małek i obserwując nowe trendy, analizuje Extra i PC World Komputer Special,
(Artur_Malek@idg.com.pl) i komentuje ważne wydarzenia i trendy. miesięczniki NetWorld, Digit, Kino
Od początku „bańki dotkomowej” bez Domowe DVD oraz serwisy online,
Adres redakcji kompromisów i PR-u opisuje i komen- m.in. Internet Standard, PC Word,
04-204 Warszawa tuje rozwój rynku oraz sukcesy czy Computerworld. International Data
ul. Jordanowska 12, skr. poczt. 73 porażki jego uczestników. Internet Group Poland SA jest również twórcą
tel. 022 321 78 00, faks 022 321 78 88 Standard jako jedyny serwis interneto- pierwszego polskiego portalu IT
e-mail: istandard@idg.com.pl, wy od początku publikuje co miesiąc – IDG.pl, odwiedzanego przez ponad
www.internetstandard.pl wyniki badania Megpanel Gemius/PBI. 2,5 mln internautów (real users) mie-
Miesięcznie serwis online Internet sięcznie.
Opracowanie graficzne Standard odwiedza ponad 160 tys.
Sławomir Krajewski real users.
(Slawomir_Krajewski@idg.com.pl)
Małgorzata Majer Internet Standard to także organizator
(Malgorzata_Majer@idg.com.pl) konferencji uznawanych za jedne z naj-
Adam Sienkiel lepszych na rynku, m.in. adStandard
(Adam_Sienkiel@idg.com.pl) – o przyszłości reklamy interaktywnej,
e-commerceStandard – o handlu inter-
korekta: Michalina Nowakowska
netowym, Internet 2K – będąca podsu-
(Michalina_Nowakowska@idg.com.pl)
mowaniem roku na rynku interneto-
Konferencje Internet Standard wym oraz kilku innych wydarzeń
Łukasz Pierzchalski skupiających ludzi branży.
(Lukasz_Pierzchalski@idg.com.pl)
http://www.internetstandard.pl
Reklama w raporcie
Dariusz Sokołowski
(Dariusz_Sokolowski@idg.com.pl)
Wydawca
International Data Group Poland SA
Prezes zarządu
Kazimierz Szot

E-Commerce 2009

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

E-Commerce 2009

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Raport III edycja wrzesień 2009

e-commerce 2009Wartość rynku  Profil e-klienta

 Marketing  Infrastruktura  Płatności  Logistyka

 Trendy i perspektywy  Ranking sklepów

Spis treści Wprowadzenie

cować ze względu na dominującą

2 000 tywnej próbie 8,3 tys. polskich gospo-

darstw domowych. Warto jednak

roczne przyrosty mieściły się w prze- 8 000 11 010

raz pierwszy mieliśmy do czynienia ze 6 000 1,08%

zmianą sprzedaży nieprzekraczającą 0,72% 1,0

w tej sprawie mogą być szacunki doty-

O ile odsetek tych, którzy chcą kupo-

W strukturze asortymentowej pol-

w sieci to przede wszystkim emery-

wersji bazy znalazło się 7 198 sklepów,

Jak wynika z naszego zestawienia,

ale z dużym prawdopodobieństwem

przekracza sześć tysięcy. Zakładając,

0 że nazwa i adres abonenta domeny

(Megapanel) w każdej kategorii

2009 r.) oraz Instytut Magazynowania

pamiętać, że próba w naszym badaniu

działach prezentujemy szczegółową

działalności sklepu internetowego.

W PRZEPROWADZENIU BADANIA POMOGLI:

ją z sukcesem przedsiębiorstwa handlu- – 14,5%. Z kolei wśród przedsiębior-

Biorąc pod uwagę największe grupy

ciętnie obsługują sprzedaż hurtową Komputronik SA, uruchamiając

nie, a nieco ponad 17% – na poziomie

Wielkość obrotów zależy od stażu Wśród sklepów istniejących Dynamika sprzedaży

Ni¿sza o 75% – 100% 2,0

Czy w 2008 r. Badani wed³ug sta¿u

RTV/AGD. Zysk wykazało w ubie-

wzrosły aż o 34,7%. Wy¿szy

Transakcje obsługuje DialCom24

infolinia: 0801 00 33 24, 061 847 52 64 www.przelewy24.pl info@przelewy24.pl

w pasażach handlowych i katalogach. 30

ność programów lojalnościowych,

wało 41% sprzedawców z tej kategorii. 10

Obserwujemy tutaj także nieco więk-

szy odsetek sklepów stawiających na

jest istotna przede wszystkim dla

Czy w 2008 r. budowali Pañstwo spo³ecznoœæ wokó³

Badani wed³ug sta¿u

NIE Od 1 do 2 lat 45,5 54,5

sklepów. Dzięki „społecznościowym” Badani wed³ug przychodów

standard jest jeden

Transakcje obsługuje DialCom24

infolinia: 0801 00 33 24, 061 847 52 64 www.przelewy24.pl info@przelewy24.pl

i kolokacji, maleje natomiast udział

(%) 0 5 10 15 20 25 30 35 ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,

oprogramowania, a nieco SOTESHOP 13,8

Jak efektywnie wykorzystać wiedzę o klientach? Jak ją zdobyć?

SPECJALNA CENA KONFERENCJI DLA CZŁONKÓW SMB!

ORGANIZOTORZY: ORGANIZATORZY: ORGANIZO

Transakcje obsługuje DialCom24

infolinia: 0801 00 33 24, 061 847 52 64 www.przelewy24.pl info@przelewy24.pl

Analogicznie jak poprzednio, popularność mierzymy dzie-

Wartość internetowych transakcji

Płatności kartą i szybkim przelewem

nych sklepów najpopularniejsze?

146 593 458 ich pieniędzy.

albo w ogóle nie wykorzystywały plat - !')