NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BD DYSTRYBUCJI, BEZPOREDNIO

CZY POREDNIO, W CAOCI LUB W CZCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANW

ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

29 marca 2017 r.

Ostateczna cena akcji Griffin Premium RE.. ustalona na 5,70 z

Ostateczna cena akcji Griffin Premium RE.. N.V. (Spka) oferowanych

w ramach oferty publicznej zostaa ustalona w drodze budowy ksigi popytu na
5,70 z za akcj.
Oferta obejmuje emisj 22.201.267 nowych akcji, z ktrej Spka uzyska wpywy
brutto w wysokoci 126,5 mln z (okoo 29,3 mln euro), ktre zostan
przeznaczone na rozbudow portfela nieruchomoci.
Dotychczasowi akcjonariusze Spki sprzedadz ostatecznie 59.108.251
istniejcych akcji (Akcje Sprzedawane) oraz dodatkowo 7.857.705 akcji
w ramach opcji dodatkowego przydziau (Opcja Dodatkowego Przydziau).
czna warto oferty publicznej, uwzgldniajc Opcj Dodatkowego
Przydziau, wynosi 508,3 mln z (okoo 118 mln euro), co przekada si
na kapitalizacj rynkow Spki na poziomie 890 mln z (okoo 206 mln euro).
Do inwestorw indywidualnych trafi ostatecznie 5.233.019 akcji.
Po ofercie free-float akcji wyniesie okoo 57% przy zaoeniu penej realizacji
Opcji Dodatkowego Przydziau.
Przewidywany pierwszy dzie notowania akcji Spki na GPW to 13 kwietnia br.

Zgodnie z zapowiedziami, celem Griffin Premium RE.. jest pozyskanie z emisji nowych akcji
wpyww netto w wysokoci okoo 28 mln euro (tj. okoo 120 mln z). W zwizku z tym, e
w drodze budowy ksigi popytu cena akcji zostaa ustalona na poziomie 5,70 z za akcj,
ostateczn liczb nowych akcji oferowanych w IPO ustalono na 22.201.267.
Tak jak zapowiadalimy, pozyskane rodki przeznaczymy na rozbudow naszego portfela
nieruchomoci. Okoo 18 mln euro przeznaczymy na nabycie od Echo Investment biurowca
West Link we Wrocawiu, ktry zostanie ukoczony na przeomie pierwszego i drugiego
kwartau przyszego roku, a ktry ju teraz jest niemal w caoci wynajty renomowanemu
najemcy, jakim jest Nokia, na okres siedmiu lat. Pozostae rodki zainwestujemy w trzy
projekty biurowe realizowane przez Echo Investment w Warszawie. Zaangaujemy si w te
inwestycje na poziomie 25% i bdziemy mie prawo zoenia pierwszej oferty na nabycie
pozostaych 75% w momencie ich ukoczenia. W przypadku skorzystania z tego prawa,
czna warto naszego portfela nieruchomoci wzronie z ponad 500 mln euro o ponad 170
mln euro powiedziaa Dorota Wysokiska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..
W ramach Oferty nowym inwestorom przydzielonych zostanie cznie 89.167.223 akcji.
Liczba ta obejmuje 22.201.267 akcji nowej emisji (Nowe Akcje) w ramach podwyszenia
kapitau, ktre jest zwizane z pozyskaniem przez Spk wpyww brutto w kwocie 126,5
mln z (okoo 29,3 mln euro). Oferta obejmie ostatecznie rwnie 59.108.251 akcji
istniejcych sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spki, tj. podmioty
porednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC,
oraz dodatkowo 7.857.705 akcji sprzedawanych w ramach Opcji Dodatkowego Przydziau.
czna warto oferty publicznej akcji Griffin Premium RE.. wyniesie zatem 508,3 mln z
(okoo 118 mln euro), co przekada si na kapitalizacj rynkow Spki na poziomie 890 mln
z (okoo 206 mln euro).
Do inwestorw indywidualnych trafi ostatecznie 5.233.019 akcji, tj. 5,9% cznej oferty.
Free-float akcji Spki po Ofercie (tj. udzia akcji bdcych w wolnym obrocie) wyniesie okoo
57% przy zaoeniu penej realizacji Opcji Dodatkowego Przydziau.
Bardzo nas cieszy zainteresowanie ofert publiczn akcji Griffin Premium RE.. ze strony
inwestorw w kraju i zagranic. To potwierdza, e oferta taka jak nasza, tj. spki typu REIT,
bdcej wacicielem rozbudowanego portfela atrakcyjnych nieruchomoci biurowych
i biurowo-handlowych w Polsce, ktre generuj stabilne dochody z wynajmu i umoliwiaj
wypat regularnej dywidendy, jest dla nich atrakcyjn propozycj, ktrej poszukiwali.
Dotychczas polski inwestor indywidualny nie mia bowiem tak dogodnej moliwoci
zainwestowania w rynek nieruchomoci komercyjnych i mie udziau w dochodach z ich
wynajmu. Griffin Premium RE.. stwarza tak moliwo podsumowaa Dorota
Wysokiska-Kuzdra, prezes Spki.
Przewidywany pierwszy dzie notowania akcji Spki na GPW to 13 kwietnia br.
Funkcj globalnych koordynatorw oraz wspzarzdzajcych ksig popytu peni Bank
Zachodni WBK S.A. oraz Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, natomiast Dom Maklerski BO
S.A. peni funkcj wspmenedera Oferty.

***
Podstawowe informacje o Griffin Premium RE..
Spka powstaa w grudniu 2016 r. poprzez wyodrbnienie dziewiciu istniejcych,
atrakcyjnych nieruchomoci z portfela stworzonego i zarzdzanego przez grup Griffin Real
Estate, wiodcego i dynamicznie rozwijajcego si inwestora na rynku nieruchomoci
komercyjnych w Polsce.
czna warto rynkowa nieruchomoci w portfelu Spki wynosia na koniec 2016 r. okoo
514 mln euro, a zannualizowany dochd operacyjny netto (ang. net operating income, NOI)
z wynajmu tych nieruchomoci, uwzgldniajc gwarancje udzielone przez obecnych
udziaowcw Spki, siga okoo 34 mln euro.
Spka jest zarejestrowana w Holandii i dziaa w formule zblionej do REIT (ang. real estate
investment trust), czyli podmiotu, ktry osiga dochody gwnie z wynajmu nieruchomoci,
a wypracowywane zyski wypaca regularnie udziaowcom w formie dywidendy.
Intencj Griffin Premium RE.. jest przeksztacenie si w przyszoci w polsk spk akcyjn
speniajc wymogi podmiotu typu REIT (spka rynku wynajmu nieruchomoci). Bdzie to
moliwe w momencie, gdy w Polsce przyjte zostan odpowiednie przepisy regulujce
funkcjonowanie tego typu podmiotw oraz przy zaoeniu, e przeksztacenie to bdzie
korzystne dla akcjonariuszy Spki.
Jeszcze przed formalnym uzyskaniem statusu REIT w Polsce, Griffin Premium RE..
zamierza regularnie wypaca w formie dywidendy okoo 65% wyniku z dziaalnoci
operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego (ang. funds from operations,
FFO).
Portfel nieruchomoci Spki jest zrwnowaony i zdywersyfikowany biznesowo oraz
geograficznie. Obecnie znajduje si w nim dziewi nieruchomoci komercyjnych o cznej
powierzchni najmu wynoszcej ponad 170 tys. m2 (GLA), w tym sze projektw biurowych
i trzy obiekty biurowo-handlowe. Wszystkie znajduj si w atrakcyjnych lokalizacjach
w centrach lub przy gwnych ulicach najwikszych miast Polski: w Warszawie, Wrocawiu,
odzi, Krakowie i Katowicach.
Dowiadczony zesp zarzdzajcy Griffin Premium RE.. dba o wysoki standard
i zdywersyfikowan baz najemcw nieruchomoci z portfela Spki, reprezentujcych
szerok gam bran i sektorw, a dugofalowe relacje biznesowe z kluczowymi partnerami
owocuj wieloletnimi umowami najmu. Przekada si to na stabilne, przewidywalne dochody
z wynajmu uzyskiwane przez Spk.

Owiadczenie w zwizku z Ofert

Niniejszy komunikat prasowy zosta przygotowany zgodnie z wymaganiami sekcji 5:18
holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht), zosta zoony
w holenderskiej Komisji Nadzoru Finansowego (Stichting Autoriteit Financile Markten,
AFM), podlega obowizujcym ograniczeniom prawa papierw wartociowych, oraz jest
dostpny na stronie internetowej Spki (www.griffin-premium.com), holenderskiej Komisji
Nadzoru Finansowego (www.afm.nl) oraz Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl).
Wydruk niniejszego komunikatu dostpny jest w siedzibie Spki.

Prospekt
Dalsze informacje o Spce i Ofercie znajduj si w prospekcie zatwierdzonym w dniu 13
marca 2017 r. oraz suplemencie do prospektu z dnia 23 marca 2017 r. Prospekt i suplement
do prospektu dostpne s na stronie internetowej Spki (www.griffin-premium.com),
holenderskiej Komisji Nadzoru Finansowego (www.afm.nl) oraz Banku Zachodniego WBK
S.A. (www.dmbzwbk.pl).

***
Kontakt dla mediw:
Krzysztof Woch Ewelina Stpnik
NBS Communications NBS Communications
kom.: 516 173 691 kom.: 510 892 624
e-mail: kwoch@nbs.com.pl e-mail: estepnik@nbs.com.pl
 ***
Niniejszy materia ma charakter wycznie promocyjny i w adnym wypadku nie powinien stanowi
podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierw wartociowych spki Griffin Premium RE..
N.V. (Spka). Prospekt wraz z aneksami, ktry zosta zatwierdzony w dniu 13 marca 2017 r. przez
holendersk Komisj Nadzoru Finansowego (Stichting Autoriteit Financile Markten, AFM), bdc
organem nadzoru nad rynkiem kapitaowym w Holandii, notyfikowany do Komisji Nadzoru
Finansowego w Polsce w celu jego paszportowania do Polski oraz opublikowany (Prospekt), zosta
przygotowany w zwizku z ofert publiczn papierw wartociowych Spki i ich dopuszczeniem i
wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gied Papierw
Wartociowych w Warszawie S.A. (GPW) i jest jedynym prawnie wicym dokumentem
zawierajcym informacje o Spce oraz ofercie publicznej papierw wartociowych Spki w Polsce
(Oferta). Prospekt jest dostpny na stronie internetowej Spki (www.griffin-premium.com), Banku
Zachodniego WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) oraz holenderskiej Komisji Nadzoru Finansowego
(www.afm.nl). Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektrych pastwach moe by zabronione.
Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii.
Informacje zawarte w zaczonym dokumencie nie stanowi oferty sprzeday ani zaproszenia do
zoenia oferty nabycia papierw wartociowych w Kanadzie, Japonii oraz Australii.
Niniejszy materia nie stanowi oferty sprzeday ani zaproszenia do skadania oferty zakupu papierw
wartociowych na terytorium Stanw Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartociowe mog by
oferowane i zbywane na terytorium Stanw Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z
amerykask ustaw o papierach wartociowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933,
Amerykaska Ustawa o Papierach Wartociowych) albo na podstawie wyjtku od obowizku
rejestracyjnego przewidzianego w Amerykaskiej Ustawie o Papierach Wartociowych. Spka nie
zamierza rejestrowa adnej czci Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niektre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mog stanowi stwierdzenia dotyczce
przyszoci, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w ktrych pojawiaj si wyraenia takie jak moe,
ma na celu, mog, bd, planuje, przewiduje, dy, szacuje, zakada, zamierza,
prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne
wyraenia. Stwierdzenia dotyczce przyszoci odnosz si do znanych i nieznanych kwestii
obarczonych ryzykiem i niepewnoci lub innych wanych czynnikw, ktre mog spowodowa, e
faktyczne wyniki Spki, jej osignicia i rozwj bd si istotnie rniy od wynikw, osigni i
rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikajcych. Spka nie ma obowizku
przekazywa do publicznej wiadomoci aktualizacji lub weryfikacji stwierdze dotyczcych przyszoci
zamieszczonych w niniejszym materiale w zwizku z pojawieniem si nowych informacji,
wystpieniem przyszych zdarze lub innymi okolicznociami.