3 Strategiile de Distributie

BILANTUL PIETEI
BUNURILOR DE LARG
CONSUM DIN
ROMANIA IN 2017
Progresiv Interactiv
20 septembrie 2017
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

O IMAGINE COMPLETA A PIETEI
DIN ROMANIA
I N D I C ATO R I M A C R O E C O N O M I C I
I N C R E D E R E A C O N S U M ATO R U LU I
C U M PA R ATO R U L R O M A N
E VO LU T I A P I E T E I B U N U R I LO R D E
LARG CONSUM
2
INDICATORI
MACROECONOMICI
3
IMPORTANTA LANTURILOR LOCALE IN
COMERTUL ORGANIZAT
Letonia: 64,5%
Estonia: 74,9%
Belarus: 100% Lituania: 72,9%
Ucraina: 93,5%
Slovenia: 19,6%
*
Serbia: 63,3% ~13%

Croatia: 61,4%
Bulgaria: 77,4%
Bosnia si
Hertegovina: 83,0%
Sursa: Date Nielsen RMS, www.mfinante.ro *Evaluare realizata in baza cifrei de afaceri pentru primele 30 de lanturi retail care comercializeaza bunuri alimentare in Romania.
4
UCRAINA POPULATIA ROMANIEI* SI A
TARILOR VECINE
ROMANIA
BELARUS
BULGARIA *milioane locuitori

SERBIA
CROATIA
BOSNIA
LITUANIA
HERTEGOVINA
LETONIA
SLOVENIA
ESTONIA
42,8 19,4 9,5 7,1 7,1 4,2 3,9 3,0 2,1 2,0 1,3
5
Sursa: INSSE; EUROSTAT; Nielsen Growth Reporter
CRESTERE ECONOMICA VIZIBILA
PIB si crestere PIB, Romania Inflatia si salariul mediu lunar
PIB in
GDP inBmld
RONRON Inflatia
Inflation
1200 8,0%
7,1%
Crestere
GDP Growthanuala
YoY PIB Salariulaverage
Monthly mediusalary
lunar 14,9%
6,4% 7,0%
1000 13,0%
5,4% 6,0%
800 4,7% 4,9%
4,4% 5,0%
3,7% 8,3%
600 4,0%
4,9%
3,0% 4,9% 5,2%
400 778 807 4,8%
710 745
595 637 668 2,0%
5,8%
200
1,0% 4,0% 1,1%
3,3%
0 0,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -0,06%
-0,6%
-1,5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
Sursa: Romania Government Report 2016, Romania Government News Agency 2016, Eurostat, INSSE 6
INCREDEREA
CONSUMATORULUI
7
CONSUMATORII DIN TOATA LUMEA
• Studiu: “CONSUMER CONFIDENCE INDEX”:
EUROPA
AMERICA DE NORD 85
117
ORIENTUL APROPIAT ASIA PACIFIC
88 114
AMERICA LATINA
85
ROMANIA 101
GLOBAL 104
Sursa: Nielsen CCI, Q2 2017 8
CRESTERE ECONOMICA DIN MAI MULTE
PERSPECTIVE
73% dintre cumparatori

declara ca ei cumpara mai Un cumparator viziteaza cel
mult decat includ pe lista de putin 3 magazine intr-o luna.
cumparaturi.
Salaiul minim pe economie a

crescut in cateva randuri intre 66% dintre cheltuieli sunt
anii pentru produse proaspete
2015-2017
Cumparatorii sunt atenti Reducerea de pret

la preturi. ramane promotia
preferata
Sursa: Nielsen Consumer Confidence Q2 2017, Nielsen Shopper Trends 2016 9

MOTIVELE PRINCIPALE DE INGRIJORARE
ALE CONSUMATORULUI ROMAN
ROMANIA 35% Sanatatea 19% EUROPA

Q2 2017 Q2 2017
25% Siguranta locului de munca 18%
Echilibrul intre munca si viata 8%

19% personala
12% Terorismul 27%
Sursa: Nielsen CCI Q2 2017

10
ROMAN
CUMPARATORUL
11
PROFILUL CUMPARATORULUI DIN
MAGAZINELE ALIMENTARE TRADITIONALE
In general:
Persoane din gospodarii
Femei (60%) cu diferite tipuri de venit,
dar preponderent venituri
medii (2000 – 3000 RON)
Persoane casatorite Angajati cu norma intreaga

Gospodarie cu Persoane cu varste intre

2-4 membrii 35 si 49 ani
Sursa: Nielsen Shopper Trends , ian-feb 2017, n=357 (cei care au cumparat in ultimele 4 saptamani din magazine alimentare traditionale), zona urbana 12
PERFORMANTA MAGAZINULUI IN ATRAGEREA DE
CUMPARATORI
MAGAZINE ALIMENTARE TRADITIONALE
doar 17% dintre cumparatorii

care viziteaza magazinul lunar sunt
frecventi
79% 73% 58% 10%

52%
3%
Gradul de Au vizitat in Au vizitat in Au vizitat in Ar recomanda
notorietate ultimele 12 ultimele 4 ultimele
luni saptamani 7 zile
Doar 10% dintre respondenti sunt cumparatori frecventi* in magazine alimentare traditionale,
respectiv doar 3% dintre respondenti ar recomanda mai departe magazinele de acest tip.
Sursa: Nielsen Shopper Trends, ian-feb 2017, n=618, zona urbana 13

*Cumparatorul frecvent = cumparatorul care a achizionat produse in ultimele 7 zile
CONSUM
EVOLUTIA PIETEI
BUNURILOR DE LARG
14
IMPORTANTA CANALELOR IN TOTAL
ROMANIA
HYPERMARKET
2,4% SUPERMARKET
DISCOUNTERI
COMERTUL TRADITIONAL
RETAILERI SPECIALIZATI
28,6%
40,2%
17,9%
10,9%
Cota de piata in
valoare % YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul
Sursa: Date Nielsen RMS Drug Jan/Feb -May/Jun 15
PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM
IN COMERTUL TRADITIONAL
TOTAL COMERT TRADITIONAL
Categorii Non-Alimentare:
1,1 mld RON +0,1% valoare
8,9 Bauturi Non-Alcoolice:

18,2
12,5 mld
RON Bauturi Alcoolice:
21,1 2,6 mld RON -2,4% valoare

+2,0%
51,7
Categorii Alimentare:
YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

Sursa: Date Nielsen RMS Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016 Drug Jan/Feb -May/Jun 16
EVOLUTIA CATEGORIILOR DIN
33 CATEGORII CARE CRESC
Tartinabile refrigerate + 98,4%

CRESC >3%
Oua + 78,0% FLAT 3%<>-3%
SCAD <-3%
Cidru+ 43,5%
DIFERENTA % VALOARE, COMERT TRADITIONAL
Mancare bebe -26,9%

Carne congelata -29,1%
24 CATEGORII CARE STAGNEAZA
Ingrijire picioare -31,1%
17 CATEGORII CARE SCAD

PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM IN
TOP 10 CATEGORII ALIMENTARE
TOTAL ROMANIA COMERT TRADITIONAL
BERE* BERE*
SUCURI ACIDULATE SUCURI ACIDULATE
APA MINERALA APA MINERALA
MEZELURI VRAC MEZELURI VRAC
SUCURI/NECTARURI
CARNE PROASPATA VRAC
NEACIDULATE
CAFEA MACINATA CAFEA MACINATA
ULEI BISCUITI
MEZELURI AMBALATE NUCI/SAMBURI/SEMINTE
BRANZA TARE CHIPSURI
SUCURI/NECTARURI
VIN DE MASA
NEACIDULATE
*Berea cu arome si Cidrul nu sunt incluse YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

TOP 5 CATEGORII ALIMENTARE - I
+9,9% crestere 2017

vs 2016
Salamul conduce
categoria
+3,2% crestere Mezeluri Vrac +5,1% crestere 2017
2017 vs 2016 pentru vs 2016
Sucuri si Nectaruri Pastrama porc

Neacidulate Scaricica afumata Apa plata conduce
categoria
Cea mai apreciata aroma: Apei Minerale
“Portocale”
Borsec Minerala 1,5L
Cappy Pulpy Portocale 1,5L
Borsec Plata 2L
Cappy Pulpy Piersica 1,5L
TOP 5 CATEGORII ALIMENTARE - II
+0,9% crestere
2017 vs 2016 - 3.0% scadere
2017 vs 2016
Cola cea mai
apreciata aroma PET-ul conduce
dintre Sucurile categoria Bere
Acidulate
Timisoreana 2,5L
Coca Cola 2,5L Ciucas 2,5L
Fanta Orange 2,5L

CATEGORII ALIMENTARE SEZONIERE
GRUPE DE PRODUSE IN MAGAZINE TRADITIONALE
INGHETATA
(MICA)
+4,1%
SUCURI
ICE TEA
ACIDULATE
+6,2% +0,9%
APA
MINERALA
+5,1%
BERE*
-3,0%
*Berea cu arome si Cidrul nu sunt incluse

PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM IN
TOP 10 CATEGORII NON-ALIMENTARE
TOTAL ROMANIA COMERT TRADITIONAL
DETERGENT RUFE DETERGENT RUFE
HARTIE IGIENICA HARTIE IGIENICA
SCUTECE BEBE DEODORANT / ANTIPERSPIRANT
DEODORANT / ANTIPERSPIRANT BALSAM RUFE
SAMPON SAMPON
BALSAM RUFE DETERGENT VASE
PASTA DINTI BATERII
PROSOAPE BUCATARIE VOPSEA PAR
VOPSEA PAR ABSORBANTE
DETERGENT VASE SCUTECE BEBE

TOP 5 CATEGORII NON – ALIMENTARE - I
+6,0% crestere
2017 vs 2016
“Spring” este parfumul

dominant pentru
Balsamul de rufe Deodorantul este
+0,3% crestere Constant
2017 vs 2016 Lenor Spring Awakening 2017 vs 2016

Samponul “Spray aerosol”
Head&Shoulders Menthol conduce categoria
Head&Shoulders Classic
Dove Original 150ml
Intesa Unisex 125ml

TOP 5 CATEGORII NON - ALIMENTARE - II
+1,7% crestere - 1,1% scadere

2017 vs 2016 2017 vs 2016
Hartia Tipul preferat:

neparfumata Detergentul Pudra
conduce categoria
Ariel Pods 3in1

Adimar rola
Zewa de Luxe

CATEGORII NON-ALIMENTARE SEZONIERE
GRUPE DE PRODUSE IN MAGAZINE TRADITIONALE
PROTECTIE
SOLARA
+1,8%
MENTINERE
PREZERVATIVE
BRONZ
-11,2%
-4,0%
INSECTICIDE
(AEROSOL)
-8,2%
JUCARII - SPORT
+74.1%

PONDEREA PROMOTIILOR IN
COMERTUL MODERN (HYPER, SUPERS,
DISCOUNTERI)
PRODUSE ALIMENTARE PRODUSE NON-ALIMENTARE
• Inghetata; • Insecticide;
• Ciocolata; • Pasta de dinti;
• Dulciuri decorative tematice. • Periute de dinti.
-0,2% -3,7%
19,8% 24,8%
Procentul Procentul
promotiilor vandute Evolutia fata de promotiilor vandute Evolutia fata de
in medie pentru YTD anul trecut in medie pentru YTD anul trecut
categoriile categoriile non -
alimentare alimentare

CONCLUZII
PROFILUL
CELE MAI
CONSUMATORU
ACHIZITIONATE INCREDEREA
COMERTUL LUI DIN IN COMERTUL
CATEGORTII IN CONSUMATORU
TRADITIONAL COMERTUL TRADITIONAL
COMERTUL LUI
TRADITIONAL
TRADITIONAL
URBAN
• 4 0 , 2 % e s t e p o n d e r e a c o m e r t u l u i t r a d i t i o n a l i n To t a l
Romania.
• Bauturile – cele mai achizitionate categorii nu numai in

C o m e r t u l Tr a d i t i o n a l s a u i n R o m a n i a , c i c h i a r l a n i v e l
mondial.
• Preponderent femei casatorite cu venituri medii si
varste intre 35-49 de ani.
• Increderea consumatorului roman (101) depaseste
accentuat media europeana (86).
• Cresteri de +74% pentru jucariile sport.
Sursa: Date Nielsen RMS 27
The Science Behind What’s Next
Cristiana Pambuccian
Senior Account Executive
Retailers Services
Cristiana.Pambuccian@nielsen.com
Tel: +4(0)735 875 233

SURSE:
• Nielsen Retail Audit data;
• Nielsen Global Survey of Consumer Confidence & Spending Intentions, 2016, Q2 2017;
• Nielsen Global Survey PREMIUMIZATION;
• Nielsen Growth Reporter;
• Nielsen Retail Hot Buttons;
• Eurostat;
• Romania Government Report 2016;
• Romania Government News Agency 2016;
• www.insse.ro;
• www.mfinante.ro;
• http://www.focus-economics.com/;
• International Monetary Fund. World Economic outlook, April 2016;
• http://www.pngall.com/juice-png;
• https://clipartpng.com/?338,salami-png-clipart;
• http://www.pngall.com/water-bottle-png;
• https://www.sonicdrivein.com/menu/153-ultimate-drink-stop-r;
• http://pngimg.com/imgs/food/beer/;
• http://josephmichaels.net/great-shampoo-debate/;
• http://www.freeiconspng.com/img/28841;
• http://pngimg.com/download/18315;
• https://www.indiamart.com/proddetail/laundry-detergent-powder-
4550039255.html?src=Renq;
29

3 Strategiile de Distributie

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

3 Strategiile de Distributie

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BILANTUL PIETEI

Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Belarus: 100% Lituania: 72,9%

Serbia: 63,3% ~13%

BULGARIA *milioane locuitori

PIB si crestere PIB, Romania Inflatia si salariul mediu lunar

73% dintre cumparatori

Salaiul minim pe economie a

Cumparatorii sunt atenti Reducerea de pret

Sursa: Nielsen Consumer Confidence Q2 2017, Nielsen Shopper Trends 2016 9

ROMANIA 35% Sanatatea 19% EUROPA

25% Siguranta locului de munca 18%

Echilibrul intre munca si viata 8%

12% Terorismul 27%

Sursa: Nielsen CCI Q2 2017

Persoane casatorite Angajati cu norma intreaga

Gospodarie cu Persoane cu varste intre

doar 17% dintre cumparatorii

79% 73% 58% 10%

Sursa: Nielsen Shopper Trends, ian-feb 2017, n=618, zona urbana 13

8,9 Bauturi Non-Alcoolice:

21,1 2,6 mld RON -2,4% valoare

YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

Tartinabile refrigerate + 98,4%

Mancare bebe -26,9%

Ingrijire picioare -31,1%

17 CATEGORII CARE SCAD

YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

SUCURI ACIDULATE SUCURI ACIDULATE

APA MINERALA APA MINERALA

MEZELURI VRAC MEZELURI VRAC

CAFEA MACINATA CAFEA MACINATA

MEZELURI AMBALATE NUCI/SAMBURI/SEMINTE

BRANZA TARE CHIPSURI

*Berea cu arome si Cidrul nu sunt incluse YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

+9,9% crestere 2017

Sucuri si Nectaruri Pastrama porc

YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

GRUPE DE PRODUSE IN MAGAZINE TRADITIONALE

*Berea cu arome si Cidrul nu sunt incluse

YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

DETERGENT RUFE DETERGENT RUFE

HARTIE IGIENICA HARTIE IGIENICA

SCUTECE BEBE DEODORANT / ANTIPERSPIRANT

DEODORANT / ANTIPERSPIRANT BALSAM RUFE

BALSAM RUFE DETERGENT VASE

PASTA DINTI BATERII

PROSOAPE BUCATARIE VOPSEA PAR

VOPSEA PAR ABSORBANTE

DETERGENT VASE SCUTECE BEBE

YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

“Spring” este parfumul

2017 vs 2016 Lenor Spring Awakening 2017 vs 2016

YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

+1,7% crestere - 1,1% scadere

Hartia Tipul preferat:

Ariel Pods 3in1

YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul

• Bauturile – cele mai achizitionate categorii nu numai in

Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

You might also like