KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN BVSC 233 ĐỒNG KHỞI

KH cá nhân (KH) bao gồm:

1. KH đã mở tk tại BVSC nhưng chưa phát sinh giao dịch hoặc giá trị giao dịch thấp hoặc chưa có
môi giới chăm sóc.
2. KH tiềm năng (chưa có tk tại BVSC hoặc BVSC tư vấn niêm yết nhưng chưa lưu ký)

Mục đích:

1. Làm sống lại mảng KH cá nhân nhằm đóng góp giá trị giao dịch cho chi nhánh và công ty.
2. Đề xuất hoặc cải thiện các sản phẩm, chính sách và hệ thống giao dịch của công ty phù hợp với
mục tiêu phát triển mảng KH cá nhân.
3. Tạo ra mạng lưới KH nhằm mục đích bán sản phẩm chéo giữa Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo
hiểm, Qũy.

A. Kế hoạch phát triển KH đã mở TK tại BVSC

1. Sắp xếp lại NAV danh sách KH hiện có theo giá trị tăng dần
2. Tiếp cận lại KH bằng các hình thức: Gọi điện, Gửi Email, Hẹn gặp KH và tổ chức hội thảo..

a, Gọi điện

-Mục đích: Đánh giá và phân loại lại DSKH theo từng phân khúc dựa trên Nhu cầu đầu tư, Chức vụ,
Tiềm lực tài chính.

-Kế hoạch:

 Gọi điện theo giá trị NAV hoặc Giá trị giao dịch từ lớn tới nhỏ
 Soạn DSKH theo các cột NAV, Nhu cầu, Chức vụ, Tiềm lực tài chính
 NVMG phát triển KH cá nhân gọi 20 KH/Ngày.

b, Gửi Email

-Mục đích: Tăng sự hiện diện trong tâm trí của KH, Giới thiệu chính sách của BVSC tới cho KH, Giới
thiệu các cơ hội đầu tư tới cho KH.

-Kế hoạch:

 Gửi cho toàn bộ KH thông tin về TK đã mở tại BVSC; Chính sách cho KH cá nhân của BVSC;
Cách thức chuyển tiền vào tk BVSC để giao dịch.
 Hàng tuần gửi 2-3 bản tin giới thiệu các cơ hội đầu tư cổ phiếu, nhận định thị trường và các bản
tin vĩ mô.

c, Hẹn gặp KH và tổ chức hội thảo

-Mục đích: Với KH có nhu cầu tìm hiểu về ttck hoặc có nhu cầu đầu tư, tổ chức hội thảo để giới thiệu
phương pháp hoặc các cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu tiềm năng. Thuyết phục KH giao dịch.

-Kế hoạch:

 Gửi Email mời hội thảo để KH đăng ký

 Nếu số lượng 15-20 KH đăng ký tham dự hội thảo phối hợp với phòng Phân tích tổ chức hội thảo
vào thứ 7. Kế hoạch 01 tháng/1 lần.

B. Kế hoạch phát triển KH tiềm năng

KH tiềm năng:

1. KH là CBCNV hoặc cổ đông của các công ty mà BVSC là công ty tư vấn niêm yết nhưng chưa
mở TK lưu ký.
2. KH là KH của các công ty thành viện của tập đoàn Bảo Việt như: Ngân hàng Bảo Việt, Bảo hiểm
Bảo Việt.
3. KH đang giao dịch tại các ctck khác.

1, KH là CBCNV hoặc cổ đông của các công ty mà BVSC là công ty tư vấn niêm yết nhưng chưa
mở TK lưu ký.

 Xin danh sách cổ đông của các công ty mà BVSC là công ty tư vấn niêm yết.
 Gọi điện để mời KH về lưu ký.
 Đánh giá nhu cầu đầu tư.
 Tư vấn đầu tư

2. KH là KH của các công ty thành viện của tập đoàn Bảo Việt như: Ngân hàng Bảo Việt, Bảo hiểm
Bảo Việt và KH vãng lai.

 Làm Standee để trước chi nhánh thể hiện 02 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh; Điểm nhấn về
Lãi Suất là điểm mạnh của công ty. Mục đích: Giới thiêu hình ảnh thương hiệu BVSC; Thu hút
sự chú ý của KH ra vào văn phòng.
 Mời các bạn tư vấn bảo hiểm hoặc tín dụng cá nhân của Bảo Việt bank làm CTV hoặc nhờ giới
thiệu KH có nhu cầu đầu tư.
 Xin DSKH gửi tiết kiệm tại Bảo Việt bank hoặc KH chuyển tiền từ Bảo Việt bank qua tk của các
ctck khác.

3. KH đang giao dịch tại các ctck khác.

 Mua DS cổ đông theo từng cổ phiếu

 Làm báo cáo phân tích, đánh giá về cổ phiếu KH đang nắm giữ
 Gọi điện, Gửi email sale