这项调查的目的是为了提升本公司的服务，我们珍惜您的意见， 同时非常需要您的协助，如果您愿意花几分钟的时间回答以下问题，我们将衷心

8.
感激，并会十分珍惜，请您坦诚地提供宝贵的意见。
1. 您是否听过本公司的名字？
 是  否 (c) 假如您有事的话，您希望您目前的保单为 8. (a) 假如您目前考虑一份保单，您需要这份
2. 您是否知道本公司提供些什么服务？ 您完成什么目的呢？ 保单为您完成什么目的？
 是  否  略知少许
3. 请问您对保险代理员的印象如何？
 好  坏  毫无印象 6. (a) 请问在事业方面，您目前最大的展望是什 (b) 您能够拨出多少预算来完成这个目标？

寿
为什么？ 么？

险
(c) 三，五年过后，假如您考虑另一份保单，
(b) 请问您对优秀的代理员的印象如何？ (b) 请问在家庭方面，您对家庭成员，尤其是 您的目的又是什么？
对您的孩子有什么期望？

市4. (a) 请问您曾向哪些公司投保？

9. 您可否提供您的：

场 (b) 您最近一次投保是在什么时候？
(c) 请问您目前最大的心愿是什么？ 姓名：
出生日期： 性别：

调
职业/公司： 收入：
(d) 请问在目前的阶段，对您来说什么是最重 孩子的性别： 孩子的年龄：
要的？ 电话：（办公室）
查
(c) 您和您的家庭成员一共有了几份保单？
（住家）
地址：
(d) 请您提供保单里的一些资料，好吗？ (e) 请问您最大的担心又是什么？

公司 保额 计划 保费 年份
7. (a) 保险其实是急用的现金，它扮演了
三大任务，以您目前的情况来说，是比 10. 请您推荐几位好朋友给我做这项调查，好
较注重： 吗？
姓名： 年龄：
 收入的保障？ 电话：
5. (a) 请问什么原因使您投保？  财产的保障？ 职业： 收入：
 生命价值的保障？ 公司：
为什么？
(b) 对您来说，人寿保险是否意义重大而且重 姓名： 年龄：
要？为什么？ 电话：
职业： 收入：
公司：
保险的意义和功能 您有能力支配您的生活和尊
严 ➢ 保险就如空气一样，
人寿保险就是急用的现金其中最大的 人寿保险能够保障
当您有急事—列如：残废或重病
功用之一就是保障您的收入来完成以 您的收入
生活富裕 在财务上喘不过气来，
下的目的： 它能为您提供一笔急用的现金，
生活舒服
 保障生活品质 保 收 让您舒一口气，甚至救你一命。
基本生活
 保障生命价值 险 入 ➢ 储蓄就如水一样，
接受施舍
 保障财产和尊严
当您用钱过多，周转不灵，
并使到您能够为您所关心的人付出爱 重要的理财观念 对钱饥渴的时候，储蓄就如甘露，
让您立刻止渴生津
心和责任感
保险的最大功用之一 ➢ 很多人对保险有个很严重的误解，认
收入保障 ➢ 投资就如食物一样，
为保险的回报率不高，比不上银行储
蓄或投资的回报率，不值得买 投资做得好，
您为什么能享受
舒服的生活？
它让您现在吃得饱，将来又吃得
其实他们应该注重的是： 好，
生活富裕
如何策划一个完整的财务计划，而 子子孙孙都能吃得饱又好
生活舒服
不是只注重回报率 ➢ 所以，一个完整的财务计划需要
您的收入支付
基本生活 收  空气=保险
一切的凯开销 入 列如，一个强健的身体需要
接受施舍  水=储蓄
 空气  食物=投资
水
意外事件很可能随时发  食物 您说对吗？
生 同样的，一个健全的财务计划需要
当您没有了收入您的 您聪明过人，现在请您在财务上
生活水准肯定会下降  保险 享有新鲜的空气，好吗？
生活富裕
 储蓄
生活舒服  投资
基本生活

接受施舍