移動力生態系產業鏈的展望

張家維
資深產業分析師兼組長
產業情報研究所(MIC)
財團法人資訊工業策進會
2019.09.04
cwchang@iii.org.tw
mic.iii.org.tw
 智慧移動科技是為了達成更快更安全的目標

都市越來越擠 公路運具數量持續增加 交通設施空間有限

現代交通
的挑戰

更快 更安全 更便宜 更節能

Faster Safer Cheaper Power Saving
智慧交通
的目標
&
可能應用
方向

資料來源：MIC， 2019年8月

1
 簡報大綱
 智慧移動力科技應用情境
 智慧移動力科技風潮下的產業變革
 結論

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智慧移動力科技關鍵應用情境
 智慧移動力科技正在重塑我們的生活面貌

安全 運輸 數位
安心 效率 人生

車聯網保險 導航服務 車隊管理 影音娛樂

運具/成員安全 無人載具與運具共享
智慧停車 LBS/實體消費

行人安全 電子收費 都市交通規劃/管理 MaaS

資料來源：MIC，2019年8月
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 新興移動力科技改變生活樣貌案例(1/3)
-以自駕車連結商務與生活的最後一哩
Waymo Starship

自動駕駛技術公司 Waymo 在美國亞利桑那州

推出商業化自駕計程車服務 Waymo One。用 Starship 2016年起致力建立一個機器人隊伍，
戶乘直接在 App 輸入上車地點和目的地，系統 實現 60 分鐘內完成送貨的目標，從而顯著降
會發出自駕車預計到達時間，另Waymo One 服 低物流成本並提高配送效率。迄今Starship機器
務的價格與 Uber、Lyft 等網路租車服務相當 人已經在20個國家，100多個城市行駛了超過
10萬英里
Toyota e-Platte
服務需求 行動服務平台 客製化移動服務

行動網購車

貨物運送 商品販售

流動市集
熱食外賣 豐田大數據中心 開放應用程式介面
資料來源：Toyota、Waymo、Starship，MIC整理，2019年9月
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 新興移動力科技改變生活樣貌案例(2/3)
-以數據重新建構高效能的交通運輸系統
亞特蘭大市：智慧廊道計畫（2016年5月至2017年9月，並在2018年巴塞隆納智慧城市博覽會獲獎）
特色：運用軟體升級既有路口攝影機為交通感測器，導入號誌AI自動化，在不提升車速下大幅縮
短通行時間 ④即時調整燈號 ⑤App警示
AI 用路人注意路況 橫跨26個十字路口的
最適化燈號排程 紅綠燈，透過軟體升
①整合既有攝影機
級，在有限政府財政
作為交通感測器
③與鄰近號誌 ② 即時 預算下導入號誌AI自
蒐集數據：車流 語音提示：綠燈倒
同步溝通 數據上傳
量、車速、路口 交通 數、緊急車輛行經、 動化，實時根據路況
等待車輛數 來車過快警示等 調整秒數，縮短車輛
調節器
通行時間，並整合道
路安全App，降低25%
事故發生率
資料來源：360ns、Rapid Flow Technologies、Applied Information，MIC整理，2019年8月
GE：城市資訊平台
特色：路燈上布建感測器蒐集城市資料，建構雲端平台用以發展城市創新服務 透過路燈配置感測器
作為城市資訊（如：
城市資料蒐集 空氣品質、交通流量、
停車等資訊等）的搜
集工具，進而藉由雲
車流 停車 人流 端資訊平台管理擴散，
(車型、大小等) (熱點、流動率) (年齡、性別等)成為創新城市治理、
交通服務、商業服務
的關鍵推動能量
資料來源：GE，MIC整理，2019年8月 Predix雲平台
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 新興移動力科技改變生活樣貌案例(3/3)
-以車聯網科技提升旅運安全層級
Telefonica和SEAT汽車以5G C-V2X強化行車安全 TELIA和VOLVO運用5G遠端控制
強化車輛作業安全
西班牙巴塞隆納

行人穿越預警 行車死角預警
布羅斯
BIKE
CAR 貨運卡車遠端遙控
T-pod卡車

在盲彎右轉時
及時偵測到對
向腳踏車。連
紅綠燈透過熱像 線的腳踏車配 卡車裝載6個多視
攝影機偵測到斑 有精確的定位解決方案， 角攝影機，一名司
馬線上的行人，再透過愛立信 該方案使用路邊的超寬頻 機可監控最多10部
的邊緣運算，在該車輛的控制 信號傳送器，並透過邊緣 T-pod卡車
面板上發出警示 運算與其它車輛進行溝通
資料來源：Telefonica、SEAT、 Telia，MIC整理，2019年8月
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智慧移動力科技風潮下的產業變革
 車聯網與大數據將成為移動力科技發展的核心

綜觀未來三年主要智慧交通服務，其影響力最鉅者（市場規模
大、成長性強）如共享汽車、UBI、聯網車、MaaS等，皆是以
車聯網、交通大數據為主要發展核心

60%
CAGR
50%

35%
40%
共享
UBI
車險
30%
汽車
聯網車 MaaS
38%
20% V2X
IVI 31% 32%
$US
10% 汽車 Billion
V2V 安全
0%
- 50 100 150 200 250 300 350 400
註：各領域成長率為2017-2023之複合年平均成長率
資料來源：Market and Market，Global Market insight, Allied Market Research，Technavio，Grand View Research，
MIC整理，2019年8月
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 新興智慧移動科技帶動新產業體系蓬勃而生-
以自駕車為例（1/2）
 自駕車對新科技的需求，涵蓋汽車/機械、資通訊（硬體/軟體）等跨
領域科技
人工智慧 車用電腦
遠端 決策
感測
資訊 引擎控制
車隊/交通 胎壓偵測系統
馬達控制
管理平台

安全氣囊 車身動態穩定系統
HD MAP GPS定位

電動助力轉向系統 攝影機

通訊 人機
介面 控制/ 慣性測量單元
有線網路 雷達
動力 IMU LIDAR

聲控
V2X無線網路
汽車導航 智慧顯示器 Drive by Wire
DSRC/C-V2X 引擎 電源管理
新能源 電傳線控
資料來源：各公司，資策會MIC，2019年8月 AR顯示器
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 新興智慧移動科技帶動新產業體系蓬勃而生-
以自駕車為例（2/2）
玻璃 AM模式
塑膠
顧客/
(原) 電機 原物料 二階/三階 一階零組件 通路商
汽車 組裝業者 整車業者 經銷商 服務
/機械 供應商 零組件供應商 供應商 /零售商 營運商
產業鏈
鋼鐵 Tech OEM

(新) AM模式
半導體業者
資訊 OEM/ODM Telematics
IC設計/ 電子零組件業者 產品品牌業者
電子業 代工 光罩製造 晶圓製造
產業鏈 晶圓 封裝

測試 獨立軟體
軟體 （ISV）供 軟體業者
產業鏈 應商

服務 內容整合 通訊 Telematics 競合關係

內容業者
產業鏈 服務商 網路業者 服務平台提供者 供應關係

資料來源：資策會MIC， 2019年8月
註：如110-114年智慧運輸發展計畫中，包含特定用途及場域自駕技術開發、車聯網及車載5G
裝置、車隊行駛技術、先進駕駛輔助系統等之研發
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 數據成為新世代交通服務的核心
Uber Mobility as a Service, MaaS
根據使用者 次數(Per Ride)
使 全球300萬↑司機 用 (個人/家庭)
根據乘車 時間(Per Month)
用 戶 訂閱需求
需求媒合 1,500萬出行次數/天
者 用戶司機
無限制(Unlimited)
營
營 叫車、配對、駕乘、支付 運 MaaS App 通勤 旅行 採購
運 商 需求 需求 需求
介 客戶需求 Uber司機
差異化 低合作門檻 AI應用 路網疊合
面 Uber APP 數
數 用戶付款資料 交通熱點數據 據
據 供 大數據
供 應 分析媒合
應 Movement
商 最佳路徑 篩選潛在 整合模擬
調整旅運價格 叫車行車 旅運需求 與最佳化
商 供城市規劃 滿足最適需求 資訊分析
交 大眾運輸
應 通 共享汽車
用 營 生活服務 公共自行車
擴 數據分析旅運需求缺口 【長程】 【短程】 運 (食衣住行育 汽車租賃
樂)
展 擴大應用提供其他運具 Uber Air Uber Jump 商 計程車
資料來源：MIC，2019年8月
 Uber與MaaS都是以數據為核心，達到滿足大眾旅運需求的路網配置最佳化，並進
一步擴展數據應用，規畫多元運具網路來提供不同距離的交通服務
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 以TDX打造我國新興交通服務體系的基底
加值擴散
上層
應用
偏鄉旅運 觀光景點服務 交通樞紐轉運 物流管理優化 災害即時應變

中層 數據蒐集 數據疊合 分析決策

處理 發展數據清洗、標準化、檢核 推動公私數據混用 建立交通管理服務決策模型
技術提升數據質量與可用性 解決多元應用挑戰 做為城鄉建設決策輔助

TDX 運輸資料流通服務
公共運輸整合 路側設施即時 交通部
資訊流通服務平台 交通資料庫系統 數據匯流平台
底層
數據
交通資訊基礎路段 交通網路地理資訊
其他開放資料
編碼查詢系統 會儲系統

註：本計畫包含運輸資訊流通服務平台建置與升級計畫、運輸資訊加值應用計畫、智慧觀光旅運發展計畫、交通運輸資安技術
研究計畫大數據旅運行為分析研究計畫等 資料來源：MIC，2019年8月
 以TDX平台整合公共運輸、即時路況、交通網路地理資訊，未來更將投入高品質數據
發展、公私數據混合運用及交通決策模型之開發，以協助政府部門提升決策速度與品質
，並協助業者打造更多元化的應用
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 以服務為導向的創新商業模式將催發移動力
服務體系的轉型
新興商業模式不斷崛起，如平台業者媒合供需，無須擁有資產即可進入某產業，
設備業者藉物聯網由賣斷產品轉為期約服務。服務導向的經營策略將成為主流

設備業者：從1到∞ 平台業者：從無到有
客戶(使用者)
設
設備 備
客 服 平台
戶 務
客戶
（使用
資 客
者）
料 戶
資源

案例代表： 案例代表：

資料來源︰MIC，2019年8月
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結論
 結論（1/2）-
以生活場域展現世界同步的智慧交通科技
卡車列隊行駛 智慧停車

運具整合，無縫轉乘
預約旅行與一鍵叫車 智慧機車前方碰
撞、緊急車輛警告

無人計程車/巴士

道路安全服務

遙控私車代駕 交通數據平台 行人碰撞警告

資料來源：MIC，2019年8月
 藉由建立與生活場景連結的實證場域，透過實證技術平台加上與用戶生活結合的商
業模式淬煉，以加速帶動新興技術/產品的成熟
 透過架構雲端數據平台，建立測試與應用數據的共享機制，深化我國智慧移動技術
研發與服務設計之能量
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 結論（2/2）-
在場域之外的思考
站在巨人的肩膀上
推動國際車廠/系統業者來台，並加速其產品/服務在地化，同時協助國
內業者與其建立合作關係，進而切入國際產業鏈

成功不必在我

可著重於關鍵零組件及核心次系統之發展，無須糾結於開發整車或系
統產品，建立我國在智慧移動力生態系中隱形冠軍的角色

建立以服務及數據應用為前哨的推動思維
• 新興移動力科技將由創新服務模式展現其市場潛力，如何透過整體
配套，加速其進入商業運轉，將有助我國業者站上國際舞台
• 數據將成為數位世代競爭的核心，厚植交通數據的累積與應用能量，
進行跨域數據的疊合應用，將成為引動我國新世代交通服務新動能
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 討論題綱
 未來哪些新興智慧交通科技應用，建議應該納入移動力
產業推動規劃中，以解決目前面臨的社會/產業議題
建議可優先試驗哪些應用
在各區域實行/推廣可能遇到哪些挑戰或困境（如法令、關
鍵資源需求）
建議搭配哪些配套措施（包含應邀請哪些部會共同參與）
 在測試場域的設計，建議應該納入哪些新的元素，以加
速新技術/應用的成熟，並與國際接軌
 目前遇到的哪些交通/社會議題，建議可以透過交通大數
據進行解決與改善，以提升數據平台之產業價值，並藉
以永續維運

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感謝聆聽 敬請指教
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