Professional Documents
Culture Documents
חיר 1 PDF
חיר 1 PDF
2009
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
קווי מוצרים
מערכות תצפית ידניות כוונות נשק
CORAL
CORAL-Z
CORAL-CR
LILY-S
LOTUS
מתן
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
מכירות
2007 מכירות מוצרי חי"ר מ
70 69
66
60
50 47
40 38.5
M$
30
20 18.3
10
0
2005 2006 2007 2008 2009
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
מכירות
2007 מכירות מוצרי חי"ר מ
70
1 3.8
60
50
5
40
M$ 7 תצפית
30 65 65
ידניות
20 42
5.9 31.5
10
12.5
0
2005 2006 2007 2008 2009
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
מכירות לפי שווקים
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
צבר
120
106
100 100
88
80
M$ 60
40
26
20 19
0
2005 2006 2007 2008 2009
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
רווחיות גולמית ותפעולית
45
41
40
35 34 33
31
30
27 27
25 24 23
%
20
17 17
15
10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
ניתוח פנימי -חוזקות
סל מוצרים רחב
שליטה במגוון טכנולוגיות
יכולת הנדסית חזקה במגוון תחומים
שילוב חזק עם תחום לייזרים
יכולות מתקדמות בבית :עיבוד תמונה ,בקרה וניווט
יכולות ניהוליות גבוהות
צוותי עבודה אייכותיים ומחוייבים
מוצרים אייכותיים ואמינים
יכולות שיווק מרמת התחום ועד הקבוצה
יכולת תגובה מהירה להעמדת מוצרים
יכולות ייצור בכמויות גדולות
נגישות ליצרנים זולים :פרואופטיקה ,בל
בית גלאים צמוד
מערך ספקים שותפים אסטרטגים
הממ
אופיר
אזימוט
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
ניתוח פנימי -חולשות
ממוצבים בשוק כיצרן מוצרים ולא בית מערכת
תלות מוחלטת בהמ"מ
עדיין אין הערכות לייצור זול
עלויות ייצור גבוהות באל-אופ ובאלסק
עלויות פיתוח גבוהות
חולשה בשיווק בארה"ב
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
ניתוח השווקים והמתחרים
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
מתודולוגית הכנת מודל הפוטנציאל למערכות חי"ר צבאיות מחוץ לארה"ב
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
הפוטנציאל השנתי למערכות הדמאה
לחייל מחוץ לארה"ב לפי קווי מוצרים )($M
סה"כ כ 340M$לשנה
משקפות תצפית
1% הודו14% ,
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
ישראל
שליטה טובה בשוק
חיבור טוב לחט"ל
לא נתפסים כספק מערכות אלא סנסורים
מז"י מוצפים ולכן סגורים למוצרים שלנו
קשר טוב עם המשטרה וכוחות בטחון
ישראל מהווה מקדם מכירות בשוק העולמי
מתחרים:
אופגל -ייצור מנועי ומוצרי גל"מ
התפלגות הפוטנציאל למערכות – ITLמשקפות ומערכות איכון ידניות
תרמיות לחייל בישראל )($M פרוטראק -תוכנת שליטה ,פאנורמה וגילוי
ב 3שנים הבאות - ESC-BAZערכות שליטה
מפרו-לייט – כוונות נק"ל
נוגה-לייט – כוונות נק"ל
הערכת שוק ל 3שנים כ 60M$
21 21 כחציו שלנו – ערמון ,עמית ,מתן
24
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
ישראל
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
הדרן
עדיין יש פוטנציאל גדול לעסקאות
נפילה חזקה של מחירי המערכות מחייב למעבר לייצור מקומי מלא
היצרנים המקומיים לומדים ומפתחים יכולת עצמאית
על מנת לשמור על האינטרסים שלנו לאורך זמן נדרשת בעלות ושליטה או שותפות
אסטרטגית אחרת השוק ייסגר בפנינו
מתחרים:
ITL + ALPHA
הערכת הפוטנציאל השנתי למערכות
הצרפתים
תרמיות לחייל בהדרן )($M
לאחרונה גם FLIR SYSTEMS
משקפות תצפית
1% BELבשיתוף DRDO
משקפות מקוררות חברות מהגוש הרוסי )אוקריאנה/בילורוסיה(
כוונות נק"ל
30%
31%
15 15
18
משקפות לא מקוררות
סה"כ ~ $50M 38%
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
ארה"ב
קולסמן אינם מצליחים לחדור מעבר למרינס
אנחנו כל הזמן בפיגור מול מכרזים תפורים על בסיס פיתוחים מוזמנים
הובלה טכנולוגית מרכזית חזקה ולא נגישה לנו
טכנולוגית גל"מ ,מא"כ ו SWIRלידניים וכוונות נשק מתקדמת מאוד
נדרש זיהוי מוקדם של צרכים ופיתוח מענה
פיתוח יכולות מיוחדות יכול לתת יתרון כמו רואה כתם ולתת פתח נקודתי
יש לבחון פיתוח משולב עם קולסמן על מנת לקבל את הטכנולוגיות האמריקאיות
מתחרים עיקריים:
DRS
Raytheon
היקף שוק ההדמאה ביבשה )חייל ,רק"מ( בארה"ב )($B
BAE
2.1
1.9
2.0 FLIR
1.8
1.6 1.6 חברות קטנות כמו INSIGHTואחרות
1.4
מקורMaxtech:
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
אירופה
במערב אירופה יש עדיפות לחברות
המקומיות ,בעיקר הצרפתיות
התפלגות הפוטנציאל השנתי במערכות - OIPלא מביאה עסקים
תרמיות לחי"ר עבור אל אופ )($M הצלחה יפה בתורכיה
יש לקוות שה JVימשיך את התנופה.
יידרשו השקעה ומאמץ
מתחרים:
THALES
21 SAGEM
36 SYSTEMS FLIR
18 ZEISS
אסלסן
5 SIMRAD
8 14 QIOPTICS
10 12 VECTRONIX
11
סה"כ ~ $135M
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
דרום אמריקה
ברזיל
יש פעילות
נראה פוטנציאל – ברקע מונדיאל ,האולימפיאדה ,אמזונס התפלגות הפוטנציאל השנתי במערכות
תרמיות לחי"ר עבור אל אופ )($M קולומביה
יש נוכחות ומכירות של קורלים
בוליביה3% , יש קשרים טובים עם הלקחות ופעילות מולם
אקוודור3% ,
ארגנטינה4% , לא ביצענו פריצה ,חולשה שיווקית ,יש לתגבר
מקסיקו
צ'ילה5% , 3 22
3 יש פעילות
פרו8% , ברזיל40% , פוטנציאל בינוני
6
26 פרו
יש פעילות
פוטנציאל קטן
10
מקסיקו15% ,
14
קולומביה22% ,
סה"כ ~ $66M
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
שווקים נוספים
קנדה
שוק בעל תהליכי הרכשה מסודרים וארוכים .ממעטים
התפלגות הפוטנציאל השנתי לרכוש ציוד אמריקאי
במערכות תרמיות לחי"ר עבור הצלחה יפה ב , CORAL, CORA-CRרואה כתם
אל אופ )($M
רפובליקות ברה"מ לשעבר )אשדוד ,קמין ,קצרין(
שוק בעל חלון הזדמנויות קצר מאד שנסגר כמעט לחלוטין
מכירות תלויות בהצלחת הדגמות ,קבלת היתרים ובקשרי
אחרים11% , יועצים
קצרין4% ,
ד .קוריאה31% ,
אפריקה )בוצוואנה ורואנדה(
9
אוסטרליה4% , 3 התעוררות מאד איטית עם סיכוי לגידול בעתיד
4 25
5
דרום מזרח אסיה
קנדה5% ,
שוק לא מוכר מספיק.
5
תאילנד6% , אוסטרליה
5
10 שוק עם פוטנציאל
קמין6% , 8 החלה פעילות ,עדיין ללא תוצאות
9 טייוואן12% ,
נוכחות של אמריקאים מהווה תחרות קשה
סולן10% ,
וייטנאם11% ,
סה"כ ~ $84M
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
ניתוח חיצוני
הזדמנויות
הגבלה על שיווק מוצרים אמריקאים ,בינתיים...
התפתחות תוכניות חייל חי"ר דיגיטאלי
גידול השוק בעקבות כניסת טכנולוגיית הגל"מ
התפתחות שוק כוונות בעיקר גל"מ
איומים
איום של Sophie-XFשל Thalesעל CORAL-CR
התרבות יצרני גל"מ
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
האסטרטגיה של היחידה
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
יעוד ,יעדים ,ונושאי מפתח
יעוד היחידה – אספקת פתרונות תצפית מודיעין שדה וכוונות נשק מבוססי
הדמאה תרמית ללקוחות צבאיים ופארה-צבאיים
שמירה על מעמד מוביל מחוץ לארה"ב במערכות ידניות על ידי יצירת יתרונות טכנולוגיים-
הנדסיים )מוצרים ייחודיים בשוק( ומאמצי שיווק מול צבאות )בעיקר חייל דיגיטלי(
הרחבת השוק על ידי הצגת מוצרים לא-מקוררים והפיכה לשחקן משמעותי בשוק הזה
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
יעד
שמירת מובילות בינלאומית בשוק המערכות הידניות
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
Family of Products
DELIVERIES
Hand-Held Thermal Imaging Cameras
CORAL-CR 3-5 µm
CORAL 3-5 µm
1000 INTIM 8-12 µm
CORAL-LS 3-5 µm
YEAR
1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
מערכות ידניות – תצפית ,מקוררות
CORAL
התפלגות הפוטנציאל במשקפות מקוררות מוצר בשל ומצליח ,יביא הזמנות גם ב 2010
עבור אל אופ חסרון – דו שדי ,לא זום
הודו14% ,
פיתוח להדרן ,אופציה למינוף ללקוחות נוספים –
שיפור רווחיות
ברזיל9% , CORAL-Z
אחרים39% ,
מוצר חדש בשוק ,עד כה לא נתקבלו הזמנות חו"ל
מהווה משלים טוב ל – CORALזום ,משקל נמוך
ד .קוריאה7% ,
Sagemיצאו עם מוצר זום נחות לשלנו
מתחרים
צרפת7% , המתחרים העיקריים הם טאלס ,סאג'ם ,פליר
ספרד3% ,
גרמניה5% , סיסטמס,ITL ,סאמסונג-טאלס,ZEISS ,
טורקיה4% ,
איטליה4% , קולומביה4% , יתרונות יחסיים
זום האופטי .סאג'ם יצאה עם מערכת זום נחותה לשלנו.
בריטניה4% ,
משקל
סה"כ פוטנציאל שנתי$102M :
פליז
הדור הבא ,מהווה קפיצת מדרגה בגודל ,משקל
והספק עם ביצועים שקולים ל CORAL-Z
יש לצפות ליציאת מכשירים דומים על בסיס גלאי
Epsilonמהצרפתים ובארץ
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
מערכות ידניות – תצפית ,לא מקוררות
MRTB
התפלגות הפוטנציאל במשקפות לא מקוררות
מערכת גל"מ זום
עבור אל אופ
מוצר חדש בעל פוטנציאל טוב
קל וקטן במיוחד
הודו14% ,
חסרון – יקר יחסית
מתחרים
Oassis UTB
אחרים39% , ברזיל9% ,
FLIR
SAGEM
ד .קוריאה7% , מערכת גל"מ קלה – נדרש לפתח
מערכת קומפקטית ודלת הספק וזולה
צרפת7% ,
ספרד3% ,
גרמניה5% ,
טורקיה4% ,
איטליה4% , קולומביה4% ,
בריטניה4% ,
פלי-כתום
מערכת מתקדמת שתיצור ייתרון טכנולוגי גם מול ארה"ב
יכולת ראיית כתם ,מדידת טווח אינטגרלית ,תלת מימד
פלי-איכון דור ב'– נדרש לפתח
סגירת פערים מול SOFIE-XF
הקטנת משקל ,הספק .מצלמת יום איכותית ,הורדת עלויות
יש לצפות ליציאת מכשירים דומים על בסיס גלאי Epsilonמהצרפתים ובארץ
יעד – העמדת דגם ב 2011
SOPHIE-XF
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
Family of Products
Thermal Imaging Observation Sights
LOTUS 10”
LOTUS 6”
CORAL
LONG RANGE
6" פלי ארוך COVERT
IVORY
OPAL
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary
תצפית ארוכת טווח
ליל-קיץ
מערכת ייחודית
דרישה נקודתית
מתן
המערכת מתקבלת יפה בשוק המקומי
רואים-שקוף
מערכת SWIRפאסיבית ואקטיבית ארוכת טווח
מתחרים:
מתחרים הם בעיקר חברת אמריקאיות מערכת ITASשל רייתאון עם גלאי 1024
LGICCDאלביט ואחרים
דרישה מעטה מאוד למערכות תצפית ארוכות טווח בעולם
© 2008 by Elbit Systems Electro-optics - Elop | Elbit Systems Electro-optics - Elop Proprietary